3.2各能级代表城市新房找房热度

不同能级城市来看，2022年一线城市新房找房热度较上年下降17%；二线城市较上年下降32%，三线城市较上年下降36%，其中一线城市韧性较强，降幅最小；从月度走势来看，各能级城市2022年月度找房热度走势与全国65城走势基本一致。

3.3各能级代表城市产品访问热度

从新房户型整体关注热度情况来看，2022年一线、二线及三四线城市最受关注的户型均为3房。从月度走势来看，一线、二线城市3房访问热度占比变动不大，而三四线城市占比整体呈下降趋势；各能级代表城市4房及以上户型访问热度占比均呈增长趋势。

从产品面积段来看，2022年三类城市最受关注的面积段均为90-120平米。从月度走势来看，一线城市面积段90-120平米访问热度占比变动不大，二线、三四线城市占比则有所下降；各能级代表城市面积段120-150平米访问热度占比均呈增长趋势。

综合户型及面积段变化情况，4房及以上户型和面积段120-150平米产品访问热度占比呈增长趋势，改善类产品访问热度有所提升，主要受到两方面因素影响，一方面经济下行与对收入的预期偏弱使得居民在置业时更加谨慎，其中刚需购房者观望情绪相对更浓厚，而改善客户整体好于刚需客户，另一方面近年来改善产品供应增多，面积段出现一定增大趋势。由于2022年土地市场挂出多宗优质地块，预计2023年供应项目多为改善类项目。同时，市场观望情绪短期内难以转变，刚性需求释放仍偏低。预计2023年改善类产品访问热度占比或进一步提升。

4.2各能级代表城市新房项目数量及环比走势

不同能级城市来看，2022年一线城市月度新房项目总量呈小幅增加的走势，主要是由于随着需求端政策及信贷环境不断优化，房企对市场基本面较好的一线城市加强了推盘规模，希望可以抢收新激活的购房需求。二线、三四线城市2022年月度新房项目总量走势和全国65城走势一致，均呈下降态势。

5.2各能级代表城市在售均价及环比走势

不同能级代表城市来看，2022年一线城市月度在售均价走势和全国65城走势几乎一致，1-10月波动幅度较小，11月、12月连续大幅上涨，12月在售均价已超5万元/㎡，主要是由于在售项目结构变化。2022年全年二线、三四线城市月度在售均价都变动较小，二线城市在1.66万元/㎡上下小幅波动，三四线城市在1.38-1.4万元/㎡之间小幅波动。

5.3重点60城新房在售均价地图

*数据来源：58安居客房产研究院，新房价格为安居客线上新房在售项目报价的月度平均值。

5.4重点60城新房在售均价环比涨幅排行榜

数据显示，一线城市在2022年成交土地宗数下滑幅度领跑全国，达23%，二线和三四线城市分别为14%和4%。从涉宅用地看，一线城市2022年下滑幅度达36%，但在2021年二线及三四线城市下滑的情况下，其供地呈现同比正增长。一线城市土地2022年供应收缩明显，主要是由于房地产逆周期下，房企尤其是民企的资金回笼压力和筹措压力巨大，对于高地价的一线城市减少布局，热点二线城市依旧存在较大机会，而三四线城市尽管2022年供地下滑幅度最小，但其在2021年已有大幅下滑，在下行周期下面临较大风险。

从成交结构上看，涉宅用地从2021年开始出现明显成交量下滑态势，2022年占比30%，较上一年少10个百分点，但由于地价的小幅增长原因，导致在出让金额上下滑幅度并没有总量上下滑明显。

2022年南昌成为明确提出要“退出”集中供地名单的首个城市。事实上，部分城市尽管没有明确提出退出集中供地，但实际上已经对全年集中供地的批次进行了适当调整，不再严格执行“全年三次”。58安居客房产研究院统计数据显示，至少南京、无锡、苏州、武汉已在2022年完成了第五或六批次的供地，另有北京和杭州的第五批次集中供地将在2023年2月完成，而几乎9成城市的供地批次达四次以上。而长春和沈阳则另辟蹊径，在完成第二次供地后就“收官”，全年供地完成率分别仅10%和31%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，集中供地制度在新的市场周期下已不合时宜。当前土地市场持续低迷，尤其是那些新房市场去化堪忧、库存量高企的三四线城市，在集中供地的制度下，房企的资金筹措压力倍增。尽管金融条线已在给房企最大限度的松绑，但是市场喘息和复苏依旧需要半年到一年的时间。在明确了房地产依旧是支柱产业后，预计2023年集中供地政策会有阶段性调整，主要倾向于“一城一策”，给与地方更多的自由空间。

2.全年仅5个城市溢价率高于5%

从2021年以来的各批次集中供地成交的楼面地价看，呈现先扬后抑的态势，从全年情况看，2022年试点22城集中供地成交地块的平均楼面地价为11989元/平米，同比上年上扬达32%。

从溢价率看，除2021年第一批呈现接近15%的溢价水平外，其余批次溢价率都贴近底价成交，尤其是2022年第五、六批次的平均溢价水平近1.26%。从各个城市看，2022年集中供地，溢价水平高于5%的仅5个城市，分别是深圳9.14%、合肥8.5%、杭州5.88%、宁波5.83%、北京5.68%。

从具体城市看，沈阳在2022年集中供地中，地方平台拿地占比达64%，居各城市之首；从金额上看，则占到全年集中供地拿地总金额的72%。武汉、福州、济南的相应占比也达53%、50%、47%。与此同时，北上广深四个一线城市今年集中供地也有地方平台类企业参与，从拿地金额上看，也出现分化，其中，北京地方平台拿地金额仅占6%，上海占13%，广州占20%，深圳占29%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，一线及部分热点二线城市土地市场由于市场潜力相对较大，产业和经济发展依旧被看好，因此参与布局的拿地主体较为多样化，这类城市对于地方平台托底的需求并不强烈。

北京：二手房在架时长突破80天，为今年最高，大户型房源在架时长最长并突破90天。新增挂牌在年底持续出现回落，但北京市购房需求热度还是相对稳定，需求需要刺激才能得到更好的释放。城市挂牌均价达到6万元/平方米，高房价可能是阻碍需求释放的原因之一。

上海：下半年开始，房源在架量持续出现回落，房源的在架时长持续上升，当前虽未超过疫情期间水平，但是也达到了下半年高点。进入年底，随着交易量出现回落，买卖双方对未来预期有所调整，需求热度出现一定回落。从挂牌均价来看，今年出现持续上涨，年底达到当年最高点。对上海而言，基本上都以改善需求为主，其中中低价位房源在架时长最长，主要购房需求集中在5-8万元/平方米之间。

广州：二手房在架时长突破90天，今年呈现出单边上升的态势。年底，整体供需都出现了回落，时长信心持续下跌，从挂牌价格来看，下半年出现单边下跌，12月跌至全年最低点，从需求来看， 城市主要以2万元/平方米的购房需求为最大。

深圳：城市二手房挂牌量已稳定在6万套左右的水平，不过房源在架市场却持续上涨，12月在架市场已近90天。当前，城市挂牌均价并未出现和其他几个一边城市单边上升或下跌的走势，价格也在小幅震荡，相对稳定。购房需求主要集中在3-8万元/平方米这一区间段，不过2万元/平方米以下的房源最好卖，在架时长也最短。

一.在架房源分析

北京

12月，北京市二手房在架房源量环比减少11.0%，在架房源量首次跌破13万平方米，为全年最低。

从各行政区挂牌量来看，所有区域全面出现下跌，一半的行政区的在架量出现了10%以上的跌幅。

上海

12月，上海市二手房在将来出现明显回落，跌幅为18.6%，不足40万套，相比二季度的疫情期间的挂牌还低。

从各区域的挂牌数据来看，虹口、黄浦、徐汇、杨浦、长宁的在架量跌幅超20%，可见市中心区域跌幅相对会更大一些。

广州

12月，广州市二手房在架量环比下跌7.0%，当前全市在架量为6万套左右，从上半年快速回落的情况之下，当前的在架量跌幅出现小幅回落。

从各行政区的在架量来看，所有行政区全部出现下跌，其中增城的跌幅相对最大，达到13.5%。

深圳

12月，深圳市二手房在架量环比减少5.4%，当前在架房源量基本趋于稳定，已处于跌无可跌的状态。

从各行政区在架量来看，都出现了不同幅度的下跌，其中光明和坪山的跌幅最大，跌幅在15%左右。

各房型在架量

12月，北京市二手房在架房源中，两房和四房房源占比环比出现增长，分别为0.2和0.1个百分点，一房房源出现小幅下跌，为0.1个百分点。

其中三房和其他户型的在架户型占比环比和上月相当，并未出现明显变化。

12月，上海市二手房在架房源中，一房和两房的中小户型的在架量出现了一定的增长，增幅为分别为0.2和0.1个百分点。

相对大户型的二手在架量都出现了不同幅度的减少，减幅基本在0.1个百分点。

12月，广州市二手房在架房源中，1房和2房的在架房源占比环比出现一定减少，减幅分别为0.4和0.3个百分点。

3房和4房在架房源占比环比出现一定幅度的增加，增幅分别为0.4和0.3个百分点。其他户型环比相当。

12月，深圳市二手房在架房源中，1房、2房和3房环比都出现了不同幅度的增加，增幅分别为0.1、0.2和0.3个百分点。

其中4房和其他户型环比都出现了增加，增幅为0.3和0.2个百分点。

二.在架时长分析

北京

12月，北京市二手房在架时长为80.20天，环比增加13.6%。当前二手房在架时长已为全年最高点。

从各行政区的二手房在架时长走势来看，顺义和门头沟的二手房在架时长增幅最大，超过20%。

上海

12月，上海市二手房在架时长为47.43天，环比增加11.7%。短期内在架房源时长在下半年持续出现上涨，是城市购房者持续观望而导致。

从区域二手房在架时长来看，所有行政区的在架时长都出现快速上涨，市中心各区涨幅相对会更大。

广州

12月，广州市二手房在架时长为92.96天，环比上涨10.0%。当前，广州市的二手房 在架时长已达到今年最高点。

从区域来看，海珠、荔湾、白云、南沙和越秀这些区域在架市场涨幅相对较快。

深圳

12月，深圳市二手房在架时长为89.21天，环比再次大幅增加4.6%。当前深圳市二手房在架市场已达到当前最高点。

从区域在架时长来看，仅有宝安区是出现下降的，其他各区都出现了不同幅度的上涨。

各房型在架时长

12月，北京市二手房各房型在架时长都出现了上涨，其中三房和四房的涨幅相对最快，分别上涨14.31%和14.47%，其他各户型也都出现了10%以上的增幅。

目前，北京市的中小户型的二手房在架市场基本维持在80天以内的水平，而大户型都超过了90天以上。

12月，上海市二手房在架市场都出现了明显的上涨，其中一房和两房的在架时长上涨最快，增幅都超过12%，三房的在架市场上涨11.05%，不过大户型的房源涨幅相对会下一些，不过也接近10%。

从目前在架时长来看，不同户型都出现上涨体现整体市场的交易难度较大。

12月，广州市各房型二手房在架时长都出现了上涨，各户型在架时长涨幅基本在10%左右水平。

广州的大户型房源的在架时长已经达到了100天左右的水平，豪宅在广州已经卖不动了。

12月，深圳市二手房各房型在架时长都出现一定的上涨态势，涨幅在4-5%之间水平。

当前深圳市二手房成交量基本处于跌无可跌的状况，因此在架时长涨幅也区域稳定，不过市场尚未有回暖迹象，在架时长还将会小幅持续上涨。

三.供求关系分析

北京

12月，北京市二手房新增供应环比减少40.6%，为今年最大减幅，主要还是受到疫情的影响出现明显下跌。不过，从购房需求热度来看，并未出现下跌，甚至还出现了0.9%的小幅上涨，从北京二手房需求热度来看，还是相对比较稳定，但是真正出手的人就少了很多。

12月，北京市各行政区二手房供需热度来看，朝阳区、丰台区的购房需求热度占比明显会高于区域新增挂牌房源占比，而房山和顺义两区出现截然相反的状态。

上海

12月，上海市二手房新增上架量环比减少36.1%，其中购房需求热度环比下跌33.2%。进入年底，上海的二手房市场供需都出现了大幅回落的状态，楼市将进入再次探底的行情。

12月，上海市各行政区二手房供需关系来看，五大新城所在区域的需求热度相对会，尤其是风险和嘉定两个区域二手房购房需求热度占比会明显高于区域的新增供应占比。

广州

12月，广州市二手房新增上架房源环比减少19.2%，购房需求热度环比下跌24.5%。广州的二手房市场在年底出现了需求大幅下跌的态势，预计购房者年底观望气氛更为浓郁，期待楼市企稳之后才有可能逐步恢复信心。

12月，广州市各行政区二手房供需热度来看，天河出现了新增挂牌占比明显高于购房需求热度占比，主要改区域房价相对较高，高端需求在年底出现了萎缩相关。

深圳

12月，深圳市二手房新增上架量环比减少27.0%，购房需求热度环比下跌28.6%。进入年底，深圳市二手房新增供应和购房需求热度出现双双下跌的情况，体现出买卖双方都对未来信心不足，短期内市场还将继续调整。

各房型购房供需热度

12月，北京市二手房各房型供需热度中，1房的需求热度出现逐步下滑的态势，但是1房的新增供应相对稳定，导致其供求关系区域平衡。不过，3房持续处于新增供应占比明显高于购房需求热度占比的态势。

12月，上海市二手房各房型中，1房和2房小户型房源持续处于新增挂牌占比高于购房需求热度占比的态势，体现出此类房源的供大于求的态势；而中大户型的房源是出现了截然相反的态势，市场需求热度较高，预计改善型需求是城市的主力需求。

12月，广州市二手房各房型中，2房的新增挂牌占比相比需求热度占比出现了明显的提升的状态，房源处于供过于求的态势，而中大户型的购房需求热度占比逐步大于新增供应占比，短期内处于供不应求的态势。

12月，深圳市二手房各房型中，1房小户型的新增供应占比与购房需求热度占比出现明显的提升，小户型短期内处于供过于求的态势，而其他大户型占比相比出现了明显的反转，整个深圳市场的需求也出现了一定的转变。

四.挂牌价格分析

北京

12月，北京市二手房挂牌均价为60347元/平方米，环比上涨0.9%。从北京市二手房挂牌均价走势来看，下半年出现了稳步上涨的态势，年底最后一个月直接突破6万元/平方米的大关，其中市中心区域多数出现上涨，而外围区域房价缺出现的不同幅度的调整。

上海

12月，上海市二手房挂牌均价为56382元/平方米，环比上涨0.3%，上海市二手房挂牌均价在今年一路上涨，年底也达到了今年的最高点，相对高企的房企也一定程度的阻碍了成交量的提升，如果挂牌价持续走高，上海的楼市政策将会持续从严。

广州

12月，广州市二手房挂牌均价为33549元/平方米，环比下跌0.4%。下半年开始，广州市二手房挂牌持续出现下跌，当前的挂牌均价已跌至全年最低点，如果成交量无法回升，其价格还将会继续走低。

深圳

12月，深圳市二手房挂牌均价为57691元/平方米，环比上涨0.1%。当前，深圳是二手房成交量已跌至历史低点，基本跌无可跌的状态，价格也在如此状态之下达到相对平衡。

北京各价格段房源情况

12月，北京市各价格段二手房在架时长都出现了不同幅度的上升，其中5万元/平方米以上的房源其在架时长已达到90天左右的水平，高价房源销售难度明显加大。

上海各价格段房源情况

12月，上海市二手房在架时长中，中低价位的二手房在架时长相对最长，其中3万元/平方米以下的中低价位房源在架时长超过了70天的水平，而8-10万的中高端房源的在架时长相对为最低，不足40天，可见上海的购房需求为改善型需求为主。而从需求来看，5-8万元/平方米之间的房源需求热度会相对最高，该价格段房源在架量也为最多。

广州各价格段房源情况

12月，广州市中低价位二手房需求热度会相对较高，不过其在架房源主要集中在3-5万元/平方米这个价格段。从在架时长来看，2万元/平方米以内的房源在架时长最短，而8万元/平方米以上的房源在架时长已超过100天的水平。

深圳各价格段房源情况

12月，深圳市二手房需求热度和在架房源都集中在5-8万元/平方米这个区间段。不过从在架时长来看，2万元/平方米以下的房源在架时长为最短，但是该价格段房源在架量和需求热度相对是最低，而10万元/平方米以上房源在架时长超100天。

Ø 行业动态：本月陕西首届元宇宙房展以沉浸式看房、游戏式互动成新亮点；房企营销中各城市公司营销特惠活跃度高，龙湖、金茂、金地、华润、万科各地分公司纷纷以直播为线上主要宣传方式，结合特惠房、送车位、到访好礼等活动促销。

Ø 市场供应：本月重点34城市开盘项目量为895个，环比上涨8.2%。其中1000~2000万㎡规模的城市开盘项目量为462个，环比涨幅最大，开盘量增加较多的城市为重庆、惠州、济南等。

Ø 市场需求：代表房企关注热度下降18.1%，购买意愿热度环比下降16.1%，主要因从12月开始全国大范围地区都受到奥密克戎感染困扰，房地产从业人员和消费者大多居家休养，行业关注度受到冲击，预计全国经过第一轮奥密克戎感染康复后，市场热度迎来回暖。

Ø 房企数智化营销：本月房企数智化排行榜TOP10为万科、保利、龙湖、碧桂园、金地、华润、中海、招商蛇口、金茂、越秀。TOP10房企数智化建设环比上月微降，数智化服务和管理环比整体持平。

2、行业动态：陕西首届元宇宙房展会成亮点，房企城市公司营销特惠营销活跃度高。

12月全国大范围感染奥密克戎人数较多，受此影响各地政府举办城市房产会活动较少，但陕西首届元宇宙房展会为今年的房展会开启新的数智化营销篇章。在房企营销层面，房企借助“双12”造节契机，为年底业绩冲刺，纷纷举办各项特惠营销，全国营销活跃度不小于上月“双11”。但经过上个月的营销铺垫，本月各房企集团层面推出的品牌营销活动相对减少，更多的是将策划活动需求给到地区公司，地区城市以更为实际的优惠，来吸引消费者的购房热情。如龙湖天津、龙湖南京都推出到访礼、认购礼、签约礼、安家礼等，保利发展江西公司将已线上举办多场“双12”直播活动送出优惠。

3、市场供应：34个代表城市项目开盘量环比增加8.2%，重庆、济南、珠海、深圳开盘量降幅较大。

3.1 全国34个代表城市月度开盘量走势

12月重点34城市开盘项目量出现上涨，12月开盘项目量为895个，上个月开盘

量为827个，环比上涨8.2%。其中开盘量增加较多的城市有重庆、济南、珠海、深圳等城市。重庆在本月第二、三周时中心城区住宅成交环比就出现明显上涨，迎来了回暖信号，各项目也在年底加大推盘节奏，为年终业绩做出最后努力，因此重庆在本月开盘量出现明显增长。

3.2 全国34城不同分类月度开盘量走势

从不同市场规模城市分类来看，1000~2000万㎡规模的城市开盘项目量为462个，环比涨幅最大，比11月开盘量增加40个，主要因重庆、惠州、济南等城市开盘量增加。1000万㎡以下规模的城市开盘项目量为220个，比上月开盘量增加38个，主要因深圳、珠海等城市增加量较多。2000万㎡以上规模的城市开盘量为213个，减少了10个，主要因常州开盘量减少较多。

从不同类别的城市分类来看，潜力城市本月增幅最大。12月潜力城市开盘量为389个，环比上月增加40个，主要因为重庆、济南、东莞开盘量增加较多。机会城市开盘量为100个，环比增加了35个，增加较多的为惠州、珠海等。明星城市开盘量为406个，环比减少了7个，主要因西安、长沙等减少较多。

4、市场需求：本月客户关注热度受奥密克戎大范围影响环比下降18.1%，预计疫情高峰期过后市场会有回暖。

4.1 代表房企全国项目热度

12月数智化营销榜单TOP10房企的全国项目客户关注热度环比下降18.1%，同比下降36.8%，同比降幅增加13.1个百分点；客户购买意愿热度环比下降16.1%，同比下降41.6%，降幅增加10.6个百分点。主要因从12月开始全国大范围地区都受到奥密克戎感染困扰，房地产从业人员和消费者大多居家休养，行业关注度和承接度受到冲击，预计全国经过第一轮奥密克戎感染康复后，市场热度迎来回暖。

本月TOP10房企中龙湖热度稳定性最好，环比降幅较小。主要因龙湖在继11月覆盖全国60余城的“购房狂享季”活动后，本月天津、南京等城市公司纷纷举办特惠房、优惠特购等活动，在市场承压下吸引较多客户关注。

4.2 新房市场营销活动效果

本月34城整体客户报名覆盖率为13.9%。从不同市场规模城市来看，线上客户报名覆盖率最高的为市场规模在1000万㎡以下的城市，达17.1%，与上月相同，市场主推项目报名量占比较高的城市依旧集中在合肥、深圳、杭州等城市。本月合肥成交面积相对上月有所下滑，但年底较多楼盘加推，推盘项目较好，且第四次集中供地也为市场增添热度，因此活动报名率较高；深圳本月商品住宅成交量超25万方，环比增加10%,市场热度回温；杭州新房住宅供应规模有所增长，成交规模基本持平，市场加大推盘，促销特惠活动吸引力较强。

从各类型来看，明星城市客户报名覆盖率依旧最高，为18.2%。此类城市中报名量较大的主要为西安、武汉、长沙等。西安本月西咸新区、城北、浐灞、高新、曲江等区域均价都出现上涨，带动市场活跃度；武汉本月得益于第39届武汉房交会，本届武汉房交会吸引了武汉全市204家房企、210个主要在售楼盘的5.8万套优质房源供市民挑选，为市场注入较大热度；长沙本月住宅新房均价上涨，市场关注度被拉动起来。

5、房企数智化营销：TOP10房企数智化建设环比上月微降，数智化服务和管理环比整体持平。

5.1 本月房企数智化营销排行榜及解读

12月万科、保利、龙湖、碧桂园、金地、华润、中海、招商蛇口、金茂、越秀位居数智化营销房企前十强。房企名次第5-10位本月环比上月都有变动，其中金茂、越秀排名都上升3位，上升较为明显。

12月TOP10房企数智化营销水平整体相较上月变动较小，从三项维度来看，数智化建设环比上月微降，数智化服务和数智化管理环比整体持平。从十强房企数据均值来看，在数智建设方面线上售楼处、线上顾问、VR看房量分别下降1.4%、2.5%、1.6%，波动较小。在数智化服务方面，微聊客量环比上涨9.7%，金牌顾问下降24.7%。在数智化管理方面，指标涨跌分化，成交率环比上涨27.8%，盘日均流量、盘日均线索量、1分钟微聊回复率（≥40%）环比分别下降14.2%、26.4%、17.5%。微聊客和成交率的上涨可以看出成交效率略有提升，主要随着11月国家“三支箭”对房企的纾困，加上12月15日国家副总理刘鹤强调“房地产是国民经济支柱产业”，让保交楼和居民的消费信心打上有效的强心剂，房企方面万科、保利、龙湖等积极布局“双12”促销活动，但是因为本月全国大范围人员都感染奥密克戎，因此就业人员的服务量和消费者的活跃度，受到一定影响，但本月数智化营销水平整体超出预期。

综合榜单前三强房企，万科、保利和龙湖本月三大维度名次波动较小。万科各维度名次不变，保利和龙湖数智化管理都前进1位。本月万科在数智化服务居于第一，数智化建设和管理居于第二；保利在数智化建设居于第一，数智化服务和管理居于第二；龙湖在数智化服务居于第三，在数智化建设和管理居于第四。

万科本月在数智化管理的表现依旧居于第一，数智化营销效率有所提升。主要因万科12月从全国范围内开启“橙意季”活动，以“就是有橙意”为主题，万科各区域公司纷纷举办线

上特惠活动。如：万科东莞地区推出最高立省36万的一口价房源，并且有666元锁定心仪房源；万科郑州推出甄选特价好房，一口价限时限量秒杀等活动。在12月的数智化营销表现中，万科在数智建设方面的线上售楼处、线上顾问、AI讲房、日照功能都有小幅上涨，在数智管理方面到访率和成交率上涨超过10%，数智化营销效率有所提升。

保利在数智化建设继续保持优势，环比上月仍有小幅提升。本月保利“双12”数智化营销活动主要在各区域公司推出，如12月10日-25日，保利江西公司在“保利江西抖音官方号”举办多场“双12”直播活动，推出多重购房优惠。在12月的数智化营销表现中，在数智化建设方面VR看房、AI讲房、日照功能分别上涨3.1%、2.7%、1.2%，数智化管理方面的到访率、成交率上涨超过30%。

龙湖在数智化建设和服务上环比上涨。龙湖在12月推出的线上线下营销活动较多，如龙湖天津10盘联动，各营销中心总计到访逾800余组；龙湖南京推出“狂欢12.12”活动11盘联动，送出到访礼、认购礼、签约礼、安家礼，直播期间送出各项礼品；龙湖西安项目送出装修优惠券、车位3万优惠券等。龙湖在数智化建设方面线上顾问、日照功能分别上涨6.1%、10.1%，在数智化服务方面的AI评测、一房一价分别上涨5.1%、17.0%。

5.2 本月排行榜说明

1) 排行榜评判逻辑

房地产企业数智化营销TOP10和TOP100排行榜主要从3大维度、7个方面的22个细项指标进行量化评分，3大维度分别是数智化建设、数智化服务和数智化管理。

ü 数智化建设：从数智化营销产品规模视角考量。这是企业数智化营销的工具搭建，从数智化平台、规模和应用来分析，具体考核线上售楼处、线上顾问数量等8个指标。

ü 数智化服务：从数智化营销服务视角考量。主要从数智化团队和保障角度来看，包含微聊客服务、金牌顾问等6个指标数据。

ü 数智化管理：从数智化营销应用效率和效果视角考量。主要从管理工具和管理成效角度来分析，具体包含产品合作率、到访率等8个指标数据。

1. 数据覆盖城市：北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、福州、武汉、长沙、郑州、重庆、西安、成都、昆明、沈阳、青岛、济南、长春、天津22个城市全域。

2. 数据覆盖房企：700余家房企。

3. 数据统计时间：节点性数据统计时间为12月28日，周期性数据统计时间为12月1日-12月28日。

数据来源：58安居客房产研究院。

新房市场：65城新房线上均价17707元/㎡ 环比上涨0.13%

根据数据显示，12月全国重点监测的65城比上涨新房线上均价为17707元/㎡，环比上涨0.13%，65城中有29城新房线上均价环比上涨。

从主力城市的新房线上均价来看，一线城市中，深圳新房线上均价为63494元/㎡，北京为53926元/㎡，上海为48849元/㎡，广州33930元/㎡。新一线城市中，杭州新房线上均价为28408元/㎡，南京为28281元/㎡，天津为19401元/㎡。

在不同户型方面，2022年12月3居室找房热度占比48.8%，4居室及以上户型找房热度占比38.6%。

从信心表现来看，12月购房者信心指数为96.5，环比下跌1.7%。有53.0%的购房者认为2023年1月份政府将不会继续调控抑制房价上涨，42.4%的购房者认为2023年1月房价走势将下行，有34.8%的购房者认为明年是买房的好时机。

二手房市场：65城二手房挂牌均价16626元/㎡ 28城房价上涨

数据显示，12月全国65个主要城市二手房挂牌均价为16626元/㎡，环比下跌0.02%，65城中有28城二手房挂牌房价环比上涨。

从主力城市的二手房挂牌均价来看，一线城市中，北京二手房挂牌均价为60347元/㎡、深圳为57691元/㎡、上海为56382元/㎡、广州为33549元/㎡。新一线城市中，杭州二手房挂牌均价为34058元/㎡，南京二手房挂牌均价为25329元/㎡。

热门板块方面，北京密云、良乡、长阳、昌平县城、北七家二手房找房热度排名靠前；上海南桥、三林、徐家汇、浦江镇和陆家嘴；广州科学城、新区、新塘、金洲和芳村；深圳龙岗中心城、民治、华侨城、大运丹竹头均备受购房者的青睐。数据显示，12月经纪人信心指数为91.9，环比上涨2.5%。调研中有70.7%房地产经纪人认为政府将不会继续调控抑制房价上涨；有44.4%的房地产经纪人认为2023年1月份二手房价格走势将基本持平，有35.7%的经纪人认为明年1月份二手房市场的购房需求量将上涨。

 来自：58安居客房产研究院

城市土地出让金成交排行——上榜城市土地市场上投金超百亿

从11月全国城市各类土地出让金榜单看，无锡、常州、淮安、西安等12城在土地市场上投金超百亿。其中，无锡则是已完成了第五批次集中土拍，实现全年无流拍。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，近期楼市利好政策频出。“金融16条”、“第二支箭”、“第三支箭”等新政的出台，政策托底信号明确，房企融资市场支持节奏明显加快，能大幅提振房企拿地信心。

从本月的成交情况看，长沙、郑州完成了三批次的集中出让，而北京、杭州、南京、深圳、武汉完成了四批次的集中出让，无锡则以五批次供地作为全年收官。试点22城合计成交地块87幅，870.66万平米，89%地块底价成交，但溢价超过10%的地块有10幅，分别位于杭州、深圳、北京。

其中，北京三宗位于朝阳区的地块受到房企的竞相争夺，均触达最高限价，北京四批次地块数量不多，但热度超出预期，58安居客房产研究院分析师许之静认为，在当下房地产行情尚未转好的形势下，布局重点一二线城市依旧是房企不二的选择，另外，北京今年前三批次供地量较去年明显下滑，不少资金实力雄厚的央企尚未完成拿地任务，希望在第四批次中有所斩获。

而与北京情况不同的是深圳，此次推出7宗地块，1宗流拍，成交的6幅地块中有3宗为纯保障房地块，而三宗的拍地规则也表现为取消“竞自持”，改为竞可售安居房面积。安居房无须过多考虑去化风险，盈利空间也有一定保障，因此受到房企的追捧，同时，深圳市此次推出的集中出让土地也体现了持续加大公共住房供给力度的特点。

从流拍情况看，本月深圳流拍1宗，郑州流拍4宗，郑州此次供地延续了今年第二批冷清的局面，无一宗地块溢价成交，全部由郑州当地房企和平台公司以底价摘得。郑州三批次供地流拍率达17%，而前两批次郑州集中供地均为零溢价。

备注：联合拿地的，拿地企业中按央企、国企、地方平台依次归属分类；第四批供地企业占比截止11月底。

全国40城二手房各户型在架房源量

2022年11月，全国二手房在架房源中，1房和2房占比出现减少，而3房和4房的占比出现一定的增加。

上海11月份二手房挂牌价格为56230元/平方米，环比上涨0.2%，奉贤、宝山、金山地区的二手房挂牌价格环比下跌。

广州11月二手房挂牌价格为33689元/平方米，环比下跌1.2%，南沙、增城、天河、海珠、番禺、白云区域二手房挂牌价格环比上涨。

深圳11月二手房挂牌价格为57630元/平方米，环比上涨0.4%，坪山、福田、大鹏地区的二手房挂牌价格环比上行。

二线重点城市中，杭州整体11月份二手房挂牌价格为34316元/平方米，环比下跌0.7%，各区域的二手房挂牌价格环比均下跌。

南京11月二手房挂牌价格为25632元/平方米，环比下跌1.6%，玄武、雨花台、鼓楼区域的二手房挂牌价格环比上涨。

武汉11月二手房挂牌价格为15993元/平方米，环比下跌0.5%，江汉区域的二手房挂牌价格环比上涨。

成都11月二手房挂牌价格为15603元/平方米，环比下跌1.6%，新都、武侯、青白江、青羊、龙泉驿区域二手房挂牌价格环比下跌。

重庆整体11月份二手房挂牌价格11921元/平方米，环比下跌2.0%，主城区9区中各个区域二手房挂牌价格环比均下跌。

天津11月份二手房挂牌价格17023元/平方米，环比上涨0.02%，北辰、宝坻、武清、滨海新区、蓟州、西青、静海地区二手房挂牌价格环比下行。

沈阳11月二手房挂牌价格9411元/平方米，环比下跌1.1%，和平、沈北、苏家屯二手房挂牌均价环比上涨。

长沙11月份二手房挂牌价格10649元/平方米，环比下跌0.1%，岳麓、望城区域二手房挂牌价格环比上涨。

无锡11月份二手房挂牌价格15144元/平方米，环比下跌1.4%，锡山、江阴地区二手房挂牌价格环比上涨。

租赁价格指数：10月，多数城市挂牌价格呈现回落。一线城市中仅深圳挂牌租赁价格环比上升。三类户型挂牌价格表现均弱于上月。随着需求的转弱，北上广深等一线城市一室挂牌价格也有所下降。

供需对比：10月多地疫情扰动，一线城市新增租赁供应环比均呈下降态势，需求表现同比持平。二线城市租赁市场活跃度下降显著。除成都外，整体需求热度环比降幅均超过10%。

供需热点：城市区域供需差异加剧分化，北京东城、海淀需求降幅显著，上海虹口、奉贤供需降幅较小。深圳福田需求表现好于供应，广州疫情影响供需普降。武汉西安区域供应差异大，成都产业区需求回升较好。

价格供需：中低价格供应占比上升，各类需求环比普遍下降。上海2500~5000元/月/套供应占比上升1%，北京2500元/月/套以下需求占比下降1.1%。深圳2000元/月/套以下供应占比上升1.3%。成都疫情后供需回暖，西安高端需求小幅回升。

PART1：重点10城租赁价格指数

四季度租赁需求转弱，租赁价格小幅回落

附注：

1. 城市范围：全国租赁重点10城；各城市的市辖区，不包括县。

2. 数据样本：数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测挂牌数据、历史沉淀大数据等。

指数解读：

本月，多地受到疫情反复的影响，叠加四季度租赁市场需求转弱，多数城市挂牌价格呈现回落，仅2个城市环比价格指数上涨。

一线城市中仅深圳挂牌租赁价格环比上升。本月由于深圳挂牌房源量持续缩量下滑13%，挂牌价格延续升温，环比温和上涨2.8%，但仍低于去年同期市场价格水平。

北京自5月以来，挂牌租赁价格环比指数一直保持上升趋势，挂牌价格表现较强。本月虽然新增挂牌量环比下滑约9%，但由于市场进入四季度租赁淡季，租赁需求转弱，挂牌租金环比下跌1.1%。

受到淡季租赁需求走弱的影响，上海挂牌租金环比小幅下跌0.9%。此外，广州由于受到突发疫情的影响，租赁市场短期内供需量价双降。

三类户型环比表现走弱，深圳环比表现较好

附注：

1. 城市范围：全国租赁重点10城；各城市的市辖区，不包括县。

2. 数据样本：数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测挂牌数据、历史沉淀大数据等。

指数解读：

10月，三类户型的挂牌价格表现均弱于上月。随着需求的转弱，北上广深等一线城市一室的挂牌价格也有所下降。但上海各类户型的价格仍高于去年同期。

深圳由于今年供需持续低迷，在8月价格指数低点后，环比呈现回升态势，本月一室价格表现相对较好。二线城市整体各类户型价格表现均小幅转弱。

由于租赁市场的主力需求为白领上班族，新增需求边际的递减，导致租房换房的频率降低。因此，对合租及改善类的两室、三室挂牌价格的影响更显著。

PART2：重点10城租赁供需情况

租赁用地︱一线城市1-10月累计成交总建面约128.3万方

截至2022年10月，北上广深居住用地集中出让共成交107宗涉租赁用地，用于保障性租赁住房建设，累计成交总建面约128.3万方。其中，上海成交的涉租赁用地量最大，约64.5万方。

租赁用地︱10月土拍情况

2022年10月10日，广州三批次集中供地共成交4宗配建政府性房源地块，涉及租赁总建面约6.31万方，主要以配建形式供应保障性租赁住房。

供需对比︱一线供需环比双降，需求表现同比持平

10月，一线城市新增租赁供应环比均呈下降态势。北京、上海由于前三季度市场供需消化情况较好，进入9月以来新增供应后续跟进不足，同时，由于今年楼市景气度下行，近期部分房东出售二手房的意愿上升，也挤压了一部分新增租赁供应。叠加淡季需求转弱，本月供应环比跌幅分别达到9%、10%，但较上月跌幅有所收窄。

深圳今年由于疫情扰动导致外来人口流入减少，租赁市场需求持续低迷，市场供应信心不足，本月供应持续环比下降13%。广州三季度租赁供需有所好转，但本月由于受到突发疫情的影响，新增挂牌供应环比下降12%。

供需对比︱二线需求降幅显著，成都疫情后供需回暖

由于10月多地疫情扰动，叠加淡季影响，二线城市租赁市场活跃度下降显著。除成都外，整体需求环比降幅均超过10%。成都由于疫情导致9月市场供需基数较低，10月市场回复正常后，供需环比回升。其中，新增供应环比上升43%，而需求恢复相对较弱，环比回升16.5%。供应方面，杭州、南京及重庆环比降幅相对较小，西安供应环比下降超10%。

究其原因，一方面由于进入周期性年底租赁淡季，新增租赁需求较少；另一方面，疫情的影响下求职、跳槽的活跃度降低，租房人群换租置换的意愿下降。

供需热点︱北京东城、海淀需求降幅显著，上海虹口、奉贤供需降幅较小

10月，北京各区域租赁供需较9月显著下降。供应方面，仅石景山新增供应环比上升11.3%，怀柔、通州、西城及海淀区供应降幅相对较小，而昌平、密云环比降幅超过15%。同时，各区域需求均呈现环比下降，东城、海淀及石景山需求环比降幅超过15%。

10月，上海新增挂牌方面，普陀环比新增供应上涨5%，黄浦、静安、长宁、虹口等核心区域环比降幅相对较小，跌幅在6%以内，杨浦、浦东、松江、青浦等区域跌幅均超过10%。需求热度方面，徐汇、虹口、静安、浦东等区域环比降幅相对较小，而嘉定、宝山、普陀及金山等区域需求热度降幅超过10%。

供需热点︱深圳福田需求表现好于供应，广州疫情影响供需普降

10月，深圳整体新增挂牌持续收缩，各区挂牌环比下降显著。其中，6个区供应环比降幅超10%，光明、南山和大鹏新区跌幅分别达到14%、16%、19.4%。需求方面，回落幅度相较供应更小，仅罗湖需求环比跌幅超过10%，福田环比小幅上升2.8%。

广州本月受到疫情的影响，租赁市场活跃度大幅降低，7个区新增挂牌供应环比降幅超过10%，增城、花都环比跌幅超过20%。同时，8个区需求热度环比降幅超过10%，番禺、黄埔需求环比降幅在5%以内，花都环比降幅超过20%。

供需热点︱武汉西安区域供应差异大，成都产业区需求回升较好

10月，城市各区域间供应差异相对需求的变化波动较小。其中，杭州、南京各区域间供应环比差异幅度在10%以内，而武汉、西安区域间供应差异较大。究其原因，由于近两年新房供应区域分布差异较大(新区供应量较大)，同时，产业区域聚集导致了供需差异拉大。

除成都外，二线城市区域市场需求热度均呈下降趋势。其中，重庆、西安需求热度环比降幅相对较大，其中，重庆大渡口、西安莲湖、阎良降幅较大，环比均超过20%。武汉区域分化较大，黄陂需求环比上升1.3%，汉南降幅仅2.5%，但硚口、江岸降幅则超过20%。成都高新区、锦江和新都区需求热度环比涨幅领先，分别达到15.2%、17.3%、18.8%。

价格供需︱一线城市中低价格供应上升，各类需求环比下降

10月，上海租赁市场3500-6000元/月/套供应占比达到35.1%，而500~2000元/月/套需求占比最高，达到37.4%，但对应供应占比仅18%。2500~5000元/月/套供应占比上升1%，5000元/月/套以上供应占比下降1.3%。北京6000元/月/套以下供应占比上升2.8%，2500元/月/套以下需求占比下降1.1%。深圳2000元/月/套以下供应占比上升1.3%，但对应的需求则下降。

从供需环比变化来看，一线城市基本呈现中低价位供应环比上升，中高市场供应环比下降的一致趋势。同时，各价格段需求均呈环比下降。尤其，北京的各类需求环比降幅更显著。3500元/月/套以下需求环比降幅均超过10%。租赁市场进入需求淡季。

价格供需︱淡季供需转弱，成都供需回暖西安高端需求回升

10月，二线城市价格供需结构中的中低价格占比小幅提升，杭州、南京、武汉等1500元/月/套以下供应占比上升约3%。需求结构变化幅度较小，南京、西安1000元/月/套以下需求占比下降约1%，重庆、成都1000元/月/套以下需求占比小幅上升1.5%。

从供需环比变化来看，成都受疫情影响消退，本月供需环比均呈回升，2000元/月/套以下供需环比回升幅度较大，供应上涨超20%，需求上升超10%。其他五城供需环比波动趋势基本一致，2000元/月/套以下中低价位供应环比上升，而需求基本均环比下降显著。其中，西安10000元/月/套以上高端需求环比小幅回升。

户型供需︱城市差异凸显，上海一室表现较好，深圳两室更强

10月，整体户型供需格局基本与上月持平，波动幅度较小。北京、上海一室户型供需占比均小幅上升，供应涨幅0.5%左右；上海三室户型供需均下降约1%。深圳一室户型供需占比下降0.7%、0.2%，而两室供需占比上升约0.4%左右。广州由于疫情影响，需求波动更显著。

由供需环比变化来看，上海各类户型供应环比降幅超10%，高于需求环比降幅，一室和两室需求降幅相对较低。北京各类户型需求降幅超10%，相较供应降幅更大。深圳两室供需环比降幅相对较小，分别为6.6%、4.9%。

户型供需︱需求降幅大于供应，成都三室需求表现较好

10月，除成都以外，二线城市由于市场整体供需转弱，各类户型的供需变化趋势一致。需求相较供应降幅更显著，其中，供应环比降幅基本在10%以内，而需求环比降幅均超过10%。其中，武汉、西安、重庆的需求下降幅度更显著。成都一室和两室供需环比上涨均超10%。

从各城供需结构来看，武汉、重庆一室供需占比小幅上升，重庆供需分别上升0.9%、0.5%。南京、西安两室供需占比上升，其中，南京供需分别上升0.5%、0.6%。成都一室占比上升1%，但三室需求上升0.5%。

本次调研中，约六成黄埔青年倾向在广州黄埔区置业。追求稳定的居所是青年们置业的主要原因，也有超半数的青年购房为了房产保值/有升值空间。

黄埔青年选房时最注重房源周边的商业配套，多数人希望社区附近有超市；对于社区内部，青年们更在意其物业的管理水平，绿化及运动设施；室内空间方面，青年们对于厨房、主卧、客厅等较为注重。

选购房源时，黄埔青年更倾向于选择总价在300-500万的房源，首付资金则多数与另一半共同承担或父母支持。月供房贷方面，多数青年每月房贷占收入的比例在30-40%左右。

生活支出上，青年们在餐饮美食、住房物业、服饰美容方面占比较高，消费时会更关注商品本身而非一味追求大品牌；也有27.0%的青年愿意为仪式感而买单。

近年居家时间增加，青年们宅家时多会选择运动健身，种花种草；喜欢宠物的黄埔青年多数选择饲养猫狗等作为宠物。

PART1：在架房源分析

北京

10月，北京市二手房在架房源量环比增加0.2%，与上月基本持平，北京市二手房挂牌量已连续6个月维持在15万套出头的水平。

从各行政区挂牌量来看，基础呈现出涨跌互现的情况，其中通州、房山和海淀出现了一定上涨，昌平、大兴和延庆出现了小幅回落。

上海

10月，上海市二手房挂牌量出现一定回落，跌幅为7.4%。目前，上海市二手房挂牌量持续回落，与当前市场出现调整相关，房东挂牌热情下跌。

从各区域的挂牌数据来看，全部出现回落，其中虹口、奉贤、嘉定、金山和杨浦出现10%以上的回落。

广州

10月，广州市二手房挂牌量环比下跌4.8%，已连续七个月出现回落。由于房源信息的整合，房源真实性提升是房源持续减少的主要原因。

从各行政区的挂牌量来看，仅有从化区和增城区的挂牌量出现一定提升，其他各区都出现不同程度的减少，其中花都的减幅最大。

深圳

10月，深圳市二手房挂牌量环比减少6.0%，挂牌量已连续五个月出现大幅回落。

从各行政区挂牌量来看，全部出现回落。

各房型在架量

10月，北京市二手房在架房源中，两房和四房房源占比环比出现增长，分别为0.2和0.1个百分点，而三房房源出现减少，减幅为0.2个百分点。

小户型一房和大户型其他房源占比未出现变动，高端和刚需房源整体占比相对稳定。

10月，上海市二手房在架房源中，一房小户型房源在架量出现小幅增加，增加0.1个百分点，已连续三个月出现增长，体现出市场依旧以刚需为主。

其中两房出现一定明显提升，占比增加0.4个百分点，而中大型房源占比全部出现回落。

10月，广州市二手房在架房源中，中小户型房源占比持续出现回落，其中一房和二房占比相比上月分别减少0.2个百分点和0.3个百分点。三房和四房房源占比出现提升，分别增加0.2个百分点和0.3个百分点。

10月，深圳市二手房在架房源中，一房和三房房源占比出现回落，分别减少0.2个百分点和0.1个百分点，而四房房源占比出现了0.3个百分点的增加，其他房源占比基本持平。

PART2：在架时长分析

北京

10月，北京市二手房在架时长为69.34天，环比增加1.3%。北京市二手房在架时长在春节过后出现回落之后，基本上持续处于上涨的态势，整体观望气氛浓郁。

从各行政区的二手房在架时长走势来看，密云、房山和顺义三个行政区的二手房挂牌时长出现回落，其他各行政区都出现了不同程度的上涨。

上海

10月，上海市二手房在架时长为40.01天，环比增加0.4%。月度二手房挂牌量持续出现增加，表明购房者持续处于观望状态。

从区域二手房在架时长来看，浦东、青浦、普陀、徐汇和金山出现上涨，其他区域都出现不同幅度的回落。

广州

10月，广州市二手房在架时长为78.07天，环比上涨3.4%。广州市二手房在架时长持续出现上涨，时长持续处于筑底阶段，导致购房者持续观望。

从区域来看，南沙、越秀和从化三个区域的二手房在架时长出现了回落，其他区域都出现上涨。

深圳

10月，深圳市二手房在架时长为83.24天，环比再次大幅增加9.6%。成交量持续处于历史低位徘徊，购房者观望气氛浓郁，影响房源的销售速度。

从区域来看，深圳市各区域在架时长都出现了明显的上涨，其中福田、光明、龙华和罗湖涨幅最大，都超过了10%。

各房型在架时长

10月，北京市二手房各房型在架时长都出现了上涨，其中大户型房源涨幅最大，为4.77%，并且超过了4房的在架时长。而两房的在架时长涨幅相对最小，为0.93%。北京市中小户型在架市场相对涨幅较小，主要还是购房需求已刚需为主。

10月，上海市各房型在架时长中，高端房源的在架时长出现小幅回落，跌幅为0.88%，其他各户型在架时长都出现小幅上涨，其中一房的在架时长涨幅最大，为1.66%。前期的刚需客户相对活跃，是一房的房源热度得到一定提升，不过市场回调的情况下，购房者再次观望导致在架市场持续上升。

10月，广州市各房型二手房在架时长都出现了上涨，1房和大户型房源涨幅相对最大，都超过了4%的涨幅。从目前广州市的二手房市场来看，各户型在架时长差距相对其他几个一线城市而言差距不大。

10月，深圳市二手房各房型在架时长都出现快速上涨的态势，其涨幅都都在10%左右的水平，其中1房的涨幅最大，为13.34%。深圳市二手房成交持续走低，直接影响在架时长的回落。

PART3：供求关系分析

北京

10月，北京市二手房新增供应环比增加0.3%，购房需求热度环比上4.2%。在9月底出台“卖房买房退个税”的政策刺激之下，部分房东在该政策的利好下进行房产的置换动作，不过在市场相对低迷的情况之下，购房者更看重的是价格。

10月，北京市各行政区二手房供需热度来看，丰台区的需求热度持续高于区域的新增挂牌量，而顺义区的购房需求热度也会持续少于区域的购房需求热度。

上海

10月，上海市二手房新增上架量环比减少20%，其中购房需求热度环比上涨0.3%。其中，新增上架房源环比出现大幅调整，比今年4、5月份疫情期间还要大，即使是出台了购房退税政策也无法激起房东挂牌意愿，主要还是与当前市场持续调整相关。

10月，上海市各行政区二手房供需关系来看，浦东和闵行的新增供应量占比明显大于需求的占比，五大新城所在区域的嘉定、奉贤、青浦、松江这些区域的购房需求热度会大于新增挂牌房源占比。

广州

10月，广州市二手房新增上架房源环比减少11.7%，购房需求热度环比上涨0.6%。从广州的二手房市场来看，成交量出现环比回落是影响房东挂牌的意愿，不过成交量同比出现一定提升，也会提振部分人的信息，从而影响到购房需求热度。

10月，广州市各行政区二手房供需热度来看，花都的购房需求热度占比明显高于区域新增挂牌房源占比，而天河的新增挂牌房源占比相比购房需求热度却是明显多了不少。

深圳

10月，深圳市二手房新增上架量环比减少3.9%，购房需求热度环比上涨4.6%。当前深圳的二手房市场成交量基本上已经处于跌无可跌的状态，并且房价也开始出现下跌，购房者逐渐进入市场看房带动热度上升。

10月，深圳市各行政区二手房供求热度来看，各区域基本上处于相对平衡的状态，新增挂牌和购房需求热度差距相对较小。

各房型购房供需热度

10月，北京市二手房各房型供需热度体现出1房明显的供需处于相对矛盾的状态，新增供应增幅跟不上需求热度的变化，而3房的需求热度占比略有提升，而新增供应占比出现小幅回落。其他户型基本上处于供需平衡的状态。

10月，上海市二手房各房型中，小户型房源新增挂牌量高于购房需求热度占比，基本处于新增供应能够满足需求。而其他中大户型房源基本上购房需求热度会相对较高。

10月，广州市二手房各房型中，1房和2房这类小户型房源新增供应占比会明显少于购房需求热度占比，不过从近三个月的趋势来看，逐步区域平衡。中大户型新增房源占比相比需求热度占比会略少一些，处于相对的供需矛盾的状况。

10月，深圳市二手房各房型中，3房房源的供求关系明显的供过于求，不过本月出现了明显差距缩小，不过大户型的房源新增挂牌量占比会明显小于购房需求热度占比，并且持续处于扩大的态势。

PART4：挂牌价格分析

北京

10月，北京市二手房挂牌均价为59620元/平方米，环比上涨0.2%，其中中心区域的挂牌均价会上涨的明显一些。目前，北京市二手房均价上涨是不利于市场的回暖，从10月的成交数据来看，北京市二手房成交量也出现了一定回落，房价上涨可能是主要因素。

上海

10月，上海市二手房挂牌均价为56107元/平方米，环比上涨0.2%，上海市二手房挂牌均价持续出现上涨，不过从本月来看，其涨幅也明显处于今年来的低点，主要还是房价已经透支需求，而10月成交量环比出现回落就是最好的证明。

广州

10月，广州市二手房挂牌均价为34095元/平方米，环比下跌1.6%。广州市二手房挂牌持续出现深度调整，与当前城市成交低迷相关，房东只能通过降低挂牌价格从而获得出售的机会，预计房价还有持续调整可能性。

深圳

10月，深圳市二手房挂牌均价为57382元/平方米，环比下跌0.4%。当前，深圳市二手房挂牌均价和其他三个一线城市相比基本处于平稳状态，并非持续上涨或者长期出现下跌，不过成交量长期处于地量还是会影响到房价的稳定。

北京各价格段房源情况

10月，北京市3万元/平方米以内的二手房在架量占比出现小幅增长，3-5万元/平方米之间房源占比略有减少，从需求热度变化来看，2-3万/平方米之间的房源环比出现一定幅度的提升；

从各价格段房源在架时长来看，3万元/平方米以上房源在架市场都出现不同幅度的上涨，低价位房源都出现一定回落。

上海各价格段房源情况

10月，上海市3万元/平方米以内的二手房购房需求热度占比会明显多于在架房源占比，其中3-5万元/平方米之间房源需求和挂牌占比都出现一定的回落。

从各价格段的在架时长来看，出现了不同幅度的增加，市场逐步进入调整期影响在架时长的上涨。

广州各价格段房源情况

10月，广州市各价格段二手房在架房源量相比上月并未出现明显变化，从房源需求热度来看，2万以内的房源需求热度占比出现明显提升。

从各价格段的二手房在架时长来看，全部出现了上涨，预计短期内这一趋势难以改变。

深圳各价格段房源情况

10月，深圳市2万元/平方米以下房源占比持续减少，3-5万元/平方米之间的房源明显增加。

从各价格段在架时长来看，都出现了明显的增加，在成交低迷的情况之下，这一趋势应该难以改变。

央行、银保监、财政部等部委召开会议，学习传达二十大精神，部署贯彻落实工作。10月24日，央行和外汇局明确，加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展，更好满足居民的刚性和改善性住房需求，加大力度助推“保交楼、稳民生”工作。指导推动金融创新，加强新市民金融服务。建立健全金融风险防范、预警和处置机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护好广大人民群众的利益。

从10月各地房地产政策看，大部分城市通过调整公积金贷款最高额度、下调首套住房公积金贷款利率、下调首套住房商业贷款利率下限、购房补贴等方式，降低购房群体购房成本，促进置业需求入市，促进房地产市场平稳健康发展。

一、房贷“低利率”时代开启

9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策，明确符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

多地自10月1日起陆续发文，跟进执行。据58安居客房产研究院统计，截止10月31日，符合条件的23个城市中，已有天津、武汉、襄阳、石家庄、贵阳、宜昌等在内的至少20个城市首套住房商业贷款利率低于4%，接下来预计其他符合条件的城市也将会跟进，部分已经进行调整的城市房贷利率仍有下调空间。

除首套房商贷利率下限调整外，公积金贷款方面，9月30日，中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

节后，多个城市积极响应纷纷下调首套房公积金贷款利率，据58安居客房产研究院统计，目前已有武汉、南京、郑州、石家庄、珠海、东莞等多个城市下调了首套个人住房公积金贷款利率。

二：“保交楼，稳民生”工作取得一定进展

10月24日人民银行党委、外汇局党组提出，加大力度助推“保交楼、稳民生”工作，从城市来看，郑州和哈尔滨的保交楼工作已取得一定进展，其中10月6日，距郑州市印发《“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案》整30天的时间节点，郑州全市已排查出的147个已售停工、半停工商品住宅项目中，有145个实现全面、实质性复工，郑州“保交楼、稳民生、促发展”专项行动取得重要阶段性成果；哈尔滨市“保交楼”专项资金陆续到位，数个此前停工的房地产项目正在有序推进施工，截至目前，哈尔滨市已有约28个房地产项目收到“保交楼”专项资金，有力地推动了施工及交付进度。预计接下来会有更多城市的“保交楼，稳民生”工作将会取得进展，停工的房地产项目实现复工。

2022年10月全国房地产相关政策精选

2022年10月重点城市刺激住房消费政策

l 受集中供地三批次高峰期已过的因素影响，本月供求规模出现下滑。

l 溢价水平持续降低，除个别核心地块外，各城市土拍平均成交溢价率仍在低位运行，65城地块溢价在1%以下或底价成交的地块占到四分之三。

l 本月重点65城流拍率上升至16.3%，地块热度分化严重，去化困难的城市或者非核心地段地块流拍高企。

l 南昌成为明确提出要“退出”集中供地名单的首个城市。当前土地市场持续低迷，尤其是那些新房市场去化堪忧、库存量高企的三四线城市，在集中供地的制度下，房企的资金筹措压力倍增。因此，今年的集中供地不仅在规则上一再放松，多个城市还采用了预申请和少量多批的方式，以减缓房企的拿地压力。

l 多个城市已明确要推出第四、第五批地块，但仍作为前几批次供地的补充，因此整体供应规模有大幅度的下滑，由于临近年底房企忙于冲刺业绩及保交楼任务，总体来看，最后两个月土地市场将平稳过度。

一、全国土地市场本月情况

1、供求走势——集中供地密集期已过，10月土地供求规模下滑

10月全国重点监测65城土地市场供应规模大幅下滑，共推出各类地块807幅，环比下滑39%，同比下滑18%；成交共911幅，环比小幅下滑3%，同比下滑11%，但成交规划建面7218.75万平米，环比下滑幅度达16%。

从宅地市场看，供地量较前两个月出现大幅下滑，10月公示宅地地块267幅，环比、同比均下滑4成以上；从成交方面看，10月重点65城成交涉宅地块286幅，环比下滑14%，但同比上扬19%，成交规划建面为2845.09万平米，环比下滑17%，同比上扬5%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，这与三批次集中供地高峰期已过有很大关系，同时，今年已有多个城市明确要进行多次集中供地，多批次的集中供应可以让企业在资金安排上更加灵活。截至目前，已有北京、杭州、南京、深圳、武汉、无锡、苏州7个城市推出第四批地块，但地块推出数量相较前几批次有大幅减少，合计68幅，合计规划建面595万平米，合计起始总价达810亿元，但由于临近年底房企的资金链更为紧张，总体来看，最后两个月土地市场将平稳过度。

2、价格及溢价率——本月溢价创去年以来新低

10月全国重点监测65城成交土地平均楼面地价为3644元/平米，较上个月下滑21%，同比小幅上扬3%。从去年以来全国土地市场楼面地价呈现波动走势，但仅在去年5月出现过高于5000元/平米的价格。而涉宅地块成交楼面地价为7865元/平米，环比、同比分布下滑26%和5%。

从溢价看，去年至今呈现明显的走低趋势，10月，全国监测65城土地平均成交溢价率仅0.96%，涉宅地块的溢价率也仅为0.67%，跌至去年以来最低。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，2022年以来，参与集中供地的22城成交的地块中，有93%的地块都采用了“限地价”的方式，折算成溢价率普遍要求在15%以下，甚至还有2成左右的地块，溢价要求在10%以内，这也直接导致了房企拿地溢价率的走低。同时，今年房企资金需要用于保交楼，因此在拿地支出上比较谨慎。重点城市土拍成交平均溢价率仍在低位运行，溢价在1%以下或底价成交的地块占到四分之三。

3、城市土地出让金成交排行——8城在土地市场上投金超百亿

从10月全国城市各类土地出让金榜单看，广州、成都、南京、苏州、徐州、无锡、西安、天津8城在土地市场上投金超百亿。其中，广州、成都、南京、天津、徐州在本月完成了第三批次的集中供地，而无锡和苏州则已完成了第四批次的集中供地，直接拉动了成交金额的上扬。

4、宅地流拍率走势——本月流拍率上扬，南昌力争退出“集中供地”

10月，全国重点65城宅地流拍55幅，流拍率为16.3%，较上月的9%有所增长，但总体低于去年第四季度水平。从10月流拍土地的所在城市看，涉及威海、南昌、成都等14个城市，其中，威海和南昌的流拍地块数分别达到22幅和12幅，流拍率也分别高达85%和55%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，威海此次流拍的22幅地块为来自南海新区的连片综合性含宅地块，而南海新区整体配套薄弱，在楼市整体去化堪忧的境况下，去年以来威海土地市场相当沉寂，流拍率已从去年的40%上升到今年的60%。

而南昌本月也有12幅地块流拍，这12幅地块来自于其第三批的集中供地，南昌此次第三批次供地，成功出让10宗地，其中1宗溢价成交，5宗底价成交、4宗“熔断”转线下摇号。另有就是该12宗无人出价的地块遭到流拍。而之前的第二批次的供地也是由于政府提前发布了“终止出让公告”，才挽回了未流拍的颜面，而实际上原本计划出让的19宗地块仅存一半不到。前两轮集中土拍仅完成了今年南昌土地供应计划的25.6%，完成度较低。

10月28日，江西省住房和城乡建设厅发布相关文件，成为明确提出要“退出”集中供地名单的首个城市。58安居客房产研究院分析师许之静指出，当前土地市场持续低迷，尤其是那些新房市场去化堪忧、库存量高企的三四线城市，在集中供地的制度下，房企的资金筹措压力倍增。因此，今年的集中供地不仅在规则上一再放松，部分城市还采用了预申请和少量多批的方式，以减缓房企的拿地压力。

二、集中供地情况

1、本月集中供地数据一览

10月，集中供地22城中有7城推出地块，除了长沙和郑州推出的是第三批地块外，北京、杭州、南京、深圳、武汉推出第四批次地块，推出地块总量80幅，较前几批次规模上有较大幅度的下滑。而苏州、无锡早在9月份就公示了第四批地块，并于10月完成出让。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，从去年的三批次演变为今年的四批次、五批次，且第四批后总体供应规模下降，作为前期几批次的一个补充，一是由于企业年底多将精力放在冲销售业绩上，另一方面，市场信心依旧不足，政府通过少量多批推地，能缓解企业竞标压力，使企业资金更加灵活，降低了短期内的资金压力。

从本月的成交情况看，成都、广州、南京、天津济南完成了三批次的集中出让，无锡和苏州则完成了四批次的集中出让，合计成交地块169幅，1589.86万平米，94%地块底价成交，溢价超过10%的仅两幅，分别位于南京市和广州市。

从流拍率看，成都、广州、南京都有地块流拍。其中，南京虽然仅有一幅地块流拍，但实际上在10月15日，南京土地市场网就发布公告称，延期出让第三批次集中供地中的14宗地块，导致此次南京土拍溢价率仅3%。而广州此次集中土拍以2宗地块终止、3宗流拍、15宗成交收尾，是今年以来流拍及撤牌率最高的一批，表现确实较为平淡。但同时，广州本月也出现两幅溢价地块，均位于海珠区，溢价分别为11.51%和6.49%，成交楼面地价均超4万元/平米，说明市场调整阶段，房企情愿将巨资投入核心地段，也不远轻易到郊区抄底。而成都作为供地大户，三批次成交地块44幅，流拍4幅，44幅地块中仅两幅地块以5%或5%以下的低溢价成交，其他地块均底价成交，足见房企资金压力仍然不小。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，为降低流拍率，地方政府往往采用提前中止或者延期的方式，而天津在三批次的土拍中还运用了“预申请”的方式，分批次进行预公告，最终挂牌17宗，全部出让成功。预申请方式一定程度上避免出让地块出现流拍、终止等情况，提高了挂牌出让的效率。实际上，上海早在2009年就推出了“土地出让预申请模式”，而预计这样的模式将在今后其他各城市集中供地中推广。

2、拿地企业分析

10月参与集中土拍的169幅地块依旧呈现央企、国企、地方平台托底的情况，各城民企拿地占比基本都在30%以下，广州在没有民企拿地的身影。济南则有65%的地块都有城投、城建等地方投资平台夺得。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，10月初，财政部发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》，其中提及“不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入”，这一举措在业内引起轰然，但实际上对于国企拿地并不会产生较大影响，只要拿地资金来源不属于财政拨款或是分期返还等，城投、城建等依旧是当下调整期拿地的主力。从今年以来的三批次拿地情况看，国企和地方平台拿地比重不降反增，由第一批次的分别占29%和15%，上升到第三批次的36%和27%。

二线重点城市中，杭州整体10月份二手房挂牌价格为34557元/平方米，环比下跌0.5%，余杭、富阳区的二手房挂牌价格环比上涨。南京10月二手房挂牌价格为26042元/平方米，环比下跌0.8%，溧水、秦淮区域的二手房挂牌价格环比上涨。武汉10月二手房挂牌价格为16067元/平方米，环比下跌1.8%，江岸、江汉区域的二手房挂牌价格环比上涨。

成都10月二手房挂牌价格为15857元/平方米，环比上涨0.8%，成华、新都、温江、金牛、青白江区域二手房挂牌价格环比下跌。重庆整体10月份二手房挂牌价格12164元/平方米，环比下跌0.9%，主城区9区中，江北、渝北区域二手房挂牌价格环比上涨。天津10月份二手房挂牌价格17020元/平方米，环比上涨0.1%，和平、宁河、宝坻、河西、滨海新区、蓟州、静海地区二手房挂牌价格环比上涨。

沈阳10月二手房挂牌价格9514元/平方米，环比下跌1.4%，各区域二手房挂牌均价环比下跌。长沙10月份二手房挂牌价格10661元/平方米，环比上涨0.1%，望城、芙蓉区域二手房挂牌价格环比上涨。无锡10月份二手房挂牌价格15353元/平方米，环比下跌0.5%，江阴地区二手房挂牌价格环比上涨。

1. 全国性政策

l 2022.10.16

二十大：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的的住房制度。

点评：二十大报告中重申了房住不炒的政策，因此，在未来三到五年时间内的住房需求依旧以自主性的需求为主，打击投资炒作，稳定房价，并且在这一框架之下，通过保租房的配套政策，从侧面维稳房价，预计在下个五年，国内保租房将会是集中上市的时间段，让一部分有经济实力的人通过市场化的手段进入楼市，一部分尚未有能力买房的人，通过政府的保租房项目获得居住。

l 2022.9.30

财政部：对居民出售自有住房并1年内购房的 售房已缴个税予以退税优惠

财政部、税务总局9月30日发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告。文件指出，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

点评：该政策最主要的目的还是盘活存量市场，激发对新房和二手房市场交易活跃度。首先，政策可以减少部分卖房人群税费支持，从而降低其出售价格，而随着房价的下跌，购房者也会提升入市的意愿，激发楼市活力。其次，要获得退税必须要新购住房才能够享受政策红利，那么这部分人必须要到房地产市场买房，从而增加交易量，量上来了，价格就稳定了，市场信心就能恢复了。

2. 地方性政策

l 南京–2022.10.12

南京购房退税细则发布

10月11日，南京最新换房退税细则公布！从今年10月1日起至明年12月31日期间，卖掉一套房子再买入一套房子即可减免个人所得税。

点评：从南京的卖房买房退税政策来看，相比财政部措辞会更严厉一些。首先，在卖房买房周期内只退一套房的钱，并且买房顺序是先卖再买，退税的比例只有1%。从现实交易中，可能交纳的个人所得税的税率会高于1%，可能会打击部分置换需求的客户的积极性，并且在买卖房产的时候都需要交纳契税，可能出售原有房产之后新购的话，可能还有支付一笔相当数量的增值税和契税，甚至再买二手房的话还有额外的中介费；并且当前的置换需求多为改善型需求，可能存在出售多套房产进行改善，那么只能退一套房，是不利于改善型需求入市的。因此，南京的此项政策会激发部分业主的挂牌热情，但是能否促发交易量尚需要看后期落地效果。

l 厦门、成都、北海、哈尔滨–2022.10

多孩家庭购房支持政策

10月28日，厦门市住房公积金管理委员会出台多子女家庭购房租房住房公积金支持政策和优化提取住房公积金，支付购买新建商品住房首付款业务通知。

10月9日，四川省政府印发了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》。提出：鼓励银行机构为符合条件的夫妻提供消费贷款，按生育孩次给予不同程度降息优惠；对生育二孩、三孩的家庭放宽购房资格条件等。

10月26日，广西壮族自治区北海市发布《北海市住房公积金管理委员会关于调整住房公积金使用政策的通知》。恢复公积金 “可提可贷” 住房政策向多子女家庭倾斜。

黑龙江省哈尔滨市发布《关于促进哈尔滨市房地产业良性循环和健康发展的若干措施解读》。明确，具有哈尔滨市户籍，符合生育政策，在2021年10月29日以后生育第二、第三胎的家庭，在9区内购买新建商品住房的，凭网签备案的《商品房买卖合同》、户口簿和出生医学证明等，分别给予1.5万元、2万元的一次性购房补贴。

点评：多城频繁出台利好多孩家庭购房的政策，主要还是和二十大中对多孩家庭政策性支持的倾斜。首先，能够符合国家生育的长期政策，从而激发部分人群的生育意愿；其次，多孩家庭一般都会存在改善性的住房需求，在生育压力较大的情况之下，购房政策能够给与其一定的支持，至少能够减少这部分人群的购房成本或者买房压力，激发这部分人群加速入市。

二、全国40城二手房市场

58安居客房产研究院研究总监陆骑麟认为：从重点监测的城市二手房市场来看，依旧处于市场的谷底阶段，尚未有回暖迹象。当前楼市政策依旧以刺激楼市为主，并且当前对二手房交易利好的政策也逐步增加，其中20多城连续出台“带押过户”，“卖房买房可抵税”等政策，都是为了提升二手房的流动性，提升其交易量。不过北京、上海等城市二手房价格依旧相对坚挺，并且整体楼市政策依然偏紧，预计这类城市未来还是具有调整可能性，而部分限价城市，随着二手房交易低迷，新房摇号中的置换客户无法卖掉二手房也会影响到新房市场，因此目前二手房市场牵制新房市场的回暖，如果对二手房交易政策更为宽松将会利好整个楼市的快速回暖。

1．全国40城二手房在架房源量

据58安居客房产研究院统计数据显示：2022年10月，全国40城二手房在架套数在265万套左右的水平，相比8月减少4.1%。全国二手房在架量出现回落，首先是市场和交易低迷对房东挂牌意愿降低，其次是真房源政策的持续影响，房源真实性逐步提升，那么房源减少也在情理之中。

2．全国40城二手房各户型在架房源量

2022年10月，全国二手房在架房源房型占比几乎没有变化，市场交易冷清导致买卖双方胶着，导致市场在售房源结构的平衡。

3．全国40城二手房房源在架时长

2022年10月，全国40城二手房在架时长为74.8天，环比上月上涨3.3%。二手房在架市场的增加，主要还是二手房去化难度加大，购房者持续观望而导致，不过部分城市在架市场出现一定的回落，如成都、海口和温州等城市，其中海南部分城市随着疫情结束逐步解封，市场逐步得到修复。

4．全国40城二手房新增挂牌房源量

2022年10月，全国40城二手房新增挂牌量为64万套，环比减少11.6%。本月，几乎所有的城市新增挂牌房源量都出现了不同幅度的降低，不过三亚的新增挂牌量受疫情结束影响出现了600%的增加，而9月底出台减税政策中，多数城市尚未出台细则，因此导致新增挂牌依旧没有提升。

5．全国40城二手房看房需求热度指数

2022年10月，全国40城二手房看房需求热度指数为1.12，环比上月回落0.9%，已接近年初水平。不过二手房看房热度在10月跌幅相比前两个月明显收窄，购房者信心已接近谷底，期待市场筑底之后的逐步反弹。

6．全国40城二手房挂牌均价

2022年10月，全国40城二手房挂牌均价为20156元/平方米，环比下跌0.51%。二手房挂牌均价已跌至近一年的最低点，房源交易低迷也逐步影响部分房东的心态，部分急售的房东只能通过降价出售，并且需要明显的降价之后才能得到市场的认可。

7．全国40城二手房房源挂牌均价端分布

2022年10月，全国40城二手房各价格段中，中低价房源的占比出现了一定幅度的提升，这与房东的降价相关，而5万元/平方米以上的中高价位房源占比在本月也出现了减少。

8．全国65城二手房房价地图

报告摘要：

企业合作求发展，行业整体仍低迷

² 经纪企业：行业低迷，不少企业生存面临危机，经纪企业多方寻求合作发展。

² 全国经纪行业：10月，经纪公司、经纪门店两大指标降幅较9月扩大，经纪人指标也延续9月下行趋势。“银十”市场热度不足，行业修复力度弱。区域和城市出现分化，华东区域、一线城市表现较为平稳。

² 一线城市经纪行业：北京经纪行业有集中度提升的表现，此外，四个一线城市经纪行业指标均表现较弱，多数指标下行。

一、房产经纪企业动态

1、资本市场

贝壳找房：单日回购加码，累计耗资1.46亿美金

贝壳控股于10月25日回购110万股ADS（美国存托股份），共耗资约1139万美元，回购价格约为10.0-10.7美元。

公开资料显示，贝壳近期于连续8个交易日，进行了单日约1000万级美金的回购。自9月1日公司启动回购以来，已进行了31个交易日的回购，共斥资约1.46亿美元，累计回购近1095万股ADS。

2、公司业绩

我爱我家：三季报出炉，相寓成业绩“稳压器” 房客两端竞争力稳增

2022年第三季度，我爱我家实现营业收入约28.03亿元，同比下滑0.5%；归属于上市公司股东的净利润约1.65亿元，同比增长69.81%。

截至三季度末，相寓在管房源达到25.9万套，相较去年同期增长2.8%，在规模与各项经营效率指标方面继续保持行业领跑地位。同时，相寓续约率在高基线水平上进一步提升，三季度业主续约率升至70%，租客续约率升至40.3%，使得品牌在房、客两端的竞争力进一步提升。

3、业务发展

绿城置换：与宁波银行杭州城西支行成功举行战略合作签约仪式

9月30日，绿城置换与宁波银行杭州城西支行成功举行战略合作协议签约仪式。绿城置换总经理江海浪指出，此次双方战略合作的意义深远，标志着双方共同开启了银企合作新模式，同时，通过此次战略合作签约，双方的服务流程将不断深化，进一步发挥各自优势，推动在房地产经纪领域信贷及其他业务板块的全面合作，为业主及客户创造更多的服务价值。

甬旺集团：与房天下达成战略合作

2022年10月，金秋，甬旺集团与房天下战略合作签约仪式在宁波开元大酒店圆满举行。通过发挥甬旺集团和房天下双平台各自优势，打通房地产经纪行业O2O闭环，全方位赋能房地产经纪门店，提升经纪人的服务水平，大幅提升经纪行业高度。另外，双方合作实现平台数据互通，通过保障房源真实性、提高房源传播效率及曝光率，更好服务用户，让买房卖房更有保障、更安心。

贝壳找房：携手致禾地产品牌升级，5大服务助力市民安家

10月21日，“知行致远，风禾尽起”致禾地产启动发布会在青岛昆仑和悦酒店举行。会上，致禾地产宣布正式与贝壳找房合作，并向广大岛城市民、购房客户发布了全新升级的服务标准。致禾地产始创于2007年，深耕岛城十五载，是一家以新房交易、二手房交易、房屋租赁、装修、金融为一体的综合性房地产公司。公司在青岛市拥有上百家门店，员工上千人，遍布青岛市各大区市、繁华商圈。

4、企业舆情

美凯龙爱家：中介爆料公司缓发提成、无底薪 母公司红星美凯龙自顾不暇

10月，有美凯龙爱家房地产中介向地产反应，公司员工提成缓发，只发一半；工资支付60%，经理级别缓发。公司内部传言本周开始没底薪，端口不报销，门店变为加盟模式，让经理自负盈亏。至于缓发工资的原因则是市场低迷，成交冷淡。

二、全国房产经纪行业发展情况分析

1、全国房产经纪行业表现

(1) 全国房产经纪公司数量变化

10月，受多地疫情反复等因素影响，市场情绪未见明显改善，各地政策有待显效。市场成交量价均表现不佳，短期缺乏回暖的态势。相应的，经纪公司数量再次下探，环比跌幅较9月份扩大，超过5%。 

10月，全国各个区域经纪公司数量均有所减少，从变化特征来看，其他区域经纪公司数量随月份的增减变化更为明显，市场反映更加灵活。市场有复苏迹象的时候增长快，市场表现不好的时候退出的也快，也显示了这些区域机会型布局的特点，长期吸引力尚且不足。

各区域经纪公司数量和占比整体相对稳定，华北东北区域和华东区域经纪公司占比微增，中西部及其他区域占比微减，总体布局整体趋势不变，呈现向经济较发达，房地产市场相对活跃的地区聚集的趋势。

10月份，从经纪公司的城市等级分布来看，一线城市、新一线城市经纪公司数量减少较少；二线和三四线城市经纪公司数量减少较多。从结构上看，一线城市、新一线城市经纪公司数量占比环比微增，二线城市和三四线城市经纪公司占比均微微下降，与经纪公司的区域分布格局相似，经济和房地产市场较好的城市更具韧性。

(2) 全国房产经纪门店数量变化

随着经纪公司的减少，进入10月，经纪门店数量环比也减少超6%，显示整个行业仍然处于低迷的状态。政策的效应还有待进一步发酵，行业走向复苏仍需耐心。

单家经纪公司包含的平均经纪门店数量延续减少趋势，表示经纪公司仍在关店，业务仍处于收缩阶段，行业信心恢复仍需时间。

10月，各区域经纪门店数量普遍减少。从分布来看，华北东北、华南区域减少较少，华东区域、中西部区域减少较多。从占比来看，华北东北和华东区域经纪门店占比微增，华南区域保持稳定，中西部及其他区域占比微降，与经纪公司分布趋势相似，同样表现出向房地产市场表现较好的区域聚集的趋势。

10月份，一线城市经纪门店数量减少最少，相对稳定。新一线、二线和三四线城市按城市等级递减，门店减少量依次递增。从城市结构来看，一线城市和新一线城市占比微增，二线城市和三四线城市占比微跌。

(3) 全国房产经纪人数量变化

到10月，经纪人数量的减少趋势已经持续半年。10月份从业人员仍在流失，环比减少2.6%。当月，在经济公司和经纪门店仍在减少的情况下，单店经纪人数量微增，说明目前行业仍在收缩。

10月，各区域经纪人数量均有不同程度的减少。其中华东区域和中西部区域经纪人数量减少最多。从区域结构分布来看，中西部占比微降，华北东北、华东区域和华南区域占比保持稳定，其他区域占比微增。

10月，不同等级的城市房产经纪人均有所减少。新一线和二线城市经纪人数量减少较少，一线和三四线城市经纪人数量减少较多。从占比来看，一线和三四线城市经济人占比环比微降，新一线和二线城市占比微增。

2、一线城市经纪行业表现

(1) 一线城市经纪公司数量变化

10月，四个一线城市经纪公司数量均呈有所减少。广州和深圳房地产市场持续低迷，经纪公司仍在持续减少。北京房地产市场表现较9月份降温，经纪行业受到影响。

上海前几个月由于新房限价、一二手价格倒挂等因素，打新成为了众多购房者的第一选择，但由于新盘对于积分的限制，二手房仍然具有一定市场，但是近来，新盘积分的降低、疫情的反复持续对二手房市场带来冲击，买卖双方进入僵持阶段，经纪行业也受到明显影响。

(2) 一线城市经纪门店数量变化

“银十”，一线城市房地产市场走势较弱，经纪门店随经纪公司的减少而减少。上海、广州和深圳三个城市经纪门店数量环比均减少1-3%不等。值得注意的是，北京在经纪公司减少2.9%的情况下，经纪门店反而保持稳定，说明了经纪行业门店集中度的提升。

(3) 一线城市经纪人数量变化

10月，各类城市房产经纪人数量均有减少，其中上海经纪人环比减少约7.7%，北京、广州、深圳经纪人数量均减少约2.9%。

但值得注意的是，本月单月房地产投资开发额出现12.4%的较大幅度环比上扬，商品房销售、施工、新开工面积在9月当月的表现也优于8月，也显著带动了房企本月到位资金的上扬。

近期一系列包括“保交楼”在内的利好政策叠加作用下，有助于提振市场信心。同时，9月底央行、银保监会、财政部以及税务总局等多个部门发布，包括对符合条件的城市放开首套房商贷利率的管控、降低首套房公积金住房贷款利率以及在一定时期内置换住房享受个人所得税退税等宏观调控政策，有助于降低刚需和改善购房者的交易成本，激活潜在需求，为房地产市场的需求反弹奠定了一定的基础，助推盘活市场。尽管目前在开发投资数据上仍旧面临较大压力，但各地房企纾困和稳楼市政策下，今年后几个月投资开发数据有较大改善空间。

一、9月单月开发投资额环比上扬达12%

2022年1-9月，全国房地产开发投资额为10.36万亿元，同比降幅继续扩大至8%。

其中，住宅开发投资额为7.86万亿元，占到76%的比重，较去年同期持平，但同比降幅也继续扩大至7.48%，均为历史降幅最大值。但值得注意的是，本月单月房地产投资开发额出现12.4%的较大幅度环比上扬，其中住宅投资同样大幅环比上扬12%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，1-9月份房地产开发投资增速依旧呈现同比下滑态势，且幅度持续出现增加，说明房地产开发投资依旧面临较大压力。但值得注意的是，单月环比上升势头喜人，体现了在各地在积极推行“保交楼”政策和稳楼市政策下，数据面已有了相当改观。同时，随着9月底中央部分城市阶段性降息、公积金首套房贷款降息、个人卖旧买新退税三项支持性政策的出台，以及近期证监会对少量涉房企业在A股市场的融资的放宽，都会促进房地产开发投资的逐步改善。

二、13城9月内进行集中土拍，带动土地购置规模环比大幅上升

2022年1-8月份，全国土地购置面积仅为6449万平米，同比下滑幅度接超50%，较上个月继续扩大，土地购置面积的同比跌幅今年以来持续在4成以上。1-9月土地成交价款为5024亿元，同比跌幅46%，跌幅较上月也有扩大。但从单月角度看，9月土地购置面积1049万平米，是今年第二个破千万方的月份，相较上个月提升22.8%，单月成交土地价款环比上扬33.7%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，9月因有杭州、北京、合肥等十城城进行第三批次集中土拍，再加上进行第二批土拍的郑州、沈阳及长春，月内有13个城市进行集中土拍，成交规模环比大幅增长。而今年整体上土地累计购置面积的下滑，与多方面有关：一是，各地为降低流拍率或减缓市场存量去化压力，减少供地；二是，尽管调整土拍规模和节奏，各地分化明显，流拍显现依旧存在。

三、施工、新开工面积都出现单月环比上扬

2022年1-9月全国房屋新开工面积94767万平米，同比下降38%，降幅依旧持续扩大；竣工面积为40879万平米，同比降幅20%，已连续两个月较上个月降幅略有收窄；全国房屋施工面积为878919万平米，同比下滑5.3%，降幅较上个月有所扩大。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，尽管从累计值同比数据看，未有较大起色，但从单月值看，房屋施工面积、房屋新开工面积分别环比上月上扬8.6%、7.9%，逆转了前两个月连续下滑的态势。竣工面积虽在上个月大幅提升后略有回调，但累计同比值的降幅持续收窄，说明在“保交楼、稳民生”政策指导面的当下，房企施工积极度大幅提升，也将推动已延期项目的尽快交付，但从整个行业的转向来看，今后房屋施工数据的低位运行将成为常态。

四、9月单月销售量在“保交楼”政策下出现明显改善

2022年1-9月，全国商品房销售面积101422万平米，同比下滑22%，其中住宅销售面积占到85%，为85758万平米，同比下滑26%。1-9月商品房销售金额为99380亿元，同比降幅26%，住宅销售金额为87054亿元，同比降幅29%，上述数据较上个月均出现了上下小幅波动的态势。但从单月值看，9月商品房销售面积和销售额都较上个月出现大幅提升，其中，住宅销售面积和销售额分别环比上扬37%和31%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，9月销售数据明显好于8月，并出现实质性改善，说明在保交楼政策发力下，市民购房信心有所改善，另一方面，开发商也积极备货金九银十，是对9月销售数据有力提升的基础。从全国看，大部分施工期在两年以上，接近交付期的房地产开发项目建设进度保持平稳，总体风险是可控的。随着各地保交楼等维稳政策的持续出台及发酵，及更多的城市松绑限购，预计10月份销售数据将会有进一步改善空间。

五、9月房企融资已逐步恢复，当月到位资金环比上扬一成以上

2022年1-9月，全国房企到位资金11.43万亿元，同比降幅25%。从资金来源上看，国内贷款同比降幅27.22%，定金及预收款同比降幅为34.12%，个人按揭贷款同比降幅为23.74%，均较上个月基本持平。从单月值看，9月到位资金环比上扬11.9%，其中国内贷款上扬10.5%，定金预收款和个人按揭贷款分别上扬11.7%和3.9%。

58安居客房产研究院分析师许之静指出，9月住宅销售数据的提升显著带动了房企本月到位资金的上扬，且本月国内贷款渠道所筹集的资金也环比提升1成。今年以来宽松的金融政策，以及近期证监会对少量涉房企业在A股市场的融资的放宽，叠加部分地方政府争取到的保交楼专项借款的落实，都会对房企资金的筹措起到叠加改善效应。

数据显示，三季度房企发债整体规模高于去年同期，发债成本明显下降，在中央发布一些重磅利好之后，房企融资已开始逐步恢复，但恢复期仍有相当长的一段过程，整体上房地产还会是一个缓慢下行的趋势。政府面仍然需夯实既有政策，防范滋生出新的金融风险。

Ø 重点政策：9月继续以金融、财政政策为重点，纾困房企、维稳楼市。9月5日国务院会议强调将加强贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制作用，并在15日下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%，在9月30日将5年以上利率调整为3.1%。

Ø 市场热度：1、9月重点城市客户看房热度环比下降14.44%，同比下降28.75%，同比降幅增加。全国典型65城，有16个城市环比降幅在10%以内，主要为二线城市。2、户型热度中最受关注的为3房，一线城市热度占比为44.56%，二线占比50.07%，三线城市51.58%；面积段热度占比浮动较大的中，一线城市90-120平米户型占比增长0.38个百分点，二、三线城市50-90平米刚需和投资户型都环比小幅下降。

Ø 项目供应量：9月重点65城新房项目数量环比下降0.2%，待售和在售共计15614个。其中一线环比上涨0.4%，二线、三线分别下降0.2%和0.3%，65城中有28城供应量环比上涨。

Ø 价格分析：60个重点城市平均房价17591元/㎡，环比上涨0.01%，其中有23城新房房价环比上涨，比上月城市数量减少6城。其中4个一线城市中深圳和上海上涨；32个二线城市中上涨的城市中有9个，比上个月少4城；24个三线城市中上涨的城市有12个，比上个月多1城。杭州涨幅位居60城首位，环比涨幅为2.07%。

2、 新房重点政策回顾

今年从三季度开始，保交楼成为近期稳定房地产发展重要问题，而解决交付问题重点需要解决房企和项目的资金安全。可以看到，本月在宏观层面来看，国家通过购房减税补贴，促进短期住房消费，长期坚持新型城镇化土地改革和都市圈一体化；在金融方面，全国公积金5年以上利率调整为3.1%，同时推动各地方政府更大的“因城施策”实施空间；在房企纾困和保交楼方面的政策本月郑州接连落实的政策较为突出；在限制性政策的放松上本月在广州、天津、郑州等一线、二线城市较多；公积金政策近三个月较多发布异地互认互贷和提取，家庭互助等，本月个别城市研讨商转公的政策预计会成为未来几个月的公积金政策重点；在购房补贴上重庆、杭州等较多城市采用契税补贴促进消费者购房。

3、 热度分析

3.1重点城市客户看房热度

9月重点城市客户看房热度环比和同比同时下滑，环比下降14.44%，同比下降28.75%，同比降幅增加。全国典型65城中，有16个城市环比降幅在10%以内，主要为二线城市，有37个城市降幅在10%-20%之间，剩余12个城市降幅大于20%。热度环比保持相对稳定的为济南、兰州、淄博等，济南主要因限购放松，非限购区域首套利率放松，吸引客户关注热度。

3.2各梯队代表城市客户看房热度

不同梯队城市来看，9月一线、二线和三线环比同时都下降。一线城市环比下降12.71%，主要因北京、上海热度下降较大，北京主要因疫情扩散，影响地产市场热度；

二线城市环比下降14.62%。下降较大的为贵阳、三亚、成都、长沙、大连等。贵州因受疫情影响，全市绝大多数售楼处无法正常开放，供应量和成交量都大幅下降，因此热度也降幅较大。三线城市环比下降14.90%，降幅在三类城市中最大。下降较多的为秦皇岛、南阳、盐城、威海、南通等，9月秦皇岛成交量下滑，疫情局面较为紧张，居民消费预期悲观，因此热度下滑较大。

3.3各梯队代表城市产品访问热度

从户型整体关注热度情况来看，本月一线、二线及三线城市最受关注的户型均为3房，一线城市3房热度占比为44.56%，二线3房占比50.07%，三线3房占比51.58%。从各梯队代表城市户型访问热度变化来看，9月一线城市4房成交占比增加0.8个百分点，1房和2房户型小幅下降；二线城市依旧为刚需和改善冷热分化局面，1房和2房热度占比都小幅下降，3房和4房及以上户型占比都小幅上涨；三线城市刚需和改善分化更为明显，1房、2房、3房占比都下降，4房及以上户型小幅上涨0.6个百分点。

从产品面积段来看，三类城市最受关注的面积段均为90-120平米，一线热度占比为30.30%，二线为32.92%，三线为35.24%。一线城市90-120平米户型占比增长0.38个百分点，二、三线城市50-90平米刚需和投资户型都环比小幅下降。

4、 项目数量

4.1重点城市新房项目数量及环比走势

9月重点65城新房项目数量环比下降0.2%，待售和在售共计15614个。其中

一线城市在售和待售项目量环比微涨，二线和三线城市都下降。65城中28城供应量环比上涨，比上月减少1城， 一线城市中广州、上海供应量增加，32个二线城市中有13城上涨的，29个三线城市有13城上涨。

4.2各梯队代表城市新房项目数量及环比走势

不同梯队城市来看，9月一线城市项目数量为1540个，环比上涨0.4%，其中上海和广州供应量都增加，深圳供应量下滑2.0%。二线代表城市环比也下降0.2%，项目数量为9345个，其中大连、南京、杭州等环比上涨，三亚、无锡、呼和浩特等下降。三线代表城市环比下降0.3%，项目数量为4729。其中威海、绍兴等下降，降幅较大的南阳下滑超3%。

5、 价格分析

5.1重点城市在售均价及环比走势

60个重点城市平均房价17591元/㎡，环比下降0.01%，其中23城新房房价环比上涨，比上月价格上涨城市数量减少6城。本月“金九”热销季，重庆、天津、青岛、郑州等城市政府都积极举办秋季房交会，降价促销。各大房企碧桂园、雅居乐、金科在全国范围内都进行强销活动，因此全国房价有小幅降低。从区域上来看，东部、南部、北部、中西部四大区域环比上涨的城市分别占比各地区55.0%、41.7%、33.3%、23.1%。

5.2各梯队代表城市在售均价及环比走势

不同梯队代表城市在售均价来看，9月一线城市在售和待售均价环比上涨0.36%，二线和三线环比分别下降0.09%和0.12%。其中一线城市深圳和上海上涨；32个二线城市中上涨的城市有9城，比上个月少4城，主要有杭州、海口、青岛等；24个三线城市上涨的城市有12城，比上个月减少1城，主要有嘉兴、徐州等。杭州涨幅位居60城首位，环比涨幅为2.07%。本月杭州全市开盘和加推项目超过380个，成交量达9000余套，在1-9月中月度成交量仅低于6月，因此带动价格上涨。

5.3重点60城新房在售均价地图

*数据来源：58安居客房产研究院，新房价格为安居客线上新房在售项目报价的月度平均值。

5.4重点60城新房在售均价环比涨幅排行榜

数据来源：58安居客房产研究院

一、9月核心22城土地市场热度小幅回升

9月份，58安居客房产研究院重点监测22城土地市场整体热度小幅回升，热度指数较上月上升7%；本月多城迎来集中土拍，其中北京、杭州、上海第三批土拍的热度相对较高，而深圳、福州、长春的集中土拍热度则较低，城市之间热度分化明显；从深圳第三批土拍可见，即使在一线城市，也需要优质的地块和充足的利润空间才能刺激房企的拿地意愿，否则无论前几个批次土拍如何高热，房企的拿地意愿都会明显回落。

备注：土地属性为涉宅用地（不含租赁用地、安置房用地等）

热度指数通过目前最新数据综合计算得出

数据范围是特指58安居客房产研究院选取的22个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津

城市专家一对一解读：

北京张俏：本次土拍整体热度小幅回升，但是地块热度分化加剧

9月23日，北京三批次土拍落下帷幕，18宗地块全部成功出让，其中4宗地块以封顶价成交，4宗溢价成交，10宗底价成交，总建筑面积约147.5万㎡，总成交金额500.30亿。从历次集中土拍成交量价来看，三批次土拍的规模基本与一二批次持平，但本批次出让地块整体质量高，带动北京本批土拍整体热度小幅回升，其中郊区底价成交、市区竞争激烈，地块热度分化加剧。从房企来看，中海成最大赢家，民企龙湖成独苗，其中中海报名7宗拿地3宗，且都是独立拿地，三批次豪掷近150亿，与二批次相比，金额几乎翻了一倍；三批次中，民企中只有龙湖摘地，与顺义区属国企天竺一起拿下顺义新城0320地块。

杭州李旭：第三批土拍平稳收官，但是热度分化依旧持续，本地房企表现依旧积极

9月15日，杭州第三批次集中供地收官，第三批供地数量大幅缩减，不仅没了萧山、临安、富阳的踪影，更是自集中供地以来，供地量、出让面积、起拍价均最低的一次。此次供地主城区地块占了大头，多宗地块均为质优价高的项目，对开发商资金要求更高。从成交结果来看，本次出让地块全部成交，甚至8宗封顶摇号，但是土地市场热度分化依旧持续。拿地房企仍旧以本土国民营房企为主，开发商深耕趋势越来越明显，不少开发商会保守选择板块内已有自家项目的区域加仓。由于杭州实行报价达到中止价后进入线下一次性报价，如有相同报价房企需要摇号，因此杭州的土拍除了资金实力，也考验开发商运气，在今年前两次供地中大放异彩的滨江仍旧凭借好运加仓热门板块数宗宅地，杭州未来新房市场上，滨江出品将越来越多。

福州林潞：土地市场整体热度依然不高，市场热度分化严重

9月29日，福州2022年三批次集中出让落下帷幕，本批次共推出涉商品住宅用地16宗，最终成功出让14宗，流拍2宗。总成交建筑面积150.6万㎡，成交总价121.3亿元，成交楼面均价8059元/㎡，平均溢价率0.6%。整体来看，福州土地市场整体热度依然不高，市场热度分化严重，虽然出现鼓楼宅地40家摇号的盛况，但绝大部分的地块，都是由国企底价拿地的，本地国企拿地金额占比创新高。另外，本次的长乐土地取消了往年常见的“限售”要求，此次放宽，可以视作长乐政府吸引房企，同时助力保持房地产市场平稳发展的又一举措。

二、全国土地总体市场走势

9月全国重点监测65城土地市场供求规模小幅上升，成交楼面均价大幅回升。本月重点监测65城土地供应建面11291万平方米，环比上升17%；成交建面8634万平方米，环比上升11.9%；因成交结构变化，成交楼面均价大幅回升至4605元/平方米，环比涨幅110%。

三、全国各类土地市场走势和热度

u 涉宅用地市场走势

9月全国重点监测65城涉宅用地市场供应规模环比微增，成交规模大幅增长，楼面均价有所上涨。9月重点城市继续发布第三批集中供地公告，无锡、苏州更是率先发布了第四批供地公告，因此重点监测65城宅地供应规模亦保持在年内高位，据58安居客房产研究院统计，总建面积为4369万平方米，较上月微增4%；本月正值重点城市集中土拍高峰期，因此成交总建面积环比上涨91%至3522万平方米；因一二线城市集中土拍增加，土地成交楼面均价由此推升至10358元/平方米，环比涨幅达到44%。

u 涉宅用地市场热度

9月重点监测65城涉宅用地溢价回落流拍好转，整体土地市场持续低迷。溢价率方面，重点城市中有13城在月内进行集中土拍，9月平均溢价率1.6%，依旧较上月有所下滑，环比回落1.2个百分点。另一方面，流拍率小幅回落，回落至9.9%，较上月回落1.6个百分点。

u 商办用地市场走势

9月全国重点监测65城商办用地供应规模大幅上升，成交规模有所下降，成交楼面均价小幅上涨。本月商办用地供应总建面积为1322万平方米，环比涨幅达到113%；成交总建面积为489万平方米，较上月下降36%；成交楼面均价环比上涨29%至3441元/平方米。

u 商办用地市场热度

9月重点监测65城商办用地溢价率下降，流拍率上升，整体土地市场热度较上月有所下降。本月商办用地成交溢价率下跌至1.0%，较上月大幅下降了5.9个百分点；流拍率为6.6%，较上月上升了1.7个百分点。

四、集中供地情况

9月发布集中出让公告的城市

2022年9月，重点22城中共有9城公布集中供地出让计划，其中7城公布第三批集中供地计划，无锡、苏州更是率先发布了第四批供地计划；多数城市土拍规则没有变化，仅南京、宁波2城第三批集中供地出让规则有调整，其中南京在土拍规则方面做了较大调整，所有地块均未设置商品房毛坯销售限价，而在今年二批次中，13宗地块未设商品房毛坯销售均价，占总数的30%，一批次中全部地块均有限价要求；宁波第三批所有地块全部取消3%计容奖励，第二笔土地款支付时间灵活调整因地制宜，全装修政策更新。

9月完成集中出让的城市

9月，重点城市中有13城进行集中土拍，其中10城进行第三批集中土拍，郑州、沈阳及长春进行第二批土拍。对比各城土拍热度表现来看，北京、宁波的土拍热度小幅回升，其余11个城市土拍热度较上一批走低或无明显变化。冷热分化明显成为各城土拍的普遍特征，库存压力小、销售速度快的价值板块受到房企青睐，条件相对一般或住宅去化困难的板块则须依靠本地国企托底或直接流拍。

从拿地房企来看，本月集中土拍的13城拿地房企依然以国央企以及地方平台公司为主。其中深圳、郑州拿地房企均为央国企及地方平台，均无民企现身。仅合肥、杭州、长春3城民企拿地金额占比超过50%，杭州楼市成交仍有一定的热度，因此民企拿地积极性也比较高，滨江、绿城、盛奥、杰立等本土企业积极抢占优质地块；长春第二批集中土拍仅成交2宗宅地，均是本土民企底价摘地。

l 由安居客9月40城租赁价格指数环比变化来看，全国40城中20个城市租赁价格环比指数小幅上涨，18个城市价格环比指数下跌。35个城市环比价格指数波动幅度位于-2%~2%区间，表现相对平稳。其中，一线城市价格指数表现较强。

l 9月，一室户型环比价格表现相对较好，上涨城市达到26个，较上月有所增加。二三线城市的两室、三室户型价格表现疲软。

l 9月，全国40城租赁新增挂牌房源供应量环比小幅下跌8.5%，40城租赁需求热度环比下降9%，租赁市场供需呈现普遍降温状态。

l 本月市场供需结构基本稳定，但市场呈现供需收缩的状态，尤其中高端租赁需求持续较弱。

一、租赁政策动态

1、重点政策解读

Ø 北京：“十四五”期间将建设筹集保障性租赁住房40万套(间)

9月5日，北京市住房和城乡建设委员会正式印发《北京市“十四五”时期住房保障规划》，其中明确表示，“十四五”时期，北京市力争建设筹集保障性租赁住房40万套（间）。《规划》指出，要大力发展保障性租赁住房，缓解新市民、青年人住房困难，通过新建、改建、改造、转化、租赁补贴和盘活闲置住房等多渠道加大供给。分类设计以小户型为主的住宅型、公寓型、宿舍型保障性租赁住房产品，推广套内空间可变、灵活分割住宅建设，满足多子女家庭等多样化居住需求。加强城市基本公共服务人员、应届大学毕业生等重点群体对接。

解读：根据北京披露的“十四五”时期规划，新增保障性租赁住房、公租房和共有产权住房供地占住房用地比重将分别达到15%、10%和15%，有利于完善租购并举的住房保障体系。对于改善、缓解新市民、青年人住房困难，将起到重要作用。同时，为城市的产业升级和经济发展留住各类人才。

Ø 济南：国企拟收购市区存量房源，将用于租赁储备住房

9月5日，济南市国资委发布《收购存量房源 助力租赁市场——集团公开采购社会优质存量房作为租赁储备房源》一文，济南城市发展集团有限公司下属企业将收购济南市区的存量房源，用于租赁储备住房。采购范围包括历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区及高新区等城六区，收购将分批进行，共购买3000套整栋商品住宅或公寓。根据招标公告，济南市对于投标人明确要求有独立法人资格、有效的营业执照及房地产开发资质，不接受联合体参与；要求拟收购项目手续齐全，即四证齐全，满足金融机构的贷款要求。同时，房源项目资金需100%自筹。

解读：近期，各地楼市承压，继郑州、湖州出台“国企平台收购市区存量房源”后，济南也尝试租购并举稳楼市的这一措施。国企平台出资购买商品房既能够起到一定有效去库存、稳楼市的标志性意义，同时，也有利于加快保障性租赁住房的筹集和入市节奏。

Ø 青岛：建立房地产经纪机构和住房租赁企业信用档案

9月20日，青岛市住房和城乡建设局发布了《关于建立房地产经纪机构和住房租赁企业信用档案的通知》。要在全市范围内建立房地产经纪机构和住房租赁企业信用档案，细化信用信息管理，提升从业人员素质，促进企业机构依法经营、诚实守信、公平交易，营造稳定、透明、安全的良好市场环境，促进住房租赁市场健康有序发展。

解读：租赁市场的长期健康、稳定发展，需要建立房地产经纪机构和住房租赁企业的评价体系，通过监管改善市场的生态环境，规范市场的运营秩序，维护各类主体的权益。未来，随着租赁行业信用档案的建立，租赁市场的发展有望进一步提速。

Ø 广州：印发住房租赁标准有关问题的通知

9月16日，广州市住房和城乡建设局、广州市公安局、广州市来穗人员服务管理局、广州市消防救援支队联合印发《关于印发广州市住房租赁标准有关问题的通知》。《通知》规定，出租用于居住的房屋，承租人人均使用面积不得低于5平方米（不含厨房、卫生间、阳台和地下储藏室），但承租人与同住人之间具有赡养、抚养、扶养义务关系及医疗护理等特殊情况的除外。新建宿舍型租赁住房应执行《宿舍建筑设计规范》及相关标准；改建宿舍型租赁住房应执行《宿舍建筑设计规范》或《旅馆建筑设计规范》及相关标准。

解读：随着多地相继出台住房租赁标准，租赁行业的规范化日益提升，对于改善租房居住的体验，促进租赁市场的发展，将起到积极作用。尤其，通过建筑设计规范的实施，杜绝小户型出租房的潜在风险，有利于行业的长期健康、良性发展。

2、租赁供应

3、金融动态

Ø 首单央企住房租赁公募REITs正式申报

9月22日，有巢住房租赁(深圳)有限公司作为原始权益人的“华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”在上交所的项目状态为“已申报”，专项计划名称为中信证券–华润有巢租赁住房基础设施1号资产支持专项计划。“华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”是首单央企租赁住房REITs，是第四单保障房REITs。

Ø 西安安居集团拟发行20亿元中票，用于保障性租赁住房建设

9月20日，西安市安居建设管理集团有限公司2022年度第一期中期票据（保障性租赁住房）募集说明书披露。本期中票拟发行金额20亿元，期限5年，固定利率按集中簿记建档结果确定。发行人根据其业务发展需要，本次注册20亿元中期票据，全部用于保障性租赁住房建设，包括港务中路保租房项目、秦汉里保租房项目和渭阳九路保租房项目，总建筑面积为34.53万平方米，计容建筑面积为26.53万平方米。

二、全国40城租赁价格指数表现情况

1、安居客全国40城租赁价格指数

根据安居客全国40城租赁价格指数显示，9月整体市场表现稳中有升，受市场供需影响，部分城市租赁挂牌价格环比波动幅度放大。本月，全国40城中20个城市租赁价格环比指数小幅上涨，南京、郑州两城环比持平，18个城市价格环比指数小幅下跌。其中，35个城市本月环比价格指数波动幅度位于-2%~2%区间，表现相对平稳。三亚疫情影响逐步消退，本月租赁价格环比指数小幅回升。成都则由于疫情管控的影响，本月价格环比指数小幅下跌。

9月，一线城市挂牌租赁价格表现亮眼，北京、深圳租赁价格环比指数涨幅超4%。北京自5月以来，挂牌租赁价格环比指数保持上升趋势，本月受到挂牌供应量回落的影响，本月挂牌租金表现较强。深圳自6月环比价格指数达到年内低点后，价格逐月小幅回升，在市场供应持续收缩的影响下，本月价格环比上涨显著。上海、广州本月挂牌价格表现相对稳定。在经历小幅回落后，9月上海挂牌价格恢复上升趋势。

二线城市中，西安、杭州本月环比价格指数表现较好，继续保持稳中有升的趋势。同时，济南、苏州及青岛等城市本月挂牌价格表现相对稳定。结合9月全国40城租赁价格同比指数分析，仅12城价格指数同比上涨，较上月减少，而28个城市挂牌租金低于去年同期。部分中西部城市如兰州、南宁、太原等，在租赁供需转弱的影响下，价格表现仍持续较弱。厦门、三亚、海口等旅游城市，在疫情及步入淡季的影响下，市场价格表现较弱。

2、安居客全国40城租赁价格分类指数

根据9月安居客全国40城租赁价格分类指数显示，一室户型的环比价格表现相对较好。本月一室户型环比价格指数上涨城市达到26个，较上月有所增加。两室户型环比价格指数上涨城市为14个。三室户型环比价格指数表现较弱，上涨城市数量较上月大幅减少，仅北上深环比小幅上涨。

整体而言，9月由于部分城市受到疫情影响，叠加三季度租赁旺季的结束，市场需求收缩，导致各类户型价格表现呈现差异分化加剧。一方面，在需求下滑的同时，整体市场供应量也呈现环比下降，导致市场需求度较高，而租金价格相对较低的一室户型表现更好；尤其，二三线城市的两室、三室户型价格表现疲软。

另一方面，价格指数表现较好的北上深，主要受益于租赁新增挂牌供应的显著收缩，导致各类户型价格表现相对较强。同时，本月由于市场处于旺季收尾阶段，市场回归供需常态，租赁供需缺乏增量刺激下，主力需求偏好差异使不同城市间各类户型价格表现差异拉大，如部分城市两室、三室的价格与一室户型价格环比指数差距达到4%。

三、全国40城租赁供需表现情况

1、9月全国40城租赁新增挂牌供应情况

9月，全国40城租赁新增挂牌房源供应量环比下跌8.5%，同比表现大幅弱于去年同期。其中，13个城市新增挂牌供应环比上升，27个城市新增供应环比下滑。同时，环比下跌幅度超过10%的城市达到9个。受到疫情的影响，成都、贵阳和乌鲁木齐新增挂牌环比降幅超过30%。

从具体城市表现来看：

一线城市中，北京、上海、深圳本月新增租赁供应环比下滑显著，跌幅分别达到9.4%、15.2%、15.6%。即将步入四季度，租赁市场供需转弱，一线城市新增挂牌供应收缩。尤其，深圳已连续5个月新增供应环比下跌。广州本月新增挂牌环比小幅上升3%，供应量较上月持平，市场自7月回暖后，供应表现相对稳定。

二线城市中，郑州、宁波、太原及兰州等租赁新增供应环比小幅上升，供应表现相对较好。环沪及中西部核心城市，如苏州、杭州、南京、长沙等城市供应表现相对稳定，环比波动在2%左右。此外，三亚、海口上月受疫情影响导致挂牌供应大幅下滑，本月市场恢复正常节奏，新增供应环比涨幅超过50%。

从9月新增挂牌的区域结构分布来看，仍是华东地区新增挂牌占比最高，本月占比超过四成，较上月环比下降0.5%。华北东北新增供应占比基本稳定，小幅下降0.2%。华南区域上月受部分城市受疫情影响新增供应收缩，本月市场恢复正常节奏，挂牌供应回升，本月占比环比上升0.4%。中西部城市新增供应量较上月持平，占比小幅上升0.3%。

2、9月全国40城租赁市场需求热度情况

9月，全国40城租赁需求热度环比降幅达到9%，需求热度表现与去年同期相当。本月40城中仅4个城市需求热度环比上涨，36个城市需求热度环比下跌。同时，在需求热度环比上涨的城市中，三亚、海口由于上月疫情影响导致基数较低，本月需求热度环比涨幅超过15%。整体而言，租赁市场热度呈现普遍降温状态。

随着三季度毕业生求职需求带动的租赁旺季结束，9月市场需求转弱。一线城市中，北京、深圳热度下降显著。北京8月租赁需求仍保持环比上升，本月需求则下降约10%。今年深圳租赁需求表现相对较弱，叠加阶段性疫情及非招聘季节的影响，本月需求环比下降11%。上海、广州需求表现相对较平稳，本月上海需求热度量基本保持与上月持平，而广州本月需求热度下降约7%，较上月跌幅收窄。二线城市整体需求热度下降幅度在4%-8%，其中，西安、南京、杭州市场需求表现相对更稳定。同时，太原、哈尔滨、青岛、昆明等城市受季节及人口流动性减弱影响，本月需求环比下降较显著。

从9月各区域租赁需求结构分布来看，华东地区租赁需求占比超过三成，基本与上月持平，本月占比环比上升0.6%，市场需求度相对较好。本月华南区域市场需求环比上升0.7%，部分疫情影响城市本月需求有所恢复。此外，华北东北和中西部多数城市本月市场需求转弱，区域需求占比分别下降0.3%、1%。

3、9月全国40城租赁供需结构情况

(1) 9月40城租赁价格供需分布变化

从9月40城租赁供应价格分布来看，市场整体的价格供应结构基本稳定，主力供应价格区间在501~2500元/月/套，约占市场总供应的55%；其次为2501~4000元/月/套，占比约18%。在租赁市场挂牌供应量下降的情况下，4000元/月/套以下房源供应占比上升约2%，同时，6000元/月/套以上房源供应占比相应有所下降。

结合9月租赁价格需求分布来看，501~2000元/月/套的中低价格房源需求仍为市场需求主力，占比约64%，需求分布结构相对稳定。值得注意的一点，4000元/月/套以上房源需求占比下降至9%左右，市场对中高端的租赁需求持续较弱。

根据市场供需环比数据反馈，各价格段房源的供需均呈下降，供应方面，7000元/月/套以上各价格段房源下降显著，环比降幅均超过5%。需求方面，整体各层次租赁需求均下降显著。由于以工薪阶层群体为主的租房需求在三季度释放充分，本月3500元/月/套以下房源需求环比降幅最大，基本均在20%左右，1万元/月/套以上房源需求下降幅度在15%以内。整体而言，租赁市场呈现供需收缩的状态。

(2) 9月40城租赁户型供需分布变化

从9月40城租赁户型供需分布来看，市场户型供需结构基本稳定，三室以内户型供应占比达到九成，各户型占比基本在30%左右，两室占比最高，约为31%。其中，一室和三室的供应占比分别上升0.3%、0.2%。从需求来看，一室和两室需求占比达到72.6%。由于整体租赁需求放缓，市场处于相对稳定阶段，各户型需求结构基本与上月一致。

结合户型供需环比变化来看，9月各类户型供应表现较需求更平稳，其中，一室户型的供应环比上升2.8%。需求方面，随着毕业租赁需求的充分释放，市场需求逐步转弱，对各类户型的需求均呈下降，其中，四室以内各户型的降幅均超过20%。

Ø 行业动态：本月各地政府、房企在战略布局和促销活动方面都比上月更为活跃。越秀、美的、万科等房企积极合作寻求降本增效突破点；重庆、天津、青岛、郑州等强二线城市，锦州、汕头三四线城市都积极举办秋季房交会；碧桂园、雅居乐、金科等都积极举办强销活动。

Ø 市场供应：本月重点34城市开盘项目量为908个，环比上涨9.5%。其中1000~2000万㎡规模的城市开盘项目量为515个，环比涨幅最大，其中增量较大城市为长沙、广州、南京等。

Ø 市场需求：客户关注的数量规模整体下降，关注热度和购买意愿热度分别环比下降14.3%和8.2%，但主推项目报名率达29.9%。

Ø 房企数智化营销：本月房企数智化排行榜TOP为万科、保利、龙湖、金地、碧桂园、中海、华润、融创、旭辉、招商。TOP10房企在数智化三大维度上的数智管理小幅上涨，数智化建设和服务与8月对比保持稳定。

2、行业动态：房企积极合作寻求降本增效突破点，政府和企业抓住“金秋”节点营销活动集中爆发。

9月作为传统“金九银十”热销季，无论政府还是房企在促销活动上都比8月更为活跃。本月房企战略布局上，越秀集团与广州移动，美的集团与万科集团签订战略合作协议进行全方位的合作，中海地产联合惟客进行数据改革，融创则建设“臻心工场2.0”产品，从产品建设期就为客户树立信心和保障；在政府方面，从重庆、天津、青岛、郑州等强二线城市，到锦州、汕头三四线城市都积极举办秋季房交会，且增加了线上+线下的数字化营销方式，在房地产数字化营销层面做出了较多突破；房企营销上，碧桂园、雅居乐、金科在全国范围内都进行强销活动，融创、绿城、万科华东公司展开折扣热销活动，保利山西地区与媒体合作展开数字化营销矩阵。

3、市场供应：34个代表城市项目开盘量环比增加9.5%，长沙、广州、武汉增幅较大。

3.1 全国34个代表城市月度开盘量走势

7-9月重点34城市开盘项目量持续增长，9月开盘项目量为908个，上个月开盘量为829个，环比上涨9.5%。开盘量之所以持续增加，一方面因为“金九银十”传统热销季的到来，另外各地政府积极落实国家强调的地方主体责任和因城施策要求，

在项目供应审批上积极支持，因此三季度项目月度开盘量持续增加。

3.2 全国34城不同分类月度开盘量走势

从不同市场规模城市分类来看，1000~2000万㎡规模的城市开盘项目量为515个，环比涨幅最大，比8月开盘量增加59个。主要因长沙、广州、南京等城市加大开盘量，1000万㎡以下规模的城市开盘项目量为196个，环比增加20个。主要因杭州、合肥、深圳等开盘量环比上涨。2000万㎡以上规模的城市开盘197个，与上个月开盘量持平，开盘量增加的主要有武汉，成都、天津环比上月开盘量减少了7-8个项目。

从不同类别的城市分类来看，明星城市本月增幅最大，9月明星城市开盘项目量为418个，环比8月增加了72个，带动明星城市开盘量增长的主要为长沙、武汉、深圳、杭州等。潜力型城市整体开盘量为401个，环比上月增加11个，其中上海开盘量减少较多，主要上海7月和8月集中供应的第3批次和第4批次商品住宅都分别都为130多万方，而9月供应的第5批次住宅为100万方左右，所以本月开盘量出现明显减少。

4、市场需求：客户规模收缩，关注热度和购买意愿热度分别下降14.3%和8.2%，但主推项目报名率达29.9%。

4.1 代表房企全国项目热度

整体看来9月头部房企热度环比上月降温。9月数智化营销榜单TOP10房企的全国项目客户关注热度环比下降14.3%，同比下降23.9%，同比降幅增加3.1个百分点；客户购买意愿热度环比下降8.2%，同比下降29.6%，同比降幅收窄5.8个百分点。其中降幅较小的为保利、华润和招商，保利本月迎来30周年庆典，一场“保利之夜”直播吸引30万+的关注量，并且举办购房即送限量10年物业费等5重礼活动，对客户关注热度有较大吸引力。

4.2 新房市场营销活动效果

本月34城整体客户报名覆盖率为29.9%。从不同市场规模城市来看，线上客户报名覆盖率最高的为市场规模在1000万㎡以下的城市，达26.0%，主要因杭州、深圳、合肥等市场主推项目报名量相对上月有明显增量。杭州在9月份项目开盘量环比有明显增加，本月发布的预售证超50张，上市新房超8300余套，拉升活动报名量明显增加；深圳在9月增加住宅供应量，批复预售许可证达20个，合计新房住宅超过11000套，市场需求逐渐活跃；合肥本月商品住宅成交面积约为46.1万方，相较于上个月成交量有所上涨，带动客户参与报名活动的积极性。

从各类型来看，明星城市客户报名覆盖率依旧最高，为28.1%。此类城市中报名量较大的有长沙、合肥、郑州等，其中长沙近60个楼盘在本月拿证推新，其中11个项目开盘次数在2次或2次以上，推货节奏较快；郑州在9月初“大干30天”政策的加持下，本月新房成交突破7500套，环比上涨幅超过10%，市场热度提升带动客户报名量也不断上升，预短期内会继续保持热度。

5、房企数智化营销：数智管理维度整体上涨，万科、保利、龙湖依旧居前三强。

5.1 本月房企数智化营销排行榜及解读

9月房企排名环比上月变动较小，万科、保利、龙湖依旧居前三强，融创和旭辉排名分别上升2位。万科、保利、龙湖、金地、碧桂园、中海、华润、融创、旭辉、招商位居数智化营销房企前十强，TOP10房企名单与8月变动较小，旭辉本月再次进入前十强名单。

本月受“金九银十”市场周期影响，TOP10房企从数智化三大维度来看，数智管理出现上涨，数智化建设和服务与8月几乎持平。本月前十强房企在数智管理方面环比8月有明显上涨，从十强房企数据均值来看，项目日均流量环比8月上涨16.2%，项目日均线索量环比上涨47.4%，与7月几乎持平，成交率环比上涨13.1%。主要因9月“金九银十”各房企线上推广营销复苏活跃，天津、青岛等各地政府也主动举办金秋房产交易会，稳定房地产发展，所以体现客户活跃度的数智化管理数据呈现上涨。而前十强房企在数智建设和服务方面整体与上个月相比较为平稳，但其中个别指标涨幅明显，如线上售楼处数量、日照功能项目量、一房一价项目量环比8月分别上涨27.3%，18.1%、8.8%。

综合榜单前三强房企中万科、保利和龙湖在数智化建设方面的线上售楼处和日照功能数据环比齐涨，保利在数智化管理方面的成交率逆势上涨。本月万科在数智化建设、服务和管理上都居于第一，保利在数智化建设上居于第二，龙湖在数智化服务和管理上位居第二位。环比8月，万科在数智化建设方面的线上售楼处数量、日照功能项目量分别上涨14.7%、13.9%，在数智化服务方面的一房一价项目量上涨8.3%，在数智化管理方面的项目日均流量上涨8.9%；保利本月在数智化建设方面明显加强线上售楼处数量和日照功能，数智化管理上成交率环比上涨29.1%；龙湖在数智化建设方面的线上售楼处、日照功能分别环比上涨12.5%、13.8%，在数智化服务方面的一房一价项目量上涨13.8%，在数智化管理方面的盘日均流量增加14.5%。

5.2 本月排行榜说明

1) 排行榜评判逻辑

房地产企业数智化营销TOP10和TOP100排行榜主要从3大维度、7个方面的22个细项指标进行量化评分，3大维度分别是数智化建设、数智化服务和数智化管理。

ü 数智化建设：从数智化营销产品规模视角考量。这是企业数智化营销的工具搭建，从数智化平台、规模和应用来分析，具体考核线上售楼处、线上顾问数量等8个指标。

ü 数智化服务：从数智化营销服务视角考量。主要从数智化团队和保障角度来看，包含微聊客服务、金牌顾问等6个指标数据。

ü 数智化管理：从数智化营销应用效率和效果视角考量。主要从管理工具和管理成效角度来分析，具体包含产品合作率、到访率等8个指标数据。

1. 数据覆盖城市：北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、福州、武汉、长沙、郑州、重庆、西安、成都、昆明、沈阳、青岛、济南、长春、天津22个城市全域。

2. 数据覆盖房企：600余家房企。

3. 数据统计时间：节点性数据统计时间为9月28日，周期性数据统计时间为9月1日-9月28日。

数据来源：58安居客房产研究院。

经纪企业：头部企业资本市场表现不佳，借回购提振投资者信心；推出一二手联动交易新模式；深入社区，直面消费者，扩大影响。

全国经纪行业：9月，经纪公司、经纪门店、经纪人三大指标复又转头向下。“金九”市场表现不佳，行业修复力度弱。区域和城市出现分化，华东区域、一线城市表现较为平稳。

一线城市经纪行业：上海9月市场热度相对较高，经纪行业三大指标均有所复苏。北京和广州表现相对平稳，深圳经纪行业持续下行。

一、房产经纪企业动态

1、资本市场

贝壳找房：累计回购308万股ADS，耗资5300万美元

截至9月27日，公司已进行了15个交易日的回购，共斥资约5300万美元，累计回购约308万股ADS（美国存托股份）。股票回购在财务效应方面，可以提升每股收益等盈利指标。同时，回购股份向市场释放积极信号，突显企业对未来持续稳定发展的信心和对自身价值的认可，也使市场能够看到公司的积极表现。

我爱我家：连续2个交易日涨停，股价创半年新高，之后连跌6个交易日，，跌幅24%

盘面上，我爱我家9月21日放量涨停，为连续2个交易日涨停，股价创出半年来新高。公告称，众多有利于市场信心和住房消费增强的政策措施出台，有利于公司所处市场的修复回暖。除上述外，公司未发现内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。

9月26日股价创近半年新高，为3.58元/股，随后股价连续6个交易日下跌，截至10月10日收盘价为2.72元/股，较最高点下跌24%。

2、业务发展

字节跳动：布局房产经纪和自营装修，推出“小麦房产”和“住好家”

9月15日消息，字节跳动在近期推出线下房屋中介品牌“小麦房产”，并在福建福州开设了多个线下门店，小麦房产还将在甘肃兰州、广东佛山、福建厦门等地开设连锁店。小麦房产主要为消费者提供包括二手房买卖、新房销售在内的多种房地产经纪服务。此外，字节跳动旗下的“住小帮”也推出了自营装修业务“住好家”，并在住小帮App内和北京朝阳区分别开设线上和线下门店。据悉，目前“住好家”服务于北京地区的个人住家装修。

贝壳青岛：首推“优鲜卖”模式 破解连环单交易痛点

9月26日，青岛市房地产业协会发布一则通知，向全市开发企业、经纪公司推广一项打通二手房售卖、新房认购流程的“优鲜卖”模式。

　　据悉，“优鲜卖”模式由贝壳青岛首推，主要是购房者与开发企业、贝壳签订三方协议，与开发企业签订新房认购协议，并与贝壳平台合作经纪公司签署房源加速售卖协议。在协议中，约定时间周期。在此期间，开发企业帮助购房者锁定意向房源，贝壳平台合作经纪公司通过线上流量倾斜、经纪人端线上线下聚焦推广加速旧房销售。若旧房成功售出，则客户可以办理接下来的新房购买流程；若旧房未售出，则开发商退还定金，客户无需承担违约风险。

3、品牌活动

青岛德佑：举办“邻里节”，400余家门店化身社区服务站

9月9日到9月12日，青岛400余家德佑门店以社区为单位，陆续举办了邻里节趣味活动。“邻里节”始于2019年7月，当月德佑突破万店，为了更好地服务社区邻里，“邻里节”应运而生。如今，“邻里节”作为一项传承活动，已经连续举办了四年，每一次都会根据节点制定不同的主题，和周边居民同乐，营造和谐、融洽的社区环境。

北京链家：协助朝阳区人社局在社区设立“就业流动服务站”

今年7月至9月，北京市朝阳区人力资源和社会保障局联合北京链家、前程无忧共同启动“百站万岗进社区”活动，在社区设立“就业流动服务站”，将万余岗位搬到百姓的“家门口”。截至目前，该活动已举办21场，累计服务群众3.3万人，覆盖朝阳区37个街乡、100多个社区，提供就业岗位超过10万个。

贝壳杭州：举办客户见面日

9月24日下午，贝壳杭州站召开Open Day客户见面日，贝壳浙皖区域总经理周颖、贝壳杭州站运营总经理唐彬携各专业线负责人，以及杭州德佑总经理杨理、杭州大屋副总经理徐强一齐出席，与现场8客户面对面交流，聆听消费者的真实声音，探讨品质服务的真实定义。

二、全国房产经纪行业发展情况分析

1、全国房产经纪行业表现

(1) 全国房产经纪公司数量变化

进入9月，新房和二手房成交量均表现不佳，仍处于下降通道，市场短期未呈现明显回暖的态势。相应的，经纪公司数量9月也环比减少1.1%，行业仍处于底部，复苏迹象尚且不够明朗。 

9月，仅华东区域经纪公司数量有少量增长，占比略有增加。其他几大区域均有不同程度的减少。从变化特征来看，其他区域经纪公司数量不同月份的增减变化更为明显，市场反映更加灵活。市场有复苏迹象的时候增长快，市场表现不好的时候退出的也快，也显示了这些区域机会型布局的特点，长期吸引力尚且不足。

各区域经纪公司数量和占比整体较为稳定，经济公司布局整体呈现向经济发达，房地产市场相对活跃的地区聚集的趋势。

从城市等级分布来看，9月份仅一线城市经纪公司数量微有增长，新一线、二线和三四线城市经纪公司数量均有减少，其中三四线城市减少最多。从结构上看，不同等级城市的占比基本保持稳定，其中一线城市经纪公司数量占比环比微增。新一线、二线、三四线城市经纪公司占比均微微下降。

(2) 全国房产经纪门店数量变化

9月，经纪门店数量环比减少1.5%，显示整个行业仍然处于低迷的状态。随着保交楼、退税等政策的出台，或将刺激市场有所回暖，进一步影响行业走向复苏。

每个经纪公司包含的平均经纪门店数量仍处于减少趋势，表示经纪公司业务仍处于收缩阶段，行业信心恢复仍需时间。

9月，各区域经纪门店数量普遍减少。从分布结构来看，除华东区域占比微增外，华南区域、华北东北、中西部区域占比均微微下滑，与经纪公司分布趋势相似，同样表现出向交易活跃区域聚集的趋势。

9月份，一线城市经纪门店数量相对稳定。新一线、二线和三四线城市门店均有不同程度的减少。从城市结构来看，一线城市占比微增，新一线城市占比微跌。

(3) 全国房产经纪人数量变化

9月，经纪人数量环比减幅较8月有所扩大，从1.9%增加至3%。整体趋势来看，从业人员仍在流失。对比经纪公司和经纪门店增长的情况，也说明目前行业内小型公司在增加。但9月份店均经纪人数微增，或可显示经纪公司布局仍在收缩。

9月，各区域经纪人数量均有不同程度的减少，其中中西部区域经纪人数量减少最多。从区域结构分布来看，华北东北、中西部和华南区域占比微降，华东区域和其他区域占比微增。

9月，各类城市房产经纪人均有所减少，新一线和二线城市经纪人数量减少较多，一线和三四线城市经纪人数量减少较少。从占比来看，一线和三四线城市经济人占比环比微增，新一线和二线城市占比微降。

2、一线城市经纪行业表现

(1) 一线城市经纪公司数量变化

9月，上海经纪公司数量保持增长，与市场热度有关，并且为提振市场提高了优质地块的供应占比，房地产市场表现良好，也助于经纪行业的恢复。北京9月新房和二手房市场均相对平稳，尤其是二手房经历过全面两三个月的回暖后，需求释放完毕，传导至经纪行业表现也相对平稳。广州表现也相对平稳。

深圳二手房市场仍然较为低迷，行业仍处于底部。尽管深圳9月新房市场热度回升，但并未对经纪行业形成更多影响，经纪公司仍在持续减少。

(2) 一线城市经纪门店数量变化

9月，上海市场表现相对较好，经纪门店数量环比均增长2.55%。北京和广州表现相对稳定。深圳由于市场持续表现不佳，经纪门店数量仍呈减少趋势。

(3) 一线城市经纪人数量变化

9月，一线城市中除上海经纪人增加约1.6%之外，其他城市房产经纪人数量均有减少，其中深圳经纪人环比减少约8.2%。北京经纪人数量环比减少约4.6%，广州经纪人数量减少约2.97%。

2022年“十一”假期楼市报告：楼盘关注热度小幅下降1.5个基点，表现超预期，成交量仍筑底需政策长期支持

Ø 楼盘热度：“十一”新房楼盘热度同比微降1.5个基点，整体表现超出预期。其中一线城市和二线分别下跌1.5和3.8个基点，三线城市小幅上涨0.5个基点。

Ø 房企热度：万科、龙湖、保利等房企积极布局数智化营销，“十一”期间万科分布在西安、沈阳、上海的项目热度最高。

Ø 新房成交量：12个典型城市7天成交量为31.3万方，同比去年同期降幅为63.1%，其中温州、青岛、北京和福州降幅较大。

1、 楼盘热度：“十一”新房楼盘关注热度同比微降1.5个基点，整体表现超出预期。

据58安居客房产研究院统计数据显示：2022年10月1日-10月7日全国楼市热度指数为84.3，2021年“十一”期间热度为85.8，同比微降1.5个基点。从分城市来看，2022年“十一”期间一线城市楼市热度指数为115.2，二线城市楼市热度指数为89.1，三线城市楼市热度指数为76.9，同比2021年，一线和二线城市出现了不同程度的下跌，三线小幅上涨。其中一线城市“十一”假期楼市热度指数下跌1.5个基点，二线下跌3.8个基点，三线城市小幅上涨0.5个基点。

今年“十一”小长假新房住宅市场关注热度虽出现小幅微跌，但热度表现超预期。出现下跌主要因今年1-8月全国商品住宅销售面积同比下滑27%，为74403万平米，全国楼市上的普遍下滑，使得消费者的预期受到一定的抑制，因此关注热度也同样出现下降。但是，今年“十一”楼市关注度的表现能够超出预期，一方面因2021年地产市场是冰火两重天的走势，去年下半年已经进入收紧下降的市场，相对2020年的整体过热已经得到了很好的调控降温，近两年数据对比差值就相对较少；另外在今年8-9月持续不断的政策调控下，尤其是节假前9月29日-30日，央行、银保监会、财政部、税务总局集体发布利好政策：部分城市可以自主决定下调或取消首套住房贷款利率下限；首套房公积金贷款利率下调；出售住房1年内再购房有退税优惠；监管鼓励加大房地产领域信贷投放。持续的政策支持和市场的营销推动下，新房市场消费者虽然受到一部分抑制，但政策的持续释放也为其注入一定的消费信心，对楼市保持关注度。

从不同类型城市来看，三线城市关注热度能出现小幅上升，一方面因今年1-9月三线城市利好政策几乎释放到的最大化，且三线城市住宅房价同比去年有较多出现下降，刺激一部分的本地和回乡置业客户的关注。

2、 房企热度：万科、龙湖、保利积极布局数智化营销，全国项目热度区域分化。

今年在新冠疫情和我国“十四五”数字化建设的持续支持下，房企在营销方面的数智化发展加大探索，数智化营销对房企销售额的关联度也不断增加，因此今年1-8月房企全国销售TOP10与数智化营销TOP10房企吻合度极高。万科、龙湖、保利、碧桂园等头部房企在数智化营销方面，通过加强数智化置业顾问的数量和服务水平，丰富数智化售楼处的功能和便捷度，不断提高项目的数智化营销效果。

今年“十一”节假日期间，万科、保利和龙湖的楼盘热度指数排名前三。排名第一的万科在8-9月企业三十周年前后，举办“V享生活节”等各种营销活动，持续吸引消费者关注，在“十一”期间，万科分布在西安、沈阳、上海的项目热度最高。保利的项目在广州、佛山、武汉的热度指数最高。龙湖在“十一”节前也推出过“宠粉节”等钜惠活动，为“十一”热卖做出铺垫，在“十一”期间龙湖热度高的项目重点分布在重庆、沈阳和成都等。

3、 市场成交量：成交量仍在筑底期，市场回暖需政策长期支持。

今年“十一”期间商品住宅销售量同比2021年“十一”降幅较大，12个典型城市7天交易量为31.3万方，同比去年同期降幅达到63.1%。其中温州、青岛、北京和福州降幅较大。

成交量出现较大降幅，从经济上来看，2021年上半年GDP增速同比为12.7%，而今年上半年GDP增速同比为2.5%，今年经济增长承压更为明显。另外从市场情况来看，2021年1-9月，全国40个大中城市住宅用地市场累计成交3061宗地块，成交规划建筑面积33257万㎡，同比下降23.13%，土地市场的降温对楼市住宅的购买推动力下降。而1-8月全国商品住宅销售金额为75288亿元，同比降幅30%，全国有较多城市房价同比也出现下降。全国经济的承压和市场的降温，拉长了消费者的观望周期，因此今年“十一”小长假7天成交量并未出现往年的火热场面。消费者购买力不足和观望周期拉长的环境下，住宅市场的回暖还需政策的长期支持。

二、二手房市场

2022年国庆期间二手房热度缓步提升，一线城市受退税政策利好需求明显反弹

2022年国庆期间，全国二手房市场购房需求热度呈现出小幅回升的态势，其中全国二手房购房需求热度环比2021年国庆期间上涨15%。从四个一线城市二手房市场热度来看，均好于全国平均水平，其中深圳的涨幅最大，相比2021年同期上涨88%，已超过2020年市场相对最活跃的时期，北京、广州和上海相比2021年同期分别上涨31%、26%和22%。

附表：热点城市2022年国庆假日二手房市场购房需求热度同比变化表

数据来源：58安居客房产研究院

58安居客房产研究院研究总监陆骑麟认为：今年国庆前连续出台多项楼市利好政策的情况之下，尤其是“退税”政策对于一线城市这类以二手房市场为主的城市绝对是个重大利好。首先，一线城市的楼市需求基本上多以改善型为主，那么置换需求的个税退还将会极大的减少其购房成本，增加市场上的换房需求；其次，将会增加一部分房东换房意愿，那么该政策出台后两三个月之内市场上挂牌量将逐步提升，从而增加市场供应，供应量的增加也会利好成交量的提升，保持房价的稳定。

不过，也有部分城市今年国庆期间购房需求热度也出现了一定的回落，如郑州今年国庆期间二手房购房需求热度环比下跌43%。郑州楼市在前期由于新房“停工潮”的影响，大量购房者开始选择购买二手房，整个二手房市场成交量相比新房出现了明显的回升，不过在国庆前后“保交楼”政策的利好之下，147个停工、半停工楼盘中已有145个楼盘实现全面、实质性复工，那么购房者的购房需求也在国庆期间重新从二手房市场转向新房市场，从而影响郑州市二手房市场的购房需求热度出现明显回落。

如南京、中山等城市由于其二手房市场基本面尚未得到完全恢复，而国企期间周边城市二手房购房需求市场回升明显，如中山附近的深圳和广州，南京周边苏州、无锡、合肥等二手房市场购房需求热度回升明显，会影响到一部分购房需求向周边转移，从而影响城市购房需求热度出现回落。

三、租赁市场

租赁市场热度降温，城市热度差异分化显著

1、国庆假期，租赁市场热度降温

根据58安居客房产研究院统计数据显示，2022年国庆假期期间，全国重点40城租赁需求热度有所降温，较去年同比下降18.4%。一方面，由于今年国庆假期出游热度上升，国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次。对于租房的活跃度有一定程度影响。另一方面，近两年由于国内疫情反复，尤其在春节、五一及国庆假期等出游高峰期间，疫情对城市经济发展和生活也带来一定程度的扰动，叠加步入四季度，对换房、租房在内的消费预期和节奏频率也造成了一定影响。

结合城市分类数据来看，近三年以来，一线城市和新一线城市的国庆假期租赁市场需求热度均呈现持续下降的趋势。今年国庆假期期间，一线城市租赁市场需求热度同比下降26%，而新一线城市同比下降17%。对比2021年同期数据，新一线城市租赁需求热度的跌幅收窄，市场表现相对好于一线城市。

2、疫情影响下，城市热度差异分化显著

结合全国重点40城租赁需求热度表现情况，58安居客房产研究院认为，一方面，国庆期间受疫情影响相对较大的城市需求热度回落显著，如内蒙古的呼和浩特，新疆的乌鲁木齐，需求热度同比下降40%、29%。另一方面，对于城市人口规模较大，跨域流动频次较高的重点一二线城市，国庆假期出游热，对租房活跃度有一定程度影响。同时，对于疫情的防控，也对非租赁旺季的搬家、置换等各类租赁需求的积极性造成一定影响。

从数据反馈来看，北上广深一线城市的需求热度降幅显著，其中，北京及广深的需求热度同比下降20%左右，而上海由于二季度疫情后租赁需求阶段性充分释放，导致热度同比下降40%。此外，长三角城市中杭州、南京、苏州需求热度均同比下滑20%左右。市场需求表现相对较好的城市，如中山、东莞、佛山等城市同比小幅下滑，需求基本与去年同比持平。究其原因，一方面，这些城市受疫情影响相对较小，租赁市场受到外部因素扰动较小。另一方面，这类以内生性租赁需求为主的城市，步入四季度之后，租赁市场的波动节奏相对稳定。

2022年国庆期间40城租房需求热度对比表

住房公积金作为群众购买自住住房的强力后盾，在住房公积金制度实施的三十年中，对提高个人购房能力、促进房地产市场发展、稳定房地产供给都起到了积极的推动作用。

2022年以来各地更是充分挖掘公积金的福利保障功能，在稳楼市的进程中起到了举足轻重的作用。

同时，中央也多次提及住房公积金，国务院常务会议讨论住房公积金，更难得国务院常务会议把住房公积金作为“稳住经济大盘”的五个国策之一。4月25日国务院发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》就提出，扩大保障性租赁住房供给，支持提取公积金用于租赁住房；5月24日，住房和城乡建设部、财政部、人民银行发布《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》。明确提出，受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请缓缴住房公积金，到期后进行补缴；8月16日，卫健委发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，涉及公积金提取租房、公积金额度提高以支持多子女家庭首套房、落实差异化的购房政策等。

本报告将对我国住房公积金在支持住房消费上的使用情况、及重点城市的使用差异、稳楼市支持程度的差异及其原因展开分析，并对今后公积金发展趋势进行展望和预测。

一.公积金政策演变

1.我国住房公积金制度诞生的背景

——1949-1978年住房问题严重

由政府建造, 建设资金来源于财政基金。是职工的福利品、近乎免费居住，维护成本紧缺。这种计划投融资方式连住房的简单再生产都无法维持, 同时也扭曲了城镇住房的供需机制。

——1978年房改仍旧无法解决根本问题

2.我国住房公积金制度演变过程

时任上海市长朱镕基主持下的 1991年上海房改方案, 抓住了如何为职工住房投资与消费资金提供一个稳定、长期和廉价的来源这一改革的核心难题, 借鉴新加坡的经验推出了住房公积金制度, 并及时为中央政府所采纳, 成为全国性政策并延续至今。

3.继续发展阶段的主要政策

二.公积金用途呈现多样化

1.住房消费类提取占比达8成以上，偿还房贷占半壁江山

全年公积金提取额上升，住房消费类提取占比近年来攀升。住房消费中偿还房贷本息占到半壁江山，呈现持续上扬、租房提取占比也出现上升；租房用途也从2017年仅3%增长至6%。公积金提取结构逐步优化、支持老百姓解决和改善住房问题的优势更是不断增强。

2.在支持保障性租赁住房建设上发力

2021 年末，累计为公租房（廉租房）建设提供补充资金 5533.09 亿元，占当年分配增值收益的 66.08%，呈现逐年上扬态势。

从公共财政支出上看，2021年公积金在住房保障上的支持力度达2813亿元，十年来呈现连续上扬，充分发挥了公积金的互助和保障功能。

《“十四五”公共服务规划》明确，要优化住房公积金使用政策，租购并举保障缴存人基本住房需求。保障性租赁住房是“十四五”住房建设的重点，未来公积金提取用于租房的比例有望继续提高。

3.各地住房消费类提取用途的结构性差异

——共性特征

一线城市由于房屋租赁需求更高，提取公积金租房的比例更大。

新一线房价友好，异地贷款发放量大，既能承接来自一线城市就业者的购房需求，偿还贷款比重较高。

——个性特征

较晚实施公积金政策，居民公积金储蓄不足，叠加高房价，公积金贷款杯水车薪，而新市民众多，租赁需求巨大，租房提取模式非常宽松。代表城市：深圳

央企、政府机关众多，国管公积金缴存比例高，但贷款时效较低，导致很多人放弃组合贷。代表城市：北京

组合贷业务开展较晚，合作银行少，楼盘房源有限制，导致房贷比重不高。代表城市：昆明

三.公积金在稳定楼市上的支持作用

1.公积金缴存职工、金额每年持续增长，资金池相对稳定

十年来，全国住房公积金每年实缴职工、缴存金额都呈现正增长。

住房公积金业务是一项准金融服务，也被认为是最大的政策金融资源之一。

公积金具有强制性缴纳、互助功能，资金池相对稳定。

2.公积金贷款利率长期稳定，为购房者节省利息10-20万/笔

2015年8月以来住房公积金房贷利率（5年期以上）持续保持在3.25%，在基准利率一降再降的情况下，依旧保持较大利差。

利用公积金贷款能给购房者节省实打实的利息，2021年普遍在10-20万/笔。

3.公积金支持在稳楼市中起到举足轻重的作用

截止8月31日，今年各地共发布稳楼市政策频次近528次， 其中5月成为各地集中发布稳楼市政策的高峰期。

从需求端的松绑政策来看，涉及公积金支持类、放松限购、限贷、限售、限价、商业银行信贷、购房补贴等，其中有71%的省市都推出了相应的公积金相关支持政策，在各类支持政策中占比最高。

4.公积金稳楼市政策举措繁多，三四线城市利用公积金支持占主导

公积金稳楼市政策从最传统的降首付、降低二套贷款的利率、提高额度等，到放松异地贷款的限制，开展组合贷业务等，再到“一人买房全家来帮”的家庭互助政策，及公积金同城化的推开，充分说明了住房公积金在稳楼市中可推行、可创新的内容相当多。

从实施的城市看，三四线城市占到75%的份额，充分说明这些城市原先公积金利用率较低，受制于多种因素影响，不能充分发挥公积金的互助福利功能。

四.公积金支持的“因城施策”

1.各地公积金供需不平衡——从个贷率看公积金流动性

衡量公积金流动性风险的主要指标是“个人住房贷款率”，又称“个贷率”，即个人住房贷款余额与缴存余额之比。

长三角区域城市个贷率普遍较高。

昆明、济南等城市公积金得不到有效利用。

2.各地公积金供需不平衡——实缴职工数量差别巨大

与经济发展状况和人口净流入相关，一线城市实缴人数居前，而偏北方和南方的城市实缴人数落后。

当年净增实缴人数占比普遍占到当年实缴人数的5-10%，超过10%的城市存在启动组合贷业务，或是房价友好能有效吸引异地贷款购房的因素。

从缴纳公积金在当地的覆盖率来看，重点22城平均值为50%，其中上海最高，达89%；且普及度较高（≥70%）的城市，个贷率都处于85%以上。重庆由于大量从业人口分布在农村地区，公积金覆盖率垫底。

3.异地贷款知易行难，各地差异较大

2015年，住建部、财政部和央行联合发布《关于切实提高住房公积金使用效率的通知》，公积金异地贷款业务正式开始在各地推行。但2016年以来全国公积金用于异地贷款的份额虽有上扬，但幅度甚微。

各地差异较大：一线城市异地贷款率极低，热点二线城市相对较高。

4.异地贷款最大的障碍是地方利益壁垒

公积金异地贷款由住建部公积金监管司于2014年推出，是指职工到异地购房（缴存地以外）向异地中心申请和办理公积金贷款的方式。但在异地贷款方面，国家并没有细则出台，所以各地仍然面对异地贷款的落实难题。

5.对策1：提高缴存覆盖率、促进低个贷率城市的流动性

由于部分城市使用率偏低相比，公积金缴存差异及其衍生出的“隐性福利”“劫贫济富”等公平性问题引发了争议。因此要更好地发挥其连接行业和政府、提供政策性金融支持的作用，需要从扩大公积金的缴存覆盖率、促进低个贷率城市的流动性入手。

6.对策2：通过流程优化、政策引导解决申请流程繁杂问题

7.对策3：通过放宽对异地贷款的相关限制吸纳购房人群

五.公积金政策的发展趋势

1.发展趋势

Ø 重点政策：8月在“压实地方政府责任，保交楼、稳民生”和“一城一策”的重要工作指示下，房企纾困和保交楼方面的政策集中展开，青岛、长沙、郑州等城市从加强预售资金监管、组建房企专项基金、收并购困难项目等多种角度出手调控。

Ø 市场热度：1、8月重点城市客户看房热度环比上涨0.24%，同比下降25.39%，同比降幅增加。全国典型65城中，有30个城市环比上涨，环比上涨城市数量与上月持平。2、户型热度中最受关注的3房，一线城市热度占比为44.57%，二线占比49.81%，三线城市51.81%；面积段热度7-8月没有明显变动。

Ø 项目供应量：8月重点65城新房项目数量环比下降0.5%，待售和在售共计15643个。其中一线和二线、三线城市环比都下降0.5%，三线下降0.4%，65城中29城供应量环比上涨。

Ø 价格分析：60个重点城市平均房价17593元/㎡，环比上涨0.04%，其中有29城新房房价环比上涨，比上月城市数量增加1城。其中4个一线城市除上海全部上涨；32个二线城市中上涨的城市中有13个，比上个月少2城；24个三线城市上涨的城市有13个，比上个月多4城。合肥涨幅位居60城首位，环比涨幅为4.41%。

2、新房重点政策回顾

7月28日政治局会议强调“稳定房地产市场，压实地方政府责任，保交楼、稳民生”。因此本月在宏观政策上着重强调“一城一策”，督促各地政府积极有为的加大调控力度，而在金融方面，针对房地产的定向降息继续实施；因7月集中爆发的停工和停贷事件，本月在房企纾困和保交楼方面的政策集中展开，从加强预售资金监管、组建房企专项纾困基金、收并购困难项目等多种角度出手调控，覆盖郑州、长沙、浙江等较多城市；在限制性政策的放松上，本月主要聚焦在上海、北京、苏州、廊坊等一线、环都市圈和强二线城市，限购、限贷政策继续调整放松；公积金政策作为今年调控政策的主要抓手，本月在跨城市使用，提取等方面加大调整；武汉、南京、成都等新一线城市继续推出人才购房、租房利好政策。

3、热度分析

3.1重点城市客户看房热度

8月重点城市客户看房热度环比和同比出现差异，环比上涨0.24%，同比下降25.39%，同比降幅增加。全国典型65城中，有30个城市环比上涨，环比上涨城市数量与上月持平。热度出现环比上涨，主要一方面因本月各地区加强政府主体责任，各地市政府、房协等纷纷主导推动地方保交楼、促营销等，而房企如龙湖、越秀等抓住“818”造节活动加强营销推广，因此本月热度回暖。

3.2各梯队代表城市客户看房热度

不同梯队城市来看，8月份一线、三线看房热度环比回落，分别环比下降0.83%和0.81%，二线城市转跌为涨，环比上涨0.73%。一线城市主要因深圳热度下降较大，深圳本月住宅成交也出现明显回落，因此影响关注热度；二线城市环比上涨较大的为苏州、长沙、贵阳、无锡等，下降较多的为三亚、海口、乌鲁木齐等。苏州8月降息降二套首付，带动热度大幅上涨，三亚在8月出现疫情进行严格封控，对市场热度影响较大。三线城市环比上涨较多的为嘉兴、绍兴、蚌埠等，下降较多的为东莞、徐州等。嘉兴本月发布多孩家庭购房补贴，对关注度提升有一定带动，东莞新房住宅成交量环比降低约13%，线下来访量环比减少4成，趋向二次探底，因此线上热度降幅较大。

3.3各梯队代表城市产品访问热度

从户型整体关注热度情况来看，本月一线、二线及三线城市最受关注的户型均为3房， 一线城市3房热度占比为44.57%，二线城市占比49.81%，三线城市占比51.81%。从各梯队代表城市户型访问热度变化来看，8月一线城市3房成交占比减少，1房、2房和4房及以上户型小幅上涨，反映出目前上海市场整体热度回暖下，小户型房型关注度有一定复苏。二线和三线城市本月户型结构占比未发生明显变化，近6个月3房成交占比都维持在49%-53%之间。

从产品面积段来看，三类城市最受关注的面积段均为90-120平米，一线热度占比为29.90%，二线为32.82%，三线为35.73%。近三个月不同面积段关注热度占比变动较小，总体看来今年1-6月市场下行波动期关注热度户型向改善聚焦，达到高位后，7-8月户型关注度未出现明显变动，预计短期内市场变动较小情况下户型占比变动暂时不会出现大的波动。

4、项目数量

4.1重点城市新房项目数量及环比走势

8月重点65城新房项目数量环比下降0.5%，待售和在售共计15643个。其中一线、二线和三线城市在售和待售项目量环比都下降。65城中29城供应量环比上涨， 其中除了深圳，北、上、广三个一线城市全部上涨，32个二线城市中有11个上涨的，29个三线城市有15个上涨。

4.2各梯队代表城市新房项目数量及环比走势

不同梯队城市来看，8月一线城市项目数量为1534个，环比下降0.5%，其中北京、上海和广州三城供应量都增加，深圳供应量下滑6.4%。二线代表城市环比也下降0.5%，项目数量为9366个，其中哈尔滨、杭州等环比上涨，昆明、无锡等下降。三线代表城市环比下降0.4%，项目数量为4743。其中嘉兴、绵阳上涨超3%，降幅较大的珠海、彬州、淄博下滑超3%。

5、价格分析

5.1重点城市在售均价及环比走势

60个重点城市平均房价17593元/㎡，环比上涨0.04%，其中29城新房房价环比上涨，比上月价格上涨城市数量增加1城。8月各地政府加强调控责任，上个月全国各地项目停工较多的城市如郑州、武汉、长沙、重庆等都纷纷全面复工，对市场信心的重建起到一定利好，长沙、嘉兴、绍兴等关注热度纷纷环比上涨，推动价格也维稳回暖，因此本月60城整体价格出现小幅上涨。