餐饮业作为数字经济与实体经济融合发展的重要领域，数字供应链、扫码点餐、移动支付、在线外卖、在线点评、中央厨房等数字应用场景已经融入到餐饮业发展的各个方面。餐饮业数字化是产业数字化在餐饮业应用的具体表现，是餐饮业相关主体将数字技术应用到餐饮生产、采购、运营、营销、交易、管理等餐饮业各流程和环节，以数据要素化为主要驱动力量，以效率和质量提升为主要特征，以满足消费者多样化多场景需求为目的，推动餐饮行业高质量发展的过程。当前，餐饮业数字化在消费端应用最广，堂食和外卖是消费端数字化的两大主要场景。外卖是餐饮业数字化催生的一种全新业态，成为餐饮业发展的生力军，更是推动餐饮业数字化发展的主力军。

报告指出，共享型服务和消费继续发挥稳增长的重要作用。从共享型服务的发展态势看，2022年在线外卖收入占全国餐饮业收入比重约为25.4%，占比较上年提高4个百分点；网约车客运量占出租车总客运量的比重约为40.5%，占比较上年提高6.4个百分点；共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重约为4.4%，占比较上年下降0.6个百分点，降幅较上年明显收窄。从用户和消费侧看，2022年网约车用户、共享住宿用户和在线外卖用户在网民中的普及率分别为38.54%、6.63%和61.44%。在线外卖人均消费支出在餐饮消费支出中的占比约25.4%，较上年提高了4个百分点。网约车人均消费支出占出行消费支出的比重约为7.8%，较上年下降1.1个百分点。共享住宿人均支出在住宿消费中的占比约为4.4%，较上年下降0.6个百分点。

报告认为，2022年我国庄闲游戏app官网 发展呈现出一些新特点。一是共享出行、生活服务等领域市场格局加快重塑，竞争更加激烈。二是平台企业合规水平持续提升，合规化成为新的竞争焦点，也日益成为平台企业竞争优势的重要组成部分。三是治理规则和制度规范持续完善，执法力度加大，市场秩序不断规范。

报告分析，从发展趋势上看，未来我国庄闲游戏app官网 发展的政策环境更加优化。国家层面关于平台经济和平台企业发展的定位更高、政策基调更加积极；平台经济监管走向常态化、制度化将进一步稳定市场预期和信心。以个体工商户为代表的市场主体参与庄闲游戏app官网 创新发展的营商环境更加完善。从国家到地方不同层面，庄闲游戏app官网 新业态在数字经济整体发展中的作用受到进一步关注和强调，成为各地拼经济扩内需的重要抓手，层出不穷的技术创新也将为庄闲游戏app官网 发展带来新机遇。

报告认为，2021年我国庄闲游戏app官网 继续呈现出巨大的发展韧性和潜力，全年庄闲游戏app官网 市场交易规模约36881亿元，同比增长约9.2%；直接融资规模约2137亿元，同比增长约80.3%。不同领域发展不平衡情况突出，办公空间、生产能力和知识技能领域庄闲游戏app官网 发展较快，交易规模同比分别增长26.2%、14%和13.2%；受疫情区域性爆发和部分城市监管政策调整等影响，共享住宿领域市场交易规模同比下降3.8%。

报告指出，共享型服务和消费继续发挥稳增长的重要作用。从共享型服务的发展态势看，2021年在线外卖收入占全国餐饮业收入比重约为21.4%，同比提高4.5个百分点；网约车客运量占出租车总客运量的比重约为31.9%，共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重约为5.9%。从居民消费的角度看，2021年在线外卖人均支出在餐饮消费支出中的占比达21.4%，同比提高4.4个百分点。网约车人均支出占出行消费支出的比重约为8.3%，共享住宿人均支出在住宿消费中的占比约为5.9%。

报告认为，2021年我国庄闲游戏app官网 发展呈现出一些新特点。一是受监管政策、企业上市、资本市场形势等多种因素影响，主要领域庄闲游戏app官网 市场格局加快重塑，竞争更加激烈，多元化商业模式的扩充和创新更加重要。二是一系列加强新就业形态劳动者权益保障的政策措施出台，庄闲游戏app官网 新就业群体权益保障持续完善。三是庄闲游戏app官网 市场制度建设步伐加快，监管执法力度加大，市场秩序进一步规范。

报告指出，我国庄闲游戏app官网 发展还面临一些需要关注的问题：一是宏观经济下行持续承压、平台治理和监管强化等多种因素影响庄闲游戏app官网 企业预期；二是庄闲游戏app官网 平台在参与主体、价格行为、用工管理、数据管理等方面的合规化水平亟需提高；三是平台企业存在数据过度收集甚至是非法收集、数据滥用、数据泄漏等多种潜在风险，数据安全治理面临新挑战；四是庄闲游戏app官网 平台企业在拓展国际市场过程中面临更大的不确定性和更高的合规成本，企业“走出去”面临新挑战等。

报告认为，“十四五”我国庄闲游戏app官网 新业态新模式迎来新的发展机遇，庄闲游戏app官网 在生活服务和生产制造领域的渗透场景将更加丰富。随着庄闲游戏app官网 的全面发展，平台新就业形态劳动保障制度体系将加快完善，平台企业主体责任将进一步明确。从政策导向上看，发展庄闲游戏app官网 将成为提升实体经济数字化转型实效的重要抓手。

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国家信息中心信息化和产业发展部主任、智慧城市发展研究中心主任单志广正式发布《指南》研究成果。单志广表示，随着我国城镇化率提高，各类老旧小区相继启动智慧化改造，新建社区开展智慧化提升，智慧社区市场规模将持续扩大，智慧社区将开辟数字产业价值蓝海。单志广指出，随着政企合作模式在智慧社区建设运营中的应用与推广，更多的社区资源将被盘活并不断激发出数字产业的新活力，带动智慧养老、智慧医疗、智慧能源等关联产业发展，为数字产业发展开辟新的空间，并逐步构建起智慧社区产业发展的良好生态。研究发布《指南》是落实国家关于智慧社区建设相关工作部署，推进智慧城市、数字社会建设的重要探索，也是总结提炼当前智慧社区发展现状和问题，推动智慧社区从以建为主转向长效运营，构建政府引导、政企合作、多方参与、专业运营合作的可持续发展生态，促进有效市场和服务型政府有机结合的重要尝试。

《指南》在分析梳理社区和智慧社区概念、建设运营模式基础上，提出了智慧社区的定义：一般而言，智慧社区是利用5G、物联网、大数据、人工智能、庄闲网络娱乐平台进入 等新一代信息技术，以社区的智慧化、绿色化、人文化为导向，融合社区场景下的人、地、物、情、事、组织等多种要素，围绕社区居民的公共利益，促进社区居民交往互助，统筹公共管理、公共服务和商业服务等多样资源，提供面向政府、物业、居民和企业等多种主体的社区管理与服务类应用，提高社区管理与服务的科学化、智能化、精细化水平的一种社区管理和服务的创新模式。

《指南》提出智慧社区建设要点要围绕社区核心业务需求分类推进。社区是群众生产生活的基本场所，是面向群众的第一站，智慧社区建设需围绕社区基本业务展开，即“政务”“商务”“服务”“家务”，统称为“四务”。智慧社区建设是在社区建设基础上，利用5G、物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，对社区“四务”进行整合升级和流程再造，形成社区数字化、智慧化业务场景，全面提高社区生活的便捷性，为居民、政府、企业等多方提供便利，形成互利共赢的良好生态。值得注意的是，我国社区情况复杂，不同的社区具有不同的特色及业务重点，智慧社区建设运营应考虑到这些背景差异带来的需求差异，做好需求分析，分类推进。

《指南》提出智慧社区技术路线要与智慧城市建设相协调。智慧社区建设不是孤立的点，而是对智慧城市建设理念的继承、发展和实施，因此智慧社区建设的技术路线在满足社区建设特点和需求的同时，应与智慧城市建设的技术路线相协调。智慧社区建设以网络、智能设施、存储设备等硬件为基础，以数据为驱动，以数字化平台为支撑，综合利用5G、物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，构筑智慧社区技术底座，支撑社区智慧应用。智慧社区的总体架构主要包括基础设施层、数据层、平台层、应用层四个部分，智慧社区的设施、数据、系统、平台与智慧城市的对应组件相连接，智慧社区的技术实现由相关制度、技术、运维、安全等标准体系进行保障。

《指南》提出智慧社区建设要有长效可持续运营模式支撑。建设运营的可持续性是考量智慧社区建设成效的重要指标，也是实践中探索的重点，常见投资与运作模式可分为政府投资建设模式、市场投资建运模式、政企合作模式和委托经营模式等四种。同时，智慧社区项目具有盈利回报机制多样的特点，大致可分为增值利用服务、广告收益、可行性缺口补助、使用者付费、场地租赁收入、渠道收入等六种方式。在以往的智慧城市和智慧社区建设中，政府占据主导地位，企业作为建设主力，而社区居民和公众参与度较低、使用意愿不高，导致群众获得感不强、持续运营能力薄弱。未来智慧社区需要加强基于物联网、大数据、人工智能等新技术手段的建设运营模式创新，探索建立基于多元参与、数据融合的“共建、共治、共享”社区治理和服务新模式。

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“十三五”时期，我国零售业稳步增长，年均名义增速3.4%，2020年零售业增加值超4万亿元人民币，约占GDP的4.07%，在44个行业中位列第八。

2020年我国零售业增加值占GDP比重为4.07%，较2016年下降1.03个百分点。2020年，美国零售业占GDP比重为5.75%,2019年日本零售业占GDP比重为5.86%。

“十三五”时期，零售业广泛吸纳社会就业的基础性作用显著，但整体能力有所下降且从业人员收入偏低。2018年零售业吸纳全职就业6210万人，在国民经济44行业中是除了农业和批发业之外吸纳就业第三多的行业。2020年受疫情冲击，全行业吸纳全职就业下降至5761万人。在居民收入持续增长的背景下，行业人均劳动者报酬由2018年35050元上升至2020年41972元，在44个行业中位居第39位。

根据报告测算，零售业发展受宏观环境及其他行业发展等外部因素的影响较高，行业自我拉动能力较弱。零售业对经济的完全拉动约为GDP的2.0%，零售业增加值的三分之二和就业的60.1%均由其他行业拉动得到。

零售业，尤其是实体零售业正面临来自各方面的风险和挑战，经营成本持续攀升，根据商务部重点流通企业调查数据显示，67.1%的企业表示经营成本偏高主要是来自于人力成本、租金成本和融资成本的挑战。一些零售企业基础配套及商业设施老化陈旧，客流采集、数据分析、营销引流等前沿技术更迭快速，企业转型升级所需进行的硬件改造与技术应用带来新的成本上升。

作为经济发展的支柱产业，零售业是国民经济正常循环的支撑要素，是与消费端紧密相连的经济业态，在构建新发展格局中具有重要的战略意义和现实意义。加快推动零售业高质量发展，亟需多方施策共同促进：推动零售业数字化转型创新；加快零售业上下游全链条标准化系统建设；建立健全微利惠民的公益性超市体系建设，充分发挥中小微实体零售店稳定物价和保障民生的基本作用；同时，加强零售业人才培养，完善从业人员保障体系等，全面提升零售从业人员技能素质及收入水平。促进零售业的稳定健康发展，必将有利于充分发挥零售业在贯通生产、分配、流通、消费各环节，加快形成强大国内市场和培育完整内需体系中的重要作用。

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为深入贯彻落实党中央决策部署，有效应对数字时代的业务挑战，加速推动政务外网IPv6发展，国家电子政务外网管理中心于近日发布《政务外网IPv6演进技术白皮书（2021）》（以下简称“白皮书”）。

《白皮书》旨在为政务外网全面向IPv6演进提供分析和指导，给出基于IPv6的新一代政务外网建设思路和演进路径，为地方政务外网IPv6改造提供参考。

随着政务业务的发展，电子政务外网向IPv6演进成为必经之路。国家电子政务外网管理中心将每年对《白皮书》进行更新，希望在更新过程中得到各地方的积极参与，共同推进政务外网向IPv6演进，加速数字政府建设！

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报告指出，2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是全媒体提速发展的一年，网络媒体应对挑战、勇于担当，呈现出“三新”特征，即新表现、新生态、新责任。

“新表现”主要体现在从内容端来看，短视频与直播成为“黑马”，视频化创新了媒体传播形态。从技术端来看，随着5G、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展，万物互联、万物皆媒趋势越来越明显。技术改变了网络媒体的内容生产和信息分发机制，全方位赋能网络媒体“策、采、编、发、管、馈、评、治”的生产、传播、服务全过程。

“新生态”主要体现在从竞争态势来看，如今网络媒体之间的竞争已经从之前的内容、产品、营销、渠道竞争上升到平台之争。良好的网络媒体平台能有效整合生态链上的各个环节，内容供应商、分发商、营销服务商、用户等相关人员或机构能够从这个系统平台中获取利益且相互促进，共同良性发展。从传播及影响来看，凭借用户基数大、信息传播快、互动功能强等特点，网络媒体日益成为内容传播的更重要的力量。

“新责任”主要体现在从舆论宣传来看，网络媒体在服务国家重大战略等方面肩负着提供良好舆论氛围的职责。从社会使命来看，网络媒体在“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”等方面肩负了更重要的责任。可以说，网络媒体已经成为最主要、最广泛的传播场域，成为党和国家事业发展的“最大增量”。

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研究报告认为，城市大脑是城市信息化和数字城市发展到高级阶段的必然产物，是数字新基建的综合体，是新型智慧城市的数据智能中枢，是在现有城市信息化应用系统和数字化资源基础上，运用5G、物联网、工业互联网、云计算、大数据、庄闲网络娱乐平台进入 、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，进行整合、扩展、提升的持续迭代演进的进程。

目前，全国已有数百个城市提出了城市大脑建设需求，城市大脑在应对新冠肺炎疫情防控、城市交通管理、社会治理、治安防控、生态环境保护、政务便民服务等方面取得了显著成效，正在全面融入经济社会生产和生活各个领域，引领了社会生产新变革，创造了人类生活新空间，并深刻地改变着传统城市产业经济、社会治理、社会生活格局，已成为推动城市社会治理现代化、社会经济高质量发展的重要抓手。

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报告称，从长期来看，共享住宿行业繁荣发展的基本面并不会因疫情而发生根本改变，城镇老旧小区改造和美丽乡村建设将为共享住宿行业发展带来新的机遇。

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本报告研究从网络媒体发展脉络与大势出发，立足网络媒体发展实际，结合行业特点与专家意见，构建评价网络媒体社会价值的指标体系，综合运用大数据分析、问卷调查、案例研究等分析方法，勾勒出一幅具有时代特征的网络媒体追求社会价值、体现社会担当的全景图，并对网络媒体在技术驱动中迭代发展的趋势作出展望。

报告兼顾中央媒体与商业媒体、媒体平台与平台型媒体，共选取24家网络媒体，建立28个评价指标对其进行社会价值评估，评选出网络媒体最具社会价值TOP10。评估结果整体上呈现出我国网络媒体发展生机勃勃，社会价值日益提升的良好局面。其中中央媒体成为网络媒体社会价值的引领者、领跑者，而商业媒体赋予网络媒体社会价值的新视角，成为在互联网时代中不可或缺的重要力量。

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报告认为，2019年是我国庄闲游戏app官网 深度调整的一年。 受到国际国内宏观经济下行压力加大等多种因素影响，庄闲游戏app官网 市场交易规模增速显著放缓，直接融资规模也大幅下降。2019年庄闲游戏app官网 市场交易额为32828亿元，比上年增长11.6%； 直接融资额约714亿元，比上年下降52.1%。

庄闲游戏app官网 在稳就业方面发挥了积极作用。 在整体就业形势压力较大的情况下，庄闲游戏app官网 领域就业仍然保持了较快增长。 平台员工数为623万，比上年增长4.2%； 庄闲游戏app官网 参与者人数约8亿人，其中提供服务者人数约7800万人，同比增长4%。

庄闲游戏app官网 在推动服务业结构优化、促进消费方式转型等方面的作用进一步显现。2019年，出租车、餐饮、住宿等领域的庄闲游戏app官网 新业态在行业中的占比分别达到37.1%、12.4%、7.3%，比2016年分别提高了20.5、7.8和3.8个百分点； 网约车、外卖餐饮、共享住宿、共享医疗在网民中的普及率分别达到47.4%、51.58%、9.7%、21%，比2016年分别提高了15.1、21.58、4.7和7个百分点。

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报告认为，随着应用场景不断丰富，移动支付已成为推动经济社会发展的重要力量。移动支付不仅改造了传统消费形态，而且催生了新的商业模式和产业链条。同时，移动支付为信用社会建设提供了广阔的天然土壤，为弥合区域发展差距提供了有效的抓手。

中国的移动互联网普及率全球第一，根据CNNIC发布数据显示，截至2018年12月，我国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。2018年1-9月，中国移动支付业务428.2亿笔，金额199.2万亿元，同比分别增长54.9%和33.5%。

目前刷脸支付主要集中体现在一二线城市，因此在刷脸支付的普及过程中，三四线城市依然潜力巨大，即使步调比一线城市慢一点，但是得益于一线城市对用户的教育，以及模范和标准的建立，三四线城市依然是一片蓝海。

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随着国家对全域旅游、乡村旅游的政策扶持力度不断加大，移动互联网技术发展持续提升民宿用户的体验，公众对共享住宿的接受度和消费意愿越来越高，2018年我国共享住宿市场交易额为165亿元，同比增长37.5%，继续保持快速发展态势。

2018年我国主要共享住宿平台房源量约350万个，较上年增长16.7%，覆盖国内近500座城市；共享住宿服务提供者人数超过400万人，房客数为7945万人，在网民中的占比约9.9%，较上年略有增长。受整体融资环境趋冷的影响，2018年我国主要共享住宿企业实现融资约33亿元，较上年下降11.6%。

在政策利好及需求提升双向驱动之下，二三线城市加速崛起，丽江、秦皇岛、桂林等特色旅游城市爆发式增长，2018年间夜量增幅分别为650%、600%和300%。

共享住宿成为年轻人创业的重要选择，主要平台上“80后”和“90后”房东数占比约70%。女性房东数量逐年升高，占比接近60%，女性房东收入也在不断提高。

报告认为，共享住宿发展水平是反映一个城市全方位发展重要的风向标。发展共享住宿对城市基础设施和硬件投资有一定的拉动作用，带来了出行、住宿、餐饮、管家等服务消费需求的快速增长，也激发了地特色旅游、文化体验等方面的消费，有助于提升城市经济总量。

共享住宿发展水平也是衡量一个城市营商环境的重要表征。共享住宿领域进行的监管创新探索，对城市公共服务、市场监管、社会治理提供了重要借鉴，有助于城市营商环境的优化。

共享住宿的发展刺激传统住宿业加快升级，带动相关服务行业更快增长。2015-2018年我国共享住宿新业态的发展对住宿服务业年均增长的拉动作用为2.1个百分点。

从共享住宿监管的实践来看，用老办法管理新业态的情况仍然存在，共享住宿监管尚未建立长效化机制，仍然面临多头监管、市场准入要求未能充分反映新业态特征、数据共享机制不畅等问题。

报告预测，未来三年，我国共享住宿市场规模将继续保持50%左右的增长速度。随着消费水平和中高端生活服务需求的扩大，人们对共享住宿的需求也将从早期阶段的经济型消费转向舒适型、品质型的中高端消费，中高端民宿将成为平台企业竞争焦点，共享住宿领域的标准化建设步伐将明显加快。

此次，作为中国共享住宿领域的引领者和报告的起草单位之一，途家民宿全程参与并积极推动了报告的研究发布，并以落地创新实践推动了民宿行业发展。本次报告也充分援引途家民宿数据与案例，肯定了其在拓宽场景应用、推动乡村民宿增速发展、利用平台优势和技术创新手段推进行业标准化合规化以及加强安全保障等多方面的创新举措。现场，途家民宿政府关系部总经理郑悦还受邀就“途家在共享住宿行业的深耕与求索”做主题分享。

“尽管面临挑战，但行业团结一致的自律和创新，将推动共享住宿释放其绿色经济模式的真正价值。”小猪副总裁潘采夫在发言中表示，市场蓬勃之势也在小猪的业务中有所体现。过去两年内小猪的业务增长了900%，乡村业务和海外业务更是在2018年分别达到5倍和7倍增速。乡村是小猪去年重点发力的领域，自与海南省旅发委达成发展乡村民宿的战略合作以来，小猪已与多地政府协作，用互联网平台模式及配套服务体系帮助众多乡村民宿升级。此外，也有许多来自乡村的青年创业者在小猪平台上成为成功的民宿主。目前，小猪还参与到成都的旧区改造项目中，将老旧住宅社区改造成现代化的本土文化体验空间，打造旅游新地标。小猪也在通过树立行业安全与服务标准解决行业难题，以业内最为关注的安全问题为例，小猪已开启用户黑名单机制，并在国内主要城市与公安部门联合举办房东培训、向房东免费发放安全经营手册。未来，平台还将加强技术研发，启用人脸识别门锁、物联网智能家居等手段提升住宿品质。

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另一方面，受共享出行领域直接融资额下降的影响，2018年我国庄闲游戏app官网 领域直接融资额首次出现负增长，约1490亿元，比上年下降23.2%。

报告预测，未来三年，我国庄闲游戏app官网 仍将保持年均30%以上的增长速度，在稳就业和促消费方面的潜力将得到进一步释放。庄闲游戏app官网 也将成为人工智能等新技术创新应用的重要场景，在身份核验、内容治理、辅助决策、风险防控、服务评价、网络与信息安全监管等方面发挥越来越重要的作用。

随着2018年各项整治行动和监管措施的延续，以及《电子商务法》的正式实施，庄闲游戏app官网 领域仍将延续强监管态势。同时，庄闲游戏app官网 领域标准化体系建设将不断加快，共享办公、众创平台、共享医疗、在线外卖等领域都有望出台行业性服务标准和规范。

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日常生活缴费中存在的多跑腿、排长队、不透明、体验差等问题，一直是便民服务的痛点之一。近几年我国大力推进以民生为中心的公共服务改革，推进缴费服务的普惠化和便捷化是深化公共服务改革的必然要求，也是践行“让百姓少跑腿、数据多跑路”理念、不断提升服务水平的重要体现。

报告指出，“一个账号，一个平台，全生命周期服务”将成为未来生活缴费服务的发展趋势。开放式缴费平台整合的业务类型会不断丰富，将覆盖生产生活过程中涉及到的各类收费项目，贯穿个人从出生、到幼儿园、到学习、工作和居家生活，再到退休养老的全生命过程。用户只需申请“一个账号”，在“一个缴费平台”上，就可以享受每天24小时、全年365天全天候、全方位、全覆盖的缴费服务。智慧城市各个平台、应用系统都将或多或少涉及收费和缴费问题，缴费服务是否便捷化、智能化，将成为衡量智慧城市发展水平的一个重要标志，也成为助推智慧城市建设的重要抓手。同时，在老龄化日益加剧的情况下，老年人群体能否通过开放共享模式，便利地完成生活缴费将成为反映一个社会数字包容水平的试金石。

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数据显示，千禧一代是主要用户群体。参与共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点，女性房东成为主力军，房东平均年龄33岁，70%左右的房东拥有本科以上学历，女性房东占比大约6成，18-30岁的房客占全部房客的比例超过70%。

从区域上看，一线城市和成都、重庆、西安等二三线城市是共享住宿的主流市场，排名前十位城市的房东、房源占全国总量的比重分别达到48.9%、47.6%。从订单增长来看，一些热门的二三线城市共享住宿呈现爆发式增长。面对巨大的出境游住宿市场需求，小猪、途家等平台企业积极拓展海外房源，布局海外市场。

报告提出，共享住宿发展在拓宽就业创业渠道、增加城乡居民收入等方面的作用已经显现。2017年主要共享住宿平台上房东、管家、摄影师等提供服务者人数约为200万人；平均每增加1个房东，可带动2个兼职就业岗位；职业房东年平均收入大约22万元，个人房东年平均收入约9万元。

报告指出，共享住宿是一种住宿新业态，当前发展中还面临着一些困难，如服务标准化有待提升、法律地位有待明确、行业监管模式亟待创新等。在服务标准化方面，不能简单套用酒店旅馆业的标准与服务规范，而是要根据共享住宿的特性，推动实名认证、信用评价、预定入住、支付结算、安全卫生、房屋保养、服务培训等整个服务流程的标准化、规范化。法律地位的模糊，给共享住宿的行业管理带来了诸如“该不该管、谁来管、如何管、管什么”等一系列难题。

从未来发展趋势看，预计到2020年，我国共享住宿市场交易规模有望达到500亿元，共享房源将超过600万套，房客数将超过1亿人；行业并购重组步伐将加快；平台企业将加快布局“上山下乡”；民宿众筹将加速升温；“民宿+” 将引领行业生态化潮流；行业服务标准化水平将不断提升。

报告称，今后一个时期，共享住宿发展的宏观政策与制度环境将进一步完善。在国家层面，将基本形成鼓励创新、包容审慎的监管取向与政策框架，多部门的协同监管机制将逐步建立。在地方层面，针对共享住宿领域的创新实践，有望在试点示范、行业管理等方面出台地方性政策。

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　　1.1 整体市场规模

　　2013年1-7月，国内重点城市洗衣机市场在经历了2012年大幅下降的前提下，开始了相对缓慢的恢复过程，数据显示，与去年同期相比，2013年1-7月国内重点城市洗衣机销售量同比增长15.78%，销售额同比增长23.70%;洗衣机销售数量为1330万台，加上农村市场600万台的销售规模，国内整体市场2013年1-7月共计销售各品类洗衣机1930万台。

　　2013年1-7月，国内洗衣机生产规模为3863万台，出口数量为1188万台，加上国内市场规模，整体内外销总量为3118万台，生产量与销售量之间的差距大致维持在740万台左右。

　　从2013年1-7月国内重点城市洗衣机销售规模以及同比增长幅度分析，目前国内洗衣机整体市场呈现以下几个特点：

　　1. 整体市场尚未恢复到2011年同期水平，目前国内洗衣机市场依然处在缓慢回升阶段。

　　数据显示，2013年1-7月，国内洗衣机销售量同比增长幅度为15.87%，尽管同比增幅超过15%，但是与去年同期同比下降23.89%依然相差8个百分点以上，与2011年市场规模的差距依然比较明显。这种差距说明两个问题，一是目前国内洗衣机整体销售规模仍处在恢复期，回升势头明显，但速度相对较缓;二是从国内洗衣机市场的表现分析，政策性透支消费的影响远远尚未结束，如果没有新的促进消费政策的推动，近年整体市场规模大致会维持在2013年水平，预计全年国内整体市场规模将低于4000万台水平。

　　2. 尽管市场规模恢复相对缓慢，但产品结构和消费需求却呈现变化明显特征。

　　从2013年1-7月国内市场的整体表现分析，虽然在销售规模上尚未恢复到2011年同期水平，但在产品结构和消费结构上却出现了比较明显的变化。主要体现在:在洗衣机销售品类分布中，全自动滚筒洗衣的销售量占比明显提升;在消费水平上，高端洗衣机的销售量占有比例提升幅度超过7个百分点;在洗衣量分类中，洗衣量大于6kg产品销售量比例首次超过50%，国内洗衣机消费真正实现了大容量化。正是由于以上3个比较明显的结构和消费的变化特征，使得2013年1-7月整体国内市场洗衣机平均价格水平得以保持和相对提高，同时也是2013年整体市场销售额同比增长明显高于销售量同比增长的根本原因。

　　3. 在内在因素和外部压力的共同作用下，整体市场的品牌竞争更加激烈，企业规模、技术水平、新品研发和市场转化速度成为未来市场竞争的关键因素，整体行业的竞争水平明显提升。

　　随着各种政策性拉动因素的逐步退出，洗衣机市场竞争开始进入到新的层次，在内在因素和外部压力的共同作用下，市场竞争的内涵开始发生变化。内在因素主要体现在两个方面：一是整体投资环境发生变化。2013年上半年，从行业角度分析，制造业投资水平的下降造成不少企业新增投资的困扰;二是人工成本的快速提升加大了生产企业的成本压力。根据我们掌握的数据，最近5年国内人工工资水平平均年增长幅度在15%-18%左右，2013年这一水平可能会接近和超过20%。外部压力主要体现在行业结构性调整速度的加快，根据新的标准要求，2013年10月以后将会实施新的洗衣机能效标准，新标堪称目前国际最高水平，虽然标准提高的初衷是提高整体行业技术升级速度，但是要达到和符合这一要求，需要生产企业大幅提高技术投入，这给相当企业带来了明显的成本压力。我们预计，在内在因素和外在压力的共同作用下，整体国内洗衣机行业将会出现明显的洗牌局面，一些借助家电下乡等政策因素刚刚获得机会的中小企业面临生存危机的概率会明显加大，整体行业将会进入更高层次的竞争之中，这种行业格局的变化对于大型企业是个重新划分市场的机会。

　　1.2 产品结构变化

　　2013年1-7月国内重点城市洗衣机市场最大的亮点就是产品结构的变化特征明显，具体表现在全自动滚筒洗衣机销售量占比明显提升，高端洗衣机消费水平持续增长以及真正实现洗衣机大容量消费潮流三个方面。

　　l 全自动滚筒洗衣机销售量占比提升

　　随着城乡居民收入水平的不断提高，特别是在以旧换新、节能补贴等政策的示范

　　作用下，重点城市全自动滚筒洗衣机销售量占比得到逐步提高，经过连续几年的市场培育，消费者对滚筒洗衣机的认可程度和消费选择比例逐年提升。数据显示，在2013年1-7月，重点城市全自动滚筒洗衣机销售量占比达到35.95%，比去年同期的31%提升4.95个百分点。在实际销售量同比的对比中，全自动滚筒洗衣机的表现更加抢眼：2013年1-7月，全自动滚筒洗衣机销售量同比增长34.22%，高出全自动波轮增幅13.52%水平20.70个百分点，高出半自动波轮增幅-30.63%水平64.85个百分点。

　　目前在产品品类的销售中，全自动滚筒洗衣机将会继续保持占有比例提升的趋势，全自动波轮销售量占比会出现缓慢下降态势，而半自动波轮洗衣机在重点城市的销售比例有可能会下降至3%左右水平。品类结构的变化会对整体行业的技术水平提升产生重要的推动作用，也会推动生产企业加大全自动滚筒洗衣机生产的投入力度，对行业健康发展无疑是非常有利的。

　　l 高端洗衣机销售量占比保持稳定提高态势

　　数据显示，在2013年1-7月，国内重点城市洗衣机整体销售规模中，高端洗衣机占比为30.81%，这一比例不仅比2012年同期高出4.35个百分点，更是比销售规模较高的2011年同期高出7.66个百分点，更为可喜的是，高端洗衣机比例的提升不仅仅限于一二级城市市场，三四城市，特别是四级城市高端洗衣机比例也有明显提升。

　　高端洗衣机销售量占比的普遍提升说明目前国内洗衣机整体消费普遍呈现高端化特征，这种特征的出现，一方面是消费水平的提升，另一方面也说明节能、环保、静音、烘干等功能性、实用性需求开始在产品上得到满足，生产企业引导消费的尝试初步得到实现。相信通过生产企业和消费者的互动，国内整体洗衣机消费水平会进一步得到提升，这种消费需求的提升反过来会促进整体行业技术水平的升级，这种良性互动正是我们希望看到的。

　　l 国内洗衣机消费真正进入大容量时代

　　从2010年开始，国内洗衣机消费开始呈现逐步向大容量过渡的趋势，洗衣量超过5KG产品比例开始逐步提升，进入2012年，大容量的步伐逐步加快，洗衣量大于6kg产品成为大容量的基本衡量尺度。2013年1-7月，国内重点城市洗衣机整体销售中，洗衣量大于6kg产品占销售总量的比例比去年同期提升11.01个百分点，达到54.07%，销售量占比首次超过50%，国内洗衣机消费开始真正进入大容量时代。 

　　从对2013年1-7月重点城市月度数据的分析中可以看出，大容量洗衣机的销售量占比呈现逐月提升的态势，2013年7月数据显示，在重点城市，7kg产品销售量占比已经达到24.51%，而大于7.5kg产品的销售量占比也接近20%，新一轮的大容量消费趋势开始形成。根据对重点城市整体消费水平和消费趋势的预测，我们认为，到2013年全年消费结束，在整体销售量规模中，洗衣量大于6kg以上产品占比可能会超过70%，而大于7kg以上产品比例有望接近或超过50%。对于消费环节出现的大容量消费趋势，生产企业应当予以足够重视。

　　在关注大容量洗衣机销售量比例提升的同时，我们也提醒生产企业能够更加重视细分市场和细分消费的问题。根据我们对消费者的相关调查，在整体消费结构逐步向大容量过渡的同时，具备高品质、杀菌功能强大、磨损小的特殊功能洗衣机的需求依然存在，主要集中在婴儿物品和高档内衣的洗衣需求上。此外，随着中国向老龄化时代的逐步迈进，特别是城市区域空巢老人比例的逐步提升，适合老年人使用的高品质、易维护、功能简约化洗衣机需求也在逐步增加。关注细分需求，创造更多市场机会，这也是对生产企业满足消费需求变化能力的考验。

　　1.3 价格水平

　　2013年1-7月，国内重点城市洗衣机平均价格水平的整体趋势变现为稳中有升，虽然产品结构调整相对明显，高端洗衣机和大容量洗衣机比例有所提升，但平均价格水平的增幅并不十分明显。

　　与去年同期相比较，2013年1-7月重点城市洗衣机整体价格水平为2392元/台，与去年同期的2239元/台相比，同比增长6.84%，在全自动滚筒、全自动波轮和半自动波轮三个品类中，虽然半自动波轮平均价格水平最低，但是同比增幅最大，达到9.58%，而全自动波轮和全自动滚筒的同比增幅仅为0.92%和0.57%，基本与去年同期持平。

　　造成2013年1-7月国内重点城市洗衣机平均价格水平增幅相对平缓的主要原因是生产企业目前的竞争重点放在全自动波轮洗衣机大容量产品和全自动滚筒洗衣机方面，并没有企业采取极端的价格策略，整体行业在价格部分处在一个理性平和的竞争阶段，力争在销售规模相对缩小的情况下保持合理的利润空间。

　　尽管目前行业整体价格水平相对稳定，但是由于十一以后将会强制实行新的能效标准，相当规模不符合新标准产品的淘汰缓刑期只有一年。因此我们认为，相当企业在加快开发推广符合新标产品的同时，会加快清理标准以下产品的速度，2013年四季度可能会出现由于政策性原因所形成的低价促销情况，一旦这种情况出现，整体价格水平将会呈现明显下行的态势。由于2013年1-7月平均价格水平相对平稳，四季度水平的下行幅度很可能会打破这种相对平稳态势，预计2013年国内重点城市洗衣机整体价格水平将会体现为与去年同期持平甚至低于去年同期水平的状态。

　　2013年1-7月国内重点城市洗衣机价格水平的另一明显特征是外资品牌与国产品牌价格水平的差异。数据显示，尽管存在着产品结构的差异，但是与前几年相

　　比较，国产代表品牌与外资代表品牌相比较，差距呈现逐步扩大趋势，国产品牌平均价格水平仅为外资品牌的53%和34%，在单品效益水平上明显低于外资品牌。

　　不仅如此，外资品牌在保证高水平单品效益的同时，在2013年1-7月重点城市洗衣机市场的竞争中，借助高端产品和滚筒洗衣机比例提升的机遇，销售量占比也得到了提升，其中欧系、韩系品牌销售量占比的提升幅度还相对明显，在整体销售量占比排行前10名中，外资品牌占据了3、4、5、7、8五个位置，可谓名利双收。外资品牌2013年1-7月的表现值得国产品牌引起充分的重视，在国内洗衣机消费水平逐步提升的情况下，国产品牌如果不在品牌影响、产品质量、材料工艺、时尚设计等一些列提升产品价值方面下工夫，高端市场、利润最丰厚的市场将会逐步让位给外资品牌，这对面临内在因素和外部环境双重压力的国产品牌来讲将会是严重的打击，长此以往，将会明显影响国产品牌的竞争能力和水平。

    二.品牌竞争

　　随着国内重点城市洗衣机消费水平的提高以及产品结构调整力度的加大，市场竞争的激烈程度也在不断提升，国产品牌之间、国产与进口合资品牌之间的竞争日趋激烈，这种竞争不仅仅体现在品牌、市场占有率、技术水平上，还体现在销售渠道、新兴业态掌控等多个方面。

　　2.1 除第一品牌和第一集团外，品牌之间销售量占比接近，品牌格局变化的可能性较高

　　数据显示，在2013年1-7月国内重点城市洗衣机销售量占有率的竞争中，海尔的优势体现非常明显，海尔在整体市场、全自动滚筒、全自动波轮和半自动波轮销量占比四项指标均排行首位，分别高出排行第二位品牌15、5、13和18个百分点，巩固了多年来国内第一品牌的地位。第一集团(排行前3名品牌)中，二三名品牌与海尔的差距相当明显，但是彼此之间的差距相对较小，在2-5个百分点之间。而4-10名品牌与第一集团的差距相对明显，无特殊原因，实现超越的可能性不大，各品牌之间差距明显小于二三名之间差距，个别品牌之间差距甚至小于0.5%，稍有市场波动，品牌格局就会发生变化。

　　2.2 品牌集中度呈现现离散状态

　　2013年1-7月，重点城市洗衣机品牌竞争中，呈现出多年不见的品牌集中度离散现象，排行前3位品牌销售量占有比例由去年同期的63.68%降至60.02%，排行前10位品牌销售量占有率由去年的94.71%降至92.09%。

　　品牌集中度的离散态势，说明在2013年1-7月整体市场竞争中，市场占有率被重新分配，一些品牌占有率下降，而另一些品牌的占有率在提升，而排行前10位集中度的下降更是预示着在占有率的分配上，原来排行靠后的品牌开始挤占排行前列品牌的市场空间，无论何种原因形成的市场空间被10名以后品牌所获得，

　　这种情况在多年的国内市场中相对少见。此外，数据显示，集中度离散的主要原因是国产品牌销售量占有比例的下降，我们判断这种状况的出现与消费需求变化和产品结构调整有着直接关系，看来，如何适应需求变化和产品结构变化，提升产品品质和品牌吸引力，应该成为国产品牌在今年四季度和明年全年的重点工作，否则将会丧失来之不易的高端消费机遇。

　　2.3 进口合资品牌表现突出，在充分保证较高销售额水平的同时，销售量占比有所提升

　　最近几年，外资合资品牌在重点城市的销售量占比基本呈现逐步下滑态势，即使是在外资品牌比较具备优势的全自动滚筒领域，由于海尔等国产品牌的强力冲击，进口合资品牌也已经丧失了领军品牌的优势，但是在2013年1-7月的重点城市洗衣机市场，外资合资品牌的销售量占有比例却有了提升的势头。数据显示，2013年1-7月，外资合资品牌销售量占有比例由去年同期的35.27%提升为37.03%。外资品牌销售量占比得到提高的同时，销售额占有比例也有所提升，由去年同期的46.44%提升为47.77%，尽管销售额提升幅度低于销售量幅度，但是外资品牌市场占有率额量齐升的基本事实难以改变。

　　从外资品牌国别体系分析，2013年1-7月重点城市洗衣机市场外资品牌销售量占比提升的主要原因是欧美和韩系品牌占有率的拉动。在中国市场日系、欧美、韩系三大品牌阵营中，日系销售量占比与去年基本持平或略有下降，而欧系、韩系，特别是韩系的LG、三星市场份额提升相对明显。从产品结构分析，韩系产品的主要优势体现在产品更新换代、核心技术掌握、材料工艺与设计水平上，同时韩系产品由于特殊原因(本土洗衣机洗衣量均在10kg以上)，在洗衣机大容量上最有心得，迎合了国内大容量时代的需求。同时，韩系产品在小众、特殊需求和细分市场上具有明显优势，超高端洗衣机、婴儿用品专用洗衣机等满足了高端用户和特殊需求群体的个性化要求，这些都是值得国产品牌虚心学习的。

　　目前国内洗衣机及消费已经进入高端化、大容量时代，随着能效标准的进一步提高，产品技术水平、工艺水平、核心技术掌握、新品市场转化速度、满足细分市场需求等将会成为品牌竞争的关键内容，希望国产品牌能够抓住机遇，提升品质，在新一轮的市场竞争中获得应有的地位。

　　三.三四级城市市场

　　3.1 整体市场特征

　　三四城市市场是国内重点城市领域重要的级别城市市场，从2009年开始，由于各项拉动国内消费政策的实施，特别是家电下乡等指向性政策的实施，三四级城市作为连接县镇市场、农村市场的纽带，经历了几近爆发式的增长，对于国内整体销售规模的拉动作用非常明显。虽然2012年以后三四级城市市场的增速有所减缓，但是由于居住条件改进明显、收入水平明显提高等原因，三四级城市市场的消费结构和产品结构也发生了较大变化。随着新一届政府城镇化、新农村建设各项措施的逐步落实，我们认为，三四级城市市场对于全国市场的重要作用依然突出。

　　数据显示，2013年1-7月，三四级城市市场占城市整体销售量市场比例为12.03%和9.04%，合计为21.07%，销售规模大致为280万台，加上其周边县镇农村市场销售量450万台左右，整体销售规模大致为730万台左右。

　　与去年同相比较，2013年1-7月国内重点城市销售对比中，三四级城市在实绩销售量同比增长幅度上，高于二级城市，分别达到17.22%和15.91%，都高于二级城市14.38%水平，平均增幅与一级城市16.06%水平基本持平。在同期销售额增幅水平以及销售额增幅与销售量增幅之间差距两项指标的对比中，三四级城市的表现也依然抢眼：2013年1-7月，三四级城市销售增幅分别为24.86%和24.04%，高出销售量增幅大致8个百分点。三四级城市销售额增幅高于销售量增幅说明在2013年1-7月，三四级城市整体价格水平并没有因为全国市场规模的下降而出现下滑现象，各生产企业在三四级城市渠道的产品效益得到保持，这对三四级城市未来市场的发展非常关键。

　　3.2 产品结构

　　2013年1-7月，三四城市市场与全国整体市场一样，在产品结构上发生了较大变化，突出特点是全自动滚筒洗衣机销售量比例明显提升，而全自动波轮、半自动波轮销售量占比有所下滑。数据显示，2013年1-7月，三四级城市全自动滚筒销售量占比达到35.48%，比去年同期提升7.59个百分点，增长幅度高于全国平均水平，虽然全自动波轮依然是三四级城市的销售主要品种，但是比例已经开始下降，而半自动波轮产品占销售量比例已经从去年同期的8.50%下降为4.54%，产品结构调整的幅度非常明显。

　　三四级城市产品结构和消费结构的改变不仅仅体现在产品品类上，也体现在高端产品销售量同比增长幅度上。数据显示，2013年1-7月，在国内重点城市分城市级别高端洗衣机销售量同比增长幅度对比中，三四级城城市同比增长幅度均高于二级城市，其中三级城市以37.02%水平明列四个级别城市首位，而四级城市高端产品增幅仅比一级城市低0.33个百分点，基本持平。

　　我们认为，三四级城市高端产品销售量增幅的快速提升，得益于政策性推广时期的市场培育作用，同时与国内外品牌近几年高度重视渠道下沉、重视三四级城市增量作用密切相关。目前在三四级城市市场已经成为国产品牌、进口品牌竞争的关键区域，随着竞争压力的逐步提升，三四级城市市场以及相关县镇市场将成为今后几年国内增量市场品牌竞争的关键地区。

　　3.3 品牌竞争

　　从2009年开始，三四级城市市场便已成为国内市场增量的重要组成部分，渠道竞争、品牌竞争、细分市场竞争水平逐年提升，随着大型家点连锁企业店面的快速增加以及生产企业自有销售通道的建立，三四级城市市场的品牌竞争程度，品牌参与程度都空前提高。实际上，由于三四级城市市场，特别是四级城市尚有一些区域性品牌的存在，这些品牌在区域性渠道建设、售后服务以及品牌影响力等方面具有相当优势，因此，参与三四级城市品牌竞争的品牌数量与激烈程度反而略高于一二级城市。

　　在三四级城市品牌竞争中，海尔占据明显优势，目前尚未有其他品牌有可能对其国内第一品牌的地位形成威胁和挑战。2013年1-7月，海尔洗衣机在三、四级城市销售量占比上以32.38%和31.47%名列首位，销售量市场占有率均高出排行第二品牌15个百分点以上。

　　从三四级城市市场洗衣机销售量占有率排行前10位品牌的具体数据分析，在三四级城市市场，除海尔外，小天鹅、合肥三洋的实力不可小觑，尽管在份额上难以同海尔排在一个级别，但是与其他品牌相比，这两个品牌在三四级城市的市场份额还是比较令人关注的。此外，仔细观察10个品牌的构成可以发现，合肥三洋、西门子、松下、三星、LG等外资品牌均有一席之地，其中合肥三洋与西门子的比例相当高。这种现象说明，随着三四级城市消费水平的提高以及渠道下沉速度的提升，外资品牌借势顺利切入国内三四城市市场，随着三四级城市高端产品消费比例的进一步提升，国产品牌与外资品牌的激烈竞争将会逐步全面展开。

　　在分品类品牌竞争中，海尔洗衣机的优势依然非常明显，无论是三级还是四级市场，海尔的优势地位都非常突出，特别是在全自动滚筒领域，海尔在与众多合资品牌的竞争中，同样占有明显优势，以超过第二名品牌5个百分点左右的成绩，成为国产品牌的代表。从三四级城市分品类销售量占有率排行前5名品牌构成中我们可以发现，半自动波轮市场的竞争主要集中在国产品牌之间，小鸭、海尔两大品牌销售量占比之和超过60%;在全自动波轮的品牌竞争中，开始出现合资品牌身影，代表品牌为合肥三洋与松下;而在全自动滚筒市场的竞争中，外资品牌明显增多，竞争程度与参与程度与一二级城市市场几乎没有差别。在销售实绩上，三四级城市全自动滚筒销售量排行前5名品牌中，外资品牌占据三席，如果没有海尔的高占有率，在三四级城市全自动滚筒领域，外资品牌的市场占有率将会全面超越国产品牌。因此，在三四级城市全自动滚筒领域的竞争中，海尔作为国产品牌的一面旗帜，其行业领军的重要地位不言而喻。

　　海尔在三四级城市的成功得益于产品的研发储备、技术改造的大手笔投入、准确的市场定位、完善的三四级城市渠道建设和强大的市场转化能力，而在实际销售中，海尔在相当数量三四级城市的占有率表现则更加突出。下表为海尔洗衣机在三四级城市整体市场和分区域滚筒洗衣机市场的表现。

　　从上述市场的表现分析，在三四级个别城市市场，海尔的销售量占比超过60%，在外资品牌曾经占有传统优势的分区域滚筒洗衣机市场，海尔占据7大区域中6大区域的优势。从市场占有率角度分析，海尔的市场策略、渠道建设、品牌建设、新品转化能力都值得其他国产品牌学习，正是由于在上述方面占有明显优势，当相关品牌三四级城市滚筒洗衣机增速在50-60%水平时，海尔滚筒的增速达到100%，而在这个过程中，包括水晶系列等相关新品则起到了关键作用。

　　通过对2013年1-7月国内重点城市三四级城市洗衣机市场品牌竞争的分析，可以得出以下结论：

　　1.三四级城市市场在产品结构和消费结构的调整上，与一二级城市基本同步，同样进入洗衣机高端消费和大容量消费阶段;

　　2.三四级城市市场的品牌竞争程度要高于一二级城市，区域性、指向性品牌同样具备相当竞争能力;

　　3.随着渠道下沉的进一步深入，三四级城市市场国产、外资品牌的市场竞争将会更加激烈;

　　4.外在品牌在全自动滚筒洗衣机、全自动波轮洗衣机高端产品的市场推广与产品定位上，具有相当优势，特别是在全自动滚筒领域，对国产品牌的威胁较大;

　　5.目前在三四级城市高端产品市场，只有海尔的优势比较明显，成为与外资品牌比拼的最重要力量，其他国产品牌应该珍惜产品结构调整的机会，力争能够与海尔一起，在高端产品的竞争中形成合力。

　　6.随着三四级城市消费水平的逐步提高，特定消费人群、细分产品市场的作用将会逐步得到重视，应当引起生产企业的充分重视。

　　四.整体市场规模可能增量来源

　　由于目前国内整体经济处在一个调整时期，各种旧有矛盾、问题需要一段时间予以解决，新一届政府在宏观经济调整方面已经确认不会采取政策性措施强行拉动消费，因此，国内整体市场的需求提升在最近几年不会再出现大幅波动的情况。

　　尽管整体形势并不十分乐观，但是我们认为，目前国内市场依然存在着增量来源，关键问题是如何找出增量来源和充分满足新增需求。

　　结合最近整体经济形势发展和行业发展的特征，我们认为，在目前的国内市场，至少存在着四个方面的增量可能。

　　1. 每年的自然增长

　　我们认为，虽然目前国内洗衣机消费依然处在一个缓慢回升的阶段，但是，从行业发展与消费需求两个方面分析，年度自然增长保持一定水平还是很现实的，考虑到国内收入、支出、消费特征变化以及保有量年限等各种因素，近两年每年国内市场洗衣机销售量保持11%-15%增长幅度还是可能的，即每年自然增长所形成的的新增消费大致在260-300万台左右。

　　保障房竣工形成的消费增长

　　截止2013年7月，国内保障房开工500万套，竣工280万套，根据国家政策整体要求和各地实际情况，预计每年竣工400万套保障房还是有保障的。考虑到保障房的分配、住户构成以及空房率等各种因素，我们将保障房住户购买洗衣机的比例定在35%，每年新增需求140万台左右。

　　棚户区改造

　　棚户区改造是新一届政府非常关注的生活基础设施建设内容之一，根据安排，从今年开始，中央财政和地方财政共同承担，5年内改造1000万户，年均200万户。由于棚户区居民的特殊情况，改造后洗衣机需求比例会明显高于保障房住户，我们将新增购买率定为65%，每年新增需求大致为130万台。

　　城镇化与新农村建设

　　城镇化与新农村建设也是本届政府非常关注的提振经济的措施，如果相关计划能够顺利实现，每年新增洗衣机需求将会达到150-170万台。

　　以上四大新增来源至少每年可提供新增洗衣机需求680万台左右，结合目前整体洗衣机消费的高端化、大容量、智能化，这些新增需求对国内洗衣机行业平稳发展具有重要意义，希望我们的生产企业能够抓住机遇，细分增量需求，用高质量和针对性产品获得新的消费需求认可。对于优秀企业来讲，今后的国内市场依然是拥有广阔前景的市场。

　　五.2013年国内整体市场规模预测

　　结合2013年1-7月国内洗衣机整体市场表现，考虑到新能效标准实施带来的可能影响，结合大型连锁、百货、区域性连锁、电商以及企业自建渠道等销售通道的实际销售能力，我们对2013年全年国内洗衣机重点城市洗衣机市场进行了相关预测，基本结论如下：

　　l 预计2013年国内重点城市洗衣机市场销售量增幅在11%左右;重点城市市场销售规模为2670万台;农村市场销售规模为1200万台;国内整体市场销售规模为3870万台。

　　l 结构调整依然是决定国内洗衣机市场变化的关键，滚筒洗衣机销售量比例将会进一步提升，销售量占比将会接近或超过40%水平;大容量洗衣机比例依然继续保持上升势头，7kg以上产品销售量比例提升速度可能会更加明显。

　　l 随着产品结构的调整，特别是新能效标准的实施，2013年洗衣机平均价格水平会基本持平或略有下降。

　　l 品牌竞争会更加激烈，整体行业会处在一个因产品结构调整、整体水平上升带来的品牌淘汰阶段，优秀企业的市场机会将会明显提升。品牌竞争将会进入一个比投入、比技术、比研发水平、比产品市场化转化速度的高水平竞争时期。

　　l 由于未来增量的需求多样化(棚户居民、城镇化农民、城市居民、网上购物等)，细分产品、细分市场的重要作用体现的更加明显。新品开发、产品市场化速度将是考验企业应对市场变化能力的重要内容。

国家信息中心和中国家电网共同发布的《2012-2013年中国电冰箱市场研究报告》指出，2012年国内冰箱产业降幅明显，至2013年一季度产业实现触底反弹，产品销售增幅较大、产业颓势有所缓解，冰箱产业进入弱复苏阶段，但2013年全年形势依然不明朗，冰箱产业能否迎来“春暖花开”尚有待观察。

一季度重点城市冰箱销售规模同比增19.41%

2012年是冰箱产业的“霜冻期”，据中国家电协会统计，该年度我国冰箱总产量为6600万台，同比下降了7.04%，其中，国内冰箱市场销售总量为4100万台，同比下降约8.89%;出口2006万台，同比小幅增长5%。

进入2013年以后，冰箱市场紧缩的局面有所缓解：据国家信息中心重点城市家电市场监测系统显示，2013年一季度重点城市冰箱销售规模为342万台左右，同比增长19.41%，销售额同比增幅更是达到21.92%，电商平台的增幅虽然不如传统渠道迅猛，但也呈现出恢复性增长的态势。据易观国际对我国主流B2C电商平台的监测数据显示，2013年一季度，冰箱线上销售量环比2012年四季度增长了3.8%，销售额环比增长3.6%。

国家信息中心信息资源开发部副主任蔡莹说：“今年一季度冰箱产业能够实现恢复性增长，主要是因为宏观经济层面整体向好、节能惠民工程拉动效果显现、企业节日促销活动力度加大等因素促使家电行业呈现相对利好的态势，市场整体表现符合业内预期”。而高端产品的持续增长对拉动冰箱销售起到了重要作用。

高端产品夺得“半壁江山”

据国家信息中心数据显示，2013年一季度，3门及以上、对开门冰箱的销量占比对比2012年仍在增长，4门及以上冰箱销售量、额增幅明显高于对开门冰箱。其中，3门及以上冰箱的销量占比已达到30.17%,对开门冰箱占比为15.03%——上述类别在冰箱整体销售量中的占比已超过45%，比2012年全年提升了2.38个百分点，占据近“半壁江山”，成为带动重点城市冰箱消费水平提升的重要基础。以冰箱的价格段来看，4500元以上价格的冰箱产品销售占比也已经达到18.1%，比2012年全年提升1.93%。

虽然高端产品的比重在持续上升，但是产品的平均价格增幅却并不明显，2013年一季度重点城市冰箱平均价格上涨2.10%，刨除CPI影响部分，平均价格基本未变。而根据报告提供的数据显示，平均价格的波动与产品销量并无十分明显的关联，2012年，冰箱最高均价出现在9月份，而销售最高的月份为4月份。“这就提醒生产企业，产品价格已经不是影响销售量和提高市场占有率的唯一因素，盲目降低产品价格水平并不一定能够提升销售规模，而产品的品质，售后服务水平，以及营销策略等因素在很大程度上决定了产品的销售状况”，中国家电协会副理事长王雷说。

国产品牌地位稳固集中度已开始下降

冰箱产品价格方面另一个重要特征是，内外资品牌的均价差距正在拉大：报告中称，2012年一季度，进口、国产冰箱产品的均价分别为4975元、2669元，而2013年一季度，这一数据变更为5846元、2850元，其中，某韩资品牌产品的均价已经达到7575元，同期某一国产品牌的产品均价仅为2556元。

虽然产品价格并未过多影响到品牌对市场份额的抢夺，但低迷的市场环境正在悄然改变着品牌的集中度。今年一季度，前三品牌依然稳定在各自的位置，不过其集中度已经开始下降：报告数据显示，前三品牌的市场份额下降了近7%，而排名较为靠后的冰箱厂商通过战略调整，综合优势开始显现，在竞争中拿到了更多的份额。

国美电器(微博)采购公司副总经理金亮说，未来冰箱的消费结构仍将向节能、高端、大容积、能满足多样性需求的方向发展。此外，要想争夺更多的市场份额，“未来几年冰箱生产企业应当顺应政府号召开发符合趋势的产品，并围绕房地产调控和新农村建设需求为特定市场量身定制主销产品”。

电商渠道影响持续发酵

国内电商平台的崛起，被认为是国产品牌市场份额稳固的原因之一。据易观国际提供的数据显示，2013年一季度，国内主流电商平台销售的电冰箱产品中4500元以上的产品销量占比仅为8.1%——对于均价较高的外资品牌来说，电商的拉动力要低于国内企业，一季度电商渠道冰箱销量排名前十品牌中，外资品牌仅有两家，且分列第4、第10名。

而且，电商对冰箱产业带来的深刻影响仍将发酵。国美(微博)在线家电业务中心副总经理陆宁表示，相信在未来的几年里，冰箱线上销售份额会越来越大，“2012年国美在线冰箱整体销量显著上升，较2011年同比增长300%，目前冰箱产品线上销量增幅始终高于市场平均水平。”

中国家电网总编吕盛华表示，电商渠道对传统渠道的影响在逐步扩大，从一二级市场向三四级市场扩散、从数码小家电向冰箱等大家电渗透、从中低端产品向中高端产品扩展。电商渠道将在冰箱等大家电领域逐步占据更大市场份额，把握好渠道格局变化对冰箱企业的持续发展至关重要。

综合信息显示，新型城镇化每年将有大约1000万人口转移至城市，将持续释放出巨大的内需潜能;保障房的交付使用，也会带动耐用消费品的需求。同时，三四级及乡镇市场在近几年会步入更新换代周期，三四级市场依然被业内视为家电行业的主要拉动力量

但上述因素能否在2013年全年持续拉动冰箱产业的恢复增长?业内人士对此并不肯定。

中国家电协会理事长姜风指出，虽然一季度冰箱市场取得了较好的增长业绩，但从全年来看，增长态势能否保持尚不明朗，“市场依然存在较大的不确定性，如节能补贴政策在5月底或将退出，另外还受到整体经济的继续深度调整和国家房地产新国五条政策等影响，预计今年后几个季度冰箱市场将呈现较为复杂的发展态势，对于2013年全年，应持较为谨慎乐观的态度”。