CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 互联网基础资源（二）

CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 -互联网络安全环境（三）

CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 -网民规模与结构（四）

CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 -个人互联网应用状况（五）

CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 -企业互联网应用发展状况（六）

CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 -O2O市场发展状况（7）

CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 -网络视频市场发展状况（8）

CNNIC：2015年第35次中国互联网络发展状况统计报告 -网络游戏市场发展状况（9）

一、 上网时长

2014年，中国网民的人均周上网时长达26.1小时，较2013年底增加了1.1个小时。网民对互联网应用使用广度和深度的提升，继续推动我国网民人均周上网时长的持续增长。

二、 网民互联网态度

（一） 网络信任

信任是一个社会最重要的综合力量之一。网络信任不仅成为社会信任的重要组成部分，更是电子商务、互联网金融等深层网络应用发展的重要社会基础。2014年，有54.5%的网民表示对互联网信任，相比2007年的35.1%，网民对互联网的信任度有较大幅度提高。

在转型期，伴随着快速的城市化进程，中国从“熟人社会”过渡到“生人社会”，传统社会的信任基础受到冲击，而现代社会信任体系尚未健全，人们的社会信任度有所降低。网络空间自我发展形成的信任机制，在逐步提升了人们虚拟空间信任度的同时，也渐渐影响到线下现实社会的交往、交易等场域，对实体社会信任的缺失也起到了一定的填补作用。此外，尽管一些网络安全事件频发，但整体上升的网络信任比例体现出整体网民对网络空间的包容程度在提升。

（二） 网络分享

互联网降低了沟通和交易的成本，也营造了互惠分享的网络空间。本次调查显示，2014年，有60.0%的网民对于在互联网上分享行为持积极态度，其中非常愿意的占13.0%，比较愿意的占47.0% 。借助网络空间，网民在信息和资源方面互惠分享，不仅降低了交易成本，也创造了新的价值。

与“数字移民（Digital Immigrants）”相比，“数字原住民（Digital Native）”互惠分享的意愿更加强烈。调查显示，10-29岁的年轻人相对于其他群体更乐于在互联网上分享，尤其是10-19岁的人群，有65.9%的网民表示比较愿意或非常愿意在网上分享。随着未来这个群体逐步成为社会的中坚力量，互联网对互惠、分享、合作和创新的推动作用将表现的更加明显。

（三） 网络评论

“去中心化”是互联网的基本属性之一，网络空间给广大网民提供了平等表达自己意见的“新公共领域”。调查显示，有43.8%的网民表示喜欢在互联网上发表评论，其中非常喜欢的占6.7%，比较喜欢的占37.1% 。网络空间已经成为人们发表言论的重要场所。

网络空间“新公共领域”的特征有助于成为社会冲突的“安全阀”，良好、通畅的对话空间有助于缓解社会矛盾，促进社会和谐。近年来，我国政府积极倡导、引导网络参政议政，广大网民通过互联网通道评论时事、反映民生、建言献策，网络已经成为推进社会主义民主政治建设的重要力量。

与其他群体相比，青少年群体的网络舆论表达意愿更强烈，尤其是10-19岁网民网上发言积极性最高，有50.2%的比例；其次是20-29岁的网民群体，有46.6%的比例。青少年处于思想意识形成期，言论表达的积极性较高，网络空间给了青少年群体更大的自由表达空间，有利于培养独立的个性。但网络空间的虚拟与现实混淆、言论的群体极化效应等也会对青少年的社会认知产生一定的影响。

（四） 网络依赖

随着各类互联网应用的快速发展，互联网越来越成为网民日常工作、生活、学习中必不可少的组成部分，人们对网络的依赖程度越来越高。本次调查显示53.1%的网民认为自身依赖互联网，其中非常依赖的占12.5%，比较依赖的占40.6% 。

学历程度越高的网民对互联网的依赖比例越大。小学及以下网民中有44.9%的人比较或非常依赖互联网，大学本科及以上的网民中这一比例达到63.9% 。网民对互联网依赖的比例随学历增长而增长，说明互联网已经成为社会精英、白领阶层的工作、生活和娱乐的“基础元素”。

伴随着农村互联网普及率的提升，互联网在农村网民生产、生活、娱乐中的重要性逐步体现出现，已经有47.9%的农村网民认为自己比较或者非常依赖互联网。但是农村网民对互联网依赖的程度明显低于城镇网民，55.1%的城镇网民认为自己比较或者非常依赖互联网，高出农村地区7.2个百分点。这表明对于农村网民而言，互联网尚未从单纯的娱乐工具转变为其生活服务平台。未来除了要继续缩小城乡互联网接入的数字鸿沟以外，更要重视城乡网民在互联网应用方面的差距。

三、 个人互联网应用普及状况

2014年，在移动互联网的推动下，个人互联网应用发展整体呈现上升态势。即时通信作为网民第一大上网应用，在高使用率水平的基础上继续攀升；微博、电子邮件等其他交流沟通类应用使用率持续走低；博客社交性退化，媒体功能凸显，使用率呈现回升态势；电子商务类应用依然保持快速发展，手机旅行预订应用表现突出。

即时通信的基础地位进一步稳固

即时通信作为第一大上网应用，在网民中的使用率继续上升，达到90.6% 。2014年，手机端即时通信使用也一直保持着稳步增长的趋势。截至2014年12月，手机即时通信使用率为91.2%，较2013年底提升了5.1个百分点。手机即时通信由于其随身、随时、拥有社交属性和可以提供用户位置的特点，自身定位逐渐从以前单一的通信工具演变成支付、游戏、O2O等高附加值业务的用户入口，以其庞大的用户基数为其他服务提供了巨大的潜在商业价值。

手机旅行预订进入爆发增长期

2014年，中国网民手机商务应用发展大爆发，手机网购、手机支付、手机银行等手机商务应用用户年增长分别为63.5%，73.2%和69.2%，远超其他手机应用增长幅度。而长期处于低位的手机旅行预订，2014年用户年增长达到194.6%，是增长最为快速的移动商务类应用。随着我国国民休闲体系的形成，手机旅行预订发展已经进入新阶段。

互联网理财热度消减、规模稳定

截至2014年12月，购买过网络理财产品的网民规模达到7849万，较2014年6月增长1465万人。在网民中使用率为12.1%，较2014年6月使用率增长2个百分点。由于收益率下滑和中国股市回暖带来的分流作用，互联网理财已基本结束了其用户规模爆发式增长的态势，增速开始放缓，同时新产品扩容速度也有所放慢。

（一） 信息获取类应用发展

1.1 搜索引擎

截至2014年12月，我国搜索引擎用户规模达5.22亿，使用率为80.5%，用户规模较2013年增长3257万人，增长率为6.7%；手机搜索用户数达4.29亿，使用率达77.1%，用户规模较2013年增长6411万人，增长率为17.6% 。

搜索引擎是网民除即时通信外使用率最高的互联网应用，手机搜索也在手机应用中位列第二位。作为基础应用，搜索引擎用户规模随着网民规模的扩大而持续增加；同时，搜索引擎企业产品与服务的多元化发展，也吸引着网民积极使用互联网搜索。

搜索引擎应用在2014年表现出的发展特点是：搜索服务与产品形式更加多样化，线上搜索连接线下消费的趋势凸显。搜索服务已经从单一文字链结果的展示方式，转变为文字、表格、图片、应用等多种形式相结合的丰富展现方式，从关键词搜索转向自然语言搜索、图片搜索、实体搜索；另外，通过优化算法，以及结合用户搜索记录、社交活动及地理位置等信息形成的个性化搜索，成为搜索引擎的主推服务。同时，随着互联网O2O商业模式的发展，搜索引擎的角色也出现了重要转变，正在逐渐摆脱单纯的流量入口角色，通过旧产品升级、新产品开发、其他业务的收购和布局等举措，转型为对企业的综合服务提供商和对用户的一站式生活服务平台，除了传统的将用户流量与互联网服务相连接的服务外，更加注重与线下商业的直接对接，打造O2O闭环，这也是目前搜索引擎持续提高流量和收入的重要发展路径。

2014年，中国搜索引擎市场格局基本保持稳定。过去半年使用过搜索引擎的网民中，使用过百度搜索的比例为92.1%；搜搜/搜狗搜索位列第二，渗透率为45.8%；360搜索位列第三，渗透率为38.6% 。专注于移动搜索的神马搜索和宜搜搜索的渗透率较低，分别为3.5%和1.9% 。在手机端综合搜索引擎市场中，品牌表现也比较一致：百度搜索以90.3%的使用率排名第一，其后分别是搜搜/搜狗搜索和360搜索，使用率分别为29.7%和21.9% 。

1.2 博客

截至2014年12月，我国博客用户规模为1.09亿，较2013年底增加2126万，增长率为24.2% 。网民中的使用率为16.8%，比2013年底增长了2.6个百分点。

自2002年起步，博客在中国已有近13年的历史。博客是一个内容发布平台，它的兴起源自人们自我表达的需求。从社会传播的角度来看，它是一个社会化的草根媒体，让网民从信息的接受者变成信息的发布者和评选者。早期的博客，兼具自媒体属性和交互属性，是公众交流信息、展示自我的重要平台。随着社交媒体和社交网络的兴起，博客的交互属性逐渐被替代。如今博客的创作者主要是精英人群，创造的内容也趋于专业化，博客的阅读者则主要把博客当成获取信息的渠道来源。

（二） 商务交易类应用发展

2.1 网络购物

截至2014年12月，我国网络购物用户规模达到3.61亿，较2013年底增加5953万人，增长率为19.7%；我国网民使用网络购物的比例从48.9%提升至55.7% 。

纵观2014年我国网络购物市场，主要呈现出普及化、全球化、移动化的发展趋势。具体而言，网购群体主流年龄跨度增大，向全民扩散。CNNIC数据显示，2014年最主流网购用户（20-29岁网购人群）规模同比增长23.7%，10-20岁网购人群用户规模同比增长10.4%，50岁及以上网购人群用户规模同比增长33.2% 。

跨境B2C业务的开启彰显中国网络零售全球化发展趋势。随着中国消费者对海外优质商品的旺盛需求，中国制造在海外市场的畅销，以及跨境支付体验的不断完善，2014年跨境B2C业务在天猫、京东、苏宁等各大网络零售平台上线。阿里数据显示，“双十一”期间，217个国家和地区在阿里巴巴平台上进行交易。至此，跨境电商在中国进入全球化大众消费时代。

手机网购激发移动环境下消费，引领网络购物发展。2014年手机购物市场发展迅速。CNNIC数据显示，2014年我国手机网络购物用户规模达到2.36亿，增长率为63.5%，是网络购物市场整体用户规模增长速度的3.2倍，手机购物的使用比例提升了13.5个百分点达到42.4% 。CNNIC研究显示，手机购物并非PC购物的替代，而是在移动环境下产生增量消费，并且重塑线下商业形态促成交易，从而推动网络购物移动化发展趋势。

2014年随着京东、聚美优品、阿里巴巴的上市，网络零售市场格局趋向稳定。淘宝网、天猫、京东的品牌渗透率位居前三位，分别为87%、69.7%和45.3%，遥遥领先于同类竞争对手。唯品会以特卖形式后来居上，超过众多传统网络购物平台，位居第四位，品牌渗透率18.8% 。由团购网站转型成功的聚美优品排在第九位，品牌渗透率11.7% 。

2.2 团购

截至2014年12月，我国团购用户规模达到1.73亿，较2013年底增加3200万人，增长率为22.7% 。与2013年12月底相比，我国网民使用团购的比例从22.8%提升至26.6% 。与此同时，手机团购增长迅速，引领团购市场发展。目前，手机团购用户规模达到1.19亿，增长率为45.7%，手机团购的使用比例由16.3%提升至21.3% 。

历经四年的快速进化，2014年团购网站形成了较为稳定的市场格局，美团网以56.6%的品牌渗透率位居行业首位。聚划算、大众点评团、糯米网相差不多，分别为33.4%、30.1%、25.9%，位居第二位至第四位。58团购以17.3%的渗透率位居第五位。

团购网站在创立初期仅扮演着信息中介的角色，但是以低价为诱惑吸引用户的发展模式具有先天结构缺陷，团购网站难以长期维系客户。面对2012-2013年团购行业资本市场遇冷的局面，团购网站纷纷谋求转型。

在电影票、酒店、KTV等细分领域纵深发展的美团网2014年占据行业领跑者角色；由于具有较为明显的地域优势和用户优势，糯米网于2014年被百度收购；横向发力在线预订、订餐服务、向婚嫁领域拓展的大众点评团也在2014年被腾讯注资。2015年团购网站会继续向O2O深化转型，借助移动终端结合LBS拓展本地生活化服务市场。

2.3 网上支付

截至2014年12月，我国使用网上支付的用户规模达到3.04亿，较2013年底增加4411万人，增长率为17.0% 。与2013年12月底相比，我国网民使用网上支付的比例从42.1%提升至46.9% 。与此同时，手机支付用户规模达到2.17亿，增长率为73.2%，网民手机支付的使用比例由25.1%提升至39.0% 。

2014年第三方网络支付业务的灵活性与创新性“倒逼”传统银行改革，银行业的监管制度不断约束第三方网上支付业务金融安全。第三方网上支付在阿里巴巴、百度和腾讯等互联网公司的运作下已具备多种金融服务能力（消费贷款、中小企业贷款、小额理财工具），对传统银行业务造成一定冲击。

2014年第三方网上支付和银行卡支付在移动互联网领域对决，形成当前多元化主体并存的局面。2014年春节期间，大型互联网知名企业通过“红包”和“网上叫车”业务快速占领移动支付市场。随后，各大银行积极推广手机银行业务，同时联合银联、运营商大力推行基于银联移动支付平台的NFC手机支付业务。

2014年央行紧急暂停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品业务，第三方网上支付则推出“白条”、“花呗”业务曲线信用消费。央行的出发点在确保用户资金安全，第三方网上支付通过小额信用消费化解用户疑虑。此外，第三方网上支付正在积极拓展跨境消费——支付宝和环球蓝联 合作，对银行的海外退税服务形成竞争压力。预计，2015年第三方网络支付业务与银行业务的竞合博弈将表现得更加突出。

2014年网络支付市场，支付宝拥有88.2%的品牌渗透率，处于绝对领先地位。银联支付以41.9%的渗透率位居第二位。移动微信支付后来居上，渗透率为21.5% 。腾讯财付通和快钱支付分别以19.6%和13.2%的渗透率位居第四位和第五位。

2.4 互联网理财

截至2014年12月，购买过互联网理财产品的网民规模达到7849万，较2014年6月增长1465万人。在网民中使用率为12.1%，较2014年6月使用率增长2个百分点。

网络理财产品在其发展之初的一年里风光无限，但转入2014年下半年，已基本结束了其用户规模爆发式增长的态势，增速开始放缓，同时新产品扩容速度也有所放慢，主要归结于以下原因。第一，由于网络理财产品的购买便捷性、高流动性和其发展之初的高收益等特点使其潜在用户已很大程度得到转化。第二，受市场资金面持续宽松的影响，依赖于货币基金的网络理财产品的收益率在不断下滑，网络理财产品自身的吸金能力在慢慢减弱。第三，2014年下半年中国股市的回暖，分流了部分原本流向互联网理财产品的资金，这也对互联网理财产品用户规模的持续快速增长造成一定影响。

2.5 旅行预订

截至2014年12月，在网上预订过机票、酒店、火车票或旅行度假产品的网民规模达到2.22亿，较2013年底增长4096万人，增长率为22.7%，网民使用率由29.3%提升至34.2% 。在网上预订火车票、机票、酒店和旅行度假产品的网民分别占比26.6%，13.5%，13%和7.6% 。与此同时，手机预订机票、酒店、火车票或旅行度假产品的用户规模达到1.34亿，较2013年增长8865万人，增长率为194.6%，网民使用率由9.1%提升至24.1% 。值得注意的是，手机在线旅行预订是移动端增长速度最快的商务应用，手机火车票预订对其用户规模增长贡献最大。

回顾2014年，我国在线旅游预订需求潜力进一步释放，虽然企业竞争加剧盈利压力突显，但市场前景看好。各国对中国免签和延长签证时间的政策激发更多出境游需求。

面对巨大的市场需求，企业之间的竞争全面展开。首先，价格战仍然在市场争夺中扮演重要角色，如携程与同程的景区门票大战，途牛掀起的“1元出游”大促等。其次，商业模式相互渗透融合阻击竞争对手。携程开启平台化思路，去哪儿引入OTA 理念，经济型酒店自建OTA重拾主动权。再次，企业建立战略联盟整合作战。百度系旗下拥有去哪儿、百度旅游；阿里系麾下拥有阿里旅行（去啊）、穷游网、在路上、美团网（酒店团购）等；腾讯系拥有艺龙、同程、QQ旅游。携程投资途风旅游网、入股同程、途牛，投资并购线下旅游产业等。最后，企业业务拓展抢占细分市场。携程与百程的签证价格战，同程与途牛的公关战、广告战极大促进了出境游市场的快速增长。

激烈的行业竞争，用利润换市场的战略迫使在线旅行预订行业2014年的财务报表面临利润亏损局面。迫于盈利压力，2015年在线旅游预订行业的竞争将更加理性。

2014年在线旅行预订市场中，品牌渗透率最高的是12306火车票官网，为50.2% 。去哪儿网以24.8%的渗透率位居第二位。携程网与去哪儿网的竞争呈胶着之势，以24.1%紧随其后。淘宝旅行/去啊、同程旅游和艺龙网渗透率分别为17.2%、14.7%和11.2% 。其他品牌的渗透率均不到10% 。

（三） 交流沟通类应用发展

3.1 即时通信

截至2014年12月，我国即时通信网民规模达5.88亿，比2013年底增长了5561万，年增长率为10.4% 。即使通信使用率为90.6%，较2013年底增长了4.4个百分点，使用率位居第一。

即时通信服务作为互联网最基础的应用之一，伴随着智能手机的不断普及，在手机端也一直保持着稳步增长的趋势。截至2014年12月，我国手机即时通信网民数为5.08亿，较2013年底增长了7683万，年增长率达17.8% 。手机即时通信使用率为91.2%，较2013年底提升了5.1个百分点。

手机即时通信由于其随身、随时、拥有社交属性和可以提供用户位置的特点，自身定位逐渐从以前单一的通信工具演变成支付、游戏、O2O等高附加值业务的用户入口，以其庞大的用户基数为其他服务提供了巨大的潜在商业价值。在未来，寻求差异化路线与独特定位，为用户提供更多有价值的服务，将成为即时通信发展的新方向。

3.2 微博客

截至2014年12月，我国微博客用户规模为2.49亿，较2013年底减少3194万，网民使用率为38.4%，与去年年底相比下降了7.1个百分点。其中，手机微博客用户数为1.71亿，相比2013年底下降2562万，使用率为30.7% 。

2014年随着腾讯、网易和搜狐等公司纷纷减少对微博客的投入，各个微博客服务商之间竞争逐步趋缓，用户群体主要向新浪微博倾斜，这也促使新浪“微博”用户也较以往略有提升，微博客一家独大的格局明朗。

社交媒体与社交类沟通应用体现出不同的应用属性。2014年上半年的“马航事件”和2014年下半年的“冰桶挑战”凸显了新浪微博作为社交媒体的快速的传播速度、深远的传播范围和积极的社会影响力。

（四） 网络娱乐类应用发展

4.1 网络游戏

截至2014年12月，中国网络游戏用户规模达到3.66亿，网民使用率从2013年底的54.7%升至56.4%，增长规模达2782万。手机网络游戏用户规模为2.48亿，使用率从2013年底的43.1%提升至44.6%，增长规模达3288万，手机端游戏用户成为最核心增长动力的同时也意味着电脑端网络游戏用户向手机端的进一步转化。

客户端网络游戏一直占据中国游戏市场最主要的位置，而其发展也为其他游戏类型的发展奠定了巨大的用户基础，从市场趋势来看，目前中国的游戏行业已经逐步进入高质量、多元化的发展时期。首先，游戏政策进一步松绑，Xbox One、PS4等游戏主机于近期在国内正式发售，使得游戏用户的使用选择拓宽；第二，网络的完善和上网设备的多样化，4G网络的普及和智能手机硬件的提升促进了精品化、大流量移动游戏的进一步发展；第三，游戏作为文化产业的一部分，与影视、文学等产业的结合日趋紧密，逐步形成影视、文学与游戏的多向互动，促进了游戏产业与周边生态产业的整体发展。

4.2 网络文学

截至2014年12月，我国网络文学用户规模为2.94亿，较2013年底增长1944万人，年增长率为7.1% 。网络文学使用率为45.3%，较2013年底增长了0.9个百分点。

网络文学自出现以来，以其低门槛和内容的非传统性，迅速获得了广大网民的认同并蓬勃发展，目前已经有了一条相当成熟的产业链。由热门网络文学作品培养大量用户、制造口碑，再通过影视剧改编、游戏改编、实体书出版等连带产生一系列衍生产品，实现了文学、游戏、影视、动漫等产业的交叉融合，不断在原有内容上创造出更多价值。而随着智能手机的快速普及与3G、4G网络的迅速发展，网民可以通过移动设备随时随地进行阅读，使得网民的碎片化阅读需求被大大满足，极大地冲击了传统阅读市场。

4.3 网络视频

截至2014年12月，中国网络视频用户规模达4.33亿，较去年年底增加478万人，网络视频用户使用率为66.7%，比去年年底略降，网络视频对新增网民的拉动作用减弱。其中，手机视频用户规模为3.13亿，与2013年底相比增长了6611万人，增长率为26.8% 。手机网民使用率为56.2%，相比2013年底增长6.9个百分点。网络视频用户整体规模仍在增长，但使用率略有下降，手机视频的用户规模和使用率仍然保持增长态势，但增速已明显放缓，网络视频行业步入平稳发展期。

2014年，中国视频行业发生了显著变化：战略层面上，资本结盟合作仍在继续，阿里入股优酷土豆，搜狐视频收购56网，小米与顺为资本投资爱奇艺和优酷，强强联合，完善自身的产品线，抢占流量入口优势；硬件层面上，自2013年底起，互联网行业刮起一阵智能硬件风潮，视频网站联合传统企业推出互联网电视、互联网盒子、视频手机等产品，试图布局“平台+内容+终端+应用”的全产业链业务体系。内容层面上，2014年，主要视频网站都打着“自制元年”的旗号，大力发展自制剧，也涌现出一批知名度较大的自制剧作品，但绝大多数自制剧难以自立品牌，广告价值不高，利润率低。为此，视频网站将目光投向版权上游的影视公司，通过投资来获取内容版权，以此摆脱强势的电视台对优质内容资源的控制；行业合作上，视频行业开始与电商、支付等行业合作，将视频和购物场景相结合，实现“视商合一”，用户在看视频的同时可以实现网上购物，在文化、娱乐、商务和支付方面产生强大的协同效应。

在未来几年内，视频行业会朝着多屏幕、一体化的方向发展，PC、手机、PAD、电视等多屏幕协同发展，视频网站也会继续向内容制作和硬件设备上渗透，建设全产业链的业务体系。

2014年，中国视频行业的格局基本稳定：过去半年内使用过网络视频的用户中，63%的用户使用过优酷网，排在首位；奇艺/爱奇艺、腾讯视频的品牌渗透率都在55%左右，分列第二、三位；百度视频凭借自身平台的优势和海量用户的基础，与多家版权内容方合作，成为多家视频网站的流量入口，其品牌渗透率达48.8%，排在第四位；土豆网、搜狐视频等有自身特色的视频网站的渗透率也都在40%以上。

近两年，网络视频用户持续从PC端向移动端转移，移动端成为视频网站竞争的主战场。2014年，主要视频网站在手机端的格局略有不同：优酷网在手机端的品牌渗透率为48.3%，仍居榜首；腾讯视频、搜狐视频、PPTV网络电视在手机端的排名表现优于整体。

2012年上半年，交流沟通类应用与信息获取类应用依然是手机的主流应用，其中手机网民对手机微博和手机搜索的使用率有较大幅度增长；手机娱乐类应用中，在线收看或下载视频发展速度较快；手机商务类应用渗透率较低，但用户规模增长较快。

图 32  2011.12-2012.6手机网民网络应用

手机即时通信使用率趋于稳定，但依然保持领先地位

手机即时通信仍是使用率最高的手机应用，截至2012年6月，手机即时通信用户规模为3.22亿，手机网民使用该应用的比例达83.0%。经过2011年大幅度增长后，2012年上半年使用率趋于平稳。当前手机即时通讯发展特点：其一，众多互联网企业布局手机即时通讯工具，在2012年上半年，新型手机即时通讯用户大规模增长；其二，手机即时通讯工具功能不断增强，能实现集声音、文字、图像、视频的低成本高效率的通讯服务，并与社交应用不断融合，比如打通邮箱、手机通讯录、微博等产品，帮助用户整合和管理关系链，来满足用户移动社交的新需求；最后，手机即时通讯工具平台化，将其他应用不断引入平台，提供更多附加服务，寻找新的盈利点。

图 33  2011.12-2012.6手机即时通信用户数及其手机网民使用率

手机搜索使用率排名第二，仍保持较高增速

截止到2012年6月底，手机搜索用户规模达2.6亿，相比2011年，规模增长17.3%；使用率达66.7%，排名第二位，相比2011年，使用率增长4.6个百分点。随着移动互联网快速发展，产品和服务的不断丰富，手机搜索作为移动互联联网入口之一，价值进一步凸显。当前手机搜索特点：一方面，随着智能手机不断普及，各大搜索引擎网站不断推出、优化手机搜索客户端，提升了用户移动端的搜索体验，促使更多用户使用。另一方面，与传统的互联网搜索相比，手机搜索有较好的便利性。用户随时随地查找信息的需求越来越强烈，手机搜索迎合这种需求。随着手机终端的智能化趋势，未来的手机搜索产品呈现语音化、个性化和基于地理位置服务等发展趋势。

图 34  2011.12-2012.6手机搜索用户数及其手机网民使用率

手机微博是手机网民使用率增长幅度最大的应用

手机微博延续2011年快速增长的势头，截至2012年6月底，其在手机网民中的使用率提升5.3个百分点至43.8%，是使用率增幅最大的手机应用。一方面，手机微博能体现微博内容的即时性和发挥微博应用的自媒体优势，用户体验较好，流失率较低；另一方面，手机微博客户端功能不断增强，例如增加LBS交友、社会化阅读、兴趣社区和通过客户端直接购物等，提升了手机用户使用微博的黏性和使用体验。

图 35  2011.12-2012.6手机微博用户数及其手机网民使用率

手机网络视频是手机娱乐类应用的增长亮点

相比2011年下半年，手机娱乐类应用中，手机网民对手机网络文学与手机网络游戏的使用率有小幅度下降；手机网络音乐和手机网络视频使用率上升，其中手机网络视频的使用率为27.7%，相比2011年下半年提升5.2个百分点，这说明高流量手机应用发展速度明显加快。

在三网融合的大背景下，三屏合一为大势所趋，手机视频是最主要应用之一。手机视频应用快速发展的原因包括：其一，目前智能手机价格持续下降、操作系统高度智能化，同时越来越多的家庭搭建起WiFi环境，这些因素为手机视频发展提供了用户基础和硬件支持。其二，国内视频网站纷纷推出移动客户端，抢占无线市场，同时部分视频网站加强与电信运营商的合作，手机视频内容不断丰富。在视频网站、运营商等多方积极推动下，用户使用手机终端在线看视频的习惯正在逐步养成。

图 36  2011.12-2012.6手机网络视频用户数及其手机网民使用率

移动电子商务渗透率较低，但用户规模增长较快

2012年上半年，手机网上购物用户达3747万人，相比2011年下半年的2347万，半年规模增长59.7%。其原因包括：一方面，传统电子商务的发展为移动电子商务的发展奠定基础。传统电子商务网站逐步进军移动电子商务领域，部分电商将移动终端业务提升到战略高度。另一方面，随着智能手机等移动终端走入用户生活，也为移动电子商务注入新的活力，手机购物正逐步被用户接受。

手机在线支付应用也得到较快发展，2012年上半年用户为4440万人，相比2011年下半年的3058万人，半年用户规模增长45.2%。近期，电信运营商、银行机构及第三方支付公司携手打造移动支付平台，将推动整个移动支付产业链的发展。

图 37  2011.12-2012.6手机在线支付和手机网上购物用户规模

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一、整体互联网应用状况

2012年上半年，即时通信用户维持较高的增速，继续保持中国网民第一大应用的领先地位。此外，网络视频以及网络购物、网上支付等电子商务类应用的用户规模增幅明显，这几类应用在手机端的发展也较为迅速。2012年上半年中国网民互联网应用发展特点总结如下：

即时通信第一大应用的地位更加稳固

即时通信在中国网民中的使用率在2011年底超过八成，至2012年6月底，这一数字继续提升至82.8%，用户人数达到4.45亿，半年增长率达到7.2%。手机上网的进一步普及，尤其是智能终端的推广，以及手机聊天工具的创新，使得即时通信作为中国网民第一应用的地位更加稳固。

网上银行和网上支付应用增速加快

网上银行和网上支付用户规模在2012年上半年的增速分别达到14.8%和12.3%，截至2012年6月底，两者用户规模分别为1.91亿和1.87亿，较2011年底的用户增量均超过2000万人。此外，手机在线支付的发展速度也十分突出，截至2012年6月底，使用手机在线支付的网民规模为4440万人，较2011年底增长约1400万人。

微博进入平稳增长期，手机微博用户增长保持强劲势头

至2012年6月底，中国网民使用微博的比例已经过半，用户数增速低至10%以下，增速的回落意味着微博已走过早期数量扩张的阶段。然而微博在手机端的增长幅度仍然明显，手机微博用户数量由2011年底的1.37亿增至1.70亿，增速达到24.2%。

手机网络视频用户增幅明显

网络视频用户规模继续稳步增长，2012年上半年通过互联网收看视频的用户增加了约2500万人。而手机端视频用户的增长更为强劲，使用手机收看视频的用户超过一亿人，在手机网民中的占比由2011年底的22.5%提升至27.7%。

表 5  2011.12—2012.6中国网民对各类网络应用使用率

（一）信息获取

1.搜索引擎

截至2012年6月底，搜索引擎用户规模达到4.29亿，较2011年底增长2121万人，半年增长率为5.2%；在网民中的渗透率为79.7%，使用比例与2011年6月、12月基本持平，依旧是仅次于即时通信的第二大网络应用。搜索引擎的网民使用率已进入稳定发展阶段，短期内大幅增长的可能性不大，但搜索引擎作为互联网的基础应用，是网民在互联网中获取所需信息的重要工具，其用户规模仍会随着网民总体规模的增长而进一步提升。

图 19  2011.12-2012.6搜索引擎用户数及网民使用率

2.网络新闻

截至2012年6月底，网络新闻的用户规模达到3.92亿，较2011年底增长了2545万人，半年增长率为6.9%；网民对网络新闻的使用率为73.0%。

网络新闻是网民的基础应用之一，随着微博、社交网站等社交媒体的盛行，网民可以通过更多的渠道接触到新闻资讯，并在对新闻的分享和转发过程中提升新闻的覆盖量。其次，随着智能手机的普及，更多网民可以利用碎片化时间且不受场地限制阅读新闻，极大促进了网民对网络新闻的阅读。

图 20  2011.12-2012.6年网络新闻用户数及网民使用率

（二）商务交易

1.网络购物

截至2012年6月底，网络购物用户规模达到2.10亿，使用率提升至39.0%，较2011年底用户增长8.2%。

网络零售市场呈现竞合并举的态势。2012年上半年，电商企业一方面继续价格战，通过低价策略维系用户黏性；另一方面展开了更多的合作，如平台商更加开放化，吸引更多电商和品牌商入驻，企业通过物流合作和资源共享共同应对物流瓶颈和高额成本。

随着整体网民增长乏力显现，从2011年开始，网络购物的用户增长也明显放缓，未来市场增长的动力急需从主要依靠用户规模增长单一推动向用户数量与消费深度双增长驱动转变，而移动化和社交化就成为带动网络零售市场向纵深发展的两列“快车”。2012年上半年，移动电子商务市场呈现高速发展，手机网购用户半年增长59.7%，成为增长最快的手机应用；购物分享类网站快速渗透，对电商网站的流量带动也更加明显。

图 21  2011.12-2012.6年网络购物用户数及网民使用率

2．团购

截至2012年6月底，团购用户规模为6181万，使用率为11.5%，与2011年底相比用户规模减少284万，使用率下降1.1个百分点。

行业发展环境的变化，使得团购网站整体发展从激进扩张过渡到保守过冬，一方面，市场营销投入力量大不如前，导致新增用户规模大幅度收缩；另一方面，随着团购商户资源达到饱和开发的状态，新商户加入团购乏力，从而导致对老用户的吸引力在逐步减弱。新用户的增加逊于老用户的流失，使得团购用户从高速增长转向了规模回落。

2012年上半年，团购市场整合进一步加深，部分独立团购网站采取抱团取暖的方式度过困难期。由于团购本地化商务的特性与移动互联网的深度融合，团购在手机端渗透较快，半年用户增长47.9%。

图 22  2011.12-2012.6年团购用户数及网民使用率

3．网上支付

截至2012年6月底，我国使用网上支付的用户规模达到1.87亿，网民使用率提升至34.8%，与2011年底相比，用户数增长超过2000万，增长率为12.3%，网民使用率提高2.3个百分点。

近年来，我国网上支付用户规模持续稳步发展，主要得益于以下方面：

一、网上支付服务提供商的不断创新和拓展。网上支付巨大的市场空间，以及在产业链中的重要地位，吸引着网上支付服务提供商不断进行创新和拓展。一方面，更加便捷、更加安全的新支付产品和服务不断涌现，推动更多用户、更加频繁地使用网上支付。另一方面，服务商不断扩展应用领域，在传统的网络购物、航空等领域之外，加大公用事业、教育、旅游、基金等行业的拓展力度。

二、手机在线支付的快速发展。随着智能手机的逐渐普及应用，手机在线支付近年来日益得到重视，各主流网上支付服务提供商、银行及运营商都在加大对手机在线支付的投入。虽然目前，手机在线支付尚处于初期，但已经显示出了快速的发展势头，2012年上半年手机在线支付用户数增加了1382万，增长率为45.2%，增速远远超过整体网上支付。

三、规范和支持并举的政策保障。一方面，2012年初央行发布了《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿）》，对账户开立、信用卡充值等问题进行了明确的规范。另一方面，2012年6月28日央行发布了第四批第三方支付牌照，95家企业获得牌照，接近前三批企业数总和，清晰地表明了政策上对于发展第三方支付行业的支持。规范和支持并举的政策保障了第三方支付市场的有序和持续发展。

图 23   2011.12-2012.6年网上支付用户数及网民使用率

4．旅行预订

截至2012年6月底，我国在线预订机票、酒店和旅行行程的用户规模为4258万人，网民使用率为7.9%，半年用户增长1.2%。

近年来，旅行预订市场持续发展，但是用户依然较为高端，在线预订机票、酒店和旅行的用户增长相对迟缓。从2011年开始，主要的互联网大企业和电商企业纷纷进入旅行预订市场，使得旅行预订成为互联网公司交错竞争的领域，行业竞争变数加大。市场竞争加剧，使得2012年上半年旅行预订市场也呈现出低价竞争的势头，服务企业密集推出优惠消费等措施，以促进预订量的增长。

图 24  2011.12-2012.6年旅行预订用户数及网民使用率

（三）交流沟通

1. 即时通信

截至2012年6月底，我国即时通信用户规模达4.45亿，比2011年底增长3005万，增长率为7.2%。即时通信使用率为82.8%，较上年底上涨了近两个百分点。

从整体来看，即时通信行业发展至今已历经多年，运营商凭借在市场中长期积累的经验，越来越了解用户的需求，运营商通过不断对产品功能进行更新，开创特色应用，增强了在网民中的渗透，并提高了用户黏性。而当用户对产品形成固定的使用习惯后，用户不易流失。

从手机端来看，手机即时通信的移动化、碎片化和随时在线的特点，更好的迎合了用户的需求，使手机即时通信用户规模增长。在手机即时通信工具中，专为智能机设计的新型手机即时通信工具中视频和语音通话的引入必将为产品带来更大的竞争优势，并吸引越来越多的用户。

此外，新型手机即时通信逐渐从单纯的聊天工具发展成为一个开放平台，第三方开发者将应用接入平台中，在这个平台上，利用用户的社交关系，第三方应用可以得到快速传播。未来随着开放力度的加大，将会有越来越多的第三方应用整合至其中。

图 25  2011.12-2012.6即时通信用户数及网民使用率

2. 博客/个人空间

截至2012年6月底，我国博客和个人空间用户数量为3.53亿，较2011年底增长3467万，增长率为10.9%。在网民使用率方面，博客和个人空间用户占网民比例为65.7%，比上年底提升了3.6个百分点。

QQ空间等产品不断强化社交功能，目前其形态更类似于SNS，用户量维持上升态势，这一因素成为推动此类产品用户规模增长的主要动力。相比之下传统的博客网站用户则逐渐萎缩，博客是一种Web2.0初期应用形式，内容上，博客文章专业性较强，对作者的知识水平、书面表达能力，以及写作时间等资源都具有较高的要求；在形式上，博客更多是作者的自我表达，与读者的交互性较少。创作的高门槛和相对较弱的用户体验限制了博客的快速发展，当创作门槛较低、交互性更强的网络应用出现之后，博客也就失去了发展空间。

图 26   2011.12-2012.6博客/个人空间用户数及网民使用率

3．微博

截至2012年6月底，我国微博用户数达到2.74亿，较2011年底增长9.5%，网民使用率为50.9%，比2011年底增加2.2个百分点。

微博用户规模已进入平稳增长期。自2011年上半年爆发式增长以来，微博用户增长已逐渐回落。2011年6月底用户数增速为208.9%，网民使用率增加26.4个百分点；今年6月底用户数增速已低至10%以下（9.5%），网民使用率仅增加2.2个百分点。在网民使用率超过一半的前提下，用户增长的回落，意味着微博已走过早期数量扩张阶段。

目前，盈利压力较大的微博运营商已全面启动商业化进程，其他运营商也逐渐为微博盈利创造条件。已推出的商业化手段包括广告、会员收费、游戏分成等，这些盈利方式的有效性将在市场中得到检验，新的盈利方式也将继续产生。

图 27   2011.12-2012.6微博用户数及网民使用率

4．社交网站

2012年上半年，中国社交网站用户数增长至2.51亿，网民使用率为46.6%。相比2011年底，社交网站人数增长率为2.6%，网民使用率略有下降。

传统的实名制社交网站已经走过了高速成长期，即时通信产品功能进一步丰富，以及微博高速发展，都挤压了此类网站的发展空间，社交网站不再是中国网民线下社交关系在线上延伸不可或缺的渠道，因此很难出现新一轮的用户快速增长，未来社交网站需要从两个方向来寻求增长空间。首先是对现有产品的持续创新，以维持用户的使用黏性，近期网络社区类产品形态不断更新，其中一些产品在短时间内取得良好的成绩，比如图片分享类社交应用、基于兴趣的内容分享应用等，这些产品也很快被社交网站整合到自身平台中，然而这种在现有网站上不断叠加功能的做法能够发挥的作用依然有限。另一个方向则是进入移动互联网的蓝海，发布移动社交应用抢占用户，当前主要社交网站厂商都已重点转向该领域，移动类社交产品不断涌现，未来社交网站用户的增长将主要来源于移动用户。

图 28  2011.12-2012.6社交网站用户数及网民使用率

（四）网络娱乐

1. 网络游戏

中国网络游戏用户增长创新低，截至2012年6月底，中国网络游戏用户3.31亿人，较2011年12月增长率创近几年新低，仅为2.1%。

当前中国网络游戏用户难以出现明显增长，首先，网络游戏创新难度加大导致新用户开发困难，游戏类型间竞争加剧。网络游戏虽然发展超过10年的时间，但内容依然以棋牌类休闲游戏、大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）和大型休闲游戏（ACG）为主，用户使用兴趣降低，老用户在不同游戏类别间转换频率增加，但很难有效吸引新的用户。第二，虽然网页游戏的出现丰富了游戏承载形式，但也没有成为推动新用户增长的因素，其原因在于网页游戏的内容、玩法与传统客户端游戏基本相同，这导致网页游戏用户更多的来自客户端游戏用户，而非新增游戏用户。第三，手机网游仍处于补充地位，还没有形成核心竞争力。

传统游戏形式正失去对新游戏用户的吸引力，同时网页游戏和手机游戏的出现并未成为有利的刺激因素。显然，网络游戏需要更为有效的创新来刺激用户增长，特别是由游戏设备与终端带来的游戏形式创新，比如电视成为上网和游戏终端、社交性能的强化等。

图 29  2011.12-2012.6网络游戏用户数及网民使用率

2.网络文学

截至2012年6月底，我国网络文学用户数为1.9亿，较2011年底减少4.0%，网民使用率为36.2%，比2011年底减少3.3个百分点。

近年来，网络文学发展持续慢于整体互联网发展。自2010年下半年起，网民对网络文学的使用率不断下降，与2010年6月底（44.8%）相比，目前使用率已减少了8.6个百分点，在2012年上半年，网络文学用户规模出现下降。导致这一现象的最根本、最长期的因素是网络文学作品质量整体较低。虽然网络文学以其类型多样、开放包容、自由多元等特点满足了不同阅读口味和爱好的需求，个别作品还被改编成网络游戏、影视剧等，但整体上，网络文学作品质量是较低的。创作者的低门槛，创作速度的快节奏，使得网络文学作品质量难以保证，题材雷同、情节拖沓、文字累赘、个别作品品味较低等问题较为突出，难以长期满足用户的阅读需要。

图 30  2011.12-2012.6网络文学用户数及网民使用率

3. 网络视频

截至2012年6月底，中国网络视频用户规模增至3.50亿，半年内用户增量接近2500万人，在网民中的使用率由上年底的63.4%提升至65.1%。

视频网站内容的丰富、网络环境的优化，推动用户快速增长。尤其在内容建设上：一方面视频网站强化台网联动，与电视台同步推广、播出电视剧和综艺节目，尝试在策划和制作过程中就开始与电视台联合，互换资源，扩展影响力；另一方面，由于内容管理相对宽松，网络上播放的海外影视、综艺内容，以及自制节目的取材能够突破电视媒体的诸多限制，从而让自身获得相对于电视的独特优势。

通过这些举措，电影、电视剧等长视频内容推动视频网站用户规模和收看时长同时上涨。中国互联网数据平台的相关数据显示，网络视频是用户人均单日访问时间最长的应用，在2012年第二季度达35分28秒，比第一季度上升了近10分钟，这也是中国网民互联网使用时长增加的原因之一。

内容是视频网站的核心竞争力，前几年网站不惜成本抢占用户，造成版权价格飞涨，让行业无法承受。2012年这一情况出现转机，几家大的视频网站或合并、或联合采购版权，有效压低了价格，影视剧网络版权在2012上半年大幅缩水。这显示出行业进入到相对理性的竞争阶段，利于其长远发展。然而，风险因素同时存在，主管部门要求视频网站加强对网络剧和微电影的审片力度，显示出政府部门正在强化对视频网站内容的管理，政策的收紧将弱化视频网站的优势，为行业发展带来变数。

图 31  2011.12-2012.6网络视频用户数及网民使用率

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