2024年第四季度，印尼智能手机市场同比增长9.6%，季度环比下降0.2%。虽然商家希望能借着年终“双十一”的东风，但由于消费者对当前的经济状况更加担忧，需求放缓。

2024年，增长主要由传音（Transsion）领导的超低端市场（小于100美元）推动。中端市场（200美元- 600美元）增长强劲，同比增长24.9%，OPPO在该市场处于领先地位。另一方面，600美元以上的高价智能手机大幅下降了9.2%，这主要是由于iPhone 16在2024年第四季度的禁令。

平均售价（ASP）保持稳定，同比下降0.5%，2024年达到195美元。

5G的份额从2023年的17.1%大幅增长到2024年的25.8%。这一增长主要是由2024年新机型的发布和越来越实惠的5G产品推动的。5G市场的份额仍然由三星领先，OPPO直到2024年底才缩小差距。5G ASP同比下降20.4%，2024年达到441美元。

IDC印尼研究分析师Vanessa Aurelia表示：“预计2025年的增长将处于较低的个位数。虽然市场在经历了多年的衰退后确实在2024年出现了复苏，但它仍然没有摆脱困境。在全球政治和经济不确定的情况下，消费者继续感到焦虑。增长继续来自供给方面的力量，而需求仍然普遍低迷。”

印度尼西亚的制造业在该国的社会和经济发展中发挥着至关重要的作用。过去几十年来，政府一直将该行业作为优先发展领域，以最大限度地发挥其对加速工业化的潜在贡献。如今，制造业已成为印尼GDP的最大贡献者，并主导着该国的出口格局。食品和饮料（F&B）、煤炭和精炼石油、化工、运输以及金属和电子等主要行业是印尼制造业的主要GDP贡献者。该行业还创造了大量的就业机会。印尼的目标是到2030年成为全球最大的经济体之一，因此制造业为印尼和国际合作伙伴带来了无限的前景和潜力。

随着消费者在应用内访问时间和交易量的激增，从游戏和零售到食品和金融的各个类别都有所增长，品牌应投资开发基于应用的洞察力和应用能力，以吸引用户注意力和时间。

重要见解

• 2021年，印尼的新应用下载量超过73亿次，比2019年大流行前的水平增长了33%。
• 应用商店消费者支出自2019年以来增长了38%，到2021年超过每分钟1000美元。
• 前20大视频流媒体应用的总访问时间为270亿小时，自2019年以来增长了93%，是全球增长率的3倍。
• 热门应用包括YouTube、MX Player、Netflix、YouTube Kids 和Viu 等全球品牌。
• 另一个在印尼的总使用时长显著增长的类别是购物应用程序。
• 自2019年以来，花在零售应用上的时间从20亿小时增加到2021年的近56亿小时，增长了180%。
• 2021年，印尼的金融应用下载量超过3.82亿次，同比增长82%，自2018年以来增长185%。

在2021年，移动应用程序变得更加融入印尼消费者的日常生活，因为人们希望在新冠大流行期间呆在家里的同时丰富自己的生活。随着移动应用程序变得更加个性化，以满足个人消费者的需求，这一趋势将持续下去。在医疗保健领域，相信会有更多人将更多地使用智能手机、平板电脑和可穿戴设备进行健康管理、诊断和治疗。

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印尼经济概况

随着监管机构的干预，以及解决金融包容问题的金融科技初创企业越来越多，世界银行（World Bank）称赞印尼是过去三年将本国公民（尤其是女性）纳入正式金融体系方面进步最大的东亚国家。

金融科技在印尼稳步增长

市场也呈现出可观的增长势头，年均增长率为16.3%，仅2017年对金融科技企业的总投资就达到1.7675亿美元。

金融科技在印尼的监管环境

印尼金融科技市场主要由两个实体监管，即印尼银行和金融服务管理局（OJK）。虽然印尼银行是一个主要的实体，但它的主要职能是制定货币政策，它将与支付有关的事项纳入其监管范围。

OJK作为政府的监管部门来监管金融服务行业，特别是在金融科技生态系统内，OJK监管P2P贷款、众筹、数字银行、保险技术、资本市场金融科技、在线融资、数据安全，当然还有保护消费者。

监管机构在印度尼西亚支持金融科技的举措包括成立金融科技办公室，启动国家支付网关，建立金融科技监管沙箱，监管P2P借贷服务。到目前为止，已经有40个P2P借贷服务在OJK注册。

印尼金融科技公司地图

与新加坡和马来西亚等其他东南亚同行类似，支付和贷款占印尼金融科技生态系统的很大一部分。印尼金融科技市场的增长令人瞩目，印尼运营的金融科技公司已经超过167家。

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互联网使用趋势

根据调查，大约44.16%的受访者使用手机上网，39.28%使用PC和手机，4.49%的印度尼西亚人只使用PC。研究显示，89.35%的印度尼西亚人使用在网上聊天，87.13%访问社交媒体，74.84%使用搜索引擎，72.79%使用图像搜索，70.23%下载视频。人们通常同时访问几个功能。

在印度尼西亚城市地区，72.41%的人可以上网，在城乡地区这个指数降至49.49%。在农村地区，互联网普及率为48.25%。

爪哇岛仍占主导地位

虽然该国近55%的人口在2017年可以上网，但爪哇岛的网络普及率最高，达到58.08%；其次是苏门答腊岛（19.09%）、加里曼丹（7.97%）、苏拉威西岛（6.73%）、巴厘岛（5.63%）和Maluku-Papua（2.49%）。

按性别划分，印度尼西亚互联网用户中女性占48.57%，男性占51.43%。

从年龄来看，印度尼西亚网民中占比最高的是19-34岁的人群，占49.52%。但是从普及率来看，13-18岁人群的互联网普及率高达75.50%。

值得注意的是，互联网给印度尼西亚人民带来的好处并不集中于上层社会。中下层社会的普及率达74.62%。

未来，印度尼西亚网民数量还会增长，但必须关注农村地区。

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        Tik Tok是最受欢迎和最常用的视频社交网络应用，90%的印度尼西亚受访者知道Tik Tok，55.2%的受访者正在使用。其他受欢迎的平台包括Kwai、Musical.ly和Dubsmash。

        Facebook和Instagram是顶级社交媒体平台，视频SNS用户也会在这里分享视频。最受欢迎的Tik Tok视频内容是喜剧（71.6%），其次是舞蹈（68.3%）、假唱（58.1%）和自由表演（48.2%）。

        几乎所有关注Tik Tok视频创作者的受访者都是为了收看有趣的内容（92.82%），有趣也可能是搞笑的意思。很多受访者关注创作者是因为他或她长得好看。创作者频繁上传视频也是吸引印度尼西亚观众的重要原因。

        有趣的是，Jakpat还询问了受访者是否同意拦截，70%的受访者同意KOMINFO（印度尼西亚与信息与通信部）拦截Tik Tok。

        199IT.com原创编译自：Jakpat 非授权请勿转载

印尼人口众多，随着移动电话普及率的不断增加以及中产阶级的壮大，都为印尼电子商务的发展提供了肥沃的土壤。

这种现象不仅表现为本土电商玩家的不断增加，同时还有来自国外的电商的加入。 例如，3月份阿里巴巴集团收购了Lazada集团。 除Lazada外，阿里巴巴还于2017年8月向Tokopedia投资了11亿美元。

不仅仅是阿里巴巴灵活地瞄准了印尼市场，远在加利福尼亚eBay.com也与Telkom进行合作，同时于去年3月向Blanja.com注资3500万美元。

印度尼西亚银行表示，在2016-2017年期间，印度尼西亚的网上购物交易额达到53亿美元。 预计到2020年网上购物交易额将达到1300亿美元，这被认为是非常有前景和乐观的数额。难怪本地电子商务公司和国际电子商务公司都在争夺印尼电商市场这块大蛋糕。

新加坡最活跃的电商平台之一——Shopee已成功的占据了印尼电商市场，其移动客户端在安卓和IOS手机应用程序下载量排名第一。

尽管印尼电商市场十分诱人，但以下几个挑战是每个电商商家需要注意。

印尼是由数千个岛屿组成面积为190万平方公里群岛国家。毋庸置疑，这样的地理特征为给物流领域带来了巨大的考验。从印尼西部到东部的货物交付并不容易。

事实上邮费是决定消费者购买的重要因素之一。包邮促销是电子商务玩家提升销售量的一种营销策略，特别是中小企业。

从海外进口商品的电商玩家也体验到了物流的混乱。经常提到的一些经典问题是：分销链狭窄，货物在港口停留时间过长，以及需应对难缠的海关。

据世界银行报道，印尼物流业的成本在东南亚地区最高，占国内生产总值（GDP）的25％。 越南，马来西亚和新加坡等邻国物流只占GDP的20％。 这种高价物流是由于消费者购买日益昂贵的商品所影响的。

网上购物时，银行转账仍然是印尼最受欢迎的付款方式。 这种支付方式在新加坡、香港等发达国家和地区的使用率已经相对非常低甚至没有。

这是因为印尼的金融知识水平仍然很低。 只有约36％的人拥有银行账户。 另外，信用卡普及率在东南亚最低，仅为1.6％。

低水平的金融发展对贸易行业的交易者来说是一个挑战。指导未拥有信用卡或银行账户的消费者如何进行安全实用的网上交易，从而扩展支付方式，例如通过实施fintech。

其中一个原因是，印尼消费者更喜欢与个体户进行的网上购物交易，通过Whatsapp或LINE这样的聊天软件直接与卖家联系。

然而，这种常规的支付方式的安全性不高，且很多消费者易遭受欺诈。 与常规支付方式不同的是，在线购物网站已经拥有安全的支付系统，该系统可确保客户在交易时不会遭受损失。

尽管现在有很多网上商店，但许多消费者仍然更愿意在社交媒体上寻找产品，并通过Whatsapp与卖家联系。 他们认为这一交易比直接在购物网站上的交易更加个人化，热情和可靠，网上交易过于直接和固化。

这种独有的特点值得电子商务玩家进行开发，购物网站可通过个性化聊天机器人等方式，帮助卖家与买家进行在线交流。

价格决定客户留存率

大多数印尼消费者喜欢访问有促销和价廉的网上商店。当该网店的促销季结束后，他们会转而寻找更物美价廉的其他网店。

另一方面，印度尼西亚人的网购平均消费水平也偏低。据相关数据显示，印度尼西亚的网购消费水平只有约36美元。相比之下，马来西亚和新加坡的网购消费水平更高，分别为54美元和91美元。

印尼网上人均网购消费水平说明了为什么价格竞争是影响消费者去留的因素之一。有竞争力的价格将成为电子商务玩家吸引回头客的重要手段之一。

虽然印度尼西亚处于电子商务领域的初创初期，并受到国外电商的强势进攻，也有有不少人遭遇失败，但同时这也表示印尼电商市场前景可观。

来源：CAMIA

凭借超过3.3亿的互联网用户，东南亚电子商务已经被认为是东南亚接下来一年内最有发展实力的领域。谷歌的一项研究显示，2017年东南亚地区的互联网经济价值高达500亿美元，远远超出预期的35%。

谷歌的另一项研究显示，东南亚地区的互联网用户将以每月350万的速度高速增长，这使得东南亚成为2015年-2020年间互联网发展最快的区域。结合该区域庞大的年轻人群（70%该地区人口年龄低于40岁），持续增长的可支配收入（东南亚六大国家人均GDP将突破3000美元）及丰富的支付系统等因素，东南亚地区互联网经济将于2025年增长至2000亿美元。

东南亚电商巨大的潜力体现在何处？

一、东南亚是一个“移动第一”的经济体

东南亚网民的互联网人均使用时长上高达3.6小时/天。相关数据显示，东南亚六大国（新加坡，马来西亚，印度尼西亚，菲律宾，越南和泰国）移动商务的平均增长速度高达19%，占整个电子商务网络流量的72%。

二、东南亚人在电商上花费的时间是美国人的两倍

东南亚消费者每天在电子商务上花费的时间平均高达140分钟/人，远远超过了其他地区的同一指数。

与其他地区不同的是，东南亚地区的网购消费者更加喜欢在上班/上学时间进行购物，订单完成高峰期集中在上午9点至下午5点。不过新加坡的消费者更加喜欢在下班/放学过后进行购物，订单完成高峰期集中在晚上10点。

相比周末，东南亚地区的网购消费者更喜欢在工作日下单。不过移动端流量却在周末达到高峰期，或者可以说，消费者喜欢在周末搜索并发现产品最后在工作日选择下单。

三、2017年东南亚地区创企共获投资资金78.6亿美元

2017年获得的巨大投资额是2016年的两倍之多，也是自2013年以来的历史高峰，显示了投资者对该地区互联网经济发展潜力抱有巨大的信心。

四、电商的转化率与其成熟度的相关性较低

转化率对电商来说是非常重要的运营质量指标。在东南亚地区，越南电商的转化率高出该地区平均转化率30%，新加坡排第二，紧接着是印尼。

五、银行转账成为最流行的支付方式

由于该地区信用卡普及率较低(新加坡除外)，东南亚电子商务企业不得不面对西方电子商务市场没有经历的独特挑战。由于这一结构性缺陷，该区域的支付解决办法种类繁多得多。

在越南和菲律宾，超过80%的电商玩家提供货到付款服务。银行转账是另一种流行的支付方式，印尼、越南和泰国的玩家中分别有94%、86%和79%提供这种支付方式。在泰国和越南，几乎有50%的商家提供线下销售。

分期付款在越南(47%)和印度尼西亚(42%)都非常流行，而且越来越流行。

每个国家都呈现出非常不同的模式，这凸显了电商玩家在地区进行业务扩张时可能会面临的挑战。

电商参与者需克服障碍，才能挖掘行业真正实力。阻碍该地区互联网经济增长的最紧迫的挑战之一是本地人才的短缺。尽管极具挑战性，但随着该地区各国政府和教育机构的加大关注，电子商务行业的高增长潜力已经逐渐得到挖掘，前景依然光明。马来西亚等政府投入了大量资源，以确保高等教育机构有能力培养出数字技术领域的高质量毕业生，这一点在其他国家也很明显。

随着2025年的临近，时间将证明互联网经济的抱负是否会实现。

来源：CAMIA

        蚂蚁金服携手Emtek Group，通过BlackBerry Messenger进军印度尼西亚移动支付市场。两家企业将开发一款移动支付产品，用户可以通过BBM访问。在印度尼西亚，BBM月活跃用户数量超过6300万人。2017年1月JakPat的调查显示，83.1%的用户仍然在使用BBM，超过1/3的BBM用户每天查看应用超过10次（35.9%）。

        蚂蚁金服将利用支付宝运营的丰富经验征服印度尼西亚移动支付市场。eMarketer估计，2017年印度尼西亚智能手机用户将达到6710万人，到2020年这个指数将增长至9210万。

        蚂蚁金服已经给支付宝用户提供了更丰富的工具，例如理财、订餐、账单支付和旅游预订等等。蚂蚁金服很可能将这些功能复制到BBM。

        但是，Emtek Group曾尝试过扩展BBM服务范围，但是并未获得用户的关注。

        Emtek Group和蚂蚁金服还将面临更多的挑战。印度尼西亚叫车应用Go-Jek和新加坡叫车工具Grab都在积极向发展更广泛的服务，包括数字支付。

        与Emtek Group合作是蚂蚁金服海外扩张的最新动作。此外，蚂蚁金服为了应对腾讯微信支付业务的激烈竞争，还收购了支付处理器公司Moneygram。

        199IT.com原创编译自：eMarketer 非授权请勿转载

        印度尼西亚电子商务正在快速发展。根据eMarketer的预测，一直到2019年印度尼西亚网络消费者数量增幅都将保持在20%以上，到2019年网络消费者将超过6000万人。电子商务快速发展的最大动力是印度尼西亚年轻人互联网普及率的快速增长，这些年轻网民比老年网民更活跃。

        电信协会Asosiasi Penyelenggara Jasa调查了2016年印度尼西亚消费者上网习惯。调查发现印度尼西亚年轻消费者互联网普及率更高，10到24岁和25到34岁消费者互联网普及率都超过75%；但是，35到44岁消费者互联网普及率已降至54%。

        年轻人互联网使用量更高，这一点也与网络购物紧密相连。根据2015年Visa的调查，印度尼西亚网购消费者比例最高的年龄层是18到34岁。

        对那些希望提高收入的网络零售商来说，年轻消费者是成功的关键。

        199IT.com原创编译自：eMarketer 非授权请勿转载

根据StrategyAnalytics的最新报告“2012年到2022年全球智能手机收入和ASP预测”，2017年全球智能手机收入仅增长2%。2016年收入最多的前十个国家占全球智能手机收入的69%，这十个国家分别是：中国、美国、日本、英国、印度尼西亚、巴西、韩国、德国和法国。

仅中国就占全球智能手机收入的1/4，紧随其后的是美国、日本和印度，这四个国家占全球智能手机收入的53%。

2017年印度尼西亚智能手机收入将达到100亿美元，贡献全球3%的收入。印度将超过日本成为第三大智能手机收入国家，占6%。

199IT.com原创编译自：StrategyAnalytics 非授权请勿转载

        根据JakPat的数据，在印度尼西亚16岁到35岁移动网民中9/10在2016年1月使用过Facebook，7/10访问过Instagram。

        JakPat调查了所有渠道的使用量，发现除了这两个社交媒体外，没有其他社交平台能吸引大多数印度尼西亚年轻移动网民。约40%使用过Twitter，约36.3%访问过Path。

        有趣的是，年长受访者推动了Facebook的使用量。16到19岁移动网民中80.9%访问过Facebook，20到25岁移动网民中86.1%访问过，而在30到35岁移动网民中Facebook普及率高达94.2%。

        但是，对Instagram来说正相反，30到35岁移动网民中普及率55.8%；但是在16到25岁网民中普及率达到74%。

        同时，Twitter的使用量几乎各个年龄段都差不多。其他社交平台用户模式显然差异很大，例如Google+更能吸引年轻网民，但是Path对20代更有吸引力，LinkedIn则在年长受访者中最受欢迎，Snapchat则最能吸引青少年。

        eMarketer预计2015年印度尼西亚27.9%的人口是移动网民，今年这一指数将达到31.5%。

        199IT.com原创编译自：eMarketer 非授权请勿转载

        在发达市场，媒体广告增长基本停滞，网络广告增长也出现了成熟信号，使得移动成为惟一一个增长的领域。但是，在印度尼西亚，eMarketer预测付费媒体广告增长保持两位数。移动广告则以3位数增长率增长。

        根据eMarketer对全球广告支出最新预测，印度尼西亚2015年广告支出113.9亿美元，年增幅16.0%；2016年媒体广告支出仍保持16.0%的增速，两位数增速将持续到2019年，届时印度尼西亚付费媒体广告支出将达到195.8亿美元。

        这使得印度尼西亚成为媒体广告市场增长第二快的国家，仅次于阿根廷。

        在移动广告方面，印度尼西亚保持三位数的增长率，将一直持续到2018年。到2019年印度尼西亚移动广告将占网络广告支出的一半以上。

        199IT.com原创编译自：emarketer 非授权请勿转载

印度尼西亚是新兴国家，投资和经济现状良好，不断增长的年轻网民尤其热衷社交网络，9/10的印尼网民今年将使用社交网络，是全球社交网络普及率最高的国家。

广告主要找到他们也不必费劲，他们在使用Facebook，2011年到2014年，Facebook占印度尼西亚社交网络用户将近94%的份额。

印度尼西亚的高使用量加上印度，使得亚太地区成为使用Facebook最多的国家，但Facebook中国让人拉低的Facebook在亚太地区的整体渗透率。

尽管印尼社交网络使用形势喜人，但仍然严重受制于当地糟糕的网络基础设施，目前该国只有21%的人口能够使用社交网络，印尼人口的大多数分布到各个小岛上，糟糕的网络设施制约了互联网的发展，宽带今年的家庭普及率只有1.5%，这个比例仍将维持到2016年

但在未来几年，互联网用户将会增长较快，整个人口的网民普及率将从2012年的24%增至2016年的40%，移动将在其中扮演重要的角色，2016年，53%的手机用户将会使用移动互联网。

到2014年，印度将近所有的网民（95%）将每月使用社交网络，唯一阻碍社交网络发展的是网络接入的发展速度。

印尼拥有增长势头迅猛的国内经济和大量的海外直接投资。于是该国聚集了大量的国际品牌，eMarketer估计印度尼西亚的广告市场规模在2012年将增长20%到86.1亿美元。

而印度广告市场，虽然基数较大，但增长却相对较慢，2012年将达到77.6亿美元。

预计印度尼西亚2013年整个广告市场规模将达到100亿美元，而印度将在2年之后才达到。但是由于与欧美拥有共同的语言和相似的文化，印度都欧美的吸引力仍然很强。