最近几年实现两位数甚至是三位数成长率的触控面板产业，随智能手机与平板电脑市场的逐渐饱和，以及PC相关市场的渗透率未能达到预期，从2017年开始增长率将有望下降至个位数。

回顾以电容式触控面板的代表的2014年触控面板产业发生了诸多变化。在供过于求仍未消退的情况下竞争仍惨烈进行中，同时触控面板企业的收益率整体下降，出现亏损的企业不计其数。为了生存有的扩大规模加速内制化，相反也有企业不再追求规模而扩大事业内容，追求盈利。2015年触控面板企业仍继续为了生存将倾注努力。

2014年，引领触控面板产业发展的智能手机与平板电脑成长逐渐缓慢，高端智能手机市场占比也在不断减小。与此相反，300美金以下的低端智能手机市场快速成长占据较大比重。在平板电脑市场，199美金以下的8英寸以下产品备受关注，10英寸级的500美金以上平板电脑产品增长停滞。未来伴随智能手机与平板快速增长触控面板产业同步成长的良性循环结构将不复存在，且笔记本电脑与AIOPC上面板的渗透率仍未达到预期。仅有Detachableformfactor的触控笔记本电脑在市场上得到良好反响让人感到稍许安慰。

无法摆脱惨烈的竞争及供应过剩处境的触控面板产业，当今还要积极面对来自LCD企业推出的显示面板集成型触控面板LCD In-cell，LCD On-cell，AMOLED On-cell的市场侵蚀。假设警觉性不足，2015年触控面板产业将会面临更加残酷的结构调整。

与引领触控面板产业成长的智能手机、平板电脑、笔记本电脑、AIOPC等产品的成长迟缓，车载（Automotive）与Smartwatch用触控面板市场将成为引领未来产业的新应用产品。虽说眼前的竞争固然重要，但也需加紧开发新登场的触控面板应用产品车载（Automotive）与Smartwatch用最佳触控面板。

苹果智能手表Apple Watch虽然已经发布，但该产品的细节，苹果并没有过多的介绍。日前，第三方分析机构NPD DisplaySearch发布报告称，Apple Watch采用的OLED面板及触控整体成本高达27美元。

须注意的是，这一成本是将苹果已公开的信息和OLED成本模型整合计算得出。NPD DisplaySearch分析表示，Apple Watch的显示屏采用了“柔性视网膜显示屏”，且通过一种新触摸接口，不仅可以感应触摸，还可以感应到按压力度的不同。此外苹果还曾宣布，Apple Watch标准版采 用了蓝宝石结晶保护玻璃，而运动款则采用了“加强离子-X玻璃”，即大猩猩保护玻璃。

基于基本规格信 息，NPD DisplaySearch建立了Apple Watch整个显示屏与触控面板系统的成本仿真。不过NPD DisplaySearch专责 Flexible Display的分析师Charles Annis表示，因为需要更多详细信息，所以要构建精确的成本模型仍很困难。

以1.5英寸为例，计算可知Apple Watch采用的OLED面板及整合型触控成本将高达27美金。具体来说，材料和零部件为1.92美元，设备折旧为2.71美元，间接成本、人工、管销费用和其它为3.23美元。

以下假设柔性OLED面板模块的良品率为60%，则显示模块总成本为7.86美元，触控及蓝宝石保护玻璃成本为19.55美元，显示面板系统总成本(含触控、保护玻璃和其它)为27.41美元。

NPD DisplaySearch 分析师Charles Annis表示，Apple Watch显示屏总成本在很大程度上取决于产品良率。如果良率低，总成本便会更高。事实上，对于生产 OLED的面板厂商而言至少得有60%的良率才有可能达到其出货目标，并且在Apple Watch业务上盈利。

日本市调機构富士经济（Fuji Keizai）12日公布调查报告指出，因智能手機、平板计算機需求增加，提振2013年全球静電容量式触控面板市場规模大增71.0%至2.52兆日圆、以数量换算為13.81亿片。

富士经济表示，先进國家的智能手機市場虽趋成熟，惟因新兴國家需求將持续走升，加上笔電用、车用需求將增加，故预估2018年静電容量式触控面板全球市場规模將較2013年成长26.4%至3.19兆日圆、以数量换算為成长48.1%至20.46亿片。

就细项区分，2018年薄膜感测型（Filmsensor）触控面板市場规模將較2013年大增70.4%至1.48兆日圆、以数量换算為暴增1倍至12.98亿片；保护玻璃壹体型市場规模受惠大陆智能手機廠纷纷采用故预估將成长73.7%至3,014亿日圆、以数量换算為暴增1.6倍至3.26亿片。

富士经济指出，2013年静電容量式触控面板的電极基板9成以上皆采用ITO薄膜，且预估今后智能手機/平板计算機市場仍將以ITO薄膜為主，惟金属網格（Metal Mesh）薄膜在车用顯示器、穿戴式装置等軟性（flexible）用途市場的需求可能將呈現急速扩大局面。

    NPDDisplaySearch最新「触控面板保护玻璃报告」(TouchPanelCoverGlassReport)显示，虽然保护玻璃(包含玻璃与塑胶材料)的总出货表面积于2013年间，相较于2012年成长了37%，但预计2014年的总出货表面积增幅将有所放缓，幅度将仅较2013年增加约17%。

    NPDDisplaySearch研究总监谢忠利表示：「随着主要应用端(如智慧型手机和平板电脑)与需求的日益成熟，保护玻璃市场竞争变得日趋激烈，不仅使得出货表面积的成长率趋缓，同时单价也一直下降。不过，未来蓝宝石材料于高阶智慧手机上的采用，有可能会带来保护玻璃市场的变化，特别是单价与供应链方面。」

2012~2018年保护玻璃市场需求与预测 (单位：平方公尺)

    出于对生产成本的考虑，目前智慧手机品牌如苹果(Apple)，仅将蓝宝石材料用于摄影机镜头保护盖和指纹识别元件上面；不过NPDDisplaySearch指出，以苹果近两年来积极在蓝宝石材料与加工上的相关专利(如蓝宝石贴层与接合)与供应链的布局来看，苹果采用蓝宝石作为保护玻璃应该已经呼之欲出。

    此外，GTAdvancedTechnologies于2013年11月宣布获得来自苹果约5亿7,800万美元的预付款，该款项用于建立苹果在美国亚利桑那州的自有供应链，并将于2015年开始扣抵。GTAdvancedTechnologies已于2012年11月收购了Hyperion薄层切片技术，并且在2014年4月宣布将与EVGroup合作开发特殊的薄层贴层技术。

    对此谢忠利认为：「苹果似乎将蓝宝石作为未来项目的战略材料。不过从长远来看，其应用方式可能不会是依赖传统的蓝宝石材料供应链，而是透过自有的专利、技术与供应链来建立竞争门槛。」

    除了苹果以外，其他的品牌也对蓝宝石或是新材料表现出兴趣。鉴于单价的考虑，玻璃仍然会是主要的保护玻璃应用材料，但是蓝宝石可以设计在一些高阶或是限量版的机种上，作为一种行销战术。谢忠利补充：「例如，三星(Samsung)在最新的GalaxyS5旗舰机种上，特别推出了以施华洛世奇水晶装饰后盖的限量版，在智慧手机功能日益成熟的今日，材料将会成为差异化与价值的方法。

    根据NPDDisplaySearch触控面板市场分析季报(QuarterlyTouchPanelMarketAnalysis)显示，2013年触控面板出货量成长17%，产值成长率27%Y/Y。然而，虽然2014年触控面板出货量仍将成长15%，但产值成长率预计将下降1%。

    NPDDisplaySearch研究总监谢忠利(CalvinHsieh)表示：「众多的触控面板厂商队伍使产业竞争不断加剧，所以即使面板出货量仍呈不断上升趋势，但模组的平均出货价格(ASP)和利润却一直下降。我们预测触控面板产业的洗牌已经开始；有些厂商无法获得足够的利润生存，而有些厂商也已在寻求新的发展方向，包括新一代的ITO(铟锡氧化物)替代材料与相关制程。」

2012~2018年触控面板出货量和利润() （来源：NPDDisplaySearch）

    由于触控式笔记型电脑和一体机(AIOPC)需求疲软，大尺寸触控模组产能(尤其是OGS)供过于求，仅在2013年第一季到2014年第一季期间，其模组的平均出货价格跌降了50%。虽然2013年用于笔记型电脑的触控模组出货量上升了362%，但NPDDisplaySearch预测2014年可能只有15%的笔记型电脑会使用触控萤幕，致使2014年触控模组出货量成长率可能下降到22%。

    谢忠利补充：「目前Windows8还无法说服终端消费者为触控萤幕买单。除非10寸及更大尺寸等级的触控模组市场可以加快成长，否则触控模组厂商的竞争会限制在中小尺寸、且价格战不会停止，最终拉低他们在智慧手机和平板电脑市场的价格和利润。

 

    根据市场研究机构Displaybank发布的最新调查报告指出，2010年全球触控面板市场规模为59.3亿美元，年增率达152%，且在智能手机及平板电脑的带动下，预计今年触控面板市场将年增76%至104.2亿美元，2014年可望进一步增长至156.4亿美元，约达2010年的2.6倍，整体触控面板的年平均增长率达46%。

就尺寸来看，机构Displaybank表示，在智能手机及平板电脑的需求带动下，预计今年10英寸以下的中小尺寸触控面板占整体触控面板比重(销售额)将高达89%，分析师表示今年每3部手机当中就有一部搭载触控面板，且预计2014年每2部就有一部将搭载触控面板。Displaybank指出，今年屏幕在3英寸以上的手机产品中，触控面板的搭载率将高达91%。该机构指出，今年大尺寸触控面板占整体市场比重为11%，预计2014年其比重将升至22.5%。

另外，从技术上来看，该研究机构指出，2010年静电容量式产品占整体触控面板市场比重为36%，今年比重预计将升至54%，2014年可望进一步升至73%。Displaybank表示，就手机用触控面板来看，2010年静电容量式产品占整体比重为48%，2014年预计将飙升至84%。

 

    市场研究机构NPDDisplaySearch最新调查显示，随着智能型手机和平板计算机快速普及，2013年触控面板产业维持高速发展局面。预估2013年整体触控面板产业出货金额近314亿美元规模，年增率上看30%。

    不过，由于触控产业竞争日益激烈，触控产业链正在加速整并及整合。同时，因应ITO导电材料成本难降，以及产品差异化考虑，部分（触控）业者亦正致力于开发取代ITO的新一代导电材料技术（例如MetalMesh金属网络、奈米银等等），针对未来大尺寸触控应用市场加强布局。

    在触控面板产业整合/整并方面，NPDDisplaySearch指出，包括信利与台湾富元签约、维持稳定OGSsensor供给状况；欧菲光募资40亿元、强化中大尺寸触控产能并加速进军面板模块产业；莱宝高科引进日本凸版5代线彩膜设备、布局大尺寸OGS触控模块产能；星星科技并购深越光电；东山精密接手牧东（4950）苏州厂；联合化工收购合力泰；京东方正式切入触控产业等等。

随着触控面板产业从低阶产品的无序竞争模式、逐渐步入规模化竞争格局，NPDDisplaySearch认为，触控市场将进一步朝向具备技术优势及规模化优势的企业集中，而部分处于弱势的小型企业将面临淘汰出局的压力。

根据NPDDisplaySearch观察，2013年以来、尤其是下半年，整体触控面板产业的竞争不断加剧，触控模块价格亦明显下滑。排除触控产能扩产因素外，终端市场的演变为促成产业变化的主要因素。

回顾2012年，千元智能型手机和7吋低价平板计算机崛起、带动了智能型移动设备快速普及，并促进触控模块出货规模快速提升。由于Android系统日益成熟，以及中低阶产品性能快速升级，2013年高阶智能型移动设备成长动能趋缓，但产品低价化趋势更为明显。

以智能型手机产品为例，尽管整体智能型手机市场依旧保持快速增长，但因现有产品已可满足多数消费者日常需求，单纯的硬件升级改良、对于消费者的吸引力已经下滑，尤其是高价位的高阶智能型手机市场所受影响更为明显，成长动能趋缓。而中低阶智能型手机产品则在中国及东南亚等发展中市场快速扩大，成为智能型手机市场重要成长动能。

在终端产品价格定位影响下，触控模块的价格空间进一步被压缩。参考触控模块价格成本结构，触控面板业者除了提高自身产品技术能力、以改善良率水平外，还可藉由产业链整合、压缩产品生产时间（leadtime），降低生产成本，以维持既有的获利能力。同时也可透过产品规模效益、争取更大生存空间。