2015年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%,增速相比上年回落了0.5个百分点,也是自2012年以来增速连续第四年下降,并且零售额首次出现了负增长。
2011-2014年,全国百家重点大型零售企业零售额增速分别为22.6%、10.8%、8.9%和0.4%,呈现出持续下降的趋势。▼
2015年,全国年业绩超过4亿元的奥特莱斯项目达到40家(含港台地区3家),较2014年增加了16家,这40家奥莱单店的2015年总营业额超过400亿元,而全国200余家奥莱2015年总营业额不足700亿元(含港台地区奥莱业绩70余亿元,占10%以上),总体来看,门店数占比不足20%而市场占有率超过70%,强者垄断效应异常突出。▼
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其中,排名前17位、年业绩超过8亿元的奥莱项目2015年总营业额超过350亿元,虽然这17家奥莱项目仅占全国各类奥莱总数的比率不足10%,但市场占有率却超过50%,奥莱业两极分化的态势异常明显,如上海浦东佛罗伦萨小镇奥莱开业时间仅11个月,但2015年营业额却快速攀升至第17名,堪称“2015奥莱新星”。
1、新店老店秀实力,百联称王
如表单数据所示,中国三大奥莱——香港东荟城名店仓、北京燕莎奥特莱斯、上海百联奥特莱斯,均已成长为世界级奥莱单店,年业绩均上升到了40亿元以上。而新兴奥莱代表——天津佛罗伦萨小镇年业绩也首次超过30亿元。
其他如成都时代奥特莱斯、重庆砂之船西部奥莱、北京赛特奥莱、沈阳兴隆大奥莱、高雄义大世界5大奥莱年业绩首次超过20亿元门槛,使2015年营业额超过20亿元的奥莱项目达9家。
另有宁波杉井、杭州百联、北京房山首创、武汉百联、长沙友阿、无锡百联、南京仙林金鹰奥莱城、上海浦东佛罗伦萨小镇八大奥莱项目的2015年营业额位于8-16亿元之间。以及13家2015年营业额在4.5-8亿元之间的奥莱项目。
2、奥莱店王背景扫描,比实力更拼颜值
在2015年业绩排名前17的奥莱店王(多家并列)中,年业绩均超过8亿元,这些奥莱在建筑形态、发展商背景、选址、开业时间、分期扩建、奥莱类型等方面与其他项目有何差异?▼
3、初步形成龙头企业垄断局面
纵观2015年奥莱店王榜单,已经初步形成龙头百货企业(如百联、燕莎、王府井)、专业奥莱(如佛罗伦萨小镇、砂之船、首创)寡头垄断局面。▼
4、奥莱店王引进品牌中餐、奢侈品受追捧
2015年业绩在8亿元以上的TOP17奥莱店王中,引进餐饮品牌最多的6大奥莱分别是:台湾高雄义大世界、北京房山首创奥特莱斯、南京仙林金鹰奥莱城、上海青浦徐泾百联奥特莱斯、香港东荟城名店仓、成都时代奥特莱斯。▼
而在TOP17-40绩优奥莱中,引进餐饮品牌则更多,其中深圳8号仓有46家餐厅、上海米格天地有31家餐厅、宜兰兰城新月广场有30家餐厅。
引进主力店、次主力最多的6大奥莱分别是:台湾高雄义大世界、香港东荟城名店仓、沈阳兴隆大奥莱、宁波杉井奥莱、南京仙林金鹰奥莱城、长沙友阿奥特莱斯。▼
奢侈品大牌最为集中的奥莱(主要依据各大奢侈品官网店铺数据统计,不含集合店形式)项目是天津佛罗伦萨小镇,与紧随其后的苏州奕欧来、上海佛罗伦萨小镇、重庆砂之船西部奥特莱斯、成都时代奥特莱斯构成国内奥莱奢侈品的第一军团。
5、2016年新增奥莱店王预计将超过7家
2015年业绩超过6亿元的前22强奥莱中,设有影院、超市、电器或运动专业店、儿童乐园、美食广场多种业态的大型奥莱综合体无论数量还是占比均较2013和2014年大为提升,达到13家,占比高达60%,其中宁波杉井、北京斯普瑞斯均在2015年通过2期扩建工程由传统奥莱升级为综合性的奥莱综合体。且其中的北京赛特、北京首创等奥莱项目都已启动2期扩建,未来都将升级为奥莱综合体。
1、2015年大型超市企业销售业绩普遍下滑
对超市行业来说,寒冬已经持续了很久,并且将继续持续下去。永辉超市、联华超市、步步高连锁、红旗连锁等多家超市上市公司陆续公布了前三季度运营情况,营收和利润下滑仍然无法遏制。▼
营收方面:14家超市品牌呈现梯队分化,步步高、永辉、华润万家、物美及红旗领增超过10%,与企业经常见诸报端的各种经营管理举措不无关联;而高鑫、华联综超和京客隆则中规中矩;新华都(综合)、联华、人人乐、中百、三江、卜蜂莲花6家营收下跌,占比42.85%。
利润方面:因营收下跌、竞争加剧、成本上升等原因,逾57%的品牌净利及净利率双双下滑,整体净利率低至1.44%,并有超57%的品牌净利率低于1%,仅有红旗连锁净利率表现优异达5.27%,超市微利时代日趋更甚。
2、2015年十大超市企业份额及大数据解读
2015年一直被业界认为是“零售业的寒冬”,而零售商超作为快消品市场的终端渠道一直被广大食品商所关注,以下内容通过“四大区前10大零售商市场份额”大数据解读,来了解快消品行业渠道情况和市场变化。
全国来看,高鑫零售集团继续巩固其市场领先地位,市场份额从6.8%攀升至7.5%。东部和西部的强劲表现为拉动高鑫零售集团整体增长的主要推动力,市场份额分别达到15.2%和6.1%。在南区和西区也稳健增长,分别至4.3%和1.9%。▼
永辉市场份额同比整体增长0.4%,达到2.3%。通过门店扩张,永辉的顾客群不断扩大,渗透率有明显提升。在西区和北区尤为明显,市场份额分别达到4.2%和2.3%。▼
步步高在南区的市场份额稍缩减,同期下降0.5%。受其影响,步步高在全国范围内的市场份额下降到2.8%。但该集团在西区依然获得增长,市场份额达1.4%, 同期对比增长0.2%。对广西南城超市的收购进一步推动步步高在西区扩张的潜力。▼
2015数据同期对比显示,快速消费品市场整体在西区增长快于其他区域。而区域零售商近期的并购与投资活动也折射出西区的潜在机会。▼
根据国内重点百货企业销售额度增速的数据来看,自2012年百货销售额第一次下跌后,从2012年的10%一直降到2015年的3%。▼
如下表所示,2015年根据统计的30家百货中,从销售业绩来看,70%百货业绩下滑。2015年大部分百货业绩普遍下滑,少数百货虽然销售额较2014年上涨,但增长幅度不大,如西安开元商城、大庆新玛特、北京汉光百货等销售业绩比上年增长0.4-0.8%。
从地域分布来看,销售业绩在全国前列的基本在一二线城市,上述30家百货中,分布在一二线城市的百货占比83.3%,其中仅北京就占到了6家百货。▼
来自:商业地产云智库
纵览整个零售企业榜单,最耀眼的莫过于仍居榜首的沃尔玛,两年稳居500强榜首的沃尔玛,实力自然不容小觑。中粮集团由去年的第401位上升到今年的272位,也算是此份榜单中的一个亮点。韩国乐天百货由去年的第464位上升到今年的第445位,仍有很大的上升空间。下滑最快的零售企业是西尔斯控股,由上一年的322位下滑至今年的383位,下降了61位。
以下为联商网整理的《2015年财富500强之零售企业榜》
截止2014年6月30日,据联商网《2014年上半年主要零售企业关店统计》显示,2014年上半年,主要零售企业(不含家居、电器)在国内共计关闭158家门店,远超2013全年35家的关店数。
其中百货业态关闭12家,中都百货关闭3家,百盛百货、宝莱百货各关闭2家,尚泰百货、华堂商场、新光百货、摩登百货、南宁百货各关闭1家。
其中超市业态关闭146家,沃尔玛关闭9家,乐天玛特关闭5家,世纪联华关闭2家,华润万家、永辉超市、北京华联、中百仓储、恒客隆、家乐福各关闭1家,四川家和超市因资金链断裂关闭26家门店,百全超市宣布试水失败,关闭在河南、山东、江西等地98家门店。
值得关注的是,在关店企业中,外资零售企业关店数达118家,占关店总数的75%(含中外合资企业百全超市)。江苏、浙江、安徽等二、三线城市,成为零售业关店最多的区域。
在关店原因解释中,最多见的是,租约到期、结构性调整、盈利能力偏弱、转型、经营不善。与以往不同的是,越来越多企业称,为优化商业布局,主动关闭门店。
另一个值得注意的现象是,在零售大环境疲软的情形下,一些“黑马”们却开始发力,逆势扩张。详见联商网下一期盘点《2014年上半年知名百货、超市开店盘点》。
申银万国研报认为:2012年11月、12月终端消费回暖明显。今年上半年,零售行业将受益于2012年销售逐季下滑的低基数因素,销售增速有望持续回升。今年下半年则将受益于经济回升带动的真实消费增长,今年全年传统零售业仍能实现10%~15%的增长。
联商网依据媒体报道、上市公司年报、企业提供等途径,独家整理推出“2012年度中国零售企业销售统计排名”,主营业务为零售业。
据联商网统计,截止3月7日,已公布2012年财报的37家零售企业中(不完全统计),总销售额达6367.66亿元,平均增幅达10.27%。其中,销售额(营业收入/销售款项总额)超过100亿元的大商集团、苏宁、华润万家、家乐福中国、重庆百货、老凤祥、德基广场、百盛集团、步步高集团、天虹商场、人人乐、万达百货、茂业百货卜蜂莲花等保持强劲增长势头。
以下是2012年度中国零售企业销售统计排名(不完全统计):
(榜单按照企业销售额高低排名,单位:人民币)
(统计/制表章莉)
·带*的数值为估值
联商网依据媒体报道、上市公司年报、企业提供等途径,独家整理推出“2012上半年中国零售企业销售统计盘点”,主营业务为零售业。
据联商网统计,截止8月10日,已公布2012年半年度业绩报告的31家零售企业中(不完全统计),总销售额达2140.63亿元,平均增幅达12.77%。其中,销售额(营业收入/销售款项总额)超过100亿元的万达集团、苏宁电器、重庆百货、老凤祥、北人集团、永辉超市等保持强劲增长势头。但是不可否认,苏宁电器、永辉超市、人人乐、卜蜂莲花、国美电器、合肥百货等企业净利润均出现同比下滑。造成这种状况的原因有很多,主要是宏观经济增速趋缓、人力租金等成本高涨、物价高企,对消费需求和信心造成影响,而网络购物又对传统零售业形成一定的冲击。有分析指出,下半年,零售业的低迷状况预计难以发生根本扭转。
2012上半年中国零售企业销售统计盘点:
(榜单按照企业销售额高低排名,单位:人民币)
(统计/制表 章莉)
数据显示:
1) 营业收入不同的行业特征:一般家电专业店最高,百货店和超市次之,其他专业店较低。
2) 大部分零售企业2012上半年的营业收入呈现增长态势。选取的31家零售企业中(不完全统计),总销售额达2140.63亿元,平均增幅达12.77%。
3) 销售额下降的零售企业达8家。分别是:安踏体育、中兴商业、新世界、徐家汇、杭州解百、福建东百集团、国光电器、杭州百大集团。
4)净利润下降的零售企业达11家。分别是:苏宁电器、永辉超市、人人乐商业、合肥百货、安踏体育、中兴商业、杭州解百、国光电器、卜蜂莲花、福建东百集团、杭州百大集团。
·带*的数值为估值
via:联商网