2024年全球移动游戏市场规模持续扩张，这一增长得益于全球智能手机普及率进一步提升，尤其是在新兴市场，大量新用户涌入移动游戏领域。与此同时，老牌成熟市场如北美、欧洲等区域的玩家付费意愿依旧日强劲，为市场规模增长提供坚实基础。

在国内出海赛道上，“不出海，就出局”已是行业共识，扩展海外市场成为巨头，特别是中小厂商必选之路。全球用户对游戏的需求依旧日会持续增强，未来海外手游市场空间依旧广阔。但随着出海节奏持续加速，一方面早出海的头部厂商已经和腰部以下厂商拉开差距，另一方面，Top出海厂商之间的竞争也同样在加剧，出海厂商正经历着“内卷”浪潮。

我们看到的是，单一传统的增长已经无法满足出海玩家的诉求，出海厂商愈发重视探索海外用户增长的新途径。

同时，对于中国出海游戏，美日韩仍为出海主战场。但从近几年数据来看，内卷之势让出海玩家不得不寻找新大陆。

可以看到的变化是，中国出海厂商持续拓展东南亚、南美等新兴市场的力度正在不断加强，收入占比同比上升。

2024年全球移动游戏市场是一个机遇与挑战并存的市场。对于游戏玩家来讲，未来要紧跟技术革新带来的机遇，瞄准新兴市场与细分赛道，方能在竞争激烈的市场中抢占先机，实现可持续发展。

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第二部分………………………………………广告市场

第三部分………………………………………游戏市场

移动环境

一、区域概况

拉美移动市场成熟度低，用户也需进一步培养；

移动用户订阅量增长的速度逐渐放缓；

移动宽带的发展相对比较缓慢、移动设备普及率不高。

墨西哥、巴西和阿根廷为该区域经济最发达的三个国家，加上委内瑞拉、哥伦比亚、智利、秘鲁，

七国GDP总值占该区域GDP总和的92%以上。

各国现代经济都高度集中在少数大城市或沿海地区，山区和边远地区经济落后。

2014年整个拉美地区经济增速在1.2％-1.4%左右；

2014年拉美地区 移动手机用户达到4.39亿，手机普及率72%，高于全球手机的覆盖率（51%）；

拉美地区智能手机普及率仅为24%，低于全球智能手机普及率（38.5%）。

智能手机发展缓慢，是影响该地区整体移动广告增长的重要因素。

该区域移动网络仍以3G和2G网络为主；

地域上来看，沿海城市如墨西哥及巴西沿海城市地区3G覆盖较好；

巴西内陆部分及玻利维亚地区仍以2G网为主甚至无移动网络覆盖。

二、各国移动环境

墨西哥:

人口： 1.19 亿；女性51%；0-14岁的占27.4%, 15-24岁的占18.1%，25、-54岁的占40.7%，55-64岁的占6.9%, 65岁以上的占6.9%。人口最多的三大城市为墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒙特雷。

经济：墨西哥经济实力排名美洲第四，世界第十三。人均GDP10659美元；墨西哥是拉美经济大国，国内生产总值居拉美第二位，仅次于巴西。GDP增长率3.9%。贫困人口占总人口的45%，其中极端贫困人口占总人口的18%。

移动设备：9760万手机用户，智能手机普及率37.0%，约3700万智能手机用户。网络及网络使用情况：互联网用户数2500万。与广告相关的风俗禁忌：墨西哥人最喜欢的颜色是白色，最不喜欢的颜色是紫色，最讨厌的数字是

13。忌讳将黄色和红色的花送人；墨西哥严格限制高热量食品以及饮料广告的播放时间。

巴西：

人口： 2.4亿；首都巴西利亚，主要城市圣保罗（7000万人）、里约热内卢（1500万人）；东南地区是巴西人口最多的地区，占巴西人口总数的42%。在圣保罗和里约的交界地带形成了以圣保罗、里约为支柱的商业地带，该地区聚集了约23%的巴西人口，成为该国人口密度最大的地区。

经济：GDP位居南美洲第一，为世界第七大经济体。是金砖国家之一；人均GDP：11313美元；GDP增长率：2.3%。

移动设备：移动手机持有量2.82亿。其中3G手机1.49亿，4G手机775万。巴西智能手机普及率32.4%，到2020年达到72.2%。巴西近90%的人都拥有Android智能手机，而手持苹果iPhone招摇过市的却难觅芳踪。

网络及网络使用情况：巴西互联网用户数达6900万。巴西人上网最为频繁，有51%的巴西网民说自己整天在网上，20%的人说自己每天至少上10次网。约84%的智能手机和功能型手机用户每天使用其设备登陆互联网，比该数值的全球平均值72%高出12个百分点。巴西在通信基础设施和资.设置方面还有巨大的改善空间。4Ｇ基础设施覆盖面局限的问题，目前巴西大部分还是以３Ｇ信号占据主导，上网资费比较高。

与广告相关的风俗禁忌：巴西人非常忌讳数字13。

智利：

人口：总人口：1740万，其中城市人口占86.9%。人口较多的城市有圣地亚哥、瓦尔帕莱索、康塞普西翁、特木科等。智利教育高度发达，其教育在发达国家普遍承认。

经济：智利拥有较高的竞争力和生活质量，具有稳定的政治环境，全球化、自由经济环境，以及较低的腐败感知和相对较低的贫困率。被世界银行集团视为高收入经济体。按照部分评判标准（例如人类发展指数）它又可以算作发达国家。人均GDP9728美元（2014年），智利是拉丁美洲比较富裕的国家。GDP增长率4.1%。

移动设备：智利手机用户2450万，目前4G用户仅占0.4%。网络及网络使用情况: 630万互联网用户。在固定宽带和移动3G宽带业务普及率方面，智利继续领先于巴西和哥伦比亚等拉美国家。上网资费昂贵。智利积极推广免费无线网络；智利人目前平均每月上网费约为６０美元（约合人民币３６０元），套餐流量内网速很快，超过套餐流量后，网速就明显变慢。近几年，得益于政府大力发展３Ｇ、４Ｇ网络和推广智能手机，智利已经发展成为拉美地区网民数量最多的国家之一，这一切。除了大力推进网络建设，智利政府还非常重视贫困人群的上网问题。

与广告相关的风俗禁忌：忌讳数字“13”，喜欢数字7。

阿根廷：

人口：总人口：4145万。

经济：拉美第三大经济体，阿根廷拥有庞大的中产阶级，但贫富差距依然明显。人均GDP：14487美元（2012年）。2014年，阿根廷经济增长率为0.2％左右，成为该地区经济增速最慢的国家。

移动设备：手机持有量6000万部，其中4500万部是活跃用户，手机普及率达到了130%；1270万智能手机用户，智能手机普及率30.6%；预计2020年智能手机普及率将达到72%。

网络及网络使用情况： 1800万互联网用户。平均每人每天在互联网上花费的时间长达7.2个小时。其中大部分时间用于在线观看电影或电视节目网站，其余部分则被社交网络和在线音乐所占据。

哥伦比亚：

人口：总人口：4640万；南美洲第二人口大国。波哥大、麦德林、卡利、巴兰基亚和卡塔赫纳这五座城市是哥伦比亚人口主要集中地，占总人口的32%。。

经济：哥伦比亚是拉丁美洲第三大经济体，人均GDP8200美元。GDP增长率4.3%。GNP增速4.8％（2014年）。

移动设备： 2400万移动用户，拉丁美洲第四大移动市场，在哥伦比亚15岁到64岁的人群中，手机拥有率达到94％，其中80％为使用移动互联网的网民。智能手机的普及率达26％。

网络及网络使用情况：互联网用户已达1060万户。哥伦比亚全境主要城市已覆盖3Ｇ网络。为满足日益增长的移动互联网服务需求，哥政府正在大力推动4Ｇ网络的设施建设。据哥伦比亚电信部门预计，到2020年，哥全国使用移动互联网的手机、平板电脑等终端设备的数量将达到4亿部。

与广告相关的风俗禁忌：哥伦比亚人喜爱红、黄色；禁忌浅色。

秘鲁：

人口：拉美第五大人口国。总人口：3094万，首都利马市，约占全国总人口的30%-35%。城市人口和农村人口比约为7：3。

经济：经济水平居拉美中游，秘鲁经济快速增长。2011年经济增长6.92%。2012年秘经济增长6.29%。经济发展的成果未能惠及广大下层民众，贫富分化等问题未得到根本扭转。人均GDP：6986美元，GDP排拉美第六。

移动设备：秘鲁2013年手机活跃用户达2000万，其中智能手机普及率17.2%，预计2020年将达到57.4%。

网络及网络使用情况：拉美第五大互联网用户市场。互联网用户数580万。

委内瑞拉：

人口：总人口：3040万，首都是加拉加斯，人口约350万左右，社会安全问题严重，失业率高。

经济：属拉丁美洲地区经济较为发达的国家之一，石油产业是其经济命脉，收入占财政总收入的70%以上。贫困人口占全部人口的31.9%，贫富差距大。人均GDP：6401美元。

移动设备：手机用户3100万（2013年），智能手机用户1266万。安卓系统手机占39.7％；出奇地，黑莓系统占到了30.92％，Windows Phone占5.4％以及iOS占4.1％。其他操作系统占了剩下的19.8％。LTE手机只取得了市场的0.6％。

网络及网络使用情况：互联网用户1160万（2014年）。

乌拉圭：

人口：总人口：339万，首都蒙得维的亚，人口133.84万。

经济：人均GDP：16609美元。乌拉圭的人均国内生产总值较高，人均生活水平、政府清廉度、政治稳定度也位於南美洲前茅，是一个中等发达水平的国家。

巴拉圭：

人口：总人口：703.3万，接近97%集中聚居在东半部。第一大城市亚松森，第二大城市东方市。

经济：人均GDP：3,889美元，拉美最落后的国家之一。社会两极分化较严重。贫困人口占人口总数的34.7%。

移动设备：67%巴拉圭的移动用户用手机上网。

网络及网络使用情况：巴拉圭的平均网费则高达１６８美元，29.5%的家庭拥有电脑，25.1%的家庭使用互联网。

三、移动购物环境

拉美支付一个很大的障碍：大部分南美的用户都主要是以来信用卡，信用卡非常地不方便，即便是用户想要支付，也会产生很大的障碍。跟拉美的移动运营商建立良好的合作伙伴关系，这样就给游戏的开发商提供了很好的机会，把这样一个支付服务的功能嵌入到游戏当中，比如说一键式的支付，给他们的用户提供了非常快捷方便的支付服务 ；

墨西哥有三分之二的B2C电子商务是通过信用卡支付，货到付款屈居第二；

巴西流行信用卡分期付款，很多人买个很便宜的东西也要分很多期付，违约的很多；PagSeguro是巴西门户UOL下的支付服务，有点类似腾讯旗下的财付通；

paypal在巴西并不流行；

Boleto付款也很方便，很多人更愿意使用Boleto，Boleto是由多家巴西银行共同支持的一种支付方式，在巴西占据绝对主导地位，客户可以到巴西任何一家银行、ATM机、彩票网点或使用网上银行授权银行转账；

在巴西，大约有80%的人口拥有银行产品，如信用卡和借记卡，继信用卡之后，Boleto 是巴西地区最常用的支付方式。

巴西主要的物流方式还停留在巴西邮局所提供的服务。尽管国内两大航空公司Tam和Gol，TexEncomendas和长途汽车公司Pluma都推出了自己的物流服务，但邮费太贵；巴西的电子商务行业在巴西现状相当于中国的2010年前后。在线购物的主要商品集中于数字产品，如视频游戏、软件等；但也包括一些有形商品，如门票、书籍以及电子设备等。

阿根廷地区，录入系统的现金支付屈居于在线卡支付排名第二，此类的系统包括Pago Facil和RapiPago。

秘鲁电子商务现在面临最大障碍就是：说服消费者改变传统的购物方式转而接纳在线购物的方式。此外，秘鲁应向消费者提供更多的在线支付渠道，使他们上网购物变的更加快捷 。在全球移动电商快速发展之际，秘鲁移动电商技术依然滞后。因此秘鲁应推出更多的移动电商平台，为日益增多的智能手机和平板电脑用户提供服务。

54%的拉美的智能手机用户在移动端购买产品或服；40%的墨西哥移动用户用手机购买产品；阿根廷15%的手机用户进行在线支付。

广告市场

一、拉美市场移动广告规模

2014年的全球移动广告支出达426亿美元左右，其中，拉美区域占到全球的1.3%左右，移动支出规模为5.54亿美元。其中巴西、墨西哥、阿根廷三国移动广告支出占到拉美移动广告支出的85%左右。

预计2015年拉美地区移动广告支出增长率：60.01%

二、 拉美市场数字广告规模

2014年的拉美数字广告支出为52.9亿美元，同比增长28.5%。预计今年达到61.8亿美元。同比增长17%。增速的明显放缓，主要原因是随着巴西世界杯的结束，相应的广告支出增量减少。

巴西:

2014年巴西移动广告支出规模达2.49亿美元，同比增长280%左右。

2014年世界杯后，巴西15年移动广告增长率可能会从280％的回落到120%，但广告支出会继续，通过2016年夏季奥运会的到来维持一个较高的水平。到2018年，巴西移动广告支出将达到20.68亿美元，占到拉美移动广告支出的65％以上。

墨西哥：

2014年墨西哥的移动广告支出规模达2.1亿美元，同比增长105.7%左右。

2015年，墨西哥移动广告支出达3.9亿美元，占到数字广告支出的30.5%。19年，墨西哥移动广告支出将占到数字广告支出的2/3。

阿根廷：:

2014年阿根廷的移动广告支出规模达0.24亿美元，同比增长181%。

2015年，阿根廷移动广告支出达0.71亿美元；2018年，阿根廷移动广告支出将达到6.1亿美元。

哥伦比亚

移动广告支出总量较小，小于阿根廷。2013年移动广告支出规模在46亿哥伦比亚比索（约160万美元）。增长率14%。 哥伦比亚移动广告中，banner广告占据3/4。

委内瑞拉

2014年，委内瑞拉的数字广告占到媒体广告8.17%，达1.24亿的规模，预计15年份额将达到8.77%，数字广告支出规模达1.5亿。

游戏市场

2014年拉美数字游戏总收入规模高达45亿美金，2015年增长预计达到42%，达到53亿。

拉美地区游戏规模占比全球为10%左右，预计2015年拉美地区占比全球比重将上升17%。

巴西占拉美总人口40%，是区域内最大的国家，2015阿根廷、智利、墨西哥的游戏增速快于巴西；拉美增速最快的国家是墨西哥、委内瑞拉和智利。

巴西数字游戏市场估计为15亿美元的规模，占据拉美区域35%的份额。紧随其后的是墨西哥的9.6亿规模占了22%，阿根廷占了15%。

整体市场的增长放缓。消费需求不断增长，尤其是成功的免费网游和手机游戏，但在最近几年的爆炸式增长后，进入冷却期。

移动游戏占比43%，社交类游戏占比27%，F2P MMO占比17%，PC游戏7%，主机游戏6%，收费MMO游戏3%。

F2P-MMO将是2015年区域内增速最快的游戏类型，基于订阅的MMO游戏份额将会下降，区域内将会有更多MMO服务器部署。

MMO增长最快的是墨西哥，增长速度17%；社交游戏增长最快的国家是委内瑞拉，增长速度58%;移动游戏增长最快的国家是智利，年增长速度为42%。

2014年巴西数字游戏规模达15亿美元，占拉美游戏市场约35%左右份额。估计15年巴西游戏规模达18亿区域内的份额将会持续降低，占比33%-34%。

巴西游戏的增长动力来源于社交游戏将强劲增长。

巴西移动游戏市场

14年巴西手机游戏收入1.2亿美元，平板游戏收入6200万。预计15年手机游戏、平板游戏收入规模分别达到2亿美元、9千万美元。

廉价智能机价格降低导致手机的畅销，运营商上网资费的进一步下调，有利于巴西的付费手游用户增加。

14年手机玩家4400万，平板玩家1800万。预计15年手机玩家增长到4850万，而平板玩家增长到2000万。

巴西移动付费能力

付费能力强，ARPU高（只比北美地区略低）

巴西是一个高税收高福利的国家，虽然薪资大部分都贡献给税收，但其他方面支出较少，因此消费能力还是相对较强。

移动端支付来看，存在差异化，4大城市（巴西利亚、里约热内卢、萨尔多瓦、伊瓜苏）人群成熟，APRU 不错。信用卡业的发达，巴西的大R用户，基本靠信用卡分期付款来实现的。因而巴西智能手机游戏ARPU相对比较高的。

第二部分…………………中东地区移动广告环境

第三部分………中东地区移动互联网市场数据

中东地区的文化背景

中东作为阿拉伯国家最集中的区域，常规法律与宗教习俗（宗教法律）往往紧密相连。通过长时间 对中东地区的研究，首先要纠正以往的两个观念： 中东地区并不像很多人想象的那样，互联网、移动互联网发展的很慢，相反的是，某些国家某些区 域在一些评价指标上甚至领先很多西欧、美洲国家； 中东的阿拉伯国家，其实并不是抵触、反对“网”本身，而是互联网、移动互联网所带来的内容。 综上：中东地区的用户希望能够获得符合他们环境和理念的服务和内容

中东地区移动广告市场

2014年中东地区数字广告支出规模20.44亿美元，2015年中东地区数字广告支出规模预计在25亿美 元左右。 2014年中东地区移动广告支出规模在9亿美元左右，2015年，中东地区的移动广告支出增长率预估 为59%，15年中东地区移动那广告支出规模估计在14亿美元。

中东地区移动互联网基本情况 （P.E.S.T.分析）

随着智能手机在中东市场的渗透率增长和日渐成熟，越来越多的移动广告主在寻找中东移动流量。 中东地区本土内移动Web开发公司有一定数量，移动应用开发数量还较少。手游开发公司的数量偏 低，主要以主机游戏（PS3、Xbox等)开发为主。

从区域上来看，以色列、埃及、阿联酋、沙特、约旦移动开发公司较活跃。中东地区，特别是阿联 酋、沙特电子商务较为发达，网购习惯较好。 从全球移动网络分布来看，虽然近些年中东区域的网络基设快速发展，很多国家大力推广3G，甚至 4G网络，但与发达国家相比，仍然还有很大的差距。

Political. 针对移动互联网这一行业（包括广告、游戏等），中东地区并没有明确的相关的法律或监管政策， 但是，也意味着一切都可能是被禁止的或者随时被禁止的。很难预测哪些是被允许，哪些是被禁止的。 监督机构包括：宗教机构、政府部门、公众。 对于移动广告的内容、设计、排版；对于手游的游戏场景、人物风格；对于移动应用的使用规范， 都要相当注意，防止广告、游戏内有违伊斯兰教精神、违背伊斯兰教义的暴力、物质主义和色情内容。 要避免游戏故事与当地文化格格不入，以及游戏人物服饰问题可能会在几个国家引起敏感反应等。 在中东国家做移动广告（设计原生广告、动态创意化广告时）应该注意的一些事宜： 颜色方面：白色，灰色，咖啡色，棕色、深蓝色与红色相间的色彩受欢迎。最喜欢绿色，对金银等 珠光宝气的色彩也非常欣赏。例如埃及人对绿色和白色都有很深的感情，而黑、蓝、黄色属忌讳。阿联 酋人喜爱棕色、深蓝色，禁忌粉红、黄、紫色。阿曼喜欢绿色。 数字方面：喜欢“3”“5”“7”“9”数。认为“5”数会给人们带来“吉祥”，认为“7”数是个受人崇敬的完整数 字。 情感方面：任何离奇的东西、任何不成熟的东西是不允许在阿拉伯国家做广告的。不允许出现汽车 驾驶太快或飞跃、爬行或穿水而过的镜头。带有性和浪漫色彩的东西在广义上也是绝对禁止的。毒品、 危险品、酒、烟草及含有酒精的饮料，也都不能做广告的。  禁忌方面：禁忌用猪或近似于猪，或者跟猪有关的形象作为广告，也不能用十字型的图案和造型， 更不能用六角星形。因为它与以色列的国旗图案相似。像香烟、打火机、药品、巧克力、糖、熊猫、数 字这些有争议的商品广告，通常在阿拉伯国家也是被禁止的。

Economic. 对于中东，可谓富也中东贫也中东。阿联酋、沙特、卡特尔、科威特、以色列等区域财力雄厚，人 均GDP十分高。以色列是中东地区最为强大、现代化、经济发展最高的国家，属于发达国家。富裕国家 的移动用户人均支付能力能强，无论是游戏支付还是电商支付。

Social. 中东地区男女人口比例为1:1.4，女性人口远高于男性。25岁以下人口大约占70%，65岁以上人口大 约占4.1%。其中埃及是中东人口最多的国家，并且埃及出生率非常高。以色列有着中东地区以及西亚最高的平均受教育年数。24%的以色列劳动人口拥有大学学历，这使以色列成为工业国家里学历程度第三 高的国家，仅次于美国和荷兰。12%的人口拥有大学以上的学历。 中东地区的年轻用户则对网络、手机、高级轿车等更为迷恋，在网络上交友，聊天，玩游戏；如： Facebook 、Twitter、Whatsapp、Online Games等都是他们最长光顾的。中东地区所使用的主要网站 还是yahoo , msn ,google 之类的国际性网站，本地最大的阿拉伯语网站是：Maktoob 。

Technological. 随着中东地区国家对互联网、移动互联网、所需技术，物理环境的大力支持与推进，该地区的互联 网用户人数约1.5亿左右，移动技术服务的普及率已大大提升，现在很多阿拉伯国家的普及率已经超过 100%。2012年以来，中东地区互联网普及率增长了2000%。

埃及 是中东地区最大最活跃的电信市场，预计在2015年3G网将覆盖埃及85%的居民。埃及的网络覆 盖不是很好，只有在部分的咖啡厅、餐厅才有wifi，酒店的网络基本收费。

伊朗wifi覆盖率还较低，高级酒店等地方会有wifi，网速慢，手机信号不是很好。伊朗宽带普及率为 31.6%，最普遍的上网方式是ADSL，共有1300万伊朗人使用ADSL上网。

阿曼 拨号用户仍占互联网用户的主流，但ADSL用户增长速度较快。

沙特 互联网发展之初，主要采取拨号上网方式，但随着新技术的出现，近年来ISDN宽带技术也已进 入沙特市场，虽然上网费已大幅下降，但与海湾其它阿拉伯国家相比，费用仍很高。沙特互联网基础设 施较差。电子商务发展迅速，接近发达国家水平。

前言

移动内容通常涉及应用、游戏、音乐、铃声、短视频、壁纸以及其他可以用在移动手机上的内容。 中国的移动内容市场早在2012年就已经超过了21亿美元，而在过去的四年里，移动内容及服务市场在东 南亚地区中的印度尼西亚、菲律宾、泰国有了长足的发展，并且在2015年，将会达到一个预期的增长。 作为一个典型的亚洲国家和东南亚重要的一员，马来西亚也不例外，在移动内容和服务市场上有了 很大的发展。这个显著的增长已经得到当地许多兴起的移动内容开发商和提供商所证实。

政策宗教

马来西亚政府对于科技创新这个行业有一些税务上的优惠，本地公司需要注册为 MSC公司，只要符 合特定的条件，就可以享有免税5年的优惠。 马来西亚是一个多民族、多元文化国家，这在政治上起了很大的作用。宪法规定伊斯兰教为国教， 保护宗教信仰自由。其他宗教信仰还有佛教、基督教、印度教、道教。 马来西亚有3大语种，中文，英文，马来文。不同的语言，对应不一样的市场。中英文市场对博彩、 成人、暴力的接受度都很高，但马来文市场需要留意这3个因素，怕会闹到宗教局来插手。但暂时没有官 方机构来监督网络游戏。

人口经济

人均GDP：12,243美元，2013年马来西亚的GDP增长率为4.7%，14年为6%。马来西亚的经济增长 得益于3.1%的低失业率和逐渐壮大的中产阶级群体。 马来西亚是一个新兴的多元化经济国家。经济在1990年代突飞猛进，为“亚洲四小虎”国家之一，马 来西亚目前经济现状较好，经济健康而稳定。

移动网络

互联网用户：2135万，渗透率70%。其中男性用户41%，女性用户59%。 移动手机4180万，渗透率：137%；预付费手机用户：77%，后付费手机用户：23%。 马来西亚主要的城市都有 3G 覆盖，特定的地区还有4G服务。此外，Wifi基本上涵盖全部大城市， 市区郊外的覆盖率还在逐渐提升，周围都可以找到有无限网络的餐馆或咖啡厅。 马来西亚拥有东南亚最年轻的移动互联网用户，其中35岁以下的用户占到79%。 其次，马来西亚移动互联网用户中，男性占到71%，女性29%。

移马来西亚比较大的运营商：Celcom、Maxis、Digi、TuneTalk Celcom属于国有企业。打座机一般是0.18rm/分钟，打手机都是有优惠时间的，9PM~9AM一般是 0.3rm/分钟，平时为0.45rm/分钟.一般充话费都是1：2的积分，然后可以积分兑换话费。 通话质量：Celcom > Maxis > Digi 。TuneTalk与Celcom差不多，Digi配套比较低因为有些地方涵 盖网络不好，Celcom在乡区地区涵盖网络很好,但网速不快。 移动设备 马来西亚智能手机普及率 80%。

马来西亚的人均多款设备持有率最高，47%的消费者人均持有多台移动设备。

在马来西亚，安卓系统占据主流，其次是ios系统。

马来西亚移动广告市场规模分析

马来西亚2015年移动广告的趋势将是移动视频广告将超越横幅广告，从而获得更多的立足点，吸引 广告商在移动视频进行更多的支出。 2015年，更多的广告主期望富媒体广告和视频广告，从而传递他们的产品信息。所以，移动广告在 马来西亚将有非常大的机会，例如，78%的马来西亚用户进行在线购物，其中半数用户使用平板或者智 能手机。

对比2012年和2017年： Newspaper和TV依旧是马来西亚广告主广告支出预算最大的两个部分，虽然说17年Newspaper上的支出有所减 小，但仍然占据马来西亚广告市场的“半壁江山”，电视广告、Radio广告、互联网广告支出有所增加，而OOH广 告有所减小。

通过对历史数据及相关数据分析，我们大致估算马来西亚移动广告市场规模： 2014年，马来西亚Total Ad Spending为17亿美元，其中Digital Ad Spending为1.47亿美元，占所 有广告支出的8.6%。而Mobile Ad Spending 仅700万美元，占数字广告支出的5%，占所有广告支出的 0.4%。 马来西亚的移动广告支出和越南是在同一个量级上的，移动广告支出规模还是比较小。

在移动内容方面，马来西亚用户更喜欢Apps、Games、Video这几类。在Apps/Games、Video、 Themes三个方面低于该地区水平。 近几年来，移动视频也越来越受马来西亚的用户喜欢，85%的移动网民观看在线视频，其中至少 23%的用户每天观看在线视频，27%的用户每周观看数次视频。

超过半数的马来西亚的用户希望通过移动广告，帮助他们来下载“Mobile Content”

在一天之中，马来西亚用户花费在Mobile时间最长，达2.8小时，其次是PC 和Laptop，2.7小时。在传统媒体上的时间相对偏低。

马来西亚社交、搜索现状分析

从上图可以看出，17岁-55岁的用户是下载应用的活跃群体。55岁之后和16岁之前的比例均低于该年 龄段。 在马来西亚，人们在社交平台上花费的时间越来越多。社交平台普及率达56%左右。在马来西亚比 较受欢迎的社交网络有Whatsapp、Facebook、FB-message、Google+、Wechat、Twitter等，活跃度 分别为：38%、32%、29%、21%、19%、18%。

与Facebook用户相比，马来西亚的微信用户更加年轻，更加富裕。75%的马来西亚微信用户对旅行 和电影有浓厚的兴趣，60%的用户喜欢食物和音乐，而大于15%的用户爱好时尚。 并且值得一提的是，马来西亚处于奋斗的人群中流行使用微信。

马来西亚比较受欢迎的三个视频分享（社交）网站：

马来西亚搜索引擎：Google.com.my

占据马来西亚搜索市场最大的依旧是Google，马来西亚也是谷歌在东南亚开设的第二个办事处。 日均独立访客6570万，其中来自本土的访客占83.83%，其次是美国和香港。 Google.com.my在马 来西亚国内网站排名第五。

OneStopMalaysia是马来西亚当地做美食、旅游、新闻的一站式搜索服务的网站，日均独立访客16万。

除了谷歌之外，在马来西亚当地具有影响力的搜索引擎有： 1、Yahoo： 在马来西亚网站排名第四。 2、Ask.com：在马来西亚网站排名第十一。 3、Live.com：来自微软的一块搜索引擎，排名第十二。 4、Bing.com：微软的另一款搜索引擎，有一定的使用量，但排名靠后。

马来西亚移动游戏市场分析

作为东南亚新兴游戏市场的马来西亚，拥有着3000多万的人口，高智能手机普及率，近半数的3G用 户以及高速发展的网络。马来西亚的游戏市场比较偏向中文市场，特别是台湾中文市场。目前来看，超 过68%都是来自中国的游戏，马来西亚本地缺少特别出色的游戏开发商和游戏平台。 马来西亚的游戏玩家人数有1430万，其中付费玩家占46%。马来西亚是多屏游戏最流行的国家， 26.5% 的玩家会在全部四种设备上玩游戏：电脑、手机、游戏机、平板/掌机。 进入马来西亚这样一个国家，也会遇到许多本地化的问题，比如宗教，政治约束等等。这些因素都 是考虑的。因此了解马来西亚的市场需求，游戏喜好，支付手段是非常重要的。

马来西亚2014年游戏市场营收规模为2.19亿美元，大约占到东南亚总体的20%左右。为东南亚地区 第二大游戏营收国。第一为越南。在今后几年，马来西亚的游戏市场增速会放缓，基本上会保持在 20%~25%左右。15年营收规模将达到2.68亿美元，17年预计达到近4亿美元的营收。

马来西亚的移动游戏市场14年营收规模为9670万美元，占总体游戏市场的44.16%，预计今年将破1亿，达1.42 亿美元。同时占总体游戏市场的份额超过50%。

从图中可以看出，马来西亚的游戏玩家主要集中在16岁（及其以下）到36岁之间。

在游戏类型方面，马来西亚的移动玩家偏向于：策略类、跑步类、动作/冒险类、模拟类、智力拼图/三消类。

马来西亚电商市场分析

马来西亚电商市场数据

根据尼尔森和PayPal的分析，马来西亚电商市场规模2013年达到36.5亿马币，这一数据是商品交易 和服务交易（包括旅游和票务等）的总额。对比Euromonitor的报告可以看出，其中只有12.4亿马币（ 34%）是商品交易。 2014年市场规模达到47.6亿马币，其中14亿马币为商品交易，至2015年底则将达到34.3亿马币，其 中15.8亿马币为商品交易。 马来西亚电商市场规模2011到2015的年增长率约为10%。

不网购的原因排行： 不能接触到实物42% 不信任在线商店37% 找不到想要的商品19% 不能在线支付16% 不想支付运输费用9% 等待时间太长7%

购物习惯 马来西亚54%的网上购物者每个月会至少在网上购买一次，有26%是一个星期买一次。 91%的互联网用户会选择网购，而用户不选择在线购物的主要原因是信任问题。 78%的移动互联网用户会选择网购，其中40%曾用手机网购

超过50%的用户每月网购一次； 超过85%的用户每月至少消费500马币

马来的用户一般通过以下途径开始网购： 谷歌搜索、直接输入网站域名、在FB上发现购物信息、朋友推荐、推广邮件、随机浏览、使用移动 应用等 马来西亚人更喜欢夜间购物: 51%的在线购物发生在傍晚，41%发生在深夜，36%发生在上班时间，27%发生在午餐时，20%发生 在早上。

除了现金，马来西亚人更喜欢信用卡支付: 马来西亚的主要支付方式仍然是现金支付，而线上支付则主要是信用卡支付，其次是网银和PayPal。

马来西亚的网购用户 51%为女性；49%为男性。年龄则大多在26-35岁和18-25岁之间。

马来西亚市场总结

一、手游用户主要下载的渠道，和中国不太一样。目前大多数用户都是从正规的 App store 或者 Google play store下载，这个比例估计占到90%以上。如果要用户从第三方渠道下载，则需要重新引导 用户，让用户成为习惯。

二、在马来西亚推广，需要进行一些本地化的处理。其中Facebook 最大的平台，嵌入 Facebook进 行推广效果应该是比较好的，这样有利于马来西亚的玩家更容易接触到游戏，并且需要注意的是游戏最 好能用 Facebook 账号来登陆游戏，这样可以提高用户体验，节省用户另外注册的环节。

三、平板在马来西亚是非常流行的，做好游戏在平板上的适配也非常重要。

新加坡概述

新加坡作为亚洲领先的商务中心，很多创业公司的亚洲总部设在新加坡。先进的技术、完善的基础 设施以及新加坡人的习惯和行为，使得新加坡在一些行业处于领先，尤其是在媒体和广告行业。

作为世界上最先进的数字化市场之一，新加坡的用户对移动设备的接受度非常高，所以拥有全球最 高的智能手机普及率也是在情理之中。除此之外，整个地区的法制和经济也比较健全和发达，这些都为 新加坡的互联网和移动互联网市场的发展打下坚实基础。

相关法规

新加坡是一个多语言的国家，拥有4种官方语言，即是马来语、华语、英语和泰米尔语。马来语为新 加坡的国语，但英语、华语在新加坡更加通用。

在新加坡，广告行业由新加坡广告标准局(ASAS）进行监督管理，根据《新加坡广告行为准则》（SCAP） 执行其管理职能。其主要职能包括：

对即将发布的广告提供建议与指导。当对广告是否违规存有疑虑时，可以向ASAS咨询。

处理广告经营活动中的投诉。

对任何广告提出建议或劝告。

制裁。对广告停播停刊、解除广告公司特许代理权、对违规者、违规案件进行曝光和公告。

总的来说，新加坡对广告管理审核比较严 格，其广告标准局对有关广告活动的规范较为 全面，一些条款甚至比较苛刻。对用户的投诉 十分重视，凡接到用户对广告的投诉都会采取 行动，组成调查小组进行处理。此外，对广告 发布前、发布后、出现违法广告这三个阶段， 广告标准局会进行对应的预防、监管。

人口经济

全国550万人口，40岁以下的人口占到总人口的60%左右。

人均GDP：56319美元，14年GDP增长率为2.92%。新加坡被世界银行定义为发达国家，被誉为“亚 洲四小龙”之一，新加坡是纽约、伦敦、香港之后的第四大国际金融中心。

移动网络

新加坡互联网普及率达80%，并且以118.8Mbps的平均宽带速度处于亚太地区领先，在移动网络方 面，3G或者4G使用率达106%，移动网速16.2Mbps。

新加坡拥有2家固网运营商、3家移动运营 商、87家互联网接入服务商和300多家语音增值 服务提供商。激烈的市场竞争为新加坡带来了便 宜的电信资费和高速率。

新加坡三大运营商为“新加坡电信SingTel”、“第一通M1”和“星和StarHub”. 新加坡大多数用户都在使 用3G或4G服务，3G服务已覆盖新加坡99%的地方；在户外，4G服务覆盖率也达到了98%。目前只有很 少一部分用户仍在使用2G设备。并且从2017年4月起新加坡将终止2G语音、短信和数据服务。Singtel使 用人数较多，信号较好。在Wifi方面，新加坡的Wifi可以随便上，几乎所有地方都可以找到并连接上Wifi。

移动设备

新加坡是全球智能手机普及率最高的地区，高达 87%，移动手机渗透率152%，移动手机840万部左右。

家用电脑普及率81%。在移动手机操作系统方面， ios、Android占据绝大部分份额。手机品牌方面，苹 果、三星较为常见，其他的有LG、HTC、Sony、诺 基亚、华为、中兴、黑莓、小米、联想等。新加坡的 移动手机用户中预付费用户占到42%，后付费用户占 58%。

新加坡移动广告市场规模分析

全部广告支出规模分析

新加坡是东南亚地区促进数字广告发展的重要角色，先进的基础设施、高增长市场、良好的新技术 测试环境和商业模式将会给新加坡广告市场增长带来新的机会。

在新加坡，传统的TV、Newspaper仍占据广告总体支出预算的大部分，在今后的几年，数字广告支 出会有较明显的增长，而其他形式的广告基本上不变。

数字广告及移动广告支出规模分析

13年新加坡移动广告支出规模在1700万美元，这些支出包括Display Ads、Search Ads、Video Ads、 In-App advertising 和其他形式的移动广告，占数字广告支出的11%。14年移动广告支出规模在2500万， 相比13年同比增长47%，预计15年移动广告支出规模会达到3600万，同比增长45%左右。

13年的数字广告支出规模在1.5亿。数字广告占所有广告支出的7.5%左右，13年所有广告支出规模在 20亿美元。数字广告支出14年同比增长15%，达到1.73亿。15年达到1.93亿美元，同比增长13%，移动广 告支出是其增长的最大动力。预计18年会达到2.68亿美元。

本地移动广告营销现状

在新加坡，移动广告和营销支出主要有两大因素：移 动广告平台和运营商公司。移动广告的支出目前并没有达 到应有的数量，为什么移动广告处在一个比较低数量呢？ 目前来看，新加坡的广告主还未真正的利用好移动广告这 一渠道。

新加坡目前移动广告的痛点

对移动营销的理解：虽然在新加坡当地，移动环境良好，相关技术先进，但一些公司对移动营销认 识不足，利用不足，导致移动广告支出预算仍然很小，或者增速不快。

可监测和巨大受众的Publisher：目前，缺少一个好的途径和手段去监测移动广告营销和商业结果 的因果关系。移动广告的支出目前并没有达到应有的数量，主要是因为在移动端没有一个相对有影响力 的Publisher。

创意性想法：缺少创意性想法帮助广告主在移动端用不同的方式扩大广告活动。

创建真实的品牌体验：内容建设仍是一个挑战，如何利用内容使用户对其的品牌产生较长的接触 是关键。

在新加坡移动广告点击转化方面，平板的CPC 为$0.36，略低于智能手机的$0.37，而转化率方面， 智能手机的转化率为1.8%，而平板的转化率为2.4%。

新加坡社交平台分析

全部广告支出规模分析

新加坡用户是世界上最活跃的社交媒体群之一，社交媒体在新加坡是多种多样的。新加坡的移动社 交媒体覆盖率最高，达到87%，是亚太地区平均覆盖率（22%）的近4倍，而全球这一数值在24%。

在即时通讯方面，WhatsApp 活跃 度最高，其次是Facebook Messenger， 中国的微信在当地近些年来也越来越受欢 迎，活跃度为13%。

除了生活在新加坡的本地人使用，到新加坡留学的很多中国学生也建立了 自己的Facebook主页，Facebook影响着生活的方方面面。

Twitter与Facebook一样在新加坡拥有极高的知名度，但Twitter的用户却少 于Facebook,年轻人中使用Twitter的较多。

新加坡移动游戏市场及支付情况

游戏市场情况

新加坡有一半的用户都使用苹果智能手机，而 Android仅占29%。几乎52%的玩家是男性，而玩家 年龄都介乎在21到35之间; 也是在东南亚里，唯一一 个中老年玩家比青少年玩家还要多的国家。

在下载平台的选择上，新加坡用户的喜好却并没 有那么明显的差距，对比在Google Play的花费数额 和App Store的花费数额，其实也仅仅相差了4%。

新加坡曾为英国的一个殖民地，英语是其官方语言，普及率很高。新加坡是一个受西方思想文化影 响深远的国家。所以当地用户对于游戏的偏好也比较国际化。在排行榜上可以看到许多国外知名公司的 作品。与中国不同的是，排行榜上新加坡本地开发的游戏却很少。

考虑到其市场规模，新加坡的游戏营销花费比较高

地理文化与马来西亚相似

预期日下载量与营收排行

在线支付情况

银行业概况

银行：亚洲第三大金融中心，仅次于日本和香港。目前共有117家外国银行和6家本地银行。本地主 要银行是DBS、OCBC、UOB，外国主要银行是HSBS、Standard Chartered、ABN-AMRO Singapore、Maybank、BNP Paribas、Citibank;

信用卡：共有1500万张，持卡人人均持卡3.3张，东南亚之最，总渗透率52%。

运营商市场份额

新加坡电信在东南亚的市场通过入股的方式拥有非常高的占有率：

新加坡第一大运营商，380万手机用户（69%市场占有率）

印尼第一大运营商，1亿2千5百万手机用户(43%市场占有率)

泰国第一大运营商，3千8百万手机用户(44%市场占有率)

菲律宾第二大运营商，3千6百万手机用户(33%市场占有率)

运营商手机钱包

SingTel：2010年推出mobileP@y服务，新加坡陆地交通部门是第一个商户，用户可购买交通票， 但后续无声音。2013年4月推出mCash(同期推出mWallet客户端)，主要应用于汇款、生活付款等，客 户端内可购买@Cash、CherryCredit等数字游戏内容点卡。2014年6月联合渣打银行推出Dash手机银 行服务;

M1：2009年联合花旗银行推出基于NFC的 PayWave服务，可用于酒店、书店、音乐商店 等;

StarHub：2012年8月与DBS银行合作推出基 于NFC的SmartWallet，可用于出租车、电影 票等

新加坡eNETs是新加坡岛内唯一的专业支付网络运营机构，支持DBS、POSB、UOB、OCBC、 CitiBankSG五家银行的借记卡支付，且不局限在新加坡本地支付，是符合当地人支付习惯的一种支付方 式。东南亚用90%以上的卡应该都是Visa和MasterCard。新加坡的eNETs是实时银行转账，所以固定费 率很高，建议只在高额区域开启。

eNETs在新加坡有三百多万的用户，群体还是很大的，如果手机游戏里面的付费金额比较高的时候 eNETs的使用率还是不低的。如果直接找eNETs，价格估计比2欧还多。

新加坡电商市场情况

新加坡电商市场规模和增长潜力

随着越来越多的零售商从线下转为线上， 新加坡在线购物市场2014年达到了27亿美元， 预期在2015年年达到34.5亿美元。相对总零售 市场份额，新加坡电商市场仍有稳定增长的空 间，像美国和欧洲那样达到市场总值的15%。 新加坡和它的邻国马来西亚产生了东南亚近一 半的在线零售额，虽然两国人口只占东南亚人 口的8%。

惊人的互联网普及率

新加坡的互联网普及率达到了其540万人口 的四分之三（73%），成为普及率最高的地区之 一，远远超出了comScore2013年调研出35%的 全球平均值。

线上线下，新加坡人都是购物狂

新加坡人是购物狂，购物商场遍地都是。然 而这并没有妨碍新加坡人在线购物的增长。 Visa的最新研究显示，26%的新加坡人至少 一周要网购一次，58%至少一月一次，50的新加 坡网民表示如果可能的话将尽可能在线购物。

新加坡移动电商正在崛起

根据新加坡资讯通信发展管理局的调查，新加坡 的移动手机渗透率达到156%，超过发达国家120.8%的 全球平均水平，2013年底近530万的3G资费。 据PayPal调查，55%的网购者选择使用via移动端 来购物，如此高的移动采用率，成为了移动电商的驱动 力，并为之提供核心渠道。

新加坡拥有东南亚最成熟的支付基础设施

当支付问题仍然困扰着整个东南亚地区的线上 用户时，新加坡已然是支付基础设施最成熟的地区 之一了。 Payvsion的一项调查显示，大多数境内电商支 付使用的是信用卡和银行转账，货到付款仍然存在 但并没有东南亚其他国家那么普遍。对于跨境购物 而言，新加坡人更喜欢的支付方式是信用卡和 PayPal。 品牌商和零售商在入驻新加坡电商市场同时， 将得到的是，对在线支付方式高度信任的成熟的在 线购物者。

新加坡拥有亚洲最好的物流体系和供应链

根据世界银行的物流表现指数，当涉及到全球 的货运代理和快递运营商时，新加坡是亚洲表现最 好的国家。企业希望进入新加坡的电商市场，而其 国家的物流体系的效率和质量都很不错。

社交媒体在电商中的影响

据We Are Social 2014年的调查显 示，新加坡是全球最热爱社交的国家之 一，具有高达59%社交媒体渗透率，全 球排名第二。

当整个地区社会化电子商务增长， 被类似Facebook和Twitter的主流社交 网站所驱动，一种与众不同的社会化电 商占领了新加坡。

据Techinasia表示，博客商店（或者说是通过像Blogger或Livejournal的博客平台售卖货物和服务） 是非常流行的。

高比率的跨境电商

根据Forrester的研究，60%的新加坡电商销售都是来自海外的订单，明显高于像马来西亚（40%）， 日本（18%）和韩国（25%）这些国家。由于高份额的跨境贸易业务，阿姆斯特丹金融研究协会也重点突 出了新加坡作为一个电商试点的良好适应性。

新加坡市场总结

一、新加坡有一半的用户都使用苹果智能手机，而Android仅占29%。

二、在下载平台的选择上，新加坡用户的喜好却并没有那么明显的差距，对比在Google Play的花费 数额和App Store的花费数额，差别并不是很大。

三、由于新加坡的英语普及率不错，当地用户对于游戏的偏好也比较国际化。在排行榜上可以看到 许多国外知名公司的作品，与中国不同的是，排行榜上新加坡本地开发的游戏却很少。

后记：

随着移动互联网的快速发展，越来越多的公司选择开拓海外市场。而进入某个市场之前，我们必须对该地区有足够的了解，数据无疑是最直接的方式。作为全球专业的移动效果营销服务商YeahMobi整合出品了《全球移动互联网市场数据大揭秘》并授权游戏陀螺作为独家媒体发布，采用每周更新的方式（中、英文两版），将分期针对全球移动互联网的各个市场进行数据分享，旨在帮助有意进军海外市场的企业做好前期功课，能够有的放矢。

一、越南移动互联网环境分析

二、越南移动广告市场规模分析

三、越南应用、社交、搜索现状分析

四、越南移动游戏市场深度解析

五、越南电商市场分析

六、越南市场总结及建议

越南移动互联网环境分析

1、越南概述

位于东南亚的越南是一个多语言、多民族的国家，受东南亚整体市场的区域、文化，发展速度等因 素的带动，越来越被其他国家厂商所重视。但是作为东南亚十国中手游主力的六个国家（越南，印度尼 西亚，马来西亚，泰国，新加坡，菲律宾）的 “主力军”，却因为涉及多语言、多宗教、复杂历史文化、 政治等原因，使得外界对越南“一头雾水”，接下来，希望通过我们的分析，来真正认识一下越南市场。

2、政策风险

越南预扣税政策非常的优惠，要比东南亚的其他国家低很多，其他国家预扣税是15%-25%，而越南只有10%。 但越南游戏发行的许可证规定比较严格，一款游戏需要6-9个月的时 间来申请来许可，大多数需要半年的时间。不是每个发行商都有足够的条件和能力去申请游 戏的许可证。同时，越南政府对手游的监管相比中国会更严格 一些。

3、人口经济

越南人口约9300万左右，男性占49.6%，女性占50.4%。城市人口占33%，农村人 口占67%。越南属于发展中国家，86年实行了经济改革后，越南的经济 增长势 头非常强劲，因此越南的经济现状非常稳定和健康。但还是总体水平比较低。因为一些历史的原因，相比之下，越南南方比北方经济整体要好一些， 例如基础设施，基础建设等。

主要城市： 河内（首都）：人口267万； 胡志明：人口620万； 海防：人口200万； 岘港：人口84万； 芹苴：人口195万；

4、移动网络

互联网普及率40%左右，近3720万左右。

越南的互联网普及率比较低，仅40%左右。其中从网民性别角度分析，越南女性互联网网民比男性 多；从年龄层次上来看，越南的网民主要集中在15岁-35岁之间。 越南的移动互联网普及率34%左右，近3400万左右；越南75%的移动互联网用户都为男性，为东南 亚整体最高值。

在越南，3Ｇ网络甚至走在了许多发展中国家前面。使用3Ｇ打开图片、视频，进行视频对话，基本 不需要等待，即使是一段长达5分钟的视频，缓冲时间可能也只需要几秒钟。很多时候，越南的3Ｇ甚至 比10Mb的Wi-Fi都要快许多。 越南不仅网速快，网络基础设施建设也很不错。在一些偏远乡村，上网也没有问题。 越南是Wi-Fi覆盖非常广的国家，在大城市几乎都是免费。

越南三大运营商分别是：Viettel，Mobifone和Vinaphone，均有政府、军队背景。其中Mobifone 和Vinaphone属于越南邮政通信集团（VNPT）。

Viettel的用户质量最高，而Mobifone的用户分布相对更广，越南运营商还有Vietnamobile，只是份 额较小，估计在5%左右。运营商之间的竞争，使得越南移动业务资费相对较低，84%的越南移动用户都 有预付费习惯。

5、移动设备

越南移动手机渗透率高达140%，达1.40亿台；智能手机数2200万+，智能手机普及率23.25%。 越南目前（截止到2014年底）主流的智能手机操作系统主要是ios、Android、WP，其中Android和 ios增长较快。智能手机方面，iphone的份额增长较快，安卓手机中三星份额较大，还有LG，这两年 OPPO、小米、魅族等国产品牌也在越南比较火爆。虽然智能机普及率还不是很高，但其实越南很大一部 分功能机处于非活跃状态，因此智能机在活跃手机中主要构成部分。

从上表中可以看出，16岁到35岁是智能手机使用最多的年龄群体，35岁到44岁普及率也有近50%。 在性别方面，男性智能手机使用率高于女性。

越南移动广告市场规模分析

越南移动广告市场的规模还不是很大，相对于印尼、泰国的移动广告市场，应该比较小。通过横向 比较分析，参考越南人口、移动市场规模、手机量、移动平台等因素，我们估计越南2014年移动互联网 广告的支出应该在百万美元量级。 2012年，越南互联网广告支出仅2600万美元，2013年这一数字为3200万美元左右。预计2015年， 互联网广告支出达到4500万美元左右。 随着智能手机的不断普及，移动网络的不断完善，越来越多的越南移动用户依赖移动互联网，这些 因素使企业预算更多的钱在移动广告上。

2013年越南广告支出（所有广告）规模为8.35亿美元，2014年为9.12亿美元。其中FTA、Pay-TV、 报纸、OOH等仍占据主要份额。在越南的在线广告市场，近70%左右的在线广告营收仍然被巨头 Facebook和Google掌握着。

越南应用、社交、搜索现状分析

从上表中可以看出，越南ios免费应用前15名中，越南本地开发的应用占据了近半，-VNG开发的 Zalo排在第1位，而越南另一个消息类应用Viber也出现在前15名中。其他类别中，音乐类、摄像照片类 也是越南用户较喜欢的应用。（游戏在此不做过多分析，会在游戏部分进行分析）。

越南Google Play应用免费排行榜  2015-07-30

从上表中可以看出，越南Google Play免费应用前15名中，仍然是越南本地开发消息类的应用Zalo占 据了榜首，工具类中的安全、杀毒、清理应用比较受欢迎。本地开发公司仅两家，国外开发公司（中国、 美国等）占据前15名中绝大份额。主流的安卓游戏（Talking Tom、Subway Surfers）也在越南用户欢迎。 （游戏在此不做过多分析，会在游戏部分进行分析）

从图中可以观察到： 越南的ios用户更偏向于通过Appstores、Social network、Friend recommendation三种方式来获得应用；而Android用户则喜欢Appstore、Search engine、Social network、Friend recommendation来获取下载应用。应用商店是越南用户最喜欢的渠道，因此在推广时，利用好本地的几大推广渠道十分重 要。对于Android用户来说，通过搜索引擎来下载应用也是一个非常值得重视的方式。 从越南地域上来看，河内、胡志明市是下载量最大的两个城市，估计占据越南整体下载量的60%左右。其中，胡志明市的下载规模要大于河内。

Facebook和Zing Me是越南最受欢迎的两个社交网络，其中Facebook在越南的渗透率最高，94%。 第二名是越南本地的社交Zing Me ，55%。Twitter、Instagram、Pinterest排在三、四、五。在月活跃 程度上，Facebook活跃程度为55%，其他的月活跃程率（MAU/TU）都不高，均在15%以下。

近几年Facebook在越南的用户群体增长很快，2015年3月，已达到3100多万。 是五年前的近23倍左右。

搜索

越南搜索引擎：Google.com.vn

从谷歌在越南在线广告市场的营收来看，Google在越南搜索引擎市场的地位。独立访客2.23亿。访客主要来自于越南93%、美国3%，极少数来自日本等国家。

越南搜索引擎：Coccoc.com

Coccoc是一个俄罗斯投资的越南搜索引擎，主做旅游出行方面的搜索，独立访客数在4600万。拥有 移动端Coccoc.nhanha。安装量在500,000 – 1,000,000。

越南搜索引擎：Wada.vn

越南搜索引擎市场的竞争者Wada，独访客为11万左右。从访客归属地域上来看，95%左右的访客来 自越南本地，少数来自美国、中国。 拥有移动端产品：Wada Browser。安装量在10,000 – 50,000之间。

越南移动游戏市场现状分析

《Flappy Bird》的一夜爆红虽说是偶然情况，但在这个事件背后，是越南移动游戏生态链正在一步 步崛起的事实。 早在2013年，越南游戏市场已经取得了东南亚地区榜首、亚洲地区排行第6名、世界排行第25名的 成绩，而这些足以表明越南的手游市场是一个非常有发展潜力的市场。

如上图，越南智能手机游戏增速很快，2014年市场营收3500万美元，同比增长37.25%，在接下来 的2年里，将会保持较高的增长速度，2016年，营收将达到7875万美元，同比增长将超过50%。 越南手机游戏收入构成中，90%左右都是“F2P but In–App-Purchase”模式，剩下的10%包括广告、 付费下载等。 东南亚的几个国家里面，越南是与中国文化习俗最接近的国家，因此越南用户的很多习惯，也跟中 国用户有所相同。

越南是一个比较喜欢足球的国家，所以运动类里的足球类游戏比较受欢迎；其次由于越南相对封闭， 外语水平整体上不高，并且对欧美文化接触不深，所以欧美类的游戏在越南并不是很受欢迎，最起码现 阶段“火候”还不够。

越南用户在选择游戏时，比较看中游戏的故事情节、游戏界面的美化程度、游戏上手是否容易三点因素。

从越南游戏玩家日活跃时间图上可以看出，在凌晨四点和晚上10点是用户最爱玩游戏的两个时间点； 在中午和晚上8点是下载游戏的高峰期。

对越南手游市场几点关键问题的分析总结

a、免费模式是热趋势

在前面的分析中已经提到F2P（In-App-Purchase）模式是越南手游收入的主要形式，因此免费模式 是越南用户最能接受的，并且IAP模式的收益是付费游戏的数倍以上，在安卓平台上尤为明显；

b、全面整合支付工具

除了国际支付卡外，越南支付方式有SMS短讯支付、刮卡、电子钱包、互联网银行、多账户卡。其 中最常见的方式是SMS支付，主要是基于灵活性和普及性两点，推荐使用SMS短讯来进行小额度的支付， 刮卡进行大额支付。至少使用两种以上的支付通道来确保产品的正常收益；

c、有效结合社交网络

Facebook仍然是最大并最常使用的社交网络，尽管其他的社交网络也拥有一部分用户，但是用户聚 集力较为分散。在越南发布一款游戏，加入Facebook的应用程序接口是非常有用的；

d、本地化

为小语种国家的用户进行游戏语言的本地化确实是一件“麻烦事”，但具有越语功能的游戏更容易获得 用户的好感；

越南电商市场现状分析

越南电商市场的现状 世界各国电子商务发展快速，势头压过其他直接零售形式。但由于各方面仍存在限制，导致越南网 上零售业发展还不够强劲，较其它各国相对较慢。 目前，越南目前尚未出现像美国亚马逊、中国淘宝那样的大型电商平台，因此对新兴的电商公司来 说，越南市场依然存在巨大的机会。 2014年，越南B2C电子商务营收5亿美元，人均消费145美元，预计2015年，市场规模将为2013 年的两倍。

在所有网购者中，女性占59%，男性占41%。

从职业方面来看，企业管理人员和员工最大的网购群体，约占41%，这部分群体的人经往往工作繁 忙，因此他们选择上网购物。 学生在网购群体中占了37%，而经商者和生产从事者只占7%。

网上销售的主要商品是服装和美容产品，约占63%，电器和家具占了35%，此外还有家居用品和网 上预定飞机票等。货到付款是最流行的支付方式，约占74%，其次为银行转账和信用卡支付，也有人使 用刮奖卡、电子钱包等方式支付。

越南电商市场的痛点 

电商网站质量参差不齐

胡志明市共有14.4万电子商务网站，不过只有85996个处于正常运营的状态，而这些正在运营的网站 中只有2%进行了正规注册登记。

很多人不信任电商网站

消费者认为在网站里支付将面临着一系列的风险。 目前，越南只有一小部分支付平台获得了官方许 可证，这让消费者在掏钱时变得更加犹豫。

信用卡或银行卡使用率不足

很多消费者对网络购物抱着保守的态度。某项调查结果表明，59%的人表示很难在网上找到质量好 的商品；41%的人则认为网络零售商不可信任；38%的人认为网上的商品信息不全面，37%的人表示没有 使用信用卡或者其他支付卡。

网络基础设施仍有待进一步完善

越南网络覆盖仍有待进一步完善，同时越南本土电商平台在吸引资金方面也遇到问题。

物流、行政审批成阻力

越南基础建设相较于已开发国家尚不成熟，如果要做企业对顾客(B2C)生意，公司就要有自己的仓库、 付款流程，甚至是送货车队。而在当地电子商务局办理登记注册手续不够简明，影响企业发展。

Tiki.vn被业界视为电子商务市场的一个“新现象”。该平台于2010年成立，刚开始时主要经营书籍 业务。如今，该网站陈列的商品横跨9个不同领域，数量高达55000个，被称为越南的亚马逊。

越南电子商务4大趋势

1. 更加注重产品网页内容。由于谷歌搜索方式的改变，使得搜索页面中出现的网页列表完全不同。 只要有吸引力的实质性内容就能得到谷歌的“注意”，这对于电子商务网页而言有很大的意义；
2. 移动化。现今移动业务日益发展，在越南一些地方，通过手机进行网上购物也十分普遍； c. 注重发展有区别性的产品和服务。这种个性化、多变化的发展趋势在今后非常重要；
3. 免费和快速的物流。目前，已有不少电子商户对网上消费者推出促销活动，交货时提供免费或优 惠的物流服务。

越南市场总结

• 越南市场是一个新兴市场，得益于政府在税务方面的政策扶持，总体发展比较快。硬件、网络 两个方面处于高速发展的状态，对于手游产业可以起到比较好的推动作用。

• 通过前面的研究分析，越南的手机游戏市场正在所谓的“黄金时期”，用户需求很大，但是满足 需求的实际产品供给却不多。

• 在越南，开发游戏成本比较高，而且许可证办理手续复杂且要求多，从而导致越南的游戏玩家 喜欢玩外国游戏，特别是来自中国并经过改编以适应本土市场的游戏。也正因为如此，阮哈东开发的本 土手游《Flappy Bird》才让人们格外关注。

• 广告方面，在越南进行推广时，应该注重与Wap渠道合作。由于用户之前使用JAVA机时养成的 使用Wap浏览的习惯，在目前安卓的低端机中，小型的Wap网站仍然是一个重要的广告推广渠道。 Wap 网站虽然内容简单，但是能吸引的用户高达百万。对于小型游戏，比较适合这类渠道。

• 博彩类、在线游戏通过SMS短讯服务的广告形式较为普遍。然而这种方式会造成用户的不满情 绪，同时还可能受到政府的制约。

一、新加坡移动互联网环境分析

印尼概述

东南亚常被看作一个拥有共同文化和语言的的单一国家，但事实上，比如印尼，它多元化的内部差异性可以和欧盟形成鲜明对比。除此之外，缺少巨大的本土科技企业，就像中国的腾讯和阿里巴巴，或者西 方的Facebook和Google一样，可以在整个区域内横跨产生长远的影响。

人口经济

印尼人口超过 2.54亿，仅次于中国、印度、美国，居世界第四位。印尼是东南亚最大经济体及G20 成员国，人均GDP：3500美元。 相当于中国2009年左右的水平， 具有一定的消费和支付能力。

但是，印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。

语言宗教

印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。其中英语的普及率很高。印尼无国教，但规定一定要信仰宗教。约88%的印尼人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的人口信奉基督教新教，3.6%信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。

印尼大多数国民都信奉伊斯兰教，虽然印尼的伊斯兰教比较温和，但在移动广告设计、游戏内部设 计中还是应该予以注意。应该可以参考中东地区、土耳其地区对风俗禁忌的应该注意的事宜。

移动网络

大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。在这方面，印尼是一个例外，没有经历成熟的互联网而直接迈向移动互联网。地域的分散是目前印尼互联网发展的最大困难，分散的地理基础带来了巨大的 互联网基础设施成本。这有可能延缓互联网用户的增长。互联网普及率仅为 22%。3G普及率 20%左右。

在男女比例分布上，印尼移动互联网用户中男性占比达 74.7%，女性 25.3%。印尼用户喜欢的网络活动是使用社交网络，其中移动用户占大比例。排在第二位的是进行搜索和使用浏览器，占据68.70%。谷歌占据了印尼搜索市场最大的份额，其次，印尼用户对浏览器“情有独钟”，很多事情喜欢通过浏览器进行。

移动设备

印尼的移动手机保有量大概为2.85亿部，其中75%左右的手机用户仍使用的是功能机，智能手机的持有量在 25%左右。

至2018年，印度尼西亚智能手机设备用户人数将超1亿，成为全球智能手机用户人数第四多的国家，仅次于中国、印度和美国。在未来几年内，印尼智能手机普及率的强势增长得益于移动互联网及电子商务的推动。

在印尼，安卓系统市场在不断扩大，14年底，估计72% 左右，而在过去主导市场的黑莓系统，份额在近几年来大幅度下降，估计仅有20%。随着苹果手机越来越受印尼年轻人喜爱，ios系统份额有所上升，从12年的2.5% 左右，上升到14年的近5%。

三星是最受印尼人欢迎的智能手机品牌，拥有率达到49.7%，黑莓和印尼当地品牌Smartfren Andromax紧随其后，拥有率分别为16.2%和14.4%。

二、印尼移动广告市场规模分析

印度尼西亚移动广告市场的特点：潜力大、发展快、人口结构年轻化、充满活力。市场中值年龄为27岁左右，市场潜力很大，虽然 目前在全球支出中份额很小，但随着金砖四国发 展的持续放缓，这些市场将带来下一轮广告支出增长浪潮。

印尼广告市场还是偏向于电视、电台、杂志、报纸等传统媒体，数字广告这块的份额比较小。通过对 相关数据进行分析，13年，印尼的数字广告仅占全部媒体广告的2.5%，14年，虽然有所上升，但份额仍仅在4.7%。

在印尼的数字广告中，Display广告和Search广告的增长是非常快速的，而Classifieds（分类广告）增长乏力。

印度尼西亚13年的移动广告市场规模仅1000万美元，14年增长到了4000万美元，预计今年15年能够突破1亿美元的规模，15年同比增长225%。 13年，印尼的移动广告占数字广告的4.35%，14年占比达到8.7%，占比增长一倍左右。预计15年，这一数字会达到15%左右。

印尼一直都拥有非常活跃的社交媒体用户，被称为“世界社交媒体首都”。

印度尼西亚人热爱社交，很乐意接受这种网络社交的潮流。印度尼西亚人在网络聊天时，更喜欢用虚 拟的头像，创造与自己真实身份不同的形象。 印度尼西亚用户每天花费在电子设备上（平板、手机，其中平板比例稍高）的平均时间为9小时。

印尼是Facebook第三大用户市场，继美国和印度之后。 MAMU（月活跃移动用户） 为6260万（这个包括移动端 客户端和移动网页登陆）。 Facebook在印尼受欢迎度如此之高，其原因在于该国2.5 亿多人口中有50%为30岁以下的年轻人。

在这一人群中，很大一部分是活跃的社交网络使用者。另一家社交网络巨头Twitter在该国也非常受欢迎。除此之外，Whatsapp、微信也备受欢迎。

Google占据印尼搜索市场第一大份额：95%，其次是Yahoo，2.44% Ask Jeeves，1.04% Bing：0.47% 其他占0.69%

Entertainment & Lifestyle与Glamour & Dating 类占据移动广告的60%多，Mobile content 占 15%。

目前，印尼移动广告还不够大的原因：

1、移动展示广告并没有达到桌面展现的量级及丰富度；

2、移动点击体验不好，会导致用户混淆；

3、广告主目前还不打算进行大量的移动广告投放；

4、印尼的广告主更注重广告投放策略；

三、印尼数字游戏市场解析

印度尼西亚会是移动游戏的下一个引爆点，有三个原因：

人口红利；

移动互联网和互联网的渗透率正在快速上升；

其创业公司和技术架构目前已达到一个可以支持 移动生态系统的程度；

更重要的是，价格较为低廉的安卓手机（700元人民币到1000左右人民币）在印度尼西亚销售迅猛，一些成功的廉价安卓手机制造商在印尼市场也有小部分市场份额。

13年印尼游戏市场收入规模1.29亿。14年达到1.86亿美元，同比增长44.19%。预计15年达2.54亿美元， 增长36.56%。16年将突破3亿美元大关。 印尼人口众多，个人电脑普及程度不高，互联网资源有限，因此，移动游戏成为其充实休闲时间的最佳 方式，这是推动印尼移动游戏增长的一个重要因素，也是带动印尼游戏市场增长的关键因素。

在印尼网络游戏终端分布上，智能手机居于首位，比例高达 56% ，其次为 PC(31%)、Table(13%)。

印尼用户付费习惯良好，但ARPU比较低。PC游戏的ARPU值为50K rupiah (印 尼盾)，手机游戏的ARPU 10K rupiah(印 尼盾)。（注：约等于5元人民币）

免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流行，特别是游戏内有社交元素类的游戏。

印尼用户比较喜欢的游戏题材包括：卡通、 欧洲历史、欧洲魔幻、三国、体育。

游戏的品牌，口碑效应是影响印尼玩家选择游戏的主要因素，占33%，其次是应 用商店推荐，占30%。游戏内交叉推广广告占11%。电视、收音机、海报广告宣传占7%。

游戏市场

印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近，从最早的红白游戏机到PS主机、街机，再到端游、页游、手游。

主机阶段，跟中国一样，基本上是日本+美国生产商独占市场；

到了端游，主要是美、韩，特别是韩国，在印尼市场，甚至东南亚市场都有很大的影响力；

手游时期，中国开发商逐步进来，影响力逐步提升。印尼的游戏市场，目前是从1个多亿美元起步，规模逐步变大的市场，中国的游戏早已在这个市场占领一定份额。

四、印尼数字游戏市场解析

印尼电商规模达26亿美元；

如果足够了解印尼电子商务的运作方式，那你肯定知道当地人使用社交媒体来出售商品。在印尼，将近 27%的电子商务交易仍然是通过Facebook，Twitter及Instagram等社交媒体来完成的。 据调查，印尼的女性美容产品市场规模超过了22亿美元。在印尼，女性是网络购物市场的主力军。 Female Daily Network的调查显示，有4000多万印尼女性上网购物，占了65%的网购市场份额。

消费人群：

波士顿咨询公司预计2020年前，印尼中产阶级及富裕人群将达1.41亿。届时，由于二线城市不断提升的 购买力和消费热潮，印尼的零售业将会越来越多地从雅加达迁移到二线城市。

五、印尼市场相关注意事项

作为“VISTA”五国（展望五国：越南，印度尼西亚，南非共和国，土耳其，阿根廷）之一的印尼，被认为是市场潜力巨大、未来经济会飞速发展的新兴国家。在金砖四国移动广告增长乏力情况下，VISTA五国 将是新的增长驱动力，印尼在其中起到不小的作用。

印度尼西亚前景之所以被看好，不仅仅该国人口众多，移动和互联网的渗透率正在快速上升，而且由于功能机阶段培养的良好付费习惯，致使该国居民拥有较高的游戏付费意识。但欠缺的是优质精品手游。

需要注意的一点，相对于移动App，印尼用户比较偏爱移动浏览器，这对App开发商来说或许不是个好消息。约40%的用户表示他们只固定使用1、2个应用程序，而78.3%的用户表示他们即使在访问社交网络和阅读新闻时，也选择使用浏览器。比如Facebook。平板的使用率比较高，特别是在电商这点体现 的比较明显，很多印尼用户喜欢适用平台网页进行上网购物。因此，在印尼做推广，平板这个平台很重要。

风俗禁忌

菲律宾融合了许多东、西方的风俗习惯特点，国民约85%信奉天主教，4.9% 信奉伊斯兰教，少数人信奉独立教和基督教新教，华人多信奉佛教。 菲律宾上层社会的人，由于受西方社会的影响, 喜欢美国人的生活方式，最爱 茉莉花（国花）。菲律宾人很忌讳“13”数。认为“13”是“凶神”，是厄运和灾难 的象征。菲律宾人喜欢黄色。

人口经济

为总人口1亿100万，0-14 岁占34.1%，15-64 岁占61.7%，65 岁以上占4.2%。 是亚洲最年轻的国家。

人均GDP：2794美元，2014年GDP增长率6.1%，2015年上半年GDP增长率 5.2%。

菲律宾为发展中国家，新兴市场之一，虽然近几年经济增长很快，但贫富差距很大，被世界银行列为中 低等收入国家。贫穷家庭的比率依然超过60%。

移动网络

菲律宾的互联网普及率达46%左右，菲律宾网民平均每天上网6小时，平均速 度仅为2.5Mbps，仅高于印度。

菲律宾年轻人对移动互联网的使用率偏高。在18 岁到24岁，菲律宾的移动互联网用户占了36%， 比东南亚的平均数值搞了8个百分点。在移动互 联网用户中，倾向于英语的用户占40%，菲律宾 语的用户占60%。

Smart、sun同属于PLDT集团， PLDT是菲律宾国有企业。 作为菲律宾第一大运营商Smart 拥有7000万用户，Globe 拥有4270万。

菲律宾是全球LTE网速最慢的国家之一，Smart的网速 4.43Mbps，Globe的网速6.64Mbps，而澳大利亚的LTE网 速可以达到24.5Mbps。

移动设备

华为打算在15年争取10%的份额，中国其他品牌小米、魅族也着眼于菲律宾，来扩展其亚洲市场。

在菲律宾，平板设备比笔记本电脑和台式电脑都更受欢迎。

对菲律宾和美国的移动互联网生态环 境进行评级分析，Philippines的移动互 联网市场的“强点”在于其人口基数和行 业规则方面。其行业研发、技术能力 是其弱点。

菲律宾移动广告市场规模分析

Online Ad在菲律宾可以大致分为Display advertising, Mobile advertising, Search advertising and Online video advertising，Display Ad在菲律宾占据在线广告市场最大份额。相对于全球其他市场， Online Ad在菲律宾仍然处于一个发展的阶段。

2014年，菲律宾移动广告支出4100万美元，15年同比增长51.3%，达到6200万美元。预计2017年将突 破1亿美元大关，移动广告支出的增速虽然在今后几年逐渐降低，但仍然高于PC端广告支出的增速。

菲律宾98%的移动用 户 会 关 注 广 告 ， 88%的用户对移动广 告表示欢迎。调查显 示，大部分的菲律宾 人都很喜欢能够帮助 他们下载APP的移动 广告。

搜索引擎、应用 内以及视频是菲 律宾智能手机用 户接触移动广告 最佳的途径。

67%的用户喜欢使用移动设备 进行上网。

菲律宾用户对应用程序的使用 无处不在：

平均每人安装18个应用程序 在手机上

每月至少使用9个应用程序

平均会安装4个付费应用

菲律宾社交、搜索 现状分析

菲律宾是全球国家中花费在社交网络上时间最长的国家，每天4.3小时，高于全球平均水平2.4小时。菲 律宾社交网络普及率在40%，移动社交网络普及率32%。应用方面， 菲律宾手机用户使用最多的是聊天应用，其次是视频类软件，游戏类排在第三，约15%。 在菲律宾，活跃度最高的社交平台是Facebook，其次是Google+和Twitter，Pinterest、Instagram、 Linkedin排在之后，菲律宾用户对社交网络非常喜欢。

82%的菲律宾用户使用Facebook message。Viber和skype 27%, whatsapp和wechat没有超过20%。

64%的菲律宾用户认为社交平台是一个品牌曝光渠道，44%的用户认为是一个营销活动开展渠道。总的 来说，菲律宾用户对社交平台非常喜爱，会利用社交平台进行很多活动。

菲律宾有影响力的搜索引擎：

1、Google菲律宾

访问来源方面，92%的用户是本地用户，5%的用户来自美国。通过网址直接访问的用户占据89%。谷歌 搜索深受菲律宾用户喜爱，是菲律宾第一大搜索引擎。

2、Yehey

Yehey是菲律宾最大和最重要的门户和搜索引擎，通过Yehey能读地方新闻，检查天气预报或者规划旅游 线路。日均独立访客5000，

Yehey 虽为菲律宾本土，但搜索质量不高。总的来说Google 使用比较多。除此之外，Yahoo、Bing、 Ask、AVG在菲律宾都占有一定份额除了yahoo之外，其他几个都非常小。

菲律宾移动游戏和支付市场 现状分析

菲律宾游戏市场

估算2012至2014年菲律 宾在线游戏的收入达到 64,000,000美元

NIKO Media Research 估算出菲律宾2014年的 在线游戏玩家由2012年 的21,000,000增长至 28,720,000

用户偏好

游戏的品牌，口碑效应是影 响印尼玩家选择游戏的主要 因素，占33%，其次是应 用商店推荐，占30%。游戏 内交叉推广广告占11%。电 视、收音机、海报广告宣传 占7%。

游戏市场

印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近，从最早的红白游戏机到PS主机、街机， 再到端游、页游、手游。 主机阶段，跟中国一样，基本上是日本+美国生产商独占市场； 到了端游，主要是美、韩，特别是韩国，在印尼市场，甚至东南亚市场都有很大的影响力； 手游时期，中国开发商逐步进来，影响力逐步提升。 印尼的游戏市场，目前是从1个多亿美元起步，规模逐步变大的市场，中国的游戏早已在这个市场占领一 定份额。

移动游戏市场规模（U.S. dollars）

菲律宾移动游戏市场规模约为19,000,000美元， 在东南亚国家排名第5，与马来西亚相仿，高于新加坡。

菲律宾2014年移动游戏的下载量普及率为51%排 名第一，高于印尼（48%）、泰国（40%）、马 来（37%）和新加坡（22%）。

当地游戏公司 和新加坡不同，菲律宾虽然也有不少国际知名游戏公司在当地设立的分公司，然而也有一些是本土 生长起来的游戏工作室，其中有一些是专门做休闲和手机游戏外包的。

手游发展现状

菲律宾的游戏发展的成熟度比不上泰国，然而众多的游戏外包公司使得本土玩家对游戏的艺术质量 变得比较挑剔。此外，当地市场的优势还在于其拥有的庞大的在线游戏玩家群。由于当地用户对付费游 戏不大感冒，通过广告取得收入是比较合适的盈利方式。

玩家偏好

值得注意的是，虽然菲律宾在第二次世界大战期间曾被日本占领，但近几年菲律宾为了对抗中国或 与日本结成了战略合作伙伴关系，从当地游戏工作室之前开发的游戏一直都以PS3等手持游戏机平台为 主也可以看出，日本的文化和游戏风格对当地市场的喜好有着不可忽视的影响，在选择投放的游戏类型 上可以以此作为参考。另外，在手持游戏机之外，当地开发商比较偏好以iOS系统为平台的游戏。

菲律宾支付市场

市场概况： 总人口：9400万 手机数量：1.07亿;智能机渗透率39%， 90%运行安卓系统 运营商支付分成 利弊： 坏账率一直较 高，一般10元信息费CP只能收到2元， 运营商拿走70%+。所以很多手游开发 者都没有做菲律宾市场，原因是这个 区域收款和困难。

运营商手机钱包 Smart：2000年发布Smart Money，2011年底即有2500万用户 Globe：2004年发布Gcash，2011年底有1900万用户。 菲律宾运营商在2000年就推出手机钱包业务，目前钱包渗透率50%以上，已经深入菲律宾生活的方方面 面。

当地第三方支付发展欠缺， 移动运营商花费支付仍是最 为主流的方式，但分成比率 极低(20%左右)，且回款周期 长达半年以上。

菲律宾电商市场现状分析

市场数据

从2013年到2018年菲律宾的电商市场的年复合增长率高达101.4%。 该国的支付安全的问题需要被重视，这样用户才会对电商服务更具信心，才会感觉网上交易是安全的。 菲律宾的B2C电商市场预计在2013到2018年增长率将会达到107.4%的，这个增长率很大程度上是被在线 非旅游类电商所刺激，主要包括了在线零售、金融服务和数字下载。

女性要比男性多出6%的活跃度

对两者来说，多数谈论的是机票和 书籍。女性更趋向于分享活动和电 影的票务的细节，而男性则更喜欢 发表与交通运输有关的话题。

不同性别对热门产品线 的亲和度： 女性对电商服饰的讨论 的热情仅次于票务 男性喜欢参与电子产品 的讨论，多为小工具类 的产品购买。这仅次于 交通和车辆。

菲律宾市场总结

1.由于当地约有35%左右的移动互联网用户为学生和无业者，因此当地用户更偏好免费下载的APP和 Game。由于当地用户对付费游戏不大感冒，通过广告进行变现是比较合适的盈利方式。

2.英语是菲律宾的官方语言，加上受当时美国殖民统治的影响，菲律宾文化与美国文化价值有着千丝万 缕的关系。不仅是社交软件的选择，手游风格也偏向于欧美。菲律宾策略、赛车、动作和街机游戏是主 流，而RPG手游同样受到了菲律宾玩家的喜爱。

3.人口基数大，超1亿人口，游戏玩家众多。由于英语普及率高，适合英文游戏版本的推广。Facebook 渗透率高，在菲律宾本地进行FB进行推广是一个明智的选择。

4.菲律宾游戏市场尚未被开发的一片蓝海。菲律宾的游戏发展的成熟度比不上越南、泰国，本土玩家对 游戏的内容、画面质量比较挑剔。另外，当地开发商比较偏好以IOS系统为平台的游戏。

5.菲律宾2014年有34%的用户通过智能手机网上购买，而这一数字在12年仅仅为21%。这几年来移动购 物在菲律宾越来越受欢迎，这是得益于智能手机在菲律宾的不断普及，但由于移动支付情况在菲律宾不 是很好，所有也是目前影响移动购物体验的一个重要因素。

菲律宾

2014年11月18日，VKontakte&YeahMobi深度合作新闻发布会在北京国宾酒店如期召开。在APEC刚刚举行完毕、中俄双方领导人才结束了友好的会晤之时，这一互联网界的合作之声无疑将中俄对于双方经济发展的互动推向了高潮。

俄罗斯电子商务市场发展潜力巨大，其网民数量位居欧洲第一，达7000万，一半以上进行过网上购物。在2013年，俄罗斯电子商务市场的年销售额已经超过了100亿美元，到2018年将再增长18%.到现在为止，俄罗斯电子商务市场仍然是一个开放的市场，没有任何一个电子商务运营商的市场份额超过了4%，这一巨大的蛋糕吸引了电商平台和零售纷纷角力于网上零售业务，因此升级物流、金融服务等方面的基础设施，可以全面挖掘当地电商潜力。近年来，进行跨境购物的俄罗斯人越来越多，中国的速卖通、阿里巴巴和淘宝等电商平台受到俄罗斯网购者的欢迎，B2C等外贸电商正在改变中俄贸易的格局。

除过电商市场之外，俄罗斯的游戏市场也表现良好。就传统细分市场而言，俄罗斯最受欢迎游戏为在线社交和休闲游戏，拥有4170万玩家。俄罗斯手游玩家预计在2014年将发展到5000万，其中10.9%（510万）的俄罗斯玩家拥有跨四屏游戏经历（PC，智能手机，平板，电视）；2013年平板电脑出货600万台，玩家更喜欢在平板上玩游戏，平板游戏下载量远超智能手机游戏下载量。俄罗斯手游玩家主要在重度游戏中付费，56%玩家愿意在游戏中付费；俄罗斯移动市场人均ARPU值大约为28美金。

VKontakte是俄罗斯最大的社交平台，基本覆盖了整个东欧地区的互联网用户，是跨境电商、移动产品入俄的首要流量入口。从2007年到目前的时间为止，经过验证的用户超过2.5亿，每个月的活跃用户超过一亿。每天网站上超过聊天的数量是有20亿左右，据分析俄罗斯本土用户占到了67%。而YeahMobi则是全球领先的多渠道移动互联网效果营销平台，于2011年创立，专注于以大数据为驱动的移动广告领域，为广告主提供覆盖全球移动端的解决方案，建立中国移动互联网产业出海的快速通道。二者此次的合作对于打造移动互联网闭环生态链有着举足轻重的意义。

此番VKontakte与YeahMobi间的合作，意味着中俄双方在经济往来之中愈加成熟，互联网热潮带动了全球的经济发展，创造出了无数的机会，更好的顺应与超越互联网的未来。本次YeahMobi与VKontakte深度合作协议的签署，正是双方加速全球化战略布局的体现。