7月份因传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害等极端天气等因素影响，总体市场走势不强。但随着国家“以旧换新”政策效果逐渐显现，截至7月25日中午，汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，申报量大幅增长体现了报废更新的拉动效果喜人。随着7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。新补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，随着报废更新的新能源较燃油车补贴多5000元的补贴优势，新能源车市场消费热情进一步激发，插混与增程的市场表现进一步走强，7月车市终端销量同比降幅进一步收窄，呈现出“淡季不淡的”的趋势，新能源车受益尤其明显。

近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。全国乘用车市场2024年6月新能源销量万辆以上厂商，批发销量占总体新能源乘用车6月全月销量的90.6%。根据初步数据，这些6月新能源销量万辆以上厂商企业的7月预估销量为86万辆，按照上月结构占比预测7月的全国新能源乘用车批发销量在95万辆左右。从国内零售对应预判新能源渗透率达到50%。

综上，根据月度初步数据综合预估7月全国新能源乘用车厂商批发销量95万辆，同比增长29%，环比下降3%。

7月乘用车主力厂商新能源批发销量

OTA数据概览：行业整体

• 2024年6月，行业共计更新444项功能（上月613项），较上月大幅下降，主要原因是较多品牌已在劳动节和端午节节前释放了OTA内容。进入2024年后，月更新量出现了明显提升，新能源汽车的快速渗透促使OTA成为车企进行产品升级的常态化手段。

OTA数据概览：新势力品牌

• 2024年6月，行业共计更新253项功能（上月260项），与上月基本持平。从上半年的数据来看，智能驾驶俨然成为了头号发力点，相比2023年升级量有了明显上升。

OTA数据概览：自主品牌

• 2024年6月，行业共计更新146项功能（上月315项），相较上月有所下降。进入2024年，自主品牌在产品升级方面明显发力，背后的原因是自主品牌加速布局新能源市场，不断丰富产品图谱。

OTA数据概览：合资&豪华品牌

• 纵观近两年，合资和豪华品牌对于OTA的投入非常有限，反映了合资和豪华品牌对于布局新能源市场以及发展智能网联技术仍然保持谨慎的态度。

行业整体：OTA迭代速度

OTA运营活动汇总

一、总市场

二、技术类型细分市场

三、车型大类细分市场

四、品牌定位细分市场

五、国别定位细分市场

六、价格定位细分市场

七、企业竞争

中国新能源汽车市场走势

• 新能源汽车产量，1-6月同比增长34.3%，增速高于汽车市场整体5.7%的增幅。

中国新能源汽车市场结构

• 2024年6月，CAR占比45.4%，相比同期下滑3.33个百分点；SUV、MPV份额分别达到46.5%和2.7%；客车、卡车份额分别为2.9%和2.5%。

动力电池-装机量整体走势

• 2024年6月新能源汽车总装机量达到42.0GWh。

动力电池-市场配套结构

• 6月三元材料总装机量占比达到34.9%。

动力电池-电芯企业配套情况

• 电芯头部企业装机量聚集效应明显。

驱动电机-企业配套情况

• 6月Top10电机配套企业合计配套量65.9万台，配套量同比增长44.6%。

• 弗迪动力单一配套车型占比在15%以下。

• 同比以增长为主，华为增幅较高。

• 华为配套量的75.4%由问界车型贡献。

• 动力电池正在向全固态方向发展。

• 硫化物路线后续发展潜力最大。

• 虽然政策扶持，但商业落地尚需时日。

• 短期聚焦半固态电池技术，同时布局硫化物路线。

备注：仅保留最近12个月数据，以2019年1月为基点100%

备注：仅保留最近12个月数据，以2019年1月为基点100%

总体来看，2024年6月SUV市场产品竞争力指数为91.0，环比上升6.4个点，其中产品评价、价格力度、市场热度和用户口碑指标环比均上升，上升幅度分别为6.4、6.2、0.7和0.1个点。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会联合上海安路勤企业管理咨询有限公司联合发布的乘用车新四化指数，旨在定期监控国产乘用车市场的新四化发展进程，并通过历史数据比对，判断未来发展趋势。

2024年1月开始，乘用车新四化指数将对”智能化指数”和”网联化指数”两项二级指数的锚定对象进行调整，因此新指数与去年同期存在较大差异。为方便对比，将在指数走势图表中保留2023年历史指数数值（电动化指数除外）。

2024年5月新四化指数为45.0。其中电动化指数为47.0；智能化指数为2.8；网联化指数为16.1。

通过对2023年12月起的乘用车新四化指数进行追溯计算，可以看到最近13个月的乘用车新四化指数走势变化。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2024年5月电动化指数为47.0，来到了历史新高。

2024年5月智能化指数为2.8，较上月出现回落。

2024年5月网联化指数为16.1，再度刷新本年新高。

2024年5月乘用车市场零售171.0万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%，其中新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。

5月乘用车市场销量较上月明显反弹，其中新能源市场销量同比、环比均有较大幅度上涨，表现优于整体市场，这也推动了本月电动化指数来到历史新高。

得益于特斯拉Model Y、问界M9以及比亚迪一众新能源车型在本月销量持续走高，5月电动化、网联化指数再创新高，未来随着更多新能源车型的上市与热销，新四化指数各项分项指数也有望集体刷出新高。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准，不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

6月新能源乘用车市场预判

6月份国民经济运行平稳，随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施跟进，打通堵点实现了以旧换新的持续增量，打消了对以旧换新的质疑和顾虑。6月取消200公里以下微型电动车的车购税免税，对入门消费群体消费带来不利影响。但车市新品价格战阶段性降温后，市场观望群体消费热情被激发。北京燃油车和新能源车放号是6月最重要的增量，带来的新能源购买力释放效果好。半年末的6月全国新能源乘用车市场实现了相对较好的冲刺表现。

近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。根据初步数据，全国乘用车市场2024年5月新能源批发万辆以上厂商的销量，占总体新能源乘用车5月全月销量的88.8%，这些企业6月预估销量为86万辆，按照上月结构占比预测6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右。

综上，根据月度初步数据综合预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。

6月乘用车主力厂商新能源批发销量

备注：仅保留最近12个月数据，以2019年1月为基点100%

轿车市场产品竞争力指数走势

总体来看，2024年5月轿车市场产品竞争力指数为92.5，环比上升0.6个点，其中产品评价、市场热度和用户口碑指标环比均上升，上升幅度分别为0.5、0.5和0.2个点，而价格力度指标环比下滑0.9个点。 

备注：仅保留最近12个月数据，以2019年1月为基点100%

SUV市场产品竞争力指数走势

总体来看，2024年5月SUV市场产品竞争力指数为84.6，环比下滑5.7个点，其中价格力度、产品评价、用户口碑和市场热度指标环比均下滑，下滑幅度分别为5.7、5.0、0.8和0.5个点。

OTA数据概览：行业整体

• 2024年5月，行业共计更新613项功能（上月304项），较上月大幅上升。本月升级的品牌多达19个，恰逢端午节假期，车企密集推送产品升级体验。

OTA数据概览：新势力品牌

• 新势力共计更新267项内容（上月130项），与上月相比显著上升。以往车企都会在重大节假日前一月密集推送升级，5月和6月有劳动节和端午节两个重要的公众假期，因此4月和5月均有密集推送。

OTA数据概览：自主品牌

• 自主品牌共计更新315项内容（上月147项），较上月显著上升。除了有升级一贯积极的传统厂商新兴品牌以外，长城系、比亚迪等传统品牌也推送了OTA升级。

OTA数据概览：合资&豪华品牌

• 本月更新的合资品牌不多，仅腾势、日产推送了OTA升级。其中日产推送了界面布局、导航地图等方面的升级。

行业整体：OTA迭代速度

OTA升级报告

OTA运营活动汇总

中国新能源汽车市场走势

• 新能源汽车产量，1-4月同比增长33.2%，增速高于汽车市场整体7.7%的增幅。

• 2024年3月，CAR占比45.3%，相比同期下滑4.23个百分点；SUV、MPV份额达到44.2%和3.7%；客车、卡车份额分别为3.7%和3.1%。

动力电池-装机量整体走势

• 2024年3月新能源汽车总装机量达到35.1GWh。

动力电池-市场配套结构

• 3月三元锂总装机量占比达到33.0%。

动力电池-电芯企业配套情况

• 自主品牌新能源销量增长带动电池企业装机量提高。

驱动电机-企业配套情况

• 3月Top10电机配套企业合计配套量57.7万台，配套量同比增长49.3%。

• 中车时代、华为单一车型占比超过50%。

• 多数企业同比增长，华为、蜂巢易创增幅较高。

• 弗迪动力依靠比亚迪配套量保持高位。

• 全新混动系统曝光，优化动力输出模式。

• 历经多年发展，混动车型赢得市场认可。

• 换电模式尚未实现大规模推广。

• 电动化策略更新，纯电领域已经发布全新平台。

2024 年 1 月开始，乘用车新四化指数将对” 智能化指数” 和” 网联化指数” 两项二级指数的锚定对象进行调整，因此新指数与去年同期存在较大差异。为方便对比，将在指数走势图表中保留 2023 年历史指数数值（电动化指数除外）。

2024 年 4 月新四化指数为 46.0。其中电动化指数为 44.1；智能化指数为 3.5；网联化指数为 13.6。

通过对 2023 年 12 月起的乘用车新四化指数进行追溯计算，可以看到最近 13 个月的乘用车新四化指数走势变化。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2024 年 4 月电动化指数为 44.1，继续保持上升态势。

2024 年 4 月智能化指数为 3.5，创出今年以来新高。

2024 年 4 月网联化指数为 13.6，同样创出本年新高。

2024 年 4 月乘用车市场零售 153.5 万辆，同比下降 5.5%，环比下降 9.2%，其中新能源车市场零售 67.7 万辆，同比增长 29.0%，环比下降 5.2%。

第二季度首月，乘用车市场销量较上月出现下滑，但新能源市场销量同比仍然呈现上涨，表现明显优于整体市场，这也推动本月电动化指数继续保持稳定上升。

得益于小米 SU7、问界 M9 EREV、极氪 001 等智能网联程度较高车型本月的销量出现大幅增长，4 月智能化指数和网联化指数也同时出现较为明显的上升，未来随着更多智能网联车型逐步成为销量主力军，该两项指数也有望继续保持攀升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准，不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

备注：仅保留最近 12 个月数据，以 2019 年 1 月为基点 100%

轿车市场产品竞争力指数走势

总体来看，2024 年 4 月轿车市场产品竞争力指数为 91.9，环比下滑 0.5 个点，其中产品评价、市场热度和价格力度指标环比均下滑，下滑幅度分别为 0.9、0.6 和 0.3 个点，而用户口碑指标环比上升 0.2 个点。 

备注：仅保留最近 12 个月数据，以 2019 年 1 月为基点 100%

SUV 市场产品竞争力指数走势

总体来看，2024 年 4 月 SUV 市场产品竞争力指数为 90.3，环比下滑 1.2 个点，其中产品评价、价格力度、用户口碑和市场热度指标环比均下滑，下滑幅度分别为 1.9、0.8、0.4 和 0.2 个点。

备注：仅保留最近 12 个月数据，以 2019 年 1 月为基点 100%

MPV 市场产品竞争力指数走势

总体来看，2024 年 4 月 MPV 市场产品竞争力指数为 95.0，环比上升 0.1 个点，其中用户口碑、产品评价和市场热度指标环比均上升，上升幅度分别为 1.8、1.1 和 0.5 个点，而价格力度指标环比下滑 2.9 个点。

备注：仅保留最近 12 个月数据，以 2019 年 1 月为基点 100%