其中，北美地区的智能音箱出货量同比增长了71%，达到7290万台，这是自2017年以来的该市场的最高增长率。亚洲市场也实现了显著的增长，同比增长率达到48%，出货量达到6400万台，而欧洲的出货量则为1600万台。

全球智能音箱的安装量在2020年达到3.389亿台，较2019年的1.38亿台设备实现大幅增长，并且预计在2021年将增至5.12亿台。智能音箱的销售收入在2020年达到了113亿美元，并预计将在2021年达到147亿美元。

视频聊天的兴起刺激了配备显示屏的智能音箱的出货量增长。Omdia估计，2020年全球范围内智能音箱出货量中的大约五分之一（18.8%）搭载有显示屏，高于2019年11.5%的比例。

图1：全球智能音箱安装数量预测（单位：百万台）。资料来源：Omdia。

尽管智能音箱品牌之间存在着激烈竞争，但行业领导者正在携手合作，以提高AI功能以及整体智能家居和智能音箱市场渗透率。在美国市场，苹果、谷歌、亚马逊和其他许多公司正在携手创建Connected Home Over IP（CHIP）。在韩国市场，有两组公司将在AI领域展开竞争。第一组公司包括SK电讯、三星和Kakao。另一组公司包括韩国电信（KT）、LG和LG U+。2020年6月，第二组公司宣布了一个名为 “AI One Team”的平台。

Omdia智能家居高级首席分析师Blake Kozak评论说：“自疫情开始以来，消费者在使用群组视频通话（Zoom、Teams）、观看在线视频和社交网络方面发生了重大变化。听在线音乐对消费者来说也是一个巨大的变化，而对AI助手（Siri、Alexa）的使用也有所增加。智能音箱品牌通过与Zoom和其他视频聊天服务的合作，已经从这些新兴趋势中受益。”

美国12岁以上人口中有62%现在每周在线收听音频，约1.76亿人，这一比例创下历史新高。

1/3的12岁以上美国人（33%，约9400万人）现在拥有智能音箱，比去年增长22%，是2017年（7%）的近5倍。在拥有智能音箱的人中有34%家里有三台或三台以上的智能音箱。

其他发现包括：

• 88%的12岁以上美国人拥有智能手机，比去年的85%有了新的增长。平板电脑（51%）和智能手表（18%）的普及已经趋于平稳，这意味着智能手机是迄今为止最受欢迎的媒体消费设备。
• TikTok的使用量激增，尤其是在12-34岁之间。在青少年中有44%正在使用这项服务，比去年的25%有所上升，增幅为76%。
• Facebook首次不再是大多数社交媒体用户最常使用的社交媒体品牌，47%的美国人将Facebook作为最常使用的平台（低于前年的54%和2016年的62%）。
• 1/5的12岁以上美国人观看过视频游戏直播，10%的人播放自己的游戏。
• 51%的受访者“经常”或“有时”与他人一起听音频，12-34岁的美国人中这一比例上升到69%。
• 18岁以上美国人中上个月开车或驾车的比例从2020年的87%下降到今年的83%。

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1. 受疫情影响，市场虽然仍保持高位增长，但相对2019年，增长态势放缓；

2. 天猫精灵、百度、小米三足鼎立，行业集中度进一步加剧，据奥维云网（AVC）推总数据，三家企业份额占比高达95.6%；

3. TO3企业纷纷加码屏幕音箱，将成为品牌竞争的下一个主战场；

4. 机型布局日益完善，满足消费者多元化需求；

5. 下沉、教育、前装市场对智能音箱行业而言，存在较大的增量机会；

6. 品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛；

奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱市场销量将达到4260万台，同比增长15.7%。

市场规模：2020年H1，销量1908.6万台，同比增长22.7%

在疫情未爆发时，奥维云网（AVC）曾预测，随着价格补贴力度的减小，2020年智能音箱行业将回归理性，维持30%左右的高增长幅度。但突如其来的疫情，成为搅动各行各业的黑天鹅，智能音箱行业也不例外。

根据奥维云网（AVC）推总数据，2020年H1中国智能音箱市场销量为1908.6万台，同比增长22.7%；销额为35.6亿元，同比增长18.3%。

2020年H1中国智能音箱市场销售表现

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

品牌格局：巨头地位难撼，品牌竞争格局进一步加剧

到2020年马太效应加剧，中小玩家的生存空间不断被压缩，行业集中度进一步加强。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年中国智能音箱市场TOP3品牌为天猫精灵、小米和百度，市场份额达到95.6%。

2020年H1中国智能音箱市场主要品牌销量份额

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

2020年初，阿里巴巴将天猫精灵业务升级为独立事业部；5月，天猫精灵举办2020年春季发布会，提出“双百计划”，将投入百亿打造内容、服务及AIOT生态，进一步夯实智能音箱成长土壤；通过整合阿里云IOT资源后，从产业切入加速带动智能产品的爆发，届时将联合打造百款智能新品；如此多的大动作，表明集团对天猫精灵前景的看中，而天猫精灵坐拥渠道、资金、众多IOT合作伙伴等多项有利因素，不负集团所望，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年上半年天猫精灵市场占比达到34.7%，持续保持行业领航者的地位。

小米依托互联网思维和设计、供应链、品牌、渠道销售能力，让小米积累了用户群、海量设备、海量数据和应用场景，以此初步构建自有IOT生态。20年初，雷军表示，小米的AIoT投入将从5年100亿元加注到5年500亿元，同时还确定了“5G+AI+IoT”的战略，作为AIOT大生态C端的主要入口产品，智能音箱同样备受企业的重视，得益于渠道丰富、生态链联动（捆绑）以及米粉等优势，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1小米（含红米）线上销量同比增长52.3%。

百度具备全球领先的ABC（AI 人工智能、Big Data 大数据、Cloud 云计算）和IOT（物联网）技术实力，硬实力的保障，让百度在智能音箱行业中快速取得话语权，进入行业第一集团；2019年开始，百度重点布局带屏音箱，凭借过硬的技术实力，高品质的硬件产品以及丰富的内容资源，快速抢占了屏幕音箱的半壁江山，并将领先优势一直维持至今；到2020年上半年，百度连续发布三款带屏音箱，继续巩固自身屏幕音箱领域的领先地位。

产品布局：产品多样化趋势明显，满足不同消费需求

根据奥维云网（AVC）线上监测数据，2020年H1中国智能音箱市场在售机型数达到114个，较去年同期增加28个。机型数量不断增多，产品布局从单品竞争走向产品矩阵，主流厂商逐渐实现高中低端的完善布局。

目前从头部企业来看，天猫精灵目前在售机型共计12款，其中包含4款有屏音箱，8款无屏音箱；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，方糖R销量占行业份额的25.7%，占天猫精灵内部份额的70%左右，这主要得益于其超高的性价比；在屏幕音箱逐渐成为主流趋势的情况下，2020年天猫精灵发布第四款屏幕音箱CC10，是头部企业中首款10吋大屏音箱，在分辨率、视频功能、内容资源、生态接入等一系列功能/服务上，均有显著提升。

百度在TOP3企业中机型布局最为完善，截止2020年H1，百度在售机型15款，其中包含无屏音箱8款，有屏音箱7款；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，百度共计有6款机型的销量占品牌份额的10%以上，且在价格段上的分布较为平均；上半年百度再发3款屏幕音箱，小度在家智能屏AIR、小度教育智能屏以及小度在家X6，并且在内容方面着重教育资源，其中小度教育智能屏专攻儿童教育市场。

小米（含红米）目前在售机型12款，其中3款有屏音箱，9款无屏音箱。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，小米共计4款机型销量占品牌份额的10%以上，且主要集中在300元以下的中低端区域。在带屏音箱方面，小米共计发布2款产品，一款8吋有屏音箱小爱触屏音箱8，一款无屏音箱小爱音箱ART；小爱触屏音箱8，凭借超高的大屏性价比，预售时取得15万以上的产品预订成绩。

智能音箱品类不断扩张背后，是为了满足不同用户群对产品的差异化需求。同时，行业的健康成长需要保障企业的盈利性，入门款音箱更多的是承担教育市场的职责，并不能给企业带来盈利，高品质产品的推出，既满足多样化的消费需求，同时能保障企业的可持续发展。

屏幕音箱：发展趋势已定，将成为下一个竞争主战场

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2019年屏幕音箱成为主流，市场份额达到了14.2%，到2020年H1，屏幕音箱的份额进一步提高，屏幕音箱份额达到19.8%，其中1月、2月以及6月份额均突破20%大关。

在品牌结构上，TOP品牌把持屏幕音箱99%以上的市场份额，其中百度入局最早，机型布局也最为全面，从2019年至今，百度一直占据屏幕音箱的半壁江山，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年上半年，百度屏幕音箱市场份额为54.4%；小米小爱触屏音箱凭借超高性价比，自上市便一直占据屏幕音箱机型榜首的地位。

2020年H1中国屏幕音箱市场份额走势

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

销售渠道：下沉、前装、教育市场增量机会可期

智能音箱经过几年的高速发展，增长日益趋稳，行业需要拓展新渠道，为行业的高速发展添加动力。

下沉市场规模和增长潜力大，且高质量供给欠缺，目前百度、阿里凭借运营商渠道，协助企业触达三四级市场消费者，快速拉升了线下的销售份额；

随着智能家居行业的快速发展，全屋智能解决方案未来大有市场，智能音箱作为入口产品，地位稳固主；到2030年中国将有1.3~1.6亿人口的城镇住房需求，预计需要5.5~7千万套住房，前装市场存在增量；

2020年的疫情期间，在线教育的刚需使用场景，让带屏音箱的使用粘性大幅增加，也让智能音箱品牌商坚定了教育资源的投入，智能带屏音箱结合教育资源，能够很好的补上早教、补习等需求缺口。

C端消费者：品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛

奥维云网（AVC）对1000个现有音箱用户开展了消费者研究课题，通过研究发现：语言识别、交互精准性、系统稳定性以及产品外观方面槽点最多；在复购方面，屏幕音箱趋势性明显，且主要集中在6-8吋屏产品上，现有无屏音箱复购有屏音箱的转化率高达73%。

消费者主要使用痛点分析

消费者复购趋势分析

展望趋势篇

奥维云网（AVC）认为，疫情短期影响难以避免，积极对冲后，行业前景依旧乐观；

• 行业层面：国家大力扶持智能家居行业，未来市场空间巨大，智能音箱是智能家居主要入口产品，行业拉动效应明显。
• 技术层面：AIOT技术发展迅速，未来主动智能时代的来临将改变消费者生活方式，智能音箱产品目前是最好的技术承载体之一。
• 人群层面：全国80-00后人群在5.5亿左右，他们对智能科技产品兴趣浓厚，购买欲望强。
• 消费层面：智能音箱价格不断走低，消费者购买门槛低，同时，智能音箱产品更迭较快，价格低，尝鲜群体换新频率高。
• 应用内容：影音、游戏、健身、教育、百科、直播等内容资源不断更新，用户粘性进一步增强。

因此，奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱销量将达4260万台，同比增长15.7%。

2020年H1中国智能音箱市场规模预测

在整个智能音箱市场中，亚马逊在Q3保持第一，尽管其销量与去年同期相比略有下降，其全球出货量份额为28.8％。亚马逊的主要竞争对手销量和市场份额都有所增加；但小米除外，其表现在该季度差强人意。 2020年Q1智能音箱市场受到疫情期间供应问题的重创，但此后一直在稳步恢复。在美国三大厂商推出新型号以及许多国家的经济和消费者信心持续改善之后，预计Q4该市场将表现强劲。

Strategy Analytics智能音箱和显示屏服务总监David Watkins表示，“像许多其它市场一样，智能音箱市场也度过了艰难的一年。但是恢复苗头开始显现出来，可以从各厂商现推出的许多新产品和改进技术中明显看出。如果全球不会出现进一步的重大经济动荡，我们预计2021年将是智能音箱行业进一步健康增长的一年。”

随着对居家娱乐的需求的增加，全球平台供应商已经发布了新的智能音箱。这在2020年年底购物季之前至关重要。预计2021年全球智能音箱市场将变得更加强劲，中国以外的市场有望恢复并为年度增长贡献更大的份额。

尽管外形简单，但智能音箱仍在不断改进。Canalys研究经理Jason Low说：“挑战在于以最小的成本带来显著的改进和创新。亚马逊和谷歌正在努力通过打破音箱的框架来激发人们的兴趣，他们各自采取不同的设计路线，不仅通过物理设计变更，而且还引入了其他元素提高音质。未来，客户的聆听体验将越来越依赖AI。”

苹果已经发布了HomePod mini，这对现有品牌构成了挑战。Low说：“苹果仍然有很多吸引用户的方法，特别是HomePod mini可以与其他价格更高的设备抗衡。Apple可以通过其专有的硬件、软件和服务生态系统来提供广受好评的优质用户体验。”

值得注意的是，苹果是中国唯一的销售硬件和服务的全球平台供应商。Canalys研究分析师Cynthia Chen说：“ 99美元（约合人民币700元）的价格在中国几乎是无人区，但足以吸引苹果用户群。苹果应该抓住这个机会来推动其在音乐和其他服务在家庭中的普及度。”

预计到2024年，全球智能音箱安装量将达到6.4亿台。“从响应速度到智能助手可以帮助完成的技能和实际任务，构建出色的硬件和智能助手功能的工作落在平台供应商手中，他们需要资源和业务模型来支持此类工作。但是，智能助手生态系统需要得到第三方开发人员，硬件供应商和服务提供商的支持。 Low补充道，对于生态系统合作伙伴而言，至关重要的是密切关注平台供应商的成就，同时敏锐地发现新的用例，因为用户在持续的大流行中改变了习惯，”

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Strategy Analytics总监David Watkins表示：“疫情继续影响着全球的销售模式。 2020年Q2亚太地区的需求从Q1封锁隔离状态中恢复过来，但北美和欧洲的销量因这些经济体的衰退而环比小幅下降。 我们感到乐观的是，这些地区的复苏将反映我们在中国所看到的情况，智能音箱的潜在普及将推动市场在今年剩下的时间里取得积极的成果。”

Strategy Analytics媒体和互动家庭服务副总裁David Mercer补充说：“疫情对智能音箱市场的负面影响不如智能手机等主要细分市场那么严重，现在Q1的供应问题已得到很大解决。 不过，厂商应特别注意品牌信息，因为我们的研究清楚的表明，消费者正在根据公司应对疫情的方式来更换品牌。”

1. 受疫情影响，市场虽然仍保持高位增长，但相对2019年，增长态势放缓；

2. 天猫精灵、百度、小米三足鼎立，行业集中度进一步加剧，据奥维云网（AVC）推总数据，三家企业份额占比高达95.6%；

3. TO3企业纷纷加码屏幕音箱，将成为品牌竞争的下一个主战场；

4. 机型布局日益完善，满足消费者多元化需求；

5. 下沉、教育、前装市场对智能音箱行业而言，存在较大的增量机会；

6. 品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛；

奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱市场销量将达到4260万台，同比增长15.7%。

市场规模：2020年H1，销量1908.6万台，同比增长22.7%

在疫情未爆发时，奥维云网（AVC）曾预测，随着价格补贴力度的减小，2020年智能音箱行业将回归理性，维持30%左右的高增长幅度。但突如其来的疫情，成为搅动各行各业的黑天鹅，智能音箱行业也不例外。

根据奥维云网（AVC）推总数据，2020年H1中国智能音箱市场销量为1908.6万台，同比增长22.7%；销额为35.6亿元，同比增长18.3%。

2020年H1中国智能音箱市场销售表现

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

品牌格局：巨头地位难撼，品牌竞争格局进一步加剧

到2020年马太效应加剧，中小玩家的生存空间不断被压缩，行业集中度进一步加强。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年中国智能音箱市场TOP3品牌为天猫精灵、小米和百度，市场份额达到95.6%。

2020年H1中国智能音箱市场主要品牌销量份额

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

2020年初，阿里巴巴将天猫精灵业务升级为独立事业部；5月，天猫精灵举办2020年春季发布会，提出“双百计划”，将投入百亿打造内容、服务及AIOT生态，进一步夯实智能音箱成长土壤；通过整合阿里云IOT资源后，从产业切入加速带动智能产品的爆发，届时将联合打造百款智能新品；如此多的大动作，表明集团对天猫精灵前景的看中，而天猫精灵坐拥渠道、资金、众多IOT合作伙伴等多项有利因素，不负集团所望，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年上半年天猫精灵市场占比达到34.7%，持续保持行业领航者的地位。

小米依托互联网思维和设计、供应链、品牌、渠道销售能力，让小米积累了用户群、海量设备、海量数据和应用场景，以此初步构建自有IOT生态。20年初，雷军表示，小米的AIoT投入将从5年100亿元加注到5年500亿元，同时还确定了“5G+AI+IoT”的战略，作为AIOT大生态C端的主要入口产品，智能音箱同样备受企业的重视，得益于渠道丰富、生态链联动（捆绑）以及米粉等优势，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1小米（含红米）线上销量同比增长52.3%。

百度具备全球领先的ABC（AI 人工智能、Big Data 大数据、Cloud 云计算）和IOT（物联网）技术实力，硬实力的保障，让百度在智能音箱行业中快速取得话语权，进入行业第一集团；2019年开始，百度重点布局带屏音箱，凭借过硬的技术实力，高品质的硬件产品以及丰富的内容资源，快速抢占了屏幕音箱的半壁江山，并将领先优势一直维持至今；到2020年上半年，百度连续发布三款带屏音箱，继续巩固自身屏幕音箱领域的领先地位。

产品布局：产品多样化趋势明显，满足不同消费需求

根据奥维云网（AVC）线上监测数据，2020年H1中国智能音箱市场在售机型数达到114个，较去年同期增加28个。机型数量不断增多，产品布局从单品竞争走向产品矩阵，主流厂商逐渐实现高中低端的完善布局。

目前从头部企业来看，天猫精灵目前在售机型共计12款，其中包含4款有屏音箱，8款无屏音箱；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，方糖R销量占行业份额的25.7%，占天猫精灵内部份额的70%左右，这主要得益于其超高的性价比；在屏幕音箱逐渐成为主流趋势的情况下，2020年天猫精灵发布第四款屏幕音箱CC10，是头部企业中首款10吋大屏音箱，在分辨率、视频功能、内容资源、生态接入等一系列功能/服务上，均有显著提升。

百度在TOP3企业中机型布局最为完善，截止2020年H1，百度在售机型15款，其中包含无屏音箱8款，有屏音箱7款；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，百度共计有6款机型的销量占品牌份额的10%以上，且在价格段上的分布较为平均；上半年百度再发3款屏幕音箱，小度在家智能屏AIR、小度教育智能屏以及小度在家X6，并且在内容方面着重教育资源，其中小度教育智能屏专攻儿童教育市场。

小米（含红米）目前在售机型12款，其中3款有屏音箱，9款无屏音箱。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，小米共计4款机型销量占品牌份额的10%以上，且主要集中在300元以下的中低端区域。在带屏音箱方面，小米共计发布2款产品，一款8吋有屏音箱小爱触屏音箱8，一款无屏音箱小爱音箱ART；小爱触屏音箱8，凭借超高的大屏性价比，预售时取得15万以上的产品预订成绩。

智能音箱品类不断扩张背后，是为了满足不同用户群对产品的差异化需求。同时，行业的健康成长需要保障企业的盈利性，入门款音箱更多的是承担教育市场的职责，并不能给企业带来盈利，高品质产品的推出，既满足多样化的消费需求，同时能保障企业的可持续发展。

屏幕音箱：发展趋势已定，将成为下一个竞争主战场

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2019年屏幕音箱成为主流，市场份额达到了14.2%，到2020年H1，屏幕音箱的份额进一步提高，屏幕音箱份额达到19.8%，其中1月、2月以及6月份额均突破20%大关。

在品牌结构上，TOP品牌把持屏幕音箱99%以上的市场份额，其中百度入局最早，机型布局也最为全面，从2019年至今，百度一直占据屏幕音箱的半壁江山，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年上半年，百度屏幕音箱市场份额为54.4%；小米小爱触屏音箱凭借超高性价比，自上市便一直占据屏幕音箱机型榜首的地位。

2020年H1中国屏幕音箱市场份额走势

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

销售渠道：下沉、前装、教育市场增量机会可期

智能音箱经过几年的高速发展，增长日益趋稳，行业需要拓展新渠道，为行业的高速发展添加动力。

下沉市场规模和增长潜力大，且高质量供给欠缺，目前百度、阿里凭借运营商渠道，协助企业触达三四级市场消费者，快速拉升了线下的销售份额；

随着智能家居行业的快速发展，全屋智能解决方案未来大有市场，智能音箱作为入口产品，地位稳固主；到2030年中国将有1.3~1.6亿人口的城镇住房需求，预计需要5.5~7千万套住房，前装市场存在增量；

2020年的疫情期间，在线教育的刚需使用场景，让带屏音箱的使用粘性大幅增加，也让智能音箱品牌商坚定了教育资源的投入，智能带屏音箱结合教育资源，能够很好的补上早教、补习等需求缺口。

C端消费者：品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛

奥维云网（AVC）对1000个现有音箱用户开展了消费者研究课题，通过研究发现：语言识别、交互精准性、系统稳定性以及产品外观方面槽点最多；在复购方面，屏幕音箱趋势性明显，且主要集中在6-8吋屏产品上，现有无屏音箱复购有屏音箱的转化率高达73%。

消费者主要使用痛点分析

消费者复购趋势分析

展望趋势篇

奥维云网（AVC）认为，疫情短期影响难以避免，积极对冲后，行业前景依旧乐观；

• 行业层面：国家大力扶持智能家居行业，未来市场空间巨大，智能音箱是智能家居主要入口产品，行业拉动效应明显。
• 技术层面：AIOT技术发展迅速，未来主动智能时代的来临将改变消费者生活方式，智能音箱产品目前是最好的技术承载体之一。
• 人群层面：全国80-00后人群在5.5亿左右，他们对智能科技产品兴趣浓厚，购买欲望强。
• 消费层面：智能音箱价格不断走低，消费者购买门槛低，同时，智能音箱产品更迭较快，价格低，尝鲜群体换新频率高。
• 应用内容：影音、游戏、健身、教育、百科、直播等内容资源不断更新，用户粘性进一步增强。

因此，奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱销量将达4260万台，同比增长15.7%。

2020年H1中国智能音箱市场规模预测

数据来源：奥维云网（AVC）预测数据

智能手机供应商苹果、三星和小米在2020年第一季度引领了TWS市场。Canalys Research分析师Cynthia Chen表示：“智能手机供应商迅速占据主导地位并不令人惊讶。市场领头羊苹果保持强劲势头。它的降噪AirPods Pro表现尤其出色，第一季度出货量为550万。Galaxy Buds+的发布，三星获得了提振，这款产品在音质和电池寿命方面都有所改善。尽管红米和QCY等中国公司利用其供应链能力在入门级市场占据主导地位，但华为以151美元的平均售价脱颖而出。这比三星145美元的价格要高，这要归功于华为旗舰产品FreeBuds 3。”

音频是现代数字用户体验的关键方面之一，流媒体音频市场的新一轮繁荣，音频获得了新的发展。根据Canalys的预测，TWS设备在2020年将增长29%，出货量将超过2亿台。预计设备将获得更长的电池寿命，小型化，更好的舒适性和更好的功能，例如覆盖更宽频率范围的降噪。

199IT.com原创编译自：Canalys 非授权请勿转载

主要见解

越来越多的受访者在寻找新闻与资讯。3月份，要求更新冠状病毒的语音请求增长了250%，这表明人们越来越多地依靠语音助手来获取新闻和有关时事的各种新闻。

语音搜索承载着丰富的情感价值。口头搜索和命令可以承载更多的情感，这对任何行业的品牌都很有价值。例如，PulseLabs发现人们会向Alexa吐露心声，会问这样的问题：“Alexa，我被感染的几率有多大？”、“Alexa，我很害怕”和“Alexa，我会死吗？”

家庭语音使用量的激增为品牌带来了巨大的潜在价值。语音对话可以产生跨行业的有价值的见解。作为一个关键的例子，调查发现与点餐和送餐相关的语音应用增长了50%。关于食谱的问题也增长了41%。对这些话语的分析证实了这样一种直觉，即人们比以前更多地在家做饭和点餐，同时也提供了他们更喜欢哪些品牌和体验的线索。

准确对信任来说时至高无上的。近几个月来，Alexa和Google Assistant都不遗余力地通过强调第一方经验来确保有信誉的、公认的来源为冠状病毒相关查询提供答案。本报告中看到的问题数量、种类和严肃性证实了这些努力的重要性。

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自冠状病毒爆发以来，36%的智能音箱用户更多地使用设备听音乐和娱乐；55%的用户保持其使用量；只有1/10的用户（9%）减少了使用量。这些数字与受访者最近使用智能音箱收听新闻和资讯的情况密切相关（分别为35%、56%和9%）。

自疫情爆发以来，有一半的18-34岁的用户更多地使用智能音箱来听音乐和娱乐（52%），接收新闻和信息（50%）；55岁以上的受访者中只有18%和16%的受访者使用智能音箱。

2020年春季的调查发现，近2/3的成年人（63%）曾使用过语音助手，其中智能手机（51%）是最常用的设备。在使用语音助手的受访者中有一半的人（52%）表示，他们每天至少使用一次，高于年初的46%。

与此同时，随着普及率的提高，拥有智能音箱的美国人数量从2019年的5300万人增长到今年的6000万人左右。更重要的是，只有一个智能音箱用户比例从52%下降到47%，而拥有三个或更多智能音箱用户比例从21%上升到29%。

与智能手机或平板电脑收听音频相比，美国人最有可能使用智能音箱来收听音频的比例从19%上升到23%。智能音箱用户通过其设备播放音乐的可能性比智能手机语音用户高34%。前者查看时间的可能性比后者高22%，设置提醒的可能性比后者高21%，设置定时器或闹钟的可能性比后者高18%。

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29％的美国宽带家庭中同时拥有音箱和智能家居设备，在这其中四分之三左右的人表示，音箱是促使他们购买智能家居设备的动力。

Strategy Analytics总监David Watkins表示：“疫情带来的市场不确定性仍会继续，但当前消费者居家隔离的条件为智能音箱厂商和语音助手供应商增强其语音优先体验价值主张提供了机会。最近几周对智能屏幕的需求增长表明，智能屏幕的视频聊天服务，缓解了消费者居家隔离的消极情绪。”

Strategy Analytics 媒体和互动家居研究服务副总裁David Mercer补充说：“2020年大部分时间，疫情对经济和零售环境的破坏将继续影响需求动态，因此厂商必须继续为波动做出计划。 改变和调整品牌传播方式以适应快速变化的消费者需求和态度，对于希望将疫情影响降到最低的厂商来说至关重要。”

美国的播客意识和听众持续上升。75%的12岁以上的美国人中（约2.12亿人）现在熟悉播客，高于2019年的70%，37%（1.04亿）每月收听，高于2019年的32%。

Edison Research高级副总裁Tom Webster表示：“播客现在每个月覆盖超过1亿美国人，并吸引着越来越多样化的受众。此外，62%的美国人使用过某种语音辅助技术，音频正成为我们日常生活中越来越重要的一部分。”

在美国12岁以上的人口中有62%使用过语音助手，45%的12岁以上美国人曾在车内通过手机收听音频。

今年的研究还发现18%的18岁以上的美国人拥有一辆装有内置信息和娱乐系统的汽车。

Edison Research的研究旨在为广告商和整个行业提供有价值的洞察力，帮助他们了解美国人用于接收新闻和娱乐的设备，内容和格式的不断发展。

其他发现包括：

• 由于家庭中有多种设备，智能音箱拥有量增加。2020年，智能音箱家庭平均拥有2.2台设备，高于两年前的平均1.7台。
• 在美国，有39%的12岁以上男性和36%的女性每月收听播客，这比2019年调查中每月收听播客的男性和女性的比例（36%和29%）更加平衡。
• 在美国12岁至34岁的人群中有32%最常使用Facebook，低于五年前的58%；有27%最常使用Instagram，而五年前这一比例为15%。

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与智能音箱相比，车内语音助手的总用户和月度活跃用户更多。Voicebot.ai在2019年的报告中已经证明了这一点，现在仍然是正确的。人们可能很容易忽视汽车中正在发生的语音革命。

它完全是革命性的。语音助手是围绕消费者期望的驾驶体验的一套全新的结合点，汽车中的自动语音助手比智能音箱更普遍，它们正在激烈竞争，以满足这些期望并重塑驾驶体验。

消费者越来越希望在开车时随时可以使用许多他们在家里或智能手机上拥有的便利设施。

但是，由于司机的手和眼睛都被处理驾驶任务所占据，数字交互最好是通过语音访问来实现。语音助手正在帮助人们在开车时更容易、更安全地获得数字服务。这就是为什么超过50%的美国成年人在车里尝试过语音助手，大约1/3的受访者经常在车内使用语音助手。

车上的语音助手有所不同

汽车中语音助手的使用案例与智能手机和智能音箱上的不同。开车时最常用的语音助手功能是访问音乐或提问。虽然这两种用例都是司机在使用，但没有哪种用例能与使用语音拨打电话或导航更具相关性。

更耐人寻味的是在到达快餐店之前预定食物，或者搜索产品然后要求导航到最近的可用位置。或许开发者要考虑如何为车内语音助手体验量身定做娱乐和游戏。

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中国是数字创新的温床，世界各地的营销人员都在观察来自这个国家的最新趋势，将他们所学到的东西应用到自己的市场中。

eMarketer分析了2019年在中国兴起的一些趋势，2020年应该会继续受到营销人员的关注。

抖音

2019年抖音用户数量增长27.8%，达到4.426亿。此外，Trustdata的研究显示，2019年9月，用户每天花在抖音上的时间增长到27分钟，而2018年同期为17分钟。

关键意见领袖（KOL）在社交电子商务中发挥影响力

根据艾瑞咨询集团的数据，2019年社交电子商务平台的销售额增长了110.0%，达到1.317万亿元人民币（1990.4亿美元）。

二三线城市推动电商消费

品牌和营销人员正在关注中国的二三线城市，因为这些地区的零售额快速增长，消费者信心更高。最重要的是，城市家庭的债务水平正在上升，这促使电商企业寻求新的增长机会。

智能音箱销售火爆

根据GFK在10月份的数据，2019年中国智能音箱的销量达到1900万台，而2018年的销量为1130万台。

面部识别支付的采用正在普及

根据IiMedia Research的数据，2019年中国面部识别支付用户增长了94.0%，达到1.18亿人，预计未来几年将快速增长。

根据南都个人信息保护研究中心最近的一份报告，60%到70%的受访消费者承认面部识别技术提供了便利，但由于缺乏安全性，80%的消费者仍担心数据泄露。此外，83%的受访者希望有一种方式来访问或删除被收集的数据。

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1．家庭正在走向虚拟，智能音箱是推动力

2019年11月，美国家庭平均拥有9.2台联网设备，其中音频设备是仅次于移动、联网电视和计算机/笔记本电脑的最流行类别。

家庭的互联程度越来越高，OTT设备和物联网（IoT）设备是推动这一趋势的动力。

2．智能音箱在早上使用得更多

有趣的是，智能音箱全天都有稳定的使用量，但最特别的是在早上，即上午8点一直到中午。从下午5点开始，手机和流媒体盒/棒的使用量开始增长。到晚上10点，预计这是大多数观众的放松时间。

调查显示，智能音箱的使用高峰更可能是在工作日而不是周末。

3．智能音箱大多数流行的语音命令都是通用的，与购买无关

智能音箱用户如何使用他们的设备？调查发现，智能音箱上的大多数活动都是一般性的，而不是以购买为导向的，比如一般性问题，天气/交通/旅行/体育的最新消息，以及设置定时器和闹钟。

智能音箱为广告商和出版商提供了更多的可能性

设备制造商在疯狂地推广智能音箱。事实证明，消费者也对这些设备表现出兴奋，我们不仅从智能音箱的家庭覆盖范围的高速增长中看到了这一点，而且从智能手表和恒温器等其他物联网设备的高速增长中看到了这一点。

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尽管一些美国消费者对通过智能音箱进行语音购物的想法越来越感兴趣，但这样做的人数比最初估计的要少。eMarketer对智能音箱用户的最新预测中下调了对智能音箱购买和智能音箱用户数量的预期。

到2020年底，预计将有2160万美国人使用智能音箱购买商品。这低于2019年第二季度的预测，当时eMarketer预计这一数字将达到2360万人。尽管如此，这一活动仍在增长，今年将超过一个里程碑，届时美国10.8%的网络购物消费者将使用智能音箱进行购物。

eMarketer首席分析师Victoria Petrock表示：“基于语音的购物过程存在很大的摩擦，除非智能音箱上装有屏幕，否则他们看不到实际要购买的商品。”

智能音箱购物者数量的下调在一定程度上是因为重新调整了对用户在设备上进行的购物类型的估计。在2019年第二季度预测中，eMarketer预计2020年将有27.9%的智能音箱用户使用他们的设备进行购物，现在已将这个百分比降至26.0%。

相比之下，eMarketer向上修正了智能音箱用户收听音频（81.1%）和查询（77.8%）的比例。

总体而言，智能音箱的使用情况没有达到预期。在2019年第二季度的预测中，eMarketer预测美国智能音箱用户数量将达到8450万人，现在已经将2020年的预测下调至8310万人，占人口的1/4。
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今年，69.7%的美国智能音箱用户使用Echo，略低于去年的72.9%。相比之下，31.7%的智能音箱用户将转向谷歌，18.4%的用户将使用其他智能音箱品牌，包括Apple HomePod、Harmon Kardon Invoke和Sonos One。这些百分比加起来超过100%是因为一些用户拥有不止一个品牌的智能音箱。

虽然亚马逊并不是第一个推出语音助手的公司，但它在智能音箱领域拥有先发优势，2014年底已经在美国推出了Echo和内置语音助手Alexa。

eMarketer首席分析师Victoria Petrock表示：“自从亚马逊推出Echo以来，已经在美国建立了令人信服的领先地位，并击退来自顶级竞争对手的挑战。我们之前预计谷歌和苹果将在这一市场取得更多进展，但亚马逊仍然咄咄逼人。通过提供价格实惠的设备和增加Alexa的技能保持了Echo的吸引力。”

虽然美国智能音箱用户的绝对数量继续增长，但eMarketer预计未来几年整体增长将放缓，特别是随着Alexa和其他语音助手迁移到其他设备，包括车辆、家电和其他智能家居组件。预计今年将有8310万智能音箱用户，同比增长13.7%。2021年增长率将下滑至个位数。目前约有28.9%的网民使用智能音箱，预计明年这一数字将上升到30.5%。

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2019年Q4全球智能音箱的销量也创下了历史新高，达到5570万台，这是有史以来最高的季度销量。这是由于在美国和欧洲的圣诞季销售旺盛，以及新产品的推出，元件供应的改善和强劲的促销活动驱动谷歌智能音箱业务的复苏。尽管新型冠状病毒（Covid-19）疫情造成近期供需中断，但Strategy Analytics预计2020年智能音箱销量将会再创新高。

Strategy Analytics总监David Watkins表示：“在至关重要的第四季度，新推出的智能音箱改进的功能和更高的音频性能推动了创纪录的季度销量，智能音箱的消费者需求没有减弱。谷歌，亚马逊，百度和阿里巴巴等领先品牌的促销活动令人难以置信，全世界的消费者再一次被其吸引；尤其是谷歌与YouTube和Spotify等品牌合作，加强了赠品促销活动。”

Strategy Analytics副总裁David Mercer补充说：“2019年，亚马逊和谷歌在北美和欧洲保持了稳固的领导地位，它们的销量占智能音箱总销量的四分之三以上。但是，他们在两个地区的市场份额均小幅下跌，这证实了我们的用户研究发现——买家准备购买其它品牌。竞争厂商必须将资源集中在特定的智能音箱客户细分和用例上，以使收益和利润最大化。”

目前，24%的美国成年人拥有智能音箱，约6000万人。相当于每4个美国成年人中就有一个是智能音箱用户。不仅普及率在提高，智能音箱的认知度也在增长。到2019年12月，84%的美国人知道智能音箱设备。显然，智能音箱已经从早期采用发展成了一个成熟的设备。

有趣的是，智能音箱用户更有可能拥有更多设备。2017年12月，每个拥有智能音箱的家庭平均有1.7个设备。到了2019年12月，这个数字已经增长到2.6个。显然，早期智能音箱用户已经成为忠诚用户。另一方面，这也说明智能音箱品牌在获取新客户方面可能存在一些问题。一旦人们开始使用智能音箱就能爱上它，但问题是如何让人们开始使用。

纵向比较，过去两年里，拥有智能音箱的美国家庭数量增长了135%，从6700万增长到1.57亿。

报告还调查了人们使用智能音箱的频率。大部分用户每天使用他们的智能音箱（60%），其中33%的用户每天使用多次。有趣的是，还有11%的用户从没用过的他们的设备。

事实上，语音命令更普遍。54%的美国成年人用过语音命令。其中24%几乎每天使用语音命令。

总结

美国智能音箱销售来自两大力量，现有用户和新的家庭。但是，如何吸引11%的从未使用设备的用户仍然是个挑战。

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因此，智能手机将加入笔记本电脑和平板电脑的行列，成为一个稳定的平台期，但处于领先地位，而且它不太可能放弃这一位置。

在未来的许多年里，智能手机很可能仍然是英国成年人中最普遍的设备。事实上，这款设备可能会在未来几年巩固其主导地位，并变得更加重要。

智能手机已经成为许多人生活中不可或缺的一部分，这既是因为设备上的应用数量不断扩大，现有应用的改进，也是因为它支持的设备越来越多。

它的核心功能每年都会大胆地迭代，包括相机、屏幕、图形处理、机器学习和生物识别认证。智能手机显示屏在色彩范围和亮度方面与最新的电视机竞争。它的相机在夜间捕捉星星，甚至在拍摄专业婚礼照片方面可能会很快胜过某些数码单反相机。

智能音箱、健身跟踪器、安全摄像头、智能手表、无线耳机和智能照明只是依赖智能手机的部分硬件产品。智能手机用于配置智能音箱、显示健身跟踪器收集的数据、中继来自安全摄像头的图像、处理智能手表上显示的数据、存储耳机上播放的数据或配置智能灯。获得的辅助设备越多，就越重要，智能手机的使用率也就越高。

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尽管在智能音箱市场争夺主导地位的竞争一直很激烈，亚马逊通常在这一领域处于领先地位，但这些公司在新工作组的网站上宣布了这一举措。

该网站列出了作为Zigbee联盟的一部分将加入这一倡议的公司还有宜家、Legrand、恩智浦半导体、Resideo、三星SmartThings、施耐德电气、Signify（前身为飞利浦照明）、Silicon Labs、Somfy和Wulian。

该小组在网站上写道，“该项目建立在一个共同的信念之上，即智能家居设备应该是安全、可靠和无缝使用的。它将采取开放源码的方法来开发和实施新的、统一的连接协议。”

该项目旨在让设备制造商更容易制造出与亚马逊的Alexa、苹果的Siri、谷歌的Assistant等智能家居和语音服务兼容的设备。

根据YouGov和路透社新闻研究所的数据，意大利、英国、美国和加拿大超过1/10的网民使用智能音箱。

根据英国“金融时报”援引国际数据公司（International Data Corporation）的数据，今年中国智能音箱市场预计将再增长14.4%。

实际上，这将意味着消费者将不再担心他们即将购买的智能灯泡或冰箱是否与他们的智能音箱兼容。然而，争夺智能音箱市场主导地位的竞争不会减弱，因为这一声明只是在核心语音技术领域的下游打开了一个市场。

尽管人们对语音技术和明显的消费者采用感到非常兴奋，但对广告业来说，它的使用仍然是复杂和遥远的。WARC的“2020营销工具”报告发现，多达69%的营销人员仍然没有为语音做好准备，这表明语音革命在很大程度上仍然是大多数品牌的假设。

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与此同时，超高清（‘4K’）电视的普及率在过去两年里翻了一番多，从2017年的17%上升到今年的35%。

智能电视的受欢迎程度持续增长，目前已有近一半的家庭（48%）拥有智能电视。早在2012年普及率只有5%。智能手表的数量也在增加，23%的英国人拥有一块智能手表，而2015年时这一比例为3%。

但一些设备的受欢迎程度似乎正在下降

拥有台式电脑的家庭数量继续下降，现在只有24%。2008年，这一数字为69%。

与此同时，在视频和音乐流媒体时代，DVD和MP3播放器的拥有量继续下降。2008年，普及率分别为83%和44%；但到2019年，这两个数字分别降至57%和24%。

过去几年，一些科技设备的普及率趋于平稳，包括平板电脑。2019年54%的英国人拥有平板电脑，这一数字与2015年持平，尽管2011年仅为2%。

电子阅读器的普及率为25%，自2014年以来仅增长了1%。笔记本电脑普及率为60%，自2012年以来下降了1%。与此同时，仍然只有5%的英国人拥有虚拟现实头戴式耳机。

8%的受访者现在使用智能家居数字设备来控制家里的供暖或照明等。

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Jacobs Media发布了“2019年北美广播听众调查”。

对美国和加拿大5万多名AM/FM广播听众的调查发现，其中16%的听众更常收听AM/FM广播，尽管他们有更多的选择。

与前一年一样，收听AM/FM广播的听众占10%，而那些经常收听广播但没有改变其收听习惯的人的百分比增加到了62%。

为什么人们更喜欢收听广播？最常见的原因是容易听到（71%）。这不奇怪，因为所有汽车都配有传统无线电。另一个原因是免费（62%）。

内容也发挥了很大作用。大约6/10的受访者因为DJ/主持人/节目内容收听广播（59%），还有人是因为最喜欢的歌曲/艺术家（57%）。情感因素也在起作用，51%的受访者觉得和广播有联系，44%的听众说广播能陪伴他们。

导致AM/FM广播持续流行的另一个因素是本地感。大多数受访者（86%）表示，他们同意（40%）或强烈同意（46%）电台的地方定位是其主要优势之一。

传统高于网络化

受访者每周通过传统平台收听AM/FM广播的时间占65%，较去年（70%）和2013年（85%）有所下降。网络广播的份额（通过电脑、移动设备、智能音箱、播客）已经从去年的27%和2013年的14%上升到31%。花在家庭电台上的时间最多的是车载AM/FM广播，这比所有网络收听平台的总和还要多。

Z世代更多地听智能音箱

智能音箱对AM/FM收听习惯产生了影响，特别Z世代听众。近1/5的Z世代受访者（19%）报告，自从使用智能音箱后，他们收听AM/FM广播的次数增加了一点（10%）或更多（9%）。

超过2/3的听众（69%）表示，他们所有或大部分的AM/FM广播收听是在一辆车里完成的。

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2019年Q3亚马逊Echo智能音箱出货量为1050万，这是该公司有史以来单季度第二高的出货量，再次扩大了其领先优势。2019年Q3全球智能音箱出货量同比增长55％，达到3490万台，其中中国厂商百度、阿里巴巴和小米的销量均高于平均增长。

由于产品种类陈旧以及缺乏主要的促销活动，谷歌在该季度的出货量放缓。 尽管如此，谷歌智能音箱的出货量仍同比增长16％，并将有望在第四季度通过改进产品线以及计划在黑色星期五前后开展广泛的促销活动取得更好的成果。

Strategy Analytics总监David Watkins表示：“2019年Q3亚马逊表现出色，再次证明自己是智能音箱市场的全球主导力量。 全面的产品系列，大幅折扣以及推出以旧换新计划以鼓励用户留在亚马逊生态系统并吸引新用户，推动亚马逊智能音箱市场份额从2019年Q2的22％攀升至Q3的30％。 ”

Strategy Analytics副总裁David Mercer补充说：“中国是全球最大的智能音箱市场，在过去一个季度中，中国厂商的智能音箱出货量占全球总量的36％。在面临来自阿里巴巴和小米的激烈竞争下，百度在Q3位居国内榜首。 这三家中国科技巨头通过似乎无休止的折扣和促销活动霸占整个市场，其他老牌电子企业或科技初创公司很难在市场上站稳脚跟，这可以持续多久还有待观察。现在，每个投资者都在关注的紧迫问题是，如何以及何时他们才能找到将其用户群变现的途径。”