进入第四季度，智能手机面板价格延续分化趋势，LCD面板受终端需求疲软影响，价格持续走低，10月a-Si/LTPS面板价格继续下降0.1美金，预计11月和12月将维持跌势；第四季度中高端智能手机面板需求持续旺盛，叠加上游驱动芯片紧缺状况不减，AMOLED面板价格将持续维持高位。

拥有三星显示和LG显示这两大面板制造商的韩国，在全球面板市场占有相当的份额，尤其是智能手机大量采用的OLED面板方面。面板也是韩国重要的出口商品，韩国媒体援引韩国贸易工业和能源部的数据报道称，9月份韩国面板出口额达到了24.4亿美元，同比增长15.7%。

自 techweb

Strategy Analytics研究报告指出，2021年上半年，全球智能手机显示面板市场收益为210亿美元。Samsung Display（48%）、京东方（15%）、天马微电子（8%）等智能手机显示面板市场的收益增长了两位数。前三位的供应商占全球智能手机显示面板市场的营收总份额的近71%。

自 智通财经

CINNO Research报告显示，2月中国市场智能手机销量环比下降62%，而各工厂复工情况不尽人意也导致供应出现大幅下降。

在面板厂商方面，报告指出，由于iPhone11盖板供应商伯恩出现复工困难影响交付，苹果公司对日本显示器JDI、日本夏普Sharp、韩国乐金LGD进行了减单，受此影响上述三家面板企业的G6工厂均出现20%左右的稼动下降。

同时，LTPS面板主力供应商之一华星光电CSOT G6工厂位于武汉，受疫情影响工厂主要为春节留守人员，导致模组段人手严重不足，2月出货出现大幅下滑。

而另外，LTPS面板第一大供应商天马Tianma产线地处厦门，受疫情影响相对较小，复工积极，客户LTPS订单有向天马Tianma转移的动向；a-Si面板目前主要需求在品牌手机自研项目，紧跟品牌的京东方BOE持续保持满产状态，台湾地区面板厂群创光电Innolux、友达光电AUO等则以品牌外研项目为主，暂未有明显的受疫情带来的转单效应。

综合来讲，CINNO表示，受新冠肺炎疫情影响，各面板厂在2月和3月普遍存在复工困难情况，以力保交付为主，绝大部分产品价格维持1月水平。而疫情对手机面板需求的影响3月将会开始显现，供需关系将出现恶化，价格开始松动，预估3月a-Si、LTPS智能机面板价格下降约$0.1至$0.2美金，AMOLED智能机面板价格下降约$1美金。

来自：爱集微

2016年99%的AMOLED面板都出自韩国三星，国内面板厂商和辉在小米红米Pro的助攻下，实现了超300万片的出货规模，是国内首家实现百万片出货规模的AMOLED手机面板生产企业。同时，昆山国显、天马集团也顺利达成了进入品牌手机市场的里程碑。CINNOResearch预测，2017年整体AMOLED面板出货量将达5.7亿片，增长幅度高达51.7%。

2016年柔性AMOLED手机面板出货量0.6亿片，占总体AMOLED手机面板出货的9.6%。2017年iPhone针对新款机型的面板采购量中约有半数将采用柔性AMOLED面板，预估将大幅带动整体柔性AMOLED手机面板的出货规模。

根据CINNO Research全球季度手机面板出货量监测统计分析报告显示，2017年柔性AMOLED手机面板出货规模有望翻三番提升至1.6亿片，至2020年柔性AMOLED手机面板的年复合成长率将达88.2%。

2015年全球功能手机面板出货量9.8亿片，同比衰退16.8%，前三大主力供货商依然为深超光电、华映、瀚宇彩晶。在各大面板厂商纷纷下调功能机销量的市场环境下，深超光电功能机市场出货量不减反增，年度总体出货量成长9%，使得其依然夺得总体手机出货量及功能机出货量第一的双料桂冠。

2015年全球智能手机面板出货量18.1亿片，相比2014年增长14.6%，带动智能机面板出货量渗透率由2014年的57.3%提升7.6%至64.9%。

面板厂出货前三甲依次为京东方、三星显示器、乐金LGD，而京东方以市占率增长三个百分点至17%的成绩再次稳坐智能机市场第一的宝座，去年排名第三的夏普在动荡的经营环境下出货量大幅衰退21%，跌落至第七名。

排名第二的三星显示器受益于AMOLED手机面板外卖且获得国内手机品牌大量采用的市场效应，出货规模增长41%，市场份额同样增长3%，与京东方仍然维持2%的份额差异。同样获得高速成长的两家面板厂商为iPhone主力供货商日本显示器JDI、韩国LGD，两者也同样在智能手机面板市场份额获得2~3%的增长，同时各自出货规模成长34%、50%。而分析韩国、大陆、台湾、日本四大地区厂商出货状况，仅韩国地区市场份额增长5.5%，其他地区皆衰退，其中台湾地区衰退3.3%，日本衰退1.5%，大陆地区衰退0.8%。

智能手机在高饱和成熟市场中，换机需求成为手机购买主要动因，高规格产品推动了市场更新换代需求。而因产线技术限制，没有LTPS/AMOLED规模生产效益的面板厂商，大多反而出现了智能手机销量下滑的窘境。入门级智能手机面板不得不面对具有规模效应的大型面板厂商价格的冲击，高阶面板无力供货的情形下，需面临更多严峻的市场挑战，而大力推广集成内嵌式触控功能在内的手机面板产品成为这部分面板企业积极争取市场份额的主要应战策略。

说明：

1.手机面板出货量为全球面板厂各类形式面板出货总数量；

2.手机面板出货量非手机终端出货量，未计算面板厂出货后之切割良率、触摸屏良率、模组良率及整机组装良率等参数。

大陆智慧型手机第1季5寸手机面板价格跌幅约4％，4寸、4.5寸手机面板也下跌了10％，4月大陆市场需求未见反弹，市场预估本季智慧型手机面板将维持每月1％的跌幅。智慧型手机面板价格竞争激烈，中小尺寸面板厂营运也处于低档，华映、中日新单季恐将持续亏损，彩晶第1季少了业外负面冲击，单季有望转亏为盈。

大陆面板厂天马、京东方扩大手机面板供货量，日本面板厂JDI也以高阶LTPS面板发动价格竞争。而大陆智慧型手机公司充分利用其经济规模和市场地位，与手机面板厂谈判以获取高规格低价格的面板，导致2014年智慧手机面板价格大幅下跌。5寸LTPS面板（解析度1920X1080；IPS／FFS）价格从1月份的30美元跌至12月份的21美元，一年内跌幅达30％，每月跌幅超过2％，重创面板供应商的获利。

市调机构IHS DisplaySearch指出，今年大陆电信运营商减少智慧型手机购机补贴，此外，今年品牌厂商也减少了出货机种，使整体大陆智慧型手机需求未见反弹。手机面板需求持续疲弱，今年面板价格续跌，第1季5寸手机面板价格跌幅约4％，4寸、4.5寸手机面板的价格跌幅更达10％。4月智慧型手机面板右下跌了1％，估计5、6月手机面板还将维持每月1％的跌幅。

中小尺寸面板价格直直落，面板厂亏损压力大。中日新因为摆脱全额交割，近期股价爆冲，4月以来股价大涨40.81％，不过昨日股价重挫，下跌5.1％作收，收盘价52.1元。中日新昨日公告1月、2月合并营收约7.4亿元，虽然营收年成长率2，641％，但是亏损却比去年同期扩大，税后净损4，100万元，每股净损0.41元。

彩晶去年第4季提列8.48亿元资产减损，使得单季财报持续亏损，税后净损为6.59亿元，每股亏损为0.19元。全年则是小赚5.41亿元，年减91.69％，每股盈余为0.16元。彩晶第1季合并营收为52.9亿元，较去年同期减少6％，第1季少了业外负面冲击，市场推估单季有机会转亏为盈。

        手机面板向高分辨率发展已成为一个不可逆转的趋势。根据NPD DisplaySearch的研究表明，720p（高清HD）手机面板出货量从2013年四季度的5,310万片增长到2014年一季度的6,740万片，增幅达27% Q/Q；而全高清（FHD）面板的出货量则从2013年四季度的4,320万片增至2014年一季度的5,700万片，增幅高达32% Q/Q。换言之, HD/FHD 智能手机面板于2014年出货量达双位数增长。

        中国在手机面板价值链中仍具有相当重要的影响。中国本土智能手机品牌小米、华为和Oppo等对HD级TFT LCD的面板需求强劲。NPD DisplaySearch预测，2014年，随着4G LTE服务范围在中国的扩大，中国本土智能手机品牌将引领高分辨率面板的出货量。

        随着HD和FHD手机面板出货量的增加，NPD DisplaySearch认为金属氧化物（Oxide）和低温多晶硅薄膜晶体管（LTPS TFT）技术的液晶显示面板（LCD）出货量将在2014年显著增长。2014年一季度，LTPS TFT LCD出货量达9,830万片，比2013年一季度的7,240万片增长了36%。Oxide TFT LCD也从2013年一季度的50万片增长至2014年一季度的780万片。其中日本面板厂夏普主要推动了Oxide智能手机面板出货量的增长，特别是Sharp以八代线导入金属氧化物（Oxide）技术生产手机面板。

        苹果iPhone 6的LTPS面板出货量安排仍是未知数，但从已收集到的市场资料我们可以推测出，iPhone 6将使用4.7″ LTPS TFT LCD 1336 × 752面板, 而苹果iPhone 6首波订单数量将高达7000万至8000万台。NPD DisplaySearch手机面板出货量和预测季度报告Quarterly Mobile Phone Display Shipment and Forecast Report指出，已知的iPhone手机面板三大供货商JDI、夏普和LG Display已自2014年第二季度开始量产而将于2014年三季度大量出货4.7″ iPhone 6面板。同时我们还获悉，苹果将于2014年末发布另一款较大尺寸（5.5″ 1920 × 1080）的iPhone。

        由于中国本土智能手机厂商的需求强劲，NPD DisplaySearch认为关注2014下半年LTPS LCD的供需平衡和iPhone，三星的Galaxy智能手机以及中国本土智能手机品牌间的竞争是十分必要的。2014年一季度，Samsung Display手机面板出货量仍居首位，达4,750万片，京东方和夏普位列第二和第三，出货量分别为4,410万片和4,160万片。同时，在2014年一季度的智能手机AMOLED显示面板的收入和出货量中，Samsung Display也占据主导地位。不过，其它面板厂商也正积极扩大对AMOLED面板生产的投资。

转自：NPD DisplaySearch

根据NPDDisplaySearch平面显示器供需和支出季报(QuarterlyFPDSupply/DemandandCapitalSpendingReport)指出，2013下半年AMOLED面板供应将较为吃紧，供需比将在第四季下降到1%，这意味着可能出现供应短缺。

「三星显示(Samsung)仍是绝大多数AMOLED面板的生产商，主要应用於智慧手机。最近推出的GalaxyS4为5寸FullHDAMOLED显示器，三星将全面开启AMOLED产能以满足市场需求。」NPDDisplaySearch生产研究总监CharlesAnnis指出。

Annis补充指出：「随着供需比急剧缩小，三星今年重点扩大A25.5代线。此外，三星也可能加快开启A3生产线，这是另一条新的AMOLED产线。」

2013第一季至2014第二季AMOLED供需预测(单位：千平方公尺)

NPDDisplaySearch指出，大尺寸FPD，主要为TFTLCD的供应预计在2013全年也都较为吃紧。随着电视机价格进一步下降，消费者转向更大尺寸电视机，从而拉动了大尺寸面板的需求。大尺寸面板的供需比预计从2013年第一季的21.9%下降到第三季的11.8%，而平均产线利用率将很有可能达到85%以上。

2014年TFT产能预计将仅上升4%，而需求则将上升10%，这个情况将一直持续到2014年第三季，供需比进一步缩小到6%。

Annis补充：「智慧型手机和平板电脑快速发展，电视机尺寸加大，驱动FPD产业复苏。2012年第四季营业利润率首次自2010年第三季恢复正数，并将一直保持。此外，产线利用率，设备支出和技术升级将一直得以改善，并持续到2014年。」

价格门槛高AMOLEDTV生存不易

市场研究机构NPDDisplaySearch指出，全世界首台55寸AMOLEDTV已开始销售，其他尺寸预计也会陆续上市；相对於液晶电视而言，AMOLEDTV的高贵价格限制了消费者购买，按DisplaySearch新近发布AMOLED制造成本分析来看，AMOLED制造成本较液晶电视面板足足高出了7倍之多，即使是较小32寸面板，AMOLED面板也较液晶面板高出两倍。

据DisplaySearch材料与元件研究总监TadashiUno表示：「由於生产良率低，今年第一季55寸AMOLED电视面板单片制造成本估计为2,454美元。在韩国面板厂与材料供应厂商不断改进之下，我们预期良率有机会在接下来两年逐步改善并使成本快速下降，但预估仍与液晶电视面板有一段差距。」

由于AMOLED制程尚未成熟，一旦良率过低，材料、折旧、人工等成本相应增加，因此改善良率是AMOLEDTV提高竞争力的关键因素。根据DisplaySearchAMOLED成本模型分析，AMOLED面板成本在今年第一季到明年第一季一年期间预计下滑36%；不过仍将比液晶电视面板成本高出5倍之多。

NPDDisplaySearch指出，AMOLED电视面板最具有竞争力的是32寸产品，成本仅是液晶电视面板2倍；不过由於32寸电视市场竞争激烈，主要是低成本产品的战场，也因此AMOLED电视恐无法在此市场生存。

55寸FHDAMOLED电视面板与TFTLCD面板成本比较

需求骤增AMOLED面板2016年供不应求

已经并入IHSInc.的显示器市场专业调查机构Displaybank最新发表的AMOLEDTV开发现况与竞争力分析报告显示，AMOLEDTV用面板市场需求，可望从2014年开始骤增，并在2016年会出现供不应求现象。

Displaybank的报告指出，目前韩厂LGDisplay(LGD)及SamsungMobileDisplay(SMD)目前所拥有与兴建计画中的8.5世代AMOLED产线，仅能满足至2015年下半年为止的市场需求，到2016年起难以满足激增的市场需求，因此届时恐出现大尺寸AMOLED面板供不应求现象。因此目前正需要开始考虑投资2016年启用的8.5世代AMOLED产线。

Displaybank预期AMOLEDTV用面板供应能力将从今年下半年开始缓慢增加，而在2013年下半年大幅成长，使得55寸AMOLED面板的生产成本将下滑到大量生产初期价格的三分之二水准。此外预测2014年上半年开始，厂商将推出除了55寸之外的各种尺寸的AMOLEDTV，使得TV制造商对AMOLED面板的需求随之增加。

最近Sony、Panasonic以及友达(AUO)等大尺寸显示面板厂商纷纷参与AMOLED面板的生产，预计在2014年起，除了LGD与SMD以外会有许多面板厂商会相继尝试生产大尺寸AMOLEDTV用面板。

Displaybank研究员JerryKang表示，LCD面板目前已经成为从外部筹措零组件後，再进行组装的产品，相对的AMOLED仍然是面板制造商在技术、零部件及生产上保有绝对的排他性，属於垂直整合的产品。并且LGD与SMD保有中小型AMOLED大量生产技术，以及拥有将现有LCD制造设备转换为OLED生产的余力，因此相较其他竞争对手在AMOLED面板发展上，仍可维持几年的领先地位。

全球8.5代AMOLED生产线供应能力展望(以55寸面板为基准)