2022 年，规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业增加值增速分别为-2.7%、-1.9%、1.1%。从当月增加值增速来看，4 月，此三个行业增加值增速均落入负增长区间，生产规模下降；其后生产处于波动恢复，进入 10 月后，纺织业及服装服饰业增加值降幅加深，化学纤维制造业增幅回落。

2022 年行业产能利用率下降，主要产品产量减少。据统计局数据，2022 年纺织业及化学纤维制造业产能利用率分别为 77.2%及 82.3%，较上年下降2.3 个、2.2 个百分点。主要 2 产品纱、布、化学纤维、合成纤维产量分别为2719.1万吨、467.5 亿米、6697.8 万吨、6154.9 万吨，比上年分别下降5.4%、6.9%、0.2%、0.9%。

行业综合景气波动回升，生产增速有所放缓

2022 年，受到市场需求不足、国内疫情散发频发、原料成本高位等因素影响，纺织行业综合景气情况有所波动。根据中国纺织工业联合会调查数据，2022 年纺织行业综合景气指数持续位于 50 荣枯线以下，前三个季度分别为 42.6%、46.3% 和 44.3%。四季度，随着国家防疫政策因时因势调整、市场消费呈现季节性增长，纺织企业经营信心有所改善，带动行业景气指数回升至 47%。

纺织行业产能利用率和生产增速均有所回落。根据国家统计局数据，2022 年纺织业和化纤业产能利用率分别为 77.2% 和 82.3%，较上年分别回落 2.3 和 2.2 个百分点，但仍高于同期全国工业产能利用水平。2022 年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少 1.9%，增速较 2021 年回落 6.3 个百分点，纺织产业链上化纤、毛纺织、麻纺织、长丝织造、产业用纺织品等分行业工业增加值同比实现正增长。

内销市场恢复承压，出口总额再创新高

2022 年，受居民收入增长放缓、消费场景恢复缓慢等因素影响，纺织行业内销压力持续加大。根据国家统计局数据，2022 年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%，自 3 月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长 3.5%，增速较 2021 年放缓 4.8 个百分点，但 6 月以来持续正增，运动户外、健康保健等服装服饰消费仍具有良好增长韧性。

2022 年，我国纺织品服装出口总额再创新高，连续第三年保持在 3000 亿美元以上，出口价格提升发挥重要支撑作用。根据中国海关数据，2022 年我国纺织品服装出口总额达 3409.5 亿美元，同比增长 2.5%。主要出口产品中，纺织品出口金额达 1568.4 亿美元，同比增长 1.4%，纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点；服装出口金额达 1841.1 亿美元，同比增长 3.4%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别减少 5.4%、1.1% 和 0.2%，对 “一带一路” 沿线市场和 RCEP 贸易伙伴国纺织品服装出口额增速则分别达到 11.3% 和 9.7%。

质效改善压力加大，投资形势基本平稳

2022 年，在 “高成本、弱需求” 的供需环境下，纺织行业销售及盈利压力持续加大。根据国家统计局数据，2022 年全国 3.6 万户规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少 0.9% 和 24.8%，营业收入利润率为 3.9%。纺织产业链上，毛纺织、家纺行业利润总额实现正增长，其他分行业利润总额均有所减少。

尽管发展压力显著加大，骨干纺织企业仍坚持加快转型升级，积极扩大智能化、绿色化改造升级投入，有序推动区域布局优化调整，投资实现平稳增长。2022 年，我国纺织业、化纤业、服装业固定资产投资完成额同比分别增长 4.7%、21.4% 和 25.3%。

积极应对复杂形势，开启建设纺织现代化产业体系新局面

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是纺织行业迈向全面建设现代化产业体系新目标的启程之年。总体来看，纺织行业面临的发展形势仍复杂严峻，一方面，行业短期运行面临着国际局势存变、终端需求恢复放缓、效益缺口尚待弥补等多重风险考验；另一方面，行业中长期推进高质量发展仍需在优化供给结构、改善风险防控能力、提升全要素生产率等方面实现新的有效突破。

但与此同时，纺织行业经济运行仍然具备平稳恢复的基础条件。从外部看，我国疫情防控转入新阶段，生产生活秩序有序恢复，“稳增长” 系列政策持续显效发力，稳步向好的宏观基本面、全面恢复的消费场景、不断释放的内需潜力和稳定有利的政策环境，都将为纺织行业畅通内循环提供积极支撑。在内需升级背景下，我国纺织服装自主品牌企业有机会把握住文化自信增强背景下的市场品牌格局调整窗口期，充分挖掘国潮、绿色、新渠道等消费热点增长潜力，推动形成产需良性互动。从自身看，我国完整纺织产业链供应链的高效、稳定运转优势仍然突出，历经三年疫情考验，发展韧性不断累积强化，为行业顺畅融入国民经济循环、有效应对外部风险挑战奠定坚实基础。

纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议决策部署，坚持 “稳中求进” 工作总基调，努力巩固经济平稳恢复基础，不断激活高质量发展潜力，继续发挥好纺织行业在保障供给、激活内需、改善就业与收入等方面的积极作用，为完成国民经济稳增长目标和高质量开启建设纺织现代化产业体系新局面做出应有贡献。

文章来源：中国纺联产业经济研究院

2021 年四个季度，我国纺织行业景气指数始终居于50 以上的扩张区间，最高值为二季度 65.4，最低为一季度57.1，三季度为58.7，四季度为 62.3。

2021 年我国纺织业、化纤业的产能利用率分别为 79.5%、84.5%，较2020 年分别提高了 6.4 个和 4.0 个百分点。2021 年，纺织行业规模以上工业企业增加值比上年增长 4.4%，增速较上年加快9.0个百分点。

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此外，根据国家统计局数据，2020年纺织业和化纤业产能利用率分别为73.1%和80.5%，较前三季度分别回升0.7和1.4个百分点，但较2019年分别下降5.3和2.7个百分点。

生产方面，2020年纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少2.6%，增速低于2019年5个百分点，较2020年前三季度和年初1~2月分别收窄2和23个百分点。产业链各主要环节中，产业用纺织品行业在防疫物资拉动下，生产实现较好增长，2020年工业增加值同比增长54.1%；化纤行业和家用纺织品行业工业增加值同比分别增长2.2%和1.1%，实现由负转正。

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