2025年3月，国内市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%。

其中，5G手机1942.4万部，同比增长9.5%，占同期手机出货量的85.3%。

国内手机市场出货量及5G手机占比

国内手机上市新机型64款，同比增长30.6%，其中5G手机33款，同比增长32.0%，占同期手机上市新机型数量的51.6%。

国产品牌手机出货量2087.8万部，同比增长18.4%，占同期手机出货量的91.7%；国产品牌上市新机型63款，同比增长40.0%，占同期手机上市新机型数量的98.4%。

国内手机上市新机型数量及5G手机占比

智能手机出货量2143.0万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的94.1%；智能手机上市新机型48款，同比增长54.8%，占同期手机上市新机型数量的75.0%。

国产品牌手机出货量及占比

整体来看，1~3月，国内市场手机出货量6967.0万部，同比增长3.3%。

其中，5G手机63款，同比增长14.5%，占同期手机上市新机型数量的55.8%。

国产品牌手机出货6074.7万部，同比增长9.0%，占同期手机出货量的87.2%
 

除了苹果和三星，中国手机厂商也表现亮眼。华为凭借存储芯片业务回暖，净利润同比激增130%至626亿元，总营收8621亿元；小米全年营收3659亿元，净利润272亿元，双双实现35%和41.3%的同比增长。vivo、OPPO、荣耀分别以2000亿、1900亿、900亿元营收紧随其后，但净利润数据因未上市存在一定偏差，仅为预估值。传音控股则以640亿元营收和58亿-65亿元净利润，持续深耕非洲线下市场。

整体来看，手机行业呈现三大趋势：苹果生态壁垒进一步加固，Android阵营分化加剧，中国厂商通过技术突破与差异化竞争实现利润结构优化。随着AI手机与折叠屏技术迭代，2025年市场竞争或将迎来新变量。

注：手机出货量大于6000万台才计入排名。由于Google、索尼、中兴、联想、华硕等品牌并非主营手机，出货量也不高，所以不计入排名。

2025年第一季度，三星以20.4%的市场份额位居全球智能手机市场榜首。

苹果以18.4%的市场份额排名第二。

小米、OPPO（含一加）和vivo位列前五，其后依次是传音、荣耀、华为、联想-摩托罗拉和realme。

在前十大厂商中，三星、苹果、小米、vivo、华为和联想-摩托罗拉的出货量呈上升趋势，其余四家厂商（传音、OPPO（含一加）、荣耀和realme）则出现年度下滑。华为表现尤为出色，本季度上升至第八位，智能手机出货量同比增长28%，较前几个季度有所加速。

在中国市场，华为出货量同比增长31%，本季度排名第一，这是华为自2021年以来首次在中国智能手机市场登顶。

Mate 70、Pura 70、Nova 13系列、低端畅享70X以及多款折叠屏和翻盖式机型在本季度中国市场补贴政策的推动下，共同取得了良好业绩。

2024年，公司手机业务实现营业收入631.97亿元，同比增长10.20%。

非洲市场贡献了营收227.19亿元，同比增长2.97%，毛利率达到28.59%，显示传音在非洲市场的领先地位。

根据IDC数据统计，2024年传音控股在全球手机市场的占有率达到14.0%，在全球手机品牌厂商中排名第三。

在非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一；在巴基斯坦智能机市场的占有率超过40%，排名第一；在孟加拉国智能机市场的占有率为29.2%，排名第一；在印度智能机市场的占有率为5.7%，排名第八。

传音目前主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。

2024年，传音控股手机整体出货量约为2.01亿部。

另外，传音拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利17.11亿元（含税）。

在此之前，传音控股2024年半年度实施了权益分派，每10股派发现金红利15.00元（含税），共计派发了现金红利17.11亿元（含税）。

两次分红加起来，2024年度现金分红数额将达到34.21亿元，占公司2024年归母净利润比例的61.65%。

传音领先华为公布三折叠概念机

2025年第13周中国手机激活量份额排名及同比变化情况如下：

1. 华为：份额18.00%，同比增加4.2个百分点，同比增长30%。

2. 小米：份额17.20%，同比增加1.5个百分点，同比增长10%。

3. vivo+iQOO：份额16.10%，同比持平，同比增长0%。

4. OPPO+一加：份额14.20%，同比减少1.1个百分点，同比下降7%。

5. 苹果：份额14.00%，同比减少0.9个百分点，同比下降6%。

6. 荣耀：份额13.00%，同比减少3.3个百分点，同比下降20%。

7. vivo：份额12.20%，同比减少0.3个百分点，同比下降2%。

8. OPPO：份额12.10%，同比减少0.7个百分点，同比下降5%。

9. iQOO：份额3.90%，同比增加0.3个百分点，同比增长8%。

10. 一加：份额2.10%，同比减少0.4个百分点，同比下降16%。

11. 真我：份额1.10%，同比减少0.3个百分点，同比下降21%。

若仅从单品牌来看，苹果的市场份额应该在第三位。

华为Mate X5，市场份额高达28.1%；

华为Pocket 2，市场份额为10.7%；

vivo X Fold 3，市场份额为5.3%；

荣耀Magic Vs 2，市场份额为4.4%；

荣耀Magic V Flip，市场份额为3.7%。

可以看到，华为以大比分优势霸占了前二，总市场份额达到38.8%，拿下了超过三分之一的市场。

最重要的是，华为Mate X5还是一款发布于2023年9月的老机型，能取得这个成绩非常出色。

从类别上来看，大折叠在国内明显更受欢迎，占比高达67%，小折叠仅占比33%。

2024 年 2 月，国内市场手机出货量 1425.7 万部，同比下降 32.9%，其中，5G 手机 1253.2 万部，同比下降 29.2%，占同期手机出货量的 87.9%。2024 年 1-2 月，国内市场手机出货量 4603.5 万部，同比增长 14.6%，其中，5G 手机 3869.7 万部，同比增长 13.3%，占同期手机出货量的 84.1%。

2024 年 2 月，国内手机上市新机型 21 款，同比下降 25.0%，其中 5G 手机 17 款，同比增长 54.5%，占同期手机上市新机型数量的 81.0%。

2024 年 1-2 月，国内手机上市新机型 50 款，同比增长 22.0%，其中 5G手机 26 款，同比增长 44.4%，占同期手机上市新机型数量的52.0%。

二、国内手机市场国内外品牌构成

2024 年 2 月，国产品牌手机出货量 1184.2 万部，同比下降 32.5%，占同期手机出货量的 83.1%；上市新机型 19 款，同比下降 26.9%，占同期手机上市新机型数量的 90.5%。

2024 年 1-2 月，国产品牌手机出货量 3807.8 万部，同比增长 38.7%，占同期手机出货量的 82.7%；上市新机型 45 款，同比增长 18.4%，占同期手机上市新机型数量的 90.0%。

三、国内智能手机发展情况

2024 年 2 月，智能手机出货量 1404.2 万部，同比下降 31.3%，占同期手机出货量的 98.5%；智能手机上市新机型 19 款，同比下降 26.9%，占同期手机上市新机型数量的 90.5%。

2024 年 1-2 月，智能手机出货量 4355.5 万部，同比增长 12.5%，占同期手机出货量的 94.6%；智能手机上市新机型 36 款，同比下降 5.3%，占同期手机上市新机型数量的 72.0%。

目前，不少手机厂商已经发布了AI相关的大模型和操作系统，并在新产品上应用，推动AI战略的发展。

三星Galaxy S24系列最近在国内发布，谷歌云的Gemini AI模型将被预装到Galaxy S24中。

据悉，Galaxy S24系列使用Google的AI基础设施(包括Imagen 2、Gemini Pro和Nano LLM)，安卓开发者能够快速部署具有创造性的混合AI功能，并让全球用户受益。

不过，三星对谷歌AI基础设施的依赖是一把双刃剑。究其原因，虽然这种合作关系能够在短期内见效，但也存在产品变得日趋普通的内在风险。随着其他安卓厂商获得类似的访问权限，三星可能会发现其软件差异化的优势越来越小。

Canalys认为，智能手机行业寻找新增长机会的过程中，各个厂商将导入生成式AI作为优先战略，致力于个性化和以体验为导向的创新发展。

自 快科技

苹果在第四季度赢得了市场份额游戏，就像它通常所做的那样，受其最新的iPhone手机推出的影响，只是这一次它记录了有史以来最高的市场份额：25%。

三星以20%位居第二，小米以11%位居第三，OPPO以10%位居第四，vivo以8%的市场份额位居第五，而”其他”类别的销售额占到了26%。

与2021年第四季度相比，苹果的份额增长了2%，三星和Oppo的份额增长了1%，vivo的份额保持不变，而小米则下降了2%。小米的下降显然是”主要由于在印度的挑战”。

在整个一年中，三星以22%的市场份额领先，其次是苹果的19%和小米的13%。Oppo和vivo都有9%的市场份额。与2021年相比，三星和苹果的份额增加了2个百分点，Oppo减少了2%，而小米和vivo则减少了1%。

对于2023年，Canalys预测整个市场将出现”持平至微弱增长”。分析师Le Xuan Chiew表示，供应商据说会谨慎对待这一年，优先考虑盈利能力和保护市场份额，削减成本”以适应新的市场现实”。

自 cnBeta

2022 年 10 月，国内手机上市新机型 33 款，同比增长 26.9%，其中 5G 手机 20 款，同比增长 25.0%，占同期手机上市新机型数量的 60.6%。2022 年 1-10 月，上市新机型累计 338 款，同比下降 11.1%，其中 5G 手机 176 款，同比下降 6.4%，占同期手机上市新机型数量的 52.1%。

品牌构成方面，2022 年 10 月，国产品牌手机出货量 1680.7 万部，同比下降 26.3%，占同期手机出货量的 69.0%；上市新机型 30 款，同比增长 20.0%，占同期手机上市新机型数量的 90.9%。2022 年 1-10 月，国产品牌手机出货量累计 1.86 亿部，同比下降 24.5%，占同期手机出货量的 84.6%；上市新机型累计 308 款，同比下降 10.7%，占同期手机上市新机型数量的 91.1%。

国内智能手机发展情况方面，2022 年 10 月，智能手机出货量 2377.6 万部，同比下降 27.2%，占同期手机出货量的 97.6%。2022 年 1-10 月，智能手机出货量 2.15 亿部，同比下降 22.0%，占同期手机出货量的 97.4%。2022 年 10 月，智能手机上市新机型 24 款，同比下降 4.0%，占同期手机上市新机型数量的 72.7%。2022 年 1-10 月，智能手机上市新机型累计 281 款，同比下降 13.5%，占同期上市新机型数量的 83.1%。

自 IT之家

从报告图表可看出，LCD面板在手机市场的渗透率逐年降低，而OLED面板的渗透率在不断扩大，目前OLED面板在手机市场的占比已经达到47.7%，预计2023年就可超过LCD面板。

报告中提到，苹果在推出iPhone 12全系列新机时就开始采用OLED面板，其他手机品牌纷纷开始扩大在高阶的机种导入OLED面板。

苹果手机目前仅SE系列还停留在LCD面板，主要系列手机皆已采用OLED面板，三星手机的OLED面板使用也过半，而小米、OPPO、Vivo手机则有3至4成机型采用OLED面板。

预计OLED面板在手机应用上将逐渐提升，而LCD面板将会面临在手机市场需求萎缩而有一定幅度的衰退，LCD后面可能在车用、工控、IT等领域来寻求更大市场。

自 快科技

4G占66%，而2G手机占手机出货量的34%。

2019年第一季度，三星以22%的市场份额位居手机排行榜首位，其次是小米（16%）和LYF（13%）。

中国品牌继续在手机排行榜上占据主导地位，而印度品牌的市场份额在2019年第一季度下降到30%。

智能手机市场细分

在智能手机领域，小米（30%）和三星（27%）是主要品牌，其次是VIVO（12%）和OPPO（7%），紧随其后的是Realme。

2019年第一季度智能手机市场按价格细分，小米占7000印度卢比以下市场41%的市场份额，其红米6A占35%的市场份额。

在7000 – 25000卢比市场，三星获得了31%的市场份额，小米占约28%的市场份额。

OnePlus在25001-50000卢比市场获得43%的市场份额。

在50001-100000卢比市场，三星以80%的市场份额领先于其他品牌。

100000卢比以上市场，三星和苹果平分秋色，三星的GalaxyS10 Plus占50%的市场份额。

功能电话

功能手机仍占印度手机市场总出货量的近一半。

由于库存以及4G功能手机和2G功能手机的下降，功能手机出货量同比大幅下降了近50%。

在2G功能手机中，主要厂商是三星（20%）、Lava（15%）和诺基亚（12%）。

未来展望

据CMR首席分析师Narinder Kumar表示：“我们预计市场需求将在未来几个季度有所回升，包括小米、OPPO和Realme在内的所有主要品牌都将推出许多令人兴奋的新产品。”

199IT.com原创编译自：CMR 非授权请勿转载

Flextronics、三星和Rising Stars Mobile是印度三大原始设计制造商，占市场份额超过50%。

CMR首席分析师Narinder Kumar表示：“印度的表面组装技术（SMT）制造目前以智能手机为中心。所有前五大智能手机品牌，包括小米、OPPO和VIVO等都在提升他们的SMT能力。而印度本土品牌方面，Lava是唯一的希望。”

2018年，由于SMT的提升，库存量单位（SKU）大约下降了20%。相比之下，2017年SKU指数仅下降了7%。

CMR认为，2019年SMT制造将在功能手机领域得到更多的应用。

Narinder补充说：“除了三星和Lava等公司，我们预计其他主要的功能手机厂商也将进入SMT制造领域。”

199IT.com原创编译自：CMR 非授权请勿转载

2016年12月，国内手机市场出货量6316.4万部，同比增长11.8%;上市新机型126款，同比增长5.0%。1-12月，国内手机市场出货量5.60亿部，上市新机型1446款，同比分别增长8.0%和下降3.3%。

图1：2015年12月至2016年12月国内手机出货量情况

4G手机发展情况

2016年12月，4G手机出货量6036.3万部，上市新机型107款，同比分别增长20.1%和20.2%，占比分别为95.6%和84.9%。1-12月，4G手机出货量5.19亿部，上市新机型1239款，同比分别增长18.0%和12.0%，占比分别为92.8%和85.7%。

12月份出货的4G手机中，全网通手机占比76.2%。从4G手机支持的网络制式来看,FDD、TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000网络制式的占比分别为84.5%、96.5%、83.9%、76.9%。

国内外品牌构成

2016年12月，国产品牌手机出货量5600.5万部，同比增长16.7%，占同期国内手机出货量的88.7%；上市新机型121款，同比增长3.4%，占同期国内手机上市新机型数量的96.0%。1-12月，国产品牌手机出货量4.98亿部，同比增长16.1%，占同期国内手机出货量的88.9%；上市新机型1381款，同比下降2.5%，占同期国内手机上市新机型数量的95.5%。

图2：2016年12月国内外品牌手机出货量构成

智能手机发展情况

2016年12月，智能手机出货量为6044.0万部，同比增长18.8%，占同期国内手机出货量的95.7%，其中Android手机出货量4703.4万部。1-12月，智能手机出货量为5.22亿部，同比增长14.0%，占同期国内手机出货量的93.2%，其中Android手机出货量4.25亿部。

2016年12月，上市智能手机新机型107款，同比增长18.9%，占同期手机新机型总量的84.9%，支持Android操作系统的71款。1-12月，上市智能手机新机型1244款，同比增长6.5%，占同期新机型数量的86.0%，其中支持Android操作系统的873款。

1-3月，4G手机出货量1.12亿部，上市新机型189款，同比分别增长7.4%和下降30.5%，占比分别为95.0%和84.0%。其中，3月份，4G手机出货量3939.5万部，上市新机型112款，同比分别下降2.0%和31.7%，占比分别为94.1%和87.5%。出货的4G手机中，全网通手机占比80.8%。从4G手机支持的网络制式来看,FDD、TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000网络制式的占比分别为91.6%、98.7%、91.2%、81.2%。

2017年3月，国产品牌手机出货量3802.2万部，同比下降2.1%，占同期国内手机出货量的90.8%；上市新机型123款，同比下降30.1%，占同期国内手机上市新机型数量的96.1%。1-3月，国产品牌手机出货量1.05亿部，同比增长4.3%，占同期国内手机出货量的88.8%；上市新机型213款，同比下降30.8%，占同期国内手机上市新机型数量的94.7%。

2017年3月，智能手机出货量为3931.3万部，同比下降2.9%，占同期国内手机出货量的93.9%，其中Android手机出货量3244.7万部。1-3月，智能手机出货量为1.12亿部，同比增长6.2%，占同期国内手机出货量的94.8%，其中Android手机出货量9070.7万部。

1-3月，上市智能手机新机型186款，同比下降32.1%，占同期新机型数量的82.7%，其中支持Android操作系统的137款。2017年3月，上市智能手机新机型108款，同比下降34.1%，占同期手机新机型总量的84.4%，支持Android操作系统的81款。

一、手机市场总体情况

2017年2月，国内手机市场出货量2955.9万部，同比增长33.0%;上市新机型34款，同比下降44.3%。1-2月，国内手机市场出货量7642.2万部，上市新机型97款，同比分别增长6.7%和下降31.7%。

2017年2月，4G手机出货量2784.4万部，上市新机型27款，同比分别增长36.7%和下降46.0%，占比分别为94.2%和79.4%。1-2月，4G手机出货量7297.0万部，上市新机型77款，同比分别增长13.3%和下降28.7%，占比分别为95.5%和79.4%。

2月份出货的4G手机中，全网通手机占比79.0%。从4G手机支持的网络制式来看,FDD、TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000网络制式的占比分别为88.3%、97.8%、87.6%、79.6%。

三、国内外品牌构成

2017年2月，国产品牌手机出货量2621.2万部，同比增长36.7%，占同期国内手机出货量的88.7%;上市新机型32款，同比下降46.7%，占同期国内手机上市新机型数量的94.1%。1-2月，国产品牌手机出货量6704.8万部，同比增长8.4%，占同期国内手机出货量的87.7%;上市新机型90款，同比下降31.8%，占同期国内手机上市新机型数量的92.8%。

四、智能手机发展情况

2017年2月，智能手机出货量为2783.0万部，同比增长35.5%，占同期国内手机出货量的94.2%，其中Android手机出货量2269.9万部。1-2月，智能手机出货量为7286.1万部，同比增长11.9%，占同期国内手机出货量的95.3%，其中Android手机出货量5826.0万部。

2017年2月，上市智能手机新机型27款，同比下降48.1%，占同期手机新机型总量的79.4%，支持Android操作系统的21款。1-2月，上市智能手机新机型78款，同比下降29.1%，占同期新机型数量的80.4%，其中支持Android操作系统的56款。

2016年4月，国内手机市场出货量4254.9万部，上市新机型180款，同比分别下降5.9%和增长36.4%。1-4月，国内手机市场出货量1.59亿部，上市新机型508款，同比分别增长3.0%和1.0%。

图1：2015年4月至2016年4月国内手机出货量情况

二、4G手机发展情况

2016年4月，4G手机出货量3965.8万部，上市新机型153款，同比分别增长4.7%和45.7%，占比分别为93.2%和85.0%。1-4月，4G手机出货量1.44亿部，上市新机型425款，同比分别增长16.2%和21.8%，占比分别为90.8%和83.7%。

4月份出货的4G手机中，支持FDD、TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000网络制式的占比分别为62.3%、94.3%、58.5%、48.0%。

三、国内外品牌构成

2016年4月，国产品牌手机出货量3823.7万部，同比增长10.7%，占同期国内手机出货量的89.9%；上市新机型177款，同比增长40.5%，占同期国内手机上市新机型数量的98.3%。1-4月，国产品牌手机出货量1.39亿部，同比增长14.2%，占同期国内手机出货量的87.5%；上市新机型485款，同比增长3.0%，占同期国内手机上市新机型数量的95.5%。

图2：2016年4月国内外品牌手机出货量构成

四、智能手机发展情况

2016年4月，智能手机出货量为3990.5万部，同比下降0.5%，占同期国内手机出货量的93.8%，其中Android手机出货量3324.5万部。1-4月，智能手机出货量为1.46亿部，同比增长8.2%，占同期国内手机出货量的91.6%，其中Android手机出货量1.23亿部。

2016年4月，上市智能手机新机型154款，同比增长40.0%，占同期手机新机型总量的85.6%，支持Android操作系统的112款。1-4月，上市智能手机新机型428款，同比增长11.7%，占同期新机型数量的84.3%，其中支持Android操作系统的318款。

来自：中国信息通信研究院

    智能手机价格下降 手机网民规模稳定增长

来自CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示，截至2015年6月底，中国网民规模已经达到6.68亿，其中手机网民规模为5.9357亿，在整体网民中占比88.9%。

智能手机价格的走低、运营商降低上网资费再加上移动互联网应用场景的丰富共同提升了网民使用手机上网的意愿。但从增长势头来看，随着移动互联网渗透率的提升，手机网民规模的增长速度正在放缓。

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图1  2009-2015年6月中国手机市场网民规模及其占网民比例

    新产品层出不穷 智能手机市场已成红海

ZDC监测数据显示，2008-2015年中国智能手机市场发展迅速，2008年参与竞争的厂商数量不足30家，2013年则突破百家，之后市场进入混战及快速洗牌时期，截至2015年10月，智能手机市场参与竞争的厂商数量仍在100家以下。从在售机型来看，自2013年智能手机市场在售的手机数量已经超过1000款，2015年达到近三年最高，超1200款。

图2  2008-2015年10月中国智能手机市场厂商及在售机型数量变化

    国产手机关注度突破五成 影响力赶超国际品牌

在Android系统的助力下，越来越多的本土品牌开始在智能手机领域发力，并创造了不俗的成绩，获得了不错的销量及市场份额。

ZDC监测数据显示，2015年中国手机市场上，国产手机的用户关注度达到51.3%，超五成，已经超过了国际品牌。这意味着国产手机厂商的影响力正在赶超国际厂商。

图3  2011-2015年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比

    4G手机受宠 关注度逼近九成

自2014年三大运营商全面开始4G业务之后，随着2015年4G资费的下调，越来越多的用户开始关注并选择4G手机。从市场在售的机型数量来看，2015年10月达到845款，较1月份增长了352款，同时用户关注度也从1月的66.4%攀升至10月的86.6%，增长了20个百分点。

图4  2015年1-10月中国4G手机市场产品数量及关注比例走势

    二、中国手机市场品牌结构分析

    1、前10品牌

    三星以微弱优势领跑市场

ZDC统计数据显示，2015年度中国手机市场上，三星以17.93%的关注比例成为用户关注度最高的品牌。华为紧随其后，关注比例为17.34%，仅落后0.59个百分点。苹果位居第三，关注比例接近15%。排在第四至第十的品牌关注度分布在2%-8%之间，差距较小。vivo在第二阵营中关注比例优势较为明显。

图5  2015年度前10手机品牌关注比例

    2、第11-20品牌

    LG领跑第三阵营，品牌差距微小

在第11-20品牌中，LG与小米分别以2.38%、2.06%的关注比例排在第11、12位，第13至20位品牌关注比例均在2%以下。乐视、黑莓关注比例则不足1%。整体来看，第11-20品牌中有五家来自国产厂商阵营。

图6  2015年度第11-20手机品牌关注比例

    3、前20品牌关注走势

    华为连续两个季度超越三星

在2015年度，中国手机市场硝烟四起。Q1，华为排在三星、苹果之后，位居第三，但Q2，华为便超越苹果来到了亚军位，并在之后的Q3、Q4两个季度，超越三星，连续两个月问鼎冠军，这与其快速的新品及完善的产品线密切相关。

图7  2015年度中国手机市场品牌关注比例对比

    三、中国手机市场产品结构分析

    1、热门系列

    (1) 前10系列

    苹果iPhone 6系列独占鳌头

从产品系列来看，2015年度，苹果iPhone 6系列以8.15%的关注比例高居榜首，成为最受用户青睐的产品系列，且领先优势显著，其他上榜产品系列关注度均在4%以下。

整体来看，十大最受关注的产品系列分别来自苹果、华为、三星、魅族四家厂商旗下，其中苹果与华为均有三个系列上榜，苹果包揽冠亚军。三星与魅族则均有两个系列入围。

图8  2015年度前10手机系列关注比例

    (2) 第11-20位系列

    魅族 魅蓝Note系列以微弱优势领跑第二阵营

从第二阵营来看，魅族 魅蓝Note系列以2.01%的关注比例排在第11位，微弱优势领先。其他上榜的产品系列关注比例分布在1.1%-1.9%之间。

整体来看，第11-20位的产品系列主要来自魅族、华为、三星、苹果、小米、联想旗下，其中华为、三星均有三个系列产品上榜。

图9  2015年度第11-20手机系列关注比例

    (3) 前20系列产品关注走势

    苹果iPhone 6系列关注度连续四个季度居首

从前20产品系列来看，2015年度，苹果iPhone 6系列连续四个季度高居榜首，用户关注集中度不减。不过Q2受到魅族 魅蓝Note系列、Q3受到三星Galaxy S6系列及华为P8系列、Q4受到苹果iPhone 6S系列的影响，关注比例下降明显。

图10  2015年度前20手机系列关注比例走势

    2、热门产品

     (1) 前10产品

     苹果iPhone 6 (全网通)一枝独秀

从产品来看，2015年度中国手机市场上，苹果iPhone 6 (全网通)以5.96%的关注比例独占鳌头，用户关注度最集中。三星Galaxy Note 4(N9100/公开版/双4G)以2.03%的关注比例位居第二。排在第三至第十的产品关注比例均在2%以下，集中在1.3%-2%之间。

整体来看，前十产品中苹果与魅族上榜机型数量最多，均有三款。三星、华为均有两款产品上榜。

图11  2015年度前10手机产品关注比例

    (2) 前11-20产品

    前11-20产品三星占据数量优势

前11-20位产品中，依旧是苹果产品领衔。苹果iPhone 6 Plus(移动4G)以1.22%的关注比例位居第11位。小米M4(3GB RAM/移动4G)与华为P8 (GRA-UL10/高配版/双4G)分别排在第12、第13位，关注比例差距微小。整体来看，前11-20位产品三星产品数量优势明显，共四款产品入围，其次为华为，三款上榜。

图12  2015年度前11-20手机产品关注比例

    (3) 前20产品关注走势

    苹果iPhone 6(全网通)连续四个季度稳居榜首

最受用户关注的20款产品中，苹果iPhone 6(全网通)连续四个季度都稳居榜首。Q4，随着苹果新品的发布，苹果iPhone 6(全网通)关注比例领先优势缩减，被苹果iPhone 6S(全网通)以4.36%的关注比例紧逼，仅领先0.15个百分点。

图13  2015年度前20手机产品关注比例走势

    3、产品类型

    (1) 屏幕尺寸

    5.01-5.5英寸屏幕手机相对最受青睐

从屏幕来看，2015年度，搭载5.01-5.5英寸屏幕的机型相对最受用户青睐，获得38.41%的关注比例。搭载4.51-5.0英寸屏幕的机型关注比例与之相差不大，为36.59%。整体来看，4.5-5.5英寸屏的手机累计占据75%以上的关注比例。5.5英寸以上超大屏手机关注度则为13.24%，超一成。

图14  2015年度手机尺寸关注比例

5.01-5.5英寸屏手机关注度先升后降

从走势来看，2015年度，搭载5.01-5.5英寸屏幕的手机关注度呈先升后降走势，Q3达到最高点45.32%，之后小幅下降2.82%，但仍在40%以上。4.51-5.0英寸屏幕的机型关注度则整体呈下降走势，从Q1的42.33%降至Q3的32.76%，大降近10个百分点，Q4微幅回升。

图15  2015年度手机尺寸关注走势

    手机屏幕平均尺寸呈持续增长态势

从手机屏幕变化来看，Q1中国手机市场上手机屏幕平均尺寸在5.07英寸，Q4则涨至5.14英寸，增长了0.07英寸，虽然增长速度有所放缓，但整体增长的趋势未变。

图16  2015年度手机平均尺寸走势

    (2) 屏幕分辨率

    1080*1920高分辨率机型关注度超四成

随着手机屏幕的增大，分辨率也随之水涨船高，2015年度，1080*1920分辨率的机型用户关注度最高，达到40.83%。其次为720*1280分辨率的产品，关注度超两成。整体来看，支持1080p全高清分辨率的机型正在成为用户关注的主流。

图17   2015年度手机前10分辨率关注比例

    1080*1920分辨率机型关注度呈直线上涨走势

从2015年度走势来看，采用1080*1920分辨率屏幕的机型关注度呈直线上涨走势，Q4涨至45.26%，较Q1上涨了近11个百分点，且以绝对优势成为用户关注的焦点。

图18   2015年度手机主流分辨率关注走势

    Q3手机屏幕平均像素增长明显

从手机屏幕平均像素数量来看，Q1手机屏平均像素为1637194个，但到了Q3，手机屏幕平均像素增长至1780384个，增长迅速。Q4虽有小幅滑落，但预计之后的两个季度会整体呈稳定走势。

图19  2015年度手机屏幕平均像素数量走势

    (3) 屏幕比例

    16:9标准屏手机关注度超八成

从手机屏幕比例来看，标准16:9比例的屏幕最受用户欢迎，2015年度其关注比例达到87.91%，接近九成，成为用户关注的绝对主流。15:9与16:10比例屏幕的手机关注比例在一成左右。

图20   2015年度手机屏幕比例关注比例

    Q4标准16:9屏幕关注比例超九成

从2015年度走势来看，搭载标准16:9屏幕的手机关注比例呈直线上升走势，从Q1的82.97%到Q4的92.79%，增长了近10个百分点。15:9与16:10屏幕机型关注度则呈直线下滑态势，Q4其关注度降至5.62%。

图21   2015年度手机屏幕比例关注走势

    16:9屏幕关注度走势趋稳

从2015年度走势来看，16:9屏幕的手机关注度呈稳定走势，平均比例屏幕手机关注度则呈上涨走势。

图22   2015年度手机屏幕比例走势(高像素/宽像素)

    (4) 屏幕DPI

    400-449dpi机型最受关注

从手机屏幕DPI来看，2015年度，400-449dpi的手机关注度最为集中，达到36.11%。其次为300dpi以下产品，获得28.10%的关注比例。300-399dpi机型的关注度也在两成以上。（备注：DPI，指对角线上每英寸的长度内有多少像素点）

图23   2015年度手机屏幕DPI区间关注比例

   400-449dpi机型关注度一度接近四成

从走势来看，2015年度，采用400-449dpi的手机关注度呈先升后降的走势，尤其在Q3达到39.20%，逼近四成，之后小幅下滑1.06个百分点。300dpi的手机关注度责成直线下滑的走势，Q4降至25.18%。

图24   2015年度手机屏幕DPI区间关注走势

    手机屏幕平均DPI先升后降

从走势来看，2015年度，手机屏幕平均DPI走势先升后降，Q3达到378.32，之后小幅回落。

图25   2015年度手机屏幕平均DPI走势

    (5) 手机屏幕占比

    手机屏占比呈增大趋势

从2015年度的走势来看，手机屏幕占比呈持续增大走势，Q4手机平均屏占比达到69.67%，较Q1增长了近1个百分点，这也意味着手机屏幕边框越来越窄，屏幕越来越大。

图26   2015年度手机屏占比走势

    (6) 手机操作系统

    Android系统关注度占据绝对主流

2015年度中国手机市场上，搭载Android系统的手机获得82.02%的关注比例，占据绝对主流，其次为苹果iOS系统，获得15.03%的关注比例。Windows Phone系统关注度为2.01%。整体来看，Android系统一统江湖的局面短期内仍将持续。

图27   2015年度手机操作系统关注比例

    Android系统关注度持续保持优势

从走势来看，2015年度，Android系统关注度呈先升后降的走势，Q3达到最高点，为84.77%，Q4小幅下滑2.12%，但仍在八成以上，相较于其他系统保持着绝对的领先优势。苹果iOS系统关注度则呈先降后升的走势。Windows Phone系统关注度持续萎缩。

图28  2015年度手机主流操作系统关注走势

    (7) 手机CPU核心数量

    四核机型目前为用户关注主流

2015年度，搭载四核心处理器的机型获得41.93%的关注比例，为用户关注的主流。其次为八核心机型，关注比例为38.42%，接近四成。双核机型关注度目前不足两成。

图29   2015年度手机CPU核心数量关注比例

    八核机型关注度上升势头强劲

从走势来看，2015年度，八核机型关注度呈直线上升走势，Q4其关注比例达到47.88%，较Q1增长了近20个百分点。四核心机型关注度则呈直线下滑态势，Q4降至32.93%，较Q1下降了16.56个百分点。双核机型关注度呈整体下降走势。

图30   2015年度手机主流CPU核心数量关注走势

    手机平均CPU数量上涨

从手机平均CPU数量走势来看，2015年度手机平均CPU核心数量从4.68上升至5.59，Q3增长加速，Q3上升走势趋缓。

图31   2015年度手机平均CPU核心数量走势

    高通CPU关注比例最高，超四成

从手机CPU品牌关注来看，2015年度，高通CPU获得的用户关注比例最为集中，达到44.42%，其次为联发科，获得16.72%的关注比例。苹果与华为CPU关注比例分别为15.34%、13.51%。三星自主CPU关注比例不足一成，为7.59%。其他CPU关注度均在2%以下。

图32   2015年度手机CPU品牌关注比例

    高通CPU冠军位稳定，但领先优势缩小

从2015年度走势来看，高通CPU关注比例均在40%以上，稳居冠军位，但联发科CPU关注度稳中有升，高通CPU的领先优势有所下降。此外，华为、三星CPU的关注比例在Q2、Q2获得较为明显的提升，也蚕食了高通CPU的一部分关注比例。

图33   2015年度手机CPU品牌关注走势

     (8) 手机内存容量

    2GB内存机型关注比例接近四成

2015年度，搭载2GB内存的手机用户关注度最高，关注比例达到39.98%，接近四成。搭载3GB与1GB-1.5GB内存的手机关注比例接近，分别为27.26%、27.11%。小于1GB和大于3GB内存的机型关注度相对较低，均在5%以下。

图34   2015年度手机内存容量关注比例

    3GB内存机型关注度快速攀升

从2015年度走势来看，搭载3GB内存的手机关注度呈明显的上升走势，尤其Q3，从Q1的23.61%跳跃式增长至31.86%，增长8.25个百分点，Q3恢复平稳走势。用户关注度最高的2GB内存机型关注比例则整体呈下降走势，Q3、Q3连续两个季度在40%以下。

图35   2015年度手机内存容量区间关注走势

    手机平均内存容量呈上升走势

2015年度，手机平均内存容量呈直线上升走势，从1.84上升至2.19。应该说，2GB内存已经是目前手机的标准配置。

图36   2015年度手机平均内存容量走势

    (9) 手机闪存容量

    搭载16GB闪存的机型关注度超六成

从手机闪存容量来看，2015年度，搭载16GB闪存的机型用户关注度最为集中，达到64.37%。搭载8GB与32GB闪存的机型关注度接近，分别为13.96%、13.10%。

图37   2015年度手机闪存容量关注比例

  除16GB外，32GB闪存的手机关注度呈直线上升走势

从2015年度来看，除16GB闪存机型外，搭载32GB闪存的机型关注度呈直线上升走势，Q3达到17.07%，较Q1大幅增长7.37个点。8GB闪存机型关注度则呈明显的直线下滑走势。64GB及更高闪存机型关注度度也呈上升走势，Q3达到5.98%。

图38   2015年度手机闪存容量区间关注走势

    Q4手机平均闪存容量超20GB

从2015年度来看，手机平均闪存容量呈直线上涨走势，Q3达到19.27GB，较Q1的15.92GB增长了3.35GB。预计未来两个季度，手机平均闪存容量仍将呈上涨走势。

图39   2015年度手机平均闪存容量走势

    (10) 手机存储卡

    支持手机存储卡的机型关注度呈稳步增长走势

从走势来看，2015年度，支持手机存储卡也就是手机卡扩展的机型关注度呈持续稳定增长态势，Q4其关注度达到65.75%，较Q1增长近5个百分点。

图40   2015年度手机存储卡支持关注走势

    (11) 手机可拆卸电池

    支持可拆卸电池的机型关注度直线下降

2015年度，搭载可拆卸电池的机型关注度呈直线下降走势，Q4降至18.97%，较Q1下降了10.59个百分点。这与当前手机新机多为不可拆卸电池的设计有直接关系。

图41   2015年度手机可拆卸电池关注走势

    (12) 手机4K视频拍摄

    支持4K视频拍摄功能的手机关注度整体上升

从2015年度走势来看，支持4K视频拍摄的手机关注度整体呈上升走势，Q4达到25.05%，较Q1最低点时高5.68个百分点。整体来看，目前市场上支持4K视频拍摄的机型并不多，随着4K的发展，预计此类机型关注度度会继续呈上升走势。

图42   2015年度手机4K视频拍摄关注走势

    (13) 手机指纹识别

    带指纹识别功能的机型关注度先降后升

指纹识别可以说是手机的一大卖点，2014-2015年，支持指纹识别功能的机型不断涌现。从用户关注情况来看，自2015年度，支持指纹识别功能的手机关注度呈先降后升的走势，Q4达到39.76%，接近四成，达到最高点。

图43   2015年度手机指纹识别功能关注走势

    (14) 手机USB3.0功能

    支持USB3.0功能的手机关注度下降明显

支持USB3.0功能的手机关注度在Q2达到一个小高峰后，转为直线下降，并与Q4降至1.10%。这与手机USB3.0功能在启用时会给手机带来其他麻烦有直接关系。

图44   2015年度手机USB3.0功能关注走势

    (15) 手机4G网络支持

    支持移动4G的手机关注度超七成

2015年度，支持三大运营商4G网络的手机关注度均呈上升走势，其中支持移动4G网络的机型关注度在Q4达到73.97%，远高于支持其他两大运营商4G网络的机型关注度，同时移动4G网络机型较Q1增长了14.07个百分点。

图45   2015年度手机4G网络支持关注走势

    (16) 手机Wifi ac标准支持

    支持WIFI ac标准的手机关注度创新高

2015年度，支持WIFI acA标准的手机关注度呈先降后升的走势，Q2降至谷底，仅为36.59%，之后连续两个季度反弹，并与Q4达到43.52%，创下新高。

图46   2015年度手机Wifi ac标准支持关注走势

    (17) 手机北斗导航支持

    支持北斗导航的手机关注度直线上涨

2015年度，支持北斗导航功能的手机关注度呈直线上涨走势，Q4达到37.25%，较Q1增长了近11个百分点。

图47   2015年度手机北斗导航支持关注走势

    (18) 手机NFC支持

    支持NFC功能的手机关注度大致呈L型走势

从走势来看，2015年度，支持NFC功能的手机关注度呈先降后升的走势，大致呈L型。Q1支持NFC功能手机关注度接近五成，但Q4其关注度虽有所回升，但仍较Q1低近6个百分点。

图48   2015年度手机NFC支持关注走势

    (19) 手机OTG支持

    支持OTG的手机关注度小幅波动

2015年度，支持OTG功能的手机关注度在29%-36%之间小幅波动 ，Q2降至最低点，不足三成，之后大幅反弹至35.71%，增长了6.18个百分点。（手机OTG，是指仅需要一根OTG数据线就可以连接U盘、移动硬盘、鼠标、键盘、还有其他手机，从而进行数据传输。）

图49   2015年度手机OTG关注走势

    (20) 手机实体按键

    实体按键手机关注度整体呈下降走势

ZDC监测数据显示，2015年度手机市场上，拥有实体按键的手机关注度整体呈下降走势，Q1高达79.87%，Q4则降至77.63%，下降了2.24个百分点。

图50   2015年度手机拥有实体按键关注走势

    (21) 手机全键盘

    全键盘手机关注度不足1%，且呈下降走势

2015Q1-Q4，中国手机市场上搭载全键盘手机的关注度均在1%以下，且呈明显的下降走势，Q4为0.63%，较Q1下降了0.23个百分点。

图51   2015年度手机拥有全键盘关注走势

    (22) 手机滑盖/翻盖设计

    滑盖/翻盖设计的手机关注度不足3%，直线下滑

2015年度，中国手机市场上，采用滑盖/翻盖设计的手机关注度均在3%以下，且呈明显的下滑走势，Q4获得2.39%的关注比例，较Q1下降了0.41%。

图52   2015年度手机滑盖/翻盖设计关注走势

    (23) 手机电池容量

    搭载2000-2999mAH电池的手机最受关注

从电池来看，2015年度，搭载2000-2999mAH电池的手机用户关注度最集中，达到37.32%，其次为搭载3000-3999mAH电池的机型，获得33.53%的关注比例。小于2000mAH电池的机型关注度不足两成。搭载4000mAH及更大容量电池的机型关注度目前已经超10%。

图53   2015年度手机电池容量区间关注比例

    2000-2999mAH电池机型关注度先升后降

从2015年度走势来看，搭载2000-2999mAH电池的机型关注度呈先升后降走势，Q3达到最高点，为44.51%，Q3则再次降至40%以下，且有被搭载3000-3999mAH电池机型超过的趋势。

图54   2015年度手机电池容量区间关注走势

    手机平均电池容量直线上升

2015年度，手机平均电池容量呈直线上升走势，从Q1的2596mAH到Q4的2681mAH。从未来趋势看，平均电池容量还会进一步上升。

图55   2015年度手机平均电池容量走势

    (24) 手机后置摄像头像素

    搭载801万-1300万像素的机型为用户关注主流

2015年度，中国手机市场上，消费者对手机后摄像头像素的关注主要集中在801万-1300万，获得44.93%的关注比例。搭载800万像素及以下摄像头的手机获得33.5%的关注比例。1300万像素及以上手机获得超20%的关注比例。

图56   2015年度手机后摄像头像素关注比例

    801万-1300万像素机型关注度直线上升

从Q1-Q4走势来看，搭载801万-1300万像素的机型关注度呈直线上升走势，Q4达到49.88%，逼近五成，较Q1大幅上涨10.17个百分点。1300万像素及以上机型关注度在Q2经历了小幅下滑后，Q3、Q4连续两个季度上扬。800万像素及以下机型关注度则呈明显的下降走势。

图57   2015年度手机后摄像头像素关注走势

    手机后摄像头像素先降后升

2015年Q1-Q4，手机后摄像头像素均在1100万以上，Q2最低，之后Q3、Q4连续两个季度上涨。Q4手机后摄像头像素达到1273.51像素。

图58   2015年度手机后摄像头像素走势(个像素)

    (25) 手机前置摄像头像素

    前置摄像头210万-500万像素关注集中

从手机前置摄像头像素来看，2015年度，用户关注集中在210万-500万，关注比例达到47.34%，远高于其他像素。121万-200万像素关注比例接近两成，为19.32%。搭载120万及更低、501万及更高像素的机型关注度较为接近，均在16%-17%之间。

图59   2015年度手机前置摄像头像素关注比例

    210万-500万的手机关注度呈直线上升走势

从手机前置摄像头像素来看，2015年度，像素集中在210万-500万的手机关注度呈直线上升走势，Q4达到50.90%，首次突破五成，较Q1增长了8.40个百分点。前置摄像头像素在501万及以上的机型关注度也呈持续攀升的走势，Q4达到23.09%，较Q1增长10余个百分点。

图60   2015年度手机前置摄像头像素关注走势

    手机前置摄像头像素直线攀升

2015年度，手机前置摄像头像素呈直线攀升的走势，Q4达到473.93，增长快速。尤其在Q2-Q3阶段，呈跳跃式增长态势。

图61   2015年度手机前摄像头像素走势

    (26) 手机SIM卡类型

    支持Micro卡的手机关注度过半

2015年度，中国手机市场上，支持Micro卡的手机获得54.96%的关注比例，为绝对主流。其次为Nano卡，此类手机获得35.91%的关注比例。而传统标准卡的关注度已不足10%。

图62   2015年度手机SIM卡类型关注比例

    Nano卡关注度呈上升走势

从2015年度走势来看，Micro卡关注度呈直线下滑走势，Nano卡关注度则直线上升，与Micro卡关注度此消彼长。Q4来看，Micro卡关注度降至50.85%，Nano卡关注度则涨至41.47%，二者差距持续缩小。

图63   2015年度手机SIM卡类型关注走势

    四、中国手机市场价格结构分析

    (一) 手机价格结构

    1、价格区间

    1000-1999元价格段手机用户关注最集中

从价格段来看，2015年度，中国手机市场上，1000-1999元机型最受青睐，获得27.22%的关注比例。其次为2000-2999元价格段机型，关注度为22.09%。999元及以下、3000-4999元、5000元及以上机型关注度均在20%以下。

图64  2015年度手机价格区间关注比例

    1000-1999元价格段机型关注度起伏波动大

从走势来看，用户关注度最为集中的1000-1999元机型关注度起伏较大，在24%-30%之间波动，这与各个季度此价格段机型上市新品数量最多有直接关系。2000-2999元机型关注度走势相对稳定。

图65  2015年度手机价格区间关注走势

   2、关注均价

    手机关注均价整体下降

2015年度，手机关注均价整体呈下降走势。Q4为2649.58元，较Q1的2961.72元下降了300余元。从时段来看，Q2手机关注均价下降幅度最大，之后连续两个季度保持平稳走势。

图66  2015年度手机平均关注价格

    (二) 品牌均价

    1、前10品牌手机均价

    苹果均价高高在上，三星、vivo、OPPO、HTC位于第二梯队

从品牌均价来看，苹果以4334.27元的均价位于第一梯队，遥遥领先于其他品牌。三星、vivo、OPPO、HTC四家品牌均价分布在2000-2500元之间，位于第二梯队。华为、大神、魅族均价分布在1000-2000元之间。联想、中兴均价则均在1000元以下。

图67  2015年度前10手机品牌平均价格

    2、第11-20品牌手机均价

    第11-20品牌中，五品牌均价超2000元

第11-20位的十大品牌中，黑莓品牌均价最高，达到4367.25元，与苹果还要高。LG、努比亚、索尼、乐视四家品牌手机均价则分布在2400-3000元之间。小米、金立、华硕均价在1000-2000元之间。酷派、诺基亚均价则均不足1000元。

图68   2015年度第11-20手机品牌平均价格

    (三) 产品系列均价

    1、前10手机系列均价

    苹果iPhone 6 Plus系列均价最高

从最受关注的十大系列产品均价来看，苹果iPhone 6 Plus系列以5642.43元的均价居首位，远远高于其他产品系列均价。苹果iPhone 6系列、三星GALAXY Note 4系列、三星GALAXY S6系列均价则位于第二梯队，分布在4500-5000元之间。苹果iPhone 5S系列、华为Mate 7系列产品均价则分布在3000-4000元之间。整体来看，前十系列手机产品均价较高。

图69   2015年度前10手机系列平均价格

    2、第11-20手机系列均价

    苹果iPhone 6S系列均价最高，超5000元

2015年度，第11-20手机系列中，苹果iPhone 6S系列均价最高，超5000元。其次为三星GALAXY S5系列，均价3676.41元。此外，华为P8系列、华为Ascend P7系列均价也均在3000元以上。

图70   2015年度第11-20手机系列平均价格

    (四) 产品均价

    1、前10手机产品均价

    苹果上榜产品价格均在5000元以上

从前10产品均价来看，2015年度，苹果iPhone 6S(全网通)均价最高，达到5361.14元。苹果iPhone 6(全网通)均价也在5000元以上。三星的两款机型均价则集中在4800-5000元之间。魅族MX4 Pro(双4G)、华为Mate 7(MT7-TL00/标准版/移动4G)均价分布在2000-3000元之间。

图71   2015年度前10手机产品平均价格

    2、第11-20手机产品均价

    苹果、三星两款产品均价超5500元

2015年度，第11-20产品中，排在第11位与第19位的苹果iPhone 6 Plus (移动4G)与三星GALAXY S6 Edge(G9250/全网通)均价均在5500元以上，远高于其他产品。华为P8与三星GALAXY S5两款产品均价分布在3000-3500元之间。还有三款产品均价分布在2000-3000元之间。华为荣耀畅玩4X均价最低，为1294.28元。

图72   2015年度第11-20手机产品平均价格

    (五) 不同参数产品均价

    1、不同分辨率手机均价

    750*1334分辨率机型均价最高，接近5000元

从分辨率来看，用户关注度最集中的1080*1920分辨率机型在2015年度的均价为2567.34元。750*1334分辨率机型的均价最高，这与苹果、三星均有此分辨率机型有关。小屏、低分辨率机型均价相对较低，480*854分辨率机型均价仅为624.29元。

图73   2015年度手机主流分辨率平均价格

    2、不同核心数手机均价

    八核手机均价最高，接近2000元

2015年度，搭载八核心处理器的手机均价最高，为1917.71元。其次为四核机型，均价1620.14元。双核机型均价最低，在1500元左右。

图74   2015年度手机主流核心数量平均价格

    3、不同内存容量手机均价

   3072MB即3GB内存手机均价最高

2015年度，采用3072MB即3GB内存的手机均价最高，达到3079.26元。其次为搭载4096MB即4GB内存的机型均价，也在3000元以上，为3026.88元。搭载2048MB即2GB内存的机型均价为2168.85元。整体来看，1024MB即1GB内存机型均价最低，为1257.30元。

图75   2015年度手机主流内存容量平均价格

    4、不同闪存手机均价

    64GB闪存机型均价最高，达5700.28元

2015年度，采用64GB闪存的机型均价最高，达到5700.28元。搭载32GB闪存的手机均价超3000元，为3218.65元。支持16GB闪存的手机均价为2136.22元。整体来看，手机闪存越高，均价也越高。

图76   2015年度手机主流闪存容量平均价格

    5、不同数量SIM卡手机均价

    单卡手机均价相对较高

2015年度，单卡手机均价为1903.96元，接近2000元，较双卡手机均价高400余元，这与双卡手机多为国产中端机型有关。

图77   2015年度手机不同SIM卡数量平均价格

    6、不同Wifi ac标准手机均价

    支持WIFI ac标准的手机均价超2500元

2015年度，支持WIFI ac标准的机型均价为2707.65元，远高于不支持WIFI ac标准的机型，二者均价相差近1200元。

图78   2015年度手机Wifi ac标准支持平均价格

    7、北斗导航手机均价

    支持北斗导航的手机均价超2000元

2015年度，支持北斗导航的手机均价为2099.11元，较不支持北斗导航的手机均价高近500元。北斗导航作为中国自主研发的导航技术，目前已经大范围的应用在手机领域。

图79   2015年度手机北斗导航支持平均价格

    8、不同操作系统手机均价

    Android系统手机均价1709.99元

2015年度，中国手机市场上，搭载Android系统的手机均价为1709.99元，处于用户关注度最集中的1000-1999元这个价格区间。苹果iOS系统手机均价为4334.27元，处于第一阵营。Windows Phone系统手机目前已经基本无旗舰，均价下降至1545.61元。

图80   2015年度手机不同操作系统平均价格

    9、NFC功能手机均价

    支持NFC技术的手机均价接近3000元

2015年度，中国手机市场上支持NFC技术的手机均价为2774.49元，较不支持NFC技术的手机均价高近1400元。

图81   2015年度手机NFC功能平均价格

    10、不同存储容量手机均价

    不支持存储容量扩展的手机均价近3000元

在苹果、三星等品牌的引领下，目前不支持存储容量扩展的手机数量越来越多，同时也成为未来的趋势。从均价来看，2015年度，不支持存储容量扩展的手机均价为2739.94元，而支持存储容量扩展的手机均价仅为1539.22元，低了1200元。

图82   2015年度手机存储容量扩展平均价格

    11、指纹识别功能手机均价

    支持指纹识别的手机均价超3000元

指纹识别功能在近一两年成为手机厂商的一大卖点。从均价来看，支持指纹识别功能的手机均价为3452.48元，远高于不支持指纹识别功能的手机。而从未来走势看，指纹识别正在被越来越多的厂商所采用。

图83   2015年度手机指纹识别功能平均价格

    12、红外功能手机均价

    支持红外功能的手机均价超2500元

2015年度，支持红外功能的手机均价超过了2500元，而不支持红外功能的手机均价在1600元左右，前者要高900余元。

图84   2015年度手机红外功能支持平均价格

    13、可拆卸电池手机均价

    不可拆卸电池的手机均价超2500元

2015年度，中国手机市场上，在售的1300余款机型中，采用不可拆卸电池设计的机型占据41%左右。从均价来看，采用不可拆卸电池设计的机型均价为2507.32元，较采用可拆卸电池手机的均价高近1400元。

图85   2015年度手机电池可拆卸平均价格

    14、不同SIM卡尺寸手机均价

    支持Nano卡的手机均价最高，超2000元

从支持不同SIM卡的手机均价来看，2015年度，中国手机市场上，支持Nano卡的手机均价最高，为2253.04元，其次为Micro卡手机，均价1815.67元。支持标准卡的手机均价最低，为1250.43元。

图86   2015年度手机不同SIM卡尺寸平均价格

    15、OTG功能手机均价

    支持OTG功能的手机均价接近2000元

OTG功能为手机与其他设备之间无缝传输数据提供了桥梁，但从目前来看，尚有很大一部分机型不支持OTG功能。从均价来看，支持OTG功能的手机均价为1949.24元，接近2000元，较不支持OTG功能的机型均价高出300余元。

图87   2015年度手机OTG功能平均价格

    16、4K手机均价

    支持4K视频的机型均价超3000元

4K屏幕及相关内容成为目前手机厂商竞争的一大焦点。目前市场上也出现了一部分支持4K视频拍摄的机型，从均价来看，支持4K视频拍摄的机型均价相对较高，为3018.31元，较不支持4K视频拍摄的机型均价高出近一倍。

图88   2015年度手机4K视频支持平均价格

    17、USB3.0功能手机均价

    支持USB3.0功能的手机均价相对较高

虽然目前市场上对手机USB3.0功能的评价有褒有贬，但该功能还是在一定程度上方便了用户。从均价来看，支持USB3.0功能的手机均价为1541.90元，较不支持USB3.0功能的手机均价还要低150元左右。

图89   2015年度手机USB3.0功能平均价格

四、未来手机市场发展趋势预测

    智能手机将转向生态竞争

2015年中国手机市场的竞争进一步加剧，尤其在国产手机阵营内部，从手机厂商竞争的态势来看，目前智能手机产品形态发展雷同，未来的竞争点将集中于生态系统的建设。2015年主流品牌的明星机型配置大同小异，价格战也在持续。从未来来看，手机市场的重点必然要向软件、内容与硬件生态转移，否则单凭硬件竞争，很多厂商是难以为继的。

    低端市场被千元4G主导

2015年可以说是4G手机快速发展的一年，用户关注度连续四个季度稳步增长，加上运营商大力下调4G资费，4G手机已经占据了手机市场的主流。从未来来看，4G手机将加速向三四线城市渗透、向小城镇甚至乡村渗透，2016年千元4G手机将成为新战场，而主导市场的1000-3000元机型仍将是主战场。

    4.6-5.0英寸屏手机将占绝对主流

从2015年四个季度走势来看，4.6-5.0英寸屏幕的智能手机关注度稳步增长，而5.5英寸以上超大屏手机关注度则相对平稳。另外，从ZDC的网民调查来看，打算购买4.6-5.0英寸屏幕机型的网民占比超五成，不购买5.5英寸以上超大屏手机的网民中，超七成因为其屏幕太大，不好握持。从未来来看，能带来更好使用体验的4.6-5.0英寸屏幕机型将成为市场的主导。

    指纹识别技术受宠

随着手机支付渗透的加速，搭载指纹识别技术、能够有效保证用户信息安全的机型正在受到越来越多用户的关注。同时，指纹识别技术在保证用户信息安全的同时，也方便了其他应用入口的接入，预计未来越来越多的厂商将在指纹识别技术方面跟进。

    电商渠道购机的消费者比重将进一步提升

以往运营商、专卖店、电子产品卖场是手机销售的主流渠道，但近几年随着电商业务的风生水起，通过线上购买手机的消费者越来越多，尤其在刚过去的双十一，手机线上销量又创新高。随着电商售后服务的完善及产品价格的透明，预计未来电商渠道将成为手机销售的主流渠道。

    ZDC总结：

2015年中国手机市场的竞争可谓进入了血海阶段，三星、苹果这两大国际厂商尽管还占据着优势，但受到的威胁和冲击在持续加强。国产阵营以华为为代表，对三星、苹果的用户关注度几次成功分流，同时国产手机阵营内部也暗流涌动，争得你死我活，其中不乏退出手机市场的厂商。

整体来看，目前中国智能手机市场本身产品已缺乏新意，而为了应对市场竞争，主流厂商的产品更新周期都在缩短，快速迭代虽然在同一品牌内能带来技术提升，但是品牌之间横向比较很难见到差异化创新，最终导致厂商难以致胜。因此从未来来看，尤其对于在中国手机市场占据六成出货量的国产手机厂商来说，需要抓住新购机和换机智能手机用户的购买心理和需求偏好，做好改革和创新准备，积极开展技术、产品等方面的创新，以良好的用户体验，合理的价格区间和过硬的产品质量来打动消费者，以具有差异化的核心竞争力在市场中保持生命力。

工信部电信研究院最新发布的市场调查报告显示，10月份全国手机市场整体出货量3359.7万部，其中4G手机出货量2126.1万部，3G手机出货量715.1万部，2G手机出货量518.4万部。

而从从1月到10月，全国手机市场累积出货量3.63亿部，其中4G手机出货量1.08亿部，3G手机出货量2.06亿部，2G手机出货量4819.3万部。

整体来说，4G手机代替3G手机的趋势已经不可避免，但未来一段时间内2G/3G手机依然会存在下去，而且出货量占比也不会太小。

此外，电信研究院的报告还显示，中国手机市场正遭遇前所未有的“大幅度下滑”。10月份，智能手机出货量共2819.4万部，同比去年下降了4.4%，环比上月下降了6.5%，从1月到10月，智能手机出货量3.12亿部，同比降幅达到10.4%。

最后，在市场整体下滑形势下，国产品牌手机的降幅也大幅超过了整体降幅。报告显示， 从1月到10月，国产品牌手机出货量共2.86亿部，同比去年下降了25.4%。

　　数据出自工信部电信研究院《2014年7月国内手机市场运行分析报告》

　　报告显示，2014年1-7月份，全国手机市场累积出货量为2.63亿部。其中，2G手机出货量为3173.9万部，3G手机出货量达到1.75亿部，4G手机出货量达5581.6万部。

　　报告还显示，2014年7月份，国产品牌手机出货量3569.8万部，同比下降22.0%，占手机总出货量的84.3%。2014年1-7月份，国产品牌手机出货量2.04亿部，同比下降26.7%，占手机出货总量的77.5%，TD-LTE手机中，国产品牌占比73.8%

报告要点；

1、品牌：本土品牌攻势强劲，新品手机层出不穷；
2、价格：热门价格区间出现变化，2000元附近关注度增长迅速；
3、规格：高通依旧一家独大，三星阵营逐步边缘化；
4；规格：屏幕尺寸继续放大，2K屏备受关注。

2品牌关注度分布

PDC的数据显示，2014年Q1季度，三星依然扮演保持市场领军者角色，关注度达到19.5%，虽比去年同期有所下降，但比起第二名的苹果有较大差额。苹果以12.6%位列第二，关注度同样出现下降，但苹果iPhone手机凭借出色的应用和体验在消费者群体中仍占有很高的关注比。

联想爬升至第三，关注度接近9.6%，华为则首次进入前五，关注度达到7.5%，Q1时华为推出了几款性价比不错的入门级机型并试图挑战小米红米在入门市场的地位，从结果来看确实显著。 小米手机跌至第五，关注度首次跌破4.6%，尽管小米对红米Note手机进行了疯狂宣传和炒作，但从结果来看效果并不明显，这主要是由于国内的入门级智能手机市场虽然有较大空间，但华为等厂商在今年都加大了这一价位的投入，因此红米Note手机的性价比就显得不再突出，此外抢购的方式也导致不少消费者对小米手机产生不满和厌恶情绪。

3价格走势分析

 
从行货市场价格俩看，2013年Q1手机价格焦点主要集中在1000-2000元左右，其中本土品牌在这一市场的影响力较大，千元以下市场关注度较2013年同期增长2.3个百分点，达到24.1%，千元以下市场竞争激烈，红米、华为及中兴等本土品牌都加大了该价位产品的研发力度。

4000元以上市场关注度继续提升并达到17.4%。其中苹果iPhone5s依然是高端吸金之王，紧随其后的是三星Galaxy Note3，由于行货市场手机价格较改版机贵近千元，因此三星、索尼等高端机型的价格也自然而然的被推至4000元以上，而改版机通常在3000元附近徘徊。总的来说Q1市场2000元以下成为最大主力，特别是2000元附近的小米3与魅族MX3等本土品牌成最大焦点。

4热门手机排名

手机关注排名中，苹果iPhone5S以超过12%的关注度问鼎冠军，凭借强大的64位处理器和顶尖的系统体验，iPhone5S的号召力远超任何一款手机。三星Galaxy Note3位列第二，关注度略超5%，与Note2热卖时不同，Note3如今面临更多大屏幕手机冲击，本土品牌无论价格还是配置都很有竞争力，因此整体关注度并不高。

魅族、OPPO和HTC等本土品牌都有机型上榜，其中MX3在历经降价后已凸显性价比，OPPO N1则凭借强大的摄像头和新特性占据第七，此外HTC主打的M8在面世后也备受关注，关注度暂列第五，相信今后短期内的表现应当更加惊人。

    (一) 发展现状

    全球手机市场规模继续扩大，厂商竞争持续白热化

2013年全球手机市场销量增速持续放缓，但智能手机销量依旧一路狂奔，保持快速增长势头。全球市场研究公司Gartner数据显示，2013年第二季度全球智能手机销量首次超越了功能手机。同时Gartner预测，2013年全球智能手机销量将接近10亿部，占整个手机市场销量的比例将超过50%。

(图) 2008-2013年全球手机、智能手机销量走势

    智能手机市场规模的快速增长带来的直接结果就是各大智能手机厂商间竞争的加剧，2013年各大厂商在全球的竞争更加白热化。具体来看，三星2013年Q1-Q3连续三个季度市场份额均在30%以上，牢牢掌握着全球智能手机市场份额第一的位置，苹果则稳居第二，但却占据着全球智能手机市场最70%以上的利润。

国产品牌华为在2013年Q3抢占了5%的市场份额，成为全球第三大智能手机供应商。从未来发展势头看，华为如果真想撼动三星和苹果这两个巨头，它就必须积极拓展美国和欧洲市场。

    Android操作系统一家独大，WP缓慢增长

2013Q2促使全球智能手机销量首次超越功能手机的最大功臣非谷歌Android系统莫属。Garter数据显示，2013年Q2Android系统全球市场占有率为79%，总销量为1.77亿部，2012年同期则仅为8000万部，市场份额不足60%。

2013Q1Android系统市场份额为74.4%，Q3则达到了81.9%，超过八成。Gartner监测数据显示，由于中国市场突飞猛进的发展，使得Android 在Q3突破了80%的市场份额。在Q3的Android 手机出货量中，有41%来自中国大陆市场，这比去年同期提高了7%。

(图) 2013Q1-Q3全球智能手机市场三大主流操作系统市场份额走势

    2013Q3苹果iOS市场占有率为12.1%，较去年下降2.2%，但随着Q4苹果iPhone5S、5C机型的上市，预计其市场占有率会出现回升。

在诺基亚的力挽狂澜下，尤其是诺基亚Windows Phone机型在美国市场销量强势，Windows Phone系统市场份额从 2.3%增加到了 3.6%，目前已经锁定并确立了操作系统第三极的地位。黑莓10则在与Windows Phone系统争夺全球第三大操作系统的竞争中败下阵来。

除了操作系统的战争，手机厂商尤其是智能手机厂商间的价格战也风起云涌，同时双核、四核甚至八核、5英寸以上超大屏、1000万以上像素等高端配置也成为厂商间竞争的焦点。

    (二) 发展特点

    全球智能手机市场，三星、苹果双寡头格局愈发显著

从全球手机市场品牌格局来看，三星以20%的市场份额居榜首，苹果市场份额不足10%，排在第二位，二者的领先优势并不是特别显著。但从智能手机市场格局来看，三星的市场份额超过了35%，独占三分之一的江山。苹果则在市场利润上占据绝对优势，将全球智能手机市场70%以上的份额收入囊中，二者在智能手机市场格局中双寡头地位持续增强。

    智能手机主要消费地正在由发达国家转向发展中国家

2013年上半年，Gartner数据显示，智能手机销量增幅速度最快的三个地区是亚太地区、拉丁美洲和东欧。从变化来看，智能手机经过五六年的高速发展，主要消费地正在悄然发生着变化。

美国、法国、德国、英国、日本等这些发达国家的市场正在趋向饱和，同时发展中国家如中国、印度市场上正在涌现出越来越多的价格适中、功能更加丰富的高性比价智能机型，这使得2013年全球智能手机的前沿阵地正逐步向中国、印度市场转移。

    智能手机处理器遭遇阶段性发展瓶颈，竞争重点正在改变

从全球智能手机市场来看，目前采用四核处理器的机型为市售的主流。但从目前操作系统及应用需求看，处理器超过双核后，对操作系统和应用体验的改善作用便已经不明显了，最主要的是，四核及以上核心数的手机在功耗方面会大幅增加，这预示着智能手机市场的竞争将从之前主要围绕增加处理器核心数转到提升功率效率和集成度、软件功能上。

另外，从硬件领域的竞争来看，显示屏分辨率、屏幕尺寸、摄像头等参数在做竞争者发力、新技术发展、制造工艺升级等因素的推动下，成为手机厂商比拼的重点，屏幕分辨率朝着1080p、屏幕尺寸突破7英寸、摄像头像素则向2000万进发。

    二、中国手机市场发展概述

    (一) 发展现状

    中国手机用户数量再创新高，首超10亿

2013年是中国移动互联网市场爆发式增长的一年，整个行业呈现出蓬勃发展的态势。市场研究和咨询公司 Gartner 发布最新调查报告显示，2013年中国手机用户总数首次超过 10 亿。同时Gartner针对中国中产阶级手机购买者进行的调查结果显示，中产阶级购买手机时最注重品牌和客户关怀。这说明服务，即厂商软实力的重要性正在提升。

     智能手机销量快速增长，全民智能时代到来

2013年中国手机市场上，智能手机的销量呈持续走高态势，在整体手机销量中的占比也随之水涨船高。来自易观国际的数据显示，2013Q1，中国智能手机销量为7528万部，在整体手机销量中占比83.1%，到了Q3，智能手机销量突破9000万部，占比则超90%，全民智能时代到来。中国已经成为全球最大智能终端市场。

(图) 2013Q1-Q3中国手机市场智能手机销量及占比

    手机网民数量持续攀升，2013年将突破5亿

来自CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示，截至2013年6月底，中国网民规模已经达到5.91亿，其中手机网民规模达4.64亿，较2012年底增加4379万人，手机成新增网民第一来源。网民中使用手机上网的人群占比提升至78.5%，手机作为第一上网终端的地位更加稳固。

(图) 2009-2013年中国手机网民规模及其占网民比例

    CNNIC报告指出，自2013年上半年开始的新一轮的快速增长，是中国手机上网发展过程中的第三波增长周期，此轮增长得益于3G的普及、无线网络发展(包括公用和私有WiFi的发展)和手机应用的创新。

    2G/3G并存发展，4G牌照发放

从手机用户使用网络的情况来看，目前使用2G与3G网络的用户并存，整体在向3G过渡。2013年12月4日，工信部向中国三大运营商发放了4G牌照，2014年中国将进入4G时代，届时将会出现2G/3G/4G三网并存的局面。

    (二) 发展特点

    三星、苹果垄断高端市场，国产手机奋力追赶

不论在中国整体手机市场还是在智能手机市场，三星采用高、中、低端市场全覆盖战略，不仅在高端市场地位牢固，在中低端市场仍有不错的销量及市场份额，且三星产品更新速度快，产品设计、性能、推广方案均在市场中处于领先地位，但其产品质量与售后服务问题正在面临挑战。

苹果依靠时尚的产品设计、良好的用户体验及具有完美架构的iOS系统吸引着大批的忠实果粉，且疯狂的追随者苹果一代又一代的新品。随着竞争的加剧，苹果愈发重视中国市场，2013年第四季度，苹果iPhone 5S在中国市场首发，同时苹果开始与中国最大运营商中国移动拉开合作的序幕。

昔日的手机巨头们则今非昔比，诺基亚在被微软收购之后，2013年10月一口气发布了六款新品，基本完成了Windows Phone 8产品线的布局，但目前来看，诺基亚WP8机型尚未表现出强劲的上升势头。

索尼与爱立信分开，再次轻装上阵后，快速更新产品，以求稳固在市场中的地位，但因推广力度、功能创新等方面的原因，导致产品在市场中并未掀起大的波澜。

联想、华为、酷派等国产手机奋力追赶，力求缩小与三星、苹果的差距，2013年成为国产手机品牌集体尝试高端市场的元年。

    国产手机阵营崛起，用户关注度三年实现三级跳

开放的Android操作系统为国产手机带来了新的发展机会。2013年国产手机阵营快速崛起，其品牌关注度上升势头猛烈，ZDC监测数据显示，2013年国产手机关注度达到40.8%，超四成，较2011年大幅增长了26.3个百分点。相应的，国际品牌手机关注度则由2011年的85.5%，降至2013年的59.2%。

(图) 2011-2013年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比

    从品牌来看，联想、华为、酷派等成为国产手机阵营的佼佼者，2013年其品牌关注度在中国手机市场跻身前十。另外主打3000元以上智能手机的OPPO、vivo品牌也在智能手机市场占据了一席之地。

 操作系统三足鼎立格局初现，Android笑傲江湖

在手机操作系统方面，Android依旧以八成左右的关注度独占鳌头，笑傲江湖。苹果iOS以10%左右的关注度稳居第二。Windows Phone 系统关注度尽管增长缓慢，但已经表现出了智能操作系统第三极力量的苗头，操作系统三足鼎立格局初现。

大屏、四核、千万像素智能手机成为市场主流

智能手机尤其是Android智能手机市场的竞争在不断加剧和升级，从目前的竞争重点来看，依旧集中在配置和价格方面。5.0英寸以上大屏幕、四核甚至八核心处理器、1300万及以上像素摄像头成为智能手机厂商重点比拼的参数，同时用户对这些参数的关注度也呈直线上升的态势。

    互联网手机炙手可热，多家厂商转型互联网

用互联网的思维做手机，在2013年的中国手机市场上可谓非常盛行，这在华为、联想等品牌身上表现的尤为突出。通过互联网做手机、通过互联网营销手机，这将是未来传统手机厂商与互联网手机企业竞争最激烈的地方。

    智能手机均价不断下移，大众用户更加注重性价比

经过四五年的竞争，智能手机均价呈不断下降的趋势。而在智能手机均价下移的过程中，用户对智能手机的要求也在发生着明显变化。除了高端市场的用户需求较为稳定外，越来越多的大众用户开始注重智能手机的性价比，而不是单纯价格的高低。价格高低已经不再是影响用户购买某款手机的决定性因素。

    移动互联网应用成为智能手机市场发展的重点

智能手机与移动互联网的发展可谓并驾齐驱，智能手机终端的风靡是移动互联网产业快速发展的载体，但移动互联网应用的发展则是智能手机市场规模持续保持增速的催化剂和驱动力。从目前来看，移动互联网应用已经成为智能手机市场发展的重点，手机厂商在推手机产品的同时，会更加注重其生态系统，即应用的发展。

    三、中国整体手机市场结构分析

    (一)品牌结构

    1、年度品牌结构

    品牌关注集中，前十五品牌累计占九成以上关注度

ZDC统计数据显示，当前中国手机市场上参与竞争的品牌数量达到117家，从品牌关注格局来看，用户关注集中，仅前十五家品牌就累计占据九成以上关注度。其中三星以22.0%的关注度高居榜首，苹果以10.1%的关注比例排在亚军位，其他品牌关注度均在10%以下。整体来看，前三甲位置被国际品牌牢牢把握。前十五品牌中，国产品牌占据八个席位。

(图) 2013年中国手机市场品牌关注比例分布

    市场竞争激烈，前十五品牌排名大范围波动

2013年手机市场的竞争进一步加剧，最受用户关注的十五家品牌排名大范围变化。十五家品牌中共有十三家品牌排名波动，前三甲中苹果取代HTC位居亚军。国产品牌联想则跻身前五，华为、小米、OPPO、酷派、vivo品牌排名均较去年出现不同幅度的提升。HTC、索尼移动、中兴、摩托罗拉、魅族、LG品牌排名则均出现下滑。

表 2012-2013年中国手机市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    三星稳居冠军位，第二季度联想超越苹果

从季度来看，Q1-Q4三星品牌均以两成以上的关注度稳居首位，苹果在Q2被发布K900新品的联想超越，滑至第三，但随着Q3苹果iPhone 5S新品的发布，苹果重回亚军位，且关注度保持在10%以上。诺基亚与联想在第四、第五的位置上鏖战，目前来看，诺基亚以微弱优势胜出。

表 2013年Q1-Q4中国手机市场品牌关注比例对比

    (二) 产品结构

    1、热门产品

    苹果iPhone 5(16GB)成为最受用户关注的手机产品

从产品来看，2013年苹果iPhone 5(16GB)以3.4%的关注比例成为最受用户关注的机型，且拥有较大的领先优势。三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)以2.2%的关注比例排在第二位。

整体来看，苹果最新的四代产品的四款机型入围榜单，成为上榜产品数量最多的品牌。三星两款机型上榜，诺基亚、魅族、OPPO、索尼移动也均有一款产品上榜。

(图) 2013年中国手机市场产品关注排名

    十款产品均为智能机型，屏幕尺寸以4英寸及以上为主

从主要参数来看，最受用户关注的十款机型均为智能手机，上市时间集中在2011-2013年间，屏幕尺寸以4英寸及以上为主，其中三星 GALAXY Note II（N7100/16GB）屏幕尺寸最大，达到5.5英寸。

三大主流操作系统机型均有入围，其中双核与四核机型均占据四席，摄像头像素则以800万及以上像素为主。从价格来看，十款机型中售价在2000-3000元之间的机型共有四款，售价在3000-4000元之间的有两款，仅有一款机型售价在2000元以下。

表 2013年中国手机市场最受关注的前10款产品及主要参数

 
   苹果、三星、诺基亚产品激烈争夺前三甲

从四个季度来看，Q1、Q2苹果iPhone 5(15GB)均居首位，Q2三星发布三星GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)新品后，在Q3超越苹果 iPhone 5(16GB)夺冠，然而苹果在Q3发布了2013年度新品苹果 iPhone 5S(16GB)，并在Q4获得冠军位置。

诺基亚2012年旗舰诺基亚920在前三季度均位居第三，Q4则与榜单无缘，取而代之的是三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)。Q4诺基亚2013年新旗舰诺基亚 Lumia 1520榜上有名，排在第八位。

表 2013年Q1-Q4中国手机市场最受关注的前10款产品

    3、产品类型结构

    全民智能3G已经基本实现，用户关注度均在95%以上

从不同类型机型的用户关注情况来看，2013年全民智能3G已经基本实现，这两类机型的用户关注度分别达到97.5%、96.3%，成为用户关注的绝对主力。另外，值得关注的是，2013年国产手机的关注度达到四成，较去年增长了12.5个百分点。四核及大屏手机正在日益成长为用户关注的主流。

(图) 2013年中国手机产品类型关注比例分布

    3G、国产手机关注度大幅提升，前者突破九成

与2012年对比来看，用户关注主流的智能、3G手机手机关注度均再度实现提升，其中3G手机关注度达到96.3%，突破九成，较去年大幅增长了6.7个百分点。智能手机增幅为4.1%，相对较小，但97.5%的关注度预示着全民智能的时代已经全面到来了。国产手机关注度可谓实现了质的提升，其关注度突破四成，较去年增长了13.5个百分点。

(图) 2012-2013年中国手机产品类型关注比例对比

    四核、大屏手机关注度直线上升

从走势来看，Q1-Q4智能、国产手机呈稳中有升的走势，四核与大屏手机关注度则呈直线上升势头，Q4关注度分别达到50.8%和42.6%，较Q1分别上涨24.1%和26.9%。随着中国4G牌照的发放，ZDC预计2014年4G手机关注度将出现较大增长。

(图) 2013年Q1-Q4中国手机产品类型关注比例走势

    4、产品像素结构

    800万/810万像素机型关注比例过半

从不同像素的用户关注情况来看，800万/810万像素机型备受用户青睐，获得51.1%的关注比例，其次为搭载500万像素摄像头的机型，用户关注度超两成。搭载1000万及以上像素的机型关注度则逼近20%，成长快速。
ZDC监测数据显示，目前中国手机市场上在售的1000余款机型中，搭载1000万及以上像素的机型数量累计达到192款，占据13.9%的比例。

(图) 2013年中国手机产品像素关注比例分布

    千万及以上像素机型渐成用户关注主流

从Q1-Q4不同像素机型用户关注走势来看，搭载800万/810万像素的机型关注度呈明显下降走势，Q4关注度为46.5%，仍为用户关注的主流，但与Q1相比，大幅下降了11个百分点。

千万及以上像素机型关注度则呈直线上升势头，Q4达到29.1%，较Q1增长了20.2个百分点。ZDC预计，随着2014年千万像素机型上市数量的增多，千万像素机型有望取代800万/810万像素机型成为用户关注的主流。

(图) 2013年Q1-Q4中国手机产品像素关注比例走势

    5、显示屏尺寸结构

    4.6-5.0英寸机型最受青睐，获得近三成用户关注度

从不同屏幕尺寸机型的用户关注情况来看，目前搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型相对最受用户青睐，获得28.9%的关注度，接近三成。其次为采用4.1-4.5英寸屏幕的机型，关注比例为26.7%。此外，3.6-4.0英寸屏幕机型的用户关注度也在20%以上。5.0英寸以上超大屏手机获得13.9%的关注度。3.5英寸以下小屏手机累计关注度为10.3%。

(图) 2013年中国手机产品屏幕尺寸关注比例分布

    5.0英寸以上超大屏手机关注度增长快速

从Q1-Q4不同屏幕尺寸机型的关注走势来看，5.0英寸以上超大屏机型关注度呈快速增长势头，Q4其关注度达到23.8%，较Q1大幅上涨了17个百分点。4.6-5.0英寸机型关注度则呈先升后降的走势，Q1-Q3其关注度直线上升至34.4%，Q4则小幅下降2.1%。其他屏幕尺寸机型关注度则均呈下滑走势。

(图) 2013年Q1-Q4中国手机产品屏幕尺寸关注比例走势

    (三) 价格结构

    1、价格区间结构

    1000-2000元价格段机型用户关注度相对集中

从不同价格段来看，用户关注的重点在1000-2000元的机型上，累计获得27.3%的关注比例，售价在1000元以下及2001-3000元价格段的机型关注度较为接近，分别为20.1%、21.9%。3001-4000元及4001-5000元价格段机型关注度均在一成左右。5000元以上机型关注度相对较低，为5.8%。

(图) 2013年中国手机产品价格区间关注比例分布

    第四季度3000元以上机型关注度大涨

从Q1-Q4不同价格段机型的用户关注情况来看，1000-2000元中端机型关注度呈明显下滑态势，Q4其关注度为24.4%，较Q1下降了6.3个百分点。Q4受苹果iPhone 5S及三星Note 3、Galaxy S4、诺基亚1520等高端机型上市影响，3000-4000元价格段机型关注度达到17.3%，较Q3大涨7.7个百分点。千元以下机型关注度则呈稳中有升的走势。

(图) 2013年Q1-Q4中国手机产品价格区间关注比例走势

    2、市场均价

    整体手机市场均价在1600-1900元之间小幅波动

从均价来看，1-12月手机市场均价在1600-1900元之间小幅波动，其中12月最高，为1819元，最低点出现在5月份，为1629元，两者相差190元。整体来看，1-5月手机市场均价走势相对平稳，在1620-1700元之间微幅波动。下半年随着上市新品数量的增多，同时伴随着暑期和十一两大促销季的到来，手机均价起伏波动较大，呈V型走势。

(图) 2013年1-12月中国手机市场均价走势

    2013年手机均价小幅上扬

ZDC统计数据显示，2010-2013年中国手机市场均价呈小幅上升走势，其中2013年为1698元，较2010年增长了63元，涨幅3.9%。在手机技术日益成熟、成本降低的市场环境下，手机均价逆势上扬，ZDC认为这与近两年售价仍相对较高的智能手机备受用户关注有关。

(图) 2010-2013年中国手机市场均价走势

   3、主流品牌价格结构

    苹果手机均价高高在上，三星居第二

对比主流手机品牌均价来看，苹果手机均价高高在上，达到4381元，三星其次，在3000元以上，为3085元。HTC、索尼移动、OPPO三品牌手机均价集中在2000-3000元之间，其中索尼移动相对较高，为2698元。诺基亚、华为、小米三品牌均价则分布在1000-2000元之间，小米相对最高，为1792元。联想与酷派均价水平较低，均不足千元。

(图) 2013年中国主流手机品牌产品平均价格对比

    四、未来手机市场发展趋势预测

    (一) 影响因素

    1、有利因素

    智能手机需求持续升温，市场空间广阔

    全球技术研究和咨询公司Gartner最新的调查报告显示，2013年中国手机用户总数首次超过10亿。Gartner分析师预测，2014年，中国市场上将销售4.435亿部手机，而使用中的手机将超过10.75亿部。其中智能手机将占据近七成的比例。

    从手机市场的发展态势来看，智能手机正在成为很多新购机或换机用户的首选。可以说，在经济相对发达的一二线城市，智能手机用户需求已经日趋饱和，主要靠换机来保持手机市场的增长，而在三线以下城市及乡镇市场，智能手机用户的比例还相对较低，智能手机市场空间仍很广阔。

    移动互联网深入人心，4G到来开拓新的增长点

    3G的普及，让移动互联网深入人心，3G丰富的多媒体功能使得手机已经成为用户越来越离不开的个人信息终端、娱乐终端与商务终端。2013年12月中国工信部正式为三大运营商发放了4G牌照，而4G更快传输速度、更丰富、更多样化的多媒体业务必然会为用户提供更好的体验，进而也会为手机厂商带来更广阔的市场空间和利润空间。

    2、不利因素

    用户需求多样化，一机走天下不再可能

    从用户对手机产品的需求特征来看，与传统功能机时代不同，如今用户的需求愈发多样化，并且个性特征突出，因此研发出一款能够满足大众需求的产品愈发不容易。以往凭借一款旗舰机型能够称霸市场、保持长久生命力的现象已经不复存在。

    手机产品生命周期缩短，更新换代速度太快

    由于手机技术的成熟、成本的下降，用户使用一款手机的时间越来越短，由以往的一年降至目前的半年甚至几个月。消费者需求的这种快速多变，对手机厂商的研发实力、市场反应速度带来更大的挑战，同时也对厂商的产品定位和营销提出了挑战。

    产品同质化现象严重，同时受制于Android系统

    从智能手机操作系统格局来看，除了封闭的苹果iOS系统和收购了诺基亚的微软Windows Phone 8系统外，智能手机市场80%以上的份额都被Android系统获得。统一的平台使得Android手机产品日益趋同，尤其在价格相近、目标市场类似的手机产品之间。这非常不利于未来手机市场的多样化发展和良性竞争。

    (二) 趋势预测

    未来用户将更加关注手机产品的价值

    移动互联网时代，消费者对手机的价格敏感度较以往有所下降，从未来趋势看，用户并不只是希望获得低端或低价产品，而是更希望所购买的手机物有所值，并且具有强大的品牌实力，同时也能够提供更完善的服务。同时，中国正在由新兴市场向成熟市场转型，未来用户的消费需求会向中高端倾斜。

    第一阵营品牌稳定，二三阵营变化多端

    从品牌竞争格局来看，预计短时间内三星与苹果冠亚军的市场地位难以被撼动，第二、三阵营品牌竞争将进入鏖战状态，且品牌排名将更加不稳定，联想、华为在国产手机阵营的领衔地位暂时也不会改变，但随着4G时代的到来，其他品牌突然崛起也是很有可能的。

    Android操作系统结束高增长，由升转降

    日前，Android操作系统已经占据了中国智能手机市场近八成的用户关注度，但最新数据显示，其关注度已经露出下滑的势头。随着诺基亚及更多厂商WP8终端的上市及苹果与中国移动的合作，还有三星Tizen系统机型的发布，Android系统关注度或将由升转降。

    产品价格或将呈两极分化走势，高低并行

    从越来越受用户青睐的智能手机来看，屏幕越来越大的趋势愈发显著，但从用户消费行为来看，未来一段时间或将会出现4.0-4.5英寸屏幕手机的回归，毕竟大屏手机的便携性一定程度上对用户的使用造成了不便。

    第二，从均价来看，预计未来两年手机均价的变动幅度不会太大，上下100元幅度以内。从未来趋势看，中国手机市场，尤其是智能手机市场或将呈现高端旗舰机与1000元以下低端高性价比机型并行的局面。另外，运营商推手机或许也会成为一种新趋势。

    国产手机阵营将迎来新一轮的自我革命

    随着中国智能手机市场销量增长率的由升转降，意味着中国智能手机市场的渗透率已经较高，意味着未来国内智能手机市场增量将会严重压缩，未来市场将逐渐步入用户二次购买或者多次购买的阶段。而同时，用户对智能手机的性能、屏幕、外观等方面的需要会更加挑剔。

    这意味着目前已经占据四成用户关注度的国产手机阵营必须未雨绸缪，提前做好改革和创新的准备，扩大用户群，积极突破技术壁垒，开展技术、产品等方面的创新，以良好的用户体验，合理的价格区间来打动消费者，以具有差异化的核心竞争力在市场中保持生命力。

    产品创新加速，更多曲屏、柔性屏手机将会出现

     2013年，三星和LG推出了第一批曲屏手机，2014年预计会有更多的厂商跟进。最优可能的是苹果iPhone 6，如果采用曲屏设计，那么曲屏手机的在售数量及出货量会在2014年得到猛增。

    可以说，曲屏是渐进式的屏幕技术革命的第一步，未来几年柔性屏幕、可弯曲、可折叠、可卷曲屏幕将悉数登场。同时，更大尺寸的产品形态如超级手机和平板手机，在2014年的增长速度将超越整体市场的增长。

    ZDC总结：

    不论哪个行业，任何一次具有里程碑意义的创新都需要经历一个周期，在新的颠覆性创新到来之前，上一轮重大创新所带来的效应会不断的递减下去，手机市场，特别是智能手机市场的发展也是如此。

    距离上一次苹果引发智能手机革命性创新已经过去了6年多，目前智能手机已经步入市场规模持续扩大，但创新效应递减、产业格局相对稳定的成熟阶段，从市场需求、产业资源投入及技术研发来看，智能手机在目前的发展周期中虽然尚存在较大的发展空间，但在竞争加剧、产品同质化越来越严重的市场环境下，智能手机产业格局或将出现新的调整，同时智能手机市场也在呼唤新一轮的创新。

2013年中国手机市场上，4G手机开始崭露头角，不论国际厂商还是国内手机厂商，都开始关注并生产4G手机。从市场进程来看，1-12月4G手机厂商呈稳步增长态势，在售机型数量也持续攀升。移动互联网正在加速渗透，能够为用户提供更快网络下载、更便捷移动服务的4G手机正在成为未来发展趋势。

    一、4G手机市场发展概况

    1、手机厂商数量变化

ZDC统计数据显示，1-12月中国手机市场上，4G手机厂商数量呈稳步增长态势。1-4月，参与竞争的厂商数量相对较少，5-10月则稳定在10家，11月增加一家，中兴子品牌努比亚加入4G手机行列。12月随着中国发布4G牌照，厂商增加三家，国产品牌vivo、酷派、海信加入。整体来看，国产手机厂商正在借助4G的东风，快速上升。

(图) 2013年1-12月中国4G手机市场品牌数量走势

    2、在售机型数量变化

从在售数量来看，12月4G手机在售数量为64款，在有1300余款在售机型的整个手机市场上，可谓冰山一角。但从未来趋势看，随着三大运营商加快4G布局，越来越多的厂商正在涉足4G手机领域。预计2014年中国手机市场上4G手机将会呈爆发式增长。

(图) 2013年1-12月中国4G手机市场产品数量走势

    二、品牌结构

    1、年度品牌结构

    品牌关注集中，前十品牌关注度超99%

整体来看，目前4G手机市场品牌数量较少，用户关注格局呈高度集中态势。具体来看，前十品牌累计占据99%以上的关注比例，其中苹果以27.5%关注比例成为最受用户关注的4G手机品牌。三星位居第二，关注比例略低0.9%。诺基亚与HTC分别以16.6%、10.2%的关注比例排在第三、第四位。其他上榜品牌关注比例均在10%以下。

(图) 2013年中国4G手机市场品牌关注比例分布

    2、季度品牌结构

    三星、苹果、诺基亚激烈争夺冠军位

从季度走势来看，三星、苹果、诺基亚三家品牌激烈争夺冠军位置，Q1三星以36.4%的关注比例夺冠，Q2与Q3，冠军均被苹果收入囊中，Q4诺基亚借助旗舰新品，关注度超越三成，并超越苹果和三星，获得冠军。整体来看，4G手机市场格局尚未稳定，品牌关注变化大。

表  2013年Q1-Q4中国4G手机市场品牌关注比例对比

    三、产品结构

    1、热门产品

    苹果iPhone 5(16GB)为最受关注4G机型

从产品关注格局来看，苹果iPhone 5(16GB)以24.9%的关注比例成为最受关注的4G机型，三星 GALAXY Note IIN7100(16GB)则以15.1%的关注比例居亚军位。诺基亚 Lumia 920排第三。整体来看，诺基亚上榜机型数量最多，占据四个席位，其次为三星，两款产品入围。苹果、HTC、黑莓、LG分别有一款产品上榜。

(图) 2013年中国4G手机市场产品关注排名

    2013年新品为上榜机型的主流

从主要参数来看，最受关注的十款4G手机中有六款为2013年新上市机型，占据主流。从屏幕尺寸来看，八款机型的屏幕尺寸在4.5英寸及以上，其中诺基亚 Lumia 1520最大，达到6.0英寸。从操作系统来看，Android系统与Windows Phone8系统机型平分秋色，各占四席。

表  2013年中国4G手机市场最受关注的前10款产品及主要参数

    苹果iPhone 5(16GB)四个季度稳居冠军

从Q1-Q4产品关注走势来看，苹果iPhone 5(16GB)连续四个季度稳居冠军位，三星 GALAXY Note II N7100(16GB)在Q1-Q2获得亚军，诺基亚920与诺基亚1520则分别在Q3、Q4夺得亚军位。整体来看，诺基亚4G手机关注度较为集中，尤其在Q4，Q4诺基亚共有四款机型上榜。

表  2013年Q1-Q4中国4G手机市场最受关注的前10款产品

屏幕3.5-4.0英寸的4G手机最受关注

    2、产品屏幕尺寸结构