全球平板市场销量继续下滑

IDC最新数据显示，2015年全球平板电脑出货总量将达到2.113亿部，预计较2014年下滑8.1%，这也是连续第3年下滑。经过几年的发展，平板电脑市场已经相对成熟饱和、同时厂商之间的竞争越来越激烈，平板电脑产品的同质化现象较为严重。

    平板电脑的替代效应明显

平板电脑作为介于手机与电脑之间的屏幕终端，现在越来越受到大屏手机和低价笔记本电脑的冲击，二者对平板电脑的替代效应上升。尤其与大屏手机相比，平板电脑并无价格及功能上的优势。

    平板电脑生命周期延长

从用户的角度来看，用户对平板电脑更新换代的周期往往要2-3年，甚至更长，与智能手机用户一年甚至半年就更换手机的高频率截然不同。尤其在平板电脑新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用的条件下，用户购买新一代平板的意愿自然不会高。这相当于变相延长了平板电脑产品的生命周期。

    二、中国平板电脑市场品牌结构分析

    1、前10品牌

    苹果平板关注度集中，独占鳌头

ZDC统计数据显示，2015年度中国平板电脑市场上，苹果以36.21%的关注比例高居榜首，领先优势显著。Android平板阵营中，三星领跑，获得11.18%的关注比例，台电可以说是国产平板的佼佼者，以9.74%的关注比例位居第三。其他上榜品牌关注比例均在8%以下。

苹果 iPad Air 2（16GB/WiFi版） 产品综述|图片|参数|报价|点评 本地参考底价3400.00元 ↓30%
图1  2015年度前10平板电脑品牌关注比例

    2、第11-20品牌

    前11-20品牌关注度呈阶梯状分布

在第11-20品牌中，微软获得2.22%的关注比例，排在第十一位，以微弱优势领先。昂达紧随其后。神舟、蓝魔、E人E本关注比例集中在1%-1.5%之间。第十六至第二十位的品牌关注比例均在1%以下。

图2  2015年度前11-20平板电脑品牌关注比例

    3、前20品牌关注走势

    三星、台电竞争激烈，排名你上我下

从2015Q1-Q4走势来看，苹果均以三成以上的关注比例高居榜首。三星与台电则竞争激烈，Q1三星以12.81%的关注比例位居亚军，Q2、Q3则连续两个季度被台电压制，降至第三位，Q4重新以11.42%的关注比例重回亚军位，但领先优势不足1个百分点。

图3  2015Q1-Q4中国平板电脑市场品牌关注比例对比

    三、中国平板电脑市场产品结构分析

    1、热门系列

    (1) 前10系列

    苹果iPad Air2系列产品领跑市场，优势显著

从产品系列来看，2015年度中国平板电脑市场上，苹果iPad Air 2系列以26.2%的关注比例领跑市场，苹果iPad mini2系列则以11.71%的关注比例位居第二。苹果iPad Air系列获得8.13%的关注比例，排第三。排在第四至第十的上榜产品系列分别来自三星、小米、微软、联想旗下，关注比例均在6%以下。

图4  2015年度前10平板电脑系列关注比例

    (2) 第11-20位系列

    第11-20位产品系列中苹果平板依旧实力强劲

从排在第11-20位的十个产品系列来看，苹果平板依旧实力强劲，占据三个系列。此外，台电、华为、三星均有两个系列产品上榜。酷比魔方有一个系列的产品位居第18。

图5  2015年度前11-20平板电脑系列关注比例

    (3) 前20系列产品关注走势

    苹果iPad Air 2系列连续四个季度稳居榜首

从前20产品系列来看，2015Q1-Q4，苹果iPad Air 2系列连续四个季度以超两成的关注比例高居榜首，但Q4受到新品苹果iPad mini 4及Pro系列的影响，关注比例较Q3大降6.15个百分点。

     2、热门产品

    (1) 前10产品

    苹果iPad Air 2(16GB/WIFI版)一枝独秀

从产品来看，2015年度中国平板电脑市场上，苹果iPad Air 2(16GB/WIFI版)以13.18%的关注比例独占鳌头，诺基亚N1以7.8%的关注比例位居第二。其他上榜产品关注比例均在5%以下。整体来看，前十产品中三星数量最多，有四款，苹果则有三款。

图7  2015年度前10平板电脑产品关注比例

    (2) 前11-20产品

    前11-20产品苹果占据五个席位

前11-20位产品中，华硕Fonepad 7(FE171MG)以1.70%的关注比例领先，整体来看，苹果在第11-20位产品中占据五个席位，联想两席，华硕、台电、神舟各有一款产品入围，十款产品关注比例较为接近。

  (3) 前20产品关注走势

    苹果iPad Air 2(16GB/WiFi版)连续四个季度领先

最受用户关注的20款平板产品中，苹果iPad Air 2(16GB/WiFi版)连续四个季度以10%以上的关注比例位居榜首。诺基亚N1在前两个季度分别以10.57%、11.80%的关注度位居第二，但Q3、Q4随着苹果新品的上市，诺基亚N1关注度连续两个季度降至5%以下。

图9  2015年度前20平板电脑产品关注比例走势

    3、产品类型

    (1) 核心数量

    四核平板关注度接近五成

从核心数量来看，2015年平板电脑市场上，搭载四核心处理器的产品用户关注度集中，达到49.4%。其次为2核心处理器机型，获两成关注度。3核心及8核心平板关注度均在两成以下。

图10  2015年度平板电脑核心数量关注比例

    Q2-Q3 四核心平板关注度均超五成

从不同核心平板产品来看，搭载4核心处理器的平板关注度呈先升后降的走势，Q2-Q3连续两个季度均在50%以上，其中Q2达到52.00%。其他核心数量的平板产品关注度走势相对平稳。

图11  2015年度平板电脑核心数量关注走势

    平板电脑平均核心数量增长0.1个

从2015年Q1-Q4走势来看，平板电脑平均核心数量从3.86个增长至3.96个，增长了0.1个，整体看，变化并不是很大。这与平板电脑市场硬件竞争激烈程度远不及智能手机市场有一定关系。

图12  2015年度平板电脑平均核心数量走势

     (2)CPU架构

     ARM架构平板获得近六成关注度

从CPU架构来看，2015年度采用ARM架构的平板电脑用户关注度集中，获得59.87%的关注比例。采用x86架构的产品获得40.13%的关注比例。

图13   2015年度平板电脑CPU架构关注比例

    ARM与x86平板电脑关注度此消彼长

从Q1-Q4走势来看，搭载ARM架构与CPU架构的平板关注度呈此消彼长的走势，其中ARM架构平板关注度先降后升，Q4重回60%以上。x86架构平板关注度则在Q4降至40%以下。

图14   2015年度平板电脑CPU架构关注趋势

    (3) 内存容量

    2GB内存的平板关注度近七成

从内存容量来看，搭载2GB内存的平板电脑关注度集中，获得69.49%的关注比例，接近七成。1.5GB以及更小容量内存的平板关注度获得14.02%的关注比例。3GB内存产品关注度也在10%以上。

图15   2015年度平板电脑内存容量关注比例

    2GB内存平板关注度持续走低

从Q1-Q4走势来看，采用2GB内存的平板电脑关注度在Q2达到最高，为75.54%，之后连续两个季度下滑，Q4降至六成以下。4GB及更大容量平板的关注度在Q4得到大幅提升，为15.06%，较Q3大涨近10个百分点。

图16   2015年度平板电脑内存容量关注趋势

   Q4平板电脑内存容量增幅大

从Q1-Q4走势来看，前三季度平板电脑平均内存容量变化不大，但到了第四季度，多款采用4GB及以上内存的产品上市，直接拉升了内存容量的平均值。

图17   2015年度平板电脑平均内存容量走势

    (4) 操作系统

    Android系统平板电脑关注度略胜一筹

从平板电脑操作系统来看，搭载Android系统的平板电脑产品关注度相对更高，为41.09%，较苹果iOS系统关注度高近5个百分点。采用Windows系统的平板关注度为12.06%。而搭载Android及Windows双系统的平板关注度也超10%。

图18   2015年度平板电脑操作系统关注比例

    Android系统平板关注度呈稳步下滑走势

从走势来看，Android系统平板整体呈下降走势，Q1至Q4下降了7.17个百分点。苹果iOS系统平板前三个季度关注度亦呈下滑走势，但Q4在Pro等新品的助力下，小幅回涨3.10个百分点。

图19   2015年度平板电脑操作系统关注走势

    (5) 平板电脑闪存容量

    16GB闪存容量的平板关注度接近五成

从闪存容量来看，2015年度搭载16GB闪存的平板产品最受用户青睐，获得47.27%的关注比例，接近五成。其次为32GB产品，关注比例接近三成。64GB闪存的产品关注度超一成。8GB及更小、128GB及更大的产品关注度则均比较低。

图20   2015年度平板电脑闪存容量关注比例

    64GB闪存平板关注度稳步上升

从走势来看，主流的16GB闪存平板关注度整体呈下降走势，从Q1的52.50%降至Q4的43.88%。32GB闪存平板关注度下滑走势更为明显，Q4降至24.68%，较Q1下降了近6个百分点。64GB闪存平板电脑关注度整体上扬，Q4达到19.02%，较Q1大涨近11个百分点。

图21   2015年度平板电脑闪存容量关注趋势

    平板电脑平均闪存呈直线上升走势

从Q1-Q4来看，平板电脑所搭载的平均闪存容量呈直线上升走势，Q4达到33.91，较Q1增长了近9MB。

图22  2015年度平板电脑平均闪存容量走势

    (7) 摄像头数量

    双摄像头平板为市场绝对主流

ZDC统计数据显示，2015年平板电脑市场上，采用双摄像头设计的平板产品获得98.27%的关注比例，为用户关注的绝对主流。单摄像头平板关注度仅为1.73%。

图23   2015年度平板电脑摄像头数量关注比例

    双摄像头平板关注度Q1、Q4均超98%

从走势来看，搭载双摄像头的平板电脑关注度连续四个季度均在97%以上，Q1、Q4则均在98.50%以上。单摄像头平板关注度在1%-3%之间波动。

图24   2015年度平板电脑摄像头数量关注趋势

    (8)存储扩展

    支持存储扩展的平板关注度超50%

从存储扩展功能来看，支持存储扩展功能的平板电脑获得55.32%的关注比例，较不支持扩展的产品高近11个百分点。

图25   2015年度平板电脑存储扩展关注比例

    支持存储扩展的平板关注度整体上升

从Q1-Q4走势来看，支持存储扩展的平板电脑关注度整体呈上升走势，Q3达到最高，为61.26%，Q4则小幅下滑1.53个百分点，降至60%以下。不支持存储扩展的产品关注度则在Q3出现较大幅度的下降。

图26   2015年度平板电脑存储扩展关注趋势

    (9) 产品尺寸

    9.0寸-9.9寸平板相对最受关注

从不同屏幕尺寸平板的关注情况来看，9.0寸-9.9寸屏幕的平板相对最受用户青睐，获得28.89%的关注比例。7.1寸-8.9寸、8.0寸-8.9寸、10.0寸及以上屏幕的平板关注度也均在20%以上，其中7.1寸-8.9寸屏幕产品关注度稍高，为22.83%。

图27   2015年度平板电脑尺寸区间关注比例

    9.0寸-9.9寸平板关注度先降后升

从平板电脑尺寸关注走势来看，用户关注较为集中的9.0寸-9.9寸产品关注度成先降后升的走势，自Q1的31.78%降至Q3的26.41%，下降了5.37个百分点，Q4小幅回升至29.57%。7.0寸及以下屏幕的平板Q1-Q4关注度均在10%以下，但整体呈上升走势。

图28   2015年度平板电脑尺寸区间关注趋势

   Q4平板电脑屏幕平均尺寸达到9.06寸

Q1-Q4，平板电脑平均尺寸呈先降后升的走势，Q2降至最低点，为8.87寸，之后连续两个季度上升，至Q4，达到9.06寸。

图29   2015年度平板电脑平均尺寸走势

    (10) 分辨率级别

    1440P及以上分辨率产品获得六成以上关注度

从分辨率来看，采用1440P及以上分辨率的平板获得最高的用户关注度，为63.56%，占据绝对主流地位。搭载1080P及以上、720P及以上分辨率的平板关注度集中在15%-17%之间，差别不大。

图30   2015年度平板电脑分辨率级别关注比例

    1440P及以上分辨率平板关注度整体呈下降走势

    从Q1-Q4走势来看，为用户关注主流的1440P及以上分辨率平板的关注比例整体呈下降走势，Q3降至55.25%，较Q1大降15.42个百分点，Q4小幅回涨近5个百分点，重回60%以上。

图31   2015年度平板电脑分辨率级别关注趋势

    2048*1536分辨率机型关注度超50%

从具体分辨率来看，搭载2048*1536分辨率的平板获得51.38%的关注比例，远高于其他分辨率产品，为用户关注的绝对主流。排在第二的是1280*800分辨率平板，关注比例为13.98%，其他分辨率平板关注度均在10%以下。

图32   2015年度平板电脑分辨率关注比例

    (10) 屏幕总像素

    平板电脑平均像素先降后升

从Q1-Q4走势来看，平板电脑平均屏幕总像素大致呈L型走势，先降后升，Q1为2800*269，Q3则降至2505*445。Q4则回归至2651*790。

图33   2015年度平板电脑平均屏幕总像素走势

    (11) 屏幕比例

    标准4：3屏幕平板用户关注度最为集中

从屏幕比例来看，采用标准4:3比例屏幕的平板最受用户青睐，获得53.73%的关注比例，而使用标准16:9屏幕的平板关注比例为10.29%。中间比例屏幕的平板则占据35.98%的关注比例。

图34   2015年度平板电脑屏幕比例关注比例

    标准4:3屏幕平板关注度先降后升

从Q1-Q4走势来看，用户关注度最高的搭载标准4:3屏幕的平板关注度呈先降后升的走势，从Q1的57.79%降至Q3的45.85%，下降了近12个百分点，Q4重新涨回50%以上。中间比例屏幕的平板关注度则呈先升后降走势。

图35   2015年度平板电脑屏幕比例关注趋势

    (12) GPS功能

    不支持GPS功能的平板关注度超七成

GPS功能目前在手机上几乎已经成为标配，但在平板电脑上，主流产品并不支持该功能。ZDC统计数据显示，2015年不支持GPS功能的平板电脑为用户关注的绝对主流，获得71.83%的关注比例。而支持GPS功能的平板关注度不足30%。

图36 2015年度平板电脑GPS功能支持关注比例

    Q3支持GPS功能的平板关注度超30%

支持GPS功能的平板关注度呈先升后降走势，Q3达到最高值，为31.88%，Q4回落至28.19%，较Q2略低。

图37   2015年度平板电脑GPS功能支持关注走势

    (13) DPI级别

    250-299dpi级别的平板用户关注度集中

从dpi级别来看，采用250-299dpi的平板用户关注度最为集中，达到40.26%，超四成。249dpi及以下、300dpi及以上级别的平板关注度较为接近，分布在29%-31%之间。

图38   2015年度平板电脑DPI级别关注比例

    各DPI级别平板关注度波动较大

从Q1-Q4走势来看，不同DPI级别的平板电脑关注度走势不同，用户关注主流的250-299dpi级别平板关注度先降后升，Q4达到年内最高，为43.64%。249dpi及以下级别平板关注度则呈先升后降走势，Q4较Q3下降了近8个百分点。

图39   2015年度平板电脑DPI级别关注趋势

    (14) 视频输出功能

    不支持视频输出功能的平板关注度超八成

从视频输出功能来看，2015年度不支持视频输出功能的平板电脑为市场的绝对主流，获得81.45%的关注比例，支持视频输出的平板关注度不足20%。

图40   2015年度平板电脑视频输出支持关注比例

    支持视频输出功能的平板关注度Q3达到最高 

从Q1-Q4来看，支持视频输出功能的平板电脑关注度呈先升后降走势，Q3达到最高点，为23.37%，较Q1大涨近12个百分点，Q4小幅滑落1.04个百分点。从未来趋势看，支持视频输出的平板将会越来越受到用户青睐。

图41   2015年度平板电脑视频输出支持关注走势

    (15) 电池容量

    4000mAh-4999mAh电池容量的平板关注度超30%

整体来看，搭载4000mAh-4999mAh电池容量的平板电脑用户关注度相对最为集中，达到30.07%。6000mAh-7999mAh和8000mAh电池容量的平板关注度相当，集中在20%-22%之间。5000mAh-5999mAh电池容量的平板电脑关注度为17.37%。

图42   2015年度平板电脑电池容量关注比例

    4000mAh-4999mAh电池容量的平板关注度Q3、Q4直线上涨

ZDC监测数据显示，Q1-Q4，4000mAh-4999mAh电池容量的平板与5000mAh-5999mAh电池容量的平板关注度呈此消彼长的关系，Q4前者获得38.21%的关注比例，接近四成，后者关注度则降至11.02%。

图43   2015年度平板电脑电池容量关注趋势

    (16) 平板电脑重量

    400g-499g平板电脑关注度相对较高 

从重量来看，目前400g-499g的平板电脑用户关注度相对集中，达到36.04%，其次为300g-399g产品，关注比例也在三成以上，达到32.78%。重量在500g及以上、299g及以下的平板关注度较为接近，均在15%左右。

图44   2015年度平板电脑重量区间关注比例

    400g-499g平板电脑关注度直线下降

从Q1-Q4走势来看，用户关注主流的400g-499g平板电脑的关注比例呈直线下降走势，Q4降至30.59%，较Q1大幅下降10.38个百分点。300-399g平板关注度则呈先升后降的走势，Q2达到最高值，为39.43%，Q4则降至23.09%。500g及以上、299g及以下平板关注比例均呈明显的上升走势。

图45   2015年度平板电脑重量区间关注趋势

    四、中国平板电脑市场价格结构分析

    (一) 平板电脑价格结构

    1、价格区间

    1000-1999元平板关注度接近30%

从价格段来看，2015年中国平板电脑市场上，售价在1000-1999元的产品关注度相对集中，达到29.97%，接近三成。其次为3000-3999元产品，获得26.84%的关注比例。2000-2999元平板关注比例也超两成。999元及以下平板关注度则不足两成。

图46  2015年度平板电脑价格区间关注比例

    1000-1999元平板关注度在28%-35%之间波动

从Q1-Q4走势来看，用户关注度最高的1000-1999元平板关注度起伏较大，在28%-35%之间波动，其中Q2最高，达到34.43%，之后连续两个季度下滑。3000-3999元平板关注度在24%-30%之间波动。

图47  2015年度平板电脑价格区间关注走势

    2、关注均价

    Q1-Q4平板电脑关注度均价呈L型走势

从走势来看，Q1平板均价最高，达到2376.26元，Q2则出现近169元的跳水，Q3、Q4则连续两个季度上升，Q4均价涨至2286.43元，但仍低于Q1水平。

图48  2015年度平板电脑平均关注价格走势

    (二) 品牌均价

    1、前10品牌平板电脑均价

    苹果、三星、联想平板均价均超2000元

从平板电脑前十大品牌均价来看，苹果、三星、联想均价位居第一阵营，均在2000元以上，其中苹果平板均价最高，达到3391.29元。诺基亚、华硕、小米、华为、酷比魔方五品牌平板均价分布在1000-1999元之间，为第二阵营，其中诺基亚最高，为1655.45元。台电、七彩虹平板均价在1000元以下。

图49  2015年度前10平板电脑品牌平均价格

    2、第11-20品牌平板电脑均价

    第11-20品牌中，三品牌均价超3000元

第11-20位的十大品牌中，E人E本平板均价最高，高达4738.29元。微软平板均价同样在4000元以上，为4148.30元。ThinkPad均价为3863.35元。戴尔平板均价接近2500元。神舟、VOYO均价分布在1900-2000元之间。

图50   2015年度第11-20平板电脑品牌平均价格

    (三) 产品系列均价

    1、前10平板电脑系列均价

    苹果iPad Air2系列均价最高，超4500元

从最受关注的十大系列平板均价来看，苹果iPad Air2系列均价最高，达到4608.15元。其次为微软Surface 3系列，产品均价也在4000元以上，达到4148.30元。苹果iPad Air系列、三星GALAXY Tab S 10.5系列、苹果iPad mini 3系列产品均价分布在第二阵营，均价集中在3200-3500元之间。

图51   2015年度前10平板电脑系列平均价格

    2、第11-20平板电脑系列均价

    第11-20系列中，四个系列产品均价超3000元

在第11-20系列中，苹果iPad mini4系列均价最高，达到3588.00元。此外，酷比魔方 i7系列、三星GALAXY Tab S2 8.0系列及ThinkPad 8系列均价也在3000元以上。苹果iPod touch 6系列均价为2170.50元。台电X98 AirⅡ系列均价相对最低，为1002.05元。

图52   2015年度第11-20平板电脑系列平均价格

    (四) 产品均价

    1、前10平板电脑产品均价

    微软Surface 3(2GB/64GB/WiFi)产品均价最高

从前10产品均价来看，共有五款产品均价在3000元以上，其中微软Surface 3(2GB/64GB/WiFi)产品均价最高，达到3828.68元。其次为三星GALAXY Tab S T805C(4G版)，均价3683.60元。另外三款均价超3000元的平板产品均价分布在3000-3500元之间。台电X16HD 3G均价最低，为1172.66元。

图53   2015年度前10平板电脑产品平均价格

    2、第11-20平板电脑产品均价

    苹果iPad Air 2(64GB/WIFI版)均价最高，超4000元

在第11-20产品中，苹果iPad Air 2(64GB/WIFI版)均价最高，达到4197.85元。苹果iPad Air(32GB/WiFi版)均价超3000元，为3087.77元。苹果另外三款产品及联想YOGA平板2(10寸/16GB/wifi版/铂银)均价分布在2000-2999元之间。三款产品均价在1000-1500元之间，只有一款产品均价不足千元。

图54   2015年度第11-20平板电脑产品平均价格

    (五) 不同参数产品均价

    1、不同内存容量平板电脑均价

    4GB内存平板产品均价最高，超3500元

从不同内存容量来看，4GB内存容量的平板均价最高，达到3625.42元，其次为3G内存平板均价，为2701.80元。2GB及1GB内存平板均价均在2000元以下。

图55   2015年度主流内存容量平板电脑平均价格

    2、不同CPU架构平板电脑均价

    ARM架构平板均价稍高于X86平板

从CPU架构来看，采用ARM架构的平板均价为1762.95元，较x86平板均价略高。整体来看，不同CPU架构的平板均价差别不大。

图56   2015年度不同CPU架构平板电脑平均价格

    3、不同操作系统平板电脑均价

    iOS系统平板均价最高，超3000元

对比不同操作系统平板均价来看，苹果iOS系统平板均价高高在上，达到3391.29元，其次为Windows系统平板，均价为2095.55元。Android系统及Android+Windows双系统平板均价均在2000元以下。

图57   2015年度不同操作系统平板电脑均价

    4、不同闪存容量平板电脑均价

    128GB闪存平板电脑均价接近4000元

ZDC统计数据显示，2015年度搭载128GB闪存的平板均价最高，达到3998.30元，接近4000元，远高于其他闪存容量的产品。搭载64GB闪存的平板均价不足3000元，为2654.91元。32GB及以下闪存平板均价均在2000元以下。

图58   2015年度不同闪存容量平板电脑均价

    5、不同摄像头平板电脑均价

    双摄像头平板均价较单摄像头平板均价高近400元

目前来看，搭载双摄像头的平板电脑均价为1776.41元，较单摄像头平板均价高近400元，单摄像头平板均价不足1400元。

图59   2015年度不同摄像头平板电脑均价

    四、未来平板电脑市场发展趋势预测

    国产平板仍需深挖用户体验

目前中国平板电脑市场上，苹果、三星等国际厂商仍掌握着话语权，国产平板厂商与之存在较大差距。但从未来来看，国产厂商要想在平板市场站稳脚跟，必须继续深挖用户体验，硬件、软件双管齐下，软硬兼顾。

    平板电脑开拓农村市场

平板电脑目前在一二线城市已经基本饱和，随着中国城市化进程的加速，未来四五线城市甚至乡镇市场将成为平板电脑增长最快的地方。而打造能够满足这些区域消费群体需求的产品，将成为各大厂商尤其是国产厂商的必修课，也是未来差异化创新的关键所在。

    可拆分平板或将成趋势

可拆分平板电脑，顾名思义是指平板设备配备可以拆卸的键盘，不仅有随身携带的便携性，还能拥有笔记本电脑的生产力。大多数情况下，这样的平板设备配有可拆卸的触摸屏和键盘基座，但是部分产品触摸屏是不可拆卸的，这样可以在不同的角度工作。由于此类设备综合了平板电脑的移动性、触摸屏友好性与PC的功能性，但由于目前售价相对较高，未来或将成为商务市场的宠儿，大众消费市场还需拭目以待。

   ZDC总结：

平板电脑市场增速放缓已经成为毋庸置疑的事实，同时这也意味着行业洗牌时代来临，国产平板厂商要想突破苹果、三星的窠臼，就必须跳出价格战的思维，必须在产品体验和产品生态上做文章，而向产业链上游渗透，掌握核心技术，持续推动创新，把握消费者需求，是想在平板市场站稳脚跟的厂商所必须走的路。

  报告摘要

• 品牌结构：入围品牌累计占据八成关注份额。
• 产品结构：苹果 iPadAir 2（16GB/WiFi版）登顶。
• 价格结构：3000元以上高端市场最受消费者关注。
• 操作系统：Android系统系统产品占据主导地位。
• 存储容量：16GB存储容量最受消费者关注。
• 屏幕尺寸：8英寸以下产品关注比例超三成。
• 厂商分析：苹果品牌关注比例呈波动下滑走势。

  1、品牌结构

• 入围品牌累计占据84.2%的关注份额

4月平板电脑市场上，入围品牌累计占据84.2%的关注份额，品牌影响力相对较高。关注比例分布方面，苹果以29.5%的关注度获得冠军，三星与台电处于第二阶梯，两家各占12.7%和11.4%的关注份额。第三集团中，联想、诺基亚与华硕处于胶着状态，关注度集中于6.0%-7.5%之间，其它品牌均在5.0%以下。

图1   2015年4月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

• 台电品牌关注比例突破10.0%

对比近两个月平板电脑品牌关注榜，本月仅戴尔一家新晋品牌入围，其余九家均为上月入围品牌。关注比例变化方面，苹果与三星与上月基本持平，台电本月关注度提高1.5%，成为第三家突破10.0%厂商。第四至第十名相对保持稳定，关注份额无明显变化。

表1    2015年3 -4月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

  2、产品结构

    (1)热门产品

• 苹果 iPad Air 2（16GB/WiFi版）高居榜首

4月平板电脑市场上，苹果 iPad Air 2（16GB/WiFi版）以9.5%的关注比例高居榜首，诺基亚 N1与苹果 iPad mini 2（16GB/WiFi版）分列第二、三位，占比为6.5%和4.6%。第四至第十名中，台电 X16HD 3G关注度相对较高，关注比例为3.3%，其它产品均在3.0%以下。

图2  2015年4月中国平板电脑市场产品关注排名

• 台电 X80HD（双系统版）售价最低

本月上榜的十款产品分属六家厂商，其中苹果占据三个席位，台电与华硕有两款，其它厂商均只有一款入围。参数方面，本月入围产品屏幕尺寸依旧以10英寸以下为主，其中台电 X80HD（双系统版）售价最低，仅为529元；苹果 iPad Air 2（16GB/WiFi版）售价相对最高，达到3500元。

表2  2015年4月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

  (2) 价格结构

• 3000元以上高端市场最受消费者关注

4月平板电脑市场上，3000元以上高端市场最受消费者关注，所占份额达到27.4%，其它价格段所占关注份额主要集中于15.0%-20.0%之间。同上月相比，本月价格段两端均有明显涨幅，1000元以下和3000元以上价格段分别上涨3.5%和1.6%。受此影响，中间价格段出现不同程度下滑，其中2000-2999元价格段降幅最大。

图4   2015年3 -4月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) 操作系统

• Android系统系统产品占据主导地位

从产品操作系统的角度来看，本月平板电脑市场三大阵营的格局相对稳定，Android系统系统产品占据主导地位，消费者关注度达到58.5%。iOS以29.5%的关注份额排在第二位，Windows系统则相对较低，仅占12.0%。

图5   2015年4月中国平板电脑操作系统关注比例分布

    (4) 存储容量

• 16GB存储容量最受消费者关注

4月平板电脑市场上，16GB存储容量最受消费者关注，占比达到47.1%。其他存储容量中，32GB产品所占关注份额相对较高，占比为29.1%。整体来看，目前16GB产品的市场地位较为稳固，仅32GB产品与之存在一定竞争，其他产品市场空间较小。

图6   2015年4月中国平板电脑存储容量关注比例分布

  (5) 屏幕结构

• 8英寸以下产品关注比例超三成

关于产品的屏幕尺寸，4月8英寸以下产品占据市场主流，消费者关注度高达34.1%。8-9、9-10和10英寸以上产品竞争激烈，关注比例分别为23.6%、21.6%和20.7%，所占份额呈胶着状态。同上月相比，本月各尺寸产品所占关注度没有明显变化，浮动区间保持在2.0%以内。

图7   2015年4月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

• 苹果品牌关注比例呈波动下滑走势

ZDC监测数据显示，本月苹果关注度呈波动下滑走势，月初有一个小幅下滑，7-15日升至全月峰值31.4%。后半月则逐渐回落，月末较月初降低2.6%。

第二阶梯中，由于月初的持续下滑走势，台电逐渐丧失领先优势，15日其与三星之间的差距扩大至2.6%。月末虽有回升，但与三星之间仍有1.4%的差距。

图8   2015年4月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格分析

• 台电旗下产品主要集中于低端市场

4月平板电脑市场上，苹果与三星均以高端市场为主，2000元以上价格段所占关注份额都在七成以上。其中，3000元以上价格段占比最高，分别为55.3%和48.4%。

作为唯一进入前三的本土品牌，台电则主要把持中低端市场，1500元以下两个价格段分别占据49.6%和43.6%的份额，优势较为明显。

图9    2015年4月中国平板电脑市场主流品牌价格关注比例对比

• 苹果的消费者关注度高居榜首

3月平板电脑市场上，十家上榜品牌累计占据84.3%的关注份额，品牌影响力相对较高。具体分布方面，苹果以39.9的消费者关注度高居榜首，三星与台电分列第二、三位，关注比例为12.6%和9.9%。第四至第十名中，联想、诺基亚与华硕占比较高，主要集中于5.0%-8.0%之间，其余四家均在5.0%以下。

图1   2015年3月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

• 诺基亚排名降 台电与联想重回第二集团

对比近两个月平板电脑品牌关注榜，本月虽然没有新晋品牌入围，但各品牌之间排名变化明显。苹果作为行业领跑者，消费者关注度稳定在29.0%左右。

值得关注的是，本月由于诺基亚排名降至第五位，三星、台电与联想排名分别上升一位。第五至第十名中，上月新晋品牌昂达再度升至第七位，七彩虹降至第九位。

表1    2015年2 -3月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

  2、产品结构

    (1)热门产品

• 苹果 iPad Air 2系列重回产品榜首位

3月平板电脑市场上，苹果 iPad Air 2系列以12.3%的关注比例，重回产品榜首位。苹果 iPad mini 2系列与诺基亚 N1处于第二阶梯，两者所占关注份额为7.6%和6.8%。第四至第十名与前三甲存在明显差距，所占关注比例集中于1.5%-4.0%之间，彼此之间竞争更为激烈。

图2  2015年3月中国平板电脑市场产品关注排名

• 苹果 iPad Air 2系列售价相对较高

本月上榜的十款产品分属五家厂商，其中苹果独自占据五个席位，数量优势明显。参数方面，本月产品屏幕尺寸依旧以7-9英寸产品为主，其中苹果 iPad Air 2系列售价相对较高，达到3500-5800元；联想 S8-50系列与小米 平板系列售价相对最低，报价为1099-1700元和1299-1699元。

表2  2015年3月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

  (3) 价格结构

• 本月平板电脑在售产品数量为514款

ZDC监测数据显示，3月平板电脑市场在售产品数量为514款，较2月基本持平。具体分布方面，本月1000元以下低端市场占据数量优势，占比达到市场总和的36.3%。

其它价格段中，1000-1499元价格段产品数量相对较高，占比达到23.0%。1500元以上中高端价格段产品数量较为接近，主要集中于12.0%-15.0%之间。

图3  2015年3月中国平板电脑市场不同价格段产品占比

• 1500-1999元价格段所占关注比例下滑明显

3月平板电脑市场上，2000-2999元和3000元以上高端市场保持领先位置，用户关注度稳定在20.0%以上。值得关注的是，本月1500-1999元价格段所占关注比例下滑明显，降幅达到6.1%。这部分流失的关注度主要转向1500元以下市场，其中1000-1499元价格段所占关注份额突破两成，涨幅相对最高。

图4   2015年2 -3月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) 操作系统

    三大阵营所占关注份额逐渐恢复常态化

从产品操作系统的角度来看，本月平板电脑市场三大阵营的格局基本保持稳定，Android系统产品继续保持领先优势，消费者关注度达到57.0%。iOS与Windows分列第二、三位，用户关注度分别为29.9%和13.1%。整体来看，随着新品余温的逐渐散去，三大阵营所占关注份额逐渐恢复常态化。

图5   2015年2-3月中国平板电脑操作系统关注比例对比

 (4) 存储容量

    16GB存储容量产品占据主导地位

3月平板电脑市场上，16GB存储容量产品占据主导地位，费者关注度达到46.7%。32GB产品以30.4%的关注份额排在第二位，8GB和64GB产品所占关注份额相对较低，占比均在15.0%以下。同上月相比，本月16GB产品继续扩大领先优势，关注度较上月增加2.9%，增加的份额主要来自32GB产品。

图6   2015年2-3月中国平板电脑存储容量关注比例对比

    (5) 屏幕结构

    8英寸以下产品的消费者关注度最为集中

关于产品的屏幕尺寸，3月8英寸以下产品的消费者关注度最为集中，占比达到35.6%。8-9英寸与9-10英寸产品基本持平，关注比例分别为22.5%和22.3%。10英寸以上大屏产品所占关注比例相对最低，仅为19.6%。同上月相比，本月消费者关注重心向8-9英寸产品转移，其产品关注度增加4.2%。

图7   2015年2-3月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    台电品牌关注比例呈大幅上升走势

ZDC监测数据显示，3月平板电脑品牌榜前三家品牌累计占据52.4%关注份额，其中苹果占据近三成。具体走势方面，本月苹果关注度在上旬下滑明显，下旬则呈波状走势，月末较月初微降1.2%。三星品牌关注比例整体保持稳定，全月浮动区间保持在1.0%以内。

值得关注的是，本月台电品牌热度提升明显，月末较月初增加4.2%，同时以0.6%的优势超越三星，上升势头强劲。

图8   2015年3月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格分析

    苹果与三星在高端市场存在明显产品重合

3月平板电脑市场上，苹果与三星在高端市场存在明显产品重合，2000-2999元和3000元以上价格段所占关注比例非常接近。

其中，苹果在3000元以上产品所占关注比例超过自身总和的五成。三星在这两个价格段的关注度分布则较为均衡，分别为41.4%和47.9%。

与前两者相比，台电以中低端市场为主，1000-1499元价格段所占关注比例达到58.9%，优势较为明显。

图9    2015年3月中国平板电脑市场主流品牌价格关注比例对比

  报告摘要

• 品牌结构：苹果、诺基亚与三星领跑品牌榜。
• 产品结构：诺基亚 N1高居产品关注榜首位。
• 价格结构：1500-1999元价格段成为关注焦点。
• 处理器架构：X86架构处理器所占份额达到六成。
• 操作系统：Android阵营继续领跑整体市场。
• 存储容量：16GB与32GB产品竞争较为激烈。
• 屏幕尺寸：8英寸以下产品取得明显的领先优势。
• 厂商分析：上半月诺基亚品牌关注比例涨势强劲。

1、品牌结构

    苹果、诺基亚与三星领跑品牌榜

1月平板电脑市场上，苹果领跑品牌关注榜，所占份额达到24.3%。诺基亚与三星处于第二阶梯，品牌关注度分别为17.0%和13.7%，台电、联想等七家品牌分列第三至第十名，占比集中于1.0%-10.0%之间。其它品牌用户关注度均在1.0%以下，累计占据16.1%，彼此呈胶着状态。

图1   2015年1月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    诺基亚品牌关注排名飙升

对比近两个月平板电脑品牌关注榜，诺基亚的强势崛起最值得关注。作为平板市场的新军，上市一个月就斩获17.0%关注度，紧随苹果之后。受此影响，三星、台电、联想等七家厂商排名均出现下滑，同时所占份额也出现一定程度下滑，品牌格局发生明显变化。

表1    2014年12月-2015年1月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

 2、产品结构

    (1)热门产品

    诺基亚 N1高居产品关注榜首位

1月平板电脑市场上，诺基亚 N1凭借其独特的品牌凝聚力，以17.0%的关注度高居产品榜首位。苹果 iPad Air 2系列与iPad mini 2系列分列第二、三位，关注比例为9.7%和5.6%。第四至第十名中，台电 X98 Air系列用户关注度相对较高，占比为3.9%。

图2  2015年1月中国平板电脑市场产品关注排名

    苹果五款产品入围前十

本月上榜的十款产品分属五家厂商，苹果独占五个席位，三星两款产品上榜，诺基亚、台电与联想均只有一款产品入围。参数方面，本月只有两款10英寸以上产品，售价均在2000元以上。10英寸以下的八款产品中，台电 X98 Air系列售价相对最低，报价为1099-1199元。

表2  2015年1月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

 (2) 价格结构

    1月平板电脑在售产品数量保持稳定

ZDC监测数据显示，1月平板电脑市场在售产品数量为640款，同2014年12月基本持平。具体分布方面，本月市售产品主要集中于1000元以下价格段，占比达到41.6%。1000-1499元价格段以22.4%的占比排在第二位，其它价格段产品数量较为接近，占比集中于10.0%-13.0%之间。

图3  2015年1月中国平板电脑市场不同价格段产品占比

    1500-1999元价格段成为消费者关注焦点

1月平板电脑市场上，1500-1999元价格段成为消费者关注焦点，占比达到28.2%。3000元以上价格段紧随其后，用户关注度为22.1%。其余三个价格段所占份额较为接近，占比分别为15.6%、16.3%和17.7%。

对比两月数据来看，本月1500-1999元价格段在诺基亚 N1的推动下，关注度较上月猛增16.8%，其它价格段均出现明显下滑。

图4   2014年12月-2015年1月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    （3）处理器架构

    X86架构处理器产品用户关注度达到六成

从产品处理器架构的角度来看，1月搭载X86架构处理器的产品占据市场优势地位，用户关注度达到60.8%，ARM架构处理器产品仅占39.2%。对比两月关注度数据来看，本月消费者关注度发生较大变化，ARM架构产品所占份额较上月下滑14.3%，同时被X86架构处理器产品以21.6%的优势超越。

图5   2014年12月-2015年1月中国平板电脑处理器架构关注比例对比

 (4) 操作系统

    Android阵营继续领跑整体市场

对比产品操作系统关注度数据来看，1月三大阵营整体格局保持不变，Android继续领跑整体市场，用户关注度达到62.0%。iOS与Windows系统分列第二、三位，占比为24.3%和13.7%。

同上月相比，伴随诺基亚强势加入Android阵营，Android系统产品所占关注度突破60.0%。受此影响，iOS阵营用户关注度下滑6.5%，降幅较大。

图6   2014年12月-2015年1月中国平板电脑操作系统关注比例对比

    (5) 存储容量

    16GB与32GB存储容量产品竞争较为激烈

1月平板电脑市场上，16GB与32GB存储容量产品竞争较为激烈，所占关注份额分别为41.3%和39.5%，其它存储容量产品关注比例相对较低。对比两月数据来看，本月32GB存储容量产品热度猛增，用户关注度上涨12.4%，增加的份额主要来自16GB产品。

图7   2014年12月-2015年1月中国平板电脑存储容量关注比例对比

    (6) 屏幕结构

    8英寸以下产品取得明显的领先优势

关于产品的屏幕尺寸，1月小尺寸产品占据市场主导地位，8英寸以下平板用户关注度达到41.2%。与之相比，其它三个量级的产品处于激烈竞争中，关注比例集中于18.0%-21.0%之间。值得关注的是，本月8英寸以下产品取得明显的领先优势，用户关注度较上月增加12.4%。

图8   2014年12月-2015年1月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

 3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    上半月诺基亚品牌关注比例涨势强劲

ZDC监测数据显示，1月平板电脑品牌榜前三家品牌累计占据55.0%的用户关注度，其中苹果独占近半份额。具体走势方面，诺基亚品牌关注比例在上半月涨势强劲，由5.6%升至20.7%。下半个月则与苹果交替领先，最终稳定在22.8%，较月初增加17.2%。受此影响，三星在本月出现一定程度下滑，关注比例由月初的16.4%降至月末的13.1%，下滑3.3%。

图11   2015年1月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格分析

    苹果与三星在2000元以上中高端市场竞争激烈

1月平板电脑市场上，由于诺基亚目前仅有N1一款产品，用户关注度全部集中于此。苹果与三星两家品牌在2000元以上中高端市场竞争较为激烈，其中2000-2999元价格段用户关注度占比基本持平，分别为37.0%和35.0%。与之相比，苹果在3000元以上价格段略占优势，用户关注度达到54.5%，较三星高12.6%。

图12   2015年1月中国平板电脑市场主流品牌关注比例对比