与上期预测相比，IDC根据2021下半年实际情况更新了全年数据，并结合行业最新发展动态和上游预测数据更新，小幅降低2023-2024年市场增长预期，预计2026年市场规模达到364亿美元。回顾2021全年，互联网头部客户视频云用量加速分化，在盈利压力下，部分综合视频平台通过技术和商业手段减少了带宽和云计算资源租用支出，对视频云市场大盘增长造成消极影响，但短视频平台、互动娱乐直播平台伴随着DAU、MAU等指标的快速攀升，继续大幅增加视频云用量；传统行业中，在线教育受“双减”等政策影响，视频云支出大幅下滑，职业教育、成人教育、课外素质教育等需求短期内尚无法弥补K12用量缺口，但金融、医疗等行业客户正在探索并加大视频云用量，同时，部分客户开始在私有环境下尝试视频云方案，亦对未来市场发展方向提供了更多可能。

根据IDC定义，本次视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云和专属云基础设施，视频内容分发网络，以及在视频云基础设施上部署的视频产品、服务或解决方案。同时，按照视频云应用场景，IDC将视频云解决方案市场划分为“视频直播”、“视频点播”、“音视频通信”等赛道（音视频开发平台、媒体处理工具等产品和服务暂计入“其他”分类）。

与上期预测相比，IDC根据2021上半年实际情况，小幅降低了2021-2023年市场增长预期，并上调了远期预测数据。2021年，互联网音视频点播、互动娱乐直播、电商直播、新媒体点播等场景仍然是本期视频云市场的核心内容；主要客户DAU、MAU持续增长；视频内容高清化趋势日益明晰，对视频带宽、视频云存储、视频云转码等各类资源和产品提出更高需求，亦奠定了市场持续增长的基础。但短期内，视频云市场竞争加剧将不可避免，一方面头部客户入局视频云，在部分维度上与既有头部服务商形成竞争；另一方面，在教育行业监管政策影响下，新赛道探索短期面临更严峻挑战。

根据IDC定义，本次视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云、私有云和混合云基础设施，视频内容分发网络（CDN），以及在视频云基础设施上部署的云平台、应用解决方案。同时，按照视频云应用场景，IDC将解决方案市场分为直播、点播、音视频通信等。

2021上半年，中国视频云基础设施市场规模达到35.5亿美元。其中，视频CDN市场规模仍略高于公有云、私有云与混合云基础设施市场，但差距进一步缩小。视频CDN市场中，阿里云、腾讯、华为云、金山云、百度智能云合计份额环比继续大幅提升，达到62.6%；在视频公有云、私有云与混合云基础设施市场中，阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、金山云合计份额稳中有降，维持在75%以上。在总播放时长不断增加、内容高清化背景下，客户对视频带宽需求维持稳定增长；同时，各类视频编解码方案、算法和智能模型迭代升级，视频内容丰富程度不断提升，亦带动了视频云算力和存储资源消耗量快速增长。

2021上半年，中国视频云解决方案市场规模达到8.2亿美元。从产品类型看，在传统直播、点播转码产品外，各类自动化/智能化视频内容生产工具、AI审核方案等正在成为视频云解决方案市场重要的增长引擎，音视频通信产品受教育行业需求下降、疫情后互动娱乐需求增长放缓等多重因素影响，本期增速放缓。竞争格局方面，五家头部公有云服务商和一家垂直行业音视频服务商基本主导解决方案市场，前六大厂商市场份额已达70.9%。

本期，腾讯云音视频发布视立方（RT-Cube）音视频终端引擎，整合直播、TRTC、IM等所有终端能力，并配套RT-ONE音视频通信网络，复用三张网络的“云、边、端”基础设施，意图为全行业提供开箱即用的音视频应用开发工具；阿里云视频云在Apsara Live、VoD、RTC、媒体处理、ICE/AI编辑部等既有产品与解决方案基础上，加码低代码开发平台，提升视频云方案在传统行业渗透率，拓展新竞争赛道；百度视频云在智能视频云3.0框架下，围绕云智一体、端到端打通、全场景覆盖等目标，持续迭代升级各条视频云基础产品，并提供视频创作分发平台、视联网感知平台，为客户提供一站式视频平台开发与应用集成能力；华为视频云充分利用后发优势，线上完成各类基础资源整合，强化视频云服务能力，线下加码影视、文创产业，产品侧则打造了全新音视频通信方案SparkRTC与数字内容生产线MetaStudio；金山云视频云在互动、超高清、沉浸式体验主题下，向下推出LiveNet 2.0高速边缘节点组网策略，提升对RTC支持能力并优化直播体验，线上探索创新型视频云解决方案，在VR传输、超清内容生产、深度学习编码等方向上持续升级；声网Agora继续聚焦实时互动赛道，在既有RTC产品基础上补全IM等互动能力，并探索出实时合唱、互动播客、虚拟偶像直播、MetaChat元语聊等多个创新场景。

与上期预测相比，IDC根据2020下半年实际情况，调整了2020全年市场规模以及远期预测数据。总体来看，在线音视频互动娱乐、电商平台直播带货、在线教育大小班课等三大场景依然是驱动下半年市场增长的核心动力，但2020下半年复工复产复课后，部分场景流量增长放缓；另一方面，广电传媒、医疗、金融等传统行业需求日益明晰，区域视频云服务平台建设步伐加快，成为下半年市场增长的亮点。

根据IDC定义，本次视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云、私有云和混合云基础设施，视频内容分发网络（CDN），以及在视频云基础设施上部署的云平台、应用解决方案。同时，按照视频云应用场景，IDC将解决方案市场分为直播、点播、音视频通信等。

2020下半年，中国视频云基础设施市场规模达到31.1亿美元。其中，视频CDN市场规模仍高于公有云、私有云与混合云基础设施市场，但公有云、私有云与混合云基础设施市场增长更快，短期内有望超过CDN市场规模。视频CDN市场中，阿里云、腾讯云、金山云、华为云、百度云合计份额同比大幅提升，达到54.8%份额，头部服务商通过优化调度策略、升级基础设施技术体系，进一步提升了带宽复用率，实现了更好的成本控制；在公有云、私有云与混合云基础设施市场中，阿里云、腾讯云、华为云、百度云、金山云合计市场份额与上期相比基本保持一致，为76.5%；视频公有云市场与公有云市场增长保持一致，但多个区域视频云服务平台项目先后落地有望在短期内进一步拉高视频云基础设施增长速度。

2020下半年，中国视频云解决方案市场规模达到7.0亿美元。面向视频生产的各类采集编辑方案是本期解决方案市场的增长亮点，面向泛娱乐行业的互动直播、音视频通信仍然是解决方案市场的核心内容，但不同场景增长情况存在差异。总体来看，头部公有云服务商仍然主导这一市场，TOP5服务商共同占据63.4%市场份额。

腾讯视频云全新发布RT-One品牌，向下整合CDN分发网络、RTC网络、IM网络，向上整合移动直播、短视频、TRTC、快直播、IM、小程序插件SDK，意图提供更好的开发与应用体验；阿里云视频云在直播、点播、RTC、媒体处理、ICE/AI编辑部等既有产品与解决方案基础上，依托边缘基础设施不断提升技术指标、丰富产品特性，同时，亦在加快产品与方案的融合升级；百度视频云发布智能视频云3.0，在AI-Native架构下提供更全面的平台与场景化解决方案，聚焦互娱、传媒、工业、政府、交通、教育、医疗等垂直行业，提供具备智能化特征的视频分发、感知与训练平台以及云边端一体化的完整PaaS+解决方案；华为视频云充分利用后发优势，线上线下同步发力，一方面整合边缘节点与分发节点、云计算节点等各类资源，并实现直播、点播、RTC、监控等业务的统一调度，另一方面聚焦区域视频云服务平台建设，充分把握区域文创产业发展机遇；金山云视频云围绕互动、超高清、沉浸式体验三大方向，持续迭代产品与解决方案矩阵，推出KRTC、RTS、8K+VR全链路直播解决方案等解决方案，并成功实现商业化。

由于云托管、网络安全和用户界面相关的持续支持需要花费成本，设备制造商正在寻找超出原购买价格的新收入来源。增值服务（也称为智能家居即服务，SHaaS）在过去一年里急剧增长。然而，大多数设备品牌继续提供100%免费服务的产品。2021年和2022年，随着品牌越来越有创意地在硬件之外拓展业务，消费者体验也将因此得到提升，付费服务的激增可能会出现。

智能家居设备制造商的主要服务收入来源是视频云存储。它允许消费者在云端自动存储来自安防摄像头的录像。收费通常包括使用e911（即移动位置服务）和视频分析等高级功能，这些功能可以区分人与车和动物，方便搜索和分析。

Omdia关于SHaaS的最新报告估计，2019年全球视频云存储收入为18亿美元，预计2024年将达到56亿美元。它只包括设备品牌直接提供的视频云存储，不包括其他供应商提供的付费云服务。

除了视频云存储，该报告还发现，智能家居设备制造商正在越来越多地与商业合作伙伴采取企业对企业（B2B）的方式，而不是直接（和单独）面向消费者。在Omdia分析的439个品牌中，约18%的品牌采用B2B方式，23%的品牌提供视频云存储服务。专业安装是第三大最受欢迎的服务，约有9%的品牌提供。2019年，全球约1040万户家庭直接从设备制造商处购买了专业智能家居安装服务。此数字不包括ADT和Securitas等专业提供商提供的服务，仅包括设备制造商直接提供的服务。到2024年，Omdia估计将有6300万户家庭使用智能家居系统的专业安装服务，2024年全球年度增加约2000万套系统。

每月按功能收费（如每月收费5美元的Wink）的、和DIY智能家居系统相关的全球年收入，在2019年达到1.12亿美元，Omdia预计2024年将超过3.85亿美元。就2019年全球家庭而言，约有100万户家庭每月付费购买DIY系统以访问高级功能（或整个平台）。在接下来的五年里，平均每年还有53万户家庭将每月订购DIY系统。

尽管设备制造商对提供增值服务很感兴趣，但大多数品牌仍继续提供免费服务或仅依靠云存储的经常性收入。为了克服直接向客户收取服务费的挑战，一些品牌选择了B2B合作伙伴关系，比如Tado 360，其目标是针对美国供暖、通风和空调（HVAC）经销商的公用事业和恒温器品牌。随着硬件市场变得更加拥挤，软件和服务将成为智能家居品牌的主要差异化因素。因此，Omdia预计，2021年和2022年提供增值服务的设备品牌数量将显著增加，这些增值服务包括保险、保修、专业安装和补货。