根据汽车制造商和贸易商协会（SMMT）发布的最新数据，英国商用车（CV）制造业在今年前六个月下降了2.9%，有56956辆面包车、卡车、出租车、公共汽车和长途汽车离开了工厂。6月份产量同比下降2%，原因是临时供应链限制影响了生产，但考虑到去年上半年的丰收和新冠疫情后交付积压的完成情况，总体水平仍然很高。

由于对新工厂、新车型和新技术的投资以及强劲的出口需求，今年迄今的产量仍比大流行前的五年平均水平高出31.3%。上半年，英国制造的CV（其中许多是零排放）的海外出货量增长了3.6%，达到39168辆，相当于所有产量的2/3以上，其中欧盟占最大份额（97.2%），其次是澳大利亚（1.2%）和美国（0.5%）。

上半年国内市场下降14.8%。

最新的行业展望预测，今年轻型CV的产量将增长至约11万辆。在经济和贸易条件允许的情况下，预计2030年，汽车销量将超过13万辆。

英国作为汽车生产的主要参与者已经享有盛誉，拥有世界上最多样化的产品基地之一。无论从短期还是长期来看，汽车行业都是推动经济增长的理想选择。

2024 年 6 月，商用车产销分别完成33 万辆和33.7 万辆，产量环比增长2.8%、销量环比下降1.2%，同比分别下降3.5% 和4.9%。

2024 年 1-6 月，商用车产销分别完成200.5 万辆和206.8 万辆，同比分别增长2% 和4.9%。

2024 年 6 月，货车产销分别完成29 万辆和29.4 万辆，产量环比增长4%、销量环比下降1.6%，同比分别下降3% 和5.1%。与上月相比，中型货车和轻型货车产销呈不同程度增长，重型货车产量增长、销量下降，微型货车产销均呈下降；与上年同期相比，中型货车和轻型货车产销呈不同程度增长，重型货车和微型货车产销呈不同程度下降。

2024 年 1-6 月，货车产销分别完成176.4 万辆和182.4 万辆，同比分别增长1.4% 和4.4%。与上年同期相比，微型货车产量小幅下降、销量小幅增长，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中中型货车增速最为显著。

2024年4月，商用车产销分别完成35.8万辆和35.7万辆，环比分别下降18.3%和22%，同比分别增长0.8%和2.8%。

2024年1-4月，商用车产销分别完成135.4万辆和139万辆，同比分别增长3.9%和8.1%。

2024年4月，客车产销均完成4.5万辆，环比分别下降8.4%和15.6%，同比分别增长11.5%和17.6%。与上月相比，中型客车产销呈两位数增长，轻型客车产销呈两位数下降，大型客车产量小幅下降、销量小幅增长；与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长。

2024年1-4月，客车产销分别完成15.9万辆和15.8万辆，同比分别增长11.4%和14.7%。与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长，其中中型客车增速最为显著。

前三个月出口量增长57.9%，而英国制造业下降-13.1%。

1月和2月增长，3月下降19.2%，达到7943辆。

根据汽车制造商和贸易商协会（SMMT）公布的数据，英国商用车（CV）产量在2024年第一季度增长了27.4%，这是自2008年以来最好的第一季度表现。货车、卡车、出租车、公共汽车和长途汽车出厂1,32,626辆，比2019年疫情前增长18.6%，需求受到海外订单的推动。

由于对最新尖端车型和越来越多的零排放英国制造的CV的需求，第一季度出口增长了57.9%，达到23,060辆，增加了8,452辆。欧盟仍然是最大的出口目的地，超过九成的汽车（96.7%）出口到欧盟。与此同时，英国市场的产量下降了13.1%，达到9566辆。

在1月和2月的增长之后，3月份的产量下降了19.2%，达到7943辆，这是自2023年9月以来的首次月度下降。与去年同期相比，出口下降了12.6%，达到5084辆，减少了732辆，而英国的产量下降了28.8%，达到2859辆。这一表现反映了市场的正常化，因为制造商一直在努力满足被压抑的与大流行相关的强劲需求，以及一些暂时的供应链短缺。此外，与2023年相比，复活节银行假期提前减少了工作日。今年仍有望增长，最新的独立展望预计轻型货车产量将超过13.5万辆，这是电动汽车产量增加的结果。

2023年美国车队行业趋势

租赁行业是2023年增长最快的行业。在疫情期间，一些最大的车队的新登记数量减少了40%至60%，此后已恢复到2019年以来未见的登记水平。由于建筑和最后一英里交付车辆的持续增长，以及皮卡和货车注册量的增加，二级车辆的注册量增长了21%。

替代燃料汽车开始站稳脚跟

替代燃料汽车、电动和混合动力系统是轻型商用车的热门选择，而压缩天然气（CNG）和电动正成为重型商用车的热门选择。电动货车在最后一英里的送货应用中继续保持趋势，尤其是在亚马逊、沃尔玛、潘世克和联邦快递等公司。2023年注册的电动货车超过1.4万辆。

2023年，使用压缩天然气（CNG）和电动燃料的重型车辆（GVW 6-8）注册量为6800辆。

预计2024年商用车基本持平

标准普尔全球移动预测，2024年4-8级商用车的销量将略有增长，预计同比增幅仅为0.3%。4-7级中型卡车和货车的销量将出现个位数的增长，这将抵消新8级卡车需求的同比下滑。仅8级卡车的需求量预计就将同比下降5%-10%。

尽管整体市场增长停滞，但预计零排放和替代燃料汽车的新注册量将显著加快。

一、行业洞察

福田规划2025年中轻卡自动档车型占比达50%

轻卡新势力前晨iC上海首发

二、产品趋势

新能源小VAN上半年市场销量继续快速增长

极致价电比才是销量的保证

市场趋势特点1：市场呈现明显的下沉趋势

市场趋势特点2：6立产品逆袭超5立产品，7立产品前景广阔

• 二季度GDP增长6.3%，上半年GDP增长5.5%，经济运行整体回升向好。回顾今年上半年，我国经济呈现回升向好态势，一季度实现良好开局，二季度延续恢复走势。但同时也面临着内生动力还不强，需求不足，经济转型升级面临新阻力等困难。

2023轻型商用车市场销量预测

• 未来中国经济将逐步进入中速、高质量发展阶段，需求结构逐渐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均衡，货运弹性下降，货运市场格局将更加合理。
• 轻型商用车整体需求趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需求逐渐均衡。
• 从产品维度，在度过排放升级、蓝牌新规等政策的沉淀修复期后，产品逐步趋于高端化，场景定制化，进入创新和精耕细作阶段。
• 综合多种因素影响，预计2023年轻商市场整体呈现平稳修复，全年累计销量预计为263万辆，同比增长7.5%。

根据汽车制造商和贸易商协会（SMMT）发布的最新数据，英国商用车（CV）制造在今年上半年增长了16%，58675辆汽车下线，6月份生产了11748辆，增长了23%，这也是自2011年以来英国面包车生产最好的一个上半年，因为供应链限制继续缓解。

在海外需求的推动下，上半年的产量比2019年大流行前增长了67%，最新英国制造的CV的出口量比去年同期增长了26.7%，达到37803辆。自1月份以来，海外出货量占所有CV的64.4%，其中大部分（92.8%）运往欧盟，其次是美国和亚洲。

这一增长将持续到今年余下的时间，主要得益于新车型的生产活动，尤其是预计在西北地区开设一家新的电动面包车生产工厂。因此，最新的独立展望预测，今年轻型CV的产量将增长44%，达到约114500辆。如果经济条件允许，英国和欧盟的电动汽车贸易关系继续像今天一样运作，预计到2024年，英国的电动汽车销量将再次上升，达到近15万辆。

2023年6月，商用车产销分别完成34.2万辆和35.5万辆，环比分别增长6.3%和7.3%；同比分别增长31.3%和26.3%。

2023年1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。

2023年6月，客车产销环比和同比均呈快速增长。在客车细分品种中，三大类客车品种产销环比、同比均呈明显增长。

2023年1-6月，客车产销同比均呈快速增长。在客车主要品种中，与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长。

2023年6月，货车产销环比均呈小幅增长、同比均呈快速增长。在货车细分品种中，与上月相比，微型货车产量增长、销量下降，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长；与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中重型货车和微型货车产销增速更为明显。

2023年1-6月，货车产销同比均呈快速增长。在货车主要品种中，与上年同期相比，中型货车产量下降、销量增长，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长。

根据汽车制造商和贸易商协会（SMMT）公布的最新数据，英国商用车（CV）制造业产量在经历了两个月的下滑后，4月份增长了33.3%，生产了10504辆面包车、卡车、出租车、公共汽车和长途汽车。有迹象表明，近期的供应链短缺正在缓解，4月份的产量上升，创下2010年以来的最佳表现。

增长的主要原因是出口汽车产量增长了56.3%，其中7382辆，即生产的10辆货车中有7辆是销往海外，欧盟仍然是该行业最大的海外客户，占出口的94.4%。国内市场的产量保持相对平稳，仅下降1.1%，达到3122辆。

今年到目前为止，制造业产出增长了9%，达到36114辆，前四个月的出口增长了16.2%，达到21990辆，这是自2012年以来的最佳表现。与此同时，英国的产量仍在下降，下降0.7%，达到14124辆。但是，总体产量预计将在全年进一步增加，这反映了供应链限制的缓解和新的电动货车生产的投产。

一、行业洞察

宇通新能源轻卡T系列产品分析

• 3月25日，以“科技承载 美好物流”为主题的宇通新能源轻卡T系列全球首发暨首批客户交付仪式在北京举行。宇通旗下傲寒新能源客车、专用车、环卫车、新能源重卡，有多年的新能源车经验。本次推出的新能源轻卡，依托宇通集团新能源商用车20余年技术积淀，已形成完善、领先的新能源核心资源三大链接能力，高起点进入城市物流行业。

北汽福田新能源战略2.0解析

• 4月13日，北汽福田新能源大会在北京雁栖湖国际会展中心隆重开幕。北汽福田发布新能源战略、生态规划布局与技术品牌，实现商用车及新能源价值全球共创共建，迈向共筑低碳生态新征程。

二、产品趋势

后新规时代轻卡应用场景变化

• 蓝牌轻卡是城际物流、城市物流的主力，一般运距在200km以内，在蓝牌新规出台之前，部分重载型轻卡也承担着部分城乡物流（绿通为主）。

后新规时代轻卡动力新格局

• 近几年轻卡市场较为动荡，2020年疫情恢复后爆发式增长，2021年国六排放实施，2022年蓝牌新规实施，造成轻卡市场跌宕起伏，特别是蓝牌新规的实施，轻卡承载能力回归到标载2吨，较之前大幅缩水（柴油机排量部大于2.5L，冷藏车部大于3.0L），消费者存在较强的观望情绪，一方面对新规下市场表现的观望，一方面对产品表现的观望，造成市场一直处于观望期。
• 从长远看在同等运量需求下，标载轻卡需求量会上升，但短期内受超载轻卡仍在运行的影响，合规标载轻卡销量仍不会有较大起色，这也是各地紧抓4米2超载的一个主要原因。
• 从燃料看，柴油轻卡仍是绝对主流，新能源物流的兴起也给柴油轻卡带来一定冲击。

后新规时代轻卡柴油机新趋势

• 2023年一季度经济运行开局良好，2023年3月，消费、出口指标超预期，制造业回暖加速，房地产保交楼效果继续发力，大宗商品及物流受企业供应端稳步向好，但仍需注意出口订单减少，地产及消费意愿不强。

2023轻型商用车市场销量预测

• 未来中国经济将逐步进入中速、高质量发展阶段，需求结构逐渐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均衡，货运弹性下降，货运市场格局将更加合理。
• 轻型商用车整体需求趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需求逐渐均衡。
• 从产品维度，在度过排放升级、蓝牌新规等政策的沉淀修复期后，产品逐步趋于高端化，场景定制化，进入创新和精耕细作阶段。
• 综合多种因素影响，预计2023年轻商市场整体呈现平稳修复，全年累计销量预计为253万辆，同比增长3.3%。

2023年3月，商用车产销均完成43.4万辆，环比分别增长37.1%和34.2%，同比分别增长20.4%和17.4%。

2023年1-3月，商用车产销分别完成94.8万辆和93.8万辆，同比分别下降3.9%和2.9%。

2023年3月，客车产销环比均呈较快增长，同比均呈明显增长。在客车细分品种中，与上月相比，三大类客车品种产销均呈较快增长，其中中型客车产销增速最为显著；与上年同期相比，轻型客车产销呈明显增长，大型客车产量增长、销量下降，中型客车产销均呈小幅下降。

2023年1-3月，客车产销同比微增。在客车主要品种中，与上年同期相比，轻型客车产销呈两位数增长，大型客车产量微增、销量微降，中型客车产销呈明显下降。

2023年3月，货车产销环比均呈较快增长，同比均呈明显增长。在货车细分品种中，与上月相比，四大类货车品种产销均呈明显增长；与上年同期相比，重型货车和轻型货车产销呈较快增长，微型货车产量较快增长、销量两位数下降，中型货车产销均呈下降。

2023年1-3月，货车产销同比呈小幅下降。在货车主要品种中，与上年同期相比，重型货车和轻型货车产销呈小幅增长，中型货车和微型货车产销呈两位数明显下降，其中微型货车降幅更为显著。

根据英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）发布的最新数据，英国商用车（CV） 产量在 2022 年增长了 39.3%，有 101600 辆货车、卡车、出租车、公共汽车和客车离开工厂生产线。 年末，全球供应链的动荡和物流问题导致 12 月出现 2022 年以来的首次月度下降，产量在连续 11 个月增长后下降23.6%，降至4710 辆。

尽管如此，该行业实现自 2012 年以来的最佳年产量，比 2019 年大流行前的数字增长了 29.8%，这证明了商用车制造商在全球零部件短缺、物流挑战以及经济和政治动荡的情况下仍能满足需求的弹性。

英国国内市场产量同比增长 14%，达到40409 辆，但总体增长主要由出口需求推动，为海外市场制造的车辆增长 63.4%，创下自 2017年以来的最高产量份额（60.2%）。欧洲无疑是英国 CV 行业最大的海外客户，占总出口量的 92.8%（56812 辆）。同时，有 1336 辆 CV 运往亚洲，1240 辆运往美国，1060 辆运往澳大利亚和新西兰。

展望 2023 年，销量预计将显著增长，特别是在新车型活动和电动货车产量增加的支持下。这种提振将使英国汽车产量在 2023 年超过 160000辆。

据中国汽车工业协会统计分析，2022 年 4 月，商用车产销延续了快速下降趋势。疫情形势持续严峻，消费需求疲软，部分区域工程开工、生产受到影响，疫情防控措施趋严导致多地通行受阻。

一、市场分析

商用车市场——需求提前释放，4月增速放缓

• 1-4月商用车累计销售195.6万辆，同比增长47.3%，较前几个月增速有所放缓，4月单月销售54.8万辆，仍处于高位。商用车市场的高增长，主要得益于经济的回稳向好以及政策的刺激推动，加之正值旺季工程项目大规模启动，另外由于国六因素的刺激作用，导致了大量需求提前在上半年集中释放。
• 商用车各细分市场实现增长，卡车和客车增幅分别达到46.9%和52.2%。

卡车市场——中重卡市场结构占比明显提升

• 4月，卡车市场销售50.1万辆，同比增长0.7%，环比减少16.4%；1-4月，卡车市场累计销售179.7万辆，同比增长46.9%，增速有所放缓。
• 从市场结构来看，中、重卡占比明显提升，逐渐挤占轻卡和微卡的市场份额。
• 主流卡车企业均实现同比增长，其中上汽通用五菱增速相对较慢。福田、东风分列第一、二，一汽从首位退居第三。

卡车市场——广东市场热度高，深圳单月销量过万

• 总体来看，卡车最大的市场依然是山东省和河北省，广东省紧随其后，本月销量居首。河北前两月的迅猛势头放缓，本月位居第三。4月，前十省份中，仅有五个省份实现了同比增长。
• 4月，只有深圳单月销量过万，凭借连续几个月的高销量，深圳已经超越天津成为1-4月卡车累计销量最高的城市。广州紧随其后，东莞进入前十，共同拉动广东省卡车销量。

客车市场——轻客市场份额进一步增大，占比超85%

• 4月，客车销量为4.7万辆，同比增长23.1%1-4月，客车累计销售15.9万辆，同比增长52.2%。总体呈现了较好的发展势头。
• 细分市场中，轻客市场份额进一步增大，且比例已超过85%。
• 客车燃料以柴油车为主，纯电动增速较快。柴油、汽油、纯电动逐渐占据客车市场主流。插电混动、天然气、燃料电池在淘汰边缘。
• 从用途上看，受疫情影响，客运出行规模下降，长途和旅游客车的市场表现乏力，校车增速较快。

客车市场——区域分布集中东部，TOP10省份仅河南增速为负

• 客车市场的区域分布呈现明显的东部集中状态，前十省份仅河南省增速下滑，其余省份均呈现增长态势。
• 从省份上看，4月，江苏仍为客车第一大省级市场，浙江紧随其后，两省累计销量均破万辆。上海、北京呈现了近100%的高增速。从城市上看，4月，前五城市月销量破千，累计销量也已经与其它城市形成较大差距。武汉由于去年基数较低导致增速突出。

二、政策环境

环保升级持续带来车辆置换更新需求

治超治限促进车辆向标载化、合规化、轻量化发展

• 根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》，作为9个专项整治实施方案中的一个，道路运输安全整治中明确表示要建立治超信息监管系统，严格落实治超“一超四罚”措施，深化“百吨王”专项整治，2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。2021年正式进入集中攻坚阶段，超载治理除了持续带来车辆的替换更新需求外，产品也将向标载化、合规化、轻量化发展。

蓝牌新规将从生产端入手控制超载行为

• 从生产端入手，轻型货车新标准基本敲定，通过限制产品配置侧，以控制超载行为。

1月，商用车产销47.8万辆和45.8万辆，产量环比下降6.1%,销量增长0.5%，同比增长44.3%和43.1%。在商用车主要品种中，与上月相比，货车产量略有下降，销量小幅增长，客车产销呈快速下降；与上年同期相比，货车和客车产销均呈较快增长。

2021年1月全国商用车销量前10名企业中，江淮汽车销量（批发）环比增长幅度最大，高达79.53%，以34730辆拔得头筹。上汽通用五菱则以环比下降-73.92%，共销售15705辆在前10名企业中位列最后一名。

1月，在货车细分品种中，与上月相比，重型货车产销呈较快增长势头，环比增幅高达67.4%，共销售183388辆。轻型货车略增，中型货车微降，微型货车产销均呈明显下降；与上年同期相比，微型货车产销呈较快下降，其他三大类货车品种保持快速增长。在客车细分品种中，与上月相比，三大类客车品种产销均呈快速下降；与上年同期相比，轻型客车产销呈快速增长，大型和中型客车均呈较快下降。

2021年1月重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)销量前10名企业中，北汽福田增长势头最猛烈，以环比99.02%增幅荣登全行业第一，而大运汽车则以环比-28.04%的位列前10名企业下降幅度最大。