一、行业

1、行业数据

• 2月新能源城配物流车销量16112辆，同比增长91.4%。
• 1-2月累计20009辆，同比增长56.2%。

• 2月轻客依然领跑新能源城配市场，同比增长331.8%，轻客比重上升27.3个百分点。
• 1-2月轻客、微卡同比正增长，微客、轻卡同比负增长；微客占比降低20.8个百分点。

• 2月动力电池装车量21.9GWH，同比增长60.4%，环比增长36.0%。其中，三元材料6.7GWH，同比增长15.0%，占比30.6%；磷酸铁锂15.2GWH，同比增长95.3%，占比69.3%。

• 2023年2月新增公共充电桩3.1万台，同比增长54.1%。截至2023年2月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩186.9万台，其中直流充电桩79.6万台、交流充电桩107.2万台。近12个月，月均新增公共充电桩约5.5万台。
• 2023年2月全国充电总电量约25.4亿度，较上月增加2.3亿度，同比增长115.3%，环比增长9.8%。
• 截止到2023年2月，公共充电桩运营企业中TOP15 占比94.0%。

• 3月17日，唐山市人民政府办公室发布《美丽唐山建设行动方案（2023－2027年）》，加快建设美丽唐山。

• 3月20日，广东省人民政府办公厅发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，支持车企在出租车、网约车、物流车等领域，研发生产标准化换电车型。

• 3月20日，重庆市商务局发布《关于优化实施乘用车置换补贴政策的补充通知》，对当前正在实施的新能源乘用车置换补贴政策进行优化调整，进一步激发汽车消费市场活力。

• 3月21日，北京市商务局等7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，进一步促进汽车消费增长。

• 3月21日，西安印发《西安市支持新能源汽车扩大生产促进消费若干措施》，多举措支持新能源汽车生产和消费。

• 3月21日，成都市公安局等5部门联合发布通告，对部分货车在城区道路行驶交通管理措施进行调整，新能源货车不限行，确保道路交通安全、畅通。

• 3月22日，北京市商务局印发《关于支持二手车扩大流通和经销发展的通知》，扩大汽车消费，支持二手车业务发展。

• 3月22日，河南省工信厅发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》，切实做好工业领域碳达峰碳中和工作。

1.车企动态

• 3月17日，依维柯欧胜EV系列新增两款车型上市，指导价分别为25.99万元（长轴单排底盘）和26.49万元（长轴双排底盘）。同时，依维柯欧胜EV运瑞长轴高顶手动门和长轴高顶侧拉门车型价格调整，两个款型指导价均上涨3000元，调整后指导价均为26.99万元。

• 3月22日，骆驼微卡单排厢式车舒适型上市，指导价格16.43万元。

• 3月24日，2023款御风EM26正式上市，此次共推出了两款车型，售价分别为17.11万元和17.62万元。

1.海外市场

• 报告名称：《2023年全球商用车关键趋势白皮书》-2023年3月
• 作者：罗兰贝格

1、行业数据

• 10月新能源商用车销量增速放缓，同比增长51.1%，增速连续两个月下降。
• 1-10月销量21.7万辆，同比增长60.8%。

• 10月轻客增幅远高于市场整体增幅，同比达到201.8%，份额大幅增长16.9个百分点。
• 微客销量连续四个月环比下滑，同比增幅收窄至3.9%，份额同比下滑12.2个百分点。

• 10月，新能源商用车渗透率首次超过14%，达到14.4%，同比翻番；轻客市场连续三个月超过微客市场的规模，渗透率连续5个月上升，10月超过39%；新能源重卡渗透率首次超过5%，累计同比达到202.2%。

• 11月14日，生态环境部等15部门联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，解决突出大气环境问题，持续改善空气质量。

• 11月14日，天津市商务局等二十一部门发布《关于天津市搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知，促进汽车消费提质扩容。

• 11月15日，浙江省发布《浙江省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案》，保障和促进电动汽车产业发展。

• 11月16日，福州市人民政府发布《福州市 “十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。

• 11月16日，广西桂林交警发布《关于调整桂林市城区道路过境车辆和货运车辆通行规定的通告》，取消皮卡及新能源货车的通行限制。

• 11月17日，湖南省长沙市发布关于印发《关于加快推广新能源货车的实施意见》的通知，加快新能源货车销售使用。

• 11月17日，杭州市发布了关于《杭州市重点领域机动车清洁化绿色积分实施细则（试行）》的补充通知（征求意见稿），激励推进车辆清洁化。

1.车企动态

• 工信部发布第365批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新车公示。

• 第365批新产品公示发布了24款纯电动厢式运输车 、10款纯电动载货汽车。

• 工信部（第365批） 《道路机动车辆生产企业及产品公告》中公示了金琥-EV48车型，这款车为金琥汽车委托江铃生产，其核心参数配置如下：

• 工信部（第365批） 《道路机动车辆生产企业及产品公告》中公示了瑞驰EF51车型，其核心参数配置如下：

• 工信部（第365批） 《道路机动车辆生产企业及产品公告》中公示潍柴新能源-全新轻卡和鑫源汽车-T5L，其核心参数配置如下：

1.报告解读

• 报告名称：《2022-2025年全球锂资源供需格局展望》-2022年9月
• 作者：象屿新能源 产业发展部 李嘉辉

一、行业

1、行业数据

• 7月份新能源城配物流车20046辆，环比略有增长（2.1%），同比增长61.7%。
• 1-7月累计101681辆，同比增长67.3%。

• 7月轻客、微卡快速增长，轻客比重上升5.1个百分点。
• 1-7月微卡增长较快，同比增长140.1%，微客占比降低6.9个百分点，微卡、轻客占比增加。

2.行业信息

3.政策简析

• 8月22日，海南省发布《海南省碳达峰实施方案》，2030年禁售燃油车，推动海南省碳达峰碳中和工作。

• 8月19日，深圳市公安局交通警察局发布将继续施行《新能源纯电动物流车电子备案规程》，鼓励新能源纯电动物流车的发展使用。

• 8月21日，福建省发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》的通知，推动碳达峰碳中和工作。

• 8月24日，工信部装备中心发布了“关于做好《公告》标准实施整改工作的通知”，2023年1月1日起将实施一批新标准，包含新产品申报涉及的相关标准和在产车整改涉及的相关标准，按要求补充提供相关检验报告。

• 8月25日，交通运输部发布《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，加快健全完善公路沿线充电基础设施，不断满足日益增长的电动汽车充电需求，促进电动汽车产业发展。

二、企业

1.车企动态

• 多家车企提出停售燃油车时间。
• 据不完全统计，国内外已有21个汽车品牌先后提出了停售燃油车的计划。

2.新品信息

• 8月26日，工信部发布第361批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示。
• 本批申请准入的新产品共计564个，申报新能源汽车产品的共有44户企业的59个型号，其中纯电动产品共37户企业51个型号、插电式混合动力产品共2户企业3个型号、燃料电池产品共5户企业5个型号。

• 第361批新产品公示共发布1款纯电动厢式运输车、5款纯电动载货汽车（1款纯电动载货汽车底盘）、3款纯电动仓栅式运输车。

三、专题

1.报告解读

• 报告名称：《新能源汽车产业与政策热点分析》-2022年8月
• 作者：中汽中心 黄永和
• 报告价值：逻辑清晰，数据详实，观点明确，值得细品
• 观点①：我国汽车市场将继续温和增长，到2025年有望冲击3000万辆规模；汽车市场呈现“供给受限，消费有余”，未来几年汽车市场将保持温和增长，预计年均增速4%左右，“大水漫灌”式的刺激政策，不会创造需求只会透支需求，刺激政策短期对市场产生积极影响。

• 观点②：预计2022年新能源汽车销量在600万左右，2025年将过千万；明年免购置税政策继续，未来，有可能减半征收？

• 观点③：技术路线发展——节能汽车与新能源汽车长期共存协同发展，纯电动汽车将逐渐成为市场主流。2030年汽车碳排放达峰，2035年NEV在新车销售 中成为主流，2040年NEV在保有量中成为主流

一、行业

1、行业数据

• 4月商用车 21.2 万辆，同比下滑61.2%，其中燃油车下滑 63.7%，新能源增长 35.9%；
• 新能源微客、轻客4月渗透率达 29.9%和 19.3%，比去年同期分别提升14.7、11.2 个百分点；微卡、轻卡和重卡4月渗透率分别为 3.4%、5.8%和3.1%，市场规模大、渗透率低，未来电动化空间巨大。

2.行业信息

3.政策简析

• 4月26日，苏州市《关于进一步加快全市新能源汽车推广应用的实施意见》：到2025年，全市累计推广应用新能源汽车超30万辆。

• 5月13日，东莞市发展和改革局发布《东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划》：到2025年，东莞市新能源汽车累计保有量将达 22 万辆，各类充电桩总量达到12万个，加氢站达29个。

• 5月17日，合肥市发布关于征求《关于进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策（公开征求意见稿）》。

• 在4月底，中央的促进汽车消费的政策意见下，近期，各地方政府纷纷出台汽车促销政策，预计下阶段还有更多的地方政策出台。

• 近期的经济形势比较严峻，拉动经济的重要的引擎“消费”出现较大幅度的下滑（-11.1%），其中，以汽车为最，4月领跌消费（汽车属于最大的消费品种类），下降超过30%，达到31.6%，非常罕见。
• 该数据也说明，中央及地方政府出台汽车消费的背后原因！

二、企业

1、车企动态

一、行业

1、行业数据

• 2月份新能源物流车上险8420辆，同比增长251.3%，环比增长91.7%；新能源物流车市场启动早，增长快，创历年同期新高。
• 1-2月累计上险12812辆，同比增长102.9%。

2.行业信息

• 国轩高科与皖能股份签署协议 ，双方将在储能电站等领域展开合作。
• 亿纬锂能再投126亿元，多个项目落户湖北荆门动力储能电池产业园。

• 总投入120亿，欣旺达30GWh动力电池项目落子珠海。
• 奥动新能源与中禾国辰达成合资合作，携手布局华北换电服务网络。

• 获蜂巢能源支持，Exide将在印度建电池工厂。
• 宁德时代、永福股份成立新公司，经营范围含新能源汽车整车销售。

3.行业客户

• 京东物流发布了上市以来首份年度业绩报告，2021年总收入为1046.9亿元，同比增长42.7%

4、政策速览

• 海南《2022年充电基础设施建设运营管理任务计划安排》：2022年建设充电桩2万个，各市县乡镇充电桩建设100%全覆盖。
• 《城市绿色货运配送示范工程管理办法》正式实施。

二、企业

1、车企动态

• 吉利卡车换电站正式投入使用，加快换电网络布局。
• 三一集团与金隅集团战略签约，双方将在新型建材等领域开展合作。

• 交付100辆，签约200辆 上汽红岩助力新疆绿色发展。
• 吉利商用车集团与兴业金融租赁达成战略合作。

• 首批交付200辆，曼恩全新重型电动卡车亮相。

2、新品信息

• 工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2022年第2批)》。本批次目录中共计有103款新能源专用车上榜，其中电动类（含普通充电类和换电模式）车型92款，燃料电池车型9款，插电式混合动力车型2款。

• 2022年3月18日，瑞驰在官网发布首款纯电动双排微卡。

• 新一批推广目录公示了远程微客， 产品配置信息待后续跟踪，部分产品参数信息如下：

• 新一批推广目录公示了远程轻客，产品价配信息待后续跟踪，产品参数信息如下：

• 第2批推广目录共发布了4款微客、2款轻客、5款轻卡和3款微卡车型。

• 截止目前，未上市核心竞品中轻卡新品居多，预计2季度上市新品多，产品竞争大。

一、宏观经济

• 11月份PMI指数出现明显回升，且重回荣枯线以上，表明中国经济开始回归全面恢复态势。

二、行业信息

• 蜂巢能源于上饶成立能源科技公司，注册资本13亿元。
• 国轩高科：承担的科技部十三五新能源汽车重点研发专项已经达到302Wh/kg单体电池批量试制。

• 中科院院士欧阳明高：预计明年新能源汽车销量500万辆，市场渗透率会超过20%。

三、行业客户

• 顺丰同城12月14日敲锣上市，阿里巴巴成基石投资者。

四、政策速览

• 郑州市关于市区道路交通管理措施的通告：12月1日起，郑州实行最严道路交管措施 新能源车不限行。

• 国家：十四五推进100个绿色示范城市创建工作

• 郑州：明确切换目标、路权政策已落地

• 无锡：新能源货车路权放大，利于市场

一、车企动态

• 五菱汽车同意将五菱新能源转为外商投资企业。
• 瑞浦获吉利10GWh动力锂离子电池订单。

• 三一电动重卡500台战略合作大单落地河北。
• 建电池项目，吉利科技西南总部落户重庆。

• 中联重科发布多款全球首创新能源产品。
• 开心汽车发布新能源汽车战略规划，初期开发中型商用新能源汽车，用于城内和城际物流应用。

一、技术动态

• 全网首个可行性新能源换电物流车项目落地厦门。

• 市场高位运行，本月 1.19 万辆，创近 5 年历史同期最好水平。

• 车型结构：轻微客此消彼长，轻卡较去年翻翻。

• 上海整体增速快，增速达 16 倍以上。
• 微客：广州、深圳 1-10 月累计销量超 5000 台，占全国 30% 左右；上海、泉州微客高速发展，增速 5 倍以上。
• 微卡：重点市场为成渝，贡献了 45.2% 的销量；重庆、昆明、海口、漳州微卡发展较快。
• 轻客：上海累计销量 3572 台，占比 17.6% 且增速超过其他城市。
• 轻卡：重点市场为深圳、成都、北京，累积销量均超千台，重庆、昆明增速快。

二、行业信息

• 比亚迪与多氟多签约 2025 年之前采购不低于 56050 吨的六氟磷酸锂。
• 比亚迪王传福：电动车对半导体的需求较传统车增加 5-10 倍。

• 力神电池 24GWh 电池项目落户无锡。
• 中航锂电再度调高产能规划，未来五年目标为 500GWh。

• 宁德时代定增募资总额降至450亿元，下调132。
• 宁德时代与建发集团签约，80亿建厂，加速布局厦门市。

• “双 11” 期间全国快递业务量达 68 亿件。
• 美团推出货运物流业务 “卓鹿”，发力公路货运。

• 全国首座高速服务区加氢站投运。
• 湖南将建成 40 万个充电桩。

三、行业客户

• 顺丰：①200 亿定增收官 ②顺丰子公司丰行智图完成 B 轮融资

四、政策速览

• 郑州市设置 “低排放区” 的通告（征求意见稿）：新能源物流车优先通行。

一、车企动态

• 北奔重汽携手 G7 举行 “散改集” 项目 370 台新能源重卡签约仪式。
• 汉马科技＆戎辉机械 500 台电动重卡战略签约暨首批 100 台交车仪式举行。

一、技术动态

• 西井科技发布跨场景无人驾驶商用车底盘。

• 圣戈班发布缓冲泡绵新品Norseal® PF100，助力缓解新能源汽车的里程焦虑。

• 10月汽车销量233.3万，同比下降9.4%，商用车32.6万，同比下降29.7%，新能源商用车1.8万，同比增长44.8%，渗透率5.5%
• 1-10月汽车销量2097.0万，同比上升6.4%，商用车409.9万，同比下降2.5%，新能源商用车13.0万，同比增长54.0%，渗透率3.2%

二、数据：动力电池

• 10月，我国动力电池装机量达到15.4GWh，同比上升162.8%，环比下降1.8%。39家动力电池企业中，宁德时代排名第一，装车量为7.69GWh，占10月总量的49.9%。
• 1-10月，我国动力电池装车量累计107.5GWh，同比累计上升168.1%。宁德时代以压倒性的优势位居第一，累计装车量为54.48GWh，占总装车量的一半。

三、行业信息

• 国轩高科高镍三元电池单体能量密度突破302Wh/kg并实现量产。
• 亿纬锂能拟投建年产152.61GWh锂电池生产基地，投资规模超305亿。

• 宁德时代：拟70亿元投建新能源动力及储能电池项目。
• 新能源汽车国家监测与管理平台已累计接入新能源汽车突破600万辆，其中商用车占比15.2%。

• SKI将投162亿元在华建独资电池工厂 电池订单已积压1600GWh。
• 温州成立专委会推动城市货运配送绿色高效发展。

四、行业客户

• 京东于厦门成立物流公司 注册资本1000万元。

五、政策速览

• 西安市加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见：2021年起，新投运的绿色物流转运中心城市配送转运车辆全部采用纯电动车。

一、车企动态

• 比亚迪首批无座舱式港口牵引车正式下线：“三电”核心技术等均自主研发。
• 新龙马重回商用车主业。

• 五十铃汽车将首次量产日本国产纯电动卡车。
• 欣旺达与五菱合资建电池公司。

• 远程汽车发布2030目标：新能源销量达57万，市占20%
• 吉利集团携手华为、宁德时代等，宣布共建“中国零碳陆运联盟”

二、新品

• 吉利远程Homtruck在11月8日发布，新车计划于2024年正式上市。支持纯电换电、增程换电、甲醇P2混动等多种动力模式，此次发布为纯电换电车型，配合远程汽车的补能网络，厂家宣传拥有接近无限的续航能力。

一、技术动态

• 锂电池不耐低温问题已得到解决，全气候电池技术入选2022年度汽车十大技术趋势之一，该技术将亮相北京冬奥会。