对于越南的优势，10家受访公司中有3家认为越南熟练劳动力是该市场最大的吸引力。27%的受访公司对越南的经济展望持乐观态度，高度评价越南廉价劳动力市场和疫情防控工作成果。

39%的印度公司选择越南是因为该国基础设施发展，49%的公司更喜欢政府的扶持政策和法律环境，36%的受访美国公司认为越南拥有许多开发新产品的机会。

特别是，高达 49%的受访公司（主要来自中国、印度和美国）希望利用《欧盟与越南自由贸易协定 》(EVFTA) 来加强他们在地区的商业活动。

另一方面，33%的受访公司认为，由于疫情的影响，他们在越南开展业务时面临采购难以及文化、语言差异等挑战

值得注意的是，在越南经营的外国投资者也关注越南的可持续发展问题。45%的公司认为他们可以开展的最重要的可持续发展活动是提高能源使用效率，42%的公司强调社会工作的重要性。

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说明：本文东南亚市场包括泰国，印尼，马来西亚，新加坡，菲律宾和越南共六个国家；数据不包括第三方安卓渠道。

   东南亚手游市场规模

2020年Q2，东南亚手游市场在App Store和Google Play总收入突破6亿美元，环比增长25%，同比增长43.8%。自从2月疫情在东南亚地区爆发以来，当地手游收入持续增长，并于5月达到2.1亿美元峰值。虽6月开始收入略微回调，但仍远超去年同期。平台方面，来自Google Play的收入占64%，App Store占36%。

泰国仍是东南亚最大的手游市场，占总收入28%，同比增幅高达52%，市场规模为印尼的两倍。新加坡排名第二，占总收入的20%，同比增幅为59%。马来西亚收入超越印尼，成为第三大手游市场，占总收入18%。增长最快的市场为菲律宾，同比增幅高达70%。

Q2东南亚手游下载量达到21亿，环比增长15.4%，同比增长40%。印尼是下载量最大的市场，占37.4%；其次是越南和泰国 ，分别占21.8%和16.5%。平台方面，来自Google Play的下载量占92%，App Store仅占8%。

   东南亚手游市场构成

以角色扮演，动作和策略游戏为代表的中重度游戏仍是东南亚市场的吸金主力，占Q2手游总收入的71%，同时也是市场规模增长的主要动力。

说明：由于在iOS平台，大部分手游同时归入两个品类，按游戏品类划分的总收入和总下载量比实际数据偏高。

下载量方面，以《Garena Free Fire》和《无尽对决》为代表的动作手游仍是东南亚地区最受欢迎的游戏品类，同比增长29%。同时，以《梦幻花园》和《梦想城镇》为代表的模拟手游，成为Q2增长最快的品类，同比增长达到62%。

     东南亚热门手游

尽管疫情带来大量新玩家，但在电竞氛围浓厚的东南亚市场，竞技游戏仍主导着畅销榜头部。榜首《Garena Free Fire》在当地App Store和Google Play预估收入将近4500万美元；《无尽对决》和《PUBG MOBILE》收入均创新高，同比增幅分别为66%和27%。

在榜单中，由中国团队开发的游戏达到13款，在Top10占据8个席位。

下载量方面，《WormsZone》以超过1900万次下载蝉联榜首，《无尽对决》以1870万次下载紧随其后。

值得留意的是，休闲博彩手游《金币大师》在上市4年后，于今年Q2迎来爆发式增长，同时入围畅销榜和下载榜。本期该游戏下载量是去年Q2的80倍，应用内购收入达到去年同期的6.7倍，是榜单中增长最快的手游。

与Q1相比，本期Playrix旗下4款产品跻身下载榜Top20，Outfit7汤姆猫系列2款产品入围。一方面这些厂商积极布局东南亚市场，另一方面疫情期间女性和低龄玩家涌入正为休闲模拟手游带来可观的红利。

全球咨询公司Bain & Company去年预测，到2025年，该地区的数字消费者(即过去12个月在网上购买产品或服务的消费者)数量将达到3.1亿左右。

Bain & Company在与Facebook合作完成的后续报告中，预测东南亚今年将达到这一数字。这意味着该地区近70%的消费者将提前5年左右实现数字化。

这项研究调查了大约16500名数字消费者，并从印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的20多名首席体验官那里收集了见解。受访者是在过去3个月内网购过至少两类产品的消费者。

研究发现，到2025年，每位消费者的平均支出将从2018年的124美元增加两倍多，达到429美元。这超过了Bain & Company此前预测的2025年约392美元。

与2019年相比，今年增长的主要推动力是整个东南亚的消费能力显着提升。报告中的数据显示，过去12个月，一线城市和二线城市之间的消费模式有所缩小。

（总体消费能力显著提升，特别是二线城市）

“东南亚是一个充满活力的地区，正在迅速成为全球数字经济的最大增长引擎之一，”Bain & Company的合伙人Praneeth Yendamuri说。“展望未来，到2025年，网上消费预计将增长两倍，接近1500亿美元。”

随着这种增长，消费者倾向于在线购买更多类别的商品。根据该报告，自去年以来，服装、电子产品、个人护理、美容和家用电器等类别的购买量增长了约1.5倍。

在线杂货类别的增长幅度更大，与2019年相比增长了2倍，达到2.5倍。根据该报告，东南亚有43％的受访者在网上购买过杂货。

Bain & Company和Facebook还指出，尽管物理距离措施有所放松，但非接触式和家庭消费习惯预计将继续下去，这为企业提供了更多的机会。

Facebook亚太区游戏总监Sandhya Devanathan表示:“五年的数字加速浓缩为一年，数字应用对企业的影响从未如此明显。”“对企业来说，以无摩擦的方式与消费者联系至关重要，通过社交平台、信息和短视频尽可能多地复制面对面的互动，以提高发现力和忠诚度。”

报告显示，68%的消费者在购物前都不知道自己想买什么，这使得discovery commerce成为一个非常重要的领域。

此外，有62％的消费者通过社交平台了解新产品和品牌，其中短视频是他们的首选。

（社交媒体和短视频构成了在线发现的最大来源）

电子钱包的采用率也继续上升。现在，约22％的受访者更喜欢使用电子钱包付款，而去年这一比例仅为14％。

尽管现金仍然是东南亚地区的王者，但更喜欢用现金支付的人数下降了34％，而2019年为40％。

报告指出，由于疫情的影响，随着消费者逐渐适应更加数字化的生活方式，医疗保健、教育和在线娱乐领域的混乱可能会更加明显。

以上内容均取自网络，主要参考来源techinasia。

来自： CAMIA出海 

App Annie 近日正式公布了全球最具创新性和最为成功的 52 家发行商。52 强榜单中，逾半数（28 家）发行商的总部位于亚洲。排名前十的发行商中有 5 家为亚洲发行商。美国则问鼎了全球热门发行商数量之最，共有 17 家发行商上榜。

此外，我们还对下载量在全球范围内大获成功的东南亚和澳大利亚发行商展开了详细研究，最终发现东南亚地区十强发行商分别来自越南、印度尼西亚和新加坡三个国家。这些发行商与全球知名发行商比肩成为家喻户晓的品牌，撼动了传统霸主的地位，引领着移动应用市场踏上变革之路。

敲黑板划重点：

• 东南亚地区越来越奉行“移动先行”的原则。从游戏娱乐到通讯、金融和支付，越来越多的活动正向移动平台迁移。
• 在东南亚，取得成功的移动应用主要集中在游戏和娱乐领域，由 Sea 推出的重度游戏 Free Fire 以及由 BIGO 推出的社交媒体视频编辑工具 Likee 证明了这一点。这两款应用在全球范围内皆取得了喜人的成绩。
• 新加坡已涌现出众多移动应用公司，这些企业以新加坡为大本营，在本地蓬勃发展的同时向印度扩张。印度市场由于智能手机的日益普及，正在成为吸引众多移动发行商纷至沓来的高增长市场。
• 越南市场由于奉行“移动先行”原则而成为东南亚地区的黑马，有四家发行商跻身前十强，分别为 Amanotes、OneSoft、VNG 和 BACHASoft。
• Sea 不仅已成功立足东南亚的本土市场，其在印度和拉丁美洲等高增长地区也已成功取得一席之地。这家发行商的总部位于新加坡，年度下载量居东南亚地区之首，全球用户支出也在 TPA 52 强榜单中排名第 37。
• 随着市场竞争日益加剧，各发行商正用尽浑身解数提高参与度，借此来赢得市场主导地位，这一点从微信琳琅满目的功能中便可窥见一斑。VNG 和 Grab 等本土品牌便在此列，其核心产品均已涉足媒体、娱乐和支付等多服务领域。这两家公司在去年的收效颇丰，其应用下载量均有大幅提升。
• 印度的活跃市场集中在游戏和娱乐领域，该地区市场一直由 Reliance Industries 独领风骚。这家企业集团凭借其品牌应用 Jio 系列，与一众初创公司一道加入了对移动应用市场的探索，其在应用商店中发布了至少 13 个不同的应用。
• 澳大利亚应用下载量榜单前三名由澳大利亚三大媒体巨头Nine Entertainment, Telstra 和 Australian Broadcasting Corporation领衔，Aristocra （其产品组合中包括手机游戏）紧随其后，排在第四位。

与这一令人印象深刻的增长相关的是迅速增长的网络用户，这是东南亚地区智能手机用户不断增长的原因。

今年，这些移动收入将占东南亚地区整体游戏收入的69.4％，而PC的这一数字为22.3％，游戏机的这一数字为8.3％。

（增长最快的手机游戏市场）

尽管东南亚地区的游戏机、移动设备和PC收入均在增长，但移动设备增长最快，移动设备在游戏收入中所占的份额从2018年的67.3％增长到今年的69.4％。

那么移动设备在东南亚游戏市场中的主导地位是否可持续？

对于许多试图在市场上取得成功的发行商和开发商来说，移动设备是切入点。因为首先从开发的角度来看，与主机和PC相比，移动游戏的开发过程通常更简单。

从消费者的角度来看，智能手机更便宜（尤其是中低端设备），并且消费者已经将其用于生活的其他方面，例如社交、商务和其他休闲活动。

大多数手机游戏，包括最受欢迎和最赚钱的游戏，都使用了免费的盈利模式。这个模式还不是PC和控制台的标准。尽管如此，它正变得越来越流行，但这并不是说这些免费手机游戏的收入不稳定。

手机是创新货币化的领头羊，而最成功的手机游戏，例如《精灵宝可梦Go》和《王者荣耀》，能够留住玩家和付费者，只要PC和主机上的大多数大型游戏还在的话，许多盈利技术也逐渐渗透到主机和PC游戏中。

中国和韩国公司继续加倍投资投资东南亚市场，就收入而言，腾讯仍然是东南亚地区表现最好的游戏发行商之一，其收入同比增长强劲，这在很大程度上得益于手游《绝地求生》在东南亚地区的受欢迎程度。

得益于《绝地求生》低配版，腾讯也在SEA的成长型市场播下了未来营收成功的种子。与普通版本《绝地求生》相比，《绝地求生》低配版的规格要求和下载大小要求较低，完全适合新兴移动游戏市场的设备。

游戏公司的地理位置和游戏库的多样性证明了市场的独特性，而且东南亚的各个市场是单一的，彼此之间有着截然不同的偏好。

以上内容均取自网络，主要参考来源newzoo。

来自：CAMIA

该报告重点介绍了2019年数字产业最突出的趋势，同时分析了包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南在内的东南亚六大市场数字经济的当前和未来潜力。其中，越南和印度尼西亚是数字经济发展趋势最具突破性的两个市场。

根据报告数据，2019年越南有6100万互联网用户，越南人平均在智能手机等移动设备上使用互联网3个小时12分钟。越南已成为东南亚获得投资的第三大市场。从2018年到2019年上半年引进投资6亿美元。

根据报告数据在东南亚六国中，印尼无论从经济体整体规模还是从数字经济增速来看，都是当之无愧的领跑者。在过去4年中，印尼数字经济规模从80亿美元增长至400亿美元，复合增长率达49%。而根据报告预计，到2025年，印尼的数字经济将继续保持30%以上的复合增长率，达到1330亿美元规模。

马来西亚的电商、数字媒体行业在过去四年间仍保持着超过30%的复合增速，相对成熟的在线旅游市场则在廉价航空与酒店的发展推动下，保持着12%的增速。

但在投融资领域，马来西亚在2019年却出现了明显的萎缩，上半年1.4亿美元的总融资额低于2018年上半年，几乎倒退回了2017年的水平，并且更多的资金流向C、D轮的独角兽企业，而非初创企业。

社交、音乐、视频与英语类数字媒体，因受菲律宾年轻人的追捧，而在过去四年间保持着42%的复合增长。但另一方面，出行领域却受政策影响严重，而发展受限。

此外，资本对菲律宾市场的关注主要集中于金融领域。2019年上半年，菲律宾共计获得1.3亿美元融资，覆盖30余个项目。

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Sensor Tower联合白鲸出海，对过去一年东南亚移动市场几个热门出海赛道进行复盘，本报告将对短视频/直播，视频工具，社交和手游逐一分析。

东南亚移动市场在过去一年仍保持高速增长，2018年6月至2019年5月期间，东南亚六国 App Store 和 Google Play 总收入达到18.45亿美元，同比增长29.1%。其中，手游总收入达到14.58亿美元，同比增长25.9%，占移动市场总收入79%。尽管广告收入是目前社交和娱乐应用的主要变现模式，但这两个品类的应用内收入占比仅次于手游，分别为4%和3.1%。中国应用在短视频/直播，手游等赛道处于领先地位，详细如下。

注：本报告数据来源于Sensor Tower商店情报平台，包括印尼，泰国，越南，菲律宾，马来西亚和新加坡六个国家的App Store 和 Google Play下载量及应用内购收入，时间范围为2018年6月1日至2019年5月31日。

短视频/直播

无论是下载榜还是收入榜，中国厂商在短视频/直播赛道几乎处于垄断地位。在收入TOP20榜单中，中国短视频/直播应用多达17款，在下载量TOP20中则占据16款。不过，能同时入围下载榜和收入榜的应用仅有7款，变现模式以主播打赏和会员订阅为主。

榜首《BIGO LIVE》过去一年在东南亚六国的应用内预估收入为2630万美元。榜单中亦不乏面向东南亚华人的直播应用，如《小象直播》，《95Live》和《1024直播》。

在下载量TOP20中，榜首抖音海外版 TikTok 过去一年在东南亚六国的下载量达到1.11亿次。从细分品类来看，除了短视频和泛娱乐直播，游戏直播亦占据一定比重，达到5款，包括：欢聚时代《Nimo TV》,《Cube TV》，世讯信息科技《Nonolive》，触手《Game.ly Live》，以及美国厂商的《蛋宝游戏厅 (Omlet Arcade) 》。其中3款跻身TOP10，可见游戏直播在东南亚市场吸量占据一定优势。

随短视频大火的视频剪辑工具

除了超休闲游戏、短视频/直播和社交App，视频剪辑工具是近年来兴起的一个细分品类。在短视频风潮的引领下，个人制作专业水准视频的需求被放大，视频剪辑工具借着这波流量红利迅速崛起。

在这一赛道上，中国应用同样占据领先优势，其中《小影》位居下载和收入双榜冠军。过去一年，《小影》在东南亚 6 个国家的预估下载量为 2100 万，预估收入为 300 万美元，高于绝大多数直播平台在当地的收入。功能订阅是这类应用的变现模式，月费一般在5美元左右。因此这类应用在收入方面更为稳健，《小影》过去一年应用内购收入同比增长75%，作为对比《BIGO LIVE》的增长率约为32%。

社交应用（音视频聊天/游戏社交）

传统的基于真实人际关系的社交应用已经被巨头占据，因此我们重点关注陌生人社交应用，这也是近年来移动应用出海的一条热门赛道。东南亚的移动社交呈多元化趋势，除了音视频聊天、约会交友，还有小游戏社交、虚拟形象社交等。

在收入榜中，陌生人约会交友的应用占据绝对优势，在TOP10中多达7款。榜首《Tinder》过去 12 个月在东南亚 6 国 App Store 和 Google Play 的总收入为 1220 万美元。其中细分品类同志社交 App，如《Blued》和《Grindr》也有不错的付费表现，分列榜单第 5 和第 7 名。

在短视频和直播领域成功布局的欢聚时代，在社交领域则以小游戏社交《Hago》，语音交友《Hello Yo》和通讯App《imo》全面打通流量。下载榜榜首《Hago》于2018年4月上市后快速吸量，过去一年在东南亚6国的下载量为 7260万次，其中印尼市场占比最大达到73%，越南市场排名第二占21%。

不过，从下载量的角度，约会交友同样是这一赛道的主力，在下载榜中多达11款，占比55%。另外音视频聊天共 6 款，其中 5 款来自中国，包括《Hello Yo》、《imo》、《HOLLA》、《LivU》和《Yalla》，出海企业在这一细分领域的优势相对明显。

移动游戏

过去一年，风靡全球的战术竞技手游在东南亚同样大热，Garena《Free Fire》夺得收入及下载双榜冠军，在东南亚6国吸金9000万美元，共获得6000万次下载。泰国作为《Free Fire》在该地区最大的市场，贡献39%的收入。其次为印尼和马来西亚，分别为36%和16%。

不同于短视频/直播，社交赛道榜首收入高度集中，手游赛道的收入分布相对均衡。榜单第2名沐瞳科技《无尽对决》过去一年在东南亚6国的收入为8000万美元，较榜首《Free Fire》低11%，较腾讯《PUBG MOBILE》在该地区的同期收入高出51%。

纵观收入榜，中国手游在电竞氛围浓厚的东南亚市场处于领先地位，TOP10中多达8款中国手游。

下载量方面，东南亚市场对于超休闲游戏，并没有美国等发达市场的热情高，Top20中只有 6 款超休闲游戏。而榜单头部依然由《Free Fire》，《无尽对决》，《PUBG MOBILE》，《王者荣耀》等竞技手游占据。

iPrice Group 与市场数据分析平台 App Annie 合作，分析了 2019 年第 1 季度活跃用户数量最高的移动购物 App。App Annie 利用 2019 年第 1 季度的平均每月活跃用户数（MAU），对东南亚 (SEA) 六大主要市场（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的购物 App 进行了综合排名。

Lazada

在菲律宾、马来西亚、泰国和新加坡，阿里巴巴旗下的 Lazada 移动购物 App 平均 MAU 位居首位。在越南和印尼，Lazada 同样大受欢迎，在这两个国家分别位居第二位和第四位。

过去的一年中，Lazada 将开发工作的重点放在了吸引精通技术的消费者和满足他们不断变化的消费习惯上面。推出了众多新功能，包括应用内视频直播、图像搜索和“Shake It”应用内游戏。据 Lazada 称，每天有 500,000 名用户利用 Lazada 搜索约 2000 万件产品。

Shopee

Shopee 是 Lazada 在东南亚最强劲的竞争对手，Shopee 在越南排名第一，在印尼、菲律宾、马来西亚和泰国排名第二，在新加坡排名第三。

Shopee 同样意识到了移动 App 在东南亚的重要地位，采取了高度本地化的市场策略，在去年针对每个国家/地区推出了不同的 App，重点打造“超级本地化”的用户体验。这一策略非常有效，Shopee 自 2015 年创立以来排名迅速飙升，成为了最年轻的热门 App 之一。

Tokopedia

这款 App 的平均 MAU 在印尼排名第一。Tokopedia 目前在东南亚人口最多的国家占据着最大的市场份额，不容小觑。Tokopedia 虽然只在一个国家发布，却是去年东南亚访问量排名第三的电商平台，2018 年的平均访客数量达到了 1.25 亿。

在分析的六个东南亚国家中，AliExpress、淘宝、亚马逊、Alibaba.com和 eBay 等中国和美国的移动电商 App 广受欢迎，使用广泛。

这些国家中许多用户都精通中文，因此淘宝等 App 表现抢眼。如在新加坡和马来西亚，淘宝分列第四位和第三位。

AliExpress 主要面向非中文用户，在泰国（第三位）、菲律宾（第五位）、马来西亚（第五位）、越南（第六位）和印尼（第八位）活跃用户数量较高。

美国电商 App 在东南亚也非常受欢迎。与阿里巴巴的 App 相比，亚马逊在菲律宾的活跃用户数量更高，位居第四位，领先 AliExpress（第五位）和 Alibaba.com（第九位）。2017 年亚马逊在新加坡发布了 Amazon Prime Now，该 App 目前在新加坡移动购物 App 的每月活跃用户数排名中位居第九位。在泰国和越南，亚马逊 App 的表现也十分不错，分别位列第五位和第七位。

2018年，电商领域成为东南亚地区增长最快的行业之一。

在过去的3年里，它一直是数字经济中最具活力的部分，2017年，东南亚地区商品交易总额(GMV)接近110亿美元，2018年，该数字甚至超过了230亿美元。相比，2015年，东南亚地区电商市场规模仅达55亿美元，如今已是翻了两番，年复合增长率达62%。

网购平台的涌现推动东南亚电商经济增长

Lazada、Shopee和Tokopedia等网购平台的存在，是该地区电商行业崛起的主要推动力之一。自2015年以来，这3大电商平台的总规模增长了7倍以上，远远超过了该行业的其他参与者。

2018年，Lazada在新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南等6个国家都举办了“双11”促销活动。根据Lazada公布数据，“双11”当日有超过2000万的消费者进入其平台浏览和网购商品。Lazada马来西亚站报告称，该公司在短短不到9个内就打破了2017年创下的销售记录。根据Lazada马来西亚站数据，该站点每分钟的交易量超过3000笔。这一系列数据无一不体现了Lazada等电商平台对东南亚地区消费者网购的巨大影响力。

专业人士指出，中产阶级人口将的不断壮大，是东南亚地区电商市场如此受欢迎的主要原因之一。中产阶级人口的增加，意味着人们可支配收入的增加，这意味着人们有更多的消费支出。另外，东南亚地区年轻人口和互联网普及率的不断增加，也是该地区网购销量一路飙升的主要推动力之一。

2019年的东南亚电商市场

随着东南亚电商市场不断获得创纪录的利润，该行业在该地区的数字经济中发展中发挥宝贵作用。谷歌和淡马锡联合研究指出，到2025年，东南亚互联网经济价值预计将超过2400亿美元，比2018年的首次预测高出400亿美元。届时，东南亚地区的电商市场价值预计将达1020亿美元，占该地区互联网经济总价值的40%以上。

据预计，从2015年到2025年，东南亚各国电商市场规模都将实现超高幅度增长（如下图）。归功于人口优势，印度尼西亚电商市场规模增长将超越其他东南亚国家。

值得注意的是，智能手机在电商市场的发展中扮演着一个越来越重要的角色。随着东南亚各国智能手机普及率的提高，东南亚各国移动端交易数量出现了大幅增长（如下图）。

移动端订单量已经大比例赶超PC端（如下图），泰国电商市场的移动端交易甚至占到了总交易量的92%。对于该地区电商企业来说，2019年，在拓展市场的同时，要尤其注意移动端消费者网购体验的建设和优化。

电商税是否会阻碍东南亚电商市场发展？

随着电商市场的持续发展，东南亚各国政府都希望从市场增长中分得一杯羹。2018年，部分东南亚国家已经考虑过对电商交易征税。泰国在2018年已经通过了“电商增值税”开征管理办法草案。在印尼，政府也要求在线商户拥有税务识别号。新加坡尚未宣布对电商销售征税或征收数字税，但一些观察人士认为，这只是时间问题。

有分析人士表示，政府推出数字税或电子商务税可能会吓跑电商初创企业和希望在网上销售产品的卖家，导致电商市场发展受阻。但具体如何，还有待后续观察。

巨头战役初创企业或难以发展

未来一年，预计东南亚大型电商公司之间的竞争将逐步升温。Lazada、Shopee等公司将继续争夺该地区的领军地位的宝座。

为此，2019年，人们将看到电商企业开始从大城市向电商渗透率较低的二线城市和农村地区扩张，毕竟就消费者群体发展来说，这些地区最具发展潜力。

但对于大牌电商公司继续主导东南亚电商市场的情况，一些分析人士担心，这可能会导致东南亚地区出现单一电商巨头垄断市场的情况。毕竟相比Lazada和Shopee等领军电商公司，东南亚地区的一些本土初创企业羽翼未丰，资金缺乏，而Lazada和Shopee等有大量资本用于抢占不同的市场，这可能会阻碍当地初创企业进入电商市场，进而导致该行业陷入停滞。

来源：雨果网 

东南亚网民：移动为主、全球最忙

2018年6月，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南网民数量超过3.5亿人，比2015年增长了9000万网民，其中超过90%主要使用智能手机上网。同时，东南亚网民也是在线时长最长的，例如泰国网民每天花4小时56分钟访问移动互联网，远超过地球上的其他国家。

东南亚网络经济达到一个拐点

2018年东南亚网络经济达到720亿美元，到2015年将超过2400亿美元，比此前的预测高出400亿美元。其中，包括在线旅游、电子商务、网络媒体和网约车。

电子商务成倍增长，受到东南亚独角兽的推动

电子商务是东南亚网络经济增长最快的行业，2018年达到230亿美元，到2025年将超过1000亿美元。该地区三家最大的电子商务运营商为Lazada、Shopee和Tokopedia，对该地区电子商务发展至关重要。

用户较高的参与度推动网络媒体加速发展

受到移动互联网用户参与度的推动，东南亚网络广告在未来几年将保持51%的复合年均增长率，到2025年将达到200亿美元。

网络普及推动东南亚在线旅游增长

在线旅游是东南亚网络经济中最大也是最成熟的行业，每年订购额接近300亿美元，年增长15%。到2025年该地区在线度假租赁有望增长至20亿美元。

网约车成为东南亚日常应用

现在，网约车已经覆盖东南亚超过500座城市，用于超过3500万人，是三年前的4倍。

在网络经济的推动下，东南亚网络经济融资和金融科技受到投资者的关注。此外，廉价移动网络的普及，消费者信心提高，人才库的充实，物流网络的改善，网络支付等因素也在推动东南亚的发展。

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社交媒体应用程序如Facebook和Instagram，是在Z世代人群的第二受欢迎的购物平台。接近一半的受访者在搜索产品信息会求助于社交媒体，而不是向朋友和家人咨询。

白皮书基于对超过3000名来自印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南且年龄在16至23岁的线上购物者进行的调查完成，旨在调查该地区z世代人群,这些未来的消费者的在线购买行为。

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像GoJek和Grab这样的东南亚企业已经成为与美国传统科技巨头竞争的对手。对当地文化和语言的了解使得他们成为有能力挑战新兴市场的国际初创企业。

随着越来越多的投资者对该地区投资越来越感兴趣，投资者正在寻找能够挑战移动、电子商务、金融科技和交通运输行业传统巨头的初创企业。

根据Crunchbase的数据，东南亚的种子和早期初创企业获得投资额从2008年的6100万美元增长到2017年的8.532亿美元，增长了326%。

新加坡是该地区初创企业中心，在获得投资最多的20家创业公司中有12家位于该地区。

Grab是一家总部位于新加坡的叫车应用，它收购了该地区的优步分公司，目前估值60亿美元。新加坡电子商务公司Lazada从中国电子商务巨头阿里巴巴获得了总计40亿美元的资金。是获得投资最多的aCommerce则是一家位于曼谷的电子商务解决方案平台。

另一个值得关注的行业是支付。越南的Momo提供移动钱包和支付应用，允许用户通过智能手机购物、转账并支付账单，目前共获得3380万美元投资。

199IT.com原创编译自：Crunchbase 非授权请勿转载

泰国

菲律宾

越南

马来西亚

印尼

新加坡

此外，YouGov BrandIndex还总结出在过去一年，品牌认同度增长最明显的TOP10品牌（部分国家无对比数据）。东南亚4国相关数据如下：

泰国

马来西亚

印尼

新加坡

来自：CAMIA编译

基于稳健的国内需求，持续投资以及贸易回暖，新兴亚洲国家的中期经济增长稳健，在 2017 年整个地区尤其是东盟十国的经济增长预计能维持 2016 年的稳定势头。具体来说，由于贸易 增长出现反弹，国内消费力也持续坚挺，今年中国和东盟十国的经济增长将会提高。而在受税 收和货币改革拖累的印度，国有生产总值增速会有所下降。如果新兴亚洲国家能在 2018 年到 2022 年间维持贸易增长趋势不变，继续推进国内经济改革，政府也能切实执行之前制定的基 建计划，那么新兴亚洲在这段时间的平均经济增长可以达到 6.3%，其中东盟十国的平均经济 增长可以维持在 5.2%的水平。

报告指出，现在地区经济面临的几个主要风险包括：发达国家所实行的紧缩性货币政策有可能 加剧；全球贸易保护主义的兴起，贸易限制增加，同时新的区域性贸易协定谈判进展缓慢；私 营部门债务的快速增长。

今年东盟将庆祝组织成立 50 周年，《展望》发布会在东盟的 2017 商务与投资峰会举办。在今 天的《展望》发布会上，经合组织发展中心主任（兼经合组织秘书长发展事务特别顾问）马里 奥•佩齐尼指出：“新兴亚洲国家不应该错过数字化革命所带来的巨大机遇。”

在《展望》的特别章节中，提到了数字化对新兴亚洲地区的影响，包括因此产生的新型产业和 老产业的数字化升级。在越南，电子制造业兴起，软件开发和信息通信技术的发展稳步进行。 在菲律宾，业务流程外包（business process outsourcing）和知识流程外包（knowledge process outsourcing）对经济发展作出巨大贡献。而在中国，移动支付已经成为席卷全国各行各业的新 潮流。数字化对贸易的影响也很大，在一些新兴亚洲国家，制造和服务出口所含信息通信技术 比例相当高。比如在印度，通信信息技术占到了服务总出口的 14.9%。值得注意的是，各国服 务出口中所含的数字附加值（digital added value）大多来自国内。

平均而言，新兴亚洲国家服 务出口中所含的电脑和通信部分有 85.3%来自国内。 尽管数字化经济在新兴亚洲地区发展迅猛，各国之间和同一国各地区之间的发展程度却不尽相 同。比如说，作为发展数字化经济基石的互联网使用比例，在新加坡高达 81%而在老挝只有 22%的人使用互联网。 

在报告中还提到，东南亚地区的区域整合近年来有所加深，这主要体现在贸易，劳动力市场和 金融方面。与此同时，为了维持东南亚增长的稳定和实现东盟经济共同体（ASEAN Economic Community）的宏愿和抱负，有必要采取更多的措施来深化东盟一体化进程。

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随着投资者对中国和印度科技行业的兴趣渐浓，东南亚作为新的技术中心也获得越来越多关注。自2012年以来，东南亚初创企业投资逐年增长，到2016年，这一数字达到了3.1亿美元，实现投资343宗。截至到7月31日，2017年，东南亚初创企业已获得近5亿美元投资。

其中，获得投资最多的初创企业是新加坡的Grab和印度尼西亚的GO-JEK，分别获得34.4亿美元和17.5亿美元投资。

因此，我们利用CB Insights的数据分析了该地区初创企业的投资情况。

年度投资趋势

经过连续三年的快速增长，2016年东南亚初创企业投资交易略有下滑，但是，投资额几乎是2015年的两倍。

目前，2017年，该地区初创企业已经实现244宗投资交易。按照当前的速度，2017年预计将实现422宗投资。目前，东南亚初创企业已经获得4.99亿美元投资，远高于以往同期。

Grab和GO-JEK的投资占相当大的一部分。7月，Grab完成了20亿美元G轮投资。5月，GO-JEK完成了12亿美元C轮融资。最近，Traveloka完成了5亿美元投资，使其成为印度尼西亚第二家独角兽。

季度投资趋势

第二季度是东南亚初创企业获益颇丰的一个季度，除了上文提到的投资交易外，新加坡游戏初创公司Sea获得5.5亿美元E轮融资。

各国投资情况

东南亚大部分投资是由新加坡初创企业贡献的，自2012年，新加坡初创企业已经实现超过700宗投资。其次是印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南。

投资额方面也以新加坡初创企业为主，投资总额超过印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的总和。

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Google和Temasek发布了“东南亚电子商务报告”，报告显示：

东南亚是全球互联网发展最快的地区，到2020年，网民数量将达到4.8亿人。

因此，到2025年，该地区网络经济将增长至2000亿美元，主要受到电子商务、网络媒体和网络旅游的推动。尤其是电子商务，未来十年复合年均增长率在32%左右。

到2025年，东南亚电子商务市场规模将达到880亿美元，远超过线下零售业增长（32% vs. 7%）。

三大因素推动东南亚电子商务发展：年轻的人口、缺少大型购物中心，以及中产阶级快速增长。

随着互联网覆盖越来越多的人口以及网购商品的增加，该地区交易量也将保持快速增长，未来十年复合年均增长率在27%左右。

所有东南亚国家电子商务市场规模预计都超过50亿美元。

到2025年，东南亚网购旅游市场规模将达到900亿美元。

同时，包括广告和游戏在内的网络媒体市场规模将达到200亿美元。

目前，东南亚电子商务发展出了需要更多投资外，还面临着一些挑战：缺少人才和工程师；没有大规模的网络支付系统；互联网基础设施仍薄弱；物流基础设施需要改善；消费者对网络购物的信任有待加强。

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根据Statista的统计，时尚以及电子&媒体类别的电商销售额占到东南亚在线销售总额的50％以上。

Statista估计，今年东南亚6国（见下图）电子&媒体类别的电商销售将达到52.6亿美元，而在线时尚市场将达到44.64亿美元。

该地区时尚在线销售预计在未来5年内翻一番，电子&媒体类电商销售预计将增长1.5倍。那么消费者主要是通过哪些渠道购买这些产品呢？

根据谷歌消费者晴雨表的相关数据，一些在线渠道脱颖而出。

购买服装和鞋类时尚产品

消费者大多在比较大众化的在线市场（如亚马逊等）和专注于销售时装&鞋类的网上商城上购买服装类市场产品。在brand.com上购买的人相对较少（尤其是越南地区），但最近知名品牌如阿迪达斯、Zara、优衣库等都开始在东南亚在线提供他们的产品。

其他受欢迎的在线购物渠道还包括Instagram和Facebook等社交网站，以及在该地区主导C2C市场销售的Shopee和Carousell等移动应用。

购买手机等电子产品

购物者通过多种渠道购买手机等电子产品。在印度尼西亚，ebay等拍卖网站和手机品牌商店较受购物者欢迎的渠道。

在越南，消费者更喜欢在移动零售商以及超市等大型零售商的网上商店购买手机，而超过一半的泰国消费者习惯于在亚马逊等大众化电商平台上购买手机。

来自：CAMIA

东南亚地区的中产阶级不断崛起，包括越来越多年轻、懂科技的消费者渴望旅行，其中大多数人都被摆脱日常工作的渴望所驱动。

研究发现，在这个市场上有相当数量的游客是由自发的决策因素驱动的，例如只需要休息或想要参观一个主要景点。

据Phocuswright亚太研究分析师Chetan Kapoor介绍，Facebook是接触拥有自主决定旅游灵感游客的最佳媒介。

东南亚目前约占亚太地区在线休闲/非托管型商旅市场的9％，预计2015年至2020年之间的年均增长率（CAGR）为14％。

该报告显示，印度尼西亚、马来西亚和新加坡的游客在有心情、有机会的时候最有可能出去旅行，参与投票的游客中，2/3把这称为他们的“旅游动因”。

马来西亚游客更有可能受到日程安排的驱动，可用的休假时间最大的动力。

Kapoor就研究结果谈到：“印度尼西亚和马来西亚游客之间也表现出一些显着的差异。印度尼西亚的游客比其他市场的游客更有可能出于参观景点的目的旅游，而马来西亚的游客更有可能专注于花时间陪伴朋友或家人。

“与家人一起度过休息时间的愿望是东南亚游客的主要动力。当我们将这种动机与许多东南亚的一对夫妇或一群人（亲友）一起旅行的趋势结合起来时，价格绝对在最终目的地选择中起着重要的作用。然而，市场存在一些差异，同类人的建议和时间安排也是一个关键因素。”

他补充说，报告没有详细说明这些消费者可能通过图像和视频等视觉材料摆脱价格影响的可能性，并表示：“我们没有详细地探索决策，但是由于他们有产品、服务、旅行想法的照片和更多信息，所以是否会在航空公司和酒店网站上购买？答案是肯定的。”

在Facebook的目的地灵感内容和特别优惠推送，尤其是同龄用户及好友间的旅游类分享，在整个市场能产生积极的营销效果。

Kapoor认为：“同类人的建议在目的地选择方面非常重要，尤其是社交网络或渠道，持续促进人与人之间更深层次的参与度，甚至越来越多的是企业与人之间，实际上Facebook的App生态系统在东南亚游客中已然流行。”

“东南亚人民是旅游狂热爱好者。随着强劲增长的廉价航空连通性、免签的东盟内部旅行，以及所有增加的可支配收入，越来越多的游客将优先考虑其他可选的旅行支出方式。一年多次旅游也呈上升的趋势，所以企业不仅能提供多种产品和优惠，还可以改善客户和当地的支付方式的支持。”

编译：品橙旅游

        根据TubeMogul的调查，在东南亚，消费者对食品和饮料品牌的关注度正在下降，由于网络视频广告太长。

        虽然其他地区的营销人员早就知道30秒的视频广告太长，但是，东南亚消费者在网络渠道仍然沿用电视广告的长度。

        调查显示，和短视频广告相比，30秒视频广告的完成率低20%；

        手机作为一种私人设备，用户没有足够的耐心看完30秒的广告，而且消耗数据流量也是一个问题。

        TubeMogul的调查发现，94%的东南亚食品和饮品广告长度是30秒。

        30秒视频广告是在沿用电视广告的长度，随着东南亚营销的成熟，预计15秒的视频广告将越来越流行。

        TubeMogul的调查还发现，移动广告的完成率和点击率都比PC高，分别是74% vs. 63%和2.1% vs. 1.5%。但是，营销人员仍然继续关注PC广告传播。

        调查发现，55%的食品和饮品广告仅在PC端投放，还有45%的广告是跨屏幕投放的。

        199IT.com原创编译自：TubeMogul 非授权请勿转载

全球游戏市场报告显示，东南亚地区高达1.4亿的移动游戏玩家将在2016年贡献价值14亿美元的游戏收入。该市场自2015-2019年预计复合年增长率(CAGR)达到+ 45.3%，最终接近40亿美元。

在现今西方移动游戏趋势下，北美和欧洲的开发商开始为满足玩家游戏对大屏游戏的需求，在pad、电脑甚至电视上植入手机游戏(例如《炉石传说》)、《梦幻西游》。随着移动游戏竞争的日益激烈，率先支持跨屏台游戏的东南亚开发商获得了更大的游戏市场份额。

PC游戏与移动游戏的重叠

据统计，东南亚PC、手游跨屏趋势增长最快的国家分别为：印度尼西亚，菲律宾，越南，泰国和马来西亚。65%的东南亚移动运营商表示，他们对提供使用电脑玩手游的服务感兴趣。

数据显示，这五个国家每月有61%的玩家同时在手机和电脑上玩手游。其中比重最大的泰国玩家进行跨屏手游的比重高达63%，最低比重的马来西亚也有将近56%的玩家定期在两个平台上进行手游体验。本地区玩家在跨屏游戏中的付费率高达40%。

发展动向

跨屏游戏的兴起有很多原因。从最基础角度来看，手游的移动互联网流量费用和不稳定性高于PC，此外，玩家希望在PC上玩手机游戏是基于对大屏游戏体验的强烈需求。事实上，Newzoo的全球移动智能设备点差显示，东南亚超过43%的智能移动设备屏幕超过5英寸，而全球平均仅为37%。

玩家在PC上玩手机游戏，可以获取更好的的沉浸感和游戏体验。允许PC玩家通过手机玩游戏或手游在PC上运行，将成为东南亚游戏市场争夺的有效途径。

最有价值的移动游戏

Newzoo在研究PC上玩手机游戏的玩家资料和习惯时发现，倾向于跨屏游戏用户比单屏玩家数量高出许多，只有41%的玩家对在PC上玩手机游戏不感兴趣。感兴趣的人群中最大的一部分是21-35岁的男性，占到了27%，而在所有跨屏玩家中有52%具有高收入和高消费潜力，最受欢迎的游戏包括《植物大战僵尸2》、《COC》等。

结论

东南亚地区的移动游戏发展趋势表明，通过安卓模拟器将PC作为过渡，将帮助开发者吸引更多跨平台体验的高消费潜力玩家，并且更重要的是，与仅仅在移动设备上玩游戏的玩家相比，跨屏游戏玩家的生命周期和购买力度远远大于单屏玩家爱。

虽然不如中国和印度，但是东南亚也有一些初创企业获得投资者的钟爱。

东南亚初创企业的投资者主要来自中国和印度，其中包括一些企业风险投资。例如，4月中国电子商务巨头阿里巴巴收购东南亚电子商务平台Lazada控股股权。此外，红杉资本和红杉资本中国也多次在东南亚地区投资。

因此，我们利用CB Insights数据整理出14家东南亚地区获得投资最多的科技公司。

其中，获得投资最多的是新加坡打车应用Grab，紧随其后的是电子商务平台Matahari Mall和Tokopedia。

从整体来看，电子商务企业在东南亚地区特别成功，在融资超过5000万美元的东南亚企业中占半数。

另一个值得注意的趋势是这些融资较多的企业大部分来自新加坡、印度尼西亚和马来西亚。

199IT.com原创编译自：CB Insights 非授权请勿转载

但这一地区也依旧面临许多挑战，限制着电子商务的发展。

以下是eMarketer的数据：

在东南亚6大零售经济体中，马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南与越南今年零售额总计达7864.5亿美元，占全球销售额的3.6%。印尼，东南亚人口最多的国家，也是该地区最大的零售市场，其零售销售额约为2458.6亿美元。泰国、越南紧随其后，分别为1900亿美元、1610亿美元。

东南亚地区的零售业的潜力很大程度取决于人口规模与购买力。而根据美国人口普查局估计，这2016年六个国家的人口将炒干果5.61亿。 这一数字将持续增长，到2020年将达到5.83亿，也就是说此后四年将新增2170万个新消费者。

收入的增加与不断扩大的中产阶级是这个市场经济增长的强劲推力。根据国际货币基金组织（IMF）的数据显示，该地区的GDP总量从2010年的1.824万亿美元增长至2016年的2.462亿美元。预计到2020年将增长至3.346万亿美元。

而目前，东南亚地区也在城市化进程中，这也将有助于进一步推动整个地区的零售销售的扩张。东南亚地区的几个人口最密集的城市的人口规模与零售基础设施也在快速的增长。

此外，东南亚地区的电子商务将继续保持高速增长。根据eMarketer预计，2016年数字零售市场包括PC或移动端网购交易额将达到140.4亿美元，同比去年增长达33.6%。

尽管如此，东南亚地区的电子商务对零售销售的贡献依旧较小。eMarketer所调研的6个国家中，2016年电子商务销售额仅占零售总额的1.8%。其中最低的是菲律宾，仅0.9%；新加坡最高， 达4.5%。而中国已达到18.4%。

东南亚电子商务热潮正在爆发，手机与互联网的快速渗透正枪有力的推动消费支出。这六个国家拥有约2.62亿互联网用户，其中很多互联网用户主要通过智能手机访问网络。eMarketer估计，2016年这一地区约有67.5%的互联网用户，约1.77亿拥有并使用智能机连接网络。

购买力的提高。东南亚的消费市场有望迅速扩大。根据Euromonitor International估计，就该区域6个主要市场而言，2015年至2030年间，总体的消费支出将从13360亿美元增长到27580亿美元。

互联网和手机的普及率持续增长。在6个主要市场有超过2.62亿互联网用户，且很多消费者是“移动先行”用户。eMarketer估计，2016年大约1.77亿人（67.5％的互联网用户）将是智能机用户。

新玩家进入以及对现有在线交易市场的投资。过去几年，在线交易市场实现的爆发，刺激了零售电商支出的增长。淘宝于2013年末建立了第一个东南亚网站；中国的京东在2015年落户印尼；今年，阿里巴巴10亿美元收购东南亚最受欢迎的B2C和C2C电商Lazada。

物流和供应链的改善。电子商务的成功需要强大的物流网络。包裹递送的速度和效率是关键，许多在东南亚经营的企业都认识到发展当地供应链竞争力的重要性。例如，2014年阿里巴巴集团斥资2.49亿美元投资新加坡邮政，帮助加快中国与东南亚之间的货物流动。此外，Lazada也已经建立自己的订单履行和配送中心。

eMarketer估计，在未来4年，东南亚6个主要市场的零售电商销售总额至少将增加一倍：从2016年的14亿美元攀升至在2020年的31.80亿美元。

印尼是东南亚最大的零售市场。2016年零售总额将突破2450亿美元，其中，52.9亿来自数字化交易，约占零售总额的2.2％。

泰国将是该地区的第二大零售市场。2016年零售总额接近1900亿美元，零售电商销售额为28.9亿，和印尼一样，仅占总体的一小部分（约1.5％）。

东南亚6个主要市场的零售电商销售额每年都将实现两位数的年增长率，这将持续到2020年。尽管前景乐观，但零售电商占比仍然很小。今年，该地区零售电商将占到零售总额的1.8％。（就6个主要国家而言）

（注：东南亚主要6国的零售电商销售额及增长情况详见下图2，eMarketer未将在线旅游&门票的销售额计算在内）

除新加坡外，该区域电商物流和交付都处于相对欠发达状态，使得这些市场尚未准备好处理高容量的网上订单。此外，许多消费者很大程度上依赖于货到付款（COD）和ATM转账。

对于一些电子商务的玩家而言，在东南亚经营是相当困难的。例如，在2016年年初，日本电商巨头乐天以战略调整为由关闭了其在新加坡、马来西亚和印尼的业务，并将其在2009年收购的泰国电商Tarad进行出售。这表明，在东南亚经营电子商务所将面临的挑战（支付，物流和海关规定等等）超过预期。

        亚太地区国家电子商务交易中来自移动渠道的份额正在增长，特别是在东南亚。但是，尽管消费者在消费者过程中移动设备使用量正在增长，但是移动电子商务只占网络零售交易的40%。

        根据Criteo最近的调查，2015年第四季度，在印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，移动电子商务占网络零售交易的25%。在移动电子商务交易比例最高的1/4的零售商中，移动电子商务交易份额也只占39%。

        智能手机是移动电子商务的主要设备。个性化重定位企业发现在网络零售商中，智能手机占移动电子商务交易的73%，平板占27%。

        调查结果和东南亚移动用户搜索和购买习惯相符。根据2015年6月Visa的数据，在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国，约50%的受访者表示使用智能手机购物。在那些使用平板购物的消费者中，13%到21%的受访者使用平板进行电子商务交易。

        199IT.com原创编译自：eMarketer 非授权请勿转载

新加坡是2015年第四季度东南亚投资交易最活跃的国家。台湾Gogoro 1.30亿美元B轮交易和新加坡的ASLAN制药 3400万美元C轮交易是该地区第四季度的顶级交易。

2015年第四季度东南亚风险投资交易共71宗，和去年同期的37宗相比几乎翻一番，和上一个季度的55宗比也有显著增长。

在第四季度全球和亚洲其他地区投资交易冷却相反，东南亚地区第四季度投资交易依然火热。

新加坡是东南亚地区最活跃的风险投资交易市场，第四季度超过20宗交易投资额达到8940万美元。第四季度马来西亚初创企业融资910万美元；印度尼西亚企业融资1000万美元。

从整体来看，东南亚第四季度平均交易规模只有400万美元，和去年同期的2200万美元相比缩水不少，这也显示第四季度东南亚投资交易规模更小，频度更高。

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        根据2015年的调查，东南亚各国使用智能手机的行为千差万别。但是，在所有国家的智能手机用户每天都会在智能手机上消耗几个小时。

        根据2015年第二季度Vserv的数据，和印度尼西亚、菲律宾、泰国相比，马来西亚智能手机用户在智能手机上消耗更多的时间，每天约使用智能手机3小时7分钟。马来西亚也是东南亚国家中惟一一个每天使用智能手机超过3小时的国家。

        但是，马来西亚也是平均应用安装数量最低的国家，每个用户每个月只安装7.4个应用；每个印度尼西亚智能手机用户每个月会下载安装10.7个应用。

        不同国家数据消费情况也不同。

        根据eMarketer的预测，印度尼西亚是东南亚智能手机人口最多的国家。这个岛国是全球第四大人口国，2016年智能手机用户达到6520万人。eMarketer预测菲律宾智能手机用户在2016年将达到2990万人。今年泰国将有2000万人使用智能手机。马来西亚智能手机用户将达到1100万人。

        在绝对智能手机用户数量方面，马来西亚最少，但是普及率（49.2%）却是最高的。2016年泰国智能手机普及率将达到42.8%；印度尼西亚普及率是40.4%；菲律宾智能手机普及率将达到40.0%。

        199IT.com原创编译自：eMarketer 非授权请勿转载

        根据2015年11月的调查，手机是6到14岁东南亚儿童最常用的数字设备。

        SuperAwesome平台的调查发现，在6到14岁印度尼西亚网民中70%曾使用过手机，而这个比例和其他东南亚国家相比是最低的。例如，在新加坡和泰国，87%的同龄网民曾使用过手机。

        东南亚国家儿童手提电脑的使用量比较低，泰国的使用量是最低的，40%的儿童使用手提电脑，新加坡的使用量是最高的，占68%。PC的使用量比手提电脑还要低，但是在泰国PC的使用量超过手提电脑。

        平板电脑的普及率介于PC和手机之间，越南儿童和青少年平板普及率最低，占53%；新加坡普及率最高，占74%。

        调查发现青少年在下午和傍晚的手机活动达到高峰，大%9分受访者表示%Eu手机的喜爱超过其他数字设备。

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        yStats最近调查了东南亚B2C电子商务，并发布了报告“2015年东南亚B2C电子商务市场”。根据报告：

        东南亚B2C电子商务市场增长

        东南亚B2C电子商务市场受到互联网连接改善和网购消费者普及率增长的推动，未来几年都将保持两位数增长。网络零售市场规模方面，新加坡和印度尼西亚领先；其他国家，像马来西亚、泰国、越南和菲律宾仍然保持快速增长。

        东南亚移动电子商务市场发展

        随着东南亚B2C电子商务市场的发展，移动电子商务市场也在崛起。随着东南亚网民越来越倾向于使用移动设备上网，移动电子商务市场未来增长潜力巨大。例如，在马来西亚使用智能手机网购的消费者已经占网购消费者的半数。

        社会化电子商务的崛起

        东南亚另一个显著趋势是社交媒体对网络零售发展的重要影响。在泰国，Facebook是消费者购物之前搜索商品的主要渠道；在越南一些消费者甚至直接在社交网络上购买商品，服装是最受欢迎的。

        199IT.com原创编译自：yStats 非授权请勿转载

东南亚的电子商务将引来黄金时代，目前东南亚的网络购物占比仅有1%，但该地区被认为未来4—5年内将有望达到中国电商销售额的2倍。东南亚未来有望成为仅次于中国和印度并超过美国的第三大电子商务市场。追随中国和美国的脚步，东南亚的电子商务将引来黄金时代。目前东南亚的网络购物占比仅有1%，但该地区被认为未来4—5年内将有望达到中国电商销售额的2倍。东南亚未来有望成为仅次于中国和印度并超过美国的第三大电子商务市场。

东南亚地区的电子商务市场竞争愈发激烈：印尼电商网站Matahari Mall今年正式上线，Lazada2015年平台交易额也超过了10亿美金，霸主地位进一步巩固；电子商务提供商aCommerce印尼市场订单量首次超过泰国；另外，最近京东也进入印尼市场。种种迹象表明，东南亚电子商务市场正在觉醒。

2015年是并购的一年，比如说Ardent Capital支持泰国电商WhatsNew收购已进军印度尼西亚市场的生活用品网站MOXY；还有东南亚化妆品电商平台Luxola被LV收购，等等。2015年玩家都在争夺快速增长的电子商务市场，那么2016年东南亚电子商务市场又会如何呢？通过和大量的投资者和高管的访谈以及内部的数据和二手资料，亿欧网可以预测一下2016年的趋势。

1.品牌网站有望成为新蓝海

电子商务的发展普遍遵循从P2P和C2C—B2C—品牌网站的发展模式。美国的电子商务从分类广告网站Craigslist和eBay开始发展到亚马逊长期占据主流再到品牌网站比如说耐克和Gap。中国从淘宝到天猫、京东再到很多独立和市场品牌的网站，像雅诗兰黛，Burberry和Coach。

今天东南亚正在延循相同的发展模式，东南亚地区的P2P信息分类网站OLX；C2C模式的乐天，Shopee，印度版淘宝Tokopedia；B2C模式的Lazada，时装和鞋类购物网站Zalora，MatahariMall和品牌网站欧莱雅，雅诗兰黛等会在很短的时间内按照快速模式发展一遍。

品牌上线其实要远远早于人们的预期。aCommerce于今年12月获得瑞士最大的零售分销商大昌华嘉的战略投资就是最好的证明。总部位于瑞士的大昌华嘉在东南亚地区拥有一些最大的品牌，如宝洁，联合利华和强生公司的经销权。这种伙伴关系将验证这个地区的品牌电子商务日益增长的趋势，并且东南亚的品牌将会加快上线。

　2.全方位渠道崛起，不会再有更多的电子商务

aCommerce集团首席执行官Paul Srivoraku表示，当电子商务的物流玩家新加坡邮政宣布将建立一个未来的商场，联合网上和线下购物，追求的全方位渠道零售的梦想将可期待，并且这个梦想在美国和中国很快会成为现实。

谈到无缝购物体验和在线渠道，亿欧网认为全方位渠道零售并不容易，因为经常面临其它电商对品牌独立在线渠道的挑战。但在2016年，东南亚线下玩家转移到网上可以期待，2016年，线下品牌将由于在线市场的大量可用以及全方位服务的电子商务推动者存在而积极上网。

对于B2C的企业而言，线下企业的吸引力在于更快完成一公里和支付，在东南亚，电子产品零售商Nguyen Kim(已被Central Group收购)能够做到保证4小时将货送到顾客手中，这是大量的线下零售商拥有的优势。

　3.一带一路将会推动跨境电子商务的发展

此前外界有声音认为东盟经济共同体(AEC)不会在2016年对电子商务产生显著的影响。因为各国政府的政策过于分散，再加上保持国内市场中的增长机会的考虑，集中在东盟内部的跨界合作没有意义。

但是跨境电子商务在2016年将会快速增长，这个动力将主要是一带一路。“一带一路”战略是目前中国最高的国家级顶层战略，在这个战略指导下，中国将会把自己的商品打入东南亚，这奠定了一带一路的基础，中国试图通过电子商务和数字化，扩大中国的软实力和霸权。

东南亚有望最终成为世界上第三大电子商务市场。京东就是一个典型的例子，京东最近开设印尼站点，东南亚地区将有望利用其超过40亿SKU的产品种类及中国—东南亚供应链。而阿里巴巴投资近5亿美元给新加坡邮政，这扫清了天猫和淘宝的产品顺利进入东南亚的道路。

　4.付款方式：第三方支付斗争中，货到付款将继续其统治地位

在东南亚地区，电子商务的下一个数百亿美元的机会将存在于第三方线上支付市场。美国有PayPal，中国有支付宝，东南亚有什么呢？

许多人认为，建设一个成功的支付产品不是一个技术问题，它是发行问题。支付技术是一种商品，每个人其实都在接触同样的东西，包括银行、电信、媒体、零售和支付。但困难在于分布，你如何才能达到大规模的影响力。在此之前，货到付款将还是东南亚的主要付款方式。基于aCommerce最新数据显示，2015年东南亚网购74%的交易是货到付款，2014年这个数字是53%，这验证了货到付款对于电子商务的重要性。

最终的可能性是货到付款达到其保质期，被第三方线上支付产品所取代。即使是这样，最可能的情况也是东南亚地区每个国家都有一个领先的支付产品，因为这个地区是支离破碎的。

5.快时尚电商将衰落

我们将看到很多快时尚玩家都面临困境，比如说Zalora。对中国电子商务历史熟悉的人可以看到Zalora和凡客之间的相似性。凡客经历了成立、上升、辉煌、衰落的过程，最辉煌的时候估值超过30亿美金，甚至一度计划进行IPO，但后来被人渐渐淡忘了。

卖时尚产品要少谈零售经济学，更多的建立品牌。而凡客同时还受到来自淘宝商家以较低的价格出售同类产品的竞争。把淘宝换成Instagram和Facebook，你就会明白，Zalora和其它单一品牌也会经历和凡客一样的痛苦。

电子商务企业需要明白，这是一个长期的博弈。随着电子商务的发展，时尚开始成为一个比较流行的网上购物类别，尤其女性消费者在东南亚崛起。时尚品牌有机会在很多交易市场上或者在自己的品牌网站上出售商品。

然而，高端时尚品牌可能不愿意开设电商，因为有被认为是大众品牌的风险。多年努力追求时尚和奢侈品牌的亚马逊依然还在挣扎，现在亚马逊销售的高级时装大多数是通过SHOPBOP公司获得的，该公司于2006年被亚马逊收购。

　6.将会出现挑战谷歌和Facebook黑暗面的新渠道

如果你要在电子商务这块淘金热土上挖金子，那么你要配备最好的镐和铁锹可用。但不幸的是，东南亚电子商务市场中，玩家可使用的工具范围有限，在东南亚，玩家都已经耗尽了“常规疑似”渠道，如谷歌搜索，Facebook和Criteo，结果是每次点击费用上升到历史最高点，公司却要攻入线下市场寻求更好的回报。

公司和精明的企业家将开始设计和构建新的需求、新一代的平台，提供一个替代谷歌和Facebook在这一方面的缺陷，希望看到更多的电子商务公司加入渠道，如价格比较、优惠券的网站和现金返还网站以及创新的联盟营销解决方案，以平衡自己的媒体组合。

7.最后一公里之战继续，而第三方物流无法适应

在2016年，我们将看到Lazada，MatahariMall和aCommerce投资公司建立自己的送货车队，以帮助缓解配送问题，并服务于超出预期的交易量。

在东南亚的最后一公里配送的挑战如果不能妥善解决，将成为电子商务在该地区成长的最大瓶颈。该行业正经历全行业的产能瓶颈超出了Kerry Logistics和DHL能够处理的范围。

这部分从差的基础设施开始。中国是世界上最大的电子商务市场，从来不需要担心基础设施的问题，因为社会主义和政府从来都是优先基础设施投资的。电子商务起飞，基础设施已经在那里了，这就造成了最后一公里配送成为一种商品的服务。

此外，许多现有的快递公司从来不是为了B2C电商服务而生的，他们的核心竞争力是在B2B交付，后者不需要面对C端头疼的用户，也不需要面对像退货管理，多次配送尝试这类问题。

　8.人才的战争会比Uber的估值膨胀的更快

东南亚所有电子商务参与者面临的一个最大的问题是缺乏人才。在2015年，员工被以1.5—3倍左右的工资挖走是经常发生的事。很显然，这是不可持续的。机会主义的专业人士，往往年轻，他们经常遇到技能、经验和领导能力与角色不匹配的问题。对于你的第一份工作来说，最重要的是成长，优化成长高于现金补偿。

电子商务企业需要明白，尽管我们都身处在淘金热中，但这是一个长期的博弈。为了吸引和留住最优秀的人才，企业将要重视文化，建设一个有吸引力的工作环境。而据亿欧网了解，aCommerce在2016年将会把总部搬迁到曼谷的电子商务谷Emquartier，这里也是Lazada的地区总部。

        最新的报告显示东南亚各国网络使用量持续增长，互联网、社交媒体使用量年增幅超过15%。

        最新的全球数据：

•         目前全球网民32.49亿人；
•         全球社交媒体用户23.17亿人；
•         全球移动用户37.61亿人；
•         全球移动社交媒体用户20.62亿人。

        地区概览

        过去几年东南亚网络连接持续飙升，这主要是由于联网移动设备的普及。

        移动连接也在快速影响社交媒体的使用量。数据显示Facebook仍然是东南亚各国最受欢迎的社交平台。在泰国LINE注册用户和Facebook月活跃用户差不多；在菲律宾Viber也非常受欢迎。

        东南亚互联网

        目前东南亚网民数量和今年3月相比增长12%，这可能是由于报道数据的更精确。

        事实上，互联网在东南亚覆盖率达到40%虽然是值得庆祝的，但是东南亚互联网使用量仍然滞后于全球平均水平（40% vs. 44%），但是，智能手机和移动宽带订购的改善将推动该地区发展中国家互联网的使用。

        东南亚社交媒体

        东南亚社交媒体越来越多样化，数据显示，Facebook仍然是该地区最受欢迎的社交平台，但是，聊天应用也吸引了大量的用户。

        Facebook东南亚用户已经超过2.30亿人，在过去30天里2.00亿用户通过移动设备登录的。

        有趣的是，年轻人正在离开Facebook朋友圈，最新数据显示Facebook仍然受到千禧一代网民的欢迎。超过70%的东南亚Facebook用户年龄在30岁以下，而且过去30天超过6300万Facebook用户年纪在20岁一下。

        Facebook在其他地方也在持续增长，自2015年伊始超过1.80亿新注册用户。下图显示了全球最受欢迎的社交媒体平台，按照月活跃用户数量排序。

        调查显示在泰国LINE用户数量和Facebook不相上下。

        数据还显示LINE在印度尼西亚也十分受欢迎，虽然和Facebook有差距，但是印度尼西亚LINE用户也达到7900万。

        Viber是另一个在东南亚受欢迎的聊天应用，尤其是在菲律宾。微信在讲普通话的地区越来越受到欢迎，虽然，主要还是在中国大陆。

        WhatsApp 和 Facebook Messenger在东南亚地区也越来越受欢迎。

        Blackberry Messenger在东南亚也有很多使用者，特别是在印度尼西亚。Kakaotalk的东南亚用户数量也值得关注，但是，最新报告显示使用量正在下降。

        We Are Social量化调查显示Snapchat受到东南亚千禧一代的欢迎。

        东南亚手机

        数据显示过去8个月里东南亚手机用户增长4%。

        虽然东南亚手机用户很多，但是并不意味着市场已经达到饱和。最新数据显示全球超过半数人口拥有手机，但是发展中国家普及率低一些。

        好消息是东南亚发展中国家手机采用率正在加速增长。

        2014年第四季度缅甸手机用户只有1500万人，现在数量翻一番，达到3000万人。数据显示每分钟缅甸就新产生一个手机用户。而且，智能手机也在普及中，移动连接和移动互联网在2016年将加速发展。

        个别国家数据如下图

        预测

        东南亚互联网增长没有放缓趋势，全球也如此。最新数据显示2015年新产生2.5亿网民，3.00亿社交媒体用户。

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        根据2015年8月的调查，数以百万的东南亚女性在网上卖东西已建立事业基础或补贴家用。在印度尼西亚、泰国和菲律宾，相当一部分女性网民是网络卖家。

        Dentsu Aegis Network调查发现55%的女性印度尼西亚网民，50%的泰国女网民和35%的菲律宾女性网民过去曾在网上卖过东西，相当于3300万人。

        在印度尼西亚和泰国，他们大多使用PC从事网络销售，只有30%使用手机。但是，在菲律宾，近半数女性网络卖家使用智能手机作为销售平台，相比之下42%依靠PC。

        服装和配饰是女性网络卖家最喜欢的商品。在泰国，化妆品和个人护理品也很受欢迎。在印度尼西亚和菲律宾，电器和电子产品排在第二位。

        在菲律宾和印度尼西亚，Dentsu发现女性网络卖家最喜欢的网站类型是那些直接向个人销售的分类网站。泰国女性网络卖家更喜欢社交网络。社交网络也是其他东南亚国家第二受欢迎的网络销售平台。

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        根据eMarketer的预测，东南亚的社交网络在网民中的普及率是全球最高的。东南亚国家包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

        印度尼西亚是东南亚社交网络普及率最高的国家，2015年77.4%的网民每个月访问社交网络。因为印度尼西亚是东南亚人口最多的国家，这也使得它成为该地区最大的社交网络市场，社交网民达到7230万。

        菲律宾是东南亚第二大社交网络市场，社交网民3970万，占网民的74%。到2018年菲律宾社交网民将达到1.098亿，占网民的82.2%。

        Facebook将是该地区社交网民增长的重要动力，今年，近2/3的东南亚网民经常登录Facebook。印度尼西亚仍然领先，Facebook用户达到6770万，占网民的72.5%。东南亚Facebook用户1.051亿，占网民的78.7%。

        和Facebook相比，Twitter在东南亚表现不如人意。越南和新加坡Twitter用户只占网民的10.5%左右，印度尼西亚Twitter用户普及率也只有15.4%。但是预计明年Twitter的增速将比Facebook快。

        eMarketer副总裁Haixia Wang表示“社交网络在东南亚网民中普及率非常高，但是社交网民数量较少，这主要是因为该地区互联网普及率较低。这意味着东南亚社交网络使用量未来几年还将有大规模增长。互联网普及率较低，因此手机将成为东南亚网络普及的重要动力。”

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        主要发现：

• 在东南亚四国中，印度尼西亚社交媒体预算增幅最高（27%），其他国家企业社交媒体支出增幅不足25%。
• 证据显示社交媒体正在吸引其他媒体营销预算，约半数印度尼西亚（50%）和新加坡（44%）营销人员这么表示。
• 大部分东南亚营销人员预计消费者将增加手机的使用量，而这将影响未来12个月的营销工作。
• 将社交媒体作为首要战略，3/4的马来西亚和菲律宾企业认为需要提高与消费者交流的能力。
• 东南亚企业更愿意将社交媒体整合进SEO和电子邮件营销中。
• 在马来西亚（56%）和新加坡（57%），“缺少资源”是最大的障碍，近3/5的企业表示缺少资源阻碍了社交媒体营销发挥效果；企业文化对半数印度尼西亚企业来说是障碍。
• 对许多企业来说，“参与度”是可以追踪的最深层的社交媒体影响。
• 印度尼西亚和新加坡企业更可能有较大的专门社交媒体营销团队，超过五人的团队分别占47%和24%。

        东南亚活跃社交媒体用户目前超过2.00亿，相当于1/3的东南亚人使用社交媒体。

        东南亚社交媒体市场已经成熟，给企业深化和消费者的关系、创造积极的交流提供了巨大的潜力。

        很多情况下，社交媒体支出来自于其他媒体预算，越半数印度尼西亚（50%）和新加坡（44%）营销人员这么表示。

        最新的“东南亚社交媒体状况”报告调查了东南亚、马来西亚、菲律宾和新加坡近550名营销人员和网络、电子商务专业人士，以调查这些企业对社交媒体的营销工作、使用的平台和技术、他们面临的挑战等。

        调查显示超过2/3的营销人员计划未来12个月内增加社交媒体预算。在调查的四个国家中，马来西亚支出增长最高（27%），其他国家企业支出增长平均不超过25%。

        测量投资回报率（ROI）是最大的障碍

        测量社交媒体营销投资回报率的能力是马来西亚、菲律宾和新加坡营销人员最大的担忧，因为他们最可能将自己的ROI测量能力描述为“糟糕”。

        超过半数新加坡企业（54%）评价自己测量社交媒体ROI能力为“糟糕”，只有11%的受访者认为企业在这方面“擅长”。

        问题：如何描述社交媒体营销投资回报率测量能力？

        品牌目标是主要焦点 对以消费者为中心造成损害

        在东南亚社交媒体主要用来提高品牌知名度，超过更以消费者为中心的原因，例如消费服务和消费者参与品牌等。在马来西亚和新加坡，分别只有13%和14%的营销人员表示他们的企业正在使用社交媒体改善消费服务或提高消费者满意度。

        企业使用社交媒体提高消费者参与度和保留率的可能性高出3倍（48%的马来西亚企业和50%的新加坡企业），但是和选择品牌目标的响应率比仍然较低。

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        yStats的新报告“2015年东南亚B2C电子商务市场”，强调了东南亚新兴市场B2C电子商务趋势和发展。

        东南亚B2C电子商务快速发展，预计未来几年都将保持两位数增长率。B2C电子商务销售额方面，新加坡在该地区领先，而印度尼西亚互联网络和网购消费者普及率的快速增长以及其庞大的人口将推动其超过新加坡。预计未来三年印度尼西亚B2C电子商务销售额将占该地区的1/3以上。

        亚太地区网民数量最高的10个国家中东南亚占5个。但是，只有新加坡的网购市场相对发达，拥有发达的基础设施和较高的互联网普及率，但是其他东南亚市场网民和网购消费者数量仍在强劲增长中，包括基础设施的改善。

        东南亚其他电子商务市场，例如泰国、越南和菲律宾，电子商务在本国零售销售额中占比不足1%，因此有广阔的发展空间。随着互联网的普及、网络支付信誉越来越高、物流基础设施的改善都将推动B2C电子商务的增长。东南亚地区网络零售业的主流趋势包括手机和跨境网络购物。例如，在印度尼西亚，手机是2014年网民上网的主要设备，也是网购消费者进行网购的主要设备。同时，去年在马来西亚超过1/3的网络消费来自跨境销售。

        东南亚电子商务主要区域性平台包括网络零售商Lazada、网络分类平台OLX和网络服装 Zalora。全球性电子商务网站包括Amazon.com, Aliexpress.com 和 eBay.com，都是最受东南亚网民欢迎的。

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该公司的分析数字显示，2014年东南亚手游市场规模已经达到了10亿美元，并且预计在2015-2019年间以48%的年复合增长率保持增长，这就意味着，拥有6亿多人口的这个地区的手游增长速度将超过发达国家。

新加坡和马来西亚的增速是最快的，带动了整个东南亚市场的增长，其中很多人都是第一次接触智能设备的用户。社交媒体使用率的增长也帮助了该地区游戏规模的增长。不过，比较不发达的地区，比如老挝、柬埔寨和缅甸地区的增长仍然较慢。

Frost&Sullivan表示智能机和平板的使用将在2019年成为主流趋势，超过50%的泰国人口都使用智能机，虽然平板游戏市场相对较小，但平均每个平板玩家带来的收入是智能机用户的4.2倍。

Android目前是东南亚最普遍的移动操作系统，而且在可以预见的未来将仍然占据主导，主要是因为该地区的用户购买力和中国低端智能机的入场。这对于开发商们来说，在东南亚地区支持Android设备就成为了一种挑战。该公司的调查显示，印度尼西亚的Google Play用户当中，只有6%的人使用2.3系统。然而，Android平台的碎片化问题已经有所缓解，最终将减轻开发商们的适配压力。

在东南亚地区，支付方式依然是很大的问题，信用卡的使用率非常低，而且谷歌和苹果购物卡的预付渠道仍然在很多地区不存在，电子支付解决方案变得日益受欢迎，比如比特币。

移动聊天应用在东南亚非常受欢迎，比如Line在泰国市场尤其受欢迎。新加坡、马来西亚和菲律宾多数人仍然使用WhatsApp，印度尼西亚人还有很多在使用黑莓的BBM，越南最流行的是本国聊天应用Zalo，在该地区，聊天应用是手游扩散的主要方式之一。

另外，像Facebook这样的社交媒体也成为了东南亚市场游戏推广极为重要的渠道之一，大多数情况下，东南亚玩家们比较青睐欧美和发达国家流行的游戏，比如Supercell的《部落冲突》和Line的《Let’s get Rich》。