在国内手机市场在经历了数月的“短暂繁荣”后再次步入发展缓慢的消沉阶段。5月13日，中国信通院发布的报告显示，2021年4月，国内手机市场总体出货量只有2748.6万部，同比下降34.1%。在手机市场遭遇下滑冲击的同时，业界传出，各大手机厂商纷纷砍单减少出货量。手机出货量为何会“断崖式”下跌？是手机真卖不动了？

自 飞象网

▲据报告显示，天翼终端的满意度整体上是呈上升状态，其中300-599元价位、1000元-1499元价位满意度上涨幅度较大

▲在消费者最满意机型中，vivo品牌表现抢眼，包揽了1500元-2499元、2500-3499元、≥3500元三个价位的第一名，此外，OPPO、华为、中兴、红米等品牌表现也比较出色。

▲在消费者最推荐机型中，vivo、OPPO表现再次抢眼。

▲从报告来看，手机卡顿问题成了用户的最大痛点

▲下一部手机预期选用原品牌的比例，这考验了用户对手机品牌的忠诚度，第1-6名分别是苹果、华为、三星、OPPO、vivo、小米

▲在单项评估中，Moto、红米、宇龙品牌机型占据了开机搜网性能前三名（iPhone6/6s作为参考）

▲现网通信性能综合测评中，前三甲机型分别被三星、vivo包揽

小米、华为等新近崛起的中国手机制造商正持续侵蚀国际手机巨头的市场份额，苹果、三星等均面临来自中国对手的激烈竞争，后者的产品拥有极佳的性能和更低的成本。

《华尔街日报》报道称，中国制造商的手机零部件有相当一部分来自日本。比如，株式会社村田制作所Murata Manufacturing Co.和日本电子元件巨擘TDK Corp.。高盛分析师Daiki Takayama表示，一些中国制造商采购的日本零部件价值在整部手机中的比重甚至高达50%。

中国制造商多数采购日本高端零部件，产品线涵盖范围广泛，从显示屏到Wi-Fi模块，再到微小的储能电容陶瓷等不一而足。拿ZTE来说，该品牌部分手机的显示屏购自日本夏普，镜头组件则交由索尼生产。

制造电容及其他零部件的村田总裁Tsuneo Murata表示：“几乎所有手机制造商都是我们的客户。市场组件需求这块大蛋糕正变得更大。”

受益于强劲的中国市场，在日本经济阴霾浓厚的当下，日本智能手机零部件产业是难得的亮点。据市场研究公司Counterpoint Research估计，中国的智能手机市场基本以每年19%的速度在扩增。

手机终端市场有几十个品牌在激烈竞争，一些制造商提供的手机价格甚至低于100美元。更低的价格意味着单个零部件的预算较少，但分析师表示，比起苹果或者三星，中国智能手机中使用的日本零部件更多。

日本显示设备厂商Japan Display上周表示，预计向中国智能手机制造商的销售额将翻三倍至1800亿日元（16.8亿美元）。

Shoji Sato预计，Murata向中国智能手机生产商销售了总计价值2-3亿美元的组件。考虑到仅小米一个品牌今年的船运发货就将高达6000万部手机，明年将触及1亿部，这对日本零部件制造商来说是一个稳固坚实的收入来源。

过去五年，Murata在智能手机及其他通讯设备的组件销售额增长了90%。截至今年3月31日，其销售规模高达4300亿日元，推动整体销售增长60%，约为8470亿日元。

图：日本Murata公司手机组件销售

作为中国智能手机热潮的受益者之一，日本TDK公司表示，其向中国市场的销量在三季度增长了50%。

Counterpoint表示，中国品牌今年将攫取3/4的国内手机市场，较2010年增加1/3。

via：华尔街见闻

    2014年上半年，整个国产手机阵营表现出了更强的市场竞争力，且正在不断蚕食三星、苹果的市场份额。尽管差距显著，但国产手机品牌的用户渗透能力正在持续增强。从国产手机阵营内部来看，品牌竞争激烈，华为在上半年领跑市场，第二阵营品牌竞争则处于胶着状态。

    报告要点

    •品牌关注格局：前十五品牌累计占据超九成关注度，品牌关注集中。前四品牌排名稳定，华为领先优势加大。

    •产品关注格局：魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先。参数：屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席。

    •产品特征：1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成，Q2千元以下机型关注度超四成。

    •产品特征：4.6-5.0英寸机型备受青睐，关注度超四成，5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显。

    •产品特征：1300万像素机型为用户关注的主流，1000万及以上像素机型关注度快速增长。

    •产品特征：四核机型关注度逼近七成，四核手机关注度走势稳定，八核稳中有升。

    •主流品牌分析：七家主流品牌关注比例波动明显，竞争激烈，华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高，魅族单品关注率最高，市场竞争力强。

    一、品牌关注格局

    •前十五品牌累计占据超九成关注度，品牌关注集中

    2014年上半年国产手机市场上，华为以19.0%的关注比例居榜首，酷派与联想关注比例接近，旗鼓相当，分居二、三位，其中酷派领先0.7%。OPPO以9.6%的关注比例排在第四位。vivo、魅族、中兴、小米关注比例集中在5%-8%之间，差距较小，竞争激烈。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2014年上半年国产手机市场品牌关注比例分布

    •前四品牌排名稳定，华为领先优势加大

    对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看，用户关注前四的品牌排名稳定，且Q2四家品牌关注度均超一成。其中华为关注比例较Q1微增0.4%，相较于酷派的领先优势进一步扩大。第二阵营中，vivo、小米排名上升，魅族则由Q1的第五下滑至Q2的第八。

               表  2014年Q1-Q2国产手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先

    ZDC统计数据显示，上半年，魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以4.7%的关注比例成为国产手机市场上最受用户关注的机型，且领先优势突出。华为 荣耀3C（1GB RAM/移动版）获得3.0%的关注比例，位居亚军，相较于排在第三位的锤子T1，同样保持着明显的领先优势。

    整体来看，最受用户关注的十五款机型分别来自魅族、华为、锤子、OPPO、联想、vivo、酷派七家品牌旗下，其中华为四款产品上榜，荣耀占据三席，用户关注集中。OPPO有三款产品上榜，产品竞争力持续增强。

    •参数：屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席

    从屏幕尺寸来看，最受用户关注的十五款机型中，十二款产品的屏幕尺寸在5英寸及以上，其中华为 荣耀X1（7D-501u/联通版）达到7英寸。vivo Xplay3S（移动TD-LTE版）则为6英寸。

(图) 2014年上半年国产手机市场产品关注排名

       表 2014年上半年国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 价格段产品结构

    •1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成

    从价格结构来看，2014上半年国产手机市场上，售价在1000-2000元的机型用户关注度最为集中，达到39.2%，接近四成。其次为千元以下机型，关注度同样在30%以上，为36.4%。2001-3000元价格段中高端机型关注度为16.4%。3000元以上机型关注度累计为8.0%。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品关注比例分布

    •Q2千元以下机型关注度超四成

    对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见， Q2用户对千元以下国产手机的关注度更加集中，达到40.7%，较Q1增长了8.6个百分点。整体来看，随着国产手机阵营价格战的加剧，用户对国产手机价格的关注呈下移趋势。

(图) 2014年Q1-Q2国产手机市场不同价格段产品关注比例对比

    •千元以下机型占比超五成

    从国产手机产品结构来看，上半年国产手机市场上在售机型数量累计超过770款，其中千元以下机型数量为433款，占据一半以上比例。1000-2000元价格段机型数量超250款，占据三成以上比例。2000元以上机型数量累计不足百款。可见，国产手机厂商的竞争仍集中在千元手机上。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品结构分析

    (三) 屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸机型备受青睐，关注度超四成

    从屏幕尺寸来看，搭载4.6-5.0英寸屏幕的国产机型关注度最为集中，达到42.7%，超四成。其次为5.1-5.5英寸机型，获得25.4%的关注比例。5.5英寸以上及4.1-4.5英寸机型关注度接近，分别为12.9%、13.2%。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

    •5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显

    从走势来看，1-6月国产手机市场上，搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型用户关注度呈直线上升态势，6月其关注度达到30.5%，突破三成，较1月大幅增长了近10个百分点。但从主流来看，采用4.6-5.0英寸屏幕的机型仍为用户关注的重点，1-6月，其关注度在41%-46%之间波动。

(图) 2014年1-6月国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注走势

    •4.6-5.0英寸机型数量逼近300款

    从上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品的机构来看，搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多，达到296款，占据38.1%的比例，接近四成。采用4.1-4.5英寸和5.1-5.5英寸屏幕机型的数量较为接近，前者相对多18款，但均在110款以上。整体来看，5.5英寸以上超大屏幕手机数量还相对较低，不足一成。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析

    (四) 摄像头像素结构

    •1300万像素机型为用户关注的主流

    上半年国产手机市场上，搭载1300万像素的机型备受用户关注，获得45.1%的关注比例。其次为800万像素机型，关注度为34.9%。相对来看，其他像素机型关注度较低。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同摄像头像素产品关注分布

    •1000万及以上像素机型关注度快速增长

    从1-6月走势来看，1000万及以上像素机型关注度呈快速增长态势，6月其关注度达到52.9%，较1月大幅增长了14.9个百分点。而800万像素机型关注度则呈明显下降态势，下半年有降至30%以下的势头。500万像素机型呈稳步下滑走势。

(图) 2014年1-6月国产手机市场主流摄像头像素产品关注比例走势

    •1000万及以上像素机型数量已突破200款

    从产品结构来看，目前在售的776款国产手机中，搭载800万像素的机型数量最多，达到233款，其次为1000万及以上像素机型，在售数量突破200款，且预计随着第三季度新品季的到来，千万及以上像素机型数量将会快速增长。

(图) 2014年1-6月国产手机市场不同像素产品结构分析

    (五) 核心结构

    •四核机型关注度逼近七成

    从核心结构来看，上半年国产手机市场上，采用四核心处理器的机型获得68.0%的关注比例，为用户关注的绝对主流。其次为八核机型，获得两成关注度。双核机型上半年关注度为10.7%。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品关注分布

    •四核手机关注度走势稳定，八核稳中有升

    尽管目前四核机型为用户关注的绝对主流，但从1-6月走势来看，其关注度呈稳中有降的走势，6月其关注度为68.0%，较1月小幅下滑2个百分点。四核机型关注度则呈明显增长走势，6月其关注度增长至23.4%，较1月大幅上涨8.6%。

(图) 2014年1-6月国产手机市场不同核心数产品关注比例走势

    •四核机型在售比例超六成

    从产品结构来看，目前国产手机市场上，四核心处理器机型数量达到452款，占据六成以上的比例。其次为双核机型，在售数量在150款以上，占据两成以上比例。八核机型受价格及技术影响，目前在售比例还较低，不足一成。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品结构分析

    三、主流品牌分析：

    (一)主流品牌关注比例走势

    •七家主流品牌关注比例波动明显，竞争激烈

    ZDC监测数据显示，2014年1-6月国产手机市场上，华为始终居于首位，1-5月其关注度呈稳步上升态势，但到了6月，其关注度出现较大幅度下降，与1月基本持平。酷派品牌关注度呈先升后降走势，6月被OPPO超越，失去亚军位。联想则在1-6月呈直线下滑走势。vivo、魅族、中兴三家品牌关注比例胶着。

(图) 2014年1-6月国产手机市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌在售产品价格结构对比

    •华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高

    ZDC监测数据显示，2014年上半年国产手机市场上，酷派、联想千元以下机型占比最高，超八成。其次为中兴，千元以下机型占比为75.4%。华为千元以下机型占比过半。魅族则以1000-2000元机型见长，占比超七成。OPPO、vivo产品线分布较为均衡。

(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌产品结构对比

    (三)单品关注率对比

    •魅族单品关注率最高，市场竞争力强

    对比七家主流品牌的单品关注率可见，魅族以0.79%的单品关注率高居首位，单款机型的市场竞争力远远高于其他六家品牌。OPPO与vivo单品竞争力较为接近。中兴单品市场竞争力最弱。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌单品牌关注率对比

    ZDC总结：

    上半年国产厂商之间的战斗在持续升级，品牌排名持续波动，各品牌排名受新品影响较为明显，且从竞争现状来看，价格及参数仍为各厂商竞争的重点。预计第三季度这一状况仍将持续。

2013年对于国产手机厂商来说，是重新崛起、快速成长的一年。从用户关注情况来看，国产手机关注度突破四成，实现跳跃式增长。然而国产手机厂商在经历发展春天的同时所面临的竞争形势也在日益严峻，参与竞争的厂商不断增多，目前已经增至近百家，市售机型数量也已突破1000款，国产手机的红海时代已经到来。

    一、国产手机市场状况

    1、国产手机整体关注度

智能手机时代的到来为国产手机厂商提供了新的发展契机。2011年国产手机市场用户关注度仅为14.5%，2012年联想、华为、中兴、魅族等品牌开始发力，带动国产手机市场关注度上升了近13个百分点。2013年，OPPO、酷派、vivo等品牌也表现出快速的上升势头，国产手机市场的关注度一举突破40%，市场地位快速升高。

(图) 2011-2013年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比

    2、品牌数量

从厂商数量来看，2012年国产手机市场上参与竞争的厂商数量有70家，然而2013年这个数字已经增长至93家，这其中有一部分厂商被新的厂商取而代之。然而与之对比明显的是，国际手机厂商的数量并未出现明显变化。国产手机市场规模的增长速度可见一斑。

(图) 2012-2013年中国手机市场国产、国际手机厂商数量对比

    3、产品数量

从数量来看，国产手机厂商推出新品的速度较快。2012年国产手机市场上在售的机型数量为784款，2013年则达到1019款，超千款。但国际手机厂商在售的机型数量不但未涨，反而小幅下降。可见，国产手机厂商抢食智能手机市场程度非常激烈。

(图) 2012-2013年国产、国际手机在售数量对比

    二、品牌结构

    1、年度品牌结构

    前十品牌累计占据近九成关注度

从国产手机品牌关注格局来看，联想以19.1%的关注度位居榜首，华为则以13.6%的关注比例排在第二位。小米、OPPO关注度仅相差0.2%，小米以微弱优势夺得第三。酷派、中兴、vivo、魅族关注度分布在7%-9%之间，差距微小，竞争激烈。金立、天语关注度则均在5%以下。整体来看，国产手机市场竞争十分激烈，93家品牌中，前十品牌就占据近九成关注度。

(图)2013年中国国产手机市场品牌关注比例分布

    前三甲稳定，二、三阵营品牌排名变化大

与2012年对比可见，2013年国产手机品牌关注格局的变化主要集中在二、三阵营。前三甲品牌排名保持稳定，其中联想关注比例较去年微幅涨0.4%，华为、小米关注度则均出现小幅下滑。

变化最明显的二、三阵营中，OPPO、酷派、vivo、金立品牌排名出现不同幅度提升，其中OPPO排名提升两个位次，幅度最大。中兴、魅族、天语排名均下滑。

表  2012-2013年中国国产手机市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    OPPO年末发力，跻身前三甲

从Q1-Q4走势来看，二、三阵营充满变数，OPPO年末在新机OPPO N1的助力下，跻身前三甲。小米则由于红米等热门机型难买到等原因，用户关注度降至6.5%，排名滑至第八位。金立在Q3、Q4相继发布E7、天鉴等新品，用户关注度快速提升，Q4达到4.8%。

表  2013年Q1-Q4中国国产手机市场品牌关注比例对比

产品关注格局：魅族MX2夺冠

    三、产品结构

   1、 热门产品

    魅族MX2(16GB)以明显优势高居榜首

从产品排名来看，魅族MX2(16GB)以4.4%的关注比例高居榜首，OPPO X909（Find 5/16GB）关注比例为3.5%，排在亚军位。其他上榜产品关注度均在3%以下。整体来看，联想上榜机型数量最多，达三款，魅族、小米均有两款产品入围，OPPO、vivo、华为则均有一款产品榜上有名。

(图)2013年中国国产手机市场产品关注排名

    四核机型占据主流，共有六款上榜

从参数来看，上榜的十款国产手机所采用的屏幕尺寸均在4英寸及以上，其中采用5英寸及以上屏幕的机型共有四款。从核心数来看，十款机型中，四核处理器占据主流，共占六席。搭载800万及以上像素的机型则有八款。从售价来看，六款上榜产品的价格在1000-2000元之间。

表 2013年中国国产手机市场最受关注的前10款产品及主要参数

魅族MX2(16GB)连续三个季度稳居冠军

    从Q1-Q4国产手机排名走势来看，魅族MX2(16GB)在Q1-Q3连续三个季度稳居冠军，Q4魅族新品MX3(无NFC/16GB/普通版)问鼎冠军，魅族MX2(16GB)退居第六位。从亚军位来看，Q2、Q3联想 K900(16GB)取代OPPO X909(Find 5/16GB)获得亚军，但Q4 OPPO新品 OPPO N1(16GB/移动版)崛起，OPPO产品再度将亚军位收入囊中。

             表  2013年Q1-Q4中国国产手机市场最受关注的前10款产品 　

    2、屏幕尺寸结构

    国产4.1-4.5英寸屏幕机型备受用户关注

从屏幕尺寸来看，国产手机市场上，采用4.1-4.5英寸的机型相对最受用户青睐，得到33.7%的关注比例，其次为4.6-5.0英寸机型，关注比例也超三成。3.6-4.0英寸和5.0英寸以上屏幕机型关注度接近，分别为13.7%、15.5%。3.1-3.5英寸和3.0英寸以下机型关注度则均较低，不足10%。

(图)2013年中国国产手机产品屏幕尺寸关注比例分布

    5.0英寸以上机型关注度增长势头强劲

从Q1-Q4走势来看，国产手机市场上，采用4.6-5.0英寸屏幕的机型关注度增长趋缓，Q4关注度为38.2%，与Q3的38.0%基本持平。5.0英寸以上超大屏手机关注度则增长势头强劲，Q4获得28.0%的关注度，较Q3增长11.9个百分点。其他4.5英寸及以下屏幕尺寸机型关注度则均呈下降走势。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品屏幕尺寸关注比例走势

    3、产品像素结构

    搭载800万/810万像素的国产手机关注度超四成

从像素来看，国产手机市场上，搭载800万/810万像素的机型用户关注度集中，达到44.1%。搭载500万和1000万及以上像素的机型关注度均在两成以上，前者稍高，为25.1%。其他像素机型关注度则均较低，正在远离市场的主流。

(图)2013年中国国产手机产品像素关注比例分布

    1000万及以上像素机型关注度直线上升，逼近三成

从Q1-Q4走势来看，国产手机市场上，搭载1000万及以上像素的机型关注度呈直线上升走势，Q4其关注度达到29.9%，逼近三成，较Q1大幅增长了21个百分点。800万/810万像素机型关注度则在波动中小幅下滑，Q4其关注度降至40.4%，较Q1下降了7%。其他像素机型关注度均为下降走势。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品像素关注比例走势

    4、网络类型结构

    国产单卡双模与双卡双模机型为用户关注主流

从网络类型来看，国产手机市场上，支持单卡双模和双卡双模的机型为用户关注的主流，分别获得40.7%和38.9%的关注比例。ZDC认为，这与移动互联网时代一部分用户不愿意换号但又想使用3G新业务有一定关系。单卡多模与双卡单模网络的机型关注度较低，均在5%以下。

(图)2013年中国国产手机产品网络类型关注比例分布

    Q4双卡双模机型超越单卡双模成市场关注主流

从Q1-Q4走势来看，双卡双模机型关注度稳步上升，Q4其关注度达到44.4%，较Q1增长了近10个百分点。而在Q1占据50.4%用户关注比例的单卡双模机型关注度则直线下滑，Q4降至30%以下，失去用户关注主流的地位。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品网络类型关注比例走势

    5、价格结构

    (1) 价格区间结构

    2000元以下机型累计占据七成关注度

国产手机市场上，最受用户关注的机型价格主要集中在2000元以下，累计获得70.2%的关注度，其中1000-2000元价格段机型关注度较1000元以下机型略高1.4%。2001-3000元价格段机型获得两成以上关注度。3000元以上机型关注度则较低，累计5.1%。

(图)2013年中国国产手机产品价格区间关注比例分布

    第四季度3001-4000元价格段机型关注度大幅上涨

从Q1-Q4走势来看，各价格段机型关注度走势各不相同，用户关注相对最集中的1000-2000元价格段机型关注度先降后升，Q4获得36.1%的关注比例，较Q1小幅降1.8%。1000元以下机型关注度呈平稳上升态势，Q4关注比例为35.5%，较Q1小幅涨1.7%。

3001-4000元价格段机型关注度波动较大，Q4受OPPO、金立、华为荣耀等几款高端机型上市影响，关注度较Q3大幅增长6.5个百分点。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品价格区间关注比例走势

    (2) 市场均价

    国产手机均价在1300-1500元之间波动

从2013年走势来看，1-6月国产手机均价呈下降走势，从1月的1467元降至1371元，下降了96元，降幅6.5%。7月受第二季度各大厂商新品集中上市影响，国产手机均价再度回涨至1464元，但之后重新延续下降走势，12月国产手机均价为1382元，较2月最高点时下降了89元。整体来看，国产手机均价变动幅度不大，年度最高点与最低点仅相差101元。

(图)2013年1-12月国产手机市场均价走势

产品：MX3(无NFC/16GB/普通版) 魅族 手机 

2011-2013国产手机均价连续三年涨

    国产手机均价连续三年上涨

从2010-2013年走势来看，国产手机均价呈直线上涨势头，这与国产手机厂商集体发力中高端Android智能手机市场有直接关系。从均价来看，2013年国产手机均价为1422元，较2010年上涨了368元，涨幅34.9%。从未来趋势来看，随着越来越多国产手机厂商涉足高端智能手机领域，ZDC预计，国产手机均价仍将延续上涨走势。

(图)2010-2013年中国国产手机市场均价走势

    (3) 主流品牌价格结构

    OPPO、vivo、魅族三品牌均价高处第一阵营

对比十家主流国产品牌均价来看，OPPO、vivo、魅族三家品牌均价均在2000元以上，处于第一阵营，其中OPPO均价最高，达到2490元。华为、小米、金立三家品牌均价分布在1000-2000元之间，小米相对较高，为1794元。联想、酷派、中兴、天语四家品牌均价均在1000元以下，其中天语最低，仅为644元。可见由于智能手机战略不同，各品牌均价水平也不尽相同。

(图)2013年中国主流国产手机品牌产品平均价格对比

    ZDC总结：国产手机厂商在重新焕发生机，但不可否认的是，竞争也在日益加剧。当下部门国产手机厂商开始走高端路线，利用子品牌效应来提升品牌形象，增加利润，同时部分厂商也在大打价格战，将智能手机的价格不断下拉。无论采取哪种策略，ZDC认为，注重产品质量与体验才是生存之根本。

    报告要点：

•品牌关注格局：第三季度国产手机市场品牌关注格局集中，前十家品牌累计占据九成以上关注度，其中，联想以21.2%的关注比例成为最受用户关注的品牌。与第二季度相比，第三季度，国产手机市场十家品牌中三家品牌排名上升两家下降。

•产品关注格局：第三季度，小米M1(MIUI)成为最受用户关注的机型。联想上榜产品数量最多，达到四款。从上榜产品特征来看，十五款机型价格以1000-2000元为主。且屏幕尺寸均在4英寸及以上。

•产品特征分析：第三季度国产手机市场上，1001-2000元机型为用户关注的主流，占比近五成，较整体市场此价格段产品关注度高近12个百分点。从像素和屏幕尺寸看，搭载500万像素的机型和3.6-4.0英寸机型的用户关注度集中。

•主流品牌分析：7-9月，联想品牌关注度直线上升，华为则为下降趋势。从产品结构看，两家品牌均以WCDMA制式机型为主，其中联想WCDMA制式机型占比超六成，明显高于华为的44.0%。

    一、品牌关注格局

    •联想独占两成以上关注度

ZDC统计数据显示，第三季度国产手机市场上，联想以21.2%的关注比例成为最受用户关注的品牌。华为、小米分别以12.8%、10.8%的关注比例分居第二、三位。排名第四至第七的中兴、酷派、OPPO、魅族四家品牌关注比例分布在7%-9%之间。其他上榜品牌关注度均在5%以下。整体来看，第三季度国产手机市场品牌关注格局集中，前十家品牌累计占据九成以上关注度。

(图) 2012年Q3中国国产手机市场品牌关注比例分布

    •三家品牌排名上升两家下降

与第二季度相比，第三季度国产手机市场品牌关注格局出现了一定的变化，十家品牌中，三家品牌排名上升两家下降。前四家品牌排名均保持稳定，只是关注比例出现了不同幅度的涨跌。第二季度排在第六、第七位的酷派、OPPO本季度超越魅族来到第五、第六位。步步高超越天语位居第八。

表 2012Q2-2012Q3中国国产手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注比例分析

    •小米M1(MIUI)为最受用户关注机型

ZDC统计数据显示，第三季度国产手机市场上，小米M1(MIUI)以4.1%的关注比例成为最受用户关注的机型。但其关注度优势并不大。OPPO X907(Finder)、联想 乐Phone K860分别以3.9%、3.7%的关注比例排在第二、第三位。

    •联想上榜产品数量最多，达到四款

第三季度国产手机市场最受用户关注的品牌联想上榜产品数量最多，达到四款，具有一定优势。其次为华为，有三款产品入围榜单。小米、魅族分别有两款产品上榜。OPPO、天语、步步高、酷派则均有一款产品入围。

    •十五款机型价格以1000-2000元为主

从价格来看，上榜的十五款机型售价以1000-2000元为主，占据八个席位。其次为2000元以上机型，共有五款产品。千元以下上榜机型有两款。从类型来看，十五款机型均为智能手机，且屏幕尺寸均在4英寸及以上。

(图) 2012年Q3中国国产手机市场产品关注排名

表 2012年Q3中国国产手机产品关注排名及主要参数

    三、产品特征分析

    1、不同价位产品分析

    •1001-2000元机型关注比例超四成

第三季度国产手机市场上，1001-2000元机型获得46.7%的关注比例，为用户关注的主流，其次为千元以下机型，关注比例超三成。2001-3000元机型的关注度超两成。3000元以上机型关注度不足1%。

(图) 2012年Q3中国国产手机市场不同价位产品关注比例分布

    •国产手机市场1001-2000元产品关注度明显高于整体市场

第三季度中国国产手机市场上，1001-2000元机型获得46.7%的关注比例，较整体市场此价格段产品关注度高近12个百分点。另外，国产手机市场千元以下机型关注度超三成，也远高于整体市场此价格段机型关注度。整体来看，受国产手机定价相对较低影响，国产手机市场上3000元以下机型累计占据99%以上关注度。

(图) 2012年Q3中国整体、国产手机市场不同价位产品关注对比

    2、不同像素产品分析

    •500万像素机型用户关注度集中

第三季度国产手机市场上，搭载500万像素的机型用户关注度集中，关注比例为40.1%。搭载800万/810万像素摄像头的机型关注度稍低，为38.9%，但同样为用户关注主流。300万/320万像素机型关注度为15.2%。其他像素机型关注度均较低，不足5%。

(图) 2012年Q3中国国产手机市场不同制式产品关注比例分布

    •国产手机市场像素关注格局与整体手机市场稍显不同

整体手机市场上，搭载800万/810万像素摄像头的机型关注比例最高，将近50%。国产手机市场与之不同，500万像素机型获得的关注比例最高。整体来看，国产手机市场与整体手机市场的像素关注格局还是存在一定差别的。

(图) 2012年Q3中国整体、国产手机市场不同像素产品关注对比

    3、不同屏幕尺寸产品分析

    •3.6-4.0英寸机型独占四成以上关注度

第三季度中国国产手机市场上，3.6-4.0英寸机型为用户关注主流，获得46.4%的关注比例，其次为4.1-5.0英寸机型，关注比例超三成，为33.2%。3.3-3.5英寸机型获得14.8%的关注比例。其他小屏或超大屏国产手机关注度均相对较低，在3%以下。

(图) 2012年Q3中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •4.1-5.0英寸机型关注度直线上升

7-9月，国产手机市场上，4.1-5.0英寸机型成为用户关注的焦点，关注比例持续升温，9月达到43.3%，较7月的27.2%大幅增长了16.1个百分点。其他屏幕尺寸机型关注度均出现不同幅度的下滑。

(图) 2012年7-9月中国国产手机主流屏幕尺寸产品关注比例走势

    四、主流品牌分析

    1、7-9月联想、华为品牌走势分析

    •联想关注度直线上升，华为下降

ZDC监测数据显示，7-9月中国国产手机市场上，联想与华为品牌关注度呈截然相反的走势。在联想K860等秋季新品的助力下，联想品牌关注度呈直线上升走势，9月达到22.8%，较7月增长3.4个百分点。华为本季度关注度则呈下降趋势，尤其是8月，品牌关注度降至12%以下，降幅明显，9月基本保持平稳。

(图) 2012年7-9月中国国产手机市场联想、华为品牌关注走势

    2、联想、华为产品结构分析

    •联想WCDMA制式机型占比近八成

对比联想、华为产品结构可见，两家品牌均以WCDMA制式机型为主，其中联想WCDMA制式机型占比超六成，明显高于华为的44.0%。华为CDMA2000与TD-SCDMA制式机型占比均接近三成，高于联想。另外，联想在售产品中，2G手机有5款，而华为目前在售机型均为3G机型。

(图) 2012年Q3中国国产手机市场联想、华为产品结构分析

    •联想WCDMA制式机型关注度接近八成

从不同制式机型用户关注度来看，联想WCDMA制式机型获得的关注比例接近八成，较华为高22.5个百分点。华为CDMA2000制式机型关注度超三成，远高于联想的5.6%。联想2G机型获得的关注比例仅为0.6%，关注度贡献率比较低。

(图) 2012年Q3中国国产手机市场联想、华为产品关注分析

2012年 7月中国国产手机市场依旧硝烟弥漫，小米、360之间的口水战愈演愈烈，魅族对小米的阻击行动也越来越明显。联想、华为、中兴等传统手机品牌反倒显得有些安静了。从市场发展态势来看，各厂商的目光均聚焦在2000元以下双核智能手机上，国产手机市场价格战一触即发。

    报告要点

•品牌关注格局：本月联想以19.4%的关注比例依旧为最受用户关注的国产手机品牌，华为、小米分居二、三位。与上月相比，国产手机市场品牌关注格局保持稳定。

•产品关注格局：小米 M1(MIUI)以4.3%的关注比例成为最受用户关注的国产手机机型，魅族MX 双核(16GB)与OPPO X907(Finder)紧随其后。2000元以下机型用户关注度集中，累计占据近八成关注比例。从像素来看，500万、800万像素机型为用户关注主流，占比超七成。

•案例分析：2012年1-7月，金立品牌关注走势小幅波动，先升后降。6月、7月关注比例走势趋低。从产品结构来看，非智能手机为金立产品主流，占比64.3%，但智能机型却是金立用户关注度的主要来源。

    一、品牌关注格局

    •联想、华为、小米仍位居前三甲

本月联想、华为、小米仍位居中国国产手机市场品牌关注前三甲，其中联想、华为关注比例均在10%以上，小米以9.9%的关注比例排在第三位。中兴、魅族、酷派、OPPO四大品牌排在第四至第七位，且关注比例胶着，差距不大。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。整体来看，国产手机市场品牌关注集中度较高，前十大品牌累计占据90.8%的关注比例。

(图) 2012年7月中国国产手机市场品牌关注比例分布

    •联想领先优势扩大 小米关注比例下滑

与6月相比，新品提升作用显著的联想对华为的领先优势进一步扩大，从6月的领先1.7%到7月领先3.8%。华为、小米、中兴关注比例较6月均出现下降，其中小米、中兴关注比例降幅较大，均降至10%以下。从品牌关注格局来看，最受关注的十大品牌排名保持稳定，未发生变化。

表  2012年6-7月中国国产手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •小米M1、魅族MX冠军争夺激烈

ZDC统计数据显示，7月小米M1仍为最受用户关注的国产机型，但从关注比例来看，小米M1并不占优势，魅族MX(16GB)仅落后0.1%，排在第二位。OPPO X907(Finder)紧追魅族MX(16GB)，排在第三位。整体来看，前三甲产品关注比例胶着，竞争激烈。

  •联想、华为上榜产品数量较具优势

7月最受用户关注的十五大国产手机来自八家品牌，用户关注度较为集中。在品牌关注排行榜上排在冠亚军位置的联想、华为产品尽管未能入围产品排行榜的前三甲，但从上榜产品数量来看，均有三款产品入围，为数量最多。小米、魅族均有两款产品入围。

    •1500元以下智能机型七款入围

从上榜的十五大产品价格来看，七款产品价格在1500元以下，用户关注度较为集中。另有四款产品价格分布在1500-2000元之间。

(图) 2012年7月中国国产手机市场产品关注排名

表 2012年7月中国国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 ·

(二) 价格段结构

    •2000元以下机型关注度累计近八成

ZDC统计数据显示，7月国产手机市场上，2000元以下机型为用户关注的绝对主流，累计占比近八成。其中1001-2000元价格段产品斩获44.6%的用户关注度。3000元以上机型仅获得0.2%的关注比例，可见，国产手机产品价格水平仍然相对较低。

(图) 2012年7月中国国产手机市场不同价格段产品关注比例分布

    (三) 不同像素产品结构

    •800万像素机型关注度低于整体手机市场

ZDC统计数据显示，7月国产手机市场上，500万像素机型为用户关注的主流，占据41.9%的关注比例。800万像素机型关注比例为33.4%，较整体市场该像素机型关注比例低近14个百分点。1200万及以上像素机型关注比例也远远低于整体市场水平。

(图) 2012年7月中国整体手机市场与国产手机市场不同像素产品关注比例对比

    (四) 不同屏幕尺寸产品结构

    •屏幕尺寸为3.6-4.0英寸的机型为用户关注主流

7月中国国产手机市场上，屏幕尺寸在3.6-4.0英寸之间的机型关注比例最为集中，高达49.9%。其次为4.1-5.0英寸产品，获得近三成的关注比例。其他屏幕尺寸产品关注比例均在20%以下。ZDC认为，随着手机大屏化趋势的加强，4.1-5.0英寸机型关注度将进一步呈上升走势。

(图) 2012年7月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    三、案例分析：1-7月金立关注比例走势小幅波动

    (一) 1-7月金立品牌关注走势

    •金立关注比例小幅波动，近两个月出现下降

金立目前以2.6%的关注比例在国产手机品牌关注榜上排第十位，但在整体手机市场上则无缘前十五。从2012年上半年的走势来看，金立品牌关注比例呈小幅波动态势，2月达到最高点，获得3.2%的关注比例，随后受步步高、OPPO、天语等品牌的冲击，关注比例小幅下滑，6月、7月跌至上半年最低点。

(图) 2012年1-7月中国国产手机市场金立品牌关注比例走势

    (二) 金立产品结构分析

    •金立产品结构：智能手机为其关注度主要来源

ZDC监测数据显示，7月金立在售手机数量为42款，其中40款价格分布在2000元以下。从不同类型来看，金立在售产品中，智能手机占据35.7%的比例，但却获得85.6%的关注比例，为金立品牌关注度的主要来源。3G手机产品占比42.9%，关注比例为78.1%，低于智能手机对金立的关注度贡献。在智能手机已经成为用户选择主流的情况下，金立仍需在智能手机研发上下功夫。

(图) 2012年7月中国国产手机市场中兴产品结构分析