乘用车市场整体表现

• 6月，乘用车市场销量为177.5万辆，同比下降9.9%，连续5个月下滑;新能源市场销量约为83.4万辆，同比上涨27.7%，表现明显优于整体市场。
• 6月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的47.0%，相比去年同期上涨13.8%。

新能源市场整体表现

• 6月，纯电动销量约47.5万辆，同比上涨6.0%，环比下降1.6%;插电混动销量约35.8万辆，同比上涨75.3%，环比上涨18.9%。
• 2024年新能源累计销量402.9万辆，累计同比上涨37.2%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

• 6月，TOP 10城市销量占比为28.2%，比上月(27.9%)上升0.3%;TOP 3城市分别是:深圳市、北京市、成都市；天津市取代苏州市进入前十。
• 分燃料类型看，TOP 10城市销量除深圳和天津外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。
• 本月新能源渗透率TOP 3城市为:西安市(63.6%)、深圳市(63.3%)和杭州市(60.7%);渗透率最低的城市是天津市(42.6%)。

• 6月，纯电动TOP 3细分市场分别是: B-SUV(17.3%)、A-SUV(15.2%)和A级(13.2%)。跟上月相比，B级市场份额上升相对较多（+1.4%），主要由宝马i3带动细分市场增长；A00级市场份额相对下降较多(-3.7%)。
• 相比去年同期,C级市场份额从6.1%扩张至11.8%，而A级市场份额从17.1%收缩至13.2%。

• 6月，纯电动市场个人用户占比为80.5%;同比增长18.8%;单位用户占比13.3%，同比增长25.4%。
• 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.1%;单位用户占14.0%。
  

重点行业动态导览：5月

• 新能源相关企业本月重要动态

• 6月18日，北汽集团与宁德时代宣布达成战略合作协议。北汽集团与宁德时代此次合作，旨在通过双方的技术优势和资源整合，共同推动新能源汽车产业的发展。
  

• 6月22日，在2024年华为开发者大会上，长城汽车与华为签署《HUAWEI HiCar集成开发合作协议》。根据《协议》，长城汽车将成为首批获得HUAWEI HiCar产品源代码、开发工具等深度开发资源的汽车公司。
  

• 6月27日，大众汽车集团、上汽集团合作再启新篇。大众汽车集团、上汽集团、大众汽车（中国）投资有限公司、大众汽车（中国）科技有限公司、上汽大众在上海签署多项有关上汽大众新产品项目的技术合作协议。

新能源技术动态

生态环境部印发关于建立碳足迹管理体系的实施方案

• 6月4日，为了加快建立碳足迹管理体系，形成绿色低碳供应链和生产生活方式，推动新质生产力发展，助力实现碳达峰碳中和目标，生态环境部、发改委、工信部等十五部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。

海南/广东/深圳 相关政策

深圳/青岛/四川 相关政策

乘用车市场整体表现

• 5月，乘用车市场销量为170.2万辆，同比下降3.1%，连续4个月下滑;新能源市场销量约为78.4万辆，同比上涨39.9%，表现明显优于整体市场。
• 5月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的46.1%，相比去年同期上涨14.2%。

新能源市场整体表现

• 5月，纯电动销量约48.3万辆，同比上涨26.7%，环比上涨18.3%;插电混动销量约30.1万辆，同比上涨68.1%，环比上涨13.7%。
• 2024年新能源累计销量319.6万辆，累计同比上涨39.9%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

• 5月，TOP 10城市销量占比为27.9%，比上月(27.3%)上升0.6%;TOP 3城市分别是:杭州市、西安市、广州市；西安市取代郑州市进入前十。
• 分燃料类型看，TOP 10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。
• 本月新能源渗透率TOP 3城市为:西安市(66.2%)、杭州市(63.2%)和深圳市(58.8%);渗透率最低的城市是成都市(45.8%)。

• 5月，纯电动TOP 3细分市场分别是: B-SUV(16.4%)、A-SUV(14.7%)和A0(13.6%)。跟上月相比，B-SUV和A00级市场份额上升相对较多(+2.5%、+2.2%)，主要由MODEL Y（国产）和宏光MINI EV带动细分市场增长；A级市场份额相对下降较多(-2.4%)。
• 相比去年同期,A级市场份额从18.5%增至12.6%。

• 5月，纯电动市场个人用户占比为83.3%;同比增长47.6%;单位用户占比16.1%，同比增长100.1%。
• 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占78.7%;单位用户占15.0%。
  

重点行业动态导览：5月

• 新能源相关企业本月重要动态

• 5月14日，广汽传祺与华为智能汽车解决方案BU合作开发启动会在广汽研究院顺利召开。启动会上，双方围绕传祺车型搭载乾崑ADS 3.0的具体课题，如交付计划、交付功能、商务模式、后向运营等，进行了深入浅出的讨论并达成一致意见。
  

• 5月20日，奥迪与上汽集团、上汽大众签署合作协议，进一步加强本土合作。同时，奥迪与上汽集团联合开发专注中国市场的全新平台——“智能数据平台（Advanced Digitized Platform)”也正式启动。
  

• 5月28日，比亚迪举办第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会。两款新车均使用了比亚迪第五代DM混动技术，该技术实现发动机热效率达到46.06%，百公里亏电油耗仅2.9升，综合续航能力2100公里。

新能源技术动态

国务院印发2024-2025年节能降碳行动方案

• 5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。《方案》共提出十大项重点行动、27条重点任务，其中非化石能源消费提升行动和交通运输节能降碳行动均对新能源汽车行业发展提供了助力。

江苏/山东/苏州 相关政策

常州/江苏/杭州 相关政策

OTA数据概览：行业整体

• 2024年5月，行业共计更新613项功能（上月304项），较上月大幅上升。本月升级的品牌多达19个，恰逢端午节假期，车企密集推送产品升级体验。

OTA数据概览：新势力品牌

• 新势力共计更新267项内容（上月130项），与上月相比显著上升。以往车企都会在重大节假日前一月密集推送升级，5月和6月有劳动节和端午节两个重要的公众假期，因此4月和5月均有密集推送。

OTA数据概览：自主品牌

• 自主品牌共计更新315项内容（上月147项），较上月显著上升。除了有升级一贯积极的传统厂商新兴品牌以外，长城系、比亚迪等传统品牌也推送了OTA升级。

OTA数据概览：合资&豪华品牌

• 本月更新的合资品牌不多，仅腾势、日产推送了OTA升级。其中日产推送了界面布局、导航地图等方面的升级。

行业整体：OTA迭代速度

OTA升级报告

OTA运营活动汇总

乘用车市场整体表现

• 4 月，乘用车市场销量为 154.0 万辆，同比下降 4.0%，连续 3 个月下滑; 新能源市场销量约为 67.3 万辆，同比上涨 36.6%，表现明显优于整体市场。
• 4 月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的 43.7%，相比去年同期上涨 13.0%。

新能源市场整体表现

• 4 月，纯电动销量约 40.8 万辆，同比上涨 23.1%，环比下降 1.6%; 插电混动销量约 26.5 万辆，同比上涨 64.3%，环比下降 6.5%。
• 2024 年新能源累计销量 241.1 万辆，累计同比上涨 39.9%。

新能源乘用车市场销量 TOP10 城市

• 4 月，TOP 10 城市销量占比为 27.3%，比上月 (27.6%) 下降 0.3%;TOP 3 城市分别是: 北京市、上海市、成都市; 郑州市取代天津市进入前十。
• 分燃料类型看，TOP 10 城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。
• 本月新能源渗透率 TOP 3 城市为: 深圳市 (60.2%)、杭州市(57.0%) 和重庆市(52.3%); 渗透率最低的城市是北京市(43.5%)。

• 4 月，纯电动 TOP 3 细分市场分别是: A-SUV(15.7%)、A 级 (15.0%) 和 A0(14.3%)。跟上月相比，C 级市场份额上升相对较多 (+5.3%)，主要由小米 SU7 和极氪 001 带动细分市场增长；B-SUV 市场份额相对下降较多 (-4.1%)。
• 相比去年同期, C 级市场份额从 6.5% 增至 12.4%。

• 4 月，纯电动市场个人用户占比为 80.5%; 同比增长 43.8%; 单位用户占比 19.4%，同比增长 105.9%。
• 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占 77.2%; 单位用户占 14.7%。
  

重点行业动态导览：4 月

• 新能源相关企业本月重要动态

• 4 月，蔚来先后与极越、上汽通用、深蓝、路特斯达成换电网络合作，换电朋友圈已集齐了包含吉利、长安、奇瑞等大集团，自去年 11 月以来，短短半年的时间，蔚来已陆续与多家行业龙头签约，换电 “朋友圈” 不断扩容。
  

• 4 月 8 日，丰田全球车型智能驾驶方案采用 “丰田 + 华为 + Monenta” 三方联合方案模式。自动驾驶公司 Momenta 和华为分别提供软件和硬件方案，三方深度合作并整合。
  

• 4 月 16 日，本田举办全新电动品牌发布会，正式发布专为中国市场推出的全新电动品牌 “烨”。“烨” 品牌推出三款全新车型——烨 S7、烨 P7、烨 GT CONCEPT；其中，前两款车型将在 2024 年年底上市。

新能源技术动态

央行、国家金融监管总局联合发布关于调整汽车贷款有关政策的通知

• 4 月 3 日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》《通知》对当前汽车贷款最高发放比例进行放宽，同时鼓励金融机构适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金，更好支持合理汽车消费需求。

青岛 / 重庆 / 武汉 相关政策

常州 / 郴州 / 九江 相关政策

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）将每月联合发布“OTA监测月报”。

OTA（空中下载技术）即通过移动通信技术来进行无线系统升级。

OTA月报，是以全市场OTA升级信息为基础，通过智见OTA平台，进行解析测评、专家解说、车主反馈、数据分析等模块，梳理出的全面行业OTA研究报告（本报告为简约版）。

行业整体

• 2023年8月，行业共计更新215项功能，相较上月有所下降。进入2023年，行业OTA升级呈现快速发展趋势，主要有2点体现：一是有更多的自主品牌加入到OTA行列；二是智能驾驶提速发展。

新势力品牌

• 新势力共计更新72项内容，相较上月持续下降。新势力品牌一直热衷于通过OTA升级实现体验提升和问题修复，相较于2022年，在智能驾驶方面的升级数量呈现略微上升，而在智能座舱方面的升级数量则呈现明显上升。

自主品牌

• 自主品牌共计更新139项内容，较上月基本持平。相较2022年，自主品牌明显加大对智能座舱的升级，在智能驾驶方面，目前只有智己、飞凡、极狐等传统厂商新兴品牌发展相对较快。

合资&豪华品牌

• 本月合资品牌当中，只有凯迪拉克推送升级。近2年，合资和豪华品牌在OTA方面的发展仍然缓慢，只有个别品牌本土化做得较好。

OTA迭代速度

OTA运营活动汇总

OTA运营详情-AITO

• AITO APP社区会推出高频次的OTA内测活动，结合自我推荐+官方邀请两种方式筛选用户。
• 无论是用户自我推荐或官方邀请都会关注用户的传播价值，OTA的运营对车企的拉新及保客都能起到积极作用。

OTA升级预告（一）

OTA升级预告（二）

新能源市场整体表现

7月,纯电动销量约41.7万辆，同比上涨23.7%，环比下降7.0%;插电混动销量约19.2万辆，同比上涨86.2%，环比下降6.0%。

2023年新能源累计销量354.6万辆,累计同比上涨39.7%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

7月，前10城市销量占比为29.7%，比上月(31.7%)下降2.0%;前3城市分别是:北京市、上海市、广州市;其中天津市(72.9%)同比涨幅最高。

分燃料类型看，TOP 10城市销量均以纯电动居多，上海市纯电动销量占比保持在90%以上;从产权归属看，以个人用户居多。

本月新能源渗透率TOP3城市为:杭州市(49.2%)、深圳市(48.9%)和广州市(44.9%);渗透率最低的城市是成都市(36.3%)

新能源企业大事件——大众集团入股小鹏汽车

7月26日，大众汽车集团宣布计划向小鹏汽车投资约7亿美元，收购小鹏汽车约4.99%的股权，并将在交易完成后获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。

新能源市场整体表现

• 6月，纯电动销量约44.9万辆，同比上涨11.8%，环比上涨17.8%；插电混动销量约20.4万辆，同比上涨102.8%，环比上涨14.0%。
• 2023年新能源累计销量293.7万辆，累计同比上涨40.0%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

• 6月，前10城市销量占比为31.7%，比上月（30.0%）上升1.7%；前3城市分别是：上海市、深圳市、北京市；其中天津市（68.7%）同比涨幅最高。
• 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，其中上海市纯电动销量占比保持在90%以上；从产权归属看，以个人用户居多。
• 本月新能源渗透率TOP3城市：深圳市（50.8%）、杭州市（48.8%）和上海市（47.5%）；渗透率最低的城市是天津市（33.0%）

• 6月，纯电动TOP3细分市场分别是：A（17.1%）、B-SUV（16.0%）、A-SUV（15.8%）。跟上月相比，B-SUV(+3.7%)和B（+2.3%）市场份额上升较多，主要由MODEL Y（国产——和MODEL 3（国产）带动给细分市场份额提升；A0（-2.5%）相对下降较明显。
• 相比去年同期，A0市场份额从3.0%增至13.9%；而A00市场份额从23.7%萎缩至11.3%。

• 6月，纯电动市场个人用户占比为71.8%，同比增长3.5%；单位用户占比11.2%，同比增长33.1%。
• 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占72.1%；单位用户占11.6%。

新能源相关企业本月重要动态

新能源企业大事件——比亚迪发布新品牌方程豹

• 6月9日，比亚迪官宣旗下专业个性化品牌正式定名“方程豹”，该品牌此前在比亚迪内部的代称为“F品牌”。新品牌是比亚迪完成“从家用到豪华、从大众到个性化”全领域覆盖的关键布局。

• 6月27日，速腾聚创（RoboSense）与广汽集团正式签署合作协议，达成新能源汽车和智能网联车产业链战略合作，集中产业链优势资源赋能全球汽车智能化变革。
  

新能源企业大事件——宁德时代与长安汽车合资成立时代长安动力电池公司

• 6月28日，时代长安动力电池有限公司成立，注册资本15亿元。该公司由宁德时代新能源科技股份有限公司、深蓝汽车科技有限公司、长安汽车共同持股。

国务院发布进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见

• 6月19日，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设置体系的指导意见》，提出需按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，进一步构建高质量充电基础设施体系。

行业整体

• 2023 年 6 月，行业共计更新 323 项功能，相较上月有所上升，上升幅度最大的依然是智能车机及仪表，蔚来更新内容多达 129 项。

新势力品牌

• 新势力共计更新 172 项内容，相较上月有所上升，其中蔚来、小鹏推送了大版本升级，哪吒推送了小版本升级。

自主品牌

• 自主品牌共计更新 126 项内容，较上月有所上升。比亚迪、领克等主流自主品牌迎来周期性升级。

合资 & 豪华品牌

• 本月豪华品牌当中，只有 smart、Polestar、沃尔沃推送了 OTA 升级。Polestar、沃尔沃在 OTA 升级方面属于并不活跃的品牌，而 smart 在奔驰和吉利共同持股后，本土化发展在加速。

OTA 迭代速度

为何要落地 BEV

• BEV 是很早就提出的算法，又称鸟瞰图或上帝视角。直到近几年，特斯拉将其用于自动驾驶领域，国内车企随之布局，才受到更多关注。
• 国内涉足 BEV 的，新势力有蔚小理等，科技公司有百度 / 华为 / 毫末智行等。尤其 2023 年 4 月，比亚迪宣布年内落地 BEV，将 BEV 落地推向高潮。

BEV 落地的困境

• BEV 改进了自动驾驶看物理世界的视角，从传统的 2D 为主的图像数据，转化为 3D 坐标空间下的数据。
• 目前各家落地 BEV 的方法论都和特斯拉非常相似，挑战在于融合困难，以及更多的代码量、数据标注工作。

BEV 给车企带来的变化

• BEV 带来的第一个变化，是让自动驾驶配置开始缩减；第二个变化则是需要芯片厂商更好地适配，与车企进行深度合作。

BEV 落地进度

• 今年以来，各家陆续公布基于 BEV 的城市 NOA 落地计划。

新能源市场整体表现

5月，纯电动销量约38.1万辆，同比上涨57.1%，环比上涨14.8%；插电混动销量约17.9万辆，同比上涨117.1%，环比上涨11.2%。

2023年新能源累计销量228.4万辆，累计同比上涨43.1%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

5月，前10城市销量占比为30.0%，比上月（31.9%）下降1.9%；前3城市分别是：上海市、成都市、广州市；其中上海市去年因疫情管控影响销量基数较低，同比涨幅最高（1693.5%）；天津市排名上升2位进入前十，西安市跌出榜单。

分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，其中上海市纯电动销量占比超过90%；从产权归属看，以个人用户居多。

本月新能源渗透率TOP3城市：深圳市（50.2%）、上海市（47.5%）和杭州市（44.4%）；渗透率最低的城市是北京市（29.9%）

新能源企业大事件——长安汽车和宁德时代合资电芯公司预计年内投产

5月19日，长安汽车在回答投资者提问时表示，公司与宁德时代成立了电芯合资公司，从事动力电芯生产制造，年产能将达到25GWh，预计上半年公司注册落地，年内投产。

新能源技术动态

乘用车市场整体表现

• 4月，乘用车市场销量为160.5万辆，同比上涨59.6%。新能源市场销量约为49.3万辆，同比上涨87.0%，增幅高于乘用车市场。
• 4月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的30.7%，相比去年同期上涨4.5%。

新能源市场整体表现

• 4月，纯电动销量约33.2万辆，同比上涨67.1%，环比下降12.2%；插电混动销量约16.1万辆，同比上涨147.8%，环比下降1.4%。
• 2023年新能源累计销量172.4万辆，累计同比上涨35.7%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

• 4月，前10城市销量占比为31.9%，比上月（32.4%）下降0.5%；前3城市分别是：上海市、广州市、深圳市；其中上海市去年销量基数较低，同比涨幅最高（6760.4%）；西安市同比增长269.6%，排名上升4位进入前十。
• 分燃料类型看，TOP10城市销量除西安外均以纯电动居多；从产权归属看，个人用户居多。
• 本月新能源渗透率TOP3城市：深圳市（51.7%）、杭州市（47.7%）和广州市（43.2%）；渗透率最低的城市是北京市（27.3%）

• 4月，纯电动TOP3细分市场分别是：A（19.0%）、A-SUV（17.1%）、A00（13.5%）。跟上月相比，份额上升的有：A0（+4.6%），C（+2.3%），分别由五菱缤果、汉EV带动细分市场份额提升；份额下降的是：B-SUV（-5.7%），B（-1.3%）。
• 相比去年同期，A0市场份额从5.7%增至13.3%；而A00市场份额从31.1%萎缩至13.5%。

• 4月，纯电动市场个人用户占比为68.9%，同比增长51.6%；单位用户占比11.6%，同比增长144.1%。
• 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占72.5%；单位用户占12.2%。

新能源企业大事件——奇瑞新能源发布会

• 4月7日，奇瑞集团携旗下四大品牌举办“2023新能源之夜”，发布首个新能源电动品牌iCAR、星途品牌高端新能源产品系列星纪元STERRA和第三代混动平台鲲鹏超级性能电混C-DM。

新能源企业大事件——比亚迪发布云辇智能车身控制系统

• 4月10日，比亚迪发布全球首个新能源专属智能车身控制系统——云辇。云辇智能车身控制系统由比亚迪全栈自研，产品矩阵包含云辇-C、云辇-A、云辇-P等产品，将从舒适、操控、安全、越野等维度大幅提升消费者的驾乘体验。

• 4月18日，埃安在上海车展发布“快速补电+V2G”两大行动计划，开启了进一步的能源网络大规模布局。
  

新能源技术动态

国家能源局发布加快推进能源数字化智能化发展的若干意见

• 4月2日，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，从加快行业转型升级、推进应用试点示范、推动共性技术突破、健全发展支撑体系、加大组织保障力度等五个方面，提出能源数字化智能发展的工作要求。

乘用车市场整体表现

• 3月，乘用车市场销量为164.6万辆，同比上涨11.6%。新能源市场销量约为54.1万辆，同比上涨21.5%，增幅高于乘用车市场。
• 3月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的32.9%，相比去年同期上涨2.7%。

新能源市场整体表现

• 3月，纯电动销量约37.8万辆，同比上涨4.7%，环比上涨35.8%；插电混动销量约16.3万辆，同比上涨93.3%，环比上涨38.9%。
• 2023年新能源累计销量123.1万辆，累计同比上涨22.2%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

• 3月，前10城市销量占比为32.4%，比上月（29.3%）上升3.1%；前3城市分别是：上海市、杭州市、深圳市；其中同比涨幅最大的城市为上海市（54.5%）；武汉市同比增长50.4%，排名上升3位进入前十。
• 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，上海纯电动比例高达90%；从产权归属看，个人用户居多。
• 本月新能源渗透率TOP3城市：杭州市（54.0%）、深圳市（51.5%）和上海市（50.8%）；渗透率最低的城市是武汉市（23.0%）

• 3月，纯电动TOP3细分市场分别是：A（18.2%）、B-SUV（17.9%）、A-SUV（16.4%）。跟上月相比，份额上升的有：B-SUV（+4.8%），A（+2.7%），主要由MODEL Y、Aion S带动细分市场份额提升；份额下降的是：A00（-9.0%），A-SUV（-1.2%）。
• 相比去年同期，A-SUV市场份额从11.2%增至16.4%；而A00市场份额从29.2%萎缩至14.5%。

• 3月，纯电动市场个人用户占比为70.1%，同比下降7.6%；单位用户占比12.7%，同比增长55.9%。
• 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占73.9%；单位用户占12.5%。

重点行业动态导览：3月

• 新能源相关企业本月重要动态。

新能源企业大事件——长城汽车发布全新智能四驱电混技术Hi4

• 3月10日，长城汽车召开智能新能源干货大会，全景式展现森林生态，同时发布全新智能四驱电混技术Hi4，未来旗下新能源车型将逐步实现全面普及四驱。

• 3月21日，起亚中国召开新能源战略发布会，公布了品牌中长期电动化蓝图，宣告向电动化品牌全面转型。
  

新能源企业大事件——海马汽车与丰田合作研发氢燃料电池汽车

• 3月24日，海马汽车股份有限公司与丰田汽车（中国）投资有限公司签署战略合作框架协议，双方将在氢燃料电池汽车研发与产业化领域开展广泛的战略合作，共同推动氢燃料电池乘用车快速普及和产业化。

新能源技术动态

自然资源部印发智能汽车基础地图标准体系建设指南

• 3月3日，自然资源部印发《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》，从基础通用、生产更新、应用服务、质量检测和安全管理等方面，对智能汽车基础地图标准化提出原则性指导意见，推动智能汽车基础地图及地理信息与汽车、信息通信、电子、交通运输、信息安全、密码等行业领域协同发展，逐步行程适应我国技术和产业发展需要的智能汽车基础地图标准体系。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）将每月联合发布“OTA监测月报”。

OTA（空中下载技术）即通过移动通信技术来进行无线系统升级。

OTA月报，是以全市场OTA升级信息为基础，通过智见OTA平台，进行解析测评、专家解说、车主反馈、数据分析等模块，梳理出的全面行业OTA研究报告（本报告为简约版）。

行业整体

• 2023年3月，行业共计更新396项功能，相较上月大幅提升。其中智能行车辅助和行车安全上升幅度较大，较多品牌在本月开放和新增了L2及L3功能。

新势力品牌

• 新势力共计更新248项内容，在经历1-2月节奏放缓以后，在本月集中释放。整体上都有一个明显的增长，尤其在智能车机及仪表、智能行车辅助、IOT方面。

自主品牌

• 自主品牌共计更新109项内容，相较上月有所下降。个别OTA频率较低的自主品牌在本月推送了智能座舱相关内容，如北汽、领克、吉利。

合资&豪华品牌

• 本期合资&豪华品牌当中只有smart和凯迪拉克推送了OTA升级，其中smart更新内容较多，主要集中在智能座舱方面，而凯迪拉克推送较少，但开放了达到L3能力的全新一代SUPER CRUISE超级辅助驾驶系统。

OTA迭代速度

车联网及OTA商业化：现有商业化内容

• 现有的商业化内容有车辆功能、内容服务、养车服务、智能硬件、出行服务、在线商城共六大类型。但随着车辆智能化及用户个性化需求的不断发展，会有更多服务内容逐渐涌现出来。

• 未来发展方向：做好硬件预埋的前提下，将简单的车辆控制类功能作为基本服务，推送给车主免费升级，而像自动驾驶包等体现高价值的功能则告知用户有偿使用。

商业化内容分析：内容服务类

• 未来发展方向：弱化对基础功能的有偿使用，打造为内容付费的价值主张，迎合用户的个性化需求。

商业化内容分析：养车服务类

• 未来发展方向：在做好现有售后业务的前提下，促进与汽车保险业务的融合，共同实现对车辆全生命周期的服务运营。

商业化内容分析：智能硬件类

• 未来发展方向：当前的硬件加装多以实用为主，随着智能座舱的日渐进化，更为丰富的娱乐休闲类体验将随着更多外接设备的引入而逐渐被释放。

商业化内容分析：出行服务类

• 未来发展方向：电动汽车中远途出行的前提是补能设施的健全，在此基础上拓展多元化商业活动。

商业化内容分析：在线商城类

• 未来发展方向：以蔚来为榜样，将商城定义为营造生活方式的平台，通过优秀的商品销售强化品牌调性。

商业化成功实施的关键

• 需要在车企的主导下通过软硬结合的方式对场景进行深入研究，挖掘不同人群的差异化需求，并为其提供个性化服务保证用户满意度。

新能源市场整体表现

2月，纯电动销量约27.8万辆，同比上涨48.3%，环比上涨52.3%；插电混动销量约11.8万辆，同比上涨99.6%，环比上涨6.2%。

2023年新能源累计销量68.9万辆，累计同比上涨22.8%。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

2月，前10城市销量占比为29.3%，比上月（29.5%）微降0.2%；前3城市分别是：上海市、杭州市、深圳市；其中同比涨幅最大的城市为郑州市（107.1%）；北京市同比增长62.6%，排名上升4位进入前十。

分燃料类型看，TOP10城市除西安外均以纯电动居多，上海纯电动比例高达94%；从产权归属看，个人用户居多。

相比去年同期，A-SUV市场份额从9.8%增至17.6%；而A00市场份额从34.7%萎缩至23.5%。

• 2月，纯电动市场个人用户占比为74.6%，同比增长38.2%；单位用户占比11.5%，同比增长71.9%。
• 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占76.9%；单位用户占12.3%。

新能源企业大事件——速腾聚创获丰田、赛力斯多款车型量产定点

• 2月6日，速腾聚创(RoboSense)正式宣布与丰田汽车旗下多款车型量产定点合作。
• 2月7日，速腾聚创宣布与赛力斯大乘定点合作，量产车型将于2023年内上市。

新能源企业大事件——头部车企补能加速

• 2月15日，美国政府表示特斯拉将向其他品牌的电动汽车开放其超级充电网络，以获取75亿美元的联邦补贴资金中的一部分。
• 2月21日，蔚来宣布2023年换电站建设目标由原定新增400座，提升至新增1,000座，2023年将累计建成超过2,300座换电站。

• 2月27日，奇瑞发布火星架构-超级混动平台，该平台为火星架构下基于混合动力开发，旗下首款车型瑞虎9同步亮相，将于2023年二季度上市。
  

新能源技术动态

工信部等八部门发布组织开展公共领域车辆电动化试点工作通知

• 2023年2月3日，工信部、交通部、发改委、财政部、生态环境部、住建部、能源局和邮政局联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，推动提升公共领域车辆电动化水平，加快建设绿色低碳交通运输体系。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）将每月联合发布“OTA监测月报”。

OTA（空中下载技术）即通过移动通信技术来进行无线系统升级。

OTA月报，是以全市场OTA升级信息为基础，通过智见OTA平台，进行解析测评、专家解说、车主反馈、数据分析等模块，梳理出的全面行业OTA研究报告（本报告为简约版）。

行业整体

2023年2月，行业共计更新284项功能。智能座舱一直是行业升级的重点，而屏幕UI交互/应用、语音控制则是智能座舱最集中的升级内容，而智能驾驶由于大部分使用外部供应商方案，升级频率有限。

新势力品牌

新势力共计更新86项内容，与上月差异不大。其中理想和AITO的更新内容最多，理想L系列车型在中断一个月以后，继续迎来大版本升级，而AITO继续深耕智慧出行体验。

自主品牌

自主品牌共计更新151项内容，相较上月大幅增加。较多自主品牌在本月释放大版本升级，且不乏年升级频率较低的品牌，如哈弗、欧拉等。

合资&豪华品牌

本期只有腾势和福特推送了OTA升级，其中腾势更新内容最多，内容主要集中在智能座舱方面，主要有车机UI交互、屏幕控制功能、语音控制等，而福特仅推送了数项远程控制功能。

OTA迭代速度

OTA安全性受到国家重视

由于OTA升级涉及汽车内外部网络连接和众多ECU，容易受到网络攻击严重危害汽车安全，因此OTA安全性受到国家相关机构的极度重视。相关规范和标准出台，为的就是进一步加强OTA的安全性、合规性，杜绝黑客入侵、远程控制、数据外泄等隐患。

除去前文的核心指导文件，相关监管部门也在市场监管、汽车召回、车辆网络安全等相关的文件里提到了对于OTA升级的要求，多方位规范车企的OTA升级活动。

车企如何准备

随着OTA监管政策的不断完善和细化，针对主管部门关注的合规重点，建议整车生产企业从以下方面做好准备，迎接不断加码的OTA监管环境。

新能源市场整体表现

10月，纯电动销量约32.1万辆，同比上涨35.4%，环比下降20.8%；插电混动销量约125.2万辆，同比上涨125.2%，环比下降6.2%。

2022年新能源累计销量400.1万辆，累计同比上涨92.6%。

纯电动细分市场分析

10月，纯电动TOP3细分市场分别是：A00（28.5%）、A（17.1%）、A-SUV（14.2%）。跟上月相比，份额上升的有：A00（上升6.9%）、A-SUV（上升2.2%），C（上升1.6%），主要是因为宏光MINI EV、元PLUS、极氪001在各自细分市场发力；份额下降的是：B-SUV（下降6.9%）、B（下降5.2%）。

相比去年同期，A0市场份额从3.8%增至8.5%；C市场份额从3.2%增至7.3%，而A00市场份额从39.8%萎缩至28.5%。

纯电动市场分产权归属分析

10月，纯电动试产给个人用户占比为75.1%，同比增长32.4%；单位用户占比9.2%，同比增长66.0%。

累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占76.5%；单位用户占9.2%。

新能源企业大事件——成立因湃电池科技公司，埃安完成能源生态产业链闭环布局

10月27日，由广汽埃安、广汽乘用车、广汽商贸联合投资，并由广汽埃安控股的因湃电池科技有限公司正式注册成立，标志埃安能源生态产业链闭环布局的鞭子正式落地。

新能源企业大事件——吉利发布新出行科技品牌“礼帽出行”定位高品质定制化出行

10月31日，吉利控股集团旗下LEVC发布全新出行科技品牌“礼帽出行”。礼帽出行面向全年龄段人群，主打高品质、定制化的新出行服务。发布会上宣布，礼帽出行即日起在杭州、大连、湖州三城启动正式运营。

国家能源局：《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》

10月9日，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。

《行动计划》中提出要大力推进非化石能源标准化，加强新型电力系统标准体系建设（推动电动汽车、换电站等可控充电负荷纳入电网优化控制，推进电动汽车充电等灵活性调节标准制修订），加快完善新型储能技术标准，加快完善氢能技术标准，进一步提升能效相关标准，健全完善能源产业碳减排标准。

乘用车市场整体表现

• 8月，乘用车市场销量为188.7万辆，同比上涨17.6%。
• 8月，新能源市场销量约为48.0万辆，同比上涨99.6%，同比增速远超乘用车。
• 8月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的25.5%，相比去年同期上涨10.5%。

新能源市场整体表现

• 8月，纯电动销量约36.8万辆，同比上涨95.5%，环比上涨9.1%；插电混动销量约11.2万辆，同比上涨114.1%，环比上涨9.0%。
• 2022年新能源累计销量301.5万辆，累计同比增长106.9%。

新能源企业大事件——五菱发布灵犀智驾系统

• 8月10日，上汽通用五菱与大疆车载深度融合，正式发布新阶段智能化成果-“灵犀智驾系统”，旨在为城市出行高频场景提供更优的辅助驾驶体验。

新能源企业大事件——长安汽车发布“诸葛智能”品牌，智能化转型再进阶

• 8月29日，长安汽车在第二届科技生态大会上发布了“诸葛智能”品牌，将助力长安汽车在智能化领域的全新布局和飞速发展。

新能源技术动态

工信部：2022年第8批新能源汽车推荐目录

• 9月16日，工信部发布2022年第8批新能源汽车推荐目录，共有235款新能源车型入选，其中符合2022产品技术要求的新能源车型有188款、其他新能源车型有47款，新能源乘用车入选37个车型。

科技部等九部门：科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）

• 8月18日，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》。
• 《实施方案》针对我国各重点行业碳排放基数和到2060年的减排需求预测，系统提出科技支撑碳达峰碳中和的创新方向，通过加强科技支撑碳达峰碳中和涉及基础研究、技术研发、应用示范、成果推广、人才培养、国际合作等多个方面，提出了十项具体行动。关于新能源汽车方面，力争到2030年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车安全水平全面提升，纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降。

新能源市场整体表现

• • 7月，纯电动销量约33.7万辆，同比上涨98.4%，环比下降15.9%；插电混动销量约10.3万辆，同比上涨121.1%，环比上升2.3%。
  • 2022年新能源累计销量253.4万辆，累计同比增长109.1%。

新能源企业大事件——五菱宣布进入混动市场

• 7月14日，五菱正式宣布，其将依托于其百万规模的新能源三电供应链生态集成优势，以及在电池、电控、芯片等方面的自主研发能力，正式进军混动市场。

新能源企业大事件——广汽埃安与广汽集团联合成立广汽能源科技公司

• 7月26日，广汽埃安宣布与广汽集团联合投资注册成立广汽能源科技有限公司，将围绕充换电网络建设及运营，技术研发，电池运营管理，能源交易，太阳能发电技术，储能技术，数据处理和储存等开展业务，预计未来几年将投资49.6亿元。

国务院常务会议：延续免征新能源汽车购置税政策

• • 7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议明确，延续免征新能源汽车购置税政策。
  • 会议指出，推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策（免征车辆购置税的新能源汽车指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车）。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）与广州威尔森信息科技有限公司（简称威尔森）首次联合发布“2022年成都车展展后报告”，旨在通过报告全方位了解国内汽车产业前沿技术和发展趋势。

经历24年的成都国际车展已稳居于中国四大A级车展之列，更是中国西部汽车市场最瞩目的市场“风向标”。本次成都车展参展新车达104款，其中全新车型多达31款；传统燃油车型60款，新能源车型EV&PHEV多达42款；本届车展SUV车型达67款，A级和C级数量较多；自主品牌顽强奋进，发布的新车多达54款，占总发布量的一半以上份额。

乘用车市场整体表现

• 5 月，乘用车市场销量为 131.9 万辆，同比下降 21.8%。
• 5 月，新能源市场销量约为 32.2 万辆，同比增加 79.4%，大幅超过乘用车市场的增长。
• 5 月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的 24.4%，相比去年同期上涨 13.7%。

新能源企业大事件——巨湾技研与特来电达成合作

• 5 月 18 日，巨湾技研宣布其与特来电新能源股份有限公司达成战略合作。双方将在 2022 年 – 2025 年，在全国各城市联合共建 1000 座超充站，并于 2023 年底前在广东、海南等地投建不少于 300 座超充站。

新能源企业大事件——蔚来在新加坡正式上市

• 5 月 20 日，蔚来汽车在新加坡交易所敲钟上市，进一步完善全球资本市场布局，成为首个完成美国、中国香港、新加坡三地上市的中国企业。

新能源企业大事件——国产新一代奔驰电池正式下线

• 5 月 23 日，国产新一代梅赛德斯 – 奔驰电池在北京奔驰电池工厂正式下线，新一代电池将搭载在国产全新 EQE 上，为更多梅赛德斯 – EQ 国产纯电车型的量产奠定坚实基础，进一步驱动北京奔驰实现 “全面电动”、践行其高质量可持续发展承诺。

工信部：2022 年第 5 批新能源汽车推荐目录

• 6 月 1 日，工信部发布 2022 年第 5 批新能源汽车推荐目录，共有 217 款新能源车型入选，其中符合 2022 产品技术要求的新能源车型有 190 款、其他新能源车型有 27 款，新能源乘用车入选 32 个车型。

工信部等四部门：新一轮新能源汽车下乡将启动

• 5 月 31 日，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局联合发布通知，决定组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。
• 本次活动的时间为 2022 年 5 月 – 12 月，活动委托中国汽车工业协会组织实施，覆盖陕西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北、湖南、海南、四川、甘肃等地的三四线城市、县区；参与下乡的企业共 26 家，下乡车型共 70 款，规模超去年同期。

乘用车市场整体表现

• 4月，乘用车市场销量为100.6万辆，同比下降38.8%。
• 4月，新能源市场销量约为26.4万辆，同比增加57.1%，远远超过乘用车市场的增长。
• 4月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的26.2%，相比去年同期上涨16.0%。

新能源企业大事件——奔驰发布“2030战略”

• 4月11日，梅赛德斯-奔驰集团股份公司在首届ESG（环境、社会与公司治理）论坛上，全面阐述了覆盖全价值链的环境、社会和公司治理战略。包括在2030年前，将在条件允许的市场做好实现全面纯电动的准备：到2030年每辆乘用车的碳足迹较2020年水平减少一半以上。

新能源企业大事件——Honda发布全球电动汽车事业最新举措

• 4月12日，本田汽车举办新闻发布会，发布了其在纯电动汽车事业领域的最新举措和未来战略规划。本田汽车将从业务模式、电池采购、电动化产品投放、研发投入、生产体系等方面加速电动化进程。

新能源企业大事件——广汽埃安首个超级充换电中心落成

• 4月21日，广汽埃安宣布其首个超级充换电中心在广州落成。据悉，埃安充换电中心会围绕“双碳战略”打造光、储、充、换一体的能源补给生态及电池循环生态，并结合未来无人驾驶技术提供一体式自动充换电解决方案。

工信部：2022年第4批新能源汽车推荐目录

• 5月12日，工信部发布2022年第4批新能源汽车推荐目录，共有264款新能源车型入选，其中符合2022产品技术要求的新能源车型有211款、其他新能源车型有53款，新能源乘用车入选59个车型。

工信部等五部门：进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见

• 4月8日，工业和信息化部、公安部、交通运输部、应急管理部、市场监管总局联合发布了《进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》。
• 意见要求企业加快构建系统、科学、规范的安全体系，全面增强企业在安全管理机制、产品质量、运行监测、售后服务、事故响应处置、网络安全等方面的安全保障能力，提升新能源汽车安全水平，推动新能源汽车产业高质量发展。

新能源企业大事件——中国五菱发布新能源战略

• 3月8日，上汽通用五菱正式发布了“两个百万、五个百亿”新能源战略，即打造百万纯电新能源平台、百万混动新能源平台和电池、电驱、电控、商贸服务、机器人五个百亿产业，2023年纯电新能源汽车销量达到一百万辆。

新能源企业大事件——比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议

• 3月24日，比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升其纯电动汽车和插电式混合动力汽车用户的充电体验。双方将首先在中国和欧洲开启合作，并计划将这一合作关系扩展到全球。

国家发改委、国家能源局：氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）

• 3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》。
• 《规划》从全局分析了我国氢能产业的发展现状，明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标；明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分，充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时，明确氢能是战略性庄闲游戏在哪 的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。

新能源市场整体表现

• 12 月，乘用车市场销量为 226.4 万辆，同比下降 15.3%。
• 12 月，新能源市场销量约为 48.5 万辆，同比增加 112.2%，远远超过乘用车市场增长。
• 12 月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的 21.4%，相比去年同期上涨 12.9%。

新能源企业大事件——塞力斯发布全新高端品牌 AITO

• 12 月 2 日，塞力斯正式发布了全新品牌 AITO。该品牌定位与高端智慧汽车品牌，其首款车型 AITO 问界 M5 搭载了最新的 HarmonyOS 智慧座舱，并于 12 月 23 日正式发布。

新能源企业大事件——丰田汽车举行电动汽车战略新闻发布会

• 12 月 14 日，丰田汽车举行了关于电池电动汽车战略的新闻发布会。针对纯电动、混合动力以及燃料电池等电气化车型，丰田汽车到 2030 年将累计投入 8 万亿日元（折合人民币 4480 亿元），用于技术研发和设备投资。

新能源企业大事件——蔚来汽车举办第五届 NIO DAY

• 12 月 18 日，2021 蔚来日（NIO Day 2021）在苏州举行。本届 NIO Day 上，蔚来发布了中型智能电动轿跑 ET5 并公布了一系列企业未来规划。

工信部：2021 年第 12 批新能源汽车推荐目录

• 12 月 29 日，工信部发布 2021 年第 12 批新能源汽车推荐目录，共有 236 款新能源车型入选，其中符合 2021 产品技术要求的新能源车型有 190 款、其他新能源车型有 46 款，新能源乘用车入选 75 个车型。

工信部等四部门：关于 2022 新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知

• 2021-2022 年补贴表准变化汇总（非公共交通领域）

新能源市场整体表现

• 10月，纯电动销量约23.7万辆，同比增加123.8%，环比下降12.3%；插电混动销量约5.6万辆，同比增加171.0%，环比下降1.2%。
• 2021年新能源累计销量207.9万辆，累计同比增长183.5%。

新能源企业大事件——本田线上举办电动化转型战略发布会

• 10月13日，本田技研工业（中国）投资有限公司与广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司三方联手举办了本田中国电动化战略发布会，会上发布了纯电动品牌“e:N”同时发布了e:N品牌的5款车型。

新能源企业大事件——1024小鹏汽车科技日

• 10月24日，在第三届“1024小鹏汽车科技日”上，小鹏汽车以“智能为先，探索无限”为主题分享了在未来出行领域的探索进程以及量产推进计划，小鹏汽车期望通过持续的探索及思考，持续推动行业向前，共同推动更美好出行生活的到来。

新能源企业大事件——智能吉利2025

• 10月31日，吉利汽车集团在杭州湾研究总院举办了“智能吉利2025——吉利龙湾技术荟暨全球动力科技品牌发布”活动。发布会上，吉利汽车集团发布“智能吉利2025”战略以及全面推进“智能吉利2025”实施的“就打龙湾行动”。

工信部：2021年第10批新能源汽车推荐目录

• 11月5日，工信部发布2021年第10批新能源汽车推荐目录，共有219款新能源车型入选，其中符合2021产品技术要求的新能源车型有171款、其他新能源车型有48款，新能源乘用车入选44个车型。

2019年7月狭义乘用车批发量与此前公布的预测值154万辆相差1.5万辆，误差百分比为1.0%。预测误差的主要原因是：高估库存压力缓解及厂商冲量带来的批发增量。

用量化方法将影响批发量的主要因素拆解后可知，影响2019年7月狭义乘用车市场批发量的主要因素包括：宏观经济下压及季节性波动造成的批发减量；此外，降价促销、生命周期上升及经销商库存压缓解带来一定的增量。

相比2019年5月，整体乘用车市场7月在基础销量上减量1.1%。首先，季节性下降，造成1.9%的减量；宏观经济下行压力仍较大，同时，中美贸易战局势尚不明朗，整体消费信心不足，宏观经济下压，导致4.7%的减量。此外，为刺激市场零售，经销商降价促销，贡献1.1%的增量；新车型投放市场，吸引需求上升，带来1.3%的增量；在国V车型清库的推动下，市场零售走高，经销商库存压力缓解，贡献1.5%的批发增量。

下面来看三大车种19年7月销量回顾：

首先，相比2019年5月，轿车市场7月在基础销量上减量3.8%。影响车市消费的经济因素仍未改善，尤其楼市对消费资金的持续挤压，同时，中美贸易战局势动荡，整体消费信心不足，宏观经济下压，造成4.7%的减量；厂商批发节奏放缓，导致3.2%的减量。此外，为促动消费，经销商有一定幅度的降价促销，贡献1.5%的增量；7月有改款速派和换代轩逸投放轿车市场，刺激需求增加0.8%；在国V车型清库的推动下，经销商库存压力缓解，贡献1.8%的增量。

其次，相比2019年5月，MPV市场7月在基础销量上减量18.8%。季节性下降，造成8.5%的减量；宏观经济下压，汽车市场消费不景气，造成4.7%的减量；厂商冲量压力不大，批车节奏减缓，导致9.7%的减量。此外，为促动消费者购车，经销商降价促销，带来1.0%的增量；7月MPV市场有新车汉腾V7、EG50推出，刺激需求增加，贡献1.0%的增量；经销库存压力缓解，带来1.2%的增量。

最后，相比2019年5月，SUV市场7月在基础销量上增量5.0%。其中，7月SUV市场有改款X-RV，换代昂科拉、揽胜极光及全新宋Pro、智达X3、XT6等多款新车投放，生命周期指数上升，带来2.2%的增量。厂商加大批发，完成目标，贡献7.5%的增量；经销商库存压力缓解，带来1.2%的增量。此外，宏观经济下行压力仍未缓解，导致4.7%的减量；季节性下降，导致2.5%的减量。

• 6月补贴退坡在即，厂商促销力度加大，刺激需求释放，使得6月新能源市场销量环比同比均大幅增长，整体市场单月销量近20万辆。
• 6月纯电动销量同比增长260.6%，销量为15.4万辆；插电混动同比增长117.2%，销量为4.6万辆。

2.纯电动细分市场分析

• 6月，A00级销量回升，由5月的11.1%上升至16.5%；A级轿车市场份额超过纯电动整体市场的一半，达51.7%。

3.插电混动细分市场分析

• 6月，由于帕萨特 PHEV和起亚K5 PHEV销量增长，带动了B级轿车市场份额反超A级轿车，B级轿车份额达24%；插混SUV市场中，A级SUV和C级SUV市场份额均有所增长。
• 累计来看，份额占比前三市场分别为A级轿车、A级SUV和B级SUV，份额分别为24.8%、21.9%和21.9%；SUV和轿车势均力敌。

4. 新能源乘用车市场成交价走势

• 由于过渡期末厂商加大促销力度，6月整体市场成交价出现较大幅度下滑。
• 6月纯电动市场成交价环比下降1.5%，比去年同期高1.7%；插电混动市场成交价环比下滑2.9%，环比去年同期低6.6%。

3.起亚与华人运通合作 打造高品质新能源只能汽车

• 6月16日，华人运通和东风悦达起亚日前共同宣布，抓住汽车产业电动化、智能化转型升级的重要历史机遇，就新能源汽车生产制造、供应链等领域展开多方面的合作。

1.三部委：取消新能源汽车的现行限购

• 6月6日，国家发展改革委等三部委联合发布了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，指出大力推动新能源汽车消费使用；各地不得对新能源汽车实行现行、限购，已实行的应当取消；鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。

2.财政部：2020年底前新能源车免购置税

• 6月28日，财政部、税务总局联合发布了《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》，明确自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽车免征车辆购置税。

3.重庆：新能源汽车推广应用财政补贴政策

• 6月1日，重庆市发布了《关于印发重庆市2019年度新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知提到，将在购置、充电设施建设、充电费用、加氢站建设四个方面进行补贴。

4.北京、成都：取消新能源地方补贴

• 为贯彻落实财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（財建【2019】138号）要求，成都和北京陆续发布通知，明确自6月26日起，取消对纯电动汽车的市级财政补助。

有鉴于此，威尔森对2017年的销量增长进行抽丝剥茧，挖掘新能源车销量增长的动力来源，解读市场发展的机会点。

据威尔森数据显示，2017年乘用车口径下的新能源车总销量达55.4万辆，比起2016年的32.4万辆提升了71%，增长幅度不可谓不大。按照能源形式统计可知，将近90%的增量都来源于纯电动车。

当丰田还在靠弱混打市场的当下，纯电动的增长势头让所有厂家大跌眼镜。似乎一夜间我们汽车工业已经实现弯道超车，但真的这样吗？将纯电动车的销量按照细分划分，会发现一些比较有趣的现象。

不难发现，纯电动车的增量中绝大多数都来自于A00级别，占比高达84%。

而A00级别中，前六车型贡献超过70%的销量，而且这些车型贡献了近90%的增量，也就是说，分析这些车型的特点以及所代表的消费者需求，便能回答2017年新能源车的增长动力来源。接下来，将从价格、续航、电池容量、最高车速等属性来解析新能源车A00级别的市场特点。

先看看价格数据，6个车型的加权成交价仅为6.3万元（已剔除地补国补）。用A0级轿车的价格，却能买到一辆新能源车，惊不惊喜？大小方面，除了EC系列与奔奔EV够得上A0级别的身板，其余都在A00级别以下，且都是两座车型，基本定位就是短途代步车。再来看看消费者最为关心的续航里程，6个车型的续航里程在150~220公里不等，取个平均值在180公里左右，连北京6环绕一圈都不行。消费者的里程焦虑在这些车身上是完全不见踪影。最高车速，普遍在100公里，开这些车上高速还是有些勉强。

根据这些车型的属性特点，再综合网上新能源车车主的评价，不难得出这个细分市场有如下几个特点：

1.从消费者角度看，A00级别的车通常是家庭的第二台车，基本是市内代步。因此尽管续航里程短，也不存在所谓里程焦虑； 而消费者一般都能解决充电难题，即不需要用公共充电桩。这点对于新能源车的使用体验至关重要，即使是有9万个充电桩的北京，普遍新能源车主仍面临充电难、收费高的问题。

2.从产品特点看，该细分车型价格相当便宜，甚至有的电动车在5万元以内。在这个价格段，新能源车拥有较强的竞争优势，因此在非限牌城市的销量也较好，非限牌城市销量占比高达80%。

3.从政策方面看，该细分主要依赖政府补贴。目前该细分车型普遍有5.4万元的新能源补贴（国补+地补），如果补贴取消，价格将近翻倍，价格上的优势荡然无存，销量下降比例将超过50%。

4.从厂商角度看，该细分目前尚处于亏本销售。该细分车型电池容量平均20kWh，按照1800元/kWh 的标准测算，光电池的成本就3.6万元，而如果再按照电池成本占整车50%测算，光整车制造成本就达7.2万元，因此业内人士提到的“赔本赚吆喝”并不仅仅是自嘲。

综上，我们可以相对“激进”地作出以下几个推论：

1.新能源车首批消费者，主要是已拥有一辆车的消费者，而且他们往往拥有固定车位或者能自行解决充电问题。在新能源车的生态环境完善前，这部分消费者都将是新能源车的消费主力。

2.A00细分只是依赖于新能源政策的过渡性细分，该细分的核心竞争力来源于扣除补贴后的超低的成交价。而目前的成交价已经低于整车制造成本，即当补贴退坡后，其价格将不可避免的上调，届时价格优势不再，销量也会急剧萎缩。

3.由于新能源车A00细分的特殊性，该细分的消费者与其余新能源细分的消费者重叠度并不高。也就是说，如果没有该细分，新能源车整体销量将陷入停滞不前的状态。

虽然说A00细分属于过渡性细分，但对于厂商而言，却有着十分重要的战略意义。首先，厂商捕捉到第一批真正意义上的新能源消费者，威尔森研究发现这批消费者更多的是分布于非限购城市，即他们的购买决策是处于市场经济条件下作出的理性选择；其次，厂商这些低成本的车型在未来将为厂商产生稳定的新能源积分，相信在2019年双积分正式执行后，这部分积分将会转化为一笔可观的收入。

总结

从以上分析，我们不难发现，虽然2017年有比较大幅度的增长，但增长的背后是自主厂商对市场的精准把握以及拼至成本线以下的终端定价。在燃油车仍占绝对主导的大环境下，硬是开辟出一个全新的细分市场。

可以说，没有A00战场的开辟，就没有2017年新能源车的大幅增长。在新能源车续航里程以及充电便利性仍未解决前，市场仍将依赖这种方式增长。而此前我们也提过，在2021年前，新能源车仍未具备能与燃油车竞争的实力，在这样的背景下，建议厂商除了对第一批接受新能源车的用户有更清晰的认识，同时针对当前燃油车的价格水平，制定一个更有竞争力的定价水平。

为“金九银十“旺季作准备，厂商将于8月加紧新车上市并加大批发量。消费者陆续到店咨询情况，终端客流将有所上升。经调查，经销商对八月车市实现低谷反弹表示有信心。

8月经销商信心指数为131点

威尔森公司近日公布了全国乘用车终端市场经销商信心指数研究报告，其中信心指数在150—200之间为“信心十足”，100—150之间为“有信心”，50—100之间为“信心不足“，在50以下则表示经销商“完全没信心”。

报告显示，全国七月出现大范围持续高温或暴雨天气，消费者购车意欲不强，终端集客量大受影响，终端订单量环比小幅走低。过半经销商对八月车市实现回弹充满信心，表示“信心十足”的占15.2%，表示“比较有信心”占38.6%，经销商销量信心指数为131点，环比上升6个点，处于有信心区域。

　　日系品牌信心指数全线走高

长安福特发展势头强劲，经销商信心指数多处于150点“信心十足”区。日系品牌经销商今年一月至七月任务完成率平均提高至八成，市场复苏气氛较浓，八月信心指数全线走高。尤为突出的是一汽丰田，RAV4、卡罗拉等多款主力车型8月更换新款，厂商下调任务量，经销商加大旧车款清库力度，信心指数上升17点。

　　区域信心上涨

地处华北的北京市场七月趋冷，石家庄六月发布限购政策，为市场增加不稳定因素，虽七月终端订单量环比明显上升，但经销商仍对未来市场发展存在疑虑。除华北地区外，全国六大区域信心指数均有所上升。全国七大区域信心指数分别为：东北-141，华中-138，华东-128，西南-127，西北-127，华南-123，华北-122。

　　8月C级车展拉动区域销量

根据汽车行业分析经验及标准，威尔森公司把城市地方性车展定义为C级车展，与北上广三大国际化车展相比，C级车展的主要目的在于拉动订单与销售，其中6天以上的C类车展拉升能力最强。

太原国际汽车展览会于8月上旬落幕，为时四天。据去年销量数据分析，车展当期半月拉动订单量环比上升一成。同样是八月初落幕的还有，为时七天的哈尔滨国际汽车工业展。今年已经是第十六次举办，规模更大，口碑更好。从去年数据可以看出，这两个C级车展成功拉动销量翻一番，势头强劲。因此，车展对销售的拉动作用依然不容忽视。