报告摘要：行业回暖趋势放缓

行业动态：深圳仍要求公示指导价；北京大兴上线存量房信息平台；长沙、青岛等城市推进“带押过户”服务。

企业动态：我爱我家发布2023年业绩，相寓收入占七成；贝壳深圳落地“随心签”；幸福里退出线下经纪业务。

全国经纪行业指标：4月，经纪公司、经纪门店、经纪人数量三大指标涨势继续放缓。受楼市结构性热度的影响，本月中西部区域三大指标增长最多。

一线城市经纪行业指标：四个城市经纪行业本月三大指标涨幅回落，规模扩充或将进入尾声。

一、全国房产经纪行业动态

1、行业动态

深圳相关部门发通知要求房产中介严格按指导价进行公示 否则将约谈或暂停交易系统权限

深圳相关部门已向部分中介机构发通知，要求其平台对外展示的房源价格必须严格按照指导价进行公示，不以指导价进行公示的，相关部门将视情况进行企业约谈或暂停交易系统权限。另据记者从多家中介机构了解，尽管中介房源仍需公示指导价，但银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考。

简评：深圳二手房指导价可以说是两年多来二手房市场低迷的导火索，目前这一价格已经不能及时反映当下市场的真实情况，购房者不能通过公示信息获取卖方真实的价格，将影响后期的交易效率。

北京大兴区存量房信息发布平台启用

4月，北京大兴区开发的“大兴区存量房信息发布平台”正式上线启用，平台集房源发布、地图找房、在线留言等多功能为一体，即卖方可以发布大兴区的房源，买方可根据自己的实际需求自主选择目标房屋。目前，平台正在试运行征集房源阶段。

简评：目前已有将近30个城市和区县上线存量房信息平台，多数仅作为房产信息展示平台，其房源量、房源信息包含的维度与传统的中介平台差距比较大。但作为政府端平台，在保障房源的真实产权方面具有优势，可与传统中介机构形成户型，共同服务与存量房市场交易。

青岛银行落地青岛市首笔线上“带押过户”二手房业务

4月23日，青岛银行在青岛市房地产事业发展中心、市不动产登记中心、青岛黄海公证处、青岛一房集团(原科威不动产)等单位协助下，成功发放青岛市首笔线上“带押过户”二手房业务。据悉，该业务也是青岛市内四区首笔公证模式“带押过户”二手房业务。

长沙二手房“带押过户”模式落地 “五一”节后可受理

4月27日，长沙市自然资源和规划局、长沙市司法局、长沙市人民政府金融工作办公室联合发布了《关于印发<长沙市推广二手房“带押过户”“带押变更”模式工作方案>的通知》。为推进长沙市二手房“带押过户”“带押变更”尽快落地实施，长沙市不动产登记中心制定了《长沙市二手房“带押过户”“带押变更”模式操作细则（试行）》，优化了“带押”二手房相关不动产登记业务流程，在长沙市不动产登记预申请平台及不动产登记发证系统增加相关业务类型和功能模块。预计“五一”节后可受理该类业务。

简评：从自然资源部下发推动二手房带押过户服务以来，多个省市已经全面开展相关业务，这一服务的推广，不仅有利于提升二手房交易的效率，降低交易风险和成本，对于带动新房交易也有积极的作用。

2、企业动态

我爱我家：长租公寓成“压舱石”，相寓收入去年增逾7成

4月27日晚间，我爱我家发布2022年全年及2023年第一季度财务业绩。2022年，我爱我家实现营业收入116.73亿元，净利润亏损3.06亿元。2023年一季度，我爱我家实现营业收入31.49亿元，录得净利润5176.3万元，较去年同期实现扭亏为盈。房屋资产管理业务线(相寓)发挥了稳定器作用，2022年租金交易额163.3亿元，实现营收56.47亿元，同比增长75.27%。

简评：房地产行业不景气直接影响经纪企业交易业务的开展，而租赁具有一定的抗周期性，在市场低迷的时候，更具稳定器作用。

贝壳深圳：落地“随心签” 实现“一站式”签约交易

4月25日，贝壳深圳宣布正式落地“随心签”服务。目前可帮助客户使交易流程缩短至少7天，减少线下业务办理2次。贝壳通过与银行的系统对接，受理、报审、批贷、抵押、放款等关键流程结果会实时推送到贝壳交易NTS系统，客户便可以通过贝壳App的可视化交易提醒，及时、准确地获知贷款的办理进度，银行方的系统可以直接预览到贝壳交易系统发来的购房者贷款需求申请，还可以收到买卖合同等备件资料，并直接在线上系统处理贷款审批事宜。目前已有19家分行118家支行进驻贝壳深圳的9个签约服务中心。

简评：经纪业务的比拼核心是服务的比拼，银企资源打通，客户能够及时获取贷款办理进度，有助于提高交易效率和客户的信赖度。

把200多家门店转让给麦田 抖音幸福里退出线下房产赛道

5月6日，抖音集团旗下房产业务平台幸福里正式将线下业务整体转让给麦田房产，接下来只做线上业务。幸福里现有线下业务实体为“小麦房产”，2022年5月在福州启动，现有门店超200家，在福州外的其他城市暂未布局。小麦房产并非由抖音直营，而是采取合作模式，抖音会向门店提供由幸福里开发的ROOM系统，以便门店共享房屋资源数据。

卷入倒闭乌龙，Q房网深圳总部直营店转加盟

深圳市世华房地产投资顾问有限公司的一份内部通知流出，称“因行业市场竞争加剧，公司被迫进行业务模式转型，所有直营门店均关闭”，一时间，“Q房网倒闭”的消息传开。5月6日，深圳世华母公司深圳市云房网络科技有限公司辟谣，称其为Q房网品牌持有人和Q房网业务运营主体，一直处于正常经营中。深圳地区业务模式由直营转型为加盟，在全国其他城市的授权加盟和直营业务均正常经营。

简评：不管是幸福里退出线下业务还是Q房网倒闭的传闻，都是经纪行业当下面临困难的反照。

乐有家全面启动优才引进计划，释放更“妈妈岗”等就业岗位

五一劳动节来临之际，乐有家全面启动行业优秀人才引进计划（简称：优才引进计划），释放更多的劳动岗位。此次优才引进计划主要通过多元化的招聘岗位吸引有过一定行业从业经验的人才，提供了更加灵活的岗位类型（如朝9午4的“妈妈岗”）和更加体系化的职业培训支持，此外，乐有家还为想要开店创业的人才提供了更加开放、包容的平台级创业机会，优秀从业人员无需任何费用便可有机会自己运营一个或多个门店。

简评：企业竞争力最终是人才的竞争力，多元化的岗位有助于丰富企业人才体系。多元化的平台更有助于留住人才。

北京麦田房产经纪公司被罚3万元

3月31日，北京麦田房产经纪有限公司因违反《房地产经纪管理办法》，被北京市海淀区住房和城乡建设委员会罚款3万元。该公司违法事实为提供经纪服务的过程中为交易当事人规避房屋交易税费，就同一房屋签订不同交易价款的合同提供了便利。

广州中原公开发文斥广州链家假扮客户挖角

4月24日讯，广州中原地产日前公开发文并向广州房地产中介协会投诉，称广州链家商圈经理通过中原地产旗下的中原找房 APP 假扮客户发布挖角信息，严重侵犯了中原地产APP正常获客运作，对中原地产带来经济损失。

简评：推动房地产经纪行业从业者规范开展业务仍然是行业的重要任务。

二、全国房产经纪行业发展情况分析

1、全国房产经纪行业表现

(1) 全国房产经纪公司数量变化

4月，全国在线房产经纪公司数量继续增加，增长速度较3月有所放缓，显示行业仍处于新一年的布局扩充阶段，但是涨势回落，新一年度即将度过1/3，也表示这一因素的影响将逐渐弱化，后续经纪司的变化将主要有赖于经纪业务经营开展的变化。

从数量上看，本月在线作业房产经纪公司延续3月的涨势，各区域均有所增长，其中仍是华东区域增长最多。从区域分布占比上看，华北东北区域、华东区域、华南区域、中西部区域房产经纪公司占比均微增，其中中西部提升最多，占比增长约0.2个百分点。其他区域占比减少约0.5%。

各区域经纪行业线上经营规模仍处于扩充中，加之2月和3月，新房和二手房市场需求集中释放，市场成交火热，四大区域的房产经纪公司在线数量延续2、3月的增长热度，但涨幅进一步收窄。

从城市分布数量来看，各梯队城市在线经纪公司数量均有小幅增加，4月仍是新一线城市在线经纪公司数量增长最多；从城市分别结构上看，一线、新一线和二线城市在线房产经纪公司数量占比均有增长，三四线城市公司占比明显下滑，其中二线城市占比增长最多，约增加0.2个百分点。

(2) 全国房产经纪门店数量变化

4月，全国在线营业的经纪门店数量环比增加约3%，较上月环比涨幅继续收窄。单个经纪司的门店数减少幅度环比也进一步收窄，显示当前情况下，行业单司的平均门店数或将逐步趋于稳定。随着工作回归常态，经纪门店受季节性规模扩充影响而增加的影响将进一步减弱，后续规模的变化将受业务影响更重。

4月份，华东地区继续延续3月的趋势，在各大区域中拥有最多的在线经纪门店的数量增长；门店的区域分布格局也延续3月的变化趋势，中西部区域经纪门店占比上升最为明显，约提升0.2个百分点。华东区域、华北东北和华南区域占比较为稳定，其他区域的门店占比明显下降。

从经纪门店分布城市来看，4月仍是三四线城市门店增长最多，其次为新一线城市；从不同梯队城市门店占比来看，新一线和二线城市经纪门店占比继续提升，一线城市占比略有下降，三四线城市在线房产经纪门店占比则继续下降。

(3) 全国房产经纪人数量变化

进入4月，全国在线作业的房产经纪人环比增长约6%，增长趋势继续回落，显示行业经纪人规模的扩充步伐继续放缓，显示年后各经纪公司大规模的招兵买马将逐渐告一段落。单店经纪人数量环比仍然小幅增长，说明单个经纪门店规模仍在扩大，经纪公司对于市场的预期较为乐观，仍处于发展期。

各区域房产经纪人数量在4月份仍然均有增长，但增长数量较2、3月份大幅减少。其中人数增长最多的华东，增长人数从18000多回落到6000多。从工作区域分布来看，除其他区域外的四大区域中，只有中西部区域房产经纪人占比提升，约有0.2个百分点。华北东北区域、华南区域、华东区域房产经纪人占比均有所下滑。这也和部分中西部城市如西安、成都等4月房地产市场热度仍然较高相关。

4月，一线和二线城市在线经纪人数量占比有所下降，新一线城市和三四线经纪人占比略有回升，占比变化较3月更为缓和，高能级城市人员吸收趋于稳定。

2、一线城市经纪行业表现

(1) 一线城市经纪公司数量变化

近三个月，四个一线城市在线经纪公司增长趋势基本一致，4月份，四城经纪公司数量仍保持增长，但较之前两个月已经收窄约7成，较全国变化更为显著。

(2) 一线城市经纪门店数量变化

北上广深四个一线城市在线经纪门店4月仍然在增长，与经纪公司表现一致。增长幅度来看，略小于经纪公司，可见单经纪司门店规模呈下滑趋势。

(3) 一线城市经纪人数量变化

四个一线城市房产经纪人数量增长比例，较3月份大幅下滑，分别降低约10-15个百分点。四个一线城市中，本月广州在线经纪人增长最少，约3%。

本月经纪公司大规模的招兵买马逐渐进入尾声，市场热度涨势也放缓，后续经纪人走势仍将依赖房地产行业的表现。

1.新能源乘用车市场整体表现

• 10月新能源市场销量同比继续下滑，整体市场销量约5.1万；纯电动销量为3.8万，同比下滑32.1%；插电混动销量为1.3万辆，同比下滑40.2%；
• 累计来看，2019年1-10月纯电动销量同比增长55.2%；插电混动销量同比下滑1.7%。

2.纯电动细分市场分析

• 10月，纯电动市场A级轿车销量占比回升；A00级轿车市场由于宝骏E100的带动，份额上升9.1%；B级轿车市场份额大幅缩小。
• 累计来看，份额占比前三市场仍为A级轿车、A00级轿车和A0级SUV，份额分别为42.8%、19.5%和12.2%。

3.纯电动市场分产权归属分析

• 10月新能源市场销量同比继续下滑，整体市场销量约5.1万；纯电动销量为3.8万，同比下滑32.1%；插电混动销量为1.3万辆，同比下滑40.2%；
• 累计来看，2019年1-10月纯电动销量同比增长55.2%；插电混动销量同比下滑1.7%。

4. 插电混动细分市场分析

• 10月，插电混动轿车市场中，A级轿车市场显著增长，份额上升5.4%，带动整体轿车市场份额上升；SUV市场份额继续下滑。
• 累计来看，份额占比前三市场分别为A级轿车、A级SUV和B级SUV，份额分别为25.2%、20.7%和19.4%。

5. 插电混动市场分产权归属分析

• 10月，插电混动市场个人用户销量约1.0万辆，同比下降46.9%；单位用户销量同比微增5.3%。
• 累计来看，插电混动市场以个人用户为主，但销量同比去年下降9.6%，单位用户销量同比增长33.4%。

6. 新能源乘用车市场成交价走势

• 因销量结构变化，10月插电混动市场价格指数小幅上涨；纯电动市场价格指数基本保持稳定。
• 10月纯电动市场价格指数99.0%，比去年同期高0.4%；插电混动市场价格指数93.6%，比去年同期低5.6%。

1.10月充电/动力电池热点技术动态

• 随着新能源汽车逐渐增多，对基础设施的需求也随之增长，对充电速度的要求也越来越高。为此下述三甲机构从充电技术或电池材料方面着手研究，旨在不断提高充电速度，提升电池安全性。

2.北汽集团BEIJING品牌正式发布

• 11月15日晚，北汽集团在北京世纪坛发布了北汽自主乘用车BEIJING品牌，并向全球首发了BEIJING品牌首款电动车EU7和首款概念车ILLUMINATE两款重磅车型，同时透露了未来BEIJING品牌的平台规划。

3.补贴后35.58万，首台国产特斯拉Model 3下线

• 10月25日，特斯拉宣布首款国产Model 3标准续航升级版车型正式开发预订，补贴后售价为35.58万元，标配基础班的辅助驾驶功能；10月31日，首台国产Model 3正式下线，或将于明年1季度开始正式交付。

1.工信部：《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》意见稿

• 10月9日，一份由工信部主导起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（以下简称“规划”）流出，规划将为新能源产业政策体系、技术创新和产业融合提出指引，强调结合智能网联、新能源汽车产业与各界的融合发展。

2.工信部：发布2019年第9批新能源汽车推荐目录

• 10月15日，工信部发布2019年第9批新能源汽车推荐目录，共包括86家车企的240款车型；其中，新能源乘用车共42款，占比18%，纯电动出乘用车占其中77%；共计191款车型符合补贴标准，其中新能源乘用车有32款。

3.宁波：《宁波市促进氢能产业发展实施办法》征求意见稿

• 10月10日，宁波市能源局公开征求《宁波市促进氢能产业发展实施办法》意见，征求意见从八大方面进行氢能产业扶持。

4.成都：《成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策》

• 10月12日，成都市发布《成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策》，主要包括支持氢能暨新能源汽车产业发展、对燃料电池汽车给予购置补贴、对加氢站给予建设和运营补贴、支持充电基础设施建设和运营、优化产业发展和新能源汽车使用环境等内容。

平台数量变化

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