在这一快速扩张的市场中，品牌格局呈现高度集中态势，小米与华为两大巨头合计占据超9成份额。

2025年上半年中国智能手环线上市场TOP5

洛图科技（RUNTO）数据显示，小米以63.3%的销量份额稳居榜首，且销量同比激增120.8%，市场优势进一步扩大。

其2024年下半年发布的手环9系列贡献了内部87.6%的销量，而6月推出的新品手环10上市仅几天便拿下6.5%的市场份额。

华为以27.7%的份额位列第二，尽管销量同比仅增长11.3%，且份额较去年下降10.5个百分点，但3月发布的手环10凭借外观升级、健康功能强化及新增情绪健康助手，迅速成为品牌主力，贡献率超50%。

荣耀以3.5%的份额位居第三，销量同比增长45.4%，其手环9系列贡献了8成销量，4月推出的手环10通过性价比策略进一步打开市场。

而KEEP和DiDo分别以1.4%和0.4%的份额位列第四、五位，但销量同比均出现下滑，与小米、华为拉开巨大差距。

整体来看，智能手环市场呈现“两强主导、中小品牌边缘化”的格局，小米与华为持续挤压中小品牌生存空间。

其中，中国腕戴设备市场出货量为1762万台，同比增长37.6%。

腕戴设备市场包含智能手表和手环产品，其中智能手表市场2025年第一季度全球出货量3481台，同比增长4.8%；而中国智能手表市场出货量1140万台，同比增长25.3%。

手环市场2025年第一季度全球出货量1076万台，同比增长34.0%；中国手环市场出货量621万台，同比增长67.9%。

具体到厂商方面，2025年第一季度华为在全球腕戴市场上跃升到第一位，同时也在中国市场稳居出货量第一。

2025年第一季度小米腕戴产品全球出货量迎来显著增长，在中国市场上，小米腕戴产品出货量增速位居前五名之首。此外，拉美和亚太地区也呈现较大涨幅。

苹果第一季度，在全球范围内迎来明显增长，创下腕戴设备出货量自23年以来最高同比增速，不过距离小米和华为还有不少差距。

三星则是出货量同比下滑，一方面受到中国厂商在海外市场以更具性价比的产品积极拓展影响，另外在中高端市场也受到来自Apple、华为乃至佳明等专业运动手表的挑战。

佳明跃居全球腕戴设备出货量排名第五，并呈现较快增长，主要得益于线上布局，以及下探市场，扩大了价格区间。

线上市场呈现出“双寡头”格局，小米和华为两大品牌独占鳌头，占据了84.7%的销量份额。

在竞争激烈的市场中，小米脱颖而出，成为TOP5品牌中唯一实现增长的品牌。

2024年 中国智能手环TOP5品牌线上市场表现

其于7月推出的小米手环9系列，凭借精准的产品策略实现了逆势上扬。该系列产品在保持上一代价格稳定的同时，于材质、硬件、续航等关键方面实现了重大升级。

同时，小米手环9系列全面接入苹果手机生态，以其极致性价比吸引了众多苹果手表用户的目光，成功抢占了部分市场份额。

此外，小米还推出了丰富多样的产品原装配饰，使得产品在用户心中的形象逐渐从单一的功能导向产品转变为兼具科技感与时尚感的潮流单品，进一步提升了产品的附加值与市场竞争力。

但随着智能手表的进一步普及，越来越多人开始抛弃智能手环，转入购入智能手表。

日前，调查机构IDC发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2022年第三季度》，2022年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3229万台，同比下降8.4%。

其中，手环市场2022年第三季度出货量389万台，同比下降15.6%。虽然小米手环新品对出货规模有所提升起到了一定作用，但手环依然处于无可挽救的下降通道中，甚至有不少厂商已经放弃了智能手环业务。

分析认为，手环市场的持续下滑一方面受到这种入门腕带产品尝鲜体验的边际效应递减影响，另一方面也是手表产品逐渐被大众所接受的结果。

智能手表市场2022年第三季度出货量1080万台，同比增长1.8%。其中成人智能手表538万台，同比增长13.3%；儿童智能手表出货量542万台，同比下降7.6%。

耳戴设备市场2022年第三季度出货量1753万台，同比下滑12.1%。其中真无线耳机出货量1365万台，同比下降11.8%。

自 快科技

基础手表的繁荣推动了印度的增长，该类别占印度所有可穿戴手环出货量的 91%，使印度成为全球最大的基础手表市场，出货量为 570 万件，超过中国。

Canalys 分析师 Ashweej Aithal 表示：“Noise、Fire-Boltt 和 boAt 等本地巨头已经找到了快速达到季度出货量超过 100 万台的制胜法宝。以年轻、精英消费者为对象销售的高端和吸引人的设计，帮助供应商满足当前的需求。但用户通常需要更深入地参与设备和健康功能才能从中受益。用户很快就会寻找改进的设备和健康功能。”

Noise 以 29%的市场份额引领印度可穿戴手环市场，紧随其后的是 Fire-Boltt 和 boAt，市场份额分别为 25%和 20%。

苹果继续以 26%的市场份额主导全球手表市场。尽管备受期待的 Galaxy Watch 5 系列将于 2022 年第三季度推出，但三星智能手表出货量达到280 万台，以 58%的稳健增长超越华为。

百元价格就能记录运动、刷卡、检测睡眠……曾经占据腕上可穿戴设备市场大半份额的“智能手环”，如今已出现了“日薄西山”的衰退迹象。根据Canalys发布的2022年第一季度的全球腕上智能可穿戴设备报告显示，该季度全球共出货了4170万只智能手环和智能手表，其中智能手表3200万只、智能手环只有970万只，不到手表出货量的1/3。

自 快科技

2017年第二季度，全球腕部可穿戴市场同比增长8%，小米出货量为350万台，紧随其后的是Fitbit，出货量为330万台（同比下降了34%）。前两名供应商超过了仅销售智能手表的苹果。

第二季度，苹果手表出货量达到270万部。小米主宰亚太地区和欧洲，并向中东和非洲地区扩展。Canalys预测，2017年下半年，智能手表市场将在支持蜂窝数据功能的智能手表的推动下有所增长，预计到年底前将出货1200万台。普遍预测，苹果公司将在下代苹果手表中包含蜂窝功能，将成为2017年下半年智能手表增长的主要动力。

关于智能手表的炒作一直很短暂，市场需要强制性的用例来刺激需求。例如，中国的小天才和360已经发布了支持LTE网络的Android智能手表，让家长追踪孩子的位置。随着供应商在基本的跟踪和通话功能之上不断添加新功能，中国具有LET功能的智能手表将迅速发展。

将蜂窝数据集成到智能手表的供应商预计将调整其面向市场的策略。苹果通过与运营商的强大关系，准备进军具备蜂窝数据功能的智能手表市场，这将成为这种智能手表和相关服务的关键销售点。

Fitbit正在面临更大的压力，因为其下一代智能手表即将发布。竞争对手通过推出支持蜂窝功能的智能手表获得优势。而Fitbit在推出吸引人的智能手表方面仍然面临的这种挑战，例如小巧的设计、电池续航等。

199IT.com原创编译自：Canalys 非授权请勿转载

        新研究显示，健身追踪设备已经不再是年轻人的专属设备。

        Pureprofile调查了1000名澳大利亚消费者，发现婴儿潮一代和老年人正在成为健身追踪设备的主要市场，因为他们像年轻人一样正在快速接受健康技术和设备。

        超过60岁的步行者是健身追踪设备的最大用户群，例如，智能手机应用和智能手环，打破了健康追踪设备用户以年轻人为主的印象。

        调查发现，老年人平均每周三次使用智能手机和智能手环来追踪健身和锻炼情况。

        新的可穿戴技术会吓倒老年人，只有年轻人会使用健康追踪设备的想法并不符合事实。

        研究的另一个发现是，散步是最受欢迎的活动，53%的受访者称散步是最主要的健身活动；其次是健身和锻炼（17%）、跑步（9%）和游泳（5%）。

        散步在60岁以上的老人中最受欢迎（67%）；50到59岁受访者中占58%；19到49岁消费者中，46%最喜欢的健身方式是散步。

        如果零售商和营销人员只关注年轻消费者，将失去重要市场。

        199IT.com原创编译自：Pureprofile 非授权请勿转载

        eMarketer修正了对美国可穿戴设备用户的预测，年轻人仍然对可穿戴设备感兴趣，但是使用者更多地局限于早期采用者。

        2015年10月，eMarketer预计2016年美国可穿戴设备用户数量将增长60%，但是，根据最新的预测，今年的增幅只有24.7%，主要是因为智能手表没能吸引更多消费者。

        今年美国可穿戴设备用户数量仅增长3950万，比之前预测的6370万人减少一半。智能手表尤其没有达到预期的增长，主要是由于价格昂贵和功能与其他设备重叠等。

        2016年美国可穿戴设备用户仅占总人口的15%，预计2020年普及率仅增长至21.1%。

        eMarketer分析师Cathy Boyle表示：“在苹果推出Apple Watch之前，健身追踪器主宰可穿戴领域，消费者调查显示追踪健康和健身是对可穿戴设备感兴趣的主要原因。但是，也有很多消费者表示可穿戴设备价格过于昂贵，智能手表没有明确的定位，功能和智能手机重叠，而且高端设备没能满足他们的预期等等。”

        年轻人仍然是可穿戴设备的主要消费群体。2017年，约30%的美国年轻人将拥有至少一部可穿戴设备（18到34岁），比平均水平（17.6%）高很多。

        eMarketer预测分析师Monica Peart表示：“年轻人购买的可穿戴设备以健身追踪器为主，低廉的价格和明确的用途对他们更有吸引力。”

        可穿戴设备用户性别差异方面，早期采用者更倾向于男性，但是随着可穿戴设备的普及，到2018年女性用户的数量将更多。

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        Fitbit刚刚收购了智能手表制造商Pebble，显示了可穿戴市场的萎缩，以及制造商们努力生存的现状。

        根据Engadget，Fitbit以3400到4000万美元的价格收购了Pebble，但是收购价格还不足以偿还Pebble的全部债务。今年年初，Pebble已经裁员25%。

        2012年Pebble开始在Kickstarter上众筹自家智能手表，之后继续依靠Kickstarter来提高消费者对其他型号智能手表的兴趣，例如Pebble 2。目前，这个项目已经获得超过66000支持者，筹集1270万美元，而Pebble的目标是100万美元。这些设备仍然会发货，但是也许是Pebble最后的产品，因为Fitbit收购Pebble并不是为了硬件，而是为了技术。

        eMarketer首席分析师Cathy Boyle表示“Fitbit收购Pebble是为了打消两个担忧。Fitbit等健身追踪器面临着和室内健身设备相似的问题，消费者购买是出于健康的考虑，但是他们很快就放弃了。”

        今年年初，Pebble发布了新型号智能手表以及类似迷你电脑的产品Pebble Core。这些设备能够更精准地追踪用户的心率，并能执行健身以外的功能，例如听音乐、叫车或查询天气预报。如果Fitbit能将这些技术整合到自家健身手环，能够提高这些设备的使用量，避免被遗弃的问题。

        Pebble并不是唯一一家苦苦挣扎的可穿戴品牌。上个月Microsoft关闭了其健身追踪器项目Band 2。另一家可穿戴制造商Jawbone也宣布了停产消息，正在寻找买家。Business Insider还报道摩托罗拉延迟发售智能手表计划。

        根据IDC的数据，智能手表出货量在今年第三季度就遭遇了滑铁卢，和去年比下降50%。Apple Watch出货量萎缩71.6%，从全年的390万部下降至110万部。

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    智能手环作为可穿戴设备的重要力量，2015年上半年获得了快速的发展。ZDC监测数据显示，1-6月中国智能手环市场参与竞争的厂商数量持续增长，从1月的37家增长到6月44家，有7家厂商新晋加入。而在售的智能手环产品也从1月的54款上升至69款，增长了15款之多，用户关注度也随之水涨船高。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场品牌及产品数量走势

    从市场发展的态势来看，由于进入门槛相对较低，智能手环市场的竞争正在持续加剧。除了传统的睡眠监测、运动监测功能，新进入该领域的厂商正在更多的跟健康相关的功能方面下功夫。然而用户究竟买不买账，还需拭目以待。

    报告要点

    •品牌关注格局：华为独占鳌头，三星、玩咖分居二、三位。八家品牌排名波动，Q2三星取代玩咖获得亚军位。

    •产品关注格局：三星Gear Fit R350高居榜首，最受青睐。

    •产品特征：系统兼容、防尘防水、支持蓝牙为智能手环主要功能。

    •产品特征：501-800元产品为用户关注的主流，501-800元价格段产品关注度起伏波动大。

    •产品特征：九成智能手环不支持wifi，非wifi产品关注度直线上升。

    •产品特征：支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度超五成，蓝牙4.0与蓝牙3.0产品关注度此消彼长。

    •主流品牌分析：华为关注度呈M型走势，三星先升后降，Jawbone产品数量相对最多。

    二、品牌关注格局

    华为独占鳌头，三星、玩咖分居二、三位

    ZDC统计数据显示，2015年上半年，中国智能手环市场上华为获得27.4%的关注比例，用户关注集中。三星与玩咖分别以16.7%、9.6%的关注比例分居第二、三位。Jawbone、佳明排在第四、第五位。其他上榜品牌关注度均在5%以下。整体来看，前十品牌累计占据85%以上的关注度，智能手环市场品牌集中度高。

(图) 2015年上半年中国智能手环市场品牌关注比例分布

   八家品牌排名波动，Q2三星取代玩咖获得亚军位

    对比Q1、Q2智能手环市场品牌关注格局来看，Q2品牌格局发生了大范围的变化，最受关注的十家品牌中八家排名波动，其中三星以18.2%的关注比例取代玩咖获得亚军位，关注度上升近7个百分点。佳明、乐心、微软排名也上升不同的位次。bong第二季度首次上榜。

表   2015Q1-Q2中国智能手环市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品型号

    三星Gear Fit R350高居榜首，最受青睐

    从产品关注来看，2015上半年智能手环市场上，三星Gear Fit R350以17.2%的关注比例高居榜首，华为Talk Band B1则以14.8%的关注比例获得第二位。整体来看，两大产品的领先优势显著，其他上榜产品关注度均在9%以下。

    整体来看，上榜的十大产品分别来自三星、华为、玩咖、Jawbone、佳明、微软、索尼、Fitbit八家品牌旗下，其中华为三款产品上榜，产品数量优势明显。

(图) 2015年上半年中国智能手环市场产品关注排名

    系统兼容、防尘防水、支持蓝牙为智能手环主要功能

    从上榜的十款产品特征来看，兼容Android与苹果iOS系统的产品占据六个席位，为主流，而兼容Android、苹果iOS与WP三大系统的产品占据两个席位。从三防功能来看，九款产品具有防水功能，同时九款产品都支持蓝牙功能。从价格来看，售价在1000元以上的产品占据五个席位。排在第三位的玩咖K1售价最低，仅为99元。

表 2015年上半年中国智能手环市场最受关注的十五款产品及主要参数

    (二) 不同价格段产品结构

    •501-800元产品为用户关注的主流

    从价格结构来看，2015年上半年智能手环市场上，501-800元价格段产品用户关注度相对集中，超三成。其次千元以上产品，获得21.4%的关注比例。其他价格段产品关注度均在两成以下，801-1000元稍高，为18.2%。

(图) 2015上半年中国智能手环市场不同价格段产品关注分布

    •501-800元价格段产品关注度起伏波动大

    从1-6月走势来看，用户关注度最为集中的501-800元价格段产品关注度呈明显起伏波动走势，3月最高，达到35.5%，之后连续两个月下滑至5月的26.1%。6月小幅回升，重回30%以上。1000元以上产品关注度同样波动明显，4月出现大幅上扬，涨至28.1%，较1月上涨了近12个百分点。801-1000元产品关注度则呈直线下滑走势。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场不同价格段产品关注走势

   (三) wifi功能结构

    •九成智能手环不支持wifi

    从智能手环的Wifi功能来看，目前主流的智能手环产品均不支持Wifi功能，此类产品的用户关注度超九成。整体来看，目前市售的智能手环产品没有屏幕，因此多数用户也没有wifi的需求。

(图)  2015上半年中国智能手环市场支持wifi产品关注分布

    •非wifi产品关注度直线上升

    从1-6月走势来看，不支持wifi功能的智能手环关注度呈直线上升的走势，6月达到94.0%，较1月增长了近6个百分点。而支持wifi功能的产品关注度则呈持续走低的态势。

(图)  2015年1-6月中国智能手环市场wifi功能产品关注走势

    (四) 蓝牙功能产品结构 

    •支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度超五成

    从蓝牙功能来看，市售智能手环几乎都支持蓝牙，但在具体得到级别方面存在一定的差差异。ZDC统计数据显示，目前支持蓝牙4.0的智能手环产品获得56.3%的关注比例，较蓝牙3.0产品关注度高近7个百分点。

(图) 2015上半年中国智能手环市场支持蓝牙产品关注分布

    •蓝牙4.0与蓝牙3.0产品关注度此消彼长

    从1-6月走势来看，支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度先升后降，5月再度小幅回升。蓝牙3.0产品关注度则与之呈此消彼长的关系。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场蓝牙功能产品关注走势

    四、主流品牌分析：

    (一)主流品牌关注比例走势

    •华为关注度呈M型走势，三星先升后降

    ZDC监测数据显示，2015年1-6月中国智能手环市场上，华为始终处于领先地位，但其关注比例走势并不平稳，呈M型走势，4月最高，超三成。3月降至最低点，仅为20.6%，三星仅落后0.8%。三星在1-6月关注度呈先升后降的走势，5月、6月再度回升，并与6月达到最高点，超两成。玩咖、Jawbone、咕咚关注度则呈较为明显的下滑走势。

(图) 2015年1-6月中国智能手环市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌产品结构分析

    •Jawbone产品数量相对最多

    ZDC监测数据显示，2015上半年中国智能手环市场最受用户关注的五家品牌中，Jawbone在售手环产品数量最多，有3款，其中售价在201-500元、501-800元、1000元以上的产品各一款。

    华为、玩咖、咕咚则均有两款在售产品。其中玩咖两款产品均在200元以下，咕咚则集中在201-500元。

(图) 2015年上半年中国智能手环市场主流品牌产品结构对比

    ZDC总结：

    整体来看，目前中国智能手环市场产品功能的差别并不是很大，但价格却千变万化，相差很大。同时由于智能手环目前的功能较为单一，因此并不能像手机一样人手一个，它并不具有日常必需品的属性，因此从未来来看，智能手环要继续扩大市场规模，赢得用户的青睐还有很长的功能之路要走。

智能手环厂商Fitbit今天发布了截至6月30日的2015财年第二季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，Fitbit第二季营收为4亿美元，较去年同期的1.1亿美元增长253%;净利润为1768万美元，较去年同期的1475万美元增20%。

　　第二季业绩要点：

——营收为4亿美元，较去年同期的1.1亿美元增长253%;

——毛利率为47%，较去年同期的51%下降4个百分点;不按美国通用会计准则(Non-GAAP)，毛利率为47%，较去年同期的52%下降5个百分点;

——营业利润为8042万美元，较去年同期的2583万美元增长211%;

——净利润为1768万美元，较去年同期的1475万美元增长20%;每股摊薄收益为0.07美元，与去年同期的0.07美元持平;

——不按美国通用会计准则，净利润为5131万美元，较去年同期的1835万美元增长180%;每股摊薄收益为0.21美元，较去年同期的0.09美元增长133%;

——调整后的息税、折旧以及摊销前利润(EBITDA)为8625万美元，较去年同期的2909万美元增长196%;

——健身追踪设备销量为446万部，较去年同期的172万部增长159%。

　　展望：

　　第三季展望：

——营收在3.35亿美元至3.65亿美元;

——不按美国通用会计准则，毛利率在47%至48%;

——股权激励支出在1500万美元至1700万美元;

——不按美国通用会计准则，每股摊薄收益在0.07美元至0.10美元;

——调整后的EBITDA利润在3500万美元至4500万美元。

　　2015财年全年展望：

——营收在16亿美元至17亿美元;

——不按美国通用会计准则，毛利率在47%至48%;

——股权激励支出在5000万美元至5400万美元;

——不按美国通用会计准则，每股摊薄收益在0.69美元至0.77美元;

——调整后的EBITDA利润在2.75亿美元至3.10亿美元。

　　股价表现：

Fitbit周三在纽交所的开盘价为50.35美元。截至周三收盘，Fitbit股价上涨1.95美元，收报51.64美元，涨幅为3.92%。截至美国东部时间周三18:38分(北京时间周四6:38分)，Fitbit股价在盘后交易中下降7.57美元至44.17美元，跌幅为14.63%。过去52周，Fitbit股价最高为51.90美元，最低为29.50美元。

        Apple Watch是否能将可穿戴市场推向大众还是个未知数，当前调查显示前景还不明晰：消费者对可穿戴设备的模糊认知和对可穿戴设备的期许，哪个更能吸引用户呢？

        2015年2月ACCENT Marketing Services的调查显示智能手表并不是消费者最渴望得到的可穿戴设备。只有约1/4的网民表示最期待智能手表；相比之下，44%的网民对智能手环最感兴趣；还有8%的网民Fitness Clips最感兴趣。

        Apple Watch结合了智能手环的很多功能，也许能够满足消费者的要求，要了解这一点还有待时日。

        消费者也许并不了解自己真正想要什么，或者智能手表和智能手环之间的区别。

        约1/3的受访网民表示希望使用可穿戴设备快速登陆社交网络，还有1/3的受访者只是觉得可穿戴设备很酷。还有大量的受访者对于可穿戴设备给品牌营销所带了的契机十分感兴趣。

        针对Apple Watch，ACCENT发现只有19%的受访者计划购买，尤其以男性居多；婴儿潮一代是最愿意购买的群体，占20%。

        唯一的质疑是Apple Watch需要和iPhones一起使用。使用Apple Watch需要配备一部iPhone，而且使用时手机还必须在附近。同时，ACCENT 发现63%的网民认为可穿戴设备应当可以和任何移动设备相结合，不管什么操作系统。还有22%的网民认为可穿戴设备应该能独立操作，只有15%的网民认为Apple Watch应该和OS无缝整合。

        根据2015年1月Interactive Advertising Bureau的调查，29%的营销人员将可穿戴设备最有营销机会。

        但是这些机会还不明朗，ACCENT参与解决方案总监John Hoholik表示“只要技术允许人们就开始参与其中，我不认为营销人员和品牌真正思考过这些。我认为可穿戴设备将深度深入我们的生活，它将不断发展，消费者的需求将给营销人员提供不同的机遇”

        编译自：eMarketer 译者：孙莹

根据市场研究公司ABI Research最新出炉的一篇报告显示，在2014年第一季度，以智能手环为代表的健康追踪器的销量超过了235万台，是智能手表出货量的4倍。

 Fitbit在智能追踪器市场的市场份额最高，打败了包括Jawbone、佳明、Nike、Misfit Shine等竞争对手。这类设备之所以比智能手表出货量高出那么多，可能基于两方面的原因：

    1、智能手环类的健康追踪器的售价普遍要比智能手表低很多，这也让更多消费者愿意购买；

    2、目前智能手表的功能更多的是作为手机的压缩饼干版，用来提醒用户接受信息、电话等，而智能手环主打健康追踪，更加贴近用户的需求。

    不过这是Q1的数据，相信在第二季度这一数字将会发生一些改变，因为包括三星Gear Fit、LG Lifeband Touch、索尼SWR10 SmartBand等智能手环都在Q2进入市场，必然会给Fitbit带来冲击，尤其三星Gear Fit和三星旗舰手机Galaxy S5结合销售，其销售预期显然很客观。

    而在智能手表市场，三星第一代智能手表Gear领衔，随后是索尼和Pebble。不过，随着Android Wear系统即将发布，Moto 360、LG G Watch等产品即将发布、上市。到时候智能手表市场或将重新洗牌。