在疫情的广泛影响下，冰箱行业呈现出需求逐渐向线上转移、线上产品结构向线下趋同、品牌竞争格局日趋集中、消费者对健康冰箱产品需求旺盛等特点。

需求方面：疫情对出行的限制也侧面推动了渠道结构变革，大量需求的释放渠道从线下转移至线上。从线下各级市场来看，一二级市场萎缩严重，连锁渠道也并未表现出较强的抵抗力稳定性，而伴随企业加强电商平台的搭建，线上占比持续攀升。奥维云网（AVC）推总数据显示，2020年Q1冰箱市场线上渠道零售量占比超过60%。需求转移的同时也带来了线上市场产品结构的大幅调整，十字、对开产品同比大幅增长，结构趋势向线下趋同。

竞争方面：在疫情的突发风险之下，行业没有赢家可言，线上市场仅有少部分品牌正增长，线下市场降幅普遍超过30%，整体而言，企业参与度逐渐减弱，中小企业的露出显著减少，龙头品牌抗风险能力相对较强，TOP3品牌集中度进一步走高。

产品层面：疫情期间，广大居家群体掀起了一场“厨房热”和“囤货潮”，这期间，大容积冰箱需求显著增长。然而行业的大容积增长主要来自十字、对开的结构性增长，细分市场内部则逐渐趋向于中容积段，加之中容积段中，十字产品单价和对开单升均价皆处于低谷，进一步助力行业向中容积段发展。此外，伴随消费者防护意识的逐渐提高，冰箱产业的技术发展重点也驶入了健康车道。在存储体验得到改善，存储环境得到优化之后，消费者对健康功能的需求进一步凸显，除菌、抑菌类冰箱备受关注，母婴冰箱应运而生，海尔、美的等诸多品牌相继推广母婴冰箱产品，且战果颇丰，此举也将进一步带动冰箱产品在健康功能维度上有更为广阔的发展。

Q1已经落下帷幕，冰箱市场乃至整个家电市场的负增长已成定局，后期相继有“最长五一”和大家期待已久的“6·18”等促销节点。但受开年不利的影响，2020年整体的节奏都将受到拖累，新品发布数量减少、推广效果打折扣，加之在规模压力下，价格战一触即发，奥维云网（AVC）预测，2020年冰箱市场零售量降幅为6.6%，零售额降幅将超过12%，而健康将成为贯穿全年的核心话题。

需求方面，国家统计局抚养比相关数据显示，中国人口老龄化日趋严重，整体来看不利于经济活力的释放，对于家电市场而言，人口红利的消失对耐用品消费也出现负面影响。加之当前冰箱市场保有量居高不下，市场严重依赖更新换代。更新需求释放过程相对缓慢，且冰箱产品的季节性特点逐渐减弱，市场节奏与促销的相关度逐渐提升。

价格出现负增长主要受三重因素的影响：首先，上游成本背景差异较大。2017Q4上游成本处于快速上升通道，而18Q4的上游成本迅速回落，传导至零售终端，19Q1成本压力显著低于同期；其次，结构升级空间收窄。线下市场风冷对直冷的迭代基本结束，对开份额持续收窄，法式和十字的升级节奏显著放缓；反观线上，直冷用户大量存在，价格刺激更是直接带来大量低端需求释放；第三，结构内部的价格竞争激烈。两三门产品价格接近触底，十字价格陷入价格增长瓶颈，对开更是出现负增长。三重因素，2019年冰箱行业在需求低迷的背景下，价格增长势必弱于同期，零售额增长压力较大。

品牌竞争日趋激烈，第二阵营迎来洗牌时机。经历了一波涨价潮的洗礼后，内资企业迅速成长，市场竞争力显著提升。线下市场中，内资企业进入到份额收割阶段，价格增长幅度收窄，份额提升迅速；线上市场中，第二阵营迅速崛起，品牌排名面临重洗。

同时，在产品竞争固化，颠覆性技术出缺的背景下，企业难以寻求突破性创新，自由嵌入（超薄）、保鲜等将是保鲜行业的持久性话题。

2013年上半年，中国冰箱市场上，品牌格局和市场格局都比较稳定，依旧保持着由海尔领跑、西门子随后、其余品牌激烈竞争的市场关注格局。在产品关注方面，三开门冰箱已开始逐渐拉开与双开门的差距，同时，直冷冰箱占据了接近2/3的市场关注份额，200L以上的大容积冰箱也受到越来越多消费者的重点关注。

 报告要点

•整体市场：品牌关注格局稳定，前三甲关注度均有所下滑。

•双开门市场：海尔继续领跑，关注比例高达43.3%。

•三开门市场：三开门冰箱市场品牌格局类似整体市场。

•对开门市场：国外品牌在对开门冰箱市场更具优势。

•产品类型结构：各类型的冰箱产品关注走势平稳。

•温控方式结构：电脑温控是冰箱市场的主流温控方式。

•制冷方式结构：消费者的关注重点依旧集中在直冷冰箱。

•产品容量结构：200L容积以上的大容量冰箱较受关注。

•价格段结构：4000元内产品吸引了过半用户关注度。

•主流厂商分析：海尔与西门子的领先优势减弱。

 一、市场概述

    •海尔领先优势明显 领跑三大细分市场

对比整体市场和三个细分市场，海尔均保持领先优势，这也显示出海尔多年以来在冰箱市场所积累出的人气口碑和不错品牌效应。其中，海尔在双开门冰箱市场优势最大，关注占比高达43.3%；在对开门冰箱市场相对略低，为27.3%。

 •高端市场潜力不容小觑

2013年上半年，中国高端冰箱市场的竞争更趋激烈。传统冰箱已不够满足消费者的需求，如今多开门冰箱，乃至酒柜式冰箱都开始逐步进入广大消费者的视野。从价格上来看，8000元以上价格段产品的关注比例也由去年的10.7%增长至15.7%，而众多国产品牌也力争改变在高端市场不占优势的局面，竞争激烈。

  二、市场关注格局

    (一) 整体市场

    1、品牌关注格局

    •海尔稳居冰箱市场品牌关注榜冠军

2013年上半年，中国冰箱市场上，海尔与西门子继续保持领先优势，累计关注比例超五成，达到51.0%。其中，海尔以34.5%的关注比例领跑市场，市场地位稳定。西门子位居亚军，关注比例为16.5%，与海尔仍有一定差距。其余品牌的关注比例均在10.0%以下，且相互之间差别不大，市场竞争非常激烈。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场品牌关注比例分布

  •品牌关注格局稳定 前三甲关注度均有所下滑

从Q1-Q2季度各品牌的关注排名来看，2013年上半年，中国冰箱市场的品牌关注格局比较稳定，Q2的关注排名基本与Q1保持一致。从各品牌具体的关注度变化来看，在Q2前三甲品牌的关注比例均有所下滑，累计关注比例由Q1的60.2%下落至Q2的56.2%，但品牌关注的集中程度依旧比较高。

表  2013年Q1-Q2中国冰箱市场品牌关注比例对比

  2、产品关注型号

    •海尔 BCD-268WBCS最受消费者关注

2013年上半年，中国冰箱市场上，海尔 BCD-268WBCS以2.9%的关注比例成为了最受消费者关注的冰箱产品，这款三开门、268L总容量、电脑式温控方式的风冷冰箱产品6月末报价为5299元，较年初下降了200元。

 •前十款冰箱的平均报价为4428元

可以发现，最受消费者关注的前十款产品分属四家品牌，海尔与西门子共占有其中八款，产品关注优势比较明显。此十款产品以电脑温控方式居多，其平均容积达到302L，平均售价为4428元，其中海尔 BCD-649WE的容积相对最大，达到649L；海尔 BCD-186KB的报价相对最低，为1399元；西门子 KK28A4620W的报价相对最高，达到8299元。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场产品关注排名

表 2013年上半年中国冰箱市场最受关注的十款产品及主要参数

  (二) 细分市场

    1、双开门冰箱市场

    •双开门冰箱市场海尔继续领跑

2013年上半年，中国双开门冰箱市场上，海尔仍以较大优势领跑市场，关注比例高达43.3%，高于整体市场水平。西门子保持亚军位置不变，关注比例为14.9%，略低于整体市场。其余品牌的关注比例相对较小。

(图) 2013年上半年中国双开门冰箱市场品牌关注比例分布

表  2013年Q1-Q2中国双开门冰箱市场品牌关注比例对比

•海尔 BCD-215KJZF最受消费者关注

2013年上半年，中国双开门冰箱市场上，海尔 BCD-215KJZF最受消费者关注，其关注比例为8.3%，这款215L总容量、机械式温控方式的直冷双开门冰箱产品6月末报价为2499元，与年初相持平。

(图) 2013年上半年中国双开门冰箱市场产品关注排名

  2、三开门冰箱市场

    •三开门冰箱市场品牌格局类似整体市场

与整体市场关注格局相似，2013年上半年，中国三开门冰箱市场上，海尔与西门子分列品牌关注榜冠亚军，关注比例分别为38.0%和18.9%。从季度的变化来看，二者的关注比例在Q2季度均有小幅下滑，但领先优势稳固。

(图) 2013年上半年中国三开门冰箱市场品牌关注比例分布

表  2013年Q1-Q2中国三开门冰箱市场品牌关注比例对比

  •海尔 BCD-268WBCS最受关注

2013年上半年，中国三开门冰箱市场上，同整体市场相同，海尔 BCD-268WBCS成为最受消费者关注的产品，其关注比例为7.1%。

(图) 2013年上半年中国三开门冰箱市场产品关注排名

  3、对开门冰箱市场

    •国外品牌在对开门冰箱市场更具优势

不同于双开门和三开门冰箱市场，国外品牌在对开门冰箱市场较国产品品牌更具优势。2013年上半年，海尔虽然依旧以27.3%的关注比例领跑，但优势不大，国外品牌三星、西门子和LG紧随其后，关注比例累计为50.1%，超过了整体的一半。

(图) 2013年上半年中国对开门冰箱市场品牌关注比例分布

表  2013年Q1-Q2中国对开门冰箱市场品牌关注比例对比

  •海尔 BCD-649WE最受关注

2013年上半年，中国对开门冰箱市场上，海尔 BCD-649WE以8.9%的关注比例成为最受消费者关注的产品，这款649L总容量、电脑式温控方式的风冷冰箱产品6月末报价为4999元，与年初相持平。

(图) 2013年上半年中国对开门冰箱市场产品关注排名

   三、产品关注格局

    (一) 产品类型

    •三开门冰箱的关注占比超四成

从产品类型来看，2013年上半年，中国冰箱市场上，三开门冰箱最受消费者关注，其关注占比超四成，高达40.7%。双开门冰箱和对开门冰箱的关注占比也都在两成以上，分别为27.7%和21.0%。多开门冰箱和单开门冰箱的关注占比相对较小。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场不同类型产品关注比例分布

    •各类型的冰箱产品关注走势平稳

从上半年各类型冰箱的关注走势来看，三开门冰箱的关注度基本保持在四成左右；双开门冰箱的关注度虽然有所波动，但依旧保持在三成左右；而对开门冰箱的关注走势比较平稳，基本保持在两成以上。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场不同类型产品关注比例走势对比

    (二) 温控方式

    •电脑温控是冰箱市场的主流温控方式

从冰箱的温控方式来看，电脑温控是目前冰箱市场主流的温控方式。2013年上半年，电脑温控方式产品的关注比例超过六成，达到62.4%，而机械温控方式产品的关注比例为37.6%。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场不同温控方式产品关注比例分布

 (三) 制冷方式

    •消费者的关注重点依旧集中在直冷冰箱

从冰箱的制冷方式来看，2013年上半年，直冷冰箱更受消费者的关注，其关注比例达到62.9%，高于风冷冰箱的32.0%。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场不同制冷方式产品关注比例分布

    (四) 产品容积

    •200L容积以上的大容量冰箱较受关注

2013年上半年，在冰箱总容量段方面，可以发现，有超过八成消费者的关注集中在200L容积以上，其中，201-250L容积段的冰箱最受关注，关注比例达35.1%；300L以上容积段紧随其后，关注比例达31.3%；251-300L容积段排在第三位，关注比例为17.3%。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场不同容积段产品关注比例分布

    (五) 价格段结构 

    •4000元内产品吸引了过半用户关注度

2013年上半年，中国冰箱市场上，4000元内价格段的冰箱共吸引了52.5%的消费者关注，其中2001-3000元价格段最受消费者关注，关注比例高达24.0%。另外，8000元以上的高端冰箱市场潜力也不容小嘘。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场不同价格段产品关注比例分布

  四、主流厂商分析

    (一) 品牌关注走势

    •海尔与西门子的领先优势减弱

2013年上半年，中国冰箱市场上，海尔与西门子的关注比例均呈现下滑走势，其6月关注比例较1月分别下滑了2.4%和1.9%。三星则保持平稳的关注走势，上半年的关注比例基本保持在七个百分点左右。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场主流品牌关注比例走势对比

    (二) 产品数量对比

    •海尔的产品数量超过西门子与三星之和

从产品数量来看，2013年上半年，海尔的市售产品数量达174款，远远高出西门子的72款和三星的76款。

(图) 2013年上半年中国冰箱市场主流品牌市售产品数量对比

    (三) 单品关注率对比

    •西门子的单品关注率相对最高

2013年上半年，中国冰箱市场上，从单品关注率来看，西门子则更具优势，其单品关注率达到0.23%，海尔略低，单品关注率为0.20%，三星相对最低，仅为0.09%，这也显示出西门子在冰箱市场上相对不错的品牌竞争力。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2013年上半年中国冰箱市场主流品牌单品关注率对比