根据Omdia最新发布的《显示驱动芯片市场追踪报告 -1Q23》数据库，2023年DDIC总需求预计为79.8亿颗，与2022年持平。2023 年 LCD 显示驱动芯片的需求量将达到 69.4 亿颗，同比下降 0.2%，好于预期；而 AMOLED 显示驱动芯片的需求量预计为 10.4 亿颗，同比增长 3%，低于预期。

LCD 显示驱动芯片方面，由于OEM厂商、经销商及代理商开始为以后的需求回补 a-Si TFT LCD智能手机面板的库存，LCD智能手机显示驱动芯片的出货量在2023 年第一季度超出预期，并在二季度继续增加。因此，Omdia预计 2023 年LCD智能手机显示驱动芯片需求将同比增长 0.4%。除智能手机外，液晶电视、工控、智能手表和车载等领域对 TFT LCD显示 驱动芯片的需求也将在 2023 年实现增长。另一方面，由于终端市场需求持续疲软，预计2023年桌上型显示器、笔记本电脑和平板电脑等 IT 应用领域的显示驱动芯片需求将持续下降。因此Omdia预计 2023 年LCD显示驱动芯片的总需求将同比下降 0.2%，略高于之前预测的同比下跌1%。

在AMOLED显示驱动芯片方面，由于刚性AMOLED智能手机需求疲软，2023年AMOLED智能手机显示驱动芯片的需求将低于之前的预测。预计2023年AMOLED智能手机显示驱动芯片的年增长率仅为4%，比之前的预测下降了6个百分点。再加上AMOLED智能手表需求的下降，Omdia预计2023年AMOLED DDIC的总需求将仅同比增长 3%。

Omdia预计，2024年全球DDIC需求将复苏并同比增长6%

Omdia预计2024年显示面板单位出货量将同比增长4%。由于新的替换周期到来和价格弹性，包括手机、移动 PC、液晶电视、OLED 电视和桌上型显示器在内的大多数主要应用的面板单位出货量预计将恢复增长。因此，预计2024年的DDIC需求将同比增长 6%，达到 84.8亿颗。

2024年，桌上型显示器和笔记本电脑的LCD显示驱动芯片需求预计将恢复增长，加上LCD电视和LCD智能手机显示驱动芯片的持续增长，2024年LCD显示驱动芯片需求预计将同比增长 5%。

Omdia预计2024年AMOLED智能手表显示驱动芯片的需求将恢复增长，而明年IT应用领域的AMOLED显示驱动需求也将增长，再加上AMOLED智能手机显示驱动芯片需求的持续增加，预计2024年AMOLED显示驱动芯片需求将恢复双位数增长，达 17%。

Omdia 预期，随着更高分辨率在许多大尺寸应用中的渗透率越来越高，DDIC 的需求将长期保持缓慢增长。

要点

2022年全球显示驱动芯片（DDIC）的总需求为79.5亿颗，2023年预计将保持持平，约为79.8亿颗。

2022年大尺寸DDIC占总需求的69%，其中液晶电视DDIC占大尺寸部分的38%。

中国台湾和韩国的IC厂商在大尺寸DDIC市场仍占据最大份额，而中国大陆的份额也在持续增长。

2022年，集创北方在LCD智能手机DDIC市场的份额大幅提升。

2022年DDIC的总需求量同比下降了10%，预计2023年将保持平稳

在经历了过去两年的激增之后，由于俄乌危机、全球通货膨胀、经济前景不确定、超额预订和库存问题，2022年的显示驱动芯片市场急剧下滑。根据Omdia最新的《显示驱动芯片市场追踪报告 – 4Q22》，2022年全球DDIC的总需求为79.5亿颗，同比下降10%。大尺寸DDIC占2022年总需求的69%，其中液晶电视DDIC占大尺寸DDIC的38%。在中小尺寸DDIC市场（包括LCD和OLED驱动芯片）中，智能手机仍然拥有最大的市场份额，2022年占比18%。IT应用需求在2023年仍将疲软。但随着高分辨率在电视面板中的渗透率不断提升，以及OLED智能手机的增长恢复，Omdia预计2023年显示驱动IC的总需求将保持在79.8亿颗。

Figure 1: Driver IC share by application

来源: Omdia

中国台湾和韩国的IC厂商在大尺寸DDIC市场仍占据最大份额，而中国大陆的份额也在持续增长

在大尺寸DDIC市场（包括电视、桌上型显示器、笔记本电脑和9寸及以上的平板电脑），中国台湾和韩国的IC厂商仍占有最大的市场份额。2022年，联咏（Novatek）以24%的份额引领市场，其次是LX Semicon、奇景广电（Himax）和三星LSI。

随着面板供应结构的逐渐改变，中国大陆面板厂商的作用变得越来越重要，这有助于提高中国大陆显示驱动IC厂商的市场份额。同时中国大陆晶圆代工厂商的产能增加也加速了显示驱动芯片供应链的结构调整。2022年，中国大陆IC厂商在大尺寸DDIC市场的份额增加到了19%，创历史最高水平。奕斯伟（ESWIN）和集创北方（Chipone）引领增长。奕斯伟主要出货给京东方和惠科，其中约80%为TV DDIC。2022年，集创北方对京东方、华星光电、惠科和其他面板厂商的供应份额也持续增长。奕斯伟和集创北方分别占据6.7%和6.3%的市场份额。

Figure 2: Large-sized DDIC market share in 2022

来源: Omdia

2022年，集创北方在LCD智能手机DDIC市场的份额大幅增加

中国台湾IC厂商仍然主导着LCD智能手机DDIC市场，在2022年持有66%的份额。联咏和奕力（ILITEK）分别位列第一和第二。

2022年，中国大陆IC厂商在LCD智能手机DDIC市场的份额继续增长，尤其是集创北方。集创北方LCD智能手机TDDI的市场份额在2022年达到19.9%，排在联咏（28.7%）和奕力（20.1%）之后。它在LCD智能手机DDIC市场的份额也从2021年的8.4%增长到2022年的18.3%，排名第三。2022年，豪威（OmniVision）的LCD智能手机DDIC市场份额也增加到9.8%。

Figure 3: LCD smartphone DDIC market share in 2022

来源: Omdia

在AMOLED显示驱动方面，韩国厂商引领市场并拥有技术优势，三星LSI和LX Semicon在2022年占据了70%以上的市场份额。美格纳（Magnachip）的份额在2022年下降了很多，因为它未能在2022年得到足够的12” AMOLED产能。联咏和瑞鼎（Raydium）仍然是中国大陆面板厂商主要的AMOLED DDIC供应商。它们在2022年的市场份额约为16%。其它IC厂商，如Viewtrix、ILITEK、Chipone、ESWIN、Hisilicon和OmniVision也在积极进入AMOLED DDIC市场。其中Viewtrix的市场份额最大。

Figure 5: AMOLED smartphone DDIC market share in 2022

来源: Omdia

要点

随着 2022 下半年需求持续疲软，2022 年显示驱动芯片（DDIC）需求将比2021年同比下降 12%，降至 78 亿颗。
不过得益于 OLED 领域和车载领域应用的增长，Omdia预计 2023 年DDIC 的需求将有所恢复并实现 3% 的年同比增长。

2022 年 DDIC 需求预测：年同比下降 12%

在经历了过去两年的高速增长之后，DDIC 市场在 2022 年面临大幅下滑。根据 Omdia 在《显示驱动芯片市场追踪报告》中的最新预测，预计 2022 年 DDIC 总需求将同比下降 12%，降至 78 亿颗。所有主要应用领域的需求今年都出现了下降，包括笔记本电脑、桌上型显示器、平板电脑、液晶电视和智能手机。占 DDIC 总需求 70% 的大尺寸 DDIC 需求年同比将下降 12%，其中液晶电视需求将下降 12%。中小尺寸 DDIC 方面，智能手机需求预计将下降 17%，中小尺寸 DDIC 的整体需求年同比将下降 12%。

DDIC 厂商最近发布了他们的 2022 年第三季度投资者关系报告。受消费需求大幅下滑的影响，几乎所有 IC 设计公司 2022 年第三季度营收季度环比均出现两位数下滑，毛利率季度环比更是出现 4 个百分点以上的大幅下滑。由于需求疲软和长期协议 (LTA) 的限制，DDIC 厂商的库存在 2022 年第三季度达到峰值。直到 2022 年第二季度，DDIC 厂商才开始减少晶圆代工投片量，但 2022 年第一季度和 2022 年第二季度投产的新晶圆将全部在 2022 年第三季度和 2022 年第四季度生产出来。

图 1：DDIC 年度需求预测

2023 年 DDIC 需求预测：年同比增长 3%

由于占 AMOLED DDIC 总需求 70% 以上的 AMOLED 智能手机和智能手表 DDIC 需求疲软，Omdia 预测 2022 年 AMOLED DDIC 需求也将下降。不过2023年，得益于OLED 电视、OLED 智能手机、OLED 智能手表等领域 DDIC 的需求有所增长，以及 OLED DDIC 在新兴应用领域（如游戏显示面板、笔记本电脑、平板电脑、车用产品）的渗透率不断提升，预计 2023 年 AMOLED DDIC 需求年同比将增长 14%。

在液晶面板领域，虽然 2023 年液晶电视面板单位出货量仍将继续下滑，但更大尺寸和更高分辨率的液晶面板将带动液晶电视 DDIC 需求在 2023 年增长 8%。2023 年液晶面板 DDIC 总需求预计将增长 1%。

车载DDIC 也将在 2023 年带动 DDIC 需求的增长，其中仪表盘显示面板和中控屏显示面板占总需求的 80%。2023年，车载 DDIC 需求预计年同比将增长 4%。

Omdia 预测 2023 年 DDIC 总需求年同比将增长 3%，达到 80 亿颗。

图 2：显示驱动芯片年度需求预测（按应用）

要点

• 2021年下半年，大尺寸显示驱动芯片供应情况预计较上半年有所缓解。2022年仍存在紧张或短缺风险。
• 对于12英寸晶圆，LCD驱动芯片供应趋于平衡或宽松。然而，AMOLED驱动芯片的供应将更具挑战性。

大尺寸应用显示驱动芯片供需展望

IT应用需求持续旺盛，高分辨率电视面板渗透率不断提高，因此大尺寸显示驱动芯片在整个2021年都保持较为强劲的需求。但随着疫苗接种率的提高、更多城市的开放，我们可以观察到第四季度的市场需求可能开始下降。而且在经历了接近两年时间的强势增长以后， 2022年大尺寸显示驱动芯片总需求预计将同比下降1%。

大尺寸显示驱动芯片需求可能在第四季度开始减少，同时Nexchip从第三季度有一些新产能贡献，因此2021下半年大尺寸显示驱动芯片供应预计将有一定程度的缓解，仍有缺口，但不如上半年严重。然而，由于没有任何新的8英寸晶圆产能增加，主要依赖8英寸晶圆产能的大尺寸显示驱动芯片的供应仍将保持紧张至2022年，尤其在第三季度和第四季度的需求旺季，短缺的风险预计依然存在。

移动应用显示驱动芯片供需展望

在中小型显示驱动芯片细分市场，智能手机显示驱动芯片需求占60%以上。与大尺寸应用不同，由于新冠病毒的影响，手机终端市场没有显著增长。然而，晶圆的紧张和短缺使品牌对减少需求持谨慎态度，因此他们在2021年第一季度仍然保持积极采购，出现淡季不淡的现象。第二季度，大家对库存和超额预订的担忧日益增加，而且显示驱动芯片价格不断上升使得大家开始审视需求修正，因此，一些品牌向下修正了需求。即使如此，需求的透支仍然可能严重影响第四季度的需求，尤其是LCD需求。在Nexchip和中芯国际产能持续增加的情况下，预计LCD驱动芯片在第四季度将出现供大于求。不过2022年LCD驱动芯片需求预计将略有增长，在需求恢复的情况下，LCD驱动芯片供应将趋于平衡。

相反，AMOLED驱动芯片将面临更多挑战。尽管晶圆厂有扩充新的产能用以供应AMOLED驱动芯片，2021年一季度受暴风雪影响的三星Austin工厂也在下半年恢复，但AMOLED驱动芯片的需求增长速度超过产能增长速度。因此，2021年下半年AMOLED驱动芯片短缺的情况继续存在。2022年，由于第一季度和第二季度的淡季，需求预计将有所回落，AMOLED驱动芯片供应可能能在2022年上半年维持平衡。但随着第三季度和第四季度的旺季到来，AMOLED驱动芯片供应又将面临短缺。尽管目前有不少晶圆厂在扩建新的12英寸晶圆产能用以供应AMOLED驱动芯片，如UMC P6产能扩建，但建设一个晶圆厂大约需要两年时间，新产能预计在2023年下半年才能开始贡献产能。因此，在此之前，需求快速增长的AMOLED驱动芯片供应将持续面临挑战。