中国计划于 2030 年前达到二氧化碳排放峰值，于 2060 年前实现碳中和。能源体系是中国近 90% 的温室气体排放源，因此能源政策成为中国碳中和转型的核心。国际能源署今日发布的最新报告 ——《中国能源体系碳中和路线图》—— 探讨了中国将如何实现其低碳目标同时保证能源安全及人民的承受能力。报告表明基于中国经济的规模和活力，实现碳中和所需的投资完全在中国能力范围之内。本报告是对中国政府邀请国际能源署在长期政策战略方面进行合作的回应。

国际能源署署长法提赫 · 比罗尔博士说：“中国是清洁能源发展的主力军，从太阳能发电到电动汽车，中国在现有的许多成功案例中都发挥了主导作用。中国为实现其碳中和目标所做的努力将会促进更广泛的低碳技术蓬勃发展，并在未来几十年内推动大幅削减使用化石燃料。

“但是，真正令人振奋的消息是，我们的路线图显示，中国有办法和能力实现更快速的清洁能源转型，这将为中国人民带来更大的社会和经济福利，同时也提高了世界将全球气温上升限制在 1.5℃的机会，” 比罗尔博士补充，“这种加速转型将使中国的二氧化碳排放量在 2025 年后明显下降，为中国在远早于 2060 年就实现碳中和提供了可能性。这对中国、对世界都有益处。”

中国在清洁能源转型方面取得了显著的进展，但仍面临着一些严峻挑战。当前，煤炭占发电量的 60% 以上，中国仍在国内继续建设燃煤电厂。与此同时，中国年复一年提高太阳能发电能力，多于其他任何国家。中国是世界上第二大石油消费国，但也是全球 70% 的电动汽车电池产能所在地。

与此同时，实现中国的气候目标不能仅仅依靠推广可再生能源和电动汽车，还需要解决源自现有化石燃料电厂、钢厂、水泥窑和其他工业设施的巨大排放。如果中国现有的排放密集型能源基础设施继续以同样方式运作，那么从现在到 2060 年，其二氧化碳排放量将占到控制全球升温 1.5℃所需的全球碳预算的三分之一。这尚不包括为满足日益增长的需求而可能新建的工厂。

这份 “中国路线图” 指出了一条与中国去年宣布的高远目标相一致的道路，即在 2030 年前实现碳达峰，在 2060 年前实现碳中和。在这一路径中，截至 2030 年的主要减排动力来自于提高能源效率、发展可再生能源和减少煤炭使用。从 2020 年到 2060 年，以风能和太阳能光伏发电为主的可再生能源发电量将增加 7 倍，占据全国电力结构的近 80%。2030 年后，随着新兴创新技术如氢气和碳捕获等的强劲发展，到 2060 年时工业二氧化碳排放量将下降近 95%。这些进步将促进中国劳动力市场的发展。不断成长的低碳能源技术领域将创造更多的新就业机会，超过衰退的化石燃料行业失去的工作机会。

本路线图还探讨了中国更快实现清洁能源转型所带来的机遇及益处。如果中国加速转型，到 2030 年时二氧化碳排放量将比现有水平低 20%。除了缓解气候变化影响这一重大益处，其社会和经济效益还包括：促进尚未从中国经济发展中充分受益的地区发展繁荣，以及在全国范围内创造更多就业岗位。加速转型所需的累计投资与较慢转型所需的投资相近，因此投资需求并非加快转型的障碍。

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报告认为，未来5年全球天然气市场将迎来三方面主要转变：一是中国将成为世界上最大的天然气进口国，二是工业将超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力，三是美国将成为全球天然气供应的最大增量来源和LNG市场新的领军者。

中国将成为世界上最大的天然气进口国

报告认为，受到经济发展和治理空气污染的强力政策驱动，在2017-2023 年间，中国将贡献全球天然气消费增长的37%，高于任何其他国家。由于国内产量无法满足需求，中国将在2019 年成为世界上最大的天然气进口国，到2023 年天然气进口量将达1710 亿立方米，其中大部分为液化天然气(LNG)。

图1:2017-2023年全球天然气消费增量构成预测

来源：IEA Market Report Series: Gas 2018

图2:2013-2023年中国天然气供应构成及预测

来源：IEA Market Report Series: Gas 2018

　　被视为清洁能源的天然气，获得“十三五”规划强力政策支持，将在中国经济的各领域中发挥越来越重要的作用。报告预计，在预测期内，中国的天然气需求年均增长8%，占全球需求增长的三分之一。中国天然气的进口依存度将从39%上升到45%。其他新兴亚洲经济体用于工业领域(包括肥料和化工)以及发电的天然气消费也将增加。

报告同时指出，价格竞争力和市场改革是新兴市场天然气需求持续增长的关键因素。新兴市场比传统买家对价格水平更为敏感；无论产自国内还是进口的天然气，价格竞争力是保持这种需求增长水平的重要条件。根据中期预测，新兴亚洲市场占全球天然气消费增长的一半，仍将主要采用与石油挂钩的机制来决定天然气价格。进口国应当进行充分的市场改革，进一步开放国内天然气市场，推行基于市场的天然气定价机制，才能受益于更具竞争力的天然气批发市场。

工业将超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力

报告预计，2017-2023年间，工业将取代电力成为天然气消费增长的首要驱动力，贡献消费增长的40%。新增工业天然气用途包括：新兴国家生产化工产品(如肥料)过程中的燃料消耗和原材料，以及天然气富集地区石化产品出口的原材料。

以亚洲为主的新兴市场将天然气作为工业生产的燃料，推动天然气需求增长。天然气主产地，例如北美和中东，由于化工行业的扩张，工业用气需求也在增长。

图3:全球天然气分行业消费构成变化预测

来源：IEA Market Report Series: Gas 2018

　　报告认为，作为全球天然气增长最快的市场，中国未来5年的天然气消费增量将重点来源于工业领域、发电、民用与商用，其中工业用气占比最大。

图4:2005-2023年中国天然气消费构成及预测

来源：IEA Market Report Series: Gas 2018

　　美国将成为全球天然气供应的最大增量来源和LNG市场领军者

报告预计，2017-2023年间，美国新增天然气产量将占全球增长的约45%，其中的三分之二预计将通过管道出口到墨西哥或以LNG 形式出口到全球。相比之下，天然气产量上升的其他主要产气地区，例如中东、中国和埃及，新增产气量大多会投入到国内市场。澳大利亚和俄罗斯的出口增量将显著低于美国，其中俄罗斯将寻求通过新增出口基础设施实现出口多元化，如建设到中国的天然气管道和LNG出口港。与此相反的是，由于北海产量的逐渐耗尽和格罗宁根(Groningen)气田的关闭，欧洲的天然气供应缺口扩大，需要更多地进口LNG和管道气填补空缺。

图5:2017-2023年部分国家及地区天然气产量增长预测

来源：IEA Market Report Series: Gas 2018

　　报告认为，在强劲的出口产能扩充的支撑下，LNG 成为跨区域天然气交易增长的主要驱动因素。2018-2023 年间，出口LNG 项目投资的浪潮将增加约1400 亿立方米液化产能，将全球产能提高约30%，其中超过一半来自美国。澳大利亚和俄罗斯将分别贡献300 亿立方米和150 亿立方米。到2023年LNG 贸易将达到5000亿立方米，占全球天然气贸易的三分之一左右，其中亚洲市场将占全球LNG市场的接近一半。

图6:2013-2023年全球LNG出口构成及预测

来源：IEA Market Report Series: Gas 201

图7:2013-2023年全球LNG进口构成及预测

来源：IEA Market Report Series: Gas 2018

　　报告指出，美国作为全球出口大国崭露头角，将对传统LNG 贸易格局发起挑战。未来2年涌现的液化项目保障了充足的供应和LNG 贸易的增长，但也对传统供应合同的要素造成冲击。与传统的定点运输、以石油价格为基准的供应协议模式不同，美国LNG 出口的目的地灵活、以天然气枢纽交易为价格基准。新的全球参与者澳大利亚和美国可能在亚洲市场挑战卡塔尔的地位。

报告同时提醒，2020 年后新增LNG项目的稀缺可能会导致市场紧缩。Keisuke Sadamori指出，到2020年几乎所有的新增液化产能应该开始投产，短期内这些产能增加可能引起过剩，但由于亚洲新兴市场的迅速增长，宽松的市场不会维持很久。因此，未来几年市场需要做出新的投资决策，才能确保2023 年后的供应充足。

图8:2012-2023年全球LNG液化产能及利用

来源：IEA Market Report Series: Gas 2018

　　《天然气市场报告》是国际能源署每年发布的年度市场报告，报告评估全球天然气市场的发展趋势，并提供了对天然气供应、贸易发展、基础设施投资、需求增长的详细分析和预测。