根据11月中进行的香港贸发局出口指数调查，香港出口商对各主要行业和各大市场都感到更悲观。出口指数为18.8，创下历来新低，比先前于2008年第四季录得的最低纪录22.3点还要低3.5点，而当时正值全球金融危机的顶峰。调查结果还显示，65%的受访香港出口商预料未来一年的总销售额将会下降，而全球需求减弱(有37%受访者选择)已超过中美贸易摩擦(32%)，成为他们对于短期发展的最大顾虑。

总体而言，由于贸易保护主义和地缘政治摩擦可能干扰营运及带来不明朗因素，香港出口商正承受着前所未有的压力。综合上述情况，香港贸发局经贸研究预测，香港出口总值在2020年将下跌2%。

2019年：出口表现疲弱

受全球需求低迷和中美贸易摩擦仍未解决的影响，香港的出口表现持续疲弱。事实上，自2018年11月以来，香港出口已转为负增长。2019年首10个月，香港出口总值比上年同期下跌5.1%。

在美国，私人消费增长依然缓慢，私人投资又停滞不前，进口需求因此受到拖累。欧盟方面，与美国的贸易争端和英国脱欧问题都悬而未决，这些不明朗因素令经济增长蒙上阴影。中国方面，中美贸易谈判仍在进行，加上外部需求疲弱，内地经济增长因此出现减慢迹象。日本在2019年10月调高消费税后，私人消费料将下跌，预料经济增长仍然缓慢。另一方面，在区域融合加强和内需扩大等主要因素支持下，亚洲一些发展中经济体尚能保持增长态势。

尽管中美最近达成第一阶段经贸协议，但双方贸易关系持续紧张，以及全球需求转弱，严重打击了香港的出口表现。自2018年11月以来，香港出口已转为负增长，且跌势持续。2019年首10个月，香港出口比上年同期下跌5.1%。不过，与区内其他经济体相比，香港的跌幅不算特别严重。举例，2019年首10个月，新加坡出口下跌6.1%，而日本和韩国的出口也分别减少5.2%和10.7%。

出口市场方面，香港对美国的出口跌幅最大，达13.2%，而对欧盟和中国内地的出口则分别下降4.0%和6.0%。对供应链与中美贸易有紧密联系的市场出口同样下跌，其中对日本和越南的出口分别减少4.5%和3.8%。

幸而，一些市场未有受中美贸易争端直接冲击，所受到的影响较小。2019年首10个月，香港对拉丁美洲的出口小幅增长3.4%，而对中东的出口则增长5.7%。

主要行业方面，电子产品出口约占香港总出口三分之二，2019年首10个月比上年同期下跌5.7%。面对来自其他生产基地特别是东南亚日益激烈的竞争，本港服装业出口进一步减少10.5%。不过，贵重珠宝出口继续保持去年的增长势头，增幅达10.7%，为各主要行业中最高。电器出口也增长5.5%。钟表出口微跌2.0%，但与玩具出口大减27.8%相比，状况已算良好。

全球经济放缓

在贸易争端持续不断、全球需求转弱下，全球经济在2019年增长动力明显转弱。国际货币基金组织估计，2019年全球经济很可能仅增长3.0%，为2008至2009年金融危机以来的最低水平。虽然该组织预测2020年增长率将回升至3.4%，但能否如愿，主要取决于许多表现欠佳的发展中经济体能否反弹，而当中也存在很大变数。

发达经济体的增长与美国的表现息息相关。美国虽然就业强劲，且商业信心和投资都有所改善，但经济估计只会录得温和增长。

美国在2019年第三季保持2.1%的增长。虽然联邦储备局今年三度减息，但涉及美国外商投资委员会(CFIUS)审查权力的外商投资新规例将于2020年初生效，可能降低国际商界到美国投资的意欲。在可见将来，贸易保护主义日益高涨预料将继续削弱美国的经济增长前景。

持续的贸易争端导致全球贸易减少，加上英国脱欧及制造业增长放缓的风险加大，预料欧盟经济将会放缓。其中，德国经济受汽车工业产量下跌拖累，增长步伐显着减慢。另一方面，法国政府在2020年预算案提出减税超过100亿欧元，若能刺激企业和家庭支出，经济增长便有望上扬。为应对不利因素并提振疲软的经济，欧洲中央银行有意继续维持低利率，并于2019年11月重启量化宽松计划。

日本方面，高度宽松的金融环境，加上政府推出创纪录的26万亿日元财政刺激方案，应能带动国内需求。另外，东京即将主办2020年奥运会，相关活动的巨额公共投资也可望进一步刺激经济。

中国内地经济在2019年首三季整体保持稳定，预料可达到政府今年的6.0-6.5%目标增长区间。然而，出口疲软正打击私人投资，当局需要采取更有力的财政及货币刺激措施。人民银行或因此进一步放宽货币政策，特别是鼓励向小型和私营企业贷款。私人消费作为中央政府经济再平衡战略的一部分，将继续担当主要的增长动力。

2019年，东盟增长放缓，但在2020年可能温和反弹。鉴于多个东盟国家出口表现平平，私人投资可能受到抑制。不过，由于中美贸易争端推动商家加快把生产设施迁往东盟，该区的外商直接投资流入仍会保持强劲，机械设备及零部件的流量也将增加。此外，《香港—东盟自由贸易协定》已于2019年6月部分生效，将加强香港与该区的联系。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)预计于2020年正式签订，即使印度没有参加，也将提振整个地区的投资信心和贸易往来。

拉丁美洲经济正温和复苏，逐渐积聚势头。虽然巴西经济在2019年放缓，不过该国政府最近通过期待已久的养老金改革，并采取更宽松的货币政策，预计可促进资金流动，并增强企业信心，刺激消费支出。墨西哥与美国的贸易关系存在变数，加上总统奥布拉多(Lopez Obrador)承诺不加税或举债，财政压力上升，2019年经济增长较弱。为刺激经济，墨西哥中央银行降低基准利率，希望促进商业增长。

欧洲新兴经济体预料可持续录得增长。个别发展中国家接受的欧盟结构性基金增多，令基建和社会发展预算更为充裕。虽然波兰和匈牙利或因国内民粹主义抬头而失去一些欧盟资金，影响经济，不过区内各国继续推行财政刺激措施、消费支出转强，以及商业信心不断提高下，应可保持增长。同时，欧盟最快于2025年扩大到巴尔干半岛西部，也进一步加强该区的财政和货币稳定性。

石油价格波动、全球贸易紧张和地缘政治风险等因素，将令中东经济前景蒙上阴影。然而，阿联酋加大基建投资，重点发展非石油行业，借此推动经济转型，增长势头可望恢复。2020年，世博会及G20峰会分别会在迪拜及沙特阿拉伯举行，这两项国际盛事将展示该地区的经济发展情况，有助持续吸引投资并推动经济多元化。再者，沙特阿拉伯的《2030年愿景》提出推行根本性的经济和社会改革，为国际商业合作创造更多机会，或会成为改善沙特经济前景的积极因素。

风险与挑战

整体而言，贸易保护主义是2020年香港出口的最大威胁。关税高昂，以及不明朗因素挥之不去，将窒碍贸易和投资往来，加剧全球经济陷入严重且持久放缓的风险。从好的方面来看，中美最近达成第一阶段经贸协议，起码可发挥一点短期缓解效用，可是惩罚性关税措施恐怕不会很快便全面撤销。

虽然主要经济体很有机会因经济增长放缓而维持宽松的货币政策，但地缘政治摩擦持续为贸易和投资往来带来更多变数。同时，欧盟各国的政局发展仍是一大隐忧，右翼民粹主义者继续取得不少支持。事实上，民粹主义思潮正以各种各样的形式在区内扩散，例如法国有「黄背心运动」、极右翼政党另类选择党(Alternative for Germany)在德国兴起、意大利有反建制的「五星运动」、西班牙有极右政党呼声(Vox)等。右翼民粹主义政党的力量不断增强，可能会引发另一轮政治和经济动荡，并很容易蔓延到欧盟其他地区。

香港出口：2020年进一步下跌

虽然主要经济体很有机会实施更宽松的货币政策，中美贸易谈判也间歇地取得进展，不过香港的出口增长预计在2020全年仍将遇上阻力。尽管中美贸易争端或可局部解决，但贸易保护主义的逆流估计仍会盛行并扩大。香港出口商在市场和生产方面应更多元化，以应对以上挑战。

考虑到上述所有环球、区域及本土因素，香港贸发局经贸研究预测，2020年，香港出口总值将按年下跌2%。

上述预测得到最新的香港贸发局出口指数调查结果的支持。在该调查中，58.5%的受访出口商预料，中美贸易关系紧张在短期内将对其出口造成负面影响，较上一季的61.0%略低。该调查还显示，65%的出口商预料2020年的总销售额与2019年相比有所下降，另有27%预期不变，只有9%预期会录得增长。

在各主要行业中，电子产品业占香港总出口三分之二，贸易商对未来12个月的前景继续抱持审慎态度。根据香港秋季电子产品展2019的现场调查结果，随着物联网使用日增，智能家居应用将是下一代电子产品的关键开发领域。

服装出口前景同样略为黯淡。中国内地经营成本上涨，加上生产设施持续分散到南亚和东南亚国家，难免导致香港服装出口下降。产品类别方面，随着社会越来越接受穿着便装出席各式场合，便服和都市流行服饰继续是最流行的款式。

香港的玩具出口同样在2019年失去增长势头，估计至少于短期内仍会维持跌势。从好的一面来看，电子竞技产品和设备有望成为来年香港玩具出口的新动力。电竞大赛「英特尔世界公开赛」(Intel World Open)将在2020年东京奥运会前夕举行，料可掀起此类产品的热潮。

智能及数字设备广泛使用，为钟表业发展带来深远影响。与智能手机和其他数字设备兼容的智能手表，仍将是香港手表出口的主要增长动力。随着消费者的健康意识日增，预计很多人购买智能手表时，都会选择一些设计精密、具内置健康监测功能的款式。

2019年，香港珠宝出口的增长势头仍然强劲。虽然近期黄金和白银价格上涨，但消费者的喜好应能支撑此类珠宝的需求。时尚首饰、设计师珠宝，以及喜庆嫁娶类珠宝将是增长潜力最大的细分市场。

来自：香港贸易发展局

印度电子商贸的发展过去远远落后于中国或新加坡和马来西亚等东南亚国家，然而，由于莫迪政府采取有利增长的经济政策，加上互联网用量急增，促使电子商贸蓬勃发展，与外国的差距开始缩小。鉴于外国企业要在印度建立实体业务须面临诸多挑战，电子商贸可以为港商提供一个理想的开业方案，藉此拓展这个快速增长的消费市场。

电子商贸环境瞬息万变

多年来，印度的电讯、流动互联网、陆路运输和一般物流等基础设施一直落后，令电子商贸的发展受阻。该国人口大部分生活在广大的农村地区，上网尤其不易。然而，自2016年以来，零售环境出现巨大变化，这次并非2010年代初的商场热卷土重来，而是在莫迪政府大胆决策和电讯业急剧转变下所引发的新一轮零售市场转型。

政府政策推动公众使用电子支付

像许多发展中国家一样，印度电子商贸市场发展的主要障碍，是数码支付受到供需两方面所制约而未能普及。印度一直是现金主导的经济体，2014年以前，现金支付占所有交易的95%以上。然而，莫迪在当年选举大胜，组建了一个获强大支持的政府，得以推行具前瞻性而又有争议的经济和社会政策。

莫迪是一位热衷于科技的总理，他把数码化列为改革印度的主要目标之一。莫迪政府在2015年初提出「数码印度」(Digital India)计划。莫迪深信，数码政府服务可以有系统地促使印度经济现代化，不但可改革通常被视为增长主要障碍的官僚机制，并能有效地解决逃税、贪污和程序繁琐等问题。

莫迪政府上台3年，印度的光纤网络从2013-14年的不足400公里增加到超过200万公里，有助印度服务公司制订数码化策略，并让越来越多印度人投入新的数码生活。

在「数码印度」计划下，当局推出多项推动数码支付发展的大胆措施。据世界银行估计，在2015年之前，只有4%的印度人通过银行户口收取政府款项。莫迪政府在2014年承诺，按照旨在为贫困印度人实现金融普惠的「人民货币计划」(People Money Scheme)，到2018年向7,500万户家庭提供银行户口，每户会有两人持有户口。由于「数码印度」的各项措施迅速实施，现时政府向穷人发放的福利金可以数码转账到Aadhaar计划中的个人社会身份户口。截至2017年8月，这个计划已有超过99%印度成年人加入。凡此种种得以成事，实有赖功能手机日渐廉宜，而且购买更为方便容易。由于银行在农村地区大多没有分支机构，居住在农村的印度人可通过廉价功能手机使用流动银行服务，非常方便。

印度政府大力推动数码化，并鼓励人民使用流动和网上银行服务，同时在「无现金印度」(Cashless India)的口号下采纳各种形式的数码支付服务，其中包括电子钱包、银行卡、服务申请短码(USSD)和微型自动柜员机。然而，促使印度转型为无现金经济的单一最大推动力，是该国在2016年11月突然采取甚具争议的行动，废止数以十亿计的印度钞票。该项计划旨在打击贪污，莫迪政府以新的500卢比和2,000卢比纸币取代原有的500卢比和1,000卢比纸币。在很短时间内，这项突如其来的行动使约85%的现金不再流通，推动了各种交易对数码支付的需求，对网上零售带来立竿见影的效益。

据印度储备银行统计，电子支付交易额在废止旧钞后的月份增长43%，此后一直保持类似水平的交易量。印度全国流动支付平台「统一支付接口」(UPI)的使用量不断上升，引人注目。2017年7月通过UPI进行的月交易量是2016年11月的56倍。预计印度的电子支付使用量将持续增长，有助促进电子商贸，特别是企业对客户(B2C)的网上零售。在「无现金印度」计划下，莫迪政府也推行教育运动，帮助公众使用数码支付，并宣传这种支付的优点。

智能手机普及加快电子商贸发展

印度人口达13亿，互联网使用仍有很大增长潜力。据印度电子与资讯科技部数据，2015年互联网用户约有5亿，其中包括固网和流动接入用户。越来越多印度人使用平板电脑等流动设备上网，据Counterpoint Research估计，2016年底，印度有3亿智能手机用户，约占人口的四分之一。随着本地生产增加，加上中国品牌积极促销，流动设备价格日渐相宜，预料上述数字会快速增长。

印度已超越美国成为世界第二大智能手机市场，仅次于中国，预计未来5年将有强劲需求。印度智能手机市场正急速变化和发展，不仅在用户数量上，而且在数据使用和连接速度方面也是一样。

Reliance Jio Infocomm是印度最大企业集团Reliance Industries的附属公司，自2016年9月推出服务以来，已令电讯数据市场出现翻天覆地变化。Jio在推出服务时向新用户免费发放4G SIM卡，然后在2017年第一季提供免费数据服务。2017年7月，该公司以1,500卢比(24美元)的价格推出4G功能手机，每月的语音和数据计划收费低至153卢比(约2.5美元)。如此进取的营销活动大大提升了流动数据用量，比上年同期增长500%，使得印度的流动数据用量领先全球[1]。流动互联网用量增加也推动了Flipkart和Snapdeal等电子商贸平台的应用。

印度的电讯市场变化不定，Jio的掠夺性营销活动应难以长久。在用户数量和套餐收费方面，市场势将逐步整合并正常化。不过，印度流动互联网市场快速发展必将成为电子商贸的重要增长动力。

预计销售额会显著增长

印度是世界增长最快的主要经济体，预计中期增长率超过7%，消费市场将蓬勃发展。2016年，印度全国零售总额约达5,340亿美元，而有组织零售业估计占8%左右，长远来说增长潜力巨大。电子商贸方面，印度由于基数较低，预计会出现惊人的双位数增长。据Euromonitor估计，2016年印度互联网零售额比上年增长80%，主要是由于2016年11月废止旧钞后出现现金短缺，而未来5年料将强劲增长。预测2017年到2021年，印度互联网零售额将增逾一倍，达766亿美元，年均复合增长率(CAGR)为19%。

国际业者的新战场

印度的电子商贸环境在过去两年迅速转变。Flipkart和Snapdeal是该国两家最大的电子商贸平台，以价值计居世界顶级独角兽企业之列。

直到近年，外商直接投资在印度零售业还受到很大限制，但从2011年起，国大党领导的政府试图加快经济改革，该业已逐渐开放。2016年5月，莫迪政府进一步开放电子商贸。现时已允许外商独资经营网上交易市场(众多买方与卖方之间的平台)，但单一供应商在该网上市场总营业额中所占比例不得超过25%。自此之后，印度电子商贸业引起国际业者很大兴趣。

若要在印度推动业务发展，必须依靠当地专才，因此多家国际科技巨头均通过投资方式以涉足印度电子商贸市场。印度最大的网上交易市场Flipkart于2017年4月向微软(Microsoft)、eBay和腾讯募集14亿美元资金，于2017年8月再获日本电讯公司软银集团(Softbank Group)注资15亿美元。国际企业主要以注资方式与Flipkart建立联系，不会积极介入其业务管理。

至于中国的电子商贸巨头阿里巴巴，则通过收购现有平台的股权以进入印度。阿里巴巴已投资于印度本土冒起的第二大网上交易市场Snapdeal，并拥有印度电子支付平台Paytm的多数股权。2017年，Paytm Mall推出，仿效阿里巴巴的天猫，把该公司业务扩展至B2C零售市场。阿里巴巴的成功和经验可以帮助这些公司在印度建立一个电子商贸生态系统，把流动支付、流动平台和B2C零售整合起来。

相比之下，亚马逊(Amazon)则在印度直接设立自己的公司。自2014年进入印度以来，该公司已在该国投资50亿美元。亚马逊积极争取市场领导地位，目前是居Snapdeal之后印度第三大电子商贸品牌。

印度电商市场规模庞大，前景光明，所有主要业者都渴望占进领先地位，在价格和服务方面早已互相激烈竞争。由于印度电子商贸业变化不定，远未成熟，主要业者正寻找在这个独特环境前行的方法。例如，Flipkart推出Lite应用程式，即使网速有限也能顺利在平台浏览。亚马逊则投资物流基础设施，推出Amazon Prime服务，在全国100多个城市提供一至两天的保证送货服务。由于印度的物流配送服务不大可靠，这项服务甚为突出。过去，货到付款曾是最受欢迎的支付方式，然而，各大电子商贸经营商在科技方面已大为增强，纷纷转向以电子支付方式处理所有交易。

网上购物以服装鞋履和电子产品为主

服装鞋履是印度消费者在网上购买的最大产品类别。2016年，服装鞋履占网上零售额的25%，其次是电子消费品(17%)。Flipkart表示，该公司售出的货品有50%至80%的售价低于8至10美元。香港公司应注意，印度消费者大部分喜欢搜购减价货品，而该国的网上交易市场素以价格较低以作招徕，藉此与实体店竞争。

印度人热衷在节日购物，每年10月至12月主要节日期间所推出的优惠及促销活动能有效刺激销路。过去3年，网上平台通过折扣优惠以及在报纸等传统大众传媒卖广告，大力推广电子商贸销售。至于网上交易市场，则采用数据分析来为其商户制订销售策略。

港商销售电子产品潜力庞大

从香港业界角度来看，服装鞋履可能不是向印度销售的最佳产品类别，因为该国十分保护本土服装纺织业，进口服装鞋履须征缴约30%关税。此外，当地本土服装的价格便宜，供应充足。

然而，印度对电子产品的需求庞大，一直超越本土产量，须大量进口来满足需求，以弥补供应缺口。随着收入增长，加上庞大的数码经济正在发展，预料电子消费品的销路在未来几年将有强劲增长(参阅《印度制造：为香港电子公司提供迁厂及市场机会》)。

印度对电子产品需求旺盛，从该国与香港的双边贸易激增可见一斑。过去3年，印港双边贸易增长迅速，尤以2017年首7个月为然。印度已成为香港第三大出口市场，而在香港各大贸易伙伴中，印度从香港的进口货值增长最快。电话及其他电讯设备是香港对印度出口的最大宗产品。由于印度对电子和电讯产品的需求远远未能满足，香港与该国的双边贸易仍有很大的增长空间。

香港贸发局研究部较早前在新德里进行的一项调查还发现，电子产品是印度企业最感兴趣的产品，而该国买家也表示打算增加从香港采购(参阅《印度买家：新德里问卷调查》)。鉴于在印度设立实体零售业务困难重重，电子商贸是香港企业特别是中小企业值得探讨的平台。

营商便利度有待改善

印度营商环境充满挑战，一直令外国企业却步。在世界银行营商便利度排行榜上，印度排名较低，在190个经济体中排第130位。尽管莫迪政府上任头两年已在这方面取得一些进展，但是现时除少数情况外，进度已见停滞(见下文)。与电子商贸有关的主要挑战包括税收、跨境交易和程序繁琐。

莫迪政府正与印度各邦政府携手，致力解决各种经济问题，包括缺乏统一市场。为此，当局于2017年7月实施重大改革，推行全国商品及服务税(GST)，将混乱的间接税制标准化。这次改革大大简化企业的纳税程序，并促进全国货流(参阅《印度经商：商品及服务税改革机遇涌现》)。同时，该国政府也推行数码政府服务和业务审批程序自动化，以解决官僚作风和程序繁琐问题。在这方面，马哈拉施特拉(Maharashtra)、安得拉(Andhra Pradesh)、特伦甘纳(Telangana)和古吉拉特(Gujarat)等邦已取得很大进展。

业界努力克服物流挑战

众所周知，印度的道路网络欠佳，物流基础设施也很差劣。电子商贸业依重物流设施向各地及时送货，这种情况对该业发展构成巨大困难。印度政府已推出多个全国性基础设施建设项目，在中期内提升港口、货运设施和国道的能力。

基础设施发展当然需要一些时日才见成效，与此同时，电子商贸业者正在努力适应印度快速变化的营运环境。例如，亚马逊大力投资建设仓库等后端基础设施，同时升级库存管理操作。同样，Flipkart也设立一家物流附属公司Ekart，为其提供订制的物流服务。此外，该公司还与邻里小商店合作，加强收件及取件服务，并扩大在小型社区的覆盖面和服务。这些网上交易市场不断改进，有利商户利用其平台接触印度消费者。

总结

印度电子商贸市场已经起飞，预测未来将有显著增长。在政府政策和智能手机普及推动下，印度电子商贸业正快速发展，令海外业者甚感兴趣。虽然前景光明，但印度电子商贸业的经营环境仍面临各种挑战。不过，中期内情况预计会有所改善。

来自：香港贸易发展局

1. 中国不仅是世界领先的眼镜生产大国，而且是世界潜力最大的眼镜消费国。从小童到老年人都是其消费群体。据Euromonitor的估计，中国眼镜市场在2015年零售额增长约10%，近679亿元人民币[1]；而隐形眼镜市场则增长超过10%达42亿元。

2. 据2014年国家卫生部和国家教育部联合调查显示，中国近视人口已超过4亿，近视发生率为33%，为世界平均水准22%的1.5倍。而中国的近视发生率在小学、初中、高中分别是25%、70%和85%，并预计全国近视人数会每年平均上升8%，可预见眼镜市场有一定的潜力。

3. 随着生活水准的提高，消费者在选购眼镜时更注重眼睛的健康和保护，越来越趋向选购更高品质的眼镜产品。此外，除了要看实用功能外，还越来越关注装饰功能，讲究个性化、品牌化的趋势日益显着。据市场预测，随着更多消费者认识中价眼镜品牌，相关销量可能比高端品牌为高。

4. 由于消费者逐渐追求舒适度和个性化，以及中国眼镜行业市场不断细分，定制眼镜市场兴起，被视为未来产业提升及品牌发展的方向之一。定制眼镜是指按消费者的不同需求，进行单独设计，展示自身特点的个性产品，例如按照面形去设计眼镜，要求特别造型等。

5. 隐形眼镜：根据Euromonitor数据显示，2010至2015年中国隐形眼镜消费额的平均增长率为9.5%，远高于世界平均的2.5%。据预计，中国隐形眼镜市场未来几年会持续增长，平均增长率约6%，可见隐形眼镜在内地市场仍有拓展的空间。此外，基于越来越多隐形眼镜的消费者追求方便与卫生，比起传统的隐形眼镜，每日即弃式隐形眼镜的销量预计会有较大增幅。

6. 老花镜：据中国统计年鉴数据显示，中国正面临人口老化的问题，在2005年到2014年期间，45岁及以上人口的比重由32%持续上升至37%，并预计升幅会一直持续。根据由42岁开始大多数中年人眼睛开始出现老花的经验性统计，可推断出未来老花镜的市场容量不可小觑。再者，随着渐进多焦老花镜逐步引入内地市场，一副眼镜可以解决远视、近视、老花、散光问题，免却中老年人需要佩带不同眼镜的麻烦。据报道，多焦镜在欧美的普及率远远大于中国，而随着生活水平的提高，中国人对多焦镜的认可度将会越来越高。

7. 太阳镜：顾名思义，具有保健的功能，能够有效防止紫外线对眼睛的伤害，无论是户外出行还是旅游度假。目前，越来越多的人购买太阳镜，是作为一种配饰，来体现自己的个人气质。太阳镜成为时尚、地位的象征，高端定制的太阳镜亦不乏市场需求，受到人们的青睐。另外，市场存在对儿童太阳镜和近视太阳镜的需求。

8. 儿童眼镜：近年来，近视低龄化现象显现，加之多数父母都愿意花钱为儿女配好的眼镜，因此，儿童已经成为眼镜市场上关注和抢夺的群体。再者，现时科技逐渐发达，有调查指出中国有近67%的0-6岁儿童从4岁起接触电子产品，儿童接触智能产品及受到蓝光照射的机会不断增加，而由于儿童眼睛发育未够成熟，过滤蓝光的能力不够，所以防蓝光眼镜则受到不少家长的注目。

9. 钛架眼镜以轻身、耐腐蚀、抗过敏、强度高等特性，受到越来越多的消费者所青睐。现时市场出现了纯钛、乙钛、记忆钛等多种以钛金属为主的镜架。

10. 2015年中国眼镜及其相关产品进口摘要如下：

    

二、竞争形势

1. 中国眼镜制造商分布相对集中，主要分布在广东东莞、深圳；福建厦门；浙江温州和江苏丹阳四个地区，以上地区产业配套相对完善，并已形成一定规模。

2. 江苏丹阳市已成为中国主要镜片生产基地，有「中国眼镜生产基地」之美称。丹阳市有近600家眼镜生产企业相关从业人员约6万人。2014年，丹阳市全行业销售收入约130亿元。近年建成的中国（丹阳）国际眼镜城建筑面积达11万平方米，集休闲娱乐、商务办公、影视表演等为一体的体验式旅游服务商业区，成为全国规模最大的眼镜交易市场。

3. 浙江省温州市瑞安市马屿镇有「中国眼镜之乡」的美誉，现时有近160家的眼镜生产企业，是温州眼镜的主要生产基地。据报导，马屿镇正兴建「眼镜光学创意服务平台」和「马屿眼镜光学小微企业创业园」，现正开发第一期，占地约210亩，将会提供生产场地、品牌策划、仓储物流、产品展销、电子商务等服务。

4. 深圳市横岗是通过承接香港眼镜产业内迁而发展起来的。经过30年的发展，横岗是国内主要眼镜生产基地之一，已成为全球知名中高档眼镜品牌的主要生产基地。2016年，横岗有眼镜产销企业约400家，年总产量超过1.25亿副，约占全国总产量20%左右；生产的胶架、金架、钛架等高档眼镜架占全球产量70%，产品95%出口到世界各地，成为中国重要的眼镜出口基地。近年来横岗眼镜企业不断改变自己的经营模式和理念，进行产业转型升级，不再只为国际奢侈眼镜品牌进行代工和贴牌生产，通过技术改造和研发，对企业品牌包装策划，打造自有品牌，成功的品牌例子有华强眼镜的「派士」、铠迪眼镜的「珐卡木」等自主眼镜品牌。

5. 中国的眼镜市场品牌较分散，据Euromonitor估计，在2014年10个主要品牌的市场占有率约为26%。但隐形眼镜则较为集中，据Euromonitor估计，在2014年主要6个品牌已占了88%市场份额。世界上主要隐形眼镜制造商如强生、视康、博士伦等已经全力进军中国市场。业内人士表示，产品品质较好、技术含量高以及具有完整的产品线是进口品牌的主要优势。

6. 一些本土眼镜制造企业逐渐意识到品牌建设和科技元素在产品中的重要性，纷纷开始进行产品的核心技术研发和品牌培育。例如：万新、海豚、吴良材、明月、大光明、宝视达等先后被国家工商行政管理局商标局认定为「中国驰名商标」。

7. 2015年中国进口眼镜产品(HS9003和HS9004)的国家和地区统计显示，意大利是最主要的海外进口来源地。

   

三、销售管道

1. 眼镜批发市场是中国眼镜销售的传统管道。在中国所有的大城市都有眼镜批发市场，这些眼镜专业市场既有以做内销市场为主的（例如江苏丹阳眼镜城），也有以做外销市场（例如广州眼镜城）为主的，也有兼做内外销的市场。

2. 目前，关于眼镜零售业的业态，有四种模式得到广泛的认可：连锁品牌店、专业医疗视力保健机构、以价格为导向注重时尚的平价超市、传统眼镜店。

3. 自20世纪90年代初期开始，验光配镜店首次在中国出现。验光配镜店的特点在于顾客能在专门店内就把验光、配镜一次性完成，以节省顾客的时间。这类专门店现在基本已经向连锁经营店转变，当中，比较成功的有大光明、东方、雪亮、红星、茂昌、宝岛、明廊、亮视点等。当中雪亮、明廊、亮视点等均属于意大利眼镜集团Luxottica。行业内比较出色的眼镜销售企业如宝岛眼镜的规模便超过1,000家。

4. 80后和90后的消费市场迅速崛起，网上业务的发展快速，因此出现了一批眼镜零售的网上商城如视客、亿超、可得等。市场预计网上销售，特别是隐形眼镜和太阳眼镜，将越趋流行。

5. O2O电商模式也在中国眼镜市场开始流行。这是一种线下体验，线上购买的模式，不同企业对O2O的运作模式和理解也不同。在眼镜市场里，一种典型的O2O模式是让消费者在网上用一个较便宜的价钱去购买心仪的眼镜后，再到实体店由专业的视光师进行验光、配镜加工。例如麦欧网络科技有限公司设立的麦欧眼镜网等。另一种的O2O模式可以是网际网路巨头与传统零售商的合作，例如大众点评和宝岛眼镜的签署合作协议。

6. 2016至2017年部分与眼镜行业有关的展会如下：

   

四、进口及行业法规

1. 外商考虑进入内地眼镜市场时，应注意内地的相关标准。例如《眼镜架 通用要求和试验方法》(GB/T 14214-2003)。相关标准目录查询可参考标准网及国家标准化管理委员会网站[2]。

2. 2003年10月15日，国家质检总局公布《眼镜制配计量监督管理办法》，对眼镜制配者应遵守的有关规定以及相关罚则等作了详细阐述。

3. 2009年5月6日，中国国家标准化管理委员会（SAC）发布国家标准《眼科光学和仪器–光学助视器》(GB 23719-2009)。本标准规定了光学助视器的光学、机械要求以及试验方法。

4. 2016年中国对进口眼镜产品征收关税税率如下表：

   

5. 2014年6月1日起，实施新修订的《医疗器械监督管理条例》，隐形眼镜被定义为第三类医疗器械，商家必须在产品上市前通过安全性、有效性的评价，获得「医疗器械注册证」才可生产、销售和使用。生产此类产品的厂家需要取得「医疗器械生产企业许可证」，而经营此类产品的商家需要取得《医疗器械经营企业许可证》。

为了解中国护肤品及化妆品市场的特点和发展趋势，贸发局于2015年10月至12月，在内地进行企业访问、消费者座谈会及网上消费者问卷调查(调查详情请参考附录)；深入探讨内地消费者对护肤品及化妆品的消费观念及需求特征、购买的考虑因素及渠道。本文将集中分析中国女性消费者对护肤品的消费观念及需求特征。

晚间的护肤流程比早上较仔细

这次调查中，受访女性分为年轻(20-30岁)和成熟(31-45岁)两个组别。整体而言，85%的受访女性在日常护肤时，都有自己一套的护肤流程，显示她们有明显的护肤意识。同时，她们护肤时使用的产品种类多样化，不是单纯只用洗面奶、乳液或面霜。更会分别在早晚的护肤流程中，使用不同种类的产品护肤，整体受访者平均每天使用约7.7种产品。

年轻受访者在早上护肤的步骤较少，使用的产品约2-4种。部分受访者表示，由于早上在护肤后还需要预留时间化妆，所以早上护肤主要是一些基础步骤。反而，晚上时间相对充裕，她们会有规律地进行护肤流程，使用的产品及护肤的步骤亦较多。

另一方面，成熟受访女性早晚的护肤流程和使用的产品种类较一致，使用的产品约有6-8种。座谈会中的受访者表示，因为年龄关系她们重视每一个护肤环节，使用的产品种类更精细、更具针对性，所以护肤步骤较多；希望藉此延缓皮肤衰老的时间，保持肌肤的光泽和弹性。

某些护肤产品并不需要每天使用，加上使用时需时可能较长，受访者表示只会定期或在需要时使用，例如面部去角质产品、身体精油、足部护理产品等；显示内地女性对身体其他部位的肌肤保养也相当注重，而且对产品功效的要求越来越细分化。

新一代女性更早建立护肤的概念

调查发现，年轻受访者比成熟受访者更早开始建立护肤的观念和习惯。年轻受访者护肤的目的是源于自己对「美」的追求，并希望通过日常护肤「解决自身皮肤的问题」。特别是针对青春期出现的皮肤问题，例如青春痘、毛孔闭塞、皮肤过油或干燥等问题。部分新一代的受访者表示：「初中时，妈妈便教我如何使用洁面和润肤的产品」、「上大学时，女生们都已有自己常用的护肤产品」。

近年内地护肤品市场发展越趋成熟，护肤品牌和产品种类选择丰富，令新一代更容易培养护肤的习惯。相对年轻一代，成熟受访者则在开始工作后，有购买力后才养成护肤的习惯。虽然成熟受访者护肤的目的同样源于对「美」的追求，不过她们更希望延缓皮肤衰老，「让自己看来更年轻」。

不同年龄组别的女性对皮肤的状态要求都有所差异，因此对护肤品功效的需求也各有不同。年轻受访者护肤的主要目的是解决皮肤表面的问题，所以一些针对控油、细致毛孔及美白肌肤的产品有明显的需求。至于成熟受访者则对紧致肌肤、抗皱、去斑的产品需求较年轻受访者高。

喜欢使用套装系列

整体上，37%的受访者喜欢使用品牌的套装系列，因为可以跟随品牌的建议步骤整套地使用；简单直接，而且她们相信效果会更为显着。大部分的受访者(46%)，会在品牌套装系列产品的基础上，添加其他品牌或相同品牌的其他个别产品使用。只有17%的受访者喜欢自己配搭不同品牌、不同系列的产品使用。由此可见，受访者心目中偏好某些护肤品品牌，品牌的忠诚度较高。

调查同时显示，约一半的受访者只会购买某几个固定品牌的护肤品使用。34%的年轻受访者表示会购买和尝试不同品牌的护肤品使用，以便寻找更适合自己皮肤、性价比高的产品。由于年轻消费者收入不高，当品牌进行促销活动时，便很容易被说服和被吸引购买，因而囤货。相对地，成熟受访者在护肤品消费上较为理智，她们认定某品牌适合自己后，对尝试其他品牌的意欲较低。一些成熟受访者在座谈会中表示，她们使用的护肤品已属于国际知名品牌、甚至是同类型产品中最高端的，认为不需要再寻找或尝试其他品牌。

全新品牌需有独特产品才能吸引消费者垂青

整体而言，受访者对护肤品品牌的忠诚度高，对产品功效的要求越来越细分化，因此当一个全新的品牌进入内地市场时，产品需要一定的独特性才能吸引消费者尝试和购买。最能吸引受访者购买新品牌的因素是品牌推出「更具针对性的产品」(65%)，例如针对不同年龄段、不同皮肤特质、特定功效(抗衰老、防皱、刺激骨胶原增生)的产品系列。其次是「新的产品成份」(45%)，例如蜗牛霜、马油、绵羊油等。

最常购买内地和韩国的护肤品品牌

中国内地护肤品品牌市场越来越多样化，除了内地品牌，很多外国品牌都已进驻内地市场。近年，韩国文化和潮流在内地十分受欢迎。年轻受访者中，有31%表示最常购买韩国的护肤品品牌，其次是内地品牌(30%)。成熟受访者则相反，她们最常购买内地的品牌(29%)，其次是韩国品牌(23%)。值得留意的是，成熟受访者购买欧洲(18%)、日本(16%)及美国(11%)的护肤品品牌，明显地比年轻受访者高。

进口护肤品品牌的售价较内地品牌高，所以消费者的购买力在某程度上影响消费者的选择。若以家庭月收入作为区别，家庭月收入在20,000元以下的受访者购买内地护肤品品牌的比例较高，家庭月收入在20,000元以上的受访者购买欧洲品牌的比例则较高。若以护肤产品价格作为区别，家庭月收入在20,000元以下的受访者购买爽肤水和面霜的平均价格分别约212元和235元；家庭月收入在20,000元以上的受访者，购买爽肤水和面霜的平均价格则分别约354元和382元。

从访问内地护肤品和化妆品的代理商了解到，内地消费者对不同国家或地区的护肤品和化妆品品牌，即使未曾尝试该品牌的产品，都已形成一定程度的观感印象。举例来说，消费者普遍认为瑞士的品牌专注于医学美容；美国品牌产品配方较先进；日本品牌专注美白功效并更适合东方人的肌肤等。

整体上，女性消费者购买护肤品的3个主要因素有：品质有保证/口碑好(67%)、性价比高(51%)及成份天然(49%)。最常购买内地护肤品品牌的受访者中，有64%表示因为内地品牌性价比高，而且更适合东方人使用(57%)。而最常购买欧洲品牌的受访者中，有80%表示因为欧洲品牌的护肤品品质有保证，而且成份天然(51%)。

总结

这次调查显示，护肤已成为内地女性消费者的日常生活习惯，更于早上和晚上采用不同的护肤产品和护肤流程。年轻与成熟的受访者对自己皮肤质素和要求各有不同，因此成熟受访者使用针对特定部位的精细产品显着高于年轻女性。值得留意的是，年轻的受访者会购买不同的护肤品牌作尝试，以便寻找适合自己的品牌及产品；但大部分成熟的受访者偏好购买某几个固定的品牌。进口的护肤品品牌中，韩国品牌较受年轻受访者欢迎，成熟消费者则较喜欢欧美品牌。不过，消费者在购买时的主要考虑因素仍是：产品的品质、成份和性价比。

附录：

[1]  本文章货币单位为人民币，除非另外注明。

来自：hktdc

为了解中国护肤品及化妆品市场的特点和发展趋势，贸发局于2015年10月至12月，在内地进行企业访问、消费者座谈会及网上消费者问卷调查(调查详情请参考附录)；深入探讨内地消费者对护肤品及化妆品的消费观念及需求特征、购买的考虑因素及渠道。本文将集中分析中国女性消费者对化妆品的消费观念及需求特征。

年轻受访者化妆比例较成熟受访者高

这次调查中，受访女性分为年轻(20-30岁)和成熟(31-45岁)两个组别。当中年轻受访者(88%)有化妆习惯的比例比成熟受访者(83%)高。座谈会的受访者表示，在平常日子会倾向以「淡妆」为主，但在出席重要的场合时(例如宴会、与商业客户会面)会以「全妆」赴会。年轻受访者认为化妆是表现自己和取悦自己的方式之一，不单纯因工作或特殊场合的需要。整体而言，有27%的受访者表示「每天都会化妆」；大部分(59%)的受访者表示在「有需要的场合才化妆」；14%的受访者则表示「不用任何化妆品」。

虽然化妆的习惯在内地逐渐普及，但可能化妆不是日常生活必须的，所以消费者的购买力在某程度上会影响她们的化妆习惯。调查显示，受访者家庭月收入越高，表示「每天都会化妆」的比例也较高。家庭月收入20,000元以上的受访者表示「每天都会化妆」的比例较整体平均比例高；相对地，家庭月收入20,000元以下的受访者在「有需要的场合才化妆」的比例较整体平均比例高。

拥有不同功能的化妆品以备不时之需

整体上，受访者平均使用4.7种化妆品，最常用的化妆品包括BB霜/CC霜(57%)、卸妆产品(46%)、隔离霜/防晒(44%)、口红(37%)和粉底(34%)。年轻受访者使用BB霜/CC霜、卸妆产品、隔离霜/防晒的产品比例较成熟受访者明显高。

座谈会中的受访者表示，化「淡妆」需要3种最基本的化妆品，而化「全妆」所需要的化妆品接近10多种；所以她们拥有不同种类的化妆品以备不时之需。另一方面，化妆品也受到季节和潮流文化的影响，例如秋冬季节需要使用较滋润和保湿的粉底液，而春夏季节所用的粉底液质地则较清透和轻薄。整体的妆容也需要与服饰配合，例如口红和眼影的颜色要配搭得当，因此受访者往往拥有超过一件具同样功效的化妆品。以口红为例，有受访者表示拥有超过6支口红；另有受访者表示受韩国电视剧影响而购买女主角使用的口红品牌。

化妆首要原因：「让自己更漂亮，增强自信心」

调查显示，不论任何年龄组别、城市、家庭收入的受访者都认同「让自己更漂亮，以增强自信心」是化妆的首要原因。家庭月收入越高，越多受访者认同「化妆体现个人形象和品味」，也是「对他人的尊重」。座谈会中一些受访者表示，只要外出便必须化妆，加上现时的化妆品功效全面，使用方便快捷。例如市面上的BB霜/CC霜普遍已包含防晒功效，与其只涂防晒霜不如使用BB霜/CC霜，既可以防晒又可以修饰脸部肤色。

「产品功效」是选购化妆品时的首要因素

整体上，受访者选购化妆品最主要的考虑因素包括：「产品功效/效果」(66%)、「品牌」(64%)及「口碑」(60%)。年轻受访者较易受到「口碑」和「价格」因素影响，而成熟受访者则较受「天然/有机/草本植物」和「高科技/生物科技研制」的因素吸引。

相对整体受访者，家庭月收入20,000元以下的受访者较受「价格」因素影响；家庭月收入20,000元以上的受访者则对「品牌」、「品牌来源地」、「产品产地」和「宣传」因素较敏感。座谈会中一些受访者表示，由于每天都会化妆，若使用非知名品牌的化妆品，会担心对皮肤造成不良影响，因此会倾向购买知名品牌的化妆品。数据显示，受访者的家庭月收入越高，「品牌」作为选购化妆品时的考虑因素便越重要。家庭月收入40,000元以上的受访者表示「每天都会化妆」的百分点(42%)比整体(27%)要高，而「品牌」亦是她们最重要的考虑因素。

座谈会中亦有一些受访者表示，对于外出时补妆所需的产品(例如口红、压缩粉底、胭脂等)，她们倾向购买国际品牌的。因为化妆品可能有需要展示于别人前，若是使用不知名的品牌会感到尴尬。因此，对于一些需要随身携带的化妆品，受访者很多时会同时选购知名品牌。

喜欢品牌的套装系列

调查显示，受访女性使用化妆品的特征与护肤品相似，她们都喜欢跟随品牌的建议整套使用(请另参阅文章：中国女性对护肤品的需求特征)。整体上，28%的受访者喜欢使用品牌的套装系列，可能与品牌经常以套装的方式推出新产品有关。例如春夏系列的粉底液、碎粉、压缩粉底套装；彩妆系列的胭脂、眼影、口红、指甲油等套装。较多的受访者(50%)，会在品牌套装系列产品的基础上，添加其他品牌或相同品牌的其他个别产品使用。只有22%的受访者喜欢自己配搭不同品牌、不同系列的产品使用。由此可见，受访者心目中偏好某些化妆品牌，对品牌的忠诚度颇高。

全新品牌需有创新产品或化妆主题才能吸引消费者

整体上，52%受访者只会购买某几个固定品牌的化妆品使用。34%的年轻受访者表示会购买和尝试不同品牌的化妆品，成熟受访者(28%)的尝新意欲较低。不过当一些新品牌/新产品推出目前市场没有的产品(例如气垫BB霜和双色口红)，受访者认为只要新品牌/新产品吸引，她们亦不抗拒一试。但是否会持续购买，则需要视乎品牌/产品的品质和效果。

整体而言，受访者对化妆品品牌有一定忠诚度，因此当一个全新的品牌进入内地市场时，要有创新的产品或新颖的化妆主题才能较易吸引消费者的注意。以粉底液为例，传统上粉底液是液体的状态，近年一些品牌推出啫喱状、泡沫状的粉底液，藉以吸引消费者的目光。至于化妆主题，除了季节性和节日性的化妆主题，一些品牌会藉着特别的化妆主题作为宣传策略。例如某品牌推出新系列的口红时，以「花瓣唇」为主题，并举办相关化妆技巧的工作坊吸引消费者。不过，最吸引受访者购买新品牌的因素是品牌推出「更具针对性的产品」(65%)，例如针对不同年龄和皮肤特质的化妆品。

最常购买韩国和内地的化妆品品牌

近年，韩国文化和潮流在内地十分受欢迎。整体上，受访者购买韩国品牌化妆品(31%)的百分点比内地品牌(24%)高；而购买日本、欧洲及美国的品牌共占42%。年轻受访者中，有35%表示最常购买韩国的化妆品品牌，其次是内地品牌(24%)。成熟受访者也是最常购买韩国的化妆品品牌(27%)，其次是内地品牌(24%)。值得留意的是，成熟受访者购买美国(12%)的化妆品品牌，明显地比年轻受访者(7%)高。

进口化妆品品牌的售价较内地品牌高，所以消费者的购买力在某程度上影响消费者的选择。若以家庭月收入作为区别，家庭月收入12,000元以下受访者最常选购内地化妆品品牌，家庭月收入在12,000元以上的受访者最常选购韩国品牌的化妆品。若以化妆品的产品价格作为区别，家庭月收入在12,000元以下的受访者购买粉底液和口红的平均价格分别约236元和171元；家庭月收入在12,000元以上的受访者，购买粉底液和口红的平均价格则分别约345元和261元。

从访问内地护肤品和化妆品的代理商了解到(请另参阅文章：善用跨境电商开拓中国护肤和化妆品市场)，内地消费者对不同国家或地区的护肤品和化妆品品牌，即使未曾尝试该品牌的产品，都已形成一定程度的观感印象。举例来说，消费者普遍认为瑞士的品牌专注于医学美容；美国品牌产品配方较先进；日本品牌专注美白功效并更适合东方人的肌肤等。

整体上，女性消费者购买化妆品的3个主要因素有：品质有保证/口碑好(67%)、性价比高(57%)及有专用配方/产品独特(36%)。最常购买韩国品牌化妆品的受访者中，有70%表示因为品质有保证/口碑好。而最常购买内地品牌化妆品的受访者中，性价比高(72%)是最主要因素。

总结

这次调查显示，化妆的习惯在内地逐渐普及，特别是年轻的受访者，她们化妆的比例较成熟受访者高。虽说化妆是对别人的一种尊重，但受访者更认同化妆是一种「让自己更漂亮，增强自信心」的方式。整体上，受访者选购化妆品时首要的考虑因素是产品的功效。但受访者的家庭月收入越高，「品牌」作为考虑因素便越重要。对于外出时需要用的化妆品，由于可能有机会展示于别人前，受访者会倾向购买国际品牌。整体而言，受访者对化妆品品牌有一定忠诚度，因此当一个全新的品牌进入内地市场时，需要有创新的产品或新颖的化妆主题吸引消费者。若品牌能配合新产品举办相关的化妆研习班，相信更能引起消费者的兴趣。

附录：

来自： hktdc

香港贸易发展局在香港公布的一项调查结果显示，81%受访的中国内地中产表示过去1年曾购买国际品牌，76%受访者在购买产品或服务时会优先考虑品质。

调查在去年12月至今年1月期间，在北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、南京和常州等8个城市，向1600名消费者进行问卷访问，以了解不同层次城市的中产居民在交通发达、城镇化加速的社会转变下，消费和生活习惯的改变。

调查结果显示，中国城市中产阶层对国际品牌产品热度不减，在过去1年曾购国际品牌当中，以服装产品提及率最高，其次是鞋类、电子产品等。此外，逾半受访者倾向使用知名品牌产品，更多地倾向使用进口品牌、合资品牌，即使价格更贵。

调查还发现，在目前阶段看，这个群体虽仍有更多(57%)倾向使用“大众认可的知名品牌”，但部分已开始转向使用小众品牌，以表达自我的个性和内涵，“低调的奢华”可能正开始形成。

当天，香港贸易发展局大中华区高级经济师黄醒彪在记者会上建议，针对内地中产市场，香港商家建立清晰的品牌形象十分重要，也需掌握中产消费者对表达个性和品味的追求，突出品牌风格特质，让他们了解新接触品牌所代表的形象和理念。