小米凭借REDMI系列销量及渠道覆盖面的扩张，时隔四年首次重夺榜首，出货量达470万台，市场份额19%，同比增长8%。

传音以450万台出货量位居第二，市场份额18%，得益于入门机型组合新品发布，同比大增17%。

三星排名第三，出货量430万台，市场份额17%，同比下降3%。

OPPO（不含一加）排名第四，出货量350万台，市场份额14%，同比下降19%。

vivo以280万台出货量位列第五，市场份额11%，同比下降21%。

Canalys研究经理指出，2025年第二季度，小米表现得益于其直营及运营商渠道的扩张，为旗下子品牌的规模化奠定了坚实基础。

POCO出货量同比增长超过一倍，而高端机型小米15系列同比增长54%。

在品牌竞争方面，苹果以36.1%的市场份额占据冠军宝座，出货量为1410万台，同比增长2.4%。

三星紧随其后，以17.1%的市场份额位居第二，出货量670万台，但同比下降1.8%，是前五品牌中唯一出现衰退的厂商。

值得关注的是，排名其后的三家供应商均实现了强劲的年度增长，这主要得益于中国大陆市场的需求推动。

华为以320万台的出货量、8.3%的市场份额超越联想跻身第三，同比增长达29%；联想和小米则分别以310万台、300万台的出货量位列第四、第五，市场份额为7.9%和7.8%。

其中，小米凭借在中国市场强大的线下渠道影响力，进一步缩小了与联想的差距，延续了此前的强劲增长势头，同比增幅高达42.3%。

线上市场是最主要的销售渠道，上半年销量为68.6万台，占全渠道销量的82.8%。

2025年上半年，线上市场销量TOP5品牌是小猿、掌阅、文石、科大讯飞、汉王，合并份额为88.9%，较2024年同期提升2.1个百分点。

其中，小猿成为唯一下降的品牌。

洛图科技认为，下降原因一方面是受同比高基数的影响，另一方面则说明，消费者也开始更加理性的看待学习机的屏幕竞争力，以及在教育内容、显示技术、性能参数等各方面的能力比较。

虽然科大讯飞在线上渠道的销量维度下排名第四，但在线上线下全渠道的销量排名中位居第一。

汉王是2025年电子纸平板领域中增速最快的品牌，Clear系列成为今年上半年电子纸阅读器的爆款之一。

销量TOP6-TOP10的品牌依次是作业帮、Bigme、多看、京东Read、Kindle。

上半年中国智能门锁市场全渠道销量897万套，同比增长6.8%，销额55亿元，同比微降0.2%。

从线上线下全渠道角度看，2025年上半年，小米、德施曼、凯迪仕、华为、萤石、海尔的出货总量接近400万套，合计占据整体市场超过40%的份额。

小米和德施曼均实现了超过百万套的出货量，其中小米位居出货量第一，德施曼则在销售额维度上位列第一。

在零售端，小米、德施曼、海尔、凯迪仕稳居线上全渠道市场前四名，其销量合计份额达46.9%，较上年增长7.8个百分点。

数据显示，小米在线上全渠道的销量和销售额均位居榜首，市场份额超过20%。

小米智能门锁在各个价格段都有主力产品支撑，其中500-999元价位的E30表现尤为突出。

在1500-1999元价位的智能门锁2 Pro实现了超过60%的环比增幅，在2500元以上市场，M30 Pro位列销量第一。

据悉，2025年上半年，中国智能门锁市场均价为887元，相较2024年同期下降了26元。

三星和苹果都实现同比大幅增长，在这个市场之下，国产厂商中只有小米守住了份额，OPPO和vivo都有所下滑。

Counterpoint称，三星以出货量同比增长8%在2025年第二季度保持了全球智能手机市场第一的位置。

继Galaxy S25系列推动第一季度的强劲增长后，本季度增长主要得益于A系列等中端机型在该品牌重点市场的稳定表现，其折叠屏和AI驱动的产品进一步提升了品牌粘性。

苹果继续位居第二，其出货量同比增长4%，这主要得益于北美地区预期关税影响导致的需求提前激增，以及印度和日本市场的强劲表现。

该季度iPhone 16系列和iPhone 15系列的需求持续保持稳定，帮助苹果维持其竞争力。

小米2025年第二季度的表现同比持平，紧随其后位居第三。

该品牌在中欧和拉丁美洲市场需求强劲，同时在中国市场保持稳定势头，其持续更新的产品组合及具有竞争力的定价策略有助于持续增长。

小米在AI集成高端设备上取得的成功以及HyperOS的广泛采用也推动了业绩增长。

vivo和OPPO分别排名第四和第五，在中端市场表现稳定。

据了解，今年第二季度，全球智能手机市场同比下滑1%，这是该行业连续6个季度以来的首次下跌。

Canalys表示，尽管出货量小幅下降，但这反映出各大厂商在消费者情绪谨慎，全球宏观经济环境不确定性的背景下，整体表现依旧稳定。

三星本季度份额全球第一，凭借其Galaxy A系列，占据19%的市场份额，苹果位列第二，占比16%。

小米本季度表现稳定，占据15%的市场份额，稳坐中国厂商第一。

据悉，2025年第二季度(W14-W26)，小米以16.63%的份额，排名中国手机市场新机激活量第一，激活量1141.76万台，同比增长7.39%。

Canalys数据显示，传音和OPPO分别以9%的市场份额跻身前五。

其中，中国大陆市场方面，小米、华为、苹果、漫步者、OPPO 排名前五。

具体排名如下：

小米市场份额 22%，同比增长 44%；

华为市场份额 15%，同比增长 20%；

苹果市场份额 12%，同比增长 25%；

漫步者市场份额 9%，同比增长 8%；

OPPO 市场份额 6%，同比增长 76%。

其他市场中，苹果以 52% 的市场份额继续领跑美国市场，JLAB、三星位列二三名；印度市场由 boAt 领跑，其市场份额达到 36%，Boult、Noise 分列二三名；此外，小米领跑墨西哥、泰国市场，苹果、三星也进入这两个市场前三。

全球市场排名如下：

苹果市场份额 23%，同比增长 12%；

小米市场份额 12%，同比增长 63%；

三星市场份额 7%，同比增长 8%；

华为市场份额 6%，同比增长 40%；

boAt 市场份额 6%，同比增长 31%。

总体来说，2025 年第一季度，全球真无线耳机市场强劲反弹，出货量同比增长 18%，达到 7800 万台，创下自 2021 年以来的最高增速。

分厂商来看，三星是一季度全球表现最强的厂商，没有之一。

三星智能手机生产总数接近6400万部，季增约21%，是榜单上唯一增长的厂商，单季排名重回全球第一。

苹果随着新机铺货进入尾声，第一季生产总数季减40%，降至4800万部，市占排名第二。

主要因为iPhone不在中国补贴范围内，加上该市场竞争激烈，导致第一季在中国市场市占衰退较为明显。

小米（含REDMI、Poco）第一季产量近4200万部，排名稳居第三，距离苹果已经十分接近。

同时小米也是本季度表现排名第二的厂商，虽然略有减产，但幅度只有7%，相比其他厂商16%起步的成绩已经很好。

TrendForce表示，小米高中低产品布局完整，加上补贴政策带动，第一季表现不俗，同时人车家一体化的产品生态链也进一步拉升了市场定位，有助于高端智能手机销售。OPPO（含子一加、realme）第一季生产约2700万部，季减26%，与2024年同期相比下滑19%，主要因调节成品库存所致。

vivo（含iQOO）第一季生产总数为2400万部，市占排名第五，整体销售以中国市场为主，同样受惠于补贴政策带动，第一季生产表现较去年同期成长。

传音（含TECNO、Infinix及itel）第一季总产出接近2200万部，季减20%，排第六名。

在政府补贴的支持下，大中华地区在新年期间，消费者需求激增。

具体来看，2025年第一季度，苹果继续领跑全球平板市场，iPad出货量达1370万台，同比增长14%。

三星以660万台的出货量位居第二，同比下降5.2%。

得益于在本土市场的强劲表现，小米首次超越联想，以310万台的出货量实现56%的增长，并较2024年第一季度市场份额提升2%。

联想位居第四，出货量为250万台，同比增长19%。

华为则以240万台的出货量排名第五，占全球市场份额的6.5%。

Canalys研究经理Himani Mukka表示：“中国政府延长消费补贴政策，再叠加农历新年的促销折扣，推动了第一季度平板电脑出货量实现两位数增长。那些在补贴窗口期精准投放促销活动的厂商，实现了显著的环比增长，使大中华区成为增长最快的主要市场。

苹果守住其市场份额，但本土品牌正日益威胁其领先地位。

华为和小米依托其全面的平板产品组合和广泛的IoT生态系统，成功吸引了广泛的消费群体，而荣耀则凭借高性价比产品获得了更多关注。这些品牌也在除中国市场以外的地区展示出强劲的增长。”

然而，这一创纪录的一年掩盖了整个行业的不均衡表现。数据处理部门增长强劲，而其他关键部门如汽车、消费和工业半导体在 2024年却出现了收入下降。这些挣扎凸显了原本蓬勃发展的市场中的薄弱环节。

人工智能和内存成就强劲的2024年

在整个2024年，人工智能对半导体市场的影响一直占据主导地位，推动了创纪录的收入并重塑了行业动态。英伟达成为当之无愧的领导者，凭借其人工智能GPU，过去几年的收入增长强劲，市场份额不断攀升。作为人工智能应用的重要组成部分，HBM的销量也随之激增，大大提高了内存公司的收入。虽然HBM的增长速度超过了其他DRAM领域，但供需平衡的改善也促进了平均销售价格(ASP)的提高和整个内存市场的收入增长。

工业领域面临连续第二年下滑

工业半导体领域的衰退始于2023年，在2024年进一步加深，给专注于这一领域的公司带来了挑战。“从历史上看，工业半导体市场每年增长约6%，然而，在经历了2021年和2022年两年高于平均水平的增长后，2024年半导体市场收入出现了两位数的下滑。” Omdia首席分析师Cliff Leimbach说：“需求减少加上库存调整使2024年成为工业领域困难的一年。在这一领域拥有大量业务的公司的市场份额排名也因此下滑。”

汽车市场停滞不前

虽然汽车半导体市场的表现好于工业领域，但它在2024年也经历了收入下滑。从2020年到2023年，汽车半导体市场的规模几乎翻了一番，远远超过了10%的历史平均年增长率。需求疲软导致2024年出现萎缩，打破了近年来市场稳步上升的轨迹。

英伟达荣登榜首，市场排名发生变化

英伟达在人工智能驱动的GPU领域的主导地位，使其在半导体公司收入排名中跃居首位，超过了2023年排名第一的三星。

强劲的内存市场也重塑了排行榜，三星、SK海力士和美光都跻身收入最大的七家半导体公司之列。与2023年的排名相比，这些公司的排名都至少上升了一位，这标志着与前一年的排名相比发生了重大变化，当时这些公司分布在前十一位。

从出货量同比增长率来看，萤石蝉联消费摄像头出货量增长速度稳居第一位置，小米、大华乐橙等依托家居生态及渠道优势加速出海，中国厂商当前在全球消费摄像头市场优势显著。

从中国消费摄像头市场份额来看，萤石以25.8%的市场份额占据市场第一，其次是小米占14.2%，乔安占7.1%，普联占6.7%，360占5.6%，其他厂商合计占40.6%。

萤石产品布局全面，持续推动AI与视觉技术深度融合，产品矩阵覆盖室内、室外、无网无电等安防场景，并延伸至老人、母婴、宠物看护等领域，通过个性化功能提升用户粘性，推动行业向视觉化、场景化、智能化升级。

相较于苹果来说，安卓阵营中表现最好的就算三星了，市场份额从2023年的54%上升至27%.

至于国产手机阵营中，OPPO、vivo、小米、华为基本表现一致，份额相较于2023年来说基本没什么太大变动。

整体来说就是，越来越多的消费者转向二手市场购买价格更实惠的iPhone，至于安卓手机就三星是首选，而国产手机二手关注度并不太高（全球市场而言，中国市场另说）。

尽管全球经济发展仍存在不确定性，但法国的市场弹性相对较好，正在发生良性增长。

本数据报告将带来法国电商市场深入分析，为意欲涉猎法国市场的跨境卖家提供参考。

一、经济大环境

法国的电商行业十分强大，并且正在不断蓬勃发展。该行业的部分细分市场在疫情期间实现了显著增长，而旅游业等其他领域则受到了一定程度的打击。

此外，法国的失业率已降至10年来的最低点，消费者的购买力有所提高。随着该国对国际投资者的吸引力上升，外国资金也开始纷纷涌入。

业内人士预测，法国每年将开始出现约19亿欧元的出口损失，主要涉及飞机、药品和制成品等。2021年，法国经济虽以52年来最快的速度增长，但该国确实也创造了历史上最低的净出口记录。

下图为2017年至2022年间法国国内生产总值（GDP）增长率：

（数据来源：Statista）

马克龙总统概述了在未来十年内恢复平等贸易平衡计划。

英国脱欧带来了持续性挑战，如运输成本上升、货运航线延误（或取消）。同时，原材料成本与能源价格上涨等因素都意味着，法国的贸易逆差在短时间内难以轻易扭转。

今年，欧盟委员会提出的数字服务法案（DSA）和数字市场法案（DMA）将生效，这也是欧盟数字化单一市场战略（Digital Single Market Strategy）的一部分。该战略旨在创造一个更安全的数字空间，并建立起一个公平的竞争环境以促进企业创新。

二、 法国电商市场概况

法国一直是自疫情以来经济发展表现最好的国家之一，去年第四季度的GDP与2019年同期（即疫情前期）相比高出约1%。

去年，法国央行行长兼欧洲央行决策者Francois Villeroy de Galhau乐观地预测，2021年GDP的最低增长率为5.5%。数据显示，2021年法国经济实际增长了7%，成为52年以来表现最为强劲的一年。部分功劳要归功于国家的有效干预。作为欧元区第二大经济体，法国的政府支出最高。

（数据来源：PostNord）

法国目前已经高度数字化，拥有92%的互联网用户。虽然实体店因疫情而受到影响，但该国的电商行业却从持续性的封锁措施中“受益匪浅”。法国人均电商支出排名第四，为2208欧元，仅次于丹麦、挪威和英国等国家。

2021年，法国存在4800万电商消费者，电商市场规模为420亿美元。就电商领域而言，法国零售前500强有37%是纯线上商家，贡献了46%的净销售额。就线上商家占比与销售额贡献率而言，法国的数据高于美国的31%和36%，但低于中国的50%和74%。

（数据来源：eCommerceDB）

法国政府十分鼓励初创企业发展。预计截至2025年，法国将培养出25家法国“独角兽企业”（独角兽企业指的是估值在10亿美元或以上的私营企业）。更宽松的营商限制和有所增加的政府支出，都将为来年的法国电商行业创新提供肥沃土壤。

三、法国节假日消费情况

法国消费者在疫情中沉寂了两年之后，对今年即将到来的圣诞节等购物节点充满了乐观情绪。

在黑色星期五越来越受欢迎的情况下，在节日购物季保持可观利润率仍然是零售商要面临的挑战。随着消费者信心有所增长，零售商们的乐观情绪也有所显露。

在法国推动购物潮的主要节日包括圣诞节、情人节、母亲节（五月的最后一个星期日）和父亲节（六月的倒数第二个星期日）。季节性销售往往会持续6周左右。

由于疫情持续性存在，2021年的圣诞节比往年都更加冷清。这也是越来越多的法国消费者使用互联网购买节日礼物的部分原因，超过三分之二（67%）的消费者表示自己会选择线上渠道，这一数据高于2020年的58%。同时，54%的法国消费者认为，使用互联网进行圣诞购物可以帮助他们避开拥挤的人群。

（数据来源：Statista）

法国消费者选择线上购物的其他因素还包括：可随时购物的便捷性（49%）、更优惠的价格（47%），以及能够更轻松地货比三家（41%）。

线上平台中，亚马逊尤其受线上消费者欢迎。53%的受访者表示他们非常依赖亚马逊平台。能与之匹敌的是法国本土全渠道零售商Fnac Darty，获得23%的法国消费者青睐，其次是线上平台E.Leclerc（20%）和文化创意商品网站Cultura（18%）。

美国黑色星期五的购物潮文化在法国也越来越受欢迎，甚至比圣诞节更劲爆。与欧洲其他国家一样，法国消费者在黑色星期五的购物支出持续稳步增长，仅在2020年，黑五当天的消费总额就达到了4.16亿欧元。

（数据来源：Statista）

2021年，法国黑色星期五的热销品类中搜索次数最多的是高科技产品，占比将近12%，其次是时尚类（8.4%）和视频游戏类（3.5%）。

其中，游戏机是搜索次数最多的产品，累计约有14万次搜索，紧随其后的是手机（10万次）和家用电器（5.5万次）。

（数据来源：Statista）

然而，一年一度的黑色星期五购物活动也收到了部分反对声音，超过一半的法国消费者认为这并不环保。同时，超过三分之一的消费者（34%）认为黑五狂欢不值得提倡，但这一人群比例比前两年有所下降。

四、消费者洞察

法国的互联网普及率（92%）和电商普及率（74%）非常可观，为了进一步扩大覆盖率，政府已承诺实施一项国家宽带计划“Frès Haut Débit”，承诺到2022年为所有家庭提供快速宽带接入服务，到2025年实现全民光纤入户。此外，法国消费者的基本数字技能水平略高于欧盟平均水平（57%:56%）。

到2023年，互联网月活用户数量预计将达到5280万。2021年第三季度，Facebook每月有超过73.2%的法国在线用户，Facebook Messenger的法国用户占比约为59.5%，WhatsApp的法国用户约为55.7%。

消费者行为在过去几年中发生了变化。麦肯锡2021年11月的研究显示，三分之二的法国消费者对经济发展回弹持乐观态度。

本土产品对法国消费者仍然很重要。2021年，35%的法国消费者需为法国制造的产品多付5%。

当购物性支出恢复正常时，消费者目标可能会集中在服装（79%）、鞋子（75%）和食品和饮料（62%）等品类。服装消费最多的消费者年龄组是35-44岁和45-54岁（各占18%）。鞋子的消费情况类似，在这两大年龄组中均占17%。

（数据来源：Statista Global Consumer Survey）

法国消费者习惯于使用移动设备购物，过去12个月中有46%的消费者使用智能手机，使用笔记本电脑的消费者占42%，因此商家应着重优化移动购物渠道的体验感。大约6%的法国消费者参与电视购物，5%的消费者使用他们的智能音响购物，例如Amazon Echo。

（数据来源：Statista）

预计到2025年，法国电商市场将达到720亿美元，高于2017年的400亿美元和2021年的590亿美元。

（数据来源：Statista）

大约50%的法国消费者表示，他们会使用互联网来进行主要的购物决策，41%的人表示消费者评价很有帮助。56%的法国消费者在网上购物的主要原因是价格更便宜，对于37%的法国消费者来说，丰富的产品选择是一个消费关键驱动因素，34%的消费者认为网购更方便，只有14%的消费者表示更喜欢网上购物。

（数据来源：Statista）

（数据来源：Statista Global Consumer Survey）

麦肯锡的研究发现，全渠道购物目前是主流趋势，但杂货、家居和个人护理等品类消费，消费者更喜欢选择实体店。电商平台是圣诞节购物最受消费者欢迎的选择，选择占比35%，普通网站占24%，社交媒体渠道占6%。

支付安全问题仍然不可忽视。法国电商专家Dalenys的研究发现，法国人压倒性地赞成更严格的线上支付识别要求，88%的消费者认为专业的身份验证可以有效地保证资金安全。其中三分之二的人表示，这将使他们有足够的信心尝试新的购物渠道，如在社交媒体平台购物。

五、 跨境电商市场情况

法国消费者最有可能从海外购买衣服、鞋类和配饰等品类。

大多数法国消费者在网上购物所选的国家中，中国市场占比份额为44%，紧随其后的是德国和英国，市场份额各占13%。

约13%的法国消费者进行过线上跨境购物。总部设在中国的跨境电商平台，其访客中有6%为法国用户。

（数据来源：Statista）

全球市场中，法国本土产品占比不到25%，同时法国出口邻国的贸易额相对较高，尤其是比利时、西班牙和意大利等国家。

法国制造的产品越来越受欢迎。根据法国美容公司联合会的数据，2021年法国美容个护产品的国际贸易量比2019年增长了2.5%，中国和美国的增长率创下了历史新高。

2020年，近40%的法国消费者需为本土制造的产品多付5%。次年，这一人群比例降至35%。

六、支付方式

法国消费者乐于采用新的支付方式，但卡片支付方式仍然是主流。

法国长期以来一直是支付技术先驱国，在九十年代初便应用了智能芯片。尽管如此，在数字支付高度发达的当下，法国人还是倾向于按照自己的节奏做事，而不一定非要与其他国家对齐。

法兰西银行研究发现，2020年德国的非现金支付率在欧盟排名中名列前茅，占欧洲整体非现金支付率的22%，紧随其后的是法国（20%）。该研究还显示，现金在一般支付交易中的使用率正在下降，而卡片支付方式（占法国非现金支付方式一半以上）的增长速度飞快。非接触式支付也出现了急剧增长。

（数据来源：PostNord）

借记卡和信用卡（58%）仍然是法国电商市场的主要支付方式，PayPal及与其类似的数字支付方式占32%。

欧洲卡片支付方式的格局较为复杂，跨境支付也因此难以统一。但在法国，移动商务变得越来越流行，数字钱包也随之风靡。根据摩根大通2020年法国报告，到2023年，信用卡使用率预计将出现下降。同时研究还表明，女性目前更有可能使用移动设备作为首选的支付方式。

尽管PayPal支付仍未在法国高度普及，但90%的受访者表示在过去12个月中使用过该支付方式。此外，大约41%的法国电商商家表示他们已经展开了业务合作，以接受来自社交媒体平台的订单付款，商家们入驻的社媒平台按照排名顺序如下：Facebook、Pinterest和Snapchat。

与此同时，还有一系列有趣的支付app涌现，正在撼动移动支付领域，例如非接触式支付应用程序Sunday，该应用程序于2020年推出。

（数据来源：Statista Global Consumer Survey）

七、物流现状

法国的送货上门服务受欢迎程度（45%）高于欧洲平均水平（39%），但仍不及西班牙（70%）或英国（55%）。法国的收货签名要求低于意大利（40%）或英国（33%），只有2%的法国消费者更喜欢使用送货机器取货（芬兰为34%）。约26%的法国消费者希望能够在营业时间以外于线下店内取货。

（数据来源：PostNord）

（数据来源：Statista Global Consumer Survey）

同时，只有25%的法国消费者愿意额外支付3欧元获取快速发货服务，英国为34%，德国和意大利为30%，欧洲消费者的意愿为26%。在法国，27%的消费者愿意为更加环保的送货服务支付相同的价格，这一数据与英国相同，但多于本就倡导环保理念的挪威、比利时和丹麦等国家消费者。

（数据来源：PostNord）

（数据来源：Statista Global Consumer Survey）

（数据来源：PostNord）

（数据来源：Statista Global Consumer Survey）

八、 电商平台竞争情况

随着许多新兴平台纷纷出现，欧洲市场生态正变得更加复杂。

目前，亚马逊仍然是占全球主导地位的电商巨头，年收入约为4690亿美元。尽管如此，亚马逊在2020年仍被Solidaire工会（Solidaire Union）成功起诉。工会指控亚马逊未能保护其在职员工，这也迫使该企业在法国境内的仓库停摆一个多月。在此期间，《财富》杂志报道称，法国线上零售商Cdiscount的销售额增长了40%。

法国持续地、坚定地反对着该零售巨头的主导地位，近期正在努力推动立法，这也意味着亚马逊将不得不放弃在该国提供低价物流服务。这一社会趋势也能溯源到其原有的历史背景，自1980年代以来，法国实行单一书价政策，让独立书商免受大型分销商侵害利益。

彭博社报道称，亚马逊旗下四个物流中心在过去六个月内被封锁，这进一步打击了该平台在法国的受欢迎程度。

尽管如此，法国消费者仍然在使用亚马逊购物，70%的消费者表示他们在过去12个月内从市场上购买过东西，选择Cdiscount的法国消费者占比为32%，选择FNAC的法国消费者则占25%。

2021年上半年，亚马逊在法国的月均访问量超过1.65亿。Leboncoin和Cdiscount排名第二和第三，每月访问量分别约为1.58亿和5100万。

与此同时，在法国排名前50位的线上商店中，只有2%建立起了亚马逊业务，大约6%拥有eBay业务。而在500强公司中，线上商家拥有亚马逊与eBay业务的占比分别为13%和8%。

（数据来源：Statista Global Consumer Survey）

在法国排名100家的零售商中，约有58%的零售商总部设在法国，约有19%的总部设在美国。在访问量最多的100家零售商中，近63%的消费者来自法国，其次是俄罗斯，占比6.5%。

（数据来源：SimilarWeb）

来源：欧洲电商参谋长）

“在吃鸡游戏中，与流行歌手的战略合作极大地提高了用户获取的效率，因为在几乎没有现场音乐会的一年里，他们提供了虚拟的数字音乐会。“App Annie 高级市场洞察经理Lexi Sydow 认为，“尽管广告行业整体需求疲软，但在 2020 年，广告仍然是移动游戏变现的重要途径。事实上，移动广告在 2020 年推动了整个广告行业的发展，而游戏是其中的主要贡献者。”我们还发现，游戏广告的用户参与度也达到了有史以来的最高水平，ironSource 广告中介平台上的每日活跃用户展示量同比增长了 51%。2020 年，人们在保持社交隔离的同时希望能够娱乐、进行社交和打发时间，而这一切都来自他们的便携式游戏机——他们的手机。

游戏在下载量方面也占据上风，只是领先幅度没有那么大。2020 年，用户下载的移动应用中有 36% 是游戏，即在 2180 亿次下载量中占 800 亿次，其增长速度比各类应用整体下载量增长高出 2.5 倍。而在用户时长方面，过去一年人们在移动游戏上花费的时间为 2960 亿小时，与 2019 年的 2220 亿小时相比增加了 35%。这些数据表明，移动游戏作为一个平台实现了显著的上升。这是一个仅有十年发展历史的市场，其中的游戏产品要么是免费的，要么是支持应用内购买。

然而，我们预计今年的移动游戏用户支出将超过 1200 亿美元（比 2020 年增长 20%）。这比主机、PC、Mac 和掌上游戏机的用户支出总和还要多 出50%。

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要点：

• 全球游戏玩家数量将持续增长，到2023年将超过三十亿。
• 全球游戏市场收入将在2020年达到1593亿美元，同比增长9.3%。
• 亚太地区市场2020年游戏收入达784亿美元，同比增长9.3%，占全球游戏收入近一半。

• 未来趋势部分，我们将探讨游戏如何成为新的社交媒体，以及下一代游戏机会否带来新的商业模式等。

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全球总收入中占比最高的电竞收入来源是赞助，2020年将达到6.37亿美元，高于2019年的5.44亿美元。而全球增长最快的电竞收入来源是我们今年新加入的一项：虚拟商品，有着高达73.4%的年均复合增长率（2018-2023），相比之下赞助的年均复合增长率为 16.6％。我们还引入直播分成作为重要收入来源之一，到2020年这部分收入将达1820万美元，2023年或将增长至3160万美元。

“电子竞技市场在过去几年中比以往任何时候都更蓬勃发展，而且我们看到各个国家、地区和市场都在以不同的方式发展。” Newzoo的联合创始人兼首席执行官Peter Warman表示。“每个市场现在都有自己的形式和风格，结合了不同的游戏偏好，平台和市场条件，这使得每个市场都独一无二。对于任何想要进入或更好地了解电竞的人来说，意识到这些市场之间的差异至关重要。”

新兴市场将持续推动全球电竞观众规模扩大

全球电竞观众总数将在2020年增长至4.95亿。这其中，核心电竞爱好者将占据2.23亿，同比增长2500万，并将以11.3％的年均复合增长率（2018-2023）在2023年增长至2.95亿。与此同时，到2020年，全球偶尔观看的非核心观众人数将达到2.72亿，高于2019年的2.45亿。2023年，这一数字或将以9.6％的年均复合增长率增长（2018-2023）至3.51亿。在拉丁美洲、中东和非洲以及东南亚的新兴市场中，电竞观众和对电竞行业的了解程度一直在增长。这主要是由于城市化和信息技术基础设施的进步，以及移动设备的爆炸性增长。

去年，全世界范围内，有885场主要电竞赛事让全球的电竞观众可以身临其境地感受现场的热烈氛围。这些赛事的门票总收入为5,640万美元，高于2018年的5,470万美元。我们的Game Streaming Tracker数据显示，英雄联盟世界赛是Twitch和Youtube上直播观看时长最多的赛事，其被观看总时长达到了1.05亿小时。

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2020年1月8日，由中国出版协会和中国书刊发行业协会共同主办，时代出版传媒股份有限公司和北京开卷信息技术有限公司共同承办的阅读X论坛在北京举行。

在论坛当中，北京开卷信息技术有限公司研究咨询部经理冯小慧女士发布了《2019中国图书零售市场报告》，从2019年中国图书零售市场状况、主要特点、发展趋势等几个方面进行了阐述。

 全国图书零售市场规模继续增长 ，同比增长14.4%

2019年中国图书零售市场码洋规模继续保持两位数的增长，同比上升了14.4%，码洋规模达1022.7亿元，依然保持较高增速。

2019年开卷依然按照三大榜的分类为大家提供畅销书榜单。在非虚构图书中，《习近平在正定》排名第一，2019年2月上市，3月即进入开卷非虚构畅销榜，于4月在榜单中达到最好成绩，排名第2名。

《活着》依然为虚构类第1名，同时也蝉联总榜榜首。作家出版社出版，该版本从2012年即进入到开卷实体店渠道虚构畅销书榜单中，在2018年3月排在首位之后，一直到2019年1月，连续11个月排名首位，2019年在9个月虚构榜中也排在第1名。自去年423读书节，TFBOYS易烊千玺在和大家分享2018年书单时，提到了《活着》一书，随后引起了一阵热潮，之后销售和排名一直处于高位。

少儿类第1名《窗边的小豆豆（2018版）》，2018年6月上市，基于《窗边的小豆豆》这部经典畅销作品的影响力，2018年9月即进入少儿畅销榜，于2019年11月达到最好成绩，排名首位。《窗边的小豆豆》这部作品，在2003年5月进入开卷实体店渠道月度少儿畅销书榜单前30名中，截止目前该作品共上榜200多次。

2019年开卷虚构类畅销书TOP10

2019年6月版《爱立信移动市场报告》基于爱立信全球通信网络的大数据和一手经验，汇聚了爱立信对行业发展的深入观察，对于通信行业来说是最准确、最权威的报告之一。

2024年5G用户达19亿 

鉴于5G早期快速发展的势头和大众对5G的热情，爱立信预测，到2024年底，全球增强型移动宽带用户将增加4亿。2019年6月版《爱立信移动市场报告》预测，到2024年5G用户将达到19亿，高于2018年11月版预测的15亿（增加近27%）。

2024年5G覆盖率或达65% 

由于5G的迅速普及，其他方面的预测结果也显著增加。预计到2024年底，5G全球人口覆盖率将达到45%。鉴于频谱共享技术支持在LTE频段上部署5G，这一比例有望飙升至65%。

主要频段智能手机2019年面市 

芯片组和设备供应商的坚定承诺和决心也是加速5G普及的关键。

所有主要频段的智能手机预计将于今年上市。

随着5G设备的日益普及和更多5G网络的投入使用，预计到2019年底，全球5G用户将超过1000万。

北美地区5G普及速度预计将是最快的，预计到2024年该地区使用5G的移动用户将达到63%。

东北亚地区（47%）紧随其后排名第二，欧洲地区（40%）位居第三。
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2024年5G用量将达到131EB

2019年第一季度，全球移动数据总量持续飙升，同比增长82%。

预计到2024年底，5G网络用量将达到每月131EB，届时35%的用户将使用5G网络。

如今，全球蜂窝物联网连接已达10亿，预计到2024年底这一数字将突破41亿，其中45%为大规模物联网。

使用大规模物联网的行业包括使用智能抄表的公用事业部门、采用可穿戴医疗设备的医疗行业，以及使用跟踪传感器的交通运输业等。

在今年最新的这版移动市场报告中，还包括了爱立信与三家运营商合作撰写的三篇文章，简要介绍了即将或已经开启5G部署的市场进展情况。

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2019年，全球游戏市场预计将产生1521亿美元的收入，年同比增长9.6%。移动游戏(智能手机及平板电脑)在2019年将仍是最大的细分市，产生685亿美元的市场收入——占据全球游戏市场规模的45%。对PC游戏而言，由于越来越多玩家转向了移动端，网页游戏的市场收入会继续下滑。2019年，其市场规模年同比将缩减15.1%。竞技类游戏将继续拉动数字版/盒装PC游戏的销量，在2019年带来322亿美元的收入。

主机游戏市场产生的收入将会以一个正向的年复合增长率(9.7%)提高，并在2022年达到611亿美元。即将发布的下一代Xbox和PlayStation，加上最新款的Switch以及庞大的主机玩家基础，将会成为推动收入增长的主要因素 。

据报道，今年2019年，亚太地区的游戏市场收入将达到722亿美元，占全球游戏规模的47%，年同比增长7.6%。移动游戏市场更依赖于新作品的稳定发布，因此国内之前的版号冻结及其对市场带来的持续影响，将对目前亚太地区占比最大的移动游戏市场产生深远的影响，且远高于对其他细分市场的影响。

而北美地区则将蝉联(游戏收入)第二大地区，今年收入将达到396亿美元，占2019年全球游戏市场规模的四分之一以上(26%)。这一收入数据与去年相比增长了11.7%，在所有地区的年同比增速中排行第一。

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相比Forrester Research，Frost & Sullivan(国际咨询公司)给出了一个更乐观的预期，预计到2020年美国B2B电商市场规模将达到6.6万亿美元。

尽管B2B企业接纳电商的速度很慢， 但Amazon Business的成功和B2B卖家结构的变化，正诱惑越来越多的B2B品牌为增加销售额，进入电商市场。

一、B2B买家结构变化

谷歌2015年的研究发现，美国近一半的B2B买家是千禧一代，几乎是2012年的两倍，主要的买家群体发生变化，使销售方式开始发生变化。

相比喜欢感受实物的X世代买家，千禧一代买家更习惯通过电商渠道购物，并希望卖家为他们提供个性化的采购体验。

二、“是时候开拓你的B2B电商渠道了”

BigCommerce对500多个涉足电商市场的国际商家进行了调查，虽然这些企业所采取的电商策略不同，但他们都表示，电商销售正变成他们销售增长的一个驱动力。

事实上，B2B企业通过线上渠道接受订单的时间比人们所想象的要早得多，有的已经长达5年之久。

据悉，那些未在网站销售产品的品牌，绝大多数计划在未来24个月拓展自己的电商销售渠道。

三、B2B电商下单方式

改变在B2B领域，只有23%的企业仍然接受传真订单，其余主要以网站下单(80%)、电子邮件下单(77%)、电话下单(72%)为主。

随着移动应用和亚马逊这类电商平台的兴起，许多 B2B零售商正在转向全渠道销售。

四、B2B电商支付趋势

支付选择是B2B电商销售的一个重要组成部分，尽管信用卡是B2B电商买家的主要支付方式(94%)，但支票(51%)、terms(50%)和purchase order(53%)等方式仍在行业中大量使用。此外， Amazon Pay、Apple Pay等数字钱包的使用也在增加，达到了26%。

至于其它支付方式，第三方融资和ACH(自动清算)支付的使用率最高。

五、B2B客户获取趋势

B2B零售商与B2C零售商一样，有多种获取客户的方式。

客户口碑和推荐对B2B企业尤其重要， 63%的受访者表示通过各种推荐渠道获取了潜在客户。

社交媒体在这方面也扮演了一个很重要的角色，这主要与B2B买家结构变化有关。

至于其他获取渠道，电话营销和销售员拓展是最经常用到的。

一旦吸引了潜在客户，品牌声誉(53%)和产品价格(47%)是影响客户是否下单的主要因素。此外，线上购买便利性(39%)、忠诚度(43%)和库存情况(35%)也影响着客户的采购决定。

在购买便利性这方面，B2B零售商需要考虑的与B2C零售商不同，主要需关注以下几个点：(1)信用额度;(2)报价;(3)价格单;(4)采购单;(5)快速下单形式;(6)财务状况;(7)批发价。

为了确保提高客户转化率，涉及电商渠道的B2B零售商还需注意优化自己点网站登陆页，B2B买家非常关注网站的导航栏是否清晰易懂(71%)。另外，B2B买家还关注品牌是否提供批量订购选项(45%)、多种付款方式(47%)、自定义定价(40%)和必要的产品信息 (37%)。

六、B2B品牌的担忧

41%受访企业表示，预计到2018年年底，B2B电商销售将增长25%以上，只有10%人预计销售将保持平稳。

B2B电商市场存在如此多的增长机会，是什么原因让一些品牌迟迟不愿涉足：

1、价格透明(33%)

一旦踏入电商市场，制造商和批发商必须在网上列出商品的价格，强大的竞争对手能够轻而易举地了解他们的产品定价，并通过价格战将他们打垮。

2、无法满足太多的需求(17%)

销量增长是好事，但如果企业无法为客户供货就不是什么好事了。部分B2B卖家担心一旦拓宽到电商渠道，自己没有足够的能力或资源来满足日益增长的客户需求。

3、额外投入 (33%)

买家都希望企业能够提供良好的线上购物体验、优惠的产品价格，但做到这些并不容易，B2B企业需要额外投入人员、时间和金钱。

4、网站维护(37%)

虽然ERPs和PIMs这类工具减轻了B2B企业网站维护的负担，但他们仍然需要特意分配人手来进行网站管理。

七、2018年发展B2B电商7大注意事项

那么对于希望转入B2B电商市场的企业来说，到底要注意哪些事项?

1、重视新客户获取

过去B2B企业的网站仅仅是为现有客户服务，方便他们重复下单，但现在电商网站是B2B品牌获取新客户的绝佳场所。

据悉，如今有74%的B2B买家至少有一半的采购是在线上完成的。电商将帮助B2B企业吸引潜在客户。

例如，Knobs虽然是一个B2B品牌，但他们创建了一个B2C网站，普通消费者和B2B买家都可以下单，B2B买家登录后，将获得额外的优惠、折扣和“白手套服务”(提供送货上门和商品安装服务)。

FlexFire LEDs 则是通过专注网站优化，吸引了迪斯尼、苹果、福特等品牌客户。FlexFire LEDs向谷歌和潜在客户提供大量的信息，让谷歌和潜在客户相信他们是行业的专家。

2、升级B2B电商软件以满足客户需求

为了为客户提供更好的采购体验，B2B企业需要投资各类电商软件来满足客户的需求。

57% B2B品牌高管表示，电商平台是他们的主要投入。此外，B2B卖家他们还在寻找允许客户自行管理账户(如执行信用卡账户申请等任务)的在线网站。

3、重新思考如何展示产品信息

此前大多数B2B买家仍然是通过纸质目录、传真机和电话来研究产品和下单，但电商销售在很大程度上改变了这一点。

此外，为了方便与零售商的合作，B2B买家会通过交互式在线工具来分享和分发他们的产品目录。鉴于产品展示方式已经发生变化，B2B卖家需要考虑如何在网站上更好地呈现自己的产品。

Restaurantware向世界各地的餐馆销售商品，该公司通过为买家提供大量的产品目录和定制选项，使B2B客户在自己的网站上下单，就像在B2C网站上购物一样方便。

Dupont则是利用网站主页做起了宣传推广，介绍自己的品牌，然后在页面左侧添加导航栏(分页搜索)，方便访客更深入地了解他们的资源和产品。

4、向亚马逊学习

63%的B2B电商专业人士表示，他们在B2B网站经营方面不如亚马逊老道，亚马逊已经为B2B电商发展树立的标尺。

电商书店Bulk Bookstore就从亚马逊学到了不少经验，该公司网站非常注重搜索功能的开发，使得B2B客户能够非常轻松地找到自己需要的书籍。

Nelson Education与Bulk Bookstore类似，专门为教育工作者提供教育类书籍，消费者可以用图书编号、标题、作者搜索到想要的书籍。

Atlas RFID与上述两家不同，该公司将各个产品品类直接展示在网站主页，客户可以根据自己的需要点击进入查看。在整个浏览过程中，每个页面都可以看到其它的品类，客户可以轻易的切换品类，比较产品。

Gartner预测，2018年70%的电商企业，不论是经营B2C业务还是B2B业务，都将更关注为用户提供全方位的体验，以软件即服务(SaaS)理念建设的B2B电商平台是B2B电商卖家的首选。

5、技术整合

尽管B2B电商市场在发展，但B2B电商可以利用的技术并不多，并不是所有平台都能满足B2B企业的技术要求。

有些B2B企业会花钱投资技术一流的电商平台，并组建整个专业团队来运营，有些会寻求其它技术供应商帮忙，还有一些B2B企业通过与第三方应用程序完成订单管理、库存管理等任务。

57%的B2B企业高管表示，一个能够将这些功能集成在一起的平台或技术是他们目前最需要的。

6、拥抱B2B移动商务

2017年，谷歌和波士顿咨询集团(BCG)发布的一些B2B市场研究数据，展示了B2B企业为客户提供流畅的移动端采购体验的重要性：

(1)80%的B2B客户在工作中会使用手机。

(2)60%的B2B客户表示，手机在其购物过程中扮演着非常重要的角色。

(3)过去的2到3年里，70%的B2B客户使用手机的频率大幅增加。

(4)60%的B2B客户表示会保持其手机使用频率。

(5)50%的B2B业务查询是在智能手机上进行的。BCG预计，到2020年这个数字将增长到70%。

(6)领先的B2B企业，平均有40%的收入是在移动端产生的。

B2B企业推出App不仅方便用户下单，还有利于加快客户的下单进程。

开发移动端电商业务是B2B电商发展的重要趋势，像Atlanta Lightbulbs这些品牌已经为他们的买家创建了一个App，使得买家能够在短短几分钟内就完成下单，非常方便快捷。

目前，受访企业中，已经有15%的B2B企业已经为客户提供了移动端应用程序。

另有36% B2B企业表示，将在未来24个月推出自己的App。

7、了解客户

需求要利用电商的发展势头，发展自己的业务，首先你需要拟定正确的B2B电商策略，而所有成功的策略都是基于企业对于目标客户的了解而制定的，你必须了解自己客户。

总结

考虑到B2B电商市场的成长空间，电商渠道是B2B企业不能忽视的一个重要渠道。

编译：雨果网

原文：bigcommerce

 完整版报告下载地址：https://t.zsxq.com/mMZbiE2

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9月，正值共享单车出现在我们生活两周年，这个在线下获取大量流量的行业曾经被认为是未来移动互联网创业的代表路径，但两年过去，共享单车企业不是卖身成为巨头的线下场景之一，就是倒闭或苦苦支撑。加上无人货架、共享充电宝的沉寂，线下流量似乎成为一个伪命题；今年开发的外卖咖啡赛道却像是又一轮线上获客反哺线下零售的成功案例。

拼多多的上市再一次掀起了消费降级的讨论，曾经以为消费降级只存在于三四线以下的小城镇和乡村，但拼多多的用户画像告诉我们一线城市的用户对于便宜货也越来越热衷；在房地产交易遇冷的情况下，各找房平台却影响不大，买房人群更多地转向了租房。

从整个市场来看，虽然有近一半的人一个月也安装不了一个新App，但也有22%的人一个月会安装5个以上的新App，也有更多的人在晚间上网消磨时间。线上流量市场也许并没有一年前那么悲观，你只是没有找到那个赛道。

1、玩手机到深夜？App存量市场向晚间延伸

人均每日手机上网时长5.1小时，每天早6点网民们开始全面苏醒，手机上网的高峰期在午饭时间和晚18点到21点，但仍有9%左右的网民在凌晨1点到4点刷手机。而且在23点到凌晨5点这个时间段，也有8%左右的微信用户使用过微信。

从全民平均数来看，平均每个手机用户每天会花43.1分钟在通讯及社交上，26.9分钟在看新闻上，看短视频和视频的时间分别为18.2和6.5分钟，看短视频的时长已经远远超过了看长视频的时长。

从每个细分行业的用户粘性来看，新闻App的用户每天会花74.1分钟看新闻，是唯一一个超过1个小时的分类。

2、新的市场空间不大？你只是没找到那群人。短视频、社交电商以及新闻仍是风口

在市场上现有的App中，工具、教育、娱乐类的数量占据前列，发行商对这些类别App开发热情很高。

从行业竞争程度来看，体育、娱乐、商务等行业现有的App众多，但活跃用户相对较少，行业处于充分竞争的态势；但另一方面也有可能在这些行业中，用户的需求比较多样化，一个用户可能安装好几个功能有差异的App。

在2018年第三季度，中国移动网民人均一个月仅新安装2.3个App，其中有接近一半的人一个新App也没有安装。但有22.23%的人会比较热爱尝试新鲜事物，一个月会安装5个及以上的App。所以可能从整个市场来看上升空间并不大，但如果能找到那22%的人，也许正是机会点。

在用户新安装的App中，除了装机必备的工具类之外，视频、购物、新闻类的App都是用户比较乐意“尝鲜”的领域，这也正对应着当下移动互联网的几个热点：短视频、新零售、社交电商以及新闻内容的下沉。

3、旅行出行靠男性，女性仍是家庭教育主力

从各行业App的性别比例来看，男主“外”，女主“内”的分工方式仍旧是当今中国社会家庭的主流。在男性占比最多的行业App中，使用汽车、旅行与本地出行的男性比例排在第二和第三位；而在女性占比最多的分类App中，教育和早教类排在第二和第三位。似乎在出行及驾车上，还是以男性为主，在小孩的家庭教育上，还是由母亲担当重任，而且31-40岁之间的母亲最多。

在女性比例最多的漫画分类中，18到24岁的年轻女性又是漫画App的主要用户。

4、你在自己的世界里尽情游弋，父母只关注心你是否看天气穿衣

从各年龄段偏爱的App分类可以看出，18-24岁这个年龄的移动用户更倾向于用手机娱乐，看漫画、听音乐、看视频；40岁以上的人更倾向于用手机看天气、看新闻、阅读。用户越年轻就更注重自我的愉悦，而中老年用户则更关注生活环境及外部世界。

5、压力山大！上有老、下有小，还要关注自身健康的中年危机

在31-40岁用户最偏爱的App分类中，早教类位居第一，医疗和健康类也位居前列。在这个年龄段的用户，在家庭中扮演着顶梁柱的角色，既要培养照顾下一代，又要关注父母和自己的身体健康，这种压力从App的使用习惯中也能窥其一斑。

分行业排名

1、《延禧攻略》带动爱奇艺，短视频正和视频网站争夺学生们的暑假时间

爱奇艺因为有爆款《延禧攻略》的加持，在暑假期间的周活跃用户一度与腾讯视频平起平坐，但上涨不明显，而且大结局过后，加上暑期的结束，下降势头明显；而《如懿传》的开播并没给腾讯视频带来太多的流量。可以说单一明星剧集对视频网站的拉动作用已经越来越小，视频网站唯有持续不断地产出优秀的剧集和综艺节目，才有可能维持热度。相反，暑假期间由于在各大电视综艺节目上的广告投放和不断扩大的用户知名度，抖音的上涨势头明显，短视频正与视频网站争夺学生们的暑假时间，而且成效显著。

腾讯与今日头条的“头腾大战”闹得沸沸扬扬，表面上看是腾讯封锁了抖音的分享渠道，但头条似乎是最大的受益者，抖音的用户体量继续扩大，即使在微信中植入了推广，被腾讯视为对抗抖音利器的微视也没有被“扶起来”。另外视频领域也出现了类“趣头条”的看视频得奖励的app，成为本期的黑马。

2、创业不易，“爆款”子弹短信如烟花般灿烂而短暂

三季度，一个以挑战微信姿态出现的App“子弹短信”在它的假想敌微信朋友圈里“爆”了，并且成为了2018年移动互联网的第一个爆款。但很不幸的是，“子弹短信”在新闻上的热度仅仅维持了两周，之后它的活跃用户也迅速下滑。即使在它最巅峰的时候，0.03%的周活跃渗透率也不及通讯社交分类的第10名QQ轻聊版的零头。10月初它更是一度遭遇了下架风波。创业难啊，就算有名人罗永浩背书，产品没有点过硬的本领，也只能如烟花般灿烂而短暂了。通讯社交行业至今格局未变，难有挑战者。

3、消费降级真的存在，一线城市也不能避免

7月26日，拼多多在美国高调上市，它的成功在电商平静的一池春水里投下了一颗炸弹，由于拼多多在迅速扩张的用户背后打造的是“社交电商”的概念，由此各种以“社交电商”为包装的平台如潮水般出现，这次上榜的贝店、云集都属于此。社交电商，又一个将被用烂的名词和风口。

拼多多早已不是想象中的“十八线小镇褥羊毛利器”，广大一二线城市也早已“沦陷”。猎豹大数据显示，在拼多多的用户中，一二线城市占比已经接近一半，而且一线城市的用户比例在上升。

在无人便利店、无人货架的热潮过后，在咖啡外卖产品的带动下，新零售重新回归到了线上反哺线下的模式。瑞幸咖啡通过线上的营销裂变快速获取用户，并且拉动线下店的设立，这种“重资产+重互联网”良性循环的模式，也许可以给互联网从业者新的启示。

4、流量下沉、内容下沉、内容生产下沉

拼多多搞消费降级，成功地让人们认识到互联网流量下沉后的好处，在北上广深搞互联网的人终于认识到，是时候从城市转战农村了。于是趣头条横空出世，其内容定位让今日头条也变得高端了起来。仅仅一年多的时间，趣头条便超越了众多传统门户网站，站在了新闻类App第四的位置。

随着新闻app搞内容下沉，连带着上游内容生产也开始下沉。8月底，公众号刺猬公社一篇《实地探访山东新媒体村，农妇做自媒体收入破万》的文章打翻了在各媒体劳作的、大多是在新闻学院、中文系苦读了四年写作者们心里的五味瓶。这些诸如《家里喜得千金，外公不远千里来祝贺，送的礼物让人佩服》、《农村花二十万的四合院，宽敞明亮，胜过楼房》的标题，那些连时间地点都没有的正文，都宣示着这不再是遵守5W（传统新闻写作中要求新闻必须有时间、地点、人物、事件、原因5要素，5W是其英文的缩写）的时代。内容生产不仅不再属于中心化的权威媒体，甚至不再属于“精英”。

5、共享单车：从王者到青铜

共享单车的故事，妥妥地可以被分在“以为是个王者，原来是个青铜”系列。从2016年9月摩拜单车开始在上海和北京投放算起，已经整整两年。曾经的共享单车企业们成为资本的宠儿，以潜在独角兽姿态出现，但如今，共享单车企业们不是倒闭、破产，就是委身他人，剩下的少数还在苦苦支撑。互联网下半场开始后，共享单车代表的线下流量便伴随着重资产模式，创业者们似乎还没有搞懂互联网的重资产应该怎么玩，重金投入之后，那只“猪”在哪里。

6、没有人能动摇滴滴，只有它自己

7月的事件可以说彻底让滴滴伤筋动骨了一回，但从整个市场占有率来看，至少在一两年的时间里，依旧没有竞争者能够动摇滴滴的江湖地位，迅速上位的曹操专车不会，与滴滴正面叫板的美团也不会。能够动摇滴滴的，只有它自己，如同程维和柳青在道歉信里说的，“一路狂奔”让滴滴甩开了其它竞争对手，也让滴滴失去了“敬畏之心”，而对用户、对市场保有“敬畏”，才是一家公司能够百年长青的基石。

7、本地生活服务进入双寡头时代

饿了么兼并百度外卖，美团赴美国上市，中国的本地生活服务从此进入双寡头时代。但美团的赢面似乎更大一些。在今年8月份，由于饿了么+百度外卖合并周活渗透率急剧下跌，致使美团反超，成为外卖类App的第一名。10月，百度外卖更名饿了么星选，不知能否一改颓势，稳步回升。

8、房地产商高喊“活下去”，找房平台影响有限？

曾经的房地产老大万科在其内部会上高喊“活下去”为如今中国房地产市场增添了一抹悲情的色彩，楼市转“凉”成为如今市场的共识。但找房平台的热度似乎并没有随着楼市的下滑而下跌，安居客和新出现的贝壳找房都在重金推广下出现了上涨，房天下和链家走势平稳。也许很多买房客户转向了租房，不管什么形式，“住”都将是百姓的刚需，只是更多地从买房“降维”成了租房。

9、游戏：被锁住命运咽喉的半年

游戏版号停止审批已经进入第7个月，漫长的等待正在消耗游戏行业的生命力。本季度手游App整体渗透率继续下滑，头部手游无一维持增长，《王者荣耀》周活渗透率已降至顶峰期的一半左右。

对于游戏公司来说，没有版号就没有新游戏上线，这就意味着必须依靠延长老游戏的生命周期以维持生存，但即便是腾讯这样的大公司，也难以改变旗下爆品手游活跃度腰斩的事实，更何况其他竞争力更弱的公司。

另一方面，短视频也继续冲击着手游行业。猎豹大数据显示，手游用户中有越来越多的人同时活跃于短视频App，且同时使用两类App的人，游戏时长也要明显短于不使用短视频App的手游用户。这说明，短视频App的确抢走了一部分手游用户的时间，这对于手游行业来说无异于雪上加霜。

10、直播

11、音乐

12、音频（知识付费）

13、K12

14、早教（包括教育游戏）

15、体育

16、运动健身

2018第三季度Q3Top500

“猎豹大数据”数据说明：

1.除特别说明外，本文中标注“cheetah data”的数据来源于“猎豹大数据”（cn.data.cmcm.com）移动数据分析平台；

2.排行榜的排名依据为周活跃用户渗透率；只适用于安卓平台；

3.数据为猎豹产品日常功能收集，符合相关法律法规；

4.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响；

5.文中各项排名不包括猎豹系各项产品。

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美国市场2017年成交额为266亿美元，同比上涨16%，上亿美元的高端市场表现强劲。2010年以来从金融危机中逐渐恢复的美国，现当代板块行情表现突出。2015年在达到阶段性峰值后，一度受到社会环境的不确定因素以及市场资源供应不足等因素的影响而出现下滑。值得关注的是，在美国特朗普税改法案中，艺术品将从1031号同类财产交易制度的财产种类中剔除，作为对此的回应，美国艺术品市场也存在着更为复杂的未知性。同类财产交易制度出现于上世纪20年代，旨在帮助交易家畜的农民避税，如今的艺术买家频频借此躲避艺术品交易的高额税金——只要买家在180天内用出售艺术品的资金购买其他艺术品，便无需为此缴税。

中国市场2017年成交额为132亿美元，同比上涨14%，其中70%来自拍卖。在拍卖引领成交额增长的同时，中国画廊近3年来发展缓慢。唯一亮点是国际大牌画廊开始落户中国香港，如卓纳画廊、豪瑟沃斯画廊等。

英国市场2017年成交额为129亿美元，同比上涨8%。由于英镑在此时期对美元贬值近5%，所以统计数据一方面会在一定程度上低估了英国市场的增长，另一方面也增加了英国市场对全球买家的吸引力。

通常认为，市场行情景气时拍卖市场占比会明显增长，因为公开交易会带来更高价格的可能，这同样在2017年得到了印证：从整体成交额来看，经纪人交易份额（53%）略高于拍卖（47%），但同比出现4%的下滑，这无疑与拍品天价成交相关。

2017年全球一级市场（经纪人和画廊）交易额为337亿美元，同比增长4%。整体行情由高端市场所统领， 25万美元以上仅占7%的交易量却创造了近50%的市场交易额。而现当代板块的交易依旧占据一级市场交易的大部分份额，90%以上的艺术经纪人对此部分行情仍表示乐观。

根据资料反馈，67%的艺术经纪人的资产负债率为0至10%，低杠杆是业内普遍的融资现状，与此同时也存在着存货积压和付款周期延长的现象。

从净利润指标来看，净利润与销售额增长依旧不同步，只是在1000万美元以上的高端市场净利率有明显提升。90%的现当代艺术品交易的净利率不超过30%，原因之一是市场价格整体偏高，成本加大；其二是市场竞争激烈，销售成本不菲。与之相反的是行情清淡的古董和装饰艺术的交易，净利率反而最高。

2017年全球拍卖市场的成交额为285亿美元，同比上涨27%，这主要与高端市场的交易有关。90%的拍品单件成交价不足5万美元，只占到市场份额的9%，而2017年仅巴斯奎特的《无题》和达·芬奇的《救世主》这两件作品的成交额就占到全年的近2%。这两件作品又皆在美国纽约夜场成交，前者是纽约苏富比春拍，后者是纽约佳士得秋拍，对美国艺术品拍卖市场起到了导向作用。市场集中度的提高是现阶段明确的现象：50%的成交额来自前五大拍卖行（佳士得、苏富比、保利、嘉德、海瑞德），而美国（35%）、中国（33%）、英国（16%）三大市场则占据了全球84%的拍卖市场份额。

中国拍卖市场由于之前流拍和交付问题较为严重，所以进入2017年之后保质减量成为市场共识，2017年的上拍量（3%）、成交量（6%）均小幅下降，流拍率在2016年由57%降至52%之后，2017年控制在53%。国家文物局在2016年底印发的《文物拍卖管理办法》（以下简称《办法》）对2017年中国艺术品拍卖市场发挥了促进作用。《办法》是对《文物拍卖管理暂行规定》及相关规范性文件的全面修订，核心是简政放权、放管结合、优化服务，旨在厘清政府与市场的关系，在加强规范管理、确保文物安全的前提下，激发企业经营活力，增加市场有效供给，推动文物拍卖活跃有序发展。

尽管艺术品展陈越来越虚拟化和网络化，但大多数艺术品仍通过实物展览的形式为人所知，继而与潜在买家发生关联。而展览举办的机构性质、规模和传播度，也对展览作品在艺术市场上的价格产生影响。

2017年，画廊是举办展览最多的机构（55%），其次是博物馆、美术馆（29%）和非营利机构（15%）。在全球范围内，艺术展览的举办相较艺术市场的交易表现得更为分散。举办展览最多的3个国家依次为美国（21%）、德国（12%）和法国（10%），其中92%的展览内容是战后及现当代艺术。展览对本土艺术家的偏向明显，尤其是在美国、中国和法国，本土艺术家的展览占到50%。此外，2017年，中国举办本土艺术家的展览数量同比下降了37%，为10年来最低。

艺博会作为艺术品一级市场的一个集聚空间，相较二级市场不仅提供了更多、更广的选择，同时也是业内交换信息、建立新关系网络的平台。2017年全球艺博会成交总额为155亿美元，同比增长17%。与此同时，参展商成本也上升了15%，达到46亿美元。在受调查的参展商中，每年平均参加博览会数量达到5个，本土与国际展会各占一半；2017年画廊46%的交易都通过艺博会完成，同比上升5%。也有参展商认为，在艺博会现场完成交易很困难，但参加博览会会增加买家拜访画廊实体空间的几率，有时艺博会之后的交易量甚至达到博览会现场的两倍。

即便有如此庞大的艺术博览会规模，2017年首次参加艺博会的画廊比率高达50%，从一个侧面可以看到艺博会发展空间的巨大。但对于顶级的8家艺博会而言，新参展商的比例只有33%，说明之间具有相当高的依存度。

纽约、巴黎、伦敦以及巴塞尔是2017年举办艺博会重要的城市，尽管许多展会都在尽力寻求多样性，但80%的参展画廊都来自于欧洲、北美。重要的艺博会不仅为艺术市场带来更多收入，也为举办城市带来经济效益。

在艺博会展览内容上，虽然美国艺术家参展作品数量最多，占比达到25%，但整体而言还是较为多样化。从价格区间分布来看，以中低端为主，有近40%的作品价格不到5000美元，根据作品均价，从高到低分别为绘画、装置、雕塑等。

占比89%的画廊对艺博会的未来发展持乐观态度，但不同的画廊对艺博会在其发展策略中的位置和重要性则需进一步推敲：一是需要整合资源，专注于能带来更多机会的高质量博览会；二是不能只关心盈亏平衡，因为艺博会的亮相只是开始，吸引买家的注意并进而建立起私人化的关系才能推动持续经营。

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在社会迅速发展以及人口规模不断扩大中，老龄化社会大潮向我们袭来。在庞大且复杂的养老需求面前，是还未完善的养老体系以及亟待整合的养老资源，而这恰逢房地产行业发展逐渐告别传统单一的住宅开发模式，正走在转型升级的拐角点，急切寻求新的利益增长点，于是“养老+地产”成为了市场的香饽饽，不少房企纷纷抢滩市场渴望分得一杯羹。

养老地产的兴起不过短短数年时间，却衍生出了不同业态，养老护理、医疗保健、服务与休闲、文旅、金融等板块在这一时代命题下实现了多元化的糅合发展，在跨界合作中实现了产品及开发、运营模式的创新。

但是，在这个潜藏着巨大利益空间的新兴市场下，房企要如何独辟蹊径打造创新的产品模式，在运作过程中又是如何以其人文的运营理念、极具魅力的品牌文化、先进科学的设计征服老年群体的心，在产品布局又是如何别具心思地为他们提供优质贴心的晚年生活？

养老地产成为资本的新宠，但同时又隐藏着各种暗涌和未知，身处市场漩涡中的我们到底要如何把握商机？为此，观点指数发布《观点指数·2017中国养老地产市场报告》，从养老地产市场供需现状、创新的产品开发模式、产品消费场景等维度进行研究，采用企业访谈、资料数据收集分析的手法，为各方企业透析当前市场发展现状，洞悉行业发展趋势和前景，助企业及时把握可贵商机，共谋划，同成长。

一、养老地产发展背景

1、“银发浪潮”汹涌而至，养老问题迫在眉睫

1.1 老年人口规模快速增长，养老重任亟待解决

自本世纪初国内老年人口数量不断增长，老龄人口占总人口比例不断扩大，中国已然进入老龄化社会。按照联合国的传统标准，一个地区65岁老人占总人口的7%，则该地区将视为进入老龄化社会。根据国家统计局的数据显示，中国的老年人口占比早已突破7%，并逐年呈快速增长之势。从2012年开始人口老龄化速度明显加快，截止到2016年底，国内大陆总人口138271万人，60周岁及以上人口23086万人，占总人口的16.7%；65周岁及以上人口15003万人，占总人口的10.8%。

图：近年来我国老年人口数量及占比

数据来源：国家统计局、观点指数

随着老年人口在总人口比重的逐年上升，将导致劳动年龄人口抚养比越来越大，如果再加上对幼年子女的抚养，那么劳动人口的总抚养比将上升得更为迅速。

根据国家统计局的数据可知，在2010年总抚养比为34.2%，到了2015年已经攀升至37%。其中老年抚养比也从2008年的11.3%持续上升至2015年的14.3%。人口老龄化将使得劳动年龄人口的经济负担日益沉重，从社会结构层面上看，个人、家庭乃至社会都将面临养老重担。

数据来源：国家统计局、观点指数

数据来源：国家统计局、观点指数

1.2 养老难关下不能忽视的失能、空巢老人规模上升

民政部预计，2020年我国老年人口将达到2.43亿的规模。而根据2016年全国老龄办披露的测算数据显示，2020年，我国的失能老年人将达到4200万，80岁以上高龄老年人将达到2900万，而空巢和独居老年人将达到1.18亿。

伴随着老龄化进程的加快，失能、高龄、空巢和独居等养老服务重点对象将大幅增加，同时也成为了养老需求的重大出口。解决这部分弱势老年群体的问题，将成为解决养老难关的关键，同时也是养老市场发展所需要关注的重点。

数据来源：民政部、全国老龄办、观点指数

同时，由于多年来我国实行计划生育政策，截止2015年中国大约有1.5亿个独生子女家庭，“421”家庭数目激增。在国家卫计委发布的《中国家庭发展报告（2015年）》中显示，目前的家庭结构趋向小型化，核心家庭结构成为主流，同时单人家庭、空巢家庭也在不断涌现。因此如何为不同的老年人群体提供合适的养老服务成为了亟待解决的问题。

1.3 养老需求庞大，供需失衡间的矛盾凸显

为应对如今的老龄化问题，国家提倡“9073”的养老目标，即90%的老年人居家养老，居家养老是指老年人在家中居住，并由社会提供养老服务的一种方式，既区别于机构养老，也有别于传统的家庭自然养老，它是以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供解决日常生活问题为主要内容的社会化服务。

7%的老年人社区养老，是指以家庭养老为主，机构养老为辅，综合了两种养老模式的优点，让老年人不离开熟悉的居家环境而享受到丰富的养老服务，整合了正式照顾和非正式照顾资源为老年人提供基本生活照料服务、精神慰藉、家庭外的医疗保健服务等。

3%的老年人机构养老，是指由专业养老机构对老年人进行养老的模式。

图：“9073”养老目标

制图：观点指数

然而在如今养老体系尚未完善、养老需求庞大的背景下，尽管有明确的养老目标指引，但养老服务的供给还是明显不足。

根据《2015年社会服务发展统计公报》的数据披露，全国各类养老服务机构和设施11.6万个，比上年增长23.4 %，其中：注册登记的养老服务机构2.8万个，社区养老服务机构和设施2.6万个，互助型养老设施6.2万个；各类养老床位672.7万张，比上年增长16.4%（即每千名老年人拥有养老床位30.3张，比上年增长11.4%），其中社区留宿和日间照料床位298.1万张。

尽管养老服务机构及床位数都在呈现逐年上升的趋势，国家对养老服务的投入力度加大，但是距离十三五“期间所提出的每千名老年人口拥有的养老床位数将提升至35-40张，其中护理型床位比例不低于30%的要求还是有一定距离。

养老供需失衡间的矛盾，无疑是养老市场的留白，为养老产业的发展留下了无限的空间。

2、养老市场潜力巨大

2.1 多样化养老需求拉动养老消费的发展

老龄化社会的来临，既是挑战，也是机遇。根据有关数据显示，中国60岁以上老年人口2033年前后将翻番到4亿，到2050年左右将达到全国人口的1/3。老年人口的规模化增长，带来的是规模化需求以及市场空间。

据国家社科基金测算，2015年我国老年市场规模约达1.87万亿元，其中养老产业规模达4900亿元；到2050年中国老年市场规模将达48.52万亿元，养老产业规模将达21.95万亿元，预计老年市场和养老产业分别将以9.74%和11.48%的年增长率高速发展。

我国老年消费市场隐藏着无限商机，不同人群的老年人消费需求及意向有所不同。

截至2015年底，全国60岁及以上老年人口22200万人，占总人口的16.1%，这部分庞大的老年群体具有普遍消费需求。而低龄（60岁至69岁）老年人口占56.1%，中龄（70岁至79岁）占30.0%，这部分老年群体具有旺盛的养老需求和较强的消费能力，购买养老服务的意向强烈。高龄（80岁及以上）老年人口占13.9%，这部分群体的经济能力有限，社会资源不足，但仍有着刚性的养老需求，偏重于生活料理、精神慰藉等方面。

数据整理：全国老龄办、民政部、财政部、观点指数

数据整理：全国老龄办、民政部、财政部、观点指数

我国老年消费需求广泛、老年人消费意愿明显，从数据中可以看出老年人对于健康保健、精神慰藉、生活照料服务等方面的需求还是比较强烈的，老年消费需求正向高层次、高质量、个性化、多元化的方向发展。但是老年消费产业供给不足，产业链尚未形成，未来仍有许多空白市场需要填补。

2.2 政策利好促进养老市场的发展

随着老龄化速度加快，国家对于养老产业政策支持力度加大，仅最近两年就制定发布了养老相关政策十余条，从养老服务体系构建、养老金融机制、养老保险制度、养老地产、医疗养老等多方面指导养老产业的平稳有序发展。

养老政策的利好信号鼓励多种社会资本的进入，能在一定程度上促使养老产业市场的多元化发展，创新养老服务新模式。

资料整理：观点指数

3、养老产业成房地产转型升级新热点

3.1 房地产业的困境与升级

2016年出台的各项量化宽松政策，使得房市大涨，房地产销售速度和去库存速度加快。根据国家统计局发布数据显示，截至2016年底，全国商品房待售面积达6.95亿平方米，比上年末下降3.2%，房地产库存总体下降。但是需要注意到的是，房地产库存数据还停留在比较高的峰值，而且从全国范围内客观地分析可知，一线城市去库存效果显著，而二三四线城市仍存在库存高企的问题。

2017年初始，全国多地先后出台限购限贷政策，随着这些紧急收口政策措施的加码，房地产市场也必将在2017面临新一轮的周期性调整。

数据来源：国家统计局、观点指数

面对不容乐观的房地产前景，传统单一的住宅销售方式已然无法像以往成为房地产利润大增的强大助推器。在市场消费结构不断升级、社会经济发展走向多样化的背景下，房地产业也在积极寻觅转型升级的路径，而养老地产市场的空白与潜力无疑引来房地产的下一次狂欢。

3.2 主体多元化激活养老地产市场

老龄化社会催生的”银发经济“促使众多保险企业和房企纷纷掘金养老地产项目，通过跨界合作、资源共享创新养老地产运作模式。截止到2015年底，已经有10余家保险企业，80多家地产开发企业和大量的外资企业布局中国养老地产，投资总额超过3,000亿元。在前景日渐明朗的情况下，行业资金规模将继续得到扩张，发展趋势乐观。

在养老产业布局上，房地产开发商为第一大参与主体，其拥有的不动产所有权、强大的资金后盾、丰富的开发运营经验、客群资源为最大的优势，能促进养老地产蓬勃发展。从房企的养老地产布局中可看出，基本以机构养老和社区养老为主，结合不同的创新模式和产品概念贴近不同老年人的需求，打造复合型、生态型的综合养老服务项目。

如远洋的椿萱茂定位于高端养老，属于机构型养老的一种，面向全龄长者提供生活服务、生活照料服务（生活照料、康复训练、医疗护理）。该项目还与美国领先的失智照护运营商Meridian通力合作，推出最高级别的老年失智照护解决方案–”忆路同行“，为失智老人提供特别的照护服务。在国内养老机构普遍不具备接收失智长辈的能力时，椿萱茂（北京·双桥）老年公寓就已经具备了国际水准的失智照护专业能力。

除此之外，复星也积极布局养老地产。作为复星首个养老项目——星堡中环养老社区，是中美合资的高端养老项目，采用的是国内尚处试水阶段的持续照料退休社区模式（CCRC），为老年人提供自理、介护、介助一体化的居住设施和服务。为更好地推进养老产业的发展，复星成立了全资子公司星健。作为复星地产旗下的大健康投资和运营平台，星健聚焦 “医、康、养”整合式照护体系，全方位探索养老产业模式的创新和运营能力的提升。星健尝试寻找机构型养老的效率，以及社区、小微、居家型养老服务客户体验之间的平衡，而宁波的星健兰庭项目（CCRC）则是其养老服务项目代表之作。

数据整理：观点指数

除了房地产开发商外，不少险资和养老服务机构也纷纷试水养老地产项目。有着丰富闲置资金、丰厚客户资源的保险企业一片欢腾，在地产征途上，养老地产可以曲线突破”限购“、”限墅“等限制，因而成为险资聚集地。近年来，泰康人寿、中国人寿、中国平安、新华保险、合众人寿等多家险企纷纷拿地，进军养老地产。险资通过与房企开发商合作或自主开发养老地产项目，可以随之开发养老保险项目、拓宽投资渠道。

而养老服务机构的加入，则是赋予了养老地产更为专业的元素，其通过优质的服务、专业的技术以及团队的组建，逐渐成为养老产业中不可或缺的一部分，并担当起了养老地产服务配套商的角色。

数据整理：观点指数

二、养老地产大有可为？养老地产模式透析

养老地产成为了”朝阳行业“，未来市场潜力巨大，然而养老地产兴起才短短十几年，还处于初步形成阶段，尚未摸索出成型的盈利模式，其产品开发、运作运营模式等是各有不同，因此通过对养老地产模式的探讨和分析，能够更好地掌握市场变化，从而觉察市场商机。

1、养老地产开发与规划

从养老地产产品的类型可以简单地划分为复合型、机构型、社区型养老、特色主题养老，而从布局及业态规划的产品属性上划分，则可以再细分成各种不同的产品。其中综合型的社区基本囊括了养老服务的所有业态，是配备齐全的生活社区，而这也是现今众多房地产开发商及险资布局的方向，旨在营造一个养老生态闭环。

而其余的养老项目类型，如全龄社区、嵌入式服务中心、老年公寓、医养结合型养老、教养结合型养老、旅游养老等则是养老布局的不同形态，但这些也并非是孤立的个体，在养老地产开发中也会存在将以上几种形态结合，打造多功能的产品项目。

表格整理：观点指数

在养老产品的开发中，除了独立开发之外，更多的是采用合作开发的方式，不仅可以降低成本及风险、拓宽资金渠道，同时还能整合多方资源优势，促使养老项目向专业化、系统化、创新多元化的方向发展。常见的有房企与其他企业合作、房企与险资合作开发、房企与养老机构合作开发、险资与养老机构合作开发等类型。

表格整理：观点指数

2、养老地产的运营模式

2.1 美国养老地产运营模式参考

因为美国养老地产模式建立得最早（始于20世纪03年代），已经形成了一个结构比较完善、门类比较齐全的养老地产产业结构与老年住宅体系。因此，总结美国养老地产的运营模式及其相关经验，对于我国养老地产的未来发展颇具借鉴意义。

（1）太阳城模式：

太阳城模式的由地产商DelWebb公司开创的，以其项目名称命名。上个世纪60年代，在亚利桑那州凤凰城建立了第一个太阳城项目，并直接带动了美国养老社区的建设。

太阳城模式是服务群体指向的是年龄在55-70岁左右的活跃健康老人，有特别定制的会所和户外运动设施，如如高尔夫球场、娱乐中心以及教育培训等。但由于是身体状况健康的老人，因此社区内没有医疗、护理等配套服务，主要依赖社区所在城镇提供的市政配套，附件一般都配有专为社区服务的商业中心。

太阳城模式本质上是属于住宅开发性质的项目，依靠销售回款盈利。项目选址通常是位于郊区，占地面积大，建筑形态多为单层、独栋或双拼。且考虑到老年人收入水平，项目的房价往往相对便宜，老年人的购买意愿较强。

太阳城模式兼有旅游度假功能，目标客户同时有常住客户，也有旅游度假客户。

太阳城模式值得我们借鉴的地方在于，项目客户定位精准，是以健康老人为主要服务对象，明确的市场定位能够更能贴近目标群体的需求，打造精细化个性化的产品，增强自身竞争力。另外不设医疗、护理等配套设施能够降低前期的资金投入，但是这个在我国却难以实行，因为公共医疗资源的缺乏，社区内无法提供稳定的医疗保健措施会影响老人入住意愿。另外，项目兼具旅游度假功能，可以通过与度假管理公司紧密合作，增加额外收益。

（2）CCRC模式：

另外一种美国主流养老地产模式为持续护理退休社区（Continue Care of Retirement Community，简称CCRC），是一种复合式的老年社区，通过为老年人提供自理、介护、介助一体化的居住设施和服务，使老年人在健康状况和自理能力变化时，依然可以在熟悉的环境中继续居住，并获得与身体状况相对应的照料服务，这相对于我国提倡的居家养老模式。

因而我国许多养老地产项目也是采用这种模式。

由于居住的老人包括了有独立自理能力的、需要他人照料的以及生活完全无法自理等不同类型，因此CCRC模式对管理和护理人员水平要求较高，需要具有专业的护理能力，服务提供者和入住老人的比例一般为1：1。

CCRC模式的养老项目也是大多位于郊区但交通便利，以多层建筑为主，规划布局紧凑，减少管理成本，方便对老人开展及时的护理和照料。同时在社区中也设有专属饭堂、提供各种生活配套设施，以及充分的活动学习空间及各种设施。

和太阳城靠出售地产获利不同，CCRC只提供地产租赁权和服务享受权，通过收取房屋租赁费和服务费赚钱。其中，服务费包括一次性的入门费、定期的房屋租赁费及特殊服务费等。

美国CCRC的运营特色在于，开发商、投资商与运营商的角色分离，从而实现了开发利润、租金收益、资产升值收益与经营管理收益的分离，核心就是风险收益的分拆匹配。

2.2 我国养老地产运作与盈利模式

（1）长期持有型

持有型养老地产是指项目的产权仍在经营者手里，出售使用权给消费者。优势在于投资者能够保障项目的管理效果和服务水平，在长期的持有中根据市场反应调整运营策略，积累项目口碑和知名度，投资者也能获得持续稳定的回报。但劣势在于投资回报周期长，前期资金投入压力大。持有型养老地产目前常见盈利模式有三种：押金制、会员制、保单捆绑制。

表格整理：观点指数

押金制是指老年人先缴纳一笔押金，然后每月支付租金，押金最后返还。但这种模式会导致前期回笼的资金很少，容易面临资金链断裂的危险，因此需要保证前期有足够的现金。北京市首个”医养结合“试点养老机构–双井恭和苑正是采用这种模式。恭和苑是北京率先推出”喘息服务“的养老院，服务针对自理、失能、失智老人。在老人入住前需缴纳5万元的押金，离院则无偿退回，同时也鼓励老人长期购买服务提出优惠，如一次性缴纳几年则可获得打折优惠。

表格整理：观点指数

业内估计养老地产的运营收益率在8%-12%之间，收益率并不是太高，致使投资回报周期会相当长。因此，持有型养老地产模式的最大问题是回报周期太长，则容易导致投资者资金缺乏退出困难。

会员制一般是前期缴纳高额会费，这部分收入可以回收一部分的房屋建设成本；然后根据所住房型每年缴纳管理费，这部分则成为养老产业的主要收入。这种采取会员制的管理模式，可以出售长、短租会员卡，对自理、半自理、非自理的客户提供针对性、个别化的服务，并收取租金。其盈利是以房屋出租收益为主，配套产品经营收益为辅。上海亲和源正是典型会员制高端养老社区，收费包括会费与年费，会员缴纳一次性的入会费和每年的年费就可以入住老年公寓，享受各种设施和服务。

老年公寓会员卡分两种，A卡可以继承、可转让，有效期与房屋土地的使用年限相同，本质上就是公寓销售；B卡不可继承、不可转让，具有有效期限，如老人离院时期限未满，剩余年份的费用退还给家属，超过有效期限的，超过的部分免费，本质上是公寓出租。由于该项目大多数会员持有的是B卡，这种以出租为主的运营模式投入高、回收周期长，给该项目的现金流带来很大压力，需要出售别的项目和部分公寓产权来获得资金回流。

保单捆绑制则是指入住的养老项目与寿险公司的保单挂钩，投保者在购买保险计划的同时获得入住养老社区的权利。泰康人寿、太平人寿、合众人寿等等都是保险产品挂钩养老社区。如泰康人寿的”泰康之家“养老社区，与其绑定的是一款高端养老年金产品，缴纳高额的保金后，长者在享有保险利益的同时，还可以享受到由泰康之家提供的保证入住养老社区资格。保险合同产生的利益可用于来支付社区每月的房屋租金和居家费用。

（2）销售型

销售型的养老物业，相对于普通住宅而已增加一些适老化设计，或者在社区增加嵌入式的养老服务中心，然后通过销售物业来回笼资金，且没有后续管理问题。国内养老地产正处於初期发展阶段，盈利模式尚在探索，政策配套尚待完善，因此通过销售型的养老地产运作模式，既能给房地产开发商一个试水养老产业的机会，又能降低因投资回报周期过长而带来的资金风险。如绿城乌镇雅园、平安和悦·江南、天地健康城等都是此类项目。

首创学院式养老的绿城乌镇雅园项目，与雅达国际共同开发打造乌镇国际健康生态产业园，有养生养老、健康医疗和休闲度假等主题，并通过整合资源打造一站式养生养老产业链，使产品进入细分化的错位经营领域。雅达国际是专注于养老及健康服务业的大型投资公司，由和谐基金（IDG资本管理）、红杉资本为主要股东共同出资成立。雅达国际拥有雄厚的股东背景和资本实力，联合国内外的顶级医疗资源，汲取国际养老产业成功经验，运用先进的运营管理理念和创新机制，纵深整合行业资源，拓展养老服务延伸产业链。其中雅达国际健康生态产业园将打造中国首席复合型休闲健康养老主题园区。乌镇雅园前期采用出售的形式，后期发现为了提供更好的养老服务，出租是更适合的运营方式，逐渐演变成租售并举的方式。

（3）租售结合型

租售结合型的项目通常是包括住宅和老年公寓两部分，住宅包括普通公寓和别墅以用来销售，是回收资金的主力并对持有型物业形成支持，而老年公寓则嵌入到普通社区用于出租。项目社区内通常都配备专门的养老设施，如护理中心、照料中心以及老年娱乐生活设施等。

如万科幸福汇老年公寓也是采用租售并举的方式，分为两种业态：一是利用商业配套设施建设的”活跃长者之家“，万科作为产权持有者，由上海亲和源负责经营管理，主要用于出租；二是配建于住宅部分的”活跃长者住宅“，直接由面向市场销售。这种模式能够降低资金风险，并进行更为灵活的管理。

三、养老地产的前景展望

1、金融工具的优化使用，促进养老资本多样化

尽管养老产业市场前景乐观，引来了各路资本的蜂拥而上，但是需要注意到的是，养老产业才刚起步，市场接受度需继续提升，养老群体的多样需求仍需发掘，产品的创新开发仍需完善，而盈利模式仍未清晰。据有关统计，从全球情况看,养老产业一般利润也就在10%左右,国内不少养老企业更是连收支平衡都很难。因此，在进军养老市场的路上，企业应当优化使用金融工具，扩宽投融资渠道，如加强政府创投引导基金或养老产业基金、房地产信托投资基金、养老债券、PPP等，促进养老资本多样化。

2、创新养老产品，促进开发运营面向连锁化、微型化、精细化

养老地产将逐渐进入理性、有序的发展，有万科、远洋、保利、绿城、泰康等先发企业为代表的养老地产将慢慢走向连锁化运营阶段。如”保利和熹健康生活馆“与”保利和熹会“一起打造成保利养老产业全国布局的连锁品牌，并逐步全面在所有保利社区里推进。

同时在互联网时代，养老地产的发展也必将搭乘高科技的快车，充分发挥创新思维，打通线上线下渠道，打造O2O物业服务体系，实现互联网+养老地产。

另外，未来产品将更加贴近服务群体的个性化需求，向微型化、精细化发展，精准的定位和产品策略将成为立足于养老市场的主要竞争力。

3、消费场景延伸，打造全面养老产业链

养老产业除了聚焦于老年人的生活场景，同时还可以延伸至衣食住行、护理、休闲娱乐等各个消费场景，打造全面养老产业链。以养老服务为纽带，上下游延伸、横向拓展，就是一条产业链。在发展养老地产的同时，可以撬动产业链上的其它板块，实现资源的整合和互补，打造全生态的产业服务链。

• 截止到八月份，中国海外地产投资（大宗交易）总额再创新高，达到 235 亿美元，已接近 2015 年全年的 257 亿美元的投资额。
• 由于国内一线城市高品质可售资产的稀缺，以及核心或核心增长型资 产收益率不断被挤压，越来越多的国内投资者转向海外寻求投资机 会。
• 另一个促使海外投资增长的原因是人民币的贬值预期以及美国，英国 等成熟市场的借贷利率继续维持历史低点。
•  由于投资者正不断多样化他们在全球范围内的投资组合，戴德梁行预 测中国的海外投资在短中短期内将会持续增长。短期内，美国，澳大 利亚，英国，德国和法国仍是投资的热门目的地。同时，投资者将继 续最倾向写字楼资产，酒店以及土地开发紧随其后。

经济概况

第二季度，与去年同期相比，中国仍维持着自 2010 年以 来最缓慢的季度 GDP 增长率(6.7%)。尽管中国经济放 缓，非金融类的境外直接投资 (ODI) 却表现强劲，在 2016 年的前八个月里，达到 180.6 亿美元的新高，与去 年同期相比增长 53.3%。相比之下，外商直接投资 (FDI) 表现一般，同比增长仅为 4.5%。

境外投资资产类别

根据 Real Capital Analytics (RCA) 的数据显示，写字楼 和酒店投资仍是投资者最青睐的资产类别。截止到今年八 月，写字楼市场的交易金额占中国海外交易额的一半以 上，酒店投资占据 33%。

写字楼凭借着其较为稳定现金流的优势成为中国投资者的 首选。在一些发达国家，比如美国，英国，写字楼租约通 常为 10 年以上，这大幅度降低了物业空置的风险。除此 之外，成熟市场的写字楼资产抗跌性较强，保值性也较 高。另一方面，酒店物业，虽然易受到季节因素的影响， 但在美国，其平均资产回报率相较写字楼物业更高。投资 著名酒店所带来的声誉也是酒店资产近年来受青睐的原因 之一。

境外投资目的地

于今年前八个月，美国占到了中国海外地产投资总额的一 半以上。美国近期的经济复苏以及美元的强劲走势，使得 国内投资者在美国的投资量已达 57%的市场份额。香 港，澳大利亚，英国，加拿大均为今年投资热门地。这五 个市场已经占到今年海外投资的 97%，相较去年更集中 在发达国家门户城市，体现了今年中国投资者较为保守的 投资倾向。

对于中国投资者来说英退欧恰好带来了不可多得的投资良 机。英退欧不仅给中国投资者带来了价格和利率上的优 势，同时也是收购一些优良资产难得的机会。最近的一个 例子就是深圳万科于 9 月在伦敦收购了 Ryder Court 写字 楼 。此物业为英国基金公司 Henderson Group 于英退欧 公投后，为了应对投资者的兑现需求而将 Ryder Court 进 行出售以增加现金储备。

未来展望

根据 2016 年前八个月相当活跃的投资交易活动，戴德梁行预测，2016 年全年，中国对外大宗交易将比去年同期增长 37%，投资额有望创新高至 350 亿美元。随着国内基金和海外资本不断增长，海外房地产市场的资本流入狂潮才刚刚开 始。

今年海外资本投资明显集中在成熟房地产市场和门户城市当中。戴德梁行预测美国，澳大利亚以及英国等发达国家在近 期内仍将是中国海外投资的热门目的地。长期来看，随着中国投资群体在海外资产管理和运营能力的不断提升，为了打 开更加广阔的投资空间，投资者可能会把眼光放在更多新兴市场中。投资的模式也将变得更加多元化，越来越多的投资 者将会尝试通过投资基金或与当地有营运管理经验的公司组成联营体等方式投资海外地产。

• 在 2016 年的前五个月里，中国投资者的 170 亿美元资本涌入了跨境 房地产市场，仅次于美国的 190 亿美元，中国资本成为了世界上第二 大的跨境房地产投资的来源。在 2015 年底，中国的对外投资排在美 国、加拿大、香港和新加坡之后，位列第五。在短短五个月内，中国 的排名就上升了三位。
•  境外投资在中国保持高速增长。今年 1 月至 5 月的境外投资数额是 2015 年境外投资总数额的 65.6%。
• 酒店成为了一项热门的投资资产类别，2016 年前五个月，酒店投资吸 纳中国 71 亿美元的跨境资本，并且占到了所有物业投资类别中的 42%。
• 对于中国投资者来说，美国依然是最具有吸引力的投资目的地，这归 功于美元的强势升值、美国经济的复苏和相对较低的融资成本。

经济概况

随着第一季度 GDP 增长速度小幅下跌 0.1%达到 6.7%， 中国正经历 2010 年以来最低的季度 GDP 增速。

据商务部数据显示，2016 年的前四个月里，中国的对外 直接投资(ODI) 达到了 601 亿美元的历史新高，同比增长 71.8% ,相比之下外商直接投资(FDI)仅仅增长了 1.8%。

境外投资资产类别

在今年前 5 个月中，写字楼投资占总投资额从 2015 年 40% 的占比上升至 50%，领先于其他类别。其中，写字 楼投资最热门的目的地为美国和香港，合计占据了中国投 资者 80%的境外交易额。

今年一月以来，酒店投资的占比紧随写字楼占到 42%， 逐渐成为中国投资者越来越感兴趣的投资标的。由于几笔 相当大宗的交易，2016 年前五个月的酒店总投资额达到 了 71 亿美元，已超出 2015 年全年酒店投资额的 28%。 美国政府宽松的签证政策是其中一个很重要的因素。便捷 的签证使潜在的中国投资者和访客可以更容易地前往美 国，这也使得中国投资者在过去几年里如洪水一般涌入美 国购买酒店资产。

在五月，戴德梁行帮助中国信泰资产管理股份有限公司以 3.8 亿美元从 Hersha Hospitality Trust 购得了 7 家曼哈顿 酒店 70%的多数股份。另一宗引人瞩目的交易来自安 邦，据 RCA 数据显示，安邦保险准备以 65 亿美元的价格 从黑石集团（Blackstone Group）手中收购酒店集团 Strategic Hotels & Resorts。

境外投资目的地

与前段时间中国投资集中而均匀地分布在美国、香港、澳 大利亚明显不同的是，在今年前五个月里，超过六成的中 国对外投资额（62.3%）、总计达 106 亿的美元流向了美 国。这股中国向美国——如今体量最大的跨境投资目的地 ——的投资潮，已经以高达 143%的比例远超去年 43.7 亿 美元的总投资额。这主要归功于美元升值和美国经济复 苏。排在前三的投资目的地还有香港和英国，投资额分别 为 31 亿美元和 11 亿美元。

如果按照区域划分，纽约依然是中国地产投资者眼中最热 门的海外投资目的地。在今年前五个月里已经吸纳了大约 35 亿美元的资本。纽约写字楼交易中的大宗交易包括中 国投资有限责任公司（CIC）以 7 亿美元收购了纽约广场 一号（1 New York Plaza） 49%的股份，以及最近中国 人寿保险和 RXR Realty 达成的关于美国第六大道 1285 号的交易。

展望

在跨境房地产投资市场中，中国投资者将越来越活跃并成为全球商业地产市场中不断增长的一支力量，预计今年全年中 国境外投资交易额将会增长 50%。正如之前看到的，优质物业价格进一步上涨以及物业投资高于国债的收益率使得美国 房地产市场的基本面保持不变。美元将会持续走强，从而吸引更多海外资本，特别是在经济保持稳定增长的情况下—— 在余下的 2016 年里，中国资本有望显示出对美国市场更强烈的兴趣。

尽管欧洲存在较大的政治和经济风险， 但基于主要城市在今后五年里租金上涨以及经济持续增长的积极预测，以及地区 内历史性的低利率以及进一步的量化宽松政策，欧洲大陆依然有着良好的长期投资潜力。另外，由于汇率优势，以及对 英国部分物业价格下跌的预期，中国投资者对英国房地产的中长期投资的兴趣也在增长。其中，一部分机会型的中国投 资者可能会更加关注英国的住宅、酒店、写字楼以及零售物业。

Gartner公司发布了2016年第一季度的全球智能机市场报告，显示总体销量较去年同期上升了3.9%，本季度共出货 了3.49亿部智能手机，而2015年第一季度总体销量为3.36亿部。而对于Windows Phone来说，形势不容乐观，占有率从去年同期的2.5%跌至目前的0.7%。相比，安卓系统仍然占市场统治性地位，占有率上升至84.1%，iOS系统下 滑至14.8%。

阿里巴巴拥有中国B2B交易的最大数据库，今天，首次对外发布B2B市场的详细报告，通过对这些数据的分析和整理，我们可以看到近几年来B2B的发展。

1 外需市场低迷，中国出口受到挑战

1) 美国经济有复苏迹象，但国内消费仍然低迷。2015年前两个季度的进口额为1.1万亿美金，同比下降3%；过去5年，美国进口增速从19.4%下滑到3.4%。

2) 俄罗斯和巴西经济严重下滑。2015年前5个月中巴贸易总额为281亿美元，同比下降19.5%，降幅比2014年继续扩大；2015年1-11月，中俄贸易总额613亿美元，同比下降29.3%。

2 制造成本持续上升，中国出口优势减弱

中国经济下行压力依然较大，劳动力成本在不断上升，中国制造的出口优势减弱。

1) 劳动力成本仍在持续上升。据人社部的数据显示，2015年有28个地区上调最低工资标准，远超2014年的19个，平均增幅为14%。其中，全国月最低工资标准最高的是深圳市（2030元），小时最低工资标准最高的是北京（18.7元）。

2) 出口企业转型升级困难。波士顿咨询公司的研究报告表明，中国相比美国的制造业成本优势在过去的十年间（2004-2014年）从14%下降至5%不到。

在中国经济下行压力增大、外需低迷、出口疲软的时代背景下，研究中国B2B行业的发展和转型具有重大意义。以下将分外贸、内贸B2B分别展现B2B市场新的变化和趋势判断。

3 B2B市场采购商数量远多于供应商数量

已有超过百万的中小企业卖家通过阿里巴巴服务于全球上亿的中小企业买家。截至2015年末，阿里巴巴B2B内贸和外贸平台上的国内供应商已达百万级别，而国内采购商有1000万，海外采购商高达1亿，采购商数量远远多于供应商数量，B2B市场发展潜力巨大。

海外买家遍布全球，主要的海外买家来自欧洲、北美、中南美。2015年外需最旺盛的市场为美国、英国和印度，最热的增量市场是俄罗斯、巴西、西班牙、法国、乌克兰等国家，而增长最快的海外市场出现在欧洲、中南美和中东。
a) 询盘量最大的外需市场依次为：美国、英国、印度、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、德国、奥地利、马来西亚、巴西。其中美国的询盘量远超其他国家，美国仍是中国最大出口国。

b) 俄罗斯、巴西、西班牙、法国、乌克兰等国家是2015年最热的增量市场。

c) 增长最快的海外市场出现在欧洲、中南美和中东，其中欧洲地区的增长主要来自于俄罗斯，中南美的增长主要来自于巴西。中东地区的买家数比去年增长了50%，增速超过亚洲和北美；其中，土耳其、巴勒斯坦、以色列等国家的增长速度已超过60%。

1 运动健身娱乐行业成海外商机

机械、消费电子、服装、汽车摩托车等产品海外需求较大，运动健身娱乐行业成海外商机。

2015年来自全球各地对运动及娱乐类产品的询盘量猛增，比2014年增长了40%以上。美国是全球体育健身市场最发达的国家，带动北美洲在阿里巴巴平台上的相关询盘量比2014年增长了一倍多；中东地区在运动健身娱乐类的询盘增长也超出预期，增长超过30%的水平。

2 全球经济波动引发了第四次产业转移

全球经济波动引发了第四次产业转移，并且主要发生在制造业领域：美国已成为发达经济体制造业成本最低的国家，制造业回迁提升了美国本土企业的采购需求；“一带一路”战略将带动沿线国家的采购需求，为中国出口带来新的商机。

a) 波士顿咨询公司在2014年8月发布的研究成果表明，过去十年间各大经济体的相对制造业成本已发生了令人吃惊的变化，这些动态变化将促使企业重新评估它们的制造业选址，从而导致全球经济发生巨大转移。其中，美国的制造业成本优化提升明显，已成为发达经济体制造业成本最低的国家。大量的美国企业正在将其制造业迁回国内，这一变化涉及从电子、计算机设备、运输机械、石油加工、服装到食品等广泛的行业。

b) 从阿里巴巴国际站的询盘数据来看，来自北美洲的制造业相关行业询盘增速也超过其他各大洲，并且主要是来自美国市场的拉动，说明制造业回迁确实提升了美国本土企业的采购需求，这一趋势在未来将愈发明显，值得国内出口企业关注。

c) 亚洲、欧洲制造业在阿里巴巴平台上的询盘量仍然很大，但主要来自东南亚、中亚、中东欧等新兴市场，如比利时、印尼、乌兹别克斯坦、捷克共和国、罗马尼亚等。尤其值得注意的是，印尼、乌兹别克斯坦、捷克共和国和罗马尼亚均为“一带一路”沿线国家，“一带一路”战略将为中国出口带来新的商机。

3 无线访问量不断增长

随着移动互联网在全球范围的深度渗透，越来越多的海外买家是通过移动端在阿里巴巴平台发起询盘的，接近四成的买家使用移动终端发布采购需求。

4 一站式出口服务受欢迎

阿里巴巴为了更好的提供交易保障和金融、物流、通关以及具有行业特色化的服务等，推出了一达通外贸综合服务。目前，一达通已经服务了6万家外贸出口中小企业。

B2B内贸批发如火如荼，交易数量和交易频率都不断增加，移动端购买将成趋势，买家对全价值链的综合服务将要求更高。中国正面临着社会消费的转型升级，对中高端的产品需求量越来越大，寻找到更多好的货源是B2B内贸亟待解决的问题。

1 内贸交易量不断增大

2015年以来，半数的国内中小企业买家在注册当天就完成了第一笔采购，需求非常旺盛。而这些买家对高频采购、货源丰富度、品质材质、移动端交易的需求越发突出，对供应商/经销商/工厂的生产能力、供应链服务能力和电商服务能力都提出了更高的要求。

2 国内企业线上采购频率愈加频繁

2015年，国内中小企业买家的采购频率愈发频繁，尤其是去年下半年以来，买家几乎每周都要采购一次。每月只采购一次的买家比例呈收缩趋势，而每月采购五次以上的买家比例仍在增加。

3 移动端购买成新趋势

发生在无线终端的采购行为越来越多，并且通过无线下单的买家在晚上（下午6点以后）更加活跃——这些买家随时随地都有可能进行采购，对供应商的服务能力提出了更高的要求。

4 买家交易商品量和卖家数 增多

以消费品行业为例，平均每个买家交易的卖家数比去年增长了超过1.5倍（167%），平均每个买家采购的商品数也比去年增长了1.8倍（188%）。

5 中高端产品越来越受欢迎

随着中国居民消费结构的升级，消费者对品质材质的追求也开始反映在B2B市场，以厨具为例，中高端价格的产品销售比例越来越高。

6 中西部供应商潜力巨大

2015年在中西部省份的供应商数量出现了大幅增长，贵州、西藏、吉林、甘肃、云南、广西、陕西、重庆、河北、四川的诚信通会员数增长速度超过其他省份。

7 增长最快的行业如下

1) 消费品领域：饰品、调味香料、陶瓷工艺品等细分行业的供应商数量增长很快，值得关注

2) 工业品领域：集成电路、连接器、开关电源等细分行业的供应商数量增长最快

3) 农业品领域：工具类、粮食类、肉类、水产、果树等的供应商数量增长很快，货源十分丰富（相比2014年，农业品领域相对单一，主要以各种粮食作物种子的供应商为主）

8 进口批发市场现状

1688进口已经对接了150个国家和地区，极大的丰富了国内批发商的货源。

1) 从数据来看，最受国内市场欢迎的三大进口国是韩国、日本和法国。最受欢迎的品类主要集中在零食酒水、美妆护理、家居用品等。

2) 对于国内广大的“吃货”们来说，不仅要吃得便宜、还要吃得健康，日本的酵素、加拿大的西洋参和维生素、塞浦路斯的各种果汁也倍受欢迎。

3 进口好货还为国内市场带来了更潮的生活方式，日韩的家居日用品、环保用品、母婴用品，法国的香薰精油，以及欧洲的宠物食品和用品正在提升国内消费者的生活品质。

一、品牌关注格局

1. 索尼品牌榜独占鳌头

2015年11月中国数码摄像机市场上，索尼吸引了67.10%的市场关注度，遥遥领先于其它品牌，稳坐品牌榜冠军；松下和佳能排名第二和第三，关注比例分别为12.34%和8.68%；JVC紧随其后，关注度占比为6.20%；GoPro、AEE的关注比例分别为2.86%和1.05%。其它热门品牌包括三星、欧达、柯达和明基，关注比例都在1%以下。

二、产品关注格局

1. 索尼包揽全部十大热门产品

    在热门产品方面，索尼更是大获全胜，包揽了全部的十大热门产品。其中，索尼 FDR-AXP35以6.47的百分比拿下冠军，成为11月的最热门产品；索尼 HXR-MC2500的关注度占比为5.52%排名第二，索尼 FDR-AX30排名第三，关注比例为4.75%。其它热门产品还有索尼 HXR-NX3、索尼 PXW-X280、索尼 HXR-NX100等，关注比例都在2%-4%之间。

三、价格区间和传感器

1. 中高端摄像机关注度高

价格方面，2015年11月中国数码摄像机市场上，3000元以上的中高端相机最受消费者青睐。其中6000元-9999元价位的产品关注比例为21.67%；价格在10000元-19999元的产品关注比例为16.29%；20000元-29999元价位产品关注比例为16.05%；30000元以上产品的关注比例为16.40%；价格在3000元-5999元的产品关注比例为15.51%。3000元以下的低端摄像机关注度占比只有14.09%。

2. 超过七成用户关注单片CMOS摄像机

    在传感器类型方面，2015年11月中国的数码相机市场上，单片CMOS摄像机的关注度是最高的，有75.75%的关注度集中在这类产品上；其次，三片CMOS产品的关注比例为18.02%；大尺寸CMOS、三片CCD以及单片CCD产品的关注比例分别为4.75%、1.16%和0.32%

3. 10倍-15倍变焦摄像机最受欢迎

在摄像机的变焦倍率方面，10倍-15倍变焦的摄像机产品最受用户的欢迎，吸引了41.03%的关注度，超过了四成；其次10倍以下变焦的产品关注比例为25.07%；16倍-20倍变焦产品的关注比例为15.60%；20倍以上变焦产品的关注度占比为18.31%。

四、最大像素和可换镜头

1. 摄像机主流像素在1600万以上

和数码相机相比，数码摄像机的主流最大像素发展较慢。2015年11月中国的数码摄像机市场上，有接近5成的用户关注1600万及以上像素的摄像机产品；最大像素在300万-799万的摄像机关注比例为21.35%；299万及以下像素的产品关注比例为18.00%；800万-1599万像素产品的关注度占比为11.56%。

2. 超过九成摄像机不支持可换镜头

在可换镜头支持方面，2015年11月中国的数码摄像机市场上，绝大多数的产品并不支持可换镜头，其关注度占比高达94.05%；而支持产品的关注比例只有5.95%。

3. 数码相机夜摄功能支持率低

2015年11月中国的数码摄像机市场上，95.25%的产品都不支持摄像机的夜摄功能，支持的产品仅仅只有4.75%

五、GPS功能和NFC功能支持情况

1. 摄像机GPS功能不受重视

2015年11月中国的数码摄像机市场上，支持摄像机GPS功能的产品关注度占比只有2.23%；不支持摄像机GPS功能的产品关注度占比达到了97.77%

2. 近4成用户关注摄像机NFC功能

在摄像机的NFC功能方面，2015年11月中国的数码摄像机市场上，支持NFC功能的产品关注比例为36.19%，不支持摄像机NFC功能的产品关注比例为63.81%。

3. 摄像机内置投影功能支持率高

    ZDC统计数据显示，2015年11月中国的数码摄像机市场上，支持数码摄像机内置投影功能的产品关注比例很高，达到了85.55%；不支持摄像机内置投影功能的产品关注比例只有14.45%。

《全球网络安全市场报告》是美国网络安全公司Cybersecurity Ventures发布的季度报告。报告内容包括来自IT分析公司关于市场规模及行业预测等综合研究、发展潮流、就业、联邦政府部门、全球网络安全企业500强热门公司、著名的并购案例、投资及IPO活动等。

市场规模及预测

全球网络安全市场由市场规模预测确定，据预测2014年的市场规模为710亿美元，到2019年将超过1550亿美元。

● 高德纳公司(Garner)曾预测全球信息安全支出将于2014年达到711亿美元，而数据丢失预防领域的增长速度创新高，达18.9%。预测显示，全球信息安全支出将在2015年增长8.2%，达到769亿美元。

● 2015-2025网络安全市场预测：Visiongain发布了关于网络、数据、终端、应用及云安全、身份管理及安全运营领先企业的预测报告。报告指出，网络安全市场将在2015年达到754亿美元(与高德纳的预测相差不大)，而市场对信息安全解决方案的需求持续高增长。

● Markets and Markets报告指出，到2019年，网络安全市场预计增长至1557.4亿美元，复合年增长率(CAGR)从2014年至2019年将增长10.3%。航空、国防及情报垂直行业将成为网络安全解决方案的最热门提供商。北美洲将成为最大市场，亚太地区及欧洲、中东和非洲地区在市场新引力方面有望增长。

未来三年内，“下一代”网络安全支出将从150亿美元增长至200亿美元。

● 最近一期的CIO杂志(《华尔街日报》出版)文章指出，随着企业从传统防火墙及终端供应商转向云及大数据解决方案，预计FBR资本市场将在今年(2015年)“下一代网络安全支出”中增长20%。

● FBR资本市场常务董事及高级研究分析员Daniel Ives表示，约10%的企业及政府机构已经升级到下一代安全软件，如检测并拦截应用层威胁的防火墙、转向安全的大数据分析服务，“这些软件工具的市场在未来三年将达到150亿至200亿的规模”。

● Frost & Sullivan网络安全高级行业分析员Chris Rodriguez(2015年4月)表示，“越来越多的黑客及民族国家针对网站发动攻击，试图获取非法访问企业网络及高价值数字资产的权限。因为网络应用带来了许多独特的安全挑战需要基于目的的解决方案，此类高级别数据安全事件刺激了市场对WAF(网络应用防火墙)系统的需求。全球市场规模将在2018年有望达到7.773亿美元。”

● 位于美国加州洛斯盖多斯的Spikes Security是众多下一代供应商中来势凶猛的一家公司，它在全球最热门最具创新力网络安全企业500强(Cybersecurity 500)中位列第116位。公司首席执行官Branden Spikes曾在全球最成功的企业家、工程师、创新者及投资者之一的Elon Musk手下担任首席技术官，并在Zip2、PayPal、Tesla以及SpaceX公司任职超过15年。Spikes Security为隔离并删除浏览器恶意软件提供了唯一的平台。

全球每年在移动及网络安全方面的支出预测为110亿美元，且不断增长。

● 高德纳报告称，2014年出售了近22亿台智能手机及平板电脑，预计截至2017年，将有75%的移动安全事件源于移动应用的错误配置。

● “2014年美国的移动网络流量首次超过台式电脑，手机成为上网最为便捷、成本效益最高的设备，” AVG Technologies公司(为Windows、iOS及安卓设备提供客户安全、隐私、业绩及备份移动应用及软件全球最大的提供商之一)的首席技术官Yuval Ben-Itzhak说道，“因此，2015年我们将看到移动app成为黑客的首要目标，而App应用商店里那些未经开发者维护的应用将成为最容易受攻击的目标之一。”

● Ernst & Young在《2014年全球信息安全调查》报告中指出，安全团队增长最快的支出与移动技术相关(46%)，其次为云及虚拟化(43%)、数据泄露(41%)、以及身份及访问管理(39%)。

● Infonetics Research报告指出，移动设备安全市场将于2018年增长至34亿美元。

● Mobile Security (mSecurity)权威发布：2014-2020年——SNS Research发表《设备安全、基础设施安全及安全服务报告》称，移动设备及网络安全投资仅在2014年便达到110亿美元。在未来6年中，这一市场的复年合增长率将达到20%左右。

● SNS Research指出，反恶意软件/反病毒客户软件的安装快速成为多数智能手机及平板电脑的实际需求。此外，随着移动支付等安全机会不断增多，移动设备OEM(贴牌生产)也将先进的生物测定学如指纹传感等整合至智能手机及平板电脑中。

● 拥有正确策略及服务的移动安全企业拥有一大把机遇，其中顺应潮流的企业之一便是SnoopWall, Inc.，它是全球首个专注于移动app安全领域的反监控软件开发公司。“随着移动银行、零售商及钱包进入移动领域，移动设备安全将成为今年(2015)年的最高要求，”SnoopWall的首席执行官Gary Milierfsky指出，“这就是我们开发SDK的原因，这样我们就能抵挡来自亿万无法检测到且伪装成免费受信任的app攻击，这些恶意app在守株待兔窃取有价值的个人可识别信息。”SnoopWall在网络安全企业500强中名列第90位。

安全将成为大数据分析的杀手APP。

● 研究公司IDC称全球大数据及分析市场将在2015年实现1250亿美元。

● IIA公司指出，大数据分析工具将成为防御第一线，而机器学习、文本挖掘及本土模型将会提供全面而综合的安全威胁预测、检测、威慑及阻碍计划。

● IDC指出，物联网分析将成为热门，五年的复合年增长率达到30%。物联网将成为数据/分析服务的下一个关键点。IIA公司指出，虽然物联网趋势一直关注数据生成及生产(传感器)，但物联“分析”是一种特殊的大数据分析，通常包括异常检测及“数据分析”。

● “Cybersecurity Ventures希望大数据安全分析”空间在来年面对更加新型的竞争者以及争夺市场份额的大批供应商时还能保持很强的竞争力，”《网络安全市场报告》首席主编Steve Morgan指出，“这是一种大融合空间，现有企业来自多个不同行业及不同立场(大数据、分析、网络监控、日志等)以及由风投单一控制的新型企业。”

● 私营公司Lancope位于美国乔治亚州阿法乐特，在网络安全企业500强中名列第2。“在包括众多供应商及不同类型防御技术的地方，Lancope感到非常激动，公司因将网络作为提供上下文安全分析的创新之举而名列十大网络安全提供商，”Lancope总裁兼首席执行官Mike Potts表示，“对网络可见性的不懈追求以及对解决客户最难安全问题毫不动摇的坚持一直是我们业务的基石。我们很高兴我们的战略能够得到来自Cybersecurity Ventures及其他出台这份榜单安全实践者如此大的肯定。”

● Splunk是大数据领域广为人知的热门选手，在网络安全企业500强中名列29。Splunk继续在安全及欺诈、物联网及行业数据领域扩大基于市场及垂直解决方案的业务。

● 在网络安全企业500强中名列44位的Ziften公司是另外一家值得关注的公司。他们具有突破性的解决方案提供了持续的实时可见性及情报，启动了事件阻止、检测及响应。利用Splunk独特的大数据分析能力以及安全领域的全面性，为Splunk app提供服务的Ziften将为Splunk提供综合终端可见性的原生整合，同时具有将信息与威胁信息与网络情报结合的能力，从而提供一种端对端的攻陷指标视角。

● 在网络安全企业500强榜单名列第132位的英国公司Solibreaker是一家极有前途的网络安全分析提供商，吸引了来自IT安全实践者的很多注意力。“Solibreaker通过对海量数据的分析及情境化，提供除了网络事件技术参数以外更大的图景，它已成为网络开源情报的领头羊。”Silobreaker联合创始人及首席执行官Kristofer Månsson指出。

二、网络犯罪

网络犯罪不断上涨，每年为世界经济造成数千亿美元的损失。

● PWC发布的2015年全球信息安全状态调查报告指出，2014年，全球所有行业检测到的网络攻击共有4280万次，比去年增长了48%。

● 华盛顿战略和国际研究中心在2014年发布报告称，每年计算机及网络犯罪活动为世界经济带来的损失超过4450亿美元。

● 美国司法部最近在刑事司专门设立网络安全部门。“鉴于网络攻击的复杂度及规模不断增长，而且需要法律及调查工具来对抗攻击，网络安全部门将发挥重要作用”司法部长助理Leslie Caldwell在乔治华盛顿大学法学院演讲时表示。新组建的司法部网络团队将“确保有效利用强大的法律执法工具将犯罪分子绳之以法，同时确保每个美国公民的隐私”。

● 调查网络犯罪，如网站被黑、入侵事件、数据窃取、僵尸网络及拒绝式服务攻击是FBI的工作重点。为了赶上网络威胁的发展步伐，FBI呼吁有经验的认证网络专家加入FBI担任网络特别员将自己的专业技能应用起来。“FBI寻求具有卓越才能、受过技术训练的个人，肩负FBI的使命，保护我们的国家及人民免受来自快速发展的网络威胁之苦。”FBI刑事、网络、响应及服务部门执行助理局长Robert Anderson,Jr.指出，“我们需要这些人加入FBI，处理与众不同且极其复杂的攻击，并将自己的专长融入其中。”(来源：fbi.gov)

● 网络犯罪为小型网络专业公司带来了市场机遇，位于美国加州丹维尔、在网络安全企业500强排名40的Autonomic Software公司便是一例。“自2014年年底，我们的收益是原来的三倍，”公司总裁Tony Gigliootti表示，“目前我们携手一家致力于利用关键安全更新控制进程设备的全球最大公司之一以及美国军队盟友一道确保关键IT应用的安全。有超过80%的网络攻击是由我们成功阻止的。”

● 另外引起市场注意力的网络斗士是位于美国马塞诸塞州的公司Cryptzone，在500强中排名48位。“随着网络攻击的不断升级，组织机构对可信任合作伙伴的需求不断增长，组织机构希望这些合作伙伴能够在每个易受攻击的组织入口点提供一层保护措施以阻止攻击者，”公司总裁及首席执行官Kurt Mueffelmann表示，“我们感到非常荣幸，能够因解决多个安全问题而得到认可。”

● 网络犯罪除了为世界经济造成数以亿计的损失，同时为供应商及服务提供商创造了数以亿计的收益机会外，网络犯罪也为寻找投资资金的企业带来了负面影响。KPMG公司最新发布的一项研究报告指出，近80%的投资者因曾被入侵或效率低下的网络安全策略而遭拖延。KPMG采访了全球负责逾3万亿美元基金的130多家机构投资者，“投资者在寻找能够抵御网络攻击的组织机构以确保自己的业务是安全的并保护自己的投资”。

三、就业市场

到2018年，美国对信息安全专家的需求将增长53%。

● Peninsula Press(斯坦福大学记者计划项目之一)对美国劳工统计局的数字分析后指出，美国有超过209,000个网络安全就业机会，并在过去的五年中职位空缺增长了74%。到2018年，市场对信息安全专家的需求将增长53%。

● Burning Glass Technologies公司在2014年发布报告称，在过去的五年中，市场对网络安全专家的需求增长比其他IT工作快3.5倍，比其他行业快12倍左右。

● Channel Partners 报告称，美国五角大楼计划增加两倍网络工作人员，而FBI网络处计划雇佣1000名代表及1000名分析师，而美国国土安全局的网络安全专家雇佣计划为1000名。

● FBI希望能够迎接未来的挑战。“我们正在寻求许多网络人员，” FBI刑事、网络、响应及服务部门执行助理局长Robert Anderson,Jr.指出，“FBI及美国政府将在未来几年中持续寻找此类人才。”成为特别代表的关键要求包括通过严格的背景调查及健康测试、年龄为23-37岁之间(包含)。未来的网络特别代表需要满足成为特别代表的相同门槛，同时还要在计算机及技术领域有丰富的经验。优先的背景条件包括计算机编程及安全、数据库管理、恶意软件分析、数字化取证、甚至还包括道德黑客(来源：fbi.gov)。

● 最近BloombergBusiness发表一篇文章强调称，在过去的几年中，网络安全企业雇佣了几百名前政府黑客。前政府间谍及黑客成为网络安全服务行业的前线员工。Board David DeWalt首席执行官及总裁表示，网络安全市场领头羊火眼公司自2013年以来雇佣的前政府黑客超过100人。

● U.S. News and World Report将信息安全分析师的职位列为2015年百强工作岗位中的第八位。他们表示，到2020年，该职位将以36.5%的速度增长。

● CyberSecurity Ventures推出一项全球最佳网络安全雇主目录，为寻求工作机会的销售及市场主管、工程师及技术人员及高级经理提供了社区资源。该目录同时也面向企业招工，帮助寻求首席信息安全官及IT安全岗位，同时帮助需要招聘有经验员工或及格水平候选人的网络安全供应商及服务提供商寻找人才。

四、教育及培训

快速增长的安全意识培训市场在全球超过10亿美元。

● 多个报告强调计算机安全意识培训的重要性，例如IBM在2014年发布的网络安全情报指数中指出，95%的安全事件涉及人为因素。

● 高德纳研究部副总裁Andrew Wells表示，安全一事培训市场每年的收益(全球范围)超过10亿美元，并且还在以每年13%的速度不断增长。

● 高德纳公司指出，员工的行动可对安全及风险性能造成毁灭性打击。首席信息安全官(CISO)与员工通信领导不断寻求教育性安全意识解决方案以帮助改善组织机构的合规性、扩展安全知识并更改不当的安全行为。

● 卡内基梅隆大学及美国特勤局在2014年发布的《美国网络犯罪调查》报告中指出，28%的网络安全事件归因于在职及离职员工、承包商及其他受信任方。近三分之一的受访者称此类事件造成的损失比外部攻击要大。

● 高德纳在2014年第四季度发布了首份《安全意识计算机培训供应商魔力象限》报告，回顾了最大安全意识培训供应商以及许多后来者的情况。高德纳报告中所提到的供应商的年收益约为6.5亿美元。

● 为了响应来自安全意识及其他教育、培训及认证领域不断增长的需求，Cybersecurity Ventures发布了一份顶级网络安全教育及培训提供商目录。

● 市场增长推动了许多新型地方、国家及全球参与者的加入，他们在安全意识培训方面有多种不同的计划及方法。Digital Defense, Inc.(DDI)公司通过SecurID即传播专业信息的培训计划保护重要的商业数据，通过幽默、有趣、便于记忆的方式加强员工的意识并创造一种安全文化。

五、趋势

随着外包网络安全的企业越来越多，管理安全服务提供商(MSSP)市场持续增长。

● Infonetics Research在一份名为《云及CPE管理安全服务报告》中表示，到2017年管理安全市场将超过90亿美元。

● Frost&Sullivan研究人员预测欧洲、中东和非洲的MSSP市场在2018年将达到50亿美元。“威胁情报、研究、检测及补救服务的增长速度可能是安全资产监控及管理的两倍，将成为区分市场领袖的重点关注领域，” 网络安全研究主任 Frank Dickson表示。

● Frost & Sulivan网络安全研究主任Frank Dickson(2015年4月)指出，“北美管理安全服务将在2018年达到32.5亿美元。安全资产管理及监控将成为最大的市场领域。然而，市场增长将由不断涌现的威胁情报、研究、检测及补救服务业务也就是行业创新核心驱动。”

● ABI Research发布的市场情报表明全球管理安全服务市场将在2015年底达到154亿美元，在2020年将达到329亿美元(ABI Research在这一领域的市场规模将超过Infonetics或Frost & Sullivan的市场规模——而后两者也有相似的预测)。

● 高德纳预测称，到2018年超过一半的组织机构将通过专注于数据保护、安全风险管理及安全基础设施管理的安全企业加强企业安全状况。他们指出，2015年，约10%的IT安全企业产品能力将作为云服务或云管理产品通过云进行传播。高德纳指出，在2015年，30%的中小企业的安全控制将基于云。

六、美国联邦政府部门

联邦部门为小企业及网络安全提供商带来新机遇。

● Deltek发布(2014年10月)联邦信息安全市场报告——研究塑造联邦信息安全市场的趋势及驱动因素，并提供未来五年的情况预测——指出，美国联邦政府对供应商提供的信息安全产品及服务将从2014财年的78亿美元增长至2019年的100亿美元，复合年增长率达到5.2%。

● 路透社报道称奥巴马总统为2016年财年的预算提案包括将在网络安全支出方面增长10%。如议会通过，美国政府在网络安全领域的支出将达到1400亿美元，以更好地保护私营及联邦网络免受网络威胁的攻击。

● 美国副总统拜登、能源部长Ernest Moniz以及白宫科学顾问John Holdren近期在州立诺福克大学公布称能源部在未来五年将提供2500万美元的资助以支持网络安全教育。这一新资助将用于创建新的网络安全协会，由13个传统黑人大学、两个国家实验室及一个k-12学区组成(来源：whitehouse.gov).

● 美国政府将增加在先进网络技术方面的投资。联邦政府通过由政府赞助的网络化物理系统给予物联网安全特殊关注。小型企业可利用这些研发合约手段参与政府网络安全市场。

● 联邦政府为小型企业在网络安全领域开发创新解决方案提供了特殊资助。美国政府同时要求大型国防承包商将其网络安全解决方案开发承包给小企业。这样，小型企业就可通过多种方式参与联邦网络安全市场，或者与政府直接签署合同或者帮助大型企业完成小企业再承包配额。

● “为了提供更广泛、更优惠的网络安全资源访问权限，总务管理局(GSA)与国土安全局(DHS)从战略上通过持续的诊断及缓解(CDM)、持续的监控服务(CMaaS)及一揽子采购协议(BPAs)(参见gsa.gov/cdm)”Code Dx首席执行官Anita D’Amico博士表示。Code Dx是一款软件漏洞评估工具开发者，在网络安全企业500强中名列第15名。Code Dx曾从美国国土安全局获得多个SBIR(小企业创新研究)奖励。

● MindPoint Group是一家专注于IT安全专业服务的企业，在联邦政府领域有着丰富的经验，是一家在Inc. 5000中名列前20的公司，得到业内及客户的认可，例如因其创新云安全工作连续两季度受到NASA的荣誉表彰，并荣登网络安全企业500强榜单(名列第224位)。MindPoint在华盛顿特区有两个代表处，属于SBA认证8(a)、女性所有(SDB)、经济弱势小企业(EDWOSB)及小型弱势企业(SDB)类别的企业。通过使用多样化战略，利用多种收购方式如CDM/CMaaS BPA，公司支持多个政府客户包括多个最大的美国联邦机构等。MindPoint Group的服务包括管理安全服务、云安全、FedRAMP合规及IT GRC(管理、风险及合规)。

美国国土安全局2015年的预算为328亿美元。

● 为国土安全局提供382亿美元的非灾难性、净弹性预算权力以保护国家不受恐怖主义分子的攻击，解决关键资本需求、执行核心国土安全功能如交通安全、网络安全、灾难准备以及边境安全。(来源：whitehouse.gov)

● 预算包括5.49亿美元，主要支持EINSTEIN入侵检测及防御系统、持续的诊断及缓解、关键管理网络安全措施以解决针对联邦计算机系统及网络的威胁及漏洞。这些措施通过国家保护和计划署(NPPD)执行，保护联邦计算机系统及网络免受网络攻击、网络中断及利用，增强国家及地方政府的网络安全能力，并支持私营部门保护关键基础设施。(来源：whitehouse.gov)

● 预算同时支持联邦网络校园的设计以安置民用网络安全机构，提高政府响应网络安全事件的整体能力。(来源：whitehouse.gov)

美国国家情报计划2015年的预算为456亿美元。

l 为国家情报计划提供456亿美元的基准自主基金以支持国家情报计划并反映协商过程以关注对最关键能力的资助。(来源：whitehouse.gov)

l 预算包括应用网络空间能力保护联邦网络、关键技术设施、以及美国经济，同时提高针对入侵及反情报威胁的情报网络安全;通过广泛使用IT云增强信息共享以在情报信息环境中提高效率并增强数据安全(来源：whitehouse.gov)。

七、全球市场

到2020年，亚太地区在关键基础设施上的安全支出将达到220亿美元。

● ABI Research表示网络间谍及网络战争中的活跃活动影响了亚太地区的民族国家级私营企业机构。数字化的先进行业及新兴知识经济是网络威胁分子有利可图的目标，或与政治理想有关或为了经济利益。

● 亚太地区的关键基础设施支出将在2020年达到220亿美元，ABI Research网络安全关键基础设施市场研究策略报告指出。

● “网络安全市场有很大的差异化。国内供应商将在东北亚市场如日本、韩国及中国出现。然而，外国安全供应商拥有进入东南亚市场的重要机会，尤其是澳大利亚、新西兰、马来西亚、印度尼西亚、泰国及印度，”ABI Research数字化安全实践董事Michela Menting表示。

● 总部位于新加坡并在马来西亚、泰国、中国、中国香港、中国台湾及日本设有多个代表处的公司i-Sprint是一家为本地区域服务的亚太网络安全企业。i-Sprint在网络安全企业500强中名列第75名，同时在美国拥有代表处，而且是全球金融机构及高度安全敏感环境的首要身份、凭证及访问管理解决方案提供商。随着亚太地区网络安全市场的持续增长，美国及亚太地区的网络安全企业将会更多注意到彼此，成为渠道及OEM合作伙伴、技术联盟以及分配关系。i-Sprint是一家向美国客户及潜在合作伙伴传达明确意愿的亚太地区企业。现在需要等待的是美国企业对总部或卫星办公室在非美国地区的企业接受度有多高。

八、行业垂直企业

大型银行及金融服务企业将在对抗网络袭击中增加网络安全支出。

● 摩根大通首席执行官Jamie Dimon在2014年年末表示，五年内公司每年2.5亿美元的安全预算将翻番。摩根大通披露称黑客入侵行动暴露了7600万户主以及700万小企业的联系信息。“它关乎防火墙保护、关乎内部保护、关乎供应商保护、以及与你有关的所有一切。”Dimon表示，“未来注定会有多场战争，然而不幸的是有些战争会失败。”

● 咨询公司PwC表示，金融服务企业将在两年内将网篮球支出增加20亿美元。PwC对758家银行、保险商及其他金融服务企业进行调查后指出，它们在2014年在网络安全方面总共花费41亿美元。

● 《华尔街日报》在2014年末发表一篇文章称，花旗集团每年的网络安全预算已上升至3亿美元，而Wells Fargo每年在网络安全上的花费约为2.5亿美元。

● Easy Solutions, Inc.为专注这一新兴行业的供应商勾勒出市场机遇。公司在过去三年内的增长率为1500%。它们已经名列Inc快速成长企业500强榜单，曾是Red Herring北美技术创业公司100强企业，并且目前在网络安全企业500强名列第五名。“全方位防欺诈保护非常重要，鉴于针对世界做著名最值得信任品牌发动了公开且具有破坏性的攻击活动。”Easy Solutions的首席执行官表示，“我们阻止所有设备及渠道方面唯一且全面的多层方式是帮助金融机构及企业对抗当前最为错综复杂的威胁。”

医疗网络安全落后于其他行业。

● ABI Research指出，医院、诊所、信托、及保险商不断受到来自恶意网络的攻击，但与其它关键行业相比，这些行业在网络安全方面的支出非常少。ABI Research指出，2020年医疗行业在网络安全方面的全球支出仅为100亿美元，不足关键基础设施安全行业总投入的10%。

● 个人医疗信息的价值因整合至电子医疗记录而更加容易被获取，数量是金融数据如信用卡号的10倍，医疗身份窃取及欺诈同时也在上涨，医疗提供商在努力解决泄露数百万个人记录的安全事件。这些结论是ABI Research关键基础设施市场研究网篮球策略报告的一部分。

● “医疗行业的网络安全依然是一个小型、不完整的市场，但市场扩大的潜在机遇广阔而且将持续增长，因为医疗组织机构不断遭受到网络威胁。”ABI Research数字安全实践董事Michela Menting表示。

网络安全企业500强

Cybersecurity Ventures公布了2015年第二季度全球最热及最具创新性的网络安全企业名单。

● 可从www.Cybersecurity500.com查询网络安全企业500强名单。榜单中有22%的企业(110家企业)设立了全球(非美国)总部，比2015年第一季度大幅增长。美国境外有上榜企业的国家包括：英国(20家企业)，以色列(16)，加拿大(13)，德国(12)，法国(5)，爱尔兰、荷兰及丹麦(均4家)，芬兰、中国、澳大利亚、巴西(各3家)，意大利、希腊、西班牙、瑞士、瑞典、罗马尼亚、韩国、阿根廷(各2家)，以及俄罗斯、斯洛伐克、日本、香港、印度、南非、捷克共和国、新加坡、葡萄牙(各1家)。

● 名列榜单第一名的是主编推荐的火眼公司，它是一家位于美国加州苗比达市的网络安全及恶意软件防护公司。“网络防御从未像今天一样更为重要，Cybersecurity 500表彰那些奋战在第一线‘值得关注的公司’”火眼公司董事会首席执行官及总裁David DeWalt指出，“火眼公司一直致力于改变世界对抗当前高级网络攻击的方法，而网络安全企业500强通过提高人们对安全行业最具创新力企业的意识来推动变化。”

● AVG Techonologies N.V.公司总部设在荷兰阿姆斯特丹，是一家国际顶级公司，在榜单上排名第6，最近宣布称软件的活跃用户超过两亿。“网络安全的布局不断变化，AVG意识到出现在权威可信资源如网络安全企业500强中的重要性。”AVG高级公关董事Stephanie Kane表示。

● IBM Corp.上升至榜单第8名，这是将多个收购业务整合至如今被称为IBM安全业务并向市场澄清消息的结果。“IBM正在跟客户携手引领由情报推动的安全时代”，IBM安全总经理Brendan Hannigan表示，“我们之所以能在竞争中遥遥领先是因为我们帮助客户保卫着全面的风险框架——人员、数据、应用及基础架构——方法是部署业内范围最广的安全资讯、服务及软件的投资组合。”

值得关注的百强网络安全企业:

● 网络安全企业500强基于CISO、执行力及市场口碑对企业进行排名。红得发紫、排名第九的公司是Veracode，总部位于美国密西西比州柏林顿，为网络及移动应用安全扫描提供领先市场的云平台。

● 位于纽约市的Bayshore Networks(排名第43位)公司是一家快速增长的工业物联网(IIoT)安全市场领头羊。Bayshore的客户包括财务百强工业及企业领导者。他们在工业物联网安全领域使用Bayshore解决方案、运营及安全政策执行;第7层过滤以及高价值知识产权保护。

● 网络安全界传奇John McAfee在未来中心(Future Tense Central，排名70)重整旗鼓，位于阿拉巴马州欧佩莱卡。以他命名的McAfee Associates成立于1987年，是一家防病毒先驱。McAfee在2013年创办了未来，旨在帮助客户重新获得信息及隐私的控制权。个人隐私市场依然还处在发展的早期阶段，而Future Tense已经拥有15万名移动手机Chadder安全短消息app用户。

● TraceSecurity(排名37位)位于路易斯安那州巴吞鲁日(名列73名)，是基于云的IT管理、风险及合规(GRC)解决方案先驱，交付SaaS平台TraceCSO，允许组织机构管理所有需抵御当前网络攻击的八大IT安全活动。“当前市场面临着巨大的网络安全技能缺口，而TraceCSO提供了答案，”TraceSecurity 首席执行官及总裁Peter Stewart指出，“TraceCSO的内置信息安全专业、最佳实践工作流、端对端整合及全球合规要求数据库允许组织机构执行并管理自己的信息安全计划，而无需要求额外的IT资源或内部安全专业。”

出现在网络安全企业500强榜单上的专业服务公司越来越多。

● “当未准备妥当的组织机构收到诸如FBI等外部实体通知的安全事件时，会更多地倾向于雇佣专业的安全服务提供商解决安全紧急情况，”Frost & Sullivan网络安全研究主任Frank Dickson(2015年4月)表示，“规避性的恶意软件以及安全技能短缺是推动专业安全服务需求的主要力量。北美专业安全服务公司将在2018年达到19亿美元的市场收益。”

● “Cybersecurity Ventures希望CISO选择保护企业的合作伙伴时能够更多地选择专业的网络安全公司，而不是大众化的IT VAR以及系统整合商(开发安全能力的企业)，”Cybersecurity 市场报告主编指出，“CISO在寻求经验丰富的同行和主题专家，来指导自己处理当前复杂的网络威胁及攻击者，并帮助筛选适当的网络安全技术及解决方案。”

● “网络威胁需要的是人以及人类的方式，允许装备精良以及受过良好训练的防御者集中在主动防御及对对手的追逐上，”root98(排名216位)首席执行官Eric Hipkins指出。Root98是一家快速成长型的网络安全咨询公司及运营支持企业，总部坐落在科罗拉多斯普林斯，在圣安东尼奥及纽约市设有代表处。“网络安全企业500强表彰了root98的创新能力、高超的运营经验、可执行的威胁情报以及定制化培训解决方案作为网络安全必要的转型范例，”root9b在商业垂直行业如金融服务、零售业、能源业、以及基于创立者军队及执法背景而成立的联邦政府机构领域有着丰富的经验。

● 在网络安全专业服务领域耳熟能详的企业包括排名第8的IBM安全、排名第10的英国电信、排名第18的顶级国防承包商洛克希德马丁(Lockheed Martin)、名列第33位的AT&T网络安全企业、以及排名第170位的联邦提供商Raytheon。

● 占据地利优势的榜单企业包括排名第21位的IT Security, Inc. (匹兹堡)、排名第58位的Accuvant(科罗拉多州丹佛)、排名第101位的LIFARS(纽约州纽约市)、排名第166位的TrustedSec(俄亥俄州Strongville)、排名第167位的GuidePoint Security (弗吉尼亚州雷斯顿)、以及排名第234位的Herjavec Group(加拿大多伦多)、以及排名第316名的GreyCastle Security(纽约特洛伊)。

欧洲顶级网络安全企业加入榜单。

● 2014年4月披露的心脏出血漏洞引起全球关注，而且是它迄今为止金融业绩最好的年份，发现该漏洞的芬兰公司Codenomicon在欧洲安全企业中排名第5位，而在网络安全企业500强中名列前25强。“我们感到非常荣幸能够被认可为网络安全领域的领头羊，”Codenomicon首席执行官David Chartier表示，“心脏出血漏洞的发现去年引发媒体对Codenomicon的关注，但我们已经在过去的十年中检测并解决了多个关键漏洞。随着人们对网络威胁变化的关注越来越多，对积极安全解决方案的需求也持续上涨——而Codenomicon准备帮助多个行业的企业以及政府组织机构解决这些需求。”

● ESEN是SAP安全解决方案的领先提供商。德国公司Munch在网络安全企业500强中排名第89位，由于保护SAP任务关键型ERP以及业务应用的需求不断增长，在过去的三年中快速增长。作为在SAP安全方面有经验的公司，ESEN成为全球企业SAP客户的必去公司。

● SpamTitan Technologies总部位于爱尔兰戈尔韦，在网络安全企业500强榜单中名列第123位，为全球100多个国家的客户提供邮件安全应用硬件，包括中小企业、中小学、高等院校、ISP以及政府组织机构。“在SpamTitan，我们的员工协助客户每天都在处理不断增长的网络威胁，对于小企业及财富500强企业来说有同等重要性，”SpamTitan首席执行官Ronan Kavanaugh表示，“我们非常荣幸能与网络安全企业500强携手并进，共同强调提高警惕的作用并提高所有企业的意识。”

● 在网络安全企业500强榜单中名列前茅的企业在欧洲拥有总部的公司包括：排名第6位的AVG(荷兰阿姆斯特丹)、排名第10位的英国电信(英国伦敦)、排名第22位的F-Secure(芬兰赫尔辛基)、排名第27名的Gemalto(法国邦多菲尔塞德斯)、以及排名106位的Sophos(英国阿宾登)。

九、值得关注的现象

Moka5关门歇业，波音的Narus网络安全品牌解散。

● Virtualization Review(VR)报道称企业行动化及网络安全软件供应商Moka5很显然已经关门歇业。很可能公司依然存在并且正在寻求买主。Moka5之前在网络安全企业500强排名第二，并且获得5000万至1亿美元的风投(对Moka5融资的不同报道很难确定准确的融资金额)。公司由四名斯坦福大学计算机科学家于2008年创办。

● 《华尔街日报》在2015年年初报道称波音公司正在退出商业往来安全业务，而赛门铁克正在从波音的Narus处招兵买马并获取技术许可证。其他媒体将这次交易描述为“收购”。我们的研究结果表明赛门铁克仅仅雇佣了Narus的一部分员工。波音似乎还拥有对Narus知识产权(软件)以及客户库的所有权。“必须澄清的一点是，几乎可以肯定波音并没有退出网络安全业务”，波音高级经理及电子和信息解决方案处通信事业部主任Andrew Lee表示，“我们会继续通过网络安全、数据、分析产品及服务为多个国防、政府及安全客户提供支持。可以说如果没有Narus，我们目前不会关注商业网络安全。”

十、风险投资

2014年的网络安全资金首次突破20亿美元大关。

● 位于纽约市的CB Insights表示，在过去的五年里，已经在1208家私有网络安全创业公司中投入73亿美元。自2010年起，交易及货币稳步增长，涨幅超过100%。2014年的资金首次突破28亿美元大关，而交易还在稳步增长，达到269件交易量。

● 在风险资本投资者中，Intel Capital是在网络安全创业公司中最为活跃的投资者，自2010年起，投资公司超过20家。CB Insights指出，Intel Capital与GoogleVentures是唯一一批最为活跃的网络安全投资者中的企业投资者。

● 曾任Chrysler Corp及Fisker A首席执行官的Tom LaSorda表示他的风险投资资金IncWell已经在全球汽车网络安全供应商TowerSec中进行投资。TowerSec由一个以色列网络安全专家级底特律汽车专家团队在2012年创立。“我们一直在为解决车辆的网络安全威胁寻求一种解决方案,”时年60岁的LaSorda在最近一份声明中指出，“随着车辆与网络的连接越来越多，或者与设备联网、物联网或者与其它联网车辆的连接越来越多，网络威胁发展得越来越快。随着自驾或自动汽车的发展，威胁变得更加严重。这种联网程度将人们的生命及个人数据都置于风险中。”

● “我们希望看到在未来两年内，从云端、IT及客户安全市场到物联网安全的网络安全风投活动能够快速扩张。”《网络安全企业市场报告》的主编Steve Morgan表示，“汽车行业将成为许多物联网市场中的一个，我们将看到风投的货币流动情况。”

十一、并购

近期网络安全并购活动

● Singtel以8.1亿美元的价格收购了管理安全服务提供商Trustwave(伊利诺州芝加哥)。Singtel是东南亚最大的电信提供商，拥有超过5亿移动客户，该交易有望在3到6个月内完成。

● Lookingglass(弗吉尼亚州阿灵顿)是一家网络威胁情报监控攻击管理提供商，目前宣布以全现金方式收购CloudShield。后者是一家深层封包处理(DPP)公司。目前未透露收购金额。

● 云安全提供商CloudLink(加拿大渥太华)宣布将被EMC收购。

● CSC收购了一家云计算基础架构提供商Autonomic Resources(北开罗莱纳州卡里)。该公司是首个按照FedRAMP获得合规的云服务提供商，也是首个通过DISA发布的安全控制实现合规的公司。

● 国防承包商Raytheon(马塞诸塞州布兰)投资15.7亿美元与私募股权公司创建一家新的网络安全公司Vista Equity Partners LLC。新公司将结合Raytheon公司的网络产品部与Websense Inc.(加州圣地亚哥)，而后者是Raytheon同意从Vista收购的公司。

● Bain Capital从Thomas Bravo公司(Thomas Bravo曾在2012年以12.6亿美元的价格收购了Blue Coat Systems)以24亿美元的价格收购了Blue Coat Systems(加州森尼韦尔)。Blue Coat 提供在线安全及WAN优化解决方案。

● The Kenjya Group(马兰里州哥伦比亚)与Trusant Technologies(马兰里州哥伦比亚)宣布合并计划。新成立的公司叫Kenjya-Trusant Group，将为IC、DoD及DHS提供网络保护、信息技术、工程学、建筑管理及收购支持服务。

● GTT Communications(弗吉尼亚州麦克莱恩)是一家云网络服务提供商，它宣布将以15230万美元的价格并购MegaPath的管理服务业务。该业务向500位大客户提供私人网络、访问服务及管理安全服务。

● Akamai Technologies收购了一家DNS平台提供商Xerocole(科罗拉多州博尔德)。

● Vistronix收购了Agency Consulting Group (马兰里州哥伦比亚)、Objective Solutions(OSI，马兰里州哥伦比亚)及ExaTech Solutions(弗吉尼亚州赫恩登)。Objective为IC提供大数据、网络、收集及高级分析解决方案。OS交易在数据分析、无线安全、通信协议分析、实时安全信息领域扩展Vistronix的知识专长。

● PAE收购了USIS的Global Security and Solutions (GS&S)业务块。GS&S的员工大概有1900人，提供的服务主要包括诉讼支持、生物特征提取及登记、培训、建设监控及减轻资讯。收购加强了PAE对保密市场上国土安全局及其他客户的现有支持，以及多个关注身份管理、基础架构保护、信息管理及任务支持的长期合同。

● Ross Technologies (RTGX)收购了The Tipestone Group(弗吉尼亚州Fairfax)，后者是一家为美国国防部及IC提供网络研究及计划以及投资组合管理能力的提供商。

● 思科收购了Neohapsis(伊利诺伊州芝加哥)，后者是一家应用安全、云安全、合规、IT风险及安全策略、安全设备安全、网络及终端安全服务的提供商。这次交易增强了思科的先进恶意软件安全解决方案组合并协助提高在网络会议及云端的网络安全服务。

● 微软收购了Aorato Ltd. (以色列)，后者是一家网络安全创业公司，开发一种目录服务应用防火墙。Aorato从Accel Partners、Innovation Endeavors、Glilot Capital Partners以及Mickey Boodael集资到1000万美元的风投。

● ZeroFOX(马兰里州巴尔的摩)收购了一家隐形安全技术公司Vulnr。Vulnr的技术将被整合至ZeroFOX Enterprise、网络安全的社会风险管理平台，以促进公司的产品发展。

十二、值得关注的交易

最新网络安全投资及IPO活动。

● 网络安全创业公司Illumio(加州森尼韦尔)在C轮融资中获得1亿美元投资。Illumio提供云及数据中心安全平台。

● 移动安全公司Skycure(以色列特拉维夫)集资800万美元支持新的研发工作。该轮融资机构包括Shasta Ventures、Pitango Venture Capital、以及Michael Weider。Skycure目前为止融到的资金共有1100万美元。

● Lookingglass(弗吉尼亚州阿灵顿)是一家网络威胁情报监控及管理提供商，刚刚结束了2000万美元的B轮融资。该轮融资由纽约市Neuberger Berman Private Equity Funds引领。

● Sqrrl(马塞诸塞州剑桥)是网络威胁识别及响应的大数据分析提供商，在B轮融资中集资700万美元。该融资由Rally Ventures领导，加入的企业包括Atlas Venture以及Matrix Partners。公司同事发布了检测及响应网络安全威胁的新软件。目前为止的融资额为1420万美元。

● Team8(以色列)是一家网络安全创业公司办事处及智库，在A轮融资中集资1800万美元。支持者包括Alcatel-Lucent、Bessment Venture Partners、CiscoInvestment and Innovation Endeavors。

● Pindrop Security (佐治亚州亚特兰大)是防电话诈骗及呼叫中心验证提供商，在B轮融资中集资3500万美元。

● Dtex Systems (加州San Jose)是一家内部人士威胁防护解决方案提供商，在A轮融资中集资1500万美元。该融资由Norwest Venture Partners及Wing Ventures领导。

● Darktrace是一家由Autonomy老板Mike Lynch支持的英国网络安全公司，已集资1800万美元。融资机构还包括Investor Talis Capital以及Hoxton Ventures。

● SecureKey Technologies(加拿大多伦多)市身份及验证解决方案提供商，在C轮获得1900万美元的融资。融资由Blue Sky Capital及Rogers Venture Partners LLC引导。

● Zimperium(加州旧金山)是一家移动威胁防御解决方案提供商，在B轮融资中集资1200万美元。融资由Telstra Ventures领导，还包括TOYO Corp.、Sierra Ventures、Lazarus Israel Opportunities Fund、以及三星。

● Emailage(亚利桑那州钱德勒)是一家反欺诈解决方案提供商，在融资阶段融资380万美元。融资由Felicis Ventures领导，还包括Double M Partners以及Mucker Capital。

● PayPal以6000万美元的价格收购了一家以色列网络安全公司CyActive。

● Datashield(犹他州帕克市)是一家网络安全解决方案提供商，从Huntington Capital获得400万美元的夹层贷款及股权承诺。

● Horonworks(加州圣克拉拉)是一家存储及分析大数据的开源平台，在IPO阶段获得1亿美元的融资，其初始市值为6.66亿美元。

● Evident.io(加州都柏林)是一家AWS持续云安全技术提供商，在A轮融资中获得985万美元。该融资由Bain Capital Ventures领导。True Ventures也有参与。公司之前在种子资金阶段从True Ventures获得150万美元的融资。

● V-Key Inc.(新加坡)是移动安全及密码技术提供商，在B轮融资中从Ant Financial 及return backer IPV Capital获得1200万美元的融资。

● Endgame(弗吉尼亚州阿灵顿)是安全情报及分析工具的开发商，在第三轮融资中获得3000万美元。该轮融资由新投资商Edgemore Capital and Top Tier Capital Partners联合领导。之前的支持公司包括Bessemer Venture Partners、Paladin Capital Group、Columbia Capital 以及 Kleiner Perkins Caufield & Byers、Savano Capital Partners。

● CipherCloud(加州圣何塞)是一家云可见性及数据保护解决方案提供商，在B轮融资中获得5000万美元。融资由Transamerica Ventures领导，此外还包括Delta Partners、Adreessen Horowitz 以及T-Venture.

● Clef (加州奥克兰)是一家利用Apple指纹阅读器而非密码的双因素认证解决方案提供商，在种子资金阶段从Morado Ventures以及个人天使投资集资160万美元。

● Cyber Squared (弗吉尼亚州阿灵顿)是一家网络威胁情报平台开发商，在首轮集资阶段获得400万美元，并将公司名更改为ThreatConnect。该轮融资由GroTech Ventures领导。集资将用于加速产品开发及在全球扩展销售及营销。

● NowSecure (伊利诺伊州奥克帕克), 是一家移动设备数据安全及管理厂商，在A轮融资中获得1250万美元。该轮融资由Baird Capital领导，同时Math Venture Partners及Jump Capital也参与其中。

● ThreatStream (加州雷德伍德城)是一家SaaS网络安全威胁情报平台，在B轮融资中获得2200万美元。该轮融资由General Catalyst Partners领导。其他的投资者还包括Institutional Venture Partners、Google Ventures以及Paladin Capital Group。

● NexDefense (佐治亚州亚特兰大)是一家网络安全公司，获得融资240万美元。该轮融资由Mosley Ventures以及Buckhead Investment Partners领导。

● DB Networks (加州卡尔斯巴德)是一家机器学习及行为分析网络安全提供商，在新一轮的风投中获得融资1700万美元。该轮融资由Grotech Ventures领导，Khosla Ventures及Citi Ventures也参与其中。

● Nok Nok Labs (加州帕洛阿尔托)是一家验证解决方案提供商，在C轮融资中获得825万美元。融资支持者包括DDS Inc、Raven Ventures、DCM Ventures、联想集团以及ONSET Ventures。

● Area 1 Security (加州门洛帕克)是一家专注社会工程攻击的网络安全创业公司，在A轮融资中获得800万美元，由Kleiner Perkins Caufield & Byers领导。目前公司已融资1050万美元。其他支持者包括Allegis Capital、Cowboy Ventures、Data Collective、First Round Capital、RedSeal Networks 首席执行官及之前的Venrock Partner Ray Rothrock、以及Shape Security 首席执行官Derek Smith。

● EdgeWave 加州圣地亚哥)是军方网络安全解决方案提供商，在additional A轮融资阶段从TVC Capital、Northgate 及 Bill Baumel and RWI Ventures合作伙伴获得200万美元的融资。2014年获得的资金总计800万美元。

● Vkansee Technology (北京)，是一家移动安全指纹传感器，在风投阶段从中国航空工业集团获得700万美元的融资。

● iSIGHT Partners (德克萨斯达拉斯)是网络威胁情报解决方案提供商，在C轮融资阶段从Bessement Venture Partners获得3000万美元的融资。公司将利用这一势头改善情报服务、加强核心ThreatScape产品、开发新的合作伙伴并扩展器销售及营销活动。

● Ionic Security (佐治亚州亚特兰大)是企业分布式数据保护平台提供商，在C轮融资中获得4010万美元。该轮融资由Meritech Capital Partners领导;其他支持者包括Kleiner Perkins Caufield & Byers,return支持者包括Google Ventures、Tech Operators以及Jafco Ventures。

● Phantom Cyber是一家网络安全创业公司，公司旨在进军汽车网络安全行业，宣布在种子资金阶段从网络安全大企业中获得270万美元。投资者包括赛门铁克前任首席执行官John W. Thompson、Internet Security Systems (ISS) 前任首席执行官Thomas E. Noonan 以及Sourcefire前任首席执行官John C. Becker、以及NetSuite公司首席执行官Zach Nelson (之前为McAfee高级执行官，现加入Intel)。

● CloudLock (马塞诸塞州沃尔瑟姆)是一家云数据安全企业，在第四轮融资中集资670万美元。公司此前从Bessment Partners、Cedar Fund以及Ascent Venture Partners获得2800万美元的融资。

●据《福布斯》报道称云应用安全公司Veracode(马塞诸塞州伯灵顿)将在五月份上市。Veracode在风投阶段获得1.1亿美元融资。在去年9月份由Wellington Management领导的F轮融资中获得4000万美元。

● 路透社报道称，领先的SIEM供应商LogRhythm(科罗拉多州博尔德)的投资商包括Access Venture Partners、Adam Street Partners、 Grotech Ventures 以及 Riverwood Capital。在今年下半年将选择摩根大通及摩根斯坦利作为IPO。

● Rapid7 (马塞诸塞州波士顿)是一家完全软件及服务提供商，从Bain Capital及Technology Crossover Ventures获得3000万美元投资。Rapid7的投资者包括Bain Capital Ventures及Technology Crossover Ventures。路透社报道称公司将选择摩根斯坦利及Barclays协助IPO。

● 邮件安全供应商Mimecast(马塞诸塞州波士顿)的投资者包括Insight Venture Partners、Dawn Capital以及Index Ventures。路透社报道称公司与一些投资银行洽谈了今年后半年的IPO但并未雇佣任何公司。

刚刚闭幕的十八届四中全会提出了全面推进依法治国、建设法治国家的战略目标，在当前我国劳动力市场结构发生重要转变、劳动关系日渐复杂的历史时期，建立健全并严格执行以《劳动合同法》为主要内容的劳动法律法规，对构建和谐劳动关系、实现体面就业具有重大的现实意义。工作时间是劳动关系的重要内容，合理的工作时间安排不仅有利于提高劳动者的身心健康，也是保持经济社会稳定协同发展的基础。

国家统计局的数据显示，2013年我国的人均GDP已经接近7000美元，达到了中上收入国家水平，并正在向高收入国家大步迈进。伴随着国民经济的快速发展，劳动关系也开始进入了矛盾频发的“深水区”。这其中，由于工作时间不合理甚至不合法引发的劳动纠纷，正在成为引发劳资纠纷的重要“导火索”。不仅如此，过度加班还容易导致劳动者职业病上升、休闲时间减少、工作家庭关系失调等等。事实上，过度加班已经成为全社会高度关注的一个焦点问题。

正是在此背景下，由北京师范大学劳动力市场研究中心主持编写的《2014中国劳动力市场报告》正式发布。作为每年一部的系列报告之一，此次最新发布的报告以“提倡适度劳动，实现体面就业”为主题，聚焦迈向高收入国家进程中的工作时间。该书的发布得到了诸多劳动就业问题的专家、学者和社会知名人士的关注，他们都对本报告给予了高度评价。

该报告在大量调查研究的基础上，采用定性分析与定量分析相结合的方法，对中国的工作时间问题展开了全方位的研究。本报告认为，在迈向高收入国家的进程中，中国劳动者的工作时间呈现出以下几个特征：

　　（一）虽然工时制度逐步与世界接轨，但加班现象仍然严重

总体来看，我国的法定劳动时间虽然有所减少，且与国际基本接轨，但各行业劳动者均存在着不同程度的超时加班现象。研究发现，我国九成行业周工时超过40小时，过半数行业每周要加班4小时以上。从城镇数据来看，除农林牧渔业之外，所有行业的周工时均超过了40小时。另外，大多数行业的周加班时间（按标准工时40小时计算）在3—5小时之间，超过50%的行业的平均周工时超过了《劳动法》规定的“无特殊需求企业”应遵守的最高工时限制44小时。对所有行业平均周工时进行排名发现，住宿和餐饮业劳动者平均每周工作时间长达51.4小时，排名第一。建筑业，居民服务、修理和其他服务业的平均周工时分别以50.2小时、49.4小时、49.1小时，列二至四位，以上四个行业的周工时均已经超过法律规定的“特殊行业”周工时界限（49小时）。交通运输、仓储和邮政业以及制造业的周工时为48.8小时和48.2小时。上述六个行业每周的加班时间均超过了8个小时，也就是说，依照《劳动法》规定的日8小时标准，这些行业的工作者平均每周只能休息一天甚至更少。

　　（二）过度劳动伴随工时闲置

我国劳动者的平均闲置工时近些年呈现增加趋势。从城镇劳动者工作时间构成情况来看，周工作时间在40小时以下的就业人员占比约在10%左右，受经济周期的影响，不同年份出现短期波动，但整体变化不大。而不同行业过度劳动程度和闲置工时特征差异显著：农、林、牧、渔业是城镇就业人员闲置工时最多的行业；居民服务、修理和其他服务业闲置工时较多，且同时存在严重的过度劳动问题；和居民服务、修理和其他服务业类似，建筑业同时存在过度劳动和闲置工时多的特征；制造业、批发零售业过度劳动问题严重，几乎不存在工时闲置情况；科学研究和技术服务业、采矿业闲置工时很少，尤以科学研究和技术服务业为甚。

　　（三）男性“长工时”与女性家庭“第二轮班”并存

总体而言，男性工时普遍要高于女性。然而在家务劳动时间上，女性的分担比率却在增加。这种在中国出现的“第二轮班”（The Second Shift）现象：说明尽管女性的经济地位日渐提升，男性所承担的家务却没有增多，而女性除了在办公室进行“第一轮班”的工作外，还要在家里承担更多的“第二轮班”工作。不过，地区之间存在着差异，北京、上海的男人顾家系数最高。

　　(四) 城乡劳动者工作时间差异大

相比城镇劳动者，农村就业人员劳动时间更长。从总体上来看，城市和农村就业人员平均每天工作时间分别为378分钟和410分钟，约合6.3和6.8小时，后者比前者平均每天多工作半小时，平均一周多工作约3.5小时。

　　（五）特大城市劳动者上下班时间长

在所调查的典型城市中，上下班时间较长的城市是北京、广州、上海和深圳等几个特大城市，其日平均通勤时间都接近或者超过一个半小时，“舟车劳顿”已经成为大城市人群每天都要经历的事情。其中，北京通勤时间最长，达到97分钟。天津、南京、沈阳、重庆、太原等城市就业者每天的通勤时间均超过了65分钟。除了居住地较远，不同城市在上班高峰时段或多或少都存在拥堵现象，也是造成通勤时间延长的主因之一。其中北京、广州、上海和深圳的拥堵现象最为严重，特大城市的交通阻塞严重影响通勤时间。

　　（六）雇主比雇员工作时间长

不同就业身份人员工作时间差异较大。其中雇主工作时间最长，超过了47小时；其次为家庭帮工，达到45小时；自营劳动者（自雇者）周工作时间最短，为42小时。从该数据中不难发现，就平均劳动时间来看，雇主的平均周工作时间要长于一般雇员。从工作时间构成来看，在雇员、雇主、自营劳动者、家庭帮工几个就业身份中，55.5%的雇主平均每周工作时间在48小时以上，成为“最辛苦群体”。如果按照法定标准工时（周工作时间为40小时）进行衡量，70%的雇主都会加班。与之形成鲜明对比的是雇员的工作时间构成，47.1%的雇员平均每周工作时间为40小时，而工作时间在41—48小时或48小时以上的雇员分别占20.7%和27.4%。另外，有40.9%的自营劳动者平均每周的工作时间在48小时以上。这表明，虽然自营劳动者平均周工作时间只有42小时，但是从结构比例来看，工作时间超过法定最长工作时间（44小时）的自营劳动者也不在少数。可见，无论是雇佣他人协助自己，还是自己雇佣自己进行生产或者提供服务，雇主都投入了比雇员更多的劳动时间。

　　（七）中国人假期时间远少于世界平均水平

中国劳动者最短带薪年假为5天，且需要工作满一年以上。这意味着中国劳动者带薪休假的时间不仅低于世界平均水平，而且低于亚太国家平均水平。工龄在20年及以上的劳动者的法定年假才能达到20天，比发达经济体的平均水平还要低。与中国情况类似的还有尼日利亚、菲律宾、玻利维亚等少数几个低收入国家，其余国家劳动者的最低带薪年假均在10天以上。尽管中国人的带薪年假天数远低于世界平均水平，但是法定公共假期天数和大部分国家类似，只不过在休假方式上略有差异。另外，“带病工作，不休病假”已经成为一种“气候”。分群体来看，科技工作者、行政工作者、教师等群体少休或不休病假的现象最为普遍。

　　（八）由于过度劳动所导致的劳动者职业病和过劳死现象比较突出

一般而言，员工工作时间的长短与其劳动强度之间成正比，即工作时间越长，工作强度越大。因而工作时间长引致的过度劳动，是导致职业病和过劳死频发直接而重要的原因。在我国，建设、工矿等行业的乡镇企业、私营企业、小企业是工伤事故和职业病发生的重灾区，乡镇企业职工和农民工是受到工伤和职业病危害最大的群体。国家卫计委数据显示，2013年全国共报告新发职业病26393例，煤炭、有色金属、机械和建筑行业的职业病病例数占报告总数的73.53%。其中，尘肺病为23152例，占总病例人数的87.72%。而城镇白领阶层也同样是职业病和过劳死频发的群体，由于工作压力过大引发的抑郁症甚至自杀现象不断增加。

本报告的主持人、北京师范大学经济与工商管理学院院长、劳动力市场研究中心主任、教育部长江学者特聘教授赖德胜指出，跳出中等收入陷阱、尽快迈入高收入国家行列是当前中国发展面临的最大任务。而要实现这个目标，人是最重要的因素。对于中国这样一个高速发展的经济体而言，随着人均收入水平的提高，时间的经济价值不断提升。但是，劳动者还普遍存在过度劳动的问题，加班现象严重，这也许是“中国奇迹”的密码之一，但也带来了诸多问题，不可持续。因此，展现当前我国劳动者工作时间的特征，探寻其中的变化规律，为实现对过度劳动的有效治理出谋划策，是一项非常有意义的工作，也是一项很紧迫的工作。

赖德胜强调，在迈向高收入国家进程中，必须进一步缩短工作时间。这是因为，缩短工作时间除了会有利于劳动者的身心健康和促进劳动生产率的提升之外，还有利于促进就业数量的扩大和就业质量的提高、有利于加快实现从中国制造向中国创造的转变、有利于激励劳动者进行人力资本再投资，而且闲暇时间的增加会潜在地促进创新的发生。要解决当前我国劳动者工作时间过长的问题，加快经济发展方式的转变是关键，良好的制度设计是基础，适当差异化的工时设计是手段，基于新技术建立的工时协商机制是途径，政府宏观协助是保障。总而言之，一个良好的工时制度背后，需要有各个部门的通力配合，在不违背市场基本运行规律的前提下，组合运用各种手段。

以下是我们制作的信息图，为您带来这份报告的详细解读。

从报告中我们可以读出，新兴市场一直是安卓应用下载量的主要增长点，在此之前，包括中国在内的金砖五国（中国、巴西、俄罗斯、印度、南非）的表现已经强有力的证明了这一点。而作为世界上第四的人口大国，随着国内3G/4G网络建设的进展与智能移动的普及，印度尼西亚也将凭借其庞大的人口红利跻身这一领域。

但在这样的市场中，智能移动设备的普及速度能否赶上应用消费习惯建立的速度？在人口红利达到极限，智能机得到全面普及之后，移动应用从业者是否还能够适应市场？粗放发展背后同样存在着担忧。

总体趋势来看，安卓正在稳健发展，并且与iOS分庭抗礼。除了图中提到的Google Play之外，如果我们再算上其他国家地区的第三方安卓应用下载渠道，可以得出结论，已经得到了拥有庞大的用户基数和应用下载量安卓应用生态或将在不远的未来彻底占据领先的位置。或许这一天的到来，你我都将见证。

AppFlood2014年第二季度的报告继续追踪并展示了中国移动科技公司的策略。报告表明，在这一季度，中国的移动科技公司不仅推动了全球移动市场走向成熟，还加速了中东、亚洲，甚至是非洲移动市场的快速发展。

报告于美国时间2014年7月15日发布。 报告全文下载链接：《AppFlood全球安卓移动广告市场2014年第二季度报告》

中国的应用在全球范围内对西方进行赶超，全球移动经济日趋成熟。随着像百度、腾讯和阿里巴巴这样的巨头将策略的重点越来越多地放在海外用户的获取上，这些聚光灯下的商业巨头们充分利用了中国移动科技公司千载难逢的发展机会来塑造国际品牌，并在世界范围内开展竞争。

效率型应用驱动中国移动全球化的发展

AppFlood在第二季度的报告中显示，中国的移动广告支出环比增长了123%。并且，这些公司不仅仅在全球范围内推广着他们的游戏，他们同时还在推广着效率型应用和个性化类别的应用。根据AppFlood的报告显示，这些类型的应用包括手机加速类应用和手机屏幕类应用等。

与在全球范围内推广游戏相比，推广应用的策略无疑要更加有意义。中国制造的游戏在国门之外一直很难走向成功。开发者们不仅要面对游戏语言的本地化，还要创造新的文化差异性内容。此外，根据海外市场用户的喜欢重新设计角色以及游戏消费习惯的不同也使得中国游戏的海外推广之路困难重重。

相反，在短时间内用最少的资源将应用推向国际市场则显得相对简单一些。

中国市场驱动新兴市场的成熟

中国移动公司的全球化战略自然包括西方市场的拓展，但我们透过微信、小米和其他公司的国际商业模式可以发现，新兴市场往往是他们获取新用户的主要目的地。

根据AppFlood的数据显示，这些新兴市场包括亚洲、中东和拉美，这些地区也是中国广告主们支出最大的地区。

更确切地说，根据AppFlood第二季度的报告显示，在2014年第二季度的报告中，中国的移动广告支出增加了379%，亚洲地区的移动广告支出增加了395%，中东地区为311%，而拉美地区的增长则达到了697%。虽然中国在北美地区的移动广告支出不如以上者三个地区，但北美地区的移动广告支出仍环比增长了401%。

新兴地区对中国的开发者而言是一个显而易见的选择。从成本和资源的角度考虑，这些市场有着较低的准入门槛。新兴市场不如西方市场那样饱和，因为这些新兴市场最近才开始被认为是获取用户的沃土。

随着这些新兴市场的日渐成熟，全球移动广告市场的版图也在慢慢变化。越来越多的移动设备被运向这些新兴地区，这些地区的用户们也在日益变成移动应用贪婪的消费者。根据AppFlood第二季度的报告显示，亚洲、中的、拉美和非洲等市场的安装率环比有所增长，这预示着这些市场的移动用户在他们的移动设备上下载应用的热情日益高涨。

同时，中国与这些地区（比如东南亚）文化的相似性也使得中国的开发者们可以将这些地区作为试验田，以便在日后更好地获取西方市场的用户。

中国，一个强劲的全球移动领域的竞争者

AppFlood报告显示，中国的开发者们在全球移动市场所扮演的角色要远超过行业预期。随着像微信和Go Launcher等应用在全球范围内获得了数以亿计的用户，这些开发者们正在改变全球移动市场的版图；中国的开发者们在全球范围内同西方的应用大规模竞争的同时也加速了全球移动市场走向成熟发展。

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报告下载：添加199IT官方微信【i199it】，回复关键词【2014年Q2全球Android移动广告市场报告】即可下载

报告全文：

据悉，IE浏览器现市场份额为58.19%，只比2013年最高点低了一点（11月为最高峰，份额达到58.36%）。现在看来，2014年IE的份额将可能突破60%。

其中，IE11现在的份额已经从原来的11.51%上涨到了12.80%，而其前身IE10份额从下跌了1.24%，现只有8.04%。未来，随着用户系统的升级，相信IE10的份额将会丢失得更快。

IE8仍旧是IE生态圈中用户量最多的浏览器，而且最近它又获得了0.48%的份额，现为21.73%。

IE9、IE7分别下跌0.12%、0.58%，IE6虽然上涨0.11%，但它现在的份额终于稳定保持在了5个百分点以下。

Firefox现总份额为17.68%，比之前的18%出现了小幅下跌。除了最新发布的Firefox 27之外，其他版本都出现了不同程度上的下降。

至于Chrome，虽然它现在持有的份额只有16.84%，但它仍旧显示出了正在复苏的状态—Chrome 33、32分别得到了3.70%、3.07%的份额。不过，其他版本的Chrome就没这么幸运了，它们下跌的平均份额达到了5.91%。

然而另外一家统计公司StatCounter给出的数据却跟Net Applications大径相庭。StatCounter统计显示，Chrome的市场份额达到了43.89%，IE以22.49%排在第二的位置，Firefox为19.21%、Safari 9.74%、Opera 1.34%。

也许这两家公司最为统一的结果就是Safari和Opera绝对无法进去前三的位置。

美国互联网流量监测机构comScore发布2013年8月美国智能手机行业趋势报告。苹果OEM市场占有率40.7%，为第一大智能手机制造商。谷歌安卓51.6%，居智能手机操作系统首位。谷歌网站是最热门移动网站，Facebook为最热门应用。

智能手机OEM市场占有率
6月至8月，美国共1.45亿人拥有智能手机，移动市场渗透率为60.8%，环比上涨3%。苹果在美国占有率为40.7%，环比上升1.5个百分点，为第一大智能手机制造商。三星占24.3%，上升1.3个百分点，位居第二。其后依次为HTC（7.4%），摩托罗拉（6.9%）及LG（6.7%）。

智能手机操作系统市场占有率
安卓8月市场占有率51.6%，居智能手机操作系统首位。其后依次为苹果、黑莓、微软和塞班，市场占有率分别为40.7%（上升1.5个百分点）、4%、3.2%（上升0.2个百分点）和0.3%。

热门移动网站及应用
谷歌网站为最热门移动网站，移动用户覆盖率为92.2%，包括使用浏览器和应用的智能手机用户。其后依次为Facebook（84.6%），雅虎网站（83.2%），亚马逊网站（68.6%）。Facebook为最热门应用，覆盖率为75.7%。Google Search（53.9%），Google Play（53.2%），YouTube（52.8%），Google Maps（46.1%）及Gmail（44.3%）五个谷歌应用紧随其后。*苹果应用包括iTunes，苹果应用商店及游戏中心。

联想连续3个月占据市场第二的位置，在8月份该公司的智能手机出货量达到230多万部，市场份额也创下新高，达到14.1%。

赛诺报告显示，今年8月国内智能手机出货量总量达到1660万部，较去年同期增长133%；连续多个月份出货量超过1000万部。

报告显示，三星、联想、华为出货量份额占据前三位，其中三星以15.8%的市场份额，继续保持第一的位置。此前，三星在国内的市场份额曾连续多个月份会出现下滑，但在8月份该公司的出货量出现了反弹。

联想连续3个月占据市场第二的位置，在8月份该公司的智能手机出货量达到230多万部，市场份额也创下新高，达到14.1%。

华为8月市场份额较上个月出现下滑，但仍以10.4%的市场份额，占据第三名位置。

由于2011年Q4的强劲增长，2012年第一个季度搜索广告仍然保持着强劲的同比增长。2012年Q1，搜索广告支出同比增长了30.3%。Yahoo和Bing在市场份额的表现说明了其作为搭档的最佳价值。移动搜索广告继续保持强劲增长，其中67.4%来自平板电脑，全球旅游行业在Q1的搜索广告支出更是高达58.9%。

1、yahoo/bing增长自2010年Q2以来创新高。

2012年Q1，yahoo/bing美国搜索广告收入同比增长46.4%，而Google年度增长只有26.6%。由于2011年Q4搜索广告市场出现了爆发式的增长，yahoo/bing的环比增长为14.3%，而Google则环比减少了5.4%。yahoo/bing本季度出现较高的增长可能是因为他们推动了关键词的广匹配，而这导致了更激励的竞价。强劲的增长也让yahoo/bing占搜索广告市场份额达到21.2%，这是两家公司合作以来最好的表现。

2、平板电脑搜索市场表现强劲

2012年Q1，移动搜索占据了整个搜索广告支出的12.3%，移动点击量同比上升了246.1%，相比上一个季度也出现增长。展示量同比增长了119.9%，广告花费同比增长了221.1%。但两者的增长都低于上一季度。平板电脑的搜索广告支出占移动搜索广告的67.4%，另外平板电脑的的点击率为3.1%高于PC的2.5%。

3、旅行行业广告支出爆发

在旅游行业相对疲软的季度，旅游行业搜索广告支出让人吃惊。旅游需求（展示和点击）同比增长了34.6%和34.1%，旅游营销的搜索广告支出同比增长了58.9%，

4、欧洲搜索数据

与美国搜索相比，欧洲搜索广告该季度表现疲软，展示增长仅为0.2%，广告支出同比增长为10.4%。这可能与欧洲的经济环境有关。

移动操作系统方面，Google以近47%的绝对优势继续占据统治地位，相比此前43.8%的市场份额优势继续扩大。苹果的系统份额也有小幅上扬，由此前的27.3上升到目前的28.7%。至于RIM、微软和Nokia，与三月前的市场份额相比全都下滑。其中下滑最为明显的RIM平台再次丢失3.1个百分点，其市场份额从8月份的19.7%掉落到现在的16.6%。

需要注意的是，该报告中有包含Galaxy Nexus销量，但并未将圣诞节期间销量计算在内。而据目前的消息来看，圣诞节当天有680万部iOS和Android设备被激活。由于目前还不清楚这两个平台激活量分别是多少，因此报告中给出的市场份额与实际情况会有一些出入，但是仍具有很大的参考价值。

文章来自36氪

苹果这个季度的销量为 1700 部，相对于 Q2 2011 下降了 3%，很大的一个原因是很多人等着苹果新机发布，结果等来的是 iPhone 4S，但其销量这么好，想过去第四季度会有所上扬，市场份额也会有所爬升。
以上是出货量，仔细看下市场份额，你会发现 Symbian 系统依然在列，市场份额还是有 16.9%，但比起去年同期已经是跌去一半，而 Android 份额则比去年翻了一倍。iOS 的份额则略微有所下滑，从去年同期的 16.6% 跌到了 15%。BlackBerry OS 系统则有所下滑，而 Bada 份额则到了 2.2%。但看到微软的成绩，你可能会觉得奇怪，是啊，从去年的 2.7% 下跌到 1.5%，排名垫底啊？