与此同时，超低价Android手机的需求飙升，尤其是在新兴市场。目前，100美元及以下的手机市场占全球智能手机销量的近五分之一。

基础款 iPhone 回归正轨，Pro 机型保持稳定

iPhone 16 在日本、中东和非洲的销量飙升。在日本，更宽松的补贴规则和更稳定的经济环境使苹果的定价策略更具吸引力。入门级 iPhone 在日本的表现是多年来最强劲的。

iPhone 16 Pro Max 和 iPhone 16 Pro 紧随其后，分别占据全球第二和第三的位置。然而，它们在中国市场遭遇了困境。地方补贴鼓励消费者选择 6000 元人民币（约合 830 美元）以下的设备，而华为和其他国产品牌则在高端市场继续施压。

即便如此，Pro 机型仍连续第三个季度占据 iPhone 总销量的近一半。

同样引人注目的是iPhone 16e，尽管是其 3 月份上市的第一个整月，但它却位居第六。它比 2022 年的iPhone SE更贵，但功能却更加丰富。

分析师预计 16e 的销量将大幅超过 iPhone SE 的第一年销量。

廉价 Android 手机有所增长，但苹果仍保持领先地位

三星 Galaxy A16 5G 于 1 月在北美上市后排名第五。其销量较去年的 A15 增长了 17%，全球销量的三分之一来自美国。

2025 年第一季度全球主要智能手机型号。图片来源：Counterpoint Research

Galaxy A16 在拉丁美洲、非洲和亚洲市场也表现不俗，这些地区的廉价 5G 手机正在逐渐流行。与此同时，Galaxy S25 Ultra 排名第七。如果它在本季度早些时候推出，排名可能会更高。

即使上市时间不长，Galaxy S25 Ultra 仍占据了三星 3 月份手机销量的四分之一。三星将在 2025 年加大人工智能 (AI) 方面的投入，S25 系列将内置 Gemini 支持写作、组织和规划等任务。

另一款廉价三星手机 Galaxy A06 在 2024 年的排名较其前代产品上升了四位。这种增长反映了一个更大的趋势。

随着供应链瓶颈的缓解和低成本零部件的普及，100 美元以下智能手机的需求全面飙升。

小米的Redmi 14C是前十名中唯一一款非苹果或三星生产的机型。受拉丁美洲和非洲买家的推动，它的销量较Redmi 13C增长了43%。小米凭借简洁、可靠的设备以及极具竞争力的价格，继续在低成本Android市场占据主导地位。

即使关税和市场波动仍在影响，预计今年十大智能手机销量将保持稳定。高端机型凭借先进的功能继续吸引人们的关注，而价格实惠的入门级手机则填补了市场空白。

该季度东南亚智能机市场同比下滑3%，为连续五个季度实现年增长后的首次下滑。

具体来看，三星以430万部的出货量重夺市场第一，占据19%的市场份额。

小米成TOP 5中唯一实现同比增长的品牌，出货量同比增长4%，达400万部，占据17%市场份额，排名第二，创2019年第二季度最佳排名。

传音以15%的市场份额位居第三，OPPO（不含一加）以14%的市场份额位列第四，vivo凭借V系列同比增长34%的表现，稳居第五，市场份额达12%。

Canalys研究经理周乐轩表示，小米通过拓展运营商渠道及直销（D2C）线上渠道，并加大小米15系列新品发布的营销力度，取得了显著进展。

这些举措不仅强化了小米在高端市场的影响力，也促进了零售流量的提升。

例如在马来西亚，小米扩大了面向电信运营商REDMI 5G系列产品，使其5G设备的市场贡献率创历史新高，达到39%。

Canalys数据显示，小米在印尼、菲律宾、泰国、越南、马来西亚东南亚五个市场，均排名前两位。

2025年第一季度，全球前五大OLED显示器品牌为三星、华硕、微星、LG、戴尔。

值得一提的是，虽然第一季度三星夺得第一，但2月和3月，华硕均拿到了单月出货量第一。

华硕第一季的市占率从第四名跃升至第二名，与三星的差距不到一个百分点。

微星以14%的市占率，位居2025年第一季度OLED显示器的第三名，它在2024年创下各品牌显示器出货年成长率最高记录，达到63%，其OLED显示器年增更达到36倍。

OLED显示器仍处于高速成长阶段，随着各品牌持续推出新品，预估2025全年出货量将达到258万台，年成长率高达81%，整体显示器的渗透率将成长至2%。

2025年第一季度，三星以20.4%的市场份额位居全球智能手机市场榜首。

苹果以18.4%的市场份额排名第二。

小米、OPPO（含一加）和vivo位列前五，其后依次是传音、荣耀、华为、联想-摩托罗拉和realme。

在前十大厂商中，三星、苹果、小米、vivo、华为和联想-摩托罗拉的出货量呈上升趋势，其余四家厂商（传音、OPPO（含一加）、荣耀和realme）则出现年度下滑。华为表现尤为出色，本季度上升至第八位，智能手机出货量同比增长28%，较前几个季度有所加速。

在中国市场，华为出货量同比增长31%，本季度排名第一，这是华为自2021年以来首次在中国智能手机市场登顶。

Mate 70、Pura 70、Nova 13系列、低端畅享70X以及多款折叠屏和翻盖式机型在本季度中国市场补贴政策的推动下，共同取得了良好业绩。

Canalys 发布了其最新的全球智能手机出货量研究报告。报告称，2025 年第一季度全球智能手机出货量为 2.969 亿部，较去年同期仅增长 0.2%。中国大陆和美国等市场实现了稳健增长，但印度、欧洲和中东等消费者对智能手机市场持谨慎态度，抵消了这一增长。

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根据市场研究公司Omdia的数据显示，OLED 面板的出货量在过去几年有显著增长，从 2021 年至 2024 年，每年的增长率接近 300%，凸显了 LCD 到 OLED 技术的快速转换。

去年，三星在OLED市场中占据了71.2%的市场份额，处于绝对领先的地位。

在 2025 年，三星将通过推出具有卓越性能的新产品来巩固其技术领先地位，包括全球首款刷新率为240Hz的27英寸 4K OLED 面板和具有2K分辨率的27 英寸 500Hz OLED面板，有望成为高端显示器市场的“游戏规则改变者”。

三星还计划扩展消费及商业领域的产品阵容，扩大在各个细分市场的影响力，目前正在积极与主要客户接触，以最终确定产品发布时间。

全球知名的数据分析公司Canalys正式发布了，2024年全球个人音频设备市场报告，个人音频设备主要包括真无线蓝牙耳机、无线耳机、头戴式耳机等等。

自 科技痞子

虽然其中有部分机型或者排名不同，但这两份榜单有一个共同点，那就是仅有苹果和三星两大品牌入选，其他品牌均未能跻身前十。

具体来看，Counterpoint发布的2024年TOP 10畅销手机如下：

iPhone 15

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

三星A15 5G

iPhone 16 Pro Max

A15 4G

三星S24 Ultra

iPhone 14

iPhone 16 Pro

三星A05

Canalys发布的2024年TOP 10畅销手机如下

iPhone 15

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

三星A15

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 16

三星A15 5G

三星S24 Ultra

iPhone 13

综合这两大榜单，全球销量冠军毫无悬念地被苹果iPhone 15拿下，在iPhone 16系列中，最受欢迎的机型是iPhone 16 Pro Max，其次是iPhone 16 Pro。

在Android阵营中，三星S24 Ultra均位居最畅销的Android旗舰机榜首，这也是三星时隔6年后，再次有旗舰机型进入年度畅销榜，而全球销量最高的Android手机是三星A15。

值得注意的是，苹果的旧机型依然展现出强劲的市场竞争力，iPhone 13和iPhone 14分别位列两大榜单之中。

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三星紧随其后，出货量同样下降1%至2.229亿部，小米稳居第三，成为2024年行业出货量增长的最大贡献者。

Canalys表示，受中国大陆市场的强劲势头以及在新兴市场的持续战略扩张推动，小米出货量增长15%，达到1.686亿部。

有“非洲手机之王”之称的传音首次跻身第四，OPPO（包括一加）位列第五，分别增长15%和3%至1.067亿部和1.036亿部。

Canalys分析师表示：“在旗舰机高需求的推动下，苹果和三星依然保持韧性，反映出市场持续高端化的趋势。在高端市场，消费者越来越倾向于选择旗舰系列中的高端版本，这得益于厂商在旗舰系列中提供更清晰的产品区分，同时这一市场本身对价格的敏感度较低。

以苹果为例，2024年iPhone 16 Pro和Pro Max的出货量比2023年的iPhone 15 Pro和Pro Max高出11%，达到5500万部以上。

Pro机型强劲表现成为iPhone 16系列超越iPhone 15系列首发年表现的关键因素。

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自2012年以来，苹果一直稳居全球最具价值品牌前三名之列，2021年起便连续摘得全球最具价值品牌的桂冠，仅在2023年被亚马逊以极其微弱的1%优势短暂夺走榜首位置。

其后分别是微软、谷歌、亚马逊、沃尔玛、三星、Tik Tok、Facebook、NVDIA、国家电网。

国家电网品牌价值增长了20.4%，达到856.3亿美元，首次跻身全球十大品牌。

此次榜单中，共有194个美国品牌入榜，占榜单总价值的52.9%。

中国和德国分别以69个和27个品牌位列第二和第三，占比分别是15%和5.8%。

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首先，2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%，出货量达到3.07亿部，这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

全球智能手机收入同比增长10%，平均售价增长7%。收入和平均售价均创下历史新高。

中国市场上，销售额前六的手机厂商分别为：vivo、华为、小米、荣耀、OPPO和苹果；

印度市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、OPPO、vivo、小米；

印度尼西亚市场上，销售额前六的手机厂商分别为：小米、OPPO、vivo、三星、realme真我、传音Infinix；

欧洲市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、小米、realme真我、荣耀；

美国市场上，销售额前四的手机厂商分别为：苹果、三星、联想、HMD；

中东非智能手机市场因上一季度库存积压而出现11%的同比下降，realme成功跻身前五，三星继续保持领先地位。

此外，2024年第三季度，全球折叠屏手机销售额前五的厂商分别为：三星、华为、荣耀、摩托罗拉和小米。

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数据显示，该季度全球智能手机市场同比增长2%，出货量达到3.07亿部。

其中，三星在出货量方面继续领跑市场，占据19%的销量份额，苹果在营收方面领先，并创下了其历年第三季度出货量、收入和平均售价的最高记录。

小米位居第三，收入增长超过出货量增长比例，而OPPO则位居第四，vivo在前五大手机品牌厂商中同比增长最快。

第三季度，全球智能手机市场销量同比增长2%，这是2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

三星和苹果在该季度的销量与去年相比持平，但得益于iPhone 16的提前发布，苹果在9月成为销量第一的品牌。

Counterpoint提到，在前五名之外，摩托罗拉和华为引领了市场的增长步伐，销量增长了近30%，摩托罗拉和谷歌录得有史以来最高的季度销量。

据悉，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，有望实现五年来的首次年增长。

vivo以19.2%的市场份额再夺第一，其次是华为和小米，分别占据16.4%和15.6%的市场份额。

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这一增长主要得益于新智能手机和PC/笔记本电脑的发布带动供应链备货，以及人工智能服务器相关高性能计算（HPC）需求的持续强劲。

报告指出，第三季度的增长部分归功于高价3nm工艺的大幅贡献，展望第四季度，TrendForce预估先进制程将继续带动十大晶圆代工厂的营收。

AI与旗舰智能手机/PC主芯片预计将维持5nm/4nm与3nm制程需求至年底，而CoWoS先进封装则持续面临供货短缺问题。

在营收排名方面，台积电以近65%的份额保持领先地位，其营收环比增长13%，达到235.3亿美元。

三星保持第二大晶圆代工厂地位，但由于先进工艺客户的产品接近生命周期末期，营收环比下降12.4%，市场份额降至9.3%。

中芯国际稳居第三，营收环比增长14.2%，达到22亿美元；联电和格罗方德（GF）分别排名第四和第五，营收环比分别增长6.7%和6.6%。

华虹集团、Tower、世界先进（VIS）和力积电（PSMC）等二线晶圆代工厂的产能利用率也有所提升，主要受益于消费备货带动的周边元件急单。

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DSCC报告指出，从2019年到2023年，折叠屏面板出货量每年至少增加40%，但2024年预计仅增长4%，2025年将下降4%，出货量稳定在2200万块左右。

报告还提到，2024年Q3折叠屏面板的出货量同比下降38%，预计未来五个季度内有4个季度将会出现同比下滑的情况。

截至目前，三星和华为仍然是折叠屏手机的两大巨头，其中三星Galaxy Z Flip6的出货量低于预期，预计2024年Galaxy Z Flip6出货量比2023年的Galaxy Z Flip5低10%以上。

预计2024年Galaxy Z Fold6比去年Galaxy Z Fold5的出货量有所增长，但增长幅度仅仅是个位数，三星折叠屏面板的采购金额预计下降20%以上，达到了2021年以来的最低水平。

此外，由于价格高昂、利润率有限，一些智能手机品牌正在停止研发小折叠屏，另一些智能手机品牌由于市场需求不足选择退出折叠屏市场。

值得注意的是，未来折叠屏市场仍有可能翻盘，预计苹果将在2026年进入折叠屏市场，鉴于苹果在直板手机领域处于领导地位，因此折叠屏iPhone有可能会为市场带来新的增长点。

因此，预计2026年将是可折叠设备创纪录的一年，增长超过30%，预计2027年和2028年也将增长超过20%，在PC领域，DSCC预计2026年至少有一家品牌会推出三折叠笔记本电脑。

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据分析，小米之所以能取得如此显著的成绩，主要得益于两个关键因素：

一是小米Mix Flip的成功推出，这款产品凭借其创新的设计和技术吸引了大量消费者；

小米MIX Flip是小米首款小折叠屏手机，于2024年7月23日发布，起售价5999元。

二是小米在海外市场的积极拓展策略，通过加强国际营销和渠道建设，有效提升了品牌的全球影响力。

这些举措共同作用，使得小米在全球折叠屏手机市场中占据了更加重要的地位。

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报告显示，小米在Q3期间的折叠屏市场份额同比上年暴增185%，是全球市场中份额增长率最高的品牌，并以6%的市场份额首次成功跻身全球前五，成为行业新兴的强劲竞争者。

三星仍以56%的市场份额占据市场霸主地位，尽管同比下跌21%，市场份额减少14个百分点。

华为以15%的市场份额位居第二，同比增长23%，份额增加两个百分点。

荣耀市场份额10%，同比暴增121%，份额增加两个百分点。

摩托罗拉以7%的市场份额位列第四，同比暴增164%，成为市场黑马。

在全球折叠屏手机市场，除了三星外，其他品牌均呈现增长态势，其中华为之外的三家同比增长都在100%以上。

这一市场动态显示了折叠屏手机市场的竞争激烈和品牌间的快速变化。

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在LCD面板供应链由中国厂商主导的情况下，韩国企业在原材料价格谈判中的议价能力明显下降。

同时，中国厂商凭借Mini LED等高端技术加速抢占全球高端市场份额，进一步增强了竞争优势。

根据三星电子和LG电子11月17日发布的第三季度财报显示，两家公司在电视业务中用于采购显示面板的成本同比显著上升。

三星电子第三季度累计显示面板采购金额达5.9019万亿韩元（约人民币306.9亿元），较去年同期增长1.5万亿韩元，采购金额占整体业务成本的比例从去年第三季度的8.8%升至今年第三季度的11.2%。

LG电子同期的LCD模块采购金额从2.4557万亿韩元增加至3.0070万亿韩元，占比从38.9%升至42.4%。

此外，韩国和日本的竞争厂商退出LCD市场，进一步强化了中国厂商的主导地位。

Counterpoint Research数据显示，三星电子在高端电视市场的出货量份额从去年的43%降至30%，LG电子则从20%降至16%。

同期，海信市场份额从14%升至24%，TCL从11%升至17%，中国厂商生产的Mini LED电视出货量同比增长102%，QD-LCD产品产量增幅超过50%。

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报告显示，全球平板电脑市场在2024年第三季度继续保持增长势头，出货量同比增长11%，达到了3740万台，这一增长主要得益于消费和商业领域需求的复苏，特别是返校季末期的需求、节前渠道库存准备以及企业IT支出的增加，这些因素共同推动了平板电脑行业的发展。

具体到各大厂商，苹果继续保持其在平板电脑市场的领先地位，市场份额达36%，出货量达1359.1万台。

三星稳居第二，出货量为688.6万台，同比增长12%；联想、华为、小米位列前五，其中联想同比增长14%。

小米以58%的增幅成为增长最快的厂商，华为的出货量为290万台，实现了29%的增长。

Canalys研究经理Himani Mukka表示，在充满挑战的消费环境中，各市场的捆绑优惠和积极促销推动了平板电脑出货量的增长。

无论是海外市场的“Black Friday”、“Cyber Monday”，还是中国的“双十一”购物节，各大厂商都在推出新品，以吸引用户升级旧款平板电脑。

尽管通货膨胀等因素削弱了消费市场的需求，但商用需求依然有所回升，带动了设备的更新换代，整体市场增速依然温和，近期的表现显示了平板电脑在不同终端用户细分市场中的前景良好。

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自 中文业界资讯站

华为在第三季度的平板电脑出货量达330万台，实现了44.1%的同比增长，占据全球市场份额的8.2%，排名第四。

IDC指出，这一成就得益于华为在平板电脑产品多样化上的努力，过去九个月中，该公司推出了多款新型号，既满足了精打细算用户的需求，也适合专业人士使用，尤其是MatePad SE 11，以其竞争力的价格赢得了全球消费者的青睐。

IDC高级研究分析师Anuroopa Natraj表示，华为进入前五名是平板电脑市场的重要发展，其激进的定价和对价值驱动型产品的关注显然吸引了新客户，他们的成功表明越来越多的消费者在这个领域寻找替代品。

不过，在平板电脑市场，苹果依然是领导者，第三季度出货量为1260万台，同比增长1.4%。

然而，由于其高昂的价格，苹果旗舰iPad Pro在新兴市场表现不佳，相反，“返校季”促销活动促进了iPad Air的销售，为苹果市场份额贡献了31.8%。

三星则以710万台的出货量位居第二，市场份额达到17.9%，该公司的Galaxy A9平板电脑在多个地区表现良好，吸引了不少消费者。

此外，亚马逊以460万台的出货量重新进入前五名，同比增长111.3%，他们在季度末更新了Fire HD 8型号，并借助Prime Day促销活动推动销售。

联想的出货量为300万台，同比增长14.7%，尽管降至第五位，但其商业市场表现显著改善。

以下为具体数据：

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值得注意的是，中国电视市场的前8大品牌——海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、华为和海尔，以及它们的子品牌，在今年第三季度的合计出货量份额高达惊人的96.1%。

这一数字不仅彰显了国产品牌在市场中的绝对主导地位，更创下了历史新高，预示着市场集中度的进一步提升。

与此同时，外资电视品牌在中国市场的表现却日渐低迷。索尼、三星、夏普和飞利浦这四大外资品牌，在第三季度的出货总量甚至不及8大国产品牌中的任意一个。

同比持续大幅下降的趋势，使得它们的市占率不足5%，长期处于市场底部。这一现象不禁让人思考，外资品牌在中国市场的光环是否正在逐渐褪去？

究其原因，相较于国产电视，外资品牌的电视通常价格更高，这在一定程度上限制了其市场普及率。

同时，在本地化适配等方面，外资品牌也存在一定的差距，难以完全满足中国消费者的需求。这些因素共同作用，导致了外资品牌在中国市场的地位逐渐被边缘化。

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在全球智能手机市场中，三星以19%的市场份额继续领先，主要得益于其A系列的持续需求以及S24系列的性能提升。

苹果则紧随其后，市场份额为16%，销售额同比增长1%，并通过9月发布的iPhone 16系列进一步稳固了市场地位。

小米在全球市场上保持了强劲的增长势头，手机销量连续四个季度实现增长，并在该季度以14%的市场份额位居第三。

此外，今年8月，小米的市场表现甚至短暂超越苹果，跃居全球第二。

OPPO则以9%的市场份额排名第四，并创下自2023年第三季度以来的最高销售额。

vivo表现同样亮眼，市场份额同为9%，跻身前五，并且已成为中国和印度两个全球最大智能手机市场的领先厂商。

值得注意的是，前五名以外的品牌也显示出强劲增长势头，尤其是华为和摩托罗拉，二者同比增长率接近30%。

其中，摩托罗拉和谷歌在2024年第三季度的智能手机销量创下历史新高。

以下为具体数据：

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其中显示，三星依然是全球第一，拿下了全球18%市场份额。

苹果市场份额同样为18%，微弱差距落后于三星，已经无限接近于全球第一的宝座。

分析师表示，苹果在今年第三季度出货量达到了历年以来同期最高水平。

其中，iPhone 15系列以及苹果老机型的持续强劲需求起到了关键作用。

分析师预计，随着Apple Intelligence扩展到新市场，以及支持更多语言的情况下，iPhone 16将帮助苹果在2024年继续保持强劲增长，并将其发展势头延续到2025年上半年。

据爆料，Apple Intelligence功能将于10月28日与iOS 18.1正式版一起推出。

这是今年iOS 18、iPhone 16系列的最大亮点，能深刻理解语言含义，支持邮件、备忘录、Safari浏览器、Pages文稿、Keynote讲演以及第三方App，大幅提升用户体验。

不过需要注意的是，Apple Intelligence初期仅覆盖美国英语，中文、法语、日语和西班牙语版本将于明年正式推出。

其中，包括中国等多个市场都需要通过当地审核后才能使用。

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三星的品牌价值微降0.6%来到了822.11亿美元；华为的品牌价值下降29.8%为310.97亿美元。

值得一提的是，在上榜的50个品牌中，有20个是中国的品牌，具体排名如下：

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然而，其他品牌的手机，包括vivo、OPPO、小米、荣耀和三星，在新兴中产阶级中的活跃度都有所下降。

这一数据展现出华为、苹果在高端手机领域无可撼动的统治力。

数据还表明，新兴中产阶级中年轻一代的比例正在增加。其中，25至30岁的用户群体占比接近四成。他们在线上消费方面显示出强烈的购买欲望，但在消费决策上却保持谨慎态度。

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苹果在全球5G手机出货量中领先，占比超过25%，主要得益于iPhone 15系列和14系列，其次是三星，得益于Galaxy A系列和S24系列的强劲出货量，占比超过21%，小米位居第三，印度是其主要推动力。

在印度市场，小米实现了三位数的增长率，成为推动印度5G市场增长的重要力量。

分析师指出，5G手机对整体手机市场的贡献在2024年上半年超过54%，首次超过50%。

随着5G手机在更低价格段的渗透率增加以及5G网络的不断扩展，5G手机的普及率提高，这种趋势将进一步增长。

分析师预测，5G份额将在2024年超过57%，在2025年达到65%。

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在品牌竞争方面，三星以15%的市场份额保持领先；TCL以微弱优势超越海信，重新夺回第二名的位置；LG则凭借在欧洲市场的强劲表现，出货量同比增长8%。

报告中还指出，高端电视市场成为增长的主要动力，出货量同比增长45%。

其中，国内品牌海信和TCL在这一领域领跑增长，而三星的增长幅度相对较小，其在高端市场的份额首次跌破40%。

作为市场反应，三星正在通过扩展OLED产品线来巩固其在高端电视市场的地位，继去年推出83英寸机型后，最近又推出了42英寸和48英寸的OLED电视。

在屏幕尺寸方面，40英寸以下电视机的出货量同比下降了7%，而40英寸以上电视机的出货量则有所增长。特别是80英寸以上电视的出货量同比增长了29%。

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尤为引人注目的是，华为公司在今年上半年凭借一系列手环与智能手表新品的成功上市，实现了显著的增长飞跃，连续两个季度稳居全球腕戴设备出货量榜首。

这一成就不仅彰显了华为在技术创新与产品布局上的深厚实力，也反映了其在中东非、拉美及中东欧等地区的广泛市场渗透力与影响力。

特别值得一提的是，华为Fit 3智能手表作为产品线的重要补充，以其独特的设计美学与卓越性能，显著推动了华为腕戴设备出货量的攀升，进一步巩固了华为在全球及中国市场的领先地位。自2021年起，华为便在中国腕戴设备市场稳坐出货量第一的宝座，持续引领行业潮流。

在全球腕戴设备市场的竞争格局中，小米、苹果、三星、步步高紧随华为之后，分列出货量第二至第五位，共同构成了全球腕戴市场的多元化竞争格局。

从产品价格差异化布局来看，腕戴市场上多数厂商从供给侧的产品布局上进一步加大了千元档及以内的侧重，从价格、外观形态、品牌及网络制式等方面都向消费者提供了更多选择。

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如今西欧已成全球第二大折叠屏手机市场，有着除中国以外最多的手机品牌，荣耀、三星、OPPO、摩托罗拉、一加以及谷歌等品牌都在此激烈竞争。

值得一提的是，在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，这也使得该地区的竞争格局发生了重大转变。

除了布局欧洲市场外，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨455%，并且荣耀Magic V2是除中国以外的所有地区出货量最大的书本型折叠屏手机。

此外，摩托罗拉在北美和拉丁美洲占据了最高的折叠屏手机市场份额。

在Razr 40系列强劲表现的推动下，拉丁美洲的折叠屏手机出货量同比增长458%。

此前，中国以外的折叠屏手机市场几乎由三星主导，而荣耀和摩托罗拉在2024年上半年都取得了重大成功，并且小米和vivo今年也开始在中国以外的市场推出折叠屏手机，这对三星的市场份额产生了不小的威胁。

以下为具体数据：

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传音继续以51%的市场份额占据主导地位，但受到市场放缓的影响，增长率仅为1%，出货量为920万台。

由于对入门级机型的关注减弱，三星的出货量同比下降25%，出货量为330万台，以19%的市场份额占据榜单第二。

小米则与之形成鲜明对比，逆势增长45%，出货量达210万台，市场份额12%，创下该区该域市场份额纪录。

Realme在该区域虽然仅有5%的市场份额，但是呈现出了137%的惊人增长，出货量为90万台，位列榜单第四。

OPPO通过Reno系列扩展产品线及对创新的专注，深受消费者欢迎，实现了39%的同比增长，出货量80万台，市场份额4%，排名第五。

Canalys高级分析师Manish Pravinkumar表示：尽管非洲智能手机市场增长迅速，但功能机仍占据 52%的份额，智能手机仍有许多扩张机会。

解决消费者的支付意愿、数字化素养、设备的高税收和货币波动等更广泛的挑战，对于释放非洲智能手机普及的全部潜力至关重要。

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第二季度，三星出货量虽然同比下降了5%，但在中端Galaxy A系列和高端Galaxy S24的推动下，仍以28%的市场份额保持其在该地区的领先地位。

小米则是专注于200美元以下的手机市场，凭借红米A3、13C和13 4G等极具价格竞争力的机型，以70%的增长率跃居出货量第二，出货量达230万台，有着20%的市场份额。

传音凭借积极的定价和对大众市场的吸引力位列第三，实现了3%的同比增长，出货量达180万台，市场份额16%。

苹果出货量则同比下降6%，为110万台，占据10%的市场份额，位列榜单第四。

荣耀通过增加在沙特阿拉伯和伊拉克的零售业务而实现了67%大幅增长，出货量70万台，市场份额6%，位列榜单第五。

Canalys高级分析师Manish Pravinkumar表示：新兴品牌正在稳步缩小与该地区领先企业的市场份额差距，重塑竞争格局。

在短期内，新兴品牌必须利用有利的经济环境来巩固其在当地的基础。这包括扩大零售业务、优化产品组合、在保持渠道信心的同时优先考虑盈利。

成熟品牌则应专注于利用GenAI进行创新，扩大其生态系统，并融入可持续发展实践，以增强客户粘性。

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Canalys分析师表示，凭借更新颜色的Redni Note 13 Pro系列和小米14 Civi，推动了本季度的出货量。

据了解，今年6月，小米在印度市场发布小米14 Civi，售价42999卢比（约合3732元人民币）起。

虽然是全新命名，但小米14 Civi本质上是此前在中国发布的小米Civi 4 Pro。

排名显示，vivo紧随其后，第二季度出货量也达到670万部，这主要得益于价格实惠的5G和中端机型。

三星以610万台的出货量排名第三，realme和OPPO（不含一加）分别以430万台和420万台的出货量跻身前五。

Canalys指出，vivo在中端市场的成功主要得益于V系列和Y200 Pro，这两款产品主打精致设计和拍照功能，并通过LFR零售店加大推广力度。

Canalys最新消费者研究显示，44%的消费者预计将在未来12个月内购买设备，其中绝大多数是“升级型买家”，他们关注的是包括5G技术在内的最新创新。

Canalys预计，在即将到来的节日季，整体出货量将实现中个位数增长。

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从排名来看，TOP5代工厂变化明显，中芯国际受益于消费性库存回补订单及国产化趋势，第一季度排名首次超过格芯、联电，跃升至第三名，市场份额达到5.7%，营收季增4.3%至17.5亿美元，营运表现优于其它对手。

TrendForce表示，第二季度在618年中消费节带动供应链智能手机与消费性电子急单助力下，将使八英寸与十二英寸产能利用率较前季略提升，虽部分将与ASP下滑相抵，但营收将可维持个位数季成长率，中芯国际市占有望维持在第三。

此外，台积电第一季度受智能手机、笔记本等消费性备货淡季影响，营收同比减少4.1%至188.5亿美元，市占维持在61.7%，依然排名第一。

三星第一季度同样受到智能手机季节淡季影响，加上安卓中国品牌智能手机及周边企业同样转以国产替代，营收季减7.2%至33.6亿美元，市占维持11%，排名第二。

此外，联电、格芯分列第四、第五，市场份额分别为5.7%、5.1%。

跻身前十的还有华虹集团、高塔半导体、力积电、合肥晶合、世界先进。

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具体来看，本季度华为折叠屏手机出货量同比增长257%。Counterpoint认为，华为折叠屏手机全面转向5G是关键驱动因素，去年9月推出的华为首款5G折叠屏手机 Mate X5已连续三个季度成为中国折叠屏手机市场最畅销的机型之一。

2024年3月，华为还发布了首款5G翻盖式小折叠机型Pocket 2，显著提升了其第一季度的出货量。

此外，荣耀的全球折叠屏手机市场份额从一年前的3%跃升至2024年第一季度的12%，同比暴增460%，成为全球第三大的折叠屏手机厂商。

得益于全球最纤薄的大折叠机型 Magic V2的热销，其在海外市场的出货量大幅增长，该机型成为2024年第一季度西欧地区出货量最高的折叠屏手机。

同样，摩托罗拉的全球市场份额也增长至11%，排名第四，Razr 40（又名Razr 2023）成为北美市场的一款热门机型。

以下为详细数据：

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特别值得一提的是，Pro Max系列首次在苹果的传统淡季季度取得了销售领先，这一现象反映了消费者对高价智能手机的日益增长的需求。

在畅销机型的前十名中，iPhone 15系列的四款手机和iPhone 14均榜上有名。更为显著的是，iPhone 15系列包揽了前三名。

三星的Galaxy S24系列在2024年第一季度的畅销机型中也表现不俗，Ultra版本和基础版本分别位列第五和第九名。

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从具体的出货量来看，联发科一季度出货量达到1.141亿颗，同比增长了17%；高通出货量为7500万颗，同比增长11%；苹果出货量为4900万颗，同比下滑16%；紫光展锐出货量为2600万颗，同比暴涨64%，为前五大智能手机处理器厂商当中增速最快的厂商；三星出货量为1800万颗，同比下滑了18%；华为海思出货量为800万颗，而去年同期几乎为0；谷歌出货量为200万颗，同比持平。

以上述各家智能手机处理器厂商的出货量占比（按一季度总出货量2.921亿颗计算）来看，联发科的份额为39%，高通（25.7%）、苹果（16.8%）、紫光展锐（8.9%）、三星（6.2%）、海思（2.7%）和谷歌（0.7%）紧随其后。

需要指出的是，Canalys的图表上仅给出了前四家厂商的大致份额数字。

如果以各智能手机处理器品牌厂商销售额占比来看，苹果以41%的份额位居第一，但是相比上个季度的55%大幅减少了14个百分点；高通份额为27%；联发科份额为17%，相比上个季度的15%提升了2个百分点。至于三星、海思和谷歌的份额则未明确给出。

Canalys数据显示，如果以搭载相关处理器品牌的智能手机销售金额来看，今年一季度，苹果iPhone以560亿美元排名第一，不过销售额同比下滑了6%（这个数据与苹果一度财报显示的，来自iPhone的销售额同比下滑10.5至459.6亿美元存在较大差距）；搭载高通处理器的智能手机销售额同比增长2%至370亿美元；搭载联发科芯片的智能手机销售额同比增长了19%至230亿美元；

如果从一季度各手机处理器品牌厂商的出货量来源看：

小米、三星和OPPO是联发科智能手机处理器出货量的前三大客户，分别占联发科智能手机处理器出货量的23%、20%和17%，另外传音占比12%、vivo占比12%。

三星、小米和荣耀则分别是高通智能手机处理器出货量的前三大客户，分别占高通智能手机处理器出货量的26%、20%和17%，另外vivo占比10%、OPPO占比8%、海思占比5%。

紫光展锐的智能手机芯片出货量前三大客户则分别是传音、realme和联想，份额分别为51%、17%和16%，此外中兴占比也有9%。

如果从一季度各手机处理器品牌厂商的销售额来源看：

联发科的智能手机处理器销售额主要来自于小米（23%）、三星（20%）、OPPO（17%）、vivo（12%）。

高通的智能手机处理器销售额主要来自三星（26%）、小米（20%）、荣耀（17%）、vivo（10%）、OPPO（8%）。

紫光展锐的智能手机处理器销售额主要来自于传音（51%）、realme（17%）、联想（16%）、中兴（9%）。

总结来看，一季度联发科智能手机处理器的出货量同比增长17%，而销售额增长幅度则达到了19%，高于出货量增长的幅度，这也反应了联发科智能手机处理器的平均销售单价的增长。

相比之下高通一季度出货量同比增长11%，但是销售额同比增幅只有2%。显示出联发科天玑系列在中高端市场正在侵蚀高通的份额，面对联发科的竞争，高通的智能手机处理器的平均单价正在降低。

另外，从智能手机品牌厂商对于各家处理器平台厂商所贡献的出货量占比来看，小米和OPPO似乎正在更多的采用联发科的平台，传音和vivo也有一些贡献，这其中也包括了对于联发科天玑旗舰平台的产品的采用。

对于高通来说，三星和小米依然是其第一和第二大客户，而荣耀经过近几年的成长已经成为了高通智能手机处理器的第三大客户，并且荣耀的主力产品也基本是基于高通平台，相比之下其基于联发科平台的产品的出货则相对要少很多。

作为目前唯一的针对公开市场销售的国产5G智能手机芯片厂商，在经历内部的动荡和智能手机市场近两年的下滑之后，紫光展锐的出货量正在恢复，但其出货依然主要依赖于海外市场，特别是传音（TECNO、iTel和Infinix）去年以来出货量的大幅成长，对紫光展锐的智能手机芯片出货量带动很大，贡献比今年一季度甚至达到了51%，此外也有realme、联想和中兴这几家国产手机厂商对于国产手机芯片的支持。

最后需要指出的是，海思麒麟系列手机芯片是去年三季度随着Mate 60系列的上市才正式回归，截至一季度末搭载麒麟9000s的手机有Mate 60系列、Mate X5系列，还有去年年底发布的搭载麒麟8000系列的新机华为Nova 12、Nova 12 Pro和搭载麒麟9000s系列的Nova 12 Ultra，以及今年2月下旬发布的华为Pocket 2系列 。

也就是说，今年一季度这些基于麒麟芯片的华为手机一共出货了约800万台。

此前Canalys的数据显示，凭借Mate及nova系列的热销，华为今年一季度的智能手机出货量为1170万台，在国内市场的份额达17%，排名第一。

据此数据计算来看，基于高通芯片的华为手机的出货量正持续萎缩，一季度出货量大约只有370万台。

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高通则位居第二，出货量增长11%，达7500万颗，占据25%的市场份额，其中46%的出货量分别来自三星和小米。

从品牌供应图中可以清楚的看到，三星和小米都是高通联发科的大客户，这也与手机市场份额相互对应。

值得注意的是，前三之中还有另一位国产厂商的身影，而且表现亮眼。

紫光展锐在前五大智能手机处理器厂商中增长最快，同比增长64%，达到2600万颗。

这主要得益于传音在亚太、欧洲、中东非等地区的迅速扩展，目前传音已经连续进入全球手机出货量前五，是隐藏的国产手机巨头，带动了紫光展锐的芯片销量。

传音是一家实打实的国产厂商，主要产品为TECNO、iTel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机，其财报显示2023年营收622.95亿元，手机收入573.48亿元，手机整体出货量约1.94亿部。

按照IDC的数据，传音2023年全球手机市场份额为14.0%，在全球手机品牌厂商中排名第三（智能机+功能机），这也为紫光展锐的发展做出了巨大贡献。

另外，联想、realme也为紫光展锐贡献了16%、17%的出货量。

随着传音等大客户的合作加深，紫光展锐的芯片能够实现正向的迅速发展，为更好的研发奠定基础，期待能够早日推出媲美联发科、高通、麒麟等主流性能的旗舰产品。

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