近日，IDC发布了《中国企业团队协同软件市场半年跟踪报告，2022》。数据显示，2022年中国企业团队协同软件市场规模为4.2亿美元，同比增长12%。其中，本地部署模式的企业团队协同软件规模为2.4亿美元，同比增长5.2%；SaaS模式的企业团队协同软件规模为1.8亿美元，同比增长22.4%。IDC预测，2022-2027年企业团队协同软件市场的复合增长率为21.1%，其中企业团队协同SaaS市场的复合增长率为30.5%，本地部署模式的企业团队协同软件未来5年的复合增长率仅为SaaS模式的三分之一。
2022年，全球范围的地缘政治因素和国内疫情的反复使整体经济增长受到冲击。受疫情及经济不确定性影响，企业整体支出预算规模缩减，再加上厂商业务开发和实施受到限制，部分项目招投标暂停、延期或取消等因素，中国软件市场整体增速放缓，也抑制了企业团队协同市场的发展。2022中国企业团队协同软件市场同比增速是过去三年以来的最低增速。但是国内疫情影响逐渐消退，市场全面放开，经济慢慢复苏，企业团队协同软件市场将在2023年和2024年逐步恢复增长。
2022年中国企业团队协同软件市场中，传统部署模式和SaaS模式的厂商表现如下：
在传统部署模式市场中，排名前五的厂商占据整个市场69.6%的份额。泛微以23.8%的市场份额排名第一，搭建了覆盖大、中、小型各类规模组织的全系列协同管理产品线；致远互联以22.2%的市场份额排名第二，坚持“平台化和生态化”的发展战略，构建从到协同办公到协同运营的一体化解 决方案，深耕企业及政务两大市场客户；慧点科技主要服务于党政及大型集团型企业，打造智能极简的数字化协同办公平台，以17.9%的市场份额排在第三位。
中国企业团队协同SaaS市场格局比较分散，排名前5的厂商市场份额总计占比41.6%，市场竞争环境相比传统部署市场更为激烈。在SaaS模式市场中，云之家以15.2%的市场份额排名第一，云之家加深了跟金蝶云无缝集成的能力，2022年推出的融合中心与ERP产品深度协同，提供一体化移动管理云平台，实现业务协同一体化；微软以13.3%的市场份额排名第二，持续更新Teams产品的创新功能，并与其它微软产品无缝集成，为企业赋能数字化协作空间；泛微在业务上进行了整合打通，打造了同时支持私有云和公有云的产品，以5.5%的市场份额排在第三位。
IDC中国企业软件市场分析师万晔表示，从近期市场热点来看，ChatGPT的发布使人工智能再次成为瞩目的焦点，随着生成式AI不断的迭代与升级，未来与协同产品的深度融合将成为趋势。随着国家企业上云政策的逐步推进以及企业业务数字化的深度转型，市场对公有云服务模式的接受程度逐年上升，SaaS模式会越来越普及，协同产品和业务的深度融合以及敏捷地应对业务变化的需求也将成为该市场未来主要的发展趋势。另一方面，近年来国家对数据信息安全的要求不断升级，企业对于数据安全的关注度也明显加深，因此协同产品安全控制能力的提升也变得尤为重要。
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自新冠疫情爆发以来，企业团队协同软件在保障社会的工作、生产、教育和生活方面发挥了重要作用。SaaS 模式产品由于即开即用和较低的初期投入等优势，成为很多企业和组织在疫情时期的应急首选，使企业团队协同 SaaS 市场规模得到快速的增长。IDC 最新发布的《2021 年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》显示，2021 年中国企业团队协同软件市场规模为 3.8 亿美元，同比增长 39.1%。其中，SaaS 模式的企业团队协同软件规模为 1.5 亿美元，同比增长 41.4%。IDC 预测，在未来五年，企业团队协同 SaaS 市场的增速要远高于本地部署模式，企业团队协同 SaaS 软件的未来 5 年复合增长率预计为 36.0%。预计在 2025 年，企业团队协同 SaaS 的市场份额将超过本地部署模式市场。
中国企业团队协同 SaaS 市场格局较为分散，2021 年，排名前五的厂商市场份额总计占比 42.1%。部分头部厂商表现如下：
在 SaaS 模式市场中，金蝶云之家以 15.3% 的市场份额排名第一，企业移动办公场景为其切入点，提供社交化协同产品，业务聚焦于服务中大型企业用户；微软以 13.1% 的市场份额排名第二，其加大了 Teams 产品的推广力度，产品的活跃用户获得较大提升；泛微是本土传统协同软件厂商中布局 SaaS 产品较早的厂商，以 6.5% 的市场份额排在第三位。
分析师观点
IDC 中国企业软件市场研究经理王楠表示：“在全球的企业团队协同软件市场中，SaaS 模式占比远高于本地部署模式，2021 年全球 SaaS 模式的企业团队协同软件占总体市场份额的 80%；而同期中国 SaaS 产品的占比还不到 40%。其中原因，既有免费 SaaS 产品带来的市场影响，也有大型政企客户过去对使用 SaaS 产品存在顾虑。疫情的出现，使大型企业开始尝试或考虑使用 SaaS；同时，近年来过去一些免费的 SaaS 产品供应商，也开始布局商业化市场，为忠实客户、高质量客户提供付费产品选择，提供更高的产品能力和服务质量。综合来看，未来几年内，中国企业团队协同 SaaS 市场将保持较高的增长态势。”
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致远互联（Seeyon）、泛微（Wearver）和慧点科技（Smartdot）都是中国本土老牌的协同厂商，近几年不断完善产品结构，使产品能满足大、中、小型等不同企业类型的需求。在传统部署模式市场中，致远互联以27.2%的市场份额排名第一；泛微和慧点科技分别以26.7%和22.5%排在第二、三位。
在SaaS模式市场中，云之家（Cloud Hub）以19.9%的市场份额排名第一，金蝶云之家以企业移动办公场景为切入点，提供社交化协同产品，业务聚焦于服务中大型企业用户；微软（Microsoft）以11.9%的市场份额排名第二，微软在2020年加大了Teams产品的推广力度，产品的活跃用户获得较大提升；泛微（Wearver）以5.6%的市场份额排在第三位。
SaaS模式的企业团队协作产品，由于较低的初期投入和可以快速部署上线，成为大部分用户在疫情时期的应急首选。值得注意的是，当前很多SaaS企业团队协作产品还是采用（或部分采用）免费的模式，市场规模和产品收入并不能完全体现出SaaS企业团队协作软件的市场潜力。