然而，零售额却实现了同比大幅增长，涨幅高达15.7%，达到了1271亿元。这一数据表明，中国彩电市场在产品结构升级和消费者对高品质产品需求增长的推动下，整体市场规模正逐渐向高端化转型。

在产品尺寸方面，75英寸及以上的大尺寸产品成为了市场的亮点，实现了全面增长。

其中，75英寸产品更是脱颖而出，以24.1%的销量份额位居各尺寸产品的首位，相较于2023年，其市场份额提升了4.2个百分点。

在75英寸以上产品中，85英寸产品的销量份额提升尤为显著。与2023年相比，其销量份额大幅提升了4.8个百分点，全年销量占比达到了11.2%。

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此前记录是2019年的8910亿，2024年也是中国家电零售额首破9000亿。不仅标志着中国家电市场在规模上的又一重大突破，也彰显了其强劲的发展势头。

值得注意的是，在这高达9000亿的家电零售额背后，“国补”政策发挥了至关重要的作用。倘若没有9 – 12月“国补”拉动，2024年的多数家电品类或许将陷入内卷缩量的困境。

事实上，在国补的助力下，2024年彩电、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、灶具、洗碗机、电热、燃热、净水器、电饭煲等品类在线下市场高端价位段的产品结构均有明显的提升。

数据还显示，2024年干衣机、洗碗机、嵌入式微蒸烤、净水器、清洁电器、空气净化器、咖啡机7大类品质需求的产品快速渗透，全年零售额的同比分别增长25.7%、17.2%、16.2%、17.2%、24.4%、31.8%、28.6%。

基于当前的市场形势和发展趋势，奥维云网对2025年的中国家电市场做出了预测：预计2025年中国家电零售额将保持在9000亿水平，并实现同比微增。

然而，该机构也敏锐地指出，全国消费者信心指数仍处在低位，单纯依赖国补实现的量的增长并非长久之计。2025年增长越高，2026年下滑可能会越明显。

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报告显示，5月中国家用智能投影市场线上传统电商零售量监测规模同比增长24%，零售额监测规模同比增长39%。

在品牌分布方面，销售前十的品牌共控制了86%的市场份额。其中，极米、坚果和小米三大品牌领导市场，共同占有59%的零售份额，与去年同期相比均呈现出增长的趋势。

就零售总额而言，排名前十的品牌合计占据了高达94%的市场，极米、坚果和当贝位居前三，共计持有74%的市场份额。

从价格角度分析，受到618中旬大促销活动的前期影响，5月份的平均价格显著上升，超过2300元，与去年5月相比增长了12%，与4月环比增长了49%。

产品方面，全高清（FHD）智能投影仪在传统电商领域占据主导地位，2024年5月的零售量占比达到62%。超高清（UHD）智能投影仪的增长势头也表现积极，零售量占比为12%，比去年同期增加了4个百分点。

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奥维云网（AVC）《2023’H1中国房地产商品住宅精装修市场空调半年报》总结精装修市场空调产品呈现以下特征：

规模分析：精装修市场空调配套规模26.09万套，空调配置率高速增长

空调作为增值类产品，据奥维云网（AVC）地产大数据监测显示，2023’H1中国房地产空调整体精装修市场开盘项目450个，同比下滑12.3%，市场规模26.09万套，同比下滑28.3%，配套率69.4%，同比上升16.3%，近年来配置率高速增长。其中2023’H1中国房地产中央空调市场规模24.99万套，同比下滑26.6%，分体空调市场规模0.77万套，同比下滑61.2%。

市场分析：华东为主，成都领先第一

从市场分析，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023’H1空调整体市场主要集中在华东，市场份额合计超一半，与去年相比，下降了7.5个百分比；从城市性质分析，主要集中在新一线城市，市场份额为46.6%，与去年同期相比，下降1.6个百分比。从单个城市分析，成都、上海、杭州精装修空调市场份额位居TOP3，份额分别为13.8%、11.2%、8.4%，上海从去年第四荣升第二位，进入TOP3城市。

开发商分析：TOP30开发商份额超五成，头部房企地位较稳固

从开发商阵营分析，2023’H1精装修市场空调配套中，头部TOP30开发商市场份额超五成，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023’H1空调整体市场开发商竞争角逐导致排名变化较大，招商蛇口从去年第七位荣升第四位，进入TOP5开发商，空调精装房新开盘规模0.95万套，保利发展从第二荣升第一位，空调精装房新开盘规模1.50万套。其中招商蛇口、深业集团、兴城人居等增速较快，与去年同比分别上升11.7、100、443.8个百分比。

竞争分析：精装修市场空调TOP5品牌高度集中，品牌格局稳定

从品牌分析，空调整体品牌集中度高，TOP5品牌份额超七成。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023’H1空调整体市场TOP5品牌份额合计为73.2%，同比下降3.3%，TOP5品牌分别为日立、美的、大金、海尔、东芝。TOP3品牌与去年同期保持一致，头部品牌效应凸显。从内外资来看，外资增长，内资下降；2023’H1精装修市场空调中外资市场份额为55.2%，同比增长4.4%，TOP3品牌为日立、大金、东芝，内资市场份额为44.8%，TOP3品牌为美的、海尔、格力。在精装修市场，中央空调占主流趋势，2023’H1中国房地产中央空调TOP3品牌为日立、美的、大金，日立持续领先TOP1品牌。

2023年趋势预测，目前多地出台救市政策，促进楼市复苏，预计下半年楼市会逐步好转，预测2023年空调整体精装规模达63万套，配置率达到70%。

白电：据奥维云网(AVC)线下市场监测数据显示，本月白电各品类中，冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线下零售额规模同比分别为-6.8%、-8.5%、-3.1%、8.4%和-21.3%；冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调的均价分别为5971元、1843元、3986元、8147元和4047元，同比分别为2.3%、-2.5%、1.3%、-6.3%和1.4%；各品类中，高端品零售额占比分别为35.1%、13.5%、10.5%、28.2%和17.1%，同比分别为3.1%、-1.0%、0.3%、-8.8%和0.1%。

厨卫：据奥维云网(AVC)线下市场监测数据显示，本月厨卫主要品类中，油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、电热和燃热的线下零售额规模同比分别为0.3%、0.4%、17.2%、16.4%、-5.7%和-2.7%；油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、电热和燃热的均价分别为3869元、1885元、7251元、9665元、2071元和3301元，同比分别为1.0%、1.1%、0.0%、-0.3%、-2.9%和-2.6%；各品类中，高端品零售额占比分别为14.2%、31.8%、43.9%、10.7%、10.4%和31.0%，同比分别为3.9%、4.1%、7.2%、0.8%、-1.4%和-4.1%。

小家电：据奥维云网(AVC)线下市场监测数据显示，本月小家电线下零售额规模同比-8.6%；均价为454元，同比-4.7%；高端品零售额占比5.4%，同比-1.1%。

环电：据奥维云网(AVC)线下市场监测数据显示，本月环电主要品类中，净化器、净水器和扫地机器人线下零售额规模同比分别为-21.1%、2.6%和42.9%；净化器、净水器和扫地机器人的均价分为3105元、4162元和4180元，同比分别为-7.2%、-4.6%和-6.1%；各品类中，高端品零售额占比分别为19.2%、24.9%和14.5%，同比分别为-0.6%、-3.3%和-39.1%%。

精装市场方面，受新房销售不振影响，上半年精装修新开盘37.58万套，同比下跌45.1%。精装修项目渗透率为37.7%，较去年全年下降2.4个百分点。华东、华南依旧为市场主力，西南区域快速崛起。下沉市场机会持续缩减，高能级城市市占率持续提升。腰部房企渐成市场主力。“保交楼”政策促进下，2023年成为市场交房大年。

政策篇

地产政策：上半年托而不举，年中迎政策拐点，下半年预期增强

2023年上半年，房地产调控政策依旧延续去年宽松态势，虽然出台次数相较去年有一定下滑，但调控政策力度持续加大。从“房地产是国民经济的支柱产业”的再次表态，到“住房消费仍然是促进消费、稳定消费的重要抓手”的提法，均强调了房地产市场压舱石、稳定器的作用。在“房住不炒”大基调下，“托而不举”依旧是政策主旋律，上半年政策多为现行政策的优化调整，或在规范市场秩序，无非常强力刺激政策，市场反映不如预期。

图：2022年至今各月楼市政策发布次数

年中，中央政治局会议提出了“要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”的全新表述，给出了楼市重大调整信号，从供给不足到供给结构性过剩，房地产优化政策迎来拐点。

展望下半年，鉴于目前普通二线和三四线城市政策已经非常宽松，预计未来重点政策集中在核心一二线城市。从中央政治局会议后，四大一线城市接连表态，将结合本市实际情况，更好满足居民刚性和改善性住房需求，可以期待接下来一线城市积极谋划的政策“大招”。当然，一线城市全面松绑可能性不大，更大概率在非核心区域适度开放，在部分限制政策方面做一定放松或限制门槛的下调。“风向标”的意义，同样会对市场带来巨大信心提振，不断促进房地产市场从高速发展过渡到平稳健康发展，构建房地产长效机制。

精装政策：装配式建筑持续推进，全装修指导政策逐步出台

2021年，住房和城乡建设部、国家发展改革委已经在全国各地均出台了相关政策，大多数地区都提出“十四五”装配式建筑发展目标。

2022年6月，住房和城乡建设部、国家发展改革委提出城乡建设领域碳达峰实施方案，提升住宅品质，积极发展中小户型普通住宅，限制发展超大户型住宅。推动新建住宅全装修交付使用，减少资源消耗和环境污染。积极推广装配化装修，推行整体卫浴和厨房等模块化部品应用技术，实现部品部件可拆改、可循环使用。

此后，各省市也在全装修、装配式装修等方面有了更加精细化指导。

宁德市提出：鼓励中心城区新建商品住房一次装修到位，推广菜单式全装修模式，2023年新建商品住房全装修交付比例达到30%以上；2025年达到50%以上。

南京市提出：居住建筑采用全装修，公共建筑公共部位采用全装修。

福州市提出：采用装配式全装修交付的商品房项目，符合预售条件的，允许优先申请办理商品房预售许可，确定预售价格时，扣除装配式装修造价成本（最高不超过3000元/平方米）。

鼓励福州市全装修商品房、人才租赁房、公共租赁房、政府投 资的公共建筑（包含但不限于教育、医疗项目）、产业 园等项目申报装配式装修试点项目，支持地铁车站项目申报装配式装修试点项目。

重庆市提出：加大集成厨卫、装饰墙板等工业化装修部品应用力度，建立以住宅、学校、医院为重点的通用化部品部件供应体系。

市场结构：新房市场规模高位回落，保障房市场规模不断放量

在新的市场供需关系下，随着房地产市场多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度逐步建立，新房市场在房地产市场占比将逐步下降，保障性租赁住房、城中村改造、城市更新等将成为房地产市场重要组成部分。

“十四五”期间，全国计划筹集建设保障性租赁住房870万套， 2021-2022年，全国已完成开工334万套，未来三年尚余536万套保障性租赁住房需要开工。据奥维云网地产大数据统计，2023年各省市已公布保障性租赁租房计划开工约200万套。

此外，年初全国住房和城乡建设工作会议提出，2023扎实推进棚户区改造，新开工建设筹集保障性租赁住房、公租房、共有产权房等各类保障性住房和棚改安置住房360万套（间）。

可见，除了新房市场之外，保障性租赁租房、公租房、共有产权房、棚户区改造规模依旧庞大，为上下游企业提供较大市场空间。

TOP省市及城市2023年保障性租赁住房规划

细分部品、品类详细分析，敬请关注奥维云网地产大家居后续解读。

城市篇

区域结构：华东市场主力地位稳固，西南市场崛起势头迅猛

从区域市场分析，上半年华东市场依旧为主力，精装项目有289个，规模达到15.22万套，市场份额在40.5%，其次华南市场份额为24.5%，西南市场份额提升6.5个百分比；

增速方面，各大区均有不同程度的下降，其中西南下降最慢，同比下降仅为0.8%，得益于成都、重庆、云南昆明、西双版纳等规模拉动。

2018-2023H1精装修市场区域结构对比

城市等级：下沉市场机会持续缩减，精装项目聚焦一二线高能级城市

从城市等级分析，2023上半年新一线城市需求最高，规模达到14.79万套，市场份额为39.3%；

在增速方面，各线城市均有所下降，其中四线下降最慢，得益于聊城、云南部分四线城市项目拉动。

从整体来看，三线及以下城市市场规模占比在不断下降，精装修项目主要集中在一二线高能级城市。尤其在一线四个城市，2022年市场规模占比翻倍上涨后，2023年上半年持续保持超两成市场份额。

2018-2023H1精装修市场城市等级结构对比

城市规模：精装城市规模集中度持续提升，TOP城市可重点布局

从城市集中度来看，上半年精装修商品住宅市场TOP30城市规模30.07万套，合计份额80.0%，较去年提升2个百分点。随着近两年城市集中度的持续提升，对于部品供应商来说，重点关注TOP30城市已经可以覆盖绝大多数精装修市场。

从具体城市来看，成都市场异军突起，以4.26万套占据市场首位，同比增长21.1%，背后主要受房地产市场快速复苏拉动。据相关数据显示，上半年成都新房市场同期上涨8.3%，位居全国18个上涨城市之首，新房成交量达8.1万套，二手房爆量增长至11.9万套，同比增长65%。

此外，深圳、厦门、上海、太原精装修规模同样保持正增长态势，值得重点关注。

2023上半年精装修市场TOP30城市规模及同比

精装修率：精装覆盖城市数量明显减少，高能级城市精装率反而不断上行

2023上半年精装修项目涉及城市数量88个，同比下降22.1%。从城市精装套数渗透率结构来看，上海、杭州、广州等16个城市精装率超80%，较去年占比上涨11.3%，成都、深圳、苏州、东莞等12个城市精装套数渗透率在60%-80%之间。

城市精装套数渗透率结构变化

从各线城市来看，城市能级越高，精装项目渗透率越高，一线城市项目渗透率达80%，四线城市精装项目渗透率仅10%。高能级城市精装项目渗透率持续上涨，低能级城市精装项目渗透率持续下降。一线城市从2020年62.1%升至2023年上半年79.4%。四线城市从2020年21.2%降至2023年上半年11.3%。

2020-2023年H1各线城市精装项目渗透率

市场结构：头部房企份额难掩下滑趋势，腰部房企渐成市场主力

从开发商阵营来看的话，TOP10体量最大，占比29.3%，但同比下滑明显。TOP31-50、TOP51-100开发商份额持续增加，腰部房企发力明显，占比超40%，新进企业多为地方国企、城建公司等。TOP100以外房企份额占比约3成，较去年有一定下滑。

中国房地产精装住宅分开发商等级规模结构

房企变化：国央企无疑为市场主力，新兴房企亦值得重点关注

从具体房企来看，TOP3开发商中，保利发展、万科坚守，与去年相比，华润置地、龙湖地产进入前5，滨江集团、深业集团进入前十。

从规模增速来看，上半年精装修规模TOP50房企中，接近一半企业保持正增长趋势，分别为深业集团、中国石化、兴城人居、象屿集团、北京城建、山西建投、广州市增城区富沁房地产开发、深圳地铁置业、卓越集团、美盛地产、武汉城建、绍兴市上虞鸿雁建设、伟星房产、云南盈江浦弘置业、上海城建、中诚新拓、东莞实业投资、泽锋业集团、保亿置业、东方希望企业管理、厦门炬业房地产开发、湛江大中纺织、众成集团。

从头部房企拿地来看，房企均趋于谨慎态势，前十房企除建发、华润、伟星外，拿地量均大幅下滑，中国铁建、滨江集团拿地宗数下降最多。

精装修市场TOP房企变化及住宅交易市场TOP房企

数据来源：奥维云网，不考虑延期等情况

从精装修市场来看， 2022年精装市场延期项目超过三成，20%以上项目延迟到23年交房，未来在“保交楼”政策加持下，23年即将迎来交房潮，预计23年交房规模近305万套，24年下滑至210万套，期间给产业链上下游企业提供大货供应机会。

中国商品住宅精装项目交房量与增长率

第二季度出货量降幅收窄，出货面积恢复增长

面板厂调整尺寸结构，大幅度减少小尺寸供应，增加大尺寸产能，根据奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，2023H1全球TV面板出货量123.2M，同比下降11.2%；出货面积84.6M㎡，同比下降2.9%，环比下降3.4%，其中第二季度TV面板出货量64.4M，同比下降4.2%，环比增长9.6%；出货面积45.3M㎡，同环比分别增长8.3%、15.4%。

数据来源：奥维睿沃（AVC REVO） Unit：Mpcs，M㎡，%

主流尺寸32/55寸大幅下降，50/75/80+寸大幅增长，大尺寸化加速

因为TV面板大尺寸化加速，H1平均出货尺寸高达47.8寸，同环比涨幅分别为2.2寸、1.6寸。分尺寸来看，主流尺寸32/55寸出货回落，32寸面板H1出货28.3M，同比下滑31%，占整体出货占比由去年同期29.4%降到22.5%。主要是因为代理商市场有库存，面板厂大幅减少小尺寸供应和出货；受LGD 广州工厂LCD产能大幅减少影响，55寸供应大幅下降。在市场需求倾向大尺寸的影响下，尤其75/80+寸大幅增长，有利于产能消化。

23H1电视面板按尺寸出货及同比

数据来源：奥维睿沃（AVC REVO） Unit：Mpcs，%

TOP3格局稳定，CSOT/INX/Sharp出货同比增长

从面板厂出货来看，TOP3格局基本稳定，国内头部面板厂着重改善经营状况，改变过往对市占的追求策略，上半年严格控制稼动。台厂率先折旧完成，在面板价格恢复到盈亏平衡以后，稼动率恢复较快，同时三星为了减少对大陆面板厂的依赖将更多的订单给台厂和日厂，INX和Sharp出货也同比增长。各家面板厂的出货表现如下：

BOE（京东方）：出货量和出货面积稳居行业第一，H1出货30.5M，同比下降7.2%；出货面积22.5 M㎡，同比增长7.2%。Q2出货15.7M，与去年同期几乎持平，环比增长6.1%；出货面积11.9 M㎡，同环比各上涨19.1%、11.7%。其中，主流尺寸32、50寸面板出货环比大幅下滑，55、65、75及80+寸超大尺寸出货环比大幅增长，从4月开始量产出货100寸TV面板。

CSOT（TCL华星）：H1出货23.8M，同比增长2.3%；出货面积18.5M㎡，同比增长8.8%。Q2出货12.4M，同环比各增长9.6%、8.7%；出货面积10M㎡，同环比各增长18.3%、16.8%。2023年开始32寸呈现逐月下滑趋势， 55、65、85、98寸逐月攀升。

HKC（惠科）：H1出货20.8M，同比下降8.1%；出货面积11.9 M㎡，同比增长17.1%。Q2出货10.7M，同比下降6.9%，环比增长5.3%；出货面积6.2M㎡，同环比分别增长19.8%、9.7%。小尺寸23.6和32寸大幅下滑，43、55、65、85寸出货在增长。85寸H1出货0.5M，出货排名行业第一。

INX（群创）： H1出货19.3M，同比增长5.4%；出货面积8.3M㎡，同比增长8.0%。Q2出货9.9M，同环比均增长4.9%；出货面积4.3M㎡，同环比分别增长10.4%、6.5%。群创的稼动率恢复较快。主要出货尺寸40、43、50寸出货量在恢复增长。

CHOT（彩虹股份）：H1出货8.2M，同比下降5.2%；出货面积5.8M㎡，同比增长6.4%。Q2出货4.1M，同环比分别下降3.9%、2.3%；出货面积2.9M㎡，同环比分别增长9.5%、2.1%。整体出货比较稳定，在持续满产运行中，在大尺寸化推进下，Q2出货量略微下降。

Sharp（夏普）：积极释放稼动，出货大幅提升。H1出货7.1M，同比增长9.7%；出货面积6.9M㎡，同比增长12.1%。Q2出货4.4M，同环比分别增长58.5%、59.1%；出货面积4.2M㎡，同环比分别增长63.3%、55.1%。

AUO（友达）：H1出货7.0M，同比下降12.6%；出货面积5.0M㎡，同比下降9.7%。Q2出货4.0M，同环比分别增长2.7%、36.2%；出货面积2.9M㎡，同环比分别增长8.6%、32.3%。

LGD（乐金显示）：H1 LCD 面板出货4.2M，同比下降63%；OLED面板出货188.4万片，同比减少39.6%。Q2出货量3.0M，同比下降57.4%，环比与上个季度持平；出货面积2.6M㎡，同比减少54.8%，环比增长6.3%。

SDC（三星显示）：H1出货量0.5M。Q2出货量0.3M，同比下降22.9%，环比增长85.2%。

23H1全球电视面板厂出货量及出货面积

数据来源：奥维睿沃（AVC REVO） Unit：Mpcs，M㎡，%

品牌积极拉货，H2需警惕高库存风险

在TV面板价格持续上涨的情况下，品牌厂积极下单，扩大采购计划，面板厂按需生产，快速提升稼动率，整体TV面板供应量大幅增加，虽然目前整体库存水位处于低位，但部分头部电视品牌企业库存呈现增长的趋势，在全球整机出货未见起色的情况下，面临电视品牌厂采购策略的调整的风险，面板厂应做好应对风险的准备，以及后续控产的决心，才有可能保持价格朝着预期的方向发展，实现全年扭亏甚至盈利的经营目标。

2023年1月，全球电视需求低迷，虽然面板厂出货压力较大，但面板厂减产决心强烈，1月面板厂稼动率进一步下调至60%，面板库存依然控制在健康水位。

根据奥维睿沃《AVC产业链-全球液晶电视面板产销存月度报告》，全球LCD+OLED 电视面板出货17.3M，出货量同比下降26.2%，环比下降25.3%，一方面，1月春节期间整机厂放假，面板采购进入到传统淡季，叠加终端需求持续萎靡；另一方面，随着SDC、CEC12月底库存清理完成，以及LGD韩国P7产线关停。

22.01-23.01全球电视面板出货量及同比表现

数据来源：奥维睿沃（AVC REVO）  Unit：M，%

分面板厂出货来看：

BOE：1月出货4M，同比下降31%，环比下降15.3%，出货排名第一。分尺寸来看，小尺寸面板需求下滑，因此32、43寸面板单月出货下降至1.2M和1M。同时中大尺寸50/55/65/75寸出货环比均下降。

CSOT：1月出货3.6M，同比下降8.5%，环比下降3%，出货排名第二。32/55寸面板出货与上月持平，32寸面板单月出货已降至1.2M，43/75寸面板出货量小幅下降，65/85寸面板出货量小幅增加。

HKC：1月出货3.1M，同比下降9.6%，环比增长5.1%，出货排名第三。32/43/50寸面板出货小幅增长，带动整体出货规模上升，65寸面板出货与上月基本持平，55/85寸面板出货小幅下降。

INX：1月出货2.7M，同比下降1.9%，环比下降30.2%。主要尺寸32/40/43/50寸面板出货量均下滑明显，带动整体出货规模下降。

CHOT：1月出货1.4M，同比下降10%，环比下降1.1%。主要尺寸32/50寸面板出货小幅增长，58寸面板出货下降明显，70寸面板出货与上月基本持平，85寸面板少量出货。

AUO：1月出货0.9M，同比下降29.2%，环比下降12.5%。主要尺寸出货环比均有下降。

LGD：1月出货0.9M。其中LCD面板出货68.8万片，同比下降37.7%，环比下降71.7%。OLED面板出货量16万片，同比下降66.6%，环比下降72.5%。

Sharp：1月出货0.7M，同比下降43.7%，环比下降19.8%。32寸面板出货量与上月持平，60寸/70寸面板出货小幅上升。42寸/43寸/65寸/75寸面板出货下降明显，带动整体出货规模下降。

SDC：其LCD面板库存12月已出完，1月QD OLED面板出货4万片，同比增加44.8%，环比大幅下降81.3%。

2023年1月全球电视面板厂出货排名

数据来源：奥维睿沃（AVC REVO）  Unit：M，%

当前市场情绪在逐渐发生转变，在面板厂持续控产的策略下，市场预期在今年第二季度随着备货旺季到来，面板价格将迎来上涨。于是整机厂将拉货提前至2月，导致当前短期内面板供不应求，面板价格也将迎来上涨。

着眼年底将至，近期显示产业链人的目光都集中在电视面板价格的反弹上，而在面板价格跌破现金成本线以后，面板厂因为经历着持续大幅的亏损，所以年底促销期的到来，面板厂提出面板价格大幅上涨的诉求，以降低自身的亏损，但品牌厂对终端需求预期谨慎，对大幅涨价抵抗，价格博弈焦灼。

当前面板厂处境艰难，巨额的亏损，让面板厂陷入到少生产才能少亏损的窘境中，或者加快产能的退出。2023年面板厂规划基本出炉，从中可以窥探到行业格局即将迎来再次洗牌，而每次行业的巨大洗牌都将为面板供需转变埋下伏笔。

2021-2023年电视面板厂出货及BP

从竞争格局来看，头部品牌集中度进一步提升

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2022年前三季度，垃圾处理器线上市场前10品牌（贝克巴斯、爱适易、唯斯特姆、海尔等）零售额集中度达84%，较上年同期上涨3个百分点；垃圾处理器线下市场前10品牌（贝克巴斯、爱适易、唯斯特姆、卡萨帝等）零售额集中度达97%，较上年同期上涨2个百分点。目前，垃圾处理器中以贝克巴斯、爱适易、唯斯特姆等为代表的垂直专业类品牌竞争优势明显，在当前需求低迷的环境下行业面临洗牌，头部品牌将迎来新的整合机遇，近期惠而浦收购爱适易也意味着行业洗牌进一步加速。

从容量来看，1.2L-1.4L产品量价齐升

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2022年前三季度线上市场1.3L、1.4L容量零售额占比分别为10%、36%，其份额及均价较上年同期皆有所增长。线下市场1.2L容量份额增长的同时均价上涨12%。

从市场级别来看，厨余垃圾处理器从一线向二三线渗透

据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，厨余垃圾处理器市场T2市场零售额占比从2021Q3的15%提升至2022Q3的21%，增长6个百分点；厨余垃圾处理器市场T3-5市场零售额占比从2021Q3的11%提升至2022Q3的25%，增长14个百分点。三季度，烟台、扬州、襄阳等二三线城市相继发布生活垃圾分类相关处理方案，政策的发布将进一步推动垃圾处理器向二三线市场渗透。

垃圾处理器线下KA市场监测数据报告已正式上线，如有需求，欢迎咨询奥维云网厨卫事业部。

奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年上半年精装修新开盘项目1490个，同比下滑8.9%，规模123.75万套，同比下滑12%。厨电作为精装市场重要配套部品，配置率始终保持高位。

烟、灶为厨电主力部品，受整体市场影响规模下滑：烟机、灶具在精装修市场配置率一直保持在90%以上，属于高配部品。奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年上半年烟、灶规模分别为121.02万套、118.74万套，同比下降幅度均低于大盘，配置率分别为97.8%、96%，较去年同期分别增长了0.4、2.5个百分点。

消毒柜配置率连续3年保持在30%-35%，基本平稳：“疫情”在一定程度上加速了健康厨电的发展，止住了消毒柜在精装修市场配置率持续下滑的颓势，但并未给其带来明显增长转机。奥维云网（AVC）监测数据显示，上半年精装修市场消毒柜配套规模43.16万套，配置率34.9%，较20年同期增长2个百分点。

洗碗机作为厨电新宠，强势突围：在精装修整体市场下降的大趋势下，洗碗机作为厨电新秀以黑马之姿强势崛起。奥维云网（AVC）监测数据显示，上半年精装修市场洗碗机配套规模21.45万套，同比增长39.3%，逆势高增。洗碗机的出现拯救了不喜欢洗碗的我们，开发商顺势而为，精装修市场洗碗机配置率从最初不足5%的到2021年上半年配置率17.3%，虽然现阶段仍处于较低配水平，但其增长速度已然进入快车道，未来可期。

单功能机逐渐被取代，一体机为市场新选择：厨房小厨电在精装修市场处于“锦上添花”的地位，部分高端项目或开发商为了提升楼盘竞争力会配套，然而随着机器功能的多元化，只具备微、蒸、烤中单一功能的微波炉、蒸箱、电烤箱等单功能机配置率明显低于一机多用的微烤、蒸烤、微蒸、微蒸烤等一体机。奥维云网（AVC）监测数据显示，单功能机和一体机在精装修市场的配置率均不足5%，2021年上半年单功能机配套规模1.19万套，一体机配套规模3.05万套。

电视厂商们上半年的成绩已经尘埃落定。奥维云网近日发布的《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，2021上半年全球电视出货量为9830万台，同比增长6.8%。其中OLED电视出货270万台，同比增长133.3%。品牌方面，三星出货2080万台同比增长11.9%排名第一。

自 快科技

储水式电热水器：电热需求增长仍有空间，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，618期间储水式电热水器大盘表现较好，线上零售额规模同比增长超50%，对比五一增长率更创新高，可见618全年重大促销节地位稳固。从行业均价表现来看，电热均价水平超19年同期，尤其是各品牌推出60L“超薄扁桶”和“高颜值”机型，使电热60L主销容积段产品价格改善最为明显。

燃气热水器：燃热增长风格全面切换至结构升级驱动，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，线上零售额同比增长超60%。行业均价爬升赶超19年同期，“两极”升数段价格修复强于主销升数段。从功能趋势看，零冷水、增压、冷凝升级再出新招；在鸿蒙系统发布后，语音智控类产品接力再起舞。

在今年618，各大平台和品牌都牟足了劲，京东、天猫等平台都降低了补贴门槛，抖音、快手也分别从“兴趣电商“和”人设电商“两大方向积极布局。在传统电商流量红利边际减弱的情况下，抖音和快手通过精准的兴趣推荐实现了精准定位，发掘并满足了无数消费者需求。

从品类表现上看，根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，在2021年618期间，嵌入式单功能零售额0.5亿元，同比下滑14.9%，同比19年618下滑30.4%；嵌入式复合机零售额4.0亿元，同比上涨48.8%，同比19年618上涨179.8%；集成灶零售额6.3亿元，同比下滑14.0%，同比19年618上涨28.4%；洗碗机零售额9.3亿元，同比上涨26.5%，同比19年618上涨99.0%。嵌入式复合机和洗碗机增势可喜，一直处于高速发展期。集成灶在大促期间受传统厨电挤压更为严重，在今年传统厨电集体发力之时零售额规模小幅下滑，呈现出此消彼长的态势。

末端水家电（POU）：据奥维云网（AVC）监测数据显示，净水器618期间线上零售额12.6亿元，同比增长17.2%，零售量72.8万台，同比下降6.5%；净水器品牌推动产品结构升级，冷热功能集成、智能化产品带动高价位段销额占比明显增长。净饮机零售额1.7亿元，同比增长39.0%，零售量10.5万台，同比增长25.7%。Top5品牌集中度明显提升，其中小米、有你作为新晋品牌增长明显，新品牌依然有发展机会。饮水机零售额3.4亿元，同比增长33.1%，零售量99.4万台，同比增长15.3%。使用更方便，更智能的茶吧机、管线机带动高价格段增长。

空气净化器：奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年618大促期间，空气净化器线上零售规模4.5亿元，同比增长36.3%，零售量30.8万台，同比增长27.3%。Top品牌集中度进一步提升，但头部品牌格局变化较大；从价格段分布来看，3500-5000中高端价格段净化器产品增长飞速；净化器产品更新迭代较慢，618期间，新品寥寥无几。

清洁电器：奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年618大促期间，清洁电器线上零售规模36.4亿元，同比增长71.0%，零售量247.6万台，同比增长14.5%。除蒸汽拖把外，各品类均有不同幅度增长，尤其是洗地机，规模反超无线吸尘器，成清洁电器第二大品类；从价格对比来看，各品类均价呈现不同幅度上涨，推新卖贵成清洁电器主旋律；清洁电器的爆品相对集中，且呈现品牌聚集特征。

电风扇：根据奥维云网（AVC）监测数据显示，电风扇618期间线上零售额22.0亿元，同比下降1.3%，零售量1173.7万台，同比下降9.2%。直流变频产品份额增长6.7%，是电风扇品类未来技术发展趋势。分产品类型看，空气循环扇成为今年增长最迅速的品类，高价格段份额增长明显。

挂烫机：奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年618大促期间，挂烫机线上零售规模2.5亿元，同比增长6.5%，零售量155.0万台，同比下滑1.4%。手持立式整体五五开，立式占比小幅提升，且均价上涨明显，同比增长21.8%；头部品牌优势继续扩大，行业集中度再度提升；从价格段分布来看，手持式中端产品增长飞快，立式价格分级显著。

电熨斗：奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年618大促期间，电熨斗线上零售规模0.25亿元，同比增长30%，零售量13.7万台，同比增长8%。高端熨烫系统在电熨斗整体中的比例大幅提升，从而提升高端价格段比重；电熨斗的新品更新换代较慢，主销机型基本被老旧产品覆盖。

智能马桶：根据奥维云网（AVC）监测数据显示，智能马桶618期间线上零售额5.3亿元，同比增长41.8%，零售量21.9万台，同比增长43.5%。品牌集中度进一步提升，智能马桶盖品类松下巩固主导地位，一体机品类九牧、箭牌、恒洁三足鼎立，并扩大与腰部品牌的优势。

加湿器：根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，加湿器618期间线上零售额0.6亿元，零售量46.2万台。平台电商成为销售的主力军，但是专业电商产品均价相对更高。分品牌来看，头部品牌集中度高，美的、小米、小熊占据市场50%以上份额。分价格段来看，产品价格分散，高中低产品定价区别明显。

油烟机：线上线下均价双增长、“推高”成效显著，线上2500-3000元价位段、线下5000元以上价位段占比增长明显。同时“大风量”需求持续增加， 21m³/min以上风量段线上线下占比均超过45%。

燃气灶：整体趋势与烟机的变化相匹配，均价增长、结构优化明显。从细分火力段来看，“大火力”增长势如破竹，线上5.0KW以上火力段占比超40%、线下翻番。

消毒柜：线上均价回弹明显，但较19年仍有差距，市场需求仍集聚在400-799段低端产品。从细分市场变化趋势来看，100L+大升数产品重回主力赛道，二星级产品增长延续去年走势。

冰箱：奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年5月线下冰箱市场零售额为24.4 亿元，同比下降11.2%。零售量45.7万台，同比下降21.6%。从价格维度看，原材料价格成本居高不下，细分市场价格持续提升。在TOP10机型中，十字占据半数，大容积持续受到追捧。

冷柜：奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年5月冷柜线下市场零售量为6.3万台，同比下降28.1%，零售额为1.1亿元，同比下降22.2%。原材料上行压力，细分品类均价持续走高，小冷冻柜、立式冷冻柜、冰吧均价同比分别上涨9.0%、6.7%、23.7%，线下整体均价同比增长8.8%。产品结构方面，小冷冻柜零售额占比39.4%，同比微降0.5%；冰吧零售额占比17.0%，同比上涨2.5%。品牌方面，本月TOP3品牌市场集中度为66.5%，同比下降2.1%。

洗衣机：根据奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年5月线下洗衣机市场零售额17.5亿元，同比下滑4.9%，零售量46.6万台，同比下滑11.4%。原材料上行压力突出，各细分品类均价持续走高，波轮、滚筒单洗、滚筒烘干市场均价分别抬升0.5%、9.1%、0.5%，整体行业均价同比增长7.5个百分点。在产品结构上，洗烘一体机零售额占比为49.6%，同比上涨2.9%，其余品类占比均下滑。线下渠道表现中，大连锁渠道零售额同比下滑6%，其他家电渠道零售额同比下滑2%。

空调：根据奥维云网（AVC）监测数据显示，5月份空调线下零售量113.0万套，同比下降24.8%，零售额41.1亿元，同比下降21.1%，均价为3633元，同比增长4.8%。产品结构方面，变频挂机、变频柜机产品零售额占比分别为66.1%、32.7%，同比变频挂机下降10.7%、变频柜机下降14.9%。

油烟机：五月线下油烟机市场规模同比下滑。据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2021年5月线下油烟机零售量14.4万台，同比下滑14.6%；零售额5.4亿元，同比下滑6.9%。从地区情况来看，一二级的市场规模同比小幅上涨，据奥维云网（AVC）监测数据显示，10个地区销额同比增长，省级排名前三分别为黑龙江省规模同比增长42.0%，湖北省同比增长26.6%，河北省同比增长11.1%；城市方面：北京市规模同比增长19.1%。与此同时，产品迭代速度维稳，本月有22款机型新晋TOP50行列。价格方面，市场整体均价相较去年有所上涨，同比上调8.8%，达到3722元。从价格段分布来看中高端机型更加受到消费者青睐，5000-5999元段和7000+元段结构性占比同比分别提升4.8%和7.0%。

热水器：奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2021年5月电热水器零售量12.2万台，同比下滑15.0%，零售额2.5亿元，同比下滑9.5%。燃热方面，零售量11.5万台，同比下滑19.1%，零售额3.9亿元，同比下滑11.5%。相较于4月，电热降幅同比小幅收窄，同时因结构调整效果初步显现，伴随五一促销中高端需求的提振，整体市场量额错配持续修复。燃热方面降幅相较于4月仍然持续扩大，价格虽然持续拉升但难敌需求不旺。

洗碗机：奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2021年5月洗碗机零售量2.5万台，同比增长11.9%，零售额1.7亿元，同比增长22.1%。相较于4月，5月洗碗机市场动销拉升明显，量额增幅同比均大幅扩张，同时伴随中高端结构的调整，市场均价直逼7000元大关。

小家电：奥维云网（AVC）线下监测数据显示， 2021年5月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线下市场零售额为2.6亿元，同比-31.0%。从技术角度来看，根据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，IH电饭煲零售额份额同比上涨0.9%，IH电压力锅零售额份额同比上涨6.6%。看料理机线下市场，破壁机均价同比小幅上升2.4%。

净水器：5月份，线下净水市场持续下降，据奥维云网（AVC）线下监测数据来看，5月份净水器线下规模1.9亿元，同比下降6.6%，零售量4.3万台，同比下降10.6%。产品均价增长4.3%，4000-4499以及7000+价格段份额有较大增长。产品方面700G+通量产品份额增长11.4%，废水比、水质显示、双出水、智能控制等功能渗透率进一步提升，产品配置升级。

净化器：奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2021年5月份，净化器线下市场零售规模0.16亿元，同比下滑6.79%，零售量0.50万台，同比下滑13.41%，零售均价3309元，同比增长10.22%。从价格走势来看，中端和高端价格段份额增加，拉动线下整体均价明显上涨，从Top10机型分布来看，线下主要畅销机型以老品为主，新品拉力不足。

清洁电器：奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2021年5月份清洁电器线下市场零售规模0.99亿元，同比增长10.88%，零售量4.04万台，同比增长0.72%。从价格走势来看，扫地机器人和洗地机拉动中高端价格段份额增长，且线下整体均价上涨，5月份均价2445元，同比增长12.54%。

挂烫机：奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2021年5月份，挂烫机线下市场零售规模0.09亿元，同比下滑16.61%，零售量1.48万台，同比下滑16.95%。分产品类型看，立式和手持式挂烫机均价都有上涨，较去年同期分别增长3.4%和61.5%。从TOP10机型分布来看，线下热销机型中除飞科一款机型外，其余全部为老品。

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1. 受疫情影响，市场虽然仍保持高位增长，但相对2019年，增长态势放缓；

2. 天猫精灵、百度、小米三足鼎立，行业集中度进一步加剧，据奥维云网（AVC）推总数据，三家企业份额占比高达95.6%；

3. TO3企业纷纷加码屏幕音箱，将成为品牌竞争的下一个主战场；

4. 机型布局日益完善，满足消费者多元化需求；

5. 下沉、教育、前装市场对智能音箱行业而言，存在较大的增量机会；

6. 品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛；

奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱市场销量将达到4260万台，同比增长15.7%。

市场规模：2020年H1，销量1908.6万台，同比增长22.7%

在疫情未爆发时，奥维云网（AVC）曾预测，随着价格补贴力度的减小，2020年智能音箱行业将回归理性，维持30%左右的高增长幅度。但突如其来的疫情，成为搅动各行各业的黑天鹅，智能音箱行业也不例外。

根据奥维云网（AVC）推总数据，2020年H1中国智能音箱市场销量为1908.6万台，同比增长22.7%；销额为35.6亿元，同比增长18.3%。

2020年H1中国智能音箱市场销售表现

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

品牌格局：巨头地位难撼，品牌竞争格局进一步加剧

到2020年马太效应加剧，中小玩家的生存空间不断被压缩，行业集中度进一步加强。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年中国智能音箱市场TOP3品牌为天猫精灵、小米和百度，市场份额达到95.6%。

2020年H1中国智能音箱市场主要品牌销量份额

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

2020年初，阿里巴巴将天猫精灵业务升级为独立事业部；5月，天猫精灵举办2020年春季发布会，提出“双百计划”，将投入百亿打造内容、服务及AIOT生态，进一步夯实智能音箱成长土壤；通过整合阿里云IOT资源后，从产业切入加速带动智能产品的爆发，届时将联合打造百款智能新品；如此多的大动作，表明集团对天猫精灵前景的看中，而天猫精灵坐拥渠道、资金、众多IOT合作伙伴等多项有利因素，不负集团所望，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年上半年天猫精灵市场占比达到34.7%，持续保持行业领航者的地位。

小米依托互联网思维和设计、供应链、品牌、渠道销售能力，让小米积累了用户群、海量设备、海量数据和应用场景，以此初步构建自有IOT生态。20年初，雷军表示，小米的AIoT投入将从5年100亿元加注到5年500亿元，同时还确定了“5G+AI+IoT”的战略，作为AIOT大生态C端的主要入口产品，智能音箱同样备受企业的重视，得益于渠道丰富、生态链联动（捆绑）以及米粉等优势，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1小米（含红米）线上销量同比增长52.3%。

百度具备全球领先的ABC（AI 人工智能、Big Data 大数据、Cloud 云计算）和IOT（物联网）技术实力，硬实力的保障，让百度在智能音箱行业中快速取得话语权，进入行业第一集团；2019年开始，百度重点布局带屏音箱，凭借过硬的技术实力，高品质的硬件产品以及丰富的内容资源，快速抢占了屏幕音箱的半壁江山，并将领先优势一直维持至今；到2020年上半年，百度连续发布三款带屏音箱，继续巩固自身屏幕音箱领域的领先地位。

产品布局：产品多样化趋势明显，满足不同消费需求

根据奥维云网（AVC）线上监测数据，2020年H1中国智能音箱市场在售机型数达到114个，较去年同期增加28个。机型数量不断增多，产品布局从单品竞争走向产品矩阵，主流厂商逐渐实现高中低端的完善布局。

目前从头部企业来看，天猫精灵目前在售机型共计12款，其中包含4款有屏音箱，8款无屏音箱；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，方糖R销量占行业份额的25.7%，占天猫精灵内部份额的70%左右，这主要得益于其超高的性价比；在屏幕音箱逐渐成为主流趋势的情况下，2020年天猫精灵发布第四款屏幕音箱CC10，是头部企业中首款10吋大屏音箱，在分辨率、视频功能、内容资源、生态接入等一系列功能/服务上，均有显著提升。

百度在TOP3企业中机型布局最为完善，截止2020年H1，百度在售机型15款，其中包含无屏音箱8款，有屏音箱7款；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，百度共计有6款机型的销量占品牌份额的10%以上，且在价格段上的分布较为平均；上半年百度再发3款屏幕音箱，小度在家智能屏AIR、小度教育智能屏以及小度在家X6，并且在内容方面着重教育资源，其中小度教育智能屏专攻儿童教育市场。

小米（含红米）目前在售机型12款，其中3款有屏音箱，9款无屏音箱。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，小米共计4款机型销量占品牌份额的10%以上，且主要集中在300元以下的中低端区域。在带屏音箱方面，小米共计发布2款产品，一款8吋有屏音箱小爱触屏音箱8，一款无屏音箱小爱音箱ART；小爱触屏音箱8，凭借超高的大屏性价比，预售时取得15万以上的产品预订成绩。

智能音箱品类不断扩张背后，是为了满足不同用户群对产品的差异化需求。同时，行业的健康成长需要保障企业的盈利性，入门款音箱更多的是承担教育市场的职责，并不能给企业带来盈利，高品质产品的推出，既满足多样化的消费需求，同时能保障企业的可持续发展。

屏幕音箱：发展趋势已定，将成为下一个竞争主战场

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2019年屏幕音箱成为主流，市场份额达到了14.2%，到2020年H1，屏幕音箱的份额进一步提高，屏幕音箱份额达到19.8%，其中1月、2月以及6月份额均突破20%大关。

在品牌结构上，TOP品牌把持屏幕音箱99%以上的市场份额，其中百度入局最早，机型布局也最为全面，从2019年至今，百度一直占据屏幕音箱的半壁江山，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年上半年，百度屏幕音箱市场份额为54.4%；小米小爱触屏音箱凭借超高性价比，自上市便一直占据屏幕音箱机型榜首的地位。

2020年H1中国屏幕音箱市场份额走势

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

销售渠道：下沉、前装、教育市场增量机会可期

智能音箱经过几年的高速发展，增长日益趋稳，行业需要拓展新渠道，为行业的高速发展添加动力。

下沉市场规模和增长潜力大，且高质量供给欠缺，目前百度、阿里凭借运营商渠道，协助企业触达三四级市场消费者，快速拉升了线下的销售份额；

随着智能家居行业的快速发展，全屋智能解决方案未来大有市场，智能音箱作为入口产品，地位稳固主；到2030年中国将有1.3~1.6亿人口的城镇住房需求，预计需要5.5~7千万套住房，前装市场存在增量；

2020年的疫情期间，在线教育的刚需使用场景，让带屏音箱的使用粘性大幅增加，也让智能音箱品牌商坚定了教育资源的投入，智能带屏音箱结合教育资源，能够很好的补上早教、补习等需求缺口。

C端消费者：品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛

奥维云网（AVC）对1000个现有音箱用户开展了消费者研究课题，通过研究发现：语言识别、交互精准性、系统稳定性以及产品外观方面槽点最多；在复购方面，屏幕音箱趋势性明显，且主要集中在6-8吋屏产品上，现有无屏音箱复购有屏音箱的转化率高达73%。

消费者主要使用痛点分析

消费者复购趋势分析

展望趋势篇

奥维云网（AVC）认为，疫情短期影响难以避免，积极对冲后，行业前景依旧乐观；

• 行业层面：国家大力扶持智能家居行业，未来市场空间巨大，智能音箱是智能家居主要入口产品，行业拉动效应明显。
• 技术层面：AIOT技术发展迅速，未来主动智能时代的来临将改变消费者生活方式，智能音箱产品目前是最好的技术承载体之一。
• 人群层面：全国80-00后人群在5.5亿左右，他们对智能科技产品兴趣浓厚，购买欲望强。
• 消费层面：智能音箱价格不断走低，消费者购买门槛低，同时，智能音箱产品更迭较快，价格低，尝鲜群体换新频率高。
• 应用内容：影音、游戏、健身、教育、百科、直播等内容资源不断更新，用户粘性进一步增强。

因此，奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱销量将达4260万台，同比增长15.7%。

2020年H1中国智能音箱市场规模预测

根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示， 集成灶十月零售额同比增速回正，达到了30.7%；同时零售量同比也增长了36.2%，线下市场表现优异，量额齐增。依照集成灶的表现，在接下来的双十一活动中，同比增速有望再次飙升。

价格表现：高端占比提升，均价小幅下滑

根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，十月线上高端占比有小幅提升，均价同比小幅下滑4%。在十一活动中，商家降价力度较强，消费者也愿意购买较高端的集成灶产品。线下市场高端占比提升，均价同比也大幅提升，高端化进程显著。

产品类型：烟灶蒸烤一体机量价齐增，产品类型格局三足鼎立

根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，十月集成灶分类型零售额占比烟灶消、烟灶蒸、烟灶蒸烤一体机占比分别为37.7%、24.1%、26.5%。从去年同期烟灶消零售额占比58.8%的“一家独大”到如今的“三足鼎立”，蒸功能的崛起与中国的饮食习惯密不可分。

2020年的新冠疫情特殊形势下笔记本电脑市场迎来了很多增量机会，远程办公与教育需求刺激了笔记本电脑上半年的销量，同时大量线下需求向线上转移，共同促进了今年上半年线上市场的增长。下半年线上市场的需求更多是来自于开学季的旺季效应，从8月起出现快速增长。由于今年大学生的开学时间有所调整，并且多地学校出于防控疫情的考量在一定范围内限制了学生的自由活动，也间接导致学生群体以往的娱乐性需求向电子产品转移。

线上笔记本电脑市场销量走势

Data source: AVC Revo, Unit: K sets

线上市场竞争激烈，细分市场存在增量机会

范力增认为，在中国国内疫情态势趋于平稳之后，消费者对电子产品的需求会逐渐降温，逐渐向社交性需求转移，品牌需要打造差异化产品来吸引消费者。线上笔记本电脑市场主要以轻薄本和游戏本产品为主，而其中派生的细分领域生产力屏、超轻薄本、差异化尺寸本以及高刷新率本成为市场中的主要增量机会点。

线上笔记本电脑细分领域分布

Data source: AVC Revo

生产力屏成为下个笔记本电脑细分市场风口

在几个细分领域中生产力屏成为各个品牌发力的重点，无论是16:10还是3:2的显示比例都在消费者端得到了良好反馈，而联想与华为等国内品牌对生产力屏的态度更为积极，预计随着更多的品牌采取相似的生产力屏策略，16:10产品的竞争会愈加激烈。

Data source: AVC Revo, Unit: K sets

游戏本配置竞争带动高刷新率本市场增长

国内线上市场的游戏本市场在多方面利好因素下今年保持快速增长，市场一片繁荣的同时各品牌的产品同质化竞争逐渐加剧，各品牌产品配置更新速度加快。随着游戏本配置的快速升级，入门级游戏本上搭载的60Hz屏幕会逐渐被120Hz甚至144Hz屏幕取代，从而推动原本中高端定位的高刷新率游戏本市场增长。

线上笔记本电脑市场高刷新率本销量趋势

Data source: AVC Revo, Unit: K sets

发掘细分市场机会才能获得快速增长

当前线上市场的增量机会集中在细分市场与差异化产品，在今年联想与华为在线上细分市场取得巨大成功的形势下也加快了其他品牌对各个细分领域的探索，后疫情时代在行业整体饱和的形势下只有具备差异化优势的产品才能赢得市场。另一方面因特尔和英伟达会带动轻薄本以及游戏本领域的产品升级，只有在细分市场深挖用户需求，通过差异化产品引导客户形成使用习惯才能在激烈的产品竞争中占得先机。

本销年，我国电风扇市场呈现出如下特征：

一、线上份额进一步加持，零售量占比破80%

电风扇属于免安装、轻服务产品，电商购买成为主要渠道，社交电商兴起以及直播带货影响，加之今年上半年疫情原因，线下销售渠道受阻，预计2020销年线上零售量占比突破80%。

二、线上品牌不断涌入，供给侧以价换量，主品类均价进一步下探

今年线上市场电风扇各细分品类均价均出现不同程度下降，主品类落地扇、冷风扇、塔扇、循环扇降幅均在10%以上，塔扇降幅最高-27.7%，分析电风扇降价原因，主要还是疫情导致线上成为主要出货渠道，应对严峻竞争情势，品牌方薄利保量，新品定价偏低，老品降价促销，整体价格水平低于同期。

三、双线TOP3品牌集中度同步提升，线下格局维稳，线上腰尾部品牌竞争仍存变数

今年，双平台TOP3品牌集中度均有提升，TOP3集中度分别线上46.5%，线下72.5%，线下头部占比份额较高，格局清晰稳定，线上腰尾部品牌竞争排序仍存变数。

四、使用场景不断延展，从室内到室外，无线充电占比显著提升

风扇的无线化打破传统围绕电源插口使用场景的局限性，提升了产品的使用便捷性，无线便捷化带动使用场景的延伸，为品类增长提供动力。

五、产品技术持续升级，静音、低能耗的直流变频产品及参与品牌数量双提升，今夏风随温变智能感温产品多家力推

直流变频电机早期从大家电冰箱、洗衣机开始应用，目前逐渐应用在小家电部分高端品类上，其耐用、静音、节能的优势不言而喻。此外，风扇的智能感温功能产品显著增加，产品智能化水平进一步提升。

六、产品多方位融合，包括品类内部产品融合、不同产品之间融合以及与多种净化技术的融合

从今年的产品来看，电风扇的复合功能比较明显。首先是冷风扇和塔扇结合的塔式冷风扇，具备塔扇占地面积小的优点，同时具备冷风扇的功能，多家品牌力推塔冷扇新品；另外，部分电风扇增加加湿、驱蚊功能，增加净化功能，净化技术有活性炭过滤、紫外线杀菌等，今年净离子净化明显增加；风扇和暖风机的结合，冷暖两用产品或将成为未来趋势。

七、小产品，大需求，折叠风扇和小风扇成今夏爆款产品

近两年爆火的挂脖、手持、桌面等小风扇，是产品向便捷化衍生出的细分产品，在当下互联网社交平台、内容平台的快速传播下，迎来高速发展。未来细分领域产品的深度挖掘、如针对母婴人群、Z世代人群的不同消费习惯，推出个性化定制产品，有望成为行业增长的新风口。

2、尺寸结构：8月彩电市场尺寸结构加速大屏化，65英寸结构比达16.0%，同比增长2.4个百分点；75英寸结构比3.5%，同比增长1.9个百分点；39/40英寸结构比减少5.7个百分点；32英寸结构比减少2.1个百分点。

3、价格表现：8月彩电市场均价2.4千元，同比-4.9%，降幅较前月收窄1.0个百分点。主要是受到上游面板成本增长影响，在经营和利润压力下，多品牌上调终端产品市场零售价，带动整体市场均价上调。在价格竞争最为激烈的线上市场，本月市场均价1.9千元，同比增长3.1%。

4、品牌阵营：传统彩电品牌占据市场主要份额，零售量占比达67.2%，同比增长5.1个百分点，互联网和外资品牌份额出现下滑。

冷柜：8月线下冰柜市场同比上升。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月冷柜线下市场零售量为35.9万台，同比上升11.7%，零售额为5.4亿元，同比上升3.8%。其中，小冷冻柜零售额同比上升25.0%；客厅柜中冰吧、酒柜零售额同比分别上升4.0%、下滑24.1%。8月线下冷柜均价同比下滑6.1%，冷柜主要品类中小冷柜均价同比下滑1.4%、酒柜均价同比下滑22.6%、大冷冻柜均价同比下滑6.3%。

洗衣机：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月线下洗衣机市场零售额31亿元，同比下降15.9%，零售量110万台，同比下降20.3%。根据监测数据显示，行业均价受洗烘一体机结构性增长拉动，同比增长5.8个百分点，线下5K以上高端市场份额提升近6个百分点。细分品类，定频波轮均价提升5.3%，滚筒单洗和洗烘一体均价微涨，其他品类均价下滑。

空调：8月份新冷年开盘，环比上月，线下规模降幅收窄。根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年8月份空调线下市场零售量规模为234.0万套，同比下降8.6%，零售额规模为80.6亿元，同比下降10.1%，行业均价为3443元，同比下降1.6%。分地区看，在整体下降的情况下，青海、北京、天津、安徽等4个地区的零售额规模同比增长20%以上。产品结构方面，线下变频产品份额进一步提升，其中变频挂机、变频柜机产品零售额占比分别为58.6%、33.0%，占比同比上升6.6 %、5.5%。

油烟机：8月线下油烟机市场仍不景气。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月线下油烟机零售量147.8万台，同比下滑16.9%；零售额22.3亿元，同比下滑11.8%。从地区情况来看，不同层级市场规模同比均有下降，据奥维云网（AVC）监测数据显示，仅有三个地区同比增长，分别为黑龙江省规模同比增长27.6%，河南省同比增长2.6%；城市方面：天津规模同比增长34.1%。与此同时同时，产品迭代速度逐渐加快，本月有26款机型新晋TOP50行列。价格方面，市场整体均价相较去年有所提升，同比上升5.7%。从价格段分布来看高端机型更加受到消费者青睐，5000+元段结构性占比同比大幅提升5.2%。

电储水热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月电储水热水器市场零售额为14.2亿元，同比下降26.9%。50-59L容积段环比上升，重点产品渗透率均有提升。A.O.史密斯、海尔系、美的系机型表现较佳。

燃气热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月燃气热水器市场零售额为16.9亿元，同比下降22.5%。13L+产品环比上升，零冷水占比上升10.9%。各各品牌竞争激烈，防冻、恒温功能受市场欢迎。

洗碗机：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月洗碗机市场零售额为4.5亿元，同比上升19.5%。9套&13套占比环比上升，独嵌两用&嵌入式产品均价同比上升。西门子、方太、美的、老板表现较好，8套和13套机型个数较多。

小家电：奥维云网（AVC）推总数据显示，受肺炎疫情影响，2020年8月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线下市场零售额为16.2亿元，同比-38.8%。从技术角度来看，传统品类电饭煲和电压力锅在线下市场的IH技术渗透率均同比上涨，根据奥维云网（AVC）线下监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨8.0%，IH电压力锅零售额份额同比上涨11.1%。看料理机线下市场，破壁机、搅拌机均价同比均下降，其中破壁机均价下降幅度较大。

净水器：2020年8月份因疫情的原因，线下市场客流量依然未完全恢复，因此在818期间线下市场未能与线上形成联动销售氛围，线下市场依然处于较大幅度下滑态势。据奥维云网（AVC）推总数据显示，8月份线下净水器规模16.4亿元，同比下滑30.4%，销量40.8万台，同比下滑34.4%。从监测数据反馈情况来看，因线下品牌在主推高端机型，导致RO均价有所拉升，且5000元以上机型畅销榜上榜增多。

净化器：8月份净化器线下市场改观不大，整体依然处于大幅度下滑，据奥维云网（AVC）推总数据显示，8月份净化器线下市场规模1.3亿元，同比下滑61.3%，销量3.9万台，同比下滑65.1%。从市场监测情况来看，科沃斯线下市场份额出现拉升，其中TOP20畅销机型榜单上榜2款产品。

吸尘器：8月吸尘器线下市场依旧呈现下滑状态，但降幅进一步收窄。根据奥维云网（AVC）线下推总数据显示，2020年8月份吸尘器线下市场零售规模2.6亿元，同比下滑21.2%，零售量15.7万台，同比下滑32.1%。从价格段分布来看，线下高价格段占比提升显著，2500以下价格段份额缩水，其中机器人、立式、洗地机等品类较同期相比均价增长显著；从热销机型分布来看，新品更受消费者青睐，TOP10机型有八款均为今年新品。

挂烫机：8月份挂烫机线下市场继续保持大幅下滑态势，根据奥维云网（AVC）线下推总数据显示，2020年8月份挂烫机线下市场零售规模0.5亿元，同比下滑39.1%，零售量7.7万台，同比下滑50.3%。分产品类型看，衣物护理机份额增长，各品类均价呈现不同幅度上涨；TOP机型全部为去年及之前上市的老旧产品，且多款产品降价促销。

冷柜：8月冰柜线上市场同比持续上升。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月冰柜线上市场零售量为37.4万台，同比上升24.3%，零售额为4.3亿元，同比上升8.9%。分产品类型来看，主要品类小冷冻柜和大冷冻柜零售额同比分别上升42.9%和上升15.4%；大冷冻小冷藏表现良好，零售额同比上升36.8%。在客厅柜中，冰吧零售额同比上升18.8%，酒柜零售额同比下滑29.3%；立式冷冻柜销售火爆，零售额同比上升123.2%。

洗衣机：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月线上洗衣机市场零售量168万台，同比上涨9.4%；零售额23亿元，同比增长11.9%。监测均价上涨3.8个百分点，其中洗烘一体均价同比上涨15.5%，成为均价上涨的主要拉动力量。细分产品类型，8月滚筒份额环比上涨1.4%，波轮份额环比下滑0.9%。在爆款机型表现中，海尔、小天鹅、美的三分天下，分别有5、3、2款机型入围。

空调：818活动完美收官，线上规模大幅增长。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，8月份空调线上市场零售量规模为222.3万套，同比增长29.1%，零售额规模为61.2亿元，同比增长30.1 %，行业均价为2754元，同比增长0.7%。产品结构方面，变频产品零售额占比为86.1%，同比提升25.1%。品牌方面，本月TOP2品牌市场集中度为54.9%，同比提升4.7%。

油烟机：8月油烟机线上市场销售规模相较去年迎来了大幅提升，行业发展迅速。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月油烟机线上市场零售量为80.8万台，同比上升33.6%，零售额为9.6亿元，同比增长18.8%。本月产品迭代速度加快，有27款机型新晋行业TOP50。与此同时，线上市场价格战日益激烈，油烟机的均价迎来了下滑，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2020年8月线上均价同比下滑11.0%，均价为1347元。这一点在价格段结构上也得到了体现， 999元以下的油烟机市场零售额结构性占比同比上涨2.7%，5000+结构性占比上涨1.3%。从品类结构发展来看，中式烟机和侧吸式烟机获得了小幅增长，2020年8月结构性占比分别达到了4.1 %和57.2%，同比分别上涨了0.3%和0.8%。

电储水热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月电储水热水器市场零售额为8.2亿元，同比增长19.1%。从技术角度来看，60L产品份额环比上升，Wi-Fi控制占比上升17.0%。TOP机型中，海尔系/美的系数量加多，速热仍然是主要宣传卖点。

燃气热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年8月燃气热水器市场零售额为7.1亿元，同比上升19.0%。从技术角度来看，13L+产品环比上升，零冷水占比上升13.2%。TOP10机型内外资均分，恒温、防冻受欢迎。

洗碗机：2020年8月洗碗机增长趋势较好，根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，零售额2.7亿元，同比上升44.9%。13套产品环比上升，独嵌两用均价上升。TOP机型西门子占比最多，嵌入式机型个数较多。

小家电：根据奥维云网（AVC）推总数据显示， 受肺炎疫情影响2020年8月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线上市场零售额为19.3亿元，同比下降3.6%。从技术角度来看，传统品类电饭煲在线上市场IH技术渗透率出现同比下降，电压力锅在线上市场IH技术渗透率维持同比同样小幅提升，根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比下降1.6%，IH电压力锅零售额份额同比小幅提升2.5% 。料理机在线上市场，破壁机、搅拌机均价同比均下降，其中破壁机降幅较大。

净水器：2020年8月净水器线上市场整体表现相对稳定，未能借助818活动拉动线上市场销额，据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，8月份净水器线上规模6.1亿元，同比增长1.4%，销量43.1万台，同比增长6.5%。从监测数据情况来看，线上市场高配低价的策略未有太大改善，但品牌间竞争烈度有所提升，其中A.O.史密斯凭借高配低价产品跃居本月榜首。

净化器：2020年8月份，净化器市场因疫情导致的应急增长回落引发的市场萧条现象逐渐消退，本月市场出现明显增长，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，8月份净化器线上市场规模3.1亿元，同比增长12.7%，销量20.6万台，同比增长17.5%。从监测数据分析情况来看，本周科沃斯通过直播市场占比大幅度增长，同时华为、格力等品牌份额增长同样明显，从这一点来看，净化器当前依然有一定的市场潜力，但在渠道资源收紧的情况下需要企业更为主动的接触消费者来拉升转化。

吸尘器：8月吸尘器线上市场销售规模大幅增长，根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2020年8月份，吸尘器线上市场零售额规模12.9亿元，同比增长38.0%，零售量176万台，同比增长22.8%。分产品类型看，扫地机器人份额继续扩大，达到51.4%，份额增长的同时，整体均价继续上涨，同比增长21.6%；分价格段看，2500以上中高价格段段增长显著；Top10机型分布来看，推杆和机器人霸榜，且今年新品居多。

挂烫机：根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2020年8月份，挂烫机线上市场零售额规模1.6亿元，同比下滑8.8%，零售量112万台，同比下滑11.2%。分产品类型看，手持占比提升，均价上涨，立式占比降低，均价下滑；从Top20机型分布来看，美的、苏泊尔分别有5款和4款产品入榜，大宇、华光、米家等新品成功冲入Top榜单，但整体来看，老品仍然占有很高比重。

同时为了多视野交流了解线上渠道的发展现状，我们诚挚的邀请您参与我们简短的问卷调研，分享您对于线上渠道发展独到的见解。

1、渠道反转：线上渠道总体占比超50%，消费者心智变化不可逆

疫情发生后线上市场整体结构占比快速提升，从人货场三个层面来看的话是有其发展的必然性的。

从人的层面来看，疫情毫无疑问加深消费者对线下大型购物场所的安全隐患担忧，同时伴随近几年互联网原著居民成为社会消费的主体，在线上购物消费的场景已经成为日常生活的一部分。同时近些年各大电商平台加大对于低线人群的渗透，整体低线人群对线上购物的信任度也有了较大提升。

从货的层面来看，近几年线上品类的发展速度是非常快的，包括像SKU 的扩充，各新兴品类的孵化，商品履约配送能力的提升都给商品的选购体验带来了极大的提升。

从场的层面来看，2020年可以说是直播电商元年，各大平台纷纷推出自己的直播推广体系，形成“MCN机构比做直播的多，做直播的比看直播多“的局面。直播这种货场模式成功塑造了云逛街的体验，带给消费者极度沉浸的线上购物体验。

2、渠道多元：社交电商、导购电商、直播电商等新电商崛起对传统线上渠道形成分流

电商的分流一直贯穿了电商发展的始末。从拼多多的崛起到抖音的发力，新兴电商形态借力优秀的营销手法，通过拼购、直播、内容等新方式撬动传统巨头的领导地位。8月26日，抖音就宣布，从10月9日起，第三方来源商品将不再直接接入直播间购物车，加强对第三方平台来源商品的限制。而刚刚过去的9月3日，字节跳动方面向媒体证实，确认获取武汉合众易宝科技有限公司支付牌照的信息，并表示此举将有利于提升用户体验，与其他支付方式一起更好地服务字节跳动旗下产品的用户。这些动作的背后，是抖音正在尝试剥离对外链的依赖，打造全面”抖音小店”化，推进内部的电商流量闭环目标。

而拼多多在拥有一定的用户基群后也在积极着手对于其他业务的布局，如开拓“多多买菜”的渠道，布局社区团购。通过避开品牌大厂，给白牌小厂的货物和广阔下沉市场牵线，实现需求配置和资源对接。

在未来社交电商将持续对传统电商进行分流，未来品牌商在线上经营的战线毫无疑问将被极大的拉宽。

3、渠道融合：以LBS为依托的门店直播生态形成，推动线上线下渠道进一步融合

店面门可罗雀，主营商品线下滞销等，突如其来的新冠肺炎疫情让实体零售商业举步维艰。特别是许多抗风险能力有限的中小微企业，更是在这波疫情中品尝到了生存危机带来的切肤之痛，门店直播成为解决门店客流危机的重要手段。

门店直播本质上是用更高效的方法实现了门店线下流量的在线化。看似流量极度碎片化，然而，这些积累在万千导购和门店手中的流量可以通过直播的方式积土成山积涓成湖，全国大大小小分布式的门店直播像是蓄水开塘，分布式的私域流量像是一条条细微的支流，共同汇入品牌中央直播间这个大水塘中，可以经营培育、反复触达。特别对于低频高客单的家电零售业态，门店直播更像是一场小型的会销活动，通过LBS技术实现对周边客流的辐射。

可以预见的是，未来伴随品牌全面转直营，整个品牌价格体系的扁平化，门店直播将会拥有更加广阔的发挥空间。

4、渠道下沉：来源于三四级市场的用户成为线上渠道新增流量重要来源

中国三四五线城市超十亿人口，而三四五线城市的主要消费力都在农村，几乎可以断言未来最为重要的市场就是农村市场，我们可以看到拼多多上市只用了三年，在市场的价值已经占据中国前十，快手最近一轮融资估值已达250亿美元。这些面临农村市场的电商发展之迅猛，短短几年就成长为行业巨头。

面对这一巨大有待开发的市场，各家电商巨头也在加速开拓市场。阿里以聚划算作为触达下沉市场的核心武器，强调的是下沉市场用户对品牌商品的品质需求。短期看阿里下沉战略效果不错，过去一年超过70%的新增用户均来自低线城市。

而京东在下沉市场的布局投入也极为重视。线上，京东为秒杀业务提供了APP首页一级入口，背后是更直接的千万级流量扶持。“京东秒杀”作为爆款营销渠道，通过内容和促销形式，触达下沉市场目标用户的效率很高。其中“每日特价”通过每日更新爆款低价玩法满足下沉市场价格敏感型消费者的需求；“品牌闪购”则以品牌特卖为核心，满足消费者品牌需求。线下，京东专卖店主要分布于城市的次级商圈和临街店铺，已在全国拥有2000多家门店，覆盖超350个城市。

而在未来下沉的深度以及履约服务的能力将成为拉开平台差距的两大关键指标，下沉市场的用户对于物流服务能力的诉求也必将成为消费者选购商家的重要因素。

5、渠道定制：以C2M模式为依托的产业带帮扶平台将成为企业下沉市场的重要抓手

眼下随着消费升级不断推进，按需生产的C2M反向定制模式成为时下制造行业最火的概念之一，C2M商品以量身定制的规格、设计和服务，已经成为不少电商平台的热门关键词，也是后疫情时代家电3C厂商寻求破圈的重要途径。2018年京东上线的C2M反向定制“京品家电”，极大的推动京东家电的市场增长。而2020年3月正式上线的“淘宝特价版”则是对下沉市场的全面进攻，定位C2M，计划利用数字化能力扶植1000个产业带的“超级工厂”。

电商企业坐拥强大的数据能力、营销能力，能把产品的功能点与有需求的细分人群精准、快速的匹配。C2M大大提升了供应链的效率，在更高效满足消费者需求的同时，也为研产端节约了更多研发时间和试错成本。两者结合将会引导家电产业走向“消费-生产-消费”的正向循环。

6、渠道私域：构建线上私域池，深度运营私域流量沉淀品牌用户资产

“私域流量”是去年才开始风行的概念，相较于公域流量来说，其具备获客成本低、转化率高、可持续性强、互动频率高等显著优势。因此，更容易成为零售企业与消费者构建直接且深度连接的途径。疫情期间，各大平台开始从拉新转向复购，开始运作小程序或APP、社群、直播这些私域玩法，在企业自有渠道内以增强复购和带单为导向开展经营，这一措施也成为众多企业转危为机的钥匙，把大多数宅在家无法到店消费者截流至线上，其中不乏此前到家业务难以触达的中老年客群，而越来越多的线下客群养成在线习惯之后，私域流量体现出了它的隐藏价值。

在未来私域流量将会成为品牌最为坚实的前沿阵地，成为品牌口碑塑造的重要依托。任何一家线上品牌都不能轻视对自身私域流量的培育和激活。

7、渠道全场景：全场景的渠道布局将会成为主流电商渠道的必然选择

消费场景多元化、消费群体需求多样化造成打通线上线下,覆盖全渠道、全场景的策略发展已经成为各大主流商户的重要战略布局，线上渠道不断细分，拼购、导购、开放、海外、自营并驾齐驱，线下纷纷开放自有专卖店实现三四级渠道下沉。面对消费者对多元化、即时性的商品与服务需求全渠道全场景发展是未来发展的必然趋势，但如何全面布局、调整结构模式、融合双线和谐发展仍是挑战。

8、渠道推新：细分新兴品类、互联网新兴品牌的成长

从供给端来讲：随着线上互联网技术高速发展，主流电商渠道快速布局，以及本次新冠疫情的催化作用，加速了家电销售由线下转移线上的速度。从消费端来看：消费者自新冠疫情爆发之后无论是心理上还是行为上都有所转变，许多消费者被迫选择线上购物，其次，年轻消费者数量不断攀升，新的市场需求爆发，助力线上年轻化互联网品牌快速成长。新场景产生新需求，新需求促使新品牌诞生，随后新品牌又为市场生产新产品，彼此在相辅相成中创新发展。

2020年二季度国内新冠肺炎疫情趋稳，经济形势整体复苏，GDP同比增长3.2% ，商用平板市场依势保持较高的增长态势，二季度销售量约9.1万台，环比增长45%，同比增长39%，销售额约14.9亿元，环比 38%，同比增长5% 。

二季度市场保持快速增长的主要原因是需求层面：

1、用户产品体验较好，加之远程办公常态化，需求得以不断被拉动；

2、加速替代投影类产品，相比投影产品，会议平板优势明显，如：交互能力强、显示更清晰等，疫情的催动，使得产品更替加速。

从市场竞争格局来看，二季度TOP10品牌市场份额（销量）占比75%，由于市场发展快，竞争不断加剧，一些实力雄厚的知名企业纷纷进入该市场，如：华为、联想等，他们凭借自身的品牌、技术、渠道等优势，发展迅猛，占据了市场一席之地。

新进品牌中，联想二季度表现突出，商用会议平板销售额同比增长超2倍，排名进入行业前十，未来这些底蕴雄厚的企业凭借自身的多方面优势，会不断提升其市场竞争力，占据更高的市场地位，整体的市场竞争格局也将发生较大的变化。

2020年Q2 国内商用平板TOP10企业市场分额（销量）

数据来源：奥维云网调查研究

从产品尺寸来看，国内商用平板继续大尺寸化趋势，二季度， 65寸市场份额不足30%，同比下降12%，75寸保持稳定的市场份额，二季度与一季度持平，86寸商用平板占据最大市场份额，占比约32%，环比增长2%，同比增长14%。主要原因：大尺寸产品价格稳定、利润空间相对较大，导致一方面需求增加，另一方面供应商更愿意主推大尺寸产品。

2020年Q2国内商用平板市场各尺寸产品销量份额占比

数据来源：奥维云网调查研究

从产品触控技术来看，目前市场上商用平板依然以红外触控技术为主，销量份额占比84%，同比下降约9%，电容触控由于技术逐渐成熟，成品不良率、成本均有所下降，市场份额也有所提升，二季度其市场份额占比约12%，同比增长近9%。

从销售渠道结构来看，随着国内疫情趋稳，线下交易活动明显增多，二季度商用平板市场线上销量占比下滑明显，占比约9%，环比下降16%，此消彼长，线下渠道占比超90%，环比增长16%。线下渠道结构变化不大，以系统集成商和分销商为主，二季度销量占比略有上升，分别达到47%、35%，环比增长3%、 1% 。

数据来源：奥维云网调查研究

从应用领域来看，二季度，政府、医疗领域需求持续上升，政府需求占比达24%，环比增长约3%，同比增长约7%

2020年Q2国内商用平板市场各行业用户销量份额占比

数据来源：奥维云网调查研究

随着国内疫情形势趋稳，用户对产品认知、接受程度提高，加之远程办公常态化，以及会议平板自身优势（如：交互能力强、显示更清晰等），市场需求不断提升，二季度国内商用会议平板市场持续火热，可以说疫情的到来将该市场提前推上了发展的快车道，相信未来两年中国商用会议平板将持续快速发展的态势。

精装修市场呈现出“V”字形走势，三月份开始逐步回暖

据奥维云网数据监测显示，受疫情影响，2020年上半年，全国房地产行业精装修市场开盘规模为108.34万套，同比下降33.3%,其中，第二季度精装楼盘开盘项目套数67.52万套，同比下降22%，相较于第一季度降幅收窄，市场逐步回暖。主要是因为各地精装楼盘开盘量逐渐提升，尤其6月份降幅已经达到-3.2%，接近去年同期水平，带动了季度、半年度降幅收窄。可见随着疫情好转，开盘项目逐步释放，市场逐步进入恢复期， 且速度超出预期，回暖迹象明显。

空调配套逆市领涨，潜力大，后劲足。

尽管受疫情影响，精装修市场短期内处于低压状态，后有所好转，受精装修市场开盘规模影响，2020年上半年空调配套率有所下降，随着精装修市场趋于稳定，第二季度，精装修市场空调配套项目套数达29.24万套，同比上升13%。从配套率方面来看，空调精装修市场配套率呈现逐年走高的态势，2020年上半年已经一路攀升至40%。其中中央空调的配套率从23.4%升到34%。可见精装修市场空调势头很猛，市场潜力不容小觑，下半年有望厚积薄发。

华东区域市场占主要地位，实现正向增长，中档装标楼盘仍为主力

从各区域来看，东北区域增长超过135%，可见精装修空调领域在东北区域仍有较大市场。与此相比，华东区域同比增长只有9.3%,但上半年华东区域配套规模达到了28.56万套，是东北区域的50倍之多，市场占有率将近66%，一头独大。从精装修楼盘售价规模来看，1-1.5万/㎡的份额达到27.7%，占比最大，而在精装修空调市场中，2020上半年空调配套楼盘中2.1-3万/㎡的份额达到30.0%，从总体市场来看，一线城市精装修政策出台较早，市场覆盖率较高，目前精装修比例基本实现100%精装修交付，二线城市目前已经成为精装修市场的主力市场，规模最大，所占份额达82%，需求比较高，市场潜力大。

万科以2.63万套强势领先，美的继续领跑

2020年H1万科精装修商品住宅空调市场项目套数2.63万套，同比上升17%，合作品牌中，日立居第一，美的、日立、格力、海尔、东芝组成了精装修空调市场的TOP5，五个品牌的占有率超过了80%，而近两年美的一直处于领先地位，日立居第二，一线城市配套品牌为日立第一，二线城市、三线城市配套品牌均为美的第一，美的占据了中、低档装标楼盘的主要份额，而高档楼盘的TOP1为大金。

疫情对于精装修空调配套市场的影响只是阶段性的，在疫情形式进一步趋稳后，从第二季度，已经有了明显的改善，且配套走势表现强劲。空调作为舒适家居中的高增部品，我们认为未来在精装修市场有望持续高增长。据奥维云网（AVC）预测，2020年下半年精装修市场复苏有望，预计全年市场规模为300万套，空调配套规模将达到130万套。从产品走势来看，疫情使消费者对健康生活的需求增加。未来在健康和舒适消费的诉求下，中央空调在精装配套市场将迎来稳定的增长态势。

冷柜：7月线下冰柜市场有所下滑。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月冷柜线下市场零售量为27.6万台，同比下滑1.3%，零售额为4.3亿元，同比下滑1.5%。其中，小冷冻柜零售额同比上升12.3%；客厅柜中冰吧、酒柜零售额同比分别上升8.4%、下滑14.5%。7月线下冷柜均价同比下滑3.3%，冷柜主要品类中小冷柜均价同比下滑0.1%、酒柜均价同比下滑17.0%、大冷冻柜均价同比下滑3.7%。

洗衣机：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月线下洗衣机市场零售额23亿元，同比下降9.3%，零售量84万台，同比下降17.8%。根据监测数据显示，行业均价受洗烘一体机结构性增长拉动，同比增长10.1个百分点，细分品类，定频波轮和洗烘一体均价有所抬升，其他品类均价下滑。TOP机型表现中，4月上新的卡萨帝双子滚筒表现突出，晋升为本月TOP1机型。

空调：根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年7月份空调线下市场零售量规模为286.6万套，同比下降32.0%，零售额规模为92.7亿元，同比下降36.2%，行业均价为3235元，同比下降6.2%。分地区看，在整体下降的大环境下，宁夏、甘肃、黑龙江3个省份零售额规模同比增长。产品结构方面，线下变频产品份额进一步提升，其中变频挂机、变频柜机产品零售额占比分别为57.9%、30.5%，占比同比上升4.4 %、4.4%。

油烟机：7月线下油烟机市场仍在努力探索复苏之路，相比6月销售同比成绩有了小幅提升。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月线下油烟机零售量114.2万台，同比下滑9.6%；零售额17.8亿元，同比下滑6.1%。从地区恢复情况来看，一、二线市场在复苏中占据主导地位，据奥维云网（AVC）监测数据显示，黑龙江省规模同比增长16.4%，河南省同比增长11.5%；城市方面：天津规模同比增长41.8%，上海同比增长15.6%，重庆规模同比增长9.4%。在复苏的同时，产品迭代速度加快，本月有27款机型新晋TOP50行列。价格方面，市场整体均价相较6月有所下滑，但是同比小幅上升1.4%。从价格段分布来看高端机型更加受到消费者青睐，5000-5999元段结构性占比同比大幅提升2.8%，6000-6999段占比同比也有0.8%的涨幅。

电储水热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月电储水热水器市场零售额为11.1亿元，同比下降19.4%。60L&80L容积环比下降，重点产品渗透率均有提升。A.O.史密斯、海尔系、美的系机型表现较佳。

燃气热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月燃气热水器市场零售额为13.3亿元，同比下降13.4%。13L+产品环比下降，零冷水占比上升11.7%。各品牌竞争激烈，防冻、恒温功能受市场欢迎。

洗碗机：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月洗碗机市场零售额为3.2亿元，同比上升24.4%。13套占比环比下降，台式&独嵌两用产品均价同比上升。西门子、方太、美的、老板表现较好，8套和13套机型个数较多。

小家电：奥维云网（AVC）推总数据显示，受肺炎疫情影响，2020年7月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线下市场零售额为14.6亿元，同比-29.8%。从技术角度来看，传统品类电饭煲和电压力锅在线下市场的IH技术渗透率均同比上涨，根据奥维云网（AVC）线下监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨9.3%，IH电压力锅零售额份额同比上涨10.9%。看料理机线下市场，破壁机、搅拌机均价同比均下降，其中破壁机均价下降幅度较大。

净水器：2020年7月份，净水器线下市场依然逐步恢复，线下市场降幅开始逐步收窄，部分品牌已经展开会销、内购等活动来拉升市场份额，据奥维云网（AVC）推总数据显示，7月份净水器线下市场销额12.4亿元，同比降幅收窄至-20.7%，销量32.1亿元，同比降幅收窄至-22.7%。3500-5000元段位区间市占逐步恢复，但当前依然以高端价位市场为主。

净化器：净化器线下市场7月份略有恢复，但依然处于深度下滑态势，整个行业除了零售渠道有小部分出货外，线下市场整体比较分散不成规模，据奥维云网（AVC）线下推总数据显示，7月净化器线下销额0.9亿元，同比下滑67.4%，销量2.8万台，同比下滑71.1%，线下净化器市场恢复难度较大。

吸尘器：在经历了6月吸尘器线下开始转正的利好情况下，7月线下市场继续呈现大幅下滑局面。根据奥维云网（AVC）线下推总数据显示，2020年7月份吸尘器线下市场零售规模1.7亿元，同比下滑30.1%，零售量10.2万台，同比下滑33.5%。从价格段分布来看，线下高价格段占比提升显著，中低端份额缩水；分品类来看，推杆式和拖把市场份额显著增加，机器人、立式等细分品类均价上涨。

挂烫机：7月份挂烫机线下市场依旧呈现下滑态势，但降幅收窄。根据奥维云网（AVC）线下推总数据显示，2020年7月份挂烫机线下市场零售规模0.5亿元，同比下滑26.7%，零售量7.3万台，同比下滑35.1%。分产品类型看，立式份额下滑，手持份额增长，各品类均价呈现不同幅度上涨；TOP机型全部为去年及之前上市的老旧产品，且多款产品降价促销。

1、烟机、灶具仍为厨电主力配套部品，配置率均在90%以上；消毒柜配置率持续走低，上半年不足40%；洗碗机为潜力配套部品，上半年逆势增长，配置率超过10%，同比增长超过40%；电烤箱、微波炉需求量仍较低，配置率保持稳定；

2、各厨电部品品牌集中度均较高，TOP品牌占据绝大部分市场份额，腰部品牌竞争较为激烈，品牌格局基本形成；

3、新一线城市及二线城市作为精装市场的主力城市，仍领衔城市厨电需求；从单个城市配套的TOP品牌看，不同城市对品牌偏好差异较大。

据奥维云网（AVC）预测，2020年下半年精装修市场复苏有望，预计全年市场规模为300万套，厨电部品能否“乘风破浪”，我们且拭目以待。

冷柜：7月冰柜线上市场同比持续上升。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月冰柜线上市场零售量为30.8万台，同比上升19.4%，零售额为3.5亿元，同比上升5.0%。分产品类型来看，主要品类小冷冻柜和大冷冻柜零售额同比分别上升37.7%和上升1.1%；大冷冻小冷藏表现良好，零售额同比上升24.9%。客厅柜冰吧同比大幅上升，冰吧零售额同比上升50.0%，酒柜零售额同比下滑32%；立式冷冻柜销售火爆，零售额同比上升93.0%。

洗衣机：7月线上洗衣机市场经过大促之后回归平静，根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月线上洗衣机市场零售量118万台，同比上涨9.3%；零售额15亿元，同比增长10.2%。监测均价稳中微升1.2个百分点，其中洗烘一体均价同比上涨9.8%，成为均价上涨的主要拉动力量。细分产品类型，7月滚筒份额环比下滑8.4%，其中滚筒烘干份额环比下滑5.5%。在爆款机型表现中，海尔、美的、小天鹅三分天下，分别有5、3、2款机型入围。

空调：市场需求不旺，线上在经历618年中大促刺激后，7月规模同比下滑。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，7月份空调电商市场零售量规模为259.1万套，同比下降19.7%，零售额规模为66.9亿元，同比下降22.9%，行业均价为2581元，同比下降4.1%。产品结构方面，变频产品零售额占比80.3%，同比提升18.2%。品牌方面，本月TOP2品牌市场集中度为57.7%，同比提升7.9%。

油烟机：7月油烟机线上市场已经从疫情的重创中恢复，销售规模相较去年迎来了大幅提升，行业发展已重新步入正轨。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月油烟机线上市场零售量为62.9万台，同比上升31.9%，零售额为8.1亿元，同比增长17.5%。本月产品迭代速度加快，有29款机型新晋行业TOP50。与此同时，线上市场价格战日益激烈，油烟机的均价迎来了下滑，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2020年7月线上均价同比下滑10.9%，均价为1337元。这一点在价格段结构上也得到了体现， 999元以下的油烟机市场零售额结构性占比再次上涨3.2%，5000-5999结构性占比上涨1.1%。从品类结构发展来看，中式烟机和侧吸式烟机获得了复苏性的发展，2020年7月结构性占比分别达到了4.5%和58.0%，同比分别上涨了0.5%和0.9%。

电储水热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月电储水热水器市场零售额为6.2亿元，同比增长14.7%。从技术角度来看，60L&80L产品份额环比下降，Wi-Fi控制占比上升13.9%。TOP机型中，海尔系/美的系数量加多，速热仍然是主要宣传卖点。

燃气热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年7月燃气热水器市场零售额为5.3亿元，同比上升18.4%。从技术角度来看，13L以下产品环比上升，零冷水占比上升13.0%。TOP10机型内外资均分，恒温、防冻受欢迎。

洗碗机：2020年7月洗碗机增长趋势较好，根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，零售额2.3亿元，同比上升86.9%。8套产品环比下降，独嵌两用均价上升。TOP机型西门子占比最多，嵌入式机型个数较多。

小家电：根据奥维云网（AVC）推总数据显示， 受肺炎疫情影响2020年7月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线上市场零售额为16.2亿元，同比下降11.6%。从技术角度来看，传统品类电饭煲在线上市场IH技术渗透率出现同比下降，电压力锅在线上市场IH技术渗透率维持同比同样小幅下降，根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比下降5.8%，IH电压力锅零售额份额同比小幅下降0.3% 。料理机在线上市场，破壁机、搅拌机均价同比均下降，其中破壁机降幅较大。

净水器：2020年7月份，618大促后市场略微回调，各品牌有意对618价格做价格回调及机型调整，7月份线上市场规模仅仅微增，据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，7月份净水器线上市场销额4.5亿元，同比增长0.8%，销量34.3万台，同比增长9.1%。从RO机各通量价格变化来看，600G及以下产品依然较去年同期价格下滑，800G产品均价略微恢复。

净化器：2020年，618对净化器市场未产生明显拉动，整个行业依然处于大回调阶段，因此净化器线上依然处于下滑态势，未有明显改观。据奥维云网（AVC）推总数据显示，7月份净化器线上市场销额1.9亿元，同比下滑22.8%，销量13.7万台，同比下滑13.5%，线上整体依然以低价为主，且线上销售主力依然是小米机型。

吸尘器：根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2020年7月份，吸尘器线上市场零售额规模9.4亿元，同比增长29.7%，零售量132.5万台，同比增长19.8%。分产品类型看，扫地机器人份额创下今年以来新高，达到48.7%；从产品价格表现来看，线上整体均价上涨，其中扫地机器人和车载式均价较同期上涨显著，1500+价格段份额增长显著；从机型表现来看，TOP10机型以今年新品居多，其中扫地机器人更是有8款产品入榜。

挂烫机：根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2020年7月份，挂烫机线上市场零售额规模1.5亿元，同比下滑4.5%，零售量108.9万台，同比下滑5.8%。分产品类型看，手持占比提升，均价上涨，立式占比降低，均价下滑；从价格段分布来看，99以下低价格段占比大幅下滑；从机型表现来看，Top10机型竞争激烈，头部各品牌均有上榜，但入榜机型以老品居多。

1. 受疫情影响，市场虽然仍保持高位增长，但相对2019年，增长态势放缓；

2. 天猫精灵、百度、小米三足鼎立，行业集中度进一步加剧，据奥维云网（AVC）推总数据，三家企业份额占比高达95.6%；

3. TO3企业纷纷加码屏幕音箱，将成为品牌竞争的下一个主战场；

4. 机型布局日益完善，满足消费者多元化需求；

5. 下沉、教育、前装市场对智能音箱行业而言，存在较大的增量机会；

6. 品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛；

奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱市场销量将达到4260万台，同比增长15.7%。

市场规模：2020年H1，销量1908.6万台，同比增长22.7%

在疫情未爆发时，奥维云网（AVC）曾预测，随着价格补贴力度的减小，2020年智能音箱行业将回归理性，维持30%左右的高增长幅度。但突如其来的疫情，成为搅动各行各业的黑天鹅，智能音箱行业也不例外。

根据奥维云网（AVC）推总数据，2020年H1中国智能音箱市场销量为1908.6万台，同比增长22.7%；销额为35.6亿元，同比增长18.3%。

2020年H1中国智能音箱市场销售表现

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

品牌格局：巨头地位难撼，品牌竞争格局进一步加剧

到2020年马太效应加剧，中小玩家的生存空间不断被压缩，行业集中度进一步加强。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年中国智能音箱市场TOP3品牌为天猫精灵、小米和百度，市场份额达到95.6%。

2020年H1中国智能音箱市场主要品牌销量份额

数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

2020年初，阿里巴巴将天猫精灵业务升级为独立事业部；5月，天猫精灵举办2020年春季发布会，提出“双百计划”，将投入百亿打造内容、服务及AIOT生态，进一步夯实智能音箱成长土壤；通过整合阿里云IOT资源后，从产业切入加速带动智能产品的爆发，届时将联合打造百款智能新品；如此多的大动作，表明集团对天猫精灵前景的看中，而天猫精灵坐拥渠道、资金、众多IOT合作伙伴等多项有利因素，不负集团所望，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年上半年天猫精灵市场占比达到34.7%，持续保持行业领航者的地位。

小米依托互联网思维和设计、供应链、品牌、渠道销售能力，让小米积累了用户群、海量设备、海量数据和应用场景，以此初步构建自有IOT生态。20年初，雷军表示，小米的AIoT投入将从5年100亿元加注到5年500亿元，同时还确定了“5G+AI+IoT”的战略，作为AIOT大生态C端的主要入口产品，智能音箱同样备受企业的重视，得益于渠道丰富、生态链联动（捆绑）以及米粉等优势，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1小米（含红米）线上销量同比增长52.3%。

百度具备全球领先的ABC（AI 人工智能、Big Data 大数据、Cloud 云计算）和IOT（物联网）技术实力，硬实力的保障，让百度在智能音箱行业中快速取得话语权，进入行业第一集团；2019年开始，百度重点布局带屏音箱，凭借过硬的技术实力，高品质的硬件产品以及丰富的内容资源，快速抢占了屏幕音箱的半壁江山，并将领先优势一直维持至今；到2020年上半年，百度连续发布三款带屏音箱，继续巩固自身屏幕音箱领域的领先地位。

产品布局：产品多样化趋势明显，满足不同消费需求

根据奥维云网（AVC）线上监测数据，2020年H1中国智能音箱市场在售机型数达到114个，较去年同期增加28个。机型数量不断增多，产品布局从单品竞争走向产品矩阵，主流厂商逐渐实现高中低端的完善布局。

目前从头部企业来看，天猫精灵目前在售机型共计12款，其中包含4款有屏音箱，8款无屏音箱；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，方糖R销量占行业份额的25.7%，占天猫精灵内部份额的70%左右，这主要得益于其超高的性价比；在屏幕音箱逐渐成为主流趋势的情况下，2020年天猫精灵发布第四款屏幕音箱CC10，是头部企业中首款10吋大屏音箱，在分辨率、视频功能、内容资源、生态接入等一系列功能/服务上，均有显著提升。

百度在TOP3企业中机型布局最为完善，截止2020年H1，百度在售机型15款，其中包含无屏音箱8款，有屏音箱7款；据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，百度共计有6款机型的销量占品牌份额的10%以上，且在价格段上的分布较为平均；上半年百度再发3款屏幕音箱，小度在家智能屏AIR、小度教育智能屏以及小度在家X6，并且在内容方面着重教育资源，其中小度教育智能屏专攻儿童教育市场。

小米（含红米）目前在售机型12款，其中3款有屏音箱，9款无屏音箱。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年H1，小米共计4款机型销量占品牌份额的10%以上，且主要集中在300元以下的中低端区域。在带屏音箱方面，小米共计发布2款产品，一款8吋有屏音箱小爱触屏音箱8，一款无屏音箱小爱音箱ART；小爱触屏音箱8，凭借超高的大屏性价比，预售时取得15万以上的产品预订成绩。

智能音箱品类不断扩张背后，是为了满足不同用户群对产品的差异化需求。同时，行业的健康成长需要保障企业的盈利性，入门款音箱更多的是承担教育市场的职责，并不能给企业带来盈利，高品质产品的推出，既满足多样化的消费需求，同时能保障企业的可持续发展。

屏幕音箱：发展趋势已定，将成为下一个竞争主战场

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2019年屏幕音箱成为主流，市场份额达到了14.2%，到2020年H1，屏幕音箱的份额进一步提高，屏幕音箱份额达到19.8%，其中1月、2月以及6月份额均突破20%大关。

在品牌结构上，TOP品牌把持屏幕音箱99%以上的市场份额，其中百度入局最早，机型布局也最为全面，从2019年至今，百度一直占据屏幕音箱的半壁江山，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2020年上半年，百度屏幕音箱市场份额为54.4%；小米小爱触屏音箱凭借超高性价比，自上市便一直占据屏幕音箱机型榜首的地位。

2020年H1中国屏幕音箱市场份额走势

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

销售渠道：下沉、前装、教育市场增量机会可期

智能音箱经过几年的高速发展，增长日益趋稳，行业需要拓展新渠道，为行业的高速发展添加动力。

下沉市场规模和增长潜力大，且高质量供给欠缺，目前百度、阿里凭借运营商渠道，协助企业触达三四级市场消费者，快速拉升了线下的销售份额；

随着智能家居行业的快速发展，全屋智能解决方案未来大有市场，智能音箱作为入口产品，地位稳固主；到2030年中国将有1.3~1.6亿人口的城镇住房需求，预计需要5.5~7千万套住房，前装市场存在增量；

2020年的疫情期间，在线教育的刚需使用场景，让带屏音箱的使用粘性大幅增加，也让智能音箱品牌商坚定了教育资源的投入，智能带屏音箱结合教育资源，能够很好的补上早教、补习等需求缺口。

C端消费者：品牌、价格对购买影响较大，交互方面不满意度最高，屏幕音箱需求旺盛

奥维云网（AVC）对1000个现有音箱用户开展了消费者研究课题，通过研究发现：语言识别、交互精准性、系统稳定性以及产品外观方面槽点最多；在复购方面，屏幕音箱趋势性明显，且主要集中在6-8吋屏产品上，现有无屏音箱复购有屏音箱的转化率高达73%。

消费者主要使用痛点分析

消费者复购趋势分析

展望趋势篇

奥维云网（AVC）认为，疫情短期影响难以避免，积极对冲后，行业前景依旧乐观；

• 行业层面：国家大力扶持智能家居行业，未来市场空间巨大，智能音箱是智能家居主要入口产品，行业拉动效应明显。
• 技术层面：AIOT技术发展迅速，未来主动智能时代的来临将改变消费者生活方式，智能音箱产品目前是最好的技术承载体之一。
• 人群层面：全国80-00后人群在5.5亿左右，他们对智能科技产品兴趣浓厚，购买欲望强。
• 消费层面：智能音箱价格不断走低，消费者购买门槛低，同时，智能音箱产品更迭较快，价格低，尝鲜群体换新频率高。
• 应用内容：影音、游戏、健身、教育、百科、直播等内容资源不断更新，用户粘性进一步增强。

因此，奥维云网（AVC）预测，2020年中国智能音箱销量将达4260万台，同比增长15.7%。

2020年H1中国智能音箱市场规模预测

数据来源：奥维云网（AVC）预测数据

据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、养生壶、煎烤机、电蒸炖锅）共计11品类，全渠道零售额共计278.2亿元，同比-12.5%；全渠道零售量共计13016万台，同比6.5%。

疫情之下，小家电行业在2020年上半年表现相对其他大家电品类较好，整体呈现以下几大趋势：

趋势一：中式传统小家电伴随疫情复苏，市场依旧没有起色，行业发展遇瓶颈，市场增长略显疲态。

趋势二：西式品质小家电烘焙类、营养健康类等彰显生活品质的小家电疫情期间持续走强，疫情复苏，高增长态势逐渐回落，但仍高于去年同比。

趋势三：养生煮水系“低迷”持续整个Q1,伴随疫情常态化，养生壶复苏迹象明显，并且替代水壶趋势明显。

趋势四：“一人食” 引爆家庭结构改变并导致消费人群转移，“一人食”小容积产品份额大幅度增长。

趋势五：IP联名成小家电细分人群新方向，多方品牌年轻化战役打响,IP联名款向家电行业多品类渗透。

趋势六：疫情催生2020爆款小单品，小家电销售渠道“碎片化”，使用场景多样化，促使产品不断细分，便携消毒类家电是疫情环绕下的主流方向。

规模：疫情影响Q1丢三成，低价刺激Q2回暖

2020年一季度疫情爆发，中国彩电市场受疫情影响，规模丢失近三成。进入二季度，疫情发展得到控制，中国各地政府出台多种促进消费的政策鼓励消费，618促销+政府消费券的双重优惠，中国消费迅速回暖。二季度中国彩电市场零售量规模实现同比增长。整体来看，2020年上半年中国彩电市场零售量2089万台，同比下降9.1%，零售额516亿元，同比下降22.2%。

渠道：线上吸收“转移性需求”，渠道结构比突破60%

疫情影响下，线下销售不便，使得线上渠道相对受益，上半年线上渠道占比突破60%。未来消费者生活全面迁移线上，线下生态与线上生态的融合成必然之势。

技术：新技术产品溢价能力强，但发展缓慢

新技术产品的溢价力在1.5-4倍之间，但相关技术发展速度缓慢。目前各个新技术都形成自有的品牌阵营。

产品：产品创新升级，大尺寸进程不变

智能产品和工艺创新产品不断进化，提升消费者观看体验和智能体验。55寸恢复增长，大尺寸65+份额持续扩张。

为刺激五一消费，各地纷纷推出消费券，五一期间，全国至少68城启动新一轮消费券，五一假期全国可用消费券总金额达10亿。由商务部、工信部、国家邮政局和中国消费者协会联合组织的第二届双品网购节于4月28日至5月10日举行，联合109家电商平台，进一步激活五一消费。

但疫情影响下，消费者收入受影响，在未来经济局势不明朗的大背景下，居民储蓄欲望上升，消费信心下降。五一促销期间重点尺寸电视均价促销力度不足，主销尺寸32寸、43寸、65寸价格没有明显下降，导致消费者购买欲望下降。据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，五一促销期（04.20-05.03）中国彩电市场零售量规模158万台，同比下降8.9%；零售额规模43亿元，同比下降27.3%。

在疫情的广泛影响下，冰箱行业呈现出需求逐渐向线上转移、线上产品结构向线下趋同、品牌竞争格局日趋集中、消费者对健康冰箱产品需求旺盛等特点。

需求方面：疫情对出行的限制也侧面推动了渠道结构变革，大量需求的释放渠道从线下转移至线上。从线下各级市场来看，一二级市场萎缩严重，连锁渠道也并未表现出较强的抵抗力稳定性，而伴随企业加强电商平台的搭建，线上占比持续攀升。奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年Q1冰箱市场线上渠道零售量占比超过60%。需求转移的同时也带来了线上市场产品结构的大幅调整，十字、对开产品同比大幅增长，结构趋势向线下趋同。

竞争方面：在疫情的突发风险之下，行业没有赢家可言，线上市场仅有少部分品牌正增长，线下市场降幅普遍超过30%，整体而言，企业参与度逐渐减弱，中小企业的露出显著减少，龙头品牌抗风险能力相对较强，TOP3品牌集中度进一步走高。

产品层面：疫情期间，广大居家群体掀起了一场“厨房热”和“囤货潮”，这期间，大容积冰箱需求显著增长。然而行业的大容积增长主要来自十字、对开的结构性增长，细分市场内部则逐渐趋向于中容积段，加之中容积段中，十字产品单价和对开单升均价皆处于低谷，进一步助力行业向中容积段发展。此外，伴随消费者防护意识的逐渐提高，冰箱产业的技术发展重点也驶入了健康车道。在存储体验得到改善，存储环境得到优化之后，消费者对健康功能的需求进一步凸显，除菌、抑菌类冰箱备受关注，母婴冰箱应运而生，海尔、美的等诸多品牌相继推广母婴冰箱产品，且战果颇丰，此举也将进一步带动冰箱产品在健康功能维度上有更为广阔的发展。

Q1已经落下帷幕，冰箱市场乃至整个家电市场的负增长已成定局，后期相继有“最长五一”和大家期待已久的“6·18”等促销节点。但受开年不利的影响，2020年整体的节奏都将受到拖累，新品发布数量减少、推广效果打折扣，加之在规模压力下，价格战一触即发，奥维云网（AVC）预测，2020年冰箱市场零售量降幅为6.6%，零售额降幅将超过12%，而健康将成为贯穿全年的核心话题。

细分产品类型，现阶段洗衣机升级主要集中在洗烘一体机市场，具备“洗烘一体+大容量”的滚筒产品和“变频+大容量”的波轮产品成为推动洗衣机市场增长的重要动力。但无论是滚筒产品还是波轮产品都面临着容量升级与价格下探并存的局面。在疫情的作用下，消费者的健康防护意识将快速提高，对洗衣机除菌、抗菌功能关注度提升，待疫情结束后，传统高温除菌产品、其他多种除菌方式产品、分类洗产品、迷你洗衣机产品都将获得发展机遇。

展望全年，疫情延迟了产品上新节奏、推动了线下需求向线上转移，而随着线下门店效率下滑，直播平台、小程序、短视频平台、社交平台等兴起，传统渠道被分流，品牌商正面临成本与价格的双向压力，虽然疫情得以控制，但市场提振艰难，全年负增长或成定局。

2月，中国彩电市场整体零售量 179 万台，同比-27.1%；整体零售额 36亿元，同比-45.4%。

下降主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，人们居家隔离，线下渠道零售卖场闭店不营业，店均产出急速下滑，线上渠道因物流基本停运，产品供应和销售受阻，产出也有所下降。

产品结构

2月，中国彩电市场产品尺寸结构中，第一尺寸为55英寸，占比29.3%；增长最快为32 英寸，占比较同期增长4.7个百分点；减少最快为50英寸，占比较同期减少4.3个百分点。

32寸增长强劲，部分原因是因为疫情给大尺寸上门送货和安装带来不便。

产品均价

2月，中国彩电市场整体均价 2.0千元，同比-25.1%。

下降主要原因是受到低价的小尺寸机型热销影响。

品牌竞争

2月，中国彩电市场品牌阵营表现中，互联网品牌零售量份额增长3.0%，零售量份额下降3.8%，以价换量策略有所成效。

从增长结构来看，2019年预计厨电市场新增需求占比58%，更新需求占比42%。中国厨电市场未来5年将处于结构换挡期，来自于低线农村市场的新增需求和来自一二线市场的换新需求将成为下一阶段的核心增长要素。

从产品发展来看，油烟机目前处于产品成长后期，市场开始趋向于分化。2019年异形态烟机成为重要的细分市场切入点。稳定的二元格局给予中国厨电腰部以下市场很好的成长条件，细分市场的成长性将成为下一阶段构建品牌格局的关键。燃气灶目前处于稳定的更新需求释放期，在安全隐患的无死角防护升级和火力升级的推动下，燃气灶预计下行态势将趋于平缓。

从品类竞争来看，以集成灶为代表的集成厨电，以生态融合为代表的智能厨电，以无油烟为核心突破的炒菜机在2019年均有所斩获。在未来，厨电市场是否会遭遇其他市场的降维冲击，仍然是每一家厨电品牌需要时刻关注的命题。

关键词一：存量市场

存量市场最大特点是规模增长乏力，品牌竞争加剧。具体表现在2019年全球彩电市场增速放缓，全年出货2.26亿台，同比微增0.4%，亚太、欧洲、中东非市场均出现较大幅度下滑。中国彩电出口规模首次出现回落，全年出口9356万台，同比下降3.1%，对美出口占比23%，较2018年下降11个百分点。中国彩电零售市场持续低迷，全年零售量4772万台，同比下降2.0%，零售额1340亿元，同比下降11.2%，行业均价2809元，创十年最低。彩电产品需求下降，百户拥有量119.3台，同比下降2.4%，6年来首次下降。

存量市场，要求企业开拓新需求，从满足用户到创造用户。

关键词二：需求分化

需求分化是中国国情决定的，中国人口红利巨大，但人口结构复杂，收入差距扩大，发展不平衡，文化习俗及生活方式多样导致中国彩电市场各种共存：

一是高端消费和低端消费共存。中国经过改革开放经济快速发展，实现了一部分人先富起来，中国的贫富差距出现并呈扩大趋势，经济差异导致消费差异，目前中国市场存在低端消费，他们为满足基本需求的商品买单，也存在中端消费，他们为好的商品买单，当消费者收入水平上升到一定水平后，实物消费所占的比重必然下降，服务类消费上升，高端消费者更愿意为服务和体验买单。

二是高端产品与低端产品共存。从彩电市场来看，同尺寸产品的最高价和最低价存在较大差距，基本保持3-4倍的价差，同时尺寸越大差距越大，尤其是65寸，最低价已经低于3000元，最高价在万元以上。

三是新进品牌与传统品牌共存。需求分化下，彩电品牌的类型也在不断丰富，电视行业除了传统制造企业外，互联网型、内容商、渠道商等等也跨界进入彩电市场，满足不同消费者的需求。据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2019年主流品牌中，成立10年以下的新进品牌有19个，零售量市场占比达25.8%。

四是新流量与旧入口共存。传统的线下和线上渠道内部也在不断分化，线上渠道依托便捷的购物方式和性价比的产品正在超越线下渠道。而随着移动互联网的兴起，直播成为新兴的流量入口，每天观看时长超过15万小时，购买商品超过60万款。另外中国文化正在崛起，消费者对中国传统的认同感提升，与文化相结合的定制化产品受到欢迎。

需求分化，要求企业关注目标群体，满足供给与需求匹配。

关键词三：差异竞争

全球化红利、工业红利、人口红利三大红利全面减弱，要求中国企业提升自身能力，寻找长板，进行差异化竞争，专注价值链中的一环。

一是扩大技术领先优势。首先彩电行业是一个高度同质化的行业，目前硬件方面以UHD分辨率为主，2019年UHD电视的市场占有率为68.5%；软件方面智能化已经普及，2019年智能电视的市场占有率为95.1%；从外观上来看，黑色是主流颜色，2019年市场占有率为82.3%。同时彩电企业也在不断进行差异化竞争，从硬件方面，目前新型的显示技术OLED、量子点、激光、micro、mini、8K等开始进入市场，不同品牌也在选择不同的技术，分化成几大阵营；软件方面，电视的交互功能更加先进，8月荣耀首先推出智慧屏，添加摄像头功能；外观方面，艺术化的电视不断出现。

二是渠道版图巨变中的机会。2019年彩电线上渠道占比54%，首次超越线下渠道。彩电行业渠道结构的改变，是品牌差异化竞争的结果，新进品牌更聚焦线上市场，未来品牌的渠道差异化会进一步加深，更多的品牌选择聚焦线上。

三是寻找并开拓新市场。中国彩电市场进入存量市场，但全球来看，海外部分市场仍保持较高增长，部分中国品牌开始海外扩张。2019年TCL海外出货1339万台，超过了其在中国市场的出货规模，另外小米、创维、长虹也加快了海外布局的速度，2019年海外市场增长显著。

差异竞争，要求企业具备核心竞争力，提升效率。

关键词四：技术突破

当下技术创新与普及的速度正在加快，新技术交叉催生AIOT发展空间让人工智能电视作为入口价值显现，80+大屏开始大量进入消费级市场。

智能家居中电视作为智能化程度最高的家电产品，其客厅入口的价值显现。2019年中国彩电市场人工智能电视的市场份额为48%，较去年同期增长了14个百分点，人工智能电视除了视听功能之外，也成为客厅人机交互的主要媒介，同时人工智能电视与相关智能产品的互联也在增加，成为智能家电、智能安防的控制中心。

新型显示技术和80+大屏开始大量进入消费级市场。2019年主要新型显示技术的规模同比都呈增长态势。2019年OLED电视同比增长15.2%；量子点电视同比增长41.0%；激光电视同比增长103.9%；2019年是8K电视发展元年。2019年65寸成为中国彩电零售市场的第二大尺寸，市场占比15.1%，65寸以上大尺寸均有上升，较去年同期增长了6.3个百分点。在2020年CES展会上，显示产业的两大趋势一是microLED和miniLED显示技术的应用，另一方面就是超大尺寸，电视产品尺寸发展已经向80寸以上进化，未来百寸电视也会出现。

技术突破，要求企业把握竞争优势时间周期，提速创新。

2020年存量市场仍将继续，奥维云网（AVC）预计，2020年中国彩电市场零售量规模为4613万台，同比下降3.3%。价格竞争更加白热化，2020年中国彩电市场零售额规模为1262亿元，同比下降5.8%。零售均价2735元，同比下降2.6%。大尺寸份额继续提升，2020年中国彩电市场零售面积为3705万平方米，同比增长3.8%。

2019年，整体家电市场需求增量不足、存量释缓。冷柜市场在这种大环境背景下实现量额齐涨实属不易。回顾冷柜近年来的发展，2013年之前，冷柜在政策的刺激下迅速扩张，市场维持了双位数的增长，2014-2017年，由于前期政策透支需求，冷柜进入高保有量期，增量市场疲软，存量升级意愿不强；进入2018年，冷柜产品经过几年的沉淀，进入更新换代期，且伴随着消费升级，冷柜产品和技术的迭代，冷柜市场复苏，销额稳中有升。

根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年1-11月冷柜零售量为742.8万台，同比增长9.4%；零售额为106.0亿元，同比增长5.8%，其中，线上渠道量额分别增长24.4%和19.9%，成为冷柜市场增长的主要拉力。

总结2019年，冷柜市场呈现出以下趋势：

一是，市场竞争方面，强者恒强，冷柜线下市场集中度进一步提高，新兴品牌引战线上，行业活跃度也有所提升；

二是，产品方面，随着消费者精致生活理念和卫生分储理念的强化，消费向冰吧、立式冷冻柜等新兴需求和大存储方向升级；

三是，渠道方面，购买渠道继续向线上转移，其中，大容积产品转移趋势明显，新兴品类四五级市场仍在下沉；

四是，技术方面，迎合精致生活趋势，冷柜产品技术渗透率有所提高。 

2020年预测：平稳发展将是未来冷柜发展的主基调

展望2020年，冷柜市场利好与挑战并存。一方面，随着90后、00后群体逐渐成为消费主力，享受型、健康型消费需求日益受到消费者青睐，冰吧、立式冷冻柜等新兴品类占比不断提升，增加了冷柜的想象空间；另一方面，冷柜市场新兴品牌涌现，以低价抢占市场，在线上市场及四五线市场展开激烈竞争，拉低行业均价；同时，千元以下冰箱单两门产品的不断涌现，将对冷柜市场产生一定挤压作用。总而言之，平稳发展将是未来冷柜发展的主基调，预计2020年冷柜市场量额微涨、均价进一步下滑。

冷柜：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年10月冰柜线上市场零售额为3.0亿元，同比增长21.4%；零售量为22.9万台，同比增长34.9%。行业均价同比仍呈下沉态势，环比向价格段两端抬升，反映了消费分级的趋势。细分产品类型，冰吧和立式冷冻柜线上销额同比增长66.0%、53.8%，远高于行业同比增幅，食品保鲜、卫生分储理念赢得更多消费者认可。

洗衣机：10月份市场先后经历了十一促销期和启动双11预热活动，但在即将到来的双11大戏之前，线上市场表现稍显克制，奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年10月线上洗衣机市场零售量为185.4万台，零售额为24.1亿元，分别同比增长15.1%和13.6%，均价同比下降1.3%，降幅较前月收窄，主要是由于旺季促销到来，均价相对较高的洗烘一体结构性拉升，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，10月份洗烘一体零售额占比同比增长8.3个百分点，环比9月增长1.9个百分点。

空调：整体市场弱需求的背景下，行业以价格刺激市场需求。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，10月份空调电商整体市场零售量规模为71.8万台，同比增长15.5%，零售额规模为20.4亿元，市场增速仅为0.7%。本月行业竞争愈加激烈，均价同比下降13.5%，为2825元。产品结构方面，变频产品占比继续提升，增长1.7%，相比上个月有所放缓。节能产品本月占比同比下降3.1%。品牌方面，TOP5品牌份额集中度有所下滑，品牌竞争持续激烈，其中华凌市场份额连续提升明显。

油烟机：恰逢10月装修季，未雨绸缪双11。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，10月份油烟机线上整体市场零售量规模为59.4万台，同比增长22.6%，零售额规模为7.6亿元，同比增长9.0%。下沉市场红利逐步开始显现，仓配一体的高效物流体系，更快更广的触达更多来自低线的消费者，线上市场的核心竞争要素已逐渐转变为对低线市场用户的需求满足，这也变相的在中低端市场上加剧了竞争，本月线上均价同比下降11.1%，达到1278元。产品结构方面，近吸产品份额稳定在56%，中式产品份额微涨至3.8%，一定程度上也印证了低线市场对传统中式烟机仍保有一定的需求。

洗碗机：10月线上规模同比增长明显，根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，零售额2.1亿元，同比上升15.5%；13套产品表现较好，环比呈上升趋势，水槽式和台式产品的均价下降幅度较大，水槽式降幅为26.5%；TOP机型里以西门子和美的为主，TOP机型的均价普遍下滑。

电储水热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年10月电储水热水器市场零售额为9.9亿元，同比增长16.1%。从技术角度来看，60L+产品份额环比增长，速热份额同比增长10.7%。海尔系和美的系表现出色，主销机型大多配备速热功能。

燃气热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年10月电储水热水器市场零售额为5.9亿元，同比增长4.0%。从技术角度来看，13L+产品占比环比上升，零冷水同比上升10.6%。美的、海尔、万和、万家乐表现较好，恒温、防冻受欢迎。

小家电：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年10月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线上市场零售额为19.3亿元，同比增长9.4%。从技术角度来看，传统品类电饭煲和电压力锅在线上市场IH技术渗透率同比均小幅上涨，根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨6.9%，IH电压力锅零售额份额同比上涨1.7% 。料理机线上市场，破壁机、搅拌机均价同比均下降，加之破壁机零售额份额同比下滑，导致料理机均价同比下滑明显。

净水器：据奥维云网（AVC）线上推总显示，2019年10月净水器线上市场规模5.9亿元，同比增长21.2%。从线上反馈来看，净水器线上市场提前开启了双十一预售及秒杀等活动，较去年同期促销时间提前，线上市场整体走高，但线上高配低价更为激烈，除了800G以上市场均价同比增长外，800G以下（含800G）均价出现明显下滑，其中400/500/600G下滑明显。从上榜机型来看，除了定价相对较低的新品外，老品价格皆出现了明显下滑。

净化器：受双十一线上市场提前影响，净化器线上市场同比出现小幅度上扬，据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年10月净化器线上市场规模3.5亿元，同比微增4.4%。从渠道反馈情况来看，净化器线上市场主要体现有部分品牌以低价机或者降价来提升市场份额，但同时也有部分企业推动除甲醛净化器的发展，从均价波动来看，净化器350及550CADR值段均价同比增长，但就净化器整体市场来说增长趋势不甚明显。

吸尘器：据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年10月吸尘器线上市场零售额为8.3亿元，同比下降4.7%，零售量为152万台，同比增长15.9%。10月新增品类电动拖把零售额占比6.8%，均价786元，除螨仪、卧式、桶式品类受众品牌降价导致行业均价下降，推杆式和立式品牌主要受竞争格局变化导致均价下降明显。

挂烫机：线上挂烫机10月份零售额同比依旧高涨。据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年10月挂烫机线上市场零售额为2.1亿元，同比提升22.8%，增幅环比今年首次出现下降，零售量为148万台，同比增长86.1%。立式和手持式均价同比均下降，爆款机型中超半数是手持式产品，手持式线上表现强劲。

冷柜：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年9月冰柜线上市场零售额为3.3亿元，同比增长13.3%；零售量为25.5万台，同比增长18.5%。行业均价仍呈下沉态势，奥维云网（AVC）监测数据显示，冷柜线上均价为1354元，同比下降1.5%。细分产品类型，小冷冻柜、大冷冻柜销额占比平分秋色，分别为23.3%、22.0%，酒柜、双温柜线上份额相比去年有所抬升，销额分别达到13.5%、12.1%。

洗衣机：9月洗衣机线上市场延续平稳增长态势，奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年8月线上洗衣机市场零售量为155.8万台，零售额为19.9亿元，分别同比增长20.4%和12.1%，均价同比下降4.6%，其中洗烘一体均价降幅达18.3%，以统帅和米家为首的2000元以下洗烘一体产品在线上呈爆发态势，销量占线上洗衣烘一体全部的13.6%，同比增长12.9个百分点。

空调：9月份空调电商增长平稳，但价格竞争持续扩大。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，9月份空调电商整体市场零售量规模为61.9万台，同比增长11.9%，零售额规模为17.8亿元，市场增速仅为4.4%。本月行业竞争愈加激烈，均价同比下降8.4%，为2823元。产品结构方面，变频产品占比继续提升，增长4.6%，节能产品本月占比同比下降1.0%。品牌方面，市场份额持续向头部品牌集中，TOP5品牌份额同比提升0.1%，美的市场份额增幅较大。

油烟机：受平台下沉以及华帝品牌新零售战略合作影响，9月油烟机线上市场获得较大幅度增长，根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年9月油烟机线上市场零售额7.1亿，同比增长24.1%；零售量472万台，同比增长32.5%。从品牌层面而言，华帝依靠新零售策略单品拉动2000元档单品快速提升，其J6009,J6008单品增长明显。从产品结构上看，近吸依然表现强势，在低端市场持续抢占份额。

洗碗机：洗碗机9月线上规模同比有明显回升，据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，零售额1.7亿元，同比上升7.5%；13套产品表现较差，环比呈下降状态，嵌入式、水槽式和台式产品的均价下降幅度较大，水槽式降幅为18.0%；TOP机型里以西门子和美的为主，TOP机型的均价普遍下滑。

电储水热水器： 根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年9月电储水热水器线上市场零售额为7.7亿元，同比增长24.5%。从技术角度来看， 60-79L中端价段份额环比上升，速热占比上升12.8%。美的、华凌、统帅、海尔表现出色，速热、预约受欢迎。

燃气热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年9月燃气热水器线上市场零售额为5.4亿元，同比上升12.6%。从技术角度来看，大升数中端价位段产品环比上升，零冷水占比上升12.8%。美的、万和、海尔、华帝表现较好，恒温、防冻受欢迎。

小家电：据奥维云网（AVC）推总数据显示。2019年9月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线上市场零售额为20.3亿元，同比增长9.4%。从技术角度来看，传统品类电饭煲和电压力锅在线上市场IH技术渗透率均小幅度上涨。根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨3.7%，IH电压力锅零售额份额同比上涨0.5% 。看料理机在线上市场，破壁机、搅拌机均价同比均大幅下降，加之破壁机零售额份额同比下滑，导致料理机均价同比下滑明显。

净水器：据奥维云网（AVC）线上推总显示，2019年9月净水器线上市场规模6.1亿元，同比增长8.6%，行业同比增幅有所回复。从市场情况来看，逢十一、双十一市场来临，市场整体开始蓄势，从线上销售情况来看，部分主销品牌在9月份市场份额出现明显下滑，主力机型占比下滑明显。预计在10月及11月线上市场将迎来一定幅度增长。

净化器：据奥维云网（AVC）线上推总显示，2019年9月净化器线上市场规模3.0亿元，同比下滑22.9%，线上增幅下滑幅度有所扩大。主要原因在于18年同期行业通过十一前的市场空窗期大频率促销清库存，今年库存压力相对较小，企业主要处于调结构时期，低价倾销相对减少。从监测的市场数据来看，除甲醛类净化器拉高行业均价，且大部分开始上榜。

吸尘器：据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年9月吸尘器线上市场零售额为8.9亿元，同比下降4.1%，零售量为148万台，同比增长14.9%。本月推杆式零售额占比提升7.5%，扫地机器人占比同比出现下降，所有产品类型均价同比均下降。

挂烫机：线上挂烫机延续高增长态势，9月份增幅依旧较高。据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年9月挂烫机线上市场零售额为2.2亿元，同比提升44.2%，零售量为160万台，同比增长130%。本月立式和手持式均价同比下降，荣事达和奥克斯手持式机型占据榜首。

彩电接入互联网后，开始了从终端衍生彩电全产业链加速变化，两轮红利推动彩电市场走向高潮，当下正进入真空期等待新红利，市场在存量竞争中越发残酷，面板价格下行更是加大终端价格战风险。

十一促销期中国彩电市场零售量235万台，同比-6.1%； 零售额75亿元，同比-12.1%。线上零售量113万台，同比+9.3%；零售额22亿元，同比-4.3%；线下零售量122万台，同比-16.9%；零售额53亿元，同比-15.1%。

十一促销期彩电下降原因包含：中小尺寸销量和占比下降较多，市场尺寸结构向大尺寸调整；促销价吸引力减弱，线上走量低价机型和线下中高端打折机型降价已成常态；高端机型市场爆发力减弱，尤其在线上市场增长受困；线下开始向高价值市场迁移，北上广多省放弃以价换量；线上触及数亿消费者，在传统促销期前大量挖掘和转化购买需求。面对节点和价格双重截流，传统促销节将持续平淡化。

2019年净水行业频繁出现负增长情况，十一国庆大促期间，据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，销额同比下滑23.1%，销量同比下滑21.2%，行业整体处于升级换挡阶段。从具体市场数据看，高端、低端市场都有上扬趋势，中端市场份额出现萎缩，行业均价同比开口向下，在短期内市场下滑趋势难改，市场产品迭代升级趋势明显，大通量、智能将继续成为主旋律，同时各品牌在滤芯等核心技术的投入将会加大，加强产品特色打造。

净化器：

2019年净化器市场继续走低，但从行业走势来看，降幅有所收窄。据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，销额同比下滑31.3%，销量同比下滑25.1%，低端市场份额大幅度提升。从产品结构来看，目前除甲醛类洁净量相对较小，带动洁净量占比出现分化，推出除甲醛类产品的品牌市场份额出现明显上扬，但市场趋势仍需强化。

吸尘器：

吸尘器市场促销期两周先扬后抑，整体促销期线下市场表现低迷。据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，销额同比下降12.3%，销量同比下降2.9%，均价低于同期接近200元。产品结构中，推杆式占比增长4.4%，立式、卧式占比下降，整体市场中端价格段（1000-3000）份额提升10.3%，高端占比下降，TOP5品牌集中度有所提升。

电暖器：

今年电暖器市场预热略显滞后，促销期同比远不及同期。据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，销额同比下降60%，销量同比下降45.7%，均价下降。其中油汀产品促销期占比提升9.1%，踢脚线占比提升3.1%，在品类中表现突出，整体线下市场价格段向下行进，400元以下低端占比提升17%，重点品牌尚未发力。

挂烫机：

挂烫机线下市场2019年持续下滑，促销期市场表现依旧疲软。据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，销额同比下降19.1%，销量同比下降13.2%，整体市场均价下探。其中立式产品依旧占据线下主要份额，同比下降3.0%，手持式及衣物护理机份额微增。400元以下低端份额提升5%，中高端占比下降。

电饭煲

根据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，电饭煲零售额规模同比上涨6.4%，均价相对稳定。从价格段来看，低端和高端份额均上升。4L仍是主流容积但份额出现小幅下滑，4L以下小容积饭煲份额同比上涨。

电压力锅

大促期间，电压力锅表现不温不火，根据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，零售额规模同比上涨3.4%。从产品结构来看，IH电压力锅份额同比上涨5.8%。从价格段来看，低端及高端份额均小幅上涨，中端份额下滑，出现两极分化的现象。

破壁机

十一的大促未能给破壁机带来助攻，虽然零售量同比上涨，但均价大幅下滑导致零售额规模出现小幅下滑。分价格段来看，中低端产品份额大幅上涨，其中1500-2000价格段涨幅最为明显。

电磁炉

十一大促期间，电磁炉依然持续呈现下滑的态势。低端产品份额大幅上涨，涨幅超过6个百分点。从产品结构来看，电陶炉份额较小无上涨的迹象，电磁炉仍然是市场主力。TOP机型以低端产品为主。

台式微波炉

台式微波炉零售额同比大幅下滑，虽然结构有所升级，一体机份额上涨，但是依然以单功能微波炉为主。从容量段来看，小容积份额上涨，逐渐成为主流容量段。

台式电烤箱

台式电烤箱表现亮眼，产品结构升级，一体机份额大幅上涨带动台式电烤箱均价、零售额规模均大幅上涨。根据奥维云网（AVC）线下监测数据显示，蒸烤一体机份额高达53.3%，同比上涨31.8%。

油烟机：十一当周线下市场规模大幅下滑，均价趋势相对稳定，但略低于18年同期。近吸式产品占据市场接近一半份额，且份额同比提升明显，其次，潜吸式占比也有明显增长。低端和高端两端价格段份额呈上升趋势，大风量占比有提升。

热水器：电储水热水器和燃气热水器在19W40规模均呈大幅下跌趋势；均价趋势虽相对稳定，但均低于18年同期，尤其是电储水热水器，价格竞争比较激烈。电储水热水器容积集中在60L产品，同时占比也有明显增长；低端价格段份额增长较多，中端略有增长。燃气热水器产品中零冷水渗透率进一步提升，在产品推进中均价有明显下调；产品容积集中，其中16L产品占比和同比均领先。

洗碗机：十一促销期间，洗碗机规模增幅放缓；均价变动不大，基本与18年持平，但从价格段分布来看，有明显的下调趋势，6.0K以下低端份额增长。嵌入式产品是主推产品，市场占比接近60%，占比增幅较大，相对应的，大套数13套产品的占比有明显增长。

8月彩电线上零售量 212 万台，占比56.6%；线上零售额 39 亿元，占比40.9%。

8月彩电线下零售量 162 万台，占比43.4%；线下零售额 57 亿元，占比59.1%。

8月彩电市场尺寸结构中，第一尺寸  55 寸，占比29.0%；增长最快  65 寸，增长4.6%；减少最快  48/49 寸，减少3.7%；60 寸市场份额被58寸、65寸吸纳。

8月彩电市场整体均价 2.6千元，同比-7.5%；线上2千元以下均价段销量占比72.6%。

8月彩电市场品牌份额，互联网品牌额份额下降6.6%，量份额增长3.8，低价抢夺更多市场。

8月彩电细分市场零售量份额，4K电视 增幅最大,量份额+1.0%；超轻薄电视 跌幅最大,量份额-3.4%。

空调：下半年空调整体市场需求不旺，电商渠道市场增速继续回落。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，8月份空调电商整体市场零售量规模为172.2万台，同比增长6.0%，零售额规模为47.2亿元，市场增速仅为2.3%。本月行业竞争愈加激烈，均价同比下降5.6%，为2678元。产品结构方面，变频、节能产品占比同比继续提升，分别增长7.0%和1.5%。品牌方面，市场份额持续向头部品牌集中，TOP5品牌份额同比提升0.7%。

洗衣机：8月洗衣机线上市场呈平稳增长态势，奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年8月线上洗衣机市场零售量为153.7万台，零售额为20.5亿元，分别同比增长19.2%和12.3%，均价同比下降5.8%。受滚筒和波轮产品均价一再下探影响，8月份2000元以下市场零售量占比同比提升8.5个百分点，受互联网品牌带动，以及部分内资品牌跟进影响，2000元上下细分市场，洗烘一体渗透较为迅速。

冷柜：8月冰柜线上市场增势良好，根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年8月冰柜线上市场零售额为3.9亿元，同比增长8.0%；零售量为30.1万台，同比增长12.8%。行业均价仍呈下沉态势，根据奥维云网（AVC）监测数据显示，线上均价为1299元，同比下降3.5%。

油烟机：8月油烟机（不含套餐）线上市场继续保持良好的增长态势，根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年8月油烟机线上市场同比增长2.0%；零售量同比增长7.5%。受限于线上市场5.1%的同比价格下沉，线上市场量增长持续领先于额增长。

电储水热水器： 根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年8月电储水热水器线上市场零售额为6.9  亿元，同比增长9.2%。从技术角度来看， 60-79L中端价段份额环比下降，速热占比上升12.8%。华凌、美的、海尔、统帅、史密斯表现出色，速热、预约受欢迎。

燃气热水器：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年8月燃气热水器线上市场零售额为6.0   亿元，同比下降1.4%。从技术角度来看，大升数中高端价位段产品环比上升，零冷水占比上升9.5%，防冻占比上升12.4%。美的、万和、海尔、史密斯、万家乐表现较好，Wi-Fi控制功能有所凸显。

洗碗机：8月表现较差，规模同比呈明显的下降趋势，据奥维云网（AVC）推总数据显示，零售额1.9亿元，同比下降2.2%；8套产品表现较好，环比呈上升状态，水槽式和台式产品的均价下降幅度仍然较大，台式降幅为13.7%；TOP机型里以西门子和美的为主，TOP机型的均价普遍下滑。

小家电：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年8月小家电（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶）线上市场零售额为20.0亿元，同比增长1.9%。从技术角度来看，传统品类电饭煲和电压力锅在线上市场IH技术渗透率同比均小幅上涨，根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨1.0%，IH电压力锅零售额份额同比上涨0.6% 。料理机在线上市场，破壁机、搅拌机均价同比均下降，加之破壁机零售额份额同比下滑，导致料理机均价同比下滑明显。

净水器：据奥维云网（AVC）线上推总显示，2019年8月净水器线上市场规模6.0亿元，同比增长1.9%，环比增幅走低，但从产品结构来看，苏宁易购8.18期间，净水器产品结构得到提升，大通量、无桶产品占比提升明显，整体均价同比微增。

净化器：据奥维云网（AVC）线上推总显示，2019年8月净化器线上市场规模2.7亿元，同比增长-8.7%.从均价分布及畅销机型情况来看，除甲醛类型产品比例提升，对行业整体具有一定拉动效应但整体未能改变下行态势，均价继续走低。

吸尘器：据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年8月吸尘器线上市场零售额为9.4亿元，同比下降6.7%，零售量为144万台，同比增长2.9%。本月重点产品类型推杆式1500元以下产品零售额占比53.2%，同比提升14.9%，致使推杆产品均价下降10%，扫地机器人均价1444元，同比微降0.3%。

挂烫机：线上挂烫机持续快速增长。据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2019年8月挂烫机线上市场零售额为1.8亿元，同比上升41.1%，零售量为126万台，同比增长136.7%。产品类型中手持式零售额占比47.4%，同比提升33.3%，线上市场整体均价140元，同比下降40.1%。

彩电2019年818线上市场零售量159.4万台，同比增长12.4%；零售额29.1亿元，同比下降4.2%。818三周促销期实现零售量同比周周增长，表现火热，线下市场则高度承压，818三周合计同比下降10.8%，全月来看，预计线下8月将同比下降16.8%。

2019年818促销期价格再探历史新低，线上均价1.8千元，对比618再降16.8%；各重点尺寸均价不同程度下滑，其中75寸机型均价下滑最为严重，同比下降16.2%；32寸机型占比21.6%，对比同期增长1.8%，成为线上第二大热销尺寸，42/43寸增长0.9%；受均价下滑和中小尺寸销量增长影响，818期间，2K以下低端均价段大幅增长14.8%，占比高达73%；OLED电视、QLED电视、超轻薄设计电视份额均下降，高端市场表现不佳。

双十一、618两大促销期之后，818渐成规模，如何看待当下电商格局之演变？