亚太地区酒饮市场在2024年展现出复杂而分化的图景，整体销量下滑2%，价值下降3%。尽管面临全球性的行业挑战，但该区域内部的动态正在重塑增长格局，尤其是在印度和东南亚地区，为酒饮品牌所有者带来了新的机遇。
根据IWSR的数据，2024年亚太地区整体酒饮（TBA）销量录得2%的跌幅，价值则下降3%。在主要酒饮品类中，即饮鸡尾酒（RTDs）是唯一实现销量增长的品类，销量增长1%，而啤酒销量下降3%，烈酒（含本土烈酒）销量下降2%，葡萄酒销量则下滑4%。区域内缺乏统一趋势，深入分析各国具体情况至关重要。
2024年，亚太地区人口最多的两个国家中国和印度呈现出截然不同的市场表现。中国TBA销量下降5%，其中干邑、苏格兰威士忌和白酒均出现下滑。相比之下，印度TBA销量增长6%，其中高端以上产品消费增长高达19%。
其他亚洲市场表现各异，菲律宾、泰国和越南均录得2%的TBA销量增长。日本和韩国销量均下降1%，澳大利亚销量下降3%。这些差异凸显了区域市场的复杂性。
印度和菲律宾正受益于人口结构红利和宏观经济的稳定，GDP增长和通胀回落支撑了酒饮销量的扩张。但日本和泰国增长步伐放缓，而中国则因房地产危机和经济前景不明朗，酒饮市场增长空间受到显著挤压。尽管全球高端化趋势有所放缓，但东南亚市场凭借旅游业复苏、鸡尾酒文化兴盛和可支配收入增长，仍具备价值增长潜力。
印度市场的增长动力正从核心的威士忌品类向更广泛的烈酒领域扩散。消费者对爱尔兰威士忌的兴趣显著提升，销量增长58%，伏特加销量也增长17%，这反映了消费者对品类实验的开放态度。英国与印度近期达成的自由贸易协定，将大幅降低进口关税，预计将重塑苏格兰威士忌和英国金酒的市场竞争力。IWSR预测，到2029年，印度苏格兰威士忌销量复合年增长率将达到7%，金酒销量复合年增长率将达到3%。
中国市场在2024年表现疲软，白酒、干邑和苏格兰威士忌等关键品类销量大幅下滑，白酒销量下降5%，干邑销量下降14%，苏格兰威士忌销量下降8%。尽管整体消费场景受限，但金酒和伏特加在鸡尾酒文化驱动下有所增长，金酒销量增长20%，伏特加销量增长4%。中国市场的高端化放缓被认为是周期性的，经济压力促使消费者重新评估消费优先级，更倾向于价值、休闲场合和实用性。
亚太地区烈酒品类格局正在发生转变，新兴烈酒品类正逐渐侵蚀传统热门品类的市场份额。2024年，干邑地区销量下滑11%，价值下滑16%，苏格兰威士忌销量持平。与此同时，爱尔兰威士忌销量增长27%，龙舌兰增长14%，金酒增长11%，烈酒开胃酒增长24%，尽管这些品类均处于较低基数上。印度是烈酒销量绝对增量最大的市场，尽管其3%的增长率被菲律宾的5%增长率超越，这主要得益于当地金酒品类的持续增长。
葡萄酒品类在亚太地区经历了又一个挑战之年，2024年销量下降4%，但相较于2023年8%的跌幅有所收窄。静态葡萄酒和其他葡萄酒品类合计销量减少1600万箱，销量分别下降5%和4%。起泡酒销量增长1%，但香槟销量加速下滑，下降8%。IWSR预测，到2029年，亚太地区葡萄酒销量将继续下滑，但下滑速度将逐步放缓。中国、日本和澳大利亚的静态葡萄酒将面临最严峻的挑战，而菲律宾、印度、泰国和越南的市场增长将提供一些积极信号。
亚太地区啤酒市场在2024年销量下滑3%后，预计今年将继续面临下滑压力，但从2026年起有望恢复增长。印度将是未来啤酒品类增长的关键市场，预计2024-2029年销量复合年增长率为3%，越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚和新加坡也将贡献增长。然而，澳大利亚和日本预计将出现销量下滑，中国市场则预计到2029年基本持平。
即饮鸡尾酒（RTDs）是亚太地区未来最具增长潜力的一类产品，并巩固了其在2024年成为区域内唯一实现销量增长的品类的地位，这主要得益于日本和韩国市场的稳健表现。未来五年，日本凭借其庞大的市场规模和预计3%的复合年增长率，将继续引领RTDs品类的增长。中国（2%）、韩国（10%）和印度（6%）的RTDs市场也预计将实现增长。
数据来源：IWSR
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