白皮书是由中国语音产业联盟围绕我国智能语音产业开展全方位调研，从产业发展、产业创新、应用落地、发展环境等方面研究分析了我国智能语音产业的发展现状，并指出产业面临的挑战和未来发展趋势。

白皮书调研结果显示，我国智能语音市场规模持续稳定增长，预计 2021 年市场规模达到 285 亿元，同比增速达到 44%。与此同时，智能语音市场参与者增多，呈现出头部集中的竞争格局。

白皮书调研发现，在快速发展的同时，我国智能语音产业发展环境不断完善。产业政策逐渐细化，产业联盟积极发挥作用，产业标准体系建设加速，产业创新资源集聚，为打造健康产业生态体系夯实基础。

白皮书分析指出智能语音关键核心技术的突破仍面临挑战，社会重大命题解决要靠系统性创新，行业整体发展受美制裁升级影响较大，互联网巨头及创业企业入局致使行业市场竞争激烈，智能语音相关人才极度稀缺。未来，我国智能语音产业发展的关键点在于无监督学习、多模态融合、脑科学交叉融合创新和系统性创新等，聚焦开源算法平台构建和重点领域创新，着力提升用户隐私的安全性。

以下为成果解读 PPT。

智能语音迈入商业应用阶段：智能语音技术发展已经历了萌芽、起步、产业化、应用落地四个阶段，未来将持续提高大量词汇连续语音识别性能，商业化产品将大规模出现。

AI利好政策迎来全新发展机遇：智能语音应用落地方案得到了国家和地方政策的有力支持，中国已有超过20个省市出台了AI产业相关的利好政策，进而促使智能语音上、中、下游三方紧密结合，智能语音在内的AI产业链初步形成。

智能语音市场维持高速增长：受益于成熟技术、政府/资本扶持以及智能化市场需求，中国智能语音市场规模将进一步增长，预计2030年市场规模将达到1452亿元。

智能语音生态圈呈现差异化竞争态势：现在越来越多的企业参与到智能语音赛道中，上游参与者正在不断提升竞争实力，打破语音算法和人工智能芯片瓶颈；中游参与者则依托技术优势布局下游应用场景，加速产品和服务在下游市场的渗透率。

智能语音应用进入需求爆发期：在疫情的催化下，智能语音应用于日常生活（消费级）和特定场景（企业级市场）的需求比例正在不断扩张，预计2030年消费级应用场景超过710亿元，企业级场景将达到740亿规模。

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继2018年假期之后，美国超过5300万成年人（21%）现在拥有智能音箱，相当于5300万用户，普及率增长将这种设备进一步推向主流市场。根据Edison Research的最新调查，平均来看有智能音箱的家庭现在拥有2.3个设备，比去年同期每户平均有1.7个设备更高。这种拥有多个设备的趋势推动家庭智能音箱设备数量同比增长78%。

NPR和Edison Research的新数据探讨了智能音箱普及率和假日购买行为，主要发现包括：

在2018年假期期间，即在黑色星期五和2018年12月底之间，美国有8%的人获得了智能音箱。

2018年12月52%的智能音箱用户有2个或更多设备，这个指数在2017年12月是38%。这说明智能音箱用户正在购买更多的设备，而不是吸引新消费者。

69%的消费者表示未来6个月不会购买智能音箱。因此，对智能音箱品牌来说，了解并消除新消费者的顾虑对提高销量至关重要。

2018年12月，美国家庭已经拥有1.185亿部智能音箱，去年同期的数字是6670万部。

53%的智能音箱用户每天使用他们的设备，29%每天要使用多次。但是，还有16%的用户从未使用过他们的智能音箱。

2018年，美国有1400万人获得了他们的第一个智能音箱。

好消息是，了解智能音箱的美国消费者数量正在增长，2018年12月有77%的美国成年人了解这种设备，比2016年（62%）增长显著。

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无线音响兴起，Echo 引起战局

市场普遍认为音响已经退出了我们的视野，但事实是这依然是一个接近5000 亿的市场，同时中国的产值占比近60%，具有重要产业地位。无线音响高速成长已经成为家庭声学市场最大贡献者，主要原因在于手机的应用带来的扬声器需求。17 年无线音响预计能够维持20%增长，出货量有望达到8400 万台。Echo 的推出彻底点燃智能无线音响市场，今年预计销量破千万，市场接受度提升，全球大厂今年都将进入战局。

巨头不同战略，音乐本质被忽略

我们分析了Echo 的成本，预计在89 美元左右，扬声器质量普遍较差，回归音乐的本质是智能音响新买点。从较高端的无线音响看，一般扬声器价格是售价的十分之一。一般JBL 蓝牙音响的扬声器价格在150 元左右，Sonos的扬声器在250-300 元左右，而音响售价在1500-3000 价位。

人工智能带来声学大空间

声学产品能够作为智能硬件的All in One 入口，同时存在生产力与生产关系的严重不匹配，互联网+高端需求有颠覆行业的痛点。同时流媒体布局完成，终端厂商需要硬件落地。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。苹果WWDC 重点说明了机器学习的应用。

HomePod 苹果宣战，回归音乐本质

苹果在WWDC 推出HomePod，主打音乐，只有6.8 英寸高，带有7 个高音喇叭和1 个低音炮，搭载A8 处理器，能够自动播放混音音频，定向输出，同时带有6 麦克风整列。HomePod 能够结合Apple Music 已有用户群，预计能够形成类似当年iPod+iTunes 的软硬件模式，同时作为家庭控制的入口，提出了多音响多空间的解决方案。今年从AirPods 到HomePod，苹果不断挖掘声学市场，从目前AirPods 的销售看，大超市场预期，HomePod预计12 月销售，符合我们判断，预计产业链8 月进入量产阶段，提前为圣诞销售旺季配货。

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拓墣资深经理柏德葳表示，语音互动功能的机器人早已推出多年，但销量表现普通，直到近年一些可操作家电产品、连网搜寻等功能的语音助理机器人问世后，才成功掀起IT大厂与新创企业开发语音助理机器人的热潮，如亚马逊自2014年底推出的Echo，在2016年销售量达约520万台的亮眼成绩，也因此在整体服务型机器人应用别市场中，表现最为突出。

以全球大厂在服务型机器人的布局来看，目前有本田（Honda）的ASIMO、软银的Pepper机器人、亚马逊的Echo，而夏普、日立、丰田（Toyota）与乐金电子也皆有发布自家语音助理机器人产品。

导入机器学习技术，机器人将更加个性化

观察语音助理机器人的关键技术布局，尽管亚马逊的Echo拥有高销量，且乐金电子的Hub Robot、优必选的Lynx与联想的智能助理音箱等，均搭载亚马逊Alexa语音助理技术，但截至目前为止，多数厂商选择的仍是Fuetrek等新创公司所开发的技术，或采用自行开发的技术导入在产品中。

柏德葳指出，未来语音助理机器人除了持续强化语音识别互动能力外，也将透过机器学习技术来学习、了解使用者的情绪、习惯，以期能在适当情况下提供必要的协助或采取合适的应对行为，使得语音助理机器人显得更为个性化。如丰田Kirobo Mini的会话功能，其语音识别是采用Fuetrek公司的技术，但对话交谈引擎（Conversation Engine）是由Toyota独自开发，其不预设任何应答情景，能对使用者的问题采取不同且具吸引力的回答。

2011—2017年全球智能语音产业规模

　　语音产业规模的大幅提升主要得益于以下三个原因：

首先，外部市场需求驱动。很多用户对智能语音功能的认识源于苹果iOS6操作系统的Siri语音系统，它冲击了人们的传统交互模式，对用户的交互习惯产生影响，使消费者对智能语音技术和产品产生更高诉求。

其次，智能语音相关技术的快速发展。大数据、移动互联网、云计算，以及新算法和认知技术等的发展，推动了深度学习技术在人工智能领域的快速应用，加快了语音识别、图像识别等技术的产业化进程，促使智能语音技术的发展从“能说会听”的语音应用走向“能理解会思考”的人工智能方向。

最后，国家战略推进和政策扶持。美国、日本、欧盟等国家和组织积极推动以智能语音、智能机器人为代表的人工智能领域关键技术、产品的研发和产业化，积极争取在人工智能领域的技术优势。

以上这些市场因素和企业布局以及政策战略支持共同推进了智能语音市场的快速发展，并将继续促进产业规模的大幅提升。

具体的合作方式为大众点评网通过出门问问的语义分析技术实现了类似苹果Siri的智能搜索功能。用户只需要和大众点评移动APP对话，便能实现与打字同样的效果，从而找到符合要求的生活服务类信息。与Siri相比，出门问问的技术更懂中文，更懂中国人的说话方式。据合作双方的透露，此次合作支持了包括名字，商区，类型，排序条件，餐馆特色菜，团购，优惠券等多维度的全语音分析，覆盖了用户搜索需求的方方面面。

图为：Android版大众点评网移动APP截图，显示结果是通过出门问问的语音搜索生活类信息，比如“北京小吃”；“评分高的、火锅团购”等等。

出门问问是一支年轻的海归创业团队，创始人李志飞是美国约翰·霍普金斯大学计算机博士及自然语言处理专家，曾任Google美国总部科学家，从事机器翻译的研究和开发工作，发表过30余篇顶级论文。该团队核心创始成员均来自斯坦福大学、马里兰大学、南京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学等中美名校。

大众点评网则是全球最早建立的独立第三方消费点评网站，致力于为网友提供餐饮、购物、休闲娱乐及生活服务等领域的商户信息、消费优惠以及发布消费评价的互动平台。数据显示，截止到2013年第二季度，大众点评网月综合浏览量（网站及移动设备）超过20亿，其中大众点评移动客户端的浏览量超过70%，移动客户端累计独立用户数超过7500万，已经成为本地生活的必备工具。

在移动互联网爆炸式增长的大趋势下，越来越多的人将搜索行为从PC端转移到移动端，随之而来的是，语音输入、语音搜索已经成为移动互联网时代人们必不可少的生活方式。作为移动智能语音搜索领域的佼佼者，出门问问在该领域的技术积累已经越来越受到行业的青睐，此次与大众点评网的合作更加证明出门问问有实力为数亿移动互联网用户提供高效、优质的语音搜索体验。

出门问问创始人兼CEO李志飞表示：“此次与大众点评网的合作充分证明了移动语音搜索在本地生活消费领域的重要地位，出门问问与大众点评一道在移动语音搜索领域携手共进，更好地提高大众点评在移动语音搜索的用户体验和效率。”

大众点评网相关负责人表示：“采用出门问问的移动语音搜索技术，主要是看重李志飞及其团队在移动搜索领域的技术积累以及自然语言处理方面的能力。”

独立第三方分析人士指出，大众点评网与出门问问的合作，在很大程度上体现了大众点评为数亿智能终端用户提供高效、优质移动语音搜索体验的决心。

(了解出门问问，请关注出门问问微信服务号:chumenwenwen )