近日，天马微电子官方宣布，在群智咨询(Sigmaintell)发布的2022年一季度全球LTPS LCD智能手机面板出货排名榜单中，天马继续蝉联全球第一。从该榜单可以看出天马以26.0%的市占比居于首位。作为中国显示面板企业的代表，从2017年第四季度打破国外厂商独霸十几年的垄断以来，天马持续保持该领域冠军。

自 快科技

近年来，随着柔性OLED技术的成熟，增强了面板形态的可塑性，给智能手机整机形态的变化带来机会，全球各大智能手机终端厂商开始逐步向折叠屏手机领域渗透。2021年，三星取消其Galaxy Note产品线，将其最高端旗舰重心向折叠屏手机Galaxy Z系列转移；

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根据国家统计局统计数据，2020年第一季度中国大陆手机生产量（含功能机）约为2.6亿部，同比下降约为19.8%。

受到全球疫情影响，2月份中国大陆采取了最严厉的封城策略，随后3月海外疫情也开始爆发式增长，全球智能手机产业遭受到重创。根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2020年第一季度全球智能手机出货量约为2.53亿部，同比下降约16.8%，预计二季度同比降幅将进一步扩大到约26%。同时国内市场一季度整体出货量为4920万部，同比下降约44.3%，预计二季度国内市场复苏明显，同比降幅约为18%。

从厂商方面来看，受新冠疫情影响，一季度各品牌厂商的手机出货量均有不同程度的下滑。根据群智咨询（Sigmaintell）调研数据显示，一季度三星智能手机出货量约为6300万，同比去年大约下降约12%；苹果智能手机出货量约为3800万水平，同比下降约6%；华为出货量约为4300万部，受到一季度国内疫情影响，其内销出货量同比下降约28%；小米一季度出货量约为2500万部，同比下降约6%。OPPO出货量约为2400万部，同比下降约2%。

展望二季度，国内智能手机市场处于缓慢复苏阶段，出货量将稳步上升。与此同时，随着二季度海外疫情的爆发，海外市场将进入再次探底，带动全球市场将进一步探底。预计出货量环比将持续下行，同比降幅也将接近30%，群智咨询（Sigmaintell）认为，市场经过国内海外疫情交叠下，跌幅趋势所呈现出的双“S”曲线后，真正反弹要在第三季度，对于手机供应商而言，6月或可见明显的订单增量需求。

来自：集微网

同时群智咨询（Sigmaintell）预测，在5G的推动下，各终端品牌将继续卯足劲发力多摄多种应用，推动摄像头传感器技术不断升级，这将带动整个摄像头市场在未来2年内维持蓬勃发展。

2018-2023年全球智能手机摄像头传感器销售额发展趋势（单位：百万美金）

根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，受制于整体经济大环境增速放缓的影响，产业链的供应商创新升级提速，终端客户陆续推出搭载多摄像头、3D摄像头等多种功能的新机型，刺激消费者的换机动力。

2019年Q3全球智能手机出货同比下降3%。但是在手机后置多摄趋势的带动下，2019年Q3手机摄像头传感器出货量约为13亿颗，同比增长14%。随着市场竞争加剧，行业整体承压，产业链集中度不断提升。国内的模组厂舜宇、欧菲光、丘钛占据30%的市场份额。

此外2019年Q3多摄出货量急速上升。其中，双摄占比30%，三摄占比26%，四摄占比22%。2019年多摄主流搭配广角+超广角+长焦三摄设计和广角+超广角+微距+景深四摄设计，实现远景+近景+微距+人像+逆光+夜景的多种应用效果。

随着技术的不断创新升级以及5G网络的推动下，2020年多摄将会增加视频拍摄的功能。预计2020年下半年开始，多摄+ToF测距技术会慢慢起步，增强背景虚化的效果。另外后摄ToF结合AI算法，有机会提升室内导航的准确性，这也是技术发展一个关键热点。所以群智咨询（Sigmaintell）认为，未来的主流后置摄像头会向主摄大广角+视频拍摄+大长焦+ToF方向发展。

图表2：2018-2019年全球智能手机摄像头后置多摄发展趋势（单位：%）

以像素升级来看，48M及以上像素升级加快，三季度市占率约9%。其中索尼约占41%，三星约占56%，OV约占3%。由于48M升级替代的速度加快，以及高像素的摄像头传感器晶圆产能不足，群智咨询（Sigmaintell）预计2019年Q4-2020年Q1会出现供应紧张现象。

这也预示着大像素的价格至少在2020年二季度仍会相对持稳，继续维持高利润的增长。预测2020年48M仍是后置主摄的标配，价格段会下探到千元机（人民币）以下，高端机型会升级使用大像素的48M，例如：1.12um/1.2um等。根据群智咨询（Sigmaintell）数据预测，2020年全球48M摄像头传感器出货量将会超过450百万颗。

总结

尽管智能手机摄像头市场缤纷多彩，出货稳步递增。但是在激烈的竞争下，仍是需要开拓创新，才能保住高利润的回报。潜望摄像头和屏下摄像头有机会突破重围，成为下一个技术卖点。

群智咨询（Sigmaintell）认为，2020年高倍率的潜望摄像头有望下探到人民币2500左右的机型，预计2020年将会达到100百万颗以上的出货量，带动摄像头模组销售额的大幅提升。

目前屏下摄像头技术(UDC)仍然处于创新者不断尝试的阶段。随着新技术的不断尝试及升级，预计2020年下半年左右会有部分厂商发布屏下摄像头的小批产品，早期采用者希望可以引领市场。

预计在2021年左右会有更多的厂商采用屏下摄像头技术，但是市场仍然处于早期阶段。终端市场是否接受该技术所带来的变化，仍然需要在2021年观察，如果可以成功的跨越市场鸿沟，那么预计2022年将引来屏下摄像头的快速成长，屏下摄像头也将成功的进入主流市场。

来自：爱集微

        根据群智咨询(Sigmaintell)数据，2018年，全屏智能手机的出货量将达到9.1亿部，2017年的出货量在1.3亿部左右。

        全屏幕智能手机将占2018年全球智能手机出货量的61%，并在2020年进一步扩大至85%。

        全屏显示屏将占2018年AMOLED智能手机面板出货量的的75%，相比之下，2017年仅占30%。

        到2020年，LTPS LCD和a-Si LCD智能手机面板行业的全屏显示器渗透率将分别达到90%和65%。

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从品牌表现来看，中国六大品牌Q1出货816万台，占市场的70%，在中国市场较其他品牌仍占据绝对优势, 但是同比下降了25%。 总量上，海信、创维、TCL名列前三，出现了势均力敌的状态。但三家品牌出货都不如预期，分别出现了19%、29%、20%的巨大跌幅，需求的减弱和面板价格的高企让品牌对出货增长望而却步。

互联网品牌Q1表现平平，Q1出货量环比下降了25%，但是由于去年基数过低，同比仍然增长了36%。从乐视的情况来看，虽然Q1出货同比增长了15%，但是从2016年Q4开始出货量降幅显著，2016年Q2和Q3出货量一度上升到150万台和160万台，2016年Q4和2017年Q1出货量下降至70-80万台。由于资金方面的问题以及运营亏损，2017年互联网品牌将不再“杀价”，稳健的运营策略将使互联网品牌增长有限。

外资品牌因夏普和飞利浦的增长，同比增长了30%。值得注意的是夏普品牌，从群智咨询（Sigmaintell）数据来看，夏普 Q1同比出现了200%的增长，但相对于鸿海集团提出的2017年400万台的销售计划来看，Q1的表现难以让市场出现更多的想象。

飞利浦在线上市场采取低价策略，在线下市场与苏宁紧密合作，生产方面的布局也较完善，首先其母公司TPV在资源和生产方面拥有足够的优势，低端产品则由康冠和高创代工，通过渠道和生产方面的布局，迅速打开中国市场，一季度出货量同比增长了25%。其他外资品牌在整体市场需求萎靡以及激烈市场竞争环境下，规模继续下降。

2017年开年Q1中国TV市场的表现，让绝大多数品牌厂感受到了寒意，如何更快地调整去迎接更大的挑战，成为品牌厂眼下思考的首要问题。从3-4月各品牌厂的新品发布会能感受到，品牌厂商在做两手准备，首先布局超大尺寸、超薄、量子点、四面无边框产品等来提高品牌形象，另外布局低端产品来稳住市场地位。如何布局更有竞争力的中高端产品，以及如何通过降成本的方法布局低端产品来稳住市场，成为2017年品牌制胜的关键。