Canalys研究分析师Jack Leathem强调说：“虽然领先品牌保持稳定的市场地位，但他们的差异化战略正在日益形成。在生态系统领域，像苹果这样的公司继续通过深度的硬件软件整合来加强他们的竞争优势。苹果的内部芯片组可以实现无缝的跨设备连接，同时将空间音频技术与Apple Music集成在一起，提供高分辨率的音频体验。与此同时，像小米和华为这样的公司正在利用他们的智能生态系统战略和物联网设备的协同效应来提升用户体验。”

在成熟的音频领域，索尼、Bose和Edifier总共占大约25%的无线耳机市场。他们通过先进的音频编解码器、高分辨率认证和战略流媒体合作伙伴关系来瞄准高端消费者，优先考虑盈利能力。例如，Edifier与QQ音乐合作推出大师级音质服务，有效地满足了挑剔的音乐爱好者的独家期望。

Leathem指出：“通过精确的市场定位，新兴品牌正迅速获得吸引力。像Shokz和Cleer Audio这样的新兴玩家已经通过他们的开放式设计成功地打入了运动和健康领域。与此同时，Oladance与人工智能豆包的突破性合作引发了翻译技术的激增——这种方法被广泛模仿，推动了产品在跨语言交流需求强烈的海外市场的快速扩张。这些新兴品牌还采用差异化定价策略，以配合当地消费者的购买力，同时迅速推出创新的、针对特定地区的产品。从地区来看，大中华区以22%的增长率领先，其次是亚太地区（19%）、欧洲、中东和非洲（10%）和拉丁美洲（7%）。”

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“人工智能正在重新定义智能个人音频功能的界限，几乎所有制造商都在探索人工智能的新应用。然而，在这些解决方案实现大规模商业应用之前，仍存在一些关键挑战。”

目前人工智能在智能音频方面的探索主要集中在三个方面：

• 健康监测：领先品牌在旗舰产品中集成了人工智能驱动的听力评估和姿势检测，使用生物传感器和算法促进主动健康管理。
• 自适应音频技术：基于多模态传感器的场景识别正在推进动态音频调整，如智能降噪和自适应空间音频，以增强用户在具有挑战性的声学环境中的体验。
• 实时翻译：随着这些功能扩展到中档产品，实时翻译变得越来越普遍，促使制造商进一步探索人工智能与智能音频设备的集成。

人工智能的有效应用必须基于对用户行为数据的深入分析，专注于解决特定场景的核心痛点，而不仅仅是增加功能。

Canalys预测，到2025年全球智能音频设备的出货量将超过5亿部，这反映了一种谨慎乐观的前景。在短期内，市场有望见证活跃的参与者，并呈现出三个主要趋势：

• 具有新颖功能和设计的创新产品激增。
• 增加跨品牌合作，建立更广泛的生态系统。
• 从增加孤立功能到增强整体用户体验的市场转变。

从长远来看，制造商必须制定全面的竞争战略，包括技术开发（包括声学组件、芯片、算法等），建立与商业模式相一致的生态系统合作伙伴关系，并针对特定的应用场景。将人工智能驱动的技术优势转化为有形的用户利益，将是塑造未来市场格局的关键。

Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“尽管本季度市场有所下滑，但个人智能音频设备的需求依然强劲。地区之间存在很大差异。北美和西欧分别下跌了12%和10%，反映出那里充满挑战的商业环境。这些地区目前既有强劲的高端市场，也有强劲的入门级市场。第三季度销量下降的部分原因是供应商的战略决策，即跳过每年的旗舰产品发布，在供应商优先考虑高端机型之后，有效地延长了更新周期。与此同时，中端市场在第三季度也出现下滑，由于音频质量和ANC已经扩散到低端，缺乏明确的物有所值的产品。”

Canalys估计，2024年的总出货量将比2023年高出3.3%。但各价格区间的市场竞争仍将十分激烈。在这种竞争激烈的环境中，建立品牌实力和知名度必须是供应商的首要任务。利用伙伴关系、合作、特别版和互动店内展台是供应商应该使用的工具。

印度的消费者正在迅速转向TWS，导致无线耳机类别的增长放缓至11.1%。印度的TWS出货量增长217.9%，达到700 万台，占全球出货量的11%，创历史新高。

Canalys 分析师 Ashweej Aithal 表示：“如果没有印度令人印象深刻的增长，全球TWS市场将会下滑。印度对智能个人音频设备的巨大需求是本地和全球参与者都可以利用的。但在日益具有挑战性的经济环境中，供应商必须重新考虑他们在这个竞争激烈的市场中的战略。”

boAt以47%的市场份额领跑印度TWS市场，Noise和OPPO（包括一加）位居前三，均达到3位数增长率，分别为508%和583%。

苹果继续引领全球TWS市场。尽管 AirPods TWS 系列出货量增长率放缓至2%，出货量为1530万台，但其音频子品牌 Beats by Dre 的业绩改善帮助其在第二季度实现了13.1%的整体出货量增长。

Canalys 研究分析师 Sherry Jin 表示：“苹果将依靠其广受期待的全新 AirPods Pro 机型在未来几个季度推动其可穿戴设备、家居和配件类别的出货量和收入增长。为了推动更换和新购买者，下一代 AirPods Pro 不仅必须改进电池寿命和声音性能等基础功能，还必须提供新的实用因素，例如独特的生态系统集成内容消费和健康跟踪功能。”

智能手机供应商苹果、三星和小米在2020年第一季度引领了TWS市场。Canalys Research分析师Cynthia Chen表示：“智能手机供应商迅速占据主导地位并不令人惊讶。市场领头羊苹果保持强劲势头。它的降噪AirPods Pro表现尤其出色，第一季度出货量为550万。Galaxy Buds+的发布，三星获得了提振，这款产品在音质和电池寿命方面都有所改善。尽管红米和QCY等中国公司利用其供应链能力在入门级市场占据主导地位，但华为以151美元的平均售价脱颖而出。这比三星145美元的价格要高，这要归功于华为旗舰产品FreeBuds 3。”

音频是现代数字用户体验的关键方面之一，流媒体音频市场的新一轮繁荣，音频获得了新的发展。根据Canalys的预测，TWS设备在2020年将增长29%，出货量将超过2亿台。预计设备将获得更长的电池寿命，小型化，更好的舒适性和更好的功能，例如覆盖更宽频率范围的降噪。

199IT.com原创编译自：Canalys 非授权请勿转载

虽然三星的无线耳机出货位列第二，但苹果的出货量是其4倍有余，更是第五名华为的9倍。

不过从增量来看，华为实现了261%的增长，势头可期。

虽然安卓手机厂商、老牌音频厂商们推出了各式各样的TWS（真无线耳机），可相较苹果强大的产品均衡性和基于iOS的生态体验，似乎还有差距。如果苹果在今年秋季继续追加新品，恐怕又要成为有上门竞相模仿的对象。