截至4月末，我国5G网络建设成效显著，共建成开通5G基站数374.8万个，占移动基站总数的31.7%。目前，每万人5G基站数达26.6个，超前完成了信息通信业“十四五”发展规划目标。目前，我国电信运营商共发展5G移动电话用户8.89亿户，占全国移动电话用户的50.6%。1—4月，5G用户接入流量占比达55.4%。

一季度，通信业整体运行平稳。电信业务收入和业务总量稳步增长，云计算等新兴业务拉动力不断增强；网络基础设施建设稳步推进，5G、千兆光网、物联网等网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量保持较快增长。

一、总体运行情况

电信业务收入稳步增长，电信业务总量增速稳中有升。一季度，电信业务收入累计完成4252亿元，同比增长7.7%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长18%，增速较1—2月份提高0.3个百分点。

图1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入平稳增长。一季度，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为627.5亿元，同比增长6.8%，在电信业务收入中占比为14.8%，拉动电信业务收入增长1个百分点。

移动数据流量业务收入与上年同期持平。一季度，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入1618亿元，与上年同期基本持平，在电信业务收入中占比为38.1%。

新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，一季度共完成业务收入972.5亿元，同比增长24.5%，在电信业务收入中占比为22.9%，拉动电信业务收入增长4.8个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长58%和44.6%，物联网业务收入同比增长30%。

图2 新兴业务收入增长情况

移动语音业务收入低速增长。一季度，三家基础电信企业完成固定语音业务收入47.3亿元，同比下降8.9%；完成移动语音业务收入280.6亿元，同比增长1.9%；两项业务合计占电信业务收入的7.7%，占比同比回落0.5个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户规模持续扩大。截至3月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.04亿户，比上年末净增1457万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.68亿户，占总用户数的94%；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.1亿户，占总用户数的18.2%，比上年末净增1813万户。

图3 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户规模稳中有增，5G用户快速发展。截至3月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.05亿户，比上年末净增2161万户。其中，5G移动电话用户达6.2亿户，比上年末净增5927万户，占移动电话用户的36.4%，占比较上年末提高3.1个百分点。

图4 5G移动电话用户情况

蜂窝物联网用户规模快速扩大，IPTV用户稳步增加。截至3月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户19.84亿户，比上年末净增1.39亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达53.8%。IPTV（网络电视）总用户数达3.87亿户，比上年末净增665.2万户。

图5 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量增速小幅回升，3月DOU值创新高。一季度，移动互联网累计流量达668亿GB，同比增长13.7%，增速较1—2月份提升1.7个百分点。截至3月末，移动互联网用户数达14.8亿户，比上年末净增2857万户。3月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到16.95GB/户·月，同比增长13.2%，较上年12月份高0.77GB/户·月。

图6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量低速增长，移动短信业务收入保持增长。一季度，移动电话去话通话时长完成5544亿分钟，同比增长1.8%；固定电话主叫通话时长完成188.1亿分钟，同比下降4.5%。一季度，全国移动短信业务量同比增长5.2%，移动短信业务收入同比增长1.4%，增速较上年末分别回落1.2个和1.3个百分点。

图8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图9 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

光缆线路总长度稳步增加。截至3月末，全国光缆线路总长度达到6106万公里，比上年末净增148万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.5%、35.7%和1.8%，本地网中继光缆比重同比提高2.8个百分点。

图10 光缆线路总长度发展情况

千兆网络服务能力不断提升。截至3月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.9亿个，比上年末净增1901万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.5亿个，比上年末净增2001万个，占互联网宽带接入端口的95.9%。截至3月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1793万个，比上年末净增269.9万个。

图11 互联网宽带接入端口数发展情况

5G网络建设稳步推进。截至3月末，我国移动电话基站总数达1114万个，比上年末净增31万个。其中，5G基站总数达264.6万个[备注1]，占移动基站总数的23.7%。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先。截至3月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为93.8%、95%、93.6%和93.6%。东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达5101万、2676万、2837万和373.4万户，其中江苏、广东和河南省居前列。

东部地区5G建设和应用领先。截至3月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到124.4万、57.5万、65.7万和16.9万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为25.7%、23.5%、21.1%和23.1%。5G移动电话用户分别达27693万、14370万、15964万和3971万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为37.5%、36.2%、35.5%和33.3%。

西部多省份3月DOU超20GB/户·月。一季度，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到292亿GB、149.7亿GB、192.8亿GB和33.5亿GB，同比增长15.5%、14.3%、11.2%和10.9%。西藏、青海、云南、海南、宁夏和新疆6省3月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过20GB/户·月；各省DOU值最高值与最低值之差为15.4GB/户·月，差值较去年同期扩大2.6GB/户·月。

备注1：自本月起，将现有5G基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。

来源：工业和信息化部运行监测协调局

一、总体运行情况

电信业务收入稳步提升，电信业务总量持续两位数增长。1—2月份，电信业务收入累计完成2803亿元，同比增长7.9%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.7%。

图1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入平稳增长。1—2月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为414.7亿元，同比增长6.9%，在电信业务收入中占比为14.8%，拉动电信业务收入增长1个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。1—2月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入1079亿元，同比增长0.1%，在电信业务收入中占比为38.5%，拉动电信业务收入增长0.1个百分点。

新兴业务收入较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—2月份共完成业务收入629亿元，同比增长25.7%，在电信业务收入中占比为22.4%，拉动电信业务收入增长5个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达69.8%和39.3%，物联网业务收入同比增长31.7%。

图2 新兴业务收入增长情况

移动语音业务收入由负转正。1—2月份，三家基础电信企业完成固定语音业务收入31.4亿元，同比下降4.5%；完成移动语音业务收入184.1亿元，同比增长4.1%（去年同期下降5.5%）；两项业务合计占电信业务收入的7.7%，占比同比回落0.4个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户突破亿级规模。截至2月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.99亿户，比上年末净增902.2万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.63亿户，占总用户数的94%，占比较上年末提升0.1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.02亿户，比上年末净增1031万户，占总用户数的17%，占比较上年末提升1.4个百分点。

图3 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户数稳中有增，5G用户占比不断提升。截至2月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.95亿户，比上年末净增1188万户。其中，5G移动电话用户达5.92亿户，比上年末净增3129万户，占移动电话用户的34.9%，占比较上年末提升1.6个百分点。

图4 5G移动电话用户发展情况

蜂窝物联网终端用户规模快速扩大，IPTV用户数稳步增加。截至2月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户19.05亿户，比上年末净增6004万户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达52.9%。IPTV（网络电视）总用户数达3.85亿户，比上年末净增503.6万户。

图5 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量增速有所回落。1—2月份，移动互联网累计流量达417.9亿GB，同比增长12%，增速同比回落8.7个百分点。截至2月末，移动互联网用户数达14.68亿户，比上年末净增1422万户。2月当月户均移动互联网接入流量（DOU）为14.04GB/户·月，同比增长14.8%，但较上年12月份低2.14GB/户·月。

图6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量低速增长，移动短信业务量增速持续回升。1—2月份，移动电话去话通话时长完成3583亿分钟，同比增长3.1%；固定电话主叫通话时长完成114.4亿分钟，同比下降5.2%。1—2月份，全国移动短信业务量同比增长8%；移动短信业务收入同比增长1.4%，增速较上年末分别提升1.6个和回落1.3个百分点。

图8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图9 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

千兆光纤宽带网络加快建设。截至2月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.83亿个，比上年末净增1231万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.38亿个，比上年末净增1321万个，占互联网宽带接入端口的95.9%，占比较上年末提高0.2个百分点。截至2月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1659万个，比上年末净增136.2万个。

5G网络建设稳步推进。截至2月末，5G基站总数达238.4万个，比上年末净增7.21万个，占移动基站总数的21.9%，占比较上年末提升0.6个百分点。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率领先。截至2月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为93.8%、94.9%、93.5%和93.7%。1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达4808万、2476万、2582万、338.9万户，占本地区固定宽带接入用户总数的比重分别为19%、16.4%、16.2%、9.6%。

东部地区5G建设和应用领先。截至2月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到113.2万、51.6万、59万、14.6万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为23.9%、21.6%、19.3%、20.5%。5G移动电话用户分别达26364万、13871万、15198万、3768万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为36%、35.1%、34%、31.5%。

各地移动互联网接入户均流量差距扩大。1—2月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到183.6亿GB、92.6亿GB、121亿GB和20.8亿GB，同比增长13.5%、13%、9.3%和9.6%。西藏、青海、云南、宁夏、海南、浙江和贵州7省2月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过16GB/户·月；各省DOU值最高值与最低值之差为14.5GB/户·月，差值较去年同期扩大0.9GB/户·月。

来源：工业和信息化部运行监测协调局

一、总体运行情况

电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅。1—10月份，电信业务收入累计完成13215亿元，同比增长8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.4%。 

图1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入平稳增长。1—10月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1995亿元，同比增长7.9%，在电信业务收入中占比为15.1%，占比与前三季度持平，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。1—10月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入5383亿元，同比增长0.7%，在电信业务收入中占比为40.7%，拉动电信业务收入增长0.3个百分点。

新兴业务收入保持快速增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—10月份共完成相关业务收入2563亿元，同比增长33.1%，在电信业务收入中占比为19.4%，拉动电信业务收入增长5.2个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达127.8%和59.3%，数据中心业务收入同比增长12.7%，物联网业务收入同比增长25.6%。

图2 新兴业务收入增长情况

语音业务收入降幅收窄。1—10月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入172.4亿元和958.9亿元，同比分别下降9.1%和1.4%，降幅较前三季度分别收窄0.5个和1.5个百分点；两项业务合计占电信业务收入的8.6%，占比同比回落1个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户数持续扩大。截至10月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.83亿户，比上年末净增4745万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.47亿户，占总用户数的93.8%，占比较上年末提升0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达8135万户，比上年末净增4676万户，占总用户数的13.9%，占比较前三季度提升0.8个百分点。

图3 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户规模稳中有增，5G用户数占比超三成。截至10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3947万户。其中，5G移动电话用户达5.24亿户，比上年末净增1.69亿户，占移动电话用户的31.1%，占比较上年末提升9.5个百分点。

“物超人”步伐持续加大，IPTV用户稳步增长。截至10月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户17.77亿户，比上年末净增3.79亿户；已超移动电话用户数9482万户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重已达51.4%。IPTV（网络电视）总用户数达3.74亿户，比上年末净增2532万户。

图4 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量较快增长，当月DOU值创新高。1—10月份，移动互联网累计流量达2139亿GB，同比增长18.2%。截至10月末，移动互联网用户数达14.62亿户，比上年末净增4637万户。10月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到16.12GB/户·月，同比增长12.5%，比上年底高1.4GB/户·月。

 图5 移动互联网累计接入流量及增速情况

图6 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量低速增长，移动短信业务量增速小幅回升。1—10月份，移动电话去话通话时长完成1.91万亿分钟，同比增长1.3%；固定电话主叫通话时长完成696亿分钟，同比下降10.2%。1—10月份，全国移动短信业务量同比增长4.4%，移动短信业务收入同比增长1.6%，增速较前三季度分别提升0.9个和回落0.3个百分点。

 图7 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图8 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

千兆网络服务能力持续提升。截至10月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.6亿个，比上年末净增4193万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.13亿个，比上年末净增5288万个，占互联网宽带接入端口的95.6%，占比较上年末提高1.3个百分点。截至10月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1327万个，比上年末净增540.8万个。

图9 互联网宽带接入端口数发展情况

5G网络建设稳步推进。截至10月末，5G基站总数达225万个，比上年末净增82.5万个，占移动基站总数的20.9%，占比较上年末提升6.6个百分点。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先。截至10月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为93.7%、94.6%、93.2%和93.6%。1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达4052万、1824万、2027万、231万户，占本地区固定宽带接入用户总数的比重分别为16.3%、12.5%、13.1%、6.7%。

东部地区5G建设和用户普及率领先。截至10月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到108.1万、48.2万、54.7万、14万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为23.1%、20.4%、18.1%、19.7%。5G移动电话用户分别达2.34亿、1.22亿、1.34亿、0.34亿户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为32%、31.4%、30.1%、28.5%。

中部地区移动互联网接入流量增速领先，西部部分省份DOU值超20GB/户·月。1—10月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到910.4亿GB、483.9亿GB、634.7亿GB、110.2亿GB，同比增长17.8%、20%、18.6%、11.7%。西藏、青海、新疆、宁夏和云南5省10月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过20GB/户·月，较9月新增2个省。

来源：工业和信息化部运行监测协调局

蓝皮书显示，2018年，广东完成电信业务总量7790.4亿元，同比增长117.5%，约占全国12%；实现电信业务收入1716.2亿元，同比增长4.4%，约占全国13%；规模以上（增值电信企业收入达到300万元以上）企业1095家，实现电信业务收入约2904.6亿元，同比增长26.5%。广东以占全国1/10的网络能力，承载了全国1/9的电信用户，创造了全国1/8的电信业务收入。

广东省人民政府副秘书长任小铁说，广东信息通信行业要落实好《广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022年）》，加快5G商用步伐，培育新的经济增长点。支持制定信息通信行业相关技术标准、产业标准，提高提升行业发展水平。

广东省通信管理局局长苏少林介绍，截至3月底，广东全省电话用户总数达到1.94亿户，固定宽带接入用户3730.1万户，移动宽带用户达1.5亿户，物联网终端用户为1.13亿户，4K用户1778.9万户，互联网企业超过6000家，为技术标准化应用提供了广阔的空间。广东省信息通信业将围绕缩小标准化差距的目标任务，积极参与标准制定，推动标准应用，提升标准化工作能力。

广东电信总经理陈志然介绍了电信公司5G技术标准和应用情况。中国通信业观察专家项立刚介绍了5G的技术特征、应用前景。南京邮电大学信息产业发展战略研究院院长王春晖阐述了新一代信息通信技术下智慧城市治理的安全问题与对策建议，为智慧城市发展把脉问诊。

来自：广东信息通信业

2014年，三运营商中，中电信营收、净利润微增长， 分别比增长0.9%、0.8%，相比2013年度营收13.6%、净利润17.4%的增长速度，2014年中电信营收、净利增幅下降明显。中移动营收同比增长1.8%，但净利润同比下降10.2%，继2013年同比下降6%之后，持续下滑4%。三家中，中国联通在净利润的增幅最高，同比增长16.3%，但营收疲软，全年营业收入2846.81亿元，同比下降3.5%。

对于2014年三家的业绩，营改增、网间结算、营销费用压降等成为影响业绩表现的关键因素。在业绩公布中，三运营商董事长均提及以上因素对业绩的影响。中国移动认为，是因国内营改增实施和网间结算标准调整对2014年财务业绩产生较大影响。

以联通为例，2014年，联通网间结算成本支出为146亿元，而2013年则为202亿元，仅此一项就为联通省下了56亿元。而另外一下大幅下降的支出则是销售通信产品支出，成本占比从2013年的25.1%下降到2014年21.7%，这主要是终端补贴以及营销费用压降的结果。影响业绩的变量中，除了以上因素外，4G同样是关键变量。

        4G：关键变量

　　2014年中国移动利润下滑，高达10.2%，中移动认为，是因国内营改增实施和网间结算标准调整对2014年财务业绩产生较大影响。但业界分析中国移动利润下滑是由于大力投入4G建设，成本上升导致。中国移动2014年4G投资达到806亿元。

财报公告显示，中国移动2014年共开通了72万个4G基站，建成了覆盖人口超过10 亿、全球规模最大的4G网络，实现了全国绝大部分城市、县城的连续覆盖。截至2014年12月底，中国移动4G用户超过9000万，移动用户总数达 。

中国移动4G上的突飞猛进也影响着市场格局。2014年中移动在4G上的先发优势让3G时代刚刚形成的“三分天下”渐渐均衡的市场格局再次失衡。体现在移动市场份额上，2014年中国电信移动用户数仅增4万户， 中国电信移动用户数达1.86亿户，其中3G/4G用户数达到1.19亿户，净增1552万户，同比增长15.1%，占移动用户比约为64%。2014年1月，中国移动净增466万用户，其中净增3G用户1424万；中国电信流失了80万移动用户，3G用户仅新增3万。

移动市场的竞争同样燃烧到固网宽带市场，随着中移动获得宽带业务牌照，捆绑低价不计成本的策略下，争夺了不少宽带用户。作为中国电信和中国联通的优势业务，两家的宽带增速也放缓。

在董事长报告中，中国移动董事长奚国华表示，宽带市场将作为中移动发展的目标。

今年随着FDD牌照发放，迎来政策春天的中电信、联通势必将增加4G网络上的投资。据了解，在18日下午的全年业绩记者会上，中国电信董事长王晓初透露，今年资本开支将达到1078亿元，相比2014年增长了40%。其中610亿用于投建4G网络，包括TDD和FDD制式，用于4G网络的开支占到了移动业务的97%。

加速替代

随着两家的发力，通信市场将迎来新一轮的4G竞争，而存量竞争时代的来临，竞争将更加白热化。中国电信提出今年发展1亿4G用户的目标 。

围墙内“你方唱罢我登场”，围墙外OTT大潮更加汹涌，使得运营商面临更加严峻的现实，就是传统电信业务的下滑。不仅短信被替代，曾是运营商安身立命的语音也面临被替代的境地。

2014年，在移动电话用户增速明显放缓和互联网应用对话音和短信业务的替代双重影响下，全国移动电话去话通话时长29270.1亿分钟，同比增长仅1%，比上年增速下降4个百分点。每用户月均贡献的移动语音业务量下降明显，移动本地和长途MOU值同比下降6%、5.4%。移动短信业务量和收入降幅均超过10%，2014年，全国移动短信业务量7630.5亿条，同比下降14.4%，降幅同比扩大了13.8个百分点。

体现在运营商财报中，中国电信语音业务收入占比不到30%，中国联通语音业务占比不到40%，实际上，从2011年开始移动业务中，非语音业务收入占比已高达48.7%，2012年非语音业务已经超过了50%。

严峻形势下，运营商移动通信业务收入以及数据业务收入都呈现增幅放缓。　　而中国移动到2014年语音收入仍近50%，业内人士表示，中国移动从收入构成、用户规模以及ARPU值来看都还停留在2G时代。中国移动还处于语音向数据业务转型的阵痛中。

2014年，行业发展对话音业务的依赖大幅减弱，非话音业务收入占比由上年的53.2%提高至58.2%；移动数据及互联网业务收入对收入增长的贡献率突破100%，占电信业务收入的比重从上年的17%提高至23.5%。

与此同时，流量业务增长迅速 。体现在财报中，2014年，中国电信手机上网流量收入341亿元，同比增长近50%，3G/4G手机上网总流量同比增长56%，3G/4G手机用户每月户均流量达到227MB，同比提升19%，3G/4G手机流量ARPU占3G/4G手机ARPU比为40%。

破解流量经营困局

与此同时，移动互联网业务收入增幅难以抵消语音传统业务的下滑幅度。管道化趋势愈加明显。

严峻形势下，曾经被视为运营商底线的智能管道不再被频繁提起，在铁塔公司成立、网业分离大势所趋下，对运营商而言，“去电信化”的互联网化转型成为其最后的救命稻草。继中国电信之后，中国移动也提出再造一个新移动，发布“不做传统运营商”的宣言。而中国电信于今年中期财报中首次对成为“互联网化运营商”的路线图给出了描述：在基础业务领域，用互联网思维、方法进行改造升级，快速形成互联网化运营商的差异化优势；在新兴业务领域，借助自身作为电信运营商的优势，按照互联网规律，通过集约快速提升新兴业务的行业市场地位。

实践中，三大运营商也迈出转型步伐：中移动五大基地合并成立互联网公司、中电信四大领域向民资开放、中联通成立创投公司探索资本经营。

向互联网化转型的同时，在新业务开拓上，物联网、大数据、云计算等领域也成为三运营商发力的重点。4G时代，万物互联不再仅是概念。高速低延时的网络下更多的应用得以落地，云计算、大数据的兴起给跨界应用带来更多的想象空间。数据显示，全球数据流量将达到40万亿GB，到2020年，互联网连接的“物”的总数将超过700亿。

于是，M2M的热情被点燃，三运营商的物联网计划不断推进：2014年，中国移动与德国电信合资成立车联网公司。中联通联合特斯拉推广车联网解决方案，中电信以悦ME为核心布局智能家庭。

via：赛迪

一、总体情况

电信业务收入同比增速回落，季度低于同期GDP增速。3月份，全国电信业务总量完成1475.5亿元，同比增长15%，比上年同期提高2.4个百分点；三家基础电信企业电信主营业务收入完成1055.1亿元，同比增长只有6.2%，比上年同期下降4.5个百分点。

1-3月，全国电信业务总量累计完成4179.8亿元，同比增长15.2%；三家基础电信企业电信主营业务收入累计完成2908.3亿元，同比增长6.5%，比上年同期、上月累计分别回落2.6、0.1个百分点。其中，移动本地电话业务收入出现负增长，同比下降3%。

图1. 2012-2014年各月电信主营业务收入比较

二、电信用户发展情况

3月份，全国移动电话用户净增864.8万户，其中3G移动电话用户净增1523.2万户，固定宽带接入用户总数达1.96亿户，移动互联网用户突破8.5亿户。

移动电话用户增长放缓，移动宽带用户占比快速提升。1-3月，移动电话用户净增1931.2万户，比上年同期增量减少40%，总数达到12.48亿户。移动电话普及率达91.7部/百人，全国共有8个省份移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、广东、上海、浙江、福建、内蒙古、江苏、辽宁，其中前5省移动电话普及率均突破110部/百人。2G用户连续16个月负增长，3G/4G替代趋势更加明显。移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增4620万户,总数达到4.48亿户，对移动电话用户的渗透率达35.9%。TD用户（含TD-SCDMA和TD-LTE用户）净增3609.8万户，总数达到2.27亿户，占移动宽带用户的比重达到50.7%。

图2. 2012-2014年2G用户和3G用户净增比较

　　宽带提速效果明显，4M以上用户占比超80%。1-3月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增669.5万户，达到1.96亿户。高速率宽带接入用户占比继续提高，4M以上、8M以上和20M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重分别达到80.8%、25.7%、5.2%。每宽带用户创收能力并未随着宽带接入速率的提升而提高，1-3月，互联网宽带接入用户ARPU值（户月均收入贡献值）同比下降0.2%，达到57.7元，宽带业务市场继续呈现“提速不提价”特点。

图3. 2013-2014年互联网宽带接入4M以上用户占比情况

手机上网用户大幅提高，3G手机上网用户渗透率突破75%。1-3月，移动互联网用户净增4355.3万户，总数达到8.51亿户，同比增长4.1%，对移动电话用户的渗透率达到68.2%。其中，4.45亿3G用户中，上网用户比例突破75%，达3.34亿。便捷的使用方式、丰富的移动应用、不断降低的资费，提高了用户使用手机上网的意愿，手机上网用户净增4188.2万户，达到8.15亿户，在移动互联网用户中占据主流。

图4. 2012-2014年各月手机上网和无线上网卡用户比较

三、电信业务使用情况

　　移动话音业务增速与用户增长失衡，移动本地去话MOU降幅超7%。受互联网应用的替代作用影响,移动话音业务量增速持续放缓。1-3月，全国移动电话去话通话时长7084.1亿分钟，同比增长2.1%，比上年同期下降4.2个百分点。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为5461.3、1622.8亿分钟，同比增长1.6%和4%，分别比上年同期下降4.7、2.2个百分点。移动语音业务量和用户增长呈现显著失衡状态，移动电话通话时长的增速不足移动电话用户增速的四分之一。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，移动本地去话MOU为147.1分钟/月·户，移动长途去话MOU为43.7分钟/月·户，分别同比下降7.5%、5.3%。

图5. 2012-2014年移动本地和长途去话MOU值各月比较

移动短信业务量和彩信业务量双双大幅“缩水”。微信、微博等移动互联网业务对传统短信和彩信业务的替代作用持续。1-3月，全国移动短信业务量仅有1886.7亿条，同比下降18.7%。彩信业务量仅有149.4亿条，从上年同期37.6%的正增长转为32.6%的负增长。月户均点对点短信量达到41.8条，同比下降20.4%。1-3月，移动短信业务实现收入129.8亿元，同比下降13.9%。

图6. 2012-2014年移动短信业务量和彩信业务量各月比较

移动数据流量保持50%的高速增长，月户均手机上网流量超过140M。在智能终端普及的推动下，移动用户已经形成手机上网习惯，推动移动互联网流量继续保持高速增长。1-3月，移动互联网接入流量4.07亿G，同比增长53%，月户均移动互联网接入流量达到166.1M，同比增长45.4%。其中，通过手机上网的流量3.35亿G，同比增长98.2%，占移动互联网接入流量的82.3%。月户均手机上网流量达到142.5 M，同比增长89.8%。全国固定互联网宽带接入时长9.44万亿分钟，同比增长29.2%。

图7. 2012-2014年移动互联网接入流量各月比较

　　四、通信能力

固定宽带高速接入能力提升明显。截止3月底，互联网宽带接入端口数量达3.69亿个，同比增长10.2%，比上年末净增951万个，其中，FTTH/0端口净增882.7万个, 总数达1.24亿个，比重达到33.5%，比光纤接入用户占宽带用户总数的比重高9.5个百分点，网络能力领先于用户需求。

图8  2011-2014年一季度互联网宽带接入端口发展情况

　　移动网络设施能力快速提高，WLAN热点覆盖范围持续扩大。1-3月，电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站30.3万个，总数达271.2万个，比上年增长26.9%，其中3G基站占比达41.6%，3G网络服务质量大幅度提升，农村地区网络覆盖力度明显增强。WLAN网络热点覆盖继续推进，1-3月新增WLAN公共运营接入点（AP)13.9万个，总数达到592.4万个。

图9 2012-2014年一季度移动电话基站数发展情况

　　光缆线路长度再创新高，新建光缆中本地网光缆比重居首。1-3月，全国新建光缆线路72.4万公里，光缆线路总长度达到1817.5万公里，同比增长18.8%，保持较快增长态势。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为46.5%、48.5%和5%。接入网光缆和本地中继光缆长度同比增长20.1%和19.5%，分别新建24.1万公里和47.2万公里；长途光缆保持小幅扩容，同比增长3.5%，新建长途光缆长度1.1万公里。

图10  2012-2014年一季度光缆线路总长度发展情况

五、电信经济效益

　　移动通信收入增速大幅回落，较固定通信收入增速的优势缩小。1-3月，移动通信业务实现收入2145.3亿元，同比增长7%，比上年同期增速回落3.7个百分点。其中，移动话音业务收入下降了0.8%。固定通信业务实现收入763.1亿元，同比增长5%，增速比上年同期提高0.2个百分点，对收入增长的贡献从去年同期的14.6%提高至20.5%。其中，固定数据及互联网业务实现收入392.8亿元,同比增长6.9%，占电信业务收入的比重提升至13.5%。从业务收入增长贡献上看，移动通信业务收入的增长贡献率达79.5%，仍是电信业务收入增长的主要动力。

图11. 2014年3月电信主营业务收入构成

业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长。各基础电信企业“去电信化”经营策略加速实施，通过调整业务结构、加快融合业务推广等方法，持续推动行业转型，互联网及数据业务等非话业务在电信业务收入中的比重不断增大。1-3月，非话音业务实现收入1661.2亿元，同比增长13.8%，在电信业务收入中的占比由上年同期的53.4%提升到57.1%。话音业务收入首次负增长，同比下降1.9%，增速比去年同期下降了3.2个百分点。移动数据及互联网业务收入实现579.5亿元，同比增长46%，占电信业务收入的比重提升至19.9%。

五、地区发展情况

　　1-3月，中西部地区电信业务收入增速回落明显。东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长5.2%、6.1%、7.5%，分别比上年同期增速分别回落2.0、3.4、5.7个百分点。中西部地区增长速度保持高于东部，但差距缩小。东部地区占全国电信主营业务收入的比重较上年同期下降0.4个百分点，达到54.4%。

图12. 2014年3月东、中、西部电信主营业务收入同期比较

1-3月，东、中、西部地区FTTH/0用户分别净增300.7、136.2、139.4万户，东部地区占新增用户占比过半。FTTH/0用户占互联网宽带接入用户的比重情况差异明显，东部地区FTTH/0占比已达28%，比中西部地区分别高10.2、6.7个百分点。全国FTTH/0用户增长最快的前三个省份分别是四川、河北和江苏，其中，四川省FTTH/0用户增长65.3万户，总数达到346.2万户，占宽带用户的比重超过40%。

图13. 2014年3月FTTH/0用户排名前十的省份

2012年9月24日消息，工业和信息化部日前公布了2012年8月通信业运行状况，今年1-8月，我国3G用户净增6413.3万户，达到19255.7万户。

报告显示，1-8月，全国电信业务总量累计完成8553.2亿元，比上年同期增长12.1%；电信主营业务收入累计完成7062.9亿元，比上年同期增长9.1%。其中，移动通信收入累计完成5186.1亿元，比上年同期增长11.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的72.02%上升到73.43%；固定通信收入累计完成1876.9亿元，比上年同期增长3.6%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的27.98%下降到26.57%。

在用户方面，2012年8月，全国电话用户净增920.7万户，总数达到135442.0万户。其中，固定电话用户减少100.6万户，用户总数达到28217.8万户。移动电话用户净增1021.4万户，用户达到107224.2万户。移动电话用户中，3G用户总数达到19255.7万户。

此外，基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化。1-8月份，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1828.9万户，达到16829.1万户。