上个月最惨淡玩家理想汽车，则是靠着新车L9的加持强势回归，9月交付11531辆，其中理想L9在首个完整的交付月，就拿出10123辆的交付表现。

详细交付信息，一起来看。

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比亚迪首次月销破20万辆，理想强势逆转

按照陆续披露的9月份以及第三季度的销量来看，各车企大致排名如下：

比亚迪作为国内新能源汽车市场的扛旗者，对比友商依然展现出绝对的优势地位。

官方数据显示，9月份比亚迪销售量为20.1万辆，较去年同期增长154.3%，环比8月份增加15.5%。这也是比亚迪首次单月销量突破20万辆的门槛。

这其中，DM混动车型销量为10.6万辆，纯电动车型销量为9.5万辆，分别占到总销量的53%和47%。

具体到车型，比亚迪9月份主力销售车型：宋、汉、秦三大系列销售持续火热。比亚迪宋单月卖出4.6万辆，占到总销量的23%；紧随其后的是秦家族，9月份卖出3.95万辆新车；汉家族是比亚迪第三主力车型，9月份卖出3.15万辆，这也是比亚迪汉首次单月销量超过3万辆。

比亚迪官方同时披露，比亚迪汉成交均价达到25万元，至此，汉系列也成为首个月销量达到超过3万辆的高端车型。

除此之外，比亚迪元和海豚系列，也都拿出了单月销量超过2万辆的表现，增长势头非常强劲。

整个第三季度，比亚迪累计销量达到53.7万辆，而今年1-9月，比亚迪累计销量已经突破百万大关，达到117.53万辆，这个数据表现，不仅是国内市场，放眼全球新能源汽车市场也是妥妥领跑的姿态。

除比亚迪之外，以下几家车企也在9月份的角逐中，展现出强势增长的趋势和亮点。

首先是排在第二位的广汽埃安，9月销量达到30016辆，较去年同期增长121%，环比今年8月份增长11.1%，同时，这也是埃安品牌首次单月销量超过3万辆。

今年第三季度，埃安品牌累计销量来到82070辆，今年1-9月销量达到18.2万辆。而且从大趋势来看，埃安在4月份之后，已经进入了一个比较快速稳定的增长期，无论从增长趋势还是绝对数量，埃安在一众传统车企旗下新能源汽车子品牌，已经具备了一个身位的领先优势。

除了亮眼的数据表现之外，埃安也在着力调整销量结构、提升品牌力。

埃安的销量结构已经呈现出一个更为健康的状态。此前市场曾普遍认为，网约车市场是刺激埃安销量增长的重要因素，但现在再看，埃安B端市场的销量已经占比很少。

广汽向赛博汽车表示，目前埃安B端的营运车只占2%，C端个人购买的网约车占比为10%，剩下88%的销量都是C端非营运消费。

而针对30万元级别的高端市场，埃安也正式开始发力。

就在前不久，埃安发布高端产品系列Hyper（昊铂），并且在明年，在这个系列下面将会有三款车型上市，包括轿跑、SUV、MPV。

Hyper（昊铂）能否助力埃安冲击高端，也可以拭目以待一下。

排在第三位的是哪吒，9月份交付了18005辆新车，较去年同期增加134%，环比8月份增加12.4%。

而第三季度，哪吒交付新车48059辆，至此，今年1-9月，哪吒已经累计交付111190辆新车，较去年同期增加168%，成为造车新势力中，今年首个交付量超过10万辆的玩家。

长期趋势来看，哪吒在销量的维度上，已经对其他造车新势力形成明显的优势。这其中的制胜秘诀，就是长期潜伏10万元左右的中低端市场。

最让人眼前一亮的是理想汽车，上个月交付不到5000辆腰斩式大跌，而在9月份，则以11531辆的交付成绩强势逆转颓势，环比8月份大增152.3%，较去年同期增加62.5%．

今年第三季度，理想累计交付26524辆新车，截至到9月末，理想累计交付为86927辆。

需要注意的是，由于理想ONE的停产，这波增长几乎单纯是靠理想L9单款车型创造的。数据显示，9月份理想L9的交付数据为10123辆。

要知道，9月份是理想L9的第一个完整交付月，作为一款售价40万+的SUV，这样的交付表现确实不俗。

除了这四位玩家，这次还有一个比较陌生的品牌闯进销量前十——创维汽车。

数据显示，创维汽车9月份交付量为2560辆，环比上个月的1589辆增加60%。至此，创维也将东风旗下新品牌岚图汽车成功挤出前十。

相比蔚小理这类主流新势力玩家，创维汽车在车圈里长期保持小透明的状态。所以，现在也有必要将这个陌生的玩家拉出来，看清前世今生。

公开资料显示，创维汽车是开沃汽车集团进军乘用车市场的新品牌，其前身天美汽车成立于2019年。直到去年3月份，开沃集团与创维集团达成创维商标转让事宜，创维汽车品牌正式发布。

创维汽车目前在售的两款SUV车型，纯电车型创维EV6和混动车型创维HTi。其中EV6于去年7月份发布，HTi则是在刚刚过去的9月份上市。

透过价格来看，两款车售价在15-27万元之间，主打中高端市场。

照此来看，创维汽车算是新势力中的后辈玩家，之后能否持续增长，在市场中占据一席之地，倒是值得关注。

02

造车新势力混战，市场迎来关键洗牌期

除了当下的销量数字，更重要的是隐藏在数字之后的新变化：造车新势力在内压外卷之下，洗牌期即将来临。

首先说内压，零跑汽车港股上市，是一个标志性事件。而首当其冲面对压力的，应该是目前风头正盛的哪吒汽车。

作为与零跑几乎同时起量的新势力车企，哪吒在进入2022年之后交付水平强势增长，直至最近3个月，已经对蔚小理形成稳定的销量优势。

但问题是，这种销量优势能否转化为经营层面的优势？毕竟对于新势力来说，盈亏平衡自我造血，才是终极的考量指标。

上文已经提到，截至到目前，哪吒汽车主销的两款车型系列：哪吒U起售价12.38万元，哪吒V起售价仅有7.99万元，主要还是针对中低端市场。

值得注意的是，从往期的上险量数据来看，售价更低的哪吒V长期占据哪吒销量的一半以上。

以低端车型为主的销量结构，容易带来量上的突破，但是在盈利空间上，天然低于售价更高的高端车型。

这个问题在零跑汽车的招股说明书里就已经暴露。根据招股书披露的近3年毛利率，2019-2021年间，零跑毛利率分别为-95.7%、-50.6%和-44.4%，到今年第一季度，毛利率仍为-25.21%。甚至截止到今年第一季度，零跑的均售价还无法覆盖汽车材料成本。

这种以低价换销量的打法，显然已经开始引起资本市场的质疑。零跑的IPO表现就是最好证明，开盘直接破发，到今日收盘股价已经跌至24.8港元/股，较开盘价48港元/股几近腰斩。

当然，哪吒内部也在争取品牌向上，第四季度即将交付的哪吒S，就是中高端市场的敲门砖。

但从哪吒S目前的订单量来看，似乎并不乐观，官方数据显示，截至到9月30日，哪吒S的累计订单量只有15000+。

相比之下，与哪吒S价格区间基本一致的零跑C01，官方披露订单量已经超过10万辆。

除了哪吒之外，面临内部竞争压力的，还有头部蔚小理三家。

最近一段时间，蔚小理陆续发布了新车，并开启交付。首先是蔚来，率先在6月中旬拿出新款SUV蔚来ES7，订单量层面，蔚来的传统是从不透露，但李斌还最新一个季度的财报会议上透露，蔚来ES7和ET5订单非常充足，同时在上半年交付仅5万辆车的情况下，仍然坚持全年15-20万辆的交付目标。

也就是说，今年的最后3个月，蔚来平均每个月的交付量必须达到2.3万辆左右，才能达到目标。

其次是理想，作为卷的最激进的玩家，先是在6月底上市理想L9，之后又在国庆前夕套娃式亮相新车，理想L8、L7悉数亮相并发布价格，同时确定理想L8会在今年11月开启交付。

其中，理想L9在开启交付前夕，订单量已经超过5万单，而从首个完整交付月即交付破万的表现来看，在理想ONE停产的背景下，L9确实为理想的交付打上了一剂强心针，下个月L8进入交付后，预计会再迎来一波交付增长。

最后就是姗姗来迟的小鹏汽车，小鹏G9此前在8月11日开启盲订后，24小时订单量超过2万辆，虽然发布会后迎来一场退订风波，但在快速转变销售策略后，情况有了一定的缓解。有信息爆料称，小鹏G9在转变销售策略之后，单个门店的订单量至少增加了5成以上。

可以看到，蔚小理三家最近一段时间密集发布的几款SUV，不管是价格还是尺寸，亦或是交付时间，都互相有一定的重叠区存在，相互之间带来的压力，已经到了肉眼可见的地步。

未来三个月，很可能会是造车新势力们互相竞争最激烈的一段时期。

而除了内压，造车新势力还面临着传统主机厂的外卷，这里的卷，主要体现在传统车企已经补足智能化短板，并发挥出垂直整合、成本控制的优势。

今年以来，传统车企通过自研+外购方案，快速补足智能化短板，这让新势力们在智能驾驶和数字座舱方面的领先优势被逐渐弱化。

传统车企在高端车型上，也和造车新势力们一样，搭载了语音交互、领航辅助、自动泊车等智能化核心功能。

在这样的背景之下，造车新势力也面临着众多传统车企独立新品牌的围追堵截，例如吉利旗下的极氪，9月份交付8276辆，距离小鹏落后不到200辆。

而有华为智选加持的赛里斯问界品牌，9月份交付水平持续向上，达到10142辆，连续2个月销量破万。除此之外，问界品牌的最新车型M7，自上市之后预售火热，余承东此前在7月份就透露，M7的订单量已经超过5万单。

作为与蔚小理上市新车型在价格和尺寸上形成对标的一款新车，M7无疑会对蔚小理接下来的增量任务形成压力。

随着产品力的提升，传统车企的成本控制优势也逐渐显现出来。

以比亚迪为例，从三电系统到车身零部件，都具备相当的垂直整合能力。这让比亚迪可以在规模化的生产中将成本控制在更低水平，用更高性价比打击造车新势力们。

在成本控制上，不要忘记，还有一个杀手，就是通过大量自动化生产控制成本的特斯拉。国庆假期伊始，特斯拉就率先举起价格屠刀，用保险补贴7000元的方式变相降价。

可以说，内压外卷之下，国内新能源汽车市场格局还面临着相当大的变数。可以预见的是，最后一个季度，造车新势力们将面临严峻的竞争压力。新能源车企前十的名次在未来几个月会如何变动呢？我们11月再看。

而有华为加持的问界品牌，在8月份交付首度破万，以黑马的姿态闯入榜单。

相较之下，8月份最惨淡的理想汽车，仅交付了4571辆新车，环比上个月惨遭腰斩。至于原因，从理想最近的官方信息来看，调整生产线为L9和L8让出产能，是最能解释理想交付大跌的理由。

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比亚迪稳增，理想跌破5000

根据各大车企已公布的销量，8月份本土品牌新能源汽车销量排名如下：

具体来看，8月份的国内新能源汽车市场，以下几家车企颇具亮点：

首先自然是销量远远甩开其他玩家的比亚迪，一家独大的市场地位依然无法撼动，还保持着比较快的增长趋势。

官方数据显示，8月份比亚迪新车销量为174915辆，较去年同期增加155.2%，环比7月份增长7.8%。其中，纯电车型销量为82678辆，混动车型销量为91299辆。今年1-8月累计销量为975826辆，较去年同期增长164.03%。

具体到各个车型，比亚迪宋、秦、汉3大家族构成了比亚迪的销量主力。其中宋家族8月份销量为42500辆，累计销量达到129万辆；秦家族销量39512辆，累计销量为72万辆；汉家族销量26003辆，累计销量已经超过30万辆。

除此之外，比亚迪海豚、唐和元家族销量也都在8月份超过了一万辆。

也就是说，下至15万元以下、上至30万元以上，比亚迪已经完成了几乎所有价格区间车型的全覆盖，而且几乎在各个价位上都有爆款。

其次是排在第二位的，是来自传统车企广汽的新能源子品牌：广汽埃安。

数据显示，埃安8月份销量为27021辆，较去年同期增长133%，环比7月份增长8%。今年1-8月份累计销量为152305辆，较去年同期增长134%。

从大趋势来看，埃安在4月份之后，已经进入了一个比较快速稳定的增长期，无论从增长趋势还是绝对数量，埃安在一众传统车企旗下新能源汽车子品牌中的表现，确实可圈可点。

而这背后，主要有两个方面的原因：

一方面是价格定位，虽然埃安官方并未公布旗下各车型的销量，但从往期的上险数来看，支撑埃安销量的主要是埃安S和埃安Y两款车型，价格均在10-20万元之间。

而这个价格区间，相对高端市场来说市场空间更大。同时也是网约车和出租车市场所钟情的价格区间。所以市场也普遍认为，网约车市场是推动埃安销量增长的重要引擎。

另一方面，很大程度上是电动车技术的原因。近一年以来，埃安在电池方面密集推出新技术，包括弹匣电池系统、快充电池技术以及海绵硅负极片电池技术等，现在已经有部分技术在量产上车。

技术带来的产品力优势，加之价格上的精准定位，埃安确实不缺大卖的资本。

还有排在第三位的哪吒，8月份交付了16017辆新车，较去年同期增长142%，环比7月份增加14.1%。今年1-8月累计交付93185辆，较去年同期增加176%。

同时，哪吒汽车也连续2个月成为月交付最多的本土造车新势力，今年1-8月累计交付量也超过其他新势力玩家。

从一开始的二线新势力到甩开“蔚小理”三强，哪吒汽车制胜的招数比较明确，那就是盯紧低端市场。

截止到目前，哪吒主要销售的车型分别8万元起售的哪吒V系列和13万元起售的哪吒U系列。相比蔚小理专注的高端市场，低价小车显然是走量神器，不信就看看隔壁五菱宏光MINI EV……

最后，还有一匹黑马值得关注，就是背靠华为的新品牌问界。

官方数据显示，问界品牌8月份销量10045辆，环比7月份增加近4成，排在车企第六位。今年3-8月累计销量35590辆。

名次虽然不显眼，但重要的是，这是问界品牌首次月度销量过万，而且从时间上来算，此时距离问界首款车型问界M5开启交付仅过去半年时间。

这样的速度，放在哪个新能源汽车品牌身上，恐怕都不曾有过。

同时也不难想，“问界速度”的背后，和华为光环脱不开关系。

自问界M5问世并开启交付之后，可以说销量与口碑齐飞，销量方面，上市87天销量累计过万，已经足够说明问题。

至于口碑，华为鸿蒙座舱自然绕不开，从各种车评人的态度和汽车网站的车主使用评价来看，也算是有口皆碑了。

但座舱只是一方面，品控方面，问界M5与之前的赛里斯SF5也有云泥之别。根据业内流传的说法，问界M5在生产过程中，华为也是深度参与，尤其是质量监督方面，更是参与的重点。

真假暂且不论，同样是小康和华为合作的赛力斯SF5，在口碑和销量上双双扑街也是不争的事实。

以上，就是8月份新能源汽车市场各大玩家的销量情况和亮点。而在此之外，我们还发现，造车新势力玩家的竞争格局，也在销售数据中悄然发生改变。

02

造车新势力，新格局形成？

造车新势力格局，最明显的变化是，以“蔚小理”为核心的第一梯队，至少在销量方面，在面对哪吒和零跑两个曾经的二线玩家，有点力不从心。

具体来看，8月份夺得新势力销量魁首的哪吒汽车，已经连续两个月成为造车新势力月销量第一，同时今年累计交付也超越小鹏，位列新势力第一。零跑汽车也在7月份成为造车新势力月销量第二之后，在8月份以12525辆的交付量继续保持名次。

反观“蔚小理”三家，8月份交付唯一过万的车企蔚来，整月交付10677辆新车，较去年同期增加81.6%，环比7月份增加6.2%。今年1-8月累计交付71556辆新车，较去年同期增加28.3%。

虽然比不上后来居上者，但蔚来8月份的交付量也不能算差。时间线拉长一点看，这是蔚来连续3个月交付过万辆。要知道，自从蔚来去年10月份交付一蹶不振之后，在之后很长一段时间都无法突破月交付万辆的瓶颈。

如今能稳定在万辆以上，当然也跟蔚来产品的更新换代有一些关系。

据官方披露，搭载Alder智能系统的2022款ES8、ES6、EC6，以及新发布的蔚来ES7在已经在8月份陆续开启交付，ET7的交付也在加紧。

而剩下的小鹏和理想，在8月份的销量格局中，过得有点惨淡。

数据显示，小鹏汽车8月份交付了9578辆，较去年同期增长33%，环比7月份下降近17%，同时，这也是小鹏连续2个月出现下降趋势。

具体车型来看，小鹏P7依然是小鹏汽车交付的台柱，8月份交付5745辆；小鹏P5交付2678辆，小鹏G3系列交付1155辆。

今年1-8月累计交付90085辆新车，较去年同期增加96%，累计交付也被哪吒反超。

小鹏最近2个月的销量颓势，或许跟自身的产品和市场变动有一定关系。

小鹏旗下的车型，价格区间放在竞争最激烈15-30万元市场，主打智能驾驶和数字座舱，这也是小鹏的标签和竞争力所在，单从科技属性来讲，小鹏在用户和行业中的认可度是有的，这也是小鹏P7和P5销量表现的基础。

但其他车企也没有闲着，同等价位的车型，最近上市并开启交付零跑C01、哪吒S甚至还有定位更高一点的蔚来ET5，都是瓜分小鹏蛋糕的潜在竞争者，而且并不缺竞争力。

就拿座舱来说，高通8155芯片已经成为标配，体验层面也是卷到极致，ET5把元宇宙座舱都安排上了。至于智能驾驶，高速领航辅助大家都有，小鹏层高举高打的城市领航辅助，最近也因为高精地图的问题而陷入困局。

当先发优势逐渐被填平，小鹏终究还是要走出这个圈子，寻找新的竞争市场，比如拿出小鹏G9，剑指高端SUV市场。

排在小鹏之后的，是理想汽车，8月份交付量仅有4751辆，不管是同比还是环比，都出现腰斩级别的下降。今年1-8月累计交付75396辆，较去年同期增加56.5%。

和交付量几乎同时被曝出的，还有一个大消息，曾经以一己之力支撑理想跻身新势力头部的理想ONE，即将停产。

而根据理想CEO李想披露的信息来看，替代理想ONE的新车型，就是2个月后正式发布的理想L8。对于理想ONE，理想汽车最近也打出2万元的促销优惠，俨然是清仓甩卖的结局。

结合前后一系列密集公布的信息可以看出，理想ONE在8月份断崖式下跌，很大程度上也是收缩订单，减少生产，为理想L9和L8腾出生产线的结果。

所以单从数据来看，哪吒和零跑在销量层面对“蔚小理”，已经没有任何劣势，但造车新势力新的格局形成了吗？

现在讲恐怕还为时尚早。

一方面，哪吒和零跑，在品牌高端调性上还不够看，销量的主要支撑，还是10万元左右的走量小车，哪吒上文已经说过不再赘述，零跑虽然没有公布各个车型的具体销量，但根据以往的上险量，为零跑贡献大部分销量的车型，是7.95万元起售的零跑T03。

按照商品溢价的规律讲，低端产品的利润空间远远比不上高端产品，这里带来的问题就是，车企造血能力不足。

以零跑为例，其公布的招股书显示，2021年零跑的营收规模只有31.32亿元，单车收入7万元，毛利率是-44.3%，净亏损高达28亿元。总的来说，还处在大量烧钱造车的阶段。

另一方面，烧钱带来的是资金链紧张的问题。

从目前资本市场的态势来看，相比几年前，一级市场投资者对待造车新势力的投资已经谨慎客观许多了，周鸿祎0元转让哪吒价值10亿元的增资权已经说明问题。

所以想要掌握更多融资工具，上市敲钟就成了更好的选择。

因此也能看到，就在最近一段时间，包括零跑、威马等玩家，开始密集筹备上市，而哪吒在完成D3轮融资之后，也传出IPO的消息。

而相比于还在等着上市续命的零跑们，“蔚小理”则要显得从容多了，毕竟这三家，已经将盈利的事情，摆在财报分析师会议上了。