市场研究公司IHS Markit预计，特斯拉公司2021年在日本的汽车销量超过5200辆，较2020年的大约1900辆增长逾174%。由于潜在买家等待新款Model Y，今年特斯拉在日本的销量可能将出现短暂停滞。新款Model Y预计将于今年年底左右在日本上市。

根据IHS Markit的一份新报告，美国上个月在历史上首次成为全球最大的液化天然气出口国，并且有望全年保持这一地位。去年，美国是出口国中供应量增幅最大的国家，同比增长52%（2530万吨）达到7360万吨。

IHS Markit的汽车产量预测在全球范围内被汽车制造商、供应商和研究分析师广泛引用。由于全球芯片短缺，该机构又对其今年以来已经在持续下调的产量预测做出了前所未有力度的调整。IHS Markit将今年的产量预测下调6.2%，即502万辆，并将明年的预测下调9.3%，即845万辆。2023年的预期被下调了1.1%，合105万辆。

IHS报告指出，在未来的十年里面，新能源车市场份额的不断提升，以及私家车的普及，将推动整体共享出行市场发展；消费者日趋惯于共享出行服务，整体人群渗透率未来将逐步提升，参与者和参与方式也在不断发生变化。由此，带来了市场规模的快速扩大。

而在Robotaxi服务崛起的过程中，行业也会迎来新的格局。IHS Markit认为未来Robotaxi的主要参与者将集中在2-3家服务供应商，头部服务商或超过40%的市场份额。只有现在已有深度参与的巨头企业，才可能在未来十年的竞争中占据有利位置，百度可能成为领军者。凭借车联网和自动驾驶方面的提前布局，百度这样的科技巨头将在未来竞争中拥有先发优势。

据业内人士透露，与其他行业不同，无人车服务服务的网络化运营，一方面需要参与公司拥有L4级别的驾驶技术，而技术能力的建设非一日之功，需要长达8-10年的长期投入；另一方面，需要参与企业具备足够的流量、数据和市场规模，才有可能做好复杂的运营。

流量方面，百度拥有百度高精地图以及强大的移动生态基础；数据方面，刚刚发布的第二季度财报显示，百度Apollo L4累计自动驾驶测试里程超1200万公里，并获得了278张自动驾驶测试牌照，全球领先；此外，百度已经率先于2020年10月在北京、沧州、长沙、广州等城市面向公众开放约车服务，是目前中国开放试运营城市数量最多的自动驾驶公司，在财报沟通会上，李彦宏透露了下一阶段服务扩展计划，百度将在2023年把无人车运营扩充到30城、300万用户、3000辆车。

今年早些时候，李彦宏向市场公布了自动驾驶的三条商业化路径，包括为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案、造车和无人车服务。此次IHS Markit《中国自动驾驶市场与未来出行市场展望》的发布，则从数据上对于百度的第三条商业化路径给予了规模佐证。以Robotaxi的总体1.3万亿市场规模、40%的市场占比测算，百度在2030年的无人车服务收入预计将达到5200亿人民币。

在无人车赛道，百度目前已经积累了几年的运营能力，并不断降低其运营成本，吸引用户使用。今年6月，百度与合作伙伴联合推出了第五代无人车Apollo Moon，造车成本为48万，较上一代的每公里成本下降60%。在第二季度业绩沟通会上，李彦宏预计，到2025年Robotaxi的总成本将低于网约车，并实现规模化增长。。

在自动驾驶和无人车服务上，百度一直走在行业前列，随着中国汽车智能化程度的不断提升与共享出行服务的持续升级，百度自动驾驶的商业化进程将持续加速。

根据IHS Markit的数据，2020年美国轿车和轻型卡车的平均使用寿命升至创纪录的12.1年，较2019年增加两个月，原因是在新冠肺炎大流行期间，美国人的驾驶里程减少，报废车辆增多。

据路透社报道，数据公司IHS Markit表示，最近发生在瑞萨公司日本工厂的火灾以及今年2月肆虐于美国西南地区的极寒天气将加剧全球汽车行业芯片短缺。IHS原本预测，全球第一季度小型汽车的产量将达到约130万辆，相比去年第一季度的100万产量有着30%的明显增幅。然而，上述两个事件的发生，恐怕会让实现增产30%的愿望化为泡影。

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据外媒CNET报道，由于新冠大流行，从销量角度来看汽车行业在2020年经历了糟糕的一年。然而，电动汽车在今年的表现预计将相当出色，IHS Markit的新数据也证实了这一点。这家预测公司在上周五披露了美国电动车领域的数据和预测，数据显示，美国电动汽车的市场份额创下了新纪录，占新车销量的1.8%。

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IHS Markit表示，由于全球行业需求水平特别是主要市场的复苏，预计2021年全球新轻型车销量为8340万辆，较2020年的7650万辆增长9%。

该预测假设有效的新冠疫苗将在2021年中期广泛接种，尽管该机构预计直到2022年才能全面接种。

IHS Markit预计2020年的汽车销售将比2019年下降15%。

从地区来看，欧洲的复苏前景复杂，包括疫情卷土重来和持续的限制措施、各国分化的经济支持、英国脱欧谈判以及对假日季后第三波疫情的担忧。

IHS Markit预计，2020年，西欧和中欧汽车总销量为1370万辆，同比降幅24.2%。尽管英国退欧的风险仍然存在，但在12月推出新冠疫苗为新年前阴暗的冬季提供了一些希望。IHS Markit预计该国在2021年汽车需求将同比增长11%，至1530万辆。

IHS Markit首席汽车分析师Chris Hopson认为：“展望2021年，美国的销量预计将达到1600万辆，比2020年预计的1450万辆增长10%。销售预计将在下半年提速，因在夏季将广泛接种新冠疫苗。”

IHS Markit预计，2020年全球轻型车产量将达到7410万辆，同比下滑17%，2021年的产量将实现反弹，预计将增长14%，达到8430万辆。

IHS Markit预计，5G的持续和深化部署将从根本上支持和实现大流行后世界对连通性、灵活性和弹性的紧急需求。这将鼓励以资本支出（CAPEX）和研发（R&D）的形式对5G技术进行持续投资，这些投资将建设通信基础设施，以改变行业在当地和全球层面提供价值的方式。

随着中国从与新冠肺炎的早期争斗中走出来，各种移动网络运营商（MNO）已经宣布加快5G部署，供应链也得到了加强。智能手机制造商开始发布一系列各种价位的5G手机，以吸引不同负担能力的消费者。

与前几代蜂窝技术不同，工业要求正在被纳入5G标准，部分原因是许多工业公司参与了标准化。这些用例将在成本节约和效率、新收入来源、更“智能”的产品和更好的客户体验方面推动价值。许多企业都在利用5G，目前正在进行试验和概念验证，以证明5G在技术上是否适合他们的使用案例和投资回报。

在新冠肺炎出现后的经济衰退期间，对5G技术的投资并未走下坡路，尽管许多其他投资活动出现了大幅下降。事实上，IHS Markit的新预测显示，与2019年的预测相比，2020-2035年间全球5G投资和研发净增长10.8%。显而易见，新冠肺炎时代对扩大互联互通的需求正在促进5G投资的增长。

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IHS Markit将这一增长归因于对5G网络基础设施和终端前所未有的需求，以及对5G将变革广泛行业的共识。企业、政府和社会各界在全球疫情期间深刻意识到连接技术的重要性，进一步加速了这一趋势。通常需要数年才能完成的行业数字化转型正在急剧加速。

最新报告中其它主要观点包括：

到2035年，5G将创造13.1万亿美元全球经济产出。

IHS Markit对2035年全球总产出（销售）的最新预测比疫情前预测下调了约2.8%，对全球实际GDP的预测下调了3.1%。

相比之下，IHS Markit报告更新版对5G总产出的预测仅下调了约0.6%，表明5G作为下一代无线技术具有极大的弹性，必将变革广泛行业。

到2035年，仅5G价值链就将创造3.8万亿美元的经济产出，高于2019年预测的3.6万亿美元。

在报告重点研究的七个国家中*， 5G价值链企业平均每年投入的研发资金和资本支出总和将超过2600亿美元（高于疫情前预测的2350亿美元）。

中国和美国预计将在5G资本支出和研发投入上保持领先，两国在本次研究覆盖的15年间将分别投入1.7万亿美元和1.3万亿美元。

在智慧城市和智慧农业部署的推动下，到2035年5G将创造6.4%的公共服务（政府）产出和5.9%的农业产出。

根据IHS Markit的预测，到2035年5G将创造5.1%的全球实际产出，5G在不同行业支持的产出占比不同，如在信息通信业占比高达10.9%，而在酒店业为2.3%。

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IHS Markit周三公布，综合采购经理人指数（PMI）初值从17个月高点54.6微降至54.4。仍处于50之一荣枯分水岭之上，美国的数据与欧元区形成鲜明反差， 欧元区在新冠疫情反弹的拖累下难以保持增长。日本的商业活动连续第八个月萎缩。

IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国的数据报告“进一步表明，在第二季度下滑之后，第三季度经济反弹强劲。但尽管如此，未来几个月的风险仍然偏向于下行，企业正在等待更多有关疫情和大选的线索”。

反映未来经济活动的指数8月跌至四个月低点。当前订单综合指标升至2019年2月以来的最高水平。

IHS Markit的制造业PMI初值本月攀升至53.5，为2019年1月以来的最高水平，服务业指数则下降至54.6。

IHS Markit的8月份PMI数据表明，美国制造业的经营状况有了实质性改善，整体增长加速至2019年初以来的最高水平。经济的好转反映在产出和新订单的增长更快，就业再次出现增长。

此外，由于市场对需求进一步增长的预期，美国公司对产出前景的信心创下2019年4月以来的最高。

在价格方面，由于供应商提价和原材料短缺，投入成本急剧上升。不过，通过适度提高售价，企业能够部分承担更高的成本负担。

IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson说：

　　美国制造业复苏的程度在8月份进一步扩大，并有迹象表明，第三季度的制造业产出应该会从第二季度的急剧下降中强劲反弹。令人鼓舞的是，新订单的增加量显著改善，超过了产量，很多公司的产能甚至难以满足订单的需求。因此，订单的积压量创下了自2019年上半年以来的最快增长，这鼓励越来越多的公司雇用更多的员工。经济复苏的关键是新出口订单猛增，这一分项创下了四年来最快的增长速度，这反映了许多国外市场需求的增长，这令大公司尤其受惠。但是，令人失望的是，规模较小的制造商的新订单和出口销售继续下降，凸显了目前美国的复苏是对规模较大的公司更为有利的不平衡复苏。

来源：华尔街见闻

周五公布的初步数据显示，IHS Markit衡量制造业和服务提供商综合产出的采购经理人指数增长了2.1点，至六个月高点50，触及扩张和萎缩之间的分界线。

数据显示，全球最大的经济体落后欧洲一步，后者PMI显着改善并在月内呈扩张态势。欧元区综合指数攀升至2018年6月以来的最高水平。

美国综合指数反映出服务业的持续萎缩，尽管步伐有所放缓，但疫情再度爆发促使多个州限制了诸如外出就餐等活动。同时，IHS Markit的数据显示，7月制造业扩张创下1月以来最快速度。

“尽管7月企业活动企稳是可喜的消息，但增长乏力令人失望，” IHS Markit首席企业经济学家Chris Williamson在一份声明中说，“此外，新业务损失的重新加速引起了人们对需求动摇的担忧。许多企业，特别是在服务业面向消费者的公司，将销售下降归咎于重新实施的防疫措施。”

同时，未来活动的综合指标升至2019年4月以来最高水平，表明服务提供商和制造商对来年的活动更加乐观。

近几年中国大力拓展液晶显示产能之后，其产能过大问题逐渐成为每个企业的担忧，至今电视产品仍然是液晶面板产能消耗的主力产品。截止到2019年电视面板出货面积仍然占据着全球液晶面板出货面积的79%。而随着电视产品市场竞争进入焦灼状态，如何率先做出改变显得极为重要。截至2019年全球液晶面板出货面积里京东方占据着20%的份额。在过去的2016年韩国面板企业双雄乐金显示和三星显示的份额各自大约在20%左右，而如今京东方也达到20%份额进而上升到全球面板供应的第一位，责任与担当集于一身的京东方针对电视面板如何做出选择牵系着所有企业的未来。

竞争格局的变化使得京东方积极实施电视面板产品变革，尝试摆脱32寸的依赖，积极扩大55寸面板供应

• 京东方从第一条8.5代线的投资到现在的全球第一面板供应企业，他的成功其实离不开32寸。我们知道8.5代线里32寸是经济性切割产品，过去32寸一直是韩国和台湾面板企业主导的市场。随着中国大陆面板企业8.5代线大范围内的投资和量产，使得32寸供应量大幅增加，良率的提升也带来32寸质量的提升。韩国和台湾面板企业选择性的减少供应，进而避免产品的正面冲突和竞争，这也给国内的8.5代线产品发展提供了空间。
• 良率高、供应商产品间切换技术成熟，使得拥有8.5代线的面板企业无形中开始依赖32寸。然而当国内的惠科显示扩大8.6代线投资和量产的时候，32寸又开始了残酷的竞争。过去是中国和海外的竞争，而当今是国内企业间的窝里斗。可谓是历史的翻版，只是如今的竞争主角变了。
• 为了避免正面冲突，拥有8.5代线的国内面板企业开始尝试摆脱32寸的过度依赖。根据Omdia 《大尺寸面板市场追踪报告》数据显示，京东方2020年预计供应1500万片32寸面板，同比下滑21%。
• 8.5代线另一个经济性切割产品55寸面板一直以来困扰着京东方。由于和其他面板企业不同，京东方没有自有电视品牌，55寸也一直没有找到适合的出海口。但2019年随着面板价格进一步达到历史新低，韩国的面板企业相继宣布关闭部分液晶面板产能，而近期三星显示宣布将会在2020年年底关闭所有的液晶面板产能。这一决定无疑将会给这个产业供应链带来巨大的动荡和变化。对于京东方的55寸也是一大利好消息。京东方2020年预计出货800万片55寸面板，相比2019年预计增加29%。

10.5代线 的量产，65寸的供应超越韩国面板企业，最终导致韩国面板企业双雄放弃了液晶面板的竞争

• 2019年京东方65寸供应已超越韩国面板企业。根据面板出货数据显示，2018年京东方65寸面板供应为2500万片，同年与三星显示相比仅仅是达到了一半；而到了2019年，随着10.5代线的满产，65寸的供应大幅提升，达到了6400万片，已经超越同年三星显示供应的65寸面板5400万片。
• 乐金显示/三星显示自从广州/苏州的8.5代线之后几乎没有新的液晶面板产线投资，而8.5代线通过双头龙设备也已经达到65/32寸套切的极致和产能的极致，这使得他们没有更多的产能与10.5代线竞争。而65寸是韩国面板企业的最后一道防线，这一防线的突破，意味着韩国双雄失去了继续液晶面板的动力。
• 日韩电视品牌以及中国品牌增加采购来自于中国面板企业的65寸面板。随着中国面板企业10.5代线的投资和量产，品牌企业在过去2年内一直在增加采购来自于中国面板企业的65寸面板。比如2019年，根据Omdia 《电视面板OEM信息服务报告》显示，三星电子的65寸面板采购里京东方占19%的份额，LG电子采购的65寸面板里京东方可以占47%的份额，海信采购的65寸面板里京东方占46%份额，同时这三家也是京东方65寸面板的三大客户。相反其他面板企业如三星显示和乐金显示的份额都有不同程度的下跌。

• 在过去中国大幅度增加8.5代线的投资与量产，使得55寸面板市场快速增加，目前55寸面板市场可以占全球液晶面板市场的14%，同时一线品牌企业的电视出货55寸可以占20%的份额。55寸无疑成为了当前品牌企业和面板企业的核心产品。由于未来没有新的8.5代线投资，加之三星显示宣布关闭液晶面板产能，55寸面板供应将会受到很大的影响。55寸未来的战略定位也会发生变化，从战略核心到未来的分享其市场，也就是分享到更大尺寸的市场，未来65寸将会全面主导液晶面板市场。
• 从市场表现来看供应的增加使得面板价格下跌。2019年65寸面板价格从过去的420美金最高价格下跌到历史新低165美金是最好的证明。面板价格的下跌也使得整体市场迅速扩大，品牌企业也将65寸从过去的中高端产品扩大到低端市场，大幅地扩大65寸产品线，使得整个65寸电视模具成本下跌和配套材料成本管控，这也有助于65寸市场的进一步扩大。当前65寸占全球电视市场的8%份额，离掌控着17%~18%市场份额的55寸还有不少距离。
• 但是随着京东方的第二条10.5代线和中国包括广州10.5代线在内的5条10.5代线全部量产并爬满，65寸市场占比有望达到双位数。
• 未来65寸面板的供应和市场发展仍有不少路要走，谁拥有65寸面板供应资源，谁就会掌控市场话语权。

来自：IHSMarkitTMT

由于COVID-9对消费者需求和供应链造成双重打击，全球智能手机出货量预计将在2020年下降13％。但根据Omdia《OLED显示面板市场追踪报告》，今年智能手机中使用的AMOLED面板出货量将从2019年的4.71亿片激增至5.13亿片，这表明今年AMOLED面板的渗透率急剧上升。

Omdia中小尺寸显示面板首席分析师Brian Huh表示：“即使在COVID-9引发的灾难性市场条件下，全球智能手机品牌也越来越多地将其产品线迁移到AMOLED显示技术。Apple有望在2020年将其AMOLED iPhone产品从2019年的两款增加到三款。同时，中国智能手机OEM厂商有望在今年增加搭载AMOLED面板的高端智能手机数量。”

这种增长完全由柔性AMOLED的需求驱动，预计2020年柔性AMOLED出货量将增长50％。对可折叠智能手机的需求正推动柔性AMOLED销售的增长。

相比之下，由于COVID-9冲击以及与AMOLED的替代：竞争激烈的低温多晶硅（LTPS）TFT LCD，以及刚性AMOLED市场预计在2020年将下降12％。

2019年的强劲增长

2019年，智能手机AMOLED面板出货量增加至4.71亿片，比2018年增长16％。因此，去年整个智能手机面板市场AMOLED的渗透率上升了4个百分点，达到30％。

刚性AMOLED面板的出货量增加至3.13亿片，比2018年增长26％。中国智能手机OEM厂商的出货量增长是刚性AMOLED面板出货量增长的主要推动力。

但是，去年柔性AMOLED面板的出货量略有下降，降至1.58亿片，比2018年下降1％。使用柔性AMOLED显示屏的苹果和三星智能手机的需求低于预期。此外，中国智能手机OEMS在这一年没有扩大其AMOLED智能手机阵容。

三星显示引领AMOLED竞赛

在面板供应商方面，三星显示在2019年出货4.07亿片智能手机AMOLED面板，比2018年增长了8％。这使该公司在市场上处于主导地位，全年单位出货量占全球86％。

但是，三星显示在AMOLED面板总出货量中的份额持续下降。同时，京东方、和辉光电和维信诺等其他面板制造商出货量增加。除三星以外的面板厂商，在2019年AMOLED的总出货量增长了113％，达到6400万片。

2019年三星采购更多AMOLED面板，而苹果购买量减少

2019年三星供给智能手机OEM厂商的AMOLED面板数量增长了3％，达到1.94亿片，增长主要来自于刚性AMOLED的需求增长。而供应苹果的柔性AMOLED数量下降了24％，至5600万片。

同时，面板厂商供应中国OEM的AMOLED面板数量急剧增加：华为和小米向的AMOLED出货量分别增长了287％和120％，达到7300万片和2000万片。两家公司在2019年的中高端智能手机产品系列中都增加了AMOLED的采用率，取代TFT-LCD。

2019年全球机械生产的收入已经处于负增长，而今年的疫情将加剧损失。Omdia预测显示，去年机械生产收入收缩至-1.6％，而2020年将急剧下降至-14.4％。

收缩的规模将是十多年来最为严重的，仅次于2008经济大萧条时期。上一次经济大萧条时期，工业收入的下降幅度才达到-16.4％。

Omdia预计自动化设备市场也难以在这次全球疫情冲击下独善其身。尽管之前预计今年的收入将增长1.2％，但新的分析显示收入将大幅下降至-11.2%。

下图显示了到2023年全球工业自动化设备（IAE）和机械生产（MP）市场的年度收入增长预测。

Omdia在最新出版的《2020年第一季度机械生产市场追踪报告》和《2020年第一季度工业自动化市场追踪报告》中将呈现更多分析。这些报告将详细研究COVID-19对机械生产以及工业自动化设备制造的影响。

COVID-19及其对工业活动的多米诺效应

随着世界各国政府命令强制隔离并关闭没有必要的商业和贸易，世界各地的工业活动已基本停滞。几个主要经济体的衰退将压低工业原料价格，对商品出口商造成影响。

在汽车、飞机、半导体和电子产品等多元化程度较低且紧密整合的行业中，机械生产肯定会受到影响，这些产业预计供应将会下降。在这些行业中，单个工厂的停产可能会导致供应链中其他生产企业因部件供应问题而被动减产，严重情况下甚至停产。

日本的机械市场由于严重依赖出口，销售预计将遭受重大打击。韩国三星（Samsung）是全球最大的存储芯片和显示面板供应商，其工厂关闭将影响电子业的供应链，因零件采购受阻而导致供应商、分销商和转售商网络中引发一连串的停工。这种情况将在整个亚太、欧洲和美洲其他地区的全球工业格局中复制。

同样，在工业自动化市场中，从汽车、造船、电力到石油和天然气、化工、炼油和石化的加工行业不仅将受到COVID-19的打击，还将受到投资者信心不足的打击。

中国的停产给亚太地区的其他国家带来了冲击，在该地区，大多数国家都依赖中国作为主要的商品和服务出口市场。尽管目前中国国内的疫情似乎已经得到了控制，但大多数生产和贸易活动仍然受到限制。随着海外需求收缩，中国暂停了海外投资。

同时，Omdia在2019年第四季度预计日本的工业自动化设备市场将在今年恢复。但是，由于COVID-19大流行，日本工业自动化设备市场回暖趋势将推迟到2021年。欧洲也将遭受重创，德国和意大利可能陷入衰退，并可能拖累欧元区。

漫长而艰难的恢复之路

尽管是世界上最大的经济体，并被认为拥有充足的防御资源，但史无前例的停工和关闭不会挽救美国或中国。

首个爆发地中国可能已经成功地遏制了冠状病毒，但是即使假设工厂恢复全面生产，也将没有市场可以供应，因为世界其他地区仍无法进行贸易。冠状病毒的残留影响还可能导致中国工业活动减弱，因为工人需谨慎行事，放慢生产和组装的步伐。

在美国，前景尤其严峻，政治局势动荡、检疫令、旅行限制以及餐馆、娱乐场所和购物中心等商业机构的关闭已经引发了大规模裁员。大量人口的收入损失将转化为消费支出的严重削减，对制成品的需求几乎消失。

关于世界经济以及全球工业生产何时会反弹，该问题的答案将取决于何时有效遏制COVID-19。可能的情况范围从最乐观到最严峻。经济急剧下滑之后通常会出现的反弹趋势这次将不可能发生，因为存在许多不确定因素。除了不得不抗击由疫情引起的衰退外，各国还首当其冲地受到低油价的冲击，并面临着疫情爆发后的损害控制的艰巨任务。

即使是最乐观的情况（疫情会在未来三个月内得到遏制或找到某些治愈方法的论断在众多疫情评估中鲜少被认可），疫情对全球经济的影响将是残酷和持久的已成为公认的事实。

○ 华为P40和P40 Pro采用了四面曲屏设计，与之前的3.5D版本不同。

○ 3D盖板玻璃的引入开启了非平面显示屏的时代。但是，非平面要素似乎正在成为区分AMOLED和LCD显示器的指标，而不是功能上的改进。

○ 制造四面曲屏，面板制造商可以使用现有的3D设备，降低成本。

从3.5D到四面曲屏的外形转换将缓解柔性显示器制造商一些提高良率的压力

2019年，华为发布了带有3.5D盖板玻璃的Mate 30产品，与之前流行的3D盖板玻璃不同，3.5D玻璃在屏幕两侧是近乎直角的曲面设计。虽然3.5D玻璃系列产品具有令人印象深刻的无边框视觉体验，但也会增加屏幕误操作的概率。

无论是3D还是3.5D，这类非平面显示方式无疑是柔性AMOLED的独特功能。因此，为了区别于LCD，面板和智能手机制造商都倾向于采用这种类型的设计方案，但同时这也意味着需要引入更昂贵的贴合设备以及在良率上的波动与损失，这些都会导致成本的上升，只能通过提高售价从而获得足够的收益。然而非平面要素似乎只能给AMOLED带来与LCD显示器的差异化，而在功能上的改进却并不明显。一方面成本上升，另一方面能够提供给客户的功能没有得到明显增强，这无疑让设计上更加激进的3.5D产品推广遭遇困难。

最近，华为发布了其P40系列产品。与以前的版本不同，四面曲屏的外形更注重外观的差异化和性能的平衡，而不仅仅只是提供吸引人的外观设计。这种趋势将一定程度的缓解柔性显示器制造商的在新产品量产过程中的良率压力，尤其是在touch-on-TFE和后续的模组工艺方面。

图1列举了三种不同的曲面玻璃贴合方案。

一般而言，较大的弯曲角度会导致更多的良率损失，因为在曲面玻璃贴合的过程中，面板中某些脆弱的膜层会发生断裂或剥离的问题。因此，为了提高良率，面板制造商需要针对性的组建不同的模组生产线，以满足各种不同类型的弯曲设计的需求，这意味着会产生大量折旧和其他设备运行成本。所以近期面板商对大曲率产品的热情正在降低，因为这一设计太具挑战性。而四面曲屏的设计方案，由于可已使用3D玻璃的贴合设备完成，而这种类型的设备在前期往往已经组建完成并成功实现量产，这使面板制造商可以将更多资源投入到良率改善方面使面板厂最终受益。

2020年，全球智能家居市场收入总额将达到1,011亿美元，低于Omdia先前预测的1,206亿美元。如今，预计2020年智能家居设备的出货量将达到6.035亿台，低于早先预测的6.938亿台。

智能家居市场由具有数字连接功能并充当智能家居一部分的设备组成，包括应用、安全系统以及气候和照明控制。

Omdia首席分析师Blake Kozak表示：“由于存在众多产品，与其他多元化程度较低的行业相比，面对像冠状病毒这样的经济挑战，智能家居市场往往更具弹性。尽管如此，我们预计智能家居市场将在2020年出现调整，大多数国家的增长将放缓。”

区域性后果

Omdia预计亚洲将在2020年出现最大的放缓，其收入下调幅度将达78亿美元，出货量将比最初预测的少6,620万台。

随着亚洲地区开始从冠状病毒大流行中恢复过来，产量应有所回升。然而，库存不足可能会给2020年第二季度开始的潜在较低需求增加压力。

在美洲，智能家居设备的收入预期已下降了10.6％。美国的设备增长预计仍将高于其他国家。如果股市不反弹或病毒传播影响美国供应链，则增长预测可能会进一步降低。

在美国某些地区和其他冠状病毒病例广泛的国家，专业智能家居安装的数量可能会减少。尽管某些渠道的需求可能不会减少，但是运输和交付产品或安装设备的能力可能会大大降低。这种情况已经在中国发生，阿里巴巴等网站的智能扬声器订单交付已被推迟。

总而言之，尽管智能家居生态系统具有多样性，但供应链挑战加上受限制的消费者市场以及安装和服务延迟可能会进一步延缓2020年智能家居技术的采用。

○ 如果COVID-19的影响长期持续下去，整机制造商将面临长期的生产挫折，面板生产线很可能会受到影响。因此，2020年下半年的面板需求可能会低于先前的预测，从而触发面板供需的不稳定。

○ 如果COVID-19的影响最终只是短期的，则整机制造商的生产线将恢复正常，并且预计2020年下半年面板需求的减少也将有限。如果按计划进行现有供应产能的关闭，则面板供不应求的局面可能会延长。

冠状病毒导致了显示面板行业的许多变数，带来了不可预测的市场状况变化。目前，问题涉及面板工厂和各种主要材料商的生产和供应。面板厂的出货需求也直接受到设备厂商和代工厂商(OEM/ODM)的工厂稼动率影响。

Omdia会在每个季度末定期更新Omdia的中长期预测，并计划在4月初发布。在此之前，Omdia按各主要应用检查了面板需求的变化。

首先，Omdia研究了液晶显示（LCD）电视、台式机显示器、笔记本电脑和平板电脑等在大尺寸显示器中占很大比重的应用。此外，Omdia在以下两个假定的情况下研究，未来可以根据COVID-19的疫情发展评估需求的变化。

情景1

• Covid-19疫情延长
• OMD / OEM的长期生产受挫，终端市场销售放缓

当前在2020年2月和3月，面板出货量略有下降，但与现有观点相比，面板生产线利用率并未出现大幅下降。位于中国的面板生产线正在造成产量下降，但受影响相对较小的国家和地区（例如韩国，日本和台湾）的面板产能利用率暂时上升。此外，由于担心短期面板生产问题，整机制造商也没有大幅减少面板订单。

但是，尽管整机制造商相信行业将面临更大的生产挫折，但他们并未减少订单，反而在增加库存储备。这就是为什么根据未来的市场状况可能会有变化。特别是，这种情况将导致整机制造商的库存在短时间内枯竭。此外，如果由于终端市场需求下降而导致销售量减少，则与2020年第二季度开始的现有计划相比，整机制造商将不得不减少面板采购。

在这种情况下，主要应用的面板需求预计将比之前的预测下降7％，比去年下降11％。

情景2

• COVID-19短期影响
• 减轻了OEM / ODM的生产挫折，并最大程度降低了终端市场需求的下降

另一方面，在情景2中，COVID-19的影响是有限的，并且生产和供应问题得到了快速解决，因此对面板需求的影响将减少。

如果解决了生产上的挫折，整机制造商将把产量提高到最高水平，以达到2020年的销售目标，并且由于夏季运动赛事的需求，2020年下半年的旺季市场需求将很难减少面板的购买量。

在这种情况下，主要应用的面板需求预计将比之前的预测下降3％，比去年下降7％。

Omdia将于4月初更新并发布最新的长期需求预测。Omdia将根据COVID-19的疫情发展不断更新市场变化。

Omdia研究主管Paul Gray表示:“如果有哪一年电视市场曾被预计会下滑，那就是2019年，这期间全球电视行业遇到了一系列的商业、经济和贸易挑战。2019年，电视制造商面临的主要挑战包括关税壁垒和重要市场的需求疲软。尽管如此，一些电视制造商还是设法利用低价策略开拓新的市场，从而实现了出货增长。”

中国和北美电视市场面临困境

中国市场在2019年表现不佳，出货量下降140万台，总出货量为5310万台。考虑到2019年价格已快速下行，这种下跌就更令人吃惊。北美的出货量也有所下降，因为美国对从中国进口的电视额外加征15%的关税，影响了北美的电视供应。Gray 说：“2019年主要是受供应问题主导。上半年，各品牌采取行动在加征关税之前将电视提前在美国市场布局。下半年，美国市场需求受关税限制，中国电视品牌则把注意力转放在其它市场。当中国品牌在全球寻求开拓新市场的同时，加剧了欧洲和亚太地区的市场竞争。”

电视面板市场更聚焦中国

2019年，随着中国新LCD工厂投产，供应链也进行了调整，电视尺寸LCD面板出现严重的供应过剩。因此，三星和LG都宣布打算停止在韩国生产电视用LCD面板。未来供应链将集中在中国。

UHD占据出货量主流

从功能特性方面看，第四季度发货的电视中，近60%的电视具备超高清(UHD) 分辨率，其中北美占比超过70%，西欧也接近这一水平，中国以63%排在第三；只有亚太地区、中东和非洲的UHD出货量占比不到50%，这是由于那里的消费者偏爱更小的(非UHD)屏幕尺寸。

8K电视在2019年第四季度的出货量达到43,600台，将2019年总出货量推至接近12万台。

Gray说:“对于消费者来说，8K分辨率的电视仍然是新鲜事物，其价格高且节目内容缺乏，增长受到了严重拖累。”

OLED和量子点LCD技术争夺市场主导地位

在显示技术方面，有机发光二极管(OLED)电视在去年第四季度恢复强劲增长。不过，量子点LCD TV(QD-LCD)的增长幅度更大，出货量季度环比增长90%，这主要归功于三星的强劲增长。QD-LCD出货量是OLED的两倍多。

Gray补充道:“LCD面板价格的迅速下跌对OLED电视来说是一个生存挑战，因为OLED目前的制造成本构成不如LCD更有竞争力。与此同时，三星的QD-LCD技术使该公司能够与OLED电视阵营展开正面竞争，同时LCD面板价格不断下降也助推了QD-LCD的竞争力。”

AMOLED显示在智能手机应用发展迅速。AMOLED驱动IC的竞争版图也随着AMOLED显示面板的增长而变化。

最初，三星显示器（Samsung Display）是唯一的智能手机AMOLED显示面板供应商。它的驱动IC供应商三星LSI和MagnaChip不被允许向其他面板制造商供应产品。当中国面板制造商开始生产AMOLED显示面板，驱动IC的选择有限。当时，瑞鼎科技是开发AMOLED驱动IC最快的厂商。因此，中国的第一批AMOLED面板制造商（如和辉光电和维信诺）都采用瑞鼎科技作为其主要的AMOLED驱动IC供应商，直到今天。

随着中国在AMOLED显示上的大量投资，更多的驱动芯片制造商涉足AMOLED驱动IC的业务。Synaptics和联咏科技在过去陆续实现批量生产。中国的一些新厂商，例如奕斯伟（ESWIN）和云英谷（Yunyinggu）也于2019年下半年开始量产。

因此，在AMOLED智能手机应用方面，韩国以外的驱动芯片制造商与中国AMOLED面板制造商一起增长，占2019年市场份额的10％以上。

如前所述，瑞鼎科技是和辉光电和维信诺的主要供应商，它在2019年占据了5％的市场份额。联咏科技在2019年主要供应给京东方、终端华为，它在2019年出货了约2000万片AMOLED驱动IC，占4%的市场份额。作为华为的主要驱动IC供应商，联咏科技将成为2020年供应中国面板制造商AMOLED驱动芯片的最大赢家。Omdia预计2020年，联咏科技AMOLED驱动IC的出货量将达到约1亿片，UMC是其合作的晶圆厂。供应智能手机AMOLED驱动IC的韩国以外驱动芯片制造商的总市场份额到2020年可能会翻一番。

在智能手机驱动IC需求方面，AMOLED驱动IC将在未来几年逐步占据头把交椅。在液晶显示（LCD）驱动IC领域，触摸和显示集成（TDDI）解决方案将逐步取代非嵌入式类型。由于AMOLED驱动IC需求的增长，奇景光电（Himax），敦泰电子（FocalTech）和其他驱动芯片制造商正在加速AMOLED驱动IC的开发。晶圆厂同样如此。中芯国际（SMIC）正计划在其位于北京的12英寸晶圆厂中生产AMOLED驱动芯片，该产能可以生产28nm和40nm工艺制程。上海华力微电子有限公司（HLMC）也计划在其上海28nm工艺制程的12英寸晶圆厂开始其显示驱动芯片业务。

要点

○ 1月份，大尺寸面板出货环比下降19%， 达成5,470万片；

○ 以出货量计，京东方、群创和乐金显示分列前三位；

○ 而以出货面积计，京东方、华星光电和乐金显示分列前三位。这也是华星光电大尺寸面板出货面积首次超过乐金显示。

据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示，1月份大尺寸面板出货达成5,470万片，相较上月下降19%，而较2019年1月同比下降8%。由于今年春节较早，从1月24日起，占据全球高世代产线产能超过50%的中国大陆就开始休假，因此1月出货环比及同比下降应该说都是在预计之中的（2019年春节假期自2月4日起，因此1月出货不受影响）。而自1月中下旬开始的COVID-19新冠疫情，也或多或少对于1月出货下降有一定影响。

由于今年东亚地区春节假期来得比较早，加之面板价格自2019年11月份开始出现企稳反弹，许多电视整机品牌，特别是中国大陆的整机品牌商都倾向于在春节以前为来年的季节性需求复苏备货。因此供需偏紧的状况得以持续，面板价格在1月也得以继续上涨。另外，韩厂产能退出的预期存在，且2020年有较多全球性大型体育赛事，2020年全年的供需，或者至少2020年上半年的供需，可能都是处于一个偏紧的状况。而由于新冠疫情对于面板产业供应链端的大幅减产冲击，预计2月份面板价格有望在经历了2019年绝大部分时间的跌跌不休之后，有可能迎来大幅反弹；且由于直到现在，供应链复工情况以及零部件短缺的状况并未有特别明显的改善，预计3月有机会持续这一快速反弹趋势。

各应用出货情况，以及环比和同比增幅详情，请参阅下表。

出货排名：京东方和华星光电占据全球大尺寸面板出货面积前二

随着中国大陆近年的大量产能投资，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定提升。2020年1月份，中国大陆面板厂商大尺寸面板出货面积占据全球出货面积份额为52.9%，而韩、台份额则分别为24.8%和21.9%（台湾地区厂商出货面积包含夏普）。

随着2019年第四季开始的韩、台厂商大幅调低稼动率或者关停部分产能，中国大陆厂商的出货面积份额进一步提升。1月份，京东方、华星光电分别以21.3%和14.5%的出货面积份额，占据全球面板厂商大尺寸出货面积前二；中电熊猫和惠科则分列第7、第8位。

• 以出货量计， 京东方以27.3%份额占据首位，群创、乐金显示、友达以16.2%、14.9%及11.2分列3~4位，而华星光电和三星显示则以7.3%、6.0%分列6、7位。
• 以出货面积计，京东方以21.3%份额占据第1，华星光电、乐金显示、群创、三星及友达则以14.5%、13.7%、11.3%、11.1%和8.5%分列2~6位。

下面两个表分列了按出货量及出货面积计算的市场份额情况及环比同比份额对比。

下面两表则分列了按应用别的出货量及出货面积的市场份额情况。

1. 对视频监控设备零部件的供应影响较小，但可能存在生产人员短缺的瓶颈。
2. 中国春节后劳动力短缺和延误导致的产量下降，也是视频监控设备厂商面临的一个挑战。
3. 提供红外热感摄像机等产品的厂商被政府给予特别关照，优先生产这些被政府列入抗疫物资名单的产品。
4. 由于目前中国政府主要关注点在冠状病毒的防控，国内对普通视频监控产品的需求可能会停滞或推迟。另一方面，海外需求不太可能受到影响，因为中国视频监控厂商向全球供应了近三分之一的视频监控设备（不包括中国）。
5. 由于春节前视频监控设备订单积压，以及国内外病毒限制举措，交通和物流对视频监控设备的供应，产生巨大的影响。

由于可能引起全球大流行的风险，中国冠状病毒的爆发一直令世界担忧。湖北省封锁后，北京、上海、广东、浙江、江苏等重灾区也在采取各种措施控制疫情蔓延。中国的春节假期被延长到2月9日，离开居住地的人员被要求呆在家里接受为期14天的自行隔离。同时，需要在假期后复工的公司必须得到政府的许可，并且积极鼓励员工尽可能在家工作。截至2月17日，确诊感染病例已达7万多例。

由于中国在全球贸易和技术中占据重要地位，该病毒正在影响几乎所有行业。目前已隶属于Informa Tech的IHS Markit | Technology估计，中国视频监控市场占全球市场的45%，而且全球近90%视频监控摄像机由中国厂商制造。中国作为全球最大的视频监控市场和生产基地，而此次发生在中国的疫情可能对全球视频监控市场产生什么影响呢？

零部件供应 

视频监控设备通常分为两类——前端设备（主要是摄像机）和后端设备（主要是录像机）。主要部件包括镜头、系统芯片SoC（用于摄像机和录像机）以及图像传感器（CMOS）。在视频监控行业，宇通科技公司、舜宇光学科技公司和联合光电科技公司是中国主要的镜头供应商。海思半导体公司和富瀚微电子公司是系统芯片的主要供应商，而豪威科技（被韦尔半导体公司收购）和格科微电子公司则是CMOS的主要供应商。春节过后，这些公司现在已经分批有序复工。然而，这种流行病可能造成的生产人员短缺也许会导致产量下降，但其影响仍有待观察。另一方面，主要的视频监控设备供应商是零部件供应商的最大客户，视频监控设备的部件供应可能是被优先考虑的。

设备供应

对视频监控供应商来说，中国春节后劳动力短缺和假期延长导致的产能下降也是一个挑战。大多数监控厂商最近都在春节后分批复工，产能会有一定程度下降。据估计，在2月10日之后，产能正在逐步恢复。据一些厂商透露，他们在节日期间并没有停止生产，以确保热感摄像机等防疫产品的供应。湖北的封锁不会直接影响生产，因为省内没有主要的制造工厂。海康威视正计划在该省开设一家工厂，但这一计划要到2021年才能完成。毗邻的浙江省是视频监控行业的核心（中国最大的三家供应商海康威视、大华和宇视科技总部都位于浙江杭州），因此受到疫情限制措施的严重影响。然而，视频监控是浙江的支柱产业，得到了当地政府的支持，目前为止，当地政府已经确保了这些企业的复工。在撰写本文时，供应商们对2月17日之后的生产恢复正常持乐观态度。然而，确保红外热感摄像机的生产仍然是抗击疫情的首要任务。如果这一政策继续下去，目前尚不清楚其他产品的生产能否恢复到计划产量。

值得注意的是，热感摄像机被广泛用于抗击冠状病毒。1月30日，中国国务院将红外热感体温测量设备及相关产品列为疫情中的重点物资。这意味着这些物资的生产和运输必须得到保障并优先考虑。配备黑体校准器的热感摄像机以及面部识别视频分析解决方案，目前是在火车站、机场、医院和超市等公共场所筛查疑似感染病例的主要工具。专门生产热感产品的公司，比如大立科技公司和高德红外公司已经取消了假期以保证生产。海康威视、大华和宇视科技等视频监控供应商也提供了相关的解决方案。 

在零部件库存方面，由于美中贸易冲突和美国的禁令，头部视频监控供应商在库存和供应链规划方面积累了丰富的经验，可以在短期内为其设备生产提供足够的部件。幸运的是，第一季度的需求通常较低，因此预计这将缓解生产的部分中断。IHS Markit | Technology预计，上游零部件可能出现的供应问题暂时不太可能影响监控设备的生产。

需求方面

中国政府目前正专注于抗击冠状病毒，这导致政府推动的大型视频监控项目暂缓或推迟。除此之外，与2018年和2019年不同的是，2020年的中央一号文件（每年发布的第一份政府文件，重点关注“三农”问题）“雪亮工程”并未提及，给中国视频监控市场增长增加了压力。这应该不是一个令人惊讶的消息。根据雪亮工程的时间表，2020年将阶段性完成在农村地区部署视频监控设备的任务。安防专家认为下一阶段将集中精力建设系统后端——视频管理和大数据挖掘，并将其纳入物联网的一部分。这一政策的提出并没有任何悬念。该文件还指出，通过在农村地区建立大数据中心，利用物联网、大数据、庄闲网络娱乐平台进入 、人工智能和5G等技术，加强现代农业设施的建设。这意味着视频监控不仅用于确保农村安全，还用于农业设施，如农场、加工厂、气象监测站、灌溉设施等。这可能会推动视频监控设备的需求，因为监控设备供应商现在将他们定位为以视频为中心的物联网解决方案提供商。

在海外，视频监控设备的需求不太可能受到影响。IHS Markit | Technology估计，2018年全球视频监控市场容量（不包括中国）的近三分之一来自中国供应商。中国无疑是世界视频监控设备的制造中心。没有中国供应商的参与，海外视频监控设备的需求将无法得到满足。大多数供应商表示，疫情对现有客户的影响很小，订单还在不断涌现。然而，潜在的客户会持观望态度，可能等到疫情结束。中国品牌的海外经销商们通常都会习惯性的提前备货，这也为监控供应商提供了一个缓冲。但是，如果疫情延长，供应可能会推迟。

物流

运输和物流对视频监控设备的供应有着巨大的影响。春节期间，除了维持热感探测器和摄像机等抗击冠状病毒产品的供应，国内物流几乎停滞不前。由于赶上春节和疫情的限制，仍有大量的货物积压，因此预计国内会有运输延误。据报道，一些监控供应商正在使用自己的货运和第三方特快专递来确保零部件库存和抗疫产品供应。在中国以外，包括美国、澳大利亚、新加坡等多个国家都对从中国进口的货物实施了限制。由于疫情，许多进入中国的航班和货轮也被取消或减少。许多客户可能会遇到交货延迟。

展望未来

短短10天，就在武汉建成应急专业医院，这是中国应对疫情的中国速度。数以千万计的观众“云监工”医院的建设，展示了中国技术和资源的力量。所以，在最好的情况下，如果疫情在3月底之前得到成功控制，4月之前疫情终结，则对视频监控市场的影响将相对较小。

 然而，如果疫情继续蔓延，并持续到第二季度后期，将极大损害中国乃至全世界的视频监控和许多其他行业。

许多企业正在运用云技术来增强和简化游戏开发流程。总部位于香港的Area28获得了220万美元的种子基金，用于加速开发其“世界首创”基于云的协作平台和游戏引擎，该平台旨在帮助地理上分散的团队开展远程交互式游戏开发。类似地，软件开发巨头Unity Technologies收购了英国公司ChilliConnect，后者为开发者提供基于云的一体化实时游戏管理解决方案，包括实时操作、后台服务和分析。Unity Technologies还收购了法国虚拟架构公司Obvioos，该公司开发了Furioos平台，这是一个基于云的视频流服务，允许将3D应用软件流推送到任何具有互联网连接的设备上。

游戏开发者也在寻求资金支持来发展他们的云产品。包括CCP Games (《星战前夜》的开发商)、 Remedy (《心灵杀手》、 《控制》的开发商)和Next Games (《行尸走肉:我们的世界》的开发商)在内的著名芬兰工作室的开发人员，最近联合创建了工作室Mainframe Industries，并筹集了超过200万美元的种子资金。该工作室的目标是开发一款开放世界、沙盒MMO游戏，它将利用云游戏平台提供的独特功能。对于Mainframe来说，云游戏的魅力在于它能够跨越多个平台提供沉浸式体验和模拟世界的能力，同时还具有高端PC的一贯品质。

去年12月，Facebook收购了西班牙云游戏初创公司PlayGiga。虽然目前还没有确切的消息证实Facebook将就此推出自己的云游戏服务，但收购PlayGiga将使Facebook能够快速将这类服务推向市场。这可能意味着该公司将与索尼、微软和谷歌等其它云服务展开直接竞争。Facebook传统上依赖广告营收，最近对PlayGiga 和 Beat Games (火爆全球的VR游戏《Beat Saber》的开发商)等公司的投资表明，Facebook试图实现营收来源的多样化，同时也希望借助5G和云等新技术，旨在把握游戏市场上不断涌现的机遇。

IHS Markit在本周发布的AI普及度调查中预测，到2025年AI应用将从2019年的428亿美元激增至1289亿美元。AI处理器市场也将以可观的速度增长，到2025年市场规模将达到685亿美元。

这比Allied Market Research在此前报告中预测的2025年全球AI芯片市场规模将达到约378亿美元，复合年增长率（CAGR）为40.8%更加乐观。

Allied Market Research认为，越来越多地领域使用人工智能和机器学习是推动市场发展的主要因素之一。垂直市场可以分为媒体和广告、银行金融服务和保险、IT和电信、零售、医疗保健、汽车和运输等。此外，电子零售商可能还需要人工智能来处理不断增加的数据，目前仅印度每天就会产生30到40太字节的数据。

IHS认为，汽车、计算机和医疗健康等领先应用程序正在推动一波新的AI应用浪潮。

驱动AI发展的动力正是AI芯片，不过目前对AI芯片并没有非常明确的定义，能够运行深度学习算法的芯片都可以称为AI芯片，因此CPU、GPU、FPGA、ASIC都属于AI芯片的范畴。Allied Market Research此前预计ASIC的收入未来将超越GPU。

IHS Markit的AI高级研究总监Luca De Ambroggi说：“ AI已经推动了对芯片需求的增长。这项技术也正在改变芯片市场的形态，重新定义了传统的处理器架构和存储器接口，以适应新的性能需求。”

其中，处理深度学习算法所需的高带宽易失性存储器数量不断增长。分析师警告说，增加内存带宽以处理AI模型会让处理器功耗处于 “不可持续的水平”。

Luca De Ambroggi说，如今，新的处理器体系结构正在出现，这些结构试图通过将内存移近处理内核来减少数据移动。

IHS指出，新的架构有的方法是为每个处理核心配备了专用存储单元，从而加快了并行处理的速度。另一种方法是将处理任务直接转移到内存中，以减少数据移动。这个想法是在数据驻留的地方进行处理，减少功耗和延迟。

雷锋网在此前的文章中已经指出，架构创新是2019年AI芯片的关键词关键词之一，其它关键词包括专用芯片、Chiplet、软硬融合、有效算力、来源。仅架构创新而言，2019年我们看到，包括清微智能、云天励飞、耐能、燧原科技、Wave Computing都发布了基于可重构思想的AI芯片。

除此之外，英国AI芯片独角兽Graphcore的IPU架构，探境科技的SFA架构，以及知存科技的存内计算创新架构芯片都纷纷推向市场。

AI芯片正在快速发展毋庸置疑，但目前仍然面临两大挑战。一方面是技术的创新解决存储以及计算效率的挑战，另一方面是如何与实际应用结合，让AI芯片快速体现出巨大的价值。

来自：雷锋网

显示器面板最新一期出货数据显示，OLED面板增长超越了LCD面板，这主要是得益于智能手机需求的推动。

2019年11月OLED面板全球发货量达4370万片，这个数据出自现已隶属于Informa Tech的IHS Markit | Technology的《显示器市场战略观察简报 – 2019年11月版》，这也是可获得完整数据的最近月份。最新的OLED面板出货量数据较之前的10月份下降了5%，但与去年同期相比却大幅上升了38%。

相比之下，11月份全球LCD面板出货量整体超过了OLED面板。但是，LCD面板出货量较10月下降2%，与前一年同期2018年11月回落4%。

OLED面板市场

OLED面板目前被用于高端智能手机和电视。在智能手机领域，三星显示器（Samsung Display）占11月份OLED面板出货量的90%。同时，由于苹果对iPhone屏幕的需求，LG显示器的出货量继续增长。中国京东方和天马也是智能手机OLED面板供应商，日本夏普可能在2019年12月重新启动智能手机面板业务。

OLED面板也正在进入笔记本电脑领域。三星显示器（Samsung Display）2018年重新开始生产OLED笔记本面板后，截至2019年底，出货量约为40万片，表现优于预期。在这一成功的基础上，这家公司今年正在瞄准更高的出货目标，因为三星显示器（Samsung Display）希望在2020年出货大约300万片OLED笔记本面板。

三星显示器（Samsung Display）和LG显示器（LG Display）今年都计划为IT市场开发更多OLED面板，包括笔记本电脑、平板电脑和显示器，这些计划似乎确定会导致2020年OLED显示屏市场的持续扩张。

LCD面板应用

智能手机是LCD面板出货量最大的应用市场，11月份智能手机出货量有近1.14亿片面板。该领域最大厂商是中国大陆的京东方和天马，其次是中国台湾的群创。电视面板的LCD出货量仅次于智能手机，其次是笔记本和平板电脑面板市场的LCD出货量。

随着LCD厂商向OLED过渡，三星显示器（Samsung Display）和LG显示器（LG Display）都将在2020年减少电视面板的出货量，即便是主流的65英寸LCD TV面板也不例外。

同时，在监视器面板市场，三星显示器、LG显示器、友达、群创和京东方这些现有供应商将继续在市场上站稳脚跟，使惠科、华星、中电熊猫和彩虹光电等新来者难以从现有市场占有着手中夺取份额并增加业务。

11月所有工厂的平均利用率为80%，预计2019年12月和2020年1月工厂利用率将下降几个百分点，然后在2020年2月恢复到11月的水平。

2019年第三季度智能手表手环显示屏的出货量同比增长了34％。预计2019年全年，出货量将猛增至1.95亿片，比2018年的1.49亿片增长31％。在此之前，2018年的增长甚至更为惊人，达到42％。

“智能手表手环显示屏市场正处于惊人的增长阶段，在2014年至2019年的五年期间，需求增长了20倍。” IHS Markit | Technology中小尺寸显示器高级总监Hiroshi Hayase表示。“ 2014年，全球智能手表手环显示屏的出货量仅为940万片。随着包括移动支付以及蜂窝数据等更加实用的功能加持，2019年用于智能手表和手环的显示屏出货量激增至近2亿片。”

有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）目前是智能手表手环显示屏的首选，因为与TFT-LCD相比，它的外形更加轻薄，功耗也比较小。

由于智能手表手环显示屏的尺寸小于2英寸，因此用于此产品的显示屏大多在Gen3~Gen5.5 AMOLED产线生产，这些产线正好因为在手机市场没有竞争力转向穿戴产品市场。

中国面板厂商京东方在第三季度以绝对优势领先智能手表手环显示屏市场，出货量占28％。紧随其后的是LG Display的15％和信利的12％。在此期间，大部分智能手表手环厂商的屏幕采购量都输出给了中国智能手机品牌华为和小米。（以下图表展示的手表手环显示屏厂商份额包含AMOLED、TFT-LCD以及PMOLED在内的所有显示技术）

“由于智能手表手环与智能手机的协同性增强，随着智能手机的块头越来越大而智能手表和手环相对轻便便携，因此智能手表和手环已迅速成为最受欢迎的可穿戴设备。” Hayase说：“社交媒体、电子邮件和消息通知、健身和健康跟踪、GPS导航和移动支付只是不断增长的功能中的一部分，这些功能使生活更轻松并帮助用户保持联系，同时还有娱乐功能。”

OLED投资激增

三星已经宣布将从LCD过渡到下一代技术，比如QD-OLED。松下将在2021年之前结束 LCD面板的生产，根据报道 LG Display 计划明年将液晶电视面板的产量减半。

IHS Markit目前预计，到2022年，LCD设备的投资将完全枯竭。随着京东方扩大其10.5G LCD生产线以及CSoT（TCL）投资其10.5G工厂，该行业的最终投资将在2020年发生。

这是一个重大转变，因为十多年来，LCD一直主导着从电视到手持屏幕的各种显示行业。在等离子体消失之前，它在电视中一直是小众市场。然而，近年来，我们发现OLED在许多应用中已成为LCD更好的替代品。

IHS Markit预计，随着越来越多的面板制造商（包括三星显示器，JOLED和CSoT）的积极参与，未来五年对OLED的投资大幅增长。OLED之后的下一阶段可能是微发光二极管——微小的无机发光二极管。但IHS Markit预计微发光二极管在2026年之前不会进入大众市场。

○ 分辨率、纤薄和无边框设计以及宽色域是显示技术创新的晴雨表，也是不同显示产品的关键营销亮点。

○ 在引入有机发光二极管（OLED）、量子点（QD）和MicroLED显示技术之后，就使高清晰度和灵活性在设计上得到了保证，广色域现在已成为决定显示器溢价的关键特性。

○ QD显示器被认为是三星电子和三星显示器的核心显示技术，有望推动高端显示市场的增长。

具有丰富先进功能的高端显示器市场将稳步增长

自从数字化显示时代开启以来，显示器尺寸、设计和分辨率一直被当作显示技术创新的晴雨表。显示器制造商将尺寸和设计作为其吸引消费者的独特属性。为了使显示器更纤薄，发光二极管背光单元液晶显示器（LED-BLU-LCD）广泛采用了边缘BLU和无边框设计。曲面和可弯曲显示技术使得超大型和柔性显示器设计产品也赢得了消费者的关注。

最近，分辨率和设计都得到提升，而且具备色彩再现效果的OLED显示器已经成为智能手机的新一代显示屏。由此导致OLED迅速取代LCD成为高端智能手机屏幕。新出现的microLED显示器兼具LCD和OLED显示技术的优势，能够实现模块化显示，也在寻求扩大其市场份额。

除了上述技术外，其他显示技术也在不断引入，如3D、全息和高动态范围（HDR），这些都增加了高端显示需求即将稳定增长的预期。

伴随着OLED的发展，宽色域和QD显示技术备受瞩目

OLED显示器曾经助力显著改善色彩再现，同时推动可折叠智能手机屏幕发展，现正在巩固其作为高端显示技术的地位，而它此前也开创了新的高端显示器时代。

为了抗衡OLED的崛起，LCD领域也推出了自己的高端显示器，采用QD显示技术，实现了非常宽的色域。自2015年需求开始大幅增长以来，QD显示器的年需求量每年增加100万，预计2019年QD显示器的需求量将达到600万。QD薄膜是QD显示器的关键技术；第一代QD显示器使用QD薄膜与蓝色LED光结合，产生高纯度白光。用QD显示技术生产75英寸或更大尺寸的显示器，这对OLED显示技术是一个挑战，而用可以涂上红色和绿色量子点的QD薄膜进行生产则会变得容易一些。这就使得QD显示器在大尺寸显示领域占据了上风。

第二代QD显示器使用了带有蓝色OLED的QD彩色滤光片。然而在第一代和第二代QD显示技术得到完善后，需要很长的时间来开发量子发光二极管（QLED）显示器，它是一种自发光的QD显示器，被誉为最高水平的QD显示技术。首要的是保障所有必需的量子点材料和加工技术。

三星电子和三星显示器将凭借QD显示器主导高端显示器市场

三星电子（Samsung Electronics）及其显示器生产部门三星显示器（Samsung display）目前处于QD显示技术和扩大分销网络的发展前沿。三星电子将其电视品牌命名为“QLED电视”，并且逐步增加其在大尺寸电视市场的份额，随之而来的是推出基于QD覆膜的QD电视。得益于QLED电视需求的稳步增长，三星电子成功地为其QLED电视构建了广泛的零部件/材料供应链，通过在产品阵容中增加低档和中档QD电视，该公司能够以较低的成本获得QD覆膜，并增加QLED电视的整体销量。

三星显示器（Samsung Display）已设定目标，到2021年实现QD-OLED显示器量产。由于其对中小尺寸OLED显示屏市场的强大控制力，预计它将使用带有QD滤色器的大尺寸蓝色OLED显示屏来生产QD-OLED显示器，从而具有出色的色彩再现并使视角得到显著改善。一旦这款QD-OLED显示器推出，它将立即成为强劲对手，去挑战白色有机发光二极管（WOLED）显示器，后者目前主导着大尺寸OLED市场。

作为显示器市场的主力军，三星电子和三星显示器预期将积极推动QD显示器的市场推广，以便促进高端显示器市场的快速增长。

对OLED显示器的这一挑战将为消费者的高端显示器提供更多选择，并进一步刺激高端显示器的需求。现在正是时候，关注一下新兴高端显示市场的未来变化，以及整体显示市场的趋势将如何受到影响。

来自： IHSMarkitTMT

根据IHS Markit | Technology 最新的《智能手机屏幕季度出货追踪报告》显示，全球面板厂商在2019年Q3智能手机出货4亿6千9百万，同比2018年Q3下降2%，高于IHS Markit | Technology 2019 Q2报告预测的4亿6千3百万的出货，增长主要来自于AMOLED的出货，在2019年Q3，AMOLED的出货几乎与LTPS LCD 出货平齐，分别为1亿4千1百万片和1亿4千3百万片，面板厂a-Si LCD出货为1亿7千6百万片，比去年同期的2亿2百万片有较大幅度下跌。各技术类别均有部分出货并未流入智能手机供应链，此数据只是基于面板厂的供应方面的实际出货，与智能手机面板供应链数据有较大差异。后者的数据可在《智能手机屏幕供应链追踪报告》中查看。

从各种技术类别出货来看，三星、京东方、天马、JDI、华星光电、HSD、中电熊猫和辉光电及维信诺均录得同比增长，除HSD外，其它台系面板厂以及属于苹果供应链的LGD和Sharp均有不同程度下滑。

在各技术类别的市场份额方面，由于中国厂商的出货逐渐增多，三星在AMOLED的市场份额已经降至88.5%，而一年前这个占比是94%；但从客户结构来看，三星在中国手机品牌的渗透率有明显上升。京东方AMOLED的市场份额在Q3比Q2有所下降，略低于和辉光电，主要原因是柔性AMOLED目前应用终端机型较少，终端的备货周期会严重影响面板厂商的出货稳定性，但随着采用柔性OLED的机种增多，这一现象在2020年将会得到显著改善。维信诺的固安产线也在Q3开始向小米供应柔性AMOLED。

LTPS LCD方面，天马仍然维持了26%的市场份额，并且天马38%的LTPS LCD出货为盲孔屏幕，在此市场领先。JDI由于供应iPhone 11所用的6.1寸LTPS LCD面板的需求高于预期，份额相比去年的14.2%有较大提升。华星光电在除了三星和小米的需求之外，在Q3向华为的出货有大幅增长。

a-Si LCD方面，京东方继续扩大领先优势，HSD因为三星手机转ODM的项目订单而获得小幅同比增长，鸿海系及友达的a-Si LCD 份额则有所下降。

虽然面板厂归口的出货显示a-Si LCD仍然多于AMOLED 和LTPS LCD出货，但由于a-Si LCD的很大一部分open cell出货未能进入智能手机供应链而通过代理商流入维修屏及翻新机市场或者其它应用领域，因此，实际上智能手机屏幕供应链调研数据显示a-Si LCD出货是远小于 AMOLED 和LTPS LCD的。

根据目前已隶属于Informa Tech旗下的IHS Markit | Technology资料，尽管液晶面板产线持续新增，如中国新增的Gen10.5和Gen8.6产线，配合具体的大尺寸电视面板需求增长（例如55英寸及以上），但液晶电视面板2019年的出货量预计将与去年保持不变，约为2.89亿片。2019年液晶电视需求放缓和液晶电视面板供过于求，导致液晶电视面板价格快速下降。液晶电视面板制造商被迫采取激进的工厂重组计划，并从2019年中期开始降低产线稼动率，以实现供需平衡。展望2020年，液晶电视面板制造商制定了更加保守的2020年面板出货计划。

2020年液晶电视面板出货量将大幅减少至2.65亿片，同比下降8％。这是自2011年以来首次年度下跌，且成长率是历史最低水平。

IHS Markit | Technology Display 研究总经理谢勤益表示：“自从中国大陆面板制造商于2018年启动Gen10.5面板厂之后，拥有用于电视面板生产的Gen7和Gen8产线的韩国和台湾面板制造商在大尺寸液晶电视方面面临激烈的竞争。Gen10.5产线的65英寸、75英寸液晶电视面板价格更快的下跌使竞争更加白热化。最终，韩国面板制造商开始了其面板产线的重组，而台湾面板制造商则通过重新分配更多的显示器和笔记本电脑面板生产来减少液晶电视面板的生产。这是2020年液晶电视面板出货量预计大幅下降的背景。”

如下表所示，IHS Markit | Technology预计2020年韩国在液晶电视面板出货量中的份额将比2019年减少约10％，而中国大陆的份额将增加10％以上。这是一个明显的趋势，韩国厂商逐步退出液晶电视面板业务，而中国大陆持续增加液晶电视面板业务。

虽然液晶电视面板的出货量受到侵蚀，但较大尺寸液晶电视面板的出货量仍将继续增长。IHS Markit | Technology预计65英寸及以上的液晶电视面板出货量将在2020年从2940万片增长到3700万片。

此外, 为了因应全球领导品牌厂商特别是三星电子, LG电子和Sony的需求, 2020年面板厂将会开始大幅增加85吋以及86吋电视面板的出货，这能有效帮助去化8.5代线的产能。加上韩国厂商产线产能逐步关闭，Gen7.5与Gen8.5生产的一系列从43吋到65吋面板，预计将逐步出现供应紧张的情况。

IHS Markit | Technology预计中国面板厂商京东方（BOE）将在2019年液晶电视面板出货量中占据最大份额19％，其次是乐金显示（LG Display）16%和群创光电（Innolux）15％。

预计中国面板制造商将在2020年增加其液晶电视面板出货量的份额。IHS Markit | Technology预计京东方2020年将占21％，其次是华星光电16％和群创光电15％。预计到2020年，三大中国面板制造商将在液晶电视面板出货量中排进前5位，分别为京东方（21％），华星光电（16％）和HKC（12％）。

同时，虽然液晶电视面板价格由于供过于求而在2019年几乎全年处于下跌的情况（仅4、5月曾出现部分尺寸的价格反弹），但有望在2020年初迎来反弹。

面板厂在做2020年的业务计划时，基于对2019年供需形势的判断，显得相对保守。液晶电视面板出货量规划相较2019年完成量有8% Y/Y下降。相对应于供应下降，整机厂商对于2020年整机市场需求似乎显得颇为乐观。如下表所示，2018年全球前五大电视整机品牌出货达成1,138亿台，2019年预计能达成1,154亿台；而其2020年全球前五大电视整机品牌的出货规划则为1,315亿台，相较2019年成长14%。其中如TCL, 海信, 小米等均设定其2020年液晶电视整机全球出货有双位数字增长的目标。

全球市场领导电视品牌厂商特别是韩国三星电子以及中国的品牌厂商如此积极的出货计划是为了争取扩大市场份额之外, 另外主要的原因是有鉴于电视售价快速滑落，为了能够维持其营收，增加电视机出货有其必要｡

IHS Markit | Technology Display 研究总经理谢勤益表示：＂这表明，对于2020年，电视整机品牌持相当乐观态度。由于2020年有东京奥运会（7~8月）及欧洲杯（6~7月）等大型体育赛事，整机品牌的乐观态度有充足的理由。另外，全球电视整机市场2010~2011年间有一段出货高潮期，8~9年之后的现在也有可能迎来家庭电视整机更新换代的一波需求。这些需求端的正面消息，都有望为2020年的液晶电视面板市场带来比较正面及较2019年更强的需求。＂

IHS Markit | Technology针对2020年液晶电视面板供需分析如下：

• 大型体育赛事的备货需求及传统二季度下半段的销售旺季备货需求，有望使面板价格在一季度后半段就开始出现反弹；由于长达3个月的大型体育赛事持续时间，相应的需求不会短时间涌现并消失，需求也会在前期持续相应时间；因此价格反弹也有望持续相应时段。
• 而体育赛事结束后，整机厂商又要开始为下半年的销售旺季准备，因此可以预计，2020年全年需求都可能存在持续的可能而摆脱过往二季度与下半年销售旺季中间的淡季需求低迷。
• 在供应端，尽管市场对新增产能的担忧仍在，但是考虑到旧产能的退出以及新增产能的有效产出，新增产能的压力将得到缓解，液晶电视面板厂2020年出货计划同比下降8%｡
• 部分面板材料预计在2020年也会面临短缺，由于2019年的液晶电视面板材料供应链面临面板厂降低成本的压力，加上韩国电视面板厂逐步关停，2020年面板材料供应链将会开始震荡｡IHS Markit | Technology 目前分析指出：面板驱动芯片的晶圆代工(Foundry )产能, 制程工序所必须的光罩 (Photomask ) , 以及高阶大尺寸偏光板与光学膜等等都可能在2020年面临供给紧张。
• 而如果韩国面板厂进行比较激进的旧液晶电视面板产线关停计划，不排除在2020年出现电视面板面积需求大幅成长（大尺寸化的发展等）的情况下，产能面积成长极为有限的状况。若如此，则全年电视面板供需恐都将维持偏紧态势，面板价格涨价的态势也将会一直持续｡

有鉴于此，IHS Markit | Technology预测，2020年液晶电视面板价格有望在中国春节之后出现反弹，并且有机会维持上涨趋势持续至下半年。但同时，在面板厂的反映成本压力之下，如果2020年电视面板价格在心理因素与面板采购重复下单 (over-booking 或double-booking) 的状况之下快速上涨，也将会影响电视厂商的获利进而迫使电视整机厂商下修其目前相对积极的采购与出货计划｡

针对此预测，IHS Markit | Technology Display 研究总经理谢勤益表示：“价格逐步上涨对于液晶电视面板产业的复苏优于价格快速上涨所导致的需求逆向下修的隐忧｡”

考虑到明年新增产能有京东方武汉10.5代线，惠科滁州及绵阳8.6代线，以及启动的富士康广州10.5代线，最理想及较有可能的状况是，在需求较强的状况下，电视面板供需在2020年大部分时间维持平衡至偏紧的供需态势，面板价格也维持持续上涨的态势。

从1990年代开始, FPD制造技术开始在日本蓬勃发展。日本电子公司与当地设备和材料制造商通过密切合作建立了高度以日本为中心的供应链, 从而推动了FPD行业的快速增长。

随着时间的流逝, 面板制造逐渐地转移到韩国、台湾和现在的中国大陆。尽管日本目前仅占FPD产能的5％, 但其在设备和材料上的供应链仍然保持强劲, 并为所有地区的面板制造商提供了支持。

根据IHS Markit | Technology的《AMOLED和LCD供应需求与设备信息服务》报告, 尽管竞争逐步加剧, 但日本FPD设备制造商仍保持着50％以上的收入市场份额。

随着韩国LG Display和三星电子在产能和技术方面成为FPD市场的领导者, 他们开始率先大批量生产有机发光二极管（OLED）, 并加倍了对设备和材料生产本地化工作的投入。虽然本地化通常会降低成本、提高对问题的反应速度并提高供应商开发特定技术的能力, 但是在某些情况下, 韩国面板制造商限制了联合开发技术的对外销售。该行为限制了成功的供应商向有竞争关系的面板制造商进行设备和材料的销售。

虽然韩国设备公司在各种FPD设备领域（尤其是OLED生产）中都取得了巨大成功。依托着在光刻和蒸镀等多种工艺关键领域中的强势地位, 日本设备公司仍继续创造更高的总收入。

根据IHS Markit | Technology模型预测, 仅光刻和蒸镀两个细分设备市场总额就占了整个显示生产设备市场总额的30%。在2017年至2019年期间, 日本的佳能和尼康几乎占据了光刻市场的阵列和Yocta设备的98％市场份额。同期, 佳能Tokki占据了蒸镀机市场的55％份额。

此外, 从2008年开始供应夏普Gen 10的日本设备公司亦在当前的中国Gen 10.5扩张浪潮中均赢得了业务机遇。

归功于三星和LG Display都在新建柔性OLED工厂, 韩国设备公司的收入份额在2016年和2017年也得到了快速的增长。就准分子激光退火设备（ELA）而言, 其OLED所用的ELA设备强度和平均销售价格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA设备细分市场上,  韩国的AP Systems占据了60％的市场, 而所有韩国制造商在2017年至2019年之间均占据了该市场74％的份额。2019年, 在湿法蚀刻设备市场中（wet etcher）, 韩国的DMS、KCTech和SEMES占同期市场的73％。从单位和可用市场总量来看, 韩国设备制造商的份额相对高于IHS Markit | Technology模型预期收入。

虽然FPD设备市场主要位于亚洲, 但美国和欧洲公司也做出了巨大贡献。总部位于美国的应用材料公司拥有化学气相沉积设备（CVD）收入的84％。该类型CVD设备拥有较高的附加值, 并被广泛地用于阵列、阻挡层、薄膜封装（TFE）和Yocta触摸层制作技术等多种应用中。仅在2017年至2019年期间, 这个庞大的细分市场其价值就超过45亿美元。

在LCD到OLED的技术转变以及中国大陆FPD产能建设的推动下, FPD设备的三年总销售额达到了空前的543亿美元。高涨的销售额使所有地区的设备制造商受益颇丰。然而, 由于FPD行业现在正努力扩张并重组柔性OLED工厂（这些工厂拥有新技术且成本压力）, 以吸收过多的LCD电视产能, 导致整体设备市场开始下行。因此IHS Markit | Technology预计设备市场在未来三年将下降29％, 总额为386亿美元。在该下行的市场中, 为了赢得有限业务, 行业内的竞争只会进一步加剧。且随着中国的10.5代投资速度缓慢和市场继续向OLED转移, 日本在FPD设备上的强势地位将面临越来越大的压力。

此外, 中国政府正在通过各种支持机制积极鼓励显示生产设备本地化, 这引起了日本、韩国和西方设备制造商日益增长的担忧。

来自： IHSMarkitTMT

然而，预计2022年开始增长势头将扩大，年度扩张幅度将达7.2%。2023年市场将继续增长，出货量健康成长7.8%，达到7700万套。

车载触控模组市场切换进入快速挡

IHS Markit | Technology触控及用户界面研究部门资深分析师Kimi Lin介绍说，“车载触控模组市场近期疲软的主要原因是全球经济低迷、需求放缓和中美贸易争端。不过，随着未来经济复苏和自动驾驶汽车逐渐普及，预计2022年市场将扩大增长幅度。”

投射电容触控技术主导车载市场

投射电容技术在2011年成为智能手机市场的主流触控解决方案，因为它具备多点触控能力和快速响应的特性。然而，由于更薄，更窄边框等优势，内嵌式投射电容触控于2016年取代外挂投射电容触控方案，成为消费电子产品的主流触控方案。

车载市场触控技术的演进则更为缓慢，直到2016年，投射电容技术才成为主流。如今投射电容在车载市场的采用正在迅速上升，从2016年开始几乎每一辆乘用车都会装配中控显示屏并具备触控功能（采用投射电容触控技术）。电阻式触控技术现在只会出现在卡车上，或者非常老款的乘用车上。

与智能手机市场相比，车载触控的技术演变差不多落后智能手机5年，如下图所示。对于车载触控，下一个关键问题是内嵌式触控在何时能够取代外挂触控成为车载市场的主导触控技术，就像2016年时消费电子那样。

车载供应链的未来演进

触控技术发展可能会重塑车载供应链。

在车载供应链中一级供应商扮演着关键性的角色，它是最靠近整车厂的，也最有发言权。面板制造商并不满足于仅仅充当零组件供应商。相反，他们有志于让自己成为一级供应商，以便自身能和整车厂商建立更紧密的关系。

面板制造商正在积极推广内嵌式触控解决方案，此举抢走了原本属于触控厂商的业务。于是大量触控供应商开始专注于图像捕获、增强现实、触控升级——例如悬浮触控——以及其他功能特性，希望为车载显示带来更革命性的变化，以便维持自己在车载供应链中的地位。

总的来说，面板制造商和触控制造商都希望自己能在车载供应链中处于领先地位，但要绕过一级供应商并不容易。一级供应商在系统集成和软件开发方面比面板和触控厂商更有能力。

当然，电动汽车（EV）是面板和触控供应商的一个重要机会。单一款型的电动汽车的行驶里程，行驶范围，销售范围都很有限，而且用户群体也相对单一，集中。所以，整车厂商愿意在电动车上尝试一些先进的技术和系统。

有些整车厂商甚至会愿意跳过一级供应商来自主开发面向电动汽车的中控系统。这些行为为面板制造商和触控制造商提供了接近整车厂商的最佳机会。

IHS Markit | Technology的《车载触控与用户界面》报告提供了有关车载触控市场的多层次深入分析，其中包括出货量追踪、供应链、市场动态以及新兴趋势。

2019年对于显示器行业来说是供过于求的时期，由于面板价格暴跌，面板制造商的利润率大幅下降，一些显示器制造商不得不认真考虑产能重组或工厂停产。

供过于求导致一些面板制造商开始降低其生产线的产能利用率，甚至包括新建的生产线在内。 但是，一些显示器制造商采取了不同的措施，他们不是减少产能利用率来限制LCD TV面板的产出，而是增加了IT面板的产量（液晶监视器、笔记本电脑和平板电脑），或者他们将部分制造电视的产能转移到更多的可适用于IT的产能中，例如超薄边框和共面转换（IPS）等等。

由于稳定的需求和许多高端型号（例如具有高分辨率、宽视角、弯曲的显示器，超薄边框笔记本电脑、游戏PC等）的支撑，笔记本面板和LCD监视器面板的需求量相对稳定。主流面板价格明显降低，但仍不如LCD TV面板价格下降这么大。

以下两个表格显示2019年4月至2019年12月笔记本和液晶显示器主流面板价格均下降，参见《大尺寸显示器价格追踪报告》。IHS Markit | Technology数据显示，主流笔记本PC面板价格和LCD监视器面板价格下降的幅度很小，但百分比保持稳定，与LCD TV Open Cell的价格暴跌形成了明显的差异。

PC显示器价格稳定的因素

稳定的面板价格下降有助于面板制造商维持一定程度的盈利能力。根据IHS Markit | Technology数据显示，笔记本面板价格和液晶监视器面板价格相对稳定，而没有由于产能过剩而快速下滑。这是基于以下原因：

• 没有新建的IT面板生产线：近年来新增加的产能几乎全部针对LCD TV应用和智能手机显示应用，尤其是在中国。 京东方、华星、惠科电子、彩虹光电、中电熊猫、天马和维信诺等显示器制造商都在为电视生产8.5代、8.6代和10.5代产品，而第六代LTPS和柔性OLED用于智能手机显示屏。 笔记本显示器和LCD监视器显示器目前不是大部分新进显示器制造商关注的领域。
• 成熟但稳定的应用：尽管IT面板显示器被视为传统应用，但需求一直稳定。然而对显示器制造商来说，要说服政府获得补贴，以建立专门用于IT应用的新LCD生产线或OLED生产线，这一直是一项挑战。
• PC行业有严格的要求：与LCD TV相比，PC显示器已经与三星显示器、LG显示器、友达、群创和京东方等现有供应商建立了合作渠道。因此，像惠科电子、华星、中电熊猫和华星光电这样的新晋者较难扩大业务并占领市场份额。 例如，PC市场上的四大领导厂商——戴尔、惠普、联想和苹果——对将显示器集成到其个人计算机中都有非常严格的规格跟质量要求，这些显示器大多是定制的 。这对中国的新显示器制造商构成了挑战。
• 中国台湾制造商的竞争力：台湾TFT LCD制造商友达光电和群创光电已将旧有的第5代生产线和第6代生产线用于IT显示器生产，但这极大地影响了技术、效率和成本。友达光电和群创光电不仅在显示器方面，而且在整个IT生态系统（包括游戏硬件）都与IT行业联合紧密。这有助于友达光电和群创光电在PC显示器市场保持高度竞争力，而中国新晋面板供应商则继续为市场渗透而艰难前行。
• 游戏是一种新的增值应用：游戏应用一直在快速增长，正如IHS Markit | Technology先前在《高性能游戏用显示器-2019》中分析的那样。游戏已成功地将PC显示器的价值提升到了一个新的高度，特别是高规格显示器可谓已经跻身高端产品的行列。面板制造商正在迅速开发用于游戏的新型IT显示器，包括mini-LED背光灯和HDR1000，如下表所示。游戏显示器发展带来的新动力正在对IT面板市场发挥稳定市场的作用。

更多产能正在转移到PC显示器

最近，更多的产能正在转移到PC显示器上。当面板制造商面临液晶电视严重供过于求的情况时，关闭生产线或降低产能利用率并不是面板制造商的最佳选择。IHS Markit | Technology分析表明，当前趋势是更多的TFT LCD产能正在转向去做PC显示器应用，这可能会导致2020年的供过于求。以下是最新情况：

• 三星显示器和LG 显示器正在重组其液晶电视生产线，尤其是韩国的8.5代生产线。但是，对于韩国的8.5代生产线和7代生产线的IT面板产能，三星显示器和LG Display仍在继续运营那些尚无重组计划的生产线。
• 自2019年第三季度以来，群创光电开始了一系列产能改革，包括Gen 5 Fab 3增加了其用于笔记本电脑应用和显示器应用的IPS面板产能，Gen 7 Fab 7从生产50英寸电视面版转变为 23.8英寸显示器产品，Gen 5.5 Fab 4的IPS增加了PC面板显示能力，而Gen 6 T2分配了更多的笔记本电脑面板容量。
• 中电熊猫已经在南京8.5代生产线采用氧化物技术进行笔记本电脑面板生产，并打算通过减少电视的投入来提高产量。中电熊猫还计划提高8.5代桌上型液晶显示器面板的产量。
• 原本专注生产电视面板的华星积极瞄准公共显示器、数字标牌和游戏显示器市场。
• 华星、天马、友达、JDI和群创计划将其最初针对移动应用的部分LTPS TFT LCD产能转移到LTPS TFT LCD笔记本PC面板。
• 中国台湾面板制造商无意重组或关闭旧有的第5代生产线和第6代生产线，它们目前正在生产笔记本PC面板和LCD显示器面板。 另一方面，中国台湾面板制造商正在通过增加新技术（例如mini-LED背光），继续将旧有的生产线推向生产极限，以紧跟高端PC显示器市场。
• 友达光电和群创光电在带有mini-LED背光的液晶面板方面取得了良好的进步，尤其是在PC应用领域。 这使友达光电和群创光电可以加入PC显示器高端细分市场的竞争。

在第8代和第8.5代面板厂中我们可以看到最大的影响。 正如《大尺寸显示器生产策略追踪报告》中所述，预计从2019年第三季度到2020年第二季度，全球PC显示器（笔记本电脑，液晶显示器和平板电脑）在在第8代和第8.5代面板厂的玻璃基板投入量将持续增加，到2020年可能会进一步增加。

京东方、中电熊猫、华星和三星显示器正在增加其8.5代生产线的PC显示器产量。

另一方面，在比较区域基础产能时，无论是第几代生产线，IT面板产量的投入从2019年末到2020年有所增加的趋势都很明显。

预计IT面板投入将从2019年第一季度的每月356.2万平方米增加到2020年第一季度的每月384.6万平方米，以及从2019年第二季度每月376.9万平方米达到2020年第二季度每月408.5万平方米。

随着面板制造商将更多的产能转移到IT，无论是玻璃基板转入还是面积转入，都将导致供过于求，因而自2019年至2020年IT显示器需求持续停滞。下图展示了IT显示器自2018年至2020年的需求预测，出自《显示器长期需求预测跟踪报告》。

PC显示器供过于求可能导致以下影响：

• 面板制造商将面临激烈的竞争，涉及客户的面板分配、面板价格和面板成本等方面。
• 对于LCD监示器，在提供新功能方面的竞争将更加激烈，例如具有视角（VA）技术的曲面显示器和高分辨率的广色域IPS VA技术。
• 笔记本电脑的IPS将由高端或中端变为主流。根据《大尺寸显示器市场追踪报告》所述，IPS或FFS将占笔记本PC面板的55％。 此外，从2020年开始，面板制造商将在IPS产能和成本方面展开激烈竞争。
• 中国制造商和三星显示器计划生产更多的VA型桌上监视器面板，其中一些具有曲面荧幕设计，而IPS则主导着液晶监视器面板市场。根据《大尺寸显示器市场追踪报告》的分析，IPS或FFS将占LCD监视器面板市场的58％，但VA份额将从2018年的16％增加到2019年的19％。2020年，对于IPS或VA的产量孰高问题，面板制造商之间的竞争将非常激烈。
• 更多面板制造商将忙于高端市场，包括氧化物、LTPS和mini-LED背光，以增加附加值。
• 随着新的显示器制造商使用入门机种对市场带来了冲击，传统a-Si扭曲向列（TN）市场将面临激烈的竞争。
• 更多特殊定制尺寸和分辨率的产品将会出现，因为显示器制造商和PC制造商都需要差异化头角。新Microsoft Surface是集独特性和差异性的成功案例。

“其他应用” 营收在供过于求的市场状况中不断增长

面板制造商的“其他显示器应用”目前包括汽车显示器、公共显示器、智能手表、近眼显示器、工业用途和民用等等。在供过于求的市场状况中，这些潜在的新兴市场可以抵消主要的大尺寸面板和小尺寸面板业务的需求延缓。因此，增加“其他应用”似乎已经成为一个更可行的解决方案，以防止面板制造商的营收和产能下滑。IHS Markit | Technology调查了自2017年以来面板制造商的“其他应用” 营收趋势。“其他应用” 营收在2019年第二季度达到39亿美元，环比大幅增长19% ，这与IHS Markit | Technology在市场需求疲软期间对“其他应用”业务扩张的预测一致。

此外，“其他应用” 营收占总营收的份额在2019年第二季度也达到了15.8%，创2017年以来的新高。面板制造商试图积极拓展他们的“其他应用”业务。“其他应用” 营收比已从2017年的12%显著上升到2018年的14%。然而在2019年，当面板价格开始持续下跌至低于现金成本水平时，面板制造商面临另一个障碍。因此，“其他应用” 营收比在2019年又创下新高。它也有望在未来创造新的纪录。

LG 显示在“其他应用” 领域拔得头筹，友达光电紧随其后

乐金显示在“其他应用” 领域实现营收9.04亿美元，在2019年第二季度占据了23%的市场份额。自2017年第一季度以来，该公司蝉联供应商第一名，这主要得益于汽车显示器、公共显示器以及“其他应用”的贡献。

与此同时，友达光电在“其他应用” 领域排名第二，在2019年第二季度售出6.98亿台套，占“其他应用”总营收的17%。未来，友达光电将专注于高附加值的应用作为其核心业务理念。因此，友达光电有望在“其他应用” 领域增加收入，包括集成显示领域的更多应用，例如触摸和公共显示器、汽车等的整体解决方案。

尽管中国大陆面板制造商尚未在“其他应用”领域发挥关键作用，但京东方和天马在这些应用领域的营收预计未来将有所增长。

2019年第二季度，主要面板制造商的“其他应用”营收比得以提升

中国台湾面板制造商友达光电和群创光电在2019年第二季度“其他应用” 营收比分别大幅攀升33%和18%，并创下历史最高纪录。由于产能有限，中国台湾企业很难与中国大陆面板制造巨头竞争。因此，中国台湾制造商必须瞄准更高的附加值的产品，以抵御即将到来的供应过剩。

由于今年移动市场需求疲软，瀚宇彩晶和日本显示（Japan Display）的“其他应用”营收比在2019年随着其汽车显示器业务的扩张而增长。瀚宇彩晶的“其他应用”营收在2019年第二季度占54%，增长了28个百分点。与此同时，日本显示（Japan Display）的“其他应用”营收在2019年第二季度达到47%，增长了25个百分点。

由于京东方和华星光电的“其他应用”营收比在2019年第二季度之前还维持在个位数水平，中国大陆面板制造商目前仍未重点关注“其他应用”。他们继续在大尺寸面板和小尺寸面板应用中扩展业务。

未来随着面板制造商增加增值服务，“其他应用”营收比预计将会增长

虽然“其他应用”的营收从2017年到2019年第二季度并没有大幅跃升，但其季度营收比稳步地从2017年的11%增长到2019年第二季度的15.8%。这意味着，在显示器营收萎缩期间，面板制造商更多地向其它增值应用产品转型，以抵消在电视、IT或移动应用领域持续的亏损。

根据显示器市场即将出现的供过于求的预测，“其他应用”提出了一种潜在的解决方案，其发展势头可能会阻止面板制造商的营收下降。汽车显示器、娱乐、公共显示器和智能手表都在促进“其他应用”的增长。

为客户提供价值已经成为管理“其他应用”业务的关键因素。例如，从硬件到软件的整体解决方案提供商可能比简单的面板供应商获得更多的客户，因为它们将内容、设计和组装作为一站式服务纳入其供应链。

IHS Markit | Technology中小显示器高级总监Hiroshi Hayase介绍说，“2008年货币危机过后，用于汽车显示器的TFT-LCD市场进入了快车道，2018的年出货量增至1.62亿部，而2009年仅为1800万部。然而，2019年的出货量增长已出现停滞，中国经济受制于贸易争端而遭遇更大的衰退风险。美国对中国汽车和零部件的关税增加，导致市场面临10年来的首次衰退。

汽车显示器市场

由于车载电子控制系统的稳步扩展，汽车显示器越来多得到人们的接纳，应用类别包括安全、便利、娱乐和节能等多个领域。汽车显示设备的产品类别包括具备导航功能的中央栈显示器(CSD)、仪表盘所配备的多功能显示器、平视显示器（HUD）以及后座娱乐系统(RSE)。

Hayase进一步解释说，“经济低迷对每一家显示器制造商都产生了负面影响，他们原本预计2019年将为汽车市场带来新一轮巨大增长机会。从乐观方面来看，汽车显示器的需求预计将在2020之后恢复增长。未来几年，自动驾驶汽车和新的安全监控功能将为配备多显示器的汽车带来越来越大的销售动力，从而提高行业的显示器要求。”

到2025年，全球AMOLED 电视显示器营收将会增至75亿美元，而2019年仅为29亿美元。上述数据出自《IHS Markit | Technology AMOLED & 柔性显示器信息服务》。虽然AMOLED电视在2013年才开始上市，但其市场份额持续快速增长，预计2025年将在360亿美元电视显示市场总营收中占据20.6%，而2019年仅为8.6%。

IHS Markit | Technology分析总监Jerry Kang指出，“尽管AMOLED电视的平均售价（ASP）远高于液晶电视，但由于其外形灵巧、重量轻、色域广，因此非常吸引消费者。预计从2020年开始AMOLED电视的ASP将开始下降，这是因为采用了更先进的生产工艺，推动了制造能力的提高。这将为AMOLED电视的更广泛地应用铺平道路。”

AMOLED电视的ASP目前大约是液晶电视的四倍，这一数据是基于3840×2160分辨率65英寸面板的对比得出。正因为如此，电视品牌商急于降低AMOLED的价格，以便使其能够更加吸引消费者。

预计导致价格大幅下跌的一个因素是在第8代显示器制造厂中采用混切（MMG）基板。MMG能够在单个基板上裁切多种显示尺寸，因此可以提高制造效率，降低产品成本，并有助于产品线的多样化。

LG显示最近在中国广州增建了一家新的8代MMG工厂。这是该公司继2013年在韩国坡州市建立工厂后的第二个8代工厂。LG显示通过MMG增加尖端显示设备投资，旨在加强其在AMOLED电视显示市场的领先地位。

瞄准LG显示先进的白光OLED技术，其他显示器供应商也正在展开竞争。这些公司提供替代性技术，很快也可以用于制造AMOLED电视显示器，包括喷墨打印、RGB OLED和量子点色转换OLED。

超轻薄显示器，即目前厚度要求小于3.0毫米（mm），已经取代了楔形显示器(wedge type)——它在2012年曾经占据着60%市场。由于超轻薄显示器的接受度逐年提高，楔形面板于2017年就已不再发展了。

IHS Markit | Technology显示器供应链资深首席分析师Jason Hsu介绍说，“显示器技术在超轻薄笔记本电脑制造中起到非常重要的作用。英特尔2011年首次发布超轻薄笔记本的规格时，业界还没有成熟的面板解决方案。因而，制造商使用了“铰链式”(Hinge-up)显示器，这需要采用非常复杂的工艺来适应薄型液晶显示器。然而，随着显示行业的不断努力，超薄面板已经发展成为笔记本电脑制造商的普遍标准。”

超薄外形设计持续演进，到2021年，无背光的OLED显示屏预计可将厚度降低到1毫米以内。

超轻薄笔记本沿革

英特尔在2011年启动了超轻薄笔记本市场，他们投资3亿美元建立了一个市场基金，以促进这个产品成为现代笔记本电脑设计的新标准。当时，英特尔的目标是实现一个极其轻薄的设计理念，其设计建议和要求如下：

• 一种低电压的Core-i U系列CPU，具有5到8小时的电池寿命
• 建议采用固态硬盘（SSD）
• 消除不必要的插槽/端口
• 建议采用全外置（One-Spindle）设计，在外形设计上取消光驱
• 把重量限制在一般电脑的一半——1.4公斤
• 限制厚度不大于20毫米

聚焦边框

除了更薄的外形，显示屏周围更窄的边框也代表了另一项重要创新。尽管超轻薄笔记本首次亮相时对边框尺寸没有具体要求，但最近在智能手机中流行的全屏概念已经扩展到笔记本电脑。因此，屏幕与机身的比例对于显示器来说比以往任何时候都更为重要。采用较窄的边框也导致显示尺寸和纵横比的进一步变化。

除了尺寸之外，笔记本电脑液晶显示器的另一项关键技术要求是功耗，因为制造商承诺下一代笔记本电脑的电池寿命为24小时。显示器具有相当大的节能潜力，因为它占笔记本电脑全系统能耗的40%以上。LTPS和氧化物面板等新兴显示技术已经扩展到笔记本电脑的尺寸，允许制造出低功耗面板。

展望未来

笔记本电脑的生命周期估计为6到7年。因此，超轻薄笔记本的早期使用者即将更换他们的笔记本电脑。PC品牌厂商应认真对待这一动向，力争在2020年和2021年推升更新换代需求。

几个主要因素正在影响下一波的超轻薄笔记本电脑设计。

其一，SSD的价格大幅下调，现在已经降至非常合理的水平。目前128GB SSD的价格接近于传统硬盘驱动器（HDD）。这种固态硬盘可以渗透到中低价笔记本电脑市场。同时，256GB SSD可以预装到主流笔记本电脑中。价格下跌正在加速全外置（One-Spindle）笔记本电脑的普及。

再看另一个因素，现在超过一半的笔记本电脑集成了Intel Core-i U处理器，满足了超轻薄笔记本的基本要求。然而，在大多数情况下，散热风扇仍然是必要的。

尽管Core-i (Y)非常适合超薄设计，但被认为性能不足。今年，英特尔正在将其10nm Ice Lake (Y) 的性能提高到9瓦特TDP，这是一项显著的改进。

然而，即将到来的Tiger Lake UP4更加令人兴奋。Tiger Lake UP4将高达15瓦的性能，等同于Whiskey Lake (U)的水平。

Hsu 补充说，“Tiger Lake UP4可能是超薄笔记本设计的又一个突破。新的CPU不仅将提高整体性能，而且还将提供人工智能和生物识别支持，使下一代笔记本电脑更加智能化。”

至于显示器，超轻薄笔记本过去专注于提高Z维，即厚度。然而，如今的竞赛已经将注意力扩展到了缩小X和Y维度。这不仅可以使设计更加时尚，而且可以大大减轻产品的重量。

与此同时，新兴的显示技术将赋予下一代笔记本电脑顶级的性能和更低的功耗。

继台湾之后，大陆的驱动芯片设计公司也开始量产AMOLED驱动芯片

智能手机应用领域，AMOLED显示屏正在快速发展，根据IHS Markit的预测，未来AMOLED的成长将主要来自于柔性AMOLED的快速增长。

目前，三星显示主导着AMOLED显示屏的供应，但是它不允许它的驱动芯片供应商三星半导体和MagnaChip释放AMOLED驱动芯片给其他面板厂。因此随着中国AMOLED面板产能成长，非韩系的驱动芯片厂商开始成长。瑞鼎，新思，联咏是中国AMOLED面板厂主要的驱动芯片供应商。例如，2018年开始，BOE搭载新思的驱动芯片供应华为Mate20 pro 机型，今年一季度，BOE搭载联咏的驱动芯片供应华为P30 pro 机型。而瑞鼎则一直在和辉以及维信诺占据很高的比重。

这个月，Nubia发布了Z20机型，双面柔性屏，均由BOE供应，分别为6.42”FHD+和5.1”HD+。其中6.42”FHD+采用了ESWIN的驱动芯片，5.1”HD+采用的是瑞鼎的驱动芯片。ESWIN是一家中国大陆驱动芯片设计公司，BOE参与策略投资，它的核心业务聚焦于半导体以及材料。

除了ESWIN以外，中国大陆还有其他的驱动芯片设计公司也在发展AMOLED的驱动芯片，具有代表性的有集创北方，芯颖，新相微以及云英谷。

从技术的角度出发，AMOLED驱动芯片的发展也很迅速。

从2020起，COP将成为柔性AMOLED的主流规格

显示面板上驱动芯片连接的主要技术有COG(Chip on Glass)，COF(Chip on film)和COP(Chip on Plastic) ，其中COP 应用于柔性显示面板。

从2017年开始，三星Galaxy系列开始采用COP连接方式的柔性AMOLED显示屏。驱动芯片连接绑定的制程需要高温， COP 连接的双方是硬的驱动芯片对软的柔性PI基板，PI在高温下会发生翘曲，接触到硬的驱动芯片边缘，容易导致PI基板刮伤以及线路损伤等问题，良率面临挑战。 但是长期来看，COP的优势是不言而喻的，COP设计可以节省COF载带并减少连接点，当良率达到稳定水平，成本优势便会体现出来，同时供应链管理也变得更加简单。面板厂和驱动芯片厂都在致力精进设计提高良率，今年其他面板厂也开始量产COP连接的柔性AMOLED产品，COP正在成为柔性AMOLED的主流连接方式。

今年，苹果新的机型预期仍然采用COF设计，2020年苹果预计将导入COP设计，这将大幅提高柔性AMOLED中COP的比重。据此，IHS Markit预计，2020年采用COP连接的柔性AMOLED显示屏需求将达到2亿片，同比增长超过80%。

智能手机应用领域，柔性AMOLED搭载 TDDI 方案将得以实现

TDDI方案已广泛应用于液晶显示屏。对于AMOLED来讲，智能手表以及类似应用的小尺寸AMOLED也开始采用TDDI方案。其触控功能要求简单，触控层走线比较少和有限，因此incell设计不会对AMOLED的电极结构形成大的影响。目前AUO搭配瑞鼎主导这部分应用的趋势。

但是对于智能手机应用，其需要良好优质的触控功能，为了避免触控层线路对AMOLED的电极造成干扰，触控层不能直接整合成incell设计。由于柔性AMOLED的封装层非常薄，面板厂以及驱动芯片厂开始开发触控层仍保留oncell设计，把触控走线延伸至下层PI基板的外线路区(OLB area: Outer Leading Bonding area)，从而实现显示屏驱动芯片和触控芯片整合的TDDI方案， 这一方案预计在2020年得以面市。

其他趋势

高帧率正成为部分高端智能手机产品的一种趋势，而AMOLED显示屏正占领高端智能手机份额。因此AMOLED显示屏搭配高帧率可能将成为标配， 90Hz帧率差不多是必需的，120Hz的必要性还有待考量。

从晶圆制程来看，起初AMOLED驱动芯片设计于80nm制程，现在40nm成为主流。而且对于韩系驱动芯片厂商，MagnaChip已经在今年4月开发出28nm AMOLED驱动芯片。28nm 是目前最先进的制造AMOLED驱动芯片的制程，相比40nm制程，MagnaChip这颗新的28nm AMOLED驱动芯片可以实现尺寸缩小20% 。

根据IHS Markit《汽车显示器市场追踪报告》（Automotive Display Market Tracker），2018年，汽车用显示屏出货量同比增长9.4％至1.62亿片。中控显示屏和仪表显示屏的出货量继续稳步增长。中控显示屏Y / Y增长7.9％，仪器显示屏同比增长5.6％。抬头显示屏和电子后照镜显示屏增长了两位数。然而，在2018年4季度，整体市场的年增长率已下降至0.3％，而在2019年1季度，市场出现了同比出货量大幅减少10％。我们预计2019年第二季度将再次出现衰退的情形。 2019年的总出货量预计将下降至1.6亿片，同比下降1.3％，而且目前主要显示屏厂商第三季的出货量预测皆低于原本预期。2019年整年出货下降的幅度，将有可能高于预期。

中控显示屏和仪表板显示屏的整车出厂前安装率于2018年已经超过65%，大幅度的增长机会减弱，使得显示屏的总出货量增长放缓。去年整车库存水平持续增高，我们也观察到2018年下半年有显示屏库存修正的活动，拉货力道减缓，特别是在中国。此外，欧洲去年九月开始实行【全球轻型车测试规范】（WLTP/Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure），许多车种因为未能及时取得验证，延迟了上市的时间，影响了2018年下半年的显示屏需求。库存调整在1Q’19持续并影响了需求。另一方面，2018年，华映占有市场份额约有7%，然而去年12月由于财务状况，其申请重整，在没有足够的现金维持下，12月之后便停止了汽车显示屏生产。由于汽车显示屏的设计、认证、交付周期较长，华映订单的替代厂商，如友达、群创、京东方，需等到2019年第二季度末或是第三季度才能交付，影响期间有半年之久。今年下半年，汽车整车市场出货在十年持续增长后，开始走向衰退的方向。另外加上中美贸易，高度经济的不确定性，整车的出货量，尤其是中国地区，将会持续衰退，影响显示屏的需求。目前显示屏厂商的第三季预测出货量已经低于年初的计划，下半年需求回升的幅度将可能低于预期。

显示屏供应商排名再次重新洗牌: LG Display替代JDI成为第一大供应商

Japan Display (JDI)长年来都是出货量份额最大的供应商，其他排名，特别是排名第2和第3位，经常发生变化。然而，这两年由于JDI经历多次财务危机，其市场份额持续下滑，LG Display迅速赶上，第一季度拿下16.8%的份额，成为最大的供应商。友达光电是2017年第二大供应商，但LG Display，天马和群创紧随其后。2018年整年排名，LG Display为第二大供应商，天马成为第三大供应商。今年第一季度，天马持续为第三大供应商，友达则为第四大。值得注意的是京东方市场份额增加到6.4%。目前汽车显示屏市场供应商仍在持续洗牌当中，我们预计下个季度会有另一次的份额和排名变化。

虽然出货量增长速度已经放缓甚至在今年首次出现衰退，新兴国家将继续提高其显示器采用率，我们仍然预计2020年后汽车显示器市场将保持稳定增长。此外，汽车显示器行业正在经历许多变化，进一步推升需求，如使用面积增加、规格提升加速(分辨率、亮度、对比、外型)、新技术采用(LPTS, in-cell, OLED,窄边框)。这些变化有望将汽车显示行业带入新的格局。

以2018年的出货面积2.21亿平方米为基础，预期修正后的2019年出货面积年成长率将仅达2.9%，对比修正前的年成长为5%，呈现小幅度衰退现象。

IHS Markit显示器研究总监Ricky Park解释说，“平面显示器市场今年开盘表现良好，第一季度出货量超过预期。然而，这一强劲表现是得益于品牌的提前备货。由于中美贸易争端的不确定性日益增加，品牌加速了采购节奏。因此，供应链中的库存激增，使得买家不愿购买更多的面板，即便是在预计下半年热销季节的情况下也是如此。”

IHS Markit此前预测，第一季度平面显示器面积需求将达到5350万平方米。然而，需求实际却高于预期，达到了5430万平方米。

液晶电视、桌上显示器和笔记本电脑等应用的显示器出货量在第一季度超出了预期，这是由于受到进口关税的威胁。买卖双方希望在关税政策生效前进行购买，由此来避免关税变化的影响。

然而，美国和中国政府都决定推迟提升关税。而且，今年下半年全球经济的不确定性也有所增加。最后，库存已经成为供应商的压力，他们从第二季度中期就开始减少采购量。

随着面板需求减弱，价格开始疲软。IHS Markit预测，面板价格的下降将波及零售价格下降。这很可能最终刺激终端市场需求。

随着中国10.5代线工厂的稳定和产量的提高，对超大尺寸产品的需求将有助于推动市场增长。因此，以面积来看，2020年的平面显示需求将比今年增长9%。

此外，车用显示器、公共显示器、智能手表和OLED电视市场的显示面板需求预计增长速度将超过其他应用。从2017年到2025年，车用显示器的复合年增长率（CAGR）将达到7%，公共显示器的复合年增长率将达到7%，智能手表的复合年增长率将达到8%，OLED电视的复合年增长率将达到32%。相比之下，整个平面显示器市场的复合年增长率在同期将只有4%。

IJP OLED市场的发令枪将于明年响起，届时日本的JOLED公司将成为第一个从试制到大批量生产的供应商。其后，中国制造商将快速跟进并在2020年和2021年投资批量生产线，而其他面板制造商将在2021年及以后加入IJP OLED队伍。

“近年来，IJP因其可以降低OLED生产成本的巨大潜力而引起了面板制造商的关注，”IHS Markit高级分析师Chase Li表示。 “尽管多年来OLED一直与各种尺寸的高端液晶显示器（LCD）竞争，但由于其昂贵的生产成本，OLED市场渗透率仍然有限。但是，IJP有可能大幅降低制造成本，使OLED在包括电视机和平板电脑在内的产品中更具成本竞争力。“

印刷显示的成本优势

在诸如电视机的大尺寸显示器应用中，IJP OLED生产预计比传统的白光OLED（WOELD）制造便宜得多。例如，在Gen-10工厂生产65英寸4K电视，与WOLED相比，IJP可以将成本降低15％至25％。

同时，IJP OLED的竞争力也延伸到中小尺寸显示器市场。与Gen-6生产线上13.3英寸面板生产中使用的精细金属掩模（FMM）OLED方法相比，IJP OLED可将生产成本降低约20％。

与WOLED和FMM OLED相比，IJP在机械设备和工厂建设方面的初始要求投资较低、对于印刷功能层有95％或更高的材料使用率和生产过程中更低的运营维护成本。

IJP OLED或先被IT面板生产采用

虽然IJP最初的目标是在新一代高世代生产线上生产电视面板，但喷墨技术预计会首先进入的是中尺寸显示器市场 – 特别是在信息技术（IT）应用领域。

因为IJP OLED在寿命和亮度等方面的性能暂时不如WOLED，一些面板制造商正尝试将印刷显示技术运用到如显示器、笔记本电脑和平板电脑等IT面板的市场中。IT品牌希望IJP能够长期降低IT产品的OLED面板成本。

“由于良率不稳定，用于平板电脑、笔记本和监视器的有源矩阵OLED（AMOLED）面板出货量仍然低于LCD出货量，”Chase说。“因此，IJP OLED可能是IT领域的一个很好的选择，因为该技术在采用RGB并排布局的像素排布下可以达到每英寸80到200像素（ppi），而通过采用疏水层对RGB像素分割技术的印刷OLED面板甚至能够达到400 ppi或更高的分辨率。”

除了较低的初始投资等优势外，采用IJP OLED技术生产中尺寸面板在设备供应方面面临的挑战也更少。此外，与FMM方法相比，IJP OLED的产量和基板切割效率可以更高。与此同时，IJP OLED产品的缺点 – 如寿命短、亮度低和色彩再现较差等问题 – 可以通过采用更大的开口率比和在印刷OLED设备中添加彩膜来进行补偿。

积极进取的中国面板厂

直到2019年，七家公司已开始投资IJP显示器研究，并在过去两年中建立了多条试验和研发生产线。在这些公司中，中国面板制造商一直是最积极的。这些中国的面板厂正努力通过研究IJP OLED技术从而超越其在韩国的竞争对手并旨在OLED技术方面进入领先地位。

中国面板制造商有两个主要动机。首先是投资IJP OLED符合中国的长期国家战略。第二，中国面板制造商正在努力寻找一种有利润的技术，以缓解在严重供应过剩的LCD市场中所面临的财务压力。

玻璃依然主导着手机市场

玻璃，包括钠钙玻璃和铝硅玻璃，仍然主导着手机盖板市场。为了支持无线充电和5G网络，智能手机品牌自2017年底回归玻璃后盖设计，因为这种材料不会造成信号屏蔽。目前2.5D和3D盖板玻璃是手机前后盖板的主流形态，而3.5D盖板仍然处在开发过程之中。

3.5D盖板是3D玻璃的一种高级形式，其曲率半径小于3D，并且有可能具备直角边内侧。3.5D盖板玻璃可用于一些特殊弯曲形态的有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）显示屏、可折叠AMOLED显示屏以及平面液晶显示屏（LCD）面板。预计3.5D盖板玻璃最快将于2019年下半年上市。

复合板成为后盖板市场的一个挑战者

用于手机盖板的另一种潜力型材料是复合板。这种材料基本上是由塑料制成——通常是聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和聚碳酸酯（PC）的混合物。复合板的表面硬度可达到硬化处理后的PMMA的水平，同时它可以像PC一样坚韧，从而能够承受强烈的冲击。3D复合板后盖的价格仅为3D盖板玻璃的三分之一，这使它成为智能手机后盖市场的有力挑战者。复合板目前主要定位于中低端市场。

CPI，一种具有潜力的材料，用于可折叠AMOLED显示屏

可折叠AMOLED面板的盖板必须透明而且纤薄。它还需要能够经受无数次的弯曲，同时又必须有足够的硬度。虽然无色聚酰亚胺（CPI）和超薄玻璃是很好的选择，但大多数可折叠AMOLED面板制造商选择了CPI，这是因为它具有良好的可弯曲性。然而，CPI不够硬，因此必须进行硬涂层处理。三星Galaxy Fold和华为Mate X都采用CPI作为可折叠盖板。目前，CPI供应商数量有限。日本住友化工和韩国科隆工业是两大主要供应商。

根据商业信息提供商IHS Markit预测，microLED 出货量在2019年和2020年总和将少于1000片。然而，未来几年制造成本将会快速下降，microLED的价格也将下降，由此使这项技术逐渐在智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用中得到广泛应用。

IHS Markit分析总监Jerry Kang说，“尽管microLED显示屏与传统LCD和OLED面板相比价格非常高，但在亮度和能效方面具有优势，使其在超小型和超大型应用中成为一个具有吸引力的替代品。随着时间的推移，microLED的制造工艺将使供应商能够降低生产成本。一旦这一工艺进入成熟期，microLED的销售将开始上升。”

根据商业信息提供商IHS Markit（NASDAQ:INFO）预测，microLED 出货量在2019年和2020年总和将少于1000片。然而，未来几年制造成本将会快速下降，microLED的价格也将下降，由此使这项技术逐渐在智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用中得到广泛应用。

IHS Markit分析总监Jerry Kang说，“尽管microLED显示屏与传统LCD和OLED面板相比价格非常高，但在亮度和能效方面具有优势，使其在超小型和超大型应用中成为一个具有吸引力的替代品。随着时间的推移，microLED的制造工艺将使供应商能够降低生产成本。一旦这一工艺进入成熟期，microLED的销售将开始上升。”

IHS Markit消费者服务行业采购经理指数（PMI）两年来首次下跌。消费品行业增长率降至五年多来最低水平。

科技、医疗保健、金融和基础材料表现出适度增长。工业企业商业活动增速降至2016年4月以来最低。

医疗保健公司利润压力格外显著，因投入价格上涨，而收费在上月下跌。

IHS Markit调查了1000多家私营公司。

根据IHS Markit最新的《电视面板和OEM信息报告》，IHS Markit预计2019年第二季度韩国电视品牌商的面板采购量将下降至1,730万台，比上一季度下降3％或比去年同期下降1％。而第一季度比上季度下降2%，与去年同期持平，这表明面板采购疲软。

中国五大电视品牌厂商，在通过与战略性面板供应商增加采购量以便为2019年第一季度获得更多价格优惠后，已经在去年第四季度购买了比预期更多的面板，而在2019年第一季度的购买量又再次多过预期 ，达2,060万片，环比下降13％或同比增长5％。

但是，在战略性地累积一些库存之后，这些中国品牌商并没有急于在第二季度积极的采购面板。近期他们对第二季度的采购计划变得更加保守，季度环比下降17％，同比下降8％（vs. 之前预测的季度环比下降11％，同比下降2％）。

第二季度需求调整的风险越来越大，因为最近电视显示器产业供应链有一些负面指标，如电视制造商库存问题尚未完全解决，订单削减特别是大尺寸包含55吋和电视品牌的财务示警，导致市场风向迅速向有利于电视制造商的方向转变，这意味着市场放缓以及面板价格可能出现下滑趋势。

电视面板供应链的快速变化动态，包括面板制造商将计划如何管理调控其工厂利用率和产能配置的策略以保持其供应链谈判筹码和改善财务状况，和由中国面板制造商华星光电运营的全球第二座10.5代线工厂生产爬坡良率的提升，以及韩国面板厂商对面板厂产能QD OLED转换计划，都将对未来几个月电视制造商的购买计划产生影响。 此外，今年下半年即将在美国，中国和欧洲市场推出的促销活动对于电视制造商的购买和价格谈判非常重要。针对下半年传统的出货旺季大多数电视制造商将从6月下旬或7月初开始采买面板备货。他们正在尽一切努力使他们有足够的竞争力以赢得更多业务。

然而，截至目前为止，中国领先的电视品牌对今年黑色星期五促销活动与北美零售商的谈判结果感到不安。部分的零售商正计划采购电视商品特别是纳入了50吋和58吋作为”黑色星期五” 促销活动。这给了品牌电视公司不小的压力, 因为零售商有许多报价作为基准, 品牌厂商在各尺寸产品定位和价格竞争下难以获得合理的利润。

第三季度，电视制造商对需求前景有所担忧，无法为其面板采购计划提供清晰的预测，因为电视显示面板供应链将面临电视产品从中国进口到美国市场的的关税新风险 (请参阅IHS Markit 的分析报告“Impact of proposed US tariff increase on imported Chinese goods – TVs, NB PCs, Tablets and Monitors display industry”; 或请与我们垂询报告详情)。电视制造商将考虑第三季度面板采购数量调整的风险，可能将低于之前的水平。中美贸易战若加剧，电视显示面板竞争格局将发生巨大变化，这将迫使电视和面板供应链参与者重新制定自己的经营策略。最终，供应链行业的参与者将需要更明智的策略，来找到能够最大限度降低关税增加影响的解决方案。

对于最近达成的协议，正反两面的评论兼而有之。欧盟游说团体Transport & Environment (T&E，交通&环境）认为，这是欧洲汽车OEM厂商在加速生产零排放汽车竞争中的一个机会。另一方面，ACEA(Association des Constructeurs Européens d’Automobiles，欧洲汽车制造商协会)已经表达了他们对新目标的担忧。报告指出，“减少37.5%的二氧化碳排放听起来似乎是合理的，但基于我们现在的情况，这是完全不现实的。工业界反对之处在于，2030年的目标纯粹是出于政治动机，而没有考虑到技术和社会经济现实。”ACEA还向欧盟委员会强调，实现这一激进目标的关键因素在于投资和基础设施建设，而且正在寻求支持以减轻就业市场结构性变化的负面影响。