中国新能源汽车市场走势

• 新能源汽车产量，1-8月同比增长29.6%，增速高于汽车市场整体4.8%的增幅。

中国新能源汽车市场结构

• 2023年8月，轿车占比47.3%，相比同期下降7.44个百分点；SUV、MPV份额升至45.0%和2.6%；客车、卡车份额分别为2.1%和3.0%。

动力电池-装机量整体走势

• 8月新能源汽车动力电池装机量较上月增加4.1GWh。

动力电池-市场配套结构

• 磷酸铁锂扩大在乘用车领域配套占比。

动力电池-电芯企业配套情况

• 电芯企业头部效应明显，宁德时代占比接近50%。

驱动电机-企业配套情况

• Top10电机配套企业合计配套量超55.7万辆，整体市场配套量同比增长59.7%。

• 热门车型销量增长带动电机配套量增长，AION Y占日本电产41.5%市场份额。

• 头部驱动电机控制器供应商竞争格局基本稳定。

• 四家主流外供企业份额继续下滑，8月份额合计22.4%。

动力电池回收行业

• 新能源汽车渗透率的提升，对下游报废回收行业产生深远的影响。

• 在未来动力电池回收市场中，再生利用将会成为主流。

• 多项行业相关政策及规划推动动力电池回收行业发展。

• 通过借鉴国外相关经验，推动国内相关行业发展。

• 环境风险会成为制约新能源汽车电池进一步发展的重要因素。

中国新能源汽车市场走势

2023年1-4月，中国新能源汽车产量217.5万辆，同比增长32.8%，平均渗透率达提升至27.1%。受3月汽车市场非理性促销潮和新老车型切换影响，2023年4月新能源汽车产量环比下降12.3%，但同期因受疫情影响产量较低，本月同比增幅高涨。

中国新能源汽车市场结构

• 2023年4月，轿车占比51.7%，比去年同期低3.8个百分点；SUV、MPV份额达41.0%和3.1%，相比同期均有提升；客车、卡车份额分别为0.6%和3.7%。

动力电池-装机量整体走势

2023年3月，新能源汽车动力电池装机量28.2GWh，同比增长34.2%。2023年2、3月连续两个月装机量保持高幅增长，3月环比增幅27.9%，一季度装机量累计达66.3GWh。

2023年1-3月，新能源汽车单车平均电量为47.7kWh，同比增长8.5%。

动力电池-市场配套结构

动力电池-电芯企业配套情况

随着动力电池市场需求的逐步增长，第二梯队电池供应商的装机量逐步提升，当前TOP5供应商的月装机量均已突破GWh大关。

亿纬锂能、欣旺达、中创新航等供应商在广汽埃安、吉利等高增幅企业的带动下，装机量快速上升。

驱动电机-企业配套情况

2023年3月，Top10电控配套企业配套量合计占比79.6%，去除部分自配企业，其余外供企业占比31.9%。

3月Top10电控供应商的配套结构更加集中，除中车时代和联合汽车电子外，首位配套企业占比均超过50%。

钠离子电池产业化研究

当前阶段钠离子电池不能仅从成本方面发力突破。钠离子电池的宽温域、高安全（高稳定性）、可与锂电池共线等优势应搭配到产业策略和产品方案中综合发力。

中国新能源汽车市场走势

新能源汽车产量，1-2月同比增长16.3%，表现好于汽车市场整体14.0%的降幅。

2023年1-2月，中国新能源汽车产量97.0万辆，同比增长16.3%，渗透率相比去年年末降至26.6%。

2023年1月受2022年末促销外加春节假期影响，中国汽车产量环比有所下降， 2月产销恢复情况也不及预期。预计部分消费需求将延后至春季车展释放，3月产销会有复苏。

中国新能源汽车市场结构

2023年2月，轿车占比51.1%，比去年同期低4.7个百分点；SUV、MPV份额达41.6%和2.6%，相比同期均有提升；客车、卡车份额分别为1.3%和3.4%。

动力电池-装机量整体走势

2月新能源汽车动力电池装机量较上月增加4.8GWh。

2023年2月，新能源汽车动力电池装机量18.4GWh，同比增长66.0%。

2022年2月有春节假期影响，新能源汽车动力电池装机量较低，使得今年2月同比实现较大幅度提升。若与去年1月相比，本月装机量仅增长26.3%。

2023年1-2月，新能源汽车单车平均电量为45.2kWh，同比增长2.4%。

动力电池-市场配套结构

乘用车领域磷酸铁锂电芯配套占比有较大幅度提升。

电芯外形方面，方形电芯份额略有下降，1-2月占比92.2%，圆柱形电芯占比4.7%，软包电芯占比3.1%。

电芯材料方面，1-2月，乘用车磷酸铁锂电芯配套份额提升至65.2%，并有持续提升趋势；客车、卡车市场依旧保持磷酸铁锂电芯高额占比的市场状态。

动力电池-电芯企业配套情况

中创新航2月装机量实现高增长。

2023年2月摆脱假期影响后，多数电池配套企业同比恢复增长，宁德时代实现49.1%的市场份额，依然保持领导地位。

受特斯拉电池装配拉动，LG本月装机量有所上升。中创新航在AION销量的拉动下，保持高速增长状态。

驱动电机-企业配套情况

Top10电机配套企业合计配套量超33.9万辆，整体市场配套量同比增长36.4%。

2023年2月随着市场销量恢复，电池配套量也随之增长，弗迪动力依靠比亚迪强劲的市场表现拉动，占有较高的市场份额。

市场整体配套关系保持稳定，AION在2月出货量有较强增长，带动日本电产环比增幅实现大幅提升。

宁波双林配套范围进一步收缩，集中力量配套热销微型车。

蜂巢的配套量基本靠理想来维持，L8、L9两款车型分担了其90%以上的份额。

动力电池产品梯次利用流程

动力电池梯次利用对于动力电池产业发展具有战略价值。

动力电池的回收主要分为梯次利用和拆解回收再生利用两个循环过程，动力电池的回收循环从梯次利用开始，循环过程需要从消费终端到回收中转再到专业再利用企业手中，涉及产业链长，战略价值高。

动力电池产品梯次利用技术体系

电池信息完整性问题对现有技术体系突破起到统领作用。

电池可通过传感器直接测量的外特性参数有限，回收再利用更关心的内特性参数，因此需要更完善、连贯的电池数据支撑。无论是电池健康信息预测还是重组后一致性问题的解决，都需要更加完备的电池数据支持。

动力电池产品梯次利用的法规支持

两大新能源汽车主产地同时聚焦电池信息管理问题。

欧盟的《电池与废电池法案》以及我国颁布的《梯次利用管理办法》核心关注电池的信息管理。

动力电池产品梯次利用技术突破

大数据驱动下的AI检测方法有望加速突破当前技术困境。

当前电池数据管理方法，有从本地向云端转移的趋势，形成对电池数据的全生命周期管理。同时相关企业运用大数据驱动形成AI算法，对电池状态评估算法进行训练，从而实现对电池状态高精度评估。

中国新能源汽车市场走势

• 2022年10月，中国新能源汽车产量75.2万辆，环比下降0.8%，同比增长85.0%，渗透率环比升至29.4%。
• 新能源汽车1-10月产量559.0万辆，同比增长108.4%，累计渗透率达24.7%，对汽车市场增长贡献率超80%。

中国新能源汽车市场结构

• 2022年10月，轿车占比55.8%，比去年同期低4.6个百分点；
• SUV则提高3.8个百分点；
• 客车份额基本持平，销量仍依然保持增长。

动力电池-装机量整体走势

• 2022年10月，新能源汽车动力电池装机量21.4GWh，同比增长60.1%。2022年累计装机量193.6GWh，同比增长99.9%。
• “金九银十”未能如期到来，销量同环比水平不及同期，在装机量上也同步发生了回调。单车电量方面，1-10月的平均单车装机量保持在46.1kWh，同比增长3.6%。

动力电池-市场配套结构

• 从外形上看，方形电池累计占比达到了92.7%，同时比克电池、孚能科技等企业也在大圆柱、软包电池上寻求突破，但短期内国内方形主导的局面不会被打破。
• 磷酸铁锂电池在短期内依然保持快速增长，10月铁锂电池份额超67%，环比增长5.3%。当前磷酸铁锂能量密度基本可以满足当前市场中端车型需要，且近期正极材料价格又有继续上涨趋势，铁锂电池的成本优势可进一步显现。

动力电池-电芯企业配套情况

• 宁德时代电池装机量占比45.2%，份额环比减少4.2%，弗迪电池份额增至29.1%。前十企业配套量占比超95.9%，电芯配套市场集中度保持上升趋势。
• 极氪001支撑欣旺达装机量快速增长，爆款车型对腰部供应商影响较深。

驱动电机-企业配套情况

• 10月新能源汽车销量低于预期，电驱系统配套量环比下降。
• 10月理想L9交付批次采用蜂巢电机替代了大部分汇川电机，导致汇川本月配套量同比出现较大幅度下降。

• 长安深蓝SL03逐步上量，成为联合电子又一增长支撑。
• 广汽集团8月成立电驱动科技公司，11月成立电池公司，三电配套体系逐步成型，未来电驱动系统将走向自研自产自配的轨道。

• 10月，电控市场配套结构整体保持稳定。前十电控配套企业合计占比75.1%，行业集中度环比下降2.4%。
• 长安深蓝SL03的销量上升为中车时代配套量增长做出重要贡献。

• 英搏尔围绕中低功率车型，拿到了大量市场份额
• 除部分自配企业外，中高端车型电控配套有向联合汽车电子、日本电产、汇川技术三家集中的趋势。

纯电动汽车平台的发展趋势

• 纯电汽车在前后轮负载方面，与中置引擎车辆非常相似。在产品平台的革新方面，中置引擎车型可作为纯电产品的概念参考。

• 纯电乘用车设计在空间和性能两个方向，可参考MPV和高性能跑车。MPV方向可在短车身基础上实现大空间；跑车方向可降低风阻，提升高速动力和续航。

• 纯电货车在减少迎风面积和风阻系数方向，可参考低入口\低风阻产品。发动机取消增大了车头可利用空间同时降低了转向负载，两者需要同时重点关注