从厂商排名来看，小米以30.6%的市场份额位列第一，出货量达1030万台；vivo的出货量猛增近50%，首次超过三星位列第二，占据了近20%的市场份额，出货量近670万台；第三名则是三星，出货量为630万台，市场份额同比下降14%；Realme以390万台的出货量稳居第四，而OPPO名列第五，出货量为350万台。值得注意的是，排名前五的厂商中有四家是中国公司，市场份额共占72.6%。

Canalys指出，小米利用两大核心优势即继续投资打造本地生产和供应链，以及高效的线上线下渠道营销策略，仍占据印度市场的龙头位置。

另外，Canalys分析师 @Madhumita Chaudhary 表示：“对于vivo来说第一季度是喜忧参半。第一季度飙升的出货量主要归因于为声势浩大的印度板球超级联赛（IPL）之前准备好的库存。然而，3月底突如其来的封锁打乱了这家厂商的计划。因IPL推迟，加上其主要出货渠道的线下零售大部分被锁住，vivo在封锁解除后零售层面出货将面临困难。”

Canalys并同时预测2020年第二季度印度的智能手机出货量会骤降，主因是印度的封锁政策将一直持续到5月3日以及诸厂商近期面临的供需问题。

此外，Chaudhary补充说道，由于民众担心疫情传播，故而线下渠道复苏缓慢，线上渠道将持续成功。

根据商业信息提供商IHS Markit预测，microLED 出货量在2019年和2020年总和将少于1000片。然而，未来几年制造成本将会快速下降，microLED的价格也将下降，由此使这项技术逐渐在智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用中得到广泛应用。

IHS Markit分析总监Jerry Kang说，“尽管microLED显示屏与传统LCD和OLED面板相比价格非常高，但在亮度和能效方面具有优势，使其在超小型和超大型应用中成为一个具有吸引力的替代品。随着时间的推移，microLED的制造工艺将使供应商能够降低生产成本。一旦这一工艺进入成熟期，microLED的销售将开始上升。”

Strategy Analytics最新发布的研究报告显示，2018年，三星自2014年以来首次全球季度出货量实现增长。 由于平板电脑市场出现复苏迹象，苹果、华为和微软也在第四季度表现优异，全年三家厂商均实现增长。 全球平板电脑市场出货量在2018年Q4下降1％，2018年全年同比下降6％至1.738亿台。

Strategy Analytics联网计算研究服务总监Eric Smith表示，“平板电脑市场可能正在走向复苏的道路，几家主要厂商也在2018年巩固了其市场领导力，从较弱的市场玩家那里蚕食了市场份额，迫使一些厂商完全整合或离开市场。 随着厂商正不断满足更广泛的计算需求——正如可折叠平板电脑/手机首次亮相一样，较低的Slate平板电脑价格以及更加碎片化的可拆卸2-in-1平板电脑市场将在此次复苏中发挥作用。”

Strategy Analytics高级研究分析师Chirag Upadhyay补充说：“我们正处于PC更新周期的中期，可拆卸的2-in-1平板电脑厂商认为这是将市场转向更多移动、便携式计算解决方案的重要机会。 随着规格和操作系统生态系统的多样性不断扩大，有必要通过领先的行业参与者提供更好的定价，合作伙伴关系和营销策略得以实现。Windows平板电脑出货量从2017年Q4的730万台同比下滑4%至2018年Q4的710万台。由于季节性强，2018年Q4微软平板电脑出货量比上一季度环比增长了25％。2018年下半年，微软发布了较低成本的Surface Go和更新的Surface Pro，这使Windows可拆卸2-in-1平板电脑重夺领导地位。这是微软平板电脑连续第四个季度出货量和收益实现增长。”

Eric Smith继续说道，“苹果iOS平板电脑出货量在2018年Q4同比增长10％至1450万台，将其全球平板电脑市场份额推升26％。 通过实现两位数的增长，苹果的市场份额年同比增长了两个百分点。 苹果正试图通过更多提高生产力的移动iPad Pro，以及价格更低的娱乐iPad来重塑计算市场。 而产品组合更倾向于iPad Pro，这是因为该系列推出了最新产品，并将平均销售价格从2017年的445美元提升至2018年Q4的463美元。与此同时，2018年Q4，全球安卓平板电脑出货量3290万台，比2017年Q4的3490万台下降6%，而环比增长35％。由于许多品牌的安卓厂商在苹果降低iPad价格之后很难在价格上竞争，安卓平板电脑的市场份额同比下降3个百分点至60％。 Slate平板电脑市场对价格特别敏感，而安卓细分市场又是由Slate型号主导的。”

IHS Markit预备调研数据显示，2017年第三季度全球智能手机市场出货量达3.66亿台,相较去年的3.45亿同比增长6.1%。苹果公司受新品iPhone 8和 iPhone X导入的影响逐步显现，本季度iPhone出货同比增长2.6%。其余的市场仍持续被中国品牌引领，华为， OPPO，小米 和 Vivo 本季度均显示为同比增长。

小米重新回归到全球第五的位置，本季度同比巨幅增长111.2%，从2016年同期出货1.31千万台，增至今年第三季度的2.76千万台。小米第三季的出货量略微领先Vivo，把自己推进了第五名的位置，而Vivo 本季度以2.54千万台的出货成绩，跌落到全球第六的位置。

第三季度，三星智能手机出货从去年同期的7.75千万台增长至现在的8.34千万台，同比增长7.7%。随着三星J系列机型发布之后的销售强劲表现和旗舰机型盖乐世 Note 8 市场的需求推动，三星销售收入同比增长23%，达27.2 万亿韩元。但是，由于三星智能手机销售结构正在向中低端机型倾斜，导致其移动部门销售收入比上个季度减少6%。

三星全球市场份额增长至23%，比去年同期的22% 仅增加了一个百分点。由于中国市场逐步被本土品牌占领，三星在该市场拓展略显乏力。

苹果公告其第三季度智能手机出货达4.67千万台，比去年同期的4.55千万台增长了2.6%。苹果公司本季度中国区整体收入同比增长12%, 挽回了近期在中国市场衰退的囧境。苹果在美国地区同比增长14%；在欧洲地区同比增长20%；其他亚洲地区同比增长5%，但在日本市场销售收入却同比下降11%。

iPhone 8 在本季度末正式发售，iPhone X 在上周开始在苹果专卖店铺货，并开始接受预定。

华为持续稳定在全球第三的位置，第三季度智能手机出货3.91千万台，同比增长16.4%，其全球市场份额增加至11%，季度环比增长态势平稳。受益于在本土市场上的品牌强势，华为持续领先同行竞争者。目前华为仍在积极拓展其他中国竞争对手对待十分谨慎的国际市场业务。如今，小米，OPPO, Vivo 也更加重视国际市场。例如，小米刚刚宣布在2017年11月初进入西班牙市场；华为在10月发布新的旗舰产品 Mate10 系列，欲借此在高端产品上持续突破。

OPPO 和 Vivo在第三季度均稳固增长，OPPO 智能手机出货从去年的2.68千万台增长至3.16千万台同比增长17.9%，Vivo 从去年的2.11千万台增长至第三季度的2.54千万台，同比增长20.4%，再次高出OPPO的增长率。从全球市场份额来看，第三季度两个品牌全球市场份额分别为9%和7%，相较去年略微增长。

小米近期在其增长轨道上持续前行，第三季度智能手机出货量达2.76千万台。相较去年出货量1.31千万台，同比巨幅增长111.2%。小米第三季度以多出Vivo 220万台的出货量优势，夺取了全球前5的位置。小米在中国持续开拓线下零售渠道和大力开发国际市场，特别是印度市场，以弥补其渠道短板，是其高速增长的主要原因。

其余品牌全球份额同比减少10.7%，如，TCL-Alcatel，魅族， 索尼，酷派 和 HTC 等品牌在第三季度遭遇业绩下滑。

今年第四季度将是一个有意思的季度，许多领导品牌均在本年度末发布了旗舰产品，此外苹果将面临足量供应iPhone X的压力下继续销售iPhone 8。

在IC Insights发布的最新McClean报告中提到，由于近来针对智能卡与32位应用的MCU单位量大幅激增(其中有许多都瞄准了IoT)，预计今年的MCU出货量将持续稳定增加33%，达到254亿颗单位。但来自MCU的整体营收预计只会增加4%，达到166亿美元。

IC Insights资深市场研究分析师Rob Lineback表示，MCU的平均销售价格(ASP)在32位领域的侵蚀情况最严重，这是因为供货商之间彼此竞争，打算让新兴的IoT应用达到最低的价格点。

“供货商的压力在于为IoT应用大幅降低32位MCU的ASP至实现IoT连接功能以及处理连网传感器所需的3-4美元半导体成本， ”Lineback表示，“穿戴设备、无线感测节点以及其他嵌入式IoT功能均助长了ASP下跌之势。”

IC Insights预期MCU的ASP将持续下跌。该公司预测今年ASP将降低21%至每单位65美分，明年将更进一步降低14%。根据该公司表示，MCU ASP去年下滑12%至每单位83美分。

尽管预测ASP将进一步下跌，IC Insights预测明年MCU整体营收仍将成长7%达到177亿美元，全球市场单位出货量预计也将提高25%，达到316亿美元。

IC Insights指出，2014年MCU单位出货量开始加速，成长动力主要来自用于智能卡中的低成本MCU。智能卡MCU出货量在2014年成长26%后，今年预计将成长41%达到129亿美元。

IC Insights预期美国信用卡公司、银行、零售商、政府机关以及其他单位都将采用安全的“芯片卡”技术，因此最新的McClean报告提高了2019年以前的智能卡MCU出货量预测数字。该公司指出，由于在美国发生大规模的信用卡事务数据外泄事件以及有关身份盗用的顾虑加剧，使得智能卡越来越广泛被采用于实现更高层级的安全性。

IC Insights同时指出，由于32位设计以及可为无线系统实现传感器作业并连接至IoT的其他单芯片解决方案需求强劲，同时也加速了MCU的整体出货量成长。该公司预测，2015年与IoT有关的MCU销售额将成长16%，达到4.05亿美元，单位出货量将攀升40%达到4.31亿套。

本文授权编译自EE Times

图：一季度苹果PC（含平板）出货量1720万台

苹果排名第一

报告称，今年一季度全球PC市场出货量为1.157亿台，同比下降7%。尽管出货量下降16%（几乎所有下降均来自iPad销售），但苹果仍以1720万台的出货量、15%的市场份额排名第一。

联想和惠普分列第二和第三位，两家公司第一季度PC出货量均保持个位数增长；三星位居第四，由于一季度平板销售低迷，导致其与第五名——戴尔的差距缩小。一季度三星、戴尔在PC市场出货量分别为950万台和940万台，市场份额约为8.2%。

“曾在2014年帮助市场增长的驱动因素，对今年的影响甚微。”Canalys高级分析师蒂姆·柯灵(Tim Coulling)表示，“供应商正疲于应对汇率波动，汇率波动导致了金融计划实施更加困难、从而迫使产品价格上涨。上述挑战，加之微软的Windows 10免费升级计划临近导致的需求疲软，都意味着今年第二季度PC市场下滑幅度将超过第一季度。”

台式机出货下降13%     报告显示，今年一季度台式电脑出货量跌幅最大、同比下降13%，而且影响到了全球所有地区。

Canalys分析师茹莎·多西(Rushabh Doshi)表示：“XP系统的转换，未能继续刺激台式电脑出货量增长。因此，预计2015年台式电脑的出货量将比2014年下降更为明显。”

笔记本出货平稳回升

笔记本电脑市场出货表现稍好，在遭遇出货量连续两个季度不足1%下跌之后，今年第一季度笔记本电脑出货量增长了4%。

“在今年剩下来的时间里，笔记本类产品面临着重大挑战，因为微软附带Bing的Windows程序被限制安装在14英寸以下的笔记本屏幕尺寸上。”多西表示，“自微软宣布这一策略调整以来，其产品渠道库存已经建立。Windows笔记本电脑价格的任何上调，都将会给谷歌正在大幅改善消费者和企业体验的Chrome操作系统笔记本以可乘之机。”

大尺寸智能机取代平板

此外，一季度平板电脑出货量同比下降约9%至4560万台，而与此同时，平板市场两大领头羊——三星和苹果的平板电脑出货量均遭遇了两位数下滑。

柯灵对此表示：“平板电脑市场的快速增长，已使西欧和北美市场渗透率达到很高水平，上述市场的平板出货量开始出现下滑。当前这些市场的增长，依赖于消费者更新换代或者企业市场购买增长，但在未来几个季度里，这两种方式的购买可能都不会出现明显回升。”

柯灵补充说，“我们正持续看到，即使是在渗透率相对较低的平板电脑市场上出货量也将下降。在这些市场上，作为访问互联网工具，大型智能手机正在取代平板电脑和其他上网设备。”

市场调研机构DIGITIMES Research调查，2014年第3季度，中国大陆智能型手机AP市场出货近1.2亿颗，同比增长25.1%，环比增长11.7%。DIGITIMES Research认为，虽然LTE带动了整体市场需求增长，但3G产品需求下降过快，导致整体AP需求不及预期。

从AP供货商的角度来看，高通下半年以64位平台为主打产品，MSM8916在性价比优势明显的状况下，市场接受度高，成为第3季度出货大宗，带动第3季出货环比增长22.7%，比上一季度增长3.9个百分点。虽然部分旧有32位LTE平台出货力道转弱，但仍无损整体出货强度。

联发科2014上半年几乎没有任何1款LTE方案应用，第3季主打MT6582、MT6592与MT6290的LTE搭配方式，虽整体成本优势并不明显，但因为市场需求大于芯片厂商的供货力度，因此仍获取一定的份额。第3季联发科先后投入MT6595、MT6732与MT6752等单芯片LTE方案，目前MT6595产品设计略有缺陷，仅有少数如魅族或卓普等厂商推出产品，对整体出货贡献不大。MT6732与MT6752除HTC外，首波仅有少数二线厂商采用，对整体出货贡献亦有限。因此联发科第3季出货增长为11.1%，增长力度明显不如高通。

展讯虽然没有LTE单芯片方案，但凭借新的3G单芯片低价产品，明显拉回2014上半年的颓势，第3季出货环比增长35%，比上一季度增长43%。

有线机顶盒 规模稳增占比下降

2013年1月~9月，中国有线机顶盒市场出货超过2300万台，尽管出货规模有所增长，但因其他机顶盒的快速发展，其在整体机顶盒市场占比下降，降幅约为10个百分点。2013年1月~9月有线机顶盒出货量占整体出货量的一半左右。

总体看来，2013年有线机顶盒的市场格局并没有太大动荡，但也有细微变化，创维、九洲、银河、长虹、九联等仍处于有线机顶盒市场的第一阵营。值得一提的是，受河南、山东等地区数字电视整体转换加快的影响，海信在2013年有线机顶盒市场增量显著，一跃成为2013年有线机顶盒市场的“黑马”。

创维：2013年，创维依旧保持强劲势头，机顶盒出货量处领先地位。创维机顶盒主要流向北京市、重庆市、江苏省、四川省、江西省、辽宁省、河南省、山东省、广东省、云南省、福建省、江西省等地区。

九洲：2013年九洲有线机顶盒出货量占新增市场的10.6%。九洲有线机顶盒主要流向四川省、重庆市、福建省、太原市、上海市、郑州市、合肥市、武汉市、西宁市等地区。

长虹：2013年，长虹有线机顶盒主要流向四川省、广东省、湖北省、山东省等地区。

九联：2013年，九联有线机顶盒出货量排名第四，市场保持稳定增长。九联有线机顶盒主要流向江西省、山东省、陕西省、吉林省、贵州省、河南省、广东省、黑龙江省、浙江省等地区，其中陕西省、江西省、广东省、吉林省等市场的增量较为显著。

同洲：同洲有线机顶盒依旧以高清为主，主要流向北京市、贵州省、湖南省、山东省、湖北省等地区。

银河：2013年银河机顶盒出货量继续保持稳定增长态势，位列市场前三甲。银河机顶盒主要流向江苏省、吉林省、黑龙江省、江西省、河北省等地区。

集爱仪器：杭州摩托罗拉科技有限公司现已被ARRIS收购，已更名为杭州集爱仪器科技有限公司。集爱仪器有线机顶盒主要流向浙江省、福建省、湖南省、甘肃省等地区。

海信：海信体现“后发优势”，有线机顶盒保持良好的出货量，出货以高清交互机顶盒为主。海信有线机顶盒主要流向重庆市、云南省、河南省、四川省、山东省等地区。

思科：受河南省网以高清机顶盒推进全省整转工作的影响，2013年思科市场出货有所增长，思科机顶盒主要流向河南省、上海市、云南省等地区。

佳彩：广东省一直是佳彩有线机顶盒的主要市场，其中东莞市、广州市、茂名市、信宜市、陆丰市、新疆维吾尔族自治区等地市出货较多。

博尚：博尚机顶盒出货以高清机顶盒为主，出货主要集中在新疆维吾尔族自治区、浙江省、山西省、江西省、四川省、宁夏回族自治区等地区，其中以出货高清机顶盒为主。

高清机顶盒 增长最快空间巨大

总量近4000万台

我国高清机顶盒的总市场构成为有线高清机顶盒、IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒。数据显示，截止到2013年9月，我国高清机顶盒累计出货量达到3950万台;2013年1月~9月，高清机顶盒总量增长了1851.7万台，增长率达到89.5%。高清机顶盒快速增长主要是由于：

第一，各地区加大对高清机顶盒业务的推广力度，并且在多数运营商已经完成数字化的地区，新增有线用户直接采用高清机顶盒进行整转，对高清机顶盒市场需求进一步增加。

第二，随着电信逐渐推进光纤网络普及，IPTV高清机顶盒市场出货量将进一步增加，与广电高清交互机顶盒形成竞争，如北京联通直接采用高清IPTV机顶盒进行业务推广。

第三，OTT TV机顶盒兴起，OTT TV机顶盒均是高清机顶盒，市场占比将进一步扩大。(如图3)

市场占比低发展空间大

数据显示，截止到2013年9月份，我国高清机顶盒累计出货量达到3950万台，占机顶盒保有量的14.8%，高清机顶盒总量市场占比依旧较低。高清机顶盒市场占比低，主要是有线机顶盒具有数量庞大的、低端的标清单向机顶盒。标清机顶盒产品功能单一，无法有效支撑新业务的开展，正成为有线网络业务发展的绊脚石，制约后期运营发展。但对于机顶盒产业而言，这些低端机顶盒也给产品升级换代提供了市场良机，为高清交互机顶盒提供了商业机会。

新增市场逐渐三分天下

数据显示，从2012年高清机顶盒增量市场和2013年1月~9月新增市场的对比可以看出，高清机顶盒市场格局发生变化，有线高清机顶盒在高清机顶盒市场的占比减少约24个百分点，主要是受到IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒市场占比增大的影响。2013年1月~9月，IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒占比之和超过有线高清机顶盒。随着IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒的快速发展，有线高清机顶盒在高清机顶盒新增市场的优势将逐渐减小，逐步形成有线高清机顶盒、IPTV高清机顶盒、OTT TV机顶盒三分天下的局面。(如图4)

呈纵深发展趋势

在三网融合背景下，全业务运营早成为每个有线网络运营商必须面对的课题。2013年，更多省市加入高清二次整转和直接高清整转的大军中，山东省网、河南省网以高清机顶盒推进全省地级市整体转换。数据显示，截至2013年9月底，我国有线高清机顶盒出货量达到2466万台，与2012年年底相比，增长幅度达47.8%，有线高清机顶盒稳步攀升。有线运营商逐渐认识到，发展高清交互业务势在必行。因此对其重视程度逐渐提升，推广力度逐渐加大，覆盖城市也逐渐增多，高清交互业务呈现由城市逐渐向郊区、由地级市逐渐向县级地区发展的态势。总之，高清交互机顶盒市场呈现纵深发展趋势。(如图5)

IPTV与OTT机顶盒 IPTV疲软OTT成新欢

IPTV高速发展遭遇瓶颈

2013年，电信市场上IPTV机顶盒发货量与2012年发展相当，高速增长遭遇瓶颈。这主要有三方面原因：一是在一些网络建设较好的地区，渗透用户占覆盖用户的比重已经很高，继续发展潜在用户的难度增加;二是部分地区网络建设相对落后，如宁夏、青海、四川、贵州、海南等地，电信宽带建设还相对比较落后，致使IPTV在推广的过程中无法提供高质量的用户体验，这在很大程度上阻碍了IPTV的发展;三是电信市场上的IPTV正在发展收费业务，不如之前IPTV的销售策略灵活。

IPTV在联通市场上得到突破。2013年，中国联通加快了试点地区IPTV的建设，河南、山西先后与爱上电视签约，北京、山东IPTV正式商用，河北、天津等地也加快平台建设与业务推广。北京IPTV用户实现了从无到有的转变;山东、河北、天津等地基于不断完善的平台建设与营销推广，其用户数量也有了大幅度提高;重庆联通通过优化IPTV网络能力提升用户感知度，使用户量呈现出爆炸式增长。联通IPTV的发力在一定程度上起到了缓和IPTV总体发展减缓的作用。

IPTV高清机顶盒翻倍增长

截至2013年9月底，我国高清IPTV机顶盒出货量达550万台，与2012年年底相比呈现出翻倍增长的态势。IPTV高清机顶盒快速增长的主要原因有两个：一是“宽带中国”战略促使宽带提速，中国电信大力推进FTTH建设，为IPTV高清业务发展营造了良好的网络基础;二是受有线运营商加大高清交互业务推动力度的影响，电信运营商为提高竞争优势，以IPTV高清化捆绑宽带业务，从而吸引更多用户眼球。(如图6)

IPTV+OTT TV成竞争焦点

IPTV的市场格局基本确定，而OTT的兴起又为电信运营商重新划分视频领域格局带来新的机遇和挑战，OTT TV正成为新的竞争焦点。

为能突破瓶颈限制，电信运营商推出IPTV+OTT业务。就中国电信而言，其拥有良好的网络基础设施、规模较大的IPTV用户群体，再加上成熟的运营体系和运营模式等优势，中国电信更愿意保留IPTV的名义，而将OTT的内容附加到IPTV上。但对于新增用户或者未覆盖的用户，中国电信则也会推广纯OTT业务。中国联通虽然也拥有较好的固网基础，但其用户规模相对较小，因此在注入新的OTT血液的过程中，中国联通则更倾向于开放性更强、灵活性更高的OTT业务。例如2013年10月，天津联通推出的IPTV+OTT的业务以“沃TV”命名。中国移动在加强固网建设的同时也在加紧部署OTT TV业务，通过OTT TV业务的开展，中国移动有望改变其在IPTV上落后于中国联通、中国电信的市场格局。

卫星与地面机顶盒 地面卫星协同发展或能一搏

公益和市场应分立而行

“户户通”是“村村通”的延伸和发展，仍然以直播卫星应用为主，实施20户以下已通电自然村广播电视村村通工程，利用直播卫星为有线网络未通达的农村地区提供广播电视服务。2011年，我国“户户通”工程建设正式启动。直播卫星“户户通”进一步促进我国直播卫星机顶盒市场的发展，2012年直播卫星机顶盒保持稳定增长态势，2013年随着更多地区推进直播卫星“户户通”工程，直播卫星机顶盒市场将进一步扩大，未来直播卫星不排除商业运营的可能，这将极大在促进直播卫星机顶盒市场的发展。

“户户通”应公益和市场分立而行，以市场促进公益。目前我国直播卫星的发展，无论相对于国内有线电视及电信行业而言，还是相对于国外的直播卫星产业来说，都处在非常薄弱的前期起步阶段，尚未形成完整的产业链。为了提高直播卫星行业自身的竞争力，应利用直播卫星质量高、容量大、能提供多媒体业务等优势，尽快开展市场化服务。

广播电视服务作为典型的准公共产品，其供给在理论上应采取政府和市场共同分担的原则。就直播卫星户户通服务而言，西部和中部贫困地区应采取财政补贴的整省推进模式，其他服务区域应采取政策引导市场化运作的模式进行普及，从而发挥市场与政府两方面的力量，在保证公共服务的同时还能满足农村富裕家庭的需求，开辟农村广播电视市场。卫星直播中心应在保障农村公共服务的基础上，发起成立一家独资公司，开展直播卫星市场化服务。这一方面能满足农村高端用户的需求，另一方面也能获得收益，以此上缴中心补充公共服务投入的不足，实现以市场补充公益服务，促进“户户通”良性循环发展。

缺乏时间表制约“模转数”

我国地面数字电视一直处于缓慢发展状态。数据显示，每年地面数字电视用户增量为百万级别，远远低于有线数字电视发展。我国将地面数字电视定位于公共服务，不允许进行任何以赢利为目的的商业运营。

我国地面数字电视缺乏明确的时间推进表，直接影响了产业链的成熟与地面电视“模转数”的进度。

地面数字协同直播卫星发展才有出路，相互补充才能有效提升竞争力。

2013年3月，在CCBN的主题报告会上，原国家广电总局科技司司长王效杰表示：“鼓励在有线网络未通达的农村地区使用的卫星直播机顶盒中也增加地面数字电视的接收模块，推动地级、县级地面数字电视加快转换。”“地面协同直播卫星”发展模式以“地面”解决本地节目，以“卫星”解决外地卫视节目，这种充分满足农村地区看电视需求的模式正在推广中。该模式既弥补了直播卫星在地方宣传、信息传播方面的不足，又进一步促进了地面数字电视产业的发展，未来直播卫星商用也将进一步将地面数字电视商业运营合法化。目前，直播星+地面“双国标”模式已经在宁夏、新疆等地区得到应用，取得用户好评，并且双模比例超过60%，这为地面数字电视芯片厂商另寻出路起到了积极的带动作用。

图1 2009年~2013年9月中国机顶盒保有量市场发展情况(单位：万台)

图2 2013年1月~9月中国不同类型机顶盒市场出货占比情况

图3 2009年~2013年第三季度我国高清机顶盒发展情况(单位：万台)

图4 2013年1月~9月高清机顶盒市场构成对比情况

图5 2009年~2013年9月我国有线高清机顶盒发展情况(单位：万台)

图6 2012年~2013年9月中国高清IPTV机顶盒发展情况(单位：万台)

图7 2012年~2013年9月OTT TV机顶盒累计出货量情况(单位：万台)

•数字化程度超50%

机顶盒是数字视听通道发展的焦点，折射出各数字视听产业的真实发展情况及发展趋势。格兰研究数据显示，截止到2013年9月，中国数字机顶盒用户达到2.25亿户，全民数字机顶盒普及率超过50%，全民数字化程度达到51.7%。中国整体数字化进程过半，数字化初显成果。以电视为平台的应用将被更广泛地开发，电视的应用功能将不再只是视频节目的呈现，功能性应用的地位将不断提升，用户将更习惯于“用”电视，这也将使数字机顶盒迎来更多的市场发展机遇。

中国数字机顶盒用户以有线机顶盒用户为主，IPTV、OTT TV平分秋色。随着有线数字化整体转换在全国展开，自2005年以来，有线机顶盒一路风光无限。截至2013年9月，有线数字机顶盒用户占比将近七成，但IPTV和OTT TV用户规模不断扩大，两者平分秋色，尤其是OTT TV机顶盒在2013年表现最为突出。

•机顶盒保有量突破2.6亿台

截止到2013年9月底，中国机顶盒市场保有量突破2.6亿台，相比2012年年底增长了4674.2万户，增长幅度超过20%。我国机顶盒市场依然处于景气周期，保持较高的增长速度，尤其是OTT TV机顶盒市场的快速发展，又为机顶盒市场的发展注入了新的血液，加速推动产业结构升级换代。(如图1)

随着终端互联网化的发展，机顶盒类型呈现多样化发展态势，吸引众人眼球。以中国4.3亿家庭用户数为基数，数据显示，我国每百户用户家中拥有机顶盒数量超过60台，机顶盒拥有率达到较高水平。随着机顶盒应用的不断开发，机顶盒支持的功能也随之多样化发展。每百户家庭拥有机顶盒的比例将继续稳步提高，用户家中拥有多种类型机顶盒将成为普遍现象。

•OTT机顶盒出货占比达15%

2013年，OTT TV快速发展。OTT TV机顶盒市场占比由2012年的4.7%上升到15.1%，占比大幅增加，上升了10.4个百分点，致使有线机顶盒、卫星机顶盒、IPTV机顶盒、地面机顶盒市场占比均呈现下降趋势。OTT TV机顶盒市场的快速发展改变了机顶盒产品类型的市场结构，严重冲击了其他类型机顶盒产品的市场份额，给其他类型机顶盒市场发展带来危机。(如图2)

互联网机顶盒市场

芯片 同一架构同质化严重

互联网主流机顶盒已经形成基于ARM架构的芯片平台生态系统，拥有海量的应用和开放的软件框架。在CPU上，OTT TV机顶盒芯片或以ARM为主，或从MIPS平台转向ARM平台。其主要原因有两点：一是开发Android系统的初始平台是ARM平台，Android平台与ARM平台适配性较好，在MIPS开发Android还存在一些问题。二是智能手机基本是在ARM架构上进行开发的，苹果也在ARM架构的基础上做了定制化开发，已经营造了一个非常强大的生态环境。正是因为这些机顶盒都基于ARM做了相关技术开发，因此各芯片厂商的OTT TV机顶盒芯片的技术水平并无太大差别，在功能上可以实现电视、电脑、手机的三屏联动。

技术 核误区照趟不误

互联网机顶盒软硬件配置不断提升，CPU摆脱了单核，主频均超过1GHz，Android 4.2版本逐渐成为主流。随着技术对画面要求不断提高，GPU将成为新的技术焦点。调查显示，多核正成为互联网机顶盒芯片的发展趋势。2013年，晶晨半导体(Amlogic)就选用四核Cortex A9 CPU，华为的芯片CPU也是四核，Mstar也推出了四核方案，未来厂商还将进一步推出八核方案。互联网机顶盒芯片在多核方案的追求上走入误区。在用户体验上，多核无疑会更有优势，但用户体验和后期软件优化也很关键，并不是核越多越好。目前双核和四核已经能够满足用户需求，八核方案仍缺少商业应用支撑。制程工艺的进步可以提升互联网机顶盒的性能并降低功耗，调查显示，互联网机顶盒芯片制程基本都采用40nm技术或更为先进的28nm技术。

模式 互联网公司各显神通抢占OTT

小米、乐视、阿里巴巴纷纷进入机顶盒市场，以互联网企业的特质制造机顶盒，为用户带来OTT机顶盒的全新用法。除了海量的影视资源、互联网视频，各家纷纷在自己的盒子里植入体现企业文化特点的应用。(如表1)在小米、乐视、阿里巴巴互联网机顶盒的背后是MIUI米柚、乐视网生态链、阿里云OS。对小米而言，随着MIUI米柚覆盖终端和用户数量的逐步增大，小米已将MIUI米柚逐渐转变成一个涵盖应用商店、主题商店、游戏中心、支付系统的多功能应用系统，目前正切入到云服务和生态圈建设;对于乐视而言，互联网机顶盒是乐视网生态链条布局中的重要环节;对于阿里巴巴而言，将聚划算、电子支付等整合入盒子系统，堪称将电商业务由电脑屏向电视屏平移。

操作系统 TVOS非强制不能成气候

互联网机顶盒的操作系统逐渐统一到Android操作系统上来，选用linux系统的芯片厂商也在开发Android相关产品。互联网机顶盒的发展需要基于强大的操作系统，目前国外操作系统有Android、Linux，国内厂家自主研发的系统主要有阿里巴巴推出的TV操作系统等。除了上述这些操作系统之外，国家新闻出版广电总局也在进行TVOS操作系统的研发工作。TVOS对操作系统的选择暂时影响不大，一是因为智能手机操作平台除了苹果操作系统外，基本都已选用了Android，产业链条也已成熟，互联网机顶盒的操作系统也逐渐统一到Android操作系统;二是因为TVOS走向成熟还需要产业链的支持，这是一个漫长的过程。当然，在实际应用中，也不排除国家强制推行TVOS的可能。Android操作系统也有其自身的发展问题，Android操作系统可扩展性非常好，开发者可以看到更深层次的源代码，增值业务可以作为一个APK推荐给用户下载，正因如此，Android操作系统的互联网机顶盒的防刷机功能很容易被破解，这也为监管带来诸多不便。

牌照 互联网电视牌照被弱化

牌照的重要性是能够保障互联网电视内容只接入国家相关部门批准设立的互联网电视集成平台，“181号文”指出，“互联网电视集成机构所选择合作的互联网电视终端产品，只能唯一连接互联网电视集成平台，终端产品不得有其他访问互联网的通道，不得与网络运营企业的相关管理系统、数据库进行连接”。而在实际市场中，牌照方在某些时候成为一个幌子或概念，终端产品可以通过软件加载、卸载的方式登录多个视频网站，违背了“只能通过播控平台接入内容”的规定。更有甚者，市场上还存在不同类型的APP应用集成商，他们通过集成不同视频公司的APP下载软件而成为虚拟集成商。

终端与牌照的一一对应关系没有被有效执行，“181号文”指出：“集成机构所选择合作的互联网电视终端产品，只能嵌入一个互联网电视集成平台的地址，终端产品与平台之间是完全绑定的关系，集成平台对终端产品的控制和管理具有唯一性。”而在实际执行中，终端可以通过加载卸载的方式更迭集成牌照方，挂着羊头卖狗肉。

互联网电视终端已经实现跨区域销售，“181号文”指出：“互联网电视集成机构与互联网电视机顶盒生产企业合作生产的机顶盒产品，应在‘三网融合’试点地区有计划地投放，不得擅自扩大机顶盒产品投放的地域范围。”如今此条政策早已形同虚设。

品牌 老牌外企慢半拍

在Android平台上，市场上主流OTT TV机顶盒的芯片解决方案来自于晶晨半导体(Amlogic)，其占有超过70%的市场份额，主流牌照及民间机顶盒基本上都选择了晶晨半导体的方案。其原因主要在于：一是其较早被国内厂商采用，产品性能相对稳定成熟;二是其他竞争对手虽于2013年开始出货，但一般3~6个月后才会在市场上有所反映;三是Amlogic本身亦在不断进步，OTT TV机顶盒芯片方案在所有芯片方案中相对较强。2013年的Linux平台以Ali产品为主，但Ali在2014年上半年也将推出Android产品，并将其在Linux平台上的开发优势转移到Android平台上。

ST、博通等老牌机顶盒芯片厂商的现金流产品仍然集中在运营商领域，对互联网机顶盒也已经开始进行部署，致力于推出更为高端的互联网机顶盒芯片产品。虽然ST、博通在技术上更胜一筹，但由于ST、博通在互联网机顶盒市场上节奏较慢，其市场表现有待进一步观察。

市场 “民间”机顶盒占主流

调查显示，截至2013年9月底，互联网机顶盒市场存量达到近千万台。2013年前3个季度，互联网机顶盒的出货量相当于2012年的近3倍，增速明显。(如图7)

互联网机顶盒厂商较多，并且有越来越多的趋势。传统的机顶盒制造厂商逐渐沦为代工厂商，互联网电视牌照方、IT巨头、互联网公司、传统机顶盒厂商等纷纷推出互联网机顶盒，甚至电商阿里巴巴也推出互联网机顶盒，并将在2013年“双十一”赠送近百万台产品。OTT TV机顶盒市场竞争陷入混战和迷茫，一方面，各类型相关厂商争先恐后开发机顶盒产品;另一方面，大家对机顶盒承载的商业模式又感到困惑。

根据互联网机顶盒厂商与互联网电视牌照方的合作关系，我们将互联网机顶盒分为“牌照”互联网机顶盒以及“民间”互联网机顶盒，其中“牌照”互联网机顶盒包括牌照方自己推出或合作推出的机顶盒。从市场结构上看，“民间”互联网机顶盒是主体，“牌照”互联网机顶盒的出货量也在逐步增大。

结语

未来，机顶盒市场有如下发展趋势：

第一，产品功能和应用软件趋于多元化。WiFi路由器、体感游戏功能、无线路由功能、家庭网关功能等都正在或有望被集成到机顶盒中。这些功能的集成将促进家庭内部成员的互联、家庭终端设备的互联、家庭外部成员的互联、家庭外部终端的互联等，彻底改变内容获取方式以及内容本身，并将引发更多新变化。基于电视平台的软件应用开发会呈现多元化趋势，逐步渗透到娱乐、学习、社交、消费等各个领域，并促进“电视机+机顶盒”成为数字家庭中心。

第二，内容和宽带将成为机顶盒承载的最重要价值，也是未来机顶盒发展的最核心要素。就目前各类型机顶盒承载的内容而言，基本是“直播+点播”的模式，同质化比较明显。随着产业链的融合发展，内容与硬件的对接，差异化将越来越明显。

第三，互联网机顶盒产品形态走向多元化，产品更新换代速度加快。互联网机顶盒产品形态正在走向多元化，成长为消费电子产品，并按照消费电子产品的特征进行开发和营销。从目前OTT TV机顶盒的产品类型和特征来看，已经有了消费电子的雏形，即产品形态走向多元化，并且产品更新换代速度相对传统机顶盒明显加快。

第四，随着宽带网络承载能力的增强，互联网机顶盒将释放出更大的市场能量和市场竞争力。电信网络运营商和广电网络运营商正在大力推动宽带网络建设，基于不断增长的网络带宽，互联网机顶盒可以与传统产业进行对接，承载更多的商务模式，预计市场上会出现内容细分化的“内容+OTT TV机顶盒”产品。