IDC全球企业基础设施跟踪主管Juan Pablo Seminara表示：“云基础设施支出的增长继续受到服务器相关投资加速的推动，这些投资不仅旨在覆盖人工智能计划，而且还支持最近推出的大型HPC项目。经过一年的需求集中在人工智能模型开发和培训的服务基础设施建设之后，我们将开始看到更多面向人工智能模型推理的投资，这将使需求转向基于低密度GPU的平台，当然，这种需求将在2025年及以后继续存在，但速度不如去年那么积极。”

本季度共享云基础设施支出达到479亿美元，同比增长136.5%。与专用部署和非云支出相比，共享云基础设施类别继续占最大的支出份额。在第三季度，共享云占基础设施总支出的62.4%。专用云基础设施部门在第三季度同比增长47.6%，至93亿美元。

IDC预测，2024年云基础设施支出将比2023年增长74.3%，达到1920亿美元。非云基础设施预计将增长17.9%，达到714亿美元。共享云基础设施预计将同比增长88.9%，全年达到1578亿美元，专用云基础设施的支出预计也将在2024年实现两位数的增长（28.6%），达到342亿美元。2024年非云基础设施的缓慢增长预测为17.9%，这反映出尽管大部分增长将来自云支出，但通用非云专用系统正在巩固今年的复苏。

IDC的服务提供商类别包括云服务提供商、数字服务提供商、通信服务提供商、超大规模服务提供商和托管服务提供商。第三季度，服务提供商作为一个整体在计算和存储基础设施上花费了542亿美元，比去年增长了113.8%。这一支出占整个市场的70.6%。非服务提供商（如企业、政府等）的支出也增加到226亿美元，同比增长37.5%。IDC预计，2024年服务提供商的计算和存储支出将达到1831亿美元，同比增长73.5%。

从地域上看，第三季度云基础设施的同比支出在所有地区都显示出非常积极的结果，其中增长最快的地区是美国和中国，分别实现148.3%和100%的三位数增长率，两位数增长的地区是亚太地区、日本、西欧、加拿大和拉丁美洲，分别为90.3%、73.5%、40.1%、38.5%和34.8%。中东和非洲实现6.7%的数字增长，而中欧和东欧是唯一下降的地区，为-1.7%。

从长远来看，在2023-2028年的预测期内，云基础设施支出将以24.2%的复合年增长率（CAGR）增长，到2028年将达到3255亿美元，占计算和存储基础设施总支出的78.8%。到2028年，共享云基础设施支出将占云总支出的79.1%，复合年增长率为25.2%，达到2574亿美元。专用云基础设施的支出将以20.7%的复合年增长率，增长至682亿美元。非云基础设施支出也将以7.6%的复合年增长率反弹，到2028年将达到875亿美元。服务提供商在计算和存储基础设施上的支出预计将以17.1%的复合年增长率增长，到2028年将达到2330亿美元。

自2015年以来，全球已完成了1498笔数据中心相关的并购交易，总价值达3000亿美元。其中大部分来自公司收购，但这些数字还包括少数股权投资、合资企业投资、收购单个数据中心、出售股份和收购数据中心发展用地。有史以来最大的四笔交易都在2021年和2022年完成，每笔交易的价值都在100亿美元以上。这些收购包括CyrusOne、Switch、CoreSite和QTS，它们都是全球排名前15位的主机托管运营商。2024年完成的最大交易是对Vantage数据中心的两笔独立股权投资，总价值为92亿美元。在两笔独立的交易中，Vantage还获得了其EMEA业务31亿美元的股权投资。2024年的其他大型交易包括对EdgeConneX和DataBank的股权投资。除了数据中心整体并购活动在过去十年中的快速增长外，最显著的特征是私募股权涌入市场的程度。2020年，私募股权占已完成交易价值的54%，到2021年升至65%，此后一直保持在80-90%的水平。

2024年，包括云和非云硬件和软件在内的数据中心基础设施设备总收入将达到2820亿美元，其中公共云基础设施目前占总收入的1560亿美元。这些数据是基于2024年前三个季度的实际数据，加上第四季度的预测。服务器、存储和网络等主要面向硬件的细分市场合计占数据中心基础设施市场的85%。操作系统、虚拟化软件、云管理和网络安全的平衡。不包括ODM，戴尔在服务器和存储领域的收入总体上处于领先地位，浪潮在向公共云提供商销售服务器方面显然处于领先地位。思科是网络行业的领导者，而微软则因其在服务器操作系统和虚拟化应用方面的地位而在排名中占据突出地位。英伟达现在主要是作为其他系统供应商和直接服务提供商的供应商。除了这五家，市场上其他领先的供应商是惠普、超微、联想、VMware、华为、IBM和Arista Networks。

超大规模研究是基于对19家全球主要云和互联网服务公司的数据中心足迹和运营的分析，这些公司符合Synergy的超大规模运营商标准。这包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏行业最大的运营商。到2024年底，这些公司在全球拥有1103个主要数据中心。Synergy已知的未来数据中心管道包括另外497个设施，这是Synergy预测模型的主要输入之一。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“运营的超大规模数据中心的数量持续增长，在过去五年中翻了一番。安装基础将继续增长，但市场上最显著的变化是数据中心的在线容量不断增加。随着超大规模数据中心的混合不断变化计算变得复杂起来，但总的来说，我们将看到面向GPU的基础设施导致新的超大规模数据中心的容量翻倍。”

第三季度，中国三大云服务提供商保持稳定，阿里云、华为云和腾讯云保持领先地位，合计占70%的市场份额。

2024年第三季度，中国合作伙伴驱动的云收入保持稳定，占市场总收入的26%。

中国领先的云提供商通过大幅增加对人工智能基础设施和高性能计算的投资，与全球趋势保持一致。

市场环境的鲜明特征影响了中国人工智能投资的方式。与美国超大规模云计算厂商的大规模、高强度支出相比，中国云计算厂商采取了更为平衡的策略。

阿里云仍然是中国大陆云市场的领头羊，第三季度的市场份额为36%，同比增长7%，这主要得益于其公共云业务。其人工智能相关产品连续五个季度保持三位数的收入增长，进一步巩固了其在公共云领域的领导地位。

华为云是中国云服务市场的第二大参与者，第三季度实现了13%的稳定增长，确保了19%的市场份额。它在人工智能开发方面取得了重大进展，其解决方案现已在30多个行业和400多个业务场景中实施。在此基础上，华为云于9月升级了盘古5.0，推出了“1+N”盘古助手系统，为客户解决高频业务场景。为了进一步支持创新，华为启动了“华为云人工智能创业计划”，为人工智能创业公司提供高达人民币120万元（约合16.5万美元）的云计算资源，以加强其对生态系统发展和技术领先地位的承诺。

腾讯云排名第三，第三季度的市场份额为15%。人工智能需求的激增大大提高了其GPU相关收入，目前占其IaaS收入的10%以上。腾讯云的人工智能相关解决方案已被广泛采用，服务于400多家领先的互联网公司。

2024 年第三季度，中国领先的云计算提供商顺应全球趋势，大幅增加了对AI 基础设施和高性能计算的投资。这些举措反映了在生成式AI 和其他前沿应用的推动下，对大规模人工智能模型训练和实时推理不断升级的需求做出的战略性回应。

具体来看，阿里云继续稳居中国大陆云市场的领先地位，占据36% 的市场份额，第三季度同比增长7%，主要得益于其公共云业务的推动。其AI 相关产品连续五个季度保持三位数收入增长，进一步巩固了其公共云的领导地位。目前已有超过30 万家企业客户采用阿里云的AI 基础模型“通义千问”来提升运营效率。

华为云稳居中国云服务市场第二位，第三季度实现13% 的稳健增长，市场份额达到19%。华为云在AI 开发方面取得了显著进展，到目前为止，其解决方案已覆盖30 多个行业和400 多个业务场景。基于这一势头，华为云于2024 年 9 月升级了最初于 6 月推出的盘古5.0 模型，并推出了“1+N”盘古助手体系，以满足客户高频业务场景的需求。

腾讯云在市场中排名第三，第三季度市场份额为15%。AI 需求的激增极大地推动了其 GPU 相关收入，目前已占其 IaaS 收入的 10% 以上。腾讯云AI 相关解决方案被广泛采用，已为400 多家领先的互联网公司提供服务。今年9 月，腾讯云推出了“混元Turbo”AI 模型，与上一代产品相比，其推理效率提高了 100%，部署成本降低了 50%，解码速度提升了 20%。为进一步加强基础设施建设，腾讯云宣布投资 36 亿元人民币（约 5 亿美元）在印尼建设第三个数据中心，计划于2030 年完工。

自 产业深度

Gartner副总裁分析师Sid Nag表示：“人工智能技术在IT和业务运营中的应用正在不断加速云计算在支持业务运营和成果方面的作用。云用例继续扩展，越来越多地关注跨云框架支持的分布式、混合云、云原生和多云环境，使公共云服务市场在2025年实现21.5%的增长率。”

Gartner预测，2027年90%的组织将采用混合云方法，明年需要解决的最紧迫的生成式人工智能（GenAI）挑战将是跨混合云环境的数据同步。

总体而言，预计2025年云市场的所有细分市场都将实现两位数的增长率，这突显了I&O领导者如何被迫将I&O有效地整合到其GenAI战略中，并为在边缘运行AI和GenAI基础设施做好准备。

IaaS和PaaS支出动态

行业和垂直的GenAI模型的增长是精心策划的，私有的和安全的，并且需要高级培训，这将继续推动全球公共云服务支出的增长。

2025年，组织将越来越多地被云基础设施和平台服务（CIPS）产品的效率所吸引。Gartner将CIPS市场定义为一个全功能平台，其中IaaS和PaaS功能作为集成云服务交付。

Nag补充说：“企业之所以选择CIPS，是因为当今的工作负载非常复杂，企业正在寻求集成平台来简化开发、部署和运营。部署多云采用模式的组织仍在不断增长，也推动了CIPS的支出”。

此外，使多云成为现实的跨云集成框架（CCIF）将成为CIPS采用模型的关键动力。例如，组织将需要跨云联合GenAI功能来服务高级AI工作负载和用例。

Gartner预计，2025年终端用户在CIPS上的支出将增长24.2%，达到3010亿美元。2025年CIPS产品预计将占IaaS和PaaS IT支出的72%，高于2022年的70%。

2024年第三季度，云服务市场实现了强劲、稳定的增长。这三家云超大规模公司都报告了人工智能投资的正回报，这已经开始为他们的整体云业绩做出贡献。这些回报反映出，企业越来越依赖人工智能，将其作为云计算创新和竞争优势的关键动力。

随着人工智能技术的日益普及，对高性能计算和存储的需求持续上升，这给云提供商带来了扩展基础设施的压力。作为回应，领先的云提供商正在优先考虑对下一代人工智能基础设施进行大规模投资。为了减轻与投资不足相关的风险——例如对未来需求没有准备或错过关键机会——他们采取了过度投资战略，以确保他们能够根据人工智能客户日益增长的需求扩大产品规模。因此，他们都表示，资本支出将保持快速增长的轨迹，预计将持续到2025年。

Canalys高级总监Rachel Brindley表示：“持续的大量支出将带来新的挑战，要求云供应商仔细平衡他们在人工智能方面的投资与为这些计划提供资金所需的成本。虽然企业应该在人工智能方面进行充分投资，以利用技术增长，但它们也必须谨慎行事，避免超支或资源配置效率低下。确保这些投资的可持续性对于保持长期的财务健康和竞争优势至关重要。”

Canalys分析师Yi Zhang 表示：“另一方面，三大领先的云提供商也在加快其人工智能基础模型的更新和迭代，不断扩大其相关产品组合。随着这些人工智能基础模型的成熟，云提供商正专注于利用其增强的功能来支持更广泛的核心产品和服务。通过将这些先进的模型集成到他们现有的产品中，他们的目标是增强功能，提高性能，提高平台上的用户参与度，从而释放新的收入来源。”

亚马逊网络服务（AWS）在2024年第三季度保持了其在全球云市场的领先地位，占33%的市场份额，实现了19%的同比收入增长。它继续通过亚马逊Bedrock和SageMaker推出新模型，包括Anthropic升级的Claude 3.5 Sonnet和Meta的Llama 3.2，来增强和扩大其人工智能产品。该公司报告称，与人工智能相关的收入同比增长了三位数，超过了其整体增长的三倍多。在过去的18个月里，AWS推出的机器学习和生成式人工智能功能几乎是其他领先云提供商产品总和的两倍。在资本支出方面，AWS宣布计划进一步增加投资，预计2024年的支出约为750亿美元。这笔投资将主要用于扩大技术基础设施，以满足对人工智能服务不断增长的需求，这突显了AWS致力于保持技术创新和服务能力的前沿。

微软Azure仍然是第二大云提供商，拥有20%的市场份额和令人印象深刻的33%的年增长率。这一增长部分是由人工智能服务推动的，人工智能服务对整体增长的贡献约为12%。在过去的六个月里，Azure OpenAI的使用量增加了一倍多，这是由于数字原生公司和老牌企业将其应用程序从测试阶段过渡到全面生产环境的采用越来越多。为了进一步增强其产品，微软正在通过引入行业特定模型（包括先进的多模态医学成像模型）来扩展Azure AI，旨在为更广泛的客户群提供量身定制的解决方案。此外，该公司还宣布在巴西、意大利、墨西哥和瑞典进行新的云和人工智能基础设施投资，以根据长期需求预测扩大产能。

谷歌云，第三大供应商，保持了10%的市场份额，实现了36%的强劲同比增长。它显示了领先提供商中最强劲的人工智能驱动的收入增长，与上一季度相比明显加速。截至2024年9月，其收入积压从第二季度的788亿美元增加到868亿美元，表明短期内将继续保持增长势头。其企业人工智能平台Vertex已经获得了大量用户的采用，在过去的六个月里，Gemini的API调用量增加了近14倍。谷歌云正在积极寻求和开发新的方法，将人工智能工具应用于不同的场景和用例。它推出了GenAI Partner Companion，这是一款人工智能驱动的咨询工具，旨在为服务合作伙伴提供个性化的培训资源，增强学习并支持成功的项目执行。2024年第三季度，谷歌宣布了超过70亿美元的数据中心投资计划，其中近60亿美元分配给美国境内的项目。

研究人员发现，与落后者相比，高增长公司在数字营销实验上的预算和工作时间分别高出50%和80%。

更多实验和人工智能

在实验方面更成熟的公司显示出更高的人工智能采用水平。64%的实验成熟度较高的企业正在使用生成式人工智能制作内容，而实验成熟度低的企业中这一比例为43%。同样，那些实验成熟度高的企业在使用生成式人工智能进行广告创意方面领先于那些成熟度低的（分别为54%和37%）。

更多的内部专业知识

高增长公司比低增长公司更有可能拥有专门的内部数字营销能力，但在某些领域存在相当大的差距。

这种领导地位也延伸到了技术领域。大约2/3的公司安装了分析和数据可视化（68%）和营销自动化（65%）技术，而低增长公司中只有不到一半（分别为46%和48%）。超过一半的高增长企业（53%）采用了基于客户的营销技术，而在低增长企业中，这一比例仅为14%。

更多的测量

最后，高增长公司正在优先考虑测量和归因方法，在近年来增长最快的核心B2B营销责任方面处于领先地位。

该报告强调，高增长公司测量包括账户参与度和基于意图的第三方数据的可能性要高出2-3倍。他们还对自己的营销测量和归因方法更有信心。

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以太网交换机市场亮点

以太网交换机市场的数据中心和非数据中心部分的结果好坏参半。数据中心（DC）市场的收入同比增长7.6%，环比增长15.8%。

2024年第二季度，200/400 GbE交换机的总市场收入同比增长104.3%，环比增长35.7%，表明市场对用于数据中心的高速以太网交换机有着浓厚的兴趣。从24年第一季度到第二季度，100Gb以太网交换机收入环比增长13.0%。

以太网交换机市场的非数据中心（非DC）部分，包括通常部署在企业园区和分支机构的以太网交换机，同比下降28.9%，但与2024年第一季度相比增长了15%。

从地域的角度来看，以太网交换机市场总量同比下降16.3%，但美国同比增长12.3%。西欧市场同比下降24.2%，但较第一季度增长4.3%。中欧和东欧市场同比下降27.7%，环比增长11.0%。在亚太地区（不包括日本和中国），市场同比下降14.8%，但环比增长10.0%。中国市场同比增长8.7%，环比增长49.9%。

路由器市场亮点

路由器市场的服务提供商部分（包括通信服务提供商和云服务提供商）占整个路由器市场的72.4%，同比下降35.2%，与2024年第一季度相比下降3.4%。企业部门的收入占据了剩余的市场份额，同比下降了14.9%，环比增长了14.7%。

品牌

思科以太网交换机收入在第二季度同比下降36.6%，环比增长2.1%。思科在第二季度的以太网交换机总市场份额为34.8%。

Arista Networks的以太网交换机收入（其中90.2%来自DC部分）在第二季度同比增长12.4%，环比增长7.0%，市场份额达到13.5%。

华为以太网交换机总营收在第二季度同比增长15.5%，环比增长100.9%，市场份额为12.0%。该公司的SP和企业路由器收入在第二季度同比下降36.6%，市场份额为30.4%。

惠普以太网交换机收入（其中86.2%来自非数据中心业务）同比下降25.2%，环比增长6.5%，市场份额达到6.2%。

H3C以太网交换机收入同比下降3.7%，环比增长30.3%，市场份额为4.5%。

根据IDC的说法，边缘包括集中数据中心之外的技术相关操作，充当连接端点和核心IT环境之间的中介。

边缘计算是一个关键的技术基础设施，它扩展和创新了核心数据中心的功能，无论是面向企业还是面向服务提供商。边缘生态系统包括各种技术和服务，包括计算基础设施、各种软件，以及提供基于云技术的专业实施、管理服务和预置服务。

IDC细分了500多个指定企业用例的边缘支出，涉及六个领域——人工智能（AI）、物联网（IoT）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、无人机和机器人——为各行各业带来了重大机遇。

在制造业中，边缘计算占支出的比例最高，可以实时监控设备和流程，减少停机时间并提高运营效率。

在公用事业领域，边缘计算继续为电力、水和天然气等关键基础设施提供更智能、更高效和实时的管理。

就支出而言，银行业是增长最快的行业。

IDC预计，列出的所有19个行业在预测期内的五年复合年增长率（ACGR）都将达到两位数。

在预测期内，服务提供商部门将看到最大的复合年增长率。

在技术支出方面，预测开始时最重要的投资将停留在硬件领域，这是由边缘基础设施系统中的人工智能处理器和加速器驱动的，预计未来几年将产生更多的需求。

从地域的角度来看，在整个预测期内，北美仍将是边缘支出的领导者，其次是西欧，德国和英国。在未来五年的预测中，中国、拉丁美洲和亚太地区（不包括日本和中国）将经历最快的支出增长。

阿里云在中国保持领先地位，市场份额为36%。其整体增长主要受到其公共云业务的推动，该业务在2024年第二季度实现了两位数的增长。人工智能产品的成功也在阿里云的复兴中发挥了重要作用，它实现了创纪录的付费用户数量，季度增长率为200%，而收入继续以三位数的速度增长。

华为云巩固了其第二大供应商的地位，市场份额增加到19%，并以13%的增长率保持稳定的业绩。华为云正在稳步推进其在人工智能领域的努力。2024年6月，推出最新版盘古5.0基础模型，提供多种参数配置，满足客户多样化的培训需求。

腾讯云排名第三，占16%的市场份额。2024年6月，该公司推出了一项计划，通过向新企业用户提供1亿枚免费代币，为其人工智能模型吸引更多客户。它推出了多个版本的基础人工智能模型，包括Pro、Standard和Lite，以及免费的专用迁移工具和服务，以满足用户的多样化需求。9月份，腾讯全球数字生态系统峰会上，腾讯宣布其收入超过人民币100万元(合14.2万美元)的合作伙伴数量增加了150%。

今年上半年，IaaS、PaaS和SaaS的平均增长率为21%，而公共云和私有云数据中心的支出平均增长率为30%。云服务市场的规模仍然是支持数据中心支出的两倍。随着超大规模运营商继续推动更广泛的IT市场，他们的基础设施足迹也在增长。与2023年上半年相比，已经庞大的数据中心网络的运营能力增长了24%。更令人印象深刻的是，随着继续加大投资，未来数据中心的规模增长了47%。

SaaS和云基础设施服务，整个市场的领导者是微软、亚马逊、谷歌和Salesforce。在数据中心硬件和软件方面，ODM继续占据着很大的市场份额，因为超大规模运营商使用自己设计的服务器，由合同制造商提供。除了ODM之外，市场的领导者还有戴尔、微软、超微和惠普。在这方面，英伟达的影响力正在迅速增长，它向服务器供应商、其他技术公司、企业以及直接向超大规模运营商销售产品。

从地理上看，虽然云市场在世界各地都在强劲增长，但美国仍然是一个重心。2024年上半年，美国占所有云服务收入的44%，超大规模数据中心容量的53%，云数据中心硬件和软件市场的47%。在所有服务和基础设施市场中，绝大多数领先企业都是美国公司。其次是中国公司，占所有云服务收入的8%，超大规模数据中心容量的16%。

Canalys修改了其历史云基础设施服务收入预测。这直接影响了2022年第一季度至2024年第一季度的市场份额，但排名和增长率保持不变。

对人工智能需求的加速预计将为云服务的持续增长带来重大机遇。随着企业采用人工智能技术，他们将需要更先进、可扩展的云基础设施，从而推动云服务的持续投资和发展。但人们开始担心人工智能领域可能出现的过度投资，因为获得回报的时间似乎比最初预期的要长。尽管存在这些担忧，超大规模企业仍在继续增加对人工智能的投资——本季度，三大超大规模企业都将数据中心的资本支出增加了数百亿美元——它们认识到高估投资风险可能比低估投资风险更有害。

这三家超大规模公司都表示，使用人工智能的客户数量大幅增加。他们继续推出新的人工智能产品，比如谷歌云的Gemini 1.5和Azure的GPT – 40 mini。AWS通过其云平台Bedrock还提供Claude 3.5 Sonnet和其他APIs。

除了推出新的人工智能产品和解决方案外，超大规模企业还在努力加强其人工智能合作伙伴生态系统。本季度，领先的供应商特别重视培育人工智能初创企业。值得注意的举措包括AWS的“生成式人工智能加速器”和谷歌云的“谷歌创业加速器”，它们都旨在吸引人工智能初创企业，推动行业内的创新。

主要云供应商

亚马逊网络服务(AWS)继续引领全球云市场，2024年第二季度占33%的市场份额。本季度收入同比增长19%，业绩较上一季度有所增强。其积压订单达1566亿美元，同比增长19%。通过其Bedrock平台，AWS为基础模型引入了新的API，如Claude 3.5 Sonnet和Llama 3.1。Bedrock完全基于云计算，使企业能够开发自己的基础模型，这些模型已经为成千上万的活跃客户提供了服务。AWS非常重视在其合作伙伴生态系统中集成和开发人工智能。2024年6月，该公司宣布向其生成人工智能加速器项目投入2.3亿美元，旨在帮助全球初创公司加速人工智能应用程序的开发。此外，AWS在6月份引入了一些变化，包括增强的技术支持、MSP折扣以及对服务合作伙伴的更低要求。这些调整旨在加强AWS的合作伙伴生态系统，使其更易于访问，并使更广泛的合作伙伴受益。

微软Azure是云服务市场的第二大提供商，市场份额为20%，年增长率为29%。微软声称，2024年第二季度人工智能服务为Azure增长贡献了8%，高于上一季度的7%。凭借先进的模型，Azure AI吸引了超过6万名客户，同比增长近60%。针对这一需求，微软发布或升级了几款机型，包括大语言机型GPT – 40 mini和小语言机型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的足迹，宣布在马来西亚、西班牙和美国进行重大投资。这些投资包括基础设施开发和旨在提高人工智能技能的举措。

谷歌云(google Cloud)是第三大提供商，市场份额为10%，年增长率为30%。截至2024年6月30日，谷歌云的累计积压收入（未完成的项目或合同所形成的待实现收入）达到788亿美元，比2024年第一季度的725亿美元有所增长。截至第二季度末，Google Cloud的人工智能基础设施和生成式人工智能解决方案(如Vertex AI、用于Workspace的Gemini和用于Google Cloud的Gemini)已经产生了数十亿美元的收入，并被200多万开发人员使用。Gemini在搜索、工作空间和谷歌消息等产品中提供了非常有价值的功能，并集成到六个产品中，每个产品的月活跃用户都超过20亿人。2024年6月，谷歌云通过谷歌云市场推出渠道私有服务，促进第三方解决方案的高效交易，并使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认的客户关系。此外，谷歌还宣布在马来西亚开设首个数据中心和云计算区域，并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩张。

在近期亚马逊云科技媒体沟通会上，亚马逊云科技大中华区解决方案架构总经理代闻详细阐述了韧性技术背后的逻辑和思考。

如何打造高可靠的云服务

亚马逊云科技在2006年开创性地发布了第一款云服务，时至今日，亚马逊云科技提供了超过 240 种功能全面的服务。

代闻首先披露了一组数据，“亚马逊云科技去年每天稳定启动的Amazon EC2实例超过1亿，每秒 API请求数高达100万亿。正是因为做对了很多事情，才有今天全球数百万客户的选择和信任。”这在云计算行业可谓是首屈一指。

在代闻看来这些事故背后的风险包括：

基础设施层——括数据中心、主机、机架、网络故障，或自然灾害导致的损坏

架构设计层——数据状态、应用程序状态异常、依赖项失效等

运营机制层——由运维操作、代码部署、配置错误等引起的故障

想要构建高度可靠的云服务，必须要解决以上三个重点问题，

秘密武器：基础设施韧性、韧性技术架构和卓越的运营机制

在基础设施韧性方面，亚马逊云科技的基础设施分为区域、可用区（通常相距100公里）、多个或单个超大数据中心等多个层级。每个可用区的数据中心都有独立的电力、制冷和物理安全设施。

当一个可用区发生电力中断，自然灾害时，区域内其他可用区不会受到任何影响， 安全距离既能防止相关故障，又能实现毫秒级延迟的同步复制。

在可用区内部，可用区之间，区域和区域之间，均铺设光纤线路两两互联，实现高速数据传输的同时任一连接是冗余的，实现了高可用、低延迟的可用区网络设计。

在韧性技术架构方面，亚马逊云科技总结云服务自身韧性的四大要素：区域隔离，多可用区；控制面和数据面独立；单元架构；随机分片。

区域隔离，多可用区的目的是实现控制故障发生时对客户的影响范围。控制面和数据面独立能够确保云服务的数据平面能够独立于控制平面的状态持续稳定运行，且能够独立扩展互不影响。单元架构设计确保当发生故障时，只有该单元受影响，而不会导致整个系统瘫痪，无论硬件、网络、电力系统还是代码，都将影响最小化，进一步提高整个应用和系统的可用性。

为确保云服务的韧性，卓越的运营和机制至关重要，也是亚马逊云科技的差异化优势之一，亚马逊云科技的运营机制总结为4个模块：服务责任模型、运营就绪审查、持续安全部署、纠错流程。服务责任模型确保各项服务的良好运营，能够随叫随到。运营就绪审查提供了服务发布和更新相关的标准化流程。持续安全部署能够在保持服务连续性的实现安全的自动化部署。纠错流程能够了解错误发生的根本原因，同时成功的纠错记录还将成为运营就绪审查标准流程的一部分，确保问题不会再次发生。

授人以渔：帮助客户构建端到端的韧性

在与客户和内部团队展开多年合作的基础上，亚马逊云科技为韧性构建工程总结归纳为4大经验：

1. 系统韧性的提高是持续的过程，而不是一次性的努力；

2. 在业务需求、可靠性、成本、系统复杂度之间取得均衡；

3. 以标准软件开发生命周期为蓝本，可轻松整合到企业现有流程中；

4. 从业务、技术与持续运营等多个维度来帮助企业提高系统韧性。

基于经验分解，亚马逊云科技开发了韧性系统建设生命周期框架， 该框架包含五个关键阶段， 包括设定目标、设计及实施、验证和测试、持续运营、实施各种运营最佳实践、响应和改进。并强调韧性是一个持续的生命周期，需要不断重复五个阶段，以应对不断变化的环境和需求。

亚马逊云科技希望客户能够采用同样的单元架构方法论，来最小化自身应用的爆炸半径，提高可用性。亚马逊云科技90%以上的服务来源于用户需求。在韧性系统建设生命周期框架的五个阶段，亚马逊云科技都提供了多种服务和工具：如Amazon Resilience Analysis Framework、Amazon Aurora、Amazon DynamoDB、Amazon Aurora Global Database、Amazon Fault Injection Simulator（FIS）、Amazon Resilience Hub、Amazon Application Recovery Controller等。

系统的可观测性和故障自动化处理

针对199IT提出的“如何持续提高系统的可观测性和自动化”这一问题，代闻表示，一个关键点是API。一个云服务平台没有 API 或者 API 不健全，自动化是没有办法做到。

亚马逊云科技在全球云计算行业做了非常好的示范带头作用， API 是怎么写，API 的细颗粒度以及安全等前置考虑都实现得非常好。要做自动化和可观测性，你一定需要把应用和这个基础架构里面的数据能够拿出来，能够看，能够做分析。

另外一个关键点是亚马逊云科技对云原生服务支持已经足够好，并提供了一系列的云原生服务，像 Amazon Aurora global Database 能够自动跨区域数据复制；Amazon Lambda无服务器运算，客户只需要关心它的代码运营环境，底层高可用弹性都是自动实现。GenAI领域，用户在Amazon Bedrock中做推理的时候，不用做很多的基础运维工作，亚马逊云科技比较好地平滑地给客户提供一个可扩展环境。一些新的云原生的服务在不断地推出，这将会大大简化自动化流程，并降低可观测性的难度和复杂度。

细微处见真章，云计算行业需要务实、为客户负责、对安全可靠的前置通盘预判，从基础设施到技术架构到运营机制，亚马逊云科技对韧性技术的打造，是赢得客户青睐和信任的秘密武器。

北弗吉尼亚是一个独特的市场。该地区是早年互联网基础设施的基础，并一直是数据中心活动的重心，受益于丰富的网络生态系统、友好的商业环境和良好的低成本电力供应。除了北弗吉尼亚，其他主要的主机托管市场主要反映了世界领先的经济中心。

在排名前四十的市场之外，一些大都市的增长非常迅速，包括柔佛、雅加达、金奈、拉各斯、里约热内卢、约翰内斯堡和克雷塔罗。

Synergy Research Group首席分析师约翰·丁斯代尔(John Dinsdale)表示：“靠近客户是托管市场的一个关键驱动因素，因此数据中心往往位于公司和经济活动高度集中的大都市。这一点不会改变，但我们看到的是，在经济规模较小但增长迅速的国家出现了越来越多的大都市。马来西亚、印度尼西亚、尼日利亚和南非等国家都充满了机会。而在拉丁美洲，市场已经超越了历史上的焦点——圣保罗。我们现在还看到圣地亚哥、里约热内卢和克雷塔罗等大都市的高增长。还有一种情况是，一些传统大都市的增长越来越受到权力或地理限制，从而将增长机会推向了邻近地区。这些新兴的大都市短期内不会达到新加坡或法兰克福的规模，但它们将日益重塑不断发展的托管市场。”

自2015年以来，Synergy已经追踪了1381笔数据中心相关的并购交易，总价值为2760亿美元。其中大部分来自公司收购，但这些数字还包括少数股权投资、合资企业投资、收购单个数据中心、出售股份和收购数据中心发展用地。2021年和2022年完成的四笔超过100亿美元的交易分别是收购CyrusOne、Switch、CoreSite和QTS。这四家被收购的公司都在全球托管运营商排名前15位，在美国市场排名前7位。到目前为止，2024年完成的最大交易是对Vantage数据中心和EdgeConneX的股权投资。除了数据中心整体并购活动在过去十年中的快速增长外，最显著的特征是私募股权涌入市场的程度。2020年，私募股权占已完成交易价值的54%，到2021年升至65%，此后一直保持在85-90%的范围内。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“在云服务、社交网络以及一系列消费者和企业数字服务的推动下，对数据中心容量的需求出现了不可阻挡的增长。生成式人工智能的兴起进一步提振了需求。专业数据中心运营商要么无法自己为这些投资提供资金，要么他们没有准备好让自己的资产负债表面临风险。与此同时，数据中心在很大程度上被视为投资的长期避风港，即使在动荡时期也是如此，这导致了私人股本的大量涌入。我们预计这种情况不会很快改变。”

企业客户已经承诺在未来数年内在三大超大规模云服务上花费超过3600亿美元。随着客户试图在第三方软件和SaaS上消耗一部分云信用，支出正在向超大规模云计算公司的市场转移。就销量而言，AWS Marketplace仍然是明显的领导者，但微软和谷歌云正专注于缩小差距。随着企业面临IT预算压力，使用预先批准的云预算来采购广泛的软件和网络安全产品，同时利用简化计费和统一采购的优势，这一机会可能非常有吸引力。

这吸引了来自各个技术领域的供应商通过超大规模厂商的市场进行销售。CrowdStrike和Snowflake是第一批公开宣称通过市场累计销售额达到10亿美元的公司，许多大型软件和网络安全供应商也在积极采用这一市场途径。到目前为止，思科、思杰、IBM、NetApp、Nutanix、红帽、Salesforce、ServiceNow和Zoom只是2024年在超大规模市场上推出或增加销售的一些供应商。

与此同时，许多建立在三大顶级超大规模云平台上的小型“数字原生”ISV正在使用各自的市场作为其进入市场的主要途径。与此同时，超大规模的云计算提供商正在向市场联合销售资源、需求生成、销售激励和渠道计划投入大量资金，以吸引供应商使用他们的云平台。

供应商优先考虑合作伙伴优先的市场战略，该渠道正成为超大规模厂商之间竞争的焦点。通过AWS的渠道合作伙伴私人优惠、微软的多方私人优惠和谷歌云新推出的市场渠道私人优惠等模式，供应商可以让他们的合作伙伴在超大规模的市场上为他们的客户创建定制的优惠，同时寻求保持渠道的利润率。

Canalys首席分析师Alastair Edwards表示：“渠道商对市场的崛起感到担忧，但超大规模厂商和供应商都承认，渠道合作伙伴在推动客户采用和增长方面发挥着至关重要的作用。在从多个市场采购复杂技术时，客户通常更喜欢通过值得信赖的合作伙伴购买，以帮助管理云承诺，并获得专业服务和技术专长。”

IT分销商正面临来自超大规模市场的日益激烈的竞争，超大规模市场本身就充当着数字分销平台的角色。然而，随着全球采用的增长，分销商在减少合作伙伴和供应商面临的运营挑战以及支持客户希望以这种方式购买的越来越多的二级合作伙伴方面将发挥重要作用。Canalys期望开发和扩展新的项目，如AWS DSOR，以支持更多的分销商参与。

无论客户的购买偏好如何，渠道合作伙伴对于确保他们能够获得所需的技术至关重要。Edwards说：“无缝的购买体验至关重要，成功将取决于超大规模企业、分销商和合作伙伴平台之间以API为主导的更大整合。”

在特定的国家或地区，本地参与者有利用本地专业知识、本地信誉和利用监管或数据驻留要求进行竞争的空间，但这往往限制了本地参与者瞄准相对利基的机会，中国则不同。由于地缘政治和历史因素，西方云提供商在中国市场的竞争受到严重限制，而中国市场足够大，可以支持多家本土公司。该市场目前由阿里巴巴、腾讯、中国电信和华为主导。排名前十的都是中国公司。

Synergy数据显示，第二季度云基础设施服务收入(包括IaaS、PaaS和托管私有云服务)为790亿美元，过去12个月的收入达到2970亿美元。公共IaaS和PaaS服务继续占大部分。

从地理上看，美国仍然是迄今为止最大的云市场，紧随其后的是中国。中国本身就遥遥领先于其他国家，包括日本、英国、德国和印度。按地区划分，美国实际上比整个亚太地区大得多。美国、中国、亚太地区和欧洲合计占全球市场的90%以上。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“这是一场规模游戏。亚马逊、微软和谷歌现在拥有一个由560多个超大规模数据中心组成的全球网络。仅在第二季度，他们就投资了超过480亿美元的资本支出，其中大部分用于建设、装备和更新数据中心和相关网络。然而，本土企业仍有很多机会在当地市场展开竞争。这是一个持续快速增长的巨大市场，在所有地区和主要国家都有中小企业的长尾。关键是要仔细关注特定的服务、垂直行业或客户。在这些领域，他们可以展示出相对于行业巨头的持续竞争优势。”

中小企业成长的战略需要。

云已经成为现代商业战略的基石。它已经超越了简单的基本操作，开启了成本优化和创新的新时代。

在印度不断增长的数字化转型的推动下，中小企业正在利用云的变革潜力，在当今充满活力的市场格局中蓬勃发展。

云计算现在是战略讨论的关键焦点，塑造了以客户为中心的方法。凭借其固有的适应性、增强的访问能力和灵活的成本结构，云已经渗透到技术运营的各个方面，包括平台和基础设施。

随着企业越来越多地利用云来解锁其运营中的效率、可扩展性和敏捷性，这一趋势预计将持续下去。

云解锁

效率，推动中小企业前进。

随着越来越多的中小企业认识到云的好处，云的采用正在获得显著的吸引力。超过一半的中小企业（52%）利用了公共云提供的可扩展性和可负担性。近1/5的中小企业（20%）已经成功地将超过50%的工作负载迁移到云端。客户支持（51%）和网络应用（49%）是中小企业在跨行业云迁移中优先考虑的两大应用。

中小企业如何加倍下注

印度中小企业越来越多地利用云来提高效率、弹性和灵活性。云计算为中小企业实现快速业务增长和提供更好的客户体验提供了基础。在2024财年，高达50%的中小企业利用云计算实现业务增长。48%的受访者优先考虑云来增强客户体验；38%的受访者加快企业范围内转型的步伐。

新兴技术在行动:竞争优势，但挑战依然存在

虽然许多中小企业仍处于采用新兴技术的早期阶段，但有些行业正在取得更大的进步：

医疗保健、诊断和制药行业越来越认识到大数据分析（33%）和人工智能（31%）在改善临床结果、简化操作和加速药物发现方面的潜力。

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展望未来，美国和中国将继续占据主导地位，不过马来西亚、印度和西班牙等国家的地位将显著提高。该研究基于对全球19家主要云和互联网服务公司的数据中心足迹的分析，其中包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏行业最大的运营商。拥有最广泛数据中心足迹的公司是领先的云提供商——亚马逊、微软和谷歌。除了在美国本土市场拥有庞大的数据中心外，每家公司还在全球许多其他国家拥有多个数据中心。这三家公司现在合计占所有超大规模数据中心容量的60%。紧随其后的是Meta/Facebook、阿里巴巴、腾讯、苹果、字节跳动以及其他规模相对较小的超大规模运营商。Synergy的预测在很大程度上是基于对超大规模运营商未来数据中心管道的跟踪。Synergy已知的未来超大规模数据中心目前有510个设施，处于规划、开发或安装的不同阶段。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“影响超大规模基础设施选址的因素有很多，包括与客户的距离、房地产的可用性和成本、电力的可用性和成本、网络基础设施、做生意的便利性、当地的财政激励、政治稳定性，以及将自然灾害的影响降至最低。当你权衡这些因素时，它往往不利于伦敦和纽约等世界上最大的经济中心，而有利于俄勒冈州、爱荷华州和内布拉斯加州等人口稀少的美国州。与零售托管数据中心相比，这导致了领先市场的不同组合，超大规模公司通常使用零售托管数据中心来容纳其边缘导向的基础设施。虽然未来几年的总体选址决策标准将保持不变，但顶级市场的组合将发生变化，主要受东南亚和拉丁美洲部分地区等新兴市场高增长的推动。”

报告旨在指导SaaS创始人、首席执行官和投资者如何应对市场挑战，同时强调最有可能变得更强的公司的绩效指标。

GP Bullhound与汇丰创新银行合作，调查了欧洲100多家SaaS公司，从初创公司到后期规模扩大的公司。报告分析趋势并比较关键指标，包括增长、员工生产率和收入，这些指标对驾驭当前环境至关重要。

报告还探讨了欧洲SaaS的公开市场估值、并购和融资情况，包括交易活动的季度演变，以及具体国家的趋势分析。

欧洲SaaS调查关键要点

ARR超过2500万欧元的SaaS公司的ARR增长中值从2021年的44%下降到2022年的27%。

每FTE的ARR大幅增加至12.4万欧元；与去年的报告相比，平均增长30%。

净收入留存率从同比104%略微改善至105%。

毛利率中值从去年报告的80%降至今年的75%。

超过1/3的受访公司目前处于盈利状态，ARR增长率低于60%的公司中有40%处于盈利状态。

欧洲SaaS交易活动关键要点

尽管融资规模自2022年第二季度的峰值以来有所下降，但融资总额仍高于疫情前的水平，每季度40亿至50亿美元。

SaaS并购活动保持弹性，2023年至今每个季度有178笔交易，比3年平均水平高出30%。

欧洲SaaS公共市场关键要点

2023年，美国和欧洲SaaS上市公司之间的估值差距趋于稳定。

欧洲上市SaaS公司的收入倍数从年初的4.3倍回升至10月份的4.8倍。

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展望2029年，超大规模运营商将占所有容量的60%以上，而内部部署将降至20%。在此期间，所有数据中心的总容量将继续快速增长，主要是由于超大规模容量在未来六年内增长近三倍。主机托管在总容量中的份额将缓慢下降，主机托管容量将继续稳步上升。内部数据中心的实际容量将保持相对稳定，内部数据中心的份额将以每年近3个百分点的速度下降。

SRG的数据是基于几项详细的季度跟踪研究服务的结合，这使它能够建立一个全面的数据中心容量分析，并按地区、国家和城市市场划分。这项超大规模研究是基于对全球主要云和互联网服务公司的数据中心足迹和运营的分析，包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏领域最大的运营商。托管研究是基于SRG对托管市场的深入跟踪，包括290多家公司的季度数据。企业内部部署分析是基于SRG对数据中心硬件市场的跟踪。

Canalys对定义、服务类别和源数据进行全面审查后，调整了其云基础设施服务收入历史数据。这直接影响了2022年第一季度到2024年第一季度的市场份额数据，但排名和增长率保持不变。

以下是2022年第一季度到2024年第一季度的修正值，以及最新的2024年第二季度市场份额数据。

加速增长的AI需求预计将为云服务的持续增长创造令人瞩目的机会。随着企业采用AI技术，他们将需要更先进和可扩展的云基础设施，从而驱动云服务的持续投资和发展。但一些对AI过度投资的担忧也随之出现。因为投资回报周期似乎比预期的更长。尽管存在这些担忧，头部云厂商仍在加大对AI的投资：三大头部云厂商在本季度都增加了数百亿美元的数据中心的资本支出。他们意识到，在AI竞争中，减少投资导致落后于市场的风险比过度投资带来的风险更大。

三大头部云厂商报告称，使用AI的客户数量显著增长。他们持续推出新的AI产品，比如谷歌云的Gemini 1.5和微软Azure的GPT-4o mini。而AWS通过其云平台Bedrock，也提供Claude 3.5 Sonnet及其他大模型API。

Canalys副总裁Alex Smith表示：“新技术的商业化不会一蹴而就。云计算的未来依然充满希望。面对像AI这样的变革性工具，主要厂商会出于担心错失良机而加大投资。AI依赖于大规模的算力和存储，头部云厂商希望AI驱动的服务成为下一个吸引客户转向云的重要理由。”

除了推出新的AI产品和解决方案外，头部云厂商还在加大强化其AI合作伙伴生态的力度。本季度，主要供应商特别重视扶持AI初创企业，推出了新的伙伴计划，包括AWS的生成式AI加速器（Generative AI Accelerator）和谷歌云的谷歌初创企业加速器（Google for Startups Accelerator），二者都旨在吸引AI初创企业并推动行业创新。

Canalys分析师章一表示：“初创企业能带来新鲜的视角、灵活性和专业技能，为头部云厂商提供了进军新兴市场、解决技术差距和获取新人才的机会。通过支持初创企业，头部云厂商确保即便是较小的公司也能够为AI技术的快速进步做出贡献并从中受益，最终推动增长，加强他们的生态系统，并在行业中保持竞争优势。”

亚马逊云服务(AWS)继续引领全球云市场，在2024年第二季度占据33% 的市场份额。本季度营收同比增速上升至19%，表现较上一季度有所改善。其积压订单（客户未来承诺的支出）达到1566亿美元，同比增长19%。通过其 Bedrock 平台，AWS引入了新的AI大模型API，例如 Claude 3.5 Sonnet 和 Llama 3.1。完全基于云开发的Bedrock使企业能够研发自己的基础模型，已服务了数以万计的活跃客户。AWS非常重视AI在合作伙伴生态中的集成和开发。2024年6月，该公司宣布为其生成式AI加速器计划（Generative AI Accelerator program）投入 2.3亿美元，以帮助全球初创公司加速AI应用程序开发。此外，AWS还在6月份对一些伙伴计划进行调整，包括为MSP增强技术支持、提供折扣以及降低对服务合作伙伴的要求。这些调整意在让AWS的合作伙伴生态更便于访问，使更多合作伙伴受益，从而增强这一生态的整体实力。

微软Azure在云服务市场中排名第二，市场份额为20%，年增长率为29%。微软宣称，2024年第二季度，AI服务对Azure增长的贡献率从上一季度的7%上升到了8%。凭借对尖端模型的使用权，Azure AI吸引了超过60,000名客户，同比增长近60%。针对这一需求，微软发布或升级了几个模型，包括大语言模型GPT-4o mini和小语言模型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的覆盖范围，宣布在马来西亚、西班牙和美国进行投资，包括开发AI基础设施和激励培养AI技能的新举措。

谷歌云是第三大云厂商，占有10%的市场份额，年增长率为30%。截至2024年6月30日，谷歌云的收入积压达到了788亿美元，较2024年第一季度的725亿美元有所增加。到第二季度末，谷歌云的AI基础设施和生成式AI解决方案——如Vertex AI、Gemini for Workspace和Gemini for Google Cloud——已产生数十亿美元的收入，被超过200万开发者使用。Gemini在搜索（Search）、Workspace 和谷歌信息（Messages）等产品中提供高价值功能，并已集成到拥有超过20亿月活跃用户的六个产品中。2024年6月，谷歌云通过谷歌云市场（Google Cloud Marketplace）推出了渠道私有优惠，促进了第三方解决方案的高效交易，使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认全流程的客户关系。此外，谷歌宣布在马来西亚开设第一个数据中心和云区域，并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩建。

​目前，大多数主要云提供商已经公布了第二季度的收益数据，SRG估计云基础设施服务季度收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）为791亿美元，过去12个月的收入达到2970亿美元。公共IaaS和PaaS服务占市场的大部分，第二季度增长了23%。主要云提供商的主导地位在公共云行业更为明显，前三名占73%的市场份额。从地理上看，云市场在全球所有地区继续强劲增长。如果以当地货币计算，亚太地区的增长最为强劲，印度、日本、澳大利亚和韩国的年增长率均在25%以上。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模远远超过整个亚太地区。美国市场第二季度增长了22%。在欧洲，最大的云市场是英国和德国，但增长率最高的市场是爱尔兰、意大利和西班牙。

Gartner副总裁分析师Sid Nag表示：“云技术仍然是一个主要的商业颠覆者，部分原因是超大规模企业希望支持与主权、道德、隐私和可持续性相关的产品。这将继续推动未来的指数增长，这些产品将受到2024年及以后生成式人工智能（GenAI）投资的刺激。”

2023年，前五大IaaS提供商占82%的市场份额。亚马逊以546亿美元的收入和39%的市场份额继续引领全球IaaS市场，微软以23%的市场份额紧随其后(见表1)。谷歌以8.2%的市场份额排名第三。阿里巴巴以7.9%的市场份额位居第四。

Nag补充说：“随着顶级超大规模企业在GenAI的阴影下继续发展他们的IaaS产品，我们也应该看到其他领域，如软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）也在增长。”。

第一季度，公共云基础设施支出达到263亿美元，同比增长43.9%。与私有云部署和非云支出相比，公共云基础设施继续占据最大的支出份额。在第一季度，公共云占基础设施总支出的56.1%。私有云基础设施部门在第一季度同比增长15.3%，至67亿美元。

IDC预测，2024年云基础设施支出将比2023年增长26.1%，达到1383亿美元。非云基础设施预计将增长8.4%，达到648亿美元。公共云基础设施预计将同比增长30.4%，全年达到1083亿美元。私有云基础设施的支出预计在2024年也将以12.8%的速度增长，全年达到300亿美元。2024年非云基础设施的增长率预测为8.4%，这反映出尽管大部分增长将来自云支出，但一般的非云私有系统将在今年复苏。

第一季度，服务提供商作为一个整体在计算和存储基础设施上支出322亿美元，同比增长37.9%。这一支出占整个市场的68.7%。非服务提供商(如企业、政府等)的支出也增加到147亿美元，同比增长5.8%。IDC预计，服务提供商的计算和存储支出将在2024年达到1322亿美元，同比增长26.2%。

从地域上看，第一季度云基础设施支出总体上显示出非常积极的结果，其中只有拉丁美洲出现了2.8%的下滑；而西欧，中东和非洲是两个实现个位数增长的地区，分别为4.0%和5.3%。这些结果在很大程度上受到政治紧张局势的影响。表现出稳健两位数增长的地区是亚太地区(不包括日本和中国)、日本、中欧和东欧、美国、中国和加拿大，这些地区的云支出分别同比增长85.4%、53.1%、42.6%、37.0%、33.7%和16.1%。大部分增长与大型高性能计算(HPC)和基于人工智能的大型项目有关，其中一些项目由于过去的供应问题而被推迟。

从长远来看，在2023-2028年的预测期内，云基础设施支出将以14.3%的复合年增长率(CAGR)增长，到2028年将达到2137亿美元，占计算和存储基础设施总支出的75.0%。到2028年，公共云基础设施支出将占云总支出的77.5%，复合年增长率为14.8%，达到1656亿美元。私有云基础设施支出将以12.6%的复合年增长率增长至482亿美元。非云基础设施支出也将以3.6%的复合年增长率反弹，到2028年将达到714亿美元。服务提供商在计算和存储基础设施上的支出预计将以13.8%的复合年增长率增长，到2028年将达到1999亿美元。

当被问及如果第一次迁移到云端会有什么不同时，50%的受访者表示他们会花更多的时间重构他们的应用程序，而不是只做最小的更改。

根据调查显示，将工作负载迁移到云而没有针对云进行优化的组织拥有更高的总成本。更重要的是，他们的应用程序没有获得云计算闻名的敏捷性和可扩展性的优势。

当安全被视为一种障碍时，压力水平就会很高。

86%的受访者表示，安全性是阻碍软件发布的一个限制因素。

71%的受访者将仓促部署归因于安全漏洞，这突显了快速开发需求与维护安全的必要性之间的紧张关系。

近一半的受访者在所有或大部分时间都经历过重大的发布延迟

52%的受访者认为DevOps和secops之间的冲突是压力的重要来源。

人工智能生成的代码比人工智能辅助的攻击更令人担忧。

43%的安全专业人士预测，人工智能驱动的威胁将避开传统的检测技术，成为更常见的威胁载体。

第四次年度云原生安全调查了全球组织为利用云服务和新应用技术栈而采用的安全实践、工具和技术。

研究样本涵盖了主要行业，包括消费品和服务、能源和工业、金融服务、医疗保健、技术、媒体和电信。

超过50%的样本来自企业级组织（年收入超过10亿美元）。

调查参与者包括行政领导和从业者级别的角色，以涵盖跨组织的广泛观点。从业人员级别的参与者来自开发、IT或信息安全职能部门。

所有受访者都自称对其组织的云运营和云安全有所了解和熟悉，并来自专业调查小组。

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华为云和腾讯云都推出了以人工智能为重点的合作伙伴计划，利用其合作伙伴生态系统来推动人工智能的采用，加快上市时间。2024年第一季度，通过合作伙伴产生的云收入占中国市场总额的26%，预计这一份额将进一步增长。

阿里云在2024年第一季度保持了中国云市场的领先地位，占37%的市场份额。继在中国成功实施产品降价后，阿里云于2024年4月宣布在全球13个地区大幅下调核心产品价格，平均降幅达23%。

华为云在2024年第一季度仍是中国第二大云供应商，市场份额为19%。云继续加强其强大的合作伙伴生态系统。华为云承诺提供15%至25%的额外奖励，以支持合作伙伴提高其专业服务和销售能力，从而加深对特定细分市场的人工智能产品和解决方案的关注。

腾讯云获得16%的市场份额，在2024年第一季度排名第三。2024年5月，腾讯云推出了三大类大模型工具——知识引擎、图像和视频，旨在帮助企业开发人工智能应用。同时，它正式启动了生成AI生态系统计划，与17家公司合作扩展其AI基础模型的应用场景。为了配合阿里云的降价战略，腾讯云在5月份宣布大幅下调其基础模型的价格，降幅高达70%，紧跟阿里云的步伐。

自 快科技

2023年公共云服务收入的最大来源是软件即服务-应用程序（SaaS -应用程序），占市场总额的近45%。基础设施即服务（IaaS）是第二大收入类别，占总收入的19.9%；平台即服务（PaaS）和软件即服务-系统基础设施软件（SaaS – SIS）分别占总收入的18.4%和17.0%。PaaS和SaaS – SIS是收入同比增长最快的分支。

领先的公共云服务提供商在2023年保持了领先地位，前五大公共云服务提供商（微软、亚马逊网络服务、Salesforce Inc.、谷歌和甲骨文）占全球总收入的40.5%。凭借其部署的产品，微软在2023年整个公共云服务市场中仍保持领先地位，市场份额为16.8%；其次是亚马逊网络服务，市场份额为12.4%。

IDC预测，2024年全球公共云服务收入将超过8000亿美元，比2023年增长20.5%，预计2025年将实现类似的增长。虽然预测期内的年增长率将略有放缓，但预计该市场仍将实现19.5%的五年复合年增长率（CAGR），到2028年全球收入将达到1.6万亿美元。

人工智能是公共云投资日益重要的需求驱动因素。云有效地满足了人工智能应用对计算和存储日益增长的需求。全球对人工智能与云技术集成的需求促使超大规模企业将支持人工智能的功能集成到其云产品中，并与处于人工智能开发前沿的公司建立强大的合作伙伴关系。

亚马逊网络服务（AWS）本季度继续保持市场领先地位，占全球云服务市场31%的份额。2024年第一季度增长了17%，这是过去一年来的最高同比增长率，使AWS有望实现1000亿美元的年化收入。AWS首席执行官塞利普斯基的离职表明，该公司正在寻找新的动力来应对市场份额的侵蚀。AWS在第一季度加快了其在世代人工智能开发方面的进展，并于2024年3月启动了生成式人工智能能力计划，以表彰和推广具有AWS技术专长和客户成功经验的合作伙伴。

微软Azure是第二大云服务提供商，市场份额为25%，2024年第一季度同比增长率为31%。报告显示，与人工智能相关的需求为Azure贡献了7%的收入。它宣布了加强与OpenAI战略合作伙伴关系的计划，超过65%的财富500强公司现在使用Azure OpenAI服务。Azure还增强了对各种模型的支持，并在2024年4月通过SLM Phi-3等先进解决方案丰富了其人工智能生态系统。

谷歌云（google Cloud）是第三大供应商，市场份额为10%，同比增长率为28%。截至2024年第一季度末，谷歌云累计收入为807亿美元，高于2023年第一季度的613亿美元。在2024年4月的Google Next大会上，该公司宣布Gemini 1.5 Pro现已在180多个国家推出，为开发人员提供语音理解功能和其他工具。

来源：中国信息通信研究院

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无论他们是使用集成的私有云和公共云还是多个公共云，57%的全球公共部门报告称，今年有多个IT模型在运行。这个垂直领域的受访者预计，在未来一到三年内，多个模型的使用将显著增长，使用率预计将增加30个百分点，达到87%的使用率。

平均而言，混合多云部署落后于其他行业。

绝大多数公共部门组织（85%）和全跨行业响应池（90%）同意他们的组织现在订阅了云智能IT部署策略。

不同的公共服务分别使用不同的资讯科技运作模式。

公共部门混合多云部署保持平稳，8%的人报告今年和去年都使用了该模型。

当公共部门组织投资于IT基础设施时，防止勒索软件是普遍的购买标准。

受访者被要求列出推动其IT基础设施采购决策的最重要因素时，虽然各种各样的答案反映了广泛的业务和IT优先级，但公共部门的受访者通常选择基础设施抵御勒索软件和其他恶意软件的能力作为单一优先级（17%）。其次是基础设施的性能/响应时间潜力（15%），以及IT部门在私有云和公共云平台之间灵活移动工作负载的能力（14%）。

随着公共部门从高频率的勒索软件攻击中恢复过来，安全性和合规性是应用程序迁移的最大驱动因素，也是CIO/ CTO的首要任务。

绝大多数受访者（92%来自公共部门，95%来自全球）表示，他们在过去12个月里将一个或多个应用程序迁移到不同的IT环境中。

人工智能的使用正在增加，尽管数据隐私和最佳实践方面的问题仍然存在。

公共部门受访者对人工智能战略实施的ECIO /CTO优先级排名与混合IT和运营优化相同（14%）。

最大的挑战包括多环境存储、操作、安全性和可持续性。

管理多个IT环境会带来操作上的挑战，通常与使用不同底层技术的基础设施之间的互操作性和数据管理相关。当被问及当今最大的数据管理挑战时，公共部门中最大的比例（19%）将遵守数据存储/使用指南列为首要因素。

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在竞争方面，亚马逊在市场上保持着强大的领先地位，尽管微软和谷歌的同比增长数据更为强劲。这三强在过去两个季度的增长率都大幅上升。第一季度的全球市场份额分别为31%、25%和11%。在二级云提供商中，同比增长率最高的包括华为、雪花、MongoDB和甲骨文。

目前，大多数主要云提供商已经公布了第一季度的收益数据，Synergy估计，云基础设施服务(包括IaaS、PaaS和托管私有云服务)的季度收入为765亿美元，过去12个月的收入达到2830亿美元。公共IaaS和PaaS服务占市场的大部分，在第一季度增长了23%。主要云提供商的主导地位在公共云领域更为明显，前三名占72%的市场份额。

从地理上看，云市场在全球所有地区继续强劲增长。如果以当地货币计算，亚太地区的增长最为强劲，印度、日本、澳大利亚和韩国的年增长率均在25%以上。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模超过了整个亚太地区。美国市场在第一季度增长了20%。

Sifted Intelligence发布了“终极B2B SaaS创业公司排行榜”。法国商业规划软件制造商PIGMENT位居榜首，其次是德国“nocode”机器人工具WANDELBOTS和法国在线游戏实验室HOMA GAMES。

超过1/3的上市公司（36家）正在开发企业软件。其次是金融科技（34家）和安全（14家）。

榜单反映了我们似乎正处于一个新时代的风口浪尖：一个由人工智能主导的时代。总共有38家公司将人工智能作为其业务的核心。

退出榜单的是总部位于伦敦的人工智能初创公司SYNTHESIA，它曾一度在榜单上排名第一，但在6月初被宣布为独角兽。

上榜的创业公司来自17个不同的欧洲国家，其中英国（30家）、德国（19家）和法国（16家）居首。

英国中小企业贷款机构ALLICA BANK（排名第73）是100家公司中资金最充足的，获得了4.5亿欧元投资。COACHHUB（排名第61）是一家为企业提供培训工具的企业，获得了3.31亿欧元的投资。然后是POLLINATE（第87名），这是一个专注于为银行获取商家的平台，市值为1.99亿欧元。

约有一半（51家）的公司处于B轮融资阶段，而A轮融资的公司有23家，B轮融资的公司有18家。只有Jit（第59名）和Guard.io（第81名）是种子创业公司。

伦敦是上榜公司最多的城市（26家），其次是特拉维夫（14家）、柏林和巴黎（各12家）。

榜单上只有四家公司是成立于2021年或2022年的非常年轻的初创公司。

支付公司Alma（排名第41位）和员工银行应用wageststream（排名第46位）拥有最多的“强势投资者”，分别有6家，包括Bpifrance、Northzone和Balderton Capital。

在100家公司中只有17家是由女性创立或共同创立的，这反映出女性在欧洲和以色列科技创业行业的代表性明显不足。

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该研究基于对全球19家主要云和互联网服务公司的数据中心足迹的分析，其中包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏行业最大的运营商。拥有最广泛数据中心足迹的公司是领先的云提供商，亚马逊、微软和谷歌。除了在美国本土市场拥有庞大的数据中心外，每家公司还在全球许多其他国家拥有多个数据中心。这三家公司现在合计占所有超大规模数据中心容量的60%。紧随其后的是Meta/Facebook、阿里巴巴、腾讯、苹果、字节跳动以及其他规模相对较小的超大规模运营商。预测增长数字在很大程度上是基于对超大规模运营商未来数据中心管道的追踪。已知的未来超大规模数据中心目前有440个处于规划、开发或安装的不同阶段。

同时该社区还承诺，此榜单客观、公正、独立，不受任何厂商影响。

榜单显示，华为的边缘指数为95，位居第一；中国三大运营商联通、移动和电信分别位居第二三四。

阿里云和联想紧随其后，分别位居第五和第六。

边缘计算社区表示，作为全球边缘计算产业的领军企业，华为早在边缘计算兴起之初便率先布局，现已形成完整的端到端边缘计算产品和解决方案系列。

华为还在3GPP、ETSI、5GDNA、AII、5G AIA等多个权威产业组织中担任要职，并积极推动产业发展。

同时在在标准化领域，华为的贡献位居首位，不仅发布了多篇具有影响力的边缘计算产业白皮书，还推出了如MEC to X、公网专用风筝方案等一系列前沿的解决方案。

据了解，边缘计算旨在将计算能力和存储资源移动到离用户或数据源更近的地方，其能够提供更快的网络服务响应，满足实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。

目前在工业自动化、智能交通、远程医疗等领域，边缘计算已经得到了广泛应用。

自 快科技

作为人工智能的用户和创造者，生成式人工智能的进步及其对软件和SaaS公司的影响是2023年的头条新闻，也是2024年的前沿和中心。

在尖端人工智能技术备受关注的一年里，通货膨胀率下降了近一半（CPI从2022年12月的6.5%降至2023年的3.4%），利率稳定，劳动力市场保持强劲（失业率为3.7%，12月增加了21.6万个就业岗位）。

2024年宏观经济展望概述

当我们进入2024年并分析经济将如何影响软件和SaaS并购以及上市公司业绩时，将重点关注五个关键领域：通货膨胀、利率、就业、增长和政治（包括国内和全球）。

通货膨胀率继续下降，与2022年12月相比，2023年的年增长率为3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI在2023年12月为3.9%，为2021年5月以来的最低同比增幅。

由于通胀对加息反应良好，美联储降息的前景正成为人们关注的焦点。关于何时降息以及降息将会是什么样子，还有很多不确定性。美联储将密切关注今年的通胀和失业率（目前失业率稳定在3.7%）。

2023年第四季度，中国云服务市场的三巨头阿里云、华为云和腾讯云继续保持主导地位，实现了28%的总体增长，共占74%的市场份额。这三家公司都更加重视发展合作伙伴生态系统以推动增长。自今年年初以来，华为云和腾讯云都举办了合作伙伴峰会。2023年第四季度，通过该渠道产生的云收入占中国市场总收入的25%，预计这一比例还会增加。

2023年第四季度，阿里云在中国云市场保持领先地位，市场份额为39%，但同比增长放缓至3%。作为重振增长的战略举措，阿里云在2024年2月宣布，其100多种核心云产品降价55%。

华为云保持了中国大陆第二大云供应商的地位，市场份额为19%。2023年第四季度，华为云实现了23%的同比增长率。整个2023年，华为云的收入增长了17%，而2022年的收入增长了13%，各个季度的表现都很稳定，与竞争对手阿里云的差距正在稳步缩小。

腾讯云在2023年第四季度实现了27%的收入增长，市场份额达到16%。截至2024年1月，腾讯会议的核心SaaS产品90%的销售额来自合作伙伴的贡献，其中顶级合作伙伴的业绩实现了三位数的增长。在2024年1月举行的行业合作伙伴大会上，腾讯云进一步致力于合作伙伴的成功，宣布计划立即与合作伙伴分享30%的直接销售机会，目标是达到50%。

国家卫生和公共服务部门是云计算的主要采用者。许多公司已经实施了云解决方案，以增强运营和服务交付，特别是针对福利索赔处理和基于案例管理的工作负载。其他国家职能转移到云端，但速度没有那么快，包括就业服务、交通、人力资源/劳动力管理和教育。

报告的其他亮点包括:

• 88%的州CIO受访者正在加快跨业务领域的云采用。
• 74%的受访者表示，安全性是云计算最重要的优势。
• 30%的受访者已经完成了云计算战略或路线图，其余70%的受访者正在积极制定优化云计算潜力的战略。
• 60%的企业已经将云计算纳入其企业IT治理流程。
• 混合和多云环境越来越普遍，23%的州的总系统和应用程序目录使用基础设施即服务和软件即服务，是2021年的两倍。
• 53%的首席信息官表示，劳动力技能短缺和人手不足阻碍了其组织采用云服务。