市场需求乏力,出货量未达预期
2015年的主板市场依然略显平淡,回顾全年,我们看不到太多的亮点。今年第三季度Intel发布的Skylake处理器及全新的100系芯片组原本被寄予很大的期望,却也没有如料想的那样成为救世主。技嘉、华硕两大主板巨头相继下调了全年2000万主板出货量的目标,其它小厂商的日子显然就更不好过了。总的来说,和每况愈下的PC整体市场相比,主板市场的需求虽然有些乏力,却也相对平稳,受惠于游戏硬件市场的迅速发展,还是有逐渐回暖的可能。
市场关注集中,两级分化严重
2015年的DIY主板市场上,消费者的关注十分集中,十大热门品牌吸引了超过90%的关注度。同时,主板市场也存在严重的两级分化。其中,技嘉和华硕领跑市场,关注度不相上下,优势日益明显;微星与前两位差距很大,但也稳坐第二阵营;其它厂商,诸如华擎、七彩虹、映泰等只能位居三线,竞争剩余的市场关注度。
二、中国主板市场品牌结构分析
1. 十大热门品牌
技嘉、华硕领跑品牌榜
ZDC统计数据显示,2015年度的主板市场上,两极分化严重。技嘉和华硕旗鼓相当,遥遥领先于其它品牌。其中,技嘉以0.11%的微弱优势力压华硕,勇夺第一位,华硕以33.40%的关注比例紧随其后。微星的关注度和前两位相比有一定的差距,却也以10.12%的关注比例稳坐第三位。其它热门品牌还有华擎、七彩虹、映泰、昂达、铭瑄、梅捷以及磐正等,关注比例都不足10%。
微星关注度持续下降
2015年Q1-Q4的中国主板市场可以分成三个部分。首先,技嘉和华硕不相上下,关注度此起彼伏,竞争激烈。技嘉的关注度始终保持稳步上升的趋势,在Q1、Q2和Q4都以微弱的优势赢得冠军,华硕紧随其后并在Q3短暂反超,二者远远甩开其它品牌。第二阵营中,微星稳坐第三,但它与技嘉华硕的差距在不断拉大。其它厂商的关注度都不足10%,可以归为第三阵营。其中,华擎、七彩虹和映泰表现较为突出,排名也较为稳定,关注比例始终在3%到7%之间波动。
三、中国主板市场产品结构分析
1. 热门系列
技嘉 B85系列最受欢迎
从主板产品系列来看,2015年度十大热门的主板系列中,技嘉 B85系列受到了最多的市场关注,以14.66%的关注比例成为最受欢迎主板系列;其次,华硕 B85系列也以12.56%的高关注比例排名第二,排名第三的是华硕 Z97系列,关注度占比为7.58%。第四到第十位分别属于技嘉、微星、七彩虹和华硕,关注度比例在2%-6%之间。
华硕 B85系列关注度波动中上升
2015年Q1-Q4的中国主板市场上,技嘉B85系列先上升后下降,从Q1的13%先上升到Q2的14.35%,再上升到Q3的17.14%,最后下跌到Q4的14.14%。整体来看,技嘉 B85从Q1-Q4关注比例上升了1.14%。华硕 B85系列有较大波动,总体趋势先从11.28%下跌到9.79%后大幅上涨到16.04%,最终又跌回12.66%。另外,华硕 Z97系列在Q2超过了华硕 B85系列获得第二后又跌回了第三位。前十的其它系列的关注度和排名也有小幅变化,且最高都不超过10%。
2. 热门产品
从产品来看,2015年度中国的主板市场上,技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)以9.23%的关注比例独占鳌头,成为用户关注度最为集中的产品。华硕 B85-PRO GAMER以5.83%的关注比例位居第二。第三位到第十位的主板热门产品关注比例都不足3%,集中在1%-2%之间。整体来看,前十产品中技嘉、华硕和微星上榜产品最多,均有三款,七彩虹有一款产品上榜。
技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)连续四个季度稳居榜首
ZDC统计数据显示,2015年Q1-Q4,技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)连续四个季度稳坐产品榜榜首。华硕 B85-PRO GAMER也始终占据第二位,华硕B85M-E45紧随其后上升迅速,对其造成不小的威胁。全年下来,除了华硕 B85M-GAMER外,十大热门产品关注度都有不同程度的下跌,排名前列的产品与后位的产品差距也逐渐拉大。
3. 主板热门芯片组
Intel B85最受消费者青睐
2015年度的主板芯片组市场仍然由Intel和AMD两大厂商垄断着。Intel以压倒性优势获胜,十大热门芯片组中获得了包括前三名在内的8位,其中,Intel B85最受消费者青睐,得到37.92%的关注比例,Intel Z97获得22.24%的关注比例,稳坐第二。AMD的产品中,AMD A88X获得了8.00%的关注比例,排名第四;AMD 970的关注度占比3.40%,排名第六。第三位到第十位芯片组的关注度都不足10%。
AMD A88X关注度上升明显
从季度数据可以看出,Intel B85和Intel Z97连续四个季度保持关注度第一、第二。Intel H81的关注度持续下跌,并在第四季度被Intel Z170及AMD A88X反超,降到第五位。AMD A88X在前三季度关注度较为稳定,第四季度显著上升。十大热门芯片组中,最为突出的当属Intel Z170,从第三季度0.29%迅速上升到第四季度的9.47%,排名也从第十位上升到第三位。
4. 产品参数
4.1 主板CPU插槽
Intel 1150关注度超过七成
从主板CPU插槽的关注度来看,有71.57%的用户关注Intel 1150,远远高于其它类型的主板。AMD FM2的关注比例有11.09%,AMD AM3的关注度占比为5.27%。剩余的插槽类型关注比例都不足5%。
Intel 1151关注比例上升迅速
从2015年Q1-Q4主板CPU插槽关注度走势来看,Intel 1150虽然连续四个季度始终稳坐冠军宝座,关注比例却持续下跌,从Q1的75.30%下跌到了Q4的62.11%。AMD FM2则缓慢上升,保持着第二的位置。Intel 1151是今年的一个亮点,其关注比例增长迅速,从最后一名的位置迅速上升到第四季度的第三位。
4.2 主板HiFi功能
超八成用户不关注主板HiFi功能
从图中可以看出,2015年度中国的主板市场上,主板HiFi功能的关注度很低,只有12.89%,剩余的87.11%用户不关注主板的HiFi功能。
主板HiFi功能关注度持续走低
从主板HiFi功能关注走势来看,2015年Q1-Q4中国的主板市场上,用户对于主板HiFi功能的关注度是持续走低的。从Q1的14.81%关注度先小幅下跌至Q2的14.27%,又迅速下跌至Q3的12.16%,再到Q4的10.77%,并有继续下降的趋势。
4.3 内存类型
DDR3内存为绝对主流
从主板的内存类型来看,2015年度中国的主板市场上,使用DDR3内存的主板产品吸引了92.90%的关注比例,为市场的绝对主流。而DDR4的产品关注比例只有7.10%。
DDR3关注度缓慢下跌,DDR4小幅上涨
从主板内存类型的关注走势可以看出,2015年Q1-Q4,DDR3内存的产品关注度是缓慢下跌的,从Q1的96.07%下跌至Q4的85.10%。而DDR4内存的关注度有持续上涨的趋势,从Q1的3.93%逐渐上涨至Q4的14.90%。
4.4 主板WiFi功能
近九成用户不关注主板WiFi功能
从主板的WiFi功能来看,2015年度中国的主板市场上,88.52%的用户都不关注主板的WiFi功能,关注主板WiFi功能的用户只有11.48%。
主板WiFi功能关注比例下降明显
从主板WiFi功能关注走势来看,2015年度主板WiFi功能的关注度是显著降低的,从Q1的13.10%降至Q2的11.69%,Q2-Q3有小幅回升至12.04%,接着Q4又大幅下跌到9.26%。
4.5 主板尺寸级别
ATX级主板关注度高
从主板的尺寸级别来看,2015年度中国的主板市场上ATX级主板的关注度最高,有58.18%的关注度;其次MATX级主板吸引了31.12%的关注比例,ITX级主板的关注比例为7.19%,EATX级主板的关注比例为3.51%。
主板尺寸关注走势平稳
从主板尺寸级别关注走势来看,2015年度中国的主板市场上,主板尺寸关注级别走势总体来说比较平稳,大致可以分为三个阵营。ATX级别在波动中始终保持第一的位置,MATX级稳坐第二,ITX级和EATX级主板距离不断拉大。
4.6 主板接口类型
4.6.1 视频输出接口
DP接口关注度低
在主板视频输出接口方面,2015年度中国的主板市场上,VGA接口的关注比例最高,为78.61%,DVI接口和HDMI接口的关注比例也很高,分别为72.84%和71.31%,DP接口的关注比例最低,只有14.32%。
4.6.2 SATA-E接口
主板SATA-E接口不受重视
从主板的SATA-E接口上看,2015年度中国的主板市场上,关注SATA-E接口的用户只有24.29%,不关注SATA-E接口的用户比例高达75.71%。
SATA-E接口关注度在24%左右上下波动
从主板SATA-E接口的关注走势上看,2015年Q1-Q4,消费者对于主板SATA-E接口的关注度是不断变化的,从Q1的23.80%上升到Q2的25.79%,下跌至Q3的22.21%,最后上升到Q4的25.56%。整体上看,关注比例始终在24%附近上下波动。
4.6.3 主板M.2接口
支持主板M.2接口产品关注度仅三成
从主板M.2接口来看,2015年度中国主板市场上,支持主板M.2接口的产品关注比例仅30.16%,而不支持主板M.2接口的产品关注比例为69.84%。
M.2接口关注度先上升后下降
从主板M.2接口关注走势上看,2015年Q1-Q4,用户对于主板M.2接口的关注度是不断变化的。整体趋势先从30.82%上升至Q2的32.08%,再迅速下跌至Q3的28.22%,最终回升至Q4的29.85%。
四、中国主板市场价格结构分析
1. 主板价格区间
中等价位产品最受青睐
从主板的价格区间上看,2015年度中国的主板市场上,中等价格的主板产品最受消费者的青睐。其中,700元-999元的产品关注比例最高,为34.74%,500元-699元产品的关注比例为26.41%,1000元-1999元产品关注度占比为16.12%。499元以下的低价产品和2000元及以上的高价产品关注比例都很低,分别为14.68%和8.05%。
2. 主板目标期望价格
消费者的平均目标价格先下降后上升
从消费者对主板目标价格的走势上看,2015年Q1-Q4,消费者对于主板的期望价格先缓慢从1036.13元下跌到1029.30元再到997.98元,最后迅速上升到Q4的1074.86元,接下来还有继续上升的趋势。
3. 前十品牌平均价格
华硕平均价格最高
细分到品牌可以看出,2015年度中国的主板市场上,华硕的平均价格最高,为1518.73元,比第二名的微星均价高出了282.35元。技嘉和华擎的平均价格较为接近,分别为1073.26元和1007.52元。其它品牌的均价都小于1000元,昂达的平均价格为334.55元,是十大热门产品中最低的。
4. 前十系列平均价格
华硕 Z97系列均价高
在热门主板系列上,均价最高的主板系列为华硕 Z97系列,均价为1988.11元;其次是微星Z97系列的1704.99元;技嘉 Z97系列的平均价格为1318.10元。除了这三款外,前十热门系列的主板均价都在1000元以下。技嘉 H81系列的均价为611.22元,是所有热门系列中最低的。
5. 前十芯片组平均价格
Intel芯片产品均价普遍高于AMD
ZDC统计数据显示,2015年度中国的主板市场上,芯片类型为Intel的产品价格普遍偏高。其中,Intel X99的价格更是一马当先,达到3698.37元,远远高于其它类型的产品。Intel Z170和Intel Z97的均价排名第二和第三,分别为1847.46元和1540.44元。相比之下,AMD芯片的价格都较为低廉。AMD A88X的均价为611.04元,AMD 970的均价为719.65元。
6. 不同CPU插槽均价
Intel 2011-V3均价遥遥领先
从图中可以看出,不同CPU插槽主板的平均价格有很大的差别。和CPU芯片组类似,Intel的价格总体高于AMD。其中Intel 2011-V3遥遥领先,平均价格高达3698.37元,Intel 1151的均价为1371.26元。其它类型的产品均价都小于1000元。
五、ZDC总结
总的来说,2015年中国的主板市场发展较为平稳,在如此不景气的PC大环境下还能有这样的表现实属不易。品牌方面,华硕技嘉领跑市场,优势日益增大。热门产品方面,技嘉、华硕和微星表现优秀。十大热门芯片组中,Intel占了八位,力压AMD,Intel 1150插槽吸引了超过7成的市场关注比例。具体参数方面,主板WiFi及HiFi功能都没有得到消费者的重视;DDR3型内存为市场的绝对主流;近六成用户关注ATX级主板。价格方面,Intel主板价格高于AMD;总体看来,中等价位的主板产品最受欢迎。
2015年9月的中国主板市场上,华硕、技嘉和微星保持前三,吸引了接近80%的关注比例。华硕赶超技嘉夺得热门品牌榜冠军,微星继续稳坐第三,其余品牌差距明显,两极分化严重。Intel主芯片组关注比例高,700元-999元价格区间主板产品最受欢迎。配件支持情况方面,LGA 1150插槽、DDR3内存接受程度高,M2.0、SATA Express接口使用范围相对较小。
(图) 2015年9月十大热门主板品牌
1. 品牌结构分析
2015年9月的主板市场竞争激烈,热门品牌两级分化严重。华硕力压技嘉成为最受欢迎品牌,以35.91%的关注比例在十大热门主板品牌中排名第一,技嘉以33.95%的关注度紧随其后,二者凝聚了近70%的关注比例。其次,微星以11.88%的关注比例继续稳坐第三名,处于第二梯队。其它热门品牌还有华擎,关注度比例为5.96%,七彩虹占比5.30%,映泰占比2.87%等。
(表)8月-9月中国热门主板品牌变化
与8月份相比,9月的十大热门品牌变化不大,除华硕赶超技嘉成为冠军外,其它品牌排名保持不变,但关注度比例都有一定的降低。华硕和技嘉的占比都有不同程度的增加,而后8位的占比有一定降低。可以看出,中国主板市场品牌的两级分化越来越明显。
(图)2015年9月十大热门主板系列
3. 产品结构分析
2015年9月的十大热门主板系列被华硕和技嘉两个品牌所包揽。其中,华硕 B85系列以12.81%的比例获得冠军,技嘉 B85系列占比12.05%,以微弱的优势获得第二。其它热门主板系列还有华硕 Z97系列、技嘉Z97系列,技嘉A88X系列以及技嘉Z170系列等。
(图)2015年9月十大热门主板产品
在热门产品方面,华硕和技嘉依然竞争激烈,热门产品关注度普遍偏低,十大热门产品总共只占总关注度的24.71%。其中,技嘉GA-B85-HD3(rev.1.x) 以6.6%的关注比例成为最热门的主板产品,华硕B85-PRO GAMER占比5.61%获得第二,华硕B85M-GAMER关注比例为3.15%排名第三。其它热门产品还有技嘉GA-F2A88XM-D3H(rev.3.0)、七彩虹iGameZ97烈焰战神X、微星B85M-E45等,关注比例都在1.5%-2%之间。从十大热门产品的榜单中可以看出,华硕和技嘉依旧处于领导地位,微星也是大赢家,在十大产品中占有4个席位。
(图)2015年9月主板热门芯片组关注
3. 主板价格与芯片组关注
2015年9月的中国主板市场中,Intel B85的关注比例为32.82%排名第一,Intel Z97关注度占比为19.04%排名第二,Intel Z170占比9.59%排名第三。热门主板芯片组前十名中,包括前三名在内,Intel总共占有8个位置,而AMD仅占有两个位置且排名靠后。热门主板芯片组前十总占比为90.15%。
(图)2015年9月主板价格区间段关注比例
在主板的价格方面,2015年9月中国主板市场上,700元-999元的产品最受欢迎,关注度比例为27.42%。其次,500元-699元的产品关注度比例为26.36%紧随其后,499元以下产品关注度占比为16.48%,2000元以上产品的关注比例最小,仅为10.24%。可见,在中国的主板市场上,低于1000元的中低价产品是最受消费者欢迎的。
(图)2015年9月主板CPU插槽型号关注比例
4. CPU插槽和主板尺寸级别
ZDC调查显示,2015年9月主板的CPU插槽以LGA 1150为主,占比为62.55%。其次Socket FM2/FM2+占比为11.70%,LGA 1151占比为10.36%,LGA 2011-3占比为5.11%。
(图)2015年9月主板尺寸级别关注比例
主板的尺寸级别方面,ATX级以63.04%的绝对优势成为最受关注的尺寸级别。其次,MATX级占比30.43%,ITX占比5.13%,EATX级占比1.4%。
(图)2015年9月主板内存支持关注比例
5. 内存和HIFI支持功能
从图中可以看出,2015年9月的中国主板市场上,支持DDR3内存的产品占比85.02%,是市场的绝对主流。DDR4内存的支持比例也有所提高,占比14.98%。相信,随着技术的不断发展,会有越来越多的主板产品支持DDR4内存。
(图)2015年9月主板HIFI功能支持关注比例
2015年9月的中国主板市场上,支持主板HIFI功能产品的关注比例为88.76%,只有11.24%的关注集中在无主板HIFI功能支持的产品上。这也说明了主板HIFI功能已经被广泛的关注和接受。
(图)2015年9月主板M2.0接口关注比例
6. 主板接口支持情况
2015年9月中国的主板市场上,支持主板M2.0接口的产品关注比例为26.63%,不支持主板M2.0接口的产品关注比例为73.37%。
(图)2015年9月主板SATA Express接口关注比例
ZDC调查显示,2015年9月支持主板SATA Express接口的产品关注度比例只有18.36%,不支持主板SATA Express接口产品的关注比例为81.64%。