• 地缘政治竞争正在推动清洁能源转型，各国在立法和投资方面展开竞争。
• 但是，对关键矿物日益增长的需求和有限的供应可能会阻碍这一进程。
• 通过第三方机构促进合作是确保转型成为全球共同努力的关键。

全球能源转型的竞争已为基础设施领域带来了大量投资，美国、欧盟和中国在这方面尤为突出。美国通过《通胀削减法案》（IRA），投入 3690 亿美元用于清洁能源发展，着重扩大电动汽车和可再生能源组件等关键技术的国内制造。确立此法案不仅是为了减少排放，也是希望重新确立美国绿色技术生产的全球领导者地位。这与欧盟 Fit for 55 倡议相似，该倡议是欧盟 “绿色协议” 的一部分，目标是到 2050 年实现气候中和，对氢能、海上风能和电网现代化进行重点投资。

中国已经是全球最大的太阳能电池板生产国，正在利用其在清洁能源技术供应链中的主导地位进一步巩固其全球领导地位。2022 年，中国生产了全球 80% 的太阳能电池板，并主导了全球电池市场。与此同时，澳大利亚和加拿大等资源丰富的国家正从各自丰富的矿产储备中获益。澳大利亚的锂产量占全球一半以上，充分利用全球对重要材料需求的增长，正逐步成为能源转型中的关键角色。

向绿色基础设施转型已成为一种加速趋势，各国认识到，能源安全、技术领先和气候行动密不可分。然而，地缘政治竞争导致关键矿物的供应链出现瓶颈，令人担心这场竞赛可能会在无意间放缓其所寻求的进展。

与被称为 “绿色通胀” 的能源转型一起出现的是原材料和可再生技术价格的飙升，引发了人们的担忧。但技术和监管机制的进步也开始缓解这些通胀压力。过去十年间，得益于生产效率和规模经济的提高，太阳能和风能的成本分别降低了 85% 和 55%。

在监管方面，欧盟的碳边境调整机制（CBAM）等举措旨在防止碳泄漏，对碳密集型进口商品征收关税来确保更均衡地分担脱碳成本。这一规定不仅为欧洲公司创造了公平的竞争环境，还鼓励了全球范围内的绿色生产实践，在促进可持续增长的同时降低了绿色通胀的风险。

在资源需求方面，国际货币基金组织（IMF）估计，全球能源转型将对铜、镍、钴和锂的需求产生最大影响。对预期需求和对价格的后续影响的预测取决于时间范围和情景类型。具体来说，到 2040 年和到 2050 年实现净零排放对关键转型金属的价格会产生截然不同的影响，因为估算的范围各不相同。世界银行预测，到 2040 年，锂的需求量将比 2020 年增加七倍。IMF 预测，在净零排放情景下，到 2050 年，锂的消费量将比 2020 年增加 25 倍。

国际能源署也提出了一系列可能的未来情景。在其可持续发展情景（SDS）中，需求远大于供应，到 2040 年，对锂的需求将是现在的 51 倍。将国际能源署的可持续发展情景应用于钴、镍和铜等其他转型金属，也能看到需求的急剧增长：

到 2040 年，对钴的需求将是现在的 21 倍。到 2040 年，对镍的需求将是现在的 9.7 倍。到 2040 年，对铜的需求将是现在的 6.2 倍。

与传统技术相比，新的绿色技术在开发阶段往往需要更多的物理材料才能实现相同的产出。例如，纯电动汽车（BEV）通常比同类内燃机（ICE）汽车重 15% 到 20%，因此在未来几十年也将成为材料需求的关键驱动因素。预计到 2030 年，电动汽车占新车销售量的比例将在 35% 到 68% 之间，大多数预测集中在 40% 到 50% 的区间内。这意味着到 2030 年，电动汽车的年销量将在 2500 万至 4000 万辆间，而 2022 年的年销量约为 700 万辆。IMF 预测，在 2050 年实现净零排放的情景下，石墨、钴、钒和镍的产量将无法满足需求，可能存在超过总需求三分之二的缺口。即使是铜、锂和铂等金属也面临着 30% 到 40% 的潜在缺口，这也危及到它们满足未来清洁能源需求的能力。

此外，能源转型所需的关键矿物和金属的集中分布将成为供应链的热点问题。下图数据基于 2022 年的生产水平，以全球总量的百分比表示：

关键矿物集中在少数几个关键国家。 Image: 国际能源署

关键矿物来源集中在少数几个国家导致了供应链的脆弱性。地缘政治紧张导致的供应链中断或出口限制可能危及全球能源目标。地缘政治竞争也可能导致供应链断裂，削弱跨区域合作，尤其是各国优先考虑自给自足而非合作之时。这种竞争会拖延实现气候目标的集体行动，增加供应短缺和监管失调的风险。

在这种背景下，世界经济论坛等第三方机构在弥合分歧方面发挥着关键作用：促进对话、调整政策框架并推动协调行动。如果没有这样的中间机构，转型很有可能演变为一场零和博弈，而不是全球合作与努力。随着能源格局的转变，促进合作变得至关重要，这不仅是为了应对竞争，也是为了确保全球可持续发展。

本文作者：

Dimitri Zabelin，Pantheon Insights 地缘政治战略师

Daan-Max von Dongen，牛津大学助理和博士

本文原载于世界经济论坛 Agenda 博客

为实现上述目标，采用可再生能源和能源效率相结合将是强有力的工具，因为两者结合可以贡献超过90%的与能源相关的二氧化碳减排量。然而，当前的二氧化碳减排变化趋势尚未达到预期，因此亟需采取相关行动，加速能源转型。为此，报告系统分析了能源转型的问题并提出六大战略建议。报告主要内容如下：

（1）实现平均温升控制在2℃以内的目标，立即采取行动至关重要

与当前和计划中的政策设定的碳减排量相比较，要实现这一目标，到2050年累计排放量必须至少再减少4700亿吨。把全球的升温幅度控制在2℃以下，在这样的一个发展速度下，在未来不到20年时间内就会耗尽剩余所有的碳预算。

（2）所有终端用能部门均需要扩大可再生能源使用和提高能源效率

可再生能源占能源供应总量的份额必须从2015年的15%上升到2050年的三分之二左右。为了实现气候目标，到2050年全球经济的能源强度需要下降约三分之二，这将使当年的一次能源供应总量降至略低于2015年的水平。尽管有大量人口和经济增长，但通过大幅提高能源效率，这一目标是可以实现的。

（3）到2050年，所有国家可再生能源在能源使用总量中所占的比例都可以大幅增加

IRENA在报告中建议，届时可再生能源在许多国家的终端能源消费（TFEC）中将占60%甚至更多。例如，中国可以将可再生能源在能源消费中的比重从2015年的7%提高到2050年的67%。在欧盟，这一比例可能会从17%增长到70%以上。而在印度和美国，这一比例则可能会增长至三分之二甚至更多。

（4）能效提升对于建筑行业脱碳化极其重要

建筑行业的能源效率正在缓慢提高，部分原因是现有建筑每年仅有1%的建筑翻新率。然而，这一翻新率有必要增加三倍。在工业中，某些行业的高能源需求、某些产品的高碳含量以及高排放过程，需要新的解决方案和全生命周期考量。在能源强度方面必须取得显著改善，可再生能源的比重必须提高到三分之二。

（5）与现行和计划的政策相比，需要对低碳技术进行大量额外投资

为了实现能源转型，在2015年至2050年期间，对能源系统的累计投资将需要增加约30%，从93万亿美元增加到120万亿美元。在可再生能源和能源效率方面的投资将占到能源投资的大部分，其中还包括需要投资电网和能源灵活性的18万亿美元，相对于当前和计划的政策翻一番。总体而言，在这一期间，全球经济需要的能源系统年均投资额大约为全球GDP的2%，包括可再生能源、能源效率和其他支撑性技术。

（6）全面的政策将极大地促进能源行业的整体就业

总的来说，相对于在化石燃料行业中所失去的就业机会，向可再生能源的转型将为能源行业创造更多的就业机会。Remap情景显示，到2050年化石燃料行业将失去740万个工作岗位，但可再生能源、能源效率、电网和能源灵活性方面将创造1900万个新工作岗位，从而净增加1160万个工作岗位（图3）。为了满足可再生能源和能源效率部门在快速扩张中的人力资源需求，需要制定教育和培训相关政策来满足这些部门的技能需求，并最大限度地为当地创造价值。

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