其中，增长最快的是基础架构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS)，尽管受美元走强等多重因素影响，但这些服务的年收入仍增长了 29%，总计超过 1950 亿美元。私有云托管服务、企业软件即服务 (SaaS) 和内容交付网络 (CDN) 则进一步贡献了 2290 亿美元的营业收入，自 2021 年以来增长了约 19%。此外，公有云提供商在建设、租赁和装备其数据中心基础设施方面花费了 1200 亿美元，比前一年增长了 13%。

Synergy 表示，在公有云生态系统中，有 15 家公司的公有云相关收入占所有公有云相关收入的 60%。最受关注的是微软、亚马逊、Salesforce 和谷歌，其次是 Adobe、阿里巴巴、思科、戴尔、华为、IBM、浪潮、甲骨文、SAP 和 VMware。

在地理位置上，美国仍然是“重心”，Synergy 数据显示，2022 年，美国占全部云服务收入的 45% 和超大规模数据中心容量的 53%。服务和基础设施领域的绝大多数领先企业是美国公司，其次是中国公司，占 2022 年云服务收入的 8% 和超大规模数据中心容量的 16%。

Synergy 预计，未来四年，公有云生态系统的收入规模将翻一番。在此期间，预计云提供商运营的超大规模数据中心数量将增加 50%，数据中心网络的容量将扩大 65% 以上。

自 通信世界网

云服务提供商继续在数据中心上大量投资，以满足对其服务不断增长的需求。与此同时，企业在自己的数据中心基础设施上的支出在2020年下降6%之后，在2021年略有反弹，增长了3%。

2021年，数据中心基础设施设备总收入(包括云和非云硬件和软件)为1850亿美元，其中公有云基础设施目前占总收入的47%。主要面向硬件的服务器、存储和网络总计占数据中心基础设施市场的77%。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“总体数据中心设备市场继续扩张，在经历了相对低迷的两年之后，2021年的整体增长率开始回升。最重要的是，面向公有云提供商的销售所占的市场份额不断上升，目前公有云提供商占数据中心设备支出的近一半。”

Synergy Research Group的2021年最终数据显示，全球在数据中心IT软硬件上的支出比2020年增长10%，这主要归功于公共云基础设施支出猛增20%，因而将全球数据中心IT软硬件支出推向历史新高。

云提供商继续大力投入于数据中心，以满足市场对其服务不断增长的需求。

与此同时，在2020年下降6%之后，2021年企业在内部数据中心基础设施上的支出略有反弹，增长3%。

就2021年全年市场份额而言，ODM总体上占公共云市场的最大份额，浪潮、戴尔和微软是领先的单家供应商，都拥有相似的市场份额。2021年企业基础设施的市场领导者是微软和戴尔，HPE、思科、VMware和IBM随其后。

（包括服务器、存储、网络、安全和软件）

2021年数据中心基础设施设备（包括云和非云硬件及软件）的总收入为1850亿美元，公共云基础设施现在占总数的47%。

服务器、存储和网络等以硬件为主的几大细分市场共占数据中心基础设施市场的77%。

操作系统、虚拟化软件、云管理和网络安全则占剩余的份额。

从细分市场来看，戴尔是服务器和存储收入的整体领导者，而浪潮显然是向公共云提供商销售服务器这个领域的领导者。思科在网络细分市场占主导地位，而微软因其在服务器操作系统和虚拟化应用软件领域的强大地位而名列前茅。除了这四家供应商外，市场上其他领先的供应商是 HPE、华为、VMware、联想和IBM。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale说：“整个数据中心设备市场继续扩大，在经历了两年相对低迷的表现之后，2021年的整体增长率有所回升。最大的亮点是，面向公共云提供商的销售额占市场的份额不断增加，这一块现在几乎占数据中心设备支出总额的一半。我们预测这些趋势在未来五年内会持续下去，云提供商销售额的年增长率将达到两位数，这有助于抵消表现略为平淡的企业市场。在服务器细分市场，面向公共云提供商的单位出货量现已远远超过面向企业的出货量，不过由于企业服务器的平均售价（ASP）比较高，这两个市场垂直领域的价值差异不那么明显。随着公共云服务器数量持续激增，这方面的差距将会拉大。”

来自：云头条

Synergy Research Group的新数据显示：第二季度全球企业在云基础设施服务上的支出达到420亿美元（约2712亿人民币），比上一季度增加27亿美元，比2020年第二季度更是猛增39%。

这对于体量如此庞大且高速增长的市场来说很不寻常。

在前几个季度，微软和谷歌一直在亚马逊后面紧追慢赶，但在上一季度实现10%的增长之后，亚马逊的全球市场份额又回到33%。

2020年的云基础设施市场反映了社会本身：越有钱的公司变得更有钱，而市场垫底的公司变得更贫穷。据知名调研公司Synergy Research Group的数据显示，去年整个市场增长到1290亿美元，比2019年的约970亿美元大幅增加。

第三季度，IaaS、PaaS和SaaS的增长率都显著反弹，比正常情况下的预期增长了约3个百分点。每个季度，主要的云提供商都会从企业增加的服务支出中受益。第三季度，支出增加额外增加了约15亿美元。第三季度企业在云基础架构服务（IaaS、PaaS和托管私有云服务）和SaaS上的支出达到650亿美元，比2019年第三季度增长28%。PaaS继续保持最高增长率，在第三季度达到37%。

Synergy Research首席分析师John Dinsdale说：“在Synergy，我们非常密切地跟踪云市场的数字，我们知道第三季度将会有强劲的增长，但是实际增长高于我们的预期。毫无疑问，COVID-19是推动这一增长的主要原因。工作负载转移到公共云的速度比预期的要快，托管软件应用程序对于在全球范围内流行的企业来说尤其有吸引力。大量的混合云服务也有助于快速采用，这有助于平滑通往更多使用公共云的道路。无论大流行后的世界是什么样，我们都不希望这些趋势发生逆转。”
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排名第二的微软增长速度再次超过市场，其市场份额在过去四个季度几乎增长了3个百分点，达到18%。在这两个市场领先者的背后，谷歌、阿里巴巴和腾讯的增长速度大大超过了整体市场增长，并正在获得市场份额。这三家公司的收入都比去年同期增长了50%或更多。其他四家拥有较大市场份额的云提供商是，IBM、Salesforce、甲骨文和Rackspace，但他们在一定程度上是利基参与者，通常增长率较低。

随着大多数主要云提供商现在已经发布了第四季度的收益数据，Synergy估计第四季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）远远超过270亿美元，2019年全年收入超过960亿美元。公共IaaS和PaaS服务占据了市场的大部分，这些服务在第四季度增长了38%。在公有云市场，前五大提供商的主导地位更加明显，因为他们控制着超过3/4的市场。从地理位置上看，全球所有地区的云市场都在继续强劲增长。

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在过去的五年里，该行业已经完成了近350笔交易。2019年的一个根本性变化是私募股权交易大幅增长了50%，这抵消了上市公司完成的并购交易大幅下降45%的影响。虽然2019年交易量增加，但由于平均交易额下降了24%，这些交易的总价值也有所下降，延续了2018年的趋势。

2017年标志着平均交易额达到峰值，这要归功于3笔数十亿美元的交易和另外3笔价值超过10亿美元的交易。2018年数十亿美元的交易数量下降，2019年再次下降。

自2015年初以来，Synergy已经确定了348笔已完成的交易，总价值为750亿美元。在这五年期间，上市公司和私募股权买家大致平分了总交易额，而私募股权买家占交易量的57%。自2015年以来，成交额最大交易是Digital Realty收购DuPont Fabros，Equinix收购Verizon的数据中心，以及Equinix收购Telecity。

2015-2019年期间，最大的投资者是Digital Realty和Equinix这两家全球领先的托管服务提供商。总体而言，他们占总交易额的31%。Digital Realty还将收购Interxion，这将是有史以来最大的一笔数据中心交易。其他热衷收购的知名数据中心运营商包括CyrusOne、Iron Mountain、Digital Bridge/Database、NTT、GI Partners、Carter Validus、GDS、QTS和Keppel。

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除了前十二名之外，还有许多其他的成功故事。Tableau Software如果不被Salesforce收购也会出现在名单上，其价值达近160亿美元。没有上榜但接近10亿美元里程碑的新供应商包括RingCentral 、Zendesk和Box。如果没有被收购，可能上榜的两家供应商是Nimble Storage和Ruckus Wireless。另外两家起步较晚，但很快就达到了大规模的供应商是Zoom和Slake。

Synergy Research创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“过去十年，那些成功的IT市场经历了大量的整合，但这并没有阻止不断涌现的创新IT供应商，其中一些公司已经建立了强大的市场地位，并继续积极增长。SaaS和协作工具为一些最成功的初创企业提供了坚实的基础。在这些领域，关注具体的、创新的应用可能是一个制胜的方案。在其他领域，比如网络和云基础设施服务，规模和广泛的产品组合往往更重要，这使得初创企业更难发展。”

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得益于收购Broadsoft，Cisco是第一个拥有100多万云代理的供应商，现在是该细分市场的领先者，紧随其后的是NICE、Genesys、Enghouse和Five9。内部部署细分市场的主要供应商是Avaya、Cisco和NEC。

截至2019年底，全球有2900万个呼叫中心代理，其中北美是最大的地区，紧随其后的是EMEA、亚太地区和拉丁美洲。在云领域，各地区的排名相同，但市场更集中在北美，反映出该地区较早采用了新的云技术。目前，北美也是云领域增长率最高的地区。

Synergy Research创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“我们在市场上看到的巨大转变是，云技术使较小的企业能够利用呼叫中心服务而不必进行巨额基础设施投资。这有助于推动整个呼叫中心市场继续以健康的速度增长。事实上，Genesys、Vonage、8×8、TalkDesk、Five9、NICE(InContact)和Content Guru等供应商都实现了强劲的两位数增长，其中一些增幅远远超过30%。”

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这十年的另一个值得注意的增长为运营商提供硬件的ODM的出现。目前，ODM总共从这些交易中获得了了约170亿美元的收入，而10年前几乎为零。

总体而言，这八家技术供应商加上ODM在过去十年中带动其企业部门的年收入增长了两倍，达到3200亿美元。虽然他们中的大多数在此期间进行了收购，但收入增长的绝大部分来自有机增长。

Synergy Research首席分析师John Dinsdale表示：“从很多方面来看，2019年的企业IT市场与2009年完全不同。十年前，亚马逊和谷歌在企业领域几乎没有任何存在，Salesforce还处于早期阶段。2019年，这三家公司从企业市场创造了超过600亿美元的收入。2009年，微软已经是企业技术的最大卖家之一，但在过去的十年里，它的收入增长了近150%，成为该领域迄今为止最大的参与者。”

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基于2019年第一季度至第三季度实际支出数据和Synergy对第四季度的预测，在内部部署产品中，最大的细分市场是IP电话、视频会议、电子邮件和内容管理。虽然总的内部部署支出在下降，但在单个分支市场层面出现了一些增长，最明显的是在IP电话呼叫控制方面。

托管和云解决方案在过去十年中平均每年增长16%，其中来自CPaaS、团队协作应用、UCaaS、CCaaS和云文件共享等领域的增长尤为强劲。

Synergy Research创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“企业协作工具和解决方案在过去十年变得越来越复杂，因为技术进步使改进通信和企业生产力的新方法成为可能。我们现在看到了几年前还不存在的细分市场的强劲增长。虽然思科和微软仍然是整体市场的领先者，但不断发展和分散的协作市场已经出现了许多的新供应商，他们撼动了局面，其中包括Twilio、Slake、RingCentral、Zoom、Fuze、Dropbox、LogMeIn（Jive）、8×8和Bandwidth等。”

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配置更丰富、价格更高的服务器出货量持平，但2018年数据中心支出确实大幅增加，2019年再次增长近40%。在整个十年里，数据中心的复合年均增长率为4%，云服务的复合年均增长率为56%。2019年标志着企业在云服务（IaaS、PaaS和托管私有云）方面的支出首次超过了在数据中心设备。

根据第一季度至第三季度的实际支出及其对第四季度的预测，Synergy预计2019年全球在数据中心硬件和软件（包括服务器、存储、网络、安全和相关软件）支出将超过930亿美元。

十年来增长率最高的主要细分市场是虚拟化软件、以太网交换机和网络安全。服务器在整个数据中心市场中的份额保持稳定，而存储份额则在下降。

Synergy预计，2019年全球云基础设施服务支出将达到970亿美元。过去十年增长率最高的主要细分市场主要在PaaS领域，尤其是数据库、物联网和分析领域。IaaS在总份额中保持稳定，而托管私有云服务份额略有下降。

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CPaaS（通信平台即服务）迅速获得市场认可，其市场规模和增长率现已超过与之密切相关的UCaaS市场。值得注意的是，CPaaS在所有地区都取得了成功。Synergy预测2019年所有地区都将实现强劲增长。

Synergy Research Group创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“CPaaS的普及得益于其快速添加新功能的能力、定制的简易性以及现收现付服务模式的灵活性。虽然Twilio在某种程度上是CPaaS的典范，是所有主要地区的市场领先者，但大多数领先的销售商的收入都在强劲增长。在所有主要的UC协作细分市场中，CPaaS现在的增长率都是最高。”

超大规模资本支出的很大一部分用于建设、扩展和装备大型数据中心，现在这些数据中心的数量已经增加到504个。超大规模运营商资本支出数据基于对全球20家主要的云和互联网服务公司的资本支出和数据中心足迹的分析，其中包括IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务领域的最大运营商。在前五名之外，其他领先的超大规模运营商包括阿里巴巴、腾讯、IBM、京东、百度和甲骨文。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“不出所料，在经历了几个季度的相对疲软之后，第三季度的资本支出出现了显著增长。超大规模运营商仍处于增长模式，收入增长率保持在两位数，第三季度总收入同比增长14%。亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、Facebook和阿里巴巴的增长速度都比这快得多。这些不断扩大的公司高度依赖更大更好的数据中心运营，这将推动资本支出水平的持续增长。”

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第三季度，全球公共IaaS和PaaS总支出达到200亿美元，占云基础设施服务总额的80%以上。市场的其余部分由托管和托管私有云服务组成，其中IBM是市场领先者，Rackspace和OVH等公司的功能更为突出。

随着大多数主要云提供商现在都发布了第三季度的收益数据，Synergy估计该季度云基础设施服务总收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）远远超过240亿美元，较2018年第三季度增长37%，过去四个季度的收入达到890亿美元。公共IaaS和PaaS市场的增长速度继续超过私有云服务，第三季度增长了40%。从地理上看，云市场在世界所有地区继续保持强劲增长。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“公共IaaS和PaaS市场规模仅用了8个季度就翻了一番，我们的预测显示，未来11个季度，它们的规模将再翻一番。特别值得注意的是，随着公共云服务支出持续快速增长，四大云提供商正在加强对市场的控制。前四名之外的一些公司实际上正以合理的速度增长，但现实是它们总体上继续被市场领先者夺去地盘。除了一些利基服务和地理区域之外，这是一种经营规模、地理足迹和全球品牌为主要竞争优势的游戏。”

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过去四个季度，在15个不同的国家和地区有新增数据中心，其中美国、中国香港、瑞士和中国的新增数量最多。在超大规模运营商中，亚马逊和微软在过去12个月里新增了最多的数据中心，占新增总量的一半以上。谷歌和阿里巴巴是第二活跃的运营商。超过70%的超大规模数据中心位于从数据中心运营商租用的设施中，或由超大规模运营商的合作伙伴拥有。

这项研究基于对全球20家主要云和互联网服务公司数据中心足迹的分析包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏领域最大的运营商。数据中心覆盖范围最广的公司是领先的云提供商，包括Amazon、Microsoft、Google和IBM。

Synergy Research Group首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示：“过去四个季度新开设的超大规模数据中心比前四个季度更多，主要是由于云服务和社交网络的持续强劲增长。对于批发数据中心运营商和提供进入这些数据中心的硬件供应商来说，这是一个好消息。除了目前的504个超大规模数据中心外，我们还可以看到另外151个处于不同规划或建设阶段的数据中心，这表明数据中心建设热潮还没有结束的迹象。”

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2019年上半年，用于构建云基础设施的硬件和软件的总支出接近550亿美元。云服务提供商的基础设施投资帮助他们获得了超过900亿美元的收入，包括云基础设施服务（IaaS、PaaS、托管私有云服务）和企业SaaS。

此外，他们的基础设施还支持搜索、社交网络、电子邮件、电子商务、游戏和移动应用等互联网服务。这些云提供商需要一个地方来容纳其基础设施，因此数据中心租赁和主机托管服务的支出继续强劲增长。UCaaS虽然在许多方面都是一种不同类型的市场，但它也呈现强劲增长趋势，并且正在推动商业通信领域的一些根本性转变。

Synergy Research首席分析师John Dinsdale表示：“与云相关的市场正在以10%到40%的速度增长，云支出将在不到四年内翻一番。云计算日益主导IT领域，为新的市场进入者以及颠覆性技术和商业模式开辟一系列机会。亚马逊和微软在推动变革和拉动云收入方面处于领先地位，但许多其他科技公司也从中受益。”

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去年第一季度的数字因谷歌以24亿美元收购曼哈顿房地产而得到提振，但剔除这一特殊项目后，第一季度的超大规模资本支出同比下降了2%。阻碍超大规模资本支出增长的主要因素是阿里巴巴、腾讯、京东和百度都大幅削减了资本支出，导致中国超大规模资本支出同比下降37%。这与世界其他地区形成了鲜明的对比。美国的超大规模资本支出同比增长5%，而在EMEA和亚太地区（不包括中国），资本支出增长率在2%至3%之间。

超大规模资本支出数据基于对全球20家主要云和互联网服务公司的资本支出和数据中心足迹的分析，其中包括IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务中最大的运营商。第二季度前五大超大规模支出者是谷歌、亚马逊、微软、Facebook和苹果，它们的资本支出预算远远超过其他十五个超大规模运营商。其中四家公司在第二季度的资本支出大幅增加，苹果是个例外。除了前五名之外，其他领先的超大规模支出机构包括阿里巴巴、腾讯、IBM、京东、百度和甲骨文。大部分超大规模资本支出用于建设、扩展和装备大型数据中心，现在这些中心的数量已经增长到近470个。

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与此同时，亚马逊的增长跟上了市场的步伐，保持了33%的市场份额。四家云提供商增长速度继续超越市场并不断扩大其市场份额：微软、谷歌、阿里巴巴和腾讯。但是总的来说亚马逊仍然比这四家云提供商加起来还要大。虽然另外四家云提供商，IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace，也在市场领先者之列，但它们的增长率较低，而且更注重利基市场。

大多数主要云提供商现在已经公布了第二季度的收益数据，Synergy估计，第二季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）达近230亿美元，过去四个季度的收入已远远超过800亿美元。

公共IaaS和PaaS服务占据了市场的大部分，这些服务在第二季度增长了42%。在公共云领域，前五大提供商的主导地位甚至更加明显，因为它们控制着超过3/4的市场。从地理上讲，全球所有地区的云市场继续强劲增长。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“云基础设施服务的收入几乎已经达到每年1000亿美元，强劲的增长看不到尽头。”

John Dinsdale补充说：“亚马逊正在保持其在市场上的领先地位，尽管微软的增长也值得注意。2016年初，微软在这个市场的规模还不到亚马逊的1/4，而如今它的规模接近亚马逊的一半。仅这两家云提供商就占所有云基础设施服务支出的一半，对于这样一个高增长，具有重要战略意义的市场来说，这是令人印象深刻的。”

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Synergy Research Group的新数据显示，2019年第一季度，企业级SaaS市场为软件供应商创造了超过230亿美元的收入，并将在本季度达到1000亿美元的年运转收入。市场继续以每年近30%的速度增长。微软拥有17%的全球市场份额，并继续加强其整体市场领导地位，这主要归功于其在高增长协作领域的主导地位。虽然微软的增长率正在下降，但在过去的四个季度，平均增长率达到了34%，远远高于整体市场增长率。

Salesforce是整个企业SaaS市场中排名第二的供应商，这归功于它在CRM细分市场的主导地位，尽管与其他SaaS细分市场相比，这个细分市场的增长率相对较低。

紧随其后的是Adobe、SAP和Oracle。其中SAP实现了这三家公司中最高的增长率。总的来说，这五大SaaS供应商现在占整个市场的一半多一点。紧随其后的十家供应商占据了另外26%的市场份额。在这十家公司中，增长率最高的供应商是Google、ServiceNow和Workday。

值得注意的是，市场仍然是相当分散的，不同的供应商主导着各个主要的细分市场。

虽然在许多方面，企业SaaS市场现在已经成熟，但它仍然只占企业软件总支出的20%多一点，因此与本地软件市场相比仍然很小，这意味着SaaS的增长将在未来许多年保持旺盛。虽然SaaS的增长率没有IaaS和PaaS那么高，但SaaS市场要大得多，并且会一直保持到2023年。

Synergy预测所有SaaS细分市场和所有地理区域都将实现强劲增长。

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其他增长较多的领域包括内部内容共享和协作智能板。同时，传统的单一编解码系统仍然是市场的基础，占所有支出的1/4，并继续以8%的速度增长。

思科和Poly（更名为Polycom）在视频会议和专用视频桌面市场遥遥领先，而思科和LogMeIn是会议SaaS领域的领导者。在主要供应商中，Zoom目前的增长率最高，紧随其后的是Logitech和BlueJeans。传统视频供应商也瞄准了较新的细分市场，例如Poly正在迅速成为USB视频会议领域排名第三的供应商。

Synergy Research预测，未来五年，全球所有主要地理区域的支出增长都将接近10%。两个突出的增长领域仍将是VaaS和USB视频会议。到2023年，这两个领域将占市场总和的1/3以上。

Synergy Research Group创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“视频市场继续从传统的单一编解码系统发展到更新的、更灵活的USB视频和VaaS服务。USB和VaaS解决方案现在也在中端市场和大型企业中获得吸引力，这有助于扩大整体市场机会。”

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排名前20的大都市包括北美8个；亚太地区7个；欧洲、中东和非洲地区4个；拉丁美洲1个。第一季度，Equinix是前20个大都市中14个城市的零售托管市场领导者，NTT是唯一一家在多个顶级城市的运营商。

在批发托管中，大都市排名又有所不同，而且市场更加集中。前20个大都市占全球收入的71%。北美地区的批发业务更为重要，在前20个大都市中又11个来自北美。Digital Realty是前20个大都市中8个的领导者。在前20个地铁中占据重要地位的其他主机托管运营商包括Global Switch、21Vianet、@ Tokyo、中国电信、CoreSite、CyrusOne、Interxion、KDDI、SingTel和QTS。

在过去的十二个季度中，全球零售主机托管市场的前20个大都市的市场份额稳定在55-56%左右。其中，零售托管增长率最高的城市（以当地货币计算）分别是圣保罗、悉尼、北京、上海和法兰克福，所有这些城市的年均增长率均超过15%。虽然美国没有成为零售托管行业增长最快的地区之一，但在批发方面，华盛顿/北弗吉尼亚和硅谷的增长速度都达到两位数。

Synergy首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示：“我们继续看到强劲的主机托管需求，亚太地区快速增长，以及超大规模运营商托管服务在大都市的增长。特别值得注意的是，市场仍集中在最重要的经济中心，这反映了接近主要客户的重要性。”

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总体而言，中国云提供商现在拥有亚太地区公共云市场40%的份额。中国公司的强劲表现主要得益于他们在本土市场的地位。在美国之外，中国是独一无二的，因为它是唯一一个云市场完全由本地公司主导的国家。中国排名前六位的都是本地云提供商，华为和金山软件也进入前十。

在亚太地区其他国家，前三大公司反映了亚马逊、微软和谷歌在全球的领导地位。但中国企业也在这里产生了一定的影响。阿里巴巴在亚太地区的几个国家已经稳固地发展起来，现在是亚太地区排名第四的公共云提供商。腾讯也已开始超越本土市场。

公共IaaS和PaaS是云基础架构服务市场中最突出的部分，贡献了大部分收入，其他则来自托管或托管的私有云服务。在公共云市场，亚太地区尚未占全球市场的1/3，但其增长速度远远超过北美或欧洲，中东和非洲地区。在亚太地区，中国是最大的市场，其增长速度也快于该地区其他国家。

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亚马逊（Amazon）的增长速度再次超过了整个市场。微软（Microsoft）、谷歌（Google）、阿里巴巴（Alibaba）和腾讯（Tencent）的营收增长率都在70%或更高。IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace的增长率较低。

大多数主要云提供商现已发布了第一季度的盈利数据，Synergy Research估计第一季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）远远超过210亿美元，而过去四个季度的收入已超过750亿美元。

公共IaaS和PaaS服务占据了市场的大部分，这两个服务在第一季度增长了48%。在公共云领域，排名前五的提供商的主导地位甚至更为明显，因为它们控制着3/4的市场。从地理上看，全球所有地区的云市场都在继续强劲增长。

SynergyResearchGroup首席分析师约翰·丁斯代尔（JohnDinsdale）表示：“这是云市场另一个令人印象深刻的季度。增长放缓不应被视为市场疲软，而应被视为一个现已达到大规模的市场的必然后果。云市场规模已连续第八个季度比上一季度增长10亿美元以上。随着市场变得越来越强大，追逐亚马逊的云提供商群已经分化为高增长的挑战者和低增长的以利基为导向的提供商。但亚马逊仍保持着强大的领导地位，并继续控制着全球1/3的市场。”

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虽然整体托管市场在2018年增长了10%，但来自超大规模运营商的收入在批发和零售市场分别增长了24%和16%。

其他类型的服务提供商是下一个增长最快的客户，其次是企业客户。

2018年企业在批发托管方面的支出与2017年相比持平，而企业在零售托管方面的支出增长了7%。

Synergy第四季度和年终数据显示，2018年托管市场总额增长到340亿美元以上。亚太地区的增长最为强劲，其次是欧洲、中东和非洲地区，以及北美。在20个最大的市场中，中国、巴西、香港、日本、德国和新加坡的增长率最高。

超大规模运营商由世界上主要的云和互联网服务公司组成，其中包括IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务行业的领袖品牌。另一类服务提供商包括电信公司、非超大型云提供商和互联网服务公司、托管/外包公司以及内容和数字媒体服务提供商。企业类别包括所有其他垂直行业以及政府和公共部门。

Synergy Research首席分析师JohnDinsdale表示：“毫不奇怪，超级规模运营商正在为托管服务提供商贡献收入，由于他们需要快速扩展其全球数据中心，并降低2018年资本支出增长。要做到这些，他们不能仅仅建立自己的数据中心，还需要依赖托管提供商。超大规模运营商正在成为Equinix、Digital Realty、Interxion、CyrusOne、QTS和GDS等领先的托管公司日益重要的业务来源。”

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Synergy Research的新数据显示，2018年全球在数据中心硬件和软件方面的支出增长17%。推动增长的原因是对公共云服务的需求不断增长，以及对越来越丰富的服务器配置需求，这推高了企业服务器的平均销售价格。

公共云基础设施支出增长30%，而企业数据中心基础设施支出增长13%，后者受私有云或启用云的基础设施增长（23%）的推动。

就市场份额而言，ODM占公共云市场的份额最大，戴尔EMC是领先的供应商，其次是思科、HPE和华为。2018年私有云市场的领导者是戴尔EMC，其次是微软、HPE和思科。虽然排名不同，但这四家供应商在非云数据中心市场也处于领先地位。

2018年，数据中心基础设施设备（包括云和非云、硬件和软件）总收入为1500亿美元，其中公共云基础设施占总收入的1/3以上。私有云或云支持的基础设施占总收入的1/3多一点。服务器、操作系统、存储、网络和虚拟化软件合计占数据中心基础设施市场的96%，其余部分包括网络安全和管理软件。

就细分市场而言，戴尔EMC在服务器和存储收入方面都处于领先地位，而思科则在网络领域占据主导地位。微软在服务器操作系统和虚拟化应用程序市场的排名很高。除了这三家公司外，其他领先供应商是HPE、VMware、IBM、华为、联想、Inspur和NetApp。Inspur和华为是2018年增长最强劲的两家供应商。

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电信公司的资本支出是超大型运营商的两倍多。2018年的前五名超大型运营商包括谷歌、亚马逊、微软、Facebook和苹果。2018年这五家运营商资本支出总额几乎与中国移动、AT&T、Verizon、NTT和德国电信这5家最大的电信公司的资本支出总额相同。

这些数据是基于对全球20家主流云和互联网服务公司的资本支出、数据中心的分析，这些公司是IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务行业最大的运营商。

在前五名之外，2018年其他主要的运营商还包括阿里巴巴、腾讯、IBM、京东和百度。大部分资本支出用于建设、扩大和装备庞大的数据中心，现在这些数据中心的数量已经增加到了439个。电信公司的数据是基于对世界上40家最大的电信运营商的跟踪和分析，这些电信运营商总计占通信服务市场的85%。

Synergy Research的首席分析师John Dinsdale表示：“超级运营商正在迅速成为IT世界的资本支出王。平均而言，在云服务、电子商务、社交媒体和在线广告的扩张推动下，超高速运营商的收入正以每年20%的速度增长。值得注意的是，主要运营商正在将其收入中越来越大的份额用于资本支出。这与电信公司形成鲜明对比，后者既没有看到收入增长，也没有看到资本支出增长。”

Synergy Research Group成立于1999年，为网络和电信行业提供市场情报及分析，其研究在世界范围内被行业领先公司、华尔街公司和政府机构所使用。该机构按照各大公有云厂商的IaaS和PaaS收入，将全球共划分了四个主要云市场，即North America（南美）、EMEA Region（欧洲、中东和非洲）、APAC Region（亚太）和Latin America（拉丁美洲）。

2017Q1～2018Q4亚太区云基础设施服务市场份额

本份报告显示，在2018年第四季度的亚太市场中，亚马逊占据24.1%的市场份额，保持云计算基础设施服务市场的领先地位。但值得注意的是，腾讯云本季度以5.8%的份额超越Google所占的4.7%,位列亚太市场第四名，在亚太厂商中增速最高。从2018年全年的数据来看，腾讯云占据了5.4%的市场份额，同样超越Google位列第四，前三名分别为AWS、阿里云和微软。

在中国市场，阿里云以40.5%的市场份额仍旧位列第一，腾讯云紧追其后，第四季度份额达到16.5%，收入环比增速34.3%,中国区排名第二。Top5的另外三名则被Sinnet、China telecom和China Unicom包揽。报告中数据还显示，腾讯云在2018年全年的市场份额中占据15.3%,年收入增速达到104.7% ，在Top5厂商中增速最快，市场潜力不容小觑。

2017 Q1～2018 Q4中国云基础设施服务市场份额

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale曾表示：“云服务和数据中心基础设施市场是真正全球性质的，但是中国是个例外。全球市场以每年50%的速度增长，而中国市场则以每年超过70%的速度增长。未来，美国企业也许难以在中国取得太多进展，但一些中国企业将在中国以外的国家产生越来越大的影响。”近年来数据中心和云计算在中国快速发展，中国市场的云基础服务目前占据了亚太地区总市场的三分之一左右，且在亚太地区的占比每季度都在增加，发展前景良好。

Synergy Research的最新数据显示，UCaaS（统一通信即服务）用户数量将在今后五年内以年均26%的速度增长，而企业客户也将越来越多。中小型企业占所有UCaaS用户的近90%，但企业级用户的增长速度要快得多。2018年，企业UCaaS用户增长了57%，而中端市场和小型企业分别增长了36%和23%。

就UCaaS服务提供商而言，每个细分市场都有不同的领导者。Fuze在企业市场处于领先地位，RingCentral主宰中端市场，而Mitel则在小型企业市场处于领先地位。其他知名的UCaaS供应商包括Cisco（Broadsoft）、8×8、Vonage、LogMeIn和Broadview。

由于零售和批发业务模式分化，UCaaS的用户总数已超过800万大关，自2015年底以来翻了一番。在较大的零售方面，RingCentral和8×8是领先的供应商，在批发方面Mitel和Cisco / Broadsoft处于领先地位。

全球市场继续由美国主导，大多数其他国家的市场仍处于初期阶段。

Synergy Research创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“UCaaS首先在中小市场领域崛起。我们现在看到UCaaS在小型企业市场的增长率开始下降，而在中端市场的增长仍然强劲。新兴企业才是UCaaS蓬勃发展的市场。在企业市场和美国以外的国家，UCaaS的增长将特别强劲。”

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总体而言，2019年托管和云协作市场将增长19%，而内部部署将下降3%。从季度来看，供应商收入目前处于历史最高水平，预计今后五年将继续稳步增长。

思科在整个协作市场中保持领先地位。2018年第四季度它仍然领先于排名第二的微软。除了这些领导者之外，增长最快的供应商包括Slack、twilio、BroadCloud、Zoom、Fuze、Dropbox、RingCentral和LogMeIn（Jive）。Slack的增长尤其值得注意，因为它的规模同比增长了一倍多。

第三季度全球协作市场总收入不到110亿美元，第四季度的收入则大幅增加。主机/云解决方案的收入占64%，内部部署产品占36%，这与12个季度前的情况有显著不同，当时两者平分秋色。北美市场仍占整个协作市场的一半以上，而EMEA地区仅占不到1/3。

Synergy Research Group的创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“协作市场仍然比较分散，许多具有颠覆性和增长较快的公司都以特定的技术领域为目标。总体趋势相当明显，因为传统的店内销售正在萎缩，取而代之的是基于云的通信服务。目前，这些新兴的云服务已被广泛采用，我们的预测显示，今后五年该市场都将保持强劲增长。”

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亚马逊是云服务市场的领导者，规模相当于四个最大的竞争对手的总和。与此同时，微软、谷歌和阿里巴巴的收入增长也远远超过了整体市场，因此这三家公司都获得了可观的市场份额，尤其是微软。

这四家公司的市场份额增长主要是以中小型云运营商为代价的，他们的市场份额在过去四个季度共损失了5个百分点。许多小公司的收入仍在增长，但已经跟不上市场领导者的步伐。

在领先企业中，IBM的首要关注点与其他企业略有不同，它主宰托管私有云服务市场。Synergy Research估计，2018年第四季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）接近200亿美元。全年收入总额接近700亿美元。

公共IaaS和PaaS服务是最大的分支，第四季度增长了49%。在公共云服务市场，前五大供应商的主导地位更为明显，它们控制了3/4的市场。从地理位置上看，世界各地的云市场继续强劲增长。

Synergy Research首席分析师John Dinsdale表示：“第四季度云市场的增长率比上一年略有上升，这对规模庞大的市场来说是一个不寻常的现象。市场领导者扩张的速度令人印象深刻。总体而言，2018年五大供应商的收入增长了60%，这促使我们重新审视并提高了未来五年的市场预测。”

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2018年上半年，全球已安装的视频房间总数增加到300多万。从小型到大型的USB视频房间现在占所有视频房间的20%以上，而2016年的份额还不到5%。

相比之下，传统的单一编解码器现在只占安装基数的70%多一点，低于2016年的90%。但是就绝对支出水平而言，单一编解码器仍然是市场中最大的部分，而且还在继续增长。

Synergy Research 创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“USB热潮的最大动力是提供USB会议摄像机和云视频服务的供应商，也称为视频即服务（VaaS）。这些技术为Logitech、Aver、Yamaha、Zoom、BlueJeans、Cisco WebEx、Microsoft Teams和LogMeIn等供应商提供了巨大的增长机会。”

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2018年最大的一笔交易是将Global Switch 的25%的股份出售给一批亚洲投资者，总价值21亿英镑（28亿美元）。其他四笔价值10亿美元或更多的交易涉及Digital Realty、Iron Mountain、GTT 和Brookfield Infrastructure Partners。另有18笔交易价值在1亿至10亿美元之间，价值在1亿美元以下的并购交易有45笔。

2015-2018年最大的投资者是Equinix和Digital Realty，这是两家全球领先的托管提供商，他们在收购数据中心方面总共花费了近230亿美元。Equinix和Digital Realty在全球四个地区都进行了重大收购。其他知名的数据中心收购者包括Cyrusone、Iron Mountain、Digital Bridge/Databank、NTT和Carter Validus。

Synergy Research Group首席分析师兼研究主管John Dinsdale表示：“企业不愿意或运营自己的数据中心，因为首席信息官们更关注为其内部客户提供的功能和服务，而不是运行复杂的数据中心。随着企业越来越多地寻求各种外包选择，专业数据中心运营商将增加其数据中心覆盖的规模和范围。收购其他数据中心通常是最好和最快的方法。预计未来五年将有更多的数据中心并购交易。”

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2018年期间，有17个不同的国家开设了新的数据中心，其中美国和香港的新增数量最多。在超大规模运营商中，亚马逊和谷歌占2018年新开放的数据中心的一半以上。

Synergy Research的研究基于对全球20家主要云和互联网服务公司的数据中心的分析，包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏领域的最大的运营商。平均而言，每家公司都有22个数据中心站点。拥有最广泛数据中心足迹的公司是领先的云提供商：亚马逊、微软、谷歌和IBM，数据中心遍布55个或更多的地区，并在北美、亚太地区、欧洲、中东和非洲以及拉丁美洲这四个区域中至少覆盖三个。

阿里巴巴和甲骨文的数据中心分布也非常广泛。其余公司的数据中心往往主要集中在美国（苹果、Facebook、Twitter、eBay、雅虎）或中国（百度、腾讯）。

Synergy Research Group首席分析师和研究总监John Dinsdale表示：“超大规模数据中心的增长势头不减，公司每年收入平均增长24%，资本支出增长超过40%，其中大部分用于建设和装备数据中心。除了430个当前的超大规模数据中心外，我们还观察到另外132个处于规划或建设阶段。数据中心建设热潮没有尽头。”

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Synergy Research Group的新数据显示，在七个关键的云服务和基础设施细分市场中，2018年运营商和供应商的收入超过了2500亿美元，比2017年增长了32%。IaaS和PaaS服务的增长率最高，分别为50%，其次是混合云管理软件（41%）、企业SaaS和公共云基础架构（30%）、托管私有云基础架构服务（29%）。

2016年，云服务支出首先超过了用于构建公共云和私有云的硬件和软件上的支出， 2017年和2018年两者的差距急剧扩大。尽管2018年云计算基础设施支出增长率有所上升，但云服务市场的总支出增长更快。

在整个云生态系统中，2018年市场领导者中最突出的是微软、亚马逊/ AWS、戴尔EMC和IBM。紧随其后的是Salesforce、Cisco、HPE、Adobe和VMware。总体而言，这九家企业占云计算相关收入的一半以上。

2018年，用于构建云基础架构的硬件和软件的支出超过了1000亿美元。云服务提供商的基础设施投资帮助他们获得了超过1500亿美元的收入。

混合云管理软件与其他软件相比是一个非常小的细分市场，但它使企业能够无缝地将公共云服务和内部IT资产拼接在一起，因此变得越来越重要。与此同时，UCaaS虽然在很多方面都是一个独特的市场，但也在不断增长，并推动了商业通信的一些根本变化。

根据Synergy Research的最新数据，2018年第三季度以太网交换机和路由器市场的供应商收入达到了历史最高水平。虽然市场每年平均增长率仅为1%，但这足以使季度收入超过110亿美元，超过前几个季度。

与此同时，思科在全球交换机和路由器市场的份额为53%，是自2016年初以来的最高水平，在各个细分市场的市场份额从63%（企业路由器）到40%（服务提供商路由器）不等。在过去的四个季度里，思科的市场份额为50%，比前一年下降2个百分点。

除思科外，其他供应商在各个细分市场的排名各不相同。总体而言，紧随其后的是华为、瞻博网络、诺基亚、Arista Networks和HPE。他们的整体交换机和路由器市场的份额在第三季度处于4-11%的范围内。

第三季度全球交换机和路由器收入超过110亿美元，过去四个季度总收入为430亿美元。以太网交换机是三个细分市场中最大的一部分，占总收入的近60%，同时享受着最高的增长率。

第三季度，北美仍然是最大的地区，占全球交换机和路由器收入的近40%，其次是亚太地区、欧洲、中东和非洲，以及拉丁美洲。亚太地区增长最快，第三季度也是如此，增长主要来自中国的支出。

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虽然相对排名在每个季度稍有变化，但在过去的十个季度里，排名前五位的一直是谷歌、微软、亚马逊、苹果和Facebook，其总计占超大规模资本支出的70%。微软资本支出在第三季度达到创纪录水平，而其他四位领导者的资本支出与上一季度的历史高位比略有下降。除此之外，阿里巴巴的资本支出在本季度继续增长，超过其他超大规模运营商。大多数超大规模的资本支出用于建设、扩张和装备大型数据中心，现在已经增加到423个。

Synergy Research的数据基于全球20个主要云和互联网服务公司的资本支出和数据中心的分析，包括IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务领域最大的运营商。除了前五位，其他领先的超大规模资本支出供应商包括阿里巴巴、百度、IBM、京东、NTT和腾讯。

Synergy Research 首席分析师John Dinsdale表示：“超大规模运营商的业务正在蓬勃发展。在过去的四个季度中，他们的收入同比平均增长24%，并且随着收入增长投资比例也在增加。这对数据中心技术供应商和主机/批发数据中心运营商来说是一个好消息，但它为那些希望与超大规模供应商进行竞争的企业创造了巨大的障碍。这是一场规模庞大的比赛，只有少数人可以参加。”

Synergy Research的最新数据显示，第三季度AWS依然是公共云服务市场的领袖，而且按公共IaaS和PaaS服务收入排名明显领先于其他供应商中。微软在四个地区中的三个排名第二，谷歌在三个地区排名第三。由于中国市场的突出地位和当地云提供商主导中国市场，亚太地区的排名排名不同于其他地区。阿里巴巴在亚太地区排名第二，在全球排名第四。 IBM、Salesforce和腾讯填补了该地区的其他前五名，后者归功于其在中国的地位。公共IaaS和PaaS是云基础架构服务市场中最突出的分支，占大部分收入，其他来自托管或托管的私有云服务。

在公共云市场，AWS、微软和谷歌的主导地位甚至比大型云市场更为明显。仅AWS就占40%的市场份额，三个领导者市场份额接近65%。与世界其他地区形成鲜明对比的是，在中国前五大云提供商都是本地企业。中国现在占亚太地区市场1/3以上，而且其在区域总额中的份额每季度都在增加。

Synergy Research Group的首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示：“尽管存在一些关于数据主权的本地问题，但最有意义的是公共云是一个由真正的全球云提供商领导的全球市场。市场领导者需要拥有全球影响力，全球品牌以及为数据中心足迹和服务提供大量持续投资的能力。小型云提供商仍有机会为利基市场服务，尤其是专注于单一国家或地区，但这些企业无法挑战市场领导者。中国将继续成为这一规则的例外，但在中国之外，这是一场全球性游戏。”

微软、谷歌和阿里巴巴的收入增长率再次远远超过整体市场，因此三者都获得了更多的市场份额，特别是微软。市场领袖亚马逊依然保持其主导地位，并且仍然比其四大竞争对手的总和的规模还要大。第三季度亚马逊的市场份额提高1个百分点，略高于34%。

这四家企业的市场份额增长是以中小型运营商为代价的。虽然许多小型供应商的收入保持健康增长，但他们缺乏领导者的规模和财务实力，无法与更大的竞争对手保持同步。与此同时，由于在托管私有云服务方面的强大领导地位，IBM市场份额略有下降，但仍保持在7%以上。

由于大多数主要云提供商现已发布第三季度的盈利数据，Synergy Research估计第三季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）现已超过170亿美元。第三季度增长率为45%，而2017年全年增长率为44%，2016年增长率为50%。公共IaaS和PaaS服务占据了大部分市场，第三季度增长了51%。在公共云市场，前五大供应商的主导地位更为明显，它们控制着近3/4的市场份额。

从地理位置来看，云市场在世界各地继续保持强劲增长。Synergy Research的首席分析师John Dinsdale表示：“对于领先的云提供商和整个市场来说，这是另一个非常强大的数字。一些领先的云服务提供商的增长速度正在下降，但这只是因为规模庞大。当你达到大规模时，你无法继续保持100%的增长率。有趣的是，可持续增长的榜样是市场领袖亚马逊。在过去十个季度中，这些市场的AWS同比增长率相当稳定，平均仅略低于50%。而大多数前五名以外的云提供商被迫专注于利基市场或特定地理区域。”

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Synergy Research Group发布的第二季度数据显示，过去24个月数据中心硬件和软件的季度支出增长了28%，这主要得益于对云服务的需求不断增长以及全功能服务器的价格上涨。主要受益者是提供公共云基础设施的供应商，他们在此期间的收入增长了54%。

企业数据中心基础设施的增长率则要低得多，实际上支出也在缓慢下降，直到最近服务器需求和定价的飙升带动供应商收入增长。企业内部私有云基础架构支出自2016年第二季度以来增长45%。在市场份额方面，ODM总体占公共云市场的最大部分，Dell EMC作为单独供应商领先，其次是思科和HPE。第二季度私有云市场的领袖是Dell EMC，其次是微软和HPE。这三家供应商在非云数据中心市场也处于领先地位，只是排名不同。

第二季度，数据中心基础设施总收入（包括云和非云，硬件和软件）为380亿美元，其中公共云基础设施占1/3，私有云或基于云的基础架构占1/3。服务器、操作系统、存储、网络和虚拟化软件合计占第二季数据中心基础设施市场的96%，其余部分包括网络安全和管理软件。

从市场细分来看，Dell EMC是服务器和存储市场的领导者，而思科在网络分支占据主导地位。由于其在服务器操作系统和虚拟化应用程序中的优势地位，微软的排名很高。除这三者之外，市场上的其他主要供应商包括HPE、IBM、VMware、联想、华为、浪潮和NetApp。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“我们看到云服务收入每年持续增长50%，企业SaaS收入增长超过30%，搜索/社交网络收入增长超过25%，电子商务收入增长超过40%。公共云基础设施的支出大幅增加。这不是一个新现象。但过去三个季度的不同之处在于，企业在数据中心基础设施上的开支实际上已大幅增长。”

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大多数超大规模资本支出用于建设和扩展庞大的数据中心，目前全球已经增加到420个数据中心。这些数据是基于对全球20个主要云和互联网服务公司的资本支出和数据中心的分析，包括IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务领域的最大运营商。其他领先的超大规模运营商还包括阿里巴巴、百度、IBM、京东、NTT、甲骨文、SAP和腾讯。

Synergy Research首席分析师John Dinsdale表示：“超大规模资本支出是云计算、网络企业和在线生活方式发展的最明显指标之一。资本支出达到了前所未有的水平，而且还在继续攀升。这些超大规模运营商中最大的一家正在建设经济护城河，这是较小的竞争对手无法复制的。特别是在云计算方面，超大规模资本支出水平的能力已成为竞争杀手锏。”

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RingCentral和Mitel仍然处于争夺市场领导地位的竞争中，两者合起来占整个市场1/3以上。紧随其后的是8×8、思科（Broadsoft）和Vonage。总体而言，这五家供应商的市场份额超过60%。增长率特别高的小型供应商则包括Alianza、Fuze和LogMeIn。

目前，UCaaS用户数量接近800万大关，是2015年年底的两倍。在较大的零售市场，RingCentral和8×8是领先的供应商；Mitel和Cisco / Broadsoft主宰批发市场。全球市场继续由美国供应商主导，其他国家仍处于早期阶段。

Synergy Research集团的创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“UCaaS现在已成为主流，大型企业增长强劲，中端市场也在快速发展，中小企业的增长率正在逐渐放缓。由于PBX市场的UCaaS普及率仍然低于10%，未来几年UCaaS还有很大的增长空间。展望未来，预计中大型企业将成为用户数量增长的主要动力。美国以外的国家在全球市场中发挥的作用也越来越大。”

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紧随其后的是Adobe、Oracle和SAP，其中Oracle在这三者中实现了最高的增长率。总体而言，这五大SaaS供应商现在占据一半以上的市场份额。接下来的十家供应商占另外26%的市场份额。在这十家中，增长率最高的供应商是ServiceNow、Google、ADP和Workday。

值得注意的是，SaaS市场仍然非常分散，不同的供应商主宰着每个主要分支市场。在许多方面，企业SaaS市场现在已经成熟。但是，SaaS占企业软件总支出的份额仍然不到15%，因此与内部部署软件相比份额仍然很小，这意味着SaaS还有很大的增长空间，未来几年将继续保持活跃。虽然SaaS增长率不如IaaS和PaaS高，但SaaS市场规模要大得多，而且在可预见的未来仍保持这一趋势。Synergy预测所有SaaS细分市场和所有地区都将实现强劲增长。

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Synergy Research发布数据显示，2018年第二季度云基础设施服务支出去年同期增长50%。微软、谷歌和阿里巴巴的收入增长远远超过整体市场的增长率，因此三者都获得了更多的市场份额，但市场领导者亚马逊依旧保持其主导地位，市场份额上升了一个百分点，达到34%。而且，其市场份额仍然比四个竞争对手的总和还要大。随着四家云服务提供商加大对市场的控制，中小型云运营商的市场份额则在萎缩，前25家云服务提供商中只有三家的市场份额显着增加，但仍没有突破1%的市场份额门槛。与此同时，IBM的市场份额稳定在8%左右，这主要得益于其在托管私有云服务方面的强大领导地位。

Synergy Research估计第二季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）超过160亿美元，第二季度增长率为50%，而2017年全年增长率仅为44%。公共IaaS和PaaS服务占据了大部分市场，第二季度增长53%。在公共云市场，前五大供应商的主导地位更为明显，控制着近3/4的市场。从地理位置来看，云市场在世界各地继续保持强劲增长，

Synergy Research首席分析师John Dinsdale表示：“亚马逊及其他三家大型供应商在本季度继续保持强劲增长。仅这四家公司就占云服务收入增长的3/4以上。在一个以超常速度增长的庞大且具有战略意义的重要市场中，他们通过不断投资其数据中心基础设施和运营提高竞争力。”

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根据Synergy Research的新数据，在公共云服务市场中按公共IaaS和PaaS服务收入排名，全球领先的AWS在四大区域也处于主宰地位。微软在四个地区中的三个排名第二，谷歌在其中三个地区排名第三。

这些提供商在亚太地区的排名不同，这是由于中国市场的突出表现以及中国本地云提供商的主导地位。阿里巴巴在亚太地区排名第二，在全球排名第四。IBM、Salesforce和腾讯进入前五名，腾讯的成功得益于在中国的领先地位。公共IaaS和PaaS是云基础设施服务市场中最重要的部分，占收入的大部分，其他来自托管云服务。在公共云领域，AWS、微软和Google的统治地位甚至比在更大的云服务市场更明显。仅AWS就占了近40%的市场份额，三家合起来占公共云市场的60%以上。

与世界其他地区形成鲜明对比的是，在中国，前五名云提供商都是本地公司。中国目前占亚太地区公共云市场的1/3，其在亚太地区的份额每个季度都在增长。

Synergy Research首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示：“尽管存在一些本地数据主权和监管问题，但在最有意义的方式下，公共云计算本质上是一个全球市场。这是一个规模化的游戏，成为市场领导者需要大量的持续投资，全球化的存在和全球品牌。”

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根据Synergy Research的新数据，2018年第一季度公共云提供商在基础设施硬件和软件方面的支出继续激增，和2017年第一季度比增长32%。这是9个季度以来增长率最高的，一般增长率在10-20%。第一季度通常会在第四季度强劲增长后出现大幅下滑，但今年第一季度支出仅比第四季度下降2%。

就供应商市场份额而言，ODM继续保持优势地位，目前占总收入的近30%。其次是戴尔EMC、思科和HPE，市场份额在5-10%。其他份额较高的供应商包括微软、华为和VMware.cie。

去年第三季度，公共云基础设施总收入（包括硬件和软件）超过了100亿美元里程碑，现在已经超过110亿美元。综合服务器、操作系统、存储、网络和虚拟化软件合起来占第一季度公共云基础设施市场的95%，其余部分包括云安全和云管理。

细分市场，ODM主导服务器和存储硬件出货量，戴尔EMC、HPE和思科紧随其后。思科在网络方面有明显的领先优势，尽管Arista保持强劲增长。微软和VMware是基础设施软件市场的领袖。

Synergy Research首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示:“超大规模运营商正在加速开支，并继续加大对数据中心的投资，其中大部分开支流向数据中心硬件和软件供应商。超大规模运营商完全支配云市场。预测显示，IaaS、PaaS、SaaS和公共云工作负载在未来五年内将继续快速增长，这将推动数据中心基础设施支出的不断增长。”

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这份排名的依据是各大公有云厂商的IaaS和PaaS收入。全球范围内四个主要云市场分别是North America（南美）、EMEA Region（欧洲、中东和非洲）、APAC Region（亚太）和Latin America（拉丁美洲）。

从全球范围来看，公有云厂商前五名分别是AWS、微软、谷歌、阿里云和IBM，阿里云也是唯一上榜的中国厂商。AWS在四个区域均排在第一，微软在三个区域排在第二，但在亚太地区被阿里云赶超，屈居第三，谷歌在亚太地区的名次也下滑了一位，腾讯云排亚太地区第五。

在其他市场，IBM在North America和EMEA Region排第四，Salesforce排第五，而在Latin America（拉丁美洲）市场，Salesforce超越IBM成为第四。

报告提到，公有云市场中，AWS，微软和Google占统治地位，完全可能获得更多的市场份额，仅AWS一家就占据了近40%的市场份额，三家合计占市场份额超过60%。

中国地区的前五名云提供商都是本地公司。中国市场目前占亚太地区总市场的三分之一，其在亚太地区的占比每季度都在增加。

“尽管存在一些本地数据主权和监管问题，公有云更多意义上是一个全球市场。这是一个规模化的游戏，成为市场领导者需要大量的持续投资、全球化部署和全球品牌”，Synergy Research Group首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示，“当然，一般本地市场会为当地公司创造有利条件，但这只是特定国家或地区的个例。在这种情况下，全球领先的公有云厂商可以采取不同的本地战略。除了中国之外，我们认为公有云是一个真正的全球市场。”

据新京报，阿里云总裁胡晓明近日在接受采访时称，“我接手阿里云之初，阿里云的营收规模和亚马逊差了37倍，而现在差的话已缩短到了7至8倍，根本原因是我们的速度更快”。

胡晓明于2014年担任阿里云总裁一职，对于公有云市场，阿里云显然不只满足于中国市场，而是着眼全球，“我们迅速推进，阿里云和亚马逊的差距会越来越小，我们给自己的目标就是下（个）三年追平亚马逊的技术”。

据IDC数据，阿里云目前在中国公共云市场占有率为47.6%。雷锋网查阅资料获悉，阿里巴巴2018财年第三季度（2017年10月至12月底）财报显示，阿里云计算业务连续第11个季度保持规模翻番，该季度内同比增长104%达到35.99亿元。2017全年阿里云累计收入约112亿元，是国内首家百亿规模的云计算服务商。

而阿里云要追赶的对手AWS仍在保持高速增长，并且成为亚马逊的主要利润来源。2017年第四季度，AWS营收为13.5亿美元，销售额为51.1亿美元。2017年全年，AWS营收为43.3亿美元，销售额为174.6亿美元。

来自雷锋网：http://tinyurl.com/yb349ehp

根据Synergy Research的新数据，Equinix、Digital Realty和NTT在托管市场保持着强劲的领先地位，部分原因在于他们进行了许多收购。这三家企业现在控制着全球28%的市场份额，并且在过去四个季度里它们的市场份额都有所增长。由于内部增长和大型并购交易的结合，Equinix和Digital Realty的增长速度远远超过整体市场。

市场领先者Equinix在第一季度占托管市场的13%，并随后完成了两次收购，这将有助于其在第二季度进一步提升其市场地位。

KDDI/Telehouse和中国电信的市场份额分别为3%，其次是一批拥有2%市场份额的运营商，包括CyrusOne、Interxion、Cyxtera、Global Switch和Coresite。

在两大主要分支市场中，Equinix在零售托管市场占17%，而Digital Realty则在小规模批发市场占28%。

第一季度所有地区的市场保持稳定增长，亚太地区和拉丁美洲的增长率最高。增长率最高的主要国家都位于亚太地区，例如，中国、香港、澳大利亚、日本和新加坡。Equinix是EMEA和拉丁美洲托管市场的领先者，在北美排名第二，在亚太地区排名第三。Digital Realty则是北美的领导者，NTT是亚太地区的领袖。

Synergy Research首席分析师兼研究总监John Dinsdale表示：“在运营数据中心和托管服务时，规模和地理覆盖范围非常重要。企业正在将更多的数据中心业务推向托管工具，并且正在积极地将更多工作负载转向公共云。云提供商自己使用大量主机托管设施，满足这些企业和云提供商的需求往往需要大量分布广泛的数据中心。为了实现这一规模，需要对现有数据中心进行持续投资，此外，在过去的36个月中，数据中心并购交易额达到420亿美元。”