Gartner总监分析师Adrian Wong表示：”公共云服务仍是今年澳大利亚各组织创新的关键推动力，随着发展势头持续，许多组织正面临高于预期的成本和复杂的管理问题，尤其是在扩展人工智能计划时。为创造价值，CIO们需要更清晰的云战略，既要优先考虑投资回报，又要跟上快速的技术变革步伐。”

Gartner分析师将在本周于悉尼举行的Gartner IT基础设施、运营与云战略大会上探讨基础设施和运营领导者如何推进其云战略。

在Gartner对3186名CIO和技术高管（包括109名来自澳大利亚和新西兰的受访者）进行的年度全球调查中，83%的新西兰地区CIO表示云平台仍是2025年仅次于网络安全和数据分析的顶级技术投资行业。

所有云分支行业将实现两位数增长

软件即服务（SaaS）仍是澳大利亚最大的终端用户支出类别，预计2025年将接近130亿澳元。较2024年15.5%的增长源于对基于云的应用软件的持续投资，这受到功能扩展和生成式AI（GenAI）集成能力的推动。

Gartner首席分析师Hardeep Singh表示：”遗留系统现代化、成本优化和AI驱动工作负载的采用持续推动着对云服务的强劲需求，这些因素预计将维持云增长，尤其是在今年贸易限制和关税削弱商业信心、给短期规划带来更大不确定性的情况下，企业更追求敏捷性和可扩展性。虽然形势不断变化，但大量云支出与供应商的多年期年金合同绑定。关税更可能影响新增或增量云支出的投入成本并扰乱供应链，而非现有使用量。这可能导致供应商谨慎支出并推迟数据中心扩建，促使对云支出预测进行微调。尽管如此，云市场的根本动力依然稳固。”

2024年全球电信服务市场增速较上年显著提升，这一变化主要受通货膨胀推动——物价上涨促使电信运营商提高资费标准，迫使住宅和商业客户增加通信服务预算。通胀影响在欧洲和北美地区尤为明显，这些地区较高的购买力导致价格弹性降低。相比之下，亚太地区因2022-2023年疫情后强劲复苏的基数效应，增速较上年有所放缓。

IDC最新预测较2023年11月版本略有下调，将2025年增速预期调低0.9个百分点。随着多数国家通胀逐步缓解，其对电信服务支出的影响预计减弱。与此同时，电信行业正经历重大技术变革：人工智能提升客户体验与运营效率；5G基础设施投资加速，重点聚焦网络密集化和战略合作扩大覆盖；光纤网络与低轨卫星服务的部署加剧竞争并推动连接技术进步。运营商正从传统连接服务转向数字服务，利用云原生技术、AI和边缘计算提供创新解决方案。

美国新政府宣布并部分实施的关税政策可能影响市场格局。虽然电信服务作为国内必需型重复性消费，受直接影响有限，但间接影响可能更显著。IDC全球电信数据与分析副总裁Mark Walker表示：”电信设备关税可能导致运营商成本上升，或延迟5G部署和AI项目。长期来看潜在风险包括经济进一步恶化及新一轮通胀削弱购买力。”由于IDC基准情景仅纳入4月前生效的关税，这仍是多种可能性之一。尽管预测考虑GDP前景下行等不确定性，基准情景仍假设全球将避免经济衰退。

考虑到投资成本效率的提升，IDC预计未来五年云基础设施市场的复合年增长率（CAGR）将达到17.8%。

2024年第四季度共享云基础设施支出达到570亿美元，同比增长124.4%。与专用部署和非云支出相比，共享云基础设施类别继续占最大支出份额，2024年第四季度占基础设施总支出的64.0%。专用云基础设施行业在2024年第四季度同比增长21.8%，达到100亿美元。

IDC预测2025年云基础设施支出将比2024年增长33.3%，达到2715亿美元。非云基础设施预计将下降4.9%，达到681亿美元。共享云基础设施全年预计将同比增长25.7%，达到2137亿美元，专用云基础设施支出预计将在2025年进一步增长71.8%，全年达到578亿美元。此外，基于GPU的云基础设施加速市场将在2025年增长46.8%，达到1578亿美元，因为AI基础设施投资仍有大量积压以及云端的未来项目。

IDC的服务提供商类别包括云服务提供商、数字服务提供商、通信服务提供商、超大规模厂商和托管服务提供商。2024年第四季度，服务提供商作为一个群体在计算和存储基础设施上支出656亿美元，较上年增长103.9%。这一支出占市场总量的73.8%。非服务提供商（如企业、政府等）的支出也增长至233亿美元，同比增长23.5%。IDC预计2025年服务提供商的计算和存储支出将达到2621亿美元，同比增长30.9%。

从地域来看，2024年第四季度云基础设施的年度支出在所有地区都呈现非常积极的增长，其中增长最快的地区是加拿大和美国，分别实现151.8%和125.3%的三位数增长；实现两位数增长的地区包括中国（99.6%）、日本（76.2%）、亚太（不含中日韩）（48.0%）、西欧（36.8%）、中东和非洲（28.1%）以及拉丁美洲（14.3%）。而中东欧是唯一呈现个位数增长（5.6%）的地区。

长期来看，IDC预测在2024-2029年预测期内，云基础设施支出的复合年增长率（CAGR）将达到17.8%，到2029年将达到4619亿美元，占计算和存储基础设施总支出的83.0%。共享云基础设施支出将占2029年云总支出的80.5%，以16.9%的CAGR增长至3717亿美元。专用云基础设施支出将以21.8%的CAGR增长，到2029年达到903亿美元。非云基础设施支出也将以5.7%的CAGR反弹，到2029年达到944亿美元。服务提供商的计算和存储基础设施支出预计将以17.5%的CAGR增长，到2029年达到4480亿美元。

调查将揭示了他们喜爱的目的地、节省开支的工具，以及他们为保持旅行经济性愿意做出的取舍。无论需要灵感还是提升旅行技巧的建议，这些洞察都能展现2025年旅行者如何实现超值旅行。

关键发现：

• 在美国，纽约市、拉斯维加斯和奥兰多位列经济型旅行目的地前三名。

• 英国伦敦、意大利罗马和法国巴黎是预算意识旅行者首选的国际目的地。

• 51%注重预算的旅行者单次旅行预算低于1000美元；该群体平均每年进行3次旅行。

• 千禧一代单次旅行预算最低（1666美元），X世代支出最高（2089美元）且最可能通过兼职赚取旅行费用（34%）。

• Z世代旅行者将收入的最大比例（11.5%）用于旅行，他们优先选择体验和团体旅行以节省成本。

• 与提前预订者相比（单次2072美元，每年2次），最后一刻预订的旅行者单次预算更低（1545美元）但出行更频繁（每年3次）。不过提前规划者的满意度比临时预订者高出66%。

• 40%穷游游客计划在2025年增加旅行预算，平均增幅达1027美元。

• Z世代最青睐的国际目的地包括英国伦敦、意大利罗马和日本东京。

NRF行业与消费者洞察副总裁Katherine Cullen表示：”母亲节是许多消费者重视的节日，其平均支出规模仅次于冬季假日，即使面临经济不确定性，消费者仍持续通过礼物和外出活动来庆祝。”

与往年相同，预计84%的美国成年人将参与庆祝。庆祝者平均计划为母亲节礼物和活动支出259.04美元，较2024年预算增加约5美元。

庆祝人群中有57%为母亲或继母购物，其次为妻子（23%）和女儿（12%）购买礼物。

最受欢迎的礼物仍为鲜花（74%）、贺卡（73%）及晚餐/早午餐等特别外出活动（61%）。消费者在珠宝上的总支出预计达68亿美元，特别外出活动63亿美元，礼品卡35亿美元。鲜花总支出预计32亿美元，贺卡11亿美元。

消费者今年继续青睐贴心礼物。近半数（48%）认为寻找独特礼物最为重要，42%更看重创造特殊回忆。后疫情时代体验类礼物持续流行——36%男性计划赠送体验类礼物，较2019年的29%有所上升。

Prosper战略执行副总裁Phil Rist表示：”除鲜花贺卡等传统礼物外，体验类礼物能创造与母亲的专属回忆，无论是音乐会门票、品酒会还是郊野野餐，都有适合各种预算的选择。”

线上渠道（36%）仍是首选购物方式，其次为百货商店（32%）、专卖店（29%）和本地小企业（25%）。

在竞争定位方面，亚马逊在市场上保持着强大的领先地位，尽管微软和Google再次拥有更高的百分比增长数据。它们第一季度的全球市场份额分别为29%、22%和12%。在二级云提供商中，增长率最高的包括CoreWeave、Oracle、Databricks、Snowflake、Cloudflare和华为。从两年前的虚拟起步，CoreWeave现在正处于跻身云提供商前十二名的边缘，这要归功于它的人工智能和GPU服务。

随着大多数主要云提供商已经公布了第一季度的收益数据，Synergy估计季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）为939亿美元，过去12个月的收入达到3481亿美元。公共IaaS和PaaS服务占据了市场的大部分，在第一季度增长了24%——如果按固定汇率计算，增长了26%。主要云提供商的主导地位在公共云分支更为明显，前三名占68%的市场份额。

从地理上看，云市场在全球所有地区继续保持强劲增长。如果以当地货币计算，增长最强劲的主要国家包括巴西、西班牙、意大利、韩国、印度、澳大利亚和印度尼西亚，它们的增长速度都高于全球平均水平。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模远远超过整个亚太地区。美国市场第一季度增长了24%。在欧洲，最大的云市场是英国和德国，但增长率最高的是爱尔兰、西班牙和意大利。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“我们继续看到来自云市场的强劲收入和增长数据，过去六个季度的增长速度大幅加快。所有领先的云提供商都发布了一些令人印象深刻的数据。虽然增长是基于地域和服务的广泛基础，但显然人工智能正在发挥巨大作用。我们看到生成式AI特定服务的增长率为140-160%，人工智能也为服务增强做出了贡献，并在更广泛的投资组合中加速增长。资本支出数额巨大，但增量收入也是如此。”

2025年美国与西欧仍将占全球安全支出的70%以上。但今年所有地区安全支出均将实现稳定增长，其中拉丁美洲、中东欧、中东与非洲地区增速最快。

安全软件将成为2025年最大的技术类别，占全球安全市场半数以上份额，并以14.4%的同比增速成为增长最快分支。云原生应用保护平台（CNAPP）、身份与访问管理软件、安全分析软件的增长将尤其推动安全软件市场发展，反映企业将特别关注整个组织范围内的网络威胁集成检测与响应。

安全服务将是2025年增速第二的技术分支，其增长由托管安全服务的持续扩张驱动——各类规模企业都将持续加大对此类灵活高效应对新安全挑战方式的关注。安全硬件则将位居第三，2025年实现个位数但稳定的增长。

2025年全球安全支出最高的行业将是银行业、联邦/中央政府、电信业、资本市场和医疗保健提供商，而增速最快的行业预计为资本市场（19.4%）、媒体娱乐（17.1%）和生命科学（16.9%）。

尽管大型和超大型企业在各区域安全支出中占主体地位，但随着数字化转型加速，中小型企业将在整个预测期内持续增加安全投资，以弥补安全漏洞并保护其资产和流程。

2024年第四季度，中国大陆排名前三的云服务提供商——阿里云、华为云和腾讯云——保持了他们的市场地位，合计占云基础设施服务总量的71%，同比增长12%。领先的云提供商利用其在计算能力和基础设施部署方面的优势，对人工智能产品需求的加速增长导致了市场集中度的持续上升。2024年第四季度，合作伙伴驱动的云收入保持稳定，占市场总收入的26%。人工智能生态系统的不断发展，在各行业对集成解决方案和战略协作的需求不断增长的推动下，这一份额预计将增长。

2025年1月，中国人工智能初创公司DeepSeek推出了其基础模型DeepSeek R1。它以极低的成本提供GPT – 40级别的性能，被广泛视为一股颠覆性力量，并迅速引起了全球的关注。Canalys高级总监Rachel Brindley表示：“DeepSeek R1的推出重新定义了人工智能基础模型性能和成本的基准，加速了企业对人工智能的采用，并推动了整个云服务价值链的深刻变革。这一突破大大降低了人工智能应用的障碍，进一步增强了中国人工智能生态系统的全球影响力。”

从2025年2月开始，中国领先的云供应商将DeepSeek的大型模型服务集成到他们的平台中，进一步增强了他们的人工智能产品。在DeepSeek R1的推动下，中国企业对人工智能模型的兴趣飙升至前所未有的水平，采用的规模和速度都超出了预期。Canalys分析师Yi Zhang表示：“DeepSeek的迅速采用大大降低了企业部署大规模人工智能模型的成本障碍，激发了客户对人工智能应用的强烈兴趣。对可扩展和经济高效的人工智能用例的需求不断增长，正在推动市场从以人工智能培训为中心转向以人工智能推理为中心的动态。云推理工作负载的增加促使供应商相应地扩大基础设施投资。”

人工智能投资正进入实质性部署阶段。与美国超大规模企业做出的大规模、高强度的承诺一致，中国领先的云计算供应商也同样在加速投资。2025年2月，阿里巴巴宣布计划在未来三年投资超过3800亿元人民币（526亿美元）用于云计算和人工智能基础设施，超过该公司过去十年在这些领域的总投资。2024年第四季度，腾讯报告的资本支出为349亿元人民币（48亿美元），同比增长421%。该公司还表示，将在2025年进一步加大投资，特别关注GPU和相关服务，以增强其人工智能能力。

在强劲的人工智能需求的推动下，阿里云在第四季度以36%的市场份额和10%的同比增长保持了在中国大陆云市场的领先地位。它连续第六个季度取得三位数的人工智能相关收入增长率。为了增强其人工智能产品，阿里云推出了Qwen 2.5 Max模型，在编码和数学方面名列前茅。它还扩展了第三方模型访问，通过PAI模型库实现了DeepSeek V3和R1的快速部署。今年2月，该公司加速了全球扩张，在泰国和墨西哥建立了新的数据中心。

华为云是中国云服务市场的第二大提供商，在2024年第四季度实现了稳健增长，收入同比增长22%，市场份额达到20%。自盘古5.0版推出以来，华为云通过针对不同规模和场景量身定制的综合多式联运模式组合，继续在包括煤炭开采、铁路、气象和金融在内的广泛行业创造价值。2025年2月，作为其采用先进人工智能技术的持续努力的一部分，华为云与总部位于北京的人工智能基础设施初创公司SiliconFlow合作，将DeepSeek V3和R1集成到其Ascend云平台中，显著提高了推理效率。在人工智能之外，华为云在2024年加速了全球扩张，海外收入增长超过50%。

第四季度，腾讯云在中国云服务市场排名第三，市场份额稳定在15%。在强劲的人工智能需求的推动下，该公司与人工智能相关的云收入在2024年几乎翻了一番。但由于GPU资源优先用于内部AI使用，整体增长暂时受到限制。从2024年第四季度开始，腾讯加大了GPU采购，预计未来的部署将提高云收入。2025年2月，腾讯云在其AI平台上实现了DeepSeek R1的一键部署，提升了AI的可访问性和效率。其T1推理模型于2025年3月推出，提供更快的响应和改进的长文本处理，进一步巩固了其在中国人工智能市场的地位。

Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“由于初始概念验证（POC）工作的高失败率以及对当前GenAI结果的不满，人们对GenAI能力的期望正在下降。”

尽管如此，基础模型提供商每年仍投入数十亿美元来增强GenAI模型的规模、性能和可靠性。这种矛盾将持续到2025年和2026年。

Lovelock 补充说：“从2024年开始的雄心勃勃的内部项目将在2025年面临审查，因为首席信息官们选择商业现成的解决方案，以获得更可预测的实施和业务价值。尽管模型有所改进，但首席信息官将减少POC和自我开发的努力，转而关注现有软件提供商的GenAI功能。”

到2025年，所有核心市场和子市场的GenAI支出都将大幅增长。GenAI将对IT支出市场的各个方面产生变革性影响，这表明未来人工智能技术将日益成为业务运营和消费产品的一部分。

支持人工智能的消费设备将推动GenAI支出

2025年的GenAI支出将主要受到将AI功能集成到硬件（如服务器、智能手机和个人电脑）的推动，其中80%的GenAI支出将用于硬件。

Lovelock表示：“市场的增长轨迹在很大程度上受到人工智能设备日益普及的影响，预计到2028年，人工智能设备将几乎占据整个消费设备市场。然而，消费者并不追求这些功能。随着制造商将人工智能作为标准功能嵌入到消费设备中，消费者将被迫购买它们。”

在联网电视、社交媒体和零售媒体的两位数增长率的推动下，所有数字渠道今年都将实现增长。由于缺乏周期性事件，传统电视将同比大幅下降。

在产品通胀、广告生态系统碎片化和测量挑战的背景下，广告买家正在优先考虑客户获取和跨平台解决方案，同时优化 R/F（到达率/频率）和 MMM（市场混合模型）策略。

尽管某些应用尚处于早期阶段，80% 的广告买家正在使用或探索生成式人工智能（Gen AI）工具进行媒体规划和激活。

在视频流媒体生态系统中，广告买家对其演变和增长最为乐观，但对跨平台测量的担忧仍然存在。

2025 年广告支出将继续增长，但不太可能赶上 2024 年由周期性事件驱动的激增

在 2024 年总统选举和夏季奥运会的推动下，广告支出实现了两位数增长，广告买家预计 2025 年的增长率为7.3%。

增长最快的渠道仍然是消费者和商业繁荣的地方，以及视觉-声音-动态融合的行业

联网电视、社交媒体和零售媒体预计将在 2025 年实现两位数增长，为广告买家提供最先进的个性化和测量能力，以有效触达受众并推动业务成果。

相比之下，传统电视预计将因缺乏周期性事件而同比大幅下滑。

2025 年增长最快的渠道也将占据最大的市场份额

联网电视、社交媒体、搜索和展示广告预计将占 2025 年广告支出的近 70%，这进一步强化了广告买家对兼具可寻址性和可测量性渠道的兴趣。

尽管零售媒体继续增长，但其增速放缓表明需要改进以维持势头

零售媒体预计将成为 2025 年增长最快的渠道，增速是整体广告支出的两倍，但其增长率预计将同比下降最多（下降 10 个百分点）。

在产品通胀和广告生态系统碎片化的背景下，广告买家正在优先考虑客户获取并优化 R/F 和 MMM

对客户获取的关注增加表明，品牌希望通过增加收入来弥补因持续产品通胀导致的利润率下降等问题。

在优先考虑客户获取的同时，广告买家正在增加其效果广告计划

只有1/5的广告买家增加了品牌广告支出，而超过一半的广告买家正在增加效果广告支出。

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IDC将边缘支出细分为与六个企业行业相关的1000多个具体企业用例：人工智能（AI）、物联网（IoT）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、无人机和机器人技术，为各行业解锁了重要机遇。在预测期内，增强现实（AR）和人工智能（AI）是增长最快的行业，推动了关键行业的投资增加。

2025年，零售和服务行业在边缘解决方案中的投资占比最大，占全球总支出的近28%。在该行业中，视频分析、动态实时运营商性能优化和运营优化等用例占最大的支出份额。制造业和资源行业紧随其后，成为第二大支出行业，合计占全球支出的1/4。此外，金融服务预计将在未来五年内实现最快的支出增长，复合年增长率（CAGR）超过15%，这主要得益于人工智能行业中与增强欺诈分析和调查用例相关的支出推动。

IDC还预测了服务提供商为向企业提供多接入边缘计算（MEC）、内容分发网络和虚拟网络功能等服务而进行的基础设施投资，预计2028年将达到近1000亿美元。

在技术支出方面，硬件在预测初期是最重要的投资分支，这主要得益于快速部署的AI加速处理器。这一趋势受到对实时数据处理需求增加以及智能终端设备普及的推动，这些设备越来越需要支持基于边缘的计算、存储和网络能力。预计2028年，综合服务行业（包括供应服务和专业服务）将超过硬件，五年复合年增长率（CAGR）超过18%。

在去年的势头基础上，安全服务预计将在所有行业中实现最高增长，2025年预计增长19%。

Gartner预测， 2028年40%的IT服务合同将包含安全组件。

安全软件支出预计在2025年达到12亿美元，这得益于组织通过平台整合简化管理的努力，以及印度日益增长的依赖云的数字初创生态系统对云安全的需求增加。

2025年值得关注的关键网络安全趋势

2025年，印度的CISO将应对由GenAI集成和增强业务敏捷性及组织韧性的需求所塑造的网络安全环境。

为了有效应对不断变化的威胁环境、日益扩大的技能差距和增加的监管监督，印度的CISO必须优先考虑以下两个关键网络安全趋势：

1、GenAI对数据安全的影响：GenAI正在从三个关键维度改变数据安全计划：优先使用合成数据而非混淆数据进行训练，将重点从结构化数据安全转向非结构化数据安全，以及需要评估GenAI的数据安全态势。

Gartner分析师建议投资合成数据工具，以替代传统的匿名化方法，这有助于减少隐私风险并确保合规性。

Gartner预测，2026年75%的拥有GenAI计划的组织将把支出重点从结构化数据安全转向非结构化数据安全。

2、向网络韧性过渡：SRM领导者正在转向一种网络韧性策略，该策略侧重于最小化网络事件的影响并增强适应性。这种方法将心态从完全预防转向韧性，承认网络事件是“何时发生，而非是否发生”的问题。

亚太地区的企业正在调整其技术战略，以应对不断变化的经济环境。尽管该地区的ICT支出保持强劲，但重点已从快速扩张转向战略优化。IDC数据与分析副研究经理Mario Allen Clement表示：“亚太地区的企业正在进入技术采用的新阶段。重点不再仅仅是获取最新技术，而是战略性地部署能够解决特定业务挑战并推动可衡量成果的解决方案。我们看到企业正在转向务实的投资，以提高生产力，并更加注重改善客户体验。”

增长最快的十大行业几乎占亚太地区ICT支出市场的80%。亚太市场的各个垂直行业正在通过专注于数字化转型举措、AI实施和加强网络安全基础设施来拥抱ICT支出。尽管面临贸易限制、地缘政治紧张局势和网络安全威胁等挑战，组织仍在优先考虑技术弹性和数字能力。这一战略重点的驱动因素是需要在一个快速发展的数字环境中提高运营效率、客户体验和竞争优势。

在过去的六个月中，亚太地区各种规模企业的ICT支出都出现了显著增长。超大型企业正在优先考虑创新和运营效率。中型企业正在大力投资数据分析，以扩大运营规模并改善决策，重点是AI和机器学习。SOHO市场也在增加ICT支出，主要是在寻求具有成本效益和可扩展性的生产力工具。预计所有细分市场的ICT投资增长趋势将持续下去。

随着企业越来越多地采用人工智能来增强个性化的客户体验，营销领导者面临着越来越大的压力，需要调整策略并有效地利用人工智能。

IDC亚太区AP企业应用和客户体验主管、副研究总监Abhishek Kumar表示：“营销领导者必须记住，技术本身不是差异化因素，而是差异化的推动者。为了脱颖而出，他们应该专注于创造基于价值的故事，与客户建立真实的联系。他们需要与IT、数据和数字团队密切合作，建立必要的人工智能营销基础设施和工具，以实时访问准确的客户数据档案，并部署更快、更有针对性和更有效的营销活动。”

以下是市场营销领导者必须关注的一些最紧迫的商业和技术趋势，以便在不断变化的市场条件下保持弹性，并通过展示竞争优势来实现差异化。

自动化旅程：预计2027年，45%的传统B2B领导和需求生成工作将转变为自动化感知、个性化约定和内容创建，快速将客户引导到事务性商务。

搜索成为一种对话：预计2026年，45%的个人将通过GenAI搜索信息并与品牌进行对话，这迫使营销人员建立和优化人性化的数字人工智能作为主要的客户界面。

人工智能零工机构：预计2029年，传统机构将减少40%的员工，将执行转移到有限的、支持人工智能的承包商，并将剩余资源集中在先进的数据治理、人工智能服务和战略上。

营销的新员工——人工智能：预计2028年，1/5的营销角色或职能将由人工智能工作者担任，将人类的专业知识转变为推动战略、创造力、道德，以及管理人类和人工智能混合的劳动力。

2024年第四季度，排名前三的云供应商——AWS、微软Azure和谷歌云——的排名与上一季度保持不变，它们的市场份额合计占全球云支出的64%。它们的总支出同比增长了25%。市场领导者AWS保持了19%的年度增长率，与上一季度一致。与此同时，微软Azure和谷歌云的同比增长率与上一季度相比略有下降。这一放缓主要是由于AI驱动的强劲需求超过了供应，领先的云供应商报告称，增长仍受到有限产能的限制，导致供需关系紧张。

随着AI变得更加高效和广泛采用，需求预计将呈指数级增长。为此，云超大规模企业正在大力投资，以在全球范围内扩展AI模型训练、部署和基于云的应用程序。AWS的资本支出在第四季度达到263亿美元，预计2025年总支出将超过1000亿美元。微软第四季度的资本支出达到226亿美元，并计划在本财年投资约800亿美元用于数据中心。谷歌在其第四季度财报电话会议上宣布，预计2025年其资本支出将达到约750亿美元。

亚马逊网络服务（AWS）在2024年第四季度保持了其在全球云市场的领导地位，占33%的市场份额，并实现了19%的同比增长。2024年，AWS的云基础设施收入超过1000亿美元，继续保持领先地位。

微软Azure在2024年第四季度仍然是第二大云供应商，占20%的市场份额，并实现了31%的年度增长。微软报告称，Azure的增长中有13%来自AI服务，AI服务同比增长了157%。2月，微软透露计划在2026年6月之前投资约7亿美元，以扩大其在波兰的超大规模云和AI基础设施。

谷歌云作为第三大云供应商，保持了11%的市场份额，并实现了32%的同比增长。截至2024年12月31日，谷歌云的收入累计增长至932亿美元，高于第三季度的868亿美元。

超过一半（56%）的消费者计划今年庆祝情人节，高于2024年的53%。今年男性更有可能庆祝情人节，55%的男性计划参加情人节，高于2024年的51%。

今年最受欢迎的礼物包括糖果（56%）、鲜花（40%）、贺卡（40%）、晚间外出（35%）和珠宝（22%）。其中，人们计划在珠宝上花费65亿美元，晚上外出54亿美元，鲜花29亿美元，糖果25亿美元，贺卡14亿美元。

消费者仍然优先考虑给最亲近的人送礼物。给重要的人花费的总支出预计将达到146亿美元的新纪录，高于去年创纪录的142亿美元。为家庭成员购买礼物的总支出预计将达到43亿美元，高于2024年的40亿美元，与2020年创纪录的42亿美元保持一致。

32%的消费者还计划在今年情人节为朋友购买礼物，高于去年的28%，也是该调查历史上的最高水平。还有19%的人打算给同事买礼物，高于2024年的16%，也创下了新纪录。与去年持平，32%的人还计划为宠物购买礼物。

与2024年一样，最受欢迎的购物目的地仍然是网上（38%），其次是百货商店（34%）、折扣店（29%）、花店和专卖店（并列18%）。

对于那些不打算庆祝这个节日的人来说，28%仍然计划以某种方式纪念这个时刻。最受欢迎的方式包括犒赏自己一些特别的东西，然后计划一次聚会，或者晚上和其他单身朋友或家人出去玩。

值得注意的是，ChatGPT于2022年底推出，自那时以来，生成式人工智能服务和技术帮助推动了市场的发展。在过去两年，通过结合新的GenAI平台服务、GPU即服务以及对各种其他云服务的增强，生成式人工智能推动了一半的市场增长。在竞争定位方面，亚马逊在市场上保持着强大的领先优势，尽管微软和谷歌的增长百分比再次高于亚马逊。它们第四季度的全球市场份额分别为30%、21%和12%。在二级云提供商中，同比增长率最高的包括CoreWeave、Oracle、Snowflake、Cloudflare和Databricks。值得注意的是，CoreWeave凭借其人工智能和GPU服务，目前已跻身云提供商前20名。

目前，大多数主要云提供商已经公布了第四季度的收益数据，Synergy估计，云基础设施服务季度收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）为906亿美元，2024年全年收入将达到3304亿美元。公共IaaS和PaaS服务占市场的大部分，在第四季度增长了24%。主要云提供商的主导地位在公共云领域更为明显，前三名占68%的市场份额。从地理上看，云市场在全球所有地区继续强劲增长。以当地货币衡量，增长最强劲的主要国家包括巴西、西班牙、意大利、印度和日本，它们的增长速度都高于全球平均水平。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模远远超过整个亚太地区。美国市场在第四季度增长了23%。在欧洲，最大的云市场是英国和德国，但增长率最高的市场是爱尔兰、西班牙和意大利。

预计2025年，视频点播服务的支出将增长6%，达到950亿美元，使这些公司首次超过商业广播公司，成为全球内容格局的主要贡献者。由于密码共享限制和新获得的关键体育赛事转播权，流媒体在2024年成功实现了用户增长，这使他们今年能够在内容上大举投资。总体而言，2025年，广告资助和订阅服务将占全球总支出的39%。

相比之下，美国商业广播公司在总统大选和夏季奥运会推动下增加投资，一年之后正在缩减支出。但除了这些一次性事件之外，内容支出的下降反映了过去5年的一个更广泛趋势，因为广播公司面临着与收视率下降相关的持续广告收入挑战。在美国以外，商业广播公司继续表现出更大的弹性，在整个2025年保持其内容投资。但总体而言，低迷的广告市场将使商业广播公司在全球广告支出中的总体份额从2024年的39%降至37%。

视频点播支出的持续增长，加上传统广播公司的前景更加谨慎，突显出随着观众需求越来越多地转向数字平台和流媒体，传统电视的角色正在发生转变。

Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“虽然首席信息官的预算在增加，但很大一部分只是在他们的经常性支出中抵消价格上涨。这意味着，2025年名义支出与实际IT支出将出现倾斜，价格上涨将吸收部分或全部预算增长。所有主要类别的价格都高于预期，这促使首席信息官推迟并降低了他们的真实预算预期。”

GenAI将影响IT支出，但不会集中在GenAI本身

预计2025年，包括数据中心系统、设备和软件在内的细分市场将实现两位数的增长，这主要是由于生成式人工智能（GenAI）硬件的升级。这些升级后的分支市场即使有了新的硬件，也不会在功能上脱颖而出。

Lovelock 补充说：“GenAI正在滑向幻灭的低谷，这反映了首席信息官对GenAI的期望下降，而不是他们在这项技术上的支出。例如，新的人工智能PC还没有使用硬件的‘必备’应用程序。虽然消费者和企业都将购买支持人工智能的个人电脑、平板电脑和手机，但这些购买不会受到GenAI功能的过度影响。”

预计2025年，人工智能优化服务器的支出将轻松翻倍，达到2020亿美元。

Lovelock表示：“预计2025年，IT服务公司和超大规模企业将占到IT支出的70%以上。到2028年，超大规模企业将运营价值1万亿美元的人工智能优化服务器，但不会在其传统商业模式或IaaS市场中运营。超大规模企业正在转向寡头垄断的人工智能模型市场。”

IDC全球企业基础设施跟踪主管Juan Pablo Seminara表示：“云基础设施支出的增长继续受到服务器相关投资加速的推动，这些投资不仅旨在覆盖人工智能计划，而且还支持最近推出的大型HPC项目。经过一年的需求集中在人工智能模型开发和培训的服务基础设施建设之后，我们将开始看到更多面向人工智能模型推理的投资，这将使需求转向基于低密度GPU的平台，当然，这种需求将在2025年及以后继续存在，但速度不如去年那么积极。”

本季度共享云基础设施支出达到479亿美元，同比增长136.5%。与专用部署和非云支出相比，共享云基础设施类别继续占最大的支出份额。在第三季度，共享云占基础设施总支出的62.4%。专用云基础设施部门在第三季度同比增长47.6%，至93亿美元。

IDC预测，2024年云基础设施支出将比2023年增长74.3%，达到1920亿美元。非云基础设施预计将增长17.9%，达到714亿美元。共享云基础设施预计将同比增长88.9%，全年达到1578亿美元，专用云基础设施的支出预计也将在2024年实现两位数的增长（28.6%），达到342亿美元。2024年非云基础设施的缓慢增长预测为17.9%，这反映出尽管大部分增长将来自云支出，但通用非云专用系统正在巩固今年的复苏。

IDC的服务提供商类别包括云服务提供商、数字服务提供商、通信服务提供商、超大规模服务提供商和托管服务提供商。第三季度，服务提供商作为一个整体在计算和存储基础设施上花费了542亿美元，比去年增长了113.8%。这一支出占整个市场的70.6%。非服务提供商（如企业、政府等）的支出也增加到226亿美元，同比增长37.5%。IDC预计，2024年服务提供商的计算和存储支出将达到1831亿美元，同比增长73.5%。

从地域上看，第三季度云基础设施的同比支出在所有地区都显示出非常积极的结果，其中增长最快的地区是美国和中国，分别实现148.3%和100%的三位数增长率，两位数增长的地区是亚太地区、日本、西欧、加拿大和拉丁美洲，分别为90.3%、73.5%、40.1%、38.5%和34.8%。中东和非洲实现6.7%的数字增长，而中欧和东欧是唯一下降的地区，为-1.7%。

从长远来看，在2023-2028年的预测期内，云基础设施支出将以24.2%的复合年增长率（CAGR）增长，到2028年将达到3255亿美元，占计算和存储基础设施总支出的78.8%。到2028年，共享云基础设施支出将占云总支出的79.1%，复合年增长率为25.2%，达到2574亿美元。专用云基础设施的支出将以20.7%的复合年增长率，增长至682亿美元。非云基础设施支出也将以7.6%的复合年增长率反弹，到2028年将达到875亿美元。服务提供商在计算和存储基础设施上的支出预计将以17.1%的复合年增长率增长，到2028年将达到2330亿美元。

第三季度，中国三大云服务提供商保持稳定，阿里云、华为云和腾讯云保持领先地位，合计占70%的市场份额。

2024年第三季度，中国合作伙伴驱动的云收入保持稳定，占市场总收入的26%。

中国领先的云提供商通过大幅增加对人工智能基础设施和高性能计算的投资，与全球趋势保持一致。

市场环境的鲜明特征影响了中国人工智能投资的方式。与美国超大规模云计算厂商的大规模、高强度支出相比，中国云计算厂商采取了更为平衡的策略。

阿里云仍然是中国大陆云市场的领头羊，第三季度的市场份额为36%，同比增长7%，这主要得益于其公共云业务。其人工智能相关产品连续五个季度保持三位数的收入增长，进一步巩固了其在公共云领域的领导地位。

华为云是中国云服务市场的第二大参与者，第三季度实现了13%的稳定增长，确保了19%的市场份额。它在人工智能开发方面取得了重大进展，其解决方案现已在30多个行业和400多个业务场景中实施。在此基础上，华为云于9月升级了盘古5.0，推出了“1+N”盘古助手系统，为客户解决高频业务场景。为了进一步支持创新，华为启动了“华为云人工智能创业计划”，为人工智能创业公司提供高达人民币120万元（约合16.5万美元）的云计算资源，以加强其对生态系统发展和技术领先地位的承诺。

腾讯云排名第三，第三季度的市场份额为15%。人工智能需求的激增大大提高了其GPU相关收入，目前占其IaaS收入的10%以上。腾讯云的人工智能相关解决方案已被广泛采用，服务于400多家领先的互联网公司。

这与B2C营销支出的增长形成鲜明对比，B2C营销支出的增长预测已从今年年初的4%上调至5%。这足以抵消较弱的B2B前景，因此今年美国总营销支出的预测已被略微上调（约为4.7%）。

今年B2B营销支出的最大组成部分将是内部劳动力，尽管其300亿美元的总额将与去年（+2%）保持相对不变。今年B2B营销支出的第二大部分将是活动/赞助，达到230亿美元，同比增长8%。预计2024-2028年这两个支出领域的复合年增长率（CAGR）将与今年相似，分别为+3%和+8%。

今年，Plural Strategy预计B2B数字广告支出将下降1%，但2024-2028年的复合年增长率将达到11%。在此期间，作为这种增长的结果，B2B公司的数字广告支出将超过传统广告支出，预计这一里程碑将在2027年发生，届时数字广告支出将达到170亿美元，传统广告支出为140亿美元。

有趣的是，eMarketer最近的一项预测得出了不同的结论，预测美国B2B数字广告支出今年将出现强劲的同比增长，未来几年的增长率将有所下降。

回到多元战略分析，B2B营销支出的最小领域也将成为增长最快的领域。虽然今年科技和数据支出预计将小幅增长4%，达到70亿美元，但2024-2028年的复合年增长率预计将跃升至12%，这将导致2028年科技和数据支出总额达到120亿美元，与传统广告支出总额相差不远。

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例如，在2022年中期的调查中，认为自己生活更糟（37%）和更富裕（25%）的消费者比例之间存在12%的差距。

实用主义依然盛行，大多数人（54%）会避免浪费，只买有用的东西；43%的人表示，他们在家的时间更多，外出的时间更少。

报告发现，削减最大的行业是户外娱乐，净负支出意愿为21%，与新年报告（-21.6%）相比没有变化。

自今年年初以来，消费者放松的一个行业是户外餐饮。最新报告显示，该行业的净负支出为-19.1%，低于年初的-25.8%。

但是，家庭娱乐（从-7.9%下降到-10.4%）、社交活动（从-9.8%下降到-13.7%）、节日庆典/特殊场合（从-12.2%下降到-16.8%）等行业的净消费消极情绪有所恶化。

与此同时，支出增加最多的领域仍然是公用事业，净积极支出意愿为18.9%（低于+20.6%），其次是教育/儿童保育（+15.5%，略高于+14.8%）。一个明显下降的领域是医疗访问，支出意向从年初的+15.8%下降到+8.2%。

至于食品杂货和家庭用品，消费意向的净变化也有所下降，从+19.1%降至+12.2%。在这一类别中，新鲜农产品的净正消费意愿仍然特别高（+21.3%）。医疗保健支出意向从年初的+12%降至+3.7%。

预制食品和套餐的净消费情绪仍为负（-15.9%），与新年调查相对持平。在食品杂货和家庭用品中，酒精饮料的前景再次最糟糕，净负支出计划为-20.3%，不过略好于上次调查的-23.1%。

调查的其他亮点包括：

• 67%的消费者可能会因为价格较低而尝试更换或尝试新品牌。
• 65%的消费者正在转向购买更大的散装包装产品。
• 约56%的消费者表示，他们可能会多花一点钱，让一周中的某一刻或某一天变得更特别或更愉快，Z世代和千禧一代的这种情绪高于年龄较大的消费者。
• 62%的人可能会在家庭体验上花更多钱，以节省餐厅和娱乐费用，千禧一代中这一比例最高（65%），婴儿潮一代最低（54%）。
• 年轻一代（约60%）比婴儿潮一代（42%）更有可能在方便使用的格式上花费更多。
• 一半的受访者可能会比以往更多的购买自有品牌产品。

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主要因为人工智能部署的服务器投资的推动，人工智能基础设施市场连续9个半月保持两位数增长。2024年，服务器占总支出的89%，与去年同期相比增长了37%。随着超大规模企业、云服务提供商和数字服务提供商扩展其基础设施能力，部署在云和共享环境中的人工智能基础设施占2024年人工智能服务器总支出的65%。相比之下，传统企业在采用本地人工智能基础设施方面远远落后。

带有嵌入式加速器的服务器是人工智能平台的首选基础设施，占服务器人工智能基础设施总支出的58%，在2024年上半年增长63%。IDC预计，2028年，加速服务器将超过服务器人工智能基础设施支出的60%，5年复合年增长率为19%。

人工智能基础设施的存储支出是由管理训练人工智能模型所需的大型数据集，以及训练、检查点和推理阶段数据库的存储需求驱动的。据报道，这一类别在2009年上半年的同比增长率为36%，其中56%的支出来自云部署。

美国在全球人工智能基础设施市场中处于领先地位，几乎占2024年总支出的一半，其次是中国（23%）、亚太地区（16%）和欧洲、中东和非洲（10%）。IDC预计，在未来五年内，亚太地区的复合年增长率将以最快的速度增长（20%），其次是美国（16%）、欧洲、中东和非洲（13%）和中国（11%）。IDC预测，2028年人工智能基础设施支出将达到1070亿美元，其中部署在云环境中的服务器占市场总额的75%，加速服务器约占市场总额的56%。

IDC预计，随着世界各地的超大规模企业、CSP、私营公司和政府越来越重视人工智能，人工智能的采用将继续以惊人的速度增长。

Gartner副总裁分析师Sid Nag表示：“人工智能技术在IT和业务运营中的应用正在不断加速云计算在支持业务运营和成果方面的作用。云用例继续扩展，越来越多地关注跨云框架支持的分布式、混合云、云原生和多云环境，使公共云服务市场在2025年实现21.5%的增长率。”

Gartner预测，2027年90%的组织将采用混合云方法，明年需要解决的最紧迫的生成式人工智能（GenAI）挑战将是跨混合云环境的数据同步。

总体而言，预计2025年云市场的所有细分市场都将实现两位数的增长率，这突显了I&O领导者如何被迫将I&O有效地整合到其GenAI战略中，并为在边缘运行AI和GenAI基础设施做好准备。

IaaS和PaaS支出动态

行业和垂直的GenAI模型的增长是精心策划的，私有的和安全的，并且需要高级培训，这将继续推动全球公共云服务支出的增长。

2025年，组织将越来越多地被云基础设施和平台服务（CIPS）产品的效率所吸引。Gartner将CIPS市场定义为一个全功能平台，其中IaaS和PaaS功能作为集成云服务交付。

Nag补充说：“企业之所以选择CIPS，是因为当今的工作负载非常复杂，企业正在寻求集成平台来简化开发、部署和运营。部署多云采用模式的组织仍在不断增长，也推动了CIPS的支出”。

此外，使多云成为现实的跨云集成框架（CCIF）将成为CIPS采用模型的关键动力。例如，组织将需要跨云联合GenAI功能来服务高级AI工作负载和用例。

Gartner预计，2025年终端用户在CIPS上的支出将增长24.2%，达到3010亿美元。2025年CIPS产品预计将占IaaS和PaaS IT支出的72%，高于2022年的70%。

2024年第三季度，云服务市场实现了强劲、稳定的增长。这三家云超大规模公司都报告了人工智能投资的正回报，这已经开始为他们的整体云业绩做出贡献。这些回报反映出，企业越来越依赖人工智能，将其作为云计算创新和竞争优势的关键动力。

随着人工智能技术的日益普及，对高性能计算和存储的需求持续上升，这给云提供商带来了扩展基础设施的压力。作为回应，领先的云提供商正在优先考虑对下一代人工智能基础设施进行大规模投资。为了减轻与投资不足相关的风险——例如对未来需求没有准备或错过关键机会——他们采取了过度投资战略，以确保他们能够根据人工智能客户日益增长的需求扩大产品规模。因此，他们都表示，资本支出将保持快速增长的轨迹，预计将持续到2025年。

Canalys高级总监Rachel Brindley表示：“持续的大量支出将带来新的挑战，要求云供应商仔细平衡他们在人工智能方面的投资与为这些计划提供资金所需的成本。虽然企业应该在人工智能方面进行充分投资，以利用技术增长，但它们也必须谨慎行事，避免超支或资源配置效率低下。确保这些投资的可持续性对于保持长期的财务健康和竞争优势至关重要。”

Canalys分析师Yi Zhang 表示：“另一方面，三大领先的云提供商也在加快其人工智能基础模型的更新和迭代，不断扩大其相关产品组合。随着这些人工智能基础模型的成熟，云提供商正专注于利用其增强的功能来支持更广泛的核心产品和服务。通过将这些先进的模型集成到他们现有的产品中，他们的目标是增强功能，提高性能，提高平台上的用户参与度，从而释放新的收入来源。”

亚马逊网络服务（AWS）在2024年第三季度保持了其在全球云市场的领先地位，占33%的市场份额，实现了19%的同比收入增长。它继续通过亚马逊Bedrock和SageMaker推出新模型，包括Anthropic升级的Claude 3.5 Sonnet和Meta的Llama 3.2，来增强和扩大其人工智能产品。该公司报告称，与人工智能相关的收入同比增长了三位数，超过了其整体增长的三倍多。在过去的18个月里，AWS推出的机器学习和生成式人工智能功能几乎是其他领先云提供商产品总和的两倍。在资本支出方面，AWS宣布计划进一步增加投资，预计2024年的支出约为750亿美元。这笔投资将主要用于扩大技术基础设施，以满足对人工智能服务不断增长的需求，这突显了AWS致力于保持技术创新和服务能力的前沿。

微软Azure仍然是第二大云提供商，拥有20%的市场份额和令人印象深刻的33%的年增长率。这一增长部分是由人工智能服务推动的，人工智能服务对整体增长的贡献约为12%。在过去的六个月里，Azure OpenAI的使用量增加了一倍多，这是由于数字原生公司和老牌企业将其应用程序从测试阶段过渡到全面生产环境的采用越来越多。为了进一步增强其产品，微软正在通过引入行业特定模型（包括先进的多模态医学成像模型）来扩展Azure AI，旨在为更广泛的客户群提供量身定制的解决方案。此外，该公司还宣布在巴西、意大利、墨西哥和瑞典进行新的云和人工智能基础设施投资，以根据长期需求预测扩大产能。

谷歌云，第三大供应商，保持了10%的市场份额，实现了36%的强劲同比增长。它显示了领先提供商中最强劲的人工智能驱动的收入增长，与上一季度相比明显加速。截至2024年9月，其收入积压从第二季度的788亿美元增加到868亿美元，表明短期内将继续保持增长势头。其企业人工智能平台Vertex已经获得了大量用户的采用，在过去的六个月里，Gemini的API调用量增加了近14倍。谷歌云正在积极寻求和开发新的方法，将人工智能工具应用于不同的场景和用例。它推出了GenAI Partner Companion，这是一款人工智能驱动的咨询工具，旨在为服务合作伙伴提供个性化的培训资源，增强学习并支持成功的项目执行。2024年第三季度，谷歌宣布了超过70亿美元的数据中心投资计划，其中近60亿美元分配给美国境内的项目。

财政压力分化

预计2019年至2029年期间，在这170个国家中有74个的实际人均一般政府支出（GGE）将大幅增长。与此同时，67个国家预计将经历缓慢增长，而29个国家的人均支出预计将在同一时期出现收缩。

不均匀的约束

政府支出预测的差异对卫生筹资造成了明显的财政压力。为了研究这些挑战，报告考虑了未来实际人均政府卫生支出（GHE）的三种可能途径。前两种情景使用国际货币基金组织对人均一般政府支出的预测来评估这些趋势如何影响未来的人均GHE，在GGE中应用两种不同的固定GHE份额：大流行前的份额和大流行时期的份额。与此相反，第三种情景假定人均全球经济收入按照大流行前二十年观察到的历史趋势继续增长，而不依赖于人均全球经济收入预测。

面对困难的选择

除了少数例外，无论宏观财政前景如何，低收入国家和中低收入国家目前的支出轨迹都不足以满足到2030年实现全球卫生目标所需的人均政府卫生支出水平。如果不采取果断的政策行动，特别是在财政空间收缩或停滞的低收入国家，政府卫生支出将继续远远低于必要的最低水平。

是时候重新思考了

目前的支出前景对实现全球卫生目标来说不是好兆头。如果预期的资金短缺得不到解决，后果将是深远的。卫生部和其他部门机构将面临迅速增加的未得到满足的卫生需求，预算不足、停滞不前，限制了它们加强卫生系统、改善人口健康和加强财政保护的能力。

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该报告估计，2024年Z世代占全球人口的近1/4，比其他任何一代人都多，同时贡献了全球消费支出的17%，因为他们中的许多人仍处于成年阶段。预计2030年，Z世代仍将是世界上人数最多的一代，到那时，他们的支出比例将上升到19%。

这仍落后于2030年千禧一代和X世代的平均支出，而且各国之间的Z世代也存在巨大差异。在撒哈拉以南非洲，人口增长使Z世代成为最强劲的群体，他们的消费支出将占市场的30%，与千禧一代大致相同。在拉丁美洲和亚太地区，Z世代的消费支出将占到消费者支出的20%左右，而千禧一代和X世代的消费支出约占1/4。2030年，在人口和财富增长都较慢的欧洲和北美，Z世代将只占消费者支出的15%左右。在这两个地区，X世代和婴儿潮一代仍将占据消费支出的一半以上。

199IT.com原创编译自：尼尔森 非授权请勿转载

Gartner分析师Naveen Mishra表示：“到2025年，印度的首席信息官（CIO）将开始为生成式人工智能（GenAI）分配预算，而不仅仅是进行初步的试点项目。虽然对GenAI的支出将增加，但CIO们对其能力的期望将会降低。此外，预计到2025年，印度CIO在网络安全、商业智能和数据分析等技术上的支出将比2024年大幅增加。”

在应用软件和基础设施软件市场扩张的推动下，印度的软件支出预计将在2025年实现最高的年度增长率。

Naveen Mishra 补充说：“拥有GenAI功能的客户关系管理（CRM）、电子邮件和创作以及分析平台等产品的价格溢价将推动软件支出，从而推动这一领域的增长。”

Gartner预测，到2025年，拥有GenAI功能的应用程序软件产品将有超过50%会附带相应的价格溢价。定价选项将在2025年继续演进，因为买家将被测试是否愿意为GenAI支付溢价。

Naveen Mishra 分析：“尽管全球服务市场受到谨慎支出、宏观经济不确定性和更高的资本成本等因素影响，但预计印度的IT服务支出将在2025年增长11.4%。围绕云、应用程序和咨询的服务参与预计将在印度推动更强劲的增长。此外，GenAI在交付行业用例和提高劳动生产率方面的作用将是印度企业在2025年及以后的一项关键期望。”

对AI准备就绪的基础设施的需求将推动数据中心系统的增长。Naveen Mishra表示：“预计到2025年，印度的数据中心系统支出将达到47亿美元，这主要是由于企业对支持人工智能集成的新基础设施的需求不断增长。包括超大规模数据中心在内的数据中心提供商正在扩大在印度的业务规模，以满足企业对增加数据存储和计算能力的需求，同时遵守监管要求，进一步推动这一领域的增长。”

Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“2024年，技术提供商建设人工智能相关基础设施的热潮将推动欧洲数据中心系统的高水平支出。欧洲的首席信息官将继续投资于公共云最终用户支出，预计2024年将达到1230亿美元，并增加安全支出，预计2024年将达到470亿美元。”

2025年支出重点

在疫情期间认识到IT价值的欧洲企业将在2025年大幅增加IT支出，以保持竞争力并增加收入。在对生成式人工智能（GenAI）解决方案的兴趣激增的帮助下，欧洲的首席信息官将把他们的IT预算推向一个高增长和创新的时代。2025年有望创下自2021年大流行后激增以来欧洲IT支出单年最高增长率的记录。

Lovelock补充说：“2024年许多试点和概念验证（POCs）的有限成功，将推动欧洲组织在2025年从构建自己的GenAI解决方案转向购买和实施合作伙伴解决方案。”

Gartner估计，欧洲与人工智能相关的IT服务支出将从2024年的780亿美元增长到2025年的940亿美元。

欧洲数据中心趋势

由于对人工智能优化服务器的需求增加，预计2024年，欧洲终端用户在服务器上的支出将增长25%。2025年，服务器支出将继续增长，但增速将放缓（11%）。

Lovelock表示：“2024年，欧洲技术提供商的服务器支出增长了46%。2025年，科技公司将继续建立训练GenAI模型所需的基础设施，并在未来对它们进行推理。”

节日消费的增加主要是由于给家庭成员送礼物。在消费者计划花费的902美元中，大约641美元用于给家人、朋友、同事等人买礼物，比去年的620美元有所增加。剩下的261美元将用于其他季节性物品，如食品或糖果、装饰品、贺卡和其他节日用品。

几乎所有的美国成年人（92%）都计划今年庆祝圣诞节、光明节或宽扎节等冬季节日，与2023年一致。

近一半的假日购物者（45%）计划在11月之前浏览和购买商品，这与近年来的情况一致，高于10年前的40%。提前购物的主要原因包括分摊预算（59%）、避免最后一刻购物的压力（45%）、避开人群（42%）以及追求不容错过的价格或促销（42%）。尽管开始时间较早，但大多数消费者（62%）预计将在12月完成购物。

这个假期，消费者将前往不同的购物目的地购买礼物和他们清单上的其他物品。今年，网上购物仍是首选目的地，57%的消费者计划在网上购物。其次是百货公司（46%）、杂货店和超市（46%）以及折扣店（45%）。

礼品卡仍然是消费者愿望清单上最受欢迎的商品，今年有53%的购物者要购买礼品卡。其次是服装和配饰（49%）、书籍和其他媒体（28%）以及个人护理或美容用品（25%）。

Gartner副总裁分析师John-David Lovelock表示：“目前在生成式人工智能（GenAI）上的支出主要来自为GenAI构建供应侧基础设施的科技公司。从2025年开始，首席信息官们将开始在GenAI上投入资金，而不仅仅是概念验证工作。将会花费更多的钱，但首席信息官们对GenAI能力的期望将会下降。当前GenAI模型所能实现的，以及首席信息官的数据状态，都无法满足当今的崇高期望。”

服务器销售继续推动数据中心系统市场

数据中心系统支出在2024年增长了近35%。虽然该细分市场不会出现与2025年相同的增长，但它仍将在2025年增长近500亿美元。这是由服务器销售额引领的，从2023年的1340多亿美元增长到2028年的3320亿美元，增长近三倍，2025年将超过2570亿美元。

Lovelock补充说：“GenAI将很容易超越云和外包供应商对数据中心系统的影响。云计算和外包供应商花了20年的时间，才将每年在服务器上的支出增加到670亿美元。从2023年到2028年，GenAI的需求将使服务器销售额增长近三倍。”

软件和IT服务推动增长

预计2025年，软件支出将增长14%，达到1.23万亿美元，高于2024年的11.7%。与此同时，2025年IT服务预计将增长9.4%，达到1.73万亿美元，高于2024年的5.6%。

Lovelock表示：“软件和IT服务是IT增长的主要动力。这些分支市场的支出预计将用于与人工智能相关的项目，包括电子邮件和写作。这是一个市场，尽管它已经存在了很长时间，并且已经整合到少数参与者，但由于GenAI的产品和服务，2024年全球支出将增加66亿美元，2025年将增加74亿美元。IT支出应该在2028年超过7万亿美元大关。”

根据IDC的说法，边缘包括集中数据中心之外的技术相关操作，充当连接端点和核心IT环境之间的中介。

边缘计算是一个关键的技术基础设施，它扩展和创新了核心数据中心的功能，无论是面向企业还是面向服务提供商。边缘生态系统包括各种技术和服务，包括计算基础设施、各种软件，以及提供基于云技术的专业实施、管理服务和预置服务。

IDC细分了500多个指定企业用例的边缘支出，涉及六个领域——人工智能（AI）、物联网（IoT）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、无人机和机器人——为各行各业带来了重大机遇。

在制造业中，边缘计算占支出的比例最高，可以实时监控设备和流程，减少停机时间并提高运营效率。

在公用事业领域，边缘计算继续为电力、水和天然气等关键基础设施提供更智能、更高效和实时的管理。

就支出而言，银行业是增长最快的行业。

IDC预计，列出的所有19个行业在预测期内的五年复合年增长率（ACGR）都将达到两位数。

在预测期内，服务提供商部门将看到最大的复合年增长率。

在技术支出方面，预测开始时最重要的投资将停留在硬件领域，这是由边缘基础设施系统中的人工智能处理器和加速器驱动的，预计未来几年将产生更多的需求。

从地域的角度来看，在整个预测期内，北美仍将是边缘支出的领导者，其次是西欧，德国和英国。在未来五年的预测中，中国、拉丁美洲和亚太地区（不包括日本和中国）将经历最快的支出增长。

阿里云在中国保持领先地位，市场份额为36%。其整体增长主要受到其公共云业务的推动，该业务在2024年第二季度实现了两位数的增长。人工智能产品的成功也在阿里云的复兴中发挥了重要作用，它实现了创纪录的付费用户数量，季度增长率为200%，而收入继续以三位数的速度增长。

华为云巩固了其第二大供应商的地位，市场份额增加到19%，并以13%的增长率保持稳定的业绩。华为云正在稳步推进其在人工智能领域的努力。2024年6月，推出最新版盘古5.0基础模型，提供多种参数配置，满足客户多样化的培训需求。

腾讯云排名第三，占16%的市场份额。2024年6月，该公司推出了一项计划，通过向新企业用户提供1亿枚免费代币，为其人工智能模型吸引更多客户。它推出了多个版本的基础人工智能模型，包括Pro、Standard和Lite，以及免费的专用迁移工具和服务，以满足用户的多样化需求。9月份，腾讯全球数字生态系统峰会上，腾讯宣布其收入超过人民币100万元(合14.2万美元)的合作伙伴数量增加了150%。

根据MAGNA对媒体公司财务报告的分析，第二季度美国广告总收入同比增长11%。这与第一季度持平，略高于MAGNA的预期（+10.4%）。

纯数字玩家广告销售额同比增长16%。三大巨头（Meta、谷歌、亚马逊）报告称，本季度广告销售额同比增长率在+15%至+18%之间。

2024年全年：20年来最强劲的增长

经济学家们仍然预计未来几个月经济将保持稳健：全年实际GDP增长率将达到2.6%，通货膨胀率将放缓至2.8%，失业率将保持在4%左右。

鉴于2024年上半年非周期性广告销售额已经增长了10.6%（第一季度：+10.8%，第二季度：+10.3%），加上目前媒体产品的吸引力、CPG广告主的强劲需求以及稳健的宏观经济前景，MAGNA将下半年非周期性广告支出增长预测上调至+7.4%。

对于2024年全年，MAGNA预计广告收入将增长11.4%，达到3770亿美元。

周期性事件将带来100亿美元的增量广告销售额

MAGNA预测，与上一个总统竞选周期（2020年）相比，政治广告销售额将增长11%，媒体所有者的增量收入将达到创纪录的90亿美元。

2024年巴黎奥运会，跨平台观众总交付量增长了82%。在为期17天的活动中，巴黎24小时使NBC环球的收视率比2023年同期提高了300%。

2025年：强劲的经济和广告市场，但没有周期性事件

预计2025年，广告市场将保持强劲，非周期性广告支出将增长6.3%，达到3910亿美元；预计2026年，广告市场将向4000亿美元迈进。考虑到奇数年缺乏周期性事件，总广告销售额将仅比2024年增长3.9%。

Canalys修改了其历史云基础设施服务收入预测。这直接影响了2022年第一季度至2024年第一季度的市场份额，但排名和增长率保持不变。

对人工智能需求的加速预计将为云服务的持续增长带来重大机遇。随着企业采用人工智能技术，他们将需要更先进、可扩展的云基础设施，从而推动云服务的持续投资和发展。但人们开始担心人工智能领域可能出现的过度投资，因为获得回报的时间似乎比最初预期的要长。尽管存在这些担忧，超大规模企业仍在继续增加对人工智能的投资——本季度，三大超大规模企业都将数据中心的资本支出增加了数百亿美元——它们认识到高估投资风险可能比低估投资风险更有害。

这三家超大规模公司都表示，使用人工智能的客户数量大幅增加。他们继续推出新的人工智能产品，比如谷歌云的Gemini 1.5和Azure的GPT – 40 mini。AWS通过其云平台Bedrock还提供Claude 3.5 Sonnet和其他APIs。

除了推出新的人工智能产品和解决方案外，超大规模企业还在努力加强其人工智能合作伙伴生态系统。本季度，领先的供应商特别重视培育人工智能初创企业。值得注意的举措包括AWS的“生成式人工智能加速器”和谷歌云的“谷歌创业加速器”，它们都旨在吸引人工智能初创企业，推动行业内的创新。

主要云供应商

亚马逊网络服务(AWS)继续引领全球云市场，2024年第二季度占33%的市场份额。本季度收入同比增长19%，业绩较上一季度有所增强。其积压订单达1566亿美元，同比增长19%。通过其Bedrock平台，AWS为基础模型引入了新的API，如Claude 3.5 Sonnet和Llama 3.1。Bedrock完全基于云计算，使企业能够开发自己的基础模型，这些模型已经为成千上万的活跃客户提供了服务。AWS非常重视在其合作伙伴生态系统中集成和开发人工智能。2024年6月，该公司宣布向其生成人工智能加速器项目投入2.3亿美元，旨在帮助全球初创公司加速人工智能应用程序的开发。此外，AWS在6月份引入了一些变化，包括增强的技术支持、MSP折扣以及对服务合作伙伴的更低要求。这些调整旨在加强AWS的合作伙伴生态系统，使其更易于访问，并使更广泛的合作伙伴受益。

微软Azure是云服务市场的第二大提供商，市场份额为20%，年增长率为29%。微软声称，2024年第二季度人工智能服务为Azure增长贡献了8%，高于上一季度的7%。凭借先进的模型，Azure AI吸引了超过6万名客户，同比增长近60%。针对这一需求，微软发布或升级了几款机型，包括大语言机型GPT – 40 mini和小语言机型Phi-3 Vision。微软Azure继续扩大其数据中心的足迹，宣布在马来西亚、西班牙和美国进行重大投资。这些投资包括基础设施开发和旨在提高人工智能技能的举措。

谷歌云(google Cloud)是第三大提供商，市场份额为10%，年增长率为30%。截至2024年6月30日，谷歌云的累计积压收入（未完成的项目或合同所形成的待实现收入）达到788亿美元，比2024年第一季度的725亿美元有所增长。截至第二季度末，Google Cloud的人工智能基础设施和生成式人工智能解决方案(如Vertex AI、用于Workspace的Gemini和用于Google Cloud的Gemini)已经产生了数十亿美元的收入，并被200多万开发人员使用。Gemini在搜索、工作空间和谷歌消息等产品中提供了非常有价值的功能，并集成到六个产品中，每个产品的月活跃用户都超过20亿人。2024年6月，谷歌云通过谷歌云市场推出渠道私有服务，促进第三方解决方案的高效交易，并使渠道合作伙伴能够管理从计费到收入确认的客户关系。此外，谷歌还宣布在马来西亚开设首个数据中心和云计算区域，并在爱荷华州、弗吉尼亚州和俄亥俄州进行扩张。

Gartner杰出副总裁分析师Andy Rowsell-Jones表示：“对网络安全、生成式人工智能和云的投资将在明年推动澳大利亚IT支出方面发挥重要作用。网络安全似乎仍将是投资清单上的首选，因为今年广为报道的数据泄露事件让高管们担心潜在的后果，监管机构也在努力提高能力。”

GenAI将推动数据中心支出的增长

Gartner预测，到2025年，企业和服务提供商的数据中心系统支出将增长11.3%，达到57亿澳元。这比2024年的增长速度略慢，后者在2023年下降2.1%的基础上大幅反弹。这在很大程度上是由于对澳大利亚GenAI的持续规划。

Gartner杰出副总裁分析师John-David Lovelock表示：“随着大量澳大利亚组织预计将在明年部署GenAI，大多数组织都转向云计算来支持GenAI工作负载。一些公司正在他们的数据中心部署GPU集群，这将需要网络和存储基础设施的投资。”

IT服务支出最大

2025年，由于咨询服务和基础设施即服务（IaaS）的使用增加，IT服务将继续成为澳大利亚最大的IT支出类别。预计2025年这一类别的支出将超过534亿澳元，比2024年增长7.2%。

Rowsell-Jones表示：“澳大利亚企业明年的数字投资重点是提高运营利润率、确保合规性和将风险降至最低。他们转向IT服务提供商来帮助他们实现这些结果，鉴于今年充满挑战的商业环境，这似乎是一种防御性的做法。”

2024年，手机用户的消费将更加挑剔

今年的手机游戏支出格局可能会发生明显的变化，32%的消费者和41%的高价值消费者计划减少他们在游戏中的支出，并转向更加注重预算的可自由支配支出。

一个好的（个性化的）优惠会大有帮助

优化IAP优惠和折扣的使用是一种鼓励投资的可行策略，因为33%的消费者表示，如果他们遇到太好的交易，他们会花钱；40%的人会受到个性化优惠的影响而花更多钱。

社交因素影响安装量，但并不总是影响花费

社区是顶端的一个强大杠杆，手机消费者将口碑推荐列为前3大发现渠道，31%的人在过去一年中通过推荐下载了3款或更多游戏，但它的重要性可能会进一步下降，因为大多数消费者（69%）表示社交因素根本不会影响他们的消费决策。

忠诚度奖励是吸引消费者的有力工具

消费者正在寻找方法使他们的可自由支配消费得到进一步发展，并将与帮助他们实现这一目标的品牌合作，因为大多数人（79%）不仅参与各种忠诚度计划，而且如果这样做可以获得额外积分或金钱奖励，他们会在游戏中花更多钱（51%）。

广告的粘性依赖于相关的、真实的游戏玩法

大多数消费者在看到新游戏的几天或更短的时间内就会下载新游戏，尽管72%的手机用户会对具有吸引人的游戏玩法的广告感兴趣，但他们通常会对具有误导性的游戏玩法感到沮丧。

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IDC人工智能和数据研究集团副总裁兼总经理Ritu Jyoti表示：“人工智能驱动的转型为全球组织带来了切实的业务成果和价值，他们正在围绕员工体验、客户参与、业务流程和行业创新建立自己的人工智能战略。随着可信赖的人工智能工具和技术的不断创新，以及人与机器相互作用的协调性不断提高，大规模采用人工智能的障碍将继续减少。”

虽然GenAI在过去的18个月里引起了全世界的关注，但在GenAI解决方案上的支出将低于所有其他人工智能应用的总和，比如机器学习、深度学习、自动语音识别和自然语言处理。然而，基因人工智能投资的快速增长将使该类别以59.2%的五年复合年增长率超过整个人工智能市场。到预测结束时，IDC预计GenAI支出将达到2020亿美元，占人工智能总支出的32%。

软件将成为最大的技术支出类别，占整个人工智能市场的一半以上。所有软件支出的2/3将用于支持人工智能的应用程序和人工智能平台，其余将用于人工智能应用程序开发和部署以及人工智能系统基础设施软件。包括服务器、存储和基础设施即服务(IaaS)在内的人工智能硬件支出将成为下一个最大的技术支出类别。IT和商业服务的增长率将略高于硬件，复合年增长率为24.3%。相比之下，人工智能软件的五年复合年增长率将达到33.9%。

在2024-2028年的预测期内，预计在人工智能解决方案上投入最多的行业是金融服务。在银行业的引领下，金融服务业将占所有人工智能支出的20%以上。人工智能支出的第二大行业是软件和信息服务以及零售业。在未来五年内，这三个行业将提供大约45%的人工智能支出。人工智能支出增长最快的行业是商业和个人服务(复合年增长率32.8%)以及交通和休闲(复合年增长率31.7%)。此外，在支出指南中包含的27个行业中有17个的五年复合年增长率预计将超过30%。

在大多数预测中，人工智能基础设施配置将成为人工智能解决方案的主要用例，然而在支出指南中包含的用例中预计增长率最低(复合年增长率为14.7%)，IDC预计到2028年其他几个用例将赶上或超过它。这些用例包括增强欺诈分析和调查以及支持人工智能的客户服务和自助服务。支出增长最快的用例将是增强索赔处理(复合年增长率35.8%)和数字商务(复合年增长率33.2%)。在支出指南中确定的42个人工智能用例中预计有30个的五年复合年增长率将超过30%。

​目前，大多数主要云提供商已经公布了第二季度的收益数据，SRG估计云基础设施服务季度收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）为791亿美元，过去12个月的收入达到2970亿美元。公共IaaS和PaaS服务占市场的大部分，第二季度增长了23%。主要云提供商的主导地位在公共云行业更为明显，前三名占73%的市场份额。从地理上看，云市场在全球所有地区继续强劲增长。如果以当地货币计算，亚太地区的增长最为强劲，印度、日本、澳大利亚和韩国的年增长率均在25%以上。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模远远超过整个亚太地区。美国市场第二季度增长了22%。在欧洲，最大的云市场是英国和德国，但增长率最高的市场是爱尔兰、意大利和西班牙。

谷歌与非谷歌渠道对比

当这26亿次点击被分成谷歌和非谷歌渠道时，我们发现了一个显著的差异，谷歌渠道的点击率要低得多。5.5%来自谷歌渠道的流量无效，这包括搜索（包括购物）、Pmax、展示广告和YouTube广告。17.5%来自非谷歌渠道的流量是无效的，这包括Meta、必应、LinkedIn、TikTok、X（以前的Twitter）和Pinterest。

预测浪费的广告支出

为了对谷歌和非谷歌平台的平均无效流量率转化为浪费的广告支出提供基准估计，Lunio研究了2022年的广告收入收益报告，以及对2024年的收入预测。

谷歌

2022年，谷歌的广告收入达到2244.7亿美元。

如果按谷歌所有渠道5.5%的平均IVT（无效流量）率计算，这相当于： 2022年，谷歌浪费了123.5亿美元。2024年，谷歌的广告收入预计将达到3015.9亿美元，增长34.35%。

当采用5.5%的IVT税率时，这相当于：预计到2024年，谷歌将浪费165.9亿美元。

其他公司的渠道

2022年，全球社交媒体广告支出约为2300亿美元。此外，必应在2022年创造了115.9亿美元的收入。因此，2415.9亿美元代表了非谷歌渠道的总广告支出。如果在所有非谷歌渠道中使用17.5%的平均IVT率，那么到2022年在非谷歌渠道上浪费的资金将达到422.8亿美元。2024年全球社交媒体支出预计将首次超过3000亿美元大关。同年，必应预计将产生130亿美元的广告收入。当采用17.5%的IVT率时，这相当于：2024年预计将有547.8亿美元浪费在非谷歌渠道上。

预计到2024年，广告支出将损失713.7亿美元。

浪费的广告支出

根据之前的估计，2022年IVT的广告支出损失为546.3亿美元，2024年IVT的广告支出预计将损失713.7亿美元。

不断增长的IVT抑制了数字收入的增长

尼尔森进行的一项研究显示，所有行业的广告支出平均回报率为2.87:1。如果应用2024年浪费的广告支出预测，这相当于2024年品牌和广告主损失2048.3亿美元。

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Gartner副总裁分析师John-David Lovelock表示：“所有技术领域和分支都能感受到生成式人工智能(GenAI)，但并不是所有人都能从中受益。一些软件支出的增长可归因于GenAI，但对于软件公司来说，GenAI最像一种税。GenAI附加组件或代币的销售收入将回流到他们的AI模型提供商合作伙伴。”

在GenAI的领导下，数据中心系统支出激增

预计到2024年，数据中心系统的支出将增长24%，高于上一季度10%的增长预测。这在很大程度上是由于加强了对GenAI的规划。、

Lovelock 补充说：“整个数据中心都能感受到GenAI对计算能力的需求，这部分的支出反映了这种巨大的需求。”

CIO团队疲劳持续的时间比预期的要长

IT服务支出目前预计将在2024年增长7.1%，低于上次预测的9.7%，部分原因是包括咨询和业务流程服务在内的细分市场支出放缓。

在年初看到的首席信息官的疲劳现在已经减弱，可追溯到2023年第三季度的合同积压正在清理。预计今年年底会出现更大的抢购潮，以弥补开始时的缓慢。

第一季度，公共云基础设施支出达到263亿美元，同比增长43.9%。与私有云部署和非云支出相比，公共云基础设施继续占据最大的支出份额。在第一季度，公共云占基础设施总支出的56.1%。私有云基础设施部门在第一季度同比增长15.3%，至67亿美元。

IDC预测，2024年云基础设施支出将比2023年增长26.1%，达到1383亿美元。非云基础设施预计将增长8.4%，达到648亿美元。公共云基础设施预计将同比增长30.4%，全年达到1083亿美元。私有云基础设施的支出预计在2024年也将以12.8%的速度增长，全年达到300亿美元。2024年非云基础设施的增长率预测为8.4%，这反映出尽管大部分增长将来自云支出，但一般的非云私有系统将在今年复苏。

第一季度，服务提供商作为一个整体在计算和存储基础设施上支出322亿美元，同比增长37.9%。这一支出占整个市场的68.7%。非服务提供商(如企业、政府等)的支出也增加到147亿美元，同比增长5.8%。IDC预计，服务提供商的计算和存储支出将在2024年达到1322亿美元，同比增长26.2%。

从地域上看，第一季度云基础设施支出总体上显示出非常积极的结果，其中只有拉丁美洲出现了2.8%的下滑；而西欧，中东和非洲是两个实现个位数增长的地区，分别为4.0%和5.3%。这些结果在很大程度上受到政治紧张局势的影响。表现出稳健两位数增长的地区是亚太地区(不包括日本和中国)、日本、中欧和东欧、美国、中国和加拿大，这些地区的云支出分别同比增长85.4%、53.1%、42.6%、37.0%、33.7%和16.1%。大部分增长与大型高性能计算(HPC)和基于人工智能的大型项目有关，其中一些项目由于过去的供应问题而被推迟。

从长远来看，在2023-2028年的预测期内，云基础设施支出将以14.3%的复合年增长率(CAGR)增长，到2028年将达到2137亿美元，占计算和存储基础设施总支出的75.0%。到2028年，公共云基础设施支出将占云总支出的77.5%，复合年增长率为14.8%，达到1656亿美元。私有云基础设施支出将以12.6%的复合年增长率增长至482亿美元。非云基础设施支出也将以3.6%的复合年增长率反弹，到2028年将达到714亿美元。服务提供商在计算和存储基础设施上的支出预计将以13.8%的复合年增长率增长，到2028年将达到1999亿美元。

华为云和腾讯云都推出了以人工智能为重点的合作伙伴计划，利用其合作伙伴生态系统来推动人工智能的采用，加快上市时间。2024年第一季度，通过合作伙伴产生的云收入占中国市场总额的26%，预计这一份额将进一步增长。

阿里云在2024年第一季度保持了中国云市场的领先地位，占37%的市场份额。继在中国成功实施产品降价后，阿里云于2024年4月宣布在全球13个地区大幅下调核心产品价格，平均降幅达23%。

华为云在2024年第一季度仍是中国第二大云供应商，市场份额为19%。云继续加强其强大的合作伙伴生态系统。华为云承诺提供15%至25%的额外奖励，以支持合作伙伴提高其专业服务和销售能力，从而加深对特定细分市场的人工智能产品和解决方案的关注。

腾讯云获得16%的市场份额，在2024年第一季度排名第三。2024年5月，腾讯云推出了三大类大模型工具——知识引擎、图像和视频，旨在帮助企业开发人工智能应用。同时，它正式启动了生成AI生态系统计划，与17家公司合作扩展其AI基础模型的应用场景。为了配合阿里云的降价战略，腾讯云在5月份宣布大幅下调其基础模型的价格，降幅高达70%，紧跟阿里云的步伐。

今年的手机游戏消费格局可能会发生明显的变化，32%的消费者和41%的高价值消费者计划减少他们在游戏中的支出，并转向更加注重可自由支配支出。

一个好的（个性化的）优惠会大有帮助

优化IAP优惠和折扣的使用是一种鼓励投资的可行策略，因为33%的消费者表示，如果他们遇到太好的交易就会花钱；40%的玩家会受到个性化优惠的影响而花更多钱。

社交因素影响安装量，但并不总是影响花费

社区是顶端的一个强大杠杆，手机消费者将口碑推荐列为前三大发现渠道，31%的消费者在过去一年中通过推荐下载了3款或更多游戏，但它的重要性可能会进一步下降，因为大多数消费者（69%）表示社交因素根本不会影响他们的消费决策。

忠诚度奖励是吸引消费者的有力工具

消费者正在寻找方法使他们的可自由支配消费得到进一步发展，并将与帮助他们实现这一目标的品牌合作，因为大多数人（79%）不仅参与各种忠诚度计划，而且如果这样做可以获得额外积分或金钱奖励，他们会在游戏中花更多钱（51%）。

广告的粘性依赖于相关的、真实的游戏玩法

大多数消费者在看到新游戏广告曝光几天或更短的时间内就会下载新游戏，72%的手机用户会对具有吸引人的游戏玩法的广告感兴趣，但他们通常会对具有误导性的游戏玩法感到沮丧。

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人工智能是公共云投资日益重要的需求驱动因素。云有效地满足了人工智能应用对计算和存储日益增长的需求。全球对人工智能与云技术集成的需求促使超大规模企业将支持人工智能的功能集成到其云产品中，并与处于人工智能开发前沿的公司建立强大的合作伙伴关系。

亚马逊网络服务（AWS）本季度继续保持市场领先地位，占全球云服务市场31%的份额。2024年第一季度增长了17%，这是过去一年来的最高同比增长率，使AWS有望实现1000亿美元的年化收入。AWS首席执行官塞利普斯基的离职表明，该公司正在寻找新的动力来应对市场份额的侵蚀。AWS在第一季度加快了其在世代人工智能开发方面的进展，并于2024年3月启动了生成式人工智能能力计划，以表彰和推广具有AWS技术专长和客户成功经验的合作伙伴。

微软Azure是第二大云服务提供商，市场份额为25%，2024年第一季度同比增长率为31%。报告显示，与人工智能相关的需求为Azure贡献了7%的收入。它宣布了加强与OpenAI战略合作伙伴关系的计划，超过65%的财富500强公司现在使用Azure OpenAI服务。Azure还增强了对各种模型的支持，并在2024年4月通过SLM Phi-3等先进解决方案丰富了其人工智能生态系统。

谷歌云（google Cloud）是第三大供应商，市场份额为10%，同比增长率为28%。截至2024年第一季度末，谷歌云累计收入为807亿美元，高于2023年第一季度的613亿美元。在2024年4月的Google Next大会上，该公司宣布Gemini 1.5 Pro现已在180多个国家推出，为开发人员提供语音理解功能和其他工具。

在竞争方面，亚马逊在市场上保持着强大的领先地位，尽管微软和谷歌的同比增长数据更为强劲。这三强在过去两个季度的增长率都大幅上升。第一季度的全球市场份额分别为31%、25%和11%。在二级云提供商中，同比增长率最高的包括华为、雪花、MongoDB和甲骨文。

目前，大多数主要云提供商已经公布了第一季度的收益数据，Synergy估计，云基础设施服务(包括IaaS、PaaS和托管私有云服务)的季度收入为765亿美元，过去12个月的收入达到2830亿美元。公共IaaS和PaaS服务占市场的大部分，在第一季度增长了23%。主要云提供商的主导地位在公共云领域更为明显，前三名占72%的市场份额。

从地理上看，云市场在全球所有地区继续强劲增长。如果以当地货币计算，亚太地区的增长最为强劲，印度、日本、澳大利亚和韩国的年增长率均在25%以上。美国仍然是迄今为止最大的云市场，其规模超过了整个亚太地区。美国市场在第一季度增长了20%。

虽然到2024年底或2025年初，差旅支出才可能完全恢复到2019年的水平，但根据增长损失和通货膨胀，实际差旅支出可能会低于疫情前的水平。

随着世界各地旅游挑战的减少，国际旅游继续增长。美国受访者预计，国际游客在旅行成本中所占比例将从2022年的21%跃升至2023年的33%。欧洲受访者预计，2023年32%的支出将用于欧洲大陆内部的国际旅行，28%用于欧洲以外的国际旅行。

参与现场活动有望成为一个重要的增长动力，从2022年的第五大增长因素跃升至2023年的首位。在美国和欧洲，超过一半的差旅经理预计，今年的行业活动将刺激旅游业的增长。

在大流行期间，许多供应商合同被冻结了两年或更长时间，并于2022年开始重新谈判。当买家带着较低的预期旅行量回到谈判桌时，一些供应商正在推动更高的价格。酒店供应商比航空公司采取了更强硬的措施，欧洲供应商比美国供应商更努力。

气候问题可能会在未来几年限制商务旅行的增长。4/10的欧洲公司和1/3的美国公司表示，为了实现2030年的可持续发展目标，他们需要将每位员工的出差次数减少20%以上。

Gartner杰出副总裁分析师 John-David Lovelock表示：“IT服务支出有望增长9.7%，超过1.52万亿美元，这一行业将成为Gartner追踪的最大市场。在吸引拥有关键IT技能的人才方面，企业正迅速落后于IT服务公司。与内部人员相比，这对咨询支出的投资需求更大。我们正处于这一趋势的转折点，用于咨询的资金首次超过了内部员工。”

预计数据中心系统的支出将从2023年（4%）增长到2024年（10%），这在很大程度上是由于对生成式人工智能（GenAI）的规划。

设备预计将在2024年反弹

手机的平均寿命越来越短，消费者和企业更换手机的时间越来越早。这一变化使设备支出在2024年达到6880亿美元，高于2023年的低点6640亿美元，增长率为3.6%。GenAI在高端手机和基本款手机上的整合支持了这种变化，而不是推动了这种变化。

2023年美国零售销售额增长3.6%，达到5.1万亿美元。2024年的预测与大流行前10年的平均年销售增长率（3.6%）相符。

非实体店和在线销售（包括在总数据中）预计将同比增长7%至9%，达到1.47万亿至1.50万亿美元。相比之下，2023年非实体店和在线销售额为1.38万亿美元。

NRF预计全年GDP增长率约为2.3%，低于2023年的2.5%，但足以维持就业增长。由于经济降温、劳动力和产品市场趋于平衡以及住房成本回落，通胀率预计也将放缓至2.2%。

NRF首席分析师Jack Kleinhenz表示：”经济主要是由消费者支撑的，消费者表现出的韧性远超预期，很难看跌消费者。2024年的最终问题是，消费者支出能否保持弹性？”

强劲的就业增长和工资上涨推动了消费者支出，预计劳动力市场吃紧将在2024年降温。随着2024年经济增速放缓，NRF预计，与2023年相比美国平均每月将减少约10万个就业岗位，全年的平均失业率将达到4%。