美系 OEM 客户放缓新平台导入速度，影响 2023 年 HPE 与 Dell 年出货成长率

OEM 业者今年恐面临幅度不小的目标调整，其中包含 Dell、HPE （IT之家注：慧与）为首的传统企业品牌供应商，而第三大 OEM 业者 Inspur （IT之家注：浪潮）则是受到政策面影响因素居多。Dell 方面，目前仍待解决在 ODM 与仓储的半成品，即便可透过转移 ODM 订单来暂时缓解压力，仍无法有效降低库存，因此预估 Dell 今年服务器出货量年衰退幅度会扩大至 8.1%；HPE 则尚未有明显调整，但今年服务器出货量仍衰退，年减 6.2%。此外，据 TrendForce 集邦咨询调查，企业端客户因成本考量，普遍希望在 Ice Lake 之后的平台转换率降速，此将直接影响 Sapphire Rapids 机种今年的出货比重，与后续衔接的 Emerald Rapids 机种的规划，因此后续 Dell、HPE 出货表现仍存衰退风险。

中国 CSP 服务器采购量减半，Inspur 服务器出货成长受限

TrendForce 集邦咨询表示，中国服务器需求仍高度受政策层面支撑，如去年国资云、东数西算工程等项目，目前中国市场正面临明显转型，尚未对全球服务器需求造成影响，但有望带动一系列生态系的变革。以 Inspur 来看，2023 年出货集中在国家级别项目与运营商的招标，预估在第一季出货动能相对疲弱，自第二季后会逐步提升。不过，TrendForce 集邦咨询预估今年 Inspur 服务器出货量仍是衰退走势，年减约 3.2%，主要原因为，一、过去互联网所带来的服务器需求已明显限缩，包含 Baidu（百度）、Alibaba（阿里巴巴）与 Tencent（腾讯）等在内的服务器采购台数均较以往减半；二、国资云与东数西算工程招标项目迟滞；三、新兴国产 OEM 业者，包含 ZTE（中兴）、H3C（新华三）、xFusion（超聚变） 与以中国信创为主的第三方机构兴起，将分食 Inspur 的版图；四、疫后复苏带来的激励因子未能显著持续，通胀造成的消费级距拉大，导致企业端的采购计划延宕。

自 IT之家

值得注意的是，Arm的份额同比增长了 48%。

Omdia总监、云和数据中心研究实践负责人 Vlad Galabov 表示，尽管 Arm 服务器份额计算仍处于初步阶段，但AWS、华为和 Ampere 正在迅速获得市场份额。

另外，在消费类PC CPU市场，根据Mercury Research的数据显示，二季度Arm在消费类PC CPU市场的份额为9.5%，虽然环比下滑了1.8个百分点，但是同比仍增长了2.5个百分点。

Mercury Research分析师Dean McCarron表示：“我们对 Arm CPU PC 客户端份额的估计，包括了Chromebook 和苹果基于 M1 的 Mac 以及 X86 桌面和移动 CPU 在内的总客户端。而导致二季度下滑的原因，主要是苹果的Mac 业务在二季度显著下降拖累了 Arm 的份额。另外，我们注意到，在 Chromebook 市场中，Arm 的份额在本季度也可能略有增加，”

展望2021年，受惠于英特尔10nm Ice Lake与AMD 7nm Milan双平台导入市场，可能再度刺激企业客户端服务器的换机潮与资料中心的基础建设。再者，市场普遍认为明年因疫情所产生的新常态，仍会持续带动云端需求。加上因国际局势紧张而导致地缘政治的不确定性，使得小型规模资料中心需求浮现。以整机（L10）出货来看，预估明年服务器整机出货年成长约6~7%；主要出货动能仍集中于北美资料中心（ODM-Direct），年增约16~18%。

全球疫情仍存变量，明年服务器品牌厂出货比重仍有下修可能

然而，基于市场与疫情变化难以预测，TrendForce集邦咨询分析师刘家豪同步分析两种假设情况。

情境一：若疫情于明年上半年受到有效控制，2021年服务器整机出货年成长可达5~6%；数字转型驱动力（工作方式与生活常态的转移）将会支撑北美资料中心动能回归正常状态，年增约12%，约莫与2020年持平。

情境二：若今年底到明年初全球疫情转为严峻，全球总体经济将持续受到严重冲击，进而大幅影响企业投资意愿，预估2021年服务器整机出货年成长将低于4%，且北美资料中心的拉货动能也会受到影响，仅年增一成。

整体而言，全球总体经济表现仍存变量，且当前疫情所衍生的远距办公与教学已然成为新常态。不论经济如何变化，TrendForce集邦咨询针对2021年ODM-Direct服务器需求皆有双位数成长之预期，且整体服务器需求将持续以正成长态势发展。

在营收方面，虽然受到拆分的影响，但是惠普（HP）仍稳坐全球服务器市场的头把交椅。该公司第三季度服务器营收逾37亿美元，总体市场份额达到27.3%（见表一）。

全球前五大厂商在2015年第三季度均实现营收增长，除了IBM出现42.8%的下滑。IBM营收下滑主要因其将x86服务器业务出售给联想。此外，IBM服务器营收在RISC细分市场下滑3.1%，但在大型主机细分市场却增长15%，因此其目前仍保有的服务器业务在第三季度营收整体增长5.1%。

    值得一提的是，中国服务器厂商联想在服务器领域增长545.2%，这与其对 System x服务器的成功收购有关系的，当然，这也离不开其近一年在服务器市场上大刀阔斧的改革。

数据来源：Gartner（2015年12月）

在出货量方面，惠普在2015年第三季度依旧是全球服务器市场的最大厂商，较去年同期增长7.7%（见表二）。惠普占全球服务器出货量22.2%，市场占有率几乎与去年同期持平。

    全球前五大服务器厂商2015年第三季度出货量均实现增长，其中联想以183.2%的增幅成为增长最快的厂商。

数据来源：Gartner（2015年12月）

总体来看，x86服务器实现同比出货量增长9.2%，营收增长9.7%。第三季度RISC/ Itanium Unix服务器营收则下滑11.5%，但出货量却增长1.1%。以大型主机为主的其他类型CPU市场，营收则增长3.5%。

Gartner研究总监Adrian O’Connell表示：“第一季度的表现为2015年营造了格外坚实的开局，创下了2010年第三季度以来最高的出货增幅，也是该市场自衰退以来重新实现复苏。同时，也是有史以来第二大单季出货量。市场主要由超大型主机的强劲需求所带动，其中又以北美地区为最。其他地区则因美元升值造成的价格压力而陷入苦战中。北美市场的强势增长足以抵消拉丁美洲与日本方面的颓势，而欧非中东地区则是勉强维持增长局面，出货量仅微幅增长1%。”

O’Connell接着指出：“X86服务器出货量较2014年第一阶段增长了13.2%，营收则增长14.5%。RISC/Itanium Unix架构服务器出货量则减少2.9%，营收与上一年同季度相比减少3.1%。以大型主机为主的其他CPU类服务器，相关营收则增长了95.1%。”

若从营收来看，惠普仍排在全球服务器市场首位，占2015年第一季度整体营收的23.8%（参见表一）。若从增长幅度来看，联想则位居首位，增幅达658.2%。除了IBM，全球前5大服务器厂商的第一季度营收均呈现出增长态势。

就出货量来看，惠普依旧是2015年第一季度全球服务器市场最大的供应商，但增幅为零（参见表二）。惠普占全球服务器出货量20.0%，与2014年第一季度相比减少了2.6%。2015年第一季度全球前5大厂商出货量均出现上涨局面，其中又以联想的239.2%的增长率最为突出。

2015年第一季度，单位出货量增长最快的区域依次为：北美22.9%，中东非洲20.8%，以及亚太地区13.6%。

2015年 5月29日市场研究机构Gartner今天公布2015年第一季度全球及中国X86服务器市场数据报告，中国X86服务器市场规模达到16亿美元，同比增长23%。浪潮、戴尔、联想分列市场的前三位。

Gartner数据显示，今年第一季度全球服务器市场增长十分明显，出货量为267万台，较去年同期增长13%，这是2008年全球经济危机后，全球服务器市场增速第一次达到两位数。

全球市场的增长主要来自美国和亚太地区，中东和非洲地区虽然取得21%的同比增长，但是绝对增量并不大。东欧、西欧、拉丁美洲、日本、加拿大等其他地区在销售额实现同比增长的同时，销量仍在萎缩，市场复苏乏力。

在中国市场上，浪潮服务器以21%的销售额占有率，排名市场第一，这是浪潮第3次获得中国市场第一。戴尔和联想分别排名第二和第三位，前三家厂商的市场份额差距不大。

从Gartner的数据来看，非品牌服务器厂商的份额正在遭到挤压，销售额同比下滑68%。

　　从报告显示，东欧地区的服务器出货量下滑5.6%，厂商营收也减少1.6%；日本出货量衰退4.3%，厂商营收减少2.5%；拉丁美洲出货量下降16.5%，但该季度厂商营收却增长6.7%，为所有地区中增长率最高的。各地区所采用的平台各异，加上不同地方的经济形势也表现不一，是造成上述结果的主要原因。

    整体而言，中东与非洲地区出货量增长幅度最高，达到6%，同期间亚太、北美与欧洲（EMEA）各地的增长分别为5%、1.6%以及0.8%。

　　而x86服务器出货量在2014年第二季度实现1.4%的增长，营收则增加8.1%。同时RISC/Itanium Unix服务器全球表现皆不佳，营收与上年同期相比减少23.2%，出货量也减少了7.9%。采用其他种类CPU的服务器（以大型主机为主），厂商营收则减少2.2%。

　　以2014年第二季度营收来看，惠普领跑全球服务器市场。该公司第二季度服务器营收近32亿美元，占全球服务器销售总额的25.1%。

　　在服务器出货量方面，2014年第二季度惠普仍保持领先地位。惠普的全球服务器出货量减少2.9%，总量将近57万台。戴尔为出货量排名第二的厂商，出货量衰退11.4%。

　　值得关注的，以服务器外型规格来区分，刀片式服务器第二季度出货量下降4.3%，但营收却增长了7.2%。同样在2014年第二季度期间，机架优化式服务器的出货量与营收则分别增长了2.9%与3.6%。

       2014年5月29日市场研究公司Gartner的数据显示，今年第一季度，中国厂商的服务器出货量大幅增长，而美国厂商的出货量则出现下降。

　　今年第一季度，全球服务器出货量为230万台，同比增幅仅为1.4%。这一增长主要来自中国厂商华为和浪潮电子。这两家公司第一季度的出货量分别排名第四和第五，仅次于惠普、戴尔和IBM。

　　华为的服务器出货量进入前五已有一年多时间，而浪潮则是首次跻身前五。浪潮开发刀片服务器、机架式服务器和超级计算机，并由于参与中国天河二号超级计算机的开发而知名。根据Top500.org的数据，天河二号是目前全球最快的超级计算机。

　　Gartner的报告显示，中国服务器厂商受益于亚太地区出货量同比增长18%，而其他地区的出货量均同比下降。

　　近几年，服务器采购趋势发生了转变。类似Facebook、谷歌和亚马逊的公司绕开了服务器厂商，直接从广达和英业达等硬件厂商采购硬件。Facebook主导的“开放计算项目”在一定程度上引导了这一趋势。该项目提供服务器参考设计，帮助企业自主设计数据中心硬件。

　　Moor Insights and Strategy分析师帕特里克·莫尔海德(Patrick Moorhead)表示，中国的云计算服务提供商目前正在建设大规模数据中心，并通过本地厂商，而不是国外的大公司采购服务器。这样的趋势部分是由于中美之间的信息安全争端，而另一方面也是由于国产服务器更便宜。

　　此外莫尔海德表示，中国企业正在建设基础设施，这推动了对服务器的需求。而在亚太地区的其他市场，对不知名厂商的服务器需求也在增长。

　　全球最大的服务器厂商正在加强低端服务器产品。惠普上月与富士康签订协议，开发低成本云计算服务器。戴尔则通过数据中心解决方案部门开拓新市场。IBM与多家中国公司签订协议，推动这些公司在芯片和服务器中使用其Power架构。今年早些时候，联想宣布以23亿美元的价格收购IBM的x86服务器业务。

　　今年第一季度，浪潮的服务器出货量为80929台，同比增长288.7%。华为的出货量为85919台，同比增长61%。排名第一的惠普出货量为534652台，同比下降7.9%。戴尔的出货量为464141台，同比下降10.1%。IBM的滑坡幅度最大，出货量同比下降27.8%，至166311台。

　　在全球范围内，第一季度服务器市场营收同比下降4.1%，至113亿美元。惠普、IBM和戴尔的营收分别排名第三，但均呈现环比下降的趋势。

“从硬件平台类型角度看，大型机与RISC/安腾Unix平台市场的整体营收增幅仍然非常有限，”Hewitt表示。

在2013年第四季度，全球范围内服务器设备出货量增长幅度最大的为亚太地区（16.3%），其后依次为日本（7.5%）以及北美（表现非常平稳，仅增长0.01%）。除亚太地区以外，各区域供应商的营收增幅仅为0.6%、低于上年水平。

惠普在2013年第四季度当中继续领跑全球服务器市场的营收排行（详见表一）。该公司以38亿美元的出色营收给第四季度乃至2013年全年划上了休止符，占全球服务器市场营收总额的28.1%。这一比例比2012年同季度高出了六个百分点。在全球前五大供应商当中，只有惠普与思科实现了营收增长。IBM营收缩水最为严重，下滑幅度达28.9%。

表一 世界范围:2013年第四季度服务器供应商营收估值（单位:美元）

资料来源: Gartner (2014年二月)

在服务器出货量方面，惠普在2013年第四季度同样遥遥领先（详见表二），与上年同期相比也有8.7%的提升。

在全球服务器出货量前五位的厂商中，除戴尔及IBM之外其它三家都有增长。其中华为的成长幅度最为抢眼，与上年同期相比上涨187.9%。

第四季度x86服务器需求成为决定最终成绩的主要因素，这部分市场在三个月当中营收总额上涨4.3%、出货量则增加3.8%。

表二 世界范围:2013年第四季度服务器厂商出货量估值（单位:台 点击放大）

资料来源: Gartner (2014二月)

2013年全年服务器市场概述

整个2013年，服务器出货量同比增长2.1%，但营收总额却下降4.5%，而且各个地区的实际表现存在巨大差异。X86服务器成为大规模数据中心扩建当中所采用的主要平台，其销售情况也有所提升——特别是在北美地区。亚太以及南美洲等新兴地区同样在过去一年中呈现出发展态势。

x86刀片服务器全年营收增幅为0.8%，出货量则上涨2.6%。惠普成为2013年x86刀片服务器市场上的出货量冠军，占整体市场份额的40.3%；思科位列第二，占市场整体份额的15.9%。

展望2014年，适度增长态势将继续延续。这部分增长主要由x86服务器业务贡献——以此为基础的虚拟化方案将逐步取代企业环境下的整合物理设备。

欧洲、非洲及中东地区2013年第四季度概述

在欧洲、非洲以及中东地区，服务器出货量与营收在2013年第四季度双双出现下滑。当季度服务器营收总额为36亿美元，与2012年第四季度相比下降6.4（详见表三）。服务器出货量总计为613000台，与上年同期相比减少2.5%（详见表四）。2013年全年服务器出货量为230万台，下降5.6%；服务器营收总额则为124亿美元，同比缩减6.3%。

“欧洲、非洲以及中东地区市场已经连续十个季度出现营收下滑，这一趋势预计还将持续下去，”Gartner公司研究主管Adrian O’Connell表示。“经济疲软将继续成为影响这部分服务器市场表现的主要因素。2013年全年营收仅达到2007年、也就是衰退期开始前的约三分之二。”

除了整体下滑之外，欧洲、非洲与中东三大区划也各自出现服务器营收缩水；其中表现最差的地区为东欧，与上年同期相比下降14.1%。西欧跌幅为4.9%，而中东与非洲则在营收方面分别降低6.8%。

在2013年第四季度，x86服务器营收增长1.4%，但RISC/安腾Unix营收则暴跌20.1%。其它CPU类型细分市场的营收下降35.7%。平台迁移趋势继续严重冲击着非x86系统阵营。“虽然其它CPU类型细分市场曾经出现过阶段性增长，但其周期性推进因素已经消失，从而加剧了其衰落的速度，”O’Connell解释道。

2013年第四季度，惠普与IBM在营收方面双双兵败滑铁卢。惠普的营收缩水幅度低于市场平均水平，这主要得益于其改进执行流程并实现了同比份额增长。IBM在第四季度中的表现则只能用孱弱来形容，这主要是受到其产品生命周期的影响；当季度营收则下降26.4%，导致其与2012年同期相比营收份额在整体市场中的占比下降7%。

“欧洲、非洲与中东地区服务器市场以历史低点作为2013年的年终定论，”O’Connell指出。“对于厂商们来说，好消息是市场需求似乎正在逐步稳定，但高端与低端平台之间的两极分化趋势依然存在。低端服务器厂商应该会在2014年当中迎来更为积极的发展态势，而高端细分市场则将面临严峻挑战。”

表三 欧洲、非洲与中东地区:2013年第四季度服务器厂商营收估值（单位:美元 点击放大）

资料来源: Gartner (2014二月)

表四 欧洲、非洲与中东地区:2013年第四季度服务器厂商出货量估值（单位:台 ）

资料来源: Gartner (2014二月)

“2013年第一季度对于全球的服务器销售市场来说显然不算是旺季。”Gartner公司研究副总裁Jeffrey Hewitt指出。销售市场有所提升的地区分别为亚太地区与美国本土，其中亚太地区显示出强劲的销量增长，出货量与营收分别增长7%与1.7%。尽量两大市场的出货量与营收皆有上涨，但仍不足以抵消其它地区的下滑趋势——纵观全局，世界范围内服务器出货量与营收本季度以跌落抱憾收场。”

“x86服务器本季度出货量保持平稳，营收小升1.8%。RISC/安腾Unix服务器则在全球迎来全面溃败，与去年同期相比出货量大幅下挫38.8%，供应商营收也遭遇35.8%的严重缩水，以大型机为代表的‘其它’类CPU全球营收则同比增长3.6%。”

服务器供应商出货量、营收情况分析

IBM公司在全球服务器市场上保持营收领先位置（详见表一）。该公司全球服务器营收总额超过30亿美元，一家豪取2013年第一季度行业整体份额的25.5%。虽然表现抢眼，但总体占有率仍比2012年同期下降了2.5%。2013年第一季度，System X业务占IBM总体服务器营收的29.3%。

除戴尔公司以外，全球五大顶级供应商在今年第一季度尽皆遭遇冷场——戴尔迎流而上，获得14.4%增幅。

表一

资料来源: Gartner (2013年5月)

在服务器出货量方面则是惠普公司力拔头筹（见表二），但今年第一季度出货数字仍比去年同期降低15.2%。戴尔与思科在五大供应商中脱颖而出，分别迎来2.6%与33%的出货量涨幅。

再来看各类服务器产品的具体情况：刀片服务器出货量降低5.9%、营收同比下滑5%；机架优化类产品出货量下跌5.2%、营收同比回落2%。

表二

资料来源: Gartner (2013年5月)

全球不同区域服务器出货量情况

2013年第一季度，欧洲、中东与非洲（合称为EMEA）市场的服务器出货总量超过580000台，与去年同期相比缩水6.8%（详见表四）。服务器营收总额为29.6亿美元，比去年第一季度减少6.8%（详见表三）。

表三

资料来源: Gartner (2013年5月)

表四

资料来源: Gartner (2013年5月)

戴尔与富士通是两个在EMEA地区迎来营收增长的服务器供应商。总体市场环境对于供应商而言仍然相当艰难，其中面向企业客户的业务领域面临最大挑战。

尽管与整体营收暴跌19%的日本市场相比，EMEA地区本季度的市场表现还不算最糟，但这似乎无法给供应商带来任何实际性安慰。亚太地区与美国本土则成为愁云惨淡中一线宝贵的希望之光。

“2012年是充满挑战的一年，2013年同样未能摆脱这一阴影。”Gartner公司研究总监Adrian O’Connell表示。“预算持续紧缩，服务器基础设施支出显然没能成为多数企业的首要投资方向。”

欧洲、中东与非洲三地在今年第一季度全面遭遇市场萎缩；西区服务器营收总额下降9.6%、东欧下降9.4%、中东与非洲则下降13.4%。

“服务器供应商面对的现实是，支出水平极端低迷且高端市场存在严重缺陷。虽然仍有扭转颓势的机会，但供应商必须以更加灵活与专注的态度解决这些难题。2013年仍将充满挑战，”O’Connell先生总结道。

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2013年2月28日美国市场研究公司Gartner周三发布报告称，2012年第四季度，全球服务器出货量同比减少0.2%，约为250万台；销售额同比增长5.1%，约为146亿美元。

IBM的销售额领先优势进一步扩大，当季服务器销售额达到51亿美元，全球份额高达34.9%，高于去年同期的33.7%。其次分别为惠普(24.8%)、戴尔(14.3%)、甲骨文(4.1%)、富士通(3.7%)。其中，IBM、戴尔和富士通实现同比增长，增幅分别为8.9%、1.2%和8.6%。惠普则下滑3.3%，甲骨文降幅更是高达18%。

如果按照出货量计算，惠普仍然位居行业首位，第四季度全球份额为26.5%。其次分别为戴尔(21.3%)、IBM(11.6%)、富士通(2.8%)、思科(2.5%)。只有思科一家实现了40.9%的增长。惠普下滑5.9%，戴尔下滑7.0%，IBM下滑11.5%，富士通下滑0.1%。

2012年11月29日早间消息，美国市场研究公司Gartner周三发布报告称，第三季度全球服务器出货量同比增长3.6%，达到246万台；收入则同比下滑2.8%，至126亿美元。

“第三季度全球出货量再度实现增长，但由于经济持续低迷和市场区域的差异，服务器收入却表现疲软。”Gartner研究副总裁杰弗里·休伊特(Jeffrey Hewitt)说，“只有北美和亚太地区实现收入增长，即使是这两个地区也基本保持同比持平：北美增长1.1%，亚太增长0.7%。出货量的状况则略好，北美、拉美和亚太均出现增长，但EMEA(欧洲、中东和非洲)和日本仍在苦苦挣扎，出货量均同比萎缩。”

“x86服务器第三季度出货量同比增长4.3%，收入增长4%。RISC/安腾Unix服务器仍在遭遇全球性下滑——出货量同比降低31.1%，收入同比降低16.4%。以大型机为主的‘其他’类产品收入也下滑17%。”休伊特说。

按照地区来看，北美第三季度的服务器出货量以7.4%的同比增幅位居首位，收入同样以1.1%的增幅居首。

第三季度，全球五大服务器厂商中有四家出现收入下滑，戴尔是唯一一家收入增长的企业。IBM的收入仍然领先，当季总收入为35亿美元，同比下滑9.5%，全球份额为27.6%。惠普排名第二，同比下滑12.4%，收入份额为26.4%。戴尔位居第三，同比增长10.3%，份额为16.7%。甲骨文排名第四，同比下滑22.5%，市场份额为4.7%。富士通位居第五，同比下滑18.3%，份额为3.9%。

从出货量来看，惠普虽然同比下滑8.4%，但仍然位居首位。戴尔和思科则是五大服务器厂商中仅有的两家实现出货量增长的企业。按照出货量计算的前五大服务器厂商分别为：惠普(25.8%)、戴尔(23.0%)、IBM(11.4%)、富士通(3.1%)和思科(2.3%)。

按照服务器种类来看，x86刀片服务器第三季度出货量下滑7.1%，但收入增长2.3%。x86机架优化服务器出货量下滑0.2%，收入也下滑0.3%。