一、行业保持平稳运行

（一）电信业务收入增速回升，电信业务总量较快增长

经初步核算，2020年电信业务收入累计完成1.36万亿元，比上年增长3.6%，增速同比提高2.9个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元，同比增长20.6%。

图1-1　2015-2020年电信业务收入增长情况

（二）固定通信业务较快增长，新兴业务驱动作用明显

2020年，固定通信业务实现收入4673亿元，比上年增长12%，在电信业务收入中占比达34.5%，占比较上年提高2.8个百分点，占比连续三年提高。

图1-2　2015-2020年移动通信业务和固定通信业务收入占比情况

应用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，大力拓展新兴业务，使固定增值及其他业务的收入成为增长第一引擎。2020年，固定数据及互联网业务实现收入2376亿元，比上年增长9.2%，在电信业务收入中占比由上年的16.6%提升至17.5%，拉动电信业务收入增长1.53个百分点，对全行业电信业务收入增长贡献率达42.9%；固定增值业务实现收入1743亿元，比上年增长26.9%，在电信业务收入中占比由上年的10.5%提升至12.9%，拉动电信业务收入增长2.82个百分点，对收入增长贡献率达79.1%。其中，数据中心业务、云计算、大数据以及物联网业务收入比上年分别增长22.2%、85.8%、35.2%和17.7%；IPTV（网络电视）业务收入335亿元，比上年增长13.6%。

图1-3　2015-2020年固定数据及互联网业务收入发展情况

（三）移动通信业务占比下降，数据及互联网业务仍是重要收入来源

2020年，移动通信业务实现收入8891亿元，比上年下降0.4%，在电信业务收入中占比降至65.5%，比2017年峰值时回落6.4个百分点。其中，移动数据及互联网业务实现收入6204亿元，比上年增长1.7%，在电信业务收入中占比由上年的46.6%下滑到45.7%，拉动电信业务收入增长0.79个百分点，对收入增长贡献率为22.3%。

图1-4　2015-2020年移动数据及互联网业务收入发展情况

二、网络提速和普遍服务向纵深发展

（一）移动电话用户规模小幅下降，4G用户渗透率超八成

2020年，全国电话用户净减1640万户，总数回落至17.76亿户。其中，移动电话用户总数15.94亿户，全年净减728万户，普及率为113.9部/百人，比上年末回落0.5部/百人。4G用户总数达到12.89亿户，全年净增679万户，占移动电话用户数的80.8%。固定电话用户总数1.82亿户，全年净减913万户，普及率降至13部/百人。

图2-1　2010-2020年固定电话及移动电话普及率发展情况

图2-2　2020年各省移动电话普及率情况

（二）百兆宽带已近九成，加快向千兆宽带接入升级

网络提速步伐加快，千兆宽带服务推广不断推进。截至2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，全年净增5074万户，占固定宽带用户总数的89.9%，占比较上年末提高4.5个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户。

图2-3　2019年和2020年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况

（三）电信普遍服务持续推进，农村宽带用户较快增长

截至2020年底，全国农村宽带用户总数达1.42亿户，全年净增712万户，比上年末增长5.3%。全国行政村通光纤和4G比例均超过98%，电信普遍服务试点地区平均下载速率超过70M，农村和城市实现“同网同速”。

图2-4　2015-2020年农村宽带接入用户及占比情况

（四）新业态加快发展，蜂窝物联网用户数较快增长

促进转型升级，加快5G网络、物联网、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，推动新一代信息技术与制造业深度融合，成效进一步显现。截至2020年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达11.36亿户，全年净增1.08亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达18.5%、18.3%、22.1%。发展IPTV（网络电视）用户总数达3.15亿户，全年净增2120万户。

三、移动数据流量消费规模继续扩大

（一）移动互联网流量较快增长，月户均流量（DOU）跨上10GB区间

受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响，移动互联网应用需求激增，线上消费异常活跃，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长。2020年，移动互联网接入流量消费达1656亿GB，比上年增长35.7%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，比上年增长32%；12月当月DOU高达11.92GB/户·月。其中，手机上网流量达到1568亿GB，比上年增长29.6%，在总流量中占94.7%。

图3-1　2015-2020年移动互联网流量及月DOU增长情况

图3-2　2020年移动互联网接入当月流量及当月DOU情况

（二）移动短信业务量收仍不同步，话音业务量继续下滑

2020年，全国移动短信业务量比上年增长18.1%，增速较上年下降14.1个百分点；移动短信业务收入比上年增长2.4%，移动短信业务量收增速差从上年的33%下降至15.7%。互联网应用对话音业务替代影响继续加深，2020年全国移动电话去话通话时长2.24万亿分钟，比上年下降6.2%。

图3-3　2015-2020年移动短信业务量和收入增长情况

图3-4　2015-2020年移动电话用户和通话量增长情况

四、网络基础设施能力持续升级

（一）固定资产投资较快增长，移动投资比重持续上升

2020年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11%，增速同比提高6.3个百分点。其中，移动通信的固定资产投资稳居首位，投资额达2154亿元，占全部投资的52.9%，占比较上年提高5.1个百分点。

（二）网络基础设施优化升级，5G网络建设稳步推进

加快5G网络建设，不断消除网络覆盖盲点，提升网络质量，增强网络供给和服务能力，新一代信息通信网络建设不断取得新进展。2020年，新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度已达5169万公里。截至2020年底，互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，比上年末净增3027万个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口达到8.8亿个，比上年末净增4361万个，占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口数降至649万个，占比降至0.7%。

图4-1　2015-2020年互联网宽带接入端口发展情况

2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

图4-2　2015-2020年移动电话基站发展情况

五、东中西部地区协调发展

（一）分地区电信业务收入份额较为稳定

2020年，东部、西部地区电信业务收入占比分别为51%、23.7%，均比上年提升0.1个百分点；中部占比为19.6%，与上年持平；东北地区占比为5.6%，比上年下滑0.2个百分点。

图5-1　2015-2020年东、中、西、东北部地区电信业务收入比重

（二）东北地区百兆及以上固定互联网宽带接入用户占比领先

截至2020年底，东、中、西、东北地区100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户分别达到18618万户、10838万户、11386万户和2620万户，在本地区宽带接入用户中占比分别达到88.9%、90.8%、90.3%和91.2%，占比较上年分别提高2.8个、4.9个、7个和3.7个百分点。

图5-2　2018-2020年东、中、西、东北部地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率情况

（三）西部地区移动互联网流量增速全国领先

2020年，东、中、西、东北地区移动互联网接入流量分别达到700亿GB、357亿GB、505亿GB和93.4亿GB，比上年分别增长31.9%、36.5%、42.3%和29%，西部增速比东部、中部和东北增速分别高出10.4个、5.8个和13.3个百分点。12月当月，西部当月户均流量达到13.81/户·月，比东部、中部和东北分别高2.02GB、3.25GB和3.78GB。

图5-3　2018-2020年东、中、西、东北地区移动互联网接入流量增速情况

   一、行业保持较快发展

  （一）电信业务总量大幅提高，电信收入增长有所加快

初步核算，2017年电信业务总量达到27557亿元（按照2015年不变单价计算），比上年增长76.4%，增幅同比提高42.5个百分点。电信业务收入12620亿元，比上年增长6.4%，增速同比提高1个百分点。

图1-1 2010-2017年电信业务总量与业务收入增长情况^①

全年固定通信业务收入完成3549亿元，比上年增长8.4%。移动通信业务实现收入9071亿元，比上年增长5.7%，在电信业务收入中占比为71.9%，较上年回落0.5个百分点。

图1-2 2012-2017年固定通信和移动通信收入占比变化情况

  （二）数据及互联网业务稳定增长，话音等传统业务继续萎缩

宽带中国战略加快实施带动数据及互联网业务加快发展。2017年，在固定通信业务中固定数据及互联网业务收入达到1971亿元，比上年增长9.5%，在电信业务收入中占比由上年的15.2%提升到15.6%，拉动电信业务收入增长1.4个百分点，对全行业业务收入增长贡献率达21.9%。受益于光纤接入速率大幅提升，家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展。全年IPTV业务收入121亿元，比上年增长32.1%；物联网业务收入比上年大幅增长86%。

图1-3 2012-2017年固定数据及互联网业务收入情况

2017年，在移动通信业务中移动数据及互联网业务收入5489亿元，比上年增长26.7%，在电信业务收入中占比从上年的38.1%提高到43.5%，对收入增长贡献率达152.1%。

图1-4 2012-2017年移动数据及互联网业务收入情况

随着高速互联网接入服务发展和移动数据流量消费快速上升，话音业务（包括固定话音和移动话音）继续呈现大幅萎缩态势。2017年完成话音业务收入2212亿元，比上年下降33.5%，在电信业务收入中的占比降至17.5%，比上年下降7.3个百分点。

图1-5 2012-2017年电信收入结构（话音和非话音）情况

    二、网络提速和普遍服务效果显现

   （一）电话用户规模稳步扩大，移动电话普及率首次破百

2017年，全国电话用户净增8269万户，总数达到16.1亿户，比上年增长5.4%。其中，移动电话用户净增9555万户，总数达14.2亿户，移动电话用户普及率达102.5部/百人，比上年提高6.9部/百人，全国已有16省市的移动电话普及率超过100部/百人。固定电话用户总数1.94亿户，比上年减少1286万户，每百人拥有固定电话数下降至14部。

图2-1 2000-2017年固定电话、移动电话用户发展情况

   （二）网络提速效果显著，高速率宽带用户占比大幅提升

进一步落实网络提速要求，加快拓展光纤接入服务和优化4G服务，努力提升用户获得感。截至12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.49亿户，全年净增5133万户。其中，50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.44亿户，占总用户数的70%，占比较上年提高27.4个百分点；100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.35亿户，占总用户数的38.9%，占比较上年提高22.4个百分点。截至12月底，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.3亿户，全年净增1.91亿户，占移动电话用户的79.8%。4G用户总数达到9.97亿户，全年净增2.27亿户。

图2-2 2016-2017年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况

图2-3 2012-2017年移动宽带用户（3G/4G）发展情况

   （三）普遍服务继续推进，农村宽带用户增长加速

2017年末，电信业完成3.2万个行政村通光纤的电信普遍服务任务部署。全国农村宽带用户达到9377万户，全年净增用户1923万户，比上年增长25.8%，增速较上年提高9.3个百分点；在固定宽带接入用户中占26.9%，占比较上年提高1.8个百分点。

图2-4 2012-2017年农村宽带接入用户情况

   （四）行业融合加深，新业务发展动能强劲

加快培育新兴业务，扎实提高IPTV、物联网、智慧家庭等服务能力。2017年末，IPTV用户数达到1.22亿户，全年净增3545万户，净增用户占光纤接入净增用户总数的53.5%。

图2-5 2012-2017年IPTV用户及增速情况 

    三、移动数据流量消费等新兴业务继续大幅攀升

   （一）移动互联网应用加快普及，户均流量翻倍增长

4G移动电话用户扩张带来用户结构不断优化，支付、视频广播等各种移动互联网应用普及，带动数据流量呈爆炸式增长。2017年，移动互联网接入流量消费达246亿GB^②，比上年增长162.7%，增速较上年提高38.7个百分点。全年月户均移动互联网接入流量达到1775MB/月/户，是上年的2.3倍，12月当月户均接入流量高达2752MB/月/户。其中，手机上网流量达到235亿GB，比上年增长179%，在移动互联网总流量中占95.6%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。

图3-1 2012-2017年移动互联网接入流量增长情况

图3-2 2017年各月当月户均移动互联网接入流量增长情况

   （二）互联网应用替代作用增强，传统业务持续下降

2017年，全国移动电话去话通话时长2.69万亿分钟，比上年减少4.3%，降幅较上年扩大2.8个百分点。全国移动短信业务量6644亿条，比上年减少0.4%。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量比上年减少30.2%，占移动短信业务量比重由上年的28.5%降至19.9%。彩信业务量只有488亿条，比上年减少12.3%。移动短信业务收入358亿元，比上年减少2.6%。

图3-3 2012-2017年移动电话去话通话时长增速和移动用户净增情况

四、网络基础设施建设继续加强

   (一)信息网络建设扎实推进，4G移动网络深覆盖

着力提升网络品质，加快光纤网络建设，完善4G网络覆盖深度，不断消除覆盖盲点，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。2017年，全国净增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，是2012年的3倍。其中4G基站净增65.2万个，总数达到328万个。

图4-1 2012-2017年移动电话基站发展情况

   （二）光缆加快建设，网络空间综合实力加强

2017年新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3747万公里，比上年增长23.2%。“光进铜退”趋势更加明显，截止12月底，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，比上年净增0.66亿个，增长9.3%。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.2亿个，达到6.57亿个，占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。xDSL端口比上年减少1639万个，总数降至2248万个，占互联网接入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%。

图4-2 2012-2017年互联网宽带接入端口发展情况

图4-3 2012-2017年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况

    五、东中西部地区协调发展

   （一）东部地区电信业务收入继续占据半壁江山，中西部地区占比有所上升

2017年，东部地区实现电信业务收入6759亿元，比上年增长6.6%，占全国电信业务收入比重为53.5%，占比较上年减少0.5个百分点。中部和西部实现电信业务收入分别为2908亿元和2978亿元，比上年增长7.4%和8.5%，占比分别为23%和23.5%，比上年提升了0.1个、0.4个百分点。

图5-1 2012-2017年东、中、西部地区电信业务收入比重

   （二）东中西部光纤宽带接入用户渗透率均超过八成，西部地区提升明显

2017年，东、中、西部光纤接入用户分别达到14585万户、7708万户和7100万户，比上年分别增长24.9%、29.3%和38.5%。西部地区增速比东部和中部分别快13.6个和9.2个百分点。东、中、西部光纤接入用户在固定宽带接入用户中的占比分别达到83.2%、85.2%和85.9%，其中西部地区较上年大幅提高10.4个百分点。

、图5-2 2015-2017年东、中、西部地区光纤宽带接入用户渗透率

   （三）东中西部移动数据业务均呈现加快发展态势，西部增长接近两倍

2017年，东、中、西部地区移动互联网接入流量分别达到121亿GB、59.9亿GB和64.9亿GB，比上年分别增长151%、154%和198.1%，西部增速比东部、中部增速分别高47.1个和44.1个百分点。东、中、西部地区月户均流量达到1780MB/月/户、1680MB/月/户、1865MB/月/户，西部比东部和中部分别高85MB/月/户和185MB/月/户。

  图5-3 2012-2017年东、中、西部移动互联网接入流量增速

①2010-2015年电信业务总量按照2010年不变单价计算，2016-2017年按照2015年不变单价计算。

②1GB=1024MB