上海安路勤企业管理咨询有限公司

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2023年6月电动化指数为33.2，连续2个月保持上升态势。

2023年6月全国乘用车市场零售销量达到189.4万辆，环比增长8.7%，其中新能源乘用车市场零售销量66.5万辆，环比上升14.7%，展现出强劲的增长态势。

乘用车市场继续回暖，6月市场环比销量再度攀升，其中新能源市场环比增幅接近15%，带动乘用车市场本月新四化指数继续上行。

受新能源市场整体销量持续快速增长推动，本月电动化指数继续回升，同时本月特斯拉两款车型Model Y和Model 3、埃安Y PLUS、理想L7等智能网联功能较强车型销量的较大幅度增长，也促使智能化和网络化指数继续保持快速向上攀升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

通过对 2022 年 5 月起的乘用车新四化指数进行追溯计算，可以看到最近 13 个月来的乘用车新四化指数走势变化。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2023 年 5 月电动化指数为 32.5，在上月出现下跌后本月有所回升。

2023 年 5 月智能化指数为 49.5，达到年内新高。

2023 年 5 月网联化指数为 63.9，较上月出现明显提升，并创出近 12 个月以来新高。

随着宏观经济逐渐进入复苏通道，乘用车市场持续回暖，5 月市场销量继续上升，其中新能源市场环比增幅超 10 个百分点，对于乘用车市场新四化指数上升起到重要推动作用。

本月新四化指数上升显著，受新能源市场销量回升推动，电动化指数较上月显著回升，同时本月特斯拉 Model Y、比亚迪海豚等具备智能网联功能的车型销量明显增长，使得智能化和网联化指数也得到明显提升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2023年3月电动化指数为33.9，连续2个月保持上升态势。

2023年3月智能化指数为45.5，较上月小幅增长。

同时，特斯拉Model Y、Model 3以及理想L7等智能网联化程度较高车型在3月份的销量环比出现较为明显提升，因而也进一步推动网联化指数和智能化指数的稳步提升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2023年2月电动化指数为31.6，在经历连续2个月的下降后本月显著回升。

2023年2月全国乘用车市场零售销量达到139万辆，环比增长7.5%，其中新能源乘用车市场零售销量达到43.9万辆，环比增长32.8%，推动了本月电动化指数显著上升。

由于2月五菱宏光MINI、熊猫MINI、长安Lumin等小微型低端车型表现出色，销量环比上升明显，因此影响本月网联化和智能化两大指数未出现提升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

乘用车市场信息联席会

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目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2023年1月电动化指数为25.6，连续2个月出现下滑。

2023年1月智能化指数为45.8，环比同样继续小幅下降。

2023年1月网联化指数为60.2，环比有所回升。

受春节影响，2023年1月工作日明显减少，全国乘用车市场的销量潜能未能充分释放，整体乘用车市场零售销量同比下降37.9%，环比下降40.4%，其中新能源乘用车市场零售销量同比下降6.4%，环比下降48.2%，环比下滑幅度略高于整体乘用车市场。

在此背景下，2023年1月的乘用车新四化指数也继去年12月后连续第二个月出现下滑，其中电动化指数和智能化指数同步出现连续下降，而得益于目前乘用车互联互通功能的快速普及应用，1月网联化指数环比有所回升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

2022年12月，在购置税减半临近结束、车企厂商年底冲销量、春节用车需求增加等多重因素共同刺激下，乘用车市场零售销量创出年内单月最高，其中燃油车销量环比11月增长幅度达到45%。

由于基数更大的燃油车市场销量大幅增长，导致本月电动化指数较上月出现一定幅度下滑。同时，随着新能源车型销量占比下降，进而影响智能化指数和网联化指数也同步出现下降。

2022年度，全国乘用车新四化指数从年初64.3上升至年末79.4，整体呈现稳步上扬的格局。随着芯片综合算力、硬件装备技术指标、软件日趋成熟完善的推动下，全国乘用车产品的电动化、智能化和网联化渗透率将进一步提升。

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目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2022年11月电动化指数为36.2，环比上月提升明显。

2022年11月全国乘用车市场零售量出现下滑，整体销量为165.0万辆，同比下降9.1%，环比下降10.4%，但新能源汽车市场销量逆势增长，同比上升74.9%，环比上升7.8%。

由于11月新能源乘用车市场亮眼表现，2022年11月的电动化指数达到了36.2，创出历史新高；同时由于特斯拉Model Y、比亚迪宋DM等智能网联车型11月的销量大幅增长，本月的智能化指数和网联化指数也分别达到了48.0和62.6，出现了明显的上升。

临近年末，随着新能源国补退出机制到来，预计2022年最后一个月新能源乘用车市场销量又将迎来一个高峰，同时也有望带动乘用车新四化指数继续向上攀升。

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2022 年 7 月乘用车市场零售达到 181.8 万辆，同比增长 20.4%，环比下降 6.5%。7 月全国乘用车市场进入相对淡季，整体市场销量在经历 5、6 两个月的快速增长后出现小幅调整。

2022 年 7 月新四化整体指数 76.7，继续维持上升趋势。7 月新能源市场受特斯拉出口等因素影响，整体销量环比出现小幅下滑，对本月电动化指数产生一定影响；而智能化指数和网联化指数本月继续呈现稳定上升趋势。

展望 8 月随着特斯拉三季度出口量回落，电动化指数预计将出现回升，各车企将继续不断推出智能网联化车型发布上市，智能化指数和网联化指数也将有望继续稳步上升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2022年6月电动化指数为27.3，相比2022年5月有所回升。

2022年6月乘用车市场零售达到194.4万辆，同比上升22.7%，环比增长43.6%。随着全国疫情得到有效控制，整体经济景气度明显改善，加之在减半征收汽车购置税等利好政策的推动执行下，全国乘用车市场销量出现强有力反弹。

2022年6月新四化整体指数74.3，重新恢复到上升趋势中。其中电动化指数27.3，6月比亚迪、长安、吉利等自主传统车企新能源汽车市场表现亮眼，整体新能源汽车产销量也创历史新高；随着整体乘用车市场回暖，智能化指数&网联化指数也呈现小幅上升，以理想L9、蔚来ET7等新车型为代表，激光雷达、高清摄像头等一系列辅助驾驶装备开始越来越多被量产应用于新上市车型中，并逐渐被市场接受。

随着疫情在全国逐步得到控制，5、6两个月积压的需求得到有效释放，进入7月后相关促消费政策的驱动效应开始逐渐减弱，加之7月为市场传统淡季，因此同步增速可能会出现放缓，但预计电动化增速仍将保持强劲涨势。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2022 年 5 月电动化指数为 26.6，相比 2022 年 4 月有所下降。

2022 年 5 月乘用车市场零售达到 135.4 万辆，同比下降 16.9%，环比增长 29.7%。随着我国高效统筹疫情防控和经济社会发展成效不断显现，国内多点暴发的新冠肺炎疫情得到有效控制，经济景气水平较 4 月份有所改善。通过各方面努力，汽车供应链产业链逐渐畅通，复工复产节奏明显加快，行业企业全力抢抓时间窗口期，在稳定二季度产销形势的同时，力保全年预期。

2022 年 5 月新四化整体指数 73.0，整体表现与 4 月基本一致。其中电动化指数 26.6，5 月特斯拉销量同比下滑，理想销量保持较高增速。智能化指数 & 网联化指数略微有所波动，但是整体发展趋势基本持平。从 2022 年更新新四化指标后，目前智能化 & 网联化指数波动幅度较小，标志着相关指数目前处于平稳的发展期，OEM 针对产品的提升的同时，仍将保留一定的入门款车型及低配车型来满足消费者的选购需求。我们也期待着智能化 & 网联化指数在 2022 年下半年有所突破，从而助力整体汽车行业的发展。

随着 5 月疫情在全国逐步得到控制，前两个月积压的需求将得到有效释放，6 月乘用车销量有望高速增长。与此同时，中央政府陆续出台了一系列促消费、稳增长的政策措施，地方政府也积极响应，出台多种促进汽车消费的配套政策，活跃市场。而新四化指数也将随着积压的需求得到解放，预计下个月新四化指数将在疫情影响后有所提升。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

2022 年 3 月份国内乘用车市场零售销量达 157.9 万辆，同比下降 10.5%，环比增长 25.6%。3 月新冠奥密克戎疫情在全国各地都有不同程度的散发扩散，我国继续坚决贯彻 “动态清零” 的防疫政策不变。吉林、上海、山东、广东、河北等地的成交量都受到影响。各地封控管理的变化对整车与零部件的物流效率都有影响，造成重点区域的生产与零售量损失较大。从 3 月份的新四化指数来看，有着显著的提升，尤其是电动化指数。

2022 年 3 月新四化整体指数 73.4，相比 2 月均有明显提升。其中电动化指数 28.1，首次单月增幅突破 6.0，呈现了强势增长特征。虽然芯片短缺没有明显好转，加之动力电池原材料价格上涨加剧，导致企业生产成本上涨，众多车企纷纷上调销售价格，涨幅从几千元到几万元不等，行业普涨现象愈演愈烈；但从销量表现上来看，由于特斯拉与宏光 mini 的 “搅局” 新能源市场呈现更加强势的增长劲头，其中特斯拉的销量波动主要是前期保证出口的原因（特斯拉柏林超级工厂在北京时间 3 月 22 日正式开业）。智能化指数提升，智能化将是未来产品竞争的主要领域，未来智能化指数发展将是衡量新四化进程的重要 KPI，与前期预测的发展趋势一致。而网联化指数在 3 月呈现突如其来的增长趋势，单月增幅突破 5.0。其主要原因是目前主流厂商已经逐步开始重视 OTA 在线升级功能，随着产品的更新换代，在线升级功能将逐步搭载在旗下的新上市的产品上。

3 月新冠疫情多地扩散，以吉林、上海及其周边地区为主的省市陆续进入静默管理状态，给正常的汽车生产和销售带来较大冲击，4 月狭义乘用车零售销量预计 110.0 万辆，同比下降 31.9%。车市受生产停滞、终端闭店等影响，下滑幅度较大，我们也将持续关注后续新四化指数的变化。

说明：随着新四化市场的快速发展，为了更好的用新四化指数衡量发展进程，我们将根据各指数的特点设定中期发展目标。当某个指数达到中期发展目标时，我们将提高此指数的衡量标准。不断完善新四化指数对于市场动态监测体系。

2021年12月整体市场销量达销量为210.5万辆，同比下降7.9%，较2019年12月下降1.9%。新四化整体经历11月的快速提升后，基本与上月持平；其中电动化指数较其他指数仍有较快的增速。

2021年12月新四化整体指数基本与上月持平，电动化仍保持较快增速。电动化指数经历10月的震荡后，目前仍持续上扬。纵观2021年电动化发展趋势，我们不难发现从2021年下半年开始，新能源市场持续发力，电动化指数迅猛提升。从数据表现来看，新能源车对燃油车市场的部分替代效应，通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。而智能化指数、网联化指数正如预测的那样，11月攀升后数值有所回落。但网联化装备的标配趋势仍将是2022年不变的信号。

2022年开始，随着新能源补贴退坡的实施，部分车型价格微调，消费心态也有变化，新能源车需求仍会受到轻微影响。但我们预测新能源市场仍将持续2021年下半年火爆的态势。同时随着”缺芯门”的逐步缓解，整车厂对于芯片的压力将逐步释放。合资品牌为挑战自主品牌及新造车势力在新能源市场的先发优势，提升其产品竞争力将是必经之路。2022年在新能源市场，压力将给到我们传统合资品牌。随着电动化指数的提升，后续的智能化与网联化指数也将进一步的提升。2022年1月新四化指数可能会受到春节影响，预计新四化指数也将有一定程度的波动。

目前，乘用车新四化指数有三个分项指数，分别为电动化指数、智能化指数和网联化指数。

2021年11月电动化指数为20.8，相比2021年10月提升明显。

2021年10月整体市场销量达171.4万辆，同比下降14.0%，环比增长8.4%。新四化指数明显提升，除电动化指数之外其他指数均有所提升，表明全国范围内汽车芯片供给稍有回升，但与预计中的供给量比较仍有较大缺口。

2021年10月新四化整体指数有所提升，受芯片影响情况有所缓解。电动化指数下降的原因主要是由于Model 3暂停国内公开交付。特斯拉德国工厂开始交付后，11月&12月Model 3集中国内交付，电动化指数有望回升。网联化指数保持近期快增速，原因是网联化指数基数偏低，市场普及率提升时，指数呈明显快速提升趋势；网联化对于高端芯片依赖度相对低，受缺芯影响小，相对的智能化指数对于芯片的依赖度更高，故增速受限。但智能化整体指数仍呈上扬趋势。

目前新能源市场已经逐步被消费者所认可，呈现着快速扩展的趋势。随着更多的厂商加入新能源市场的争斗战中，竞争力将影响产品优劣势。同时随着标杆产品网联化&智能化装备的普及，行业“内卷”势必预示着两大指数后续持续提升的趋势。“智能汽车”的斗争将愈演愈烈。预计2021年第四季度新四化指数仍将呈整体上扬趋势，尤其是电动化指数。

从6月的销量数据来看，6月份的市场表现不够理想，同比环比同时出现了下降，主要原因可能是受芯片缺乏以及广东地区疫情的影响。但新能源市场逆势上扬，呈现强势增长的良好态势。乘联会2021年年度预测新能源乘用车240万辆的数据，目前看实际销量增速有望超出。新四化整体指数已长期进入瓶颈期，相关指数在范围内略微有所波动。

2021年6月新四化整体指数略有下降。电动化指数逆势上扬，接近15.0。新能源市场，特斯拉一改4月的颓势，环比继续提升28.3%，同时7月Model Y价格下调，后续销量将进一步扩大；同时国内其他几家造车新势力理想、蔚来、小鹏等销量持续发力纷纷实现了增长；比亚迪品牌表现持续发力。智能化、网联化从数据表现上来说仍有波动，主要是由于目前消费者对于自动驾驶的接受程度仍需要一定的时间培育；同时各厂商均在研发L3以上的自动驾驶，预计当用户体验更好的自动驾驶产品推出后，消费者对于其接受程度将有所提高，预计2021年下半年才会有所提升。

2021年新能源市场发展迅猛且呈现多元化发展趋势，从特斯拉的鲶鱼效应到五菱宏光mini开辟新兴用户市场再到大众ID系列上市，各厂商重点关注新能源市场。同时政府也在逐步完善新能源市场的法律法规，各地都在不断出台相关政策。新能源市场的后续表现值得重点关注。智能化和网联化是未来的发展方向，但是近期的国家对于“交通信息安全数据”事件也体现自主掌控的重要性。所以整车企业必须思考的是面对汽车行业的新变局，如何实现核心技术和数据资源的自主掌握。7、8月将进入汽车市场淡季，车市的购买力有待恢复。基于整体市场指数表现以及我们对后续市场的预判，预计2021年7、8月新四化指数将有所调整。

2020年4月的整体乘用车市场已经进入疫后复苏的状态，虽然同比销量仍处于负增长，但相比疫情期间已大幅好转。相对应的，新四化的发展也逐渐进入常态化发展阶段，整体新四化指数回归正常水平。其中，受传统燃油车需求大幅提升，而新能源车的私人购车意愿未被完全激发的影响，电动化指数恢复到19年下半年(除12月)的正常水平；智能化指数也恢复到19年第四季度的水平；唯独网联化指数一直保持稳步缓慢上升的态势，几乎6个月会有一次明显的提升。

综合而言，中国乘用车市场逐渐进入后疫情时代，整体疫情对车市销量的影响逐渐减弱，但同时疫情对消费者购车需求的影响又是长期的。就未来新四化的发展而言，短期内将进入一个新的调整周期，新四化指数将在一定范围内略有起伏波动，特别是代表新能源市场发展态势的电动化指数，将受到各级利好政策的影响而波动起伏。长期来看，整体新四化指数的发展，亟需一些颠覆性技术、产品或商业模式的刺激，从而打破消费者购买决策及使用行为习惯。欣慰的是，在疫情前后，可以看到众多整车企业已进入自我颠覆的状态，新出行市场的发展将给新四化带来一股东风，让我们拭目以待。