1-7月整车出口总量的前五国家：俄罗斯574,566辆、墨西哥270,900辆、巴西181,663辆、阿联酋174,472辆、比利时162,752辆。

乘联会表示，今年出口的主要动力仍是中国产品竞争力提升、中美洲和南美洲市场的小幅增长以及俄乌危机下俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口量增大。

此外，得益于出口量大增，中国汽车在俄罗斯市场的保有量也越来越高。

俄罗斯汽车分析机构Autostat的调查显示：截至2024年7月1日，中国品牌乘用车在俄罗斯的注册量已经达到了惊人的186万辆，占据了俄罗斯汽车市场总数的4%。

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位于第一名的是俄罗斯本土汽车品牌拉达，4月销量39908台，同比增长64.5%，今年1-3月累计销量超9万台，同比增长43.2%。

而从第二名到第十名则被中国汽车包圆，它们分别为哈弗、吉利、奇瑞、长安、星途、欧萌达、理想、吉利BELGEE和捷途。其中星途、欧萌达和捷途其实都归属奇瑞汽车。

具体到销量来看，哈弗汽车3月卖出1.6万台，同比增长134%，今年1-3月卖出3.7万台，同比增长135%。

吉利汽车3月销1.5万台，同比更是猛涨185%，今年1-3月累计销量3.6万台，同比增长202%。

奇瑞汽车排在第四名，3月销量1.3万台，同比增长63.7%，1-3月销量3.1万台，同比增长56.4%，若是加上星途、欧萌达、捷途，那么奇瑞汽车将超过哈弗，成为仅次于拉达的销量亚军。

此外，长安汽车和理想汽车也成为了俄罗斯畅销品牌，而且二者增幅均不小，其中理想汽车3月卖出3617台，同比暴增14971%，今年1-3月累计销量8049台，同比增19532%。

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到2025年，独联体地区将拥有约5400万个5G连接，普及率达到13%。预计运营商将在2019-2025年间在移动基础设施上投资390亿美元，其中70%以上将用于5G。

4G网络不断发展

截至2018年底，独联体地区拥有2.35亿独立移动用户，俄罗斯、乌克兰和乌兹别克斯坦合计占80%。该地区的移动用户普及率很高，达到81%，尤其是在俄罗斯，已接近饱和点。到2025年，还将增长900万个新用户。但是，由于对数据密集型服务的需求增长和速度提高，该地区移动宽带过渡也将加速。4G有望在2021年成为该地区领先的移动技术，到2025年，它将占总连接的2/3以上。

支持数字经济的政策

报告强调了提供5G连接将如何增加运营商的资本强度，而当前频谱接入方面的不确定性可能成为向数字经济释放价值的潜在障碍。5G网络具有为企业和消费者提供一系列创新解决方案的潜力。而且，决策者还应该利用5G的力量来推动增长和传统产业的转型。监管框架应在有利于投资的环境中促进移动行业的发展。以全面的国家5G发展计划为基础。

移动为经济和就业做出贡献

移动行业在2018年为独联体区域经济贡献了1010亿美元，占GDP的4.7%，预计到2023年将增至1220亿美元（占GDP的5.1%）。2018年，该行业通过直接或更广泛的经济活动间接提供就业岗位。未来15年，与5G相关的技术预计将为该地区经济贡献340亿美元。

移动连接支持区域创新

运营商有将业务扩展到传统通信领域以外的潜力，例如物联网（IoT）、智能家居和智能建筑将成为2025年之前的两个主要增长领域。移动行业也在探索和发展人工智能（AI）和庄闲网络娱乐平台进入 技术的应用，以及向启动生态系统注入更多资金，使收入组合多样化。

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移动普及度高，但发展有限

CIS是世界上手机普及率最高的地区之一，80%的人口有手机，这落后于欧洲（85%）和北美（84%），但领先于拉丁美洲（67%）和亚太地区（67%），以及全球平均水平（66%）。而且，该地区各国的发展水平差异较大，例如土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的普及率只有60%左右，而俄罗斯的手机普及率则达到89%。2017年该地区有2.32亿手机用户，三大市场（俄罗斯、乌克兰和乌兹别克斯坦）占80%。到2025年该地区手机用户将增长到2.42亿人，占82%的人口。

4G快速增长，5G即将到来

过去几年，4G在该地区快速发展，到2017年年底4G已经占该地区手机用户的16%，大部分受俄罗斯的推动。2020年4G的份额将超过2G。2025年4G将占该地区手机连接的2/3。预计2020年5G将首先在俄罗斯发布。

寻找机遇推动移动收入

尽管存在竞争压力，得益于较低的智能手机普及率和较低的价格，服务收入在近几个季度得到了改善。智能手机普及率快速增长将带动该地区数据流量暴增。

此外，到2025年该地区物联网链接将达到6.6亿。尽管消费者市场是CIS地区物联网市场的主导，但是增长的最大动力则是工业物联网，到2025年，将占物联网连接的48%。2025年，CIS地区物联网收入将达到260亿美元。

政策：促进数字经济发展

5G网络的部署不止是电信行业的新技术发展，监管机构应当认识到这一点。

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Counterpoint Research副总监Tarun Pathak评论道，“尽管俄罗斯智能手机市场整体下滑，华为由于产品线多样化且价位段覆盖全面，2018 年第四季度在俄罗斯销量超过260万，市占率排名第一。华为集团旗下“潮牌”荣耀在俄罗斯中端市场的优异表现提高了“华为”在该国的总体份额。此外，我们观察到，华为集团正加大在俄罗斯市场品牌推广及市场营销方面的投入，其在线上及线下渠道的营销推广都非常激进。”

Counterpoint Research的研究数据显示，俄罗斯2018 年第四季度的智能手机销量同比下降11％，该市场首次出现萎缩。主要原因是俄罗斯卢布贬值超过15％，进口手机价格受到不利影响。其他原因包括苹果出货量下滑、2018 第三季度起俄罗斯GDP下降以及整体换机周期延长。

Counterpoint Research研究分析师Abhilash Kumar评论道，“在俄罗斯，国际厂商和中国厂商比本地厂商更受欢迎，非本土厂商市占率超过80％。外国厂商由于其全球大规模采购及生产能力，生产成本更低，产品性价比更高，本土厂商难以匹敌。此外，俄罗斯智能手机的平均售价也随着居民可支配收入的增加而提升，这在不断增长的中端市场更为明显。”

俄罗斯市场智能手机出货量份额比较 

来源：Russia Model Share Tracker 

市场摘要：

• Top 5厂商占据84％的智能手机市场份额。
• 华为集团在2018 第四季度拿下市场第一，抢占28％市场份额，同比增长91％。华为实现增长的原因包括产品组合均衡以及线上线下集中发力。荣耀7A是2018 第四季度最畅销机型。
• 2018全年，三星仍是该市场的领跑者，市场份额为28％，华为集团位列第二，市场份额为24％。苹果位列第三，销量同比下降超过30％。但就销售额而言，苹果仍排名第一，份额超过35％。
• 由于市场竞争激烈，外国厂商凭借其在产品设计、生产技术及成本方面的优势成为市场绝对领跑者。俄罗斯本土厂商主要集中在100美元以下的低价位段市场。
• 本地厂商Bright & Quick凭借其在100美元以下市场的多产品组合，跻身Top 5。本地厂商INOI的市场份额亦增长显著。
• 大屏幕手机在俄罗斯更受欢迎，约82％的智能手机屏幕为5英寸或更大。

俄罗斯社会舆论与市场调查中心（Romir）10月民调显示，俄罗斯在吃上节省的人越来越少，在穿衣和娱乐方面节省的人越来越多。

2012年和2014年曾先后举行过类似调查。

消息称：“在食品和生活必需品方面节省开销的人4年来下降了7%，从32%降至25%。与此同时，在服装和休闲方面节省的人从17%增至25%。”

开始购买昂贵食品的人有所增加，达到15%。

与2014年相比，原则上不节省的人实际上没有发生变化。中心表示：“值得一提的是，按需购买商品的人主要是25岁至34岁的人群，达到14%。”

来源：俄罗斯卫星通讯社

        根据eMarketer对全球网络旅游销售的最新预测，俄罗斯在2018年的网络旅游销售总额将达到113.7亿美元，同比增长20.5%。

        2018年世界杯在俄罗斯举办，这是网络旅游销售增长的主要原因。过去几年里，该地区其他值得注意的体育赛事也推动了网络旅游的增长，其中包括2016年IIHF冰球世界锦标赛以及2017年国际足联联合会杯。这些赛事吸引了来自美国、中国和其他国家的游客。

        体育赛事、网络旅行社（OTA）和中介机构，以及共享汽车服务的健康增长都有助于推动俄罗斯的网络旅游销售。因此，eMarketer提高了对俄罗斯网络旅游销售额的预测。

        预计明年俄罗斯的网络旅游销售额还将增长13.5%，达到129亿美元。到2022年，销售额将达到172.9亿美元。

        eMarketer预测分析师Jaimie Chung表示：“俄罗斯的网络旅游市场增长是双重的，线下转向在线渠道以及支出增长都有助于网络旅游市场。不断发展的共享汽车、供应商网站，以及众多的OTA也证明了俄罗斯网络旅游市场的活跃。此外，经济危机复苏使消费者可以在旅行上花费更多。”

        199IT.com原创编译自：eMarketer 非授权请勿转载

2016年内俄罗斯用户在跨境平台的订单量提高了80%。与去年同期相比，俄罗斯人在跨境网店的购买额提高了45%。

据DataInsight分析师预计，到2016年底俄罗斯电子商务总交易额（其中包括跨境网店的交易额）会达到1.04万亿卢布，而在2020年会达到2.2万亿卢布。

公司代表认为，用户使用互联网经验的增加作为电商发展的主要驱动力。其次，移动贸易的增长，物流与订单履行的外包，法律基础的变化，社交网络、专用应用与网上商城销售渠道的发展也影响到电商市场。

市场概况

中俄资讯网援引俄罗斯电商企业协会（AKIT）发布报告结果显示，今年上半年俄罗斯电子商务规模达到4050亿卢布（均为405亿人民币），同比增长26%。据协会预计，2016年底网上销售额将会达到9000亿卢布（均为900亿人民币）。

跨境电子商务（即外国网店向俄罗斯自然人的销售量）在俄罗斯网上贸易的份额继续增长，从去年的29%提高到35%。

据AKIT与J’son&Partners调查公司通知，2016年1月-6月俄罗斯跨境贸易额达到1431亿卢布，同比增长37%。国际包裹数量达到1.03亿件，同比增长102%。专家预计，今年底跨境贸易额会达到2300亿卢布，国际包裹数量从去年的1.35亿件将会提高到2.3亿件。

时装市场概况

据DataInsight分析调查公司数据显示，服装与鞋类产品是俄罗斯消费者在跨境网店最热卖的产品种类（占总交易额的35.6%）。

据Yandex出示的搜索统计数据也证明俄罗斯用户对中国时装产品的兴趣增长。

与2015年同期相比，2016年第三季度俄罗斯用户对时装网上购物的兴趣继续增长。时装板块的所有产品种类都呈现增长趋势。

调研报告:俄罗斯2016年电子商务市场以及时装市场第三季度概况。

值得注意的是，移动用户对时装产品的兴趣增长大幅超过桌面用户。这与智能手机用户数量的增长有关系。

越来越多消费者使用移动设备在网上搜索产品以及使用专用移动应用购买产品。

与此同时，在价格上涨的背景下消费者对特价产品与各种促销活动的兴趣继续增长。

Yandex提供的搜索统计数据显示，2016年第三季度桌面与移动搜索的用户对优惠的兴趣同分别增长了16%与68%。

虽然中央地区用户在时装产品相关的搜索份额最大，不过俄罗斯地区经济潜力也逐渐提高。

所以，在安排广告活动时一定要考虑到俄罗斯其它地区的前景，物流特点、竞争水平以及当地居民的消费习惯。

网上消费者与网店

2016年俄罗斯网上消费者的数量继续增长。据GfK Rus春季问卷调查数据显示，年龄16-55岁25%的俄罗斯居民在网上进行过购物（与2015年春季调查数据相比提高了4%）。

随着网上消费者数量的增长，在中国网店购买产品的用户数量也持续提高。2016年秋季在中国网店进行购物的消费者数量首次超过在俄罗斯其他城市的网店购买产品的消费者数量。

俄罗斯大型城市与小型城市都对中国网店的表示感兴趣。不过中国网店在人口1千万-5千万人的俄罗斯城市的地位最稳固。（大概是因为这些城市零售市场的产品品种不丰富，所以本地居民不得不在网上订购产品，而且在俄罗斯境内或在中国购买产品几乎没有差别。）

正如最近几年一样，俄罗斯消费者在跨境网店首先购买服装与鞋类产品、儿童用品、化妆品、家具与园艺产品。不过今年俄罗斯网店“手机与平板电脑”的产品种类订单量有所下降，而跨境网店同类产品的订单量并没有改变。

消费者在网上商店购买产品的主要原因依旧保持不变：为了节省时间与金钱，购买实体店买不了的产品。

付款方式及送货时间

2016年将银行卡选择为首选付款方式的人数首次超过使用现金的人数。

71%受访者表示，在最近一年至少一次用过银行卡在网上进行付款。68%受访者用现金进行付款（该份额一连四年下降）。

在货到付款条件下，使用现金进行付款的消费者数量仍比使用银行卡的人多。

据问卷调查结果显示，在跨境网店购买产品时俄罗斯消费者可以接受的送货时间为14到18天。

使用哪些设备挑选产品与办理订单

通过智能手机挑选产品与办理订单的顾客数量继续增长。不过，俄罗斯用户仍偏向于使用台式电脑购买产品。通过智能手机完成最后一次购买的顾客份额与通过电话订购产品的顾客份额基本持平。

与国内网店相比，在跨境网店购买产品的俄罗斯人更经常使用智能手机。在俄罗斯网店购买产品用户的三分之一通过移动应用下单。

冲动购买

64%的俄罗斯网上消费者在2016年进行过非计划性、冲动购买。会冲动购买产品女性消费者的份额大于男性消费者（70% VS 58%）。从地理方面来讲，没有明显的差异。

俄罗斯受访者表示，他们最经常冲动购买的产品包括化妆品与香水（44%），服装与鞋类产品（43%），儿童产品（38%）。促使消费者冲动购买的原因是网店提供的折扣与促销活动。

据协会预测，今年俄罗斯消费者在国外网店的订购量将会从3500万次增长到2.5亿次，与此同时在国内网店的订购量预计仅会从1.25亿次增长到1.6亿次。

据调研结果显示，外国网店最积极的俄罗斯客户住在收入水平中低等，离中央区较远的地区。

影响俄罗斯消费者购买决定的主要原因是：低价占比78%，商品品种多占比71%，可靠性高占比48%，因商品优质而购买仅35%。

61%俄罗斯网上消费者在国外网店购买服装，零星物品（49%）、家居及园艺（45%）、电子设备（31%），分别位列第二、第三、第四位。 

➤俄罗斯网店的客户与外国网店的客户几乎是不重叠的受众群体，仅13.5%，相较2015年（11.7%）有所增加。专家表明，有一部分俄罗斯网店的客户确实流向外国网店，但数量相对极少。

结果显示，跨境贸易的发展促进俄罗斯物流设施的建设以及俄罗斯网上消费者的数量增加。

来自：Rusem

去年俄罗斯经济衰退，导致电商发展放缓，因此2015年俄罗斯消费者的平均网购开支为685欧元，要低于2014年的741欧元。俄罗斯消费者仍然更喜欢用借记卡支付，40%的人选择这种支付方式，几乎是选择信用卡人数的7倍。

俄罗斯2016年电商规模为216亿欧元

俄罗斯2016年的电商增长率预计是5.3%，大约增长10亿欧元。2015年的电商规模为205亿欧元，今年将达216亿欧元。

受欢迎的品类

俄罗斯电商最受欢迎的产品仍然是服装，其次是IT产品、鞋&时尚用品、视频娱乐、以及通讯服务。旅游目前是俄罗斯最受欢迎的网上服务，其中飞机票和酒店服务的市场份额最大，其次是旅游套餐&个人交通出行、保险、以及活动门票。

俄罗斯移动电商

俄罗斯移动电商规模达27.9亿欧元，俄罗斯的手机和平板用户不断增长。2014年，16岁以上的俄罗斯人中有17%的人使用手机上网，去年这一比例增长到了37%。使用平板上网的用户也从2014年的8.4%增长到了去年的19.2%。

流行去中国网站进行跨境网购

俄罗斯消费者跨境网购的频率逐渐增长，跨境消费者流行去中国网站上购物。“很多产品国外要比国内便宜，由于卢布贬值，绝大多数西欧国家的产品价格变高，没有竞争力，”Ecommerce Foundation称，“另外导致消费者跨境网购的另一个原因是国内没有这种商品，或者很难找到。从中国来的商品配送速度相对更快，一般就几周时间，比之前几个月的配送时间要短。俄罗斯对中国电商网站的信任逐渐上升。”

编译/雨果网

俄罗斯Avtostat分析机构发布消息称，中国汽车2016年上半年在俄罗斯销量同比增长6%．

根据俄罗斯新车市场研究报告，2016年上半年中国汽车在俄销售15660辆。

Avtostat称，在俄罗斯销量最大的仍然是力帆汽车，2016年1-6月销量达7565辆，增长63%。处于第二位的是吉利汽车，其销量下降至3108辆，下降幅度达19%。奇瑞汽车以2618辆的销售量位居第三。其他品牌汽车的销量不算大，Foton销量增长108%、DFM–49%、华晨—41%、长安—38%。

此前报道称，中国长城汽车公司计划在俄罗斯组装长城汽车。组装工厂将建在位于图拉州的工业园区“乌兹洛瓦亚”内。

俄罗斯是一个非常有潜力的市场。根据多项数据显示，目前俄罗斯电商市场规模约为86-97亿欧元。虽然它与荷兰2015年的161亿欧元市场规模相比不是很多，但是俄罗斯电商市场正逐步发展中。2010-2014年，俄罗斯电商市场平均每年增长40.2%。即使2015年俄罗斯面临经济危机，电商市场仍有7%的增长率，预计2016年仍将继续增长。

据了解，俄罗斯消费者最喜欢网购鞋服配饰，其次是电子消费产品和玩具。

俄罗斯免税额高

不同于欧洲市场，俄罗斯的免税额很高，每人每个月1000欧元，为跨境电商创造了良好的发展条件，而欧洲的免税额只有22欧元。

俄罗斯跨境网购的比例从2014年的24%增长到了去年的34%。根据Ipsos的调查显示，俄罗斯人要比其他欧洲国家的消费者更常从国外网站购物。

搜索与社交媒体

据了解，进入俄罗斯电商市场，如果你打算使用广告工具（比如搜索引擎，社交媒体等），你要知道，俄罗斯最大的搜索引擎不是谷歌，而是Yandex，占了54%的市场份额。俄罗斯最受欢迎的社交媒体是VKontakte，它的用户数量达4660万，第二受欢迎的是Odnoklassniki，而Facebook仅排在第三。

移动广告较落后

俄罗斯的移动广告市场正在发展中。根据eMarketer的数据显示，俄罗斯移动广告市场去年增长了120%。俄罗斯的互联网用户数量为8200万，其中移动互联网用户数量为5000万，只用移动设备上网的用户为1180万。但是尽管这些数据表现非常乐观，俄罗斯的移动广告仍落后于全球市场。

本地化

根据Artics Internet Solutions机构称，很多企业在其他市场获得了成功，但是在俄罗斯市场却遭遇“滑铁卢”，营销策略很好，但却还是无法获得俄罗斯消费者的信任与喜爱。俄罗斯消费者比较挑剔，63%的人退过货。

俄罗斯人对于配送的质量和速度有很高的要求。该机构建议，企业要推出多种配送选项，让消费者能选择不同的配送方式，比如快速配送和免运费配送，以及提供送货上门或者当地配送点提货等方式。研究显示，60%的俄罗斯人在自助提货点拿包裹，其中38%的人是在自动化包裹终端提取包裹。

支付方式

欧洲和美国的大多数网购是在网上支付。但是在俄罗斯，70%的消费者更喜欢货到付款。不过预计未来这一情况将发生改变。现在30%多的网购是用银行卡支付，几年前俄罗斯人是从来不用这种支付方式的。“为俄罗斯消费者提供便利、熟悉的支付方式很重要。俄罗斯支付市场的领头羊分别是Yandex.Money、Webmoney、PayPal和Qiwi。”

另外企业需要注意内容的本地化，超过80%的俄罗斯人不了解外国语言。“所以如果企业没有准备本地语言的客服支持，你可能会失去一部分消费者。”

via：编译/雨果网

　　俄媒称，俄罗斯“Svyaznoy”手机零售商发布消息说，俄罗斯消费者越来越青睐中国品牌的智能手机，目前中国智能手机在俄罗斯市场占有的份额已经达到三成三。

　　研究报告指出，2016年1至2月间，俄罗斯市场总共售出120万部中国手机，同比增长50%。根据该公司掌握的信息，中国品牌手机占俄罗斯智能手机销售总量的33%，达到历史最高值。

“Svyaznoy”手机零售商指出，中国品牌中最受欢迎的是联想（Lenovo），2016年俄罗斯市场售出的十部手机中就有一部是联想。中兴（ZTE）和华硕（Asus）销售量则翻了一倍，目前市场份额分别为5%和4%。跻身中国品牌手机销量前5名的还有Alcatel （9%） 和НТС （2%）。

报道称，之前中国手机一直停留在低端市场，价格在5000至7000卢布之间，现在则打入中高端市场。据预测，今年中国智能手机占有的市场份额将超过40%

俄联邦海关局长A别利亚尼诺夫预测，2015年俄罗斯电子商务市场可能会增长到130亿美元。

俄罗斯电子商务市场每年增长20-25%。2014年俄电子商务市场达100亿美元，2015年有望达到130亿美元。

俄罗斯目前有7200万互联网用户，其中有3100万网民进行网上购物。

那么，中国跨境电商卖家的机会在哪里?俄罗斯的市场趋势如何?如何解决支付、物流问题?敦煌网结合data insight和俄罗斯最大的搜索引擎YANDEX公司的数据，为大家揭开俄罗斯跨境电商市场的面纱。

一、俄语市场分析

从2012年速卖通打入俄罗斯市场以来，越来越多的人开始把目标投向新兴市场，在俄罗斯的竞争更是日益白热化。

俄罗斯市场乃至整个俄语市场为什么有如此大的吸引力呢?

俄语是世界上使用人数最多的语言之一，使用人数全球位列第六。世界上说俄语的人口合计超过3亿人。由于历史原因，在白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦甚至比较远的阿塞拜疆等国都有相当多的人使用俄语(乌克兰使用俄语的人有830万，哈萨克斯坦有450万)。

根据民意基金会(FOM)每月提供的数据显示，至2014年秋季，俄罗斯62%的成年人，即7230万人，使用互联网，其中5990万人会每天使用。

越来越多俄罗斯消费者跨境进行购物。根据GfK1公司调研结果，于2014年在国外网店中至少购买一次商品在线消费者的份额自去年的36%增长至50%。尤其是中国网店的知名度有明显增加，与2013年的25%相比，2014年已有39%的受访者在中国网店进行购物。

从2013年4月到2014年4月，俄罗斯方面发现，欧洲访问者花费在互联网的时间呈现强劲的增长(47%)态势—-一年中多出额外的12小时。在欧洲，俄罗斯是目前用户参与度排名第二的国家，仅次于土耳其。

下表是国外一个权威机构2014年发布的俄罗斯跨境电子购物市场过去几年数据的统计和接下来2年的预测。

从长远来看,俄罗斯电子商务市场的潜力还远未被利用。市场规模将继续增长,增长点来自以下结构性因素:

1、俄罗斯地区的日益增长的互联网和电子商务的渗透;

2、电子签名和在线支付变得更受欢迎;

3、实现基础设施的日渐成熟：随着运输成本降低，电子商务的范围将扩展到更便宜的产品类别和甚至可以触及到小城市和偏远地区。

4、以国内和新的国际合作伙伴为导向：由于卢布汇率持续下降，俄罗斯消费者可能越来越少地购买以美元和欧元计价的线上和线下货物，因此转向国内和像中国这样能够提供一个可广泛选择相对便宜跨境商品购物的国家。

根据俄罗斯最大的搜索引擎YANDEX公司的数据，与中国相关的搜索中有三个单词经常出现，分别是：“商店”、“商品”与“送货”。这里指的是中国网店、中国商品以及送货服务。总而言之，均有45%的搜索请求量与各种商品有关，这个份额超过了其他国家。实际上，对中国商品及服务的兴趣更高，因为除中国商品有关的搜索请求外，还有与中国邮件跟踪或中国网店翻译相关的搜索请求(如：[淘宝中俄翻译器下载])。

二、俄罗斯网上购物者的需求和消费行为

1)地区发展不平衡，东西部差距较大

俄罗斯是一个高度复杂的市场，这个国家幅员辽阔，横跨两大洲，不同地区的宽带普及率和人员的IT水平有着明显差异，在一些地区，当地的消费者网购时表现的容易反复，但在其他方面又比较开放。

一般来说，中心城区占据了国内电子商务市场的大部分规模，莫斯科平均市场规模约为其他地区市场规模的10倍。

俄罗斯是全球面积最大的国家，四分之一面积位于乌拉尔山西侧，属于欧洲;四分之三面积位于乌拉尔山东侧，属于亚洲，但是人口分布刚好相反，欧洲部分生活了四分之三的人口，亚洲部分只生活了四分之一的人口，而且居民收入水平比欧洲部分相差较大，分布相对非常分散，物流基础设施落后。

尽管如此，由于与中国接壤和经济水平的原因，东部地区居民对中国的认同感更强，对中国商品的需求也更强烈(欧洲居民更推崇欧美商品)。据俄罗斯用户对外国搜索兴趣报告显示，中国在外国的排行榜中位居第四名。每月搜索量均达到410万次—国家相关的总搜索量的5%。在俄罗斯地区之间，西伯利亚与远东地区的居民对中国的兴趣最强。

在与中国边境接壤的一些城市，如赤塔，中国商品几乎占据了市场的绝对优势，小到手套和日常吃的蔬菜水果，几乎都是中国进口的，每天都有数趟火车和大巴到中国购物和消费。同时不可忽视的问题是，过去这些年中国商户在当地销售次品假货，极大地损害了中国商品的形象，树立物美价廉的口碑对赢得该地区市场极为重要。这一地区市场适合建立边境仓发货，不少物流公司如俄速通已配备了边境仓服务。

2)品类需求有一定的独特性

俄罗斯市场消费者通过跨境购物的主要两个原因是：较低的商品价格和更广泛的商品品类，来自中国的货物具有以上两方面的优势。他们主要购买的中国商品类目是服饰和配件，其次购买的产品类别是手机及电信周边设备。

①俄罗斯买家的品类需求

在细分市场方面，尽管不同的方法从不同来源反映出的情况存在一些差异，但图片上反映出的总体情况很明晰。实物商品类别的需求大部分是服装和鞋类;家用电器和家庭用品，消费电子产品和计算机硬件以及汽车零部件和儿童商品。

在中国商品之间，俄罗斯用户最经常检索汽车及摩托车([中国摩托车250立方厘米长距离耐力竞赛评价]，[中国吉普车])，服装([怎么准确的挑选中国服装大小], [中国狮子图案的卫衣])与不同的电器([在中国订购便宜的平板电脑]，[中国的扫地机器人排行榜])等。

“烹调术”相关的搜索绝对数量，中国在其他国家派第二名，不过“烹调术相关的搜索请求在其他与“中国”有关的搜索量的份额不大。

http://www.ulmart.ru和http://www.ozon.ru/是俄罗斯电商业的龙头，产品覆盖了几乎所有品类，但是以家电为主，不同品类的卖家可以看下它们各品类的选品，归纳出特征针对性选品。http://www.lamoda.ru/是专业做服装和鞋子、化妆品的网站。

考虑到目前的物流配送时效，俄罗斯人选择从中国购物的商品有一些共性的特点：即差异化和丰富性，或者价格优势相对非常明显。服装鞋帽类的选品把握他们的基本风格和季节需求(当季流行，也不能在冬天卖春装，或者春天卖冬装)即可，尽量个性化;3C类和汽配类要重点积累信誉度，产品描述要精准，最好找翻译公司精翻成准确的俄语，同时主推有买家好评的产品。

②俄罗斯买家的性别和年龄

根据Yandex和GFK在2013年发布的一项研究报告可以看出，与中文网站相比，男人更喜欢从英文网站(54%)购买商品，而大多数女性更喜欢从中文网店购物(52%)。这种现象可能与购买的商品品类有关，女性购买的品类多为服装、饰品、儿童用品和家居用品。在中国市场上，这些低价商品被广泛使用。与此同时，男性经常集中购买电子产品和汽车配件。

另外，跨境在线购物的核心年龄段分布在20岁——29岁之间，在俄罗斯，这个年龄组也是最活跃的一个年龄段，他们对国际支付方式有较深的了解。这个年龄段约有40%的受访者有在英文和中文零售平台购物的经历。

3)其它俄语国家

截止目前，法律上给予俄语“官方语言”或者“第二官方语言”地位的有白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和摩尔多瓦四国。乌克兰也是广泛使用俄语的国家。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦也有相当的人口使用俄语，在俄罗斯的务工人员很多来自这些国家，虽然没有专门学习过，但俄语都很熟练。

乌克兰和白俄罗斯是除了俄罗斯外俄语国家市场中容量最大的国家，哈萨克斯坦市场居于其后。来自波罗的海沿岸三国立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚的订单数量也不少，阿塞拜疆作为石油国家，经济也较为可观。

值得注意的是，当下俄罗斯市场竞争已经非常激烈，俄罗斯之外的其它俄语国家市场还比较少被关注，这些国家目前从中国跨境网上购物的人口数量还比较少，但是有一定比重的B类客户，而且重复购买率相比俄罗斯乌克兰白俄罗斯要高很多。考虑到这些国家现有的经济发展水平，很多地区商品还比较匮乏，中国随处可见的商品在当地还较少，靠批发商到莫斯科等大城市进货然后在市场上再批发给更小的零售商，如果能赢得当地小B类买家，销售会有相当的进步。

三、俄罗斯物流和清关

在运营过程中，我们发现，有不少卖家设置了对俄罗斯不发货，有的可能是不考虑俄罗斯市场，也有的是操作不当。在此我们提醒广大卖家，如果要做俄语市场，必须首先检查所有产品的物流设置，不能出现不发货的情况，并最好设置包邮。

四大国际快递在俄罗斯的服务也极大区别于欧美国家，不仅价格高出了很多(卖家可以抽检一两个商品，看看用DHL、UPS、FEDEX、TNT到俄罗斯的价格，部分偏远城市几公斤的运费甚至会显示上万美金)，而且带电带磁的产品不能邮寄，清关要求较多，即使货代实力很强，也依然会时常遇到扣关或者退货的情况。因此，除非产品非常正规，手续也很齐全，而且和货代有长期合作，线路很了解，而且产品货值较高，不然不推荐走四大快递。

另外，通过邮政小包的方式邮寄的包裹，经常遇到过期未到货的问题，而且到货后要客户自提，不能派送道门，对客户体验非常不利。如果是B类买家，到货的速度对他们的资金周转和销售都至关重要，无休止的去邮局办手续取包裹，也不利于客户长期下单。因此，我们平台专门引入了几家物流专线，时效更可控，有的专线产品还提供派送到门服务。

推荐大家往俄罗斯发货时更多设置包邮，运费模板设置优先选择俄罗斯专线。非电子类小包商品平台推荐使用俄速通精品航空小包(Ruston russian air). (备注：Ruston Express mail已更名为Ruston russian air, Ruston Express更名为Ruston Commercial)

乌克兰目前也已经推出了线下发货专线，有兴趣的卖家可以在卖家后台查看。其它国家的专线会看实际需求陆续添加。卖家如有对物流发货的问题可以咨询DHLINK的客服，有新的需求也可以及时反馈给我们。

根据Mail.Ru集团专家指出，到2013年底，社交游戏市场价值4.16亿美元。相比2012年，这一细分市场的增长已经放缓到118%。

“这一市场增长的放缓与移动游戏市场的扩张有关，用户正不断的向移动游戏市场转移。然而这不意味着社交游戏在变萧条。由于前瞻性平台（社交网络积极地支持着游戏开发者）和增长的跨平台开发（游戏玩家仍旧在社交网络上玩他们最爱的移动游戏），这一细分市场是稳定且有利可图的。”Mail.Ru集团游戏部门负责人Oleg Shpilchevskii表示。

下图是整个信息图

移动游戏的信息图版本如下：

根据Newzoo数据资源管理器，每周玩游戏大于或等于3次的社交游戏玩家比例在俄罗斯大约占到29%。相比，这一细分人群在美国的比例为25%，在韩国不到15%。然而，俄罗斯玩家在这些玩家中仍旧不是支付费用最多的，只有37%的社交网络玩家进行游戏内购买，相比中国有64%的玩家支付游戏服务，这一比例在韩国和美国分别为44%和37%。

观察美国和俄罗斯社交游戏玩家的性别比例，两者非常类似，在这些国家里，社交与欧系玩家大多数都是女性，而在中国和韩国大多数是男性（分别占比52%和60%），在俄罗斯社交游戏玩家中，63%的人是全日制雇员或非全日制雇员，相比较这一数字在美国为55%，在中国为96%，在韩国为71%。

一．俄罗斯Shopping类网站排名（前10位）

二．俄罗斯Shopping类网站流量

1.Aliexpress.com

全球速卖通是阿里巴巴旗下唯一面向全球市场打造的在线交易平台，被广大卖家称为国际版“淘宝”。

像淘宝一样，把宝贝编辑成在线信息，通过速卖通平台，发布到海外。类似国内的发货流程，通过国际快递，将宝贝运输到买家手上就这样，轻轻松松，与220多个国家和地区的买家达成交易，赚取美金。但由于多国为保护本国电商，限制或禁止本国人员跨境网购，目前俄罗斯，阿根廷已实施相应政策。

（1）总流量

截止到2014年6月，Aliexpress.com在购物类网站排名第4，用户访问量705万/天，平均停留时间为7:48，平均停留页数为9.28，跳出率为50.19%。

（2）各国流量占比（2013年7月-2014年6月，前5）

（3）各渠道流量占比

2.Market.yandex.ru

Yandex Market（Yandex市场）是俄罗斯搜索巨头Yandex旗下的一家购物网站产品查询和对比的集合类网站，用户可以查询各类产品在不同购物网站上的价格及评价，以便进行比较，从而选出最适合自己的一款产品。

2002年底，Yandex虚拟购物服务Yandex.Market，截止到2014年6月，Market.yandex.ru在消费电子类购物网站排名第2，仅次于百思买（besybuy.com）。下面我们来看一下Market.yandex.ru的流量分布和具体情况。

（1）总流量

截止到2014年6月，Market.yandex.ru在消费电子类购物网站排名第2，用户访问量190万/天，平均停留时间为7:11，平均停留页数为8.24，跳出率为30.51%。

（2）各国流量占比（2013年7月-2014年6月，前5）

（3）各渠道流量占比

3.Ebay.com

eBay（EBAY，中文电子湾、亿贝、易贝）是一个管理可让全球民众上网买卖物品的线上拍卖及购物网站。ebay于1995年9月4日由Pierre Omidyar以Auctionweb的名称创立于加利福尼亚州圣荷西。

截止到2014年6月，Ebay.com在购物网站排名第

（1）总流量

截止到2014年6月，Ebay.com在购物类网站排名第2，用户访问量2470万/天，平均停留时间为9:56，平均停留页数为11.01，跳出率为28.24%。

（2）各国流量占比（2013年7月-2014年6月，前5）

（3）各渠道流量占比

4.Ulmart.ru

Ulmart成立于2008年，第一年运营就在网络销售方面达到了1亿美元的进账，在2011年使这个数字翻了倍。创业初期Ulmart主营电脑及电子产品，但当前其售卖的品类已经扩张至工具、动力设备以及玩具。目前，现在电脑及电子产品仅占销售额的六成。

Ulmart以惊人的发展速度在成长，但这与它对于物流配送的重视息息相关。Ulmart的用户可以在物流中心免费领取自己的订单，而半数的消费者都会这么做。同时，消费者还能够选择将订单免费运送至Ulmart在郊区的任一站点。

（1）总流量

截止到2014年6月，Ulmart.ru在消费电子类购物网站排名第7，用户访问量43万/天，平均停留时间为8:11，平均停留页数为11.26，跳出率为28.88%。

（2）各国流量占比（2013年7月-2014年6月，前5）

（3）各渠道流量占比

5.Wildberries.ru

Wildberries于2006年成立于莫斯科，是俄罗斯本土领先的鞋服及饰品在线销售平台。其主营品类包括时尚女装、时尚男装、童装及时尚鞋类，提供全国免运费快递服务，也是俄罗斯第一家提供无条件免费送货的电商。

（1）总流量

截止到2014年6月，Wildberries.ru在服饰类购物网站排名第9，用户访问量47万/天，平均停留时间为8:22，平均停留页数为11.85，跳出率为40.03%。

（2）各国流量占比（2013年7月-2014年6月，前5）

（3）各渠道流量占比

        俄罗斯联邦税务局的统计数据表明，2013年俄罗斯超市失窃商品总值超过6.38亿卢布。这一指数超过2012年类似结果12%。2012年俄罗斯超市失窃商品总值5.68亿卢布。

　　在俄罗斯，超市失窃现象发生最多的是莫斯科市，占俄罗斯超市全部失窃数量的65%，丢失的商品总值4.12亿卢布。其次是萨马拉州，超市失窃商品总值9790万卢布，在圣彼得堡市，消费者从超市偷走的商品总值3860万卢布。在俄罗斯的北高加索和远东地区，超市失窃现象较少。而在车臣，达吉斯坦，马加丹及其他一些地区，商店的盗窃损失几乎为零。

　　业内专家介绍，超市失窃的商品大多为体积小而价格昂贵的物品，如高档酒类，精美的香肠和鱼类制品，咖啡，鱼子，香水和化妆品。此外，收银台旁边摆放的巧克力，剃须架等也经常被顺走。

　　相关专家表示，超市失窃商品的实际数额要多得多，因为官方统计数据考虑的只是提起刑事诉讼的盗窃案。此外，统计数据并没有反映商店雇员的盗窃。

 国外的移动游戏开发商和其他商业人士一提“新兴市场”，头脑中立即会浮现三个地方：中国，韩国，日本。对于西方开发商而言，这些都是明显的潜力市场 。但这些市场对西方而言难以攻破。但是俄罗斯对于迫切的开发者而言却属于尚未开发的市场，值得所有的开发商们关注。

今年的欧洲移动大会将在莫斯科举行，11月12号开始，为期一周。莫斯科有例如Game Insight这样全球知名的游戏公司，也诞生了许多高居全球排行榜内的优秀手游开发团队。

为了突出俄罗斯市场的潜力，Game Insight和J’Son&Partners共同提供了以下信息图最新数据。

俄罗斯——新兴市场

2013年俄罗斯移动应用市场值3.3亿美元+

智能手机市场
2012年 1230万台
2013年 1740万台

平板市场
2012年 250万台
2013年 600万台

移动游戏玩家数
2012年 3800万人
2016年 6500万人

社交网络
使用智能手机和平板访问网页占比60%
俄罗斯社交巨头Vkontakte，拥有两亿以上注册用户，活跃度是Facebook的两倍以上

超过50%的智能手机和平板用户每天都将：
观看视频应用
玩游戏
智能手机用户对移动广告的接受度极高（通过获得激励奖励的原生广告形式）

自2007年以来，智能手机的价格下降了50%以上
40%的俄罗斯用户习惯使用智能手机看视频

自2007年以来，移动平台开发者数量增加10倍
2007年为400家，2013年为4100家

移动网络用户2011-2013年增长数据
iPhone数据
2011年 139318
2012年 41188074
2013年 4424908

Android数据

2011年 108308
2012年 13616434
2013年 14392207

Ipad数据

2011年 49938
2012年 2745448
2013年 2815875

2013年智能手机和平板的搜索引擎

iPad 63.5% 的用户选择 Yandex
iPhone 67.7%的用户选择 Google
Android 58.8%的用户选择 Google

俄罗斯VS全球对比数据

2012年-2016年

全球平板市场增长 86%

俄罗斯平板市场增长109% 

iOS7占比率

全球 iOS7 57%                 iOS6 35%              其他 8%
俄罗斯 iOS7 3.4%           iOS6 68%              其他 29%

2012年手机网络普及率为55%

是印度的9.1倍
是中国的3.4倍
是印尼的2.9倍

iPad和iPhone的收入对比

全球： iPhone68%            iPad 32%
俄罗斯： iPhone42%        iPad 58%

（文章源于Game Insight，由游戏茶馆整理翻译，如需转载，请注明出处）

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根据eMarketer分析师的数据，全球电子商务交易额在2012年首次突破1万亿美元大关。与此同时，美国和加拿大仍高居领先地位，占有33.5%的市场份额，亚太地区国家的市场份额约为30.5%，西欧国家所占市场份额为26.9%。到2016年，亚洲国家将占到近40%的市场份额。全球在线市场将占零售总营业额的4%左右。

据InSales公司的分析估计，俄罗斯网上商店的总营业额在2012年为3506亿卢布，增长36%。截至2012年年底，俄罗斯拥有的网店数量约为32500个左右，与2011年相比增长三分之一。据估计，2012年B2C段(面向终端客户)的网上购物平均值为628美元，与2011年的数据相比增长了10.4%。2012年俄罗斯的网上购物平均值低于全球水平(1243美元)近二分之一。

在俄罗斯使用互联网购物的网民数量估计为2200万人。在2012年俄罗斯网上购物者的数量增长了30 %，或为增加了500万新客户。增长指数最高的是各地区，尤其是在小城镇，在收入不高的消费者中，以及在刚刚接入互联网的用户者中。与此同时，48%的用户只是在最近两年才首次尝试在互联网上购物。

俄罗斯商务咨询网站2013年9月23日报道，据“俄罗斯儿童玩具市场分析”的数据，2008-2012年俄罗斯儿童玩具市场规模增长近40%，从6.64亿件增加到9.283亿件。期间，俄罗斯儿童玩具市场逐年增长，处于经济危机时期的2009年除外，当年的产品供应量与2008年相比下降了17%。在接随后的几年，产品供应量平均每年增长20%。产品供应量稳步增长的原因，主要是对该类产品的需求日益增长。

在俄罗斯市场上推出的儿童玩具，大部分是进口产品。在2008-2012年间，外国公司向俄罗斯市场供

应的产品，平均占供应总量的80%，而俄罗斯国产比重平均占7.2%。

据有关人士分析，在2013年至2017年，进口产品将继续占据俄罗斯儿童玩具市场供应的主导地位，在此期间进口产品所占比重将平均达到77.1%。但是，国产比重将有所增加，这是由于俄罗斯联邦政府批准了“2020年前儿童商品工业发展战略”，其目的是整治俄罗斯儿童商品市场，并提高俄罗斯儿童

商品的竞争力。俄罗斯儿童商品工业发展战略的主要目标，是增加俄罗斯儿童产品在国内市场上的比

重，扩大创新产品在出口总量中的比重，降低儿童商品的消费成本。

图：2011-2017年中东欧各国数字广告市场规模

图：2011-2017年中东欧各国整体广告市场规模

via：eMarketer@199it

据俄罗斯报6月11日报道，目前俄罗斯电子商务市场规模约为105亿美元，为东欧地区最大电子商务市场，其次为波兰、捷克、乌克兰和匈牙利。
俄电子商务市场以每年至少25-35%的速度增长。2007-2012年，东欧地区消费需求和互联网使用迅猛增长，促使电子商务规模增长了107%。据摩根斯坦利预测，2015年俄电子商务市场规模将达360亿美元，2020年将达720亿美元。

据悉，使用互联网的俄罗斯人中有11%的人居住在首都莫斯科，4%的人居住在圣彼得堡，9%的人居住在人口超过100万的城市里，而却有20%的人居住在农村地区。据统计，3/4的俄罗斯互联网用户都是居住在俄罗斯的“欧洲部分”。

近些年来，俄罗斯的互联网使用率在持续走高–2003年期间，成人群体中只有10%的人在使用互联网，到了2007年之后，该比例上升到了20%。但是，现在的俄罗斯其互联网使用率仍落后于其他欧洲国家。

不过，俄罗斯现在的互联网渗透率正在不断地扩大，每年的增长率达到了10%之多。2011年的9月，俄罗斯甚至超过了德国这个曾经是欧洲互联网用户使用率最高的国家。

FOM的报告调查时间为2012年的冬天到2013年，对象则是来自205个城市及农村地区的3万人。

在俄罗斯市场提供这类服务拥有相当大的困难，然而Flatora的创始人Bobir Akilkhanov认为，该市场需要Flatora所提供的服务。在此之前，Bobir创立了一家名为KupiOtpusk（意指“购买你的度假旅行产品”）的初创企业，然而他并没有停下前进的脚步。

当他试着发掘一个新的点子来延续其创业之路时，他意识到俄罗斯和独联体（CIS）市场并没有一个便捷且安全的方法来让用户在线预订度假公寓（Travelrent在2011年才进入该市场）。因此他决定创建一个能让旅行者和屋主寻找到彼此的平台。

Airbnb是全球度假房屋短租领域的领先者，然而它当时并没有积极地在俄罗斯市场打造其品牌。Flatora的创始人非常青睐Airbnb的模式，因此他们力求在俄罗斯市场复制其模式。然而，俄罗斯市场和欧美市场在屋主和消费者的特征方面具有很大的差异。

　　Bobir提到了一个很有趣的小故事，这个故事强调了俄罗斯和独联体需要Flatora的原因。

　　Flatora的一位投资者代表说，“当你来到索契时，你会看到很多老奶奶站在街上，手举着‘公寓出租’的告示牌。现在已经是21世纪，她们应该在家照顾外孙，然后让专业人士负责出租公寓的工作。”

Flatora从一位非专业的投资者手中获得了种子投资后，其团队开始准备推出Beta版网站，他们从2012年1月-10月对该网站进行开发，以下是它所遇到的一些挑战：

　　消除不信任

　　在推出该服务后的头几个月，Flatora的团队开始了解到一些动态情况：市场的需求较大，针对特定受众的点击付费广告的转化率约为8%。然而，俄罗斯的消费者以缺乏信任度而著名，这是由于多种不同的原因所导致。在欧洲和美国，公寓的所有者愿意且准备好让其它人住进他们的公寓；然而在俄罗斯市场，专业的房屋出租者居多。

Bobir表示：

“我们以一个适用于发达国家市场的模式为基础来创建我们的服务，因此我们并不知道应该如何使这一服务适用于俄罗斯市场。”

“一般的俄罗斯消费者不太愿意提供信用卡信息和强烈要求要先查看公寓的情况，尽管你在预订酒店前也不会事先去查看客房的环境。”

　　支付系统

　　项目团队用了九个月的时间来创建其自有的支付系统，Flatora的创始人认为P2P模式是该网站的主要优势。房屋出租者和租户之间的互动无需由中间商通过虚拟银行来进行管理，这是一个自动化的流程，因此无需人员或任何组织的介入。在顾客支付费用以后，这些款项会自动汇入一个“虚拟银行账户”。当租户进入房屋，并看到他在网站所预订的房屋时，他就会将登陆账户的专属代码发送给网站，然后房屋出租者就能通过这些代码来获取上述账户中的收入。

Airbnb也采用类似的操作模式，但Flatora的操作模式是唯一一个可以被俄罗斯市场接受的模式。然而，即使交易是由两位俄罗斯的居民来完成，人们还是有可能会因为货币兑换而遭受损失。

　　B2B

一方面，该初创企业为房屋出租者建立了一个管理平台；另一方面，它向那些需要住宿产品的顾客提供服务。房屋出租者在网站创建一个账户，并提供有关公寓和支付条款的信息。

Flatora的数据库目前拥有超过7,000间房屋，一些房屋出租者创建了自有的网站，他们使用这些网站来推销其产品。该初创企业的目标是帮助这些群体出租他们的公寓，与此同时，它希望成为一个销售渠道和额外的信息来源。

然而这些参与Flatora平台的房屋出租者对很多不同的因素感到担忧，比方说洗衣服务。这看上去似乎只是一个小细节，但是很多房屋出租者都会拒绝接受为期2-3天的公寓租赁订单，除非这些预订能得到合理的组织和管理。

该初创企业从房屋出租者社区中收集信息，以帮助他们寻找其问题的解决方案。Flatora为房屋出租者免费提供有关各种不同的法律和法规的咨询服务。

　　B2C

　　如果要在出租房屋和酒店客房当中进行选择，那很多俄罗斯旅行者都不会考虑优先选择入住短租房。Flatora将自身定位为房屋租赁市场中的Booking.com，因此它旨在促使该市场不断升温，并增加消费者对房屋短租模式的信心。租户需要知道一点：如果他将入住的公寓与他在网站上所看到的公寓有差别，那Flatora将会告知房屋出租者这一问题，然后为租户提供类似或更好的房屋选择。

　　让每一方都满意

　　租户的需求和房屋出租者的要求之间存在很多矛盾的地方，但他们都是Flatora的客户。租户往往很难在他们希望入住的日期找到一间可被预订的公寓，因为很多房屋出租者对短期的房屋出租没有兴趣。而在另一方面，屋主的公寓通常会有2-3天的时间是处于空置的状态。

Bobir表示：

“一开始我们认为我们只需要与房屋出租者进行密切的合作，因为B2C平台的顾客可以独立地完成所有预订而无需我们的帮助。然而事实证明情况并非如此，几乎每一秒都会有顾客直接打电话给我们。因此Flatora团队建立了一个客服部门，它隶属于销售部门。Flatora在其主页提供电话号码信息，并定期接听顾客的来电——这就是俄罗斯市场的实际情况。”

　　自身的业务和来自其它房屋短租服务商的竞争

　　该初创企业通过在公寓出租价格基础上加佣金来获取收入，对房屋出租者而言，Flatora是免费的服务。在俄罗斯，Apartator和Travelrent等住宿服务商被视为Flatora在房屋短租领域的竞争对手，而Cian则是其非直接的竞争对手。

该初创企业计划在俄罗斯市场站稳脚跟，然后转战独联体市场。正如Bobir所说的那样，每天100笔销售业务（每个订单至少三个间夜）将使Flatora得以维持自身的运营。到2013年9月，其团队计划新增12,000间可出租的房屋；到2014年1月，他们计划继续新增2万间可出租的房屋。这样一来，Flatora在俄罗斯和独联体市场将拥有约4万间可出租的房屋。

活动策划和旅游解决方案提供商Travelatus的首席执行官Valentin Dombrovsky发表评论称：

“协同经济的引领者Airbnb所创造的效应让很多初创企业感到兴奋，该网站的模式同样为俄罗斯的房屋短租市场带来了影响。”

“然而Airbnb不仅是一个房屋短租服务商，它是一个社区。旅行者很有可能找到一些新的体验和结识新的人，该网站所提供的住宿产品并非仅仅是酒店的替代品，你甚至可以说它代表的是一种生活方式。”

“其它当地的房屋短租服务无法适用于专业的房屋出租者，尽管这些模式的风险没有那么高。市场上有很多这种服务，例如上文中提到的Apartator以及Vsoyuze或Kudarom等等。因此随着越来越多本地的初创企业进军房屋短租领域，该市场已经日渐饱和。”

“Flatora将很难与Airbnb在知名度方面进行竞争，前者的产品仅覆盖俄罗斯和独立国家联合体，其目标受众也仅涵盖俄语国家的消费者。此外，俄罗斯的国内旅游业仍处于不成熟的阶段，这意味着本地的房屋短租服务商需要进一步普及房屋短租的概念和模式。”

“我认为本地的房屋短租服务商若与本地的酒店预订服务商进行合作将会是非常有趣的举措（正如Booking.com与InterHome进行合作那样），不同企业的联手合作将可以助力它们与其它全球企业进行竞争。”

via：traveldaily

2013年3月1日尼尔森的调研报告显示，在蓬勃发展的金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）中的三个国家，一名用户使用多个手机正成为一种新趋势。只有在印度，目前89%的手机用户还只使用一个电话设备，美国的使用情况也类似，只有17%的用户拥有多于一部的手机。

在俄罗斯有过半（51%）的用户使用两个或多个手机设备，而在巴西也有48%的多手机使用用户。其中三部以上手机同时使用的用户比例在巴西最多，占比其手机用户的15%。多手机用户的数量在中国也呈上升趋势，目前中国有1/3的手机用户同时使用不止一部手机。

尼尔森分析认为，成熟的二手机市场和翻新机市场，成为金砖四国多手机用户增长的另一个驱动剂。在巴西，二手和翻新手机约占到1/10。随着智能手机使用的增长，金砖四国的智能手机用户逐渐接受拥有一部二手机或翻新机。

俄语网站占主要地位

eMarketer的最新研究《俄罗斯互联网：深入了解RUNET》指出，俄罗斯的互联网生态环境有其特殊性，因此国际品牌进入俄罗斯将面临一系列挑战。尽管如此，俄罗斯拥有欧洲最大的网民群体——预计2013年达到7380万人，并且其互联网渗透率比西欧国家略低。

尽管俄罗斯的互联网普及率比欧洲平均水平略低，但是他仍然是金砖四国中最高的。在俄罗斯，城市人口和年轻人中的互联网使用率要高得多。

在过去的几年中，俄罗斯的3G网络的发展势头很好，因此推动了移动服务的发展和通信费用的降低，从而进一步提高了移动互联网的使用。eMarketer估计，2013年该国移动互联网用户将达到4390万人，2016年有望达到7430万人。俄罗斯的移动互联网普及率在金砖四国中仅次于中国。并且预计在2014年，俄罗斯的移动互联网普及率有望超过中国。

俄罗斯的网民比较喜欢查找信息和沟通，而电子商务使用的较少。据Levada中心统计，该国上网购物或者购买服务的网民已经占到总数的26%，但是他们仍然只是全部网民的一小部分。

俄罗斯的互联网生态系统以俄语网站为主，以至于俄语互联网被称为“RUNET”。进一步看，俄国最受欢迎的网站往往是本土网站，很少有翻译后引进的。Yandex在搜索引擎领域占据统治地位；Mail.ru是最大的电子邮件服务提供商；VK，一个类似Facebook的网站成为最大的社交网络。尽管如此，据Gemius统计，Facebook和Google也排入了俄罗斯网站独立访问量的TOP10。.

作为社会化媒体工具，智能手机以其先进功能和海量的APP应用，从消费者之间、消费者与企业的交互到购物决策，各方各面都产生着影响。

调查方法：

中国和俄罗斯：通过网上调查3900名16岁及以上的手机用户所使用的手机类型。由于在中国仅使用网上调查方法，调查对象中排除了大部分的农村人口，因此，智能手机的市场份额会偏高。

印度：通过面对面访谈3900名16岁及以上的手机用户，询问其所使用的手机类型。

巴西：通过电话访谈1000名16岁及以上的手机用户，询问其所使用的手机类型。

199it编译分析：@Miss卡包 

199IT分析翻译：smilesun1985

图1:俄罗斯便携式电子产品市场销售情况(单位：百万部)

资料来源：Euroset公司咨询和营销部

有两个现象值得人们关注。首先，Euroset公司的数据显示，便携式电子产

品市场在欧债危机期间实现逆势增长。其次，与2011年相比，市场增速明显放缓。

图2:俄罗斯便携式电子产品市场结构

资料来源：Euroset公司咨询和营销部

2012年上半年，俄罗斯便携式电子产品市场结构发生了明显的改变。移动电话销售数量的市场占比大幅缩水，从2011年上半年的42%下降到2012年上半年的36%。储存卡市场份额有所增长。智能手机市场份额提高了1.5倍，数码相机和DECT电话的市场份额略有下降(见图2)。

2012年上半年，俄罗斯便携式电子产品市场销售金额实现1991亿卢布，同比增长13%。智能手机以及笔记本电脑等领域价格高涨，导致市场结构发生明显

变化。智能手机销售金额占比达到了25%，平板电脑市场占比也提高至8%(见图3)。

图3:俄罗斯便携式电子产品市场销售金额(单位：十亿卢布)

资料来源：Euroset公司咨询和营销部

平板电脑和智能手机的增长率均高于市场平均增长率。游戏机设备销售数量增长比较明显，但由于游戏设备平均价格下降，使得该领域增长率低于平均水平。储存卡增长率与市场平均增长率保持一致水平。市场份额显著下降的领域是移动电话(不带操作系统的移动电话)，媒体播放器、DECT、数码相机等产品增长率也都低于市场平均水平(见图4)。

图4:俄罗斯便携式电子产品细分市场增长情况

Yandex是俄罗斯最流行的搜索引擎，截止6月17日一周的份额为60.2%，上一周为60.5%。在过去四周，它的份额平均为60.5%，自从4月22日以来，一直保持在60%以上。

Google俄罗斯搜索份额截止6月17日一周为26.8%，上一周为26.2%，平均四周份额为26.4%。

Mail.ru是最大的俄罗斯网站，它的份额为8.1%，保持不变。连续四周份额为8.1%。

该报告基于2011年底针对这三个国家的线上调研和印度网民的设备监测，发现63%新的和75%成熟的智能手机用户每天通过移动应用访问移动互联网。

对这些国家的很多用户而言，智能手机不仅是行动中的联网设备，也是他们主要的互联网访问设备。大约一半的巴西和俄罗斯用户和68%的印度新智能手机用户花费了50%的互联网使用时长在他们的智能手机上面。

虽然用户的行为因智能手机而改变得如此明显，但在这些国家在移动互联网的发展方面仍然面临诸多挑战。这些用户对价格敏感，而且在大城市外，3G和Wifi网络并不可靠。

尽管存在这些阻碍，但智能手机的普及率仍将高速增长。eMarketer估计2012年巴西，印度和俄罗斯智能手机的普及率分别达到16.8%、6.2%和18.5%，高于2011年的10.3%，2.8%和10.8%