苹果和联想在本季度表现强劲，主要归功于新产品的推出和市场动态。苹果公司的出货量同比增长了17%，这主要得益于其基于AI技术的MacBook系列。联想11%的增长反映了其向支持人工智能的个人电脑的扩张及其多元化的产品组合。联想在本季度仍是市场份额最大的品牌。另一方面，惠普和戴尔在本季度受益于美国市场的拉动，分别同比增长6%和4%，并在第一季度保持了第二和第三的位置。在关税不确定之前，其他主要品牌也出现了下滑，导致主要品牌的市场份额进一步巩固。

高级分析师William Li指出：“展望未来，竞争态势将取决于OEM实现供应链和制造基地多样化的能力，以及通过建立关键生态系统合作伙伴关系（从芯片到软件再到模型供应商），为客户提供最佳的人工智能个人电脑体验的能力。”

全球PC制造业格局仍主要集中在中国，这对该行业在短期内减轻关税风险构成了重大挑战。尽管最近美国免除了对笔记本电脑的关税，但不确定性依然存在，因为特朗普政府计划在下个季度对半导体和其他科技产品征收新关税。预计笔记本电脑ODM（原始设计制造商）和EMS（电子制造服务）将继续加速将制造业从中国转移到其他国家，如越南、印度和墨西哥，尽管这些国家也面临不同程度的关税。个人电脑厂商的当务之急是将所有销往美国市场的产品的生产转移到非中国的生产线上。

总体而言，美国的关税政策给2025年的PC行业带来了不确定性，制造商面临成本上升和潜在的供需萎缩。虽然对智能手机和笔记本电脑等某些电子设备的临时豁免提供了暂时的缓解，但预计美国对半导体征收的关税可能会扰乱供应链，抑制对人工智能基础设施和设备的需求和投资。

副总监David Naranjo表示：“美国市场仍然是人工智能个人电脑展示其能力的最重要市场，也是销售先进人工智能设备的最佳市场。高关税或关税政策的不确定性可能会阻碍消费者或企业购买额外成本的新设备，这反过来又会抑制增长和渗透率的提高。持续的全球经济不确定性也将对我们预测的2025年个人电脑市场出货量同比增长中位数构成下行风险。”

2025年美国与西欧仍将占全球安全支出的70%以上。但今年所有地区安全支出均将实现稳定增长，其中拉丁美洲、中东欧、中东与非洲地区增速最快。

安全软件将成为2025年最大的技术类别，占全球安全市场半数以上份额，并以14.4%的同比增速成为增长最快分支。云原生应用保护平台（CNAPP）、身份与访问管理软件、安全分析软件的增长将尤其推动安全软件市场发展，反映企业将特别关注整个组织范围内的网络威胁集成检测与响应。

安全服务将是2025年增速第二的技术分支，其增长由托管安全服务的持续扩张驱动——各类规模企业都将持续加大对此类灵活高效应对新安全挑战方式的关注。安全硬件则将位居第三，2025年实现个位数但稳定的增长。

2025年全球安全支出最高的行业将是银行业、联邦/中央政府、电信业、资本市场和医疗保健提供商，而增速最快的行业预计为资本市场（19.4%）、媒体娱乐（17.1%）和生命科学（16.9%）。

尽管大型和超大型企业在各区域安全支出中占主体地位，但随着数字化转型加速，中小型企业将在整个预测期内持续增加安全投资，以弥补安全漏洞并保护其资产和流程。

数据显示，在国补的加持下，今年一季度中国智能手机销量同比增长 2.5%。

华为表现的尤为突出，销售额同比大涨近三成，市占率达到19.4%，连续两个季度领跑，主要贡献来自nova 13系列和Pura 70系列。

增速第二的是小米，电动汽车的声量为其手机业务带来了品牌溢出效应，当季小米手机销售额增长 16.5%，市占率达到 16.6%、排名第三。

一年前排名第一的苹果，销售额同比下滑 7.7%，市占率跌至第五，部分因为多数iPhone机型售价超过补贴上限的6000元。

vivo、OPPO和荣耀分别排名第二、第四和第六，对应的份额是17.0%、14.6%和13.7%。

x86服务器在2024年第四季度的收入增长了59.9%，达到548亿美元。

非x86服务器的收入同比增长262.1%，达到225亿美元。

2024年第四季度，搭载嵌入式GPU的服务器收入同比增长192.6%。在整个2024年，超过一半的服务器收入来自搭载嵌入式GPU的服务器。Nvidia继续主导服务器GPU市场，在2024年第四季度占搭载嵌入式GPU服务器总出货量的90%以上。超大规模企业和云服务提供商快速采用搭载嵌入式GPU的服务器，推动了服务器市场的增长。自2020年以来，服务器市场规模增长了一倍多，2024年全年收入达到2357亿美元。

区域市场表现

美国是服务器市场增长第二快的地区，仅次于加拿大，与2023年第四季度相比增长了118.4%。美国收入占2024年第四季度总收入的56%，而加拿大仅占全球总收入的1.1%。

中国的增长速度也快于其他地区，2024年第四季度同比增长93.3%，占全球季度收入的近1/4。

日本、亚太地区（不包括日本和中国）和欧洲、中东和非洲（EMEA）本季度均实现了两位数增长，分别为66.9%、43.8%和28.2%。

拉丁美洲2024年第四季度的增长率为7%。

公司排名

戴尔和超微在2024年第四季度以7.2%和6.5%的收入份额成为第一梯队。两家公司的收入均实现了两位数增长，戴尔同比增长20.6%，超微同比增长55%。

惠普、浪潮和联想是第二梯队，份额在5.5%至4.9%之间。

ODM Direct供应商群体在2024年第四季度占总收入的47.3%，同比增长155.5%，达到365.7亿美元。

美国在车载无线充电普及率方面领先，达到87%，其次是韩国和其他北美市场（加拿大和墨西哥）。相比之下，中国落后于全球平均水平，因为中国汽车制造商在采用自动驾驶技术方面比西方市场要慢。在中国十大汽车制造商中，丰田、奇瑞、长安、本田、五菱和吉利等品牌都提供了无线充电功能，但并不常见。

高级分析师Soumen Mandal在评论充电标准动态时表示：“随着iPhone用户基数的扩大，Qi 2.0中的MagSafe正在成为一项可行的技术，引领许多品牌推出30W无线充电快速充电解决方案。与此同时，华为、小米和OPPO等安卓制造商正在突破50W或更高的无线充电能力的界限。”

Mandal进一步表示：“中国电动汽车制造商，如bbo、领克和AITO，已经推出了更高充电标准的专有协议，绕过了Qi协议。这与中国从2024年9月1日起将最大功率提高到80W的新法规一致。”

前五大厂商——LG、Molex、ADAYO、InvisPower和松下——占2024年车载无线充电总销量的近60%。然而，较小的区域参与者的市场份额正在上升，特别是在美国、印度和东南亚，因为这些地区专注于建立自己的供应链生态系统。

中国的ADAYO和InvisPower以及日本的松下等地区供应商的增长，给LG电子的市场占有率带来了压力。此外，地缘政治紧张局势正在推动制造业向本地转移。然而，得益于其先发优势和完善的生产设施，中国继续主导着组件生产。

预计到2030年，随着中、低端汽车的大规模采用，车载无线充电将成为一项标准功能。预计中国将在这一扩张中发挥重要作用，到2029年，中国的车载无线充电系统安装总量可能会超过美国。与此同时，印度将成为增长最快的市场，因为它才刚刚开始从一个小众的基础上采用这项技术。相比之下，日本的增长预计将保持温和，因为日本消费者采用新技术的速度往往较慢，而且该国的人口老龄化进一步影响了采用趋势。

在谈到市场前景时，副总监Greg Basich表示：“车载无线充电市场的增长将取决于几个因素，包括消费者偏好、支持无线充电的智能手机的采用，以及充电性能问题，如手机在不平整的表面上不校准。此外，缺乏通用的充电标准仍然是一个挑战。建立通用协议有助于降低研发成本，加速车载无线充电技术的普及。”

此外，随着纯电动汽车（bev）和插电式混合动力汽车（phev）对车载无线充电的采用率更高，随着全球电动汽车采用率的持续上升，市场增长预计将加速。

2024年，智能手机品牌将GenAI定位为关键差异化因素，这一趋势可能在2025年继续。消费者对GenAI用例的采用仍然有限，因为这些用例未能激发强烈的热情或提供日常实用性。因此，原始设备制造商（OEM）正在寻找能够明显惠及用户并鼓励升级的突破性GenAI用例，而不仅仅是硬件上的渐进式改进。

预计苹果和三星将在GenAI智能手机市场的早期阶段占据主导地位，这得益于它们在高端市场和发达市场的强大影响力。它们的领导地位源于深厚的生态系统集成、无缝的硬件-软件优化以及忠诚的高端消费者群体。

GenAI智能手机的普及预计将在2026年底或2027年初开始，主要由小米、OPPO、vivo和荣耀等中国品牌推动，这些品牌将GenAI功能扩展到中端智能手机市场。随着价格实惠的GenAI智能手机成为主流，整体出货量增长将加速，导致苹果的市场份额在中期显著下降。

北美、西欧和中国可能会引领GenAI智能手机的初期出货。北美在将GenAI集成到智能手机方面处于领先地位，2024年该地区近一半的智能手机出货量支持GenAI。预计2028年，这一比例将攀升至82%。西欧的采用轨迹与此类似。苹果、三星和谷歌等主要行业参与者通过高端AI内容创作工具、个性化AI助手和有吸引力的订阅服务来差异化其产品，推动了北美和西欧的快速采用。

中国的GenAI智能手机采用预计将迅速增长，这得益于本地OEM积极AI集成。制造商之间的激烈竞争将加速中端设备中先进AI功能的引入，速度比其他市场更快。主要中国智能手机品牌已经开发了自己的内部LLM模型，但这些模型目前仅限中国市场。

展望未来，代理式AI（Agentic AI）有望成为2025年智能手机行业的下一个创新热词。

相比之下，中国智能手机市场的领导者小米在第一季度的出货量飙升了40%，达到1330万部，在近十年后重夺榜首。

IDC分析师Will Wong表示，这一复苏主要得益于与注重价值的客户群产生共鸣的国家补贴，“另一方面，苹果却因高端定价结构而未能充分享受补贴。”

此外，华为也有着10%的增长，市场份额达到18%；oppo和vivo分别位居第三和第四。

自 快科技

IDC全球移动设备追踪研究副总裁Jean Philippe Bouchard表示：“随着供应商和最终用户都在为美国关税的影响做准备，今年第一季度市场显然显示出一定程度的拉动。在第一季度仍相对未受关税影响的情况下，整个生态系统试图加快交付速度，以避免第一轮美国关税以及今年剩余时间的预期波动。显然，商业需求在第一季度保持强劲，但4月2日宣布的新一轮美国关税可能对个人电脑市场产生直接的通胀影响，这可能导致今年剩余时间的IT支出推迟。”

正如2025年第一季度出货量所示，PC的大多数潜在需求因素（如Windows 10支持结束前的安装基础升级，以及对设备上人工智能的需求）仍然强劲。然而，围绕美国关税以及相关通胀压力和全球经济衰退风险的不确定性将对2025年接下来几个季度的个人电脑需求产生负面影响。

IDC全球设备追踪公司副总裁Ryan Reith表示：“虽然许多人仍在解读4月2日关税公告的细节，但可以肯定的是，大多数人都在重新评估接下来几个月的情况。到目前为止，我们的供应链检查还没有显示出任何重大变化，但这并不奇怪，因为它太不稳定，无法做出重大的商业决策。毫无疑问，企业正在评估一切，从库存、按地点生产的能力、降低进口关税的可能改道机会，到一些企业与美国政府的交易谈判。至于PC和类似设备等硬件，我们仍然认为，大部分（如果不是全部）价格上涨将直接转嫁给消费者。”

自 快科技

算法是驱动是人工智能发展的核心引擎，决定了应用的智能上限，也牵引着算力的发展。2024年，0系列、Llama3、通义千问、R1等大模型不断升级，尤其是DeepSeek R1系列模型的发布，正是基于算法层面的极大创新，对中国乃至全球的人工智能产业带来深刻变革。一方面DeepSeek采用了大规模强化学习、多头注意力机制等算法创新，智能水平在美国高中数学竞赛邀请赛AIME、博士水平科学问答等测试中榜单上接近甚至超过了OpenAI的01模型；另一方面，DeepSeek R1算法的创新也带来训练和推理阶段算力消耗的降低，训练算力只有Llama3的1/10，推理阶段缓存数据量降低了50倍，为在算力约束的条件下进行A算法创新提供了一个全新思路，吸引了全球开发者，7天实现了活跃用户数破亿。

规模法则（Scaling law）在当前人工智能发展中仍然占主导地位，推高人工智能算力需求。目前规模法则正在从预训练扩展到了后训练和推理阶段，基于强化学习、思维链等算法创新在后训练和推理阶段更多的算力投入，可以进一步大幅提升大模型的深度思考能力。同时基于杰文斯悖论的现象表明，DeepSeek带来的算法效率的提升并未抑制算力需求，反而因更多的用户和场景的加入，推动大模型普及与应用落地，重构产业创新范式，带动数据中心、边缘及端侧算力建设。IDC数据显示，2024年全球人工智能服务器市场规模预计为1,251亿美元，2025年将增至1,587亿美元，2028年有望达到2，227亿美元，其中生成式人工智能服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。

中国智能算力发展水平增速高于预期。在中国，企业加速生成式人工智能布局和投入，IDC调研结果显示，目前42%的中国企业已经开始进行大模型的初步测试和重点概念验证，17%的企业已经将技术引入生产阶段，并应用于实际业务中，在未来18个月内，硬件升级将成为企业的首要投资目标。在旺盛的市场需求、丰富应用场景的驱动下，中国智能算力规模呈现增长态势。IDC最新预测结果显示，2025年中国智能算力规模将达到1,037.3 EFLOPS，并在2028年达到 2,781.9 EFLOPS，2023-2028年中国智能算力规模和通用算力规模的五年年复合增长率分别达46.2%和18.8%，较上一版本预期值33.9%和16.6%有显著提升。中国人工智能算力基础设施发展呈现出多元化、服务化、场景化、绿色化等特征。

报告下载：添加199IT微信公众号【i199it】，回复关键词【2025年中国人工智能计算力发展评估报告】即可下载

随着AI和高性能计算（HPC）继续推动先进制程需求，先进封装在维持行业增长中发挥了关键作用。

台积电在2024年第四季度表现强劲，毛利率超出预期。台积电的行业收入份额进一步扩大至67%的历史新高，高于上一季度的64%。台积电在2025年预计将超越晶圆代工行业10%的同比增长，公司预计2025年收入将实现20%以上的同比增长。此外，台积电的长期增长前景依然强劲，预计2024年至2029年收入将以20%的复合年增长率（CAGR）增长，而AI加速器收入预计将以40%以上的CAGR增长。

三星在2024年第四季度的收入环比略有下降，主要原因是Android智能手机需求低于预期。较低的利用率和较高的研发费用影响了运营表现。疲弱的移动需求进一步对收入造成压力，导致其行业收入份额从2024年第三季度的12%下降至第四季度的11%。

中芯国际2024年第四季度的业绩符合预期。公司在当季的稳健收入增长主要得益于消费电子需求的持续复苏和中国本土化努力。中芯国际的整体利用率从上一季度的90.4%下降至2024年第四季度的85.5%，反映了当季的产能扩张和8英寸节点利用率相对较低。

联电2024年第四季度的业绩基本符合预期，零星的消费电子急单支撑了稳定的晶圆出货量。尽管Wi-Fi、电视和显示驱动IC等消费应用需求显示出早期复苏迹象，但管理层仍持谨慎态度，指出更广泛的市场势头仍然不足。

格罗方德2024年第四季度业绩稳定，强劲的晶圆出货量抵消了智能手机行业的季节性疲软。汽车需求仍然是关键增长动力，设计订单的增加推动了这一行业的增长，而通信基础设施和数据中心收入也因光模块、卫星通信和AI芯片需求的增加而大幅提升。

其中，联想以24.1%的市场份额稳居全球第一，同比增长1.3个百分点，且以10.8%的同比增速成为前三名中增长最快的厂商，继续在全球PC市场中占据领先地位。

惠普和戴尔分别位居第二和第三，但增速只有个位数，苹果和华硕则紧随其后。

不过，随着各国开始实施更高的关税政策，全球个人电脑市场可能会面临一些挑战。这不仅会直接影响到电脑的成本，还可能间接地拖慢市场的复苏步伐。

同时，随着库存逐渐回到正常水平，加上消费者需要面对更高的价格，预计在未来几个季度里，全球PC市场的增长速度可能会有所放缓。

来源：Canalys官网

分析认为，企业正在为特朗普提出的一系列高额关税计划做准备。此类关税可能抑制电脑和其他电子产品的需求，而这些产品大多依赖亚洲国家进行制造。

IDC指出：“市场显然在今年第一季度出现了某种程度的‘提前拉动’作用，厂商和终端用户都在为美国关税的影响做准备。”

近期对经济放缓和消费者可支配支出下降的担忧，令全球市场承压，也促使部分消费者提前囤货，以规避关税带来的涨价。

自疫情期间购买潮过后，PC市场近年来基本停滞。根据IDC数据，2024年PC出货量在连续两年下滑后小幅回升，增长了1%。

IDC的分析师Ryan Reith告诉媒体，随着报复性关税生效，一些原始设计制造商（ODM）已经在考虑是否推迟发货。

Reith说：“真正有意思的还在后头——要么是库存积压，产品运过去却没人买，堆在仓库里；要么就是干脆什么都不发了。”

Canalys表示，该季度笔记本电脑出货量增长了10%，超过4900万台；台式电脑出货量则增长8%。美国市场的增长最为显著，但随着“库存水平恢复正常”以及价格上涨的影响逐步显现，出货量可能会回落。

据IDC估算，苹果公司第一季度的出货量同比增长14%，华硕增长超过11%，联想和惠普这两大PC厂商的出货量分别增长约11%和6%。

在2025年第一季度，SK海力士的DRAM营收市占率达到36%，而三星电子紧随其后，市占率为34%，美光则以25%的市占率位列第三，其他厂商合计占据剩余的5%。

SK海力士预期，营收与市占率的增长至少会持续到下一季度，其还表示，公司在关键的HBM市场占有率高达70%。

Counterpoint Research资深分析师Jeongku Choi表示，这一成就对SK海力士来说是一个重要的里程碑，证明了其能够成功供应DRAM给对HBM内存需求持续强劲的市场，HBM是一种技术门槛极高的产品，能够在早期就做对的公司如今已经开始收获成果。

研究总监MS Hwang指出，目前全球焦点集中在关税冲击上，但短期内HBM领域不太可能受到贸易冲击的影响，因为AI需求依然强劲。

更重要的是，HBM的最终产品是AI服务器，而这类产品本质上是无国界的。

Counterpoint Research表示，2025年第二季DRAM市场在各产品类别与厂商市占方面，将与前一季变化不大，长期来看，HBM市场的增长仍面临来自贸易冲击的结构性挑战，这可能会引发经济衰退甚至萧条。

2024年第四季度，整个市场同比增长6.9%，其中笔记本的增长贡献最大，同比增长9.6%。2024年，高端笔记本（价格超过1000美元）的出货量同比增长13.8%。

2024年，消费市场同比增长2.6%，第四季度同比增长2.2%，主要得益于电商渠道的增长。该渠道在2024年全年同比增长21.7%，第四季度同比增长29%。消费市场在2024年第四季度表现良好。商用市场在2024财年同比增长5.1%，第四季度同比增长11.1%。全球企业和政府部门（包括政府电子市场GeM）的需求推动了企业和政府部门的增长，2024年这两个领域均同比增长10.6%。

前五大公司亮点：

1、惠普以30.1%的市场份额领先，同时在消费和商用行业均占据领先地位。尽管其政府和企业的出货量分别增长了14.7%和14.3%，但由于竞争加剧（尤其是在电商渠道），其消费市场同比下降7.5%。

2、联想以17.2%的市场份额位居第二。联想在消费和商用市场均实现了增长，分别同比增长7%和7.4%。企业部门的出货量以及通过电商渠道的持续推动，使其同比增长7.3%。

3、戴尔以16.1%的市场份额排名第三。凭借在企业和小企业（SMB）市场的表现，戴尔在商用市场继续保持第二的位置，占有21%的份额。在消费市场，戴尔被宏碁超越，跌至第五位，同比增长仅为3.9%。

4、宏碁以15.1%的市场份额位居第四，是2024年前五大厂商中增长最快的。通过强劲的电商推动、激进的定价和大幅折扣，宏碁在消费市场实现了48.4%的同比增长。小企业和政府部门的强劲需求推动了宏碁在商用市场的增长，2024年同比增长16.6%。

5、华硕以7%的市场份额排名第五，同比下降7.8%。与往年不同，华硕专注于保持健康的渠道库存。该公司还致力于扩大在商用市场的影响力，2024年在该行业同比增长18.4%。

其中，联想以24.1%的市场份额稳居全球第一，同比增长1.3个百分点，且以10.8%的同比增速成为前三名中增长最快的厂商，继续在全球PC市场中占据领先地位。

惠普和戴尔分别位居第二和第三，但增速只有个位数，苹果和华硕则紧随其后。

IDC表示，第一季度个人电脑商业需求依然强劲，主要得益于Windows 10系统将于10月终止支持以及端侧AI需求等因素的推动。

同时，在第一季度尚未受到关税影响的情况下，整个生态系统都试图加快交付速度，不过随着关税公告的发布，市场形势变得不稳定，企业正在重新评估接下来几个月的情况。

IDC全球设备追踪副总裁瑞安·雷思指出，“就个人电脑和类似设备等硬件而言，我们仍然认为，大多数的价格上涨将直接转嫁给消费者。”

此外，IDC的一项新研究显示，由于云端AI部署的成本高昂且存在安全风险，今年有更多企业计划采用AI PC。

74%的受访者预计AI PC将改善总体拥有成本，87%的受访者表示他们已准备好跟踪投资回报率，超过一半的受访者愿意为配备每秒提供超过40万亿次运算（TOPS）NPU的AI PC支付10%的溢价。

数据显示，2024年四季度，比亚迪全球纯电销量首超特斯拉，今年一季度，实现第二次赶超。特斯拉今年一季度销量为33.67万辆，同比下降13%。

根据彭博社统计的数据显示，比亚迪今年1月在英国、西班牙、葡萄牙三国分别实现551%、734%和207%的销量同比增长；

同期特斯拉在这三国的销量下滑8%、76%和29%。

另据市场调查机构Counterpoint Research预测，比亚迪在2025年将以15.7%的市场份额成为全球纯电动汽车销冠。

值得注意的是，在2025年3月24日晚间，比亚迪公布的一份文件显示，在截至2024年12月31日的12个月内，该公司营收达到7771亿元人民币（约合1071.86亿美元），同比增长29%。

而特斯拉2024年营收977亿美元（约合人民币7100亿元）。据2024年营收数据对比，中国汽车巨头比亚迪去年营业收入突破1000亿美元，超过埃隆·马斯克的特斯拉公司。

罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）的分析师认为，苹果可能会将iPhone 和Apple Watch的价格提高43%，以抵消关税增加的成本，并将成本转嫁给最终消费者。

苹果其余产品线也不能幸免，平均涨价在40%左右，具体来说，可能的涨幅如下：

iPhone — 43%

Apple Watch — 43%

iPad — 42%

AirPods — 39%

如果真的实施，这意味着最终美国消费者将不得不为iPhone 16支付超过1140美元，而其目前售价为799美元。

1TB版本的iPhone 16 Pro Max售价将接近2300美元，远高于目前的1599美元。

然而，并非所有人都同意预计的43%价格上涨，Counterpoint Research联合创始人Neil Shah认为价格上涨幅度将接近30%。他说，这是抵消关税成本所需的最低金额。

CFRA Research的Angelo Zino声称，考虑到消费者的情绪，苹果目前很难将价格提高10%以上。不过，预计iPhone 17的价格将在2025年9月大幅调整。

目前，中国约占苹果总生产能力的80%，这意味着大约90%的iPhone和80%的iPad都是在中国组装的。

即使苹果在泰国、印度、越南等地开展生产，该公司及其供应商仍将受到特朗普总统最新关税政策的负面影响。

受关税政策影响，美国股价遭受重创，这家科技巨头市值近两日蒸发了4159亿美元，已不足3万亿美元。

特朗普上一次上任时，征收了不适用于iPhone的关税，并给予苹果Apple Watch等产品的豁免。

如今，苹果能否像以前一样获得关税豁免仍有待观察。库克在2月会见了特朗普，甚至为特朗普的就职典礼捐赠了100万美元。毫无疑问，库克一直在向特朗普寻求苹果的豁免，但到目前为止还没有奏效。

罗森布拉特证券估计，如果难以豁免，关税可能使苹果损失高达400亿美元。

该机构分析称，比亚迪的优势在于其垂直整合。它通过子公司控制着电池、电机和电子系统等关键部件，并且正在扩展到充电基础设施领域。

这种端到端的控制预计将使比亚迪能够提供具有竞争力价格的车辆而不牺牲利润率，进一步巩固其市场领导地位。

此外，比亚迪新推出的超快充电系统性能超越特斯拉超级充电桩，树立了新的行业标准。

Counterpoint的研究分析师Abhik Mukherjee表示：“该系统能在短短5分钟内提供400公里的续航里程，树立了新的行业标准，远远超过特斯拉超级充电桩10分钟内增加约275公里的速度。这一技术飞跃有望大大减轻消费者对充电时间的担忧，促进电动汽车的普及。”

相比之下，特斯拉正面临多重挑战。由于CEO马斯克的政治立场，其在关键美国和欧洲市场的公众形象受损，导致消费者抵制。2025年初的数据已经显示这些地区的销售出现疲软。

美中贸易争端升级和中国电动汽车零部件关税增加，进一步扰乱了特斯拉的供应链。这些因素加上产品发布延迟和竞争加剧，预计将影响特斯拉在2025年全年的表现。

Counterpoint将智能眼镜定义为将电子组件集成到传统眼镜中的可穿戴计算设备，以提供超越标准眼镜的“智能”功能。广义上，任何具备此类功能的眼镜都可称为智能眼镜。但在狭义上，“智能眼镜”一词通常不包括支持AR功能的设备，这些设备被单独归类为AR眼镜。文本中智能眼镜仅指不具备透明显示和光学系统的眼镜。

AI智能眼镜是智能眼镜的一个子类别，集成了AI技术以提供增强的功能和更智能、互动的用户体验。根据Counterpoint的定义，设备必须满足以下条件才能被认定为AI智能眼镜：

集成AI处理器

语音交互

视觉AI辅助

Ray-Ban Meta智能眼镜推动全球智能眼镜市场增长

根据我们的定义，Ray-Ban Meta智能眼镜是市场上首款AI智能眼镜。它们集成了NPU的SoC、先进的摄像头和音频组件。这些技术支持核心智能功能，如照片/视频捕捉和音频播放，同时利用设备端AI算法、基于智能手机的边缘AI和Llama AI模型来支持广泛的应用。

Ray-Ban Meta智能眼镜发布后，全球市场对智能眼镜的需求激增。根据Counterpoint的追踪，2023年全球智能眼镜出货量同比增长156%，2024年同比增长210%，其中Meta在2024年占超过60%的市场份额。

主要玩家群体

在市场竞争加剧的背景下，预计市场领导者Meta将从2025年开始对其智能眼镜业务采取更积极的扩展策略，通过扩大产品组合来实现。随着行业主要参与者加速其增长和产品发布计划，预计全球智能眼镜市场将在未来蓬勃发展，2025年实现60%的同比增长率，并在2029年前保持超过60%的复合年增长率（CAGR）。

尽管供应链对市场前景持乐观态度，但我们对AI智能眼镜生态系统的分析表明，尽管市场进入门槛相对较低，但取得成功绝非易事。Ray-Ban Meta在北美市场的成功可能无法直接复制到其他公司，尤其是在亚洲市场。此外，由于大多数AI智能眼镜预计将依赖主流供应商的标准化组件，差异化将既是挑战，也是长期成功的关键。

为了保持竞争力，行业参与者不仅需要学习Ray-Ban Meta智能眼镜的关键成功因素，还需要深入了解不断发展的技术生态系统和市场动态。

2024年印度本土智能手机制造总量中，中国台湾厂商占44%份额，中国大陆厂商占30%，印度本土厂商占21%，韩国厂商占5%。2025年印度本土智能手机制造预计将实现两位数增长，同时本土附加值将持续提升。

聚焦制造企业，研究分析师Tanvi Sharma表示：”2024年三星通过出口增长实现7%的同比增幅，持续巩固其印度电子制造龙头地位。vivo以14%的同比增速位列第二，线下渠道扩张与分销网络强化助其斩获14%的出货份额。根据我们的出货追踪数据，vivo同时夺得2024年印度智能手机出货冠军。富士康鸿海依托苹果订单实现19%的年增长，并计划建立智能手机显示屏模组组装线以强化本土制造能力。OPPO则因品牌竞争加剧及OPPO/realme委托代工比例上升，以34%的同比跌幅滑落至第四位。得益于与小米、realme的合作扩展，DBG 2024年也取得双位数增长。”

塔塔电子以iPhone 15/16系列为主要驱动力，2024年创下107%的同比增速，成为增长最快制造商。该公司不仅扩展了iPhone组装业务，更通过古吉拉特邦Dholera半导体工厂进军芯片制造行业，同时在阿萨姆邦建设OSAT（外包半导体组装与测试）工厂。通过并购与合作多元化布局，塔塔电子已发展成为全球电子供应链的关键参与者。

在移动终端整体市场（智能手机+功能机），Dixon凭借传音和摩托罗拉强劲出货量登顶制造商榜首。智能手机行业，Dixon通过与传音和realme的新合作实现39%年增长。多品牌战略合作与合资企业模式，使其在印度终端制造生态中取得显著增长。

从出货量同比增长率来看，萤石蝉联消费摄像头出货量增长速度稳居第一位置，小米、大华乐橙等依托家居生态及渠道优势加速出海，中国厂商当前在全球消费摄像头市场优势显著。

从中国消费摄像头市场份额来看，萤石以25.8%的市场份额占据市场第一，其次是小米占14.2%，乔安占7.1%，普联占6.7%，360占5.6%，其他厂商合计占40.6%。

萤石产品布局全面，持续推动AI与视觉技术深度融合，产品矩阵覆盖室内、室外、无网无电等安防场景，并延伸至老人、母婴、宠物看护等领域，通过个性化功能提升用户粘性，推动行业向视觉化、场景化、智能化升级。

2024年，Meta继续主导全球VR头显市场，占77%的份额。2024年第四季度，Meta的市场份额上升至84%，主要得益于价格更实惠的Quest 3S头显的推出。索尼的PSVR2在2024年第四季度的出货量份额激增至9%，这主要得益于黑色星期五和圣诞节销售期间的积极促销和折扣。苹果的Vision Pro在2024年第四季度的出货量环比大幅下降43%，反映出市场初期的热度有所放缓。第四季度，苹果将Vision Pro的销售范围扩展到新市场，这在一定程度上抵消了整体下滑。该设备的企业销售也有所增长。

中国原始设备制造商Pico和DPVR也在2024年受益于不断增长的企业市场需求。对Pico而言，企业市场的出货量超过了消费市场，而DPVR凭借其对企业客户的高度关注，2024年出货量同比增长超过30%。

根据Counterpoint的预测，未来两年全球VR市场的增长仍将受限。尽管空间计算具有潜力，但依然存在重大挑战，包括缺乏娱乐之外的吸引人的内容、长时间使用导致的眼疲劳，以及性能、头显重量、电池续航和散热之间的持续权衡。在实现更显著的技术进步之前，全球VR市场的增长可能会面临挑战。

2024年，全球增强现实（AR）智能眼镜市场也面临挑战，同比下降8%。基于Birdbath技术的视频观看AR智能眼镜仍然是主导类别，2024年同比增长27%。相比之下，基于波导技术的信息显示眼镜同比大幅下降67%，主要原因是INMO产品销售疲软。

我们预计全球AR智能眼镜市场将在2025年反弹，并在2026年之前实现超过30%的同比增长，这主要得益于主要科技巨头的潜在进入以及“AR+AI”趋势的加速发展。

全球市场：

从出货区域看，美国仍然是出货体量最大的区域，2024年出货占到全球市场的39,6%，较2023年份额提升1.9%，Amazon及Wyze两大厂商出货量都有10%左右的同比增长。中国和西欧份额小幅下滑，其中中国市场运营商渠道在2024年出货出现回落。

从厂商看，萤石蝉联消费摄像头出货量第一位置，小米、大华乐橙等依托家居生态及渠道优势加速出海，中国厂商当前在全球消费摄像头市场优势显著。

从产品看，技术升级推动均价下降，多目摄像头、Ai宠物婴儿识别等成为竞争焦点，细分需求驱动产品功能不断升级细化。

中国市场：

2024年中国消费智能摄像头市场出货5,139.8万台，同比增长4.2%。伴随新兴电商平台及直播间营销方式兴起，电商渠道占比连续三年提升， 上涨至45.8%。运营商渠道在2024年同比下滑8.1%，其作为线下渠道对消费者吸引力下滑，营销模式创新乏力；同时，厂商优化产品结构，导致低端产品供应减少，运营商渠道出货动力持续减弱。

萤石：萤石蝉联中国消费摄像头出货量榜首，并于2024年加大新兴电商平台的营销投入。从产品定位来看，萤石产品布局全面，持续推动AI与视觉技术深度融合，产品矩阵覆盖室内、室外、无网无电等安防场景，并延伸至老人、母婴、宠物看护等领域，通过个性化功能提升用户粘性，推动行业向视觉化、场景化、智能化升级。

小米：小米2024年在摄像头领域逐步向中高端转型，C700成为家庭室内场景的主力机型，在夜间监控及AI降噪上优化升级。在电商平台渠道，小米凭借22.1%的市场份额连续五年排名第一。其主力机型集中在300元人民币以下价位段，与萤石形成差异化竞争，更加注重高性价比及强交互性。

乔安：乔安全面转向多摄产品并着重发力双向视频通话机型，强化动态区域监测，加入首批纯血鸿蒙应用开发，可通过鸿蒙设备实现跨终端联动控制。主要投入中低端市场，加强线上投放力度，主要聚焦于老人儿童看护场景，巩固其在安防领域的性价比优势。

普联：普联2024年在技术上主要升级黑光夜视部分，夜间成像表现优于竞品；室外摄像头声光警报功能准确率明显提升。通过补贴政策抢占下沉市场份额，与门锁等产品组合售卖，强化场景化销售转化。渠道方面，加大线上官旗门店的补贴力度，适配四六级城市消费能力。

360：360在2024年对硬件业务进行战略调整，在摄像头市场份额受到挑战，其高端机型未能有效转化为销量。在新兴电商平台上，360营销补贴力度相对较弱，线下渠道下滑同样对其产品销售形成冲击。

IDC中国高级分析师赵思泉认为， 2024年智能摄像头进一步加速融入智能家居安防生态，与门铃、门锁、中控屏联动交互增强。全球市场在中国品牌主导的大背景下量额齐增，高像素、大模型产品智能化渗透提速。2025年，生态整合能力将成为摄像头厂商竞争的关键点，技术升级与价格下行并行，场景将继续垂直化发展，厂商需同步推进附加增值服务创新与隐私信任建设，突破硬件升级天花板。

2024 年墨仓产品需求逆势增长 3.7%

2024 年喷墨市场出货量超过激光，厂商表现比较相对理性，仅第一季度受 2023Q1 高基数影响同比下滑，二季度到四季度都呈现同比增加的趋势。特别是下半年，开学季的需求高于预期，直播平台实时的互动性、直观的展示以及精准影响，持续提升了打印机在学生群体中的重要性。第四季度双 11 促销叠加国补政策的拉动，电商平台表现非常活跃，部分型号呈现供不应求的态势。线上型号在国补后，价格非常有竞争力，从而对线下渠道形成明显冲击。

随着价格的持续下探，以及用户获取信息的渠道更加广泛，墨仓打印机低成本的优势受到更多用户的推崇。自由办公的人群在增加，这类用户倾向于购买墨仓打印机来兼顾家庭和工作的需求。中小企业从激光转向喷墨的趋势愈发显著，而用户打印量的下滑也助推了这一趋势的发展。厂商也推出了更多的墨仓打印机新品来支持不同类别客户的需求。A3 商喷打印机彩色打印成本优势显著，在租赁市场收到了更多关注。但由于海外市场产品的影响，全年表现不达预期。

政府及央国企财务预算持续收紧，A3 激光下滑幅度超过 A4 激光

2024 年 A4 幅面激光打印机和复合机同比下滑 12.8%。2024 年第四季度打印机国补政策落地，影响消费市场在第四季度需求增长。商用市场则受经济下行影响更大，需求下滑显著。特别是中小企业在有限的成本下，更多选择喷墨打印机。多家厂商推出多款中低端 A4 激光打印机来争夺更多的市场份额。

2024 年 A3 幅面激光打印机和复合机同比下降 23.5%，其中 A3 黑白激光打印机和复合机同比下降 25.8%，A3 彩色激光打印机和复合机同比下滑 19.9%。由于企业用户降本增效，限制彩色的打印量，因此 2024 年黑白向彩色的迁移速度低于预期，但黑白向彩色迁移的长期趋势是不变的。由于预算的限制，用户更倾向于延长合约期限或者延长旧机器的使用周期。客户打印量的持续下滑以及二手机市场的发展也抑制了采购新机的需求。

IDC 中国打印、影像及文档解决方案研究部高级分析师成雅娜认为，2025 年外部环境依然面临较大挑战，厂商需要做好供应链风险的相关应对；内部竞争将会更加激烈，厂商需要深度分析国家政策，优化产品布局及渠道结构，并关注高科技发展可能带来的新机会。

IDC将边缘支出细分为与六个企业行业相关的1000多个具体企业用例：人工智能（AI）、物联网（IoT）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、无人机和机器人技术，为各行业解锁了重要机遇。在预测期内，增强现实（AR）和人工智能（AI）是增长最快的行业，推动了关键行业的投资增加。

2025年，零售和服务行业在边缘解决方案中的投资占比最大，占全球总支出的近28%。在该行业中，视频分析、动态实时运营商性能优化和运营优化等用例占最大的支出份额。制造业和资源行业紧随其后，成为第二大支出行业，合计占全球支出的1/4。此外，金融服务预计将在未来五年内实现最快的支出增长，复合年增长率（CAGR）超过15%，这主要得益于人工智能行业中与增强欺诈分析和调查用例相关的支出推动。

IDC还预测了服务提供商为向企业提供多接入边缘计算（MEC）、内容分发网络和虚拟网络功能等服务而进行的基础设施投资，预计2028年将达到近1000亿美元。

在技术支出方面，硬件在预测初期是最重要的投资分支，这主要得益于快速部署的AI加速处理器。这一趋势受到对实时数据处理需求增加以及智能终端设备普及的推动，这些设备越来越需要支持基于边缘的计算、存储和网络能力。预计2028年，综合服务行业（包括供应服务和专业服务）将超过硬件，五年复合年增长率（CAGR）超过18%。

第四季度的年度增长建立在2024年第三季度至第四季度4.8%的连续增长以及第二季度至第三季度5.8%的增长基础上。

与此同时，最新的Wi-Fi标准正在推动企业WLAN市场的增长。Wi-Fi 6E在2024年第四季度占依赖型接入点市场收入的29%，而一年前这一比例为22.5%。Wi-Fi 7的采用率在第四季度也有所增加，占依赖型接入点市场收入的10.2%，高于2024年第三季度的4.9%。

从地理角度来看，美洲企业WLAN市场在2024年第四季度同比增长6.1%，但全年下降16.7%。美国尽管第四季度表现强劲（同比增长7.1%），但未能抵消年初的下降，导致全年同比下降17.3%。欧洲、中东和非洲地区也出现了类似的模式：企业WLAN市场在第四季度同比增长8.2%，但全年下降9.3%。亚太地区第四季度收入同比下降6.9%，全年收入同比下降8.8%。中国2024年第四季度市场同比下降20.1%，全年下降14.2%。

以下是主要企业WLAN供应商的表现：

思科：2024年第四季度企业WLAN收入同比增长2.8%，但全年下降19.1%，最终收入为37亿美元。思科在2024年底的市场份额为39.5%。

HPE Aruba Networking：2024年第四季度收入同比增长17.9%，但全年下降8.3%，2024年收入为14亿美元，市场份额为15.2%。

华为：2024年第四季度企业WLAN收入同比下降6.2%，全年下降1.6%。华为2024年收入为8.51亿美元，市场份额为9.0%。

Ubiquiti：2024年第四季度企业WLAN收入同比增长39.3%，全年增长20.5%，全年收入为8亿美元，市场份额为8.5%。

Juniper Networks：2024年第四季度企业WLAN收入同比增长13.6%，全年增长9.6%，全年收入为4.84亿美元，市场份额为5.1%。

苹果凭借其不断增长的iOS用户基础，保持了全球市场的领先地位。三星同比增长3%，其新推出的Galaxy Watch 7、Galaxy Watch Ultra和Galaxy Watch FE系列表现强劲。小米表现突出，2024年实现了最快的增长，并首次跻身前五。

高级研究分析师Anshika Jain在评论苹果的表现时表示：“尽管推出了S10系列，苹果手表在其10周年之际势头有所下降。下滑的最大因素是北美市场，由于Ultra 3的缺席以及S10系列的功能升级有限，消费者推迟了购买。此外，专利纠纷限制了上半年的出货量。现有Apple Watch SE系列的放缓以及新SE型号的缺乏也导致了下滑。”

Jain补充说：“就地区而言，中国在2024年首次创下历史最高出货量，超过了北美和印度。华为、Imoo和小米是中国市场的领跑者。他们多样化的产品组合，从基础款、高级款到儿童智能手表，以及中国消费者对这些品牌的青睐，推动了整体采用率。”

研究分析师Balbir Singh在评论不同智能手表分支市场时表示：“只有儿童智能手表分支市场实现了增长，Imoo凭借其价格实惠、功能丰富的产品保持了市场领先地位。儿童智能手表分支市场正在获得关注，因为父母关心孩子的安全，并希望跟踪和保持与孩子的持续联系。随着基础智能手表的下降，Noise、boAt和谷歌的Fitbit等其他品牌已开始多样化其产品组合，包括儿童智能手表。这对市场的多样化是一个好兆头，并预示着未来的进一步增长。”

亚太地区的云计算市场在2025年有望迎来又一年的爆炸性增长，这得益于人工智能（AI）的日益集成和对数字化转型的持续关注。这一激增不仅仅是关于将工作负载迁移到云端；它关乎利用云能力来解锁新的创新和效率水平。企业越来越多地将云视为其AI计划的基础，利用基于云的AI平台和服务来开发和部署尖端应用。

IDC数据与分析副研究经理Mario Allen Clement表示：“亚太地区的云之旅已经进入了一个新阶段。虽然云计算的基本优势仍然重要，但现在的真正故事是云与AI的融合。企业正在认识到，云不仅仅是运行应用的平台；它是推动下一代智能解决方案的关键基础设施。那些有效利用这种融合的企业将成为数字经济中的真正领导者。”

尽管云的发展轨迹无疑是向上的，但挑战依然存在。围绕数据主权、监管合规性以及对专业AI人才的需求的担忧正成为企业日益重要的考虑因素。云提供商正在通过投资本地化基础设施、进一步增强合规认证以及开发培训计划来解决技能差距问题。

一些关键增长驱动因素来自增长最快的十大行业：

从品牌分布情况来看，2024年端末硬件瘦客户机市场出货量前三名为升腾、中兴和华为，合计市场份额超过65%。升腾市场份额接近46%创新高，连续蝉联中国和亚太区市场出货量冠军且自2023年登顶全球瘦客户机市场冠军后2024年继续保持了这一领先优势。整体云终端市场（捆绑包括四种VDI/IDV/TCI/VOI不同解决方案）出货量前五为中兴、升腾，深信服，锐捷和联想，合计市场份额接近59%。中兴斩获总体云终端市场出货量冠军，占据超21%市场份额，同比增长接近11个百分点。

回顾2024年并预期未来市场发展，IDC分析师有如下观点：

1. 硬件产品为王，新体验、新形态拉动中国云终端市场迅猛增长。分不同云终端产品形态来看，平板电脑、笔记本市场年度增长迅猛。2024年笔记本形态云终端同比增长118%，出货量超过44万台。2024年下半年，平板形态云终端逐渐上市，第四季度既形成峰值，仅用一个季度出货量已经接近47万台，产品比重猛增至11%。主力厂商，三大公有云电信运营商以及渠道端形成合力，在移动端、经典台式小机箱以及一体机的产品设计、供应链制造环节均有不同程度升级和创新，不论是商用客户还是家用消费者，相比以往，产品品质和产品体验都有明显提升。于此同时，本土化进展已经初见规模。后端企业级设备带动前端商用PC以及瘦客户机硬件本土化迅速发展，虚拟化软件快速向纵深融合，云终端国产化出货量比重初具规模，2024年度已经接近6%。

2. 基于公有云部署云终端以及消费云终端市场继续保持爆发态势。2024年基于公有云部署的云终端市场容量已经接近169万台，销量同比增长超过141%。三大电信运营商在云终端产品市场竞争十分激烈，“云电脑套餐”和定制套餐灵活多变，且参与这一市场的合作伙伴端末设备厂商仍旧在增加。从云终端公有云服务提供商来看，中国移动最为活跃。2024年，中国移动出货量市场份额达到50%，猛增21个百分点，超过中国电信夺得第一。同时联通也积极布局展开争夺战，出货量快速提升，市场份额占比增长到9%。中国电信则打法稳健。公有云部署云终端的强势介入不但拉动了商用市场的进展，更重要的是把云终端推广到家用消费人群。2024年消费云终端市场出货量已经接近84万台，同比增长203%。“云电脑套餐”已经在全国范围内迅速推广开来，其中中兴在消费云终端市场一骑绝尘，市场份额大幅领先。

3. VDI和TCI解决方案云终端市场同比增长明显。从云终端捆绑的不同解决方案来看，2024年度VDI解决方案云终端出货量超过325万台，同比增长将近55%；VDI产品比重增加至77%，是云终端第一大市场。TCI解决方案云终端同比增长49%，VOI方案基本持平，IDV则下降3%。VDI云终端快速增长得益于公有云捆绑硬件推广云服务，TCI云终端增长得益于Intel与其联盟合作伙伴持续深挖和拓展行业用户。

4. 商用云终端市场同比增长23.5%超预期，主力厂商差异化在不同行业形成优势。2024年度商用云终端市场出货量接近338万台，同比增长23.5%超预期，其中私有云架构贡献增长率9%，公有云架构则远高于市场平均增长率。教育、制造和金融构成商用云终端三大主力市场，合计贡献63%市场份额。教育行业有回升，政府仍旧趋弱，金融、零售、交通同比增长好于市场平均水平。商用云终端市场2024年度品牌前五分别是升腾、中兴、深信服、锐捷和联想。分不同品牌来看，联想和锐捷在教育，升腾在金融、医疗、零售、电信和交通行业，深信服在政府和制造，中兴在金融、政府、制造业是主力厂商。市场主力依托不同解决方案已经在不同细分行业和场景形成差异化营销特征。

副总监Greg Basich在评论日益增长的汽车连接时表示：“大众市场汽车中连接功能的日益普及是这种扩张的关键动力。汽车制造商正在整合先进的远程信息处理、实时导航和互联车载娱乐功能，以增强驾驶体验并提高安全性。嵌入式蜂窝连接正日益成为一种标准，而不是一种附加功能。”

丰田汽车集团在2024年全球联网汽车市场销量中占据主导地位，大众汽车集团和现代起亚汽车集团紧随其后。总部位于中国的比亚迪集团（BYD Group）成为增长最快的公司，其联网汽车销量同比增长34%。

高级分析师Parv Sharma在评论OEM战略时表示：“比亚迪作为一家纯电动汽车制造商，已经在其所有车型中实施了联网功能，并以具有竞争力的价格提供先进的安全性和技术功能，这有助于其在联网汽车市场的快速增长。”

Sharma补充说：“世界各地的汽车制造商都在整合嵌入式连接，以增强车内用户体验、安全性和车辆性能。随着联网成为一种标准功能，消费者需求将继续影响汽车行业的发展。”

在蓬勃发展的电动汽车行业和消费者对智能出行解决方案的强劲需求的推动下，中国在2024年仍是全球联网汽车市场的领导者，其次是美国和德国。然而，印度作为增长最快的市场脱颖而出，2024年同比增长25%。Counterpoint将此归因于国内原始设备制造商在其产品线中集成了联网功能。

研究分析师Abhilash Gupta在评论印度汽车市场时说：“印度汽车行业正在采用智能移动解决方案，与消费者对汽车无缝数字集成的需求保持一致。领先的原始设备制造商正在更多地关注他们的电动汽车阵容，这些阵容都配备了先进的连接和安全功能。预计印度将成为增长最快的联网汽车市场，2025年至2030年的复合年增长率将达到18%。”

提供4G网络接入的远程信息处理控制单元（TCU）仍然是联网汽车的主要联网设备。2024年售出的联网汽车中约94%是4G联网。5G的普及率正在逐步提高，增强了先进的车辆连接。5G在豪华和高端车型中的整合势头正在增强，未来两年将慢慢渗透到中档汽车中。预计到2028年，销售汽车中超过一半将嵌入5G连接。5G连接将实现增强的车联网（V2X）通信、更快的数据传输和改进的自动驾驶能力。

IDC称，iPhone 16e在中国上市前三天的销量比2022年的iPhone SE高出60%，但这还不足以改变该机构的预测，即苹果今年在中国的整体手机销量将下降约2%。

“来自Android阵营的竞争将更加激烈，Android手机制造商在国家补贴政策上的获益远超苹果。”IDC高级总监纳比拉·波帕尔(Nabila Popal)表示。

而且，iPhone 16e售价涨到了599美元，高于iPhone SE的429美元，这使得苹果在中国市场更难对抗实惠的Android手机品牌。另外，该手机仅配备单颗后置摄像头、基础存储容量有限且AI功能不足，降低了它在中国市场的吸引力，销售难度加大。

在市场营收排名方面，苹果表现卓越，连续第二年稳居榜首。尤为值得一提的是，在2024年第四季度，苹果凭借出色表现首次跻身出货量前五行列，其iPhone 15更是成为当季度出货量最高的机型。

将目光投向整个2024年，中国手机品牌在印度市场的表现堪称亮眼。

在出货量排名前五的品牌中，中国手机品牌占据了四席之多。其中，vivo在2024财年迎来了重大突破，首次荣登市场出货量第一的宝座，市场份额高达19%。小米紧随其后，以17%的市场份额位居第二。

此外，三星份额为16%，排名第三；OPPO份额达到15%，排名第四；realme则以11%的份额位居第五。

主要市场动态：

Quectel继续引领市场，紧随其后的是中国移动和Fibocom。这三家公司在2024年占全球市场的一半以上。在中国以外的市场，Telit Cinterion保持在第二位。

尽管市场整体复苏，但领先的物联网模块供应商面临日益增加的地缘政治挑战。Quectel和Fibocom这两家中国最大的物联网模块供应商在国际市场可能面临更多限制。值得注意的是，Quectel被列入美国1260H清单，进一步复杂化了其在西方市场的运营能力。这些发展引发了全球物联网采用者对供应链稳定性和供应商多元化策略的担忧。

2024年，蜂窝物联网模块行业的竞争格局发生了重大变化。整合趋势加剧，主要行业参与者进行了战略收购并重组了业务组合。Qualcomm收购Sequans的4G技术，突显了LTE解决方案在物联网市场中的重要性。与此同时，u-blox完全退出蜂窝模块领域，凸显了中型企业在价格压力和技术需求变化中维持盈利能力的挑战。

中国和北美已开始商用部署5G RedCap。包括Qualcomm、MLink、UNISOC、MediaTek和HiSilicon在内的多家芯片组厂商已推出5G RedCap芯片组，标志着向下一代连接解决方案的转变。5G RedCap的采用率在很大程度上取决于移动网络运营商（MNO）的策略，包括从4G向5G的过渡以及独立（SA）5G网络的渗透率，设备成本的考虑。5G RedCap的关键应用包括MiFi设备、路由器和监控摄像头，进一步巩固了其在不断发展的连接生态系统中的扩展作用。

亚太地区的企业正在调整其技术战略，以应对不断变化的经济环境。尽管该地区的ICT支出保持强劲，但重点已从快速扩张转向战略优化。IDC数据与分析副研究经理Mario Allen Clement表示：“亚太地区的企业正在进入技术采用的新阶段。重点不再仅仅是获取最新技术，而是战略性地部署能够解决特定业务挑战并推动可衡量成果的解决方案。我们看到企业正在转向务实的投资，以提高生产力，并更加注重改善客户体验。”

增长最快的十大行业几乎占亚太地区ICT支出市场的80%。亚太市场的各个垂直行业正在通过专注于数字化转型举措、AI实施和加强网络安全基础设施来拥抱ICT支出。尽管面临贸易限制、地缘政治紧张局势和网络安全威胁等挑战，组织仍在优先考虑技术弹性和数字能力。这一战略重点的驱动因素是需要在一个快速发展的数字环境中提高运营效率、客户体验和竞争优势。

在过去的六个月中，亚太地区各种规模企业的ICT支出都出现了显著增长。超大型企业正在优先考虑创新和运营效率。中型企业正在大力投资数据分析，以扩大运营规模并改善决策，重点是AI和机器学习。SOHO市场也在增加ICT支出，主要是在寻求具有成本效益和可扩展性的生产力工具。预计所有细分市场的ICT投资增长趋势将持续下去。

超过77%的亚太地区组织认为数字基础设施至关重要，推动采用带有AIOps的现代云架构，以优化基础设施、应用程序、网络和成本。GenAI和传统人工智能的兴起正在加速这一转变，为生产力和创新商业模式创造新的机会。

预计2028年，超过90%的新开发应用程序将支持多云，利用平台交付的功能来推动创新。随着企业采用平台即服务（PaaS），他们的目标是为开发人员提供高效的工具来构建和部署应用程序，从而在多云生态系统中提高灵活性和适应性。

IDC亚太区云服务和软件研究总监Daphne Chung表示：“2025年的人工智能支点将从根本上重塑亚太地区企业如何进行云和数字化转型。利用多云架构，注入人工智能和平台功能的组织将获得更快创新的灵活性，适应市场需求，并提供无与伦比的客户体验。这种转变对于在多云、数据驱动的世界中蓬勃发展至关重要。”

这意味着将人工智能真正整合到业务运营的各个方面，以推动增长并保持竞争力。随着亚太地区的企业为人工智能支点做准备，IDC公布的其他10个亚太地区云预测如下：

Air-Gapped Clouds：预计2026年，作为其自主云战略的一部分，35%的组织将寻找提供自主控制的网络基础设施提供商。‌Air-gapped clouds‌是指那些在物理上与互联网完全隔离的云计算环境。这种设计的主要目的是确保数据的绝对安全和防止外部威胁侵入。

专业云：预计2026年，60%的组织将利用专业的加速云计算服务来最大限度地提高部署速度，并优化其人工智能和其他加速应用程序的扩展。

云安全的人工智能：预计2026年，40%的多云环境将利用生成式人工智能来简化安全和身份访问管理，将人工工作量减少50%。

IDC全球季度手机追踪报告高级研究总监Nabila Popal表示：“今年安卓市场的增速预计将比iOS快40%，同比增长2.5%，这主要得益于中国市场5.6%的增长率。中国政府的补贴计划预计将主要惠及安卓市场，而非苹果。尽管iOS在中国市场今年将下降1.9%，但在全球范围内，由于美国市场（苹果的最大市场）的强劲增长以及印度和印尼等新兴市场分别18%和9%的快速增长，iOS出货量预计将增长1.8%。苹果智能技术的持续推广以及最近推出的中端iPhone 16E预计将推动需求，并保持苹果的平均售价（ASP）处于高位，这将帮助其在2025年占据45%的市场价值份额，尽管其出货量仅占19%。”

IDC全球季度手机追踪报告研究总监Anthony Scarsella表示：“尽管美国对包括智能手机在内的中国商品征收了10%的新关税，但2025年美国智能手机市场预计将增长3.3%。老化的设备基数即将更新，这将对该年的出货量产生积极影响。尽管新关税会略微提高平均售价，但大多数美国消费者通过电信渠道以分期付款的方式购买智能手机，通常结合以旧换新。因此，ASP的任何上涨对大多数消费者的购买决策影响较小。”

尽管今年低端安卓手机将继续增长，但全球智能手机平均售价（ASP）预计将在2025年小幅增长至434美元，这得益于高端市场的持续升级。预计ASP将保持在这一水平，并在整个预测期内同比略有下降，2029年将降至424美元。

与此同时，其他品牌表现亮眼。

华为凭借多样化的产品线和本土市场优势，出货量同比增长35%。

三星凭借Galaxy Watch7、Galaxy Watch Ultra和Galaxy Watch FE系列的成功，出货量同比增长3%。

小米则凭借Watch S1和REDMI Watch系列的强劲表现，首次进入全球前五，出货量同比增长135%。

小天才也凭借高性价比和丰富的功能，在儿童智能手表市场保持领先地位，出货量同比增长22%。

在区域市场方面，中国首次成为全球最大智能手表出货市场，华为、小米和小天才成为主要推动力量。

而在印度市场，基础智能手表需求疲软，消费者更换周期放缓，导致整体需求下降。

凭借强大的品牌影响力，华为在中国折叠屏市场的领导地位在2024年进一步巩固，占该市场一半的销量。其畅销机型涵盖了书本式（book-type）和翻盖式（clamshell-type）折叠屏手机。华为的Mate X5和X6在书本式折叠屏手机中表现突出，而Pocket 2和Nova Flip则在翻盖式折叠屏手机中表现最佳。荣耀（HONOR）是另一个市场份额达到两位数的品牌，主要得益于Magic Vs 2和Vs 3系列的强劲销售，这些机型以其轻薄设计受到欢迎。相比之下，其他中国主要OEM厂商和三星的市场份额均为个位数。

2024年，中国最畅销的五款折叠屏机型占该市场超过50%的销量。华为和荣耀各占两款，vivo占一款。在这五款机型中只有两款是翻盖式折叠屏手机——华为的Pocket 2和荣耀的V Flip。

在中国市场，超过67%的折叠屏销量来自书本式折叠屏手机，而翻盖式折叠屏手机占23%。这显示中国消费者更倾向于选择书本式折叠屏手机。推动书本式折叠屏手机普及的另一个关键因素是其耐用性和用户体验相比第一代设备有了显著提升。随着技术进步，折叠屏手机在厚度、铰链、重量、电池续航和摄像头等方面都有了重大改进。

尽管折叠屏市场仍然是一个小众市场，仅占中国智能手机市场的约3%，但折叠屏设备随着每一代产品的推出不断成熟。展望未来，随着软件和硬件的更好整合以及更具吸引力的使用场景，折叠屏市场有望实现可持续增长。

中国智能手机各价格段销量份额

华为作为这一高端化趋势的主要推动者，其在高端市场的份额已增长至29%，位居中国手机品牌厂商之首。

与此同时，苹果的市场份额降至54%，为近7年来的最低点，正逼近50%的关口。

小米在2024年高端市场的表现也颇为亮眼，同比增长约50%，市场份额位列第三。

然而，与苹果和华为相比，小米的整体销量仍显不足。想要在高端市场站稳脚跟，小米仍需面对漫长且充满挑战的道路。

中国智能手机品牌厂商在600美元以上价格段的销量份额

自 快科技

根据Counterpoint对日本智能手机的追踪报告，2024年日本智能手机销量同比增长7%，主要得益于经济复苏。日本智能手机市场正在逐步恢复，这得益于稳定的经济增长、工资上涨以及进口价格的稳定，这些因素推动了消费者支出的增加。

苹果在日本智能手机市场占最大份额，iPhone 16系列在稳定的汇率环境下表现强劲。由于对旧款机型的需求减弱，苹果2024年的整体销量同比下降了3%。

尽管销量有所下降，苹果仍然主导着高端市场。与此同时，随着高端市场的持续增长，索尼正在加大对高端产品的关注。

低端和中端智能手机的强劲需求推动了小米、OPPO、夏普和FCNT等品牌的增长，日本消费者仍然青睐性价比高的选择。

2025年展望

预计2025年日本智能手机市场将继续增长，这得益于家庭收入的增加和国内经济的复苏。市场参与者也可能采取更积极的扩张策略。

日本总务省（MIC）对智能手机补贴的更严格规定可能会限制增长。此外，特朗普政府下的美国贸易政策的不确定性也可能构成阻碍。

高级研究分析师Jene Park表示：“新发布的iPhone 16e可能会在2025年推动苹果在日本的增长，而夏普和索尼等本土品牌预计将进一步推动产品高端化。”

199IT.com原创编译自：Counterpoint 非授权请勿转载

2020-2024年高端智能手机市场（600美元以上）销售份额

2020年与2024年顶级智能手机OEM厂商在高端（600美元以上）市场的份额对比：

自2020年以来，由于消费者对顶级品牌的偏好不断转变，印度和拉丁美洲的高端市场分别增长了5倍和2.5倍以上。苹果（Apple）和三星（Samsung）一直是首选品牌，也是高端化趋势的主要受益者。

随着OEM厂商继续精简产品组合，他们更关注的是收入而非销量。因此，高端市场的活跃智能手机数量有所增加，2024年达到近300个SKU，而智能手机的整体SKU数量继续下降。随着新兴市场继续向高端移动，高端化趋势预计将持续下去，尽管速度会略有放缓。由于将智能手机纳入补贴计划，预计中国的高端市场将进一步增长。

2024年，消费市场同比增长19.2%，主要得益于电商促销、折扣和现金返还活动。三星在电商渠道中领先，占24.4%的市场份额。商用市场同比增长69.7%，其中教育行业表现尤为突出，同比增长104.5%，主要得益于政府资助的教育项目增加，超大型企业（VLB）领域同比下降9.9%。

前五大厂商亮点：

三星以42.6%的市场份额在2024年领先市场，同时在商用和消费市场中分别占51.1%和32.1%。三星在2024年第四季度保持了35.5%的市场份额，得益于其在公共部门教育项目中的强势表现、在消费渠道的积极推广以及在线销售期间的大量库存推动。

宏碁以18.7%的市场份额位居第二。其在商用市场表现非常出色，占32.8%的份额，完成了多个关键的政府和教育订单。该厂商在2024年第四季度的市场份额为8.9%。

苹果以11%的市场份额位列第三。其在商用和消费市场均表现良好，分别同比增长45.3%和4.7%。商用市场的增长主要得益于企业和政府部门高层管理人员以及快消品公司对iPad的采用增加。该厂商在2024年第四季度的市场份额为18.1%。

联想以9%的市场份额位居第四。其消费市场同比增长18.6%，主要得益于其价格在150美元至250美元之间的型号在电商渠道中的强劲需求。该厂商在2024年第四季度的市场份额为12.5%。

小米同样以9%的市场份额并列第四，并实现了101.7%的同比增长。增长主要来自2024年第三季度的强劲出货量，占消费市场27.3%的份额。其在线下和电商渠道的专注以及新产品的推出推动了这一增长。该厂商在2024年第四季度的市场份额为10.5%。

存储市场和GPU的持续强劲表现继续推动全球半导体收入的增长。2024年，全球存储收入预计将同比增长64%，这得益于需求复苏背景下的持续减产。

公司分析：

三星巩固了其作为2023年全球半导体市场主导者的地位，并将这一趋势延续到2024年。该公司的市场份额从2023年的8.9%上升至2024年的11.8%。这一显著增长主要归因于智能手机行业的战略库存预建和补货努力。

2024年，SK海力士保持全球半导体收入第二的位置，市场份额从2023年的4.8%大幅上升至7.7%。

高通在全球半导体市场份额中稳居第三，2024年设备和服务收入同比增长14%，占5.6%的市场份额。

美光的市场份额预计将从2023年的3.2%上升至2024年的4.8%。

博通预计其2024年半导体解决方案收入将同比增长8%，这得益于其不断增长的AI收入。2024年底，博通的AI收入将增长两倍以上，这得益于其在加速、生成式AI以及云和边缘行业网络技术的进步，凸显了其强大的市场地位。

英伟达全年半导体收入（仅反映各细分市场的硬件收入）实现了50%的同比增长，其市场份额从2023年的3.4%上升至2024年的4.3%。这一出色表现归功于英伟达在数据中心和游戏等多个领域AI应用中的主导地位，尽管其面临一些供应链挑战。

英特尔正面临持续挑战，2024年收入同比下降24%，市场份额从上一年的7.7%下降至仅4.9%。PC和服务器市场需求持续下滑，加上各种运营障碍，可能会加剧英特尔的弱势。

结论：

半导体行业正在经历显著增长，得益于AI、机器人和电信等领域对创新产品的强劲需求。英伟达、三星和高通等知名公司巩固了其市场领导者的地位，在市值和收入方面表现出色。

随着企业越来越多地采用人工智能来增强个性化的客户体验，营销领导者面临着越来越大的压力，需要调整策略并有效地利用人工智能。

IDC亚太区AP企业应用和客户体验主管、副研究总监Abhishek Kumar表示：“营销领导者必须记住，技术本身不是差异化因素，而是差异化的推动者。为了脱颖而出，他们应该专注于创造基于价值的故事，与客户建立真实的联系。他们需要与IT、数据和数字团队密切合作，建立必要的人工智能营销基础设施和工具，以实时访问准确的客户数据档案，并部署更快、更有针对性和更有效的营销活动。”

以下是市场营销领导者必须关注的一些最紧迫的商业和技术趋势，以便在不断变化的市场条件下保持弹性，并通过展示竞争优势来实现差异化。

自动化旅程：预计2027年，45%的传统B2B领导和需求生成工作将转变为自动化感知、个性化约定和内容创建，快速将客户引导到事务性商务。

搜索成为一种对话：预计2026年，45%的个人将通过GenAI搜索信息并与品牌进行对话，这迫使营销人员建立和优化人性化的数字人工智能作为主要的客户界面。

人工智能零工机构：预计2029年，传统机构将减少40%的员工，将执行转移到有限的、支持人工智能的承包商，并将剩余资源集中在先进的数据治理、人工智能服务和战略上。

营销的新员工——人工智能：预计2028年，1/5的营销角色或职能将由人工智能工作者担任，将人类的专业知识转变为推动战略、创造力、道德，以及管理人类和人工智能混合的劳动力。

IDC亚太区客户端设备高级研究经理Will Wong表示：“复苏对智能手机行业来说是一个福音，但并非所有原始设备制造商都从增长中受益，因为消费者变得更加挑剔。这意味着一种追求价值的趋势，不仅在中国，而且在全球都很普遍。如果市场参与者想继续从经济复苏中获利，他们就需要适应消费者行为的这种转变。”

• vivo在2024年引领中国市场，这得益于其在所有价格区间以用户为中心的策略，以及对硬件和软件开发的关注。
• 华为强势回归，在供应链能力提升的支持下，凭借超过50%的出货量增长，在2024年全年稳居第二。
• 苹果在本季度获得了第一名，但由于市场竞争加剧以及苹果智能手机在中国推出的不确定性，它的市场份额和出货量在2024年出现了萎缩。
• 在激烈的竞争中，荣耀仍稳居OEM前五名。供应商注重产品差异化和创新，同时实现海外增长。
• 受中高端产品投资增加和Find X8系列成功的推动，oppo在24年第四季度出货量出现反弹。

IDC中国客户系统研究高级研究分析师Arthur Guo表示：“预计2025年市场复苏将得到政府补贴的支持。这为市场参与者提供了一个机会，可以利用这些政府举措来调整他们的战略。”

手机市场。全球混战，国产崛起

先来说说竞争最激烈的手机市场吧。

前几年，国内外手机市场给人的感觉就是 —— “ 大环境贼差 ”，手机厂商卷得不行，你追我赶的，可大家换手机的频率却越来越低，以前咱们可能一两年就会考虑换手机，现在恨不得用上个三四年。

CIRP：iPhone 用户平均换机周期

这换机频率一降，市场可不就跟着受影响嘛，你看像 2022 年还有 2023 年，智能手机出货量就同比下降了 11.3% 和 3.2%，直接打破了 2013 年以来的最低年度出货量，手机厂商的日子是真不好过。

但到了 2024 年，全球智能手机市场直接扫光了前两年的阴霾，出货量实现了 7% 的增长，达到了 12.2 亿部。

之所以手机市场能够回暖，主要还是因为今年手机综合配置有了大幅提升，同时渠道也开始大规模铺货，换机需求被进一步释放出来了，再加上 5G 普及到更多地区，新兴市场的人也更乐意换新 手机。

而这老大的交椅，依旧被苹果稳稳坐着，虽说 iPhone 出货量下降了 1%，去年总共卖了 2.259 亿部，但人家靠着开拓新市场加上北美和欧洲市场的稳定输出，愣是把中国市场的那点挑战给化解了。

至于三星则是排第二，去年它和苹果一样，总的出货量都超过了 2 亿台，不过跟前一年相比也下降了 1%。

在我看来呢，现阶段苹果、三星多少有点挤牙膏、吃老本的味道，每次新机升级都像是小打小闹，更新幅度并不算大，照这趋势下去，说不定过不了几年，国产厂商就能彻底把这俩巨头拍在沙滩上。

要说 2024 年度最大黑马，肯定非小米莫属了，小米去年出货量高达 1.686 亿台，同比增长 15.4%，一下子跻身到了全球前三的位置，我相信过年的时候，雷军的笑容肯定比小米 SU7 的车尾灯还亮~

之所以小米能取得这么好的成绩，一方面是它在国内卖得太火爆了，光国内市场，出货量增速就飙到了 42%；另一方面，这些年它在东南亚的深耕也获得了成效，如今更是做到了 16% 的市场份额。

国内狂打价格战，国外猛推性价比，再辅以线下渠道疯狂铺货，一招鲜吃遍天，有一说一小米这波战略，简直把一众友商拿捏得死死的，同样卖中低端机型的三星，接下来将在海外直面小米这一劲敌。

另外你敢信，那个在国内没啥 “ 存在感 ”，但在国外被称为 “ 非洲手机之王 ” 的中国企业传音，竟然一声不响做到了全球第四的位置，出货量高达 1.067 亿台，比排名第五的 OPPO 还多卖了几百万台。

我还特意花时间搜了下，除了非洲这个最大的基本盘，目前传音在南亚、东南亚、中东和拉美等市场，也都开拓出了一片天地，简直就是闷声发财的典范，你别说，有时候选对赛道还真比瞎努力重要~

当然人家能做到这份上，肯定也是有真本事的，而它的秘诀就是 “ 无视参数内卷，专注刚需痛点 ”，像什么多卡多待、超大容量电池、超高音量喇叭这些，对那边的人来说就是刚需，传音全给整上了。

换句话说，当地人需要什么样的 手机，它就造什么，堪称 “ 机圈五菱 ”。

另外联想的去年表现说实话有点出乎我的意料，虽然它在国内市场份额不足百分之 2%，连前五榜单都没进。

但在国际市场它的表现堪称亮眼，在美国市场，联想凭借 12% 的份额位居第三，仅次于苹果和三星；在拉美市场稳居第二；墨西哥市场位列第三；西欧市场成功打入第四；甚至还跻身法国市场前五。

如此出色的海外表现，直接让联想拿下了全球手机市场份额第八的名次，看来当初联想花 29.1 亿美元收购摩托罗拉的选择非常正确，很多厂商这会儿还在琢磨怎么出海，联想动动钞能力就给做到了。

这么说吧，放眼望去，去年在全球手机市场做到份额前十的手机品牌当中，除了苹果、三星，其余八家都是来自中国，这充分表明咱们国内的手机品牌正在强势崛起，在全球占据了越来越重要的位置。

不过大家也别高兴太早，我看了下去年出货量最高的手机，好家伙，几乎全被各种型号的 iPhone 和三星给包圆了，只能说在高端市场这块，国产厂商和苹果、三星相比，确实还有好长一段路得走。

当然了，如果我们把目光聚焦到国内，中国智能手机市场的竞争那也是相当激烈，而且情况还有点不太一样。

2024 年国内市场总的出货量是 2.714 亿台，同比增长 3.7%，其中 vivo 已经连续四年，稳坐国产手机品牌头把交椅，同时华为已实现对苹果的全面反超，包括市场份额跟前一年相比也是增幅最大的。

说实话，华为去年的表现真的让人有点意外，前几年它遇到那么多麻烦事儿，大家都替它捏把汗，结果没想到人家不仅没被打倒，还打了个漂亮的翻身仗，上演了一波 “ 王者归来 ”，妥妥的爽文主角。

而 vivo 能有这表现可以说在意料之中，蓝厂这些年主打一个 “ 稳扎稳打 ” —— 低端卷续航、中端卷配置，高端卷影像，正是得益于这种在不同价位段都精准发力的策略，让它实现了口碑销量双丰收。

相比之下，苹果在国内的日子就没那么好过了。

虽然各家调研机构的统计口径不太一样，导致最后得出的结果有些许差别，但它们给出的数据，无一例外都反映出了苹果出货量和份额都在双双往下滑，说白了就是 iPhone 在国内没那么好卖了……

你看今年 iPhone 16 系列的跳水速度就知道了，不止第三方渠道在降价，就连官方渠道也罕见的迎来了全系降价，不管果粉们承不承认，这些年 iPhone 在国内高端市场的竞争力，就是一直在减弱。

至于原因相信大伙也都知道，iPhone 年年挤牙膏式升级，可以说跟国产厂商在影像、系统体验等方面的大步迈进形成了鲜明反差，这些年包括华为在内，一众国产厂商在高端市场对苹果形成了直接冲击。

再加上因为合规问题，国行版 iPhone 至今都还没用上苹果  AI，这就使得它的竞争力被进一步削弱。

反观国产阵营，像小米、OPPO、vivo 等厂商，在推出功能强大的 AI 助手的同时，还在系统上开始强行兼容苹果生态，iOS 独占优势越来越小，对此我只想说，你的下一台 iPhone，可以不必是苹果~

而且我有预感 2025 年的数据还会更好 —— 原因你们也懂，国补来了！

讲道理，国补对市场成交量的推动作用还挺明显，这不，央视已经报道过了，2000 元以下、2000-4000 元、4000-6000 元价位段的 手机，它们销售量跟上一年春节假期相比分别同比增长了 10%、52% 和 108%，简直猛得一批！

综合今年开年各家手机厂商的表现，国内手机市场年度销冠会花落谁家还真不好说，就让我们一起拭目以待。

折叠屏手机，从尝鲜到刚需

除了传统形态的直板手机，折叠屏手机市场的数据也挺有意思。

2024 年全球折叠屏出货量在 1830-2000 万台区间，其中国内市场将近占了一半，出货量为 917 万台，同比增长 30.8%，但增速较前几年有着明显放缓，第四季度更是首次出现同比下降 9.6% 的情况。

这表明整个折叠屏市场已经开始从高速扩张转向理性调整，比如原先有一部分人买折叠屏手机，可能单纯只是为了尝鲜或者装 X，但现在它的主力消费群体，变成了那帮本身就对大屏和便携有需求的人。

而且大折叠手机在国内出货量占比就超过了 70%，小折叠手机相对来说就没那么好卖了，甚至我看到网上已经有消息称 OPPO、vivo 等厂商这会儿已经暂停了小折叠产品线，转而专注大折叠手机研发。

不过国内折叠屏市场，光华为就占据了 48.6% 的市场份额，真就应了那句 “ 遥遥领先 ”，这可把其他国产厂商给逼得够呛。

鉴于这点，其他厂商接下来的大折叠手机，很可能会放弃性能、影像我全都要的全能旗舰路线，而是学华为走轻薄和商务化，像 vivo X Fold3 Pro 这种影像追平同期直板旗舰的大折叠，以后估计不会有了。

你看 OPPO 已经这么干了，Find N5 完全抛弃了过往 Find N 系列特立独行的路子，开始追求极致轻薄，遮住 logo 说它是华为 Mate X7 我也信。

考虑到苹果首款折叠屏 手机，大概在明年就会问世，到时候折叠屏手机市场竞争指定会更激烈，我个人倒是挺期待果子到底会整出啥新活儿，也好奇其他厂商会拿出怎样的手段来应对，肯定相当有看头~

平板市场，全球两强，国产逐鹿

说完手机，接下来让我们再来看看平板市场，说实话，平板这边的情况跟手机有点类似。

去年全球平板 电脑出货量为 1.476 亿台，同比增长了 9.2%，全球出货量份额 TOP 5 分别是苹果、三星、华为、联想和小米，其中 iPad 以绝对领先的优势做到了全球第一，但增速最快的还属小米和华为。

与此同时，2024 年中国平板出货量为 2985 万台，同比增长 4.3%，国内平板电脑出货量 TOP 5 分别是华为、苹果、小米、荣耀以及联想，其中除了苹果份额同比下跌，其他几家或多或少都迎来了上涨。

看来不止 iPhone 在国内越来越不好卖，连 iPad 也是一样，不过倒不是因为它不好用，而是国产平板实在太香。

两三千预算，在苹果这边可能只能买到基础款 iPad，要高刷没高刷，要容量没容量，但要是放在国产阵营，性能、高刷、续航和容量都安排得明明白白，性价比直接拉满，换做是我也会优先考虑国产平板。

我倒是有个想法，苹果不妨把 120Hz ProMotion 高刷下放到非 Pro 版机型上，这么一来，果子没准还能靠这波操作在国内多抢回点份额，不然销量继续下跌被其他国产厂商追上来，面子上也不好看不是~

PC 市场，老牌争霸，联想称王

跟前面 手机和平板市场有所不同，2024 年全球 PC 市场，还是由联想、惠普、戴尔等老牌厂商占据主导地位。

2024 年全球 PC 出货量约 2.627 亿台，联想以约 6180 万台的出货量、23.5% 的市占率，同比增长 4.7%，稳坐头把交椅，绝对算得上是 PC 界的 “ 老大哥 ”，而惠普和戴尔紧跟其后，再后面就是苹果跟华硕。

虽然网上对于联想这个品牌一直都存在各种各样的争议，但不可否认人家确实有这个实力，旗下供应链已经相当成熟且完善，而且消费级、商务级还有游戏产品线基本上全覆盖了，它能做到全球第一绝非偶然。

然而我是实在没想到苹果竟然能排到第四的位置，要知道苹果产品线并不算丰富、价格也偏高，在这种情况下还能取得这样的成绩，可见内容创作者有多青睐 Mac 了（ 话说不会有人是为了打游戏才买 Mac 吧~

至于国内 PC 市场的出货量数据，我在网上逛了一圈都没找到，只找到了一些季度数据。

比如 2024 年第一季度，PC 出货量下跌了 12%、第二季度下降 6%、第三季度下降了 1%，国内对于 PC 的需求量总体呈下跌的趋势，要不是下半年国补出来提前刺激了一波消费，出货量可能会下滑得更厉害。

电视市场，国产 Mini LED 崛起

跟 PC 一样，电视出货量同样下跌的厉害，去年一整年，中国电视市场品牌整机的出货量是 3596 万台，跟 2023 年相比下降了 1.6%，直接刷新了从 2010 年开始，这十多年来中国市场出货量的最低纪录……

不过呢，这事说起来也挺有意思，虽然电视出货量是跌了，但去年中国电视市场的零售额居然达到了 1202 亿，跟之前比起来增长了 12.3%，这从侧面说明现在很多人买电视，更愿意为那些高端电视买单了。

反馈到具体数据上，你会发现 Mini LED 电视在去年全年销量飙升到了 416 万台，增幅高达 352%；而且其中 75 寸电视销量占比高达 23.2%，已经反超前年占比最高的 65 英寸，成为卖得最好的电视尺寸。

2024 年中国电视市场出货量排名（ 含各家子品牌 ）依次为 —— 海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、海尔以及华为，其他外资品牌比如索尼、三星，它们市占率都不到 5%，加在一起都没超过一百万台。

国产电视这波啊，属实是扬眉吐气了一把。

最后简单来个总结

2024 年的数码江湖，给人的感觉就活脱脱一部《 复仇者联盟 》——

华为扛着麒麟芯片和卫星通信，在国内上演了一波 “ 五年磨一剑，光寒苹果城 ”；

小米左手价格屠刀、右手生态大饼，对国际友商来了一句亲切问候 —— “ Are You OK ” ；

传音更绝，非洲兄弟可能还没搞明白 5G 是啥，人家已经靠 “ 四卡四待 + 广场舞喇叭 ” 登顶全球第四；

至于苹果？库克一边给 iPhone 16 “ 战略性降价 ”，一边看着华为把 “ 高端 ” 俩字刻进 Mate 70 的卫星天线里；

要说最惨的还属电视圈，自从国产厂商借助 MiniLED 弯道超车把高端电视价格打下来后，直接把索尼、三星逼成了 “ others ”，真就应了那句话 —— 三十年河东、三十年河西，莫欺少年穷……

总之，2024 年教会我们一个真理 —— 别跟中国厂商比狠，它们卷起来连自己都怕。

至于 2025，就让这暴风雨来的更猛烈些吧~

Counterpoint的数据也显示，1月中国智能手机市场销量接近2900万部，同比增长17.6%。

根据国家发改委公布的数据，单单是春节期间（2025年1月28日—2月4日），手机销售收入就同比大幅增长约182%，销售额达到141亿元。

据悉，今年1月20日，手机、平板等数码产品国家补贴在全国各地陆续上线。

个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品，可享受购新补贴。

每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。

据了解，今年1月20日，手机、平板等数码产品国家补贴在全国各地陆续上线。

根据政策，个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品，可享受购新补贴。

每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。

商务部全国家电以旧换新及手机等数码产品购新数据平台显示，1月20日0时至2月8日24时，有2009.2万名消费者申请了2541.4万件手机等数码产品购新补贴。

据媒体报道，工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，由于国补有价格限定，消费者一定会在国补区域内找最符合性能需求、最有性价比的 手机产品，一定程度上会打压6000元以上的手机产品销量，手机品牌的市场竞争格局可能会因此发生变化。

对于消费者，他建议，可以积极参与国补，将政策利好最大化，抢到红利实惠才是关键，选择一款靠近6000元门槛能够享受到最大国补红利的手机当然是最佳选择。