尽管整体增长，但主要品牌的表现存在显著差异。华为的年增长率达到了惊人的36%，紧随其后的是小米（10%）和vivo（6%）。相比之下，苹果同比下滑13%，OPPO同比下滑9%，荣耀同比下滑3%。

展望2025年，中国已将全国消费补贴扩大到智能手机和其他电子产品，以提振国内消费。这可能会成为2025年销量增长的催化剂。但是，中国仍面临巨大的经济压力，这些压力来自国内消费低迷，以及美国可能对中国出口产品征收新关税的潜在威胁。鉴于这些挑战，我们对2025年中国市场的前景保持谨慎乐观。

高级研究分析师Maurice Klaehne在评论市场价格区间动态时表示：“在今年最后一个季度，美国市场通常更多地受到高端智能手机市场的推动。我们看到，2024年第四季度600美元及以上机型的销量同比增长了4%。与iPhone 15系列相比，iPhone 16系列从发布之日起至销售第一年末的销量同比增长了1%。持续的高端化趋势正在推动消费者在升级设备时购买更昂贵的智能手机。由于Pixel 9扩展的产品组合与消费者产生了良好的共鸣，苹果的销量增长了两位数。GenAI设备在美国市场推出近一年后，我们认为GenAI驱动的需求仍然低迷。随着S25等第二代GenAI智能手机的出现，我们预计需求将会增加。”

Klaehne补充说：“600美元以下的智能手机市场同比下降了20%，因为低端市场的整合和设备需求的疲软，特别是在300美元以下的分支市场。这一领域的消费者对价格更为敏感，而且还没有经历过美国在就业和工资增长方面出现的宏观经济复苏。”

其他主要趋势

• Nothing连续第三个季度成为增长最快的品牌，2024年第三季度出货量同比增长510%，首次进入前十。这一增长得益于投资组合扩张、战略性市场渗透以及与超过45个城市的800多家多品牌门店的合作关系。
• 摩托罗拉在2024年第三季度实现了87%的同比增长，这主要得益于专注于CMF（颜色、材料、饰面）的经济型机型的成功，以及小城市需求的不断增长和市场足迹的不断扩大。
• 5G智能手机在总出货量中所占份额达到有史以来最高的81%。在10001卢比- 15000卢比（约120- 240美元）的分支市场，5G渗透率达到93%，各品牌专注于推出5G机型。
• 预计智能手机的视听增强功能将出现显著的上升趋势，这得益于杜比全景声（Dolby Atmos）的沉浸式声音、杜比视界（Dolby Vision）的卓越视觉清晰度和杜比视界（Dolby Vision）的高动态范围内容录制等功能。
• 联发科以54%的市场份额领跑印度智能手机芯片组市场。苹果以35%的市场份额领跑高端市场，高通以28%的市场份额紧随其后。
• 在投资组合中，受今年重新推出GT系列的推动，高端价格区间（大于 30000印度卢比，约360美元）的贡献在2024年第三季度增长6%。
• 凭借实惠的价格和强大的分销网络，酒店以36%的市场份额领跑功能手机市场。其次是Lava，占26%。

根据英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）发布的最新数据，二手车市场在7至9月期间增长了4.3%，标志着连续第七个季度同比增长，约有1,965,811辆二手汽车易主，与2023年同期相比增加了81,651辆。

另一个好消息是，创纪录的53,423辆旧电池电动汽车（BEV）找到了新车主，增长了57.0%，反映了有史以来最大的市场份额（2.7%），高于去年同期的1.8%。插电式混合动力车和混合动力车的销量也分别增长了29.0%和35.8%。与此同时，1,123,387辆汽油车（+5.7%）和679,797辆柴油车（-3.9%）找到了新车主，共占市场份额的91.7%。

超小型汽车保持了长期以来的受欢迎程度，销量增长了5.0%，达到637,865辆，占所有交易的32.4%。中低端汽车（+5.5%）和两用汽车（+10.5%）分列第二和第三，分别占市场份额的27.1%和15.8%。前三名合计占所有二手车交易量的3/4以上（75.3%）。与此同时，中高档、行政、MPV、迷你和豪华轿车市场出现下滑。

黑色仍然是最畅销的二手车颜色，占所有交易的21.2%。灰色位居第二，与去年同期相比，销量增长7.9%，占交易量的17.6%；其次是蓝色，销量增长2.8%，占交易量的16.1%。银色是前十名中唯一销量下降的颜色，跌至第五位。

从1月到9月，交易量每个月都在上升，距离年底只有一个季度的时间，二手车市场比2023年同期增长了6.0%，前9个月售出了近600万辆（5,897,129辆）。

SMMT首席执行官Mike Hawes说：“二手车行业的增长是个好消息，这得益于一系列令人满意的、越来越多的零排放汽车，以满足各种预算。维持这一局面取决于一个健康的新车市场，尤其是电动汽车市场。让消费者有信心放弃他们熟悉的汽油车或柴油车，这需要信心和激励措施，否则许多潜在的新车买家将按兵不动，导致市场萎缩，这将不可避免地限制二手车的可用性和可负担性。这将以驾驶者、经济和环境为代价——对支持转型和旨在实现转型的监管进行审查成为当务之急。”

第三季度，vivo以19.2%的市场份额位居榜首。其多样化的产品组合，以及几乎所有价格区间的竞争性机型，帮助vivo保持了其领导地位。华为紧随其后，以16.4%的市场份额位居第二，小米以15.6%的市场份额位居第三。

华为的强劲反弹在第三季度继续，帮助该品牌在较低的基数上实现了30%的同比增长。Pura 70和Mate 60系列推动了华为的大部分销售，反映了华为在中国高端市场的强大影响力。

小米上升到第三名的原因是其中高端红米K系列和旗舰小米系列的成功。小米在第三季度将K70 Ultra添加到K70系列中。这款机型再次证明了其高规格、低价格的战略。

各大品牌在第三季度推出了更多经济型机型，以扩大市场份额。值得注意的发布包括OPPO A3和vivo Y200 GT的新版本，以及新的vivo Y300 Pro。整机厂还对老款机型降价，为第四季度推出新产品做准备。华为下调了Pura 70和Mate 60系列的价格，为Mate 70系列的推出做准备。荣耀计划在10月份推出X60，旨在复制其X50的成功，X50已经在廉价手机市场占据了主导地位。

在可折叠部分，荣耀扩大了其产品，推出了Magic V3和Magic Vs3，补充了其翻盖式Magic V Flip。小米还推出了Mix Flip和Mix Fold 4。华为凭借全球首款三屏智能手机Mate XT抢占头条，入门级售价约为2808美元（合19999元人民币）。这一创新再次将可折叠部分置于聚光灯下。

苹果公司9月20日发布了新款iPhone 16系列。截至10月8日，iPhone 16系列销量的70%以上来自Pro和Pro Max机型，这突显出客户对更出色的显示、游戏和成像体验的偏好。这种趋势可能会给苹果带来更多的收入增长。

随着我们进入第四季度，中国的原始设备制造商正在进入旗舰机型发布的时期。所有主要品牌都将用最新的芯片组更新其旗舰产品，同时为大众市场推出更新的中端机型。因此，预计第四季度的竞争将更加激烈。

英国新型轻型商用车（LCV）市场在经历了两个月的下滑后，8月份恢复增长（+1.7%），创下自2021年以来的最佳月度表现。在9月份车牌更换之前的一个月里，有16,575辆货车、4x4s、皮卡和出租车上路。

由于新车型推动了需求，重量不超过2.0吨的小型货车市场继续增长，达到427辆，增幅为24.5%。重量在2.0至2.5吨的中型货车的注册量增长了1.9%，达到2771辆；重量在2.5至3.5吨的大型货车的注册量增长了1.8%，达到11753辆，仍然是最受欢迎的细分市场，市场份额为70.9%。与此同时，4 × 4和皮卡的交付量分别下降了12.9%和2.5%，总共为1,624辆。

尽管整体市场增长，但纯电动面包车（BEV）的注册量今年连续第三个月下降，总体上是第五次下降，注册量为908辆，同比下降30.3%。8月份，纯电动汽车仅占所有新面包车的5.5%，低于2023年8月的7.9%。尽管越来越多的制造商推出了全新的零排放汽车，以扩大运营商的选择范围，但今年迄今为止，电动汽车的销量下降了9.5%，市场份额降至5.1%，基本上是10%零排放汽车目标的一半。

年初至今，货车市场增长了2.7%，达到218,884辆，所有细分市场都在增长。

Gartner高级总监分析师Jonathan Davenport表示：“尽管过去几个月电动汽车市场受到一些消极影响，但我们预计，2024年全球电动汽车的总数量将达到6400万辆，到2025年将增长33%。许多公司高估了转向电动汽车的速度。这导致这些公司推迟推出新的电动汽车车型。2025年的增长将主要受到中国（58%）和欧洲（24%）电动汽车销量增长的推动，这两个地区预计将占全球电动汽车总销量的82%。”

到2025年底，全球纯电动汽车（BEV）预计将达到近6200万辆，比2024年增长35%。插电式混合动力汽车（PHEV）预计将以略慢的速度增长，到2025年将达到2300万辆，比2024年增长28%。

从地区来看，预计到2025年，中国的电动汽车保有量将继续超过世界其他地区，并可能在未来10年实现这一目标。欧洲和北美对电动汽车的需求将稳步增长，预计将占2024年全球电动汽车的36%。Gartner预计，2025年中国将有4900万辆电动汽车上路，而欧洲和北美的电动汽车数量分别为2060万辆和1040万辆。

预计2030年，汽车制造商将能够回收95%的电动汽车电池，以减轻原材料短缺的风险。

电动汽车销量有望同比增长，原材料短缺问题不会轻易解决。Davenport补充说：“大力回收利用废旧电池和制造生产过程中的废料中的材料，再加上欧盟强制回收电池的努力，可能会减少对更多矿物挖掘的需求。”

2024年第二季度，前十大最畅销的廉价智能手机占廉价智能手机市场的1/4，高于去年同期的21%。2024年第二季度，活跃的廉价智能手机型号数量减少到1500多款，几乎是2018年同期的一半。这一趋势突显了预算细分市场的整合，因为原始设备制造商专注于精简产品组合，而消费者更喜欢知名品牌。

2024年第二季度，排名前十的廉价智能手机由小米、三星和OPPO主导，剩下的位置被TECNO占据。最畅销的廉价智能手机是小米红米13C 4G，其次是三星Galaxy A05和A15 4G。这些型号在各地区的广泛流行，推动它们在排名中名列前茅。

廉价智能手机市场正经历着向5G的显著转变，2024年第二季度5G设备占市场份额的24%，年销量增长2.5倍。印度和中国是这一增长的主要贡献者，5G已成为这些市场预算部分的标准功能。随着5G变得更加实惠，150美元以下的细分市场将出现显著增长，OEM将5G作为关键的差异化因素。

小米红米13C 5G于2023年12月推出，在2024年第二季度首次亮相前10名，这是首款进入前10名的5G廉价智能手机。本季度在廉价5G类别中表现强劲的其他产品包括小米红米12 5G和realme 12x。除了5G，这些智能手机还提供了具有竞争力的规格，比如功能强大的摄像头、更大的电池尺寸和快速充电支持。

苹果的销售因升级率较低而下滑，但一个显著的亮点是iPhone 15 Pro的强劲销售。研究总监Jeff Fieldhack表示：“尽管整体出货量下降，但高价值、高利润的iPhone 15 Pro的单位销量却以两位数的速度增长。倾向于Pro型号的组合变化一直是一个持续的主题，也是我们在进入9月发布和财报季时所关注的重点。”

推动整体市场增长的一个主要动力是三星，其廉价的Galaxy A15 5G销量强劲，占其销售额的近1/3。此外，其Galaxy Z Flip 6和Galaxy Z Fold 6可折叠设备的发布时间也较早。

摩托罗拉从渠道中各品牌的预付费整合中受益，Verizon、T-Mobile和AT&T在其产品组合中减少了品牌数量，而最畅销的Moto G Play则从白标和其他供应商手中夺走了市场份额。此外，设备补贴非常有吸引力，比如Razr 2024的1美元首付促销活动，帮助OEM在Cricket等零售商中占据主导地位。除了新Pixel手机的发布，促销活动在夏季期间有所放缓。Fieldhack补充说：“夏季月份通常是最疲软的月份，但令人欣慰的是，今年的销量较去年同期有所增长。随着今年人工智能智能手机引发了大量兴趣，我们进入年底的繁忙时段，焦点将重新回到高端市场。”

Take-Two在这个月表现非常强劲，Rockstar的《GTA 5》和《GTA Online》分别排名第一和第四，同时，其旗下2K Games品牌也表现不俗，《无主之地》、《黑手党》和《WWE》均进入前十。

总体而言，8月份在英国销售的主要游戏发行商的游戏中有75%是数字游戏，同比增长了10%。

就新发行游戏而言，最畅销的新游戏是《Madden NFL 25》（排名第41）。在发售两周后，这款游戏比前一款下跌了31.5%。今年的游戏确实面临着EA自己的《College Football》的竞争，该游戏已于7月发布。

旧的《TimeSplitters》游戏也带着额外的奖杯支持被带到PlayStation上。这些都不是重制作品，但它们确实重返榜单，《TimeSplitters 2》排名第218，《TimeSplitters: Future Perfect》排名第229，原版《TimeSplitters》排名第326。

主机游戏市场将继续经历一个缓慢的夏季

英国8月份的游戏机销量不到75000台，比前一个月略微下降3%，比去年同期下降45% （GfK数据）。

8月份PS5的销量比7月份略高（+4%），但与去年同期相比下降了57%。

8月份的Switch销量比7月份下降了10%，比去年同期下降了30%。

与此同时，Xbox系列游戏机8月份的销量几乎与7月份持平，但比去年8月份下降了22%。8月份，微软的主机稍稍领先于Switch。这两款游戏机全年都在第二名和第三名之间交替。

在配件方面，8月份英国共售出516,774个控制器和其他物品，比7月份下降4.5%，比去年8月份下降9.6%。

DualSense控制器仍然是最畅销的产品，全年都是如此。到目前为止，DualSense White是今年最畅销的配件，其次是Midnight Black系列。

就收益而言，价格更高的PlayStation Portal是今年的第一名。流媒体手持设备的销量排名第六。

vivo在2024年第二季度以18.5%的份额保持在中国智能手机市场的榜首位置，其次是苹果（15.5%）和华为（15.4%）。vivo不仅保持了领先地位，而且还改善了其产品组合。高端机型X系列的销售份额高于往年。提供绝佳摄影体验的X100 Ultra在本季度被添加到X系列中。

与此同时，iPhone 15 Pro和Pro Max在苹果2024年第二季度的销售额中占比约为50%，高于iPhone 14 Pro和Pro Max去年同期的47%。这反映了中国iOS用户对Pro机型的强烈偏好，因为这些机型在处理、摄影和显示方面都更好。

得益于Pura 70系列和Nova 12系列，华为在2024年第二季度的销售额同比增长44.5%，是中国OEM中增长最快的。华为本季度的市场份额为15.4%，仍低于其在2020年曾达到的约30%的峰值。华为将P系列更名为Pura，并于2024年4月推出了Pura 70。Pura系列体现了美学与技术的融合，同时强调摄影表现力。

OEM厂商在2024年第二季度更新了中端产品，包括vivo S19、OPPO Reno12和荣耀200。这些产品具有增强的摄影功能，特别是自拍功能和彩色封底设计，以吸引女性用户。

尽管2024年电动汽车销量暂时放缓，但随着传统汽车制造商应对盈利挑战，纯电动汽车销量预计将继续增长。这一增长将得到生产流程改革和与电池制造商的战略合作伙伴关系的支持，旨在降低制造成本，生产价格合理的电动汽车，并加强供应链。

关于向电动汽车的转变，研究分析师Abhik Mukherjee表示：“通过改造供应链，准备生产价格低于3.5万美元的平价电动汽车，福特、通用、斯特兰提斯和大众等汽车制造商正在定位自己，与市场领导者竞争。这一战略调整不仅是为了满足更严格的排放法规，也是为了利用不断变化的补贴和不断增长的消费者需求，从2025年底开始重振全球纯电动汽车市场。”

中国仍然是纯电动汽车市场的主导力量，预计到2024年其纯电动汽车销量将是北美的四倍。此外，到2027年中国将保持全球电动汽车销量50%以上的份额，预计到2030年中国的电动汽车销量将超过北美和欧洲的总和。从2025年开始，欧洲和美国将开始成为主要的增长动力。

比亚迪的纯电动汽车市场份额将在2024年激增，预计将在纯电动汽车销量上超过特斯拉。这一转变凸显了全球电动汽车市场的动态特性。

随着传统汽车制造商转向电动汽车，包括插电式混合动力汽车(PHEV)和混合动力汽车(HEV)在内的混合动力汽车将在短期内继续主导电动汽车领域。为了满足严格的车队排放标准，汽车制造商正在推广插电式混合动力汽车和混合动力汽车，直到他们实现具有成本效益的纯电动汽车制造工艺，并确保对供应链的强大控制。这一战略与更广泛的行业努力保持一致，以简化向电动汽车的过渡，这需要在充电基础设施和电网重组方面进行大量投资。

欧洲和拉丁美洲(LATAM)市场在2024年第二季度增长最快，同比增长均达到两位数，与2023年的水平相比，消费者信心和购买活动继续改善。在中国，华为的回归和618购物节的提前开始确保了逐步复苏的持续。新兴市场，尤其是拉丁美洲和亚洲的新兴市场，表现好于成熟市场。

在谈到全球智能手机市场的动态时，研究总监Tarun Pathak表示：“过去三个季度智能手机销量的增长对整个行业来说是个好消息。2023年，销量降至十年来的最低点，但由于消费者信心和库存状况的改善，市场迅速反弹。几乎所有市场都显示出增长的迹象，我们对未来几个季度保持乐观。各大品牌迅速对日益增长的消费者需求做出反应，更新产品组合以进一步吸引消费者。我们看到CMF (Color-Material-Finish)、高百万像素摄像头和5G等功能越来越多地进入较低的价格区间，预计这将进一步推动需求。我们对未来几个季度保持乐观，预计2024年市场将增长4%。”

排名前五的品牌与前几个季度持平。得益于专注于人工智能的Galaxy S24系列持续强劲的销售，以及广受欢迎的Galaxy A系列的早期更新，三星在2024年第二季度保持了第一的位置，Galaxy A系列的机型成为入门级到中端价格区间的最畅销机型。三星还在支持GenAI的安卓智能手机的销售方面处于领先地位，预计将进一步利用其新一代可折叠手机。

苹果的全球销售保持平稳，但在欧洲和拉丁美洲实现了强劲的同比增长，弥补了华为崛起后美国的低升级率和中国市场份额的损失。然而，苹果在中国的销售在618购物节期间有所改善，并提供了诱人的折扣。在下半年，带有Apple Intelligence功能的新款iPhone预计将推动升级需求。

小米是第二季度增长最快的五大品牌，增长了22%。红米13和Note 13系列的大受欢迎，再加上精简的产品组合和更强的溢价推动，帮助小米在第二季度获得了约2%的净份额。vivo也跑赢了市场，第二季度在全球最大的两个智能手机市场——中国和印度——占据了榜首。紧随vivo之后的OPPO跻身前五。OPPO正专注于提高盈利能力，包括推出更多中高价位的设备，以使其战略与高端化保持一致。这种选择可能会在短期内导致市场份额的挑战，但可以为品牌带来更好的盈利能力。

受华为、荣耀、摩托罗拉和传音等集团品牌的冲击，第二季度前五大品牌的累计份额同比下降。另一方面，前十大品牌的市场份额接近90%，表明前十大品牌之间的市场整合和激烈竞争。华为在中国取得重大成就的同时，荣耀和TECNO也在向更多地区扩张。摩托罗拉在各地区迅速崛起，较去年上升了两个名次，其季度全球智能手机市场份额达到了10年来的最高水平。

华为是618期间的大赢家，智能手机销量同比增长42.4%。这主要是由于对其新5G产品的持续需求。尽管华为提供的价格折扣在主要OEM中是最小的，但华为的产品，如Mate 60系列和Pura 70系列，仍然有很高的需求。

vivo表现第二好，同比增长超过12.6%。发布会前推出了高端机型x100系列、经济机型Y200系列、中档机型iQOO Neo 9s Pro，发布会期间推出了中档机型S19系列。这帮助提振了该公司在这一时期的销售。

小米的销售额同比增长了近12.6%，这主要是由于在此期间提供了高达人民币1,000元（约合139美元）的折扣，以及中高端手机的销量增加。在小米的机型中，红米K70是这段时间最畅销的。

荣耀的销售额同比增长4.3%。除了大幅降价，荣耀还在618期间推出了中端荣耀200系列。荣耀X50等广受欢迎的物有所值产品也对这一增长做出了重大贡献。

苹果公司的销售额同比增长2.7%，这得益于更强有力的促销活动，以及与2023年相比多了一周的销售价格。在此期间，该品牌提供了有史以来最大的折扣，最高可达2350元人民币（约合326美元），以吸引消费者，特别是考虑到华为在高端市场的激烈竞争。

鉴于今年年初以来中国智能手机市场的复苏，2024年中国智能手机市场的年增长率保持较低的个位数。

考虑到中国国内光伏市场的规模和先进程度，中国将成为该地区的主要动力。奔驰是全球第一家引入Level 3级自动驾驶技术的公司，在中国汽车制造商迅速接近的情况下，也是这一领域的先行者。

中国原始设备制造商的自动驾驶战略仍然以消费者为中心，而特斯拉则专注于通过内部和消费者拥有的车队实现其网络出租车服务。

中国的原始设备制造商也在技术方面分道扬镳，选择采用混合解决方案，包括激光雷达和其他类型的传感器。

随着原始设备制造商和解决方案提供商不断发展硬件系统并扩大培训数据，预计到2026年，中国道路上安装的Level 3级ADAS（先进驾驶辅助体系） PV将超过100万辆。到2028年，出货量份额将达到10%。

今年第一季度，中国仍是全球最大的电动汽车市场，其次是美国和欧洲。中国的电动汽车销量同比增长28%，而美国的同比增幅仅为2%。美国整体电动汽车销量增长，但纯电动汽车销量同比下降3%。

特斯拉和比亚迪等领先的电动汽车制造商已经设法降低了纯电动汽车的制造成本，从而能够提供具有竞争力的价格。这给福特和通用等正在努力降低制造成本的其他汽车制造商带来了压力。这些公司以具有竞争力的价格推出了纯电动汽车，但却面临着巨大的亏损。

为了减少这些损失，传统汽车制造商正在调整纯电动汽车的目标，并优先考虑插电式混合动力汽车。在这些汽车制造商制定出降低纯电动汽车制造成本和达到排放目标以避免罚款的策略之前，插电式混合动力汽车的采用预计将继续增长。

2024年第一季度特斯拉销量同比下降了9%，但重新夺回了纯电动汽车销量的榜首位置，占19%的市场份额。紧随其后的是比亚迪集团和大众集团。值得注意的是，在排名前三的原始设备制造商中，只有比亚迪实现了增长（同比增长13%），而特斯拉和大众分别出现了9%和4%的同比下滑。

比亚迪在插电式混合动力车领域也表现出色，占全球插电式混合动力车销量的近1/3，其次是吉利。比亚迪出口了近10万辆电动汽车，其中包括插电式混合动力车，同比增长152%，主要在东南亚地区。

高级分析师Minsoo Kang表示：“今年三星主要旗舰产品的主要动力是S24 Plus。它在定价上达到了最佳点，推动了升级者和规格，以支持希望优化设备上AI的新用户。”

Galaxy Plus系列表现强劲，配备了强大的12GB DRAM，这是大型语言机型运行良好的最低规格，凸显了更高规格对于提供优化的设备体验的日益重要性，这是三星S24系列发布期间的一个关键卖点。

从地区来看，Galaxy S24系列在西欧、韩国和美国的预购尤其受欢迎，销量分别增长了28%、22%和14%。

北美研究总监Jeff Fieldhack表示：“尽管Galaxy S24系列在全球的整体增长仍保持在个位数，但这已经是很高的个位数增长率。而在三星最大的市场——美国，我们看到了15%左右的同比增长，尤其是考虑到艰难的2月份，这一数字相当稳健。考虑到我们仍处于即将到来的GenAI智能手机热潮的开始阶段，还有很大的增长空间。”

在评论市场动态时，副总监Ethan Qi表示：“随着中国智能手机销售继续保持增长势头，2024年第一季度同比增长4.6%，复苏势头似乎正在建立。中国春节期间的促销活动是最大的增长动力。Counterpoint追踪中国智能手机每周模型销售发现，在春节前的四周内，平均每周销量与正常一周相比强劲增长了20%。”

Counterpoint预计，2024年中国智能手机市场的年增长率只有个位数。生成式人工智能的出现已经让中国的原始设备制造商将这些功能集成到他们的旗舰设备中。预计智能手机OEM将继续探索新的人工智能应用，这些进步将进一步渗透到中端市场。

Canalys分析师Sheng Win Chow评论道：“智能手机制造商利用更健康的渠道库存和不断改善的消费者情绪，推动了2024年第一季度的增长。智能手机供应商在2023年底为使渠道库存正常化所做的努力在2024年第一季度得到了回报，因为其销售渠道处于更健康的状态，可以接受更多的销售。斋月促进了印尼和马来西亚等市场的出货量增长，由于斋月奖金的增加，支出超过了去年的水平。”

三星以19%的市场份额在东南亚保持领先地位，但销量同比下降了20%。考虑到三星的产品战略是优先扩大Galaxy S、A5x和A3x等中高端市场，销量下降是意料之中的。虽然A1x、ax和A2x等型号继续支持该品牌在大众市场的存在，但由于这一战略转变，预计未来的增长将来自高端市场。

传音以18%的市场份额和197%的年增长率稳居第二。Chow补充道：“在斋月期间，传音与手机游戏公司的联合品牌和合作关系引起了该地区年轻人的共鸣。通过提供价格合理的高性能游戏设备，传音成功地吸引了这一细分市场。”

小米和OPPO在该地区的市场份额分别为16%，但它们的发展轨迹却有所不同。小米同比增长52%，而OPPO则下降了5%。有竞争力的产品组合推动了小米的增长，包括红米Ax和Cx系列等入门级机型，以及Note系列等强大的中端机型。

Vivo占12%的市场份额，出货量为280万部，同比增长12%。在从y17等销量驱动因素中获得市场份额后， Vivo通过Y100和v系列专注于发展中高端市场。

Canalys分析师Le Xuan Chiew表示：“印尼和菲律宾等对价格敏感的市场见证了100美元以下价格区间的复苏。越来越实惠的配备高核心配置的设备使客户能够以更低的价格完成升级。传音在菲律宾的成功很大程度上要归功于它能够在Infinix、Tecno和iTel三个子品牌中区分价格相似的设备。Infinix的扩张主要是通过与经销商的直接品牌商店合作，Tecno专注于多品牌商店和批发商，而iTel则完全在线，直接向消费者提供服务。三星电子凭借Galaxy S24的推出，在泰国、马来西亚、越南等地第一季度占据首位。三星在这些市场表现出色，因为它们更适合三星的高端化战略。三星可以利用品牌体验店和电信渠道等来支持Galaxy S24等旗舰产品的增长。”

他还说：“Canalys预测，到2024年，东南亚的智能手机出货量将增长4%。大多数供应商对于期待自然更新周期会大幅提振外部销售持谨慎态度。尽管市场在2024年第一季度反弹了12%，但大部分增长都发生在印尼和菲律宾等对价格敏感的市场。在短期内，货币波动和部件成本波动等不稳定因素带来了新的挑战。拥有优化供应链和运营效率的供应商最有可能取得成功。不过，东南亚市场的长期前景是乐观的。年轻人口和日益民主化的数字金融服务结合是消费者支出增长的有力标志，这将刺激对高端设备的需求。蒂姆·库克最近对新加坡和印度尼西亚的访问凸显了苹果对该地区的承诺和兴趣。”

根据汽车制造商和贸易商协会（SMMT）公布的最新数据，英国二手车市场在2024年第一季度增长了6.5%，有1967,923辆汽车找到了新主人，这是自2019年大流行前以来最强劲的一年开局。

这一增长标志着连续16个月的增长，反映出新车市场供应的复苏，这反过来又改善了二手汽车的供应和选择。今年迄今为止，二手车交易量每个月都在上升，尽管增长强劲，本季度的交易量仍比新冠疫情前的水平低2.6%。

越来越多的纯电动汽车（BEV）正在进入二手车市场，第一季度销量增长超过2/3（71.0%），达到41505辆，市场份额达到2.1%，创下历史新高。混合动力汽车（HEV）的销量也继续增长，交易量为74,502辆，增长49.3%。插电式混合动力车（PHEV）也越来越受欢迎，销量增长了42.5%，达到22,065辆。

本季度，传统动力系统仍然占据主导地位，汽油汽车销量增长7.7%，达到1,130,396辆，而柴油车销量下降1.3%，达到697,718辆。加起来，这些汽车占所有交易量的92.9%（1,828,114辆），随着越来越多的买家转向电动汽车，市场份额比2023年第一季度缩小了两个百分点以上。

超级微型车仍然是最受欢迎的车型，有640,711辆易手，增长了7.2%。排名第二的中低端车型增长了9.2%，销量增幅最大，达到45,301辆。排在前三名的是双重用途车，与2023年同期持平，占16%的市场份额，增长率最高，达到10.3%。这些车型加起来占同期汽车总销量的3/4，而在另一端，只有行政级、豪华轿车和中高档车型出现了下滑，分别下降了3.5%、2%和0.5%。

前三名的颜色与2023年第一季度没有变化，黑色车占21.3%的销售额。最受欢迎的新车颜色灰色位居第二，但在前10名中增长最快，增长了10.7%；蓝色保持第三，交易量增长了6.2%。金色和奶油色是前20名中唯一下降的颜色，分别下降了2.5%和0.6%。

凭借强大的产品组合和与优步的战略合作，塔塔汽车在2023年占印度电动汽车市场逾2/3的份额，但部分份额被Mahindra & Mahindra和比亚迪夺走。Mahindra & Mahindra是2023年增长最快的品牌，仅一款车型就增长了2476%，其次是比亚迪和MG汽车。

Mahindra & Mahindra的增长可归因于其围绕2023年推出的全电动SUV XUV400的积极营销努力。

比亚迪在印度的产品线中只有两款车型——e6 MPV和Atto 3 SUV，但在2023年增长了1500%以上。虽然属于高端车型，但比亚迪在印度的电动汽车品牌排名前五，在不断增长的电动汽车市场取得了非凡的成功。

比亚迪最近推出的Seal车型预计将进一步提高该品牌的市场占有率和竞争力，为印度电动汽车市场的动态变化做出贡献。

前景

根据Counterpoint印度乘用车车型销售跟踪，预计2024年印度的电动汽车销量将增长66%，占汽车总销量的4%。展望2030年，电动汽车预计将占印度汽车销量的近1/3。

马鲁蒂铃木进入印度电动汽车市场，预计将动摇塔塔的主导地位。此外，VinFast在印度泰米尔纳德邦建厂的举动凸显了印度对电动汽车制造业日益增长的兴趣和投资。所有这些不仅意味着竞争加剧，也反映了汽车行业朝着可持续和环保技术发展的格局。

高级分析师Maurice Klaehne表示：“低端市场的低迷，加上对新产品的升级推迟，导致市场走低。但可能会在2月份看到反弹，尤其是在Galaxy S24系列上市之后。”

苹果的表现超过了大多数品牌，iPhone的市场份额继续提高，尽管其销量也出现了个位数的下降。研究总监Jeff Fieldhack表示：“我们继续看到iPhone 15系列的后付费促销力度很大，而对成本敏感的预付费消费者对iPhone 11和iPhone 12等老款手机仍有浓厚的兴趣。这使苹果能够在经历两位数下滑的市场中保持稳定。这也有利于其市场份额的增长，也有利于iOS的安装基础。”

尽管苹果第四季度销量同比下降了9%，但仍以20.2%的市场份额保持了第一的位置，小米（16%）和荣耀（15.2%）紧随其后。

从年度角度来看，中国智能手机销量同比下降1.4%，而2022年的同比降幅为13.9%。苹果以17.9%的市场份额排名第一，vivo（16.9%）和OPPO（16.2%）紧随其后。

2023年第四季度，苹果面临来自华为的激烈竞争。此外，iPhone 15系列的表现不温不火，这也从iPhone 14系列在H1的强劲销售中得到了体现。到目前为止，OPPO和vivo似乎尚未从市场复苏中受益。

展望2024年，Counterpoint Research预计中国智能手机市场的年增长率将降至个位数，在五年后恢复增长。华为于2023年第四季度末推出搭载5G麒麟芯片组的中端Nova 12系列，预计将继续吸引忠实用户。苹果在1月份采取了降价措施，以利用经济复苏的机会，抵消来自当地OEM厂商的压力。预计中国的OEM厂商专注于生成式人工智能、可折叠等创新外形因素以及先进的成像技术，以促进销售并扩大用户群。

在评论市场动态时，高级分析师Soumen Mandal表示：“由于政府最初通过eCall等命令推动了联网汽车的发展，德国在乘用车销售中联网汽车的份额最高。继德国之后，美国、法国和英国的联网汽车在各自乘用车销量中所占份额最高。随着电动汽车和自动驾驶汽车的普及，联网汽车渗透率也在不断提高。4G仍以超过95%的销售份额主导着这一领域，而5G的采用速度低于行业早些时候的预测。高速公路沿线缺乏强大的5G基础设施，车内没有独特的5G用例，以及供应链问题是5G在乘用车中采用缓慢的原因。”

在评论市场前景时，研究副总裁Neil Shah表示：“汽车的联通性在发展中经济体也逐渐受到青睐，并成为市场上的主要差异化因素。预计到2030年，超过95%的新乘用车将具有嵌入式连接。4G连接将继续占据主导地位，而5G连接将随着更多L3及以上汽车在市场上的推出而逐渐上升。2026年可能是5G在汽车应用中的拐点。2030年超过90%的联网汽车将嵌入5G连接。”

政府优先考虑可持续经济发展和扩大汽车消费，Canalys预测，2024年中国轻型汽车销量将增长1%，达到2270万辆。电动汽车预计将达到910万辆，占总销量的40%。

尽管通货膨胀和利率上升，但预计2023年欧洲轻型汽车市场将增长18.6%，出货量将达到1570万辆，显示出欧洲市场在新冠疫情后的弹性。电动汽车销量预计将增长18%，略低于整体轻型汽车市场，市场份额将保持在与2022年相似的20.3%，这表明欧洲仍处于电气化转型的早期阶段。

Canalys预测，2024年欧洲轻型车市场将保持2%至3%的增长率，其中电动汽车将占24.2%的市场份额，出货量为390万辆。

Canalys预测，2024年北美电动汽车市场将增长26.8%，达到220万辆，但与中国和欧洲相比，电动汽车普及率最低，仅为12.5%。

尽管在2024年刺激电动汽车需求方面存在挑战，但汽车制造商将继续押注并在多个领域进行投资，电动汽车技术占据上风。

2023年，全球活跃的VR头显安装基数稳定在2360万部，预计到2028年仅会略有增长，这意味着市场趋于稳定。根据Omdia最新的预测，2023年VR内容支出将从去年的9.34亿美元下降至8.44亿美元。预计从2024年开始逐步复苏，到2028年，内容收入将增长到23亿美元。这将在很大程度上受到苹果头显的推动，它将为VR市场注入巨大的动力。

一系列因素导致了2023年的惨淡表现。通胀压力影响了消费者支出，加之从2021年大流行引发的峰值逐渐下降。此外，三款关键的头显，即Meta Quest 3、索尼PlayStation VR2和Pico 4的表现不佳，加剧了2023年的低迷。

Meta有限的AR内容和Quest 3 500美元的价格阻碍了升级，也未能吸引新的用户。PSVR2缺乏引人注目的发布，导致其采用速度比前代慢，索尼将重点转向扩展PS5外围设备，这使情况更加恶化。与此同时，尽管Pico 4的硬件很受欢迎，但字节跳动缩小了VR野心，严重影响了Pico，导致项目被取消，缺乏有竞争力的VR内容。

追踪的欧洲市场共售出2460万部电子游戏，同比增长20%。这是因为与2022年11月的四周相比，2023年11月是一个“五周”月。如果只看同样的四周时间，销售额实际上下降了2%。

《使命召唤：现代战争3》是销量的主要动力。这是本月唯一一款真正值得注意的新游戏，并且弥补了其他AAA游戏的缺失。去年的《使命召唤》是在10月份发行的，所以今年《使命召唤》在11月份的销量要比去年大得多。

在前四周，《现代战争3》的销量比《现代战争2》下降了33%。今年的游戏与去年相似，这可能影响了玩家的兴趣。它仍然是当月最畅销的游戏。

另外，相比于《FIFA 23》，《EA Sports FC 24》在11月的销量增长了3%。这款游戏在黑色星期五期间打了很大折扣。

11月第二大新游戏是《足球经理2024》，排在第十位。这款游戏在发售前四周的销量略低于去年。

榜单上的另一款新游戏是Switch上的《超级马里奥RPG》，排名第13。

在发售的前三周，SNES重制版的销量比2020年的《Paper Mario： the Origami King》少了13%。当然，《超级马里奥RPG》的竞争对手是今年圣诞节的《超级马里奥兄弟奇迹》，后者的销量仍然保持在第四位。与10月份相比，《Wonder》的销量下降了15%。

11月，Switch上也发布了《霍格沃茨遗产》。这款游戏在其他平台上也获得了比黑色星期五更大的折扣，因此销量环比飙升了509%。

就黑色星期五而言，当周共售出780万款游戏，比2022年同期略下降1%。

11月欧洲市场共售出130万台游戏机硬件设备。如果只看与去年相同的四周时间，销售额同比增长59%。

PS5的销量比去年同期增长了376%，成为本月销量最大的游戏主机。任天堂Switch是第二大游戏主机，但销量比去年11月下降了35%。Xbox Series S和X排在第三位，销量同比下降26%。

主机数据没有包括所有市场，也没有包括德国和英国。

在配件方面，11月份售出了256万台外设。与2022年同期相比，销量增长了13.8%。

控制器继续占据主导地位，在PS5 DualSense的推动下，由于PS5的整体表现，它的销量大幅飙升。

中国高级分析师Mengmeng Zhang表示：“这是本季度剩余时间的良好开端。华为与小米一起继续保持强劲的势头，随着新款14系列设备的推出，小米的销量进一步飙升。”

中国“双十一”智能手机销售份额和同比增长

中国分析师Archie Zhang表示：“华为的成功和排名上升得益于最近推出的Mate 60系列5G手机和老款p系列4G设备的流行。该公司公布了一些非常好的增长数据，但是很明显，基数效应正在发生。我们预计今年将增长一半以上，但这仍不能使它们接近新冠疫情前的水平。但它预示着一个充满希望的2024年。”

制造业高级分析师Ivan Lam表示：“与上月相比，苹果的情况有所改善，但在供应方面似乎仍存在问题。但考虑到去年11月的供应混乱是一种反常现象，目前的供应紧张正趋于正常化，同比数据可能会转为正值。”

高级分析师Soumen Mandal在评论市场动态时表示：“电动汽车电池生态系统正在经历快速转型。在接下来的几年里，许多新的电池供应商，如ACC、Verkor、Northvolt和E4V，预计将在电池供应链中占据重要地位。”

2023年上半年，特斯拉、比亚迪和大众汽车占电动汽车电池总销量的近45%。特斯拉Model 3和Model Y的销量激增，对宁德时代和LG能源解决方案的增长起到了关键作用。特斯拉上海工厂生产的Model 3和Model Y的标准版电池由宁德时代提供，Model 3和Model Y的性能版电池由LG能源解决方案提供。现代、起亚、福特的电动汽车为SK Innovation的市场占有率起到了积极的作用，而Rivian和宝马则主要依靠三星SDI作为电池供应商。在北美地区，松下作为特斯拉车型的主要电池供应商，占据着关键地位。

Counterpoint的数据显示，2023年第三季度中国智能手机销量同比下降3%，同比降幅收窄，这表明中国智能手机市场可能已接近触底。主要厂商的业绩与去年同期相比变化较大，市场排名也发生了变化。vivo和OPPO的市场份额大幅下滑，但荣耀仍占据榜首。

中国智能手机市场销售份额——2022年第三季度与2023年第三季度对比

2023年第三季度，除华为外，大多数领先的OEM表现平平。随着麒麟SoC的回归，华为在8月底突然推出了Mate 60 Pro。它在市场上引起了巨大的轰动，为华为2023年第三季度智能手机销量同比增长37%做出了巨大贡献。

荣耀以18.3%的市场份额领跑市场，这主要得益于新推出的荣耀X50和荣耀90。由于红米K和Note系列在竞争性促销价格的推动下销售强劲，红米市场份额同比增长。

在本季度，可折叠智能手机的销量继续增长。OPPO Find N2 Flip仍然是最畅销的翻盖折叠式手机，而荣耀MagicV2在折叠式手机中排名第一。随着我们进入第四季度，所有的原始设备制造商都在加紧提高整体业绩，今年以强劲的销售结束。

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2022年9月是一个为期五周的月份，因此2023年9月的数字同比下降了16%。

下降的主要原因是今年的EA Sports FC 24。EA的新足球游戏开局强劲，但与去年推出的《FIFA 23》相比，销量下降了10%。值得注意的是，《FIFA 23》的发行表现尤为强劲。如果我们将《EA Sports FC 24》与《FIFA 22》进行比较，销量实际上只下降了3.7%。

本月另一场大型体育比赛的收视率也有所下降。与《NBA 2K23》相比，《NBA 2K24》在发售前三周的销量下降了17%。

本月排名第二的游戏也是Xbox的《Starfield》。这是一款非常出色的游戏，同时它也可以在Game Pass上访问。

《Starfield》在英国和德国排名第二。而《NBA 2K24》在意大利和西班牙排名第二。在法国，《The Crew Motorfest》位居第二。

事实上，《The Crew Motorfest》在9月份逆势而上，销量超过了前一款。

最后一款新游戏是《真人快打1》，它在欧洲排名第五。与2019年的《真人快打11》相比，这款游戏的前三周销量下降了近39%。

PS5继续在欧洲占据主导地位

与9月份相同的四周销售期相比，游戏机的销量与2022年（按四周计算）相比增长了近38%。并非所有欧洲市场都被追踪，但参与市场的游戏机总销量为41.6万台。

这是由PS5推动的，索尼主机的销量比去年同期增长了175%。2022年9月，PS5的库存仍然严重短缺。

与去年9月相比，任天堂Switch的销量下降了28%，Xbox Series S和X的销量同比下降了35%。

在配件方面，9月份共售出110万件配件，其中索尼的PS5 DualSense游戏主机与Xbox系列无线游戏主机一起带动了销量。在4周的时间里，还售出了111万张积分卡/钱包卡。

2023年上半年，电动汽车市场增长强劲，反映出电动汽车越来越受欢迎。到目前为止，中国大陆是最大的电动汽车市场，2023年上半年全球电动汽车销量为340万辆，占全球电动汽车销量的55%。占该地区所有轻型汽车出货量的31%，高于2021年全年的15%。

Canalys首席分析师Jason Low表示：“中国2023年上半年的增长率为43%，与2022年上半年惊人的118%相比有显著下降。中国大陆电动汽车支持计划的结束造成了混乱、不确定性和价格战。虽然中国有很多电动汽车可供选择，但没有一款车型的市场份额超过10%。比亚迪是中国领先的电动汽车品牌，但特斯拉领导的价格战对小品牌来说是一个挑战。”

与海外市场相比，中国仍然是一个拥挤竞争激烈的市场，处于整合和洗牌的边缘。价格战使更多的汽车制造商专注于降低成本，但过度强调降低成本可能导致对新技术的投资减少。随着电气化和智能技术的发展，汽车已经从成熟的工业产品过渡到不断迭代的技术产品。因此，汽车制造商必须迅速提高他们的软件和硬件能力，建立与汽车相关的智能生态系统，并培养新的品牌文化和汽车概念。

欧洲是第二大电动汽车市场，市场份额为24%，出货量为150万辆。在欧洲，电动汽车的普及率出现了令人印象深刻的激增，同比增长34%，比2022年上半年（9%）有了显著的飞跃。

Canalys分析师Ashwin Amberkar表示：“欧洲对电动汽车的需求很好。供应链问题的缓解和出货量的增加推动了经济增长。目前，电动汽车占该地区汽车总销量的19%以上。虽然特斯拉领导着欧洲电动汽车市场，但一些中国电动汽车品牌已经冒险进入欧洲，结果好坏参半。值得注意的是，在意大利和西班牙等欧洲主要市场，电动汽车的普及仍面临挑战。”

相比之下，美国在全球电动汽车销量中仍然落后，市场份额仅为13%，但它正在显示出积极的增长迹象，总计81.5万辆。这一激增使美国成为全球增长最快的电动汽车市场之一，电动汽车的年增长率为97%，高于2022年上半年的62%。美国新电动汽车补贴的实施对市场上不同的厂产生了不同的影响。虽然特斯拉在2023年仍然是美国电动汽车市场的主导力量，但为了满足消费者对电动汽车日益增长的兴趣，对更广泛的电动汽车选择的需求不断增加。

随着全球朝着可持续发展的方向发展，电动汽车市场将在今年下半年实现显著增长。Canalys估计，2023年电动汽车将占总市场的18%，全球销量将超过1400万辆，比2022年增长39%。

特斯拉凭借高电动汽车普及率引领全球纯电动汽车市场。同比增长65%，2023年上半年电动汽车销量超过93.5万辆，而2022年上半年为56.5万辆。它在关键地区一直稳居前三名，市场份额达到两位数。Y型号以超过13%的市场份额继续稳居榜首。model3紧随其后，在2023年上半年恢复了7%的销量。然而，Model X和Model S在全球的份额不到1%。

2023年上半年，比亚迪在全球销售了130多万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车，同比增长104%，销量同比增长一倍。比亚迪最畅销的车型元PLUS、海豚和宋Pro共占全球电动汽车销量的9%。除中国市场表现突出外，亚太、中东、非洲等新兴市场也取得了令人瞩目的成绩。

此外，海外还有一些区域性的参与者。例如，印度塔塔汽车公司在2023年上半年的出货量超过3万辆，领先印度市场。Canalys预测，随着许多汽车制造商将其移动出行战略与政府的目标(到2030年电动汽车占总销量的30%)保持一致，印度汽车行业将在本世纪后五年在电动汽车(EV)市场实现重大飞跃。

MG在东南亚地区排名第二，在澳大利亚(第三名)、印度(第二名)和英国(第一名)等多个国家排名前三。

现代汽车在北美地区排名第三(在加拿大排名第二，在美国排名第三)，并在韩国拥有强大的影响力。

作为世界第三大汽车市场，印度展示了巨大的规模。许多汽车原始设备制造商正在调整他们的移动战略，以实现政府的目标，即到2030年电动汽车占所有汽车销量的30%。

塔塔汽车在2023年上半年销售了3.4万辆电动汽车，占72%的市场份额。

MG在2023年的市场份额超过了10%，这在很大程度上归功于MG ZS及其新产品MG Comet（也称为MG Air）的成功，它们在特定市场获得了牵引力。

Mahindra以其XUV 400向塔塔提出了直接挑战，确保了9%的市场份额。雪铁龙eC3电动汽车的市场份额为3.5%，反映出市场对价格更低的紧凑型电动汽车的积极反应。

比亚迪的目标是到2030年获得30%的电动汽车市场份额，该公司于2023年第一季度开始交付Atto 3，并在2023年上半年获得2.8%的市场份额。Seal车型将于2023年底上市，可能会利用特斯拉的先期优势。

现代推出了第二款电动汽车Ioniq 5，与起亚EV6共享平台。它是该领域的畅销车型，起亚和现代的市场份额从2022年上半年的0.8%上升到2%以上。

印度领先的汽车制造商Maruti Suzuki将于2024年推出首款电动汽车，并计划到2030年再推出6款车型。

特斯拉正在讨论未来在印度生产电动汽车，以满足其日益增长的全球需求。

电动滑板车制造商Ola宣布，将于2024年下半年推出首款电动四轮车。它的目标是与特斯拉竞争。

中国汽车OEM公司比亚迪最近宣布，将在印度投资10亿美元，建立电动汽车和电池的生产设施。但是，在其提议面临政府审查后，该公司做出了让步。

Canalys预测，到2025年，印度电动汽车市场将增长到30多万辆，占轻型汽车总市场份额的6%以上，复合年增长率达到59%。

近年来，插电式混合动力汽车在中国越来越受欢迎。比亚迪销量同比增长79%和9.8%，巩固了其领先地位。前十大汽车集团涵盖28个品牌，合计占乘用车总销量的80%以上。

高级研究分析师Soumen Mandal在评论市场动态时表示:“2023年新能源汽车（NEV）购买补贴的终止，加上特斯拉引发的价格战，对国内电动汽车初创企业产生了不利影响。特别是蔚来、小鹏、网达等智能电动汽车品牌的销售数据与上一季度相比令人失望。大众、宝马、奔驰、特斯拉、现代和日产等外国品牌的市场份额与去年同期相比共下降了4%。但是，特斯拉是一个例外。其他外国品牌一直难以与国内品牌形成强有力的竞争。此外，比亚迪汽车、东风汽车、一汽、长城汽车和吉利汽车等中国品牌正在走出国内，在欧洲、拉丁美洲和亚太地区建立自己的影响力。”

2023年第一季度，十大最畅销电动汽车车型中有八款是中国产的。除特斯拉外，没有外国车型进入前10名。前十大最畅销车型合计占中国乘用车电动汽车销量的46%。此外，2023年第一季度最畅销的前五款PHEV车型均由比亚迪汽车生产。

这些数据涵盖了大多数主要AAA游戏发行商的数字游戏以及来自欧洲大国的实体零售游戏。

其中500万款游戏是通过实体零售店销售的，剩下的1050万款游戏是通过数字下载商店销售的。

受几部重要新片的推动，今年6月的销量比去年同期增长了20%。

《暗黑破坏神4》是本月最畅销的游戏，也是今年销售第二快的游戏，仅次于《霍格沃茨遗产》。《塞尔达传说》是销售第三快的游戏，但这款游戏没有数字下载数据，所以《暗黑破坏神4》可能是今年销售第三快的游戏。

《暗黑破坏神4》超过66%的销量来自PC，超过21%来自PS5，不到9%来自Xbox Series S和X，剩下的4%来自PS4。

位居第二的是Square Enix的《最终幻想16》。

其次是EA的《F1 23》，这是一款令人失望的官方赛车游戏，与同期的《F1 22》相比，销量下降了近47%。

《街头霸王6》，排名第九。超过51%的Capcom格斗游戏销量来自PS5, 28%来自PC, 12%来自Xbox Series S和X，近9%来自PS4。

单看这四款新游戏，80%的销量都来自数字下载商店。

在硬件方面，上个月追踪的欧洲市场仅售出500700台游戏主机，比去年6月增长33%。

这是由于PlayStation 5的销量飙升（增长116%），而Switch的销量略有下降（下降2.3%），Xbox Series S和X的销量基本持平（下降0.8%）。

由于任天堂Switch和《塞尔达传说:王国之泪》的成功，PS5上个月不得不勉强位居第二，但它重新夺回了欧洲第一主机的位置。

在配件方面，索尼的DualSense控制器排名第一，销量比去年增长了6.6%。然后是Xbox无线控制器，由于推出了特别版Starfield版本，它的销量大幅增长。

总体而言，销售了146万个配件和玩具产品，比2022年6月增长了5.4%。

就积分卡而言，上个月共售出130万张（同比增长3.4%），它仍然是PlayStation Store充值卡的第一名。

2023年第一季度，纯电动汽车（BEV）销量同比增长32%，而插电式混合动力汽车（PHEV）销量同比下降13%。因此，电动汽车在整个乘用车销量中所占的份额比去年同期有所下降。

与此同时，欧洲混合动力电动汽车（HEV）和轻度混合动力电动汽车（MHEV）市场也取得了显著进展。这表明，欧洲在开发电池生态系统和培育循环经济的同时，正在努力进军低端电动汽车市场。这些举措是在更加重视纯电动汽车销售之前进行的。

2023年第一季度最畅销的电动汽车车型是特斯拉model Y，其次是沃尔沃XC40、特斯拉model 3、大众ID.3和奥迪Q4 e-tron。这五大型号占总出货量的近1/4。除了在西班牙面临更多竞争，特斯拉model Y在欧洲主要国家占据主导地位，显示出特斯拉在该地区强大的品牌影响力。

2023年第一季度，美国超过德国成为世界第二大电动汽车市场，而中国仍然是领头羊。在中国，尽管乘用车整体销量下降了12%，但电动汽车销量同比增长了29%。在美国，本季度电动汽车销量同比增长79%以上。前十大汽车集团，包括48个汽车品牌，在2023年第一季度主导了全球电动汽车市场，占全球电动汽车总销量的3/4。

在评论市场动态时，研究分析师Abhik Mukherjee表示:“全球电动汽车销售主要由中国推动，2023年第一季度电动汽车总销量的56%来自中国市场。中国取消新能源汽车购车补贴导致2023年1月电动汽车销量低于预期。今年1月，特斯拉在全球范围内大幅下调了价格，随后其他汽车品牌也宣布从2月开始对其车型进行类似的降价，这导致了电动汽车销量的改善。2月和3月，包括比亚迪、蔚来、小鹏、大众、宝马、奔驰、日产、本田和丰田在内的近40家汽车制造商纷纷调整汽车价格，最终在中国引发了一场激烈的价格战。最初，人们认为价格战将很快结束，汽车原始设备制造商将从销售增长中受益。但是，随着价格战的持续，中国的几家汽车制造商报告收益减少甚至亏损。”

2023年第一季度，前十大电动汽车车型占乘用车总销量的37%。特斯拉的Model Y仍然是全球最畅销的车型，其次是特斯拉的Model 3和比亚迪的宋。2023年第一季度，特斯拉的Model Y成为全球最畅销的乘用车车型，甚至超过了传统燃油车。

由于上一季度被压抑的需求和促销活动，1月份中国新年销售旺季期间，市场销量激增。节日过后，销售势头有所降温，这也证明了预测，即消费者需要更多时间来恢复信心。尽管一些高端Android机型得到了用户的支持，但仍不足以挽救整个市场的低迷。

2023年第一季度，苹果在中国智能手机市场的份额最大，在市场下滑的情况下，销量同比增长6%。苹果在第一季度的市场份额达到19.9%，这是自2014年以来最高的一个季度，其销售额也是自2015年以来最高的一个季度。部分零售渠道将iPhone 14系列降价600- 800元，部分电商网站额外提供800元补贴。这些举措迅速加速了库存周转，帮助苹果渡过了市场低迷期。

不包括苹果在内的OEM销量同比下降8%，由于需求依然疲软，主要的Android OEM销量在本季度出现同比下降。在市场份额方面，OPPO和vivo在第一季度的销售份额分别为18.3%和17.7%。

在高调回归中国智能手机市场后，一加在中国智能手机市场的快速增长是第一季度的焦点。一加11、一加Ace 2和Ace 2V频繁甚至激进的发布，其第一季度的销量同比增长了227%。这些型号在物有所值观念盛行的中国网络市场上卖得很好。OPPO与一加共享线下零售渠道资源。

华为智能手机销量同比增长41%。中端Nova 10系列和高端Mate 50系列在不支持5G的情况下也很受欢迎。华为表示，在美国3年前实施制裁后，其产品发布周期已恢复正常。

随着智能手机制造成本压力的缓解，原始设备制造商有更多的空间来改进规格。例如，我们看到原始设备制造商提供更大的NAND和DRAM存储，同时保持零售价格。

虽然今年年初的销售业绩确实振奋了市场情绪，但市场参与者对增产仍持谨慎态度。

尽管如此，我们预计市场将在第二季度进一步复苏。中国第一季度GDP同比增长4.5%，超过预期，而零售总额增长5.8%。这些乐观的数字表明，中国家庭需求正在回升。

对于Android OEM来说，第二季度应该是一个繁忙的季节，有几个300- 500美元价格区间的冠军系列将发布。

通过提供低价车型追赶特斯拉的 BEV 市场份额

在 BEV 市场，特斯拉仍然是 2022 年汽车销量第一的品牌，但其市场份额下滑至 16.6%。相反，比亚迪将其纯电动汽车的市场份额提高到 11.5%，并将与特斯拉的差距缩小到仅 5 个百分点左右。比亚迪的增长主要归功于其广受欢迎的超小型电动掀背车 Dolphin。强调可负担性，该车型占比亚迪 2022 年 BEV 销量的 23%。从2022年销量前十的纯电动汽车品牌排名来看，第五名到第十名较前一年有所变化。奥拉、小鹏、雷诺退出前十，而老牌豪华汽车品牌宝马首次进入排行榜，其纯电动汽车销量翻番，位列第九。

2022年比亚迪PHEV销量领跑欧洲，日系PHEV品牌销量下滑

在 PHEV 市场，比亚迪以 94.6 万辆的销量位居 2022 年榜首，同比增长率高达247%。比亚迪的市场份额也迅速扩大至34.5%。 其他PHEV品牌在2022年的市场份额均未能大幅提升。豪华车品牌宝马和奔驰的排名保持不变。理想汽车升至第五位，Jeep 排名第七。沃尔沃、大众和丰田的销量和市场份额均有所下降。 在 2021 年排名第七位的奥迪在 2022 年退出了前十。

TrendForce 还指出，汽车制造商今年正在稳步改善汽车生产流程。 随着大流行的影响逐渐消退，消费者正在提高与工作和休闲相关的需求。预计 2023 年全球新能源汽车销量仍将保持增长，全年总销量将达到 1451 万辆，同比增长 36.2%。

Canalys 首席分析师 Jason Low 表示：“就 2022 年的电动汽车销量而言，中国远离其他市场。买家的选择太多了，从便宜的城市汽车到豪华汽车，每个价位和每个细分市场都有电动汽车。大多数中国汽车制造商，包括比亚迪、蔚来和小鹏汽车，都在 2022 年扩大了他们的电动汽车产品范围。他们一直在大力投资以提高电动汽车的性能和续航里程，并开发新车型以满足不断增长的需求。2022 年，比亚迪在中国和全球的电动汽车销量中均排名第一。6个比亚迪车型家族跻身中国车型十强榜单。五菱宏光 Mini EV 在中国电动汽车市场取得了成功，并将在 2023 年再次主导微型城市电动汽车领域。特斯拉仍然是中国的主要参与者，在取消补贴之际降价，会给竞争对手带来压力。GAC 凭借 Aion Y 进入了前十名。”

欧洲是世界第二大电动汽车市场，尽管该地区的快速增长速度有所放缓。电动汽车占 2022 年交付车辆的 23%，高于 2021 年的 20%。

在美国，电动汽车占 2022 年销售的新车的 7%。针对符合条件的电动汽车的新联邦税收抵免与降价相结合应该会在 2023 年推动市场增长，但并非所有品牌都如此。

在评论市场动态时，高级分析师 Soumen Mandal 表示：“中国的电动汽车市场是全球最具活力的。超过 94 个品牌累计提供 300 多种型号，价格从 5000 美元到超过 9万美元不等。 本土品牌占 81% 的电动汽车市场份额，其中比亚迪、五菱、奇瑞、长安和广汽名列前茅。中国也有各种各样的电动汽车初创企业，如 Nio、Xpeng、Neta、AITO、IM Motors、Zeeker、Aiways 和 Livan，它们表现良好，正在与国外知名品牌展开激烈竞争。”

Mandal 补充说：“在中国，由于大流行导致特斯拉在 2022 年 4 月和5 月停产，其市场份额同比下降近 5%。 尽管在 6 月份恢复了满负荷生产，但特斯拉仍面临着诸如产品组合有限、供应困难导致成本增加、电动汽车初创企业提供的负担得起的选择的竞争以及阻碍其努力的国内情绪等挑战。 与此同时，比亚迪在 2022 年的市场份额同比增长超过 11%，中国市场前十大车型中有 6 款来自该品牌，而 2021 年仅为 3 款。”

到 2022 年，前十大电动汽车车型占电动汽车总销量的近 45%，比 2021 年下降了 3%。这表明新的初创企业正在为老牌企业带来激烈的竞争。此外，在 2022 年第四季度，比亚迪宋超越五菱宏光 MINI EV 成为最畅销的 EV 车型，结束了后者八个季度的市场统治地位。

2022 年中国汽车销量为 2690 万辆，同比增长 3.7%。中国的需求一直是支撑整个全球新车市场的关键支柱。相反，美国和西欧的年度汽车销量数据在 2022 年均创下十年新低。美国仅销售 1370 万辆汽车，同比下降 8.1%。 西欧汽车销量仅为 1180 万辆，同比下降 4.6%。东欧地区2022年新车市场同比下滑27.3%。俄罗斯新车销量较2021年萎缩约100万辆。新兴市场方面，2022年表现较为强劲。印度以430万辆的年销量，首次超越日本成为全球第三大汽车市场。

TrendForce 指出，汽车制造商仍然持有一定数量的未完成的汽车订单，这些订单是从去年结转的。因此，2023 年预计的销售增长的一部分将归因于这一需求。按地区划分，2023年中国新车市场同比小幅增长或持平，主要原因是化石燃料汽车的车辆购置税发生变化。该税去年减半，从而鼓励中国消费者提前购买新车。因此，今年中国的汽车销售量增长动力不足。为了有效刺激需求，可能需要更有力的政策激励。

至于美国，2023 年有增长的潜力，因为其 2022 年的销售数据比较基数较低。此外，有迹象表明该国的消费者信心已经恢复。另一方面，美国的新车平均价格一直在急剧攀升，近期利率的上调对想要获得汽车贷款的人造成了不利局面。这些趋势对美国汽车市场的影响不容忽视。

根据 GSD 的市场数据，2022 年售出 3420 万款游戏，与 2021 年相比下降了近 6%。

近 2000 万款游戏通过数字下载商店售出，比 2021 年下降 3.4%。其余 1420 万款游戏通过实体零售商售出，同比下降 9%。

2022 年有1390 万款售出游戏是新发行的，比 2021 年增长了 20%。

突出新游戏市场的增长：《FIFA 23》的销量与《FIFA 22》相比增长了 4%。《使命召唤：现代战争 2》的销量与上一年的《使命召唤：先锋》相比增长了 67%。 与 2021 年的《神奇宝贝璀璨钻石》和《闪亮珍珠》相比，《神奇宝贝猩红》和《紫罗兰》的销量增长了 36%。

去年在英国销售的游戏中有 66% 是下载的。 2021年这个数字是65%。

在游戏机方面，GfK 的数据显示2022 年英国游戏机销量为 200 万台，同比下降 29%。

索尼新机全年大部分时间都受到库存短缺的影响，销量较 2021 年下降了近 33%。Nintendo Switch 的销量下降了 27.5%，但它仍是英国最受欢迎的游戏机。

排在第三位的是 Xbox Series S 和 X，但它的表现相对于竞争对手来说要好一些，销量下降了近 15%。同样，Xbox Series X 也遭遇了供应不足的问题。

在配件方面，去年在英国销售了922万个控制器、外壳和耳机，比前一年下降了13%。

市场概况

第三季度，特斯拉在美国的销量同比增长超过56%。尽管特斯拉在满足订单和交付车辆方面遇到了一些阻力，但至少在过去的 19 个季度它仍然是无可争议的市场领导者。Model Y 和 Model 3 是其最畅销的车型。

福特在第三季度售出超过 18000 辆电动汽车，同比增长近 132%。 推出最畅销的 F-150 电动版后，该公司能够在美国电动汽车市场上占据一席之地。

雪佛兰的电动汽车销量同比增长 225%，达到14000 多辆。Bolt 和 Bolt EUV 是目前仅有的两款雪佛兰 EV 车型。Bolt EUV 的销量比上一年几乎翻了两番。该品牌有望推出三款全新 EV 车型，Silverado EV、Equinox EV 和 Blazer EV。

十大最畅销的电动汽车车型占第三季度美国电动汽车销量的近 70%。 自 2020 年第三季度以来，特斯拉的 Model Y 一直是最畅销的电动汽车车型。

市场概况

奔驰在 2022 年第三季度继续以 9.2%的份额领先欧洲电动汽车市场。BEV 占其电动汽车总销量的 35%，同比增长 75%。 其插电式混合动力 EV （PHEV）车型包括 GLE-Class、GLC-Class 和 C-Class；而其最畅销的 BEV 车型是 EQB、EQA 和 EQC。 尽管奔驰在欧洲的电动汽车销量中处于领先地位，但它未能在前10 大畅销车型榜单中占有一席之地。 奔驰有 20 款车型可供选择，是所有汽车制造商中最多的，但是大多数车型的销量份额都不到 1%。

大众汽车在第二季度的销量受到打击，电动汽车销量同比下降 44%。但其供应链在第三季度恢复，超越宝马成为第二大电动汽车品牌，市场份额为 8.9%。 其 BEV 车型以 ID 系列为首，包括 ID.3、ID.4 和 ID.5 车型。其 PHEV 车型的出货量增长显著。

宝马下滑至第三位，占有 8.6% 的销量份额。 其纯电动汽车系列占其电动汽车销量的 45%。 最畅销的 BEV 车型是 i3，其次是 i4 和 iX。 X5 是其最畅销的 PHEV 车型，其次是 3 系列和 X3。

在其他畅销品牌中，特斯拉销量较上一季度有明显提升，再次闯入前5品牌榜单。9 月份，Model Y 是欧洲最畅销的电动汽车车型，占特斯拉销量的 70%。

2022 年第三季度，欧洲前 10 大电动汽车车型占电动汽车市场的 27% 左右。最畅销的电动汽车是特斯拉 Model Y、大众 ID.4 和福特 Kuga。

根据 Counterpoint 的追踪，三星占2022年上半年可折叠手机的大部分市场份额，即62%；华为和OPPO分列第二和第三。

在评论三星的表现时，高级分析师 Jene Park 表示：“三星从一开始就引领市场，我们认为它的主导地位将持续一段时间。华为、OPPO、小米和vivo都在推出新的可折叠手机，但大多仅限于中国市场。摩托罗拉可能是目前美国等市场的唯一竞争者。预计新的 Galaxy Fold 4 和 Flip 4 组合将延续三星在该领域的势头，今年销量接近900万台，帮助该公司在2022年下半年可折叠产品份额跃升至80%。”

关于可折叠产品在整个市场中的重要性，Park补充说：“可折叠产品不仅为智能手机带来了全新的设计，传统上由条形尺寸决定，而且还带来了更多的屏幕空间。随着智能手机用例的扩展，尤其是在媒体、娱乐和工作领域，这一点变得越来越重要。”

世界上很少有清洁能源行业像电动汽车市场那样充满活力。2021年，电动汽车（EV）的销量比上一年翻了一番，达到660万辆的新纪录。早在2012年，全球仅售出12万辆电动汽车。到2021年，每周的销量都会超过这个数。2021年全球近10%的汽车销量为电动汽车，是2019年市场份额的四倍。这使全球道路上的电动汽车总数达到约1650万辆，是2018年的三倍。2022年全球电动汽车销量保持强劲增长，第一季度售出200万辆，比2021年同期增长75%。

电动汽车的成功受到多种因素的推动。持续的政策支持是主要支柱。2021年，电动汽车补贴和激励措施的公共支出几乎翻了一番，达到近300亿美元。越来越多的国家承诺在未来几十年逐步淘汰内燃机或制定雄心勃勃的汽车电气化目标。与此同时，许多汽车制造商计划让他们的车队实现电气化，这比政策目标更进一步。最后，2021年的新电动汽车车型数量是2015年的五倍，这增加了对消费者的吸引力。市场上可用的电动汽车型号约为450种。

2021年电动汽车销量的增长主要由中国带动，占增长的一半。2021年中国的销量（330万辆）超过了2020年的全球销量。在2020年的繁荣之后，欧洲的销量持续强劲增长65%，达到230万辆；经过两年的下降，美国的销量也有所回暖。与2021年第一季度相比，2022年第一季度也呈现出类似的趋势，中国的销量增长了一倍以上，美国增长60%，欧洲增长25%。

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