企业客户已经承诺在未来数年内在三大超大规模云服务上花费超过3600亿美元。随着客户试图在第三方软件和SaaS上消耗一部分云信用，支出正在向超大规模云计算公司的市场转移。就销量而言，AWS Marketplace仍然是明显的领导者，但微软和谷歌云正专注于缩小差距。随着企业面临IT预算压力，使用预先批准的云预算来采购广泛的软件和网络安全产品，同时利用简化计费和统一采购的优势，这一机会可能非常有吸引力。

这吸引了来自各个技术领域的供应商通过超大规模厂商的市场进行销售。CrowdStrike和Snowflake是第一批公开宣称通过市场累计销售额达到10亿美元的公司，许多大型软件和网络安全供应商也在积极采用这一市场途径。到目前为止，思科、思杰、IBM、NetApp、Nutanix、红帽、Salesforce、ServiceNow和Zoom只是2024年在超大规模市场上推出或增加销售的一些供应商。

与此同时，许多建立在三大顶级超大规模云平台上的小型“数字原生”ISV正在使用各自的市场作为其进入市场的主要途径。与此同时，超大规模的云计算提供商正在向市场联合销售资源、需求生成、销售激励和渠道计划投入大量资金，以吸引供应商使用他们的云平台。

供应商优先考虑合作伙伴优先的市场战略，该渠道正成为超大规模厂商之间竞争的焦点。通过AWS的渠道合作伙伴私人优惠、微软的多方私人优惠和谷歌云新推出的市场渠道私人优惠等模式，供应商可以让他们的合作伙伴在超大规模的市场上为他们的客户创建定制的优惠，同时寻求保持渠道的利润率。

Canalys首席分析师Alastair Edwards表示：“渠道商对市场的崛起感到担忧，但超大规模厂商和供应商都承认，渠道合作伙伴在推动客户采用和增长方面发挥着至关重要的作用。在从多个市场采购复杂技术时，客户通常更喜欢通过值得信赖的合作伙伴购买，以帮助管理云承诺，并获得专业服务和技术专长。”

IT分销商正面临来自超大规模市场的日益激烈的竞争，超大规模市场本身就充当着数字分销平台的角色。然而，随着全球采用的增长，分销商在减少合作伙伴和供应商面临的运营挑战以及支持客户希望以这种方式购买的越来越多的二级合作伙伴方面将发挥重要作用。Canalys期望开发和扩展新的项目，如AWS DSOR，以支持更多的分销商参与。

无论客户的购买偏好如何，渠道合作伙伴对于确保他们能够获得所需的技术至关重要。Edwards说：“无缝的购买体验至关重要，成功将取决于超大规模企业、分销商和合作伙伴平台之间以API为主导的更大整合。”

Canalys 首席分析师Jay McBain表示：“通往市场的路径火热，任何渠道领导者都不能忽视。在大流行的前三个月，市场的增长速度超过了过去十年，而且一直在保持增长。一些活跃在市场上的软件供应商，尤其是网络安全供应商，公开报告称通过该渠道实现了高达 600% 的同比增长。”

此外，越来越多的价值十亿美元超大规模企业现在通过企业云消费信用报告客户承诺，这不仅仅涵盖软件。

大型云市场已将费用从 20% 以上降低到 3%，使供应商能够在交易中为多合作伙伴提供资金。

私募股权正在向 AppDirect、Mirakl、Vendasta 和 CloudBlue 等市场开发公司投入数十亿美元资金，以打造跨越不同买家、行业、地域、客户群、产品领域和商业模式的数百个利基市场。

Canalys 首席分析师 Alastair Edwards 表示：“到 2025 年，近1/3的市场采购将通过渠道合作伙伴代表其最终客户完成。这种进入市场的途径的兴起对经销商和二级分销都构成了威胁。但随着通过市场消费更复杂的技术，最终客户也转向可信赖的合作伙伴，以帮助他们发现、采购和管理市场购买。超大规模企业越来越认识到渠道合作伙伴的价值，允许他们为最终客户创建定制的供应商报价，并支持渠道利润在其市场中的流动。Hyperscalers 的云市场正在成为全球 IT 分销中不断增长的力量。”

作为云基础设施市场的早期领导者，在线零售商盈利的云平台亚马逊网络服务(AWS)仍处于领先地位。根据Synergy Research Group的估计，亚马逊在全球云基础设施市场的市场份额在2022年第三季度达到34%，仍然超过了其两个最大的竞争对手微软Azure和谷歌cloud的市场份额总和。

在2022年第三季度，全球云基础设施服务支出攀升至570亿美元，使过去12个月的行业总额达到2170亿美元。如下图所示，在截至9月30日的三个月里，亚马逊、微软和谷歌占据了云基础设施收入的三分之二，其中最大的八家提供商控制了80%以上的市场份额。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示:“尽管全球市场增长面临两大障碍，但仍较去年增长了24%，这有力地证明了云计算的好处。”“如果汇率保持稳定，如果中国市场保持在更正常的轨道上，那么增长率的百分比将远远超过30%。”

2021年，排名前五的IaaS提供商占80%以上的市场份额。亚马逊继续引领全球 IaaS 市场，2021年收入为354亿美元，市场份额为38.9%。

微软以21.1%的份额和高于市场的增长率位居第二，2021年收入超过190亿美元。由于许多企业已经依赖微软的企业软件和服务，Azure 已准备好在几乎所有行业垂直市场抓住机会。

阿里巴巴以9.5%的市场份额和2021年87亿美元的收入再次成为全球第三大IaaS 公共云提供商。阿里巴巴不仅继续引领中国云市场，还有望成为印度尼西亚、马来西亚、和其他新兴的云市场。

谷歌云在前五名 IaaS 供应商中增长率最高，2021年增长63.7%，收入达到64亿美元。这一增长是由传统企业工作负载的采用率稳步提高推动的，以及谷歌在人工智能和 Kubernetes容器技术等更尖端功能方面的创新推动的，并得到其合作伙伴生态系统扩展以覆盖更广泛的客户群的支持。

尽管华为的增长率在连续两年超过200%后于2021年有所放缓，但仍以42亿美元的收入保持着第五的位置。过去两年，华为对其 IaaS 生态系统进行了大量投资，加强开放硬件、开源软件和合作伙伴支持战略，为大学、开发人员和初创公司提供扩展产品。

市场增长的主要受益者是亚马逊、微软和谷歌。这三家领先的全球云服务提供商目前占69%的市场份额，其份额持续稳步上升。在欧洲云提供商中，德国电信占欧洲市场2%，其次是OVHcloud、SAP、Orange和一长串国家和地区参与者。来自较小的美国和亚洲云提供商的份额正在稳步下降。

过去四个季度，欧洲云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）总计超过260亿欧元，比前四个季度增长27%。IaaS和PaaS服务占据超过80%的市场份额，而且它们的增长速度也超过了较小的托管或私有云行业。一些增长最快的应用是PaaS，包括数据库、物联网和分析服务。

Synergy Research Group 首席分析师 John Dinsdale 表示：“欧洲云服务提供商可能会暗暗感到满意，因为他们在四年内的收入增长了一倍多。虽然他们错过了主流公共云服务的更高增长机会，但一些提供商已经为自己开辟了可持续的地位，成为国家冠军或强大的利基参与者。几乎不可能想象当前的市场动态在未来五年内会发生多大变化。这是一场规模游戏，美国三大云提供商在过去四个季度就在欧洲投入了超过140亿欧元的资本支出，其中大部分用于持续升级和扩展其超规模区域网络数据中心。”

报告重点

1、云计算公司不仅在新常态下重新启动，而且蓬勃发展并创下超过2万亿美元的市值纪录。

2、MT SAAS 已经超过了 FAANG。

3、云倍数正在上升到新的高度，公共和私有云的交易量都超过了20倍。

4、云增长率和资本获取率创历史新高，云计算百强公司平均同比增长80%，仅2020年就有1860亿美元流入私有云行业。

5、增长耐力更有韧性。

6、GTM策略已适应新常态；最佳实践包括以产品为导向的增长、基于使用定价以及云市场的采用。

7、数字医疗的新常态：远程医疗普及度增长300倍。

8、远程学习成为93%有学龄儿童的家庭接受教育的常态。

2021年云计算预测

早期云创始人提供最大机会的主要类别和新兴类别。

预测1：办公室的分拆

预测2：我们正在用SaaS将S-M-B带回家

预测3：多样性、公平性和包容性软件将占据其应有的位置

预测4：数据和机器学习基础设施加速达到新的高度

预测5：“公民”开发者和创造者的崛起

预测6：金融科技和加密公司将永远改变金融服务

预测7：垂直SaaS浪潮将变成海啸

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Synergy估计2020年全年欧洲云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）将超过230亿欧元，比2019年增长31%。IaaS和PaaS服务占近80%的市场份额，而且它们的增长速度也快于规模较小的托管或托管私有云细分市场。增长最快的部分是PaaS，包括数据库、物联网和分析服务。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“欧洲云提供商正试图通过专注于对数据主权和隐私要求更严格的客户细分和使用案例，在市场上获得更大的吸引力。这导致了Gaia-X计划的出台，试图扭转欧洲云计算行业的命运。美国三大云提供商目前在欧洲拥有67个超大规模数据中心和150多个额外的本地网点，而美国第二大云提供商则另外拥有36个主要数据中心。过去四个季度，它们在欧洲的资本支出总计120亿欧元，比前四个季度增长了20%。

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在过去的三个季度，微软的市场份额增长了近5个百分点，而Zoom迅速占领了2%的市场。企业细分市场的增长速度超过了中端市场和小型企业细分市场，并且Zoom现已在企业客户中占据了重要的位置，其市场份额已接近10%。

UCaaS用户总数现已接近1400万人，自2018年初以来翻了一番。尽管所有地区的增长都很强劲，但全球市场仍继续由美国主导。美国占UCaaS用户总数的3/4以上。在其他大多数国家，市场仍处于初期。

凭借在多个服务领域和客户群中的实力，RingCentral保持市场领导者的位置，规模是其最接近的竞争对手的2倍以上。它是小型企业和中型市场的领导者，还与Fuze一起成为企业客户的联合领导者。

Synergy Research Group的创始人兼首席分析师Jeremy Duke说：“过去两个季度，我们在各种云市场中看到了一个共同的主题，即流行病有助于提高本来已经很强劲的增长率。UCaaS也遵循类似的趋势，第三季度的同比增长率比2020年初的水平高出5个百分点。在视频会议服务取得巨大成功之后，有助于Zoom进入UCaaS市场。强劲的市场增长也为其他提供商带来了机遇，微软是最明显的例子。”

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亚马逊（Amazon）的增长速度再次超过了整个市场。微软（Microsoft）、谷歌（Google）、阿里巴巴（Alibaba）和腾讯（Tencent）的营收增长率都在70%或更高。IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace的增长率较低。

大多数主要云提供商现已发布了第一季度的盈利数据，Synergy Research估计第一季度云基础设施服务收入（包括IaaS、PaaS和托管私有云服务）远远超过210亿美元，而过去四个季度的收入已超过750亿美元。

公共IaaS和PaaS服务占据了市场的大部分，这两个服务在第一季度增长了48%。在公共云领域，排名前五的提供商的主导地位甚至更为明显，因为它们控制着3/4的市场。从地理上看，全球所有地区的云市场都在继续强劲增长。

SynergyResearchGroup首席分析师约翰·丁斯代尔（JohnDinsdale）表示：“这是云市场另一个令人印象深刻的季度。增长放缓不应被视为市场疲软，而应被视为一个现已达到大规模的市场的必然后果。云市场规模已连续第八个季度比上一季度增长10亿美元以上。随着市场变得越来越强大，追逐亚马逊的云提供商群已经分化为高增长的挑战者和低增长的以利基为导向的提供商。但亚马逊仍保持着强大的领导地位，并继续控制着全球1/3的市场。”

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增长迅猛的公共基础设施即服务（IaaS, Public Infrastructure as a Service）和平台即服务（Paas, Platforms as a service）增长率接近平均增长率的两倍，在12个月内的收入增长达到51%。令人惊讶的是公共云增长率仍然大于混合云。然而由于许多公司都避免介于本地部署和备用计算模型之间，专家纷纷企业在预测不久的未来将会如此发展。

私有云和混合云基础设施服务市场增长率达到45%。然而，在硬件、软件等基础设施上的开销仍然高于在云服务上的开销，但是这一差距在迅速缩小。Cisco, HP Enterprise(HPE), AWS, Microsoft, IBM和Salesforce被公认为混合云领域最为顶尖的六家公司。

Synergy Research Group数据显示，即使表现最为不佳的云也达到了16%的增长。

从2014年第四季度至2015年第三季度的今年数据来看，为建设云服务所花费的硬件、软件基础设施建设费用已超过600亿美元。这600亿美元中至少有300亿美元被用于投入私有云项目。然而，投入量相对较少的公共云项目开销增长更为迅速。

专家分析，云服务提供商在基础设施方面的投资得到了回报。数据显示这些投资从云基础设施（公共基础设施即服务，平台即服务，私有云和混合云）为提供商赢来了200亿美元的收入，同时从软件即服务（SaaS）得到了270亿美元。支持性网络服务如搜索、社交网络、邮箱和电商等也带来了额外收入。Synergy Research Group数据显示，新兴行业统一通信即服务（UCaaS，unified communications as a service）也开始保持健康增长，在商务沟通领域推动起一些根本性变化。

Synergy Research Group首席分析师Jeremy Duke表示，云在去年成为主流，并且摆脱了其婴幼儿时期的各种阻碍。Synergy Research Group 首席分析师John Dinsdale则说：“云技术正带来巨大收入，未来将保持这一高增长率。”

via:hostucan

全球各大科技公司竞相涉足云计算市场，它们意欲何为？规模接近3000亿美元(约合人民币18460亿元)的云计算市场。只是这项业务的盈利状况不容乐观。

据市场研究公司Market Research Media发表报告预测称，“从今年到2020年，全球云计算市场年均复合增长率将为30%，2020年时市场规模将达到2700亿美元(约合人民币16614亿元)。”Market Research Media的报告覆盖云计算产品、技术和服务。

由于各大巨头争夺云计算领域的领头羊地位，价格将成为它们的有力武器。亚马逊去年下调了云计算服务价格，使自己服务的价格与谷歌相当。

亚马逊创始人、首席执行官杰夫•贝索斯(Jeff Bezos)表示，亚马逊云计算服务的规模最终可能超过电子商务。因为亚马逊核心业务每年营收近1000亿美元(约合人民币6153亿元)，贝索斯可能认为亚马逊未来数年将获得相当高的市场份额。亚马逊的竞争对手中包括微软，新任首席执行官萨蒂亚•纳德拉(Satya Nadella)把提高云计算业务营收作为其优先任务。

纳德拉在上财季财报分析师电话会议上表示，“微软将继续转型，强化我们战略优先的任务，扩大我们在云计算领域的领先优势。我们在开展业务时将采取大胆措施，尤其是通过发布Windows 10，向客户提供新的体验和新机遇。”

深陷困境的IBM也把推动云计算业务的发展作为优先任务。IBM最近宣布，该公司今年将投资40亿美元(约合人民币246亿元)，推动云计算和移动业务的发展，使公司这两项业务的营收在2018年增长到400亿美元(约合人民币2461亿元)。根据这些数据，IBM将占领相当大一部分云计算市场。

由于数十家科技巨头都想在价值数千亿美元的云计算市场上分一杯羹，创业公司也瞄上了这一业务，并非所有公司都能在3000亿美元的云计算市场上收获2位数的市场份额，肯定会有一些公司失败，尤其是在价格成为决定胜败关键的情况下。